附件5.1
2024年3月1日
爱尔兰航空资本指定活动公司
AerCap 全球航空信托
$15,000,000,6.450厘优先债券,2027年到期
表格F-4注册声明
女士们、先生们:
我们曾担任AerCap Ireland Capital Designated Activity Company(一家根据爱尔兰法律注册成立的股份有限公司)(爱尔兰发行人)、AerCap Global Aviation Trust(一家特拉华州法定信托公司)( 美国证券交易委员会)的纽约特别律师。发行人(连同爱尔兰发行人)、爱尔兰发行人(连同爱尔兰发行人)以及本意见附件A所列发行人的各关联公司(担保人),关于 发行人和担保人根据 1933年证券法(修订版)向美国证券交易委员会(SEC)提交的F-4表格登记声明(登记声明),该声明涉及拟发行和要约交换2027年到期的新的6.450%优先票据(交换票据),以换取任何 其未登记的2027年到期的未偿还6.450%优先票据(未登记票据)。交换票据将根据发行人、担保人及纽约梅隆银行信托公司(The Bank of New York Mellon Trust Company,N.A.)于2021年10月29日订立的契约(第六份原始契约及 经第六份补充契约(定义见下文)补充的第六份补充契约)发行,发行人、担保人及受托人以受托人(受托人)身份, 经日期为二零二三年十一月六日之第六份补充契约(第六份补充契约)补充。票据将由担保人按契约所载条款及条件以优先无抵押基准担保( 票据担保
在这方面,我们已经检查了我们认为就本意见而言必要或适当的此类文件、公司记录和其他文书的原件或经证明或以其他方式识别并令我们满意的副本, 包括契约和其中包含的兑换票据形式。
在提出本意见时,我们假设,在未经您同意的情况下,所有签名的真实性、所有自然人的法律行为能力和资格、作为原件提交给我们的所有文件的真实性以及作为副本或副本提交给我们的所有文件与真实原件的一致性 。经阁下同意,吾等亦已假设契约(包括其中之担保)已由发行人、担保人及受托人正式授权、签立及交付,而兑换票据之格式将与契约所载者一致。
基于上述情况,并根据本文中规定的资格,我们的意见如下:
1. | 假设交换票据已由发行人正式授权,交换票据在根据契约条款执行和认证并发行和交付以交换适用的未注册票据时,将构成发行人的合法、有效和具有约束力的义务(受限于适用的破产、 无力偿债、重组、延期偿付,欺诈性转让和不时有效的一般影响债权人权利的其他类似法律以及衡平法的一般原则,包括但不限于重要性、 合理性、诚信和公平交易的概念,而不论是在衡平法程序中还是在法律程序中加以考虑。 |
2. | 假设契约(包括其中的担保)已由发行人、各担保人和受托人正式授权、签署和交付,当交换票据根据契约的规定签署和认证并发行和交付以交换适用的未登记票据时,各担保将 构成适用担保人的合法、有效和有约束力的义务,可根据担保人的条款对担保人强制执行(但须遵守适用的破产、无力偿债、重组、延期偿付、欺诈性转让和其他不时生效的影响债权人权利的类似法律,以及一般公平原则,包括但不限于重要性、合理性、诚信和公平交易的概念,无论 是否在衡平法或法律程序中考虑)。 |
我们在纽约州执业,我们对除纽约州法律和美利坚合众国联邦法律以外的任何法律管辖的事项不发表任何意见。特别是,我们无意传递受特拉华州、加利福尼亚州、爱尔兰或 荷兰法律管辖的任何事项。
我们特此同意将本意见作为登记声明的附件5.1提交给委员会。我们还同意在构成注册声明一部分的招股说明书中的标题“法律事务”下提及我们公司。在给予此类同意时,我们并不因此承认我们被包括在根据法案第7节或委员会的规则和条例需要获得同意的人员类别中。
非常真诚地属于你, |
/S/Cravath,Swine&Moore LLP |
爱尔兰航空资本指定活动公司
西公园3000号楼
Shannon, Co. Clare,Ireland,V14 AN29
AerCap全球航空信托基金
西公园3000号楼
Shannon, Co. Clare,Ireland,V14 AN29
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担保人
担保人 |
管辖权 | |
AerCap Holdings N.V. | 荷兰 | |
AerCap航空解决方案公司 | 荷兰 | |
爱尔兰航空资本有限公司 | 爱尔兰 | |
AerCap美国全球航空公司 | 特拉华州 | |
国际租赁金融公司 | 加利福尼亚 |
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