附录 4.1

[注释的表情]

除非本证书是由欧洲清算银行股份公司（“EUROCLEAR”）或 CLEARSTREAM BANKING 的授权代表出示给公司或其代理进行转账、兑换或付款登记，否则 颁发的任何证书 均以其授权被提名人的名义或欧洲授权代表要求的其他名称注册 CLEAR 或 CLEARSTREAM（以及任何款项都将支付给其授权被提名人，或应授权代表 的要求向其他实体支付EUROCLEAR 或 CLEARSTREAM），任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式获取价值或其他用途均属不正确，因为 本协议的注册所有者、其授权提名人在此处拥有权益。

本票据由存托人 （定义见本票据的契约）或其被提名人保管，以保护本票据的受益所有人，在任何情况下均不可转让给任何人，除非 (I) 受托人可以根据契约第9.05节在此作出可能需要的备注 ，(II) 本票据可以全部交换但部分不符合契约第 2.07 节，(III) 根据契约 第 2.12 节，本票据可以交付给受托人以供取消(IV) 经公司事先书面同意（定义见本票据的 契约），本票据可以转让给继任保管人。

预订控股公司

2029 年到期的 3.500% 优先票据

第 1 号

€500,000,000

常用代码 277651106

ISIN XS2776511060

CUSIP 09857L BA5

BOOKING HOLDINGS INC. 是一家根据特拉华州法律正式组建和存在的公司 （以下称为 “公司”，该术语包括本协议背面提及的契约下的任何 继任者），对于收到的价值，特此承诺向USB Nominees（英国） 有限公司或注册受让人支付所附增减表中规定的本金公司在纽约市和纽约州曼哈顿自治市镇的办公室或机构 ，或公司指定的任何其他办公室或机构为此 的公司，自2029年3月1日起，每年3月1日起每年3月1日在上述办事处或机构以硬币或货币等形式支付上述本金 的利息，年利率为3.500％，自支付利息的 票据发布之日之前的次年3月1日起，除非本文的日期为已经支付了哪些利息，在这种情况下，从本票据 发布之日算起，或者除非票据未支付利息（定义见本文背面），在这种情况下，从 2024 年 3 月 1 日到 已支付或按规定支付上述本金。除本协议背面提及的契约中规定的某些 例外情况外，3月1日应付的利息将在3月1日之前的2月15日营业结束时支付给以本票据名义注册的人，除非公司拖欠在该类 利息支付日到期的利息，在这种情况下，此类违约利息可由公司选择应支付给在营业结束时以特别记录日期注册此 票据的姓名的人，用于支付此类违约利息是在不少于该特别记录日前三十天向票据注册持有人发出通知 所确立的，也可以以任何其他合法方式支付。本票据的利息 将根据计算利息期间的实际天数以及自本票据上次支付利息之日（如果本票据未支付利息，则为2024年3月1日）起至但不包括下一个预定利息支付日期的 实际天数计算。

如果任何利息支付日期、 到期日或任何更早的指定事件要求的回购日期均为非工作日，则所需的 款项将在下一个工作日支付，此类付款不会因延迟而产生任何利息。 “工作日” 一词是指除星期六或星期日以外的任何一天，(1) 不是法律或行政命令授权或要求纽约市或伦敦市银行机构关闭的日子，以及 (2) 跨欧洲自动化 实时总结算快速转账系统（TARGET2 系统）或其任何后续系统开放的日子。

请参阅本说明的其他 条款，见本说明背面。无论出于何种目的，此类进一步条款都应具有与本地点全面阐述的相同效力 。

除非此处 认证证书是由本协议反面提及的受托人或公司指定的认证代理人（ 通过手工签名）签署，否则本票据无权获得契约规定的任何利益，也无权为任何目的有效或强制性的。

[签名页面如下]

为此，公司已促成这份 文书得到正式签署和交付，以昭信守。

日期：2024 年 3 月 1 日

这是上述契约中提及的 中指定的附注之一。

日期：2024 年 3 月 1 日

[音符的反面]

本票据是 正式授权发行的公司优先票据（以下简称 “票据”）之一，根据截至2024年8月8日的契约（“契约”）， 根据截至2017年8月8日的契约（“契约”），根据截至2024年3月1日的公司高管证书（“契约”）发行和发行一个或多个 系列公司与作为受托人的美国银行信托公司（全国协会）之间的证书， “契约”）（此处称为 “受托人”，该术语包括该条款下的任何继任受托人）契约），特此提及契约 ，以说明公司、受托人和 持有人各自的权利、权利限制、义务和豁免以及票据认证和交付所依据的条款。该票据是本票据正面指定为 “2029年到期的3.500％优先票据” 的系列之一，发行的初始本金总额为5亿欧元。 票据将仅发行最低面额为100,000欧元，超过该面额的整数倍数为1,000欧元。本说明中使用的在契约中定义的所有术语 应具有契约中赋予它们的含义。

这些票据无权 受益于任何偿债基金。

(a) 根据公司的 期权，可以在2029年1月1日（“Par 收款日”）之后随时或不时全部或部分赎回票据，赎回价格等于待赎回票据本金的100％，外加截至但不包括赎回之日的应计和未付的 利息（如果有）。

(b) 根据公司的 期权，票据可以在面值收回日之前随时或不时（“赎回 日期”）全部或部分兑换。如果公司选择在面值收回日之前赎回票据，则公司将支付等于 的赎回价格，以以下金额中的较大金额为准，再加上下列 (1) 和 (2) 中每项 的应计和未付利息 至（但不包括该赎回日期）：(1) 待赎回票据本金总额的 100% 以及 (2) 等于 的金额} 等于本应在 中按到期日一样为此类票据支付的剩余定期还款本金和利息的现值之和此类票据为面值赎回日，不包括赎回日应计利息 的任何部分，按可比政府债券利率按年度折现至该赎回日，外加20个基点。受托人和付款代理人都不对计算赎回价格承担任何责任。

“可比政府 债券利率” 是指以百分比表示的价格（四舍五入到小数点后三位，向上舍入0.0005），如果要在固定赎回日期 之前的第三个工作日以该价格购买票据， 的总赎回收益率将等于该工作日的可比政府债券的总赎回收益率（如 定义见下文）以 {br 上午 11:00（伦敦时间）上午11点（伦敦时间）的同类政府债券中间市场价格为基础} 该工作日由公司选择的独立投资银行确定。

就任何可比政府债券利率的计算而言，“可比政府 债券” 是指由公司选择的独立投资银行 酌情决定到期日最接近面值收回日的德国政府债券，或者如果该独立投资银行 自行决定未发行此类类似债券，则此类独立投资 银行在三家经纪商的建议下可能发行的其他德国政府债券，和/或公司选择的德国政府债券的做市商决定 适用于确定可比政府债券利率。

(a) 如果要赎回的票据少于 的所有票据，则对于认证票据和全球票据，受托管理人将根据存托机构的程序选择要赎回的票据 。对于认证票据和全球票据，受托人应选择票据 和票据中金额为100,000欧元的部分票据，超过该票据的整数倍数为1,000欧元。

(b) 赎回通知 将以电子方式发送，或由公司选择在赎回 日前至少 10 天但不超过 60 天邮寄给每位票据持有人，以便在其注册地址兑换，但如果赎回通知是在赎回日前 60 天以上 发出的，则赎回通知可以在公司违背法律或契约义务时发送 或者契约的履行和解除，或者如果赎回日期按下段的规定延迟。 公司可以在任何兑换通知中规定，赎回价格的支付和履行其与此类兑换的 相关的义务可以由其他人履行。

(c) 任何 赎回票据或票据通知均须满足一项或多项先决条件（或由公司 自行决定予以豁免）。如果此类兑换或通知必须满足一项或多项先决条件 ，则该通知可能指出，公司可以自行决定将兑换日期推迟到任何或 所有此类条件得到满足（或公司自行决定放弃），或者如果任何或所有此类条件均未得到满足，则不得进行此类兑换，此类通知 可能会被撤销（或者，由公司自行决定， 不会）满意（或公司自行决定放弃）兑换日期，或者在兑换日期之前这样推迟。

(a) 如果违约事件 发生并仍在继续，则受托管理人可通过向公司和受托人发出书面通知通知本金至少25％的当时未偿还的 票据的持有人，并且受托人应根据这些持有人书面要求宣布所有 票据立即到期并付款。尽管如此，如果因公司的某些破产或破产事件 引发违约事件，所有未偿还的票据将立即到期并支付，恕不另行采取行动或通知。除非契约中另有规定，否则持有人不得强制执行契约或票据。在遵守某些限制的前提下， 当时未偿还的票据本金占多数的持有人可以指示受托管理人行使任何信托或权力。

(b) 当时通过向受托管理人发出通知未偿还的票据本金总额占大多数 的持有人可以代表所有票据的持有人免除契约下的任何 现有违约及其后果，但 (i) 持续拖欠票据利息或票据本金 的支付除外（提供的, 然而，当时未偿还票据 本金总额占多数的持有人可以撤销加速及其后果，包括此类加速导致的任何相关付款违约），(ii) 由于未能按契约要求赎回票据而产生的 违约，或 (iii) 未经同意不得修改契约第9.02条规定的条款 的违约每位票据持有人的身份。

(c) 契约规定 ，如果违约发生且仍在继续，并且受托管理人的负责官员确实知道违约情况，则受托管理人应在违约发生后的90天内将 通知邮寄给每位持有人。除非违约支付任何票据的本金或 利息，否则只要受托管理人本着诚意认定扣发通知符合 的持有人利益，则可以暂不发通知。此外，公司必须在每个财年 年度结束后的120天内向受托管理人交付一份高级管理人员证书，说明在签署人履行公司高管职责的过程中，他们通常会知道任何违约，以及签署人是否知道在此期间发生的任何违约。 公司还必须在公司首次得知违约事件后的30天内以高管证书的形式向受托管理人提交书面通知 ，说明任何因发出通知或时间推移而将成为 违约事件的事件、其状态以及公司正在采取或拟就此采取何种行动（前提是，仅限 针对违约事件由某些破产或破产事件引起的违约事件， 不需要此类状态或行动描述）。

除其中规定的某些例外情况外，本契约允许公司和受托人在持有人 的同意下，随时修改票据或契约，修改公司的权利和义务 以及持有人在契约下的权利 ，不少于当时未偿还和影响的契约下所有系列证券本金的多数这样的 修正案，按单一类别进行表决。

此处提及 契约以及本票据或契约的任何规定均不得改变或损害公司按本票据规定的时间、地点和利率以及硬币或货币 支付本票据的本金、溢价（如果有）和利息的义务，这种义务是绝对的， 是无条件的。

根据契约 的规定，并在契约中规定的某些限制的前提下，票据只有在交出用于登记 转让的票据后才能转让。当向注册服务商提交附有登记转让请求的附注时，如果契约的要求得到满足，注册服务商将按要求登记转让 。当向书记官长提交票据并要求将 兑换成等额的其他面额票据本金时，如果契约的要求 得到满足，书记官长应按要求进行兑换。为了允许注册转账和交易所，公司将应注册商的要求执行 票据，并由受托人对 票据进行身份验证。

对于任何此类转账或交换登记， 均不收取任何服务费，但公司可能要求持有人支付足以支付与之相关的所有 税、摊款或其他政府费用的款项。

无论出于何种目的， 票据的注册持有人将被视为该票据的所有者。

公司在票据上支付的所有本金 和利息将免除美国（或其任何政治分支机构或税务机关 或其有权征税的机构）征收的任何 当前或未来的税款、评估或其他政府费用，除非要求预扣或扣除此类税款、评估或其他政府费用法律或其官方解释或管理。在扣除或扣除 美国征收的任何当前或未来税款、评估或其他政府费用（或任何）后，公司将为票据支付必要的额外利息，以使公司向非美国人（定义见下文）的持有人支付的票据本金和利息净额 ，但须遵守下文 规定的例外情况和限制政治区划或征税 权限（其中或其中有征税权），将不低于票据中提供的金额届时到期应付款； 提供的, 但是, 上述支付额外款项的义务不适用:

(1) 在 范围内，由于持有人（或该持有人 持有此类票据的受益所有人）或受托人、委托人、受益人、受益人、成员或股东（如果持有人是遗产、信托、合伙企业 或公司，或对信托持有人管理的遗产或信托拥有权力的个人）征收的任何税款、评估或其他政府费用，被视为：

(a) 是 或曾在美国从事贸易或业务，或者在美国拥有或曾经有常设机构；

(b) 目前或以前与美国有联系（但仅因票据所有权、 收到任何款项或行使本协议项下任何权利而产生的联系除外），包括现在或曾经是美国 州的公民或居民；

(c) 是 或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或用于美国 所得税目的的受控外国公司，或者为避开美国联邦所得税而累积收益的公司；

(d) 根据经修订的1986年《美国国税法》（“《守则》”）第871（h）（3）条或任何后续条款的定义，是 或曾经是公司的 “10％股东”；或

(e) 如《守则》第881 (c) (3) (A) 条或任何后续条款所述，是 或曾经是一家接受根据其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议发放的信贷延期付款的银行；

(2) 向不是票据或部分票据的唯一受益所有人或信托、合伙企业或有限责任 公司的任何持有人 发放给他们，但仅限于持有人的受益所有人、受托人的受益人或委托人、 或合伙企业或有限责任公司的受益所有人或成员无权享有的范围如果受益人、委托人、受益所有人或成员直接获得其受益或分派份额，则可额外支付 金额付款；

(3) 在 的范围内，如果法规、美国 州或任何税务机构或任何税务机关的法规要求遵守有关票据持有人或受益所有人的国籍、居住、身份或与美国的联系 的认证、身份或信息报告要求，则不会征收任何税收、评估或其他政府费用根据美国作为缔约方的适用的所得税协定 免除此类税收、评估或其他政府费用的先决条件；

(4) 除公司或付款代理从 款项中扣缴或扣除以外的任何税款、 摊款或其他政府费用；

(5) 任何遗产、 继承税、赠与税、销售税、转让税、财富税、资本收益税或个人财产税或类似税、评估税或其他政府费用、 或对票据转让征收的消费税；

(6) 如果任何票据的持有人在需要出示 的情况下，本来不会征收任何税款、 摊款或其他政府费用，则本来不会征收任何税款、 摊款或其他政府费用，以较晚者为准；

(7) 根据《守则》第 1471 至 1474 条（或任何修订或继承条款）征收的任何税款、 评估或其他政府收费、 任何现行或未来的法规或其官方解释、根据《守则》第 1471 (b) 条签订的任何协议 或根据与执行该法规相关的任何政府间协议通过的任何财政或监管立法、规则或惯例《守则》的各个部分；或

(8) 对于项目 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6) 和 (7) 的任意组合。

在所有 情况下，本说明均受适用于本说明的任何税收、财政或其他法律或法规或行政或司法解释的约束。除本说明中明确规定的 外，公司无需支付任何政府或任何政府或政治分支机构或任何政府或政治分支机构或税务机关征收的任何税款、评估或其他政府费用。

如果要求公司 按照上述方式支付与票据有关的任何额外款项，则公司将根据 向受托人和付款代理人通知高级管理人员证书，该证书规定了额外应付金额以及何时支付额外款项。如果受托人 和付款代理人没有从公司收到此类高级管理人员证书，则受托人和付款代理人最终可以依靠此类高级管理人员证书的缺失来假设无需支付此类额外款项。

所有利息和 本金的支付，包括赎回票据时支付的款项，都将以欧元支付；前提是由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况导致 公司无法使用欧元，或者当时采用欧元作为货币的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元 或公共机构结算 的交易在国际银行界，那么与票据有关的所有付款将以美元 美元兑换，直到公司再次可以使用欧元或使用左右为止。在任何日期以欧元支付的金额将按照美国联邦储备委员会在相关付款 日前的第二个工作日营业结束时规定的汇率转换为美元 美元，如果美国联邦储备委员会未规定兑换率，则根据公司自行决定的最新欧元市场交易所 汇率。根据票据或契约，以美元支付的任何票据的款项均不构成违约事件。受托人和付款代理人均不对与上述内容相关的任何计算或转换承担任何责任 。

对于确定形式的票据， 此类票据的利息将支付：(i) 向持有总本金额不超过100万欧元的票据的持有人，通过邮寄给这些票据持有人的 支票支付；(ii) 支付给本金总额超过100万欧元的票据的持有人， 可以通过支票邮寄给每位持有人，或在持有人不迟于相关记录日期向注册服务机构提出申请的情况下向注册服务机构支付，通过电汇 将立即可用的资金转入该持有人的账户，该申请在持有人之前一直有效以书面形式通知 注册商与此相反。

公司应以即时可用资金向作为此类全球票据的注册持有人 的Euroclear或Clearstream或其各自提名人 的全球票据的本金和利息（视情况而定）支付以Euroclear或Clearstream或其各自的被提名人 名义注册或持有的全球票据的本金和利息。

如果由于美国（或美国任何税务机关 ）的法律（或根据法律颁布的任何法规或裁决）发生任何变更或修正，或者有关此类法律的适用或解释的官方立场发生任何变化或修正， 条例或裁决将在2024年2月27日当天或之后宣布或生效，公司变成 ，或者根据公司选定的独立法律顾问的书面意见，公司将有义务支付额外费用本协议第11节 所述的票据金额，则公司可以随时在不少于30天或超过60天的通知前以等于其本金100％的赎回价格全部但不能部分赎回 票据，以及 这些票据的应计和未付利息，直至但不包括固定赎回日期。

本公司过去、现在或未来的 董事、高级职员、员工、注册人或股东均不对公司在票据或契约下的任何义务承担任何责任（恶意 或故意不当行为除外），或因此类义务或其产生的 而提出的任何索赔。每位持有人接受票据即免除并免除所有此类责任。这种 豁免和释放是发行票据的考虑因素的一部分。

契约和附注 应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，但在需要适用其他司法管辖区的法律的范围内，不使适用的法律冲突原则 生效。

增加或减少的时间表

该全球票据 的初始本金为5亿欧元。本全球票据的增减情况如下：