美国 

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

8-K 表格

当前报告

根据 1934 年 证券交易法第 13 条或第 15 (d) 条

报告日期（最早报告事件的日期） 2024 年 2 月 27 日

预订控股有限公司

（注册人的确切姓名在 其章程中指定）

注册人的电话号码，包括 区号：(203) 299-8000

不适用

（如果自上次报告以来更改了 ，则以前的姓名或以前的地址）

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

§ 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条征集材料

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 条进行启动前通信

§ 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 条进行的启动前通信

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 ：

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券 交易法》（本章第240.12b-2条）第12b-2条所定义的新兴的 成长型公司。

新兴成长型公司§

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明 注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 。§

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

高级票据

2024 年 3 月 1 日，Booking Holdings Inc.（“公司”） 签发了四份高级管理人员证书（”军官证书”），根据2017年8月8日契约（“基本契约”）第2.02条和 10.04节，以及官员证书， 契约”) 公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会（作为 美国全国银行协会的权益继任者）（“受托人”）之间的交易，涉及出售公司2029年到期的3.500％优先票据本金总额为5亿欧元的 （”2029 注意事项”），公司2032年到期的3.625％优先票据（“2032年票据”）的本金总额为6.5亿欧元，公司2036年到期的3.750％优先票据的本金总额为8.5亿欧元（”2036 注意事项”）以及公司2044年到期的4.000％优先票据（“2044年票据”，以及2029年票据、2032年票据和2036年票据、2032年票据和2036年票据）的本金总额为7.5亿欧元高级票据”）。除非提前兑换或回购，否则2029年的票据将于2029年3月1日到期，2032年票据将于2032年3月1日到期，2036年票据将于2036年3月1日到期，2044年票据将在2044年3月1日到期。优先票据是公司的一般优先无担保债务，与公司的其他优先无担保债务相同 。根据截至2024年3月1日的与优先票据有关的代理协议（“机构 协议”），公司已任命Elavon Financial Services DAC英国分公司为优先票据的付款 代理人，并任命美国银行信托公司全国协会担任优先票据的过户代理人和注册商。

从2025年3月1日起，公司将按年利率3.500％的年利率 支付2029年票据的利息，于每年3月1日支付。从2025年3月1日起，公司将按3.625％的年利率 支付2032年票据的利息，于每年3月1日支付。从2025年3月1日起，公司将按3.750％的年利率支付2036年票据 的利息，于每年3月1日支付。从2025年3月1日起，公司将按年利率为4.000％的2044年票据 支付利息，于每年3月1日支付。

在2029年1月1日（“2029年票据面值收回日”）之前，公司可以赎回部分或 所有2029年票据，其赎回价格等于以下金额中较高者加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息 （如果有）：(1) 2029 年票据本金总额的 100% 和 (2) 如果2029年票据的2029年票据到期， 将要兑换的2029年票据的剩余定期还款本金和利息的现值总和面值赎回日，不包括截至赎回之日应计利息的任何部分，按可比政府债券利率（定义见2029年票据的 官员证书），外加20个基点，按年度折现至该赎回日。公司还可以在2029年票据面值收回日当天或之后按2029年票据本金的100％加上应计和未付利息（如有 ）赎回部分或全部2029年票据，直至但不包括赎回日。此外，如果某些事态发展影响美国税收，公司可以随时选择全部但不能部分赎回2029年票据 。

在2031年12月1日（“2032年票据面值收回日”）之前，公司可以赎回部分或 所有2032年票据，其赎回价格等于以下金额中较高者加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息 （如果有）：(1) 2032年票据总本金额的100％和 (2) 如果2032年票据的2032年票据到期， 将要兑换的2032年票据的剩余定期还款本金和利息的现值总和面值赎回日，不包括截至赎回之日应计利息的任何部分，按可比政府债券利率（定义见与2032年票据有关的 官员证书）以及20个基点按年度折现至该赎回日。公司还可以在2032年票据面值收回日当天或之后按2032年票据本金的100％加上应计和未付利息（如有 ）赎回部分或全部2032年票据，直至但不包括赎回日。此外，如果某些事态发展影响美国税收，公司可以随时选择全部但不能部分赎回2032年票据。

在2035年12月1日（“2036年票据面值收回日”）之前，公司可以赎回部分或 所有2036年票据，其赎回价格等于以下金额中较高者加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息 （如果有）：(1) 2036年票据本金总额的100％和 (2) 如果2036年票据的2036年票据到期， 将要兑换的2036年票据的剩余定期还款本金和利息的现值总和面值赎回日，不包括截至赎回之日应计利息的任何部分，按可比政府债券利率（定义见2036年票据的 官员证书），外加25个基点，按年度折现至该赎回日。公司还可以在2036年票据面值收回日当天或之后按2036年票据本金的100％赎回部分或全部2036年票据，外加应计和未付利息（如有 ），直至但不包括赎回日。此外，如果某些事态发展影响美国税收，公司可以随时选择全部但不能部分赎回2036年票据 。

在2043年9月1日（“2044年票据面值收回日”）之前，公司可以赎回部分或 所有2044年票据，其赎回价格等于以下金额中较高者加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息 （如果有）：(1) 2044年票据本金总额的100％和 (2) 如果2044年票据的2044年票据到期， 将要兑换的2044年票据的剩余定期还款本金和利息的现值总和面值赎回日，不包括截至赎回之日应计利息的任何部分，按可比政府债券利率（定义见2044年票据的 官员证书），外加25个基点，按年度折现至该赎回日。公司还可以在2044年票据面值收回日当天或之后按2044年票据本金的100％加上应计和未付利息（如有 ）赎回部分或全部2044年票据，直至但不包括赎回日。此外，如果某些事态发展影响美国税收，公司可以随时选择全部但不能部分赎回2044年票据 。

该契约包含优先票据的惯常违约事件 ，包括未能支付所需款项、未能遵守某些协议或契约、 某些其他债务加速偿还以及某些破产和破产事件。由某些破产或破产事件引起的 契约下的违约事件将自动导致优先票据的到期金额增加。如果 一系列优先票据的契约下的任何其他违约事件发生并仍在继续，则受托人或该系列当时未偿还的优先票据本金总额至少为25％的持有人 可以宣布加快该系列优先票据下的 到期金额。

对 优先票据的描述是参照基本契约的全文进行全面限定的。该契约之前作为附录 4.4 提交给公司 S-3 表格（注册文件编号333-273678）（“注册 声明”），即作为附录4.1提交的2029年票据表格，即 2032 年附注的表格作为附录 4.2 提交，即 2036 年附注表格，作为附录 4.3 提交，2044 年表格附注，作为附录 4.4 提交，与 2029 年相关的官员 证书备注，作为附录4.5提交，与2032年票据有关的官员证书， 作为附录4.6提交，与2036年票据相关的官员证书，作为附录4.7提交，与2044年票据有关的 官员证书，作为附录4.8提交，以及作为附录4.9提交的代理协议，两者均以引用方式纳入。

第 2.03 项根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务 。

本 表格 8-K 最新报告第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入。

项目 8.01 其他活动。

优先票据发行

2024年2月27日，公司与桑坦德银行 有限公司、法国巴黎银行、德意志银行股份公司、伦敦分行、高盛公司签订了 承保协议（“承保协议”）。有限责任公司和美林国际，作为附表二中提到的几家承销商的 代表（”承销商”）， 根据该协议，公司同意在注册公开发行（“本次发行”）中向承销商发行和出售本金总额为27.5亿欧元的优先 票据。 根据公司的注册声明，本次发行已完成。有关 承保协议条款和条件的完整描述，请参阅承保协议，该协议作为附录 1.1 提交，以引用方式纳入。

Cravath、Swaine & Moore LLP 关于优先票据有效性的意见作为附录5.1提交，并以引用方式纳入。

本表8-K最新报告和证物以引用方式纳入注册声明。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品

*根据S-K法规第 601 (a) (5) 项，已省略附表或类似附件。应美国证券交易委员会 的要求，公司承诺提供任何遗漏的附表或类似附件的副本。

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。