附录 99.1
斯克里普斯公布2023年第四季度财务业绩
辛辛那提——E.W. Scripps公司(纳斯达克股票代码:SSP)在2023年第四季度实现了6.16亿美元的收入。归属于斯克里普斯股东的亏损为2.68亿美元,合每股亏损3.17美元。本季度的非现金商誉减值费用和重组成本占每股亏损3.15美元。
商业笔记:
•Scripps Sports是与全国女子足球联盟达成的历史性媒体版权协议的一部分,将在周六晚上在ION的每周双打比赛中在全国播出50场比赛。斯克里普斯将加入哥伦比亚广播公司、ESPN和亚马逊,成为NWSL足球在美国的独家分销商,从3月开始为期四个赛季。斯克里普斯还将在5月的周五晚上在ION与全国女子篮球协会一起开始第二赛季。
•第四季度本地媒体核心广告收入比上年增长了1%,部分原因是该季度推出的两项全国曲棍球联盟新协议的收入增加。该公司预计,与两项NHL交易相关的广告收入将在2024年使核心广告增加至少3个百分点。
•Scripps Networks第四季度收入下降了7%,超过了预期,这是由于联网电视、总体市场和直接响应收入好于预期。
•第四季度的重组费用刚刚超过900万美元,主要与员工离职相关的费用有关。该公司有望在2024年年中之前实现超过4000万美元的年化储蓄。
•全国电视广告市场的复苏慢于先前的预期,以及对Scripps Networks财务前景的相关影响,导致该公司在第四季度录得2.66亿美元的非现金商誉减值费用。
来自斯克里普斯总裁兼首席执行官亚当·西姆森:
“我们第四季度的业绩反映了核心地方和全国广告市场的改善。在本地媒体方面,我们看到我们的五大类别在本季度末高于2022年第四季度,汽车、家居装修和服务业尤其强劲。第四季度,有线电视、卫星和虚拟提供商的分销收入增长了22%。
“在Scripps Networks板块中,我们的第四季度业绩好于预期,这源于我们在线性直播中增加了直接回应广告,这与较低的通货膨胀率和积极的消费者支出趋势保持一致。此外,我们将继续显著增加我们网络的联网电视收入和发行量,包括在冥王星上推出ION。在扣除我们即将停产的程序化产品后,第四季度CTV收入增长了33%。
“本地媒体和斯克里普斯网络的这些积极趋势一直持续到第一季度。我们在当地排名前四的核心类别——服务、汽车、零售和家居装修——均在2月份有所上升。在网络方面,去年疲软的前期季度使我们第一季度的收入基础不如往常。但是,直接响应广告在第一季度保持稳定,减去程序化产品,联网电视收入正在增加,全年有望增长40%以上。
“我们的广告收入业绩和庞大的分销生态系统,加上我们的成本节约计划,为我们执行未来增长战略的短期经营业绩改善和坚实的财务基础奠定了基础。我们正在规划短期的媒体格局,即消费者将各种联网电视服务与最能满足他们观看体育赛事、新闻和新闻直播的愿望的免费空中观看相结合
电视娱乐活动。我们还在积极推进数据广播业务模式,预计今年将获得第一笔收入。我们正在周围的混乱中开辟一个宝贵而持久的利基市场。”
经营业绩
第四季度公司总收入为6.16亿美元,比去年同期举行中期选举的季度下降9.6%或6,520万美元。细分市场、共享服务和企业的成本和支出为5.03亿美元,高于去年同期的4.77亿美元。
归属于斯克里普斯股东的亏损为2.68亿美元,合每股亏损3.17美元。该季度的税前成本包括Scripps Networks的2.66亿美元的非现金商誉减值费用以及940万美元的重组费用,使股东应占亏损每股增加3.15美元。在上一季度,归属于股东的收益为7,300万美元,合每股收益84美分,其中包括赎回优先票据所产生的740万美元债务的税前收益,这使股东应占收益增加了7美分。
2023 年第四季度按细分市场划分的业绩与上一时期的比较:
本地媒体
收入为3.81亿美元,比上年同期下降12%。
•核心广告收入增长了1%,达到1.66亿美元。
•政治收入为1,640万美元,而去年同期(选举年)为1.06亿美元。
•分销收入增长了22%,达到1.96亿美元。
分部支出增长了4.8%,达到2.95亿美元。2023年的节目成本反映了新的拉斯维加斯金骑士队和亚利桑那土狼队体育版权协议产生的额外支出。
分部利润为8,570万美元,而去年同期为1.52亿美元。
斯克里普斯网络
收入为2.3亿美元,比上年同期下降7.1%。细分市场支出为1.66亿美元,下降1.2%,这反映了我们正在淘汰的程序化产品的成本下降。
分部利润为6,430万美元,而去年同期为8000万美元。
财务状况
12月31日,现金及现金等价物总额为3530万美元,债务总额为30亿美元。
2023年,我们为定期贷款支付了1710万澳元的强制性本金。
7月31日,该公司修改了信贷额度,将我们的循环借款能力增加了1.85亿美元,至5.85亿美元。我们使用循环贷款的借款来偿还2024年到期的剩余2.83亿美元定期贷款余额。
2023年支付的优先股股息为4,800万美元。根据伯克希尔·哈撒韦公司对斯克里普斯的优先股投资条款,在赎回所有优先股之前,我们不得分红或回购普通股。2024年2月,我们通知优先股持有人,我们打算不宣布2024年第一季度的股息。我们目前有足够的流动性来支付优先股的预定股息;但是,这一行动为我们提供了更好的灵活性,可以加速去杠杆化和最大限度地偿还传统银行债务。
年初至今的经营业绩
以下是与截至2023年12月31日的时期的比较:
2023年公司总收入为23亿美元,而2022年的收入为25亿美元。政治收入为3,350万美元,而上一年(选举年)为2.08亿美元。
与去年同期相比,19亿美元的细分市场、共享服务和企业的成本和支出保持相对平稳。
归属于斯克里普斯股东的亏损为9.98亿美元,合每股亏损11.84美元。2023年期间的税前成本包括Scripps Networks9.52亿美元的非现金商誉减值费用以及3,860万美元的重组费用,使股东应占亏损每股增加11.36美元。去年,归属于股东的收益为1.46亿美元,合每股1.62美元。上一年度的税前成本包括160万美元的收购和相关整合成本,以及赎回优先票据所产生的860万美元债务清偿收益。这些项目使归属于股东的每股收益增加了6美分。
展望未来
我们的细分市场与2023年同期的比较结果。
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| | 2024 年第一季度 |
本地媒体收入 | | 向上低的青少年百分比 |
本地媒体费用 | | 上涨约10% |
斯克里普斯网络收入 | | 持平至下跌的低个位数百分比 |
斯克里普斯网络的费用 | | 向下低个位数百分比 |
共享服务和企业 | | 大约 2,400 万美元 |
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| | 2024 年全年 |
已付利息 | | 200-2.10 亿美元 |
资本支出 | | 7000万至8000万美元 |
已缴税款 | | 50-6000 万美元 |
折旧和摊销 | | 1.5亿至1.6亿美元 |
电话会议
E.W. Scripps Company的高级管理层将在美国东部时间今天上午9点30分的电话会议上讨论该公司的季度业绩。要观看网络直播,请访问 http://ir.scripps.com 并在 “即将举行的活动” 下找到链接。
要通过电话接入电话会议,请在通话开始前大约五分钟拨打(844)867-6169(美国)或(409)207-6975(国际),并提供接入码 5890648。投资者和分析师需要知道电话会议的名称(“Scripps财报电话会议”)才能获得访问权限。公众有权在仅限收听的基础上参加电话会议。
重播热线将于美国东部时间2月23日中午12点30分至3月24日午夜开放。观看重播的国内号码是(866)207-1041,国际号码是(402)970-0847。这两个号码的接入码都是 4751031。
电话会议的重播将存档并在电话会议结束后的很长一段时间内在线观看。要观看音频重播,请在通话结束大约四小时后访问 http://ir.scripps.com/,该链接可以在该页面的 “音频/视频链接” 下找到。
前瞻性陈述
本文件包含与公司业务相关的某些前瞻性陈述,这些陈述基于管理层当前的预期。前瞻性陈述受某些风险、趋势和不确定性的影响,包括广告需求和其他经济状况的变化,这些变化可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达的预期存在重大差异。此类前瞻性陈述自本文件发布之日起作出,评估时应了解其固有的不确定性。公司向美国证券交易委员会提交的10-K表中标题为 “风险因素” 的部分详细讨论了可能导致实际业绩和事件与此类前瞻性陈述存在重大差异的主要风险和不确定性。公司没有义务公开更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发表之日后的事件或情况。
媒体联系人:迈克尔·佩里,E.W. Scripps 公司,(513) 259-4718,michael.perry@scripps.com
投资者联系人:投资者联系人:E.W. Scripps Company的卡罗琳·米歇利,(513) 977-3732,carolyn.micheli@scripps.com
关于斯克里普斯
E.W. Scripps公司(纳斯达克股票代码:SSP)是一家多元化的媒体公司,致力于创造一个信息更充足的世界。作为美国最大的本地电视广播公司之一,Scripps为社区提供优质、客观的当地新闻,并在40多个市场运营60多个电视台。斯克里普斯通过全国新闻媒体斯克里普斯新闻和法院电视以及流行的娱乐品牌ION、Bounce、Defy TV、Grit、ION Mystery和Laff向美国各地的家庭提供服务。斯克里普斯是美国最大的广播频谱持有者。斯克里普斯长期以来一直是斯克里普斯全国拼字比赛的负责人。Scripps成立于1878年,其长期座右铭是:“给予光明,人们就会找到自己的出路。”
E.W. SCRIPPS 公司
操作结果
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| | 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年份 |
(以千计,每股数据除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
营业收入 | | $ | 615,769 | | | $ | 680,941 | | | $ | 2,292,912 | | | $ | 2,453,215 | |
分部、共享服务和公司支出 | | (502,585) | | | (476,565) | | | (1,898,093) | | | (1,856,930) | |
收购和相关整合成本 | | — | | | — | | | — | | | (1,642) | |
重组成本 | | (9,404) | | | — | | | (38,612) | | | — | |
无形资产的折旧和摊销 | | (39,346) | | | (40,104) | | | (155,105) | | | (160,433) | |
商誉减值 | | (266,000) | | | — | | | (952,000) | | | — | |
处置财产和设备后的收益(亏损)净额 | | (24) | | | (215) | | | (2,344) | | | (5,866) | |
运营费用 | | (817,359) | | | (516,884) | | | (3,046,154) | | | (2,024,871) | |
营业收入(亏损) | | (201,590) | | | 164,057 | | | (753,242) | | | 428,344 | |
利息支出 | | (55,483) | | | (46,703) | | | (213,512) | | | (161,130) | |
偿还债务的收益 | | — | | | 7,355 | | | — | | | 8,589 | |
固定福利养老金计划收入 | | 131 | | | 605 | | | 650 | | | 2,613 | |
| | | | | | | | |
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其他,净额 | | (1,538) | | | (3,222) | | | (1,407) | | | (1,953) | |
所得税前运营收入(亏损) | | (258,480) | | | 122,092 | | | (967,511) | | | 276,463 | |
所得税福利(准备金) | | 2,718 | | | (36,543) | | | 19,727 | | | (80,561) | |
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净收益(亏损) | | (255,762) | | | 85,549 | | | (947,784) | | | 195,902 | |
优先股分红 | | (12,576) | | | (12,576) | | | (50,305) | | | (50,305) | |
| | | | | | | | |
归属于E.W. Scripps公司股东的净收益(亏损) | | $ | (268,338) | | | $ | 72,973 | | | $ | (998,089) | | | $ | 145,597 | |
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归属于E.W. Scripps公司股东的普通股摊薄后每股净收益(亏损) | | $ | (3.17) | | | $ | 0.84 | | | $ | (11.84) | | | $ | 1.62 | |
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摊薄后的加权平均已发行股票 | | 84,574 | | | 84,792 | | | 84,266 | | | 87,346 | |
请参阅操作结果注释。
经营业绩附注
1。区段信息
我们根据我们的管理和内部报告结构以及我们的首席运营决策者做出资源配置决策的依据来确定业务领域。
我们的本地媒体板块包括60多家本地电视台及其相关的数字业务。它由18家美国广播公司附属公司、11家NBC分支机构、9家哥伦比亚广播公司附属公司和4家福克斯分支机构组成。我们还有七个 CW 分支机构,其中四个位于全电站,三个采用多播电站;七个独立电台和另外十个低功率站。我们的本地媒体板块的收入主要来自向地方、全国和政治广告商出售广告以及从有线电视运营商、电信公司、卫星运营商和顶级虚拟虚拟虚拟虚拟虚拟平台收取的转播费。
我们的Scripps Networks板块包括全国新闻媒体Scripps News和Court TV以及知名娱乐品牌ION、Bounce、Defy TV、Grit、ION Mystery和Laff。Scripps Networks通过免费的空中广播、有线/卫星、联网电视和数字发行覆盖几乎所有的美国电视家庭。这些业务主要通过销售广告获得收入。
我们各自的业务板块业绩反映了我们当地广播电视台与全国网络之间的公司间运输协议的影响。我们还将某些公司成本和支出的一部分分配给我们的业务部门,包括会计、人力资源、员工福利和信息技术。这些公司间协议和分配通常是管理层商定的金额,可能与正常金额不同。
另一个细分市场标题汇总了我们规模太小而无法单独报告的运营细分市场。集中提供的服务的成本和未分配给业务部门的某些公司成本包含在共享服务和公司成本中。这些未分配的公司成本还将包括与上市公司相关的成本。公司资产主要是现金和现金等价物、主要用于公司目的的财产和设备以及递延所得税。
我们的首席运营决策者评估我们业务部门的经营业绩,并使用一种称为分部利润的衡量标准来做出有关向业务部门分配资源的决策。分部利润不包括利息、固定福利养老金计划金额、所得税、折旧和摊销、减值费用、剥离的运营单位、重组活动、投资业绩以及根据美利坚合众国普遍接受的会计原则确定的净收益(亏损)中包含的某些其他项目。
有关我们业务部门的信息如下:
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| | 截至12月31日的三个月 | | | | 截至12月31日的年份 | | |
(以千计) | | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
| | | | | | | | | | | | |
分部营业收入: | | | | | | | | | | | | |
本地媒体 | | $ | 381,027 | | | $ | 433,439 | | | (12.1) | % | | $ | 1,398,230 | | | $ | 1,494,357 | | | (6.4) | % |
斯克里普斯网络 | | 230,139 | | | 247,844 | | | (7.1) | % | | 893,234 | | | 961,242 | | | (7.1) | % |
其他 | | 9,248 | | | 3,990 | | | | | 19,397 | | | 14,628 | | | 32.6 | % |
分段间淘汰 | | (4,645) | | | (4,332) | | | 7.2 | % | | (17,949) | | | (17,012) | | | 5.5 | % |
总营业收入 | | $ | 615,769 | | | $ | 680,941 | | | (9.6) | % | | $ | 2,292,912 | | | $ | 2,453,215 | | | (6.5) | % |
| | | | | | | | | | | | |
分部利润(亏损): | | | | | | | | | | | | |
本地媒体 | | $ | 85,714 | | | $ | 151,627 | | | (43.5) | % | | $ | 287,439 | | | $ | 386,369 | | | (25.6) | % |
斯克里普斯网络 | | 64,255 | | | 79,979 | | | (19.7) | % | | 225,785 | | | 310,336 | | | (27.2) | % |
其他 | | (12,377) | | | (5,887) | | | | | (26,451) | | | (18,140) | | | 45.8 | % |
共享服务和企业 | | (24,408) | | | (21,343) | | | 14.4 | % | | (91,954) | | | (82,280) | | | 11.8 | % |
收购和相关整合成本 | | — | | | — | | | | | — | | | (1,642) | | | |
重组成本 | | (9,404) | | | — | | | | | (38,612) | | | — | | | |
无形资产的折旧和摊销 | | (39,346) | | | (40,104) | | | | | (155,105) | | | (160,433) | | | |
商誉减值 | | (266,000) | | | — | | | | | (952,000) | | | — | | | |
处置财产和设备后的收益(亏损)净额 | | (24) | | | (215) | | | | | (2,344) | | | (5,866) | | | |
利息支出 | | (55,483) | | | (46,703) | | | | | (213,512) | | | (161,130) | | | |
偿还债务的收益 | | — | | | 7,355 | | | | | — | | | 8,589 | | | |
固定福利养老金计划收入 | | 131 | | | 605 | | | | | 650 | | | 2,613 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他,净额 | | (1,538) | | | (3,222) | | | | | (1,407) | | | (1,953) | | | |
所得税前运营收入(亏损) | | $ | (258,480) | | | $ | 122,092 | | | | | $ | (967,511) | | | $ | 276,463 | | | |
我们的本地媒体板块的经营业绩如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月 | | | | 截至12月31日的年份 | | |
(以千计) | | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
| | | | | | | | | | | | |
分部营业收入: | | | | | | | | | | | | |
核心广告 | | $ | 165,767 | | | $ | 164,188 | | | 1.0 | % | | $ | 598,824 | | | $ | 626,095 | | | (4.4) | % |
政治 | | 16,412 | | | 105,559 | | | (84.5) | % | | 32,913 | | | 198,519 | | | (83.4) | % |
分布 | | 195,780 | | | 160,049 | | | 22.3 | % | | 752,329 | | | 655,499 | | | 14.8 | % |
其他 | | 3,068 | | | 3,643 | | | (15.8) | % | | 14,164 | | | 14,244 | | | (0.6) | % |
总营业收入 | | 381,027 | | | 433,439 | | | (12.1) | % | | 1,398,230 | | | 1,494,357 | | | (6.4) | % |
分部成本和支出: | | | | | | | | | | | | |
员工薪酬和福利 | | 110,168 | | | 109,529 | | | 0.6 | % | | 435,916 | | | 425,840 | | | 2.4 | % |
编程 | | 132,829 | | | 120,279 | | | 10.4 | % | | 493,578 | | | 481,712 | | | 2.5 | % |
| | | | | | | | | | | | |
其他开支 | | 52,316 | | | 52,004 | | | 0.6 | % | | 181,297 | | | 200,436 | | | (9.5) | % |
成本和支出总额 | | 295,313 | | | 281,812 | | | 4.8 | % | | 1,110,791 | | | 1,107,988 | | | 0.3 | % |
分部利润 | | $ | 85,714 | | | $ | 151,627 | | | (43.5) | % | | $ | 287,439 | | | $ | 386,369 | | | (25.6) | % |
斯克里普斯网络板块的经营业绩如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月 | | | | 截至12月31日的年份 | | |
(以千计) | | 2023 | | 2022 | | 改变 | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
| | | | | | | | | | | | |
总营业收入 | | $ | 230,139 | | | $ | 247,844 | | | (7.1) | % | | $ | 893,234 | | | $ | 961,242 | | | (7.1) | % |
分部成本和支出: | | | | | | | | | | | | |
员工薪酬和福利 | | 30,286 | | | 30,533 | | | (0.8) | % | | 124,669 | | | 120,202 | | | 3.7 | % |
编程 | | 91,141 | | | 88,495 | | | 3.0 | % | | 360,684 | | | 342,835 | | | 5.2 | % |
其他开支 | | 44,457 | | | 48,837 | | | (9.0) | % | | 182,096 | | | 187,869 | | | (3.1) | % |
成本和支出总额 | | 165,884 | | | 167,865 | | | (1.2) | % | | 667,449 | | | 650,906 | | | 2.5 | % |
分部利润 | | $ | 64,255 | | | $ | 79,979 | | | (19.7) | % | | $ | 225,785 | | | $ | 310,336 | | | (27.2) | % |
2。简明的合并资产负债表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日, |
(以千计) | | 2023 | | 2022 |
| | | | |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 35,319 | | | $ | 18,027 | |
| | | | |
其他流动资产 | | 640,774 | | | 625,914 | |
| | | | |
| | | | |
流动资产总额 | | 676,093 | | | 643,941 | |
投资 | | 23,265 | | | 23,144 | |
财产和设备 | | 455,255 | | | 458,600 | |
经营租赁使用权资产 | | 99,194 | | | 117,869 | |
善意 | | 1,968,574 | | | 2,920,574 | |
其他无形资产 | | 1,727,178 | | | 1,821,254 | |
编程 | | 449,943 | | | 427,962 | |
| | | | |
杂项 | | 10,618 | | | 17,661 | |
| | | | |
总资产 | | $ | 5,410,120 | | | $ | 6,431,005 | |
| | | | |
负债和权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
应付账款 | | $ | 76,383 | | | $ | 82,710 | |
未赚取的收入 | | 12,181 | | | 18,183 | |
长期债务的当前部分 | | 15,612 | | | 18,612 | |
应计费用和其他流动负债 | | 373,643 | | | 365,500 | |
| | | | |
| | | | |
流动负债总额 | | 477,819 | | | 485,005 | |
长期债务(减少流动部分) | | 2,896,824 | | | 2,853,793 | |
其他负债(减去流动部分) | | 879,294 | | | 961,382 | |
| | | | |
权益总额 | | 1,156,183 | | | 2,130,825 | |
负债和权益总额 | | $ | 5,410,120 | | | $ | 6,431,005 | |
3.每股收益(“每股收益”)
就计算每股收益而言,具有不可丧失的股息或股息等价物(例如我们的限制性股票)的未归属奖励被视为参与性证券。根据两类方法,我们将部分净收入分配给这些参与证券,因此将该收入排除在普通股每股收益的计算之外。我们不将损失分配给参与证券。
下表显示了有关基本和摊薄后的加权平均已发行股票的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年份 |
(以千计) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | |
分子(用于基本和摊薄后的每股收益) | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | (255,762) | | | $ | 85,549 | | | $ | (947,784) | | | $ | 195,902 | |
| | | | | | | | |
减少分配给限制性股票单位的收入 | | — | | | (1,924) | | | — | | | (3,662) | |
减少优先股股息 | | (12,576) | | | (12,576) | | | (50,305) | | | (50,305) | |
基本和摊薄后每股收益的分子 | | $ | (268,338) | | | $ | 71,049 | | | $ | (998,089) | | | $ | 141,935 | |
分母 | | | | | | | | |
基本加权平均已发行股票 | | 84,574 | | | 83,455 | | | 84,266 | | | 83,220 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
稀释性证券的影响 | | — | | | 1,337 | | | — | | | 4,126 | |
摊薄后的加权平均已发行股票 | | 84,574 | | | 84,792 | | | 84,266 | | | 87,346 | |
4。非公认会计准则信息
除了根据公认会计原则编制的业绩外,本财报还讨论了自由现金流,这是管理层和公司董事会用来评估业务业绩的非公认会计准则绩效指标。我们还认为,非公认会计准则指标使投资者能够通过管理层的眼光看待我们的业务,为他们提供了有用的信息,该指标经常被行业分析师、投资者和贷款机构用作广播公司估值的衡量标准。
自由现金流的计算方法是非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润(定义见下文),加上从联邦通信委员会收到的重组支出补偿,减去资本支出、优先股分红、利息支付、已缴所得税
(已退款)和固定退休计划的强制性缴款。
调整后的息税折旧摊销前利润计算为扣除税款后的持续经营收入(亏损)加上所得税支出
(收益)、利息支出、清偿债务的损失(收益)、固定福利养老金计划支出(收入)、基于股份的薪酬成本、折旧、无形资产摊销、商誉减值、业务和资产处置损失(收益)、收购和整合成本、重组费用和某些其他杂项。
根据公认会计原则,这些非公认会计准则指标与可比财务指标的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日的三个月 | | | | 截至12月31日的年份 |
(以千计) | | 2023 | | 2022 | | | | | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | $ | (255,762) | | | $ | 85,549 | | | | | | | $ | (947,784) | | | $ | 195,902 | |
所得税准备金(福利) | | (2,718) | | | 36,543 | | | | | | | (19,727) | | | 80,561 | |
利息支出 | | 55,483 | | | 46,703 | | | | | | | 213,512 | | | 161,130 | |
偿还债务的收益 | | — | | | (7,355) | | | | | | | — | | | (8,589) | |
固定福利养老金计划收入 | | (131) | | | (605) | | | | | | | (650) | | | (2,613) | |
基于股份的薪酬成本 | | 4,423 | | | 3,811 | | | | | | | 20,490 | | | 21,596 | |
折旧 | | 15,435 | | | 15,421 | | | | | | | 60,725 | | | 61,943 | |
无形资产的摊销 | | 23,911 | | | 24,683 | | | | | | | 94,380 | | | 98,490 | |
商誉减值 | | 266,000 | | | — | | | | | | | 952,000 | | | — | |
损失(收益),处置财产和设备后的净额 | | 24 | | | 215 | | | | | | | 2,344 | | | 5,866 | |
收购和相关整合成本 | | — | | | — | | | | | | | — | | | 1,642 | |
重组成本 | | 9,404 | | | — | | | | | | | 38,612 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
其他,净额 | | 1,538 | | | 3,222 | | | | | | | 1,407 | | | 1,953 | |
调整后 EBITDA | | 117,607 | | | 208,187 | | | | | | | 415,309 | | | 617,881 | |
资本支出 | | (20,550) | | | (9,822) | | | | | | | (62,503) | | | (43,901) | |
FCC Repack 的收益 | | — | | | 20 | | | | | | | — | | | 2,670 | |
优先股分红 | | (12,000) | | | (12,000) | | | | | | | (48,000) | | | (48,000) | |
已付利息 | | (34,462) | | | (27,008) | | | | | | | (195,832) | | | (150,796) | |
已缴的所得税,扣除税收补偿金后的净额 | | (5,189) | | | (5,066) | | | | | | | (31,121) | | | (61,573) | |
对固定退休计划的强制性缴款 | | (277) | | | (788) | | | | | | | (1,161) | | | (1,541) | |
自由现金流 | | $ | 45,129 | | | $ | 153,523 | | | | | | | $ | 76,692 | | | $ | 314,740 | |