根据第 424 (b) (7) 条提交
注册号 333-265636

招股说明书补充文件

（参见2022年6月15日的招股说明书）

844,702 股普通股

 

韦瑟福德国际有限公司

普通股

本招股说明书补充文件涉及本招股说明书补充文件中确定的出售股东在一次或多次发行中不时转售多达844,702股Weatherford International plc的普通股，面值每股0.001美元（“普通股”）。根据本招股说明书补充文件，我们不会出售任何普通股，也不会从出售股东提供的股票出售中获得任何收益。

出售股东或其任何继任者可以直接或交替通过他们选择的承销商、经纪交易商或代理人出售普通股，并在一项或多项公开或私人交易中以出售时的市场价格、固定价格、协议价格、出售时确定的不同价格或与现行市场价格相关的价格出售普通股，详情见本文。如果股票是通过承销商、经纪交易商或代理人出售的，则股票的出售股东或购买者将负责承保折扣或佣金以及经纪交易商或代理人的佣金。任何出售的时间和金额均由出售股东自行决定，但须遵守某些限制。有关出售股东根据本招股说明书补充文件出售股票的更多信息，请阅读 “分配计划”。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为 “WFRD”。

投资我们的证券涉及风险。在投资我们的普通股之前，您应仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件第S-6页的 “风险因素” 部分，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息。

证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

2024 年 3 月 1 日的招股说明书补充文件。

目录

招股说明书补充文件

招股说明书

除了本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或由我们或出售股东编写或代表我们或出售股东编写或我们向您推荐的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息外，我们和出售股东均未授权任何人提供任何其他信息。我们和出售股东均不对他人可能向您提供的任何其他信息承担责任，也无法保证其可靠性。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书是仅出售特此发行的普通股的提议，但仅在合法的情况下和司法管辖区才可出售。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、任何免费书面招股说明书或此处或其中以引用方式纳入的任何文件中包含的信息仅在当日有效。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

关于本招股说明书补充文件

本文档由两部分组成。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的具体条款。第二部分是随附的招股说明书，其中描述了更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。您应阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及本招股说明书补充文件中 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入” 标题下描述的更多信息。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书中包含的信息或此处或其中以引用方式纳入的任何文件中包含的信息之间存在冲突，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。此外，我们在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中对我们先前向美国证券交易委员会提交的文件中包含的信息进行补充、更新或更改的任何声明均应被视为修改和取代先前申报中的此类信息。

除非文中另有说明或要求，否则本招股说明书补充文件中提及的 “Weatherford”、“我们”、“我们” 和 “公司” 是指爱尔兰上市有限公司Weatherford International plc及其合并子公司。

本招股说明书补充文件和随附的2022年6月15日招股说明书是我们于2022年6月15日使用自动 “货架” 注册流程向美国证券交易委员会提交的注册声明（注册号333-265636）的一部分。本招股说明书补充文件涉及出售股东不时发行和出售普通股。

重要通知-欧洲经济区

就欧洲议会和理事会2017年6月14日关于向公众发行证券或允许在受监管市场交易时发布的招股说明书（“欧盟招股说明书条例”）、爱尔兰《2019年欧盟（招股说明书）条例》或任何其他法规而言，本招股说明书不是也不打算成为招股说明书爱尔兰或欧洲经济区（“EEA”）任何其他成员国实施或补充欧盟招股说明书的立法、法规或规则就欧盟招股说明书条例而言，爱尔兰中央银行或欧洲经济区任何其他成员国的任何其他主管或监管机构过去和将来都没有审查或批准监管。

普通股不打算发行、出售（包括后续转售）或以其他方式提供，不应向欧洲经济区任何成员国的任何个人或实体发行、出售（包括后续转售）或以其他方式提供，除了（i）向《欧盟招股说明书条例》中属于 “合格投资者” 的个人或实体（“欧洲经济区合格投资者”），(ii) 每位投资者的总对价不少于100,000欧元（或等值美元）和/或（iii）在中规定的任何其他情况下《欧盟招股说明书条例》第1（4）（a）-（d）条。在任何可能使公司有义务根据《欧盟招股说明书条例》发布招股说明书的情况下，公司未授权也未授权向欧洲经济区任何成员国的个人或实体发行或出售（包括任何后续的转售）任何普通股，包括通过金融中介机构。

关于前瞻性陈述的特别说明

根据1995年《私人证券诉讼改革法》（“PSLRA”）的定义，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及此处和其中以引用方式纳入的文件以及我们或代表我们所作的其他书面或口头陈述中作出的某些陈述均为 “前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常由 “相信”、“项目”、“预期”、“估计”、“打算”、“预算”、“战略”、“计划”、“指导”、“展望”、“可能”、“应该”、“将”、“将会”、“将继续”、“可能的结果” 以及类似的表述来识别，尽管不是所有前瞻性陈述都包含这些识别词。特别是，这些陈述包括与未来财务业绩和业绩、业务战略、计划、目标相关的陈述，包括某些预测、业务趋势和其他非历史事实的陈述。我们要求安全港为PSLRA提供的前瞻性陈述提供保护。

前瞻性陈述反映了我们基于当前估计和预测的信念和期望。尽管我们认为这些预期及其所依据的估计和预测是合理的，是本着诚意做出的，但这些陈述存在许多风险和不确定性。因此，我们的实际结果和业绩可能与我们在前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。此处包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出，如果更早，则自发表之日起作出。除非联邦证券法要求，否则我们没有义务更正、更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。以下内容，加上我们截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告（“2023年10-K表格”）中的披露，以及在适用的范围内，向美国证券交易委员会提交的其他文件，列出了与我们的前瞻性陈述相关的某些风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与我们目前的预期或预测存在重大差异：

•全球政治、经济和市场状况、政治动荡、战争、恐怖袭击、全球贸易政策的变化、疲软的当地经济状况和国际货币波动（包括俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突（“俄乌冲突”）；

•与美国和全球通货膨胀压力和潜在衰退问题相关的总体全球经济影响；

•未能确保持续遵守当前和未来的法律和政府法规，包括但不限于与俄乌冲突有关的法律和政府法规，以及环境、税收和会计法律、规章和条例；

•条约、法律和法规的变化和管理，包括应对与俄乌冲突相关的问题，例如资产国有化，以及此类问题可能加剧我们面临的其他风险，包括与列出或提及的其他风险和不确定性相关的风险；

•网络安全事件，随着我们对数字技术的依赖增加，这些数字技术可能会变得更加脆弱和/或在当前的远程连接环境中遭受更高的网络安全攻击、入侵或事件发生率，以及地缘政治冲突和紧张局势的加剧，包括俄罗斯-乌克兰冲突造成的；

•我们在全球以及我们和客户运营的特定地理区域遵守和应对气候变化、环境、社会和治理以及其他 “可持续性” 举措以及未来的立法和监管措施的能力；

•我们有效、及时地满足以更可持续和更低的碳足迹开展运营和向客户提供服务的需求的能力；

•与疾病疫情和其他公共卫生问题相关的风险，包括疫情、其对全球经济以及我们公司、客户、供应商和其他合作伙伴业务的影响；

•疫情在特定地理区域进一步蔓延，可能再次爆发，我们的业务、员工、客户、供应商和其他合作伙伴受到相关干扰，以及为限制疫情传播而可能采取的额外监管措施或自愿行动，包括疫苗接种要求和相关的疫苗供应、对业务运营的限制或社交距离要求以及此类限制的持续时间和有效性；

•石油、天然气和液化天然气的价格和价格波动以及对石油、天然气和液化天然气的需求；

•石油输出国组织内部的成员国配额遵守情况；

•我们从当前和未来的合同中实现预期收入和盈利水平的能力；

•我们通过运营产生现金流为我们的运营提供资金的能力；

•我们有能力有效、及时地调整我们的技术组合、产品和服务，以应对和参与向地热、碳捕集和负责任废弃等替代能源过渡的市场需求的变化，包括我们的数字化工作；

•我们采购的产品和服务价格上涨和供应不足；

•我们及时向客户收款的能力；

•我们通过收入和成本改善工作节省成本和改善业务的能力；

•我们吸引、激励和留住员工（包括关键人员）的能力；

•我们以公司商业上可接受的条件进入资本市场的能力；

•我们管理员工、供应链挑战和中断、业务流程、信息技术系统以及技术创新和商业化的能力，包括我们的组织重组、业务改进、改进工作以及成本和支持削减计划的影响；

•我们偿还债务的能力；

•长期资产、无形资产或其他资产的潜在非现金资产减值费用；以及

•我们运营的某些区域的恶劣天气状况。

其中许多因素本质上是宏观经济因素，因此是我们无法控制的。如果这些风险或不确定性中出现一种或多种风险或不确定性，影响到我们目前预计或认为不显著的方式或程度，或者如果基本假设被证明不正确，我们的实际结果、业绩或成就可能与本报告中描述的预期、认为、估计、预期、预期、预期、预期、计划、计划或预测的结果存在重大差异。

最后，我们未来的业绩将取决于其他各种风险和不确定性，包括但不限于我们当前和过去根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）和经修订的1933年《证券法》（“证券法”）向美国证券交易委员会提交的文件中详述的风险和不确定性。

在这里你可以找到更多信息

我们受到《交易法》的信息和报告要求的约束，因此向美国证券交易委员会提交年度、季度和定期报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件，包括我们在S-3表格的注册声明，可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费向您提供。我们的美国证券交易委员会文件也将在我们的网站www.weatherford.com上公布。我们网站上包含或链接到或来自我们网站的信息未以引用方式纳入本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或它们构成的注册声明。

我们已根据《证券法》就此发行的普通股向美国证券交易委员会提交了S-3表格的自动上架注册声明，包括与本招股说明书补充文件所属注册声明一起提交的证物。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不包含注册声明和注册声明附录中规定的所有信息。有关我们公司和特此发行的普通股的更多信息，请参阅注册声明，包括注册声明的证物。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中包含的关于本招股说明书补充文件和随附招股说明书中提及的任何合同或其他文件内容的陈述不一定完整，如果该合同是注册声明的附件，则每份陈述在所有方面均受参考文献所涉附录的限制。如上所述，注册声明的副本，包括注册声明的证物，可以通过美国证券交易委员会的网站进行审查。

以引用方式纳入

本招股说明书补充文件是向美国证券交易委员会提交的S-3表格自动上架注册声明的一部分。本招股说明书补充文件不包含注册声明中包含的所有信息，根据美国证券交易委员会的规章制度，其中某些部分被省略了。

美国证券交易委员会允许我们在本招股说明书补充文件发布之日之前向美国证券交易委员会提交的某些文件中 “以引用方式纳入” 本招股说明书补充文件中的某些信息。通过以引用方式纳入，我们通过向您推荐我们单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的一部分，但以引用方式纳入的信息除外，这些信息已被本招股说明书补充文件或随附的招股说明书或随后提交的任何其他也以引用方式纳入此处的文件中包含的信息进行了修改或取代。除非经过修改或取代，否则任何经过修改或取代的声明均不被视为本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的一部分。这些文件包含有关我们、我们的业务和财务业绩的重要信息。

 

(1) 我们于2024年2月7日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的2023年10-K表格；

(2) 韦瑟福德于2021年3月29日向美国证券交易委员会提交的表格10注册声明中包含的韦瑟福德普通股的描述，经我们的2023年10-K表附录4.1更新，以及为更新该描述而向美国证券交易委员会提交的任何修正案或报告；以及

(3) 我们于2024年1月22日、2024年2月6日和2024年3月1日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表格的当前报告（其中任何视为已提交但未提交的部分除外）。

我们还特别以引用方式纳入我们在提交本招股说明书补充文件之日之后以及本招股说明书补充文件终止发行之前根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件，但被视为 “提供” 且未根据美国证券交易委员会规则提交的任何文件或部分文件除外。本招股说明书补充文件中包含的与我们有关的信息并不全面，应与本招股说明书补充文件中包含或视为以引用方式纳入的文件中包含的信息一起阅读。

如果您以口头或书面形式提出要求，我们将向您提供此处以引用方式纳入的任何或所有文件的副本。此类文件将免费提供给您，但不包含任何证物，除非这些证物以引用方式纳入文件。可以通过写信给我们位于韦瑟福德国际公司的美国投资者关系部（收件人：德克萨斯州休斯敦圣詹姆斯广场2000号77056号投资者关系部）或致电（713）836-4000提出申请。也可以在我们的网站www.weatherford.com上访问这些文件。我们网站上包含的信息未以引用方式纳入本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或作为其一部分的注册声明中。

摘要

本摘要不完整，不包含您在投资我们的普通股之前应考虑的所有信息。在做出任何投资决策之前，您应仔细阅读整个招股说明书补充文件和随附的招股说明书，包括我们的2023年10-K表格和其他合并文件中以引用方式纳入的信息，特别包括本招股说明书补充文件和此类合并文件中标题为 “风险因素” 的部分，以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的合并财务报表。

公司概述

Weatherford 是一家全球领先的能源服务公司，提供设备和服务，用于石油和天然气勘探与生产行业的钻探、评估、油井建造、完工、生产、干预和负责任地弃置油井以及新能源平台。

我们在大约 75 个国家开展业务，设有 335 个运营地点，包括制造、研发、服务和培训设施，以应对能源行业的挑战。我们在井眼的整个生命周期中对运营业绩进行审查和管理，我们分三个部分进行报告（1）钻探和评估，（2）油井建造和完井以及（3）生产和干预。

一般公司信息

韦瑟福德在爱尔兰注册成立，是韦瑟福德集团公司的最终母公司。我们的主要行政办公室位于德克萨斯州休斯敦圣詹姆斯广场2000号，我们的电话号码是 (713) 836-4000，我们的网站是www.weatherford.com。

风险因素

对普通股的投资涉及高度的风险。在购买普通股之前，您应仔细考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有信息，包括我们2023年10-K表中 “风险因素” 标题下的本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的风险因素，以及经我们随后根据《交易法》提交的文件所更新的经审计的年度财务报表及其附注。有关如何获取这些文档副本的信息，请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。如果其中任何风险得以实现，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下，普通股的价格可能会下跌，您可能会损失部分或全部投资。

所得款项的使用

本招股说明书补充文件提供的所有普通股将由出售股东出售。我们不会从出售的股东转售普通股中获得任何现金收益。

出售股东

本招股说明书最多发行844,702股普通股，所有普通股均由出售股东转售。卖方股东发行的普通股是根据截至2024年2月1日的某些合并协议，分别由作为卖方代表的ISI和Probridge Capital Management, LLC以及Turnbridge Capital Management, LLC收购ISI控股有限责任公司（“ISI”）和Probridge Capital Management, LLC（“Probridge”）进行私募发行或将要发行（统称为 “合并协议”），根据这些特定的交易奖励信函协议，由和公司与某些出售股东之间（“交易奖励协议”），合计合并协议，“交易文件”）。根据交易文件发行的844,702股普通股代表根据合并协议应付的基本购买价格的一部分，以及交易奖励协议中规定的与Probe的某些传统控制权变更安排相关的可发行股票。

根据交易文件，我们有义务准备并提交注册声明或现有注册声明的招股说明书补充文件，以允许在《证券法》颁布的第415条允许的情况下不时转售出售股东根据交易文件收购的普通股。因此，提交本招股说明书补充文件是为了登记本文所述普通股的转售。我们已同意尽最大努力维持注册声明的有效性，直到根据第144条出售或可以出售所有此类普通股，而不考虑数量或销售方式限制、公开信息要求或销售通知要求。

截至本招股说明书补充之日，普通股的分销和出售受 “封锁” 限制，该限制将于2024年3月2日到期。此外，Turnbridge Capital Management, LLC的某些关联公司将受到 “泄漏” 限制，根据该限制，在封锁期到期后的每个连续日历周内，此类关联公司的分配和销售将限制为根据合并协议收到的普通股总数的20％。

下表列出了截至本招股说明书发布之日我们注册向公众转售股票的每位出售股东的姓名，以及每位出售股东根据本招股说明书可能发行的普通股数量。我们根据出售股东在本招股说明书发布之日当天或之前向我们提供的信息编制了本信息和下表。我们尚未独立核实此信息。有关出售股东的信息可能会随着时间的推移而变化。除非另有说明或上下文另有要求，否则本招股说明书中使用的 “出售股东” 一词包括以下所列的出售股东及其各自的受让人、质押人、受让人、受让人、受让人、受益人、受益人和利益继承人以及任何适用的招股说明书补充文件中被指定为出售股东的任何其他人。将来，我们可能会不时修改或补充本招股说明书，以更新或更改有关出售股东的信息，以确定普通股的任何受让人、质押人、受让人、分销人、受益人、受益人、受赠人和利益继承人。普通股的注册并不一定意味着出售股东将根据本招股说明书出售全部或任何普通股。此外，在出售股东提供下表所列信息之日之后，出售股东可能随时不时出售、转让或以其他方式处置了免受《证券法》注册要求的交易中的普通股，或者可能随时出售、转让或以其他方式处置普通股。据我们所知，除非本表脚注中另有说明，否则下列出售股东对所示普通股拥有唯一的投票权和投资权。

* 表示小于 1%。

(1) 假设每位出售股东将转售本协议下发行的所有普通股。

(2) 基于截至2024年2月26日已发行的72,319,168股普通股。

(3) TCP Impact Blocker, Inc. 是 Turnbridge Capital Partners I-A, L.P. 的全资子公司。托德·汤姆林是 TCP Impact Blocker Inc. 的总裁，可能被视为对TCP Impact Blocker, Inc.持有的股票拥有唯一的投票权和投资权。Turnbridge Capital GP I, LLC是Turnbridge Capital Partners I-A, L.P. 的普通合伙人，J.Kent Sweezey，John Clarke、C. Mitchell Cox 和 Robert Horton 是 Turnbridge Capital GP I, LLC 的成员这些人均宣布放弃对证券的实益所有权。

(4) Turnbridge Capital GP I, LLC是Turnbridge Network Investors I, L.P.、Turnbridge Capital Partners I-A, L.P. 和TCP Probridge, L.P. J.Kent Sweezey、John Clarke、C. Mitchell Cox和Robert Horton的普通合伙人，是Turnbridge Capital GP I, L.P.、Turnbridge Capital Partners I, L.P. 和TCP Probridge，L.P 分别由Turnbridge Network Investors I, L.P.、Turnbridge Network Investors I, L.P.、Turnbridge Capital Partners I-A, L.P. 和TCP Probridge这些人均宣布放弃对证券的实益所有权。

(5) 某些出售股东是ISI和Probe的传统员工或顾问，在收盘后可能会继续分别向ISI或Probe提供服务。

(6) 格伦·内布莱特是注册经纪交易商德州资本证券的子公司。内布莱特先生表示，他在正常业务过程中以自己的账户收购了普通股，无意分发任何此类普通股，也无意与任何其他人就此类普通股的分配达成任何安排或谅解。

(7) 莱恩·罗伯茨对道奇企业持有的股票拥有唯一的投票权和投资权。

(8) 马丁·巴拉特对Archdog Enterprises持有的股份拥有唯一的投票权和投资权。

(9) 奥古斯特·舍勒对南四十投资集团有限责任公司持有的股份拥有唯一的投票权和投资权。

(10) 加里·克雷斯韦尔和莎朗·克雷斯韦尔对克雷斯韦尔投资有限责任公司持有的股票拥有共同的投票权和投资权。

分配计划

出售股东，包括其受让人、质押人、受让人、分销人、受益人、受赠人和利益继承人，可能会不时发行部分或全部普通股。

出售股东无需支付与本招股说明书补充文件所涵盖的普通股的注册和出售相关的任何成本、费用和费用，但必须支付因出售普通股而产生的所有承保折扣、销售佣金和股份转让税（如果有）。我们不会从出售本文涵盖的普通股中获得任何收益。

出售股东可以不时出售本招股说明书补充文件所涵盖的普通股，也可以决定不出售本招股说明书补充文件允许出售的全部或任何普通股。出售股东将独立于我们行事，就每次出售的时间、方式和规模做出决定。这些处置可以是固定价格、销售时通行的市场价格、与现行市场价格相关的价格、销售时确定的不同价格或私下议定的价格。

出售股票的股东可以在出售股票时使用以下任何一种或多种方法：

•通过承销商、经纪人或交易商或代理人，在不同时间向公众或机构投资者转售。

•在坚定承诺或尽最大努力的基础上参与一项或多次承保发行。

•通过协商交易，包括但不限于大宗交易，在这些交易中，参与的经纪人或交易商将尝试以代理人的身份出售股票，但可以将部分区块作为委托人进行定位和转售，以促进交易。

•通过经纪人或交易商，他们可能充当代理人或委托人。

•在任何国家证券交易所或报价服务上，股票在出售时可以上市或报价，按出售时的市场价格、与该现行市场价格相关的价格或协议价格。

•场外交易市场的销售；

•在交易所或报价服务交易以外的私人交易中。

•通过卖空、购买或出售看跌期权、看涨期权或其他类型的期权、远期交割合约、掉期、结构性股票挂钩证券或其他衍生品交易或证券的发行。

•通过期权或其他对冲交易的撰写或结算，无论期权是否在期权交易所上市；

•通过发行可行使、可转换或可交换为股票的证券，包括但不限于信托、投资公司或其他实体发行的证券。

•通过直接向一个或多个购买者（包括机构投资者）发行。

•通过向其各自的成员、合伙人或股东进行分配或转让。

•通过普通经纪交易和经纪人招揽买方的交易。

•在《证券法》第415条所定义的 “市场上” 发行中，以协议价格，按销售时的现行价格或与该现行市场价格相关的价格，包括直接在国家证券交易所进行的销售或通过做市商以外的交易所进行的销售或通过销售代理进行的其他类似产品。

•通过任何此类销售方式的组合；或

•通过适用法律允许的任何其他方法。

出售股东还可以依据《证券法》第144条在公开市场交易中转售其全部或部分普通股，前提是该普通股符合第144条和所有适用法律法规的标准并符合其要求。

出售股东可以不时质押或授予部分或全部普通股的担保权益，如果质押人或有担保方违约履行附担保债务，则质押人或有担保方可以根据本招股说明书或本招股说明书的修正案或补充不时发行和出售普通股，该修订了出售股东名单，将质押人、受让人或其他继任者包括在内根据本招股说明书出售股东的利息。出售股东还可以在其他情况下转让普通股，在这种情况下，受让人、质押人、受让人、分销人、受让人、受益人、受益人、受赠人和利益继承人将是本招股说明书的出售受益所有人。

出售股东可以与第三方进行销售、远期销售和衍生品交易，也可以通过私下谈判的交易向第三方出售本招股说明书补充文件未涵盖的证券。对于这些销售、远期销售或衍生品交易，第三方可以出售本招股说明书补充文件所涵盖的证券，包括卖空交易以及发行本招股说明书补充文件未涵盖但可以兑换成普通股或代表普通股受益权益的证券。第三方还可以使用在这些出售、远期销售或衍生安排下获得的股份，或出售股东质押的或向出售股东或其他人借入的股份来结算此类第三方出售或结清任何相关的普通股未平仓借款。第三方可以交付与任何此类交易相关的本招股说明书补充文件。此类销售交易中的任何第三方都将是承销商，并将视需要在注册声明的补充文件或生效后的注册声明修正案中予以识别，本招股说明书补充文件是其中的一部分。

此外，出售股东可以与经纪交易商进行与普通股分配或其他有关的套期保值交易。在这些交易中，经纪交易商可能会进行证券卖空，以对冲他们向卖出股东所持的头寸。卖出股东还可以卖空证券并再交付证券以平仓此类空头头寸。出售股东还可以与经纪交易商进行期权或其他交易，这需要向经纪交易商交付证券。然后，经纪交易商可以根据本招股说明书补充文件转售或以其他方式转让此类证券。出售股东也可以借出或质押股份，借款人或质押人可以出售或以其他方式转让根据本招股说明书补充文件借出或质押的普通股。此类借款人或质押人还可以将这些普通股转让给我们的证券或出售股东证券的投资者，或与发行本招股说明书补充文件未涵盖的其他证券相关的投资者。

根据交易文件，出售股东受到某些 “封锁” 限制，这些限制禁止在收盘（定义见合并协议）后的30天内，即2024年3月2日，直接或间接地出售、质押、对冲或以其他方式处置根据交易文件收到的普通股。这些限制不适用于向任何出售股东的普通合伙人或有限合伙人、成员、股东、关联公司或全资子公司进行分配，也不适用于向此类出售股东根据适用的证券法控制或管理的任何投资基金或其他实体的分配。此外，Turnbridge Capital Management, LLC的某些关联公司将受到 “泄漏” 限制，根据该限制，在封锁期到期后的每个连续日历周内，此类关联公司的分配和销售将限制为根据交易文件收到的普通股总数的20％。

在必要范围内，普通股发行的具体条款，包括待售的特定普通股、相应的购买价格和公开发行价格、任何承销商、经纪交易商或代理人（如果有）的名称，以及以向承销商或代理人支付或允许向交易商支付或允许的折扣、特许权或佣金形式的任何适用补偿，将在本招股说明书补充文件或本招股说明书的生效后修正案中列出本招股说明书补充文件构成的注册声明部分。出售股东可以或可能授权承销商、交易商和代理人向特定机构征求要约，以适用的招股说明书补充文件中列出的公开发行价格向出售股东购买普通股。这些销售可以根据 “延迟交货合同” 或其他规定在未来指定日期付款和交货的购买合同进行。任何此类合同都将在本招股说明书补充文件或本招股说明书补充文件生效后的注册声明修正案中规定的条件进行描述并受其约束，本招股说明书补充文件是其中的一部分。

经纪交易商或代理人可以从出售股东那里获得佣金、折扣或优惠形式的补偿。经纪交易商或代理人也可以从他们作为代理人或作为委托人出售的普通股购买者那里获得补偿，或两者兼而有之。对特定经纪交易商的补偿可能超过惯常佣金，金额将由涉及证券的交易进行谈判。在进行销售时，出售股东聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与转售。

就本文所涵盖的普通股的销售而言，出售股东和任何承销商、经纪交易商或代理人、任何其他为卖出股东执行销售的参与经纪交易商均可被视为《证券法》所指的 “承销商”。因此，出售股东实现的任何利润以及此类承销商、经纪交易商或代理人获得的任何报酬都可能被视为承保折扣和佣金。如果有卖的话

股东是《证券法》规定的 “承销商”，它必须按照《证券法》要求的方式交付本招股说明书补充文件和随附的招股说明书。

我们或出售股东可以同意向任何承销商、经纪交易商和代理人赔偿承销商、经纪交易商或代理人可能需要支付的与民事责任（包括《证券法》规定的责任）有关的任何款项，或向其缴纳款项。承销商、经纪交易商和代理人及其关联公司在正常业务过程中被允许成为我们和我们的关联公司或出售股东或其关联公司的客户、与之进行交易或提供服务。

为了遵守某些州或国家的适用证券法，普通股只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些司法管辖区出售，并遵守适用的法律法规。此外，在某些州或国家，除非普通股已在适用的州或国家注册或有资格出售，或者可以豁免注册或资格要求，否则不得出售。本招股说明书补充文件所涵盖的任何根据《证券法》第144条有资格出售的普通股均可根据第144条在公开市场交易中出售，而不是根据本招股说明书补充文件出售。

根据本招股说明书补充文件发行普通股时，承销商可以在公开市场上购买和出售证券。这些交易可能包括卖空、稳定交易和买入以弥补卖空所产生的头寸。卖空涉及承销商出售的证券数量多于他们在发行中购买的证券。稳定交易包括某些出价或买入，目的是防止或延缓证券市场价格在发行期间的下跌。

承销商也可以征收罚款出价。当特定的承销商向承销商偿还其获得的部分承保折扣时，就会发生这种情况，因为承销商在稳定交易或空头回补交易中回购了该承销商出售的证券或以承销商的名义出售的证券。

承销商的这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响根据本招股说明书补充文件发行的普通股的市场价格。因此，普通股的价格可能会高于公开市场中原本可能存在的价格。如果这些活动已经开始，承销商可以随时终止这些活动。这些交易可以在纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所或其他证券交易所或自动报价系统上进行，也可以在场外交易市场或其他地方进行。

重要通知-欧洲经济区

根据欧盟招股说明书条例，只有在事先公布了根据欧盟招股说明书条例编制并获得欧洲经济区成员国主管当局批准的招股说明书之后，才能在欧洲经济区向公众发行或出售证券（包括随后的转售），除非适用免除发布招股说明书的义务。

《欧盟招股说明书条例》将 “向公众发行证券” 定义为以任何形式和任何方式与个人进行沟通，提供有关要约条款和所发行证券的足够信息，从而使投资者能够决定购买或认购这些证券。这一定义也适用于通过金融中介机构发行证券。

发布招股说明书义务的豁免包括《欧盟招股说明书条例》第1（4）（a）-（d）条规定的情况：

(a) 向欧洲经济区合格投资者提供证券；

(b) 向欧洲经济区每个成员国的不到150名自然人或法人发出的证券要约，但欧洲经济区合格投资者除外；

(c) 每单位面额至少为100,000欧元（或等值美元）的证券要约；和/或

(d) 向收购证券的投资者发出的证券要约，每份单独要约的总对价至少为每位投资者10万欧元（或等值美元）。

就《欧盟招股说明书条例》、爱尔兰的《2019年欧盟（招股说明书）条例》或爱尔兰或任何其他欧洲经济区成员国实施或补充《欧盟招股说明书条例》的任何其他立法、法规或规则而言，本招股说明书不是、也无意成为招股说明书，爱尔兰中央银行或任何其他主管部门或任何其他主管部门或法规的审查或批准就欧盟招股说明书条例而言，欧洲经济区任何其他成员国的监管机构。

普通股不打算发行、出售（包括后续转售）或以其他方式提供，不应向欧洲经济区任何成员国的任何个人或实体发行、出售（包括后续转售）或以其他方式提供，但不包括（i）向欧洲经济区合格投资者，（ii）总对价不低于100,000欧元（或等值美元）

其中）每位投资者和/或（iii）在《欧盟招股说明书条例》第1（4）（a）-（d）条规定的任何其他情况下。普通股的任何要约或出售（包括随后的转售），包括以前受《欧盟招股说明书条例》第1（4）（a）-（d）条规定的一种或多种豁免类型的证券，都将被视为单独的要约，以确定该要约、出售或转售是否是向公众提供的证券要约并可能导致卖方承担义务根据《欧盟招股说明书条例》发布招股说明书，除非相关豁免适用。

在任何可能使公司有义务根据《欧盟招股说明书条例》发布招股说明书的情况下，公司未授权也未授权向欧洲经济区任何成员国的个人或实体发行或出售（包括任何后续的转售）任何普通股，包括通过金融中介机构。

法律事务

特此发行的普通股的有效性已由我们的爱尔兰特别顾问Matheson LLP移交给我们。

专家们

独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所审计了韦瑟福德国际公司及其子公司截至2023年12月31日和2022年12月31日止三年的财务报表，以及截至2023年12月31日的三年中每年的财务报表，参照韦德福德国际公司截至2023年12月31日的10-K表年度报告以引用方式纳入本前景补充文件，以及韦瑟福德国际公司对财务报告的内部控制的有效性，正如他们在报告中指出的那样。此类财务报表是根据获得会计和审计专家授权的公司的报告以引用方式编入的。

招股说明书

韦瑟福德国际有限公司
（一家爱尔兰上市有限公司）

普通股
选项
认股证
股票购买合同
股票购买单位
债务证券担保

Weatherford International plc是一家根据爱尔兰法律组建的上市有限公司（“爱尔兰韦瑟福德”）、百慕大豁免公司韦瑟福德国际有限公司（“韦瑟福德百慕大”）和特拉华州有限责任公司韦瑟福德国际有限责任公司（“特拉华州韦瑟福德”），可以一起单独或以任何组合形式发行上述上市证券，并不时按价格和条款以一次或多次发行的形式出售在向或通过一家或多家承销商、经销商和代理人进行任何此类发行时确定，或者连续或延迟地直接向购买者提供。

本招股说明书描述了可能适用于这些证券的一些一般条款以及发行这些证券的一般方式。本招股说明书的补充文件将描述拟发行的任何证券的具体条款以及发行这些证券的具体方式。在做出任何投资决定之前，您应该仔细阅读本招股说明书和随附的招股说明书补充文件。除非附有招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于完美销售爱尔兰韦瑟福德、百慕大韦瑟福德或特拉华州韦瑟福德的证券。

爱尔兰韦瑟福德的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为 “WFRD”。

_______________________________________________________________________________

投资我们的证券涉及风险。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读本文第4页 “前瞻性陈述” 和第7页的 “风险因素” 标题下以及适用的招股说明书补充文件中描述的风险和不确定性，以及我们向美国证券交易委员会提交的定期报告中包含的风险因素。

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美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

2022 年 6 月 15 日。

目录

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们根据经修订的1933年《美国证券法》（我们称之为 “证券法”）向美国证券交易委员会（我们称之为 “SEC”）提交的S-3表格注册声明的一部分，根据适用的美国证券交易委员会规则，使用了 “货架” 注册程序。根据该货架注册程序，爱尔兰韦瑟福德、百慕大韦瑟福德或特拉华州韦瑟福德可能会在一段时间内通过一次或多次发行发行和出售本招股说明书中描述的证券。本招股说明书描述了一些可能适用于爱尔兰韦瑟福德、百慕大韦瑟福德或特拉华州韦瑟福德可能发行的证券的一般条款，以及证券发行的一般方式。每次爱尔兰韦瑟福德、百慕大韦瑟福德或特拉华州韦瑟福德发行证券时，爱尔兰韦瑟福德、百慕大韦瑟福德或特拉华州韦瑟福德将视情况提供一份或多份招股说明书补充文件，其中将包含有关所发行证券条款及其发行方式的具体信息。招股说明书补充文件还可以添加、更新或更改本招股说明书或我们以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处，则必须依赖招股说明书补充文件中的信息。我们敦促您阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件，以及本招股说明书中 “在哪里可以找到更多信息” 标题下所述的以引用方式纳入的其他信息。您应仅依赖本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中以引用方式纳入或提供的信息。我们未授权其他任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许出价的司法管辖区提出销售要约。

您不应假设本招股说明书、任何招股说明书补充文件、任何相关的自由写作招股说明书以及任何以引用方式纳入的文件中的信息在这些文件发布日期以外的任何日期都是准确的。在任何情况下，本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件或其他发行材料（包括任何免费撰写的招股说明书）的交付以及根据此类文件进行的任何证券分配，均不得暗示自本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件或其他发行材料之日起，本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件或其他发行材料中载列的信息没有变化提供材料。

重要-欧洲经济区投资者

就欧洲议会和理事会2017年6月14日关于向公众发行证券或允许在受监管市场交易时发布的招股说明书（经修订）（“欧盟招股说明书条例”）、爱尔兰《2019年欧盟（招股说明书）条例》或任何其他立法而言，本文件不是也不打算成为招股说明书，也无意成为招股说明书，爱尔兰或欧洲经济区（“EEA”）任何其他成员国实施欧盟招股说明书条例的法规或规则。

就欧盟招股说明书条例而言，本文件未经爱尔兰中央银行或欧洲经济区任何其他成员国的任何其他主管或监管机构的审查或批准。爱尔兰或欧洲经济区任何其他成员国，在需要根据《欧盟招股说明书条例》发布招股说明书的情况下，爱尔兰或欧洲经济区的任何其他成员国正在或将不会向公众提供爱尔兰韦瑟福德、百慕大韦瑟福德或特拉华州韦瑟福德的证券。对爱尔兰韦瑟福德、百慕大韦瑟福德或特拉华州韦瑟福德证券的任何投资在爱尔兰都不具有银行存款的地位，也不属于爱尔兰中央银行运营的存款保护计划的范围。

禁止向欧洲经济区散户投资者出售：不打算向欧洲经济区的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供爱尔兰韦瑟福德、百慕大韦瑟福德或特拉华州韦瑟福德的证券，也不应向其发行、出售或以其他方式提供这些证券。出于这些目的，散户投资者是指：（i）第2014/65/EU号指令（经修订）（“MiFID II”）第4（1）条第（11）点所定义的零售客户中的一个（或多个）个人；或（ii）第2016/97号指令（经修订）（经修订）所指的客户，该客户没有资格成为第 (10) 点所定义的专业客户 MiFID II第4（1）条；或（iii）不是《欧盟招股说明书条例》中定义的合格投资者。因此，尚未编制（欧盟）第1286/2014号法规（经修订）（“PRIIPs法规”）要求的在欧洲经济区发行或出售证券或以其他方式向散户投资者提供证券的关键信息文件，因此，根据PRIIPs法规，向欧洲经济区的任何散户投资者提供证券或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供证券可能是非法的。

除非上下文另有要求或除非另有说明，否则本招股说明书或任何招股说明书补充文件中使用的内容：

• “爱尔兰韦瑟福德” 指爱尔兰上市有限公司韦瑟福德国际有限公司。

• “韦瑟福德百慕大” 指韦瑟福德国际有限公司，这是一家百慕大豁免公司，也是爱尔兰韦瑟福德的全资间接子公司。

• “特拉华州韦瑟福德” 指韦瑟福德国际有限责任公司，一家特拉华州有限责任公司，也是爱尔兰韦瑟福德的全资间接子公司。

• “我们”、“我们” 或 “我们的” 是指爱尔兰韦瑟福德及其子公司（包括百慕大威德和特拉华州韦瑟福德）的合并数据。

在哪里可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.weatherford.com上向公众公开。本招股说明书中包含或链接到或来自我们网站的信息未以引用方式纳入本招股说明书，不应被视为本招股说明书或任何招股说明书补充文件的一部分。

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐我们单独向美国证券交易委员会提交的其他文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。我们以引用方式纳入以下文件：

•爱尔兰韦瑟福德于2022年2月17日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告；

•我们于2022年4月22日提交的附表14A的最终委托书中以引用方式纳入我们截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告中的部分；

•我们于2022年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年3月31日的季度10-Q表季度报告；

•爱尔兰韦瑟福德于2022年1月20日、2022年5月16日和2022年6月3日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告；以及

•爱尔兰韦瑟福德普通股的描述载于2021年3月29日向美国证券交易委员会提交的10表注册声明中，经我们截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告附录4.1更新，以及为更新该描述而向美国证券交易委员会提交的任何修正案或报告。

此外，在本招股说明书发布之日之后和适用证券发行终止之前，我们随后根据经修订的1934年《美国证券交易法》（我们称之为 “交易法”）第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的所有文件均应被视为已纳入本招股说明书。但是，除非另有明确说明，否则在任何情况下，我们都不会纳入我们被认为提供且未根据美国证券交易委员会规则归档的任何文件（或其中的一部分）或信息。本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何以引用方式纳入的文件中的任何陈述，如果与以后提交的任何文件中包含的任何声明不同，均应被后来的声明视为已更改。

一旦如此更改，先前的声明就不再被视为本招股说明书或任何招股说明书补充文件的一部分。

您可以通过以下地址写信给我们的美国投资者关系部或拨打以下号码，免费索取这些申报文件的副本（申报文件除外，除非该附录以引用方式特别纳入该申报文件中）：

韦瑟福德国际有限公司
注意：投资者关系
2000 圣詹姆斯广场
得克萨斯州休斯顿 77056
(713) 836-4000

前瞻性陈述

本招股说明书包括与未来财务业绩和业绩相关的各种陈述，包括某些预测、业务趋势和其他非历史事实的陈述，任何随附的招股说明书补充文件都可能包括这些陈述。根据1995年《私人证券诉讼改革法》、《证券法》第27A条和《交易法》第21E条的定义，这些陈述构成 “前瞻性陈述”，通常用 “相信”、“项目”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“预算”、“战略”、“计划”、“指导”、“展望”、“可能”、“应该” 等词语来识别” “可能”、“将”、“将”、“将是”、“将继续下去”、“可能的结果” 以及类似的表述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。

前瞻性陈述反映了我们基于当前估计和预测的信念和期望。尽管我们认为这些预期及其所依据的估计和预测是合理的，是本着诚意做出的，但这些陈述存在许多风险和不确定性。因此，我们的实际结果和业绩可能与我们在前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。此外，我们会不时更新我们在做出前瞻性陈述时考虑的各种因素以及我们在这些陈述中使用的假设。但是，除非联邦证券法要求，否则我们没有义务更正、更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。以下内容列出了我们在前瞻性陈述中使用的各种假设，以及与这些陈述相关的风险和不确定性。其中某些风险和不确定性可能导致实际业绩与本招股说明书和我们的其他披露中前瞻性陈述中包含的预期业绩存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于下文 “风险因素” 中描述的风险和不确定性以及以下内容：

•全球政治、经济和市场状况、政治动荡、战争、恐怖袭击、全球贸易政策的变化、疲软的当地经济状况和国际货币波动（包括俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突（“俄乌冲突”））；

•未能确保持续遵守当前和未来的法律和政府法规和制裁，包括但不限于与俄乌冲突有关的法律和制裁，以及环境、税收和会计法律、规章和条例；

•条约、法律和法规的变化和管理，包括应对与俄乌冲突有关的问题，以及此类问题可能加剧我们面临的其他风险；

•我们在全球以及我们和客户运营的特定地理区域遵守和应对气候变化、ESG和其他 “可持续性” 举措以及未来的立法和监管措施的能力；

•我们有效、及时地满足以更可持续和更低的碳足迹开展运营和向客户提供服务的需求的能力；

•与疾病疫情和其他公共卫生问题相关的风险，包括 COVID-19 疫情，其对全球经济以及我们公司、客户、供应商和其他合作伙伴业务的影响；

•COVID-19 疫情在给定地理区域的进一步蔓延和可能卷土重来，对我们的业务、员工、客户、供应商和其他合作伙伴造成相关干扰，以及为限制 COVID-19 疫情传播可能采取的额外监管措施或自愿行动，包括疫苗接种要求和相关的疫苗供应、对业务运营的限制或社交距离要求以及此类限制的持续时间和有效性；

•石油、天然气和液化天然气的价格和价格波动以及对石油、天然气和液化天然气的需求；

•石油输出国组织内部的成员国配额遵守情况；

•我们从当前和未来的合同中实现预期收入和盈利水平的能力；

•我们通过运营产生现金流为我们的运营提供资金的能力；

•我们有能力有效、及时地调整我们的技术组合、产品和服务，以应对和参与向地热、碳捕集和负责任废弃等替代能源过渡的市场需求的变化，包括我们的数字化工作；

•我们采购的产品和服务价格上涨和供应不足；

•我们及时向客户收款的能力；

•我们通过收入和成本改善工作节省成本和改善业务的能力；

•我们吸引、激励和留住员工（包括关键人员）的能力；

•我们能够以爱尔兰韦瑟福德商业上可接受的条件进入资本市场；

•我们管理员工、供应链和业务流程、信息技术系统以及技术创新和商业化的能力，包括我们的组织重组、业务改进、改进工作以及成本和支持削减计划的影响；

•我们偿还债务的能力；

•长期资产、无形资产或其他资产的潜在非现金资产减值费用；以及

•我们运营的某些区域的恶劣天气状况。

最后，我们未来的业绩将取决于其他各种风险和不确定性，包括但不限于我们根据《交易法》和《证券法》向美国证券交易委员会提交的其他文件中详述的风险和不确定性。有关风险和不确定性的更多信息，请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。这些因素不一定是可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与任何前瞻性陈述中所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异的所有重要因素。其他未知或不可预测的因素，其中许多是我们无法控制的，也可能损害我们的成果、表现或成就。本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中包含的所有前瞻性陈述，包括以引用方式纳入本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中的信息，均受上述警示性陈述的明确限制。

关于我们

我们是一家全球领先的能源服务公司，提供各种能源用于钻探、评估、油井建造、完井、生产、干预和负责任地弃置油井的设备和服务。我们的许多业务，包括前身公司的业务，已经运营了50多年。我们在大约 75 个国家开展业务，设有 350 个运营地点，包括制造、研发、服务和培训设施，以应对能源行业的挑战。我们的主要业务是为石油和天然气勘探和生产行业提供设备和服务，以及我们三个产品线领域的新能源平台：（1）钻探和评估，（2）油井建设和完井以及（3）生产和干预。我们的所有细分市场均由一整套数字、监测、优化和人工智能解决方案提供支持，这些解决方案在油井的整个生命周期中提供服务，包括负责任的放弃。

爱尔兰韦瑟福德在爱尔兰注册成立，是韦瑟福德集团公司的最终母公司。百慕大韦瑟福德和特拉华州韦瑟福德都是爱尔兰韦瑟福德的间接全资子公司。爱尔兰韦瑟福德目前通过其子公司开展所有业务，包括百慕大韦瑟福德和特拉华州韦瑟福德。

我们的主要行政办公室位于德克萨斯州休斯敦圣詹姆斯广场2000号，我们的电话号码是 (713) 836-4000。

风险因素

投资我们的证券涉及风险。有些重要因素可能导致我们的实际业绩、活动水平或业绩与过去的经营业绩或本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含的前瞻性陈述所暗示的业绩、活动水平或业绩存在重大差异。特别是，您应仔细考虑我们最新的10-K表年度报告中 “风险因素” 标题下描述的风险因素，以及我们在10-Q表季度报告中包含的任何风险因素，这些风险因素以引用方式纳入本招股说明书。本招股说明书的其他部分、任何招股说明书补充文件以及以引用方式纳入的文件可能包括可能对我们的业务和财务业绩产生不利影响的其他因素。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险因素不时出现，我们无法预测所有风险因素，也无法评估所有风险因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。这些风险可能会对我们的业务、未来前景、财务状况或经营业绩产生重大不利影响，并可能导致您的投资部分或全部损失。

所得款项的使用

除非招股说明书补充文件中另有规定，否则我们将把出售本招股说明书和随附的招股说明书补充文件中提供的证券所得的净收益用于一般公司用途。我们可能会将无需立即用于此类目的的资金投资于有价证券和短期投资。有关使用本招股说明书下证券发行净收益的更多细节将在适用的招股说明书补充文件中列出。

我们普通股的描述

以下对爱尔兰韦瑟福德普通股的描述是摘要。我们于2019年12月10日通过的《组织备忘录》和《公司章程》（以下简称 “条款”）组成的《章程》的完整文本已作为我们向美国证券交易委员会提交的定期报告的附物提交，每份报告均以引用方式纳入本招股说明书所构成的注册声明的附件。仅在本节中使用，“我们”、“我们的” 和 “我们” 仅指爱尔兰韦瑟福德。

法定股本

截至2022年6月14日，我们的法定股本为13.56万美元，分为13.56亿股普通股，名义价值为每股0.001美元。截至2022年6月14日，大约有73名登记股东和70,545,415股普通股已发行和流通。实际股东人数远远超过登记在册的股东人数，其中包括身为受益所有人但普通股由经纪人和其他提名人以街头名义持有的股东。

投票权

我们普通股的每位持有人都有权在成员（股东）登记册中以其名义注册的每股普通股获得一票。任何人必须在为股东大会规定的记录日期之前在登记册上登记才能投票，在确定任何人出席会议和投票的权利时，在该记录日期之后对登记册上记项的任何更改，均不予考虑。

每位有权在股东大会上出席、发言和投票的普通股持有人均可指定一名代理人代其出席、发言和投票，并可以指定多名代理人出席、发言和投票。

股东大会

我们需要在每个日历年举行年度股东大会，间隔时间自上次年度股东大会起不超过15个月，在财年末之后不超过九个月。法律没有要求在爱尔兰举行股东大会，但如果股东大会在爱尔兰境外举行，爱尔兰韦瑟福德有责任安排登记在册的股东在不离开爱尔兰的情况下通过技术手段参加会议。除非达到法定人数，否则不得在任何股东大会上交易任何业务，这要求代表我们普通股的总表决权的50％以上。计算弃权票和经纪人无票是为了确定是否达到法定人数。

董事选举

董事可以由股东在年度股东大会或为此目的召开的任何特别股东大会上任命，也可以由董事会根据章程任命。

我们每位董事的任期均应为一年（除非根据我们的章程提前空缺），任期将于 (i) 该董事最后一次被任命或重新任命后的年度股东大会以及 (y) 其继任者当选并获得资格为止。

任何在年度股东大会上退休的董事都有资格获得连任。

每位董事应通过股东大会（爱尔兰法律称之为普通决议）上亲自或通过代理人的简单多数票选出，前提是，如果董事候选人数超过待选董事人数（“有争议的选举”），则应将每位被提名人作为单独的决议进行表决，董事应由多数票选出亲自或由代理人代表出席该会议，并有权对董事的选举进行投票。

根据我们的条款，在无争议的选举（董事候选人数不超过待选的董事人数）中，任何当时担任董事并获得 “反对” 票数多于 “赞成” 票数的董事会候选人应在投票获得认证后立即提出辞职。然后，董事会（不包括以这种方式提出辞职的董事）有义务考虑辞职提议，并决定是接受还是拒绝辞职，或者是否应采取其他行动。

普通股的发行

我们可以分配和发行普通股，但须遵守我们的章程中包含的最大法定股本。股东的普通决议可以增加或减少授权的最高限额。

根据爱尔兰法律，一旦获得章程或股东在股东大会上通过的普通决议的授权，我们董事会可以在不经股东批准的情况下发行具有章程中规定的权利的新普通股，但必须始终遵守最高法定股本。授予的授权最长为五年，届时股东必须通过普通决议予以延长。我们的条款授权我们在截至2024年12月9日的五年内未经股东批准即可发行新的普通股，总面值不超过170,000美元（1.7亿股普通股），具体如下：

•不超过83,000美元（83,000,000股普通股），以及根据下文与我们的破产有关的要点中详述的未分配（或以其他方式计算在内）的授权授权授权分配的任何普通股，这些普通股可以根据我们的董事认为合适的方式进行分配；以及

•最高87,000美元（87,000,000股普通股），用于分配（i）爱尔兰高等法院于2019年12月12日批准的经修订的爱尔兰2014年《公司法》（“爱尔兰公司法”）第10部分规定的审查员安排计划，以及（ii）根据百慕大1981年《公司法》与韦瑟福德国际有限公司有关的安排计划。

在此基础上，考虑到自2019年12月10日以来已分配或发行的普通股或以其他方式预留发行的普通股，截至本注册声明发布之日，我们董事会有权在截至2024年12月9日的五年剩余时间内在未经股东批准的情况下额外发行83,622,267股普通股。

优先购买权、认股权证和期权

根据爱尔兰法律，当股票以现金形式发行时，某些法定优先购买权自动适用于股东。在爱尔兰法律允许的情况下，我们在破产时针对我们的董事根据上述配股权获准分配的1.7亿股普通股通过的条款中选择退出这些优先购买权。爱尔兰法律要求至少每五年在有法定人数出席的股东大会（爱尔兰法律中称为特别决议）上亲自或代理人以合格的 75% 多数票续延一次这种选择权。如果选择退出所涵盖的股票数量增加，还需要股东的特别决议。如果不续订选择退出协议，则在向任何新股东发行股份之前，必须按现有股东的比例向其现有股东提供以现金形式发行的股份。

法定优先购买权不适用于：（i）以非现金对价发行股票（例如以股票换股的收购），（ii）非股权股票的发行（即仅有权以指定金额参与任何收入或资本分配的股份）或（iii）根据员工权益薪酬计划发行股票。

我们的章程规定，根据其中有关新股分配和《爱尔兰公司法》的规定，我们的董事可以在他们认为符合Weatherford Ireland及其股东最大利益的条款和条件和时间向这些人分配、授予期权或以其他方式处置新股。

分红

普通股持有人有权获得股息，股息可以（i）根据董事会的建议在股东大会上宣布，或（ii）由董事会宣布，其金额应以董事认为我们的利润合理的金额为准，但须遵守适用法律。

清算

在遵守《爱尔兰公司法》关于优惠付款的规定的前提下，我们的财产将在清盘时根据成员的权利和利益在成员之间进行分配。

清单

我们的普通股在纳斯达克上市，股票代码为 “WFRD”。

期权和认股权证的描述

以下对可行使普通股期权和认股权证的描述列出了某些一般条款和规定。此摘要不包含所有可能对您有用的信息。与普通股相关的任何系列期权或认股权证的特定条款将在与这些证券相关的招股说明书补充文件中描述。根据该招股说明书补充文件提供的任何期权或认股权证的条款可能与下述条款有所不同。

在发行相关系列期权或认股权证之前，我们将提交本招股说明书所包含的注册声明作为证物，或者将以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的报告、期权或认股权证协议的形式，包括描述我们所提供系列期权或认股权证条款的期权或认股权证以及任何补充协议。以下期权或认股权证协议以及期权证或认股权证的重要条款和条款摘要受期权或认股权证协议、任何期权或认股权证证书以及适用于我们在本招股说明书中可能提供的特定系列期权或认股权证的任何补充协议的所有条款的约束，并以此作为全部参考。我们敦促您阅读与我们在本招股说明书中可能提供的特定系列期权或认股权证相关的适用招股说明书补充文件，以及任何相关的免费书面招股说明书和完整的期权或认股权证协议、任何期权或认股权证证书以及任何包含期权或认股权证条款的补充协议（视情况而定）。

我们可能会发行期权和认股权证，以购买一个或多个系列的普通股。我们可以独立发行期权和认股权证，也可以与普通股一起发行，期权和认股权证可能附属于这些证券或与这些证券分开。

我们将通过根据单独协议签发的证书来证明每系列期权和认股权证。视情况而定，我们可能会与期权或认股权证代理人签订期权或认股权证协议。如果我们选择这样做，代理人将视情况仅作为我们与期权或认股权证相关的代理人，并且不会为期权或认股权证的任何注册持有人或期权证或认股权证的受益所有人承担任何义务或代理或信托关系。如果我们选择使用认股权证代理人，我们将在与特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充文件中注明有关适用代理人的姓名、地址和其他信息。

普通的

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列期权和认股权证的条款，包括：

•所提供的期权或认股权证的发行价格和总数；

•此类期权或认股权证的价格可能以的一种或多种货币，包括复合货币；

•行使此类认股权证时可购买的证券的起始价格和货币，包括综合货币，以及该权利的到期日期；

•如果适用，发行期权或认股权证的证券的名称和条款，以及每种此类证券发行的期权或认股权证的数量或此类证券的每笔本金；

•行使期权或认股权证时可发行的证券的条款；

•行使一项期权或认股权证时可购买的普通股数量以及行使时可以购买这些普通股的价格；

•期权或认股权证的反稀释条款（如果有）；

•任何关于行使期权或认股权证时可发行证券的行使价或数量的变更或调整的规定；

•我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对期权或认股权证协议以及期权或认股权证的影响；

•任何赎回或赎回期权或认股权证的权利的条款；

•行使期权或认股权证的权利开始和到期的日期；

•期权或认股权证协议以及期权或认股权证的修改方式；

•如果适用，可随时行使的此类期权或认股权证的最低或最高金额；

•如果适用，发行此类期权或认股权证的证券的标题、等级、总本金和条款，以及每种此类证券发行的此类期权或认股权证的数量；

•如果适用，此类期权或认股权证及相关证券可单独转让的日期和之后；

•认股权证代理人以及任何其他保管人、执行或付款代理人、过户代理人、登记机构或其他代理人的身份；

•在任何证券交易所行使期权或认股权证时可购买的期权或认股权证或任何证券的拟议上市（如果有）；

•证明期权或认股权证的证书是否将以注册或不记名形式发行，如果已注册，则可以在哪里转让和交换；以及

•期权或认股权证的任何其他重要条款。

随附的招股说明书补充文件将描述适用于任何此类发行的美国联邦所得税后果和特殊注意事项（如果有）。

行使期权和认股权证

每份期权和认股权证的持有人将有权以行使价购买我们在适用的招股说明书补充文件中规定的证券，每种行使价将在适用的招股说明书补充文件中列出或按相应的规定确定。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则期权和认股权证的持有人可以在我们在适用的招股说明书补充文件中规定的到期日之前的任何时候行使期权和认股权证，在到期日之后，未行使的期权和认股权证将失效。期权和认股权证的持有人可以通过交付代表待行使期权和认股权证的证书以及特定信息来行使期权和认股权证，并按照适用的招股说明书补充文件的规定，以即时可用的资金向我们或认股权证代理人支付所需金额。爱尔兰法律规定，不得发行爱尔兰韦瑟福德授权但未发行的股本中的任何股份，除非在发行时至少按其名义（或面值）价值付清。我们将在证书的背面以及适用的招股说明书中补充期权或认股权证持有人必须向我们或相关代理人提供的信息。期权或认股权证的持有人将被要求缴纳与行使时购买的标的证券发行所涉及的任何转让相关的任何税款或其他政府费用。在收到所需的款项以及在期权或认股权证代理人的公司信托办公室或适用的招股说明书补充文件中指定的任何其他办公室正确填写并正式签署的证书后，我们将发行和交付此类行使时可购买的证券。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则如果行使的期权和认股权证少于证书所代表的所有期权和认股权证，那么我们将为剩余的期权和认股权证签发新的证书。如果我们在适用的招股说明书补充文件中如此规定，则期权和认股权证的持有人可以将证券作为期权和认股权证的全部或部分行使价交出。

期权和认股权证协议的修订和补充

我们，以及期权或认股权证代理人（如果适用），可以在未经一系列期权或认股权证持有人同意的情况下修改或补充一系列期权或认股权证的期权或认股权证协议，以进行与期权或认股权证条款不一致且不会对期权或认股权证持有人的利益产生重大不利影响的变更。

债务证券的描述

百慕大韦瑟福德和特拉华州韦瑟福德（单独或合并）可以发行一个或多个系列的债务证券，这些债务证券可以转换为另一种证券。

以下描述简要列出了百慕大韦瑟福德和特拉华州韦瑟福德（如适用，“发行人”）可能提供的债务证券的某些一般条款和条款，以及韦瑟福德百慕大、特拉华州韦瑟福德或爱尔兰韦瑟福德（视情况而定）（以其作为契约下的担保人（定义见下文），“担保人”）对债务证券的担保。除非随附的招股说明书补充文件中另有规定，否则任何债务证券将根据契约以一个或多个系列的形式发行，该契约将由爱尔兰韦瑟福德、百慕大韦瑟福德、特拉华州韦瑟福德和德意志银行信托公司美洲作为受托人或其中指定的其他受托人签订（“契约”）。契约的表格作为附录附在注册声明中，本招股说明书是其中的一部分。债务证券的条款将包括契约中规定的条款以及1939年《信托契约法》（“TIA”）作为契约一部分的条款。在投资我们的债务证券之前，您应该完整阅读以下摘要、任何随附的招股说明书补充文件和契约条款。

当发行和出售特定系列的债务证券时，我们将在招股说明书补充文件中描述该系列的具体条款和条件。我们还将在适用的招股说明书补充文件中说明本招股说明书中描述的一般条款和条件是否适用于该系列债务证券。此外，系列债务证券的条款和条件可能在一个或多个方面与下述条款和条件有所不同。如果是，这些差异将在适用的招股说明书补充文件中描述，并将取代本招股说明书。

以下描述仅概述了契约和债务证券的条款。欲了解更多信息，你应该阅读契约。此外，根据契约的实际文本和债务证券的形式，以下描述在所有方面都进行了限定。

普通的

视情况而定，百慕大韦瑟福德或特拉华州韦瑟福德可以单独发行债务证券，也可以与其他证券一起发行债务证券，也可以在转换或交换其他证券时发行债务证券。债务证券将根据契约分成一个或多个系列发行。

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则每个系列债务证券的受托人将是德意志银行美洲信托公司。该契约没有限制可以发行的债务证券的数量，并规定可以不时地根据该契约发行一个或多个系列的债务证券。

与发行人可能发行的任何系列债务证券相关的招股说明书补充文件将包含债务证券的具体条款。除其他外，这些条款可能包括以下内容：

•此类系列债务证券的发行人；

•债务证券的所有权和本金总额以及对该系列本金总额的任何限制；

•任何次级债务证券的任何适用的从属条款；

•到期日或确定其到期日的方法；

•利率或确定利率的方法；

•利息的累计日期或确定利息累计日期和支付利息日期的方法，以及利息是否以现金、额外证券或其某种组合形式支付；

•可以支付本金和利息、可以出示债务证券以及可以向发行人发出通知或要求的地点；

•赎回（包括任何偿债基金）或提前还款条款；

•授权面额；

•如果本金除外，则为加速时应付的债务证券本金；

•该系列债务证券的形式或形式，包括适用法律可能要求的图例；

•债务证券是否将全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，以及证券的注明日期（如果不是原始发行日期）；

•债务证券是否有担保以及此类担保的条款；

•发行债务证券时使用的折扣或溢价金额（如果有）；

•适用于所发行的特定债务证券的任何契约；

•适用于所发行的特定债务证券的违约和违约事件的任何增加或变更；

•担保人的担保条款（包括与资历、从属关系和解除担保有关的条款）；

•用于支付债务证券的购买价格、本金、任何溢价和任何利息的货币、货币或货币单位；

•我们或债务证券持有人可以选择付款货币的时间期限、方式以及条款和条件；

•我们在偿债基金、摊销或类似条款下赎回、购买或偿还债务证券的义务或权利；

•对债务证券可转让性的任何限制或条件；

•在特定事件发生时向债务证券持有人授予特殊权利的规定；

•债务证券是否可转换或可兑换成其他证券以及任何相关条款和条件；

•与该系列债务证券受托人的薪酬或报销有关的增加或变更；

•与修改契约有关的条款，无论是否征得根据契约发行的债务证券持有人同意，也包括与执行该系列的补充契约有关的条款；以及

•债务证券的任何其他条款（这些条款不得与TIA的规定不一致，但可以修改、修改、补充或删除契约中与此类系列债务证券有关的任何条款）。

发行人可以按面值或大幅折扣出售债务证券，包括原始发行的折扣证券，低于其规定的本金。除非我们在招股说明书补充文件中另行通知您，否则可以在未经该系列债务证券或发行时任何其他已发行系列债务证券持有人同意的情况下发行特定系列的额外债务证券。任何此类额外债务证券，以及该系列的所有其他未偿债务证券，将构成契约下的单一系列证券。

我们将在随附的招股说明书补充文件中描述我们出售的任何以美元以外的货币或货币单位计价的债务证券的任何其他特殊注意事项。此外，在根据一种或多种货币汇率、商品价格、股票指数或其他因素确定应付本金和/或利息金额的情况下，可以发行债务证券。此类证券的持有人可能会收到大于或少于该日期应付的本金或利息的本金或利息，具体取决于适用货币、大宗商品、股票指数或其他因素的价值。有关确定任何日期应付本金或利息（如果有）金额的方法以及与该日应付金额挂钩的货币、大宗商品、股票指数或其他因素的信息，将在随附的招股说明书补充文件中描述。

随附的招股说明书补充文件将描述适用于任何此类系列的美国联邦所得税后果和特殊注意事项（如果有）。

我们预计债务证券将以完全注册的形式发行，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍数。在契约和随附的招股说明书补充文件中规定的限制的前提下，以注册形式发行的债务证券可以在受托人的指定公司信托办公室进行转让或交换，无需支付任何服务费，但应付的任何税款或其他与之相关的政府费用除外。

担保

每位担保人将为发行人根据契约和相关债务证券承担的所有义务提供全面和无条件的担保。除非招股说明书补充文件中另有规定，否则每份担保都将是担保人的优先无担保债务。根据适用法律，任何担保人在其担保下的义务都将受到必要限制，以防止此类担保构成欺诈性转让或欺诈性转让。

转换和交换

任何系列的债务证券可转换为或兑换为爱尔兰韦瑟福德普通股、其他债务证券或任何其他证券的条款（如果有）将在相关的招股说明书补充文件中列出。这些条款可能包括转换或交换条款，可以是强制性的，由持有人、发行人或爱尔兰韦瑟福德选择。

转让和交换登记

根据契约条款和适用于全球证券的限制，债务证券可以在受托人的公司信托办公室或发行人为此目的设立的任何其他办公室或机构进行转让或交换。任何债务证券的转让或交换登记均不收取任何服务费，但发行人可能要求持有人付款以支付任何税款或其他政府费用。发行人无需登记任何系列的债务证券的转让或交换：

•在选定赎回的系列证券赎回通知邮寄之日前15天营业开始之日起的这段时间内；或

•选择全部或部分赎回，任何债务证券的未赎回部分除外。

付款

除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则债务证券的本金、利息和任何溢价将在发行人为此目的指定的一个或多个地点支付。除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则应付且在任何利息支付日准时支付或适当规定的债务证券的利息将支付给在营业结束时以其名义登记该利息支付的人。只有在交出注册债务证券时，发行人才会支付注册债务证券的本金（和溢价，如果有的话）。

环球证券

除非我们在随附的招股说明书补充文件中另行通知您，否则该系列的债务证券可以全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，这些证券将存放在随附的招股说明书补充文件中列出的美国存托机构或代表其存放。与该系列相关的招股说明书补充文件将描述与该系列的任何债务证券有关的存托安排的具体条款。只要注册形式的全球票据的存托人或其被提名人是全球票据的注册所有者，则无论出于何种目的，存托人或被提名人（视情况而定）将被视为全球票据所代表债务证券的唯一所有者或持有人。

除非将全球证券全部或部分交换为个人债务证券，否则不得将全球证券转让给此类存托机构的被提名人，或此类存托机构的被提名人转让给该存托机构或该存托机构的另一名被提名人，或由该存托机构或该存托机构的任何此类被提名人转让给此类存托机构的继承人或此类继任者的提名人。

债务证券的某些契约

债务证券将包括以下契约：

对留置权的限制。除非与一系列债务证券相关的招股说明书补充文件中另有说明，否则爱尔兰韦瑟福德不会、也不会允许任何受限制的子公司为爱尔兰韦瑟福德或受限子公司的任何抵押贷款、留置权、质押、押记或其他担保（以下称为 “抵押贷款” 或 “抵押贷款”）担保的借款设立、承担或担保任何债务（以下称为 “抵押贷款” 或 “抵押贷款”）限制性子公司的任何股份或融资债务（无论是本金）财产、股份或资金债务（如爱尔兰韦瑟福德这样决定，以及当时或之后存在的、设立、承担或担保的）现在或之后存在的、创建、承担或担保的任何其他债务（如果韦瑟福德爱尔兰按此决定），则应与（或此后存在的、设立、承担或担保的任何其他债务）平等、按比例担保（或之前）此类债务。但是，该契约将任何由抵押贷款担保的债务（包括下文规定的任何抵押贷款的任何延期、续订或置换，或连续延期、续订或置换，或由此担保的任何债务，但不增加此类债务的本金或扩大担保此类债务的抵押品）排除在上述条款之外：

(1) 任何人成为限制性子公司时存在的财产、股份或资金债务；

(2) 购置此类财产时存在的财产，或担保为融资购买价款或其上的改善或施工而产生的债务，该债务是在购置此类财产完成或该财产开始商业运营之前、当时或之后的 360 天内发生的；但是，如果是任何此类收购、建造或改进，抵押贷款不适用于以前的任何财产由爱尔兰韦瑟福德或受限子公司拥有，但建造该物业或改善项目所在的任何先前未经改善的不动产除外；

(3) 个人在与爱尔兰韦瑟福德或限制性子公司合并或合并时存在的财产、股份或融资债务，或在向爱尔兰韦瑟福德或限制性子公司出售、租赁或以其他方式处置某人的全部或基本全部财产时；

(4) 使用受限子公司的财产，以担保该受限子公司对爱尔兰韦瑟福德或其他受限子公司的债务；

(5) 针对爱尔兰韦瑟福德的财产或受限制子公司向美国或其任何州或爱尔兰韦瑟福德组织的管辖范围，或美国或其任何州、百慕大或爱尔兰韦瑟福德组织管辖范围内的任何部门、机构、部门或政治分支机构的财产，根据任何合同或法规获得部分、预付款、预付款或其他款项，或为为此目的产生的任何债务提供担保为购买价格的全部或任何部分融资，或建造或改善受此类抵押贷款的财产的成本；或

（6）在契约签订之日存在；

但是，前提是上述第 (1)、(2)、(3) 和 (5) 条中任何条款允许的任何抵押贷款均不得延伸或涵盖爱尔兰韦瑟福德或此类受限子公司（视情况而定）的任何财产，但此类条款中规定的财产和该财产的改善除外。

尽管如此，爱尔兰韦瑟福德或任何受限制的子公司可以为借款设立、承担或担保总额的有担保债务，此外还包括向爱尔兰韦瑟福德及其受限子公司借款的所有其他此类债务，以及爱尔兰韦瑟福德及其受限子公司与当时存在的售后和回租交易（定义见下文）有关的应占债务（定义见下文）（不包括销售和回租交易）之前如向爱尔兰韦瑟福德股东提交的最新年度报告中包含的经审计的合并资产负债表所示，契约日期以及出售和回租交易（其收益已根据契约使用）当时不超过爱尔兰韦瑟福德及其合并子公司股东权益的10％。

在任何特定时间，“应占债务” 是指（i）受适用的售后回租交易约束的财产的公允价值（由爱尔兰韦瑟福德董事会确定）和（ii）当时的现值（折现率等于相关发行人当时根据契约发行和未偿还的所有证券的加权平均利率，每半年复利一次）中较低者在该租约的剩余期限内需要支付的租金净额总额（不包括任何续订期限，除非租赁人可以选择续约），或者如果更早，则直至承租人在支付罚款后终止此类租约的最早日期（在这种情况下，承租人的租金付款义务应包括此类罚款）。任何此类期限所需支付的租金净额应为承租人在该期间应支付的租金总额，其中不包括根据任何可变因素（包括但不限于生活成本指数和维护和维修成本、保险、税收、评估、水费和类似费用）而需要支付或由任何可变因素计量或确定的金额，以及不包括根据销售额百分比计算的任何租金部分承租人。对于承租人在支付罚款后可终止的任何租约，该净额还应包括罚款的金额，但在该租约首次终止之日之后，不得将任何租金视为需要根据该租约支付的租金；

“个人” 指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体；以及

“爱尔兰韦瑟福德及其合并子公司的股东权益” 是指爱尔兰韦瑟福德及其合并子公司的股本、股份溢价、贡献盈余和留存收益，不包括其关联公司持有的爱尔兰韦瑟福德股份的成本，全部根据美国公认会计原则确定。

对售后和回租交易的限制。除非与一系列债务证券相关的招股说明书补充文件中另有说明，否则爱尔兰韦瑟福德不会、也不会允许任何受限制的子公司进行任何售后回租交易（契约中定义为不包括在订立后三年内到期的租约）、爱尔兰韦瑟福德与受限子公司之间或受限子公司之间的租赁，以及已出售用于相关用途的部分主要财产的任何租赁。随着业务的清盘或终止此类主要财产），除非 (a) 爱尔兰韦瑟福德或此类受限子公司有权在不对债务证券进行同等和合理的担保的情况下承担此类主要财产的抵押担保的债务，或者 (b) 相当于所租赁主财产公允价值的金额（由爱尔兰韦瑟福德董事会确定）应在退休后的360天内（i）（通过到期付款或依据（x）债务的强制性偿还、购买或类似资金或预付款条款）证券或（y）爱尔兰韦瑟福德或任何与债务证券持平的限制性子公司的其他融资性债务，但是，第 (i) 条规定的用于偿还任何融资性债务的金额应减去 (A) 向受托人出售或转让该系列债务证券以供报废和注销后360天内交付的任何债务证券的本金以及 (B) 其他融资债务的本金与债务持平爱尔兰韦瑟福德在出售或转让后的一年内自愿退回的证券；或（ii）用于购买、改善或建造主要房产，前提是如果此类收益中只有一部分被指定为此类购买、改善或建设的信贷，则爱尔兰韦瑟福德应使用等于上文（i）中规定的剩余部分的金额。

对资产合并和出售的限制。除非与一系列债务证券有关的招股说明书补充文件中另有说明，否则发行人不得与任何其他人合并、合并或合并或合并或合并，发行人或其继任者或继任者不得成为连续合并、合并或合并的一方或多方，此类发行人不得将其全部或基本上全部财产出售、转让或租赁给任何其他人（无论是或不隶属于此类发行人），获准收购和运营该发行人，除非 (i)在进行任何此类合并、合并、合并、出售、转让或租赁时，应明确假定该系列所有债务证券的本金（以及溢价，如果有的话）和利息（如果有）的到期付款，并应按时履行和遵守该发行人履行的契约的所有契约和条件，通过向每位受托人签订和交付的此类系列债务证券的补充契约，使受托人感到相当满意由本应收购或租赁此类财产的人士（如果不是此类发行人）组建的，或由本应收购或租赁此类财产的人士提出，并且 (ii) 该人应是有偿付能力的公司、合伙企业、有限责任公司、信托或根据美利坚合众国法律或其州或哥伦比亚特区、欧盟任何成员国的法律组建的任何其他实体（“欧盟”), 英国, 爱尔兰, 百慕大, 开曼群岛, 英属维尔京群岛, 直布罗陀,英国皇家属地, 经济合作与发展组织的任何成员国, 或上述任何国家的任何政治分支机构.发行人不会以这种方式合并、合并或合并，也不会进行任何此类出售、租赁或其他转让，除非在拟议的合并、合并、合并、出售、租赁或其他转让协议生效之后，该发行人或继任人（视情况而定）在履行或遵守方面没有违约任何一方的行为（视情况而定）契约中包含的与债务证券有关的条款、契约、协议或条件应已经发生并且是继续。

除非与一系列债务证券有关的招股说明书补充文件中另有说明，否则任何系列债务证券的每位担保人（如果有）均不得与任何其他人（无论是否隶属于该担保人）合并、合并或合并或合并，并且该担保人及其继任者不得成为连续合并、合并或合并的一方或多方，此类担保人不得出售或转让将其全部或基本上全部财产出租给任何其他人（无论是否与此有关联）担保人）获准收购和经营该担保人，除非 (i) 在进行任何此类合并、合并、出售、转让或租赁时，应明确假定该担保人担保下的义务的履行，以及该担保人应按时履行和遵守该担保人履行的契约的所有契约和条件，其形式上应合理令人满意每个系列债务证券的受托人，由该人签发并交付给每位此类受托人（如果有）不包括通过此类合并或合并而形成的百慕大韦瑟福德或特拉华州韦瑟福德或此类系列的担保人，或本应收购或租赁此类财产的人，以及 (ii) 该人应为有偿付能力的公司、合伙企业、有限责任公司、信托或根据美利坚合众国或其州或哥伦比亚特区法律组建的任何其他实体，任何欧盟成员国、英国、爱尔兰、百慕大、开曼群岛、英属维尔京群岛岛屿、直布罗陀、英国王室属地、经济合作与发展组织的任何成员国，或上述任何地区的任何政治分区。此外，该担保人不得以这种方式合并、合并或合并，或进行任何此类出售、租赁或其他转让，除非在拟议的合并、合并、合并、合并、出售、租赁或其他转让生效之后，该担保人或继承人（视情况而定）在履约或遵守方面没有违约。，与契约中包含的债务证券有关的任何条款、契约、协议或条件对此类担保人的担保应已经发生并持续下去。

某些定义。“融资性债务” 一词是指个人为借款而产生、承担或担保的债务，这些借款按其条款到期，或可由借款人延续至其最初设立、承担或担保之日起一年以上的某个日期。

“主要财产” 一词是指爱尔兰韦瑟福德或任何受限子公司的任何不动产、制造工厂、仓库、办公大楼或其他有形设施、任何运输或建筑设备或其他类似折旧资产，爱尔兰韦瑟福德董事会认为这些不动产、制造工厂、仓库、办公楼或其他有形设施，对爱尔兰韦瑟福德及其受限子公司开展的整体业务具有至关重要的意义。

“受限子公司” 一词是指拥有主要财产的任何子公司，但不包括其大部分运营资产位于美国境外或主要业务在美国境外开展的任何实体。

“子公司” 一词是指任何公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托或任何其他实体，其中至少大部分在正常情况下具有投票权选举该实体董事会或类似机构多数成员的已发行股票或股权权益当时应归爱尔兰韦瑟福德或爱尔兰韦瑟福德的一家或多家子公司所有。

违约事件

对于每个系列的债务证券，除非与一系列债务证券相关的招股说明书补充文件中另有说明，否则违约事件的定义为：

•在该系列的任何债务证券到期应付时违约支付任何利息，该利息持续30天（如果延期，则可延期支付任何利息）；

•拖欠支付该系列任何债务证券的任何本金（或溢价，如果有），无论是在规定的到期日、赎回时、加速时还是以其他方式到期；

•拖欠任何偿债基金分期付款，该系列票据的条款何时到期，以及此类违约持续30天；

•在履行契约中发行人或该系列的任何担保人的任何其他契约（仅为另一系列的债务证券而包含的契约除外）时违约，该契约在收到书面通知后持续90天；

•与该系列发行人有关的某些破产、破产或重组事件，如果该系列的债务证券由一个或多个担保人担保，则与任何此类担保人有关的某些破产、破产或重组事件；

•如果该系列的债务证券由一个或多个担保人担保，则该系列的债务证券担保应因任何原因停止或出于任何原因由发行人或担保人以书面形式断言不具有完全效力和效力，并且可以根据其条款强制执行，除非契约和此类担保所规定的范围内；或

•董事会决议或官员证书或补充契约中规定的其他违约事件。

契约规定，如果受托人认为这样做符合该系列债务证券持有人的利益，则受托人可以不向此类债务证券持有人发出任何违约通知（支付该系列的本金、溢价（如果有）或利息（如果有）或支付该系列的任何偿债基金分期付款，则受托人可以不向此类债券持有人发出通知。

除非契约中另有规定，否则任何系列债务证券的持有人均不得强制执行该契约或该系列的债务证券。如果任何系列的债务证券发生违约事件（破产、破产或重组造成的违约事件除外），则受托人或该系列当时未偿还债务证券本金总额不少于25％的持有人可以申报该系列所有债务证券的本金（或者，如果该系列的债务证券是以折扣价发行的，则本金中可能有的部分）在该系列的条款中规定）到期应付款。如果违约事件是由破产、破产或重组造成的，则该系列所有债务证券的本金（或者，如果该系列的债务证券是以折扣价发行的，则该系列条款中可能规定的本金部分）将自动到期和应付。然后，该系列债务证券本金总额中至少占多数的持有人可以免除任何系列债务证券的任何违约事件（或该系列债务证券的本金（或溢价，如果有的话）或利息（如果有）的违约，或者未经该系列每只未偿还证券持有人同意不得修改的契约或条款的违约）杰出的。

受托人没有义务根据任何债务证券持有人的要求、命令或指示行使该契约下的任何权利或权力，除非这些持有人向受托人提供了令其合理满意的担保或赔偿，否则受托人没有义务行使该契约规定的任何权利或权力。在遵守此类受托人赔偿条款和契约中包含的某些限制的前提下，当时未偿还的任何系列债务证券本金的持有人有权就该系列的债务证券指示开展任何诉讼的时间、方法和地点，或行使赋予受托人的任何信托或权力。对于每个系列的债务证券，爱尔兰韦瑟福德每年都必须向受托人交付一份高级管理人员证书，说明签署人是否知道每位发行人和任何担保人履行契约契约时存在任何违约行为。此外，爱尔兰韦瑟福德得知任何系列债务证券发生任何违约或违约事件后，立即（无论如何应在五个工作日内）向受托人提供一份高级管理人员证书，详细说明此类违约或违约事件，以及发行人和担保人（如适用）提议对此类违约或违约事件采取的行动。

出院

当发行人以书面形式要求解除任何系列债务证券的契约时，可以解除与任何系列债务证券有关的契约（契约中规定的特定条款除外），同时附上高级管理人员证明和律师的意见，在每种情况下，均须说明契约解除前的所有条件均已得到满足，并且要么：

(A) 该系列的所有债务证券，除契约中规定的例外情况外，均已交付给受托人注销；或

（B）该系列中迄今未交付给受托人注销的所有债务证券（1）已到期并应付款；（2）将在一年内到期并按规定到期日支付；（3）应在一年内要求赎回；或（4）根据契约条款被视为已付款和清偿；

就第 (B) (1)、(B) (2) 和 (B) (3) 条而言，发行人已向受托人存入或安排向受托人存放一定数额的 (a) 款项，或 (b) 就第 (B) (2) 和 (B) (3) 条而言，(I) 美国政府债务，这些债务是根据其利息和本金支付的条款将在规定的到期日或赎回日期（视情况而定）前一天提供一定金额的款项或（II）上文（I）中规定的金钱或美国政府债务的组合每种情况（如果是美国政府债务，经国家认可的独立注册会计师事务所的意见所证实）足以支付和清偿迄今未交付给受托人注销的此类债务证券的全部债务，如果有本金、溢价（如果有）和利息（如果有），则视情况而定可能是。

Defeasance

契约规定，发行人可以清偿一系列未偿债务证券的全部债务，如果发行人以信托、资金或美国政府债务向受托人存款或安排存款，则契约中与此类债务证券相关的条款将不再对发行人和担保人有效（契约中规定的特定条款除外），或两者的组合，通过支付利息和本金根据其条款，将提供足够数额的资金，在国家认可的独立注册会计师事务所看来，用于支付该系列债务证券的所有本金（包括任何强制性偿债基金付款，如果有）、溢价（如果有）和利息（如果有），该系列债务证券在根据此类债务证券的条款到期日到期日或但不包括赎回日期，但不包括赎回日发行人已不可撤销地指定用于赎回此类债务证券。要行使任何此类期权，发行人必须满足特定条件，包括向受托人提供法律顾问意见，大意是（a）发行人已收到美国国税局的裁决或已由美国国税局公布的裁决，或（b）自发行之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，无论哪种情况，法律顾问的意见都应在此基础上证实这一点，此类系列债务证券的持有人将不确认美国的收入、收益或损失此类存款、抵押和解除义务所产生的联邦所得税目的，将按与未发生此类存款、免责和解除债务时相同的金额、方式和时间缴纳的美国联邦所得税，并且任何违约或违约事件都不会发生和继续下去。

契约规定，在发行人选择发行人时，发行人和担保人无需遵守契约中对任何系列债务证券（就债务证券而言，如上文 “——某些债务证券契约——留置权限制” 和 “——销售和回租交易限制” 中所述的债务证券）的某些限制性契约，发行人以信托形式存入受托管理人后，金钱或美国政府债务，或两者的组合，通过支付利息和根据国家认可的独立注册会计师事务所的看法，其委托人将提供足够数额的资金，用于支付该系列债务证券的所有本金（包括任何强制性的偿债基金付款，如果有的话）、溢价（如果有）和利息（如果有），该系列债务证券的利息（如果有），但不包括我们已不可撤销地指定用于兑换此类产品的兑换日期债务证券。要行使任何此类期权，发行人可能需要满足特定条件，包括向受托人提供律师意见，大意是存款和相关逾期不会导致债务证券持有人出于联邦所得税目的确认收入、收益或损失。

契约的修改

该契约包含允许发行人、担保人和受托人经受此类修改（按一类投票）影响的所有系列未偿债务证券本金不少于多数的持有人同意，修改此类契约或债务证券持有人的权利，但未经受影响的每种债务证券持有人的同意，任何此类修改均不得：

•更改任何债务证券的到期日，降低利率或延长其利息的支付时间，或减少其本金（如果是贴现债务证券，则包括加速时应付的金额）或其中的任何赎回溢价，或更改此类债务证券的支付地点、媒介或货币，或损害任何持有人提起诉讼要求偿付的权利，或使任何担保人免于任何担保人的权利其担保下的义务除根据以下条款承担的义务契约；

•降低债务证券的百分比，任何此类修改或此类契约下的某些豁免或其他修改均需征得债务证券持有人的同意；或

•修改契约中与签订补充契约、放弃过去违约和豁免某些契约有关的某些条款，但契约中规定的某些情况除外。

该契约包含允许发行人、担保人和受托人在未经任何持有人同意的情况下出于以下任何目的修改契约的条款：

•证明另一家公司、合伙企业、有限责任公司、信托或任何其他实体继承给发行人或任何担保人，以及任何此类继承人对契约和债务证券中的发行人契约或此类担保人在契约和担保中的契约（视情况而定）的假设；

•为所有或任何系列债务证券的持有人的利益增加发行人或任何担保人的契约，或交出契约中赋予发行人或此类担保人的任何权利或权力（视情况而定）；

•添加任何其他默认事件；

•在必要范围内添加或修改契约的任何条款，以允许或促进以不记名形式发行债务证券，可登记或不可作为本金登记，以及有或没有利息或息票；

•修改或取消契约的任何条款，前提是任何此类变更或取消只有在修改之前创建的任何有权从该条款中受益的系列中没有未偿债务担保时才生效；

•为债务证券提供担保；

•确定契约允许的任何系列的任何债务证券的形式或条款；

•制定契约允许的任何债务证券的相关担保形式或条款；

•就一个或多个系列的债务证券提供证据并规定继任受托人接受契约下的任命，并在必要时增加或修改契约的任何条款，以规定或促进多名受托人管理契约下的信托；

•提供证据并规定接受德意志银行美洲信托公司以外的受托人作为一系列债务证券的受托人的任命，并在必要时增加或修改契约的任何条款，以规定或促进多个受托人对契约下的信托的管理；

•规定任何系列的债务证券持有人有权要求发行人回购该系列的债务证券；

•纠正任何模棱两可、遗漏、错误或缺陷，更正或补充契约中任何可能与契约其他条款不一致的条款，或就契约中出现的事项或问题制定任何其他条款，前提是此类行动不得在任何实质方面对任何系列债务证券持有人的利益产生不利影响；

•规定根据契约发行任何系列的额外债务证券；

•增加对债务证券的担保；

•修改契约中与任何系列债务证券的转让和传承有关的条款，包括但不限于促进任何系列债务证券的发行和管理；前提是遵守经修订的契约不会导致违反《证券法》或任何适用的证券法转让该系列的债务证券；

•使任何系列的契约、担保或债务证券的文本与本招股说明书或任何招股说明书补充文件中规定的任何条款相一致，前提是本招股说明书或任何招股说明书补充文件中的条款旨在逐字背诵任何系列的契约、担保或债务证券中的条款；

•出于设立适用系列债务证券的董事会决议、高级管理人员证书或补充契约中规定的任何其他原因；

•根据该TIA的修正案，在必要或必要的情况下继续其在TIA下的资格；或

•出于适用的招股说明书补充文件中规定的任何其他原因。

关于受托人

我们可能会不时维持信贷额度，并与每个受托人及其附属银行建立其他惯常的银行关系。

管辖法律

契约和债务证券应根据纽约州法律进行解释并受其管辖。

股份购买合同和股份购买单位的描述

以下对股票购买合同和股票购买单位的描述阐述了股票购买合同和股票购买单位的某些一般条款和条款。此摘要不包含所有可能对您有用的信息。股票购买合同、股票购买单位以及预付证券（如果适用）的特定条款，将在与这些证券相关的招股说明书补充文件中描述。欲了解更多信息，您应查看股票购买合同、抵押品安排和与此类股票购买合同或股票购买单位相关的任何存托安排，以及（如果适用）预付证券和发行预付证券所依据的文件，每份文件都将在证券发行后立即向美国证券交易委员会提交。仅在本节中使用，“我们”、“我们的” 和 “我们” 仅指爱尔兰韦瑟福德。

我们可能会发行股票购买合约，规定持有人有义务向我们和我们购买合同，在未来的某个或多个日期向持有人出售指定数量的普通股。普通股的每股价格可以在股票购买合同发行时确定，也可以参照股票购买合同中规定的特定公式来确定。

股票购买合同可以单独发行，也可以作为单位的一部分发行，通常称为股票购买单位，包括股票购买合同和以下任一部分：

•债务证券；或

•第三方的债务义务，包括美国国库证券，为持有人根据股票购买合同购买普通股的义务提供担保。股票购买合同可能要求我们定期向股票购买单位的持有人付款，反之亦然，此类付款可能是无担保的，也可能是预先注资的。股票购买合同可能要求持有人以规定的方式担保其债务，在某些情况下，我们可能会在向持有人发放任何担保原始股票购买合同义务的抵押品后，交付新发行的预付股票购买合同，通常称为预付证券。

随附的招股说明书补充文件将描述适用于任何此类发行的美国联邦所得税后果和特殊注意事项（如果有）。除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则股票购买合同、股票购买单位和发行股票购买单位所依据的单位协议将受纽约州法律的管辖和解释。

分配计划

我们可能会不时根据承销的公开发行、协议交易、大宗交易或这些方法的组合出售证券，或通过承销商或交易商、代理人和/或直接向一个或多个购买者出售证券。证券可以不时地通过一次或多笔交易在以下地址分发：

•一个或多个固定价格，可能会发生变化；

•销售时现行的市场价格；

•与此类现行市场价格相关的价格；或

•议定的价格。

每次我们出售本招股说明书所涵盖的证券时，我们将提供一份或多份招股说明书补充文件，其中将描述分发方法并规定此类证券的发行条款和条件，包括证券的发行价格和向我们提供的收益（如果适用）。

可以直接征求购买本招股说明书中提供的证券的提议。也可以指定代理人不时征求购买证券的要约。任何参与发行或出售我们证券的代理人都将在招股说明书补充文件中注明。如果使用交易商出售本招股说明书提供的证券，则证券将作为委托人出售给该交易商。然后，交易商可以将证券转售给公众，价格由交易商在转售时确定。

如果使用承销商出售本招股说明书提供的证券，则将在出售时与承销商签订承保协议，招股说明书补充文件中将提供任何承销商的姓名，承销商将使用该承销商向公众转售证券。在证券出售方面，我们或承销商可能作为代理人的证券的购买者可以以承保折扣或佣金的形式向承销商提供补偿。承销商可以向或通过交易商出售证券，这些交易商可以从承销商那里获得折扣、优惠或佣金形式的补偿和/或他们可能作为代理人的购买者那里获得佣金。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则代理商将尽最大努力采取行动，交易商将作为委托人购买证券，然后可以按交易商确定的不同价格转售证券。

向承销商、交易商或代理人支付的与证券发行有关的任何补偿，以及承销商允许向参与交易商提供的任何折扣、优惠或佣金，将在适用的招股说明书补充文件中提供。根据《证券法》，参与证券发行的承销商、交易商和代理人可被视为承销商，他们获得的任何折扣和佣金以及他们在证券转售时获得的任何利润均可被视为承保折扣和佣金。我们可能会签订协议，向承销商、交易商和代理人赔偿民事责任，包括《证券法》规定的责任，或者缴纳他们可能需要支付的相关款项，并向这些人偿还某些费用。

任何普通股都将在纳斯达克上市，但任何其他证券可能会也可能不在国家证券交易所上市。为了促进证券的发行，参与发行的某些人可能会进行稳定、维持或以其他方式影响证券价格的交易。这可能包括证券的超额配股或卖空，这涉及参与发行的证券数量超过向其出售的证券数量的个人的出售。在这种情况下，这些人将通过在公开市场上进行买入或行使超额配股权（如果有）来弥补此类超额配股或空头头寸。此外，这些人可以通过在公开市场上竞标或购买证券或施加罚价来稳定或维持证券的价格，如果回购交易商出售的证券与稳定交易相关的证券，则可以收回允许参与发行的交易商的出售特许权。这些交易的效果可能是将证券的市场价格稳定或维持在高于公开市场上可能普遍存在的水平。这些交易可以随时终止。

如果适用的招股说明书补充文件中有规定，承销商或其他充当代理人的人员有权根据延迟交付合同，向机构或其他合适的买方征求要约，以招股说明书补充文件中规定的公开发行价格购买证券。除其他外，这些购买者可能包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司以及教育和慈善机构。延迟交付合同将受以下条件约束：根据购买者受其约束的美国任何司法管辖区的法律，在交付时均不禁止购买延迟交付合同所涵盖的证券。承销商和代理人对这些合同的有效性或履行不承担任何责任。

根据《证券法》第415（a）（4）条，我们可以向现有交易市场进行市场发行。此外，我们可能会与第三方进行衍生品交易，或通过私下协商的交易向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充文件有此规定，则与这些衍生品相关的第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，包括卖空交易。如果是，第三方可以使用我们质押的证券或向我们或其他人借来的证券来结算这些出售或结清任何相关的普通股未平仓借款，并可以使用从我们那里收到的证券来结算这些衍生品的相关未平仓借款。此类销售交易的第三方将是承销商，如果本招股说明书中未指定，则将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的修正案）中注明。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方贷款或质押证券，而金融机构或其他第三方反过来可能会使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件卖空证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券投资者或与同时发行其他证券相关的投资者。

与任何特定发行有关的任何封锁条款的具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。

承销商、交易商和代理商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务，并因此获得报酬。

除非符合以下规定，否则不得发行、出售、发行或承销我们的证券，也不得在爱尔兰对任何此类证券采取任何行动：

•招股说明书条例、委员会授权条例（欧盟）2019/980、委员会授权条例（欧盟）2019/979、爱尔兰《2019年欧盟（招股说明书）条例》以及爱尔兰中央银行根据《爱尔兰公司法》第1363条发布和/或生效的任何规则；

•爱尔兰公司法；

•经修订的爱尔兰2017年欧盟（金融工具市场）条例；

•欧洲议会和理事会2014年4月16日关于市场滥用的第596/2014号条例（欧盟）、爱尔兰《2016年欧盟（市场滥用）条例》以及爱尔兰中央银行根据《爱尔兰公司法》第1370条发布和/或生效的任何规则；

•PRIIPs法规；以及

•经修订的《爱尔兰1942年至2018年中央银行法》以及根据爱尔兰1989年《中央银行法》第117（1）条制定的任何行为准则规则。

法律事务

与证券有关的某些美国法律事务将由King & Spalding LLP移交给我们。与证券有关的某些爱尔兰法律事务将由我们的爱尔兰特别顾问马西森移交给我们。与证券有关的某些百慕大法律事务将由我们的百慕大特别顾问Conyers Dill & Pearman Limited移交给我们。如果证券以承销方式分发，则随附的招股说明书补充文件中指定的律师将证券的有效性传递给承销商。

专家们

截至2021年12月31日和2020年12月31日的Weatherford International plc以及截至2021年12月31日的两年期、2019年12月14日至2019年12月31日期间（后续期）和2019年1月1日至2019年12月13日（前一期）的每年的合并财务报表和财务报表附表二，以及管理层对截至12月31日的财务报告内部控制有效性的评估，2021 年已依据引用纳入此处独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告以引用方式纳入此处，并经该公司作为会计和审计专家的授权。

指定专家和法律顾问的利益

与百慕大韦瑟福德可能根据招股说明书补充文件发行的债务证券或担保有关的某些百慕大法律事务将由百慕大韦德福德的百慕大特别法律顾问康尼尔斯·迪尔和皮尔曼有限公司转交给百慕大韦德福德。康德利和皮尔曼有限公司的附属公司康德明企业服务（百慕大）有限公司是百慕大韦瑟福德的秘书。

送达诉讼和强制执行债务

爱尔兰Weatherford Ireland的爱尔兰律师Matheson告知，爱尔兰法院是否会承认或执行根据美国联邦或州法律的民事责任条款在美国法院对爱尔兰韦瑟福德或其董事或高级职员作出的判决，尚不确定。美国和爱尔兰目前没有规定承认和执行民商事判决（仲裁裁决除外）的条约，因此，为了确定美国联邦或州法院的判决是否可在爱尔兰执行，适用普通法规则。

只有满足以下一般要求，爱尔兰法院才会执行美国联邦或州法院对爱尔兰韦瑟福德的判决：

•根据爱尔兰法律冲突规则，美国联邦或州法院必须对特定被告拥有管辖权（被告自愿接受司法管辖将满足本规则）；以及

•判决必须是最终和决定性的，该判决必须是最终的，并且在宣布该判决的法院中不可更改。

即使可以上诉，即使上诉待决，判决也可以是最终的和决定性的。但是，如果根据适用法律提起上诉的效果是暂缓执行判决，则在此期间，爱尔兰可能无法对该判决提起诉讼。在不出庭时作出的最终判决是否是最终和决定性的，还有待确定。爱尔兰法院也可以出于以下原因之一拒绝执行符合上述要求的美国联邦或州法院的判决：

•判决不是针对一定的金额；

•判决是通过欺诈获得的；

•在爱尔兰执行判决将违背自然或宪法正义；

•该判决违反爱尔兰的公共政策或涉及某些美国法律，这些法律不会在爱尔兰执行；

•根据《爱尔兰高等法院规则》第11号令，爱尔兰法院不能在爱尔兰或爱尔兰境外通过个人服务在执行程序中对判决债务人取得管辖权；

•该判决与美国联邦或州法院先前的判决不可调和；或

•自美国联邦和州法院作出判决之日起六年内，爱尔兰未提起执法程序。

Weatherford Bermuda的百慕大律师Conyers Dill & Pearman Limited告知百慕大，美国法院根据民事责任，包括美国联邦证券法的民事责任条款，作出的付款判决不会在百慕大自动执行。Conyers Dill & Pearman Limited还告知百慕大Weatherford，百慕大法院可能会亲自执行一项最终的决定性判决，即针对特定个人的判决，而不是针对特定财产的判决，根据该判决，应支付一笔款项，但因多项损害赔偿、税收或其他类似性质收费或罚款或其他费用而应付的款项除外处罚，前提是：

•美国法院对受此类判决的当事方拥有适当的管辖权；

•美国法院没有违反百慕大的自然正义规则；

•美国法院的判决不是通过欺诈获得的；

•执行判决不会违背百慕大的公共政策；

•在百慕大法院作出判决之前，没有提交与该诉讼有关的新可受理证据；以及

•百慕大法律规定的正确程序得到应有的遵守。

此外，Conyers Dill & Pearman Limited告知百慕大Weatherford，美国投资者不能根据包括美国联邦证券法在内的美国立法，对百慕大威德公司、本招股说明书中提及的任何承销商或专家向百慕大法院提起初诉，因为根据百慕大法律，美国立法没有域外管辖权，在百慕大没有法律效力。但是，Conyers Dill & Pearman Limited还告知我们，如果投诉中指控的事实构成或导致百慕大法律规定的诉讼理由，百慕大法院可能会对百慕大韦瑟福德或其董事或高级管理人员追究民事责任，包括可能的金钱赔偿。百慕大法院可能不允许根据美国司法管辖区的法律提供的一些补救措施，包括美国联邦证券法规定的某些补救措施，这与百慕大的公共政策背道而驰。

证券持有人可能很难在美国境内送达诉讼程序，也很难在美国法院执行对爱尔兰韦瑟福德或百慕大韦德福德的判决。爱尔兰韦瑟福德和百慕大韦瑟福德均同意，可就基于在美国发行的证券的要约和销售以及其他违反美国证券法的行为向其提供诉讼程序，为此目的指定特拉华州有限责任公司兼韦瑟福德爱尔兰的全资子公司特拉华州韦瑟福德为其美国代理人。特拉华州韦瑟福德位于德克萨斯州休斯敦圣詹姆斯广场 2000 号 77056。在美国法院对爱尔兰韦瑟福德公司或百慕大韦瑟福德的任何公司作出的判决将在美国执行，但只能在该公司在美国拥有资产的情况下才能执行。

844,702 股普通股

韦瑟福德国际有限公司

普通股

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招股说明书补充文件

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2024年3月1日