我们将发行20张到期的优先票据百分比的本金总额（“20张票据”）和20到期的优先票据的本金总额为美元（“20张票据”，以及20张票据连同20张票据的 “票据”）。

从2024年开始，我们将每半年为20张票据和20张票据支付利息。这20张纸币和20张纸币将分别在和到期。我们可能会随时不时地按本文所述的适用兑换价格兑换部分或全部票据。

这些票据将是我们的优先无抵押债务，将与我们不时未偿还的所有其他现有和未来优先无抵押债务（包括根据契约发行的所有其他优先票据）的排名相同。每系列纸币将仅以注册形式发行，面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。这些票据不会在任何证券交易所上市。

投资我们的票据涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-8页开头的 “风险因素”。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

承销商预计将在2024年左右向买方交付票据。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书是我们使用现成注册程序向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的具体条款，还补充和更新了随附的招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件中包含的信息。第二部分，即随附的招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些不适用于本次发行。

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书均包含或纳入有关我们的重要信息、我们的附注以及您在投资前应了解的其他信息。在投资我们的票据之前，您应该阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及本招股说明书补充文件中 “在哪里可以找到更多信息” 下描述的更多信息。

除了本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息外，我们和承销商均未授权任何人向您提供任何其他信息。我们和承销商对他人可能向您提供的任何其他信息不承担任何责任，也无法保证其可靠性。我们和承销商均未在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应假设，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及以引用方式纳入的文件中包含的信息仅在各自的日期是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除非上下文另有要求，否则在本招股说明书中，补充的 “公司”、“泰森”、“我们” 和 “我们的” 是指泰森食品公司，而不是其任何子公司。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可从美国证券交易委员会的网站向公众公开，网址为 http://www.sec.gov。我们的A类普通股在纽约证券交易所或 “纽约证券交易所” 上市和交易。您也可以在纽约州布罗德街20号的纽约证券交易所办公室查看我们向美国证券交易委员会提交的信息，邮编10005。有关我们的信息，包括美国证券交易委员会的某些文件，也可以在我们的网站上找到，网址为 http://ir.tyson.com。但是，我们网站上的信息不是本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的一部分。

美国证券交易委员会允许我们在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。纳入或视为以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中的信息将自动更新和取代先前向美国证券交易委员会提交的文件中包含或本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息。

在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书终止发行之前，我们将以下所列文件以及我们未来根据经修订的1934年《证券交易法》（或《交易法》）第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书（但是，前提是在每种情况下，我们都不会纳入任何被认为已提供且未根据美国证券交易委员会规则提交的文件或信息）：

您可以通过写信或致电以下地址免费获得上述任何或全部文件的副本，这些文件可能已经或可能以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书（不包括文件的某些证物）：

本招股说明书中的某些信息构成前瞻性陈述。这些声明旨在有资格获得 “安全港”，免于承担1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任。此类前瞻性陈述包括但不限于我们当前对2024财年展望的看法和估计、其他未来经济状况、国内和国际市场的行业状况、我们的业绩和财务业绩（例如债务水平、投资资本回报率、增值产品增长、资本支出、税率、国外市场准入和股息政策）。诸如 “相信”、“期望”、“预测”、“估计”、“打算”、“项目”、“预测”、“目标”、“展望”、“可能”、“可能” 等词语和类似的表达，以及用将来时写的陈述均可识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受许多因素和不确定性的影响，这些因素和不确定性可能导致我们的实际业绩和经验与此类前瞻性陈述中表达的预期结果和预期存在重大差异。我们谨提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，本警示声明对这些陈述进行了明确的全面限定，并且仅限于发布之日。我们没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

可能导致实际业绩和经验与此类前瞻性陈述中表达的预期结果和预期不同的因素包括：（i）全球疫情已经并可能对我们的业务和运营产生不利影响；（ii）重组或财务卓越计划的有效性；（iii）外国市场准入以及外国经济状况，包括货币波动、进出口限制和外国政治；（iv）网络攻击，其他网络事件，我们的信息技术系统的安全漏洞或其他中断；（v）与我们未能完成有利的收购交易或整合某些收购业务相关的风险；（vii）泰森有限合伙企业对公司行使重大控制的能力；（vii）投入和原材料的成本和可用性的波动，例如活牛、活猪、饲料（包括玉米和大豆粉）和能源；（viii）成品的市场状况产品，包括来自其他全球的竞争和国内食品加工商、竞争产品和替代蛋白的供应和定价以及对替代蛋白的需求；（ix）牲畜疾病（例如非洲猪热（ASF）、禽流感（AI）或牛海绵状脑病（BSE））的爆发，这可能会对我们拥有的牲畜、我们购买的牲畜的供应、消费者对某些蛋白质产品的看法或我们开展业务的能力产生不利影响；（x）变化在消费者的偏好和饮食以及我们识别和应对消费者趋势的能力方面；（xi）广告和营销计划的有效性；（xii）大客户的重大营销计划变更或失去一个或多个大客户；（xiii）我们利用品牌价值主张的能力；（xiv）劳动力和合同农的可用性和相对成本的变化，以及我们与团队成员、工会、合同农户和为我们提供牲畜的独立生产商保持良好关系的能力，包括我们将某些公司团队成员迁至斯普林代尔全球总部，阿肯色州；(xv)与食品安全有关的问题，包括产品召回、监管合规和任何相关索赔或诉讼所产生的成本；（xvii）气候变化的影响以及任何法律或监管对策；（xvii）法规和法律（国内和国外）的遵守和变化，包括会计准则、税法、环境法、农业法以及职业、健康和安全法的变化；（xviii）诉讼的不利结果；（xix）相关风险利用杠杆作用，包括利息上升导致的成本增加债务评级或前景的利率或变化；（xx）我们的商誉或无限期人寿无形资产账面价值的减值；（xxi）我们参与多雇主养老金计划；（xxii）资本市场或利率的波动；（xxii）与我们的大宗商品购买活动相关的风险；（xxiv）总体经济状况的影响或变化；（xxv）其他因素和力量对我们运营的影响我们的控制，例如自然灾害、火灾、生物恐怖主义、流行病、武装冲突或极端天气；(xxvi)未能最大化或维护我们的知识产权；（xxvii）与税率、递延所得税资产负债估值或税法及其解释的变化相关的影响；以及（xxviii）第1A项中列出的因素。“风险因素” 包含在截至2023年9月30日的年度报告中，在10-K表中提交的截至2023年12月30日的三个月的10-Q表季度报告中，以及随后以8-K表提交的当前报告中。您应参考本招股说明书补充文件的 “风险因素” 部分和随附的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的定期和当前报告，以了解可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在显著差异的特定风险。不可能确定所有风险、不确定性和其他可能影响未来业绩的因素。鉴于这些风险和不确定性，本招股说明书中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大差异。因此，提醒本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的读者不要过分依赖前瞻性陈述。

对我们票据的任何投资都涉及高度的风险。在决定是否购买我们的票据之前，您应仔细考虑下述风险以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有信息。此外，除其他外，您应仔细考虑（i）我们截至2023年9月30日财年的10-K表年度报告中 “风险因素” 下讨论的事项，（ii）我们在截至2023年12月30日的三个月的10-Q表提交的季度报告中，以及（iii）我们随后向美国证券交易委员会提交的其他文件中讨论的事项，所有这些文件均以引用方式纳入本招股说明书补充文件。此类合并文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性，如下所述。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。如果其中任何风险确实发生，我们的业务、财务状况和经营业绩都将受到影响。在这种情况下，我们票据的交易价格可能会下跌，您可能会损失对我们票据的全部或部分投资。下文讨论的风险还包括前瞻性陈述，我们的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中讨论的结果有很大差异。请参阅 “前瞻性陈述特别说明”。

这些票据将把我们现有和未来债务的支付权排在优先地位，这些债务在支付权中明确排在票据的次要地位；在偿付权上等于我们不属于这种次级的现有和未来负债；在担保此类债务的资产价值范围内，我们的任何有担保债务的受付权处于次要地位；结构上低于子公司产生的所有现有和未来债务。如果我们破产、清算、重组或其他清盘，只有在有担保债务已从这些资产中全额偿还后，我们为票据支付权优先或相等的债务提供担保的资产才能偿还票据上的债务。可能没有足够的剩余资产来支付当时未偿还的任何或全部票据的到期款项。管理票据的契约不禁止我们承担额外的优先债务或有担保债务，也没有禁止我们的任何子公司承担额外负债。

截至2023年12月30日，在本次发行生效之前，公司及其合并子公司的未偿债务总额为96.78亿美元。我们打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，预计这将包括退还未偿还的2024年票据。在使用所得款项之前，我们打算将所得款项用于偿还其他未偿债务，其中可能包括循环信贷额度或商业票据计划下的款项，和/或将所得款项投资于银行存款账户、存款证、美国政府证券或其他计息证券。

这些票据是泰森食品公司的债务，不由我们的任何子公司提供担保。我们合并资产的很大一部分由我们的子公司持有。因此，我们偿还债务（包括票据）的能力取决于我们子公司的经营业绩，也取决于这些子公司向我们提供现金（无论是股息、贷款还是其他形式）以支付包括票据在内的应付债务的能力。我们的子公司是独立且不同的法律实体，没有义务支付票据或为此目的提供任何资金，无论是或有义务还是其他义务。此外，此类子公司向我们提供的股息、贷款或其他分配可能受合同和其他限制的约束，并受其他业务考虑因素的约束。

我们定期支付债务（包括票据）的本金、支付利息或为债务进行再融资的能力取决于我们的未来表现，而未来的表现受我们无法控制的经济、金融、竞争和其他因素的影响。我们的业务可能不会继续从中产生现金流

未来的业务足以偿还债务和进行必要的资本支出。如果我们无法产生这样的现金流，我们可能需要采取一种或多种替代方案，例如出售资产、重组债务或以可能繁琐或高度稀释的条件获得额外的股权资本。我们为债务再融资的能力将取决于资本市场和我们当时的财务状况。我们可能无法参与任何此类活动或以理想的条件参与这些活动，这可能会导致我们的债务违约。

尽管我们目前的合并债务水平，但我们和我们的子公司将来可能会承担大量额外债务，但要遵守我们的债务工具中包含的限制，其中一些可能是担保债务。根据管理票据的契约条款，我们将不受限制承担额外债务、为现有或未来债务提供担保、对债务进行资本重组或采取许多不受契约条款限制的其他行动，这些行动可能会削弱我们在到期时偿还票据的能力。

这20张票据和20张票据均构成新发行的证券，目前没有交易市场。此外，我们无意申请在任何证券交易所上市票据或在任何自动报价系统上报价。我们无法就票据的交易市场是否会发展、票据持有人出售票据的能力或持有人出售每个系列票据的价格向您提供任何保证。承销商告诉我们，他们目前打算在20张票据和20张票据上市。但是，承销商没有义务这样做，任何与票据有关的做市活动都可能随时停止，恕不另行通知。如果没有活跃的交易市场，您可能无法以任何价格或公允市场价值或根本无法转售票据。

我们认为，票据在任何二级市场的价值都将受到票据供需、利率和许多其他因素的影响。其中一些因素以复杂的方式相互关联。因此，任何一个因子的效应都可能被另一个因子的效应所抵消或放大。以下段落描述了假设所有其他条件保持不变，我们预计特定因素的变化将对票据市场价值产生的影响。

我们希望您明白，上述因素之一的影响，例如美国利率的上升，可能会抵消可归因于另一个因素（例如我们信用评级的改善）的票据市场价值的部分或全部变化。

票据的信用评级可能无法反映与交易市场有关的所有风险（如果有）对票据或交易价值的潜在影响。此外，我们的信用评级的实际或预期变化

通常会影响您的票据的任何交易市场（如果有）或票据的交易价值。因此，您应咨询自己的财务和法律顾问，了解投资票据所带来的风险以及根据您的特殊情况投资票据的合适性。

我们和我们的任何子公司均不得根据契约承担额外债务或其他负债，包括额外的优先债务。如果我们承担额外的债务或负债，我们偿还票据债务的能力可能会受到不利影响。我们预计，我们将不时承担额外的债务和其他负债。此外，契约不限制我们在资产上设定担保权益，除非在本招股说明书补充文件中 “票据描述——某些契约——对留置权的限制” 中描述的范围内，也不限制我们支付股息、进行投资或发行或回购我们的证券。

此外，契约中没有财务契约。如果发生可能对您产生不利影响的高杠杆交易、重组、重组、合并或类似交易，则您不受契约的保护，除非随附的招股说明书中包含的 “债务证券描述——概述” 中描述的范围除外。

在本招股说明书补充文件中 “票据描述——控制权变更” 中定义的 “控制权变更” 发生时，票据持有人可能会要求我们在某些情况下回购其票据。我们无法向您保证，我们将有足够的财务资源或能够安排足够的融资来支付票据的购买价格，尤其是在控制权变更触发了对现有债务以外的其他债务的类似回购要求或加速回购的情况下。此外，我们以现金回购票据的能力可能受到法律或与当时未偿债务有关的其他协议条款的限制。我们未能按照票据契约的要求回购票据，将导致契约违约，这可能会对我们和票据持有人造成重大不利后果。

我们有权在到期前赎回部分或全部票据，如本招股说明书补充文件中的 “票据描述——可选兑换” 中所述。我们可能会在现行利率可能相对较低的时候赎回票据。因此，您可能无法以与票据一样高的实际利率将赎回收益再投资于同类证券。

我们估计，扣除承保折扣和佣金以及预计的发行费用后，本次发行的净收益约为百万美元。我们打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，预计这将包括退还未偿还的2024年票据。在使用所得款项之前，我们打算将所得款项用于偿还其他未偿债务，其中可能包括循环信贷额度或商业票据计划下的款项，和/或将所得款项投资于银行存款账户、存款证、美国政府证券或其他计息证券。

下表列出了我们截至2023年12月30日的现金状况和资本：

本表应与本招股说明书补充文件的其他部分以及本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的合并财务报表和相关附注一起阅读。请参阅本招股说明书补充文件中的 “在哪里可以找到更多信息”。

根据公司与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（作为摩根大通的继任者）于1995年6月1日签订的基本契约，20份到期的％优先票据（“20张票据” 和20张票据，“票据”）的本金总额将分别构成一系列单独的债务证券北卡罗来纳州摩根大通银行（前身为大通曼哈顿银行））作为受托人，并辅之以有关每系列票据的补充契约公司和受托人。在本节中，我们将基础契约（“基本契约”）以及每份补充契约（均为 “补充契约”）作为补充，统称为 “契约”。票据的条款包括契约中明确规定的条款，以及根据经修订的1939年《信托契约法》作为契约一部分的条款。

您可以在 “—某些定义” 的标题下找到本说明中使用的某些术语的定义。本说明中使用但未在下文 “—某些定义” 标题下定义的已定义术语具有契约中赋予它们的含义。

以下描述只是契约重要条款的摘要。我们敦促您阅读契约，因为契约定义了您作为票据持有人的权利，而不是本说明。您可以通过我们 “在哪里可以找到更多信息” 标题下所列的地址索取契约副本。

在本节中，“公司” 一词是指泰森食品公司，不包括泰森食品公司的任何子公司。

笔记：

这20张票据最初将以总本金额为美元发行，并将于20日到期，届时将有应计和未付利息。这20张票据最初将以总本金额为美元发行，并将于20日到期，届时将有应计和未付利息。

公司将发行每个系列的票据，最低面额为2,000美元，任何更大的整数倍数均为1,000美元。我们可以不时发行任何系列的额外票据，恕不另行通知该系列票据的注册持有人或其同意。就契约的所有目的，包括豁免、修订、赎回和购买要约而言，每系列票据和相关的附加票据（如果有）将被视为单一系列，前提是如果出于美国联邦所得税目的，该系列的此类额外票据不能与该系列的原始票据互换，则此类附加票据将具有单独的CUSIP编号。除非上下文另有要求，否则就契约和本 “票据描述” 的所有目的而言，提及的票据包括实际发行的任何其他票据。

这20张票据将按年利率计息，20张票据将按年利率计息，每张票据的利息将按年利率％计算，每张票据从发行之日起或从最近支付利息之日起每半年支付，对于20张票据和20张票据，每半年支付给在前14个日历日营业结束时以其名义登记票据的人这样的利息支付日期，无论该日是否为工作日。票据的利息将按360天的年度计算，包括十二个30天的月份。

对于20张票据，在面值看涨日之前，对于20张票据（定义见下文），我们可以随时随地按自己的选择全部或部分赎回票据，其赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于以下两项中较大值：

另外，在每种情况下，票据上的任何应计和未付利息均应在赎回之日兑换，但不包括赎回之日。

对于20张票据，在面值收回日当天或之后，对于20张票据，我们可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上截至但不包括赎回之日的应计和未付利息。

就20张纸币而言，“面值到期日” 是指。

就20张纸币而言，“面值到期日” 是指。

就任何赎回日而言，“国债利率” 是指我们根据以下两段确定的收益率。

美国国债利率应由公司在纽约市时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后），在适用赎回日之前的第三个工作日根据美联储系统理事会发布的最新统计报告中，在该日该时间之后公布的最近一天的收益率或收益率确定，该日公布的收益率或收益率。利率（每日）-H.15”（或任何继任者）名称或出版物）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义”（或任何后续标题或标题）。在确定国债利率时，我们将酌情选择：（i）H.15的美国国债固定到期日收益率完全等于从适用赎回日到期票面值的期限（“剩余期限”）；或者（ii）如果H.15的美国国债固定到期日不完全等于剩余期限，则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日——一种收益率对应于H.15的国债固定到期日，另一种收益率对应于 H.15的国库持续到期日立即长于剩余寿命——并且应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）插值到适用的面值看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位；或者（iii）如果H.15上没有短于或长于剩余寿命的美国国债固定到期日，则以最接近剩余寿命的H.15的单一国债固定到期日收益率。就本段而言，适用的H.15国库固定到期日应被视为等于自适用的赎回日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在适用赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15，我们将根据年利率计算国债利率，该利率等于纽约时间上午11点的美国国债在赎回日之前的第二个工作日上午11点到期的半年等值到期收益率（如适用）。如果没有在适用的面值看涨日到期的美国国库证券，但有两种或更多种美国国债的到期日与适用的面值看涨日相等，一种到期日早于适用的面值看涨日，另一种到期日晚于适用的面值看涨日，我们将选择到期日早于适用的面值看涨日的美国国库证券。如果有两张或更多美国国债在适用的面值收回日到期，或者有两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，我们将从这两种或更多的美国国债中选择美国国库证券

根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，即交易价格最接近面值。在根据本款的条款确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于纽约时间上午11点该美国国债的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示），并四舍五入至小数点后三位。

我们在确定赎回价格方面的行动和决定应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。受托人对确定或计算赎回价格不承担任何责任。

任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据存托人的程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。根据我们的判断，任何兑换或通知都可能受一个或多个先决条件的约束，并且根据我们的判断，兑换日期可以延迟到我们自行决定列出的任何或所有先决条件得到满足（或我们放弃），或者兑换日期可能不会到来，如果我们自行决定包含的所有此类先决条件未得到满足（或我们放弃），则此类通知可能会被撤销。

在我们确定此类先决条件无法得到满足或我们无法或愿意放弃此类先决条件后，我们将尽快将任何此类撤销通知持有人，在每种情况下，均受DTC（或任何继任存托机构）的政策和程序的约束。无论如何，如果任何此类赎回被撤销或延迟，我们将在相关赎回日前的工作日营业结束之前向受托管理人提供书面通知，在收到此类通知后，受托管理人应以发出赎回通知的相同方式向每位票据持有人发出此类通知。兑换通知邮寄或发送后，在满足赎回通知中规定的任何先决条件的前提下，赎回票据将在兑换日到期并按上文 “—可选兑换” 中规定的适用赎回价格支付。

如果是部分赎回，则将根据存托机构的适用程序选择要赎回的票据。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据只能部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有，票据的赎回应按照存托机构的适用政策和程序进行。

除非我们拖欠赎回价格的支付，否则在赎回日当天和之后，票据或其中要求赎回的部分的利息将停止累计。

如果我们在任何时候兑换的票据少于所有票据，则将根据适用的DTC程序选择要兑换的票据。

我们将全部兑换 2,000 美元或以下的票据，而不是部分兑换。我们将安排赎回通知在赎回日期前至少15天但不超过60天送达给每位票据持有人，以便在其注册地址兑换。

如果票据仅用于部分兑换，则与票据相关的赎回通知将注明票据本金中待赎回的部分。取消原始票据后，我们将以持有人名义发行本金等于原始票据未赎回部分的新票据。需要赎回的票据将在规定的赎回日期到期。在赎回日当天及之后，票据或需要赎回的部分的利息停止累计。

我们无需对票据进行任何强制性赎回或偿债基金付款。但是，在某些情况下，我们可能需要按照 “—控制权变更” 标题下的说明提出购买票据。我们可以随时不时地在公开市场或其他地方购买票据。

票据所证明的债务是无抵押的，将与公司的其他优先债务在偿付权中处于同等地位。

截至2023年12月30日，在本次发行生效之前，公司及其合并子公司的未偿债务总额为96.78亿美元。我们打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，预计这将包括退还2024年8月到期的3.95％的未偿还票据。在使用所得款项之前，我们打算将所得款项用于偿还其他未偿债务，其中可能包括循环信贷额度或商业票据计划下的款项，和/或将所得款项投资于银行存款账户、存款证、美国政府证券或其他计息证券。

这些票据是公司的无担保债务。本公司的有担保债务和其他有担保债务实际上优先于票据，但以担保此类债务或其他债务的资产价值为限。

我们的很大一部分业务是通过我们的子公司进行的。我们的子公司都没有为票据提供担保。此外，我们未来的子公司可能无需为票据提供担保。我们子公司的债权人的索赔，包括贸易债权人和持有我们任何子公司发行的担保的债权人，以及我们子公司优先股股东的索赔，对于此类子公司的资产和收益，通常优先于我们的债权人（包括票据持有人）的索赔，即使此类索赔不构成优先债务。因此，这些票据实际上从属于此类子公司的债权人（包括贸易债权人）和优先股股东（如果有）。

在一系列票据发生控制权变更触发事件时，该系列票据的每位持有人有权要求公司以现金回购此类持有人票据，其购买价等于购买当日本金的101％，外加截至购买之日的应计和未付利息（如果有）（但相关记录日期的登记持有人有权获得应付的利息）相关的利息支付日期）。

在与一系列票据有关的任何控制权变更触发事件发生之日起30天内，我们将向该系列的每位持有人发出通知，并附上副本给受托人（“控制权变更要约”），或者根据我们的选择，在任何控制权变更之前，但在公开宣布待定的控制权变更之后，说明：

如果第三方根据契约中适用于我们提出的控制权变更要约的要求提出控制权变更要约，并且购买了根据该控制权变更要约有效投标但未撤回的所有票据，则我们无需在控制权变更后提出控制权变更要约。如果在提出控制权变更要约时已就控制权变更达成最终协议，则可以在控制权变更之前提出控制权变更要约，但以此类控制权变更为条件。

在适用的范围内，我们将遵守《交易法》第14（e）条和任何其他证券法律或法规的要求，这些法律或法规与因变更而回购票据有关

控制。如果任何证券法律或法规的规定与下文所述的契约条款相冲突，我们将遵守适用的证券法律法规，并且不应因为我们遵守此类证券法律或法规而被视为违反了我们在本协议下承担的义务。

在某些情况下，票据的控制权变更购买功能可能会使公司的出售或收购变得更加困难或阻碍，从而阻碍现任管理层的撤职。控制权变更购买功能是公司与票据承销商谈判的结果。我们目前无意进行涉及控制权变更的交易，尽管我们将来可能会决定这样做。在遵守下文讨论的限制的前提下，我们将来可能会进行某些交易，包括收购、再融资或其他资本重组，这些交易不会构成契约下的控制权变更，但可能会增加当时的未偿债务金额或以其他方式影响我们的资本结构或信用评级。对我们承担额外债务能力的限制载于 “—某些契约—对留置权的限制” 和 “—某些契约—对销售和回租交易的限制” 中描述的契约中。只有经当时未偿还票据本金占多数的持有人同意，才能免除此类限制。但是，除了此类契约中包含的限制外，契约将不包含任何可能在高杠杆交易中为票据持有人提供保护的契约或条款。

根据循环信贷协议，与公司有关的某些控制权变更事件的发生将构成违约，并将限制我们购买票据的能力。如果控制权变更发生在《循环信贷协议》禁止我们购买票据的时候，我们可以根据循环信贷协议寻求贷款人的同意来购买票据，也可以尝试根据循环信贷协议为借款进行再融资。如果我们无法获得此类贷款人的同意来购买票据或成功为此类借款进行再融资，我们将继续禁止根据控制权变更要约购买票据，这将构成契约下的违约，这反过来将构成循环信贷协议下的违约。

我们可能产生的债务可能包含禁止发生某些构成控制权变更的事件或要求在控制权变更时回购此类债务的条款。此外，由于此类回购对我们的财务影响，持有人行使要求我们回购其票据的权利可能会导致此类债务的违约，即使控制权变更本身并未发生。最后，我们在控制权变更发生后向票据持有人支付现金的能力可能会受到我们当时现有的财务资源的限制。无法保证在必要时会有足够的资金进行任何必要的回购。

“控制权变更” 的定义包括向任何人处置公司的全部或基本全部资产。尽管解释 “基本全部” 一词的判例法有限，但根据适用的法律，该词尚无确切的既定定义。因此，在某些情况下，某项交易是否涉及处置公司 “全部或基本全部” 资产，可能存在一定程度的不确定性。因此，可能尚不清楚控制权是否发生了变更，以及票据持有人是否可能要求公司提出如上所述回购票据的提议。

经该系列票据本金占多数的持有人的书面同意，可以免除或修改契约中关于我们因控制权变更而提出回购一系列票据的义务的条款。

出于上述讨论的目的，适用以下定义：

“控制权变更” 是指发生以下任何一种情况：

尽管有上述规定，如果 (i) 幸存者或受让人是受许可持有人控制的人员，或 (ii) 其后的交易，(A) 在合并或合并交易中，占公司有表决权股份100％的证券（或此类合并或合并交易中此类证券转换为的其他证券）的持有人，则该交易将不被视为控制权变更) 直接或间接拥有至少大部分在进行此类合并或合并交易后，幸存者的有表决权立即获得此类合并或合并交易的投票权；（B）如果是出售资产交易，则每位受让人成为票据的债务人和此类资产转让人的子公司。

“控制权变更触发事件” 是指与一系列票据相关的控制权变更事件和评级事件的发生。尽管有上述规定，除非控制权变更实际完成，否则任何控制权变更触发事件都不会被视为与任何特定的控制权变更相关的发生。

“惠誉” 指惠誉评级及其继任者。

“投资等级” 是指穆迪（或穆迪任何继任评级类别下的等值评级）为Baa3或以上的评级、标准普尔评级为BBB-或更高的评级（或标普任何继任评级类别下的等值评级）、惠誉评级为BBB-或更高的评级（或惠誉任何继任评级类别下的等值评级）以及任何替代评级机构或评级机构的等值投资等级信用评级由我们在允许我们选择替代评级机构的情况下以选择替代评级机构的方式替代评级机构，每种情况均按 “评级机构” 的定义所述。

“穆迪” 指穆迪公司的子公司穆迪投资者服务公司及其继任者。

“许可持有人” 指 (1) 泰森有限合伙企业（或任何继承实体）、(2)《守则》第447 (e) 条所定义的唐·泰森先生的 “同一个家庭成员” 以及 (3) 本协议第 (1) 和 (2) 条所述的一名或多名个人拥有50％以上股份的任何实体（包括但不限于任何合伙企业、公司、信托或有限责任公司）投票权或受益权益。

“评级机构” 指 (i) 穆迪、标准普尔和惠誉各公司；以及 (ii) 如果穆迪、标普或惠誉中任何一家因我们无法控制的原因停止对某系列票据进行评级或未能公开对该系列票据进行评级，则指我们选择的《交易法》第3 (a) (62) 条所指的 “全国认可的统计评级组织”（如经董事会决议认证）作为穆迪、标普或惠誉或两者的替代机构（视情况而定）。

就某系列票据而言，“评级事件” 是指（i）三家评级机构中有两家在开始的时期（“触发期”）内的任何一天降低该系列票据的评级

在 (a) 控制权变更发生和 (b) 我们打算实施控制权变更的首次公告中，并在控制权变更完成后60天结束（只要公开宣布考虑该系列票据的评级，考虑任何评级机构可能下调评级，则该期限将延长），以及（ii）该系列票据的评级低于投资评级两个三家评级机构在触发期内的任何一天；前提是评级活动不会发生如果每个降低评级的评级机构没有公开宣布、确认或告知我们降低评级的全部或部分是由控制权变更引起或引起的任何事件或情况（无论是否适用）造成的，则视为与特定的控制权变更有关（因此就控制权变更触发事件的定义而言，不会被视为评级事件）控制权变更发生在评级事件发生时）。如果评级机构在该期限开始时没有为该系列票据提供评级，则该评级机构在此期间将认为该系列的票据已停止评为投资等级。

“S&P” 是指标普全球公司旗下的标普全球评级及其继任者。

请参阅随附的招股说明书中的 “债务证券描述——某些契约——对留置权的限制” 和 “债务证券描述——某些契约——某些定义” 部分。

请参阅随附的招股说明书中的 “债务证券描述——某些契约——对出售和回租交易的限制” 和 “债务证券描述——某些契约——某些定义” 部分。

公司不会在一笔交易或一系列交易中直接或间接地与任何人合并或合并或向任何人转让、转让或租赁其全部或基本上所有资产，除非：

就本契约而言，本公司一家或多家子公司的全部或几乎所有财产和资产的出售、租赁、转让、转让或其他处置应被视为公司全部或基本上全部财产和资产的转让，如果由公司而不是此类子公司持有，合并后将构成公司的全部或基本全部财产和资产。

继承公司将是公司的继任者，应继承契约，取代并可以行使公司的所有权利和权力，除租赁外，前身公司应免除支付票据本金和利息的义务。

公司将在公司被要求向美国证券交易委员会提交年度报告的副本以及公司根据《交易法》第13条或第15（d）条向美国证券交易委员会提交的信息、文件和其他报告的副本后的15天内向受托管理人提交。向美国证券交易委员会的EDGAR系统（或其任何后续系统）或美国证券交易委员会维护的任何其他公开数据库提交任何此类年度报告、信息、文件和其他此类报告将被视为满足了这一要求。

向受托管理人交付此类报告、信息和文件仅供参考，受托管理人收到此类报告、信息和文件不构成对其中包含或可从其中所含信息中确定的任何信息的建设性通知，包括公司对契约规定的任何契约的遵守情况（受托人有权完全依赖高管证书）。

对于任何一系列附注，以下每项均为违约事件：

但是，除非受托人或该系列未偿还票据本金至少25％的持有人将违约情况通知公司，并且公司没有在收到此类通知后的规定时间内纠正此类违约，否则第 (4) 或 (5) 条规定的违约行为不构成违约事件。

如果违约事件发生并仍在继续（与公司某些破产、破产或重组事件有关的违约事件除外），则受托人或该系列未偿还票据本金至少25％的持有人可以宣布该系列所有票据的本金和应计但未付的利息到期应付。申报后，该本金和利息应立即到期并支付。如果与公司某些破产、破产或重组事件有关的违约事件发生并仍在继续，则所有票据的本金和利息将在事实上立即到期并支付，受托人或任何票据持有人无需作出任何声明或其他行动。在某些情况下，该系列未偿还票据本金过半数的持有人可以撤销与票据相关的任何此类加速措施及其后果。

在遵守契约中与受托人职责有关的规定的前提下，如果违约事件发生并仍在继续，受托人没有义务应该系列票据任何持有人的要求或指示行使契约下的任何权利或权力，除非此类持有人已向受托人提供了合理的赔偿或担保，以防任何损失、责任或开支。除非行使在到期时获得本金、保费（如果有）或利息的权利，否则任何票据持有人均不得就契约或此类系列票据寻求任何补救措施，除非：

在遵守某些限制的前提下，持有一系列未偿票据本金过半数的持有人有权指示就受托管理人可用的任何补救措施进行任何诉讼或行使授予受托人就此类系列票据的任何信托或权力的时间、方法和地点。但是，受托人可以拒绝遵循任何与法律或契约相冲突的指示，或者受托人认为对此类系列票据的任何其他持有人的权利造成不当损害或可能使受托人承担个人责任的指示。

如果一系列票据的违约发生并仍在继续，并且受托管理人的任何负责官员都知道此类违约行为，则受托管理人必须在违约发生后的90天内向该系列票据的每位持有人发送违约通知。除非违约支付此类系列票据的任何票据的本金或利息，否则如果且只要其信托官员组成的委员会真诚地认定预扣通知不违背该系列票据持有人的利益，则受托管理人可以不发出通知。此外，公司必须在每个财政年度结束后的120天内向受托管理人交付一份证书，表明其签署人是否知道上一年度发生的任何违约。公司必须在违约事件发生后的30天内向受托管理人提交书面通知，说明任何可能构成某些违约的事件、其状况以及公司正在采取或计划就此采取哪些行动。

除某些例外情况外，经该系列票据当时未偿还的本金过半数的持有人同意，可以对一系列票据进行修订（包括与要约或交换该系列票据有关的同意），并且经该系列当时已发行票据本金过半数的持有人同意，也可以免除过去违约或遵守任何条款的情况。但是，未经受其影响的未偿还票据的每位持有人的同意，修正或豁免除其他外不得：

尽管如此，未经任何系列票据持有人同意，公司和受托人可以修改该系列票据的契约：

根据契约，任何系列票据持有人的同意均无需征得任何系列票据持有人的同意即可批准任何拟议修正案的特定形式。只要这种同意批准拟议修正案的实质内容就足够了。

契约下的修正案生效后，公司必须向受影响系列票据的持有人发出通知，简要描述该修正案。但是，未能向受影响系列票据的所有持有人发出此类通知，或其中的任何缺陷，都不会损害或影响修正案的有效性。

公司或本公司的任何关联公司均不得直接或间接地向该系列票据的任何持有人支付或促使他们支付任何对价，无论是利息、费用或其他方式，以此作为对契约或该系列票据的任何条款或规定的同意、豁免或修正的诱惑，除非此类对价是向该系列票据的所有持有人提供并支付给所有票据持有人此类序列因此同意、放弃或同意在招标文件规定的时限内进行修改与此类同意、弃权或协议有关。

这些票据将以注册形式发行，并且只有在交出用于转让登记的票据后才能转让。我们或受托人可能要求支付足以支付与某些转账和交易相关的任何税款、评估或其他政府费用的款项。

当 (1) 我们向受托管理人交付某系列的所有未偿还票据以供注销时，或 (2) 由于赎回通知的送达，该系列的所有未偿还票据在到期日或在赎回日到期和应付时，或者将在一年内到期并付款；就第 (2) 条而言，我们将不可撤销地向受托管理人存入足以在到期时或赎回时支付所有未偿还的资金此类系列的票据，包括到期日利息，以及无论哪种情况，我们是否支付了所有其他应付款项我们签订的契约，则契约将停止生效，但某些例外情况除外。

我们可以随时终止我们在任何系列票据和契约（“法律抗辩权”）下承担的所有义务，但某些义务除外，包括欠受托人的义务、尊重抗辩信托的义务以及登记此类系列票据的转让或交换、替换该系列票据残缺、销毁、丢失或被盗的票据以及维持注册机构和付款代理人的义务此类系列的笔记。

此外，我们可以随时终止 “—控制权变更” 和 “—某些契约” 中描述的契约（“—资产合并、合并和出售限制” 中描述的契约除外）对任何系列票据承担的义务。

尽管我们之前行使了契约抗辩权，但我们仍可以行使我们的法律辩护选择权。如果我们对一系列票据行使法律辩护权，则由于该系列票据的违约事件，该系列票据的付款可能无法加快。如果我们对一系列票据行使免责期权，则由于上文 “—违约” 第（4）或（5）条（仅针对美国证券交易委员会报告）中规定的此类系列票据的违约事件，该系列票据的付款可能无法加速。

为了对一系列票据行使我们的任何一种抗辩期权，我们必须不可撤销地将受托人资金或美国政府债务的信托（“防御信托”）存入足以支付票据本金和利息的组合（一家全国认可的独立公共会计师事务所认为，在向受托人提交的书面证明中表示），无需考虑任何再投资视情况而定，将此类序列转换为赎回或到期，并且必须遵守但有某些其他条件，包括向受托人提交法律顾问意见，大意是此类系列票据的持有人不会确认此类存款和逾期产生的收入、损益或损失，将按与未发生此类存款和逾期时相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税（而且，如果是仅限法律辩护，此类法律顾问意见必须以美国国税局的裁决为依据（“IRS”）或适用的联邦所得税法的其他变更）。

北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司是契约下的受托人。我们已指定受托人为票据的注册和付款代理人。

如果受托人成为公司的债权人，在某些情况下获得索赔支付，或者变现因任何此类索赔而获得的某些财产，例如担保或其他权利，该契约对受托人的权利有一定的限制。受托人被允许进行其他交易；但是，如果受托人获得任何利益冲突，则必须在90天内消除此类冲突，向美国证券交易委员会申请继续交易许可或辞职。

持有一系列未偿还票据本金过半数的持有人有权指示开展任何诉讼的时间、方法和地点，以行使受托管理人可用的任何补救措施或行使授予受托管理人就此类系列的任何信托权力，但某些例外情况除外。如果违约事件发生（且无法治愈），则受托人在行使其权力时，必须像谨慎的人一样谨慎地处理自己的事务。在遵守这些规定的前提下，受托人没有义务应任何系列票据持有人的要求行使契约规定的任何权利或权力，除非该持有人向受托人提供令其满意的担保和赔偿，以弥补任何损失、责任或费用，而且只能在契约条款所要求的范围内。

本公司的任何董事、高级职员、员工、注册人或股东均不对公司在票据或契约下的任何义务承担任何责任，也不会对基于此类义务或其产生的任何索赔承担任何责任。该系列票据的每位持有人接受此类票据即免除并免除所有此类责任。豁免和发行是发行票据的考虑因素的一部分。此类豁免和免除可能无效地免除美国联邦证券法规定的责任，美国证券交易委员会认为，这种豁免违背了公共政策。

契约和票据受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

发行后，每系列票据将由存放人或代表存管机构的一种或多种全球证券代表。代表票据的全球证券将以存托人或其被提名人的名义注册。除随附的招股说明书 “债务证券描述——账面记账系统” 中描述的情况外，这些票据将无法以最终形式发行。只要每个系列的票据由一种或多种全球证券代表，根据契约，无论出于何种目的，存托人或其被提名人将被视为该系列票据的唯一所有者或持有人，而该系列票据的受益所有人将仅有权享受根据存托人的常规运营程序向其提供的权利和利益。参见随附的招股说明书中的 “债务证券描述——账面记账系统”。

随附的招股说明书 “债务证券描述——账面记录系统” 下对存托机构处理全球证券的程序进行了进一步的描述。存管机构已向公司、承销商和受托人证实，它打算对票据遵循此类程序。

任何特定人员的 “关联公司” 是指由该特定人员直接或间接控制或受其直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，当对任何人使用时，“控制权” 是指通过合同或其他方式直接或间接地指导该人的管理和政策的权力；“控制” 和 “受控” 这两个术语的含义与前述内容相关。

“应占债务” 是指任何人当时负有责任的任何特定租约，资本租赁除外，以及在确定此类租赁金额的任何日期，该人在根据公认会计原则确定的该租约的初始期限内需要支付的净租金总额，从该初始期限的最后期限到确定之日按每种费率进行折扣年金等于适用于资本租赁的贴现率根据公认的会计原则，使用相同的期限。任何此类租赁要求在任何此类期限内支付的租金净额应为承租人在该期间应支付的租金总额，其中不包括保险、税收、评估、公用事业、运营和劳动力成本以及类似费用所需支付的金额。对于承租人在支付罚款后可终止的任何租约，该净额还应包括罚款金额，但在该租约首次终止之日之后，不得将任何租金视为需要根据该租约支付的租金。就资本租赁而言，“应占债务” 是指任何人当时负有责任的资本租赁，以及在确定该租赁金额的任何日期，根据公认的会计原则，该租赁的资本化金额将出现在该人的资产负债表中。

“董事会” 是指公司董事会或其经正式授权代表该董事会行事的任何委员会。

“工作日” 是指除星期六或星期日以外的任何一天，该日既不是法定假日，也不是法律或法规授权或要求银行机构在纽约市关闭的日子，对于任何利息基于伦敦银行同业拆借利率的票据，则在伦敦金融城关闭。

“资本租赁债务” 是指根据公认会计原则出于财务报告目的而必须归类为资本租赁和记账的债务，该债务所代表的负债金额应为根据公认会计原则确定的此类债务的资本化金额；其规定的到期日应为该租约首次终止日期之前最后一次支付租金或该租赁下应付的任何其他款项的日期承租人无需支付罚款。

任何人的 “资本存量” 是指该人股权的任何和所有股份、权益（包括合伙权益）、购买权、认股权证、期权、参与权或其他等价物或权益（无论如何指定），包括任何优先股，但不包括可转换为此类股权的任何债务证券。

“守则” 是指经修订的1986年《美国国税法》。

就任何人而言，“商品价格保护协议” 是指任何远期合约、商品互换、大宗商品期权或其他与大宗商品价格波动有关的类似协议或安排。

“货币协议” 是指任何外汇合约、货币互换协议或其他与货币价值有关的类似协议。

“默认” 是指任何属于违约事件的事件，或者在收到通知或经过一段时间之后，或两者兼而有之。

就任何人而言，“被取消资格的股票” 是指根据其条款（或根据其可转换成任何证券的条款，或持有人可以选择将其交换为的任何证券的条款）或在任何事件发生时发生的任何股本：

任何没有固定赎回、还款或回购价格的取消资格股票的金额将根据该取消资格股票的条款计算，就好像此类被取消资格股票是在根据契约确定此类取消资格股票金额的任何日期赎回、偿还或回购一样；但是，前提是如果此类被取消资格的股票不能被要求兑换、偿还或回购在作出此类决定时，赎回、还款或回购价格将为账面价值该人最新财务报表中反映的此类不合格股票。

“交易法” 指经修订的1934年美国证券交易法。

就任何资产或财产而言，“公允市场价值” 是指有意愿的卖方和有意愿且有能力的买方之间可以通过公平的自由市场现金交易谈判的价格，双方都没有受到不当压力或被迫完成交易。公允市场价值将由董事会真诚地确定，董事会的决定将是决定性的，并以该董事会的决议为证。

“GAAP” 是指自发布之日起生效的美利坚合众国公认会计原则，包括以下条款中规定的原则：

“担保” 是指任何人直接或间接为任何其他人的任何债务提供担保的任何或有或其他义务，以及该其他人的任何直接或间接、或有或其他义务：

任何人的 “套期保值义务” 是指该人根据任何利率协议、货币协议或商品价格保护协议承担的义务。

“持有人” 是指以其名义在书记官长账簿上登记票据的人。“招致” 是指发行、假设、担保、招致或以其他方式承担责任。

对于任何人而言，“债务” 是指在任何确定之日（不重复）：

尽管如此，对于公司或任何子公司收购任何业务，“债务” 一词将不包括卖方可能有权获得的收盘后付款调整，前提是此类付款由最终收盘资产负债表决定，或者此类付款取决于该业务在收盘后的表现；但是，在收盘时，任何此类付款的金额不可确定，在此范围内此后付款变为固定并确定，金额已支付此后的 60 天内。

任何人在任何日期的负债金额应为该日上述所有无条件债务的未清余额；但是，如果负债以折扣价出售，则任何时候的此类负债金额均应为其当时的累计价值。除非本文另有明确规定，否则 “债务” 一词不包括其中的现金利息。

“利率协议” 是指与利率敞口有关的任何利率互换协议、利率上限协议或其他财务协议或安排。

“发行日期” 是指 2024 年。

“留置权” 指任何形式的抵押贷款、质押、担保权益、抵押权、留置权或任何形式的押记（包括任何有条件的销售或其他所有权保留协议或其性质的租赁）。

“官员” 是指首席执行官、首席财务官、总裁、任何副总裁、财务主管、助理财务主管、公司秘书或任何助理秘书。

“官员证书” 是指由两名官员签署的证书。

“法律顾问的意见” 是指受托人可以接受的法律顾问的书面意见。律师可以是公司的雇员或法律顾问。

“个人” 指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。

适用于任何人的资本存量的 “优先股” 是指在支付股息或分派或在该人自愿或非自愿清算或解散时分配资产方面优先考虑的任何一个或多个类别（无论如何指定）的股本，相对于任何其他类别的此类人员的股本。

票据的 “本金” 是指票据的本金加上已到期或逾期或将在相关时间到期的票据上应付的溢价（如果有）。

就任何债务而言，“再融资” 是指再融资、延期、续期、退款、偿还、预付、购买、兑换、偿还或清偿，或发行其他债务以换取或替代此类债务。

“再融资” 和 “再融资” 应具有相关含义。

“循环信贷协议” 是指本公司、其附属借款人、作为管理代理人的贷款方摩根大通银行于2021年9月30日签订的循环信贷协议及其相关文件（包括任何担保和担保文件），经修订、延期、续订、重述、补充或以其他方式修改（全部或部分，金额不限）、不时的条款、条件、契约和其他条款）以及任何协议（以及相关文件），管理根据后续循环信贷协议或后续循环信贷协议当时未偿还或允许未偿还的借款和承诺的全部或部分再融资而产生的债务，无论这些借款和承诺是由同一或任何其他贷款人或集团贷款人进行的。

“SEC” 指美国证券交易委员会。

“证券法” 指经修订的1933年美国证券法。

“重要子公司” 是指根据美国证券交易委员会颁布的第S-X条例第1-02条所指的任何将成为公司 “重要子公司” 的子公司。

对于任何证券，“规定到期日” 是指此类证券中规定的日期，例如此类证券本金最后一笔到期和应付的固定日期，包括根据任何强制性赎回条款（但不包括任何规定在发生意外情况时由持有人选择回购此类证券的条款，除非发生此类意外事件）。

就任何人而言，“子公司” 是指当时由以下机构直接或间接拥有或控制的有表决权股票总投票权的50％以上的任何公司、协会、合伙企业、有限责任公司或其他商业实体：

“信托契约法” 是指自发行之日起生效的1939年《信托契约法》（《美国法典》第15编第77aa-77bbbb节）。

“信托官员” 是指受托人公司信托部门中直接负责契约管理的任何高管，也指由于该人对特定主题的了解和熟悉而被移交任何公司信托事项的任何高管。

“受托人” 是指北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司，直至其继任者取而代之，此后指继任者。

“美国政府债务” 是指美利坚合众国（包括其任何机构或工具）的直接债务（或代表此类债务所有权的证书），美利坚合众国承诺为其付款，发行人不可选择赎回。

个人的 “有表决权股份” 是指该人当时尚未偿还的所有类别的股本，通常有权（不考虑是否发生任何意外情况）在其董事、经理或受托人的选举中投票。

有关我们现有债务的信息，请参阅截至2023年9月30日财年的10-K表年度报告第二部分第8项，合并财务报表附注，附注8：债务，我们在截至2023年12月30日的三个月的10-Q表第一部分第1项 “合并简明财务报表附注（未经审计）” 下提交的季度报告，附注7：债务，每份报告均以引用方式纳入本文件补充说明书和随附的招股说明书。您应将本信息与本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中列出的其他信息一起阅读，包括以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的文件。

以下是持有和处置在本次发行中以现金形式以公开发行价格购买的票据，以及作为资本资产持有的票据以用于美国联邦所得税的重大美国联邦所得税后果。

本讨论并未描述根据您的特定情况可能与您相关的所有税收后果，也未描述在以下情况下可能适用的不同税收后果：

如果您是出于美国联邦所得税目的的合伙企业，那么您的合作伙伴的美国联邦所得税待遇通常将取决于合作伙伴的身份和您的活动。

本摘要基于该守则、行政声明、司法决定以及最终、临时和拟议的财政部条例，在本招股说明书补充文件发布之日之后对任何修改都可能影响此处描述的税收后果，并可能具有追溯效力。本摘要未涉及州、地方或非美国税收的任何方面、任何替代性最低税收后果、医疗保险税对净投资收入的潜在适用或所得税以外的任何税收。您应就美国联邦税法对您的特定情况的适用以及任何州、地方或非美国税收司法管辖区的法律产生的任何税收后果咨询您的税务顾问。

如果您是 “美国持有人”，则本部分适用于您。如果出于美国联邦所得税的目的，您是票据的受益所有人并且是：

在 “票据描述——控制权变更” 中描述的情况下，我们将被要求为票据付款，这将提高票据的收益率。我们打算采取的立场是，根据适用的美国财政部条例，这种付款的可能性不会导致票据被视为 “或有偿债务工具”。我们的立场对国税局没有约束力。如果美国国税局采取相反的立场，则可能要求您根据票据发行时确定的 “可比收益率”（定义见美国财政部条例）累积利息收入，并在支付任何或有付款时调整应计利息收入。此外，出售票据或其他应纳税处置的任何收入都将被视为普通利息收入，而不是资本收益。如果票据被视为或有还款债务工具，则应咨询税务顾问，了解其税收后果。本讨论的其余部分假设票据不被视为或有支付债务工具。

根据您用于美国联邦所得税目的的会计方法，票据的申报利息将在应计或收到时作为普通利息收入向您纳税。出于美国联邦所得税的目的，预计票据发行时将不附带原始发行折扣，本次讨论也是假设的。

出售票据或以其他应纳税方式处置票据后，您确认的应纳税收益或亏损等于出售或其他应纳税处置的已实现金额与票据中调整后的纳税基础之间的差额。票据中的纳税基础通常等于票据的成本。出于这些目的，已实现金额不包括任何可归因于应计利息的金额，应计利息按上文 “利息支付” 所述处理。

出售或其他应纳税处置票据时实现的收益或亏损通常为资本收益或亏损，如果在出售或其他应纳税处置时该票据已持有超过一年，则为长期资本收益或亏损。非公司纳税人确认的长期资本收益的税率有所降低。资本损失的可扣除性受到限制。

如果您是 “非美国人”，则本部分适用于您持有人。”你是 “非美国人持有人”，如果出于美国联邦所得税的目的，您是票据的受益所有人：

你不是非美国人持有人，如果您是在应纳税处置年度在美国居住183天或更长时间的非居民外国个人，或者您是美国的前公民或前居民，在这两种情况下，您都应就持有或处置票据的美国联邦所得税后果咨询您的税务顾问。

根据下文 “备用预扣税和信息报告” 和 “FATCA” 下的讨论，我们或任何付款代理向您支付的票据本金和利息无需缴纳美国联邦所得税或预扣税，前提是就利息而言，

如果您无法满足上述所有前三项要求，则除非适用税收协定或利息支付与美国贸易或业务的行为有效相关，否则利息支付将需缴纳 30% 的美国联邦预扣税。如果税收协定适用于您，则您可能有资格获得美国联邦预扣税的减免或豁免。要申请任何30％的预扣税的豁免或减免，您应提供一份正确执行的美国国税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E，根据适用的税收协定申请减免预扣税，或正确执行的国税局表格 W-8ECI，说明此类付款无需缴纳预扣税，因为它们实际上与您在美国的贸易或业务行为有关。有效的利息支付

与您在美国境内开展贸易或业务有关的（如果适用的税收协定有此规定，也应归因于您维持的美国常设机构）无需缴纳美国联邦预扣税，而是需要缴纳美国联邦所得税，如下所述。

根据以下 “备用预扣税和信息报告” 和 “FATCA” 下的讨论，您通常无需缴纳美国联邦所得税或票据出售或其他应纳税处置所得收益的预扣税，除非收益与您在美国开展的贸易或业务有实际关系，如下所述，尽管任何归因于应计利息的金额将按上文 “票据付款” 中所述的方法处理。

如果票据的利息或收益实际上与您在美国的贸易或业务行为有关（如果适用的所得税协定的要求，应归因于您维持的美国常设机构或固定基地），则您的纳税方式通常与美国持有人相同（参见上文 “对美国持有人的税收后果”）。在这种情况下，您将免缴上述利息的预扣税，尽管您需要提供一份正确执行的 IRS W-8ECI 表格，才能申请预扣税豁免。如果您是一家公司，您应就票据所有权和处置的其他美国税收后果咨询您的税务顾问，包括可能按30％的税率（或更低的协议税率）征收分行利得税。

如果您是美国持有人，除非您是免税收款人，否则必须向国税局提交与票据付款以及出售或其他应纳税处置票据所得收益有关的信息申报表。除非您提供纳税人识别号并以其他方式遵守备用预扣税规则的适用要求或提供适用豁免证明，否则您可能还需要为票据的这些款项缴纳备用预扣税。

如果你不是美国人持有人，必须向国税局提交与票据利息支付有关的信息申报表。除非您遵守认证程序来确定自己不是美国人，否则也可以向国税局提交与票据出售或其他应纳税处置所得收益有关的信息申报表。除非您遵守认证程序以证明自己不是美国人或以其他方式规定了豁免，否则您可能需要缴纳票据付款或票据出售或其他应纳税处置的收益的备用预扣税。遵守申请免征上述利息预扣税所需的认证程序也将避免备用预扣税。

根据备用预扣税规则预扣的金额不是额外税款，只要及时向国税局提供所需信息，就可以退还或记入您的美国联邦所得税负债中。

通常被称为 “FATCA” 的条款规定，除非各种美国信息报告和尽职调查要求（通常与美国个人在这些实体中的权益或账户的所有权有关）得到满足或适用豁免，否则通常被称为 “FATCA” 的条款规定，对 “外国金融机构”（为此目的的定义广泛，一般包括投资工具）和某些其他非美国实体的票据利息和出售或赎回票据的总收益预扣30％。如果征收 FATCA 预扣税，则非外国金融机构的受益所有人通常有权通过提交美国联邦所得税申报表（这可能会带来沉重的管理负担）来获得任何预扣金额的退款。拟议的美国财政部法规（其序言规定，在最终确定之前，允许纳税人依赖这些法规）取消了对总收益（被视为利息的金额除外）的预扣要求。潜在投资者应就FATCA对票据投资的影响咨询其税务顾问。

我们打算通过承销商提供票据。美银证券公司和摩根士丹利公司有限责任公司是以下承销商的代表。根据我们与承销商签订的承保协议中包含的条款和条件，我们已同意向承销商出售票据的本金，承销商也已分别同意从我们这里购买以下与其名称对面列出的票据的本金。

如果购买了其中任何票据，承销商已同意购买根据承保协议出售的所有票据。如果承销商违约，承保协议规定，可以增加非违约承销商的购买承诺或终止承保协议。

我们已同意向多家承销商赔偿某些负债，包括《证券法》规定的负债，或缴纳承销商可能需要为这些负债支付的款项。

承销商发行票据，但须事先出售，但须经其律师批准法律事务，包括票据的有效性，以及承销协议中包含的其他条件，例如承销商收到高级管理人员的证书和法律意见。承销商保留撤回、取消或修改向公众提出的报价以及全部或部分拒绝订单的权利。

承销商告诉我们，他们最初提议按本招股说明书补充文件封面上适用的公开发行价格向公众发行每系列票据，并可能以该价格减去不超过20张票据本金百分比和20张票据本金百分比的优惠向交易商提供每系列票据。承销商可以允许向其他交易商提供不超过20张票据本金的百分比和20张票据本金的百分比的折扣，交易商也可以再给予这些折扣。首次公开募股后，公开发行价格、特许权和折扣可能会发生变化。

下表显示了我们将向承销商支付的与发行票据相关的承保折扣：

我们的发行费用，不包括承保折扣，估计为百万美元。承销商已同意向我们偿还与本次发行相关的某些费用。

这20张纸币和20张票据都是新发行的证券，没有成熟的交易市场。我们无意申请票据在任何国家证券交易所上市，也不打算在任何自动交易商报价系统上申请票据报价。承销商告知我们，他们目前打算在发行完成后将20张票据和20张票据上市。但是，他们没有义务这样做，可以随时停止任何做市活动，恕不另行通知。我们无法保证票据交易市场的流动性，也无法保证公众的活跃

票据的市场将发展。如果票据的活跃公开交易市场没有发展，则票据的市场价格和流动性可能会受到不利影响。

电子格式的招股说明书补充文件可在参与本次发行的一家或多家承销商维护的网站上提供，或销售集团成员（如果有）。代表可以同意向承销商分配一些单位，出售给其在线经纪账户持有人。互联网发行将由代表分配给承销商，承销商可以在与其他分配相同的基础上进行互联网分配。

预计本次发行的票据将在2024年左右，即票据定价之日（我们称之为T+）之后的下一个工作日，在本次发行中交付票据时由购买者支付的款项。根据《交易法》第15c6-1条，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算。因此，由于票据最初将在定价之日进行T+结算，因此希望在定价之日交易票据的买方必须在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望在定价之日交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。

在本次发行中，允许承销商进行稳定每系列票据市场价格的交易。此类交易包括竞价或购买，以挂钩、固定或维持此类票据的价格。如果承销商在与本次发行相关的任何系列票据中设立空头头寸，即如果他们出售的该系列票据的数量超过本招股说明书封面上的空头头寸，承销商可以通过在公开市场上购买该系列的票据来减少空头头寸。购买证券以稳定价格或减少空头头寸可能会导致证券价格高于没有此类购买时的价格。我们和任何承销商均未就上述交易可能对任何系列票据价格产生的任何影响方向或规模做出任何陈述或预测。此外，我们和任何承销商均未就承销商将参与这些交易或这些交易一旦开始就不会在未经通知的情况下终止作出任何陈述。

承销商也可以征收罚款出价。当特定的承销商向承销商偿还其获得的部分承保折扣时，就会发生这种情况，因为该承销商在稳定或空头回补交易中回购了该承销商出售的票据或以该承销商的名义开立的票据。

承销商及其关联公司是提供全方位服务的金融机构，从事各种活动，其中可能包括证券交易、商业和投资银行、财务咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。某些承销商及其各自的关联公司不时为我们提供各种财务咨询和投资银行服务，并将来可能会为我们提供各种财务咨询和投资银行服务，为此他们收到了或将要收取惯常的费用和开支。

此外，在各种业务活动的正常过程中，承销商及其关联公司可以进行或持有各种各样的投资，为自己的账户和客户的账户积极交易债务和股权证券（或相关的衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），并且可以随时持有此类证券和工具的多头和空头头寸。此类投资和证券活动可能涉及我们的证券和工具。承销商及其各自的关联公司还可以就此类证券或金融工具提出投资建议或发表或发表独立的研究观点，并可随时持有或向客户建议他们收购此类证券和工具的多头或空头头寸。如果任何承销商或其各自的关联公司与我们有贷款关系，则其中某些承销商或其关联公司会根据其惯常风险管理政策对我们的信用敞口进行套期保值，而这些承销商或其关联公司中的某些承销商或其关联公司可能会对我们进行套期保值。通常，这些承销商及其关联公司会通过进行交易来对冲此类风险敞口，这些交易包括购买信用违约互换或在我们的证券（可能包括特此发行的票据）中建立空头头寸。任何此类信用违约互换或空头头寸都可能对本发售票据的未来交易价格产生不利影响。

某些承销商或其关联公司可能是2024年票据和/或我们其他债务的持有人，并可能从本次发行中获得部分收益。

根据National Instrument 45-106招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）分节的规定，这些票据只能向作为合格投资者购买或被视为购买的买方出售，并且是经许可的客户，定义见国家仪器31-103注册要求、豁免和持续注册人义务。票据的任何转售都必须符合适用证券法的豁免规定，或者在不受招股说明书要求的交易中进行。

如果本招股说明书补充文件（包括其任何修正案）包含虚假陈述，加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿补救措施，前提是买方在购买者所在省份或地区的证券立法规定的时限内行使撤销或损害赔偿补救措施。购买者应参考买方所在省份或地区的证券立法的任何适用条款，了解这些权利的详细信息或咨询法律顾问。

根据国家文书33-105承保冲突（NI 33-105）的第3A.3节，承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与本次发行有关的利益冲突的披露要求。

这些票据不拟发行、出售或以其他方式提供给欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者，也不应向其发行、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指：（i）第2014/65/EU号指令（经修订的 “MiFID II”）第4（1）条第（11）点所定义的零售客户中的一个（或多个）个人；或（ii）第2016/97号指令（经修订的，即 “保险分配指令”）所指的客户，在该指令中，该客户没有资格成为专业客户定义见MiFID II第4（1）条第（10）点；或（iii）不是2017/1129号法规（经修订的 “招股说明书条例”）中定义的合格投资者。因此，尚未编制（欧盟）第1286/2014号法规（经修订的 “PRIIPs法规”）要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区散户投资者提供票据的关键信息文件，因此，根据PRIIPs法规，向欧洲经济区的任何散户投资者发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的编制基础是，欧洲经济区任何成员国的任何票据要约都将根据《招股说明书条例》的豁免公布票据要约招股说明书的要求提出。就《招股说明书条例》而言，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书不是招股说明书。

这些票据无意向英国（“英国”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供，也不应向其发行、出售或以其他方式提供。出于这些目的 (a)，“散户投资者” 是指以下人群中的一个（或多个）个人，定义见第 2017/565 号法规（欧盟）第 2 条第 (8) 点，该客户根据《2018年欧盟（退出）法》（“EUWA”）构成国内法的一部分；(ii)《金融服务和市场法》条款所指的客户 2000 年（经修订的 “FSMA”）以及根据FSMA为实施第2016/97号指令（欧盟）而制定的任何规则或法规，在该指令中，该客户没有资格成为专业客户，如上文所述（8)（欧盟）第600/2014号法规第2（1）条，因为根据EUWA，该法规构成国内法的一部分；或（iii）不是第2017/1129号法规（欧盟）第2条定义的合格投资者，因为它根据EUWA（“英国招股说明书条例”）构成国内法的一部分；以及（b）“要约” 一词包括任何形式的通信提供有关要约条款和要发行票据的充足信息的方法，使投资者能够决定购买或认购票据。因此，（欧盟）第 1286/2014 号法规不要求任何关键信息文件，因为该文件构成国内法的一部分

发行或出售票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据的EUWA法规（“英国PRIIPs法规”）已经准备就绪，因此，根据英国PRIIPs法规，向英国的任何散户投资者发行或出售票据或以其他方式向英国任何散户投资者提供票据可能是非法的。

本招股说明书补充文件编制的基础是，英国的任何票据要约都将根据英国《招股说明书条例》的豁免公布票据要约招股说明书的要求提出。就英国《招股说明书条例》而言，本招股说明书补充文件不是招股说明书。

本招股说明书补充文件仅适用于以下人士：（i）在与2005年《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（经修订的 “命令”）第19（5）条相关的投资方面具有专业经验，（ii）属于该命令第49（2）（a）至（d）条（“高净值公司、非法人协会等”）范围的人，（iii）在英国境外，或 (iv) 受邀请或诱惑参与投资活动的人（在 “FSMA” 第 21 条的定义范围内）与发行或出售任何证券的有关联可通过其他方式合法传达或安排传达（所有这些人统称为 “相关人员”）。本招股说明书补充文件仅针对相关人员，不得由非相关人员行事或依赖。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书所涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，并且只能与相关人员一起参与。

这些票据仅向《英国招股说明书条例》中定义的 “合格投资者” 发行。本招股说明书补充文件的任何部分均不得全部或部分出版、复制、分发或以其他方式提供给任何其他人。除FSMA第21（1）条不适用于我们或任何担保人的情况外，任何人不得就票据的发行或出售传达其收到的参与投资活动（根据FSMA第21条的定义）的任何邀请或诱因。

每位承销商均表示并同意：

除了 (a) 向香港《证券及期货条例》（第571章）及根据该条例订立的任何规则所界定的 “专业投资者”，或（b）在不导致该文件成为香港《公司条例》（第32章）所界定的 “招股章程” 的其他情况下以外的任何文件在香港发售或出售或不构成该条例所指的向公众发出的要约。任何人为了发行票据的目的，过去或可能已经或可能持有与票据有关的广告、邀请函或文件，这些广告、邀请函或文件是针对香港公众的（除非香港证券法允许这样做），或其内容很可能可供香港公众查阅或阅读，但与票据有关的广告、邀请函或文件除外，不论是在香港还是在其他地方仅适用于香港以外的人士，或仅适用于证券中定义的 “专业投资者”；以及《期货条例》及根据该条例订立的任何规则。

这些票据过去和将来都不会根据经修订的《日本金融工具交易法》（“金融工具和交易法”）进行注册，并且每个承销商都不会直接或间接地在日本或向任何日本居民或为其利益发行或出售任何票据（此处使用的术语是指居住在日本的任何人，包括根据该法组建的任何公司或其他实体）

日本法律），或向他人直接或间接地在日本或日本居民进行再发行或转售，除非根据日本金融工具和交易法以及日本任何其他适用的法律、法规和部长级指导方针的注册要求豁免或以其他方式遵守。

本招股说明书补充文件及随附的招股说明书过去和将来都不会在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及与票据的要约或出售或订阅或购买邀请有关的任何其他文件或材料不得分发或分发，也不得向除机构投资者（定义见证券第4A节）以外的新加坡任何人直接或间接向机构投资者（定义见证券第4A节）以外的任何人提供或出售票据，也不得将其作为直接或间接的认购或购买邀请的主题经修订或修订的新加坡期货法（第 289 章）根据 SFA 第 274 条不时（“SFA”），(b) 根据 SFA 第 275 (1) 条向相关人员（定义见 SFA 第 275 (2) 条），或根据 SFA 第 275 (1A) 条，根据 SFA 第 275 (1A) 条，根据 SFA 第 275 条规定的条件或 (c) 以其他方式依据 SFA 的任何其他适用条款的条件。

如果票据是由相关人员根据SFA第275条认购或购买的，该相关人员是：（a）一家公司（不是合格投资者（定义见SFA第4A节）），其唯一业务是持有投资，其全部股本由一个或多个个人拥有，每个人都是合格投资者；或（b）信托（受托人不是合格投资者）其唯一目的是持有投资，信托的每位受益人都是合格投资者、证券或该公司的证券衍生品合约（每个条款定义见SFA第2（1）节）或该信托中受益人的权利和利益（无论如何描述）不得在该公司或该信托根据SFA第275条提出的要约收购票据后的六个月内转让，但以下情况除外：（i）向机构投资者或相关人士，或因上述要约而产生的任何人在《SFA》第 275 (1A) 条或第 276 (4) (i) (B) 条中；(ii) 其中没有考虑或将要考虑的问题转让；（iii）依法进行；（iv）根据SFA第276（7）条的规定；或（v）《2018年证券和期货（投资要约）（证券和证券衍生品合约）条例》第37A条的规定。

新加坡SFA产品分类——根据SFA第309B条和2018年《CMP条例》，除非在票据要约之前另有规定，否则发行人已确定并特此通知所有相关人员（定义见SFA第309A（1）条），这些票据是 “规定的资本市场产品”（定义见2018年CMP法规）和排除在外的投资产品（定义见新加坡金融管理局通知SFA 04-N12）：关于销售投资产品和新加坡金融管理局的通知（FAA-N16：关于投资产品建议的通知）。

这些票据不得在瑞士公开发行，也不会在瑞士证券交易所（“SIX”）或瑞士的任何其他证券交易所或受监管的交易机构上市。本文件不构成《瑞士债务守则》第 652a 条或第 1156 条规定的发行招股说明书披露标准，也未考虑《瑞士债务守则》第 27 条及其后各条规定的上市招股说明书披露标准或瑞士任何其他证券交易所或受监管交易机构的上市规则。本文件以及与票据或发行相关的任何其他发行或营销材料均不得在瑞士公开发行或以其他方式公开发布。

本文件以及与本次发行、我们或票据有关的任何其他发行或营销材料均未或将要向任何瑞士监管机构提交或获得其批准。特别是，本文件不会提交给瑞士金融市场监管局（“FINMA”），票据的发行也不会受到其监督，而且《瑞士联邦集体投资计划法》（“CISA”）过去和将来都没有批准票据的发行。根据CISA向集体投资计划权益的收购者提供的投资者保护不适用于票据的收购者。

纽约州纽约州戴维斯·波尔克和沃德威尔律师事务所将向我们移交特此发行的票据的合法性以及某些其他法律事项。某些法律事务将由位于纽约的Weil、Gotshal & Manges LLP移交给承销商。

本招股说明书补充文件中引用截至2023年9月30日止年度的10-K表年度报告，纳入本招股说明书补充文件中的财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估（包含在管理层的财务报告内部控制年度报告中）是根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所作为审计专家授权向该公司提供的报告进行的和会计。

泰森食品公司可能会不时单独或组合发行面值每股0.10美元的A类普通股、债务证券、认股权证、购买合约或单位。债务证券可能包括债券、票据或其他类型的债务。此外，将在本招股说明书的补充文件中注明的某些出售证券持有人可能会不时出售和出售这些证券。在本招股说明书的补充文件中，我们将提供这些证券的任何发行的具体条款，以及发行条款、公开发行价格和我们出售这些证券的净收益。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件，以及本招股说明书和任何招股说明书补充文件中纳入并被视为以引用方式纳入的文件。

我们可能会通过不时指定的一个或多个代理商、交易商或承销商连续或延迟出售这些证券，也可以直接向买方出售这些证券，或者通过这些方法的组合。我们保留接受任何拟议证券购买的唯一权利，并与任何代理人、交易商和承销商一起，保留全部或部分拒绝任何拟议购买证券的权利。如果任何代理人、交易商或承销商参与任何证券的销售，则适用的招股说明书补充文件将列出所有适用的佣金或折扣。

我们的A类普通股在纽约证券交易所上市和交易，股票代码为 “TSN”。

投资我们的证券涉及风险。您应仔细考虑本招股说明书第4页 “风险因素” 标题下提及的信息，以及适用的招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的风险。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

我们对本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件以及我们或代表我们编写的任何适用的免费书面招股说明书中包含和以引用方式纳入的信息负责。除了本招股说明书或由我们或代表我们编写或我们向您推荐的任何招股说明书补充文件或免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息外，我们未授权任何人提供任何其他信息。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任，也无法向您保证其可靠性。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，我们都不会提出出售这些证券的要约。您不应假设本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何此类免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息在包含该信息的文件发布之日以外的任何日期都是准确的。“泰森”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 等术语是指泰森食品公司及其子公司。

泰森食品公司及其子公司（统称为 “公司”、“我们”、“我们的”、“泰森食品” 或 “泰森”）（纽约证券交易所代码：TSN）是全球最大的食品公司之一，也是公认的蛋白质领导者。该公司由约翰·泰森于1935年创立，在家族领导下发展壮大，拥有广泛的产品和品牌组合，包括泰森®、吉米·迪恩®、希尔希尔农场®、Ball Park®、Wright®、Wright®、Aidells®、ibp® 和State Fair®。泰森食品不断创新，使蛋白质更具可持续性，为所有可用食物量身定制食物，并提高全世界对优质食物能起到多大作用的期望。该公司总部位于阿肯色州斯普林代尔，截至2022年10月1日，拥有约14.2万名员工（“团队成员”）。通过我们的核心价值观，泰森食品是一家由从事食品生产的人组成的公司，他们追求信任和诚信，致力于为我们的股东、客户、团队成员和社区创造价值。我们努力保持尊严和诚信经营，保持信仰友好和包容性，管理委托给我们的资源，提供安全的工作环境。影响我们业务的一些关键因素包括客户对我们产品的需求；维持和发展与客户关系以及向市场推出新的创新产品的能力；国际市场的可及性；我们产品的市场价格；活牛和猪、原材料和饲料原料的成本和可用性；运营我们生产设施的团队成员的可用性；以及我们设施的运营效率。

我们的业务分为四个应申报细分市场：牛肉、猪肉、鸡肉和预制食品。此外，国际/其他主要包括我们在澳大利亚、中国、马来西亚、墨西哥、荷兰、韩国和泰国的国外业务、第三方合并和整合成本以及与泰森新风险投资有限责任公司相关的公司管理费用。

我们采用完全垂直整合的鸡肉生产流程，我们的大部分产品都被认证为从未使用过抗生素（有时称为 “NAE”）。我们的综合业务包括种群、合同农户、饲料生产、加工、深加工、鸡肉及相关特种产品（包括动物和宠物食品原料）的营销和运输。通过我们的全资子公司Cobb-Vantress，我们是全球领先的家禽种群供应商之一。投资育种群的研究和开发使我们能够在羊群中繁殖出最理想的特征。

我们还对活饲牛和猪进行加工，将经过腌制的牛肉和猪肉尸体加工成原始和亚原始肉块、现成牛肉和猪肉以及完全煮熟的肉类。此外，我们从向其他加工商和其他人出售的兽皮和品种肉类等特种产品中获得价值。

我们生产各种新鲜、增值、冷冻和冷藏食品。我们的产品主要由我们的销售人员向杂货零售商、杂货批发商、肉类分销商、仓库俱乐部门店、军事小卖部、工业食品加工公司、连锁餐厅或其分销商、活体市场、国际出口公司和国内分销商，为餐厅、食品服务业务（例如工厂和学校食堂）、便利店、医院和其他供应商提供服务的国内分销商。此外，对军方的销售和对国际市场的部分销售是通过独立经纪人和贸易公司进行的。

作为我们对创新和增长的承诺的一部分，我们设有子公司，专注于投资开发突破性技术、商业模式和产品的公司，以可持续地养活不断增长的世界人口。Tyson New Ventures, LLC用于扩大我们对创新、新形式蛋白质和可持续食品生产方式的接触面，以补充公司对核心牛肉、猪肉、鸡肉和预制食品业务创新的持续投资。

我们于1935年开始营业，1947年在阿肯色州注册成立，并于1986年在特拉华州重新注册成立。

我们的主要行政办公室位于阿肯色州斯普林代尔市西唐泰森公园大道2200号，72762-6999，我们在该地址的电话号码是 (479) 290-4000。我们的网站位于 http://www.tysonfoods.com。我们网站上的信息不是本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的一部分。

本招股说明书是我们使用 “货架” 注册程序向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。在此货架程序下，我们可以在一次或多次发行中出售本招股说明书中描述的证券的任意组合。本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。每次我们出售证券时，我们将提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的具体信息。招股说明书补充文件和在本招股说明书发布之日后以引用方式纳入的信息也可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。你应该阅读本招股说明书、任何招股说明书补充文件和任何免费写作招股说明书，以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息。

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可从美国证券交易委员会的网站向公众公开，网址为 http://www.sec.gov。我们的A类普通股在纽约证券交易所或 “纽约证券交易所” 上市和交易。有关我们的信息，包括美国证券交易委员会的某些文件，也可以在我们的网站上找到，网址为 http://ir.tyson.com。但是，我们网站上的信息不是本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的一部分。

美国证券交易委员会允许我们在本招股说明书中 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。纳入或视为以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中的信息将自动更新并取代先前向美国证券交易委员会提交的文件中包含的信息或本招股说明书中包含的信息。

我们以引用方式在本招股说明书中纳入了以下所列文件以及我们未来根据经修订的1934年《证券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条或 “交易法” 向美国证券交易委员会提交的任何文件（但是，前提是我们未在每种情况下都纳入任何被视为的文件或信息）已提供但未根据美国证券交易委员会的规定提交）：

您可以通过写信或致电以下地址免费获得上述任何或全部文件的副本，这些文件可能已经或可能以引用方式纳入本招股说明书（不包括文件的某些附件）：

本招股说明书中的某些信息构成前瞻性陈述。这些声明旨在有资格获得 “安全港”，免于承担1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任。此类前瞻性陈述包括但不限于我们当前对2023财年展望的看法和估计、其他未来经济状况、国内和国际市场的行业状况、我们的业绩和财务业绩（例如债务水平、投资资本回报率、增值产品增长、资本支出、税率、国外市场准入和股息政策）。诸如 “相信”、“期望”、“预测”、“估计”、“打算”、“项目”、“预测”、“目标”、“展望”、“可能”、“可能” 等词语和类似的表达，以及用将来时写的陈述均可识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受许多因素和不确定性的影响，这些因素和不确定性可能导致我们的实际业绩和经验与此类前瞻性陈述中表达的预期结果和预期存在重大差异。我们谨提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，本警示声明对这些陈述进行了明确的全面限定，并且仅限于发布之日。我们没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

可能导致实际业绩和经验与此类前瞻性陈述中表达的预期结果和预期不同的因素包括：（i）COVID-19 疫情及其相关应对措施对我们的业务和运营产生了不利影响，COVID-19 疫情继续影响我们的程度将取决于未来的发展，这些发展高度不确定，无法自信地预测，包括 COVID-19 对市场的影响，包括生产延迟、劳动力短缺和成本和通货膨胀的增加；（ii）我们卓越财务计划的有效性；（iii）进入国外市场以及外国经济状况，包括货币波动、进出口限制和外国政治；（iv）网络攻击、其他网络事件、安全漏洞或我们信息技术系统的其他中断；（v）与我们未能完成有利的收购交易或整合某些收购业务相关的风险；（vi）泰森有限合伙企业的运动能力对公司的重大控制；（vii）投入和原材料的成本和可用性波动，例如活牛、活猪、饲料（包括玉米和大豆粉）和能源；（viii）制成品的市场状况，包括来自其他全球和国内食品加工商的竞争、竞争产品和替代蛋白的供应和定价以及对替代蛋白的需求；（ix）牲畜疾病（例如非洲猪热（ASF）的爆发，禽流感（AI）或牛海绵状脑病（BSE）），其中可能会对我们拥有的牲畜、我们购买的牲畜的供应情况、消费者对某些蛋白质产品的看法或我们开展业务的能力产生不利影响；（x）消费者偏好和饮食的变化以及我们识别和应对消费者趋势的能力；（xii）广告和营销计划的有效性；（xii）大客户的重大营销计划变更或失去一个或多个大客户；（xiii）我们利用品牌价值主张的能力；（xiii）我们利用品牌价值主张的能力；（xiii）我们利用品牌价值主张的能力；（xiii）我们利用品牌价值主张的能力；（xiii）我们利用品牌价值主张的能力；（xiii）我们利用品牌价值主张的能力；（xiii）我们利用品牌价值主张的能力；（xiixiv) 劳动力可用性和相对成本的变化以及合同农民以及我们与向我们提供牲畜的团队成员、工会、合同农民和独立生产商保持良好关系的能力，包括我们计划将某些公司团队成员迁至阿肯色州斯普林代尔的全球总部；（xvii）与食品安全有关的问题，包括产品召回、监管合规和任何相关索赔或诉讼所产生的成本；（xvii）气候变化的影响以及任何相关的法律或监管对策；（xvii）法规的遵守和变更以及法律（国内和国外），包括会计准则、税法、环境法、农业法和职业、健康和安全法的变化；（xviii）诉讼的不利结果；（xix）与杠杆相关的风险，包括利率上升或债务评级或前景变化导致的成本增加；（xx）我们的商誉或无限期无形资产账面价值减值；（xxi）我们参与多雇主养老金计划；(xxii) 资本市场或利率的波动；(xxiii) 相关风险我们的商品购买活动；(xxv) 总体经济状况的影响或变化；(xxv) 自然灾害、火灾、生物恐怖主义、流行病、武装冲突或极端天气等我们无法控制的因素和力量对我们运营的影响；(xxvi) 未能最大化或维护我们的知识产权；(xxvii) 与税率、递延所得税资产和负债估值变动相关的影响，或税法及其解释；以及（xxviii）我们的第 1 项、第 1A 项和第 7 项中讨论的那些因素截至2022年10月1日止年度的10-K表年度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他定期文件。

投资我们的证券涉及重大风险。在购买任何证券之前，您应仔细考虑和评估本招股说明书或适用的招股说明书补充文件中包含和以引用方式纳入的所有信息，包括我们在截至2022年10月1日财年的10-K表年度报告中以引用方式纳入的风险因素，这些风险因素由我们向美国证券交易委员会提交的年度、季度和其他报告及文件进行了更新，这些报告和文件以引用方式纳入此处或适用的招股说明书中补充说明书。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩或流动性产生不利影响。

除非本招股说明书附带的招股说明书补充文件中另有规定，否则我们打算将出售本招股说明书所涉证券的净收益用于一般公司用途。一般公司用途可能包括偿还债务、收购、增加营运资金、资本支出和对子公司的投资。净收益可以在使用前暂时进行投资。

以下对我们资本存量的描述基于我们重述的公司注册证书（“公司注册证书”）、我们修订和重述的章程（“章程”）以及适用的法律条款。我们在下面总结了公司注册证书和章程的某些部分。摘要不完整。公司注册证书和章程以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的这些证券的注册声明，并已作为截至1998年10月3日止年度的10-K表年度报告的附录提交，并作为我们分别于2020年2月12日提交的8-K表最新报告的附录提交。您应该阅读公司注册证书和章程，了解对您重要的条款。除非另有说明，否则在本 “资本存量描述” 中，“我们”、“我们的”、“公司” 及类似词语是指泰森食品公司，而不是其任何子公司。

我们目前已经发行和流通了两类股本，即面值每股0.10美元的A类普通股和面值每股0.10美元的B类普通股。我们的公司注册证书授权A类普通股和B类普通股每股最多发行9亿股。就提交给股东的所有事项记录在案的每股，A类普通股的持有人有权获得一票表决，B类普通股的持有人有权获得十张选票，包括董事选举以及在年会及其任何休会或延期之前适当处理的其他事项。除非法律要求，否则A类普通股和B类普通股的持有人作为一个类别共同投票；但是，前提是A类普通股和B类普通股的持有人作为一个类别分别就B类普通股的增发进行投票（股票分割和股票分红除外）。A类普通股的持有人和B类普通股的持有人没有累积投票权。A类普通股和B类普通股的持有人有权从任何合法可用的资金中获得公司的现金、股票或财产的股息和其他分配；但是，除非同时支付A类普通股的现金分红，否则不得对B类普通股支付现金分红，并且支付给B类普通股的现金分红的每股金额不能超过90％ 同时支付给A类普通股的每股现金分红的百分比。对于以普通股支付的股息或其他分配，包括在公司首次发行B类股票后根据公司的股票分割或分割进行分配，此类分配或分割将按每类股票的比例相同，但A类普通股将仅分配A类普通股，B类普通股将仅分配B类普通股普通股。如果对A类普通股进行任何组合或重新分类，则B类普通股的股票也将进行合并或重新分类，因此B类普通股和在合并或重新分类后立即发行的A类普通股数量之间的关系将与此类合并或重新分类之前的B类普通股与A类普通股之间的关系相同。

公司清算后，A类普通股和B类普通股的持有人按比例在偿还公司所有债务和负债后剩余的资产（如果有）；前提是公司与任何其他公司合并或合并，或出售或转让公司的全部或任何部分资产（这实际上并未导致公司清算和向我们的股东分配资产）) 不会被视为自愿或非自愿清算、解散或清盘该公司的。此类持有人没有优先权、转换权或赎回权，除非每位B类普通股持有人可以选择在向公司发出书面通知后，将每股B类普通股转换为一股已全额支付且不可评估的A类普通股。

我们的A类普通股的过户代理人和注册机构是Computershare, Inc.

我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “TSN”。

我们可能发行的任何债务证券将构成公司的优先债务或次级债务。出售的任何债务证券均可兑换成和/或转换为A类普通股或根据本招股说明书可能出售的任何其他证券。任何债务证券将根据公司与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（作为摩根大通银行（前身为北卡罗来纳州大通银行（前身为北卡罗来纳州大通银行）的继任者）、受托人（“受托人”）之间的契约（“契约”）或公司之间的一份或多份独立契约发行，该契约自1995年6月1日起生效，经补充（“契约”）和指定的受托人。我们将包括一份招股说明书补充文件，说明所发行的每系列优先或次级债务证券的具体条款，包括一系列优先或次级债务证券可以转换为其他证券或可兑换成其他证券的条款（如果有）。

以下是可以发行优先债务证券的契约摘要。以下声明受契约的详细条款约束。我们已经提交了契约副本作为注册声明的附件，本招股说明书是其中的一部分。该契约也可在受托人办公室查阅。章节引用的是契约。以下概述了契约的实质性条款；但是，以下对契约某些条款的摘要并不完整。无论何处提及契约的特定条款，此类条款，包括某些术语的定义，均以引用方式纳入此类摘要或条款，这些摘要或条款通过提及契约条款而对其进行了全面限定。本 “债务证券描述” 中使用的某些术语的定义可在下面的 “—某些定义” 下找到。除非另有说明，否则在本 “债务证券描述” 中，“我们”、“我们的”、“公司” 及类似词语是指泰森食品公司，而不是其任何子公司。

契约不限制根据契约可能发行的债务证券的总本金额，并规定经我们董事会、董事会任何委员会或任何正式授权的官员不时授权，债务证券可以分成一个或多个系列发行。债务证券将是公司的直接、无抵押和非次级债务，并将与我们的其他无抵押和无次级债务持平。债务证券实际上将从属于我们的优先担保债务，但以担保此类债务的抵押品的价值为限。除了 “某些契约” 中所述外，契约不限制公司或其任何子公司可能产生或发行的其他债务或证券，也不限制对公司或其任何子公司的财务或类似限制。公司及其债权人（包括债务证券持有人）在任何子公司清算或重组或其他情况下参与任何资产分配的权利实际上从属于子公司债权人的索赔，除非公司或其任何债权人本身可能是该子公司的债权人。

一系列债务证券的特定条款将在官员证书或补充契约中列出，并在适用的招股说明书补充文件中进行描述。我们敦促您阅读附有任何官员证书或补充契约的契约，因为作为补充的契约，而不是本节，定义了您作为债务证券持有人的权利。

本招股说明书附带的招股说明书补充文件将在适用的情况下列出与本招股说明书所涉债务证券（“已发行证券”）相关的以下条款和信息：

债务证券将以认证的、完全注册的形式发行，不带息票，或者按照随附的招股说明书补充文件中的规定，在账面记账系统下作为全球证券发行。请参阅 “证券形式”。

除非随附的招股说明书补充文件中另有规定，否则将在受托人办公室支付本金和溢价（如果有），并且债务证券可以在不收任何服务费的情况下进行转让和交换。但是，公司可能要求支付足以支付与任何此类转让或交换相关的任何税款或其他政府费用的款项。（第 2.7、4.1 和 4.2 节）

除非随附的招股说明书补充文件中另有规定，否则任何系列债务证券的利息均应在随附的招股说明书补充文件中规定的利息支付日期支付给在相关记录日期营业结束时以其名义注册债务证券的人，并将由公司选择通过电汇或邮寄给这些人的支票支付。（第 2.7 和 4.1 节）

如果债务证券作为原始发行折扣证券（定义见契约）发行，不计利息或利息，发行时利率低于市场利率，并以低于其规定的本金的大幅折扣出售，则适用于此类原始发行折扣证券的其他特殊注意事项将在招股说明书补充文件中概述适用于此类原始发行折扣证券的其他特殊注意事项。

除非随附的招股说明书补充文件中另有说明，否则契约中没有任何契约或条款在涉及公司的高杠杆交易时为债务证券持有人提供保护。有关下述违约事件或契约的任何增补、修改或删除的信息，请参阅适用的招股说明书补充文件。

对留置权的限制。契约规定，公司将不会、也不会允许任何限制性子公司（定义见下文）设立、承担或承担任何抵押贷款或质押作为任何债务的担保，子公司（定义见下文）的子公司（定义见下文）或任何主要财产（定义见下文）或本公司或限制性子公司的任何股票、负债或其他债务，无论这些股票、债务还是附属财产或主要财产的其他债务在契约签订之日拥有或在契约签订之日之后收购契约，除非公司担保或促使该限制性子公司对未偿债务证券进行平等、按比例的担保，所有债务均以此类抵押贷款或质押作为担保，前提是此类债务有这样的担保。本契约不适用于以下情况：

尽管有上述规定，公司或任何受限子公司可以在本段允许的留置权之外设立或承担留置权，并续订、延期或替换此类留置权，前提是在此类设定、假设、续期、延期或替换生效时，豁免债务（定义见下文）不超过合并净有形资产的10％（定义见下文）。（第 4.3 节）

对销售和回租交易的限制。契约规定，公司不会、也不会允许任何受限子公司直接或间接地出售或转让任何主要财产的全部或大部分主要财产，意图收回此类财产的租约，但租期为三年或更短的租约除外，租约期满时承租人将使用此类财产终止；前提是，尽管有前述规定，公司或任何受限公司如果公司或此类受限子公司有权根据上述 “—留置权限制” 项下所述的规定，在不为未偿债务提供同等和按比例担保的情况下，子公司可以出售任何此类主要财产并将其回租（定义见下文），其金额等于此类出售和回租交易的应占债务（定义见下文）证券或 (ii) 如果 (A) 公司立即将此类情况通知受托人交易，(B) 此类交易的净收益至少等于此类财产的公允价值（由公司董事会决议确定），并且（C）公司在收到此类收益后的180天内将相当于出售净收益的金额用于偿还公司或受限子公司产生或承担的融资债务（包括债务证券）；还前提是以此代替全部使用公司可以在退休后的75天内，从此类净收益中扣除该等净收益的部分或其任何部分出售、交付或安排将其交付给相应受托人注销的债券或票据（可能包括未偿还的债务证券）或先前由相关受托人认证和交付的受限子公司的债券或票据，此前未曾为偿债基金目的投标，也未要求设立偿债基金或以其他方式用作赎回或偿还此类票据或债券义务的抵免，以及高级管理人员证书（将交付给受托人和每个付款代理人而且不必包含契约第10.4节第二段规定的声明，这些陈述表明公司选择交付或安排交付此类债券或票据以代替契约中规定的已偿还的融资债务。如果公司向相应的受托人交付债券或票据，并且公司应按时交付此类高管证书，则公司将获得的现金金额

根据本契约条款申请注销融资债务的金额，应减少的金额应等于此类债券或票据当时适用的可选赎回价格（不包括任何可选的偿债基金赎回价格）的总和，如果没有此类赎回价格，则减去此类债券或票据的本金；前提是如果债券或票据规定的金额低于本金额此类债券或票据应在宣布到期时到期支付此类债券或票据，此类现金应减去此类债券或票据的本金，这些债券或票据的本金在根据发行此类债券或票据的契约条款宣布加速到期后应于申请之日到期和支付。尽管如此，公司或任何受限子公司除了本款允许的交易外，还可以进行出售和回租交易，并且没有任何义务偿还任何未偿还的债务证券或其他融资债务，前提是在进行此类出售和回租交易时以及此类交易生效后，豁免债务不超过合并净有形资产的10％。（第 4.4 节）

契约中定义的 “应占债务” 一词是指，对于任何人（定义见契约）当时负有责任的任何特定租约，资本租赁除外，以及在确定此类租赁金额的任何日期，该人在根据公认会计原则确定的该租赁的初始期限内在该租约的初始期限内需要支付的净租金总额，从该初始期限的最后期限到确定之日进行折扣，年利率等于改为贴现率，根据公认的会计原则，该贴现率适用于期限相似的资本租赁。任何此类租赁要求在任何此类期限内支付的租金净额应为承租人在该期间应支付的租金总额，其中不包括保险、税收、评估、公用事业、运营和劳动力成本以及类似费用所需支付的金额。对于承租人在支付罚款后可终止的任何租约，该净额还应包括罚款金额，但在该租约首次终止之日之后，不得将任何租金视为需要根据该租约支付的租金。就资本租赁而言，“应占债务” 是指任何人当时负有责任的资本租赁，以及在确定该租赁金额的任何日期，根据公认的会计原则，该租赁的资本化金额将出现在该人的资产负债表中。

契约中定义的 “合并净有形资产” 一词是指截至确定之日起90天内，根据公认会计原则，在扣除商誉、商标、专利等其他无形资产后，公司确定并将在公司及其子公司的合并资产负债表中列出的全部资产超过公司流动负债的部分他人的少数利益。

契约中定义的 “豁免债务” 一词是指在确定免税债务之日以下未偿债务项目的总额，不重复：

契约中定义的 “融资性债务” 一词是指所有借款的债务，包括购货款债务，自其设立之日起到期日超过一年，或到期日少于一年，但其条款可续期或可延期，由债务人选择自其产生之日起一年以上。

契约中定义的 “主要财产” 一词是指：

契约中定义的 “受限子公司” 一词是指根据美利坚合众国法律组建和存在、其主要业务在美利坚合众国境内开展的任何子公司，该子公司拥有任何主要财产的资本租赁或承租人，或拥有另一家限制性子公司的股本或债务，但以下情况除外：

就任何人而言，契约中定义的 “子公司” 一词是指其50％以上的已发行有表决权股票（定义见契约）直接或间接由该人及其一个或多个其他子公司拥有的任何公司、协会或其他商业实体。

契约规定，公司不得与任何人合并、合并或合并或向任何人出售、转让、租赁或以其他方式处置其全部或基本全部财产和资产（在一笔交易或一系列关联交易中全部或基本上全部的财产和资产）（与子公司合并、合并或合并为子公司除外），也不得允许任何人与公司合并或并入公司，除非：

在以下情况下，任何系列的债务证券都将发生 “契约中定义并适用于债务证券” 的 “违约事件”：

契约规定，如果上述 (a)、(b)、(c) 或 (f) 条所述的违约事件（如果第 (c) 或 (f) 条规定的违约事件涉及当时未偿还的一系列或多个但不是所有系列的债务证券）发生并仍在继续，则在每种情况下，除本金已到期和应付的任何系列债务证券外，受托人或当时根据该系列未偿还的每个此类债务证券本金总额不少于25％的持有人契约（每个此类系列作为单独类别投票）可通过书面通知公司（如果由持有人发出，则向受托管理人）申报所有此类系列所有债务证券的全部本金（或者，如果任何此类系列的债务证券为原始发行折扣证券，则该系列条款中可能规定的本金部分以及适用的招股说明书补充文件中规定的部分）以及应计利息此类债务证券（如果有）应立即到期并付款，并在作出任何此类声明后立即付款应立即到期并付款。如果 (c) 或 (f) 条所述的违约事件发生并仍在继续，则在所有此类情况下，除非所有债务证券的本金已经到期并应付款，否则受托人或持有人书面通知将契约下当时未偿还的所有债务证券（视为一类）的本金总额不少于25％ 公司（如果由持有人提供，则向受托管理人申报）可以申报全部本金（或，如果有）债务证券是原始发行的折扣证券，此类原始发行折扣证券条款中可能规定的本金部分（如适用的招股说明书补充文件中列出），即应立即到期并支付，并在任何此类声明后立即到期并支付。如果第 (d) 或 (e) 条所述的违约事件发生并仍在继续，则该债务证券的所有未偿债务证券（如果有）的本金（或者，如果有任何债务证券是原始发行的折扣证券，则为此类原始发行折扣证券条款中可能规定的并在适用的招股说明书补充文件中规定的本金部分）应立即到期并应付款，无需任何持有人或受托人的任何通知或其他行动适用法律允许。

但是，上段所述条款受以下条件的约束：如果在任何系列（或所有债务证券，视情况而定）债务证券（或所有债务证券，视情况而定）的本金（或，如果债务证券是原始发行折扣证券，则本金中可能规定的并在适用的招股说明书补充文件中规定的部分）的任何时候都应如此宣布到期和应付，在作出任何支付应付款项的判决或法令之前，应有已按照契约的规定获得或签署，公司将向契约付款或将存入该契约

受托人一笔足以支付每个此类系列（或所有债务证券，视情况而定）的所有到期分期利息，以及每个此类系列（或所有债务证券，视情况而定）的任何和所有债务证券（或所有债务证券，视情况而定）的本金，这些债务证券的本金应非加速到期（包括此类本金的利息），并且在适用法律规定的强制性范围内，此类利息的支付是强制性的, 对于逾期分期还款, 利率与利率或到期收益率相同（就原始发行折扣证券而言）在每个此类系列的债务证券中注明，并在截至该付款或存款之日的适用招股说明书补充文件中列出）以及足以支付应付给受托人和每位前任受托管理人、其各自代理人、律师和律师的所有款项以及受托人和每位前任受托人产生的所有其他费用和负债以及所有预付款，但由于以下原因除外疏忽或恶意，以及《公约》下的所有违约事件（如果有）契约，除未支付本应通过加速到期的债务证券本金外，应按照契约的规定予以纠正、免除或以其他方式予以补救，然后，在所有此类情况下，每个此类系列的所有债务证券或所有债务证券的总本金占多数的持有人通过向公司和发出的书面通知进行表决，然后尚未偿还受托人可以免除每个此类系列（或所有债务）的所有违约行为证券（视情况而定），撤销和废除此类声明及其后果，但此类豁免或撤销和撤销均不适用于或影响任何后续违约，也不得损害此类违约所产生的任何权利。出于契约的所有目的，如果任何原始发行折扣证券的部分本金已根据上述规定加速发放并宣布到期应付，则自该声明起和之后，除非该声明已被撤销和取消，否则出于契约的所有目的，此类原始发行折扣证券的本金将被视为该原始发行折扣证券本金的一部分由于这种加速，到期应付款，以及支付此类原始发行折扣证券因加速而到期应付的本金部分，以及该原始发行折扣证券的利息（如果有）以及契约下所有其他应付金额的全额付款，应构成该原始发行折扣证券的全额付款。（第 6.2 节）

契约包含一项条款，根据该条款，受托人在违约期间有责任按照法律要求的谨慎标准行事：

契约规定，任何系列的任何债务证券的持有人均不得就该契约或该系列的债务证券，或为任命接管人或受托人，或就契约下的任何其他补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非：

持有人不得使用契约来损害其他持有人的权利，也不得获得相对于该其他持有人的优先权或优先权。（第 6.6 节）

契约包含一项契约，公司将每年在财政年度结束后的90天内向受托人提交该契约，并由首席执行官、首席财务官或首席会计官出具的证明，证明已对公司及其子公司的活动以及公司及其子公司在契约下的业绩进行了审查，并且公司遵守了契约下的所有条件和契约。（第 4.6 节）

契约规定，除下文另有规定外，在以下情况下，公司可以终止其在任何系列的债务证券和契约中与该系列债务证券相关的义务：

关于前述条款 (i)，只有契约第7.7节规定的公司对该系列债务证券的义务才能继续有效。关于前述条款 (ii)，只有公司在第2.2节（执行和授权）、第2.3节（金额无限制；可系列发行）、2.4节（证券的面额和日期；利息支付）、2.5（注册和付款代理人；一般代理人）、2.6（信托资金的付款代理）、2.7（转账和交换）、2.11（取消）、4.2（维持办公室或机构）、7.中的义务与债务有关的契约的7（薪酬和赔偿）、7.8（更换受托人）、8.5（公司还款）和8.6（恢复）该系列的证券应存续到该系列的债务证券不再流通为止。一旦某一特定系列的债务证券不再有任何未偿还债券，则只有公司在契约第7.7、8.5和8.6节中就该系列的债务证券承担的义务才能继续有效。在进行任何此类不可撤销的存款后，受托管理人应根据要求以书面形式确认公司已履行在该系列债务证券和本契约下对该系列债务证券的债务，上述规定的尚存债务除外。（第 8.1 节）

契约规定，除下文另有规定外，在本段下文第 (iv) (2) (z) 条规定的期限之后，公司将被视为已经支付并免除与任何系列的债务证券有关的所有债务，并且该契约的条款将不再对该系列的债务证券有效，受托人应承担费用执行确认相同内容的适当文书；前提是必须满足以下条件：

契约规定，在以下情况下，公司可以不遵守 “——某些契约” 中描述的任何条款、条款或条件，对于任何系列的未偿债务证券，此类遗漏应被视为不构成违约事件：

契约规定，公司和受托人可以在不通知任何持有人或征得任何持有人同意的情况下修改或补充任何系列的契约或债务证券：

契约还规定，经受该补充协议影响的所有系列未偿债务证券本金占多数的持有人的书面同意，公司和受托人可以在不事先通知任何持有人的情况下，修改契约和契约下任何未偿还系列的债务证券

契约（所有此类系列作为一个类别进行投票）。该契约还规定，通过向受托人发出书面通知，受此类补充契约（所有此类系列作为一个类别进行投票）影响的所有系列的未偿债务证券本金的多数持有人可以放弃公司未来遵守该契约的任何条款或该系列的债务证券。尽管有上述规定，未经受此类补充契约影响的每个系列债务证券的每位持有人的同意，修正案或豁免，包括根据契约第6.4节提出的豁免，不得：

修改或取消契约中明确包含的任何契约或其他条款的补充契约，如果该契约或其他条款仅仅是为了一个或多个特定系列的债务证券的利益，或者修改了该系列债务证券持有人在该契约或条款方面的权利，则应被视为不影响任何其他系列债务证券或与此类债务证券相关的息票持有人契约下的权利。根据契约本节，批准任何拟议修正案、补充或豁免的特定形式均无须获得持有人的同意，但如果此类同意批准了此类拟议修正案、补充或豁免的实质内容，则就足够了。在契约本节下的修订、补充或豁免生效后，公司应向受此类修订、补充或豁免影响的持有人发出通知，简要描述此类修订、补充或豁免。公司将根据要求向持有人邮寄补充契约。但是，公司未能邮寄此类通知或此类通知中的任何缺陷均不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约或豁免的有效性。（第 9.2 节）

契约和债务证券将受纽约州法律管辖。

该公司及其子公司与纽约银行梅隆信托公司N.A. 及其附属公司以及多家其他银行保持普通的银行关系。纽约银行梅隆信托公司N.A. 还担任公司及其子公司某些其他未偿债务证券的受托人。

我们可能会发行认股权证以购买我们的债务或股权证券或第三方证券或其他权利，包括根据一种或多种特定商品、货币、证券或指数的价值、利率或价格或上述任何组合接受现金或证券付款的权利。认股权证可以独立发行，也可以与任何其他证券一起发行，可以附属于此类证券或与此类证券分开。每系列的认股权证都将根据我们与认股权证代理人签订的单独的认股权证协议发行。即将发行的任何认股权证的条款以及对适用认股权证协议重要条款的描述将在适用的招股说明书补充文件中列出。

适用的招股说明书补充文件将描述本招股说明书所涉及的任何认股权证的以下条款：

我们可能会签发购买合同，购买或出售以下物品：

每份购买合同将授权或规定其持有人有权或有义务购买或出售，并规定我们有义务在指定日期以指定的购买价格出售或购买此类证券、货币或大宗商品，

可能基于适用的招股说明书补充文件中规定的公式。但是，我们可以按照适用的招股说明书补充文件中的规定，通过交付该购买合同的现金价值或以其他方式交割的财产的现金价值，或者就标的货币购买合约而言，通过交付标的货币，来履行我们在任何购买合同中的义务（如果有）。适用的招股说明书补充文件还将规定持有人购买或出售此类证券、货币或大宗商品的方法，以及任何加速、取消或终止条款或其他与购买合同结算有关的条款。

购买合同可能要求我们定期向持有人付款，反之亦然，这笔付款可以在适用的招股说明书补充文件规定的范围内推迟，而且这些款项在某种程度上可能是无抵押的或预先准备好的。购买合同可能要求其持有人以特定方式担保其债务，如适用的招股说明书补充文件中所述。或者，购买合同可能要求持有人在签发购买合同时履行合同规定的义务。我们有义务在相关结算日结算此类预付费购买合同，可能构成债务。因此，预付费购买合同将根据优先契约或次级契约签发。

根据适用的招股说明书补充文件中的规定，我们可能会发行由一份或多份购买合约、认股权证、债务证券、普通股或此类证券的任意组合组成的单位。适用的补编将描述：

每种债务证券、认股权证和单位要么由向特定投资者签发的最终形式证书来代表，要么由代表整个证券发行的一种或多种全球证券来代表。最终形式的认证证券和全球证券将以注册形式发行。最终证券将您或您的被提名人列为证券的所有者，为了转移或交换这些证券或获得除利息或其他临时付款以外的付款，您或您的被提名人必须将证券实际交付给受托人、注册商、付款代理人或其他代理人（如适用）。环球证券将存托人或其提名人指定为这些全球证券所代表的债务证券、认股权证或单位的所有者。存托机构维护一个计算机化系统，该系统将通过投资者在其经纪商/交易商、银行、信托公司或其他代表处开设的账户来反映每位投资者对证券的实益所有权，详见下文。

注册的全球证券。我们可以以一种或多种完全注册的全球证券的形式发行注册的债务证券、认股权证和单位，这些证券将存放在适用的招股说明书补充文件中确定并以该存托人或被提名人的名义注册的存托人或其被提名人。在这种情况下，将发行一只或多只注册的全球证券，其面额或总面额等于注册全球证券代表的证券本金或面额总额的部分。除非注册的全球证券全部兑换成最终注册形式的证券，否则注册的全球证券只能由注册的全球证券的存管机构、存托人的被提名人或存托人的任何继任者或这些被提名人进行全部转让。

如果下文未予说明，则与注册全球证券代表的任何证券有关的存托安排的任何具体条款将在与这些证券相关的招股说明书补充文件中描述。我们预计，以下规定将适用于所有保存安排。

已登记的全球证券的实益权益的所有权将限于在存管人处拥有账户的称为参与者，或可能通过参与者持有权益的人。发行已注册的全球证券后，存管机构将在其账面记录登记和转账系统上将参与者实益拥有的证券的相应本金或面额存入参与者的账户。任何参与证券分销的交易商、承销商或代理商都将指定存入账户。登记的全球证券中实益权益的所有权将显示在保管人保存的关于参与人利益的记录上，以及参与人记录上关于通过参与人持有的人的权益的记录上，所有权权益的转让将仅通过保管人进行。一些州的法律可能要求某些证券购买者以最终形式对这些证券进行实物交割。这些法律可能会损害您拥有、转让或质押已注册全球证券的实益权益的能力。

只要存托人或其被提名人是注册全球证券的注册所有者，根据适用的契约、认股权证协议、担保信托优先证券或单位协议，该存托人或其被提名人（视情况而定）将被视为注册全球证券所代表证券的唯一所有者或持有人。除下文所述外，注册全球证券实益权益的所有者无权以自己的名义注册注册注册全球证券所代表的证券，无权以最终形式接收或有权接受证券的实物交割，也不会被视为适用的契约、认股权证协议、担保信托优先证券或单位协议下证券的所有者或持有人。因此，在已登记的全球证券中拥有实益权益的每个人都必须依靠存管人对该已登记的全球证券的程序，如果该人不是参与者，则必须依靠参与人拥有其权益的程序，根据适用的契约、认股权证协议、担保信托优先证券或单位协议行使持有人的任何权利。我们知道，根据现有行业惯例，如果我们要求持有人采取任何行动，或者如果注册全球证券实益权益的所有者希望采取或采取持有人根据适用的契约、认股权证协议、担保信托优先证券或单位协议有权采取或采取的任何行动，则注册全球证券的存管机构将授权持有相关实益权益的参与者采取或采取该行动，参与者将通过以下方式授权受益所有者他们采取或采取该行动，或者将根据通过他们持有的受益所有人的指示采取行动。

债务证券的本金、溢价（如果有）和利息支付，以及向以存托机构或其被提名人名义注册的注册全球证券代表的认股权证、担保信托优先证券或单位的持有人支付的任何款项，将视情况而定，向作为注册全球证券注册所有者的存托机构或其被提名人支付。泰森、受托人、权证代理人、单位代理人或泰森的任何其他代理人、受托人的代理人或权证代理人的代理人或单位代理人均不对与注册全球证券的实益所有权权益付款有关的记录的任何方面或维护、监督或审查与这些实益所有权权益有关的任何记录承担任何责任或义务。

我们预计，由注册全球证券代表的任何证券的存管机构在收到向该注册全球证券持有人支付的任何本金、溢价、利息或其他标的证券或其他财产的分配后，将立即按存管机构记录中显示的与参与者在该注册全球证券中各自的实益权益成比例的金额存入参与者的账户。我们还预计，参与者向通过参与者持有的注册全球证券的实益权益所有者支付的款项将受客户长期指示和惯例的约束，与现在以不记名形式或以 “街道名称” 注册的客户账户持有的证券一样，将由这些参与者负责。

证券的受益所有人通常不会收到代表其在证券中的所有权权益的证书。但是，如果

泰森和/或出售证券持有人（如果适用）可以不时以以下一种或多种方式（或任意组合）出售证券：

证券可以在一项或多笔交易中以固定价格出售，价格可能会发生变化，也可以按出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或按议定的价格出售。

我们将在招股说明书补充文件中描述任何证券发行的特定条款，包括以下内容：

如果泰森和/或卖出证券持有人（如果适用）在出售中使用承销商，则这些承销商将以自己的账户收购证券。承销商可以在一项或多笔交易中以固定价格或价格转售证券（价格可能会发生变化），也可以按出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或按议定的价格转售证券。

证券可以通过由管理承销商代表的承保集团或没有辛迪加的承销商向公众发行。承销商购买证券的义务将受某些条件的约束。如果购买了任何证券，承销商将有义务购买该系列的所有证券。

泰森和/或出售证券持有人（如果适用）可以通过他们指定的代理人或交易商出售证券。招股说明书补充文件中将列出参与发行或出售本招股说明书所涉证券的任何代理人或交易商，我们应支付给该代理商或交易商的任何佣金将在招股说明书补充文件中列出。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则代理商将同意在任期内尽其合理努力征集买入，任何交易商都将以本金从泰森和/或出售证券持有人（如果适用）那里购买证券，并可能以交易商确定的不同价格转售这些证券。

泰森和/或出售证券持有人（如果适用）也可以直接出售证券。在这种情况下，承销商或代理人将不参与其中。

参与证券分销的承销商、交易商和代理人可以是《证券法》中定义的承销商，根据《证券法》，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及他们转售证券所得的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金。

泰森和/或出售证券持有人（如果适用）可以与承销商、交易商和代理人签订协议，以补偿他们的某些民事责任，包括《证券法》规定的责任，或者为承销商、交易商或代理人可能需要支付的款项缴纳款项，并向他们偿还某些费用。

承销商、交易商和代理商可以在正常业务过程中与我们或我们的子公司进行交易或为其提供服务。

为了促进证券的发行，参与此类证券发行的任何承销商或代理人（视情况而定）均可进行稳定、维持或以其他方式影响此类证券或其他证券价格的交易，这些证券的价格可用来确定证券的付款。具体而言，承销商或代理人可能因发行而超额分配，

为自己的账户开设此类证券的空头头寸。此外，为了弥补超额配股或稳定证券或其他证券的价格，承销商或代理人可以视情况在公开市场上竞标和购买此类证券。最后，在通过承销商辛迪加发行任何此类证券时，如果承销商或交易商在稳定交易中回购先前分发的证券以弥补辛迪加的空头头寸，则承保集团可以收回分配给承销商或交易商的出售特许权，以便在发行中分销此类证券。这些活动中的任何一项都可能稳定或维持证券的市场价格高于独立市场水平。视情况而定，承销商或代理人无需参与这些活动，并且可以随时终止任何此类活动。

泰森和/或出售证券持有人（如果适用）可以直接向机构投资者或其他人征求购买证券的要约，我们可能会直接向机构投资者或其他人出售证券。任何此类销售的条款，包括任何竞标或拍卖过程的条款（如果使用）将在适用的招股说明书补充文件中描述。

部分或全部证券可能是新发行的证券，没有成熟的交易市场。我们不能也不会对任何证券交易市场的流动性提供任何保证。

本招股说明书所涉及的证券的有效性将由Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP或适用的招股说明书补充文件中可能规定的其他法律顾问转交给我们。

本招股说明书中引用截至2022年10月1日止年度的10-K表年度报告，纳入本招股说明书中的财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估（包含在管理层的财务报告内部控制报告中）是根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所根据该公司作为审计和会计专家的授权提交的报告纳入的。