正如 于 2024 年 2 月 29 日向美国证券交易委员会提交的那样

注册 编号 333-272616

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

生效后 第 1 号修正案
TO

表格 S-3

注册 声明

下

1933 年的 证券法

微视， INC.

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

东北 68 街 18390 号

华盛顿州雷德蒙德， 98052

(425) 936-6847

（地址， 包括邮政编码和电话号码，包括注册人主要行政办公室的区号）

Drew G. Markham

副总裁、总法律顾问兼秘书

MicroVision， Inc.

东北 68 街 18390 号

雷德蒙德， 华盛顿 98052

(425) 936-6847

（服务代理的姓名、 地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）

请 将所有通信的副本发送至：

托马斯 弗雷泽

Ropes & Gray LLP

保诚 大厦

博伊尔斯顿街 800 号

波士顿， 马萨诸塞州 02199

(617) 951-7000

拟向公众出售的大约 日期：注册声明生效后的不时日期。

如果 在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的，请勾选 以下方框：☐

如果根据1933年 证券法第415条 在本表格上注册的任何证券要延迟或持续发行，则仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外，请选中以下 方框：

如果 提交此表格是为了根据《证券法》第 462 (b) 条为某项发行注册额外证券，请勾选 以下方框并列出同一 发行的先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果 此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的 《证券法》注册声明编号。☐

如果 本表格是根据一般指令 I.D. 的注册声明或其生效后的修正案，根据《证券法》第 462 (e) 条向委员会提交后生效，请勾选以下复选框。

如果 本表格是对根据一般指令身份证提交的注册声明的生效后修正案，该声明旨在根据《证券法》第413 (b) 条注册其他 证券或其他类别的证券，请勾选以下方框。☐

用复选标记指明 注册人是大型加速申报者、加速申报者、非加速申报者、规模较小的申报公司 还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、 “小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

解释性 注释

MicroVision, Inc.（“公司”）提交的S-3表格（文件编号333-272616）（“生效后第1号修正案”） 的生效后第1号修正案，是因为该公司预计它将不再是 “知名的 经验丰富的发行人”（该术语的定义见经修订的1933年《证券法》第405条）在 10-K 表中提交了截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度的年度报告 。因此，公司正在针对 提交本生效后第1号修正案，目的是包括要求注册人而不是经验丰富的知名发行人进行披露，确定 注册的证券，注册一定数量的证券并支付相关的申请费。

本 生效后的第 1 号修正案包含：

基本招股说明书紧随其后的是本解释性说明。市场发行招股说明书紧随基本招股说明书。 与Craig-Hallum Capital Group LLC的市场发行销售协议终止后，市场上 发行招股说明书中包含的任何未售金额都将根据基本招股说明书在其他产品中出售，如果销售协议下没有出售 股票，则本注册声明的全部金额可根据基本 招股说明书和其他产品中出售相应的招股说明书补充文件。

招股说明书

MicroVision， Inc.

$250,000,000

普通股票

首选 股票

认股证

我们 可能会不时在一笔或多笔交易中出售总额高达2.5亿美元的普通股、优先股或认股权证。

我们 将在本招股说明书的补充中提供这些证券和产品的具体条款。在投资之前，您应该仔细阅读本招股说明书和 任何补充文件。

我们的 普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为 “MVIS”。2024年2月26日，我们在纳斯达克全球市场上的 普通股的收盘价为每股2.09美元。

本招股说明书中提供的 证券涉及高风险。在决定是否购买我们的证券时，您应仔细考虑第 2 页上标题为 “风险因素” 的信息，以及我们向美国证券交易所 委员会提交的文件（以引用方式纳入本招股说明书）中的信息。

我们的 行政办公室位于华盛顿州雷德蒙德市东北 68 街 18390 号 98052 号，我们的电话号码是 (425) 936-6847。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有根据本招股说明书的充分性或准确性通过了 。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的 日期为2024年2月29日。

目录

关于 这份招股说明书

本 招股说明书是我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的货架注册声明的一部分。通过使用 货架注册声明，我们可以不时在一次 次或多次发行中出售本招股说明书中描述的证券的任意组合，总发行金额不超过2.5亿美元。本招股说明书向您概述了我们可能提供的 证券。每次我们出售证券时，我们将提供一份招股说明书补充材料，并在必要时提供一份免费撰写的 招股说明书，其中将包含有关该次发行条款的具体信息。招股说明书补充文件以及必要时免费的 书面招股说明书也可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。因此，在不一致的范围内， 本招股说明书中的信息将被视为已修改或被招股说明书 补充文件或自由撰写的招股说明书中包含的任何不一致信息所取代。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何免费的 书面招股说明书，以及本招股说明书中以引用方式包含的其他信息，详情见下文 “在哪里可以找到更多信息”。

我们 未授权任何人向您提供与本招股说明书、任何随附的 招股说明书补充文件或任何与发行相关的免费书面招股说明书中包含的信息不同的其他信息。对于其他人可能向您提供的任何其他信息，我们不承担任何责任， 也不能对这些信息的可靠性提供任何保证。

您 应假设本招股说明书、任何招股说明书补充文件、以引用方式纳入的文件以及 任何相关的自由写作招股说明书中出现的信息仅在各自的日期才是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩 和前景可能发生了变化。

本 招股说明书不是在要约或招揽非法的任何情况下或司法管辖区 的出售要约或征求购买我们证券的要约。除非上下文另有说明，否则本招股说明书中使用的 “微视”、“公司”、 “我们”、“我们” 和 “我们的” 是指微视公司及其合并的 子公司。除非 上下文另有要求，“本招股说明书” 一词是指本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件。

关于前瞻性陈述的注释

本 招股说明书和本招股说明书中以引用方式纳入的文件包含前瞻性陈述，符合经修订的1933年《证券法》第 27A条或《证券法》，以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条， 或《交易法》，并受这些条款建立的安全港的约束。此类陈述可能包括但不限于 收入预测、收入或亏损、资本支出、产品开发和合作安排计划、未来运营、 融资需求或微视计划，以及与前述内容相关的假设。“预期”、“相信”、 “估计”、“期望”、“目标”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、 等词语表示前瞻性陈述，这些陈述仅代表声明发表之日。

这些 前瞻性陈述并不能保证未来的表现。可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述中预测的 存在重大差异的因素包括：我们以有限的现金运营或在 需要时筹集额外资金的能力；我们的技术和产品或采用我们技术的产品的市场接受度；我们的商业 合作伙伴未能按照协议的预期表现；我们能够识别有兴趣支付我们 认为购买或许可知识产权所需的任何金额或金额的当事方财产资产；我们或我们的客户未能根据公开的 采购订单履行业绩；我们相对于竞争对手的财务和技术资源；我们跟上快速技术 变化的能力；政府对我们技术的监管；我们行使知识产权和保护我们专有 技术的能力；获得额外合同授予和开发合作机会的能力；商用产品 发布的时机和产品开发的延迟；实现关键技术里程碑的能力钥匙产品；依赖第三方 开发、制造、销售和销售我们的产品；潜在的产品责任索赔；我们维持在 纳斯达克股票市场上市的能力；以及公司在美国证券交易委员会报告中不时确定的其他风险因素，包括公司向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。这些因素并不代表可能影响我们的一般或特定 因素的完整清单。应该认识到，其他因素，包括总体经济因素和商业战略，无论现在还是将来，都可能很重要，本招股说明书中提出的因素对我们的影响可能大于预示的程度。 除非联邦证券法明确要求，否则我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性 陈述，无论是由于新信息、未来事件、情况变化还是任何其他原因。

风险 因素

您 应仔细考虑我们最近的 10-K 表年度报告 和 10-Q 表季度报告中 “风险因素” 标题下列出的具体风险，均经修订或补充，以引用方式纳入本招股说明书， ，因为我们随后的季度或年度报告或其他申报文件，包括本招股说明书发布之日后的申报 ，可能会修改、补充或取代相同风险，根据《交易法》与美国证券交易委员会合作。我们描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。 我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险也可能损害我们的业务运营。如果发生任何这些 风险，我们的业务、财务状况或经营业绩都可能会受到影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格 可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

公司

MicroVision 是激光雷达硬件和软件解决方案的全球开发商和供应商，主要专注于汽车激光雷达和高级驾驶辅助 系统（简称 ADAS）市场，在这些市场中，我们可以以生命的速度提供安全的出行。我们为 ADAS 和自动驾驶汽车、 或 AV 等应用的汽车原始设备制造商以及工业、机器人和智能基础设施等非汽车应用的互补市场提供一套光探测和测距，或 激光雷达、传感器以及感知和验证软件。 我们在开发和商业化激光雷达硬件及相关软件的核心组件方面的悠久历史，再加上我们从具有汽车级认证的Ibeo Automotive Systems（Ibeo）获得的团队的 经验，使我们作为开发和商业合作伙伴具有引人注目的 优势。

截至 迄今为止，我们一直无法为成功推出我们的产品所需的大规模客户提供保障。自成立以来，我们已经蒙受了巨额损失 ，在截至2023年12月31日的财政年度中蒙受了重大损失，预计在截至2024年12月31日的财政年度中将蒙受重大损失 。

使用 的收益

除非 在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则我们预计根据本招股说明书出售证券的净收益将用于一般公司用途，其中可能包括但不限于营运资金和资本 支出。与下述证券特定销售相关的招股说明书补充文件将阐明我们从销售中获得的 净收益的预期用途。在净收益使用之前，我们预计将所得款项投资于投资级、 计息工具或其他证券。

股本的描述

经修订的 经修订和重述的公司注册证书授权我们发行3.1亿股普通股，每股面值0.001美元，以及2500万股优先股，每股面值0.001美元。截至2023年12月31日，共有194,712,732股普通股，没有优先股。

普通 股票。所有已发行普通股均为已发行的普通股，根据本招股说明书发行的任何股票都将获得全额支付，且不可征税。 根据我们已发行优先股持有人的权利，普通股持有人：

普通股没有转换权。普通股持有人没有与 这些股票相关的优先权、认购权、赎回权或看涨权。

Equiniti 信托公司有限责任公司是我们普通股的过户代理人和注册商。

首选 股票。董事会有权在股东不采取进一步行动的情况下发行 一个或多个系列的优先股，并确定其权利、优惠、特权和限制，包括股息权、转换权、 投票权、赎回条款、清算优惠、偿债基金条款以及构成任何系列的股票数量或此类系列的 名称。优先股的发行可能会对我们普通股持有人的投票权产生不利影响， 这些持有人在清算时获得股息和支付的可能性可能会延迟、推迟 或阻止微视控制权的变化，这可能会压低我们普通股的市场价格。如果我们提供优先股， 该系列优先股的条款将在与该系列相关的招股说明书补充文件中规定。

认股权证的描述

我们 可以发行认股权证，用于购买普通股、优先股、认股权证或上述证券任何组合的单位。 每系列认股权证将根据认股权证协议发行，所有内容均在与特此发行的认股权证相关的 招股说明书补充文件或条款表中列出。认股权证协议形式的副本，包括代表 认股权证的任何形式的认股权证证书，反映将与 签订的关于特定认股权证发行的认股权证协议和/或认股权证中应包含的条款，将作为8-K表格的附录提交，以纳入注册声明 ，在发行任何认股权证之前，本招股说明书构成注册声明 的一部分。

适用的招股说明书补充文件或条款表将描述由此提供的认股权证的条款、与此类认股权证有关的 的任何认股权证协议以及认股权证证书，包括但不限于以下内容：

● 一个或多个要约价格；

● 行使此类认股权证时可购买的证券总额和可行使的认股权证的最低数量；

● 发行此类认股权证的证券数量（如果有）以及每种 证券发行的此类认股权证的数量；

● 此类认股权证和相关证券（如果有）可单独转让的日期和之后；

● 行使每份认股权证时可购买的证券金额以及行使时可以购买证券的价格， 以及证券金额可能需要调整的事件或条件；

● 行使此类认股权证的权利的开始日期以及该权利的到期日期；

● 导致认股权证被视为自动行使的情况（如果有）；

● 与此类认股权证相关的任何重大风险因素（如果有）；

● 任何权证代理人的身份；以及

● 此类认股权证的任何其他条款。

在 行使任何认股权证之前，此类认股权证的持有人将不拥有行使该类 时可购买的证券持有人的任何权利，包括对行使时可购买的证券获得股息（如果有）、法定评估 权或此类标的证券的投票权。

潜在的 认股权证购买者应意识到，美国联邦所得税、会计和其他重要考虑因素可能适用于认股权证等 工具。

分配计划

将军。 我们可以通过代理人，或通过不时指定的承销商或交易商 将特此提供的证券直接出售给一个或多个购买者。证券可以不时地以固定的 价格或价格（可能随时更改）、销售时通行的市场价格、与这些 现行市场价格相关的价格或协议价格进行证券分配。适用的招股说明书补充文件将描述 证券的发行条款，包括：

● 与此类招股说明书补充文件相关的证券条款；

● 任何承销商的姓名（如果有）；

● 证券的购买价格以及我们将从出售中获得的收益；

● 任何承保折扣和其他构成承保人薪酬的项目；以及

● 允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠。

招股说明书补充文件中提及的承销商 （如果有）仅是招股说明书补充文件中提供的证券的承销商。

直接向买家销售 。我们可以直接与一个或多个购买者签订协议。此类协议可能规定根据证券的市场价格或其他方式以固定价格出售 证券。

使用 的承销商和代理人。如果使用承销商出售证券，他们将为自己的账户 收购证券，并可能不时以固定公开发行价格或按出售时 确定的不同价格通过一次或多笔交易转售这些证券。证券可以通过由管理承销商代表的承保集团或由没有辛迪加的承销商代表的 向公众发行。在某些条件下，承销商将有义务购买招股说明书补充文件提供的所有证券 。任何公开发行价格以及允许或重新允许或支付给经销商 的任何折扣或优惠可能会不时发生变化。

证券 可以不时直接出售给或通过代理出售。任何参与证券发行和销售的代理人都将被命名为 ，向该代理人支付的任何佣金将在招股说明书补充文件中描述。除非招股说明书补充文件另有规定，否则 任何代理人在任命期间都将尽最大努力行事。根据延迟交付合同，代理人或承销商可能被授权向某些类型的机构投资者征求要约 ，以招股说明书补充文件 中规定的公开发行价格购买证券。招股说明书补充文件将描述这些 合同的条件以及为招标这些合同支付的佣金。我们只能从事 普通股的 “市场上” 发行。《证券法》规则415 (a) (4) 将 “在市场上发行” 定义为以固定价格以外的同类 已发行股票向现有交易市场发行股权证券。

被视为 承销商。在出售本招股说明书中提供的证券时，承销商、交易商或代理人可能会以折扣、优惠或佣金的形式从我们或他们可能作为代理人的证券的购买者那里获得 补偿。 参与证券分销的承销商、交易商或代理人可被视为承销商，根据《证券法》，他们获得的任何折扣或佣金以及他们转售证券所得的任何利润都可被视为承保折扣和佣金。任何被视为《证券 法》承销商的人都可能承担法定责任，包括《证券法》第11、12和17条以及《交易所 法》第10b-5条。

赔偿 和其他关系。我们可能会向代理人和承销商提供某些民事责任的赔偿，包括《证券法》下的 债务，或代理人或承销商可能就 向此类负债支付的款项。代理人和承销商可以在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

证券上市 。除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则此处发行的证券预计不会在证券交易所或市场上市，但普通股除外，该普通股目前在纳斯达克全球市场上市，任何 承销商或交易商都没有义务进行证券市场。我们无法预测证券的活动或流动性或任何交易 。

在哪里可以找到更多信息

我们 向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息。这些文件已存档于 SEC。我们的美国证券交易委员会文件也可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。

以引用方式纳入某些信息

SEC 允许我们 “以引用方式纳入” 我们向他们提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要的 信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分， 我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。在出售本招股说明书所涵盖的所有证券之前，我们以引用方式纳入了以下所列文件以及我们未来将根据《交易所法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件；但是，前提是我们不纳入 根据第2.02项或第7.01项提供的任何信息（包括根据第2.02项或第7.01项提供的证物）9.01 与 8-K 表中任何最新报告第 2.02 项或第 7.01 项）下提供的信息 有关：

您 可以通过写信或致电以下地址免费索取这些申报的副本：

MicroVision， Inc.

东北 68 街 18390 号

雷德蒙德， 华盛顿 98052

注意： 投资者关系

(425) 936-6847

你 也可以在我们的网站 www.microvision.com 上找到这些文件。除了 这些文件外，我们没有将我们网站上的信息纳入本招股说明书。

这份 招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。您应仅依赖本招股说明书中提供的信息或陈述 。我们未授权任何人向您提供不同的信息。我们不会在任何不允许出价的州提供这些 证券的报价。您不应假设本招股说明书中的信息在文件正面日期以外的任何日期的 都是准确的。

法律 问题

出于本次发行的目的，Ropes & Gray LLP就本次发行的证券的有效性发表意见。

专家们

截至2022年12月31日 我们的 合并财务报表和附表以及我们对财务报告内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所莫斯·亚当斯律师事务所审计，如其报告所述， 出现在我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中，并以引用方式纳入此处。此类合并财务 报表是根据该公司的报告以引用方式纳入的，该公司的报告具有会计和 审计专家的权限。

出现在我们当前的8-K/A表修正案报告中的Ibeo Automotive Systems GmbH的 财务报表已由安永有限责任公司审计 。独立审计师KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft在其报告中指出，该报告 以引用方式纳入此处。此类财务报表是根据此类公司根据其作为会计和审计专家的授权向其提供的 报告编制的。

根据规则 424 (b) (5) 提交

注册 编号 333-272616

招股说明书 补充文件

（至 2023 年 6 月 13 日的 招股说明书）

MicroVision， Inc.

$18,950,151.56

普通股票

我们 之前与Craig-Hallum Capital Group LLC（Craig-Hallum）签订了销售协议，内容涉及出售不超过3500万美元的普通股、每股面值0.001美元的普通股或销售协议。根据销售协议的条款和条件， 我们可以不时通过作为代理人的Craig-Hallum发行和出售我们的普通股。根据S-3表格（注册声明编号333-272616）上架注册声明 下的销售协议，我们最初于2023年8月29日提交了招股说明书 补充文件或先前招股说明书补充文件，要求通过担任代理人的Craig-Hallum不时发行和出售高达3500万美元的普通股 。截至本招股说明书发布之日，我们已根据销售协议和先前的招股说明书补充文件发行并出售了16,049,848.44美元的 普通股。截至本招股说明书发布之日，在 先前招股说明书补充文件下剩余可供出售的普通股将不再根据先前招股说明书补充文件 进行发行和出售，而是根据本招股说明书进行发行和出售。因此，我们可以发行和出售总发行金额不超过18,950,151.56美元的普通股。

我们的 股票在纳斯达克全球市场上市，股票代码为 “MVIS”。2024年2月26日，我们在纳斯达克全球市场的普通股 的收盘价为每股2.09美元。

根据经修订的1933年《证券法》或《证券 法》颁布的第415条的规定，根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售我们的普通股（如果有），可以被视为 “在 市场” 的股票发行，包括直接在纳斯达克全球市场或通过纳斯达克全球市场进行的销售， 向 进行的销售或通过交易所或其他平台以外的做市商，按销售时 的现行市场价格进行谈判交易，或与此类现行市场价格相关的价格，和/或法律允许的任何其他方法。Craig-Hallum 不需要 出售一定数量的股票或一定金额的普通股。Craig-Hallum将尽商业上合理的努力，按照Craig-Hallum和我们双方商定的条款，按照他们的正常交易和销售惯例，代表我们出售 要求出售的所有普通股。没有任何关于通过任何托管、信托或类似 安排接收资金的安排。

Craig-Hallum 将有权获得相当于根据销售协议出售的每股总销售价格的2.35％的佣金。在 代表我们出售普通股方面，Craig-Hallum可能被视为《证券法》所指的 “承销商”，Craig-Hallum的薪酬可能被视为承保佣金或折扣。

投资 我们的普通股涉及高度的风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-5页开头的标题为 “风险因素” 的部分，以讨论在做出投资决策之前应考虑的重要风险。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定 本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是真实还是完整。任何相反的陈述均属犯罪 。

Craig-Hallum

本招股说明书补充文件的 日期为 2024 年 2 月 29 日

目录

关于 本招股说明书补充文件

本 招股说明书补充文件不完整，除非与随附的招股说明书以及对此类招股说明书的任何 修正案有关，否则不得使用。本招股说明书补充文件提供有关公司的补充信息、随附招股说明书中包含的更新和变更 信息，并描述了本次发行的具体条款。随附的招股说明书提供了 更多的一般信息，其中一些可能不适用于本次发行。我们通过引用将重要信息纳入本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书中。您可以按照本招股说明书补充文件中 “以引用方式纳入某些信息” 和随附的招股说明书中 “在哪里可以找到更多信息” 中的指示，免费获得本招股说明书补充文件 和随附的招股说明书中以引用方式包含的信息。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，以及 “以引用方式纳入 某些信息” 中描述的其他信息。如果本招股说明书补充文件中的信息或以引用方式纳入 的信息与随附的招股说明书或此处或其中以引用方式纳入 的文件中的信息相冲突，则以本招股说明书补充文件中的信息或以引用方式纳入的信息为准。

除非我们另有说明或上下文另有要求，否则本招股说明书中提及的 “微视”、“公司”、“我们” 或 “我们的” 的所有 均指微视公司。

在 做出投资决策时，您应仅依赖本招股说明书补充文件（ 随附的招股说明书）中包含或以引用方式纳入的信息。我们没有，代理商也没有授权任何人向你提供不同的或额外的信息。 如果有人向您提供了不同或额外的信息，则您不应依赖这些信息。在任何情况下或在不允许该要约或非法要约的任何司法管辖区，我们都不是，代理人也没有 提出出售这些证券的要约。您应假设本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息仅在各自的 日期准确无误，并且我们以引用方式纳入的文件中的任何信息仅在以引用方式纳入 的文件之日才是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩、现金流和前景可能发生了变化。

招股说明书 补充摘要

以下 摘要完全受我们的合并财务报表及其相关 附注以及本招股说明书补充文件和 随附的招股说明书中其他地方或以引用方式纳入的更详细信息的限定，应与之一起阅读。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细阅读完整的招股说明书补充文件和随附的 招股说明书，包括本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或纳入的财务报表和相关附注 。

我们的 公司

概述

MicroVision 是激光雷达硬件和软件解决方案的全球开发商和供应商，主要专注于汽车激光雷达和高级驾驶辅助 系统（简称 ADAS）市场，在这些市场中，我们可以以生命的速度提供安全的出行。我们为汽车原始设备制造商或原始设备制造商（OEM）、用于 ADAS 和自主 车辆或 AV 应用以及包括工业、机器人和 智能基础设施在内的非汽车应用的补充市场提供一套光探测和测距，或 激光雷达、传感器以及感知和验证软件。 我们在开发和商业化激光雷达硬件及相关软件的核心组件方面的悠久历史，再加上我们从具有汽车级认证的Ibeo Automotive Systems（Ibeo）获得的团队的经验， 我们作为开发和商业合作伙伴具有引人注目的优势。

MicroVision, Inc. 成立于 1993 年，是激光束扫描（LBS）技术的先驱，该技术基于我们在微机电 系统、微机电系统、激光二极管、光机学、电子、算法和软件以及如何将这些元件封装成小型 外形尺寸方面的专利专业知识。纵观我们的历史，我们将专有技术与我们的开发专业知识相结合，创建了创新的 解决方案，以满足现有和新兴市场的需求，例如增强现实微显示引擎、交互式显示模块、 消费类激光雷达组件，以及最近为汽车市场开发的汽车激光雷达传感器和软件解决方案。

2023 年 1 月，我们收购了总部位于德国的 Ibeo 的某些战略资产，该公司成立于 1998 年，是一家激光雷达硬件和软件 提供商。Ibeo 开发并推出了首款符合汽车行业要求的激光雷达传感器，可与一级汽车 供应商一起进行批量生产，目前该传感器可供高级 OEM 在乘用车中使用。Ibeo 开发了软件解决方案，包括感知和 验证软件，这些软件也供高级 OEM 使用。此外，Ibeo还出售其用于非汽车用途的产品，例如工业、 智能基础设施和机器人应用。

对于 汽车市场，我们的集成解决方案结合了基于 MEMS 的动态范围激光雷达传感器和感知软件，将 集成到我们的定制应用专用集成电路 (ASIC) 上，目标销售给高端汽车 OEM 和一级汽车供应商。 我们的 ADAS 解决方案旨在利用边缘计算和自定义 ASIC 来使我们的硬件和感知软件 集成到 OEM 的 ADAS 堆栈中。

除了我们为汽车市场提供的动态距离和长距离 MAVIN 传感器和感知软件解决方案外，我们的产品套件 还包括基于短距离闪光灯的 MOVIA 激光雷达传感器，适用于汽车和工业应用，包括智能基础设施、 机器人和其他商业领域。此外，原始设备制造商和其他客户（包括 Tier 1）使用我们的验证软件工具 MOSAIK 套件来验证用于 ADAS 和 AV 应用的车辆传感器。该工具包括可自动执行手动数据分类 或注释过程的软件，从而显著减少了 OEM 验证其 ADAS 和 AV 系统所需的时间和资源。

在最近 中，我们开发了用于头戴式增强现实（AR）头戴式耳机的微显示器概念和设计，并开发了支持 AR 头戴式耳机的 1440i MEMS 模块。我们还开发了针对智能扬声器市场的交互式显示解决方案，以及 一种小型消费类激光雷达传感器，用于室内的智能家居系统。

截至 迄今为止，我们一直无法保障客户成功推出我们的产品所需的规模。自成立以来，我们已经蒙受了巨额亏损，在截至2023年12月31日的财政年度中蒙受了重大损失，预计在截至2024年12月31日的财政年度中将蒙受巨额亏损。

企业 信息

我们 成立于 1993 年，当时是华盛顿的一家公司，并于 2003 年根据特拉华州法律重新注册成立。我们的主要办公室 位于华盛顿州雷德蒙德市东北 68 街 18390 号 98052，我们的电话号码是 425-936-6847。我们在www.microvision.com 上有一个网站，提供有关我们的一般信息。我们不会将我们网站上的信息纳入本招股说明书补充文件 或随附的招股说明书中，您不应将其视为本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的一部分。

产品

本次发行后将要流通的 普通股数量基于截至2023年12月 31日的194,712,732股已发行股票，截至该日不包括以下股票：

关于前瞻性陈述的注释

本 招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件包含《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条（ 或《交易法》）所指的前瞻性 陈述，并受这些条款建立的安全港的约束。此类陈述可能包括但不限于 对收入、收入或亏损的预测、资本支出、产品开发计划和我们的合作安排、未来的 业务、融资需求或计划，以及与上述内容相关的假设。“预期”、“相信”、 “估计”、“期望”、“目标”、“可能”、“计划”、“项目”、“将” 等词语代表前瞻性陈述，这些陈述仅代表声明发表之日。

这些 前瞻性陈述可能包括与根据销售协议出售的金额及其收益的用途、我们的技术、财务管理以及公司未来产品和产品应用的 价值，是前瞻性的 陈述，涉及许多风险和不确定性，可能导致实际业绩与前瞻性 陈述存在重大差异。可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述中的预测存在重大差异的因素包括 我们以有限的现金运营或在需要时筹集额外资金的能力；市场对我们的技术和产品 或采用我们技术的产品的接受程度；我们的商业合作伙伴未能按照协议的预期表现；我们 识别有兴趣为购买或许可知识产权支付任何金额或金额的各方的能力财产资产；我们或我们的客户未能根据未结采购订单履行业绩；我们相对于竞争对手的财务和技术资源；我们跟上快速技术变革的能力；政府对我们技术的监管；我们 行使知识产权和保护我们的专有技术的能力；获得额外合同授予 和开发合作机会的能力；商业产品发布的时机和产品开发的延迟；实现 关键技术里程碑的能力钥匙产品；依赖第三方开发、制造、销售和销售我们的产品；潜在的 产品责任索赔；我们维持在纳斯达克股票市场上市的能力；以及公司证券交易委员会（SEC）报告中不时确定的其他风险因素，包括公司向美国证券交易委员会提交的 10-K表年度报告和10-Q表季度报告。这些因素并不代表可能影响我们的 一般或特定因素的完整清单。应该认识到，其他因素，包括总体经济因素和商业 战略，无论现在还是将来，都可能很重要，而本招股说明书补充文件中提出的因素对我们的影响可能大于预示的程度。除非联邦证券法明确要求，否则我们没有义务公开更新或修改 任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、情况变化还是任何其他原因。

风险 因素

对我们证券的投资涉及高度的风险。在决定是否购买我们的 证券之前，您应仔细考虑本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书中的所有信息，包括下述风险和不确定性，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有其他信息。我们描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们目前不知道的其他风险或我们目前认为不重要的 也可能损害我们的业务运营。如果发生任何这些风险，我们的业务、财务状况 或经营业绩都可能会受到影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌，您可能会损失所有 或部分投资。

与我们的普通股和本次发行相关的风险

我们 在使用本次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，可能无法有效使用它们。

我们的 管理层将在使用本次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权，并且可以将所得款项用于 不一定能改善我们的经营业绩或提高普通股价值的方式。我们未能有效使用这些资金 可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响，并可能导致 普通股价格下跌。

我们的 股价过去曾波动，最近波动不定，将来可能会波动，因此，我们 普通股的投资者可能会蒙受巨额损失。

我们的 股价过去曾波动，最近波动不定，将来可能会波动。在本招股说明书补充文件 发布日期之前的12个月中，我们的普通股交易价格低至1.82美元，最高价为8.20美元。在可预见的将来，我们可能会继续 经历持续的抑郁或股价的剧烈波动，这与我们的经营 业绩或前景无关。在截至2023年12月31日的年度中，我们的每股亏损为0.45美元。

由于这种波动，投资者可能会在投资我们的普通股时蒙受损失。我们普通 股票的市场价格可能会受到许多因素的影响，包括以下因素：

● 投资者对我们业务战略的反应；

● 竞争产品或技术的成功；

● 战略备选方案；

● 我们在激光雷达传感器和 ADAS 解决方案方面的开发工作的时间和结果；

● 适用于我们技术的监管或行业标准的变化；

● 我们或竞争对手的财务和经营业绩的差异；

● 与我们的合作或合作伙伴有关的事态发展；

● 与供应、制造、销售或销售我们任何产品的第三方的发展或争议；

● 有关专利或其他所有权的发展或争议，包括专利、诉讼事项以及我们 为我们的产品获得专利保护的能力；

● 我们的任何产品（如果已商业化）存在实际或感知的缺陷，以及任何相关的产品责任索赔；

● 我们筹集额外资金的能力或能力以及我们筹集资金的条款；

● 股票的市场价格普遍下跌；

● 我们普通股的交易量；

● 我们或我们的股东出售我们的普通股；

● 一般经济、行业和市场状况；以及

● 其他事件或因素，包括战争、恐怖主义和其他国际冲突，公共卫生问题，包括健康流行病 或流行病，例如 COVID-19 疫情，以及火灾、飓风、地震、龙卷风或其他恶劣天气等自然灾害 和气候条件，无论发生在美国还是其他地方。

由于 我们普通股的股价过去曾波动，最近一直波动不定，将来可能会波动，因此 普通股的投资者可能会蒙受巨额损失。过去，在经历了一段时间的市场波动之后，通常会对公司提起证券集体诉讼 诉讼。如果对我们提起此类诉讼，可能会导致巨额成本 ，并转移管理层的注意力和资源，这可能会对我们的业务、财务状况、 经营业绩和增长前景产生重大不利影响。无法保证我们的股票价格将保持在当前水平，也无法保证我们普通股的未来 销售价格不会低于出售给投资者的价格。

此外，由于普通股 的卖空，某些公司的 证券最近经历了股价的显著和极端波动，这被称为 “空头挤压”。这些空头挤压导致这些公司的股价 和市场的极大波动，并导致这些公司的每股价格以与公司基础价值脱节的显著膨胀 进行交易。许多以虚高的 利率购买这些公司股票的投资者面临着损失很大一部分原始投资的风险，因为在许多情况下，随着对这些股票的兴趣减弱，每股价格稳步下跌 。尽管我们没有理由相信我们的股票会成为空头挤压的目标，但是 无法保证我们未来不会成为空头挤压的目标，如果您以与我们的基础价值明显脱节的利率购买 我们的股票，您可能会损失很大一部分或全部投资。

如果 您购买本次发行中出售的普通股，您的投资将立即大幅稀释。如果我们在未来的筹款交易中发行更多股权证券，您将 进一步稀释。

由于 我们发行的普通股的每股价格大大高于我们普通股 股的每股净有形账面价值，因此与您在本次发行中购买的普通股的净有形账面价值相比，您将遭受大幅稀释。 根据假设的每股2.09美元的公开发行价格、2024年2月26日在纳斯达克全球市场公布的普通股销售价格以及截至2023年12月31日的净有形账面价值， 如果您在本次发行中购买普通股，则相对于普通股的有形账面净值， 您将立即遭受每股1.61美元的大幅稀释。 有关在本次发行中购买普通股所产生的稀释的更详细的讨论 请参阅本招股说明书补充文件中其他地方标题为 “稀释” 的部分。

我们 通常不受发行额外普通股的限制，包括任何可转换成普通股或可兑换 或代表获得普通股权的证券。如果我们发行更多普通股，或可转换为 或可行使为普通股的证券，我们的股东，包括在本次发行中购买普通股的投资者，可能会经历 额外稀释，任何此类发行都可能导致我们的普通股价格面临下行压力。

现有股东未来 出售股票可能会导致我们的股价下跌。

我们的大量普通股随时可能在公开市场上出售 。这些出售，或 市场上认为大量普通股的持有人打算出售股票的看法，可能会降低我们普通 股票的市场价格。

截至2023年12月31日 ，我们有未偿还期权购买总计752,410股普通股，其中所有股均可行使 ，加权平均行使价为每股1.35美元。行使此类未偿还期权将导致您的投资进一步稀释 。如果我们的现有股东在公开市场上出售大量普通股，或者如果公众认为 可能发生此类出售，则即使此类销售与我们的业务表现之间不存在 关系，这也可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响。

我们 目前不打算为普通股支付股息，投资者的任何回报如果有的话，预计都将仅来自普通股价格的潜在上涨 。

目前，我们打算使用可用资金为我们的运营提供资金。因此，尽管股息的支付由董事会 自行决定，但我们尚未宣布或支付普通股的现金分红，我们无意 在可预见的将来支付任何此类股息。投资者的任何回报如果有的话，都只能来自我们普通股价格的潜在上涨 。

使用 的收益

我们 将对出售特此发行的普通股的净收益的使用保留广泛的自由裁量权。除 中描述的我们可能授权向您提供的任何免费写作招股说明书外，我们目前预计，出售本招股说明书补充文件中提供的证券的净收益将用于支持可能需要的投资，以扩大OEM批准的制造合作伙伴的生产 能力，加快ASIC的开发，增加库存以支持直销，推进 执行我们的市场战略用于我们的 MAVIN 和 MOVIA 产品以及其他一般公司用途。

在 使用净收益之前，我们预计将所得款项投资于投资级计息工具或其他证券。

稀释

如果 您投资我们的普通股，您的利息将被摊薄，金额等于公开发行价格 与本次发行后每股普通股有形账面净值之间的差额。我们通过以下方法计算每股净有形账面价值（总资产减去无形资产和总负债）除以普通股 的已发行股数。

截至2023年12月31日，我们的 净有形账面价值为78,569,000美元，合普通股每股0.40美元。在以每股2.09美元的假定发行价出售总额为18,950,151.56美元的 股普通股生效后，2024年2月26日在纳斯达克全球市场公布的最后一次普通股销售价格 ，扣除预计佣金和估计的 发行费用后，截至2023年12月31日，我们调整后的有形账面净值将为97,002,000美元，或每股0.48美元。这 表示现有股东调整后的有形账面净值立即增加每股0.08美元，对新投资者而言 即刻大幅摊薄每股1.61美元。下表说明了这种每股摊薄情况：

上面的 表格假设我们共有9,067,058股普通股以每股2.09美元的假设 发行价出售，总收益约为18,950,151.56美元。本次发行中出售的股票（如有 ）将不时以不同的价格出售。

只要行使任何期权，根据我们的2022年激励计划发行新期权，或者我们在未来以其他方式发行额外的普通股 ，新投资者将进一步稀释。

这些 的计算基于截至2023年12月31日的194,712,732股已发行股票，不包括截至该日的以下内容：

我们提供的证券的描述

我们 将发行高达18,950,151.56美元的普通股。

经修订的 经修订和重述的公司注册证书授权我们发行3.1亿股普通股，每股面值0.001美元，以及2500万股优先股，每股面值0.001美元。截至2023年12月31日，共有194,712,732股普通股，没有优先股。

所有 股已发行普通股均为，根据本招股说明书补充文件发行的任何股票经正式授权，均将全额支付且不可估税。 根据我们已发行优先股持有人的权利，普通股持有人：

普通股没有转换权。普通股持有人没有与 这些股票相关的优先权、认购权、赎回权或看涨权。

Equiniti 信托公司有限责任公司是我们普通股的过户代理人和注册商。

分配计划

我们 已与Craig-Hallum签订了销售协议，根据该协议，我们可以通过充当代理人的Craig-Hallum或ATM计划不时发行和出售高达3500万美元的普通股， 面值0.001美元。截至本招股说明书补充文件发布之日， 根据自动柜员机计划，我们已售出16,049,848.44美元。我们正在登记要约和出售尚未在自动柜员机计划下出售的 剩余的18,950,151.56美元。根据本招股说明书补充文件和随附的 基本招股说明书出售我们的普通股（如果有），将通过任何被视为《证券法》第415（a）（4） 条定义的 “市场发行” 的方法进行。

每次 我们希望根据销售协议发行和出售普通股时，我们都会通知Craig-Hallum将要发行的股票数量、预计进行此类销售的日期、对在任何一个 天内出售的股票数量的任何限制以及不得进行销售的任何最低价格。一旦我们这样指示 Craig-Hallum，除非Craig-Hallum拒绝 接受此类通知的条款，否则Craig-Hallum已同意根据其正常交易 和销售惯例，尽其商业上合理的努力出售此类股票，但金额不超过此类条款中规定的金额。根据销售协议 ，Craig-Hallum出售普通股的义务受我们必须满足的许多条件的约束。根据《交易法》的M条例，Craig-Hallum可以从事被动市场 ，在纳斯达克全球市场进行普通股交易。

我们和Craig-Hallum之间的 股票销售结算通常预计将在出售日期 之后的第二个交易日进行。本招股说明书补充文件中设想的普通股销售将通过 存托信托公司的设施或我们和Craig-Hallum可能商定的其他方式进行结算。没有关于通过托管、信托或类似安排接收资金的安排 。

我们 将向Craig-Hallum支付佣金，相当于我们出售根据销售协议出售的普通股 获得的总收益的2.35％。由于没有最低发行金额作为结束本次发行的条件，因此 的实际公开发行总额、佣金和向我们支付的收益（如果有）目前无法确定。我们估计，不包括根据销售协议条款向Craig-Hallum支付的任何佣金， 此次发行的总支出约为110,000美元。扣除任何其他交易费用后，剩余的销售收益将等于我们出售这些 股票的净收益。

Craig-Hallum 将在根据销售协议出售普通股的每个交易日之后的交易日随即 的交易日纳斯达克全球市场开盘前向我们提供书面确认。每份确认书将包括当天出售的 股数、出售此类股票的价格或价格、此类销售的总收益、向我们支付的 收益以及就此类销售应向Craig-Hallum支付的佣金。

在 代表我们出售普通股时，Craig-Hallum将被视为《证券法》所指的 “承销商” ，Craig-Hallum的薪酬将被视为承保佣金或折****r} 我们已同意向Craig-Hallum赔偿某些民事责任，包括《证券法》规定的责任。我们还同意 缴纳Craig-Hallum可能需要为此类负债支付的款项。

根据销售协议发行 我们的普通股将在 (i) 出售所有受销售协议约束的普通股 以及 (ii) 销售协议允许的销售协议终止时终止，以较早者为准。我们和Craig-Hallum 均可随时通过书面通知终止销售协议，前提是根据 销售协议，此类终止将在 Craig-Hallum 或我们（视情况而定）收到的通知中规定的营业结束日期 后才生效。

这份 销售协议重要条款摘要并不声称是其条款和条件的完整陈述。销售协议的 副本将作为当前根据《交易法》提交的8-K表报告的附录提交 ，并以引用方式纳入本招股说明书补充文件中。

根据随附的基本招股说明书，本招股说明书补充文件中包含的18,950,151.56美元中以前未出售或包含在有效发行通知 中的任何 部分均可在其他产品中出售，如果销售协议下没有出售 股票，则18,950,151.56美元的全部证券可以根据随附的 基本招股说明书。

我们的 普通股在纳斯达克全球市场上市，交易代码为 “MVIS”。我们的普通股 的过户代理人是位于纽约布鲁克林第15大道6201号的Equiniti Trust Company, LLC。

Craig-Hallum 及其关联公司将来可能会为我们和我们的关联公司提供各种投资银行、商业银行、财务咨询和其他金融服务 ，他们将来可能会为此收取惯常费用。在其业务过程中，Craig-Hallum 可能会积极为自己的账户或客户的账户交易我们的证券，因此，Craig-Hallum 可以随时持有此类证券的多头或空头头寸。Craig-Hallum已经、目前正在执行和将来可能向我们提供各种 财务咨询和投资银行服务，这些服务涉及我们对潜在战略交易的评估，他们收到或将要收取的惯常费用和开支。

电子格式的 招股说明书补充文件和随附的招股说明书可以在Craig-Hallum维护的网站上公布， ，Craig-Hallum可能会以电子方式分发招股说明书补充文件和随附的招股说明书。

在美国境外提供 限制

除美国外 ，我们或Craig-Hallum没有采取任何行动来允许在任何需要为此采取行动的司法管辖区公开发行本招股说明书补充文件所提供的 证券。本招股说明书 补充文件和随附的基本招股说明书中提供的证券不得直接或间接发行或出售，也不得在任何司法管辖区分发或发布本招股说明书补充文件 或任何其他与发售和出售任何此类证券相关的发行材料或广告 ，除非在符合该司法管辖区适用规则和法规的情况下。 建议持有本招股说明书补充文件的人了解并遵守与本招股说明书补充文件的发行和分发相关的任何限制 。在任何非法的 要约或招标的司法管辖区，本招股说明书补充文件不构成 的出售要约或要求购买本招股说明书补充文件提供的任何证券的要约 。

法律 问题

特此发行的普通股的 有效期将由Ropes & Gray LLP转移。该代理商由Faegre Drinker Biddle & Reath LLP代理，负责本次发行的普通股。

专家们

截至2022年12月31日 我们的 合并财务报表和附表以及我们对财务报告内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所莫斯·亚当斯律师事务所审计，如其报告所述， 出现在我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告中，并以引用方式纳入此处。此类合并财务 报表是根据该公司的报告编制的，因为这些公司具有会计和审计专家的权力。

出现在我们当前的8-K/A表修正案报告中的Ibeo Automotive Systems GmbH的 财务报表已由安永有限责任公司审计 。独立审计师KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft在其报告中指出，该报告以引用方式纳入 。此类财务报表是根据此类公司作为会计和审计专家授权 提交的报告编制的。

文档 以引用方式纳入

我们 向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息。这些文件已存档于 SEC。我们的美国证券交易委员会文件也可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。

本 招股说明书补充文件和随附的招股说明书是S-3表格注册声明的一部分，其中包括与本招股说明书补充文件和随附的招股说明书所提供的普通股相关的修正案，已向美国证券交易委员会提交。本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书不包含注册声明及其证物 及其附表中规定的所有信息，根据美国证券交易委员会的规章制度，其中某些部分被省略。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的 中关于提及的任何合同或其他文件内容的陈述不一定完整，每次都提及作为 注册声明附录提交的该合同或其他文件的副本。有关我们以及本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书中提供的普通股的更多信息，请您参考注册声明以及可以按上述方式获得的证物和附表。

SEC 允许我们 “以引用方式纳入” 我们向他们提交的文件中包含的信息，这意味着 我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的一部分。随附的招股说明书中的信息取代了我们在招股说明书补充之日之前向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的信息 ，本招股说明书 补充文件中的信息取代了我们在本招股说明书补充文件发布之日之前向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入的信息， 而我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书补充文件中的信息 br} 及随附的招股说明书或以引用方式纳入。在出售本招股说明书补充文件所涵盖的所有证券之前，我们以引用方式纳入以下文件以及我们将根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何未来文件 ；但是，前提是我们不纳入根据任何当前报告 第2.02项或第7.01项提供的任何信息表格 8-K：

我们 将根据书面或口头要求立即免费向收到本招股说明书补充文件副本的每个人（包括任何受益所有人）提供本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的任何或全部文件的副本。请求 应发送至：

MicroVision， Inc.

东北 68 街 18390 号

雷德蒙德， 华盛顿 98052

注意： 投资者关系

(425) 936-6847

你 也可以在我们的网站 www.microvision.com 上找到这些文件。除了 这些文件外，我们没有将我们网站上的信息纳入本招股说明书补充文件中。

MicroVision， Inc.

$18,950,151.56

普通股票

招股说明书 补充文件

Craig-Hallum

2024 年 2 月 29 日

第二部分

招股说明书中不需要信息

项目 14。其他分销费用

下表列出了我们在此注册的 证券的销售和分销方面应支付的估计费用，承保折扣或佣金除外。

(1) 根据先前招股说明书 补充文件，注册人此前支付了与注册人3500万美元普通股相关的3,857美元的费用。在这些普通股中，18,950,151.56美元仍未售出，与之相关的2,088.31美元 的注册费适用于注册人的总注册费。

项目 15.对董事和高级职员的赔偿

《特拉华州通用公司法》（DGCL）第 145 条规定，公司可以赔偿任何因其是或曾经是董事而受到威胁、待处理或已完成的诉讼、诉讼或诉讼当事方的任何人，无论是民事、刑事、行政 还是调查（由公司提起的或行使权利的诉讼除外）。公司的董事、 高级职员、雇员或代理人，或者正在或曾经应公司的要求担任董事、高级职员、员工 或另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的代理人，如果该人本着诚意行事，以合理地认为符合或不反对公司最大 利益的方式行事，则以该人合理地认为符合或不反对公司最大 利益的方式行事）、判决、罚款和支付的和解金额或提起诉讼，没有合理的理由认为该人的 行为是非法的。第145条进一步规定，公司同样可以赔偿任何以任何此种身份任职的人 曾经或现在是或可能成为公司作出有利于自己的判决的任何威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的当事方，或者如果该人行事良好，则公司有权作出有利于自己的判决，以支付与辩护 或此类诉讼或诉讼的和解有关的实际和合理的费用信仰，并以合理方式认为该人符合或不是 违背他人的最大利益公司，除非且仅限于特拉华州大法院 或提起此类诉讼或诉讼的其他法院应根据申请裁定，尽管作出了赔偿责任裁决 ，但考虑到案件的所有情况，不得就该人被判定对公司负有责任的任何索赔、问题或事项作出赔偿，该人有权公平合理地获得特拉华州财政法院或类似机构的费用 的赔偿其他法院应认为恰当。

DGCL 第 102 (b) (7) 条允许公司在其公司注册证书中纳入一项条款，取消或限制董事因违反董事信托义务而对公司或其股东承担的个人金钱损害赔偿责任，前提是 该条款不得取消或限制董事 (i) 对任何违反董事行为的责任对公司或其股东的忠诚责任 ，(ii) 对非诚意或涉及故意不当行为或知情 的行为或不作为违反法律，（iii）根据DGCL第174条（与非法支付股息和非法购买和赎回股票有关） 或（iv）董事从中获得不当个人利益的任何交易。

公司的经修订和重述的公司注册证书规定，公司董事不因违反董事信托义务而向 公司或其股东承担金钱损害赔偿责任，除非在确定此类责任时有效的DGCL不允许免除 的责任。公司的经修订和 重述的公司注册证书进一步规定，公司应在DGCL允许的最大范围内 向其董事和高级管理人员提供赔偿。

公司有一份有效的责任保险单，涵盖因公司任何高级管理人员或董事以高级管理人员或董事的身份犯下的某些违反职责、疏忽、错误或疏忽而对公司任何高级管理人员或董事提出的某些索赔。

关于 有关赔偿的承诺，请参阅此处第 17 项。

项目 16.展品

项目 17.承诺

下方签名的注册人在此承诺：

(1) 在报价或销售的任何时期内，对本注册声明提交生效后的修正案：

(i) 收录《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书；

(ii) 在招股说明书中反映注册声明（或其最新生效后的 修正案）生效之日后出现的任何事实或事件，无论是单独还是总体而言，都代表了注册 声明中所述信息的根本变化。尽管如此，如果总交易量 和价格的变化不超过20％，则所发行证券交易量的任何增加或减少（如果所发行证券的总美元价值不超过注册的金额）以及与预计最大发行区间 的最低或最高限值的任何偏差 都可能反映在根据第424（b）条向委员会提交的招股说明书的形式中变更中 “申报 费用表的计算” 中规定的最大总发行金额有效的注册声明。

(iii) 包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息，或 在注册声明中包含对此类信息的任何重大更改；

但是， 提供了，如果 (l) (i)、(l) (ii) 和 (l) (iii) 段要求包含在生效后 修正案中的信息包含在注册声明中注册人根据《交易法》第 13 或 15 (d) 条向委员会提交或提供的报告中，或包含在招股说明书中，则第 (l) (i)、(l) (ii) 和 (l) (iii) 段不适用 br} 根据作为注册声明一部分的第 424 (b) 条提交。

(2) 为了确定《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正案均应被视为 与其中发行的证券有关的新注册声明，当时发行此类证券应被视为 的首次善意发行。

(3) 通过生效后的修正案将在 终止发行时仍未出售的任何正在注册的证券从注册中删除。

(4) 为了确定《证券法》对任何购买者的责任：

(i) 如果注册人依赖的是规则 430B：

(A) 自 提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起，注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分；以及

(B) 根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条的规定提交的每份招股说明书都必须作为注册声明的一部分，依据 第 430B 条规则提交，这些招股说明书涉及根据第 415 (a) (l) (i)、(vii) 或 (x) 条进行发行，以提供所需信息 根据《证券法》第 10 (a) 条，自 生效后首次使用此类形式的招股说明书之日或发行中第一份证券销售合约之日起，应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中 在招股说明书中描述。根据规则430B的规定，出于发行人和当时担任承销商的任何人的责任考虑， 该日期应被视为与该招股说明书相关的注册声明 中与证券相关的注册声明的新生效日期，届时此类证券的发行应被视为首次发行 善意 为其提供。 但是, 前提是,对于在作为注册 声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明，或者在注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为注册声明一部分的招股说明书中的任何声明，对于在该生效日期之前签订销售合同的买方，均不得取代或 修改注册声明或招股说明书中曾作的任何声明注册声明或在注册声明生效前不久在 任何此类文件中做出的注册声明日期；或

(ii) 如果注册人受第 430C 条的约束，则根据第 424 (b) 条提交的每份招股说明书，除依赖第 430B 条的注册声明或依据第 430A 条提交的招股说明书以外的每份招股说明书， 应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中自首次使用之日起有效性。 但是， 提供了，对于在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中的任何声明，或者在注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为已纳入注册声明或招股说明书的 文件中作出的任何声明，对于在首次使用之前有销售合同期限的购买者，均不得取代或修改注册声明或招股说明书中曾作出 的任何声明在首次使用日期之前立即 的注册声明或在任何此类文件中做出的声明。

(5) 为了确定注册人根据《证券法》在首次分配 证券中对任何购买者的责任，如果证券 是向该购买者提供或出售的，则无论向买方出售证券时使用哪种承保方法，下列签署的注册人均承诺，在根据本注册声明进行首次发行证券时，无论使用哪种承保方法向买方出售证券通过以下任何一种通信，下列签名的注册人将成为买方 的卖方并将被视为向此类买方提供或出售此类证券：

(i) 根据第424条要求提交的与本次发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书；

(ii) 任何与本次发行有关的自由书面招股说明书，或下列签名注册人使用或提及的与本次发行有关的任何自由书面招股说明书；

(iii) 任何其他自由书面招股说明书中与本次发行有关的部分，其中包含有关下列签署的注册人 或其证券的实质性信息；以及 (iv) 下列签名注册人向买方发出的属于发行 要约的任何其他通信。

(6) 为了确定《证券法》规定的任何责任：

(i) 根据《交易法》第 13 (a) 条或第 15 (d) 条提交的每份注册人年度报告（以及在适用的情况下， 根据《交易法》第 15 (d) 条提交的每份员工福利计划年度报告），在 和当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。

(ii) 根据上述第15项或其他规定，允许注册人的董事、高级管理人员和控股人 对《证券法》产生的责任进行赔偿，注册人被告知，美国证券交易委员会 认为，这种赔偿违反了该法中规定的公共政策，因此不可执行。 如果 该董事、高级管理人员或控股人就与所注册证券有关的此类负债提出赔偿申请（注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功抗辩任何诉讼、诉讼或诉讼时产生或支付的费用除外），则注册人将，除非 在其律师的意见此事已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提出 问题它的这种补偿是否违反该法案中规定的公共政策，是否将受该问题的最终裁决 管辖。

(iii) 依据第430A条在作为本注册声明的一部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息，以及注册人根据《证券法》第424 (b) (1) 或 (4) 或497 (h) 条以招股说明书形式提交的 所包含的信息，应被视为注册声明的一部分。

(iv) 每项包含招股说明书形式的生效后修正案均应被视为与其中提供的证券 有关的新注册声明，届时此类证券的发行应被视为首次发行 善意为此提供。

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信其符合提交S-3表格的所有 要求，并已正式促成下列签署人于华盛顿州雷德蒙德市的第29天代表其签署 本注册声明生效后的第1号修正案，并获得正式授权 2024 年 2 月。

根据1933年《证券法》的要求，本注册声明已由以下人员于2024年2月29日以下列 的身份签署。