附录 99.2
BP p.l.c. 宣布将一系列美元票据的现金要约扩大至13亿澳元
英国石油公司（BP）（纽约证券交易所代码：BP）（伦敦证券交易所代码：BP）今天宣布，其 全资子公司英国石油资本市场有限责任公司（要约人）先前宣布的现金要约的规模扩大至13亿美元，用于购买要约人发行的现金票据（要约要约）。要约人修改了要约条款，以增加根据要约收购（要约上限）可以购买的票据的本金总额 ，如下表所示。除非本新闻稿中另有说明，否则在此之前发布的新闻 新闻稿中规定的要约条款和条件保持不变。本次要约是根据2024年2月26日的收购要约（“收购要约”）中规定的条款和条件进行的。 本公告中未定义的术语具有购买要约中赋予的含义。
购买要约的副本将通过招标和信息代理人D.F. King & Co., Inc.致电+1 (877) 896-3192（免费电话）或+1 (212) 269-5550（适用于银行和经纪商）向票据 的持有人（每人均为持有人）提供。
要约人提议以总本金从持有人那里购买票据，最高不超过下表中规定的要约上限 。在要约中购买的票据将被报废并取消。在适用法律的前提下，要约人保留随时增加或减少要约的要约上限 的权利，但没有义务，这可能会导致要约人购买更高或更低的要约本金总额。
下表列出了与要约定价有关的某些信息。
不超过票据的报价上限(a)
下面列出
| 备注标题(b) |
CUSIP /ISIN | 杰出 校长 金额 |
报价帽子 | 总计 考虑(c) |
||||||||||
| 2,500,000,000 美元 4.375% 永久次级非看涨期权5.25固定利率重置票据 |
05565Q DU9 /US05565QDU94 |
$ | 2,500,000,000 | $ | 1,300,000,000 | $ | 990.00 | |||||||
| (a) | 本次要约的要约上限相当于 票据本金总额不超过13亿美元的要约上限，但须遵守收购要约中描述的条款和条件。 |
| (b) | 这些票据由英国石油公司无条件提供全额担保。（BP 或 担保人）。 |
| (c) | 总对价包括已有效投标且在提前投标时间（定义见下文）或之前未有效提取且已获准购买的 票据每1,000美元本金30美元的提前投标付款（定义见下文）。 |
票据的 要约将于纽约时间2024年3月25日星期一下午5点（到期时间）或要约人延长适用要约的任何其他日期和时间到期。持有人必须在纽约时间2024年3月8日星期五下午 5:00 之前（即提前投标时间和此类票据，即提前投标票据，即提前投标票据）进行有效 投标且不得有效提取票据，才有资格获得 适用的总对价（定义见下文），其中包括相当于附注（c）中规定的适用金额的现金（提前投标付款）上表加上应计利息。如果持有人在提前投标时间之后但在适用的到期时间之前或之前有效投标 其票据，则持有人将仅有资格获得适用的要约对价和应计利息。
投标票据可以在纽约时间2024年3月8日星期五下午 5:00 或之前提取（该日期和时间，如票据可能延长 ，即提款截止日期）。要约要约必须满足或免除收购要约中规定的某些条件，包括要约人完成新债务证券的公开发行 ，该发行不迟于到期时间，如收购要约中所述，按要约人合理满意的条款结束。要约人保留在提前投标时间（此类票据的付款日期，提前结算日期）之后立即接受 购买提前投标票据的选择权，但没有义务接受。要约人将在提前投标时间之后立即宣布，是否打算行使 提前结算日期的权利。
如果所有有效投标票据的总本金额大于要约上限，则要约将被超额认购， ；如果要约人接受要约中的票据，则任何接受购买的票据都将按比例接受投标，早期投标票据将获得优先权，详见购买要约。
要约人将仅接受本金总额不超过要约上限的购买票据。
要约不以任何最低本金的票据投标为条件（受 法定面额限制）。要约人将根据要约上限接受购买而在要约中有效投标但未撤回的任何票据接受购买，如收购要约中有更全面的描述，以及 在此处描述的条款上有所增加。
根据要约有效投标但未有效 撤回和接受购买的每1,000美元本金票据的总对价为990.00美元。
在 或提前投标时间之前有效投标且未有效提款且获准购买的票据的持有人将获得适用的总对价。
在提前投标时间之后但在到期时间之前或之时有效投标的 票据的持有人将获得适用的总对价减去提前投标付款。总对价减去早期投标付款为 称为要约对价。
本次要约的主要交易商经理是：
| 三菱日联证券美洲有限公司
美洲大道 1221 号，6第四地板 纽约州纽约 10020
注意：责任管理
电话（美国收款）：+1 (212) 405-7481 电话（美国免费电话）：+1 (877) 744-4532
电子邮件： DCM-LiabilityManagement@int.sc.mufg.jp |
道明证券（美国）有限责任公司
范德比尔特大道 1 号，11第四地板 纽约州纽约 10017
注意：责任管理小组
电话（美国收款）：+1 (212) 827-2842 电话（美国免费电话）：+1 (866) 584 2096
电子邮件：LM@tdsecurities.com |
要约的投标和信息代理是：
D.F. King & Co., Inc.
| 在纽约：
48 华尔街，22和地板 纽约州纽约 10005 美国 个州
银行和经纪人致电收款：+1 (212) 269-5550 所有其他，请拨打免费电话：+1 (877) 896-3192 |
在伦敦：
65 格雷舍姆街 伦敦，EC2V 7NQ 英国
电话：+44 (0) 20 7920 9700 |
电子邮件：BP@dfking.com
通过传真（仅限符合条件的机构）:
电话：+1 (212) 709-3328
确认：+1 (212) 269-5552
注意：迈克尔·霍斯曼
邮件、隔夜快递或专人寄送:
D.F. King & Co., Inc.
华尔街 48 号，22 楼
全新 纽约州约克 10005
非美国分发限制
意大利。任何投标要约、本收购要约或与要约有关的任何其他文件或材料均未提交或将要提交给该公司的清关程序 佣金 Nazionaleper le Societàe la 博尔萨(CONSOB) 根据意大利法律法规。根据经修订的1998年2月24日第58号法令（《金融服务法》）第101之二条第3款之二以及经修订的1999年5月14日CONSOB第11971号条例第35条之二第4款，招标 要约作为豁免要约在意大利共和国（意大利）进行。居住在意大利或位于意大利的票据的持有人或受益所有人可以通过授权人员（例如根据 《金融服务法》、经修订的2018年2月15日CONSOB第20307号条例和经修订的1993年9月1日第385号法令）以及任何其他适用法律和任何其他适用法律和任何其他适用法律和法规以及 CONSOB 或任何其他意大利人规定的任何要求权威。每个中介机构都必须遵守有关信息义务的适用法律和法规 vis-à-vis其客户与票据或本购买要约有关。
英国。 就2000年《金融服务和市场法》（FSMA）第 21条而言，本收购要约以及与要约有关的任何其他文件或材料的通信不是由授权人员发出的，且此类文件和/或材料未经授权人员批准。因此，此类文件和/或材料不分发给英国公众，也不得将其传递给公众。 此类文件和/或材料的通信不受FSMA第21（1）条规定的金融促销限制，因为此类文件和/或材料仅针对且只能传递给：(1) 英国境外的人员； (2) 符合《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（《金融促进令》）第19（5）条定义的投资专业人士; (3) 那些是要约人的 现有成员或债权人或其他倒下的人在《金融促进令》第43（2）条中；或（4）根据 金融促进令，可以合法向其发送此类文件和/或材料的任何其他人（所有这些人统称为相关人员）。本购买要约以及与要约有关的任何其他文件或材料仅适用于相关人员。 不是相关人员的任何人不应根据本文件或其任何内容行事或依赖该文档的任何内容。
法国。 不是直接或间接地向法兰西共和国的公众提出要约。除 向（欧盟）第2017/1129号法规（《招股说明书条例》）第2（e）条所定义的合格投资者外，本收购要约或与要约有关的任何其他文件或材料均未向法兰西共和国公众分发。本收购要约以及与要约相关的任何其他文件或材料都尚未或将要提交给 以供批准 Autoritédes 三月és金融家.
比利时。 本收购要约或与要约有关的任何其他文件或材料均未或将来没有提交给比利时金融服务和市场管理局，也没有得到比利时金融服务和市场管理局的批准或承认 (金融服务业和市场管理局/金融服务与市场管理局）。按照 2007 年 4 月 1 日《比利时公开收购竞标法》第 3 条第 1 款、第 1° 条和第 6 条第 1 款的定义，比利时不是通过公开发行进行的（公共收购要约的相关法律/公开政府出价)，经修订或 不时更换。因此，要约不是，现在不是，
已发布且不会延长要约期限，并且本收购要约以及与要约有关的任何其他文件或材料（包括任何备忘录、信息通告、 手册或任何类似文件）不得、过去和将来都不会直接或间接地分发或提供给除合格投资者以外的比利时任何人（合格投资者 /gekalificeerde belegger）根据《招股说明书条例》第2（e）条的定义，自行采取行动。就比利时而言，要约仅向合格的 投资者提出，该术语如上所定义。因此，本收购要约或与要约有关的任何其他文件或材料中包含的信息不得用于任何其他目的，也不得向比利时任何 其他人披露或分发。
法律声明
本 公告仅供参考，不是收购要约、收购要约或征求对任何证券的同意。本公告并未描述 要约的所有重要条款，任何持有人均不应根据本公告做出任何决定。收购要约中描述了要约的条款和条件。本公告必须与 购买优惠一起阅读。收购要约包含重要信息，在就要约做出任何决定之前，应仔细阅读这些信息。如果任何持有人对本公告的内容、 收购要约或其应采取的行动有任何疑问，建议立即向其股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他独立财务、 税务或法律顾问寻求自己的财务和法律建议，包括有关任何税收后果的建议。任何由经纪商、交易商、银行、托管人、信托公司或其他被提名人代表其持有票据的个人或公司，如果希望根据要约投标此类票据，则必须联系该实体。
要约人、担保人、交易商经理或其关联公司、其各自的董事会、投标和信息代理人、 受托人或其各自的关联公司均未就持有人是否应根据要约投标或不投标票据提出任何建议或发表意见。每位持有人应自行决定 是否投标其票据，如果是，则投标票据的本金金额。
要约人尚未向任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构提交本公告或 收购要约，也没有经过任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构的审查。任何权威机构都没有透露要约的准确性或充分性，作出任何相反的陈述是非法的，可能是 刑事犯罪。
购买要约不构成在任何司法管辖区 购买票据的要约，在该司法管辖区，根据适用的证券法或蓝天法，向或向任何人提出此类要约是非法的。购买要约在某些司法管辖区的分发受法律限制。要约人、担保人、交易商经理以及招标和信息代理要求收购要约归其所有 的个人告知并遵守任何此类限制。
警示声明
为了利用1995年《美国私人证券诉讼改革法》（PSLRA）的 安全港条款，英国石油公司提供以下警示声明：
本新闻稿包含某些预测、预测和前瞻性陈述，即与未来而非过去 事件和情况相关的陈述，涉及英国石油公司的财务状况、经营业绩和业务以及英国石油公司在这些项目上的某些计划和目标。这些陈述通常可以（但并非总是如此）通过使用 “将”、“期望”、“目标”、“应该”、“可能”、“目标”、“可能会”、“打算”、 相信、预期、计划、我们看到或类似的表述等词语来识别。
就其 性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为它们与事件有关，取决于未来将或可能发生且不在英国石油公司控制范围内的情况。
实际结果或结果可能与此类声明中表达的结果存在重大差异，具体取决于 种因素，包括：当前市场状况影响的范围和持续时间，包括油价的波动、英国石油公司计划退出其在俄罗斯石油公司的股权和其他投资的影响、COVID-19 的影响 、影响英国石油公司业务和英国石油公司产品需求的总体全球经济和商业状况以及在 前瞻性讨论中确定的具体因素声明；消费者偏好和社会期望的变化；开发和采用替代能源解决方案的步伐；政策、法律、法规、技术和市场的发展，包括与气候变化问题相关的社会和 投资者情绪；获得相关第三方和/或监管机构的批准；维护和/或周转活动的时间和水平；炼油厂增建和停产的时间和数量； 开设新油田的时机流；某些内容的时机、量子和性质收购和撤资；未来行业产品供应、需求和定价水平，包括北美供应增长以及基础油和 添加剂供应持续短缺；欧佩克+配额限制；PSA和TSC影响；运营和安全问题；产品质量的潜在缺陷；总体或各个国家和地区的经济和金融市场状况；世界相关地区的政治 稳定和经济增长；法律和政府法规的变化以及政策，包括与气候变化有关的政策；社会态度和客户偏好的变化；监管或法律行动，包括 所采取的执法行动类型以及寻求或实施的补救措施的性质；检察官、监管机构和法院的行动；解决索赔程序的延迟；与墨西哥湾漏油事件有关的最终应付金额和付款时间 ；汇率波动；新技术的开发和使用；熟练劳动力的招聘和保留；合作的成功或以其他方式；竞争对手的行为，贸易伙伴、 承包商、分包商、债权人、评级机构和其他人；英国石油公司获得未来信贷资源的机会；业务中断和危机管理；道德不当行为和 不履行监管义务对英国石油公司声誉的影响；交易损失；重大未投保损失；任何主管当局或任何其他相关人员采取的国际制裁或其他措施可能限制或以其他方式影响英国石油公司出售其在俄罗斯石油公司权益的能力，或者它可以出售的价格利益；承包商的行动；自然灾害和恶劣天气条件；公众期望的变化和 业务状况的其他变化；战争和恐怖主义行为；网络攻击或破坏；以及收购要约中讨论的其他因素，包括某些考虑因素下的因素，以及英国石油公司关于截至2023年6月30日的六个月期间业绩的6-K表报告中的主要风险和不确定性中讨论的因素 中讨论的有关截至2023年6月30日的六个月期间业绩和风险 考虑了英国石油公司年度报告和2022年20-F表格，均已提交与美国证券交易委员会合作。
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