附录 99.1
| 对于 立即发布 |
Cogent 联系人： 对于公共关系： 乔斯林·约翰逊 + 1 (202) 295-4299 jajohnson@cogentco.com | 对于 投资者关系： 约翰·张 + 1 (202) 295-4212 investor.relations@cogentco.com |
Cogent Communications 公布2023年第四季度和全年业绩，并增加其普通股的定期季度股息
财务和业务亮点
| · | 2023年第四季度通过收购Sprint获得的廉价收购收益为2.540亿美元 ，2023年全年为14亿美元。 |
| o | 2023年第四季度及2023年全年的特价收购收益中包括收购的IPv4互联网地址 的估计公允价值，总额为4.58亿美元。 |
| · | 2023年第四季度的基本和全面摊薄后的每股收益分别为4.23美元和4.17美元， ，2023年全年分别为26.88美元和26.62美元。 |
| · | 2023年第三季度的总杠杆率为4.79，2023年第四季度的总杠杆率为4.07。 |
| o | 2023 年第三季度的净杠杆率为 4.23，2023 年第四季度的净杠杆率为 3.75 |
| · | 从2023年第三季度到2023年第四季度，服务收入下降了1.2％，至2.721亿美元， 从2022年第四季度到2023年第四季度增长了79.0％，从2022年全年到2023年全年增长了56.9％，达到9.409亿美元。 |
| o | 从2023年第三季度到2023年第四季度，非核心收入下降了43.5％，从1,280万美元降至730万美元。 |
| · | 2023年第三季度用于经营活动的净现金为5,240万美元，2023年第四季度为4,870万美元，2022年全年运营活动提供的净现金为1.737亿美元，2023年全年 年度的净现金为1,730万美元。 |
| o | 2023年第三季度投资活动提供的净现金为6,210万美元，2023年第四季度为6,010万美元，2023年全年 为7,670万美元。2022年全年用于投资活动的净现金为7,900万美元。 |
| § | 根据与T-Mobile签订的IP传输协议收到的现金，包括在投资活动提供的 现金中，2023年第三季度为8,750万美元，2023年第四季度为8,750万美元，2023年全年为2.042亿美元。 |
| · | 经Sprint收购成本和根据与T-Mobile签订的 IP传输协议获得的现金调整后的息税折旧摊销前利润在2023年第三季度为1.314亿美元，2023年第四季度为1.105亿美元，2022年全年为2.329亿美元， 2023年全年为3.525亿美元。 |
| · | 经Sprint收购成本和根据与T-Mobile签订的 IP传输协议获得的现金调整后的息税折旧摊销前利润率为47.7％，2023年第四季度为40.6％，2022年全年为38.8％， 2023年全年为37.5％。 |
| · | Cogent批准将2024年第一季度的定期季度股息 每股增加0.01美元，合计每股0.965美元，而2023年第四季度为每股0.955美元，这是Cogent连续第四十六次增加 季度股息。 |
第 1 页，共 27 页
[华盛顿特区 2024 年 2 月 29 日]Cogent Communications Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：CCOI）（“Cogent”）今天宣布，截至2023年12月31日的三个月，服务收入为2.721亿美元，较截至2023年9月30日的三个月下降了1.2％，较截至2022年12月31日的三个 个月增长了79.0％。截至2023年12月31日的财年，服务收入为9.409亿美元，比截至2022年12月31日的年度增长了56.9％ 。从截至2023年9月30日的三个月 到截至2023年12月31日的三个月，外汇汇率对服务收入增长产生了40万美元的负面影响，对截至2022年12月31日的三个月 到截至2023年12月31日的三个月的服务收入增长了140万美元，对截至2022年12月31日的年度至截至2023年12月31日的年度的 服务收入增长210万美元产生了积极影响。按固定货币计算，从截至2023年9月30日的三个月到截至2023年12月31日的三个月， 2023年12月31日的三个月，服务收入下降了1.1％，截至2022年12月31日的三个月增长了78.1％，截至2023年12月31日的三个月增长了78.1％，截至2023年12月31日的年度截至2023年12月31日的年度增长了56.6％。
网络服务是向位于建筑物中的客户提供的，这些建筑物通过Cogent设施物理连接到Cogent的网络。截至2023年12月31日的三个月， 2023年12月31日的三个月，净收入为1.412亿美元，较截至2023年9月30日的三个月增长了6.9％，与截至2022年12月31日的三个月相比增长了22.8％。截至2023年12月31日的财年，净收入为5.186亿美元；与截至2022年12月31日的年度相比，增长了14.5％。
网外客户位于与Cogent 网络直接相连的建筑物中，使用其他运营商的设施和服务提供从客户场所 到Cogent网络的最后一英里部分。截至2023年12月31日的三个月，网外收入为1.237亿美元，较截至2023年9月30日的三个月 下降了5.3％，与截至2022年12月31日的三个月相比增长了235.4％。截至2023年12月31日的财年，网外收入 为3.935亿美元；与截至2022年12月31日的年度相比增长了169.2％。
第 2 页，总共 27 页
非核心服务是传统服务，Cogent 收购了这些服务，并继续支持 ，但并未积极销售。截至2023年12月31日的三个月，非核心收入为730万美元，截至2023年9月30日的三个月为1,280万美元 ，截至2022年12月31日的三个月为20万美元。截至2023年12月31日的财年，非核心收入 为2,880万美元，截至2022年12月31日止年度的非核心收入 为70万美元。
GAAP 毛利润定义为总服务收入减去网络运营费用中包含的网络 运营费用、折旧和摊销以及股权补偿。GAAP 毛利率 定义为 GAAP 毛利除以总服务收入。截至2023年12月31日的三个月， 截至2023年12月31日的三个月，GAAP毛利下降了58.4％，至截至2023年12月31日的三个月的2970万美元，与截至2023年9月30日的三个月相比增长了97.0％。截至2023年12月31日止年度的GAAP毛利下降了41.1％，至截至2023年12月31日止年度的1.644亿美元。
截至2023年12月31日的三个月， 2023年12月31日的三个月，GAAP毛利率为10.9％，截至2023年9月30日的三个月为5.5％，截至2022年12月31日的三个月为47.0％，截至2022年12月31日的 年度为46.6％，截至2023年12月31日的年度为17.5％。
非公认会计准则毛利表示服务收入减去网络运营 支出，不包括股权薪酬和单独显示的金额（折旧和摊销费用）。非公认会计准则毛利率 定义为非公认会计准则毛利除以总服务收入。截至2023年12月31日的三个月，非公认会计准则毛利增长了3.0％，至截至2023年12月31日的三个月的9,790万美元，与截至2023年9月30日的 三个月相比下降了4.2％。截至2023年12月31日的财年， 的非公认会计准则毛利较截至2022年12月31日的年度增长了6.9％，达到3.978亿美元。
截至2023年12月31日的三个月， 2023年12月31日的三个月，非公认会计准则毛利率为36.0％，截至2023年9月30日的三个月为37.1％，截至2022年12月31日的三个月为62.6％，截至2022年12月31日的 年度为62.0％，截至2023年12月31日的年度为42.3％。
第 3 页，总共 27 页
截至2023年12月31日的三个月中，用于经营活动的净现金为4,870万美元，截至2023年9月30日的三个月，用于经营活动的净现金为5,240万美元。截至2022年12月31日的三个月，经营 活动提供的净现金为3630万美元。截至2022年12月31日的财年，经营活动提供的净现金为1.737亿美元 ，截至2023年12月31日的年度为1,730万美元。
截至2023年12月31日的三个月， 截至2023年12月31日的三个月，Sprint收购成本和根据知识产权运输服务协议支付的现金扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（EBITDA）（经调整后）为1.314亿美元， 截至2022年12月31日的三个月， 的收益为5,740万美元。截至2022年12月31日止年度，Sprint收购成本和根据IP Transit Services 协议支付的现金的息税折旧摊销前利润经调整为2.329亿美元，截至2023年12月31日止年度的息税折旧摊销前利润为3.525亿美元。
截至2022年12月31日的三个月，Sprint收购成本和在 知识产权过境服务协议利润率下支付的现金调整后的息税折旧摊销前利润为37.8％，截至2023年9月30日的三个月，息税折旧摊销前利润为47.7％，截至2023年12月31日的三个月为40.6％。经调整后，Sprint收购成本 和根据知识产权过境服务协议支付的现金的息税折旧摊销前利润率为38.8％，截至2023年12月31日止年度的息税折旧摊销前利润为37.5％。
截至2022年12月31日的三个月，每股基本净收益（亏损）为0.02美元，截至2023年12月31日的三个月为4.23美元，截至2023年9月30日的三个月为1.20美元。截至2022年12月31日的三个月，摊薄后的每股净收益（亏损）为0.02美元，截至2023年12月31日的三个月，摊薄后的每股净收益（亏损）为4.17美元，截至2023年9月30日的三个月（1.20美元）。截至2022年12月31日的年度每股基本净收益为0.11美元，截至2023年12月31日止年度的每股基本净收益为26.88美元。截至2022年12月31日的年度摊薄后每股净收益为0.11美元，截至2023年12月31日止年度的摊薄后每股净收益为26.62美元。
第 4 页，总共 27 页
截至 2023 年 12 月 31 日，客户连接总数从 2023 年 12 月 31 日增加了 42.6% 至 137,603 个，比 2023 年 9 月 30 日下降了 0.3%。截至 2023 年 12 月 31 日，网内客户连接增加了 7.4%，达到 88,733 个，从 2023 年 9 月 30 日起增长了 0.1%。截至 2023 年 12 月 31 日，网外 客户连接增长了 172.7%，达到 2023 年 12 月 31 日的 36,895 个，比 2023 年 9 月 30 日下降了 0.1%。截至2023年12月31日，非核心客户连接为11,975个，截至2023年9月30日为12,403个，截至2022年12月31日为363个。
从 2023 年 12 月 31 日起，网络建筑物的数量增加了 122 座，增至 2023 年 12 月 31 日的 3,277 座，从 2023 年 9 月 30 日起增加了 20 座。
特价购买的收益
据估计，收购Sprint 的低价收购收益为14亿美元，如下所示。列报的金额是临时性的，可能会随着Cogent完善其在计算所收资产和承担负债时使用的估计值和投入 而发生变化。
（以千计） 特价购买的收益 |
||||
| 收购净资产的公允价值 | $ | 799,214 | ||
| 将从卖方收到的净对价总额，扣除折扣 | 607,221 | |||
| 特价购买的收益 | $ | 1,406,435 | ||
IP 传输服务协议
2023 年 5 月 1 日，也就是 Sprint 收购的截止日期，特拉华州的一家公司、特拉华州公司、特拉华州 公司 T-Mobile US, Inc.（“TMUSA”）的直接子公司Cogent 和 T-Mobile USA, Inc.（“TMUSA”）签订了知识产权传输服务协议（“IP 传输服务协议”）， ，根据该协议，TMUSA 将向Cogent支付总额为 7亿美元，包括（i）在Sprint收购截止之日后的第一年按月等额分期支付的3.5亿美元 以及（ii）按月等额支付的3.50亿美元在随后的42个月内分期付款 。在截至2023年9月30日的三个月中，根据知识产权运输服务协议开具的账单金额和支付的金额分别为8,750万美元和8,750万美元 。在截至2023年12月31日的三个月中，根据知识产权过境服务协议 开具的账单金额和支付的金额分别为8,750万美元和8,750万美元。截至2023年12月31日的财年，根据 知识产权传输服务协议开具的账单金额和支付的金额分别为2.333亿美元和2.042亿美元。
第 5 页，总共 27 页
商业服务协议
此外，在Sprint收购截止之日，Cogent 和T-Mobile签订了托管和连接服务的商业协议（“商业协议”）。截至2023年12月31日的三个月，商业协议下的收入 为860万美元，较截至2023年9月30日的三个月的800万美元 增长了6.8％。截至2023年12月31日的财年，商业协议下的收入为2390万美元，截至2022年12月31日的年度收入为零。
季度股息增加已获批准
2024年2月28日，Cogent董事会批准了每股0.965美元的定期 季度股息，该股息将于2024年4月9日支付给2024年3月15日的登记股东。2024年第一季度 的定期股息较2023年第四季度每股0.955美元的定期股息增加了0.01美元，增长了1.0％，较2023年第一季度每股0.925美元的股息增长了4.3％。
任何未来股息和任何其他资本回报 的支付将由董事会自行决定，可以减少、取消或增加，并将取决于Cogent的财务 状况、经营业绩、可用现金、现金流、资本要求、Cogent债务契约下的限制以及董事会认为相关的其他因素。
2023 年股息的税收待遇
Cogent在2023年支付了四个季度股息，总额为1.817亿美元， 或每股3.76美元。出于美国联邦所得税的目的，这些股息的预期税收待遇通常是将100.0％视为资本回报率，0.0％ 通常被视为股息。虽然上述信息包括关于Cogent普通股股息税收分类的一般性陈述 ，但这些陈述并不构成税务建议。 公司分配的税收可能很复杂，鼓励股东咨询其税务顾问，以确定上述 信息可能对其特定税收状况产生什么影响。
第 6 页，总共 27 页
COVID-19 疫情对企业业绩的剩余影响
Cogent 目睹了其在北美中央商务区提供的 大楼及其周围的房地产市场恶化，这主要归因于企业继续实施在 COVID-19 疫情期间制定的远程办公政策 。由于空置率上升以及租约开始或续订的减少，Cogent 经历了 对企业客户的新销售放缓，这对其公司收入业绩产生了负面影响。最近，随着许多公司永久确立了完全或部分在家办公的选项 ，Cogent的企业客户正在集成 一些成为远程工作环境一部分的新应用程序，这使Cogent的公司业务受益，因为这些 客户将其互联网接入基础设施升级到更高容量的连接。在截至2023年12月31日的三个月中，Cogent继续看到空置率下降和办公室入住率上升，其在美国多个地区的公司业务 呈现积极趋势。在其他城市，疫情对租赁活动和办公室占用率的影响仍然存在。 当各公司最终返回Cogent运营的大楼时，Cogent认为这将为增加 的销售提供机会。但是，这些积极趋势的确切时间、路径和分布仍不确定，Cogent可能会继续看到 企业客户流失率增加，现有企业客户配置的升级减少，新租户机会减少，这将 对Cogent的公司收入增长产生负面影响。
Cogent截至2023年12月31日止年度的 10-K表年度报告及其截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的 季度 期的10-Q表季度报告中更详细地描述了这些风险和其他风险。
电话会议和网站信息
Cogent 将于2024年2月29日上午8点30分（美国东部时间）与金融分析师举行电话会议，讨论Cogent2023年第四季度和2023年全年的经营 业绩。投资者和其他利益相关方可以在Cogent网站www.cogentco.com/events的 “活动” 栏目观看 财报电话会议的网络直播。财报电话会议结束后，将在网站上重播网络直播 和新闻稿。电话会议结束后，Cogent “财务和运营业绩摘要” 的可下载文件及其电话会议记录也将在Cogent的 网站上公布。
第 7 页，总共 27 页
关于 Cogent 通讯
Cogent Communications（纳斯达克股票代码：CCOI）是一家以一级设施为基础的跨国互联网服务提供商。Cogent 专门为企业提供高速互联网接入、以太网传输和托管服务。Cogent 的 基于设施的全光学 IP 网络骨干在全球 228 个市场提供服务。
Cogent Communications总部位于华盛顿特区西北北街2450号 20037。欲了解更多信息，请访问 www.cogentco.com。在美国可以致电 (202) 295-4200 或发送电子邮件至 info@cogentco.com 与 Cogent Communications 联系。
# # #
第 8 页，总共 27 页
COGENT 通信控股有限公司、 和子公司
财务和经营业绩摘要
| Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| 指标 （以 000 美元计，不包括份额、每股、客户连接和网络相关数据）——未经审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网内 收入 | $ | 112,634 | $ | 111,975 | $ | 113,219 | $ | 114,949 | $ | 116,143 | $ | 129,250 | $ | 132,023 | $ | 141,173 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 1.7 | % | -0.6 | % | 1.1 | % | 1.5 | % | 1.0 | % | 11.3 | % | 2.1 | % | 6.9 | % | ||||||||||||||||
| 网外 收入 | $ | 36,387 | $ | 36,282 | $ | 36,611 | $ | 36,873 | $ | 37,283 | $ | 101,984 | $ | 130,560 | $ | 123,669 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 0.2 | % | -0.3 | % | 0.9 | % | 0.7 | % | 1.1 | % | 173.5 | % | 28.0 | % | -5.3 | % | ||||||||||||||||
| 非核心 收入 (1) (16) | $ | 154 | $ | 193 | $ | 170 | $ | 157 | $ | 162 | $ | 8,572 | $ | 12,846 | $ | 7,258 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | -0.6 | % | 25.3 | % | -11.9 | % | -7.6 | % | 3.2 | % | NM | 49.9 | % | -43.5 | % | |||||||||||||||||
| 服务 收入 — 总计 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 1.3 | % | -0.5 | % | 1.0 | % | 1.3 | % | 1.1 | % | 56.1 | % | 14.9 | % | -1.2 | % | ||||||||||||||||
| 恒定 货币总收入季度增长率 — 连续几个季度 (2) | 1.7 | % | 0.4 | % | 2.0 | % | 1.3 | % | 0.2 | % | 55.9 | % | 14.9 | % | -1.1 | % | ||||||||||||||||
| 恒定 货币总收入季度增长率——同比季度 (2) | 2.9 | % | 2.7 | % | 4.3 | % | 5.5 | % | 4.0 | % | 61.4 | % | 82.4 | % | 78.1 | % | ||||||||||||||||
| 货币和消费税对总收入季度增长率的持续影响——连续几个季度 (2) | 2.1 | % | 0.6 | % | 1.6 | % | 1.3 | % | 0.1 | % | 51.4 | % | 13.4 | % | -3.2 | % | ||||||||||||||||
第 9 页，总共 27 页
| 货币和消费税对总收入季度增长率的持续影响——同比增长 (2) | 3.5 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | 5.7 | % | 3.7 | % | 56.2 | % | 75.5 | % | 67.4 | % | ||||||||||||||||
| 服务收入中包含消费税 (3) | $ | 3,742 | $ | 3,448 | $ | 4,118 | $ | 4,086 | $ | 4,193 | $ | 11,040 | $ | 14,557 | $ | 20,428 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | -13.7 | % | -7.9 | % | 19.4 | % | -0.8 | % | 2.6 | % | 163.3 | % | 31.9 | % | 40.3 | % | ||||||||||||||||
| 企业 收入 (16) | $ | 86,116 | $ | 85,177 | $ | 85,495 | $ | 85,783 | $ | 85,627 | $ | 110,998 | $ | 120,484 | $ | 126,634 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | -0.8 | % | -1.1 | % | 0.4 | % | 0.3 | % | -0.2 | % | 29.6 | % | 8.5 | % | 5.1 | % | ||||||||||||||||
| 以网络为中心的 收入 (15) | $ | 63,060 | $ | 63,274 | $ | 64,506 | $ | 66,196 | $ | 67,961 | $ | 87,582 | $ | 94,936 | $ | 93,148 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 4.4 | % | 0.3 | % | 1.9 | % | 2.6 | % | 2.7 | % | 28.9 | % | 8.4 | % | -1.9 | % | ||||||||||||||||
| 企业 收入 (4) | - | - | - | - | - | $ | 41,227 | $ | 60,009 | $ | 52,318 | |||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | - | - | - | - | - | NM | 45.6 | % | -12.8 | % | ||||||||||||||||||||||
| 网络 运营费用 (3) | $ | 57,305 | $ | 56,369 | $ | 57,044 | $ | 56,884 | $ | 58,489 | $ | 137,271 | $ | 173,224 | $ | 174,180 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 1.8 | % | -1.6 | % | 1.2 | % | -0.3 | % | 2.8 | % | 134.7 | % | 26.2 | % | 0.6 | % | ||||||||||||||||
| GAAP 毛利 (5) | $ | 69,038 | $ | 68,865 | $ | 69,883 | $ | 71,444 | $ | 69,790 | $ | 49,793 | $ | 15,101 | $ | 29,744 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 1.2 | % | -0.3 | % | 1.5 | % | 2.2 | % | -2.3 | % | -28.7 | % | -69.7 | % | 97.0 | % | ||||||||||||||||
| GAAP 毛利率 (5) | 46.3 | % | 46.4 | % | 46.6 | % | 47.0 | % | 45.4 | % | 20.8 | % | 5.5 | % | 10.9 | % | ||||||||||||||||
| 非公认会计准则 毛利 (2) (6) | $ | 91,870 | $ | 92,081 | $ | 92,956 | $ | 95,095 | $ | 95,099 | $ | 102,535 | $ | 102,205 | $ | 97,919 |
第 10 页，总共 27 页
| % 与上一季度相比有所变化 | 1.0 | % | 0.2 | % | 1.0 | % | 2.3 | % | 0.0 | % | 7.8 | % | -0.3 | % | -4.2 | % | ||||||||||||||||
| 非公认会计准则 毛利率 (2) (6) | 61.6 | % | 62.0 | % | 62.0 | % | 62.6 | % | 61.9 | % | 42.8 | % | 37.1 | % | 36.0 | % | ||||||||||||||||
| 销售、 一般和管理费用 (7) | $ | 34,715 | $ | 33,624 | $ | 33,079 | $ | 37,713 | $ | 38,646 | $ | 77,640 | $ | 58,267 | $ | 74,907 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 3.5 | % | -3.1 | % | -1.6 | % | 14.0 | % | 2.5 | % | 100.9 | % | -25.0 | % | 28.6 | % | ||||||||||||||||
| 折旧 和摊销费用 | $ | 22,688 | $ | 23,071 | $ | 22,897 | $ | 23,563 | $ | 25,160 | $ | 52,511 | $ | 86,734 | $ | 67,805 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 0.5 | % | 1.7 | % | -0.8 | % | 2.9 | % | 6.8 | % | 108.7 | % | 65.2 | % | -21.8 | % | ||||||||||||||||
| 基于股权的 薪酬支出 | $ | 6,056 | $ | 5,907 | $ | 6,211 | $ | 6,264 | $ | 6,581 | $ | 6,249 | $ | 7,411 | $ | 6,684 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 0.0 | % | -2.5 | % | 5.1 | % | 0.9 | % | 5.1 | % | -5.0 | % | 18.6 | % | -9.8 | % | ||||||||||||||||
| 营业 收入（亏损） | $ | 28,784 | $ | 29,566 | $ | 28,095 | $ | 27,311 | $ | 24,312 | $ | (34,604 | ) | $ | (50,558 | ) | $ | (68,478 | ) | |||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | -20.4 | % | 2.7 | % | -5.0 | % | -2.8 | % | -11.0 | % | NM | 46.1 | % | 35.4 | % | |||||||||||||||||
| 利息 支出 (8) | $ | 14,168 | $ | 13,478 | $ | 17,948 | $ | 21,990 | $ | 19,005 | $ | 28,653 | $ | 24,198 | $ | 34,928 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 3.3 | % | -4.9 | % | 33.2 | % | 22.5 | % | -13.6 | % | 50.8 | % | -15.5 | % | 44.3 | % | ||||||||||||||||
| 非现金 估值变动 — 互换协议 (8) | $ | 21,271 | $ | 7,510 | $ | 16,923 | $ | (2,590 | ) | $ | (1,847 | ) | $ | 1,305 | $ | 4,825 | $ | (17,722 | ) | |||||||||||||
| 讨价还价收益 （亏损）(9) | - | - | - | - | - | $ | 1,155,719 | $ | (3,332 | ) | $ | 254,049 | ||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 1,137 | $ | 11,164 | $ | (8,007 | ) | $ | 851 | $ | 6,148 | $ | 1,123,863 | $ | (56,723 | ) | $ | 200,153 | ||||||||||||||
| 2024 年欧元票据的外国 汇兑收益 | $ | 8,014 | $ | 23,547 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - |
第 11 页，总共 27 页
| 普通股每股基本 净收益（亏损） | $ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.02 | $ | 0.13 | $ | 23.84 | $ | (1.20 | ) | $ | 4.23 | ||||||||||||||
| 摊薄后 普通股每股净收益（亏损） | $ | 0.02 | $ | 0.24 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.02 | $ | 0.13 | $ | 23.65 | $ | (1.20 | ) | $ | 4.17 | ||||||||||||||
| 加权 平均普通股 — 基本 | 46,575,848 | 46,691,142 | 46,736,742 | 46,885,512 | 47,037,091 | 47,137,822 | 47,227,338 | 47,353,291 | ||||||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 0.3 | % | 0.2 | % | 0.1 | % | 0.3 | % | 0.3 | % | 0.2 | % | 0.2 | % | 0.3 | % | ||||||||||||||||
| 加权 平均普通股——摊薄后 | 46,929,191 | 47,029,446 | 46,736,742 | 47,196,890 | 47,381,226 | 47,526,207 | 47,227,338 | 48,037,841 | ||||||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | -0.1 | % | 0.2 | % | -0.6 | % | 1.0 | % | 0.4 | % | 0.3 | % | -0.6 | % | 1.7 | % | ||||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润 (2) | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 57,873 | $ | 57,138 | $ | 56,053 | $ | 24,156 | $ | 43,587 | $ | 6,011 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | -0.4 | % | 2.3 | % | -1.0 | % | -1.3 | % | -1.9 | % | -56.9 | % | 80.4 | % | -86.2 | % | ||||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润 利润率 (2) | 38.3 | % | 39.4 | % | 38.6 | % | 37.6 | % | 36.5 | % | 10.1 | % | 15.8 | % | 2.2 | % | ||||||||||||||||
| Sprint 的收购成本 (14) | $ | - | $ | - | $ | 2,004 | $ | 244 | $ | 400 | $ | 739 | $ | 351 | $ | 17,001 | ||||||||||||||||
| 知识产权过境服务协议下的现金 付款 (10) | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 29,167 | $ | 87,500 | $ | 87,500 |
第 12 页，总共 27 页
| 息税折旧摊销前利润， 根据知识产权运输服务协议 (2) (10) (14) 下的Sprint收购成本和现金支付进行了调整 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 59,877 | $ | 57,382 | $ | 56,453 | $ | 54,062 | $ | 131,438 | $ | 110,512 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | -0.4 | % | 2.3 | % | 2.4 | % | -4.2 | % | -1.6 | % | -4.2 | % | 143.1 | % | -15.9 | % | ||||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润， 根据知识产权运输服务协议下的Sprint收购成本和现金支付进行了调整，利润率 (2) (10) (14) | 38.3 | % | 39.4 | % | 39.9 | % | 37.8 | % | 36.8 | % | 22.5 | % | 47.7 | % | 40.6 | % | ||||||||||||||||
| （用于）经营活动提供的 净现金 | $ | 49,411 | $ | 34,403 | $ | 53,570 | $ | 36,323 | $ | 35,821 | $ | 82,654 | $ | (52,433 | ) | $ | (48,701 | ) | ||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 37.3 | % | -30.4 | % | 55.7 | % | -32.2 | % | -1.4 | % | 130.7 | % | -163.4 | % | -7.1 | % | ||||||||||||||||
| 资本 支出 | $ | 18,121 | $ | 17,288 | $ | 23,971 | $ | 19,591 | $ | 23,204 | $ | 37,449 | $ | 25,373 | $ | 43,609 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 18.5 | % | -4.6 | % | 38.7 | % | -18.3 | % | 18.4 | % | 61.4 | % | -32.2 | % | 71.9 | % | ||||||||||||||||
| 资本（融资）租赁债务的本金 支付 | $ | 5,863 | $ | 5,236 | $ | 9,859 | $ | 24,514 | $ | 9,450 | $ | 7,797 | $ | 41,302 | $ | 18,813 | ||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | -5.9 | % | -10.7 | % | 88.3 | % | 148.6 | % | -61.5 | % | -17.5 | % | 429.7 | % | -54.5 | % | ||||||||||||||||
| 已支付股息 | $ | 41,298 | $ | 41,855 | $ | 42,729 | $ | 43,975 | $ | 45,311 | $ | 44,907 | $ | 45,136 | $ | 46,362 | ||||||||||||||||
| 总杠杆率 (2) (10) | 4.94 | 5.22 | 5.32 | 5.39 | 5.47 | 5.63 | 4.79 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||
| 净 杠杆比率 (2) (10) | 3.58 | 3.70 | 3.93 | 4.20 | 4.46 | 4.56 | 4.24 | 3.75 |
第 13 页，总共 27 页
| 客户 连接 — 周期结束 (15) (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网上 客户连接 | 81,627 | 82,277 | 82,614 | 82,620 | 83,268 | 93,260 | 88,699 | 88,733 | ||||||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 1.1 | % | 0.8 | % | 0.4 | % | 0.0 | % | 0.8 | % | 12.0 | % | -4.9 | % | 0.0 | % | ||||||||||||||||
| 网外 客户连接 | 12,922 | 13,160 | 13,359 | 13,531 | 13,785 | 38,762 | 36,923 | 36,895 | ||||||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 2.0 | % | 1.8 | % | 1.5 | % | 1.3 | % | 1.9 | % | 181.2 | % | -4.7 | % | -0.1 | % | ||||||||||||||||
| 非核心 客户连接 (1) (16) | 335 | 340 | 348 | 363 | 374 | 19,408 | 12,403 | 11,975 | ||||||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 0.3 | % | 1.5 | % | 2.4 | % | 4.3 | % | 3.0 | % | NM | -36.1 | % | -3.5 | % | |||||||||||||||||
| 个客户连接总数 (15) (16) | 94,884 | 95,777 | 96,321 | 96,514 | 97,427 | 151,430 | 138,025 | 137,603 | ||||||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 1.2 | % | 0.9 | % | 0.6 | % | 0.2 | % | 0.9 | % | 55.4 | % | -8.9 | % | -.3 | % | ||||||||||||||||
| 企业 客户关系 (16) | 45,393 | 45,103 | 45,176 | 44,844 | 44,570 | 61,284 | 55,045 | 54,493 | ||||||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | -0.1 | % | -0.6 | % | 0.2 | % | -0.7 | % | -0.6 | % | 37.5 | % | -10.2 | % | -1.0 | % | ||||||||||||||||
| 以网络为中心的 客户连接 (15) | 49,491 | 50,674 | 51,145 | 51,670 | 52,857 | 66,711 | 62,291 | 62,370 | ||||||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | 2.5 | % | 2.4 | % | 0.9 | % | 1.0 | % | 2.3 | % | 26.2 | % | -6.6 | % | 0.1 | % | ||||||||||||||||
| 企业客户 连接 (4) | - | - | - | - | - | 23,435 | 20,689 | 20,740 | ||||||||||||||||||||||||
| % 与上一季度相比有所变化 | - | - | - | - | - | NM | -11.7 | % | 0.2 | % |
第 14 页，总共 27 页
| On-Net 建筑物 — 期末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多租户 办公楼 | 1,824 | 1,826 | 1,832 | 1,837 | 1,841 | 1,844 | 1,860 | 1,862 | ||||||||||||||||||||||||
| Carrier 中立数据中心大楼 | 1,187 | 1,216 | 1,240 | 1,264 | 1,294 | 1,327 | 1,337 | 1,347 | ||||||||||||||||||||||||
| Cogent 数据中心 | 54 | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 60 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 座网建筑物总数 | 3,065 | 3,095 | 3,126 | 3,155 | 3,190 | 3,227 | 3,257 | 3,277 | ||||||||||||||||||||||||
| 个运营商中立数据中心节点总数 | 1,383 | 1,409 | 1,433 | 1,458 | 1,490 | 1,526 | 1,528 | 1,558 | ||||||||||||||||||||||||
| 平方 英尺 — 多租户办公楼 — 网上 | 992,336,259 | 993,590,499 | 995,522,774 | 1,000,044,418 | 1,001,382,577 | 1,001,491,002 | 1,006,523,795 | 1,008,006,655 | ||||||||||||||||||||||||
| 拥有的 栋技术建筑物总数 (11) | - | - | - | - | - | 482 | 482 | 482 | ||||||||||||||||||||||||
| 平方英尺 英尺 — 自有技术大楼 (11) | - | - | - | - | - | 1,603,569 | 1,603,569 | 1,603,569 | ||||||||||||||||||||||||
| 网络 — 周期结束 (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城际 路线里程 — 已租用 (12) | 60,869 | 61,024 | 61,065 | 61,292 | 61,300 | 72,694 | 72,694 | 72,552 | ||||||||||||||||||||||||
| 地铁 路线里程 — 已租赁 (12) | 16,614 | 16,822 | 17,477 | 17,616 | 17,826 | 22,556 | 22,128 | 24,779 | ||||||||||||||||||||||||
| 地铁 光纤里程 — 租赁 (12) | 40,113 | 40,529 | 42,212 | 42,491 | 42,863 | 75,577 | 69,943 | 77,365 | ||||||||||||||||||||||||
| 城际 路线里程 — 自有 (12) | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 2,748 | 21,883 | 21,883 | 21,883 | ||||||||||||||||||||||||
| 地铁 路线里程 — 自有 (12) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | ||||||||||||||||||||||||
| 互联的 网络 — AS | 7,625 | 7,685 | 7,766 | 7,792 | 7,864 | 7,891 | 7,971 | 7,988 |
第 15 页，总共 27 页
| 人数 — 期末 (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售 力 — 配额承担 (13) | 479 | 477 | 522 | 548 | 562 | 647 | 637 | 657 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售 队伍 — 总计 (13) | 620 | 619 | 669 | 698 | 714 | 841 | 833 | 847 | ||||||||||||||||||||||||
| 名员工总数 (13) | 987 | 988 | 1,041 | 1,076 | 1,107 | 2,020 | 1,990 | 1,947 | ||||||||||||||||||||||||
| 销售 代表的生产率 — 每个全职等效销售代表（“FTE”）每月的单位数 (15) | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 9.2 | 3.6 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
| FTE — 销售代表 | 453 | 449 | 465 | 503 | 539 | 567 | 621 | 620 |
(1) 由资产或业务 被Cogent收购的公司的传统服务组成。
(2) 有关定义 和与公认会计准则指标的对账表，请参阅下面的非公认会计准则指标表。
(3) 网络运营费用不包括截至2022年3月31日至2023年12月31日的三个月期间分别为144美元、145美元、176美元、88美元、149美元、231美元、370美元和370美元的股票薪酬 支出。网络运营费用包括消费税，包括通用服务基金费用，分别为截至2022年3月31日至2023年12月31日的三个月期间的3,742美元、3,448美元、4,118美元、 4,086美元、4,193美元、11,040美元、14,557美元和20,428美元。
(4) 在收购有线业务方面， Cogent将有线业务月度经常性收入中的1,290万美元和17,823个客户连接分别归类为公司收入 和企业客户连接，650万美元的月经常性收入和5,711个客户连接分别归类为以网络为中心的 收入和客户连接，2,010万美元的月经常性收入和23,209个客户连接作为企业连接 分别是收入和企业客户关系。相反，Cogent将30万美元的每月经常性收入 和传统Cogent月度经常性收入的387个客户连接分别重新归类为企业收入和企业客户连接 （30万美元的公司月度经常性收入和363个企业客户连接以及202万美元以网络为中心的月度经常性收入和24个以网络为中心的客户连接）。
(5) GAAP 毛利润定义为总服务收入减去 网络运营费用、折旧和摊销以及网络运营费用中包含的权益薪酬。GAAP 毛利率定义为 GAAP 毛利润除以总服务收入。
(6) 非公认会计准则毛利是指服务收入减去网络 运营费用，不包括股权薪酬和单独显示的金额（折旧和摊销费用）。非公认会计准则 毛利率定义为非公认会计准则毛利除以总服务收入。管理层认为，非公认会计准则毛利率和 非公认会计准则毛利率是向投资者提供的相关衡量标准。管理层使用它们来衡量扣除网络服务成本后公司可获得的利润 ，本质上是衡量公司网络效率的指标。
(7) 不包括截至2022年3月31日至2023年12月31日的三个月期间分别为5,912美元、5,762美元、 6,035美元、6,176美元、6,432美元、6,018美元、7,041美元和6,314美元的股票薪酬支出， ，不包括2,004美元、244美元、400美元、739美元、351美元和17,314美元在截至2022年9月30日的三个月， 、2022年12月31日、2023年3月31日、2023年6月30日、2023年9月30日、2023年9月30日和2023年12月31日，分别为Sprint收购成本的001％。
(8) 截至2023年12月31日，Cogent签署了一项利息 利率互换协议（“互换协议”），其经济效果是将与其2026年优先担保票据相关的固定利率债务 修改为基于担保隔夜融资利率（“SOFR”） 的可变利率债务，因此2026年票据的应付利息实际上根据隔夜SOFR变动。利息支出包括截至2022年6月30日、2022年12月31日、2023年6月30日和2023年12月31日的三个月（分别与互换协议相关的120万美元）、 330万美元、950万美元和1,200万美元的利息（收益）支出。
(9) 收购Sprint 的低价收购收益估计为14亿美元，如下所示。列报的金额是临时性的，可能会随着Cogent完善其估算值和用于计算收购资产和承担负债的 输入而发生变化。
（以千计） 特价购买的收益 |
||||
| 收购净资产的公允价值 | $ | 799,214 | ||
| 将从卖方收到的净对价总额，扣除折扣 | 607,221 | |||
| 特价购买的收益 | $ | 1,406,435 | ||
(10) 包括根据知识产权过境服务协议（ 如上所述）下的现金付款
第 16 页，总共 27 页
| · | 截至2023年6月30日的三个月，为2920万美元。截至2023年6月30日的三个月， 的账单金额和根据知识产权过境服务协议支付的金额分别为5,830万美元和2920万美元。 |
| · | 截至2023年9月30日的三个月，为8,750万美元。截至2023年9月30日的三个月， 根据知识产权传输服务协议开具的账单金额和支付的金额分别为8,750万美元和8,750万美元。 |
| · | 截至2023年12月31日的三个月，为8,750万美元。截至2023年12月31日 的三个月， 的账单金额和根据知识产权运输服务协议支付的金额分别为8,750万美元和8,750万美元。 |
(11) 在收购有线业务方面， Cogent收购了482栋技术建筑。这些建筑物中有13座已改建为Cogent数据中心。
(12) 截至2023年6月30日，
| o | 租赁的城际线路里程的暗光纤包括11,376英里以前的Sprint路线里程和61,318英里的Cogent路线里程。 |
| o | 租赁的地铁线路里程的暗光纤包括4,527英里以前的Sprint路线里程和18,029条Cogent路线里程。 |
| o | 租赁的地铁光纤里程的暗光纤包括 32,346 英里以前的 Sprint 光纤里程和 43,231 英里的 Cogent 光纤里程 |
| · | 截至 2023 年 9 月 30 日， |
| o | 租赁的城际线路里程的暗光纤包括11,376英里以前的Sprint路线里程和61,318英里的Cogent路线里程。 |
| o | 租赁的地铁线路里程的暗光纤包括4,047英里以前的Sprint路线里程和18,081英里的Cogent路线。 |
| o | 租赁的地铁光纤里程的暗光纤包括26,602英里以前的Sprint光纤里程和43,341英里的Cogent光纤里程。 |
| · | 截至 2023 年 12 月 31 日， |
| o | 租用的城际线路里程的暗光纤包括11,017英里以前的Sprint路线里程和61,535英里的Cogent路线里程。 |
| o | 租赁的地铁线路里程的暗光纤包括3,911英里以前的Sprint路线里程和20,868英里的Cogent路线里程。 |
| o | 租赁的地铁光纤里程的暗光纤包括 25,252 英里以前的 Sprint 光纤里程和 52,113 英里的 Cogent 光纤里程。 |
| · | 在Cogent收购Sprint的过程中，Cogent收购了19,135英里的暗光纤自有城际线路和1,259英里的自有地铁线路的暗光纤。 |
(13) 在收购有线业务方面，Cogent 共雇用了942名员工，其中包括75名有配额的销售员工和114名销售员工。
(14) 在收购有线业务和 相关收购协议的谈判中，公司在截至2022年12月31日的年度中支付了220万美元的专业费用，在截至2023年3月31日的三个月中支付了40万美元，在截至2023年6月30日的三个月中支付了70万美元，在截至2023年9月30日的三个月中支付了40万美元，与收购有线业务有关公司 在这三项费用中承担了80万美元的专业费用和1,620万美元的可报销遣散费截至 2023 年 12 月 31 日的月份。
(15) 2023年第二季度的销售代表工作效率包括与TMUSA于2023年5月签订的商业服务协议（“CSA”）中的9,084个以网络为中心的 客户连接。截至2023年6月30日的三个月，CSA下以网络为中心的收入 为730万美元，截至2023年9月30日的三个月为800万美元，截至2023年12月31日的三个月为800万美元，截至2023年12月31日的三个月为860万美元。截至2023年6月30日，CSA下以网络为中心的客户连接为8,028个，截至2023年9月30日为4,661个，截至2023年12月31日为3576个。
(16) 截至2023年6月30日，非核心客户连接总数 包括8,486个会话初始协议（“SIP”）客户连接。该非核心企业产品已停产。 截至 2023 年 9 月 30 日或 2023 年 12 月 31 日，没有 SIP、非核心客户连接。
| NM | 没有意义 |
非公认会计准则指标表
息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润（经Sprint收购成本和根据知识产权运输服务协议向公司支付的 现金支付）、息税折旧摊销前利润率和息税折旧摊销前利润，经Sprint收购 成本和根据知识产权运输服务协议向公司支付的现金款项进行了调整，利润率
息税折旧摊销前利润表示经营活动提供的净现金流加上 运营资产和负债的变化、现金利息支出和现金所得税支出。管理层认为，与根据美国公认会计原则（GAAP）计算的息税折旧摊销前利润（GAAP）最直接的可比指标是经营活动提供的 净现金。该公司还认为，息税折旧摊销前利润是证券分析师、 投资者和其他利益相关方在评估发行人时经常使用的一项衡量标准。经Sprint收购成本和与T-Mobile签订的IP传输服务协议下的现金支付 调整后的息税折旧摊销前利润为息税折旧摊销前利润加上与公司收购 有线业务相关的成本以及根据知识产权传输协议向公司支付的现金款项。息税折旧摊销前利润率定义为息税折旧摊销前利润除以 总服务收入。经Sprint收购成本和根据知识产权传输协议向公司支付的现金付款进行调整后的息税折旧摊销前利润 利润率定义为息税折旧摊销前利润，后经Sprint收购成本和根据知识产权传输协议向公司支付的现金付款进行调整， 除以总服务收入。
该公司认为，经Sprint收购 成本调整后的息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润和根据知识产权运输服务协议向公司支付的现金、息税折旧摊销前利润、经Sprint收购 成本调整后的息税折旧摊销前利润以及根据知识产权运输服务协议利润率向公司支付的现金是衡量其偿付 债务、为资本支出提供资金、支付股息和扩大业务能力的有用指标。该公司认为，其息税折旧摊销前利润（经Sprint收购 成本和根据知识产权运输服务协议向公司支付的现金付款进行了调整）是一项有用的衡量标准，因为它包括来自知识产权运输服务协议的经常性 现金流，这些现金流与商业合同下的合同付款类型相同。 这些衡量标准是管理层用作GAAP财务 信息补充的内部报告和规划系统的组成部分。经Sprint收购成本调整后的息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润和根据知识产权传输协议向公司支付的现金款项， 息税折旧摊销前利润率和根据知识产权运输协议向公司支付的现金款项调整后的息税折旧摊销前利润 利润率不属于公认会计原则下的认可条款，因此，不应孤立地看待或取代根据公认会计原则报告的业绩分析 ，但是而是作为公认会计原则的补充衡量标准。例如，这些衡量标准无意反映公司的 自由现金流，因为它们不考虑某些当前或未来的现金需求，例如资本支出、合同承诺、 以及营运资金需求、利息支出和还本付息要求的变化。公司对这些衡量标准 的计算也可能不同于其竞争对手和其他公司的计算，因此，它们作为比较衡量标准的效用是有限的。
第 17 页，总共 27 页
经Sprint收购成本调整后的息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润与下表中运营活动 提供的净现金进行了对账。
| （000 年代中的 $ ）— 未经审计 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | 年份
| 年份
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| （用于）经营活动提供的 净现金 | $ | 49,411 | $ | 34,403 | $ | 53,570 | $ | 36,323 | $ | 35,821 | $ | 82,654 | $ | (52,433 | ) | $ | (48,701 | ) | $ | 173,707 | $ | 17,345 | ||||||||||||||||||
| 运营资产和负债的变化 | $ | (6,294 | ) | $ | 5,108 | $ | (13,017 | ) | $ | 4,152 | $ | 1,435 | $ | (90,373 | ) | $ | 51,064 | $ | 36,288 | $ | (10,250 | ) | (1,589 | ) | ||||||||||||||||
| 现金 利息支出和所得税支出 | 14,038 | 18,946 | 17,320 | 16,663 | 18,797 | 31,875 | 44,956 | 18,424 | 67,163 | 114,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 57,873 | $ | 57,138 | $ | 56,053 | $ | 24,156 | $ | 43,587 | $ | 6,011 | $ | 230,620 | $ | 129,804 | ||||||||||||||||||||
| 另外： Sprint 的收购成本 | - | - | $ | 2,004 | $ | 244 | $ | 400 | $ | 739 | $ | 351 | $ | 17,001 | $ | 2,248 | $ | 18,492 | ||||||||||||||||||||||
| 另外： 根据知识产权过境服务协议向公司支付的现金款项 | - | - | - | - | - | 29,167 | 87,500 | 87,500 | - | 204,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润， 经Sprint收购成本和根据知识产权过境服务协议向公司支付的现金付款进行了调整 | $ | 57,155 | $ | 58,457 | $ | 59,877 | $ | 57,382 | $ | 56,453 | $ | 54,062 | $ | 131,438 | $ | 110,512 | $ | 232,868 | $ | 352,463 | ||||||||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润 利润 | 38.3 | % | 39.4 | % | 38.6 | % | 37.6 | % | 36.5 | % | 10.1 | % | 15.8 | % | 2.2 | % | 38.5 | % | 13.8 | % | ||||||||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润， 经Sprint收购成本和根据知识产权运输服务协议向公司支付的现金付款进行调整，利润率 | 38.3 | % | 39.4 | % | 39.9 | % | 37.8 | % | 36.8 | % | 22.5 | % | 47.7 | % | 40.6 | % | 38.8 | % | 37.5 | % | ||||||||||||||||||||
固定货币收入与服务收入进行对账，如下表所示。
货币对收入变化的持续影响——连续的 周期
| （000 年代中的 $ ）— 未经审计 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | 年 2022 | 年 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 收入，如报告所示 — 本期 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 599,604 | $ | 940,922 | ||||||||||||||||||||
| 外币对服务收入的影响 | 516 | 1,350 | 1,486 | (92 | ) | (1,292 | ) | (417 | ) | 10 | 375 | 13,063 | (2,079 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 服务 收入-经汇率影响调整后 (1) | $ | 149,691 | $ | 149,800 | $ | 151,486 | $ | 151,887 | $ | 152,296 | $ | 239,389 | $ | 275,439 | $ | 272,474 | $ | 612,667 | $ | 938,843 | ||||||||||||||||||||
| 服务 收入，如上次报告所示 — 前一个连续周期 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 589,797 | $ | 599,604 | ||||||||||||||||||||
| 货币收入持续增加（减少） | $ | 2,483 | $ | 625 | $ | 3,036 | $ | 1,887 | $ | 317 | $ | 85,801 | $ | 35,633 | $ | (2,955 | ) | $ | 22,870 | $ | 339,239 | |||||||||||||||||||
| 恒定 货币收入增长（减少）百分比 | 1.7 | % | 0.4 | % | 2.0 | % | 1.3 | % | 0.2 | % | 55.9 | % | 14.9 | % | -1.1 | % | 3.9 | % | 56.6 | % | ||||||||||||||||||||
| (1) | 经货币影响调整后的服务收入是通过将本期的服务收入折算成前一个连续时段的 平均外币汇率来确定的。该公司认为，在不影响外币对服务收入的情况下披露季度连续收入增长 是衡量连续收入增长的有用指标。经汇率影响调整后 的服务收入是管理层用作GAAP财务 信息补充的内部报告和规划系统的组成部分。 |
第 18 页，总共 27 页
货币对收入变化的持续影响——上一年 时段
| （000 年代中的 $ ）— 未经审计 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | 年 2022 | 年 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 收入，如报告所示 — 本期 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 599,604 | $ | 940,922 | ||||||||||||||||||||
| 外币对服务收入的影响 | 1,914 | 3,417 | 4,246 | 3,371 | 1,553 | (277 | ) | (1,768 | ) | (1,412 | ) | 13,063 | (2,079 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 服务 收入-经汇率影响调整后 (2) | $ | 151,089 | $ | 151,867 | $ | 154,246 | $ | 155,350 | $ | 155,141 | $ | 239,529 | $ | 273,661 | $ | 270,687 | $ | 612,667 | $ | 938,843 | ||||||||||||||||||||
| 服务 收入，如报告所示 — 上一财年 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | 147,208 | 149,175 | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 589,797 | $ | 599,604 | |||||||||||||||||||||||
| 货币收入持续增加 | $ | 4,312 | $ | 3,988 | $ | 6,319 | 8,142 | 5,966 | 91,079 | $ | 123,661 | $ | 118,708 | $ | 22,870 | $ | 339,239 | |||||||||||||||||||||||
| 恒定 货币收入增长百分比 | 2.9 | % | 2.7 | % | 4.3 | % | 5.5 | % | 4.0 | % | 61.4 | % | 82.4 | % | 78.1 | % | 3.9 | % | 56.6 | % | ||||||||||||||||||||
| (2) | 经汇率影响调整后的服务收入是通过将本期的服务收入折算成上一年同期的平均 外币汇率来确定的。该公司认为，在不影响外币对服务收入的情况下披露同比收入增长 是衡量收入增长的有用指标。经货币 影响调整后的服务收入是管理层用作GAAP财务信息补充的内部报告和规划系统的组成部分。 |
按固定货币计算并根据消费税影响 调整后的收入与服务收入进行对账，如下表所示。
恒定货币和消费税对收入变化的影响 — 连续期间
| （000 年代中的 $ ）— 未经审计 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | 年 2022 | 年 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 收入，如报告所示 — 本期 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 599,604 | $ | 940,922 | ||||||||||||||||||||
| 外币对服务收入的影响 | 516 | 1,350 | 1,486 | (92 | ) | (1,292 | ) | (417 | ) | 10 | 375 | 13,063 | (2,079 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 消费税对服务收入的影响 | 594 | 294 | (670 | ) | 32 | (107 | ) | (6,847 | ) | (3,517 | ) | (5,871 | ) | 3,093 | (34,824 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 服务 收入-经货币和消费税影响调整后 (3) | $ | 150,285 | $ | 150,094 | $ | 150,816 | $ | 151,919 | $ | 152,189 | $ | 232,542 | $ | 271,922 | $ | 266,603 | $ | 615,760 | $ | 904,019 | ||||||||||||||||||||
| 服务 收入，如上次报告所示 — 前一个连续周期 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 589,797 | $ | 599,604 | ||||||||||||||||||||
| 不变 货币和消费税收入增加（减少） | $ | 3,077 | $ | 919 | $ | 2,366 | $ | 1,919 | $ | 210 | $ | 78,954 | $ | 32,116 | $ | (8,826 | ) | $ | 25,963 | $ | 304,415 | |||||||||||||||||||
| 不变 货币和消费税收入的增长（减少）百分比 | 2.1 | % | 0.6 | % | 1.6 | % | 1.3 | % | 0.1 | % | 51.4 | % | 13.4 | % | -3.2 | % | 4.4 | % | 50.8 | % | ||||||||||||||||||||
| (3) | 根据货币影响和消费税的影响进行调整后，服务收入的确定方法是将本期的服务收入 转换为前一个连续期间的平均外币汇率，并根据列报期间之间记录为收入的 消费税的变化进行调整。该公司认为，在不影响外币和消费税对服务收入的情况下披露季度连续收入增长 是衡量连续收入增长的有用指标。经外币和消费税影响调整后的服务 收入是管理层用作GAAP财务信息补充的内部报告和规划系统 不可分割的一部分。 |
第 19 页，总共 27 页
恒定货币和消费税对收入变化的影响 — 上一财年
| （000 年代中的 $ ）— 未经审计 | Q1 2022 | Q2
2022 | Q3
2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | 年 2022 | 年 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 收入，如报告所示 — 本期 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 599,604 | $ | 940,922 | ||||||||||||||||||||
| 外币对服务收入的影响 | 1,914 | 3,417 | 4,246 | 3,371 | 1,553 | (277 | ) | (1,768 | ) | (1,412 | ) | 13,063 | (2,079 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 消费税对服务收入的影响 | 786 | 1,363 | 695 | 250 | (451 | ) | (7,592 | ) | (10,439 | ) | (16,342 | ) | 3,093 | (34,824 | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 服务 收入-经货币和消费税影响调整后 (4) | $ | 151,875 | $ | 153,230 | $ | 154,941 | $ | 155,600 | $ | 154,690 | $ | 231,937 | $ | 263,222 | $ | 254,345 | $ | 615,760 | $ | 904,019 | ||||||||||||||||||||
| 服务 收入，如报告所示 — 上一财年 | $ | 146,777 | $ | 147,879 | $ | 147,927 | $ | 147,208 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 589,797 | $ | 599,604 | ||||||||||||||||||||
| 不变的货币和消费税收入增加 | $ | 5,098 | $ | 5,351 | $ | 7,014 | $ | 8,392 | $ | 5,515 | $ | 83,487 | $ | 113,222 | $ | 102,366 | $ | 25,963 | $ | 304,401 | ||||||||||||||||||||
| 不变的货币和消费税收入百分比增长 | 3.5 | % | 3.6 | % | 4.7 | % | 5.7 | % | 3.7 | % | 56.2 | % | 75.5 | % | 67.4 | % | 4.4 | % | 50.8 | % | ||||||||||||||||||||
| (4) | 根据货币影响和消费税的影响进行调整后，服务收入的确定方法是将本期的服务收入 折算为上一年度的平均外币汇率，并根据列报期间之间记录为收入的消费税 的变化进行调整。该公司认为，披露季度连续收入增长而不显示 外币和消费税对服务收入的影响，是衡量连续收入增长的有用指标。经外币和消费税影响调整后的服务收入 是管理层用作 GAAP 财务信息补充的内部报告和规划系统的组成部分。 |
非公认会计准则毛利和非公认会计准则毛利率
在下表中，非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率与 GAAP毛利率和GAAP毛利率进行了对账。
| （000 年代中的 $ ）— 未经审计 | Q1 2022 | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | 年份 2022 | 年份 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 收入总额 | $ | 149,175 | $ | 148,450 | $ | 150,000 | $ | 151,979 | $ | 153,588 | $ | 239,806 | $ | 275,429 | $ | 272,099 | $ | 599,604 | $ | 940,922 | ||||||||||||||||||||
| 减去 -网络运营费用，包括股权补偿以及折旧和摊销费用 | 80,137 | 79,585 | 80,117 | 80,535 | 83,798 | 190,013 | 260,328 | 242,355 | 320,376 | 776,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP 毛利 (1) | $ | 69,038 | $ | 68,865 | $ | 69,883 | $ | 71,444 | $ | 69,790 | $ | 49,793 | $ | 15,101 | $ | 29,744 | $ | 279,228 | $ | 164,429 | ||||||||||||||||||||
| 另外- 基于股权的薪酬 — 网络运营费用 | 144 | 145 | 176 | 88 | 149 | 231 | 370 | 370 | 553 | 1,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加 — 折旧和摊销费用 | 22,688 | 23,071 | 22,897 | $ | 23,563 | $ | 25,160 | $ | 52,511 | $ | 86,734 | $ | 67,805 | $ | 92,222 | $ | 232,208 | |||||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则 毛利 (2) | $ | 91,870 | $ | 92,081 | $ | 92,956 | $ | 95,095 | $ | 95,099 | $ | 102,535 | $ | 102,205 | $ | 97,919 | $ | 372,003 | $ | 397,757 | ||||||||||||||||||||
| GAAP 毛利率 (1) | 46.3 | % | 46.4 | % | 46.6 | % | 47.0 | % | 45.4 | % | 20.8 | % | 5.5 | % | 10.9 | % | 46.6 | % | 17.5 | % | ||||||||||||||||||||
| 非公认会计准则 毛利率 (2) | 61.6 | % | 62.0 | % | 62.0 | % | 62.6 | % | 61.9 | % | 42.8 | % | 37.1 | % | 36.0 | % | 62.0 | % | 42.3 | % | ||||||||||||||||||||
| (1) | GAAP 毛利润定义为总服务收入减去网络运营费用、折旧和摊销以及网络运营费用中包含的基于股权的 薪酬。GAAP 毛利率定义为 GAAP 毛利除以总服务收入。 |
| (2) | 非公认会计准则毛利代表服务收入减去网络运营费用，不包括股票薪酬和单独显示的金额 （折旧和摊销费用）。非公认会计准则毛利率定义为非公认会计准则毛利除以总服务 收入。管理层认为，非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率是衡量投资者的相关指标，因为它们是管理层用来衡量利润率和扣除网络服务成本后的公司可用金额的指标，本质上，它们是衡量公司网络效率的指标 。 |
总杠杆率和净杠杆比率
总杠杆率定义为总负债除以过去 12 个月的息税折旧摊销前利润，并根据知识产权运输服务协议下的Sprint收购成本和现金支付进行了调整。净杠杆率 定义为净负债总额（总负债减去现金和现金等价物）除以过去12个月的息税折旧摊销前利润，并根据知识产权运输服务协议下的Sprint 收购成本和现金支付进行了调整。Cogent的总杠杆比率和净杠杆比率 如下所示。
第 20 页，总共 27 页
| （000 年代中的 $ ）— 未经审计 | 截至三月的
31,2022 | 作为
的 6月30日 2022 | 作为
的 九月 30,2022 | 作为
的 十二月 31,2022 | 作为
的 三月 31,2023 | 作为
的 6月30日 2023 | 作为
的 九月 30,2023 | 作为
的 十二月 31,2023 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金 和现金等价物和限制性现金 | $ | 311,771 | $ | 349,847 | $ | 323,664 | $ | 275,912 | $ | 234,422 | $ | 243,953 | $ | 166,072 | $ | 113,781 | ||||||||||||||||
| 债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本 （融资）租赁——流动部分 | 17,147 | 17,562 | 24,135 | 17,182 | 19,782 | 20,114 | 63,236 | 64,594 | ||||||||||||||||||||||||
| 资本 （融资）租赁——长期 | 228,102 | 236,652 | 263,750 | 287,044 | 300,600 | 311,405 | 419,941 | 419,921 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 年高级 无抵押欧元票据 | 389,019 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 2026 年高级 担保票据 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 2027 年高级 无抵押票据 | - | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 注意 应付款 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 债务总额 | 1,134,487 | 1,204,214 | 1,237,885 | 1,254,226 | 1,270,382 | 1,281,519 | 1,433,177 | 1,434,515 | ||||||||||||||||||||||||
| 净负债总额 | 822,716 | 854,637 | 914,221 | 978,314 | 1,035,960 | 1,037,566 | 1,267,105 | 1,320,734 | ||||||||||||||||||||||||
| 过去 12 个月的息税折旧摊销前利润，经过 Sprint 收购成本和知识产权过境服务协议中的现金支付调整后 | 229,499 | 230,775 | 232,921 | 232,871 | 232,169 | 227,774 | 298,984 | 352,465 | ||||||||||||||||||||||||
| 总杠杆比率 | 4.94 | 5.22 | 5.31 | 5.39 | 5.47 | 5.63 | 4.79 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||
| 净 杠杆比率 | 3.58 | 3.70 | 3.93 | 4.20 | 4.46 | 4.56 | 4.24 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||
Cogent向美国证券交易委员会提交的文件可通过www.cogentco.com的投资者关系 部分在线查阅，或美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的 。
页面 27 个中的 21
COGENT 通信控股有限公司、 和子公司
合并资产负债表
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日
（以千计，股票和每股数据除外）
| | 2023 | 2022 | ||||||
| 资产 | ||||||||
| 当前 资产： | ||||||||
| 现金 和现金等价物 | $ | 75,092 | $ | 223,783 | ||||
| 限制性的 现金 | 38,689 | 52,129 | ||||||
| 应收账款，分别扣除3,677美元和2,303美元的信贷损失备抵额 | 135,475 | 44,123 | ||||||
| 来自 T-Mobile 的 ，IP 传输服务协议，当前部分，扣除了 24,898 美元的折扣 | 179,269 | — | ||||||
| 来自 T-Mobile 的 ，过渡服务协议 | 4,514 | — | ||||||
| 预付 费用和其他流动资产 | 80,588 | 45,878 | ||||||
| 流动资产总额 | 513,627 | 365,913 | ||||||
| 财产 和设备： | | | ||||||
| 属性 和装备 | 2,947,376 | 1,714,906 | ||||||
| 累计 折旧和摊销 | (1,409,559 | ) | (1,170,476 | ) | ||||
| 财产和设备总计，净额 | 1,537,817 | 544,430 | ||||||
| 使用权 租赁资产 | 361,587 | 81,601 | ||||||
| 无形资产 ，净值 | 472,815 | — | ||||||
| 来自 T-Mobile 的 IP 传输服务协议 ，扣除了 27,916 美元的折扣 | 263,750 | — | ||||||
| T-Mobile 的 到期，购买协议，扣除了 13,725 美元的折扣 | 38,585 | — | ||||||
| 存款 和其他资产 | 23,438 | 18,238 | ||||||
| 资产总数 | $ | 3,211,619 | $ | 1,010,182 | ||||
| 负债 和股东权益 | | | ||||||
| 当前 负债： | | | ||||||
| 应付账款 | $ | 48,356 | $ | 27,208 | ||||
| 应计 和其他流动负债 | 120,523 | 63,889 | ||||||
| 到期 T-Mobile — 过渡服务协议 | 66,908 | — | ||||||
| 到期 T-Mobile — 购买协议 | 4,981 | — | ||||||
| 当前 到期日、经营租赁负债 | 67,962 | 12,005 | ||||||
| 融资 租赁债务，当前到期日 | 64,594 | 17,182 | ||||||
| 流动负债总额 | 373,324 | 120,284 | ||||||
| Senior 担保了2026张票据，分别扣除645美元和905美元的未摊销债务成本以及857美元和1,203美元的折扣 | 498,498 | 497,892 | ||||||
| 2027年高级 无抵押票据，分别扣除941美元和1,173美元的未摊销债务成本以及1,970美元和2,456美元的折扣 | 447,088 | 446,371 | ||||||
| 经营 租赁负债，扣除当前到期日 | 330,095 | 94,587 | ||||||
| 融资 租赁债务，扣除当前到期日 | 419,921 | 287,044 | ||||||
| 递延的 所得税负债 | 471,498 | 47,646 | ||||||
| 其他 长期负债 | 61,639 | 34,990 | ||||||
| 负债总额 | 2,602,063 | 1,528,814 | ||||||
| 承付款 和意外开支 | | | ||||||
| 股东 权益： | | | ||||||
| 普通股 股，面值0.001美元；已授权75,000,000股；已发行和流通的股票分别为48,608,569和48,013,330股 | 49 | 48 | ||||||
| 额外 实收资本 | 606,755 | 575,064 | ||||||
| 累计 其他综合亏损 | (14,385 | ) | (19,156 | ) | ||||
| 累计 收益（赤字） | 17,137 | (1,074,588 | ) | |||||
| 股东权益总额（赤字） | 609,556 | (518,632 | ) | |||||
| 负债和股东权益（赤字）总额 | $ | 3,211,619 | $ | 1,010,182 | ||||
第 22 页，总共 27 页
COGENT 通信控股有限公司、 和子公司
综合（亏损） 收益合并报表
在截至2023年12月 31日的三年中，每一年都是
（以千计，股票和每股数据除外）
| | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||
| 服务 收入 | $ | 940,922 | $ | 599,604 | $ | 589,797 | ||||||
| 运营 费用： | ||||||||||||
| 网络 业务（分别包括1,069美元、553美元和2,521美元的股票薪酬支出），不包括单独显示的金额 | 544,232 | 228,154 | 226,337 | |||||||||
| 销售、 一般和管理费用（分别包括25,855美元、23,886美元和24,301美元的股票薪酬支出） | 275,318 | 163,021 | 162,380 | |||||||||
| 收购 成本 — Sprint Business | 18,492 | 2,248 | — | |||||||||
| 折旧 和摊销 | 232,209 | 92,222 | 89,240 | |||||||||
| 运营费用总计 | 1,070,251 | 485,645 | 477,957 | |||||||||
| 在租约终止和其他情况下获得 | — | — | 7,393 | |||||||||
| 营业 （亏损）收入 | (129,329 | ) | 113,959 | 119,233 | ||||||||
| 利息 支出 | (106,783 | ) | (67,584 | ) | (58,059 | ) | ||||||
| 估值变化 — 利率互换 | 13,439 | (43,113 | ) | (9,015 | ) | |||||||
| 2024 年票据的外国 汇兑收益 | — | 31,561 | 32,522 | |||||||||
| 债务清偿和赎回的损失 — 2022年票据 | — | — | (14,698 | ) | ||||||||
| 债务清偿和赎回的损失 — 2024 年票据 | — | (11,885 | ) | — | ||||||||
| 通过特价购买获得 — Sprint Business | 1,406,435 | — | — | |||||||||
| 利息 收入 — 知识产权过境服务协议 | 26,796 | — | — | |||||||||
| 利息 收入 — 购买协议 | 1,889 | — | — | |||||||||
| 利息 收入及其他 | 7,030 | 3,438 | 1,437 | |||||||||
| 所得税前收入 | 1,219,477 | 26,376 | 71,420 | |||||||||
| 收入 税收优惠（支出） | 53,964 | (21,230 | ) | (23,235 | ) | |||||||
| 净收入 | $ | 1,273,441 | $ | 5,146 | $ | 48,185 | ||||||
| 综合 收益（亏损）： | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 1,273,441 | $ | 5,146 | $ | 48,185 | ||||||
| 外国 货币折算调整 | 4,772 | (8,153 | ) | (9,697 | ) | |||||||
| 全面 收入（亏损） | $ | 1,278,213 | $ | (3,007 | ) | $ | 38,488 | |||||
| 每股普通股的基本 净收益 | $ | 26.88 | $ | 0.11 | $ | 1.04 | ||||||
| 摊薄后 普通股每股净收益 | $ | 26.62 | $ | 0.11 | $ | 1.03 | ||||||
| 每股普通股申报的股息 | $ | 3.760 | $ | 3.555 | $ | 3.170 | ||||||
| 加权平均值 普通股基础版 | 47,373,361 | 46,875,992 | 46,419,180 | |||||||||
| 加权平均值 普通股——摊薄后 | 47,837,512 | 47,207,298 | 46,963,920 | |||||||||
第 23 页，总共 27 页
综合收益合并报表
对于 截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的三个月
（以千计，股票和每股数据除外）
| 截至 2023 年 12 月 31 日的三个 个月 | 截至十二月的三个
个月 31, 2022 | |||||||
| 服务 收入 | $ | 272,099 | $ | 151,979 | ||||
| 运营 费用： | ||||||||
| 网络 业务（分别包括370美元和88美元的股票薪酬支出），不包括单独显示的金额 | 174,550 | 56,972 | ||||||
| 销售、 一般和管理费用（分别包括6,314美元和6,176美元的股票薪酬支出） | 81,221 | 43,889 | ||||||
| 收购 成本 — Sprint Business | 17,001 | 244 | ||||||
| 折旧 和摊销 | 67,805 | 23,563 | ||||||
| 运营费用总计 | 340,577 | 124,668 | ||||||
| 营业 （亏损）收入 | (68,478 | ) | 27,311 | |||||
| 利息 支出 | (34,928 | ) | (21,990 | ) | ||||
| 估值变化 — 利率互换 | 17,722 | 2,590 | ||||||
| 通过特价购买获得 — Sprint Business | 254,049 | — | ||||||
| 利息 收入 — 知识产权过境服务协议 | 8,828 | — | ||||||
| 利息 收入 — 购买协议 | 720 | — | ||||||
| 利息 收入及其他 | 1,797 | 4,106 | ||||||
| 所得税前收入 | 179,710 | 12,017 | ||||||
| 收入 税收优惠（支出） | 20,443 | (11,166 | ) | |||||
| 净收入 | $ | 200,153 | $ | 851 | ||||
| 综合 收入： | ||||||||
| 净收入 | $ | 200,153 | $ | 851 | ||||
| 外国 货币折算调整 | 5,377 | 9,257 | ||||||
| 综合收入 | $ | 205,530 | $ | 10,108 | ||||
| 每股普通股的基本 净收益 | $ | 4.23 | $ | 0.02 | ||||
| 摊薄后 普通股每股净收益 | $ | 4.17 | $ | 0.02 | ||||
| 每股普通股申报的股息 | $ | 0.955 | $ | 0.915 | ||||
| 加权平均值 普通股基础版 | 47,353,291 | 46,885,512 | ||||||
| 加权平均值 普通股——摊薄后 | 48,037,841 | 47,196,890 | ||||||
页面 27 个中有 24 个
COGENT 通信控股有限公司、 和子公司
合并现金流量表
在截至2023年12月 31日的三年中，每一年都是
（以千计）
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 来自经营活动的现金 流量： | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 1,273,441 | $ | 5,146 | $ | 48,185 | ||||||
| 对净收入与经营活动提供的净现金进行对账的调整 ： | ||||||||||||
| 折旧 和摊销 | 232,209 | 92,222 | 89,240 | |||||||||
| 债务折扣和溢价的摊销 | 1,323 | 1,464 | 1,759 | |||||||||
| 摊销 ，来自 T-Mobile、IP Transit 服务和购买协议的应付折扣 | (28,685 | ) | — | — | ||||||||
| 基于股权的 薪酬支出（扣除资本化金额） | 26,924 | 24,439 | 26,822 | |||||||||
| 通过特价购买获得 — Sprint Business | (1,406,435 | ) | — | — | ||||||||
| 2024年票据的外国 货币汇兑收益 | — | (31,561 | ) | (32,522 | ) | |||||||
| 2024 年票据灭绝和赎回造成的损失 | — | 11,885 | — | |||||||||
| 2022年票据灭绝和赎回造成的损失 | — | — | 14,698 | |||||||||
| 收益 — 终止租约 | — | — | (7,375 | ) | ||||||||
| 收益——设备 交易及其他，净额 | 212 | 372 | 69 | |||||||||
| 递延 所得税 | (69,582 | ) | 16,539 | 18,159 | ||||||||
| 经营资产和负债的变化 ： | ||||||||||||
| 应收账款 | (51,002 | ) | (2,838 | ) | 1,385 | |||||||
| 预付 费用和其他流动资产 | (11,001 | ) | (7,427 | ) | (17 | ) | ||||||
| 估值变化 — 利率互换协议 | (13,439 | ) | 43,113 | 9,015 | ||||||||
| 到期 T-Mobile — 过渡服务协议 | 66,908 | — | — | |||||||||
| 来自 T-Mobile 的 ——过渡服务协议 | (4,514 | ) | — | — | ||||||||
| 存款 和其他资产 | (1,548 | ) | (282 | ) | (12 | ) | ||||||
| 不利的 租赁负债 | (26,511 | ) | ||||||||||
| 应付账款、应计负债和其他长期负债 | 29,045 | 20,635 | 851 | |||||||||
| 经营活动提供的 净现金 | 17,345 | 173,707 | 170,257 | |||||||||
| 来自投资活动的现金 流量： | ||||||||||||
| 现金 收据-IP 传输协议 — T-Mobile | 204,167 | — | — | |||||||||
| 收购 Sprint Business ，扣除收购的4,710万美元现金 | 2,191 | — | — | |||||||||
| 购买 的财产和设备 | (129,632 | ) | (78,971 | ) | (69,916 | ) | ||||||
| （用于）投资活动提供的 净现金 | 76,726 | (78,971 | ) | (69,916 | ) | |||||||
| 来自融资活动的现金 流量： | ||||||||||||
| 2027年票据发行的 净收益，扣除1,290美元的债务成本 | — | 446,010 | — | |||||||||
| 2026年票据发行的 净收益，扣除1,317美元的债务成本 | — | — | 496,933 | |||||||||
| 2024 年票据的兑换 和失效 | — | (375,354 | ) | — | ||||||||
| 2022年票据的兑换 和失效 | — | — | (459,317 | ) | ||||||||
| 已支付股息 | (181,716 | ) | (169,857 | ) | (150,288 | ) | ||||||
| 融资租赁债务的本金 付款 | (77,362 | ) | (45,472 | ) | (23,054 | ) | ||||||
| 分期付款协议的本金 付款 | — | (790 | ) | (6,922 | ) | |||||||
| 行使普通股期权的收益 | 1,227 | 614 | 1,823 | |||||||||
| 用于融资活动的 净现金 | (257,851 | ) | (144,849 | ) | (140,825 | ) | ||||||
| 汇率变动对现金的影响 | 1,649 | (2,599 | ) | (2,193 | ) | |||||||
| 现金和现金等价物以及限制性现金净减少 | (162,131 | ) | (52,712 | ) | (42,677 | ) | ||||||
| 现金 和现金等价物和限制性现金，年初 | 275,912 | 328,624 | 371,301 | |||||||||
| 现金 和现金等价物和限制性现金，年底 | $ | 113,781 | $ | 275,912 | $ | 328,624 | ||||||
第 25 页，总共 27 页
COGENT 通信控股有限公司、 和子公司
合并现金流量表
在截至2023年12月 31日和2022年12月31日的三个月中，每个月
（以千计）
| 三个
个月
已结束 12 月 31 日， 2023 | 三个
个月 已结束 12 月 31 日， 2022 | |||||||
| 来自经营活动的现金 流量： | ||||||||
| 净收入 | $ | 200,153 | $ | 851 | ||||
| 调整 以将净收入与经营活动提供的净现金（用于）进行对账： | ||||||||
| 折旧 和摊销 | 67,805 | 23,563 | ||||||
| 债务折扣的摊销 | 337 | 320 | ||||||
| 摊销 ，来自 T-Mobile、IP Transit 服务和购买协议的应付折扣 | (9,548 | ) | — | |||||
| 基于股权的 薪酬支出（扣除资本化金额） | 6,684 | 6,264 | ||||||
| 通过特价购买获得 — Sprint Business | (254,049 | ) | — | |||||
| 收益——设备 交易及其他，净额 | 489 | (3,159 | ) | |||||
| 递延 所得税 | (6,073 | ) | 11,857 | |||||
| 经营资产和负债的变化 ： | ||||||||
| 应收账款 | (47,755 | ) | 265 | |||||
| 预付 费用和其他流动资产 | (6,238 | ) | 1,977 | |||||
| 估值变化 — 利率互换协议 | (17,722 | ) | (2,590 | ) | ||||
| 到期 T-Mobile — 过渡服务协议 | (2,721 | ) | — | |||||
| 由 T-Mobile 支付 — 过渡服务协议 | 12,317 | — | ||||||
| 存款 和其他资产 | (1,371 | ) | (518 | ) | ||||
| 不利的 租赁负债 | (10,337 | ) | — | |||||
| 应付账款、应计负债和其他长期负债 | 19,328 | (2,507 | ) | |||||
| 运营活动提供的 净现金（用于） | (48,701 | ) | 36,323 | |||||
| 来自投资活动的现金 流量： | ||||||||
| Severance 报销 — T-Mobile | 16,228 | — | ||||||
| 现金 收据-IP 传输协议 — T-Mobile | 87,500 | — | ||||||
| 购买 的财产和设备 | (43,609 | ) | (19,591 | ) | ||||
| （用于）投资活动提供的 净现金 | 60,119 | (19,591 | ) | |||||
| 来自融资活动的现金 流量： | ||||||||
| 已支付股息 | (46,362 | ) | (43,975 | ) | ||||
| 融资租赁债务的本金 付款 | (18,813 | ) | (24,514 | ) | ||||
| 行使普通股期权的收益 | 440 | 188 | ||||||
| 用于融资活动的 净现金 | (64,735 | ) | (68,301 | ) | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 1,026 | 3,817 | ||||||
| 现金和现金等价物以及限制性现金净减少 | (52,291 | ) | (47,752 | ) | ||||
| 现金 和现金等价物和限制性现金，期初 | 166,072 | 323,664 | ||||||
| 现金 和现金等价物和限制性现金，期末 | $ | 113,781 | $ | 275,912 | ||||
页面 27 个中有 26 个
除此处包含的历史信息和讨论 外，本新闻稿中包含的陈述构成1995年《私人证券 诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于用 “相信”、 “期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“打算”、“计划”、“目标”、 “项目” 等词语和类似表述来识别的陈述。本新闻稿中的声明基于 Cogent 管理层当前的信念和预期，存在重大风险和不确定性。实际结果可能与 前瞻性陈述中列出的结果不同。许多因素可能导致或促成这种差异，包括我们收购 有线业务的影响，包括我们难以将我们的业务与收购的有线业务整合，这可能导致 合并后的公司无法像预期的那样有效或高效地运营；支持收购的有线电视 业务所需的过渡服务以及持续时间超过预期的相关成本；与收购相关的过渡相关成本； COVID-19 大流行及相关的政府政策；全球经济未来的经济不稳定性，包括经济 衰退风险、最近银行倒闭和某些其他银行的流动性问题或资本市场的萎缩，这可能会影响 互联网服务支出和我们参与融资活动的能力；外汇汇率（特别是 欧元兑美元和加元兑美元的汇率）对我们非美元计价收入折算的影响，费用、资产和 负债；法律和运营新市场的困难；要求我们根据互联网收入向美国环球 服务基金捐款；政府政策和/或法规的变化，包括美国联邦通信委员会的网络中立规则 和数据保护领域的变化；网络攻击或网络安全漏洞； 竞争加剧导致我们的服务价格降低；我们吸引新客户以及增加和维护 我们网络上的流量；能力以优惠条件维持我们的互联网对等安排和通行权协议； 我们对少数设备供应商的依赖，以及此类设备可能出现的硬件或软件问题；我们的网络对第三方光纤和通行权提供商质量和可靠性的依赖；我们留住占我们收入基础很大一部分的某些客户的能力 ；网络故障和/或中断的管理；我们的制造能力在我们的债务到期时付款 诉讼结果、与利率 互换协议下的浮动利率相关的风险、诉讼结果以及我们在向美国证券交易所 委员会提交的文件中不时讨论的其他风险，包括但不限于我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告和截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度期的10-Q 表格。Cogent 没有义务随时更新 本新闻稿或其他公开披露中包含的任何前瞻性陈述或任何信息。
###
第 27 页，总共 27 页