附录 5.1
 |
Squire Patton Boggs（美国）LLP | |
| 4900 钥匙塔 | ||
| 127 公共广场 | ||
| 俄亥俄州克利夫兰 44114 | ||
| O +1 216 479 8500 | ||
| F +1 216 479 8780 | ||
| squirepattonbogs.com | ||
2024年2月28日
Keycor
127 公共广场
俄亥俄州克利夫兰 44114
回复：1,000,000,000 美元 6.401% 固定到浮动对2035年3月6日到期的S系列优先中期票据（以下简称 “票据”）进行评级
女士们、先生们：
我们曾就根据经修订的1933年《证券法》于2023年6月9日向美国证券交易委员会（委员会）提交的S-3表格注册声明（文件编号333-272573）（注册 声明）以及根据2月26日定价补充文件发行和出售票据担任俄亥俄州一家公司（以下简称 “公司”）的法律顾问 2024年，正如2024年2月26日向委员会提交的那样（定价补充文件）。票据是根据定价补充文件、2023年6月16日 的 的高级管理人员证书和公司命令（公司令）、截至1994年6月10日的契约（经截至2001年11月14日的第一份补充契约）、截至2013年11月13日 的第二份补充契约和截至5月23日的第三份补充契约发行的，2022年（经补充的契约），公司与作为受托人的德意志银行美洲信托公司（前身为银行家信托公司）签订的协议（br} 受托人），以及公司董事会于2023年5月10日通过的决议（以下简称 “决议”）。公司命令的副本已作为公司于2023年6月16日提交的当前 8-K表报告的附录提交给委员会。
我们已经审查了此类文件，包括 注册声明、定价补充文件、公司命令、契约和决议以及代表票据的全球票据的副本，并审查了我们认为必要和适当的 法律问题，以发表下述观点。在提出下述观点时，我们假设提交给我们的所有文件均为原件的真实性，所有签名的真实性以及 作为副本提交给我们的所有文件均符合真实原件。我们还承担了所有自然人以及与本协议相关的协议或文书的所有当事方实现与本协议有关的所有目的的法律行为能力
在 20 个国家设有 45 个办事处
Squire Patton Boggs（美国）律师事务所是 国际法律事务所Squire Patton Boggs的一部分，该公司通过多个独立的法律实体在全球开展业务。
请访问 squirepattonboggs.com 了解更多信息。