美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
当前报告
依据《公约》第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
TransDigm集团公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
(注册人的电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 |
| 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 |
| 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的题目： |
交易 |
各交易所名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
已完成的再融资摘要
于2024年2月27日，TransDigm Group Inc.(“TD Group”)的全资附属公司TransDigm Inc.(“TransDigm”)完成了先前宣布的发售两个新系列高级担保票据的发售，总金额为44亿美元，其中包括本金总额为22亿美元的6.375 2029年3月1日到期的高级担保票据(“2029年3月1日到期的高级担保票据”)和本金总额为6.625的2032年3月1日到期的优先担保票据(“2032年有担保票据”及与2029年3月1日到期的统称为“有担保票据”)。
道明集团拟使用发售有抵押票据所得款项净额，连同手头现金，根据先前公布的2026年有抵押票据同时投标要约或于投标要约完成后赎回2026年有抵押票据，回购TransDigm所有于2026年到期的6.250厘高级有抵押票据(“2026年有抵押票据”)，并支付相关费用及开支。
道明集团亦完成对信贷协议(定义见下文)的修订，主要是将其循环信贷安排的到期日延长至2029年2月，并将信贷协议项下的总承担额由8.1亿美元增至9.1亿美元，并对信贷协议作出若干其他修订。根据左轮手枪提取的贷款的适用保证金现在为期限SOFR加2.25%，较信贷协议修订前的期限SOFR加2.50%有所下降。
契约
于2024年2月27日，TransDigm根据1933年证券法(“证券法”)第144A条向合理相信为合资格机构买家的人士及根据证券法S规例向美国以外的非美国人士发行2032年有抵押票据，本金总额22亿元，发行价为本金的100.000%，本金总额为本金的100.000%，2032年担保票据本金总额22亿美元，发行价为本金的100.000%。
2029年担保票据和2032年担保票据是根据两份单独的契约发行的，每份契约的日期均为2024年2月27日(每份契约均为“Indenture”，合称“Indentures”)，分别由TransDigm作为发行人、TD Group及其附属公司作为担保人、作为受托人(以Indentures项下的受托人身份，统称为“受托人”)和美国抵押品代理以及纽约梅隆银行作为英国抵押品代理发行。
2029年发行的有担保票据的利息年利率为6.375厘，由2024年2月27日起计，每年3月1日及9月1日付息，自2024年9月1日起付息。2029年担保票据将于2029年3月1日到期，除非提前赎回或回购，并受适用契约中规定的条款和条件的约束。
2032年发行的有担保票据的利息年利率为6.625厘，由2024年2月27日起计，每年3月1日及9月1日付息，自2024年9月1日起付息。2032年担保票据将于2032年3月1日到期，除非提前赎回或回购，并受适用契约中规定的条款和条件的约束。
TransDigm可以按赎回价格和适用契约中指定的条款赎回每个系列的部分或全部担保票据。如果TD Group或TransDigm的控制权发生特定类型的变化，或TD Group或其任何受限子公司出售其某些资产，则TransDigm必须按适用契约中规定的条款回购适用的担保票据系列。
每一系列担保票据都是TransDigm的优先担保债务。每一系列担保票据均由TD Group和TransDigm的每一家直接和间接受限子公司在优先担保基础上提供担保，这些子公司是TransDigm优先担保信贷安排下的借款人或担保人，或发行或担保TransDigm或任何担保人的任何资本市场债务，本金总额至少2亿美元。每一系列有担保票据及相关担保与TransDigm及担保人的所有现有及未来优先债务享有同等的偿付权，优先于TransDigm及担保人的任何现有及未来债务，即根据其条款，在偿付权上明确从属于该系列有担保票据及相关担保，并在结构上从属于TransDigm的非担保人附属公司的所有负债。
每份契约包含若干契诺，其中包括限制TransDigm及其若干附属公司产生或担保额外债务或发行优先股、支付分派、赎回或回购股本或赎回或回购次级债务、作出若干投资、与联属公司进行若干交易、完成若干资产出售、进行合并或合并、或出售、转让、租赁或以其他方式处置所有或几乎所有资产、产生或蒙受债务担保留置权以及从事某些业务活动的能力。每份契约均载有同类协议惯常发生的违约事件(如适用，并设有惯常宽限期)，并规定，一旦发生因TransDigm的某些破产或无力偿债事件而引起的违约事件，适用系列的所有未偿还担保票据将立即到期及应付，无须采取进一步行动或发出通知。如果任何其他类型的违约事件发生并仍在继续，则受托人或当时适用系列的未偿还担保票据本金至少25%的持有人可宣布该系列的所有担保票据立即到期和应付。
以上压痕的概要通过参考压痕整体来限定，其分别作为附件4.1和4.3附于此，并通过引用结合于此。
信贷协议修正案
于2024年2月27日，TransDigm、TD集团及TransDigm的若干附属公司订立第(14)号修正案及增量循环信贷假设协议(“信贷协议修订”)，据此，TransDigm(其中包括)对其循环信贷安排进行再融资，以将到期日延长至2029年2月，并将其项下的总承诺额增加至9.1亿美元，及(Y)将循环信贷贷款的适用保证金调低至SOFR加2.25%，较SOFR加2.50%的期限于信贷协议修订生效前为低。截至2024年2月27日，循环信贷安排仍未动用。
信贷协议修正案修订了日期为2014年6月4日的经修订的第二次修订和重新签署的信贷协议，该协议由高盛美国银行作为行政代理和抵押品代理，以及其中点名的其他代理和贷款人(“信贷协议”)。
信贷协议修正案的上述摘要通过参考信贷协议修正案的全部内容进行限定，该修正案作为附件10.1附于本文件，并通过引用将其并入本文。
| 项目 2.03。 | 设立直接财务义务。 |
本报告表格8-K第1.01项所载资料以引用方式并入本第2.03项。
| 项目 9.01. | 财务报表和证物。 |
(D)展品
| 展品 数 |
描述 | |
| 4.1 | TransDigm Inc.作为发行方、TransDigm Group Inc.作为担保人、其子担保方纽约梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人和美国抵押品代理人、纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为英国抵押品代理人的债券，日期为2024年2月27日的债券，涉及TransDigm Inc.的S 6.375%高级担保票据。 | |
| 4.2 | 2029年到期的6.375厘高级抵押债券表格(载于附件4.1)。 | |
| 4.3 | TransDigm Inc.作为发行方、TransDigm Group Inc.作为担保人、附属担保方纽约梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为受托人和美国抵押品代理、纽约梅隆银行(Bank Of New York Mellon)作为英国抵押品代理的与TransDigm Inc.的S 2032年到期的优先担保票据相关的契约，日期为2024年2月27日。 | |
| 4.4 | 2032年到期的6.625厘高级抵押债券表格(载于附件4.3.)。 | |
| 10.1* | 2014年6月4日，TransDigm Inc.、TransDigm Group Inc.、TransDigm Inc.的每一家子公司、贷款方以及作为贷款人的行政代理和抵押品代理的TransDigm Inc.、TransDigm Group Inc.、TransDigm Inc.的每一家子公司之间的第二份修订和重新签署的信贷协议的第14号修正案和截至2024年2月27日的增量循环信贷假设协议。 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
| * | 根据表格8-K第1.01项的指示4，某些证物已被省略。TD集团特此承诺，应美国证券交易委员会的要求，作为补充提供任何遗漏的证物的副本。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| TransDigm集团成立 | ||
| 发信人： | 撰稿S/莎拉·韦恩 | |
| 姓名： | 莎拉·韦恩 | |
| 标题： | 首席财务官 (首席财务官) | |
日期：2024年2月28日