假的000105690300010569032024-02-272024-02-27iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

 

8-K 表格

 

 

当前报告

 

根据 第 13 或 15 (d) 节,

1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 2 月 27 日

 

美国各州自来水公司

(章程中规定的注册人的确切姓名)

 

加利福尼亚 001-14431 95-4676679
(州 或 Incorporation的其他司法管辖区)

(委员会

文件号)

(国税局 雇主

身份 编号。)

 

东山麓大道 630 号。

圣迪马斯, 加州 91773-1212

(主要行政办公室地址)(Zip 代码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(909) 394-3600

 

如果 申报意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务(参见下文的一般指示 A.2),请勾选下面的相应方框:

 

¨根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

根据1934年《证券交易法》 第12(b)条注册的证券:

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
美国 州自来水公司普通股   AWR   新 纽约证券交易所

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年 第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴 成长型公司。

 

§ 新兴 成长型公司

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用 遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则的延长期限。 ¨

 

 

 

 

 

 

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

 

2024年2月27日,美国国家水务 公司(“公司”)与富国银行证券、 有限责任公司(“富国银行”)、詹尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司(“JMS”)、加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(“加拿大皇家银行”)和西伯特 威廉姆斯香克有限责任公司(“SWS”)签订了股权分配协议(“协议”)关于市场发行计划,根据该计划,公司 可以不时自行决定发行和出售其普通股,每股没有面值(“普通股”), 的总发行价格不超过200,000美元,000(“配售股份”)通过富国银行、JMS、苏格兰皇家银行和SWS 作为其销售代理(均为 “销售代理”,统称为 “销售代理”),或直接向充当自有账户委托人的销售代理人 ,价格和条款在单独的书面协议中商定。公司根据协议发行和出售配售股份(如有)将根据2024年2月27日 的招股说明书补充文件和2024年2月26日与公司在 S-3表格(文件编号333-277365)上的有效上架注册声明有关的基本招股说明书进行的。

 

在公司交付配售 通知后,根据股权分配协议的条款和条件,销售代理可以按照经修订的1933年《证券法》颁布的第415条中定义的 方法出售普通股,该方法被视为 “市场发行”。 每位销售代理将根据公司的指示(包括任何价格、时间或规模限制或公司可能规定的其他惯常参数或条件 ),不时地做出符合其正常交易和销售惯例以及纽约证券交易所的联邦法律、规章和条例以及纽约证券交易所规则的商业上合理的努力,出售配售股票。公司将向销售代理支付相当于根据协议通过适用销售代理出售的任何配售 股票总销售收益的1.5%的佣金,并且还向销售代理提供了惯常赔偿 和出资权。

 

根据协议,公司没有义务出售 普通股。公司或任何销售代理(仅限此类销售代理)可以在通知另一方后暂停或终止 配售股份的发行,但须遵守其他条件。

 

上述协议描述不完整 ,并参照协议全文进行了全面限定,协议副本作为本表8-K最新报告的附录1.1附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。Winston & Strawn LLP 关于配售股份发行和出售合法性的意见副本作为附录5.1附后。

 

本表8-K最新报告不构成此处讨论的证券的卖出要约或购买要约的邀请,也不得在根据任何此类州的证券法进行注册或资格认证 非法的任何州提出任何要约、招标、 或出售证券。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品

 

展品编号   描述
1.1   美国国家自来水公司、富国银行证券有限责任公司、詹尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司、 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司、西伯特·威廉姆斯香克有限责任公司于2024年2月27日签订的股权分配协议 。
5.1   Winston & Strawn LLP 的观点。
23.1   Winston & Strawn LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。
104   封面交互式 数据文件(封面 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024 年 2 月 27 日

 

 

  美国各州自来水公司
   
  来自: /s/ Eva G. Tang
    姓名:Eva G. Tang
    标题: 财务高级副总裁、首席财务官、公司秘书兼财务主管