正如 2024 年 2 月 27 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-277222
美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

第 1 号修正案生效后
表格 S-3
1933 年的《证券法》
KRATOS 防御与安全解决方案有限公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
特拉华
13-3818604
(公司或组织的州或其他司法管辖区)(美国国税局雇主识别号)
1 Chisholm Trail,300 套房
德克萨斯州朗德罗克 78681
(512) 238-9840
(注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
迪安娜·H·隆德
执行副总裁兼首席财务官兼董事
Kratos 国防与安全解决方案有限公司
特里纳街 10680 号,600 号套房
加利福尼亚州圣地亚哥 92131
(858) 812-7300
(服务代理人的姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)
附上副本至:
威廉 R. 怀亚特
杰森·R·申德尔
塞思·A·莱明斯
Sheppard、Mullin、Richter & Hampton LLP
1540 El Camino Real,120 套房
加利福尼亚州门洛帕克 94025
拟议向公众出售的大概开始日期:
在本注册声明生效之日后不时发生。
如果在本表格上注册的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的,请勾选以下方框 ☐
如果根据1933年《证券法》第415条在本表格上注册的任何证券将延迟或持续发行,则仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外,请选中以下复选框。
如果提交本表格是为了根据《证券法》第462(b)条为发行注册额外证券,请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修正案,请选中以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《一般指令 ID》提交的注册声明或其生效后的修正案,该修正案应在根据《证券法》第 462 (e) 条向委员会提交后生效,请选中以下复选框。
如果本表格是对根据一般指令身份证提交的注册声明的生效后修正案,该声明旨在根据《证券法》第413 (b) 条注册其他证券或其他类别的证券,请选中以下方框。☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器加速过滤器
非加速过滤器规模较小的申报公司
  新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐



解释性说明
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(“公司”)于2024年2月21日向美国证券交易委员会提交的S-3表格(注册号333-277222)注册声明(“注册声明”)的生效后第1号修正案(“注册声明”)仅用于更新公司于2024年2月23日向美国证券交易委员会提交的最终招股说明书补充文件(“最终招股说明书补充文件”)。”)以反映公司另外发行和出售2,500,000股普通股,面值每股0.001美元,以下行使最终招股说明书补充文件中提及的公司普通股公开发行承销商的超额配股权。对于已经构成注册声明一部分的基本招股说明书,特此不做任何修改或补充。因此,本文件中省略了基本招股说明书。该生效后的修正案将在向美国证券交易委员会提交申请后立即生效。



第二部分
招股说明书中不需要的信息
项目 16。展品。
展品编号展品描述
1.1*承保协议的形式
4.1†
经修订的Kratos国防与安全解决方案公司的公司注册证书,经修订和重述。
4.2†
经修订的《Kratos国防与安全解决方案公司章程》第二版修订和重述版。
4.3†
样本库存证书。
4.4†
高级契约的形式。
4.5†
附属契约的形式。
4.6*高级票据的形式。
4.7*附属票据的形式。
4.8*认股权证协议的形式。
4.9*单位协议的格式。
5.1†
谢泼德、穆林、里希特和汉普顿律师事务所法律顾问的意见。
23.1†
谢泼德、穆林、里希特和汉普顿律师事务所法律顾问的同意(包含在本注册声明附录5.1中)。
23.2†
德勤会计师事务所独立注册会计师事务所的同意。
24.1†
委托书
25.1*根据1939年《信托契约法》第305(b)(2)条,经修订的1939年《信托契约法》T-1表格上的资格声明将以引用方式纳入此处,该声明是随后根据信托契约法第305(b)(2)条提交的。
25.2*根据1939年《信托契约法》第305(b)(2)条,根据经修订的1939年《信托契约法》T-1表格上的资格声明将以引用方式纳入此处,该声明取自随后根据1939年信托契约法第305(b)(2)条提交的文件。
107**
申请费表
_______________
*如有必要,可作为注册人在 8-K 表格上提交的最新报告的附录提交,以引用方式纳入此处。
**随函提交
†之前已提交
II-1


项目 17。承诺。
a) 下列签名的注册人特此承诺:
1) 在提出要约或销售的任何期间,提交对本注册声明的生效后修改:
(i) 包括《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书;
(ii) 在招股说明书中反映注册声明(或其最新生效后的修正案)生效之日后出现的任何事实或事件,这些事实或事件,无论是单独还是总体而言,都代表注册声明中载列的信息发生根本变化。尽管如此,如果总体而言,交易量和价格的变化代表的最高总发行价格的变化不超过20%,则所发行证券交易量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不超过注册价格)以及与预计最大发行区间低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根据第424(b)条向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中在有效注册的 “注册费计算” 表中声明;以及
(iii) 在注册声明中纳入先前未披露的与分配计划有关的任何重要信息,或注册声明中此类信息的任何重大变更;
但是,如果上文第 (i)、(ii) 和 (iii) 段要求包含在生效后的修正案中的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条向美国证券交易委员会提交或提供的报告中,这些报告以引用方式纳入本注册声明,或者包含在根据第424条提交的招股说明书中,则上述第 (i)、(ii) 和 (iii) 段不适用 (b) 这是注册声明的一部分。
2) 为了确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。
3) 通过生效后的修正案将发行终止时仍未出售的任何正在注册的证券从注册中删除。
4) 为了确定《证券法》对任何购买者的责任:
(i) 自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起,注册人根据第424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书应被视为注册声明的一部分;以及
(ii) 根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条要求提交的每份招股说明书都必须作为注册声明的一部分提交,这些招股说明书是根据第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条进行的,目的是提供证券第 10 (a) 条所要求的信息自生效后首次使用此类招股说明书之日起,1933年法案应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中,或自该发行中第一份证券销售合同签订之日起,以较早者为准招股说明书。根据第430B条的规定,就发行人和当时担任承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为与该招股说明书相关的注册声明中与证券相关的注册声明的新生效日期,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。但是,对于在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或者在注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为注册声明一部分的招股说明书中的任何声明,对于在该生效日期之前签订销售合同的买方,均不得取代或修改注册声明或招股说明书中作为注册声明一部分的任何声明,或在此之前在任何此类文件中作出生效日期。
5) 为了确定注册人根据1933年《证券法》在首次分发证券时对任何购买者的责任,如果证券是通过以下任何通信向购买者提供或出售的,则在根据本注册声明首次发行证券时,无论向买方出售证券时使用哪种承保方法,下列签署的注册人均承诺,下列签名的注册人将是买方的卖方,并将被视为向此类买方提供或出售此类证券:
(i) 下列签署人与发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书,均须根据第424条提交;
(ii) 由下列签名注册人或代表下列签名注册人编写或由下列签名注册人使用或提及的与本次发行有关的任何自由书面招股说明书;
II-2


(iii) 与本次发行有关的任何其他自由书面招股说明书中包含由下列签署人或代表下签注册人提供的有关下列签名注册人或其证券的实质性信息的部分;以及
(iv) 下列签名注册人向买方发出的任何其他作为要约的通信。
b) 下列签署的注册人特此承诺,为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,注册人根据1934年《证券交易法》第13(a)条或第15(d)条提交的每份年度报告(如果适用,根据1934年《证券交易法》第15(d)条提交的每份员工福利计划的年度报告),该报告以引用方式纳入了注册声明应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,并且当时发行此类证券应被视为首次真诚发行。
c) 就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人对1933年《证券法》产生的责任进行赔偿而言,注册人被告知,美国证券交易委员会认为,这种赔偿违反了该法中规定的公共政策,因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与正在注册的证券有关的此类负债提出赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外),则注册人将,除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决, 向具有适当管辖权的法院提出这样的问题它的赔偿违背了该法中规定的公共政策,将由对此类问题的最终裁决管辖。
d) 下列签署的注册人特此承诺根据美国证券交易委员会根据《信托契约法》第305(b)(2)条规定的规章制度提交申请,以确定受托人是否有资格根据《信托契约法》第310条(a)款行事。
II-3


签名
根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理的理由认为其符合提交S-3表格的所有要求,并已正式促成下列签署人于2024年2月27日在加利福尼亚州圣地亚哥市代表其签署本注册声明生效后的第1号修正案,经正式授权。
KRATOS 防御与安全解决方案有限公司
来自:/s/ Eric M. DeMarco
埃里克·德马科
总裁兼首席执行官
根据1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员以所示身份和日期签署。
姓名标题日期
/s/ Eric M. DeMarco总裁、首席执行官兼董事2024年2月27日
埃里克·德马科(首席执行官)
/s/ Deanna H. Lund
执行副总裁、首席财务官兼董事
(首席财务官)
2024年2月27日
迪安娜·H·隆德
*副总裁兼公司财务总监2024年2月27日
玛丽亚·塞万提斯·德·伯格林(首席会计官)
*董事2024年2月27日
斯科特·安德森
*董事2024年2月27日
布拉德利·博伊德
*董事2024年2月27日
丹尼尔·哈根
*董事2024年2月27日
威廉·霍格伦德
*董事2024年2月27日
苏格兰贾维斯
*董事2024年2月27日
艾米·泽加特
* 来自:/s/ Deanna H. Lund
 迪安娜·H·隆德,
 作为事实上的律师
II-4