附录 99.1
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Helix 能源解决方案集团有限公司 | ● | 3505 W. Sam Houston 公园大道北,400 号套房 | ● | 德克萨斯州休斯顿 77043 | ● | 281-618-0400 | ● | 传真:281-618-0505 |
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用于立即发布 | | | | | | | 24-005 | |
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日期:2024 年 2 月 26 日 | 联系人: | 埃里克·斯塔费尔特 | | | | | ||
| | | 执行副总裁兼首席财务官 | | | |||
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Helix 公布 2023 年第四季度和全年业绩
德克萨斯州休斯敦——Helix Energy Solutions Group, Inc.(“HLX”)(纽约证券交易所代码:HLX)报告称,2023年第四季度净亏损2,830万美元,摊薄每股亏损0.19美元,而2023年第三季度的净收益为1,560万美元,摊薄每股亏损0.02美元。2023年第四季度的净亏损包括约3,730万美元的税前净亏损,合摊薄后每股亏损0.25美元,这与回购2026年到期的可转换优先票据(“2026年票据”)的1.598亿美元本金有关。Helix公布了调整后的息税折旧摊销前12023年第四季度为7,060万美元,而2023年第三季度为9,640万美元,2022年第四季度为4,920万美元。
Helix报告称,2023年全年净亏损1,080万美元,摊薄每股亏损0.07美元,而2022年全年的净亏损为8,780万美元,摊薄每股亏损0.58美元。2023年的净亏损包括与回购2026年票据本金1.598亿美元相关的约3,730万美元或摊薄后每股亏损0.25美元的税前亏损,以及与该年联盟收益价值变动相关的4,220万美元,摊薄每股亏损0.28美元。2023年全年调整后的息税折旧摊销前利润为2.734亿美元,而2022年全年为1.210亿美元。下表汇总了我们的经营业绩:
结果摘要
(以千美元计,每股金额除外,未经审计)
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| 三个月已结束 |
| 年末 |
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| | 12/31/2023 | | 12/31/2022 | | 9/30/2023 | | 12/31/2023 | | 12/31/2022 |
| |||||
收入 | | $ | 335,157 | | $ | 287,816 | | $ | 395,670 | | $ | 1,289,728 | | $ | 873,100 | |
毛利 | | $ | 49,278 | | $ | 31,364 | | $ | 80,545 | | $ | 200,356 | | $ | 50,616 | |
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| 15 | % |
| 11 | % |
| 20 | % |
| 16 | % |
| 6 | % |
净收益(亏损) | | $ | (28,333) | | $ | 2,709 | | $ | 15,560 | | $ | (10,838) | | $ | (87,784) | |
每股基本收益(亏损) | | $ | (0.19) | | $ | 0.02 | | $ | 0.10 | | $ | (0.07) | | $ | (0.58) | |
摊薄后的每股收益(亏损) | | $ | (0.19) | | $ | 0.02 | | $ | 0.10 | | $ | (0.07) | | $ | (0.58) | |
调整后 EBITDA1 | | $ | 70,632 | | $ | 49,169 | | $ | 96,385 | | $ | 273,403 | | $ | 121,022 | |
现金和现金等价物2 | | $ | 332,191 | | $ | 186,604 | | $ | 168,370 | | $ | 332,191 | | $ | 186,604 | |
净负债1,3 | | $ | 29,531 | | $ | 74,964 | | $ | 58,887 | | $ | 29,531 | | $ | 74,964 | |
来自经营活动的现金流 | | $ | 94,737 | | $ | 49,712 | | $ | 31,611 | | $ | 152,457 | | $ | 51,108 | |
自由现金流1 | | $ | 91,878 | | $ | 21,198 | | $ | 23,366 | | $ | 133,798 | | $ | 17,604 | |
1调整后的息税折旧摊销前利润、净负债和自由现金流是非公认会计准则衡量标准;参见下面的对账表 |
2不包括截至22年12月31日的250万美元限制性现金 |
3净负债使用长期债务的美国公认会计原则账面价值计算。Helix已经发布了剩余的2026年票据的赎回通知,投资者可以选择转换其票据。Helix将以现金结算所有赎回和转换,金额预计将超过2026年票据的当前账面价值。 |
Helix总裁兼首席执行官欧文·克拉茨表示:“我们在今年结束时表现强劲,2023年第四季度反映了自2013年以来最高的第四季度息税折旧摊销前利润,因为我们的油井干预业务利用率很高,抵消了机器人和浅水弃置领域的季节性放缓。我们的2023年全年业绩标志着我们连续第二年实现可观的收入和息税折旧摊销前利润增长,我们实现了自2014年以来的最高年度息税折旧摊销前利润,油井干预取得了显著改善,机器人技术和浅水弃置也做出了持续的强劲贡献。2023年,我们启动了资本结构的重要转型,发行了3亿美元的优先票据,并发行了2026年的大部分可转换票据,其余部分预计将在2024年第一季度兑换。这种转型完成后,将使我们重返更简单的资本结构,消除了超过2,800万股的潜在稀释余量,并将我们的主要长期债务到期日推迟到2029年。2024年并非没有挑战,但我们相信我们完全有能力利用这个强劲的市场并在未来继续执行我们的战略。”
分部信息、运营和财务摘要
(千美元,未经审计)
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| 三个月已结束 |
| 年末 | |||||||||||
| | 12/31/2023 | | 12/31/2022 | | 9/30/2023 | | 12/31/2023 | | 12/31/2022 | |||||
收入: |
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油井干预 | | $ | 210,735 | | $ | 167,658 | | $ | 225,367 | | $ | 732,761 | | $ | 524,241 |
机器人 | |
| 62,957 | |
| 48,538 | |
| 75,646 | |
| 257,875 | |
| 191,921 |
浅水遗弃1 | | | 61,995 | | | 57,409 | | | 87,272 | | | 274,954 | | | 124,810 |
生产设施 | |
| 19,383 | |
| 27,895 | |
| 24,469 | |
| 87,885 | |
| 82,315 |
公司间抵消 | |
| (19,913) | |
| (13,684) | |
| (17,084) | |
| (63,747) | |
| (50,187) |
总计 | | $ | 335,157 | | $ | 287,816 | | $ | 395,670 | | $ | 1,289,728 | | $ | 873,100 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
运营收入(亏损): | | | | | | | | | | | | | | | |
油井干预 | | $ | 21,041 | | $ | 2,554 | | $ | 16,120 | | $ | 32,398 | | $ | (53,056) |
机器人 | |
| 9,224 | |
| 7,127 | |
| 20,665 | |
| 52,450 | |
| 29,981 |
浅水遗弃1 | | | 12,032 | | | 5,864 | | | 27,624 | | | 66,240 | | | 22,184 |
生产设施 | |
| (985) | |
| 9,237 | |
| 8,886 | |
| 20,832 | |
| 27,201 |
或有对价公允价值的变化 | |
| (10,927) | |
| (13,390) | |
| (16,499) | |
| (42,246) | |
| (16,054) |
公司/其他/淘汰 | |
| (15,005) | |
| (16,520) | |
| (20,568) | |
| (66,164) | |
| (55,111) |
总计 | | $ | 15,380 | | $ | (5,128) | | $ | 36,228 | | $ | 63,510 | | $ | (44,855) |
1浅水放弃包括Helix Alliance自收购之日起的业绩
第四季度业绩
分部业绩
油井干预
与上一季度相比,2023年第四季度的油井干预收入减少了1,460万美元,下降了6%,这主要是由于油井干预收入减少 Q7000 以及北海船舶的季节性降低,但墨西哥湾利用率和运费率的提高在一定程度上抵消了这一点。收入下降了 Q7000在第四季度,该船的运营效率较低,继第二季度开始的新西兰航行之后,该船于11月开始过境和调集澳大利亚战役。墨西哥湾第四季度的收入受益于更高的利率 Q5000而且利用率更高 Q4000此前延期停靠已于上一季度完成。油井干预船的总体利用率在2023年第四季度提高到95%,而上一季度为92%。与上一季度相比,2023年第四季度的油井干预营业收入增加了490万美元。尽管收入减少,但第四季度营业收入的增长主要是由于我们的合同组合,墨西哥湾的增量利润率增加,但部分被北海的减少和成本的上涨所抵消 Q7000在本季度内。
与2022年第四季度相比,2023年第四季度的油井干预收入增加了4,310万美元,增长了26%。增长主要是由于墨西哥湾、巴西和北海的利率上升,但部分被墨西哥湾、巴西和北海收入的减少所抵消 Q7000. 在2023年第四季度,墨西哥湾的收入受益于利率的改善,巴西的收入均有所增加 暹粒螺旋船舶在2022年底签订了长期合同,日间费率有所提高,与2022年第四季度相比,英镑走强,北海收入有所改善。的收入 Q7000与2022年第四季度相比,2023年第四季度有所下降,原因是该船的运营效率较低,并于11月开始过境和调动其澳大利亚战役。油井干预船的总体利用率在2023年第四季度略有下降至95%,而2022年第四季度为97%。与2022年第四季度相比,油井干预的营业收入在2023年第四季度增加了1,850万美元,这主要是由于收入的增加,但部分被成本的上涨所抵消 Q7000在 2023 年期间。
机器人
与上一季度相比,2023年第四季度机器人收入下降了1,270万美元,下降了17%。收入下降是由于与上一季度相比,2023年第四季度的季节性利率下降以及船舶和挖沟天数减少。2023年第四季度的特许船舶活动从2023年第三季度的506天降至463天,2023年第四和第三季度的船舶利用率均为97%。船舶天数包括2023年第四和第三季度在台湾近海进行可再生能源挖沟作业的92个现货船日。ROV 和挖沟机的利用率在 2023 年第四季度略有增长至 68%,而上一季度为 67%。2023年第四季度,综合船舶挖沟天数减少至271天,而上一季度为276天。由于收入减少,2023年第四季度机器人营业收入与上一季度相比下降了1140万美元。
与2022年第四季度相比,2023年第四季度机器人收入增长了1,440万美元,增长了30%,这是由于本年度包租船只、ROV和挖沟活动及费率的增加。2023年第四季度的租船天数增加到463天,而2022年第四季度为332天。2023年第四季度的船运天数包括92个现货船运日,而2022年第四季度的船运天数为68天。2023年第四季度的特许船舶利用率略有增长至97%,而2022年第四季度为96%。潜水艇和挖沟机的利用率在2023年第四季度提高到68%,而2023年第四季度为58%,2023年第四季度包括271天的综合船舶挖沟,而2022年第四季度为160天。与2022年第四季度相比,2023年第四季度的机器人营业收入增加了210万美元,这主要是由于收入的增加,但部分被2023年第四季度北海固定价格挖沟合同与天气相关的损失所抵消。
浅水遗弃
与上一季度相比,2023年第四季度浅水弃置收入减少了2530万美元,下降了29%。收入的下降反映了所有资产类别的季节性利用率降低。2023年第四季度的总体船舶利用率为72%,而上一季度为89%。即插即弃和连续管道系统在2023年第四季度实现了1,386天的利用率,占58%,而上一季度的利用率为1,531天,增长了74%。第三和第四季度的利用率包括2023年9月收购后的五个P&A系统。这个 Epic Hedron与上一季度的充分利用相比,重型起重驳船的利用率在2023年第四季度下降至70天,降幅为76%。与上一季度相比,2023年第四季度浅水废弃运营收入减少了1,560万美元,这主要是由于第四季度收入减少。
与2022年第四季度相比,2023年第四季度浅水弃置收入增加了460万美元,增长了8%。与2022年第四季度相比,收入的增加反映了2023年第四季度的船舶和系统利用率的提高。2023年第四季度的总体船舶利用率为72%,而2022年第四季度为70%。2023年第四季度,即插即弃和连续管道系统的利用率为1386天,占26个系统的58%,而2022年第四季度的利用率为1,247天,21个系统的利用率为65%。这个 Epic Hedron与2022年第四季度闲置相比,重型起重驳船在2023年第四季度的使用时间为70天。2023 年第四季度的业绩得益于我们于 2023 年第三季度开始的全场退役合同。与2022年第四季度相比,2023年第四季度浅水废弃运营收入增加了620万美元,这主要是由于2023年第四季度收入增加和成本降低。
生产设施
与上一季度相比,2023年第四季度的生产设施收入下降了510万美元,下降了21%,这主要是由于雷鹰油井在整个第四季度关闭导致石油和天然气产量下降。生产设施在2023年第四季度出现了100万美元的营业亏损,而上一季度的营业收入为890万美元,这主要是由于收入减少以及2023年第四季度与雷鹰油井相关的油井修井成本的产生。
与2022年第四季度相比,2023年第四季度的生产设施收入减少了850万美元,下降了31%,这主要是由于雷鹰油井在整个2023年第四季度关闭导致石油和天然气产量下降。生产设施在2023年第四季度出现了100万美元的营业亏损,而2022年第四季度的营业收入为920万美元,这主要是由于收入减少以及2023年第四季度与雷鹰油井相关的油井修井成本的产生。
销售、一般和管理及其他
销售、一般和管理
2023年第四季度的销售、一般和管理费用为2300万美元,占收入的6.9%,而上一季度为2780万美元,占收入的7.0%。2023年第四季度的下降主要是由于确认的薪酬成本与上一季度相比有所降低。
或有对价公允价值的变动
2023年第四季度,与我们收购Alliance相关的或有对价的公允价值变动为1,090万美元,反映了2024年4月应付现金收益的公允价值的增加。
债务清偿损失
3,730万美元的债务清偿损失主要与2023年第四季度回购2026年票据本金1.598亿美元有关,主要是回购高于2026年票据转换值的激励成本。
其他收入和支出
2023年第四季度的其他收入净额为700万美元,而上一季度的其他支出净额为830万美元。2023年第四季度的净收入主要包括与我们在英国各实体中以美元计价的公司间债务导致英镑升值约4%相关的外币收益,但部分抵消了2023年第四季度将尼日利亚奈拉转换为美元的亏损。
现金流
2023年第四季度的运营现金流为9,470万美元,而上一季度为3,160万美元,2022年第四季度为4,970万美元。2023年第四季度的运营现金流受益于强劲的营运资金流入和较低的资本支出,但与上一季度相比,营业收入的下降部分抵消了这一点。由于营业收入增加、营运资金流入增加和监管认证成本降低,2023年第四季度的运营现金流与2022年第四季度相比有所增加。2023年第四季度,包含在运营现金流中的我们的船舶和系统的监管认证为330万美元,而上一季度为1,790万美元,2022年第四季度为480万美元。
2023年第四季度包含在投资现金流中的资本支出总额为340万美元,而上一季度为820万美元,2022年第四季度为2,850万美元。2022年第四季度的资本支出包括我们对三台挖沟机的收购以及我们对两个海底干预立管系统的权益。
2023年第四季度的自由现金流为9190万美元,而上一季度为2340万美元,2022年第四季度为2,120万美元。2023年第四季度自由现金流的增加是由于与上一季度和2022年第四季度相比,运营现金流增加和资本支出减少。(自由现金流是非公认会计准则的衡量标准。请参阅下面的对账。)
全年业绩
分部业绩
油井干预
与2022年相比,2023年油井干预收入增加了2.085亿美元,增长了40%。增长的主要原因是北海和巴西的船舶利用率和费率的提高以及墨西哥湾的船舶利用率的提高。巴西的收入受益于 暹粒螺旋 1 和暹粒螺旋 2与2022年相比,他们为提高利率的长期合同工作了整整一年,与2022年相比,北海和墨西哥湾都受益于2023年即期利率的提高。与去年相比,北海也受益于2023年冬季的强劲利用率。的收入 Q7000尽管该船在2023年的过境和停靠天数与2022年相比有所增加,但价格也有所上升,原因是该船在新西兰的业务是一个综合项目,项目收入和成本更高。墨西哥湾的利用率下降在一定程度上抵消了利率的改善,原因是 与2022年相比,2023年的监管对接天数有所增加。油井干预船的总体利用率在2023年提高到88%,而2022年为80%。油井干预在2023年创造了3,240万美元的营业收入,而2022年的营业亏损为5,310万美元。经营业绩的增长主要是由于2023年收入的增加。
机器人
与2022年相比,2023年机器人收入增加了6,600万美元,增长了34%。增长是由于2023年船只、挖沟和潜水艇的利用率和速率的提高。2023年,租船天数增加到1,699天,其中包括310个现货船舶天数,而2022年为1,401天,其中包括420个现货船舶天数。船舶挖沟天数增加到2023年的807天,而2022年为483天。水下潜水艇和挖沟机的总体利用率在2023年提高到62%,而2022年为53%。与2022年相比,2023年机器人的营业收入增加了2,250万美元。营业收入的增加主要是由于2023年收入的增加。
浅水遗弃
浅水废弃项目在2023年创造了2.75亿美元的收入,而在2022年7月1日收购联盟之后,2022年为1.248亿美元。收入按年计算同比增长,2023年我们的系统和船舶的利用率和利用率均有所提高。即插即弃和连续管道系统在2023年实现了5,748天的使用天数,占70%,而2022年为2324天,占62%。2023 年的船舶总体利用率相对持平,为 74%,而2022年为 73%;但是,2023 年的船舶利用率包括 247 天 史诗般 Hedron相比之下,2022年只有38天。在2022年7月1日收购联盟之后,浅水废弃项目在2023年创造了6,620万美元的营业收入,而2022年为2,220万美元,这主要是由于2023年收入的增加。
生产设施
与2022年相比,生产设施收入在2023年增加了560万美元,增长了7%。这一增长是由于石油和天然气产量的增加,但部分被2023年石油和天然气价格的下跌所抵消。2023年生产设施的营业收入减少了640万美元,这主要是由于与雷鹰油井相关的油井维护成本增加,但与2022年相比,收入的增长部分抵消了这一增长。
销售、一般和管理及其他
销售、一般和管理
2023年,销售、一般和管理费用为9,440万美元,占收入的7.3%,而2022年为7,680万美元,占收入的8.8%。支出的增加主要是由于与Helix Alliance相关的全年一般和管理费用,以及2023年员工激励和基于股份的薪酬成本的增加。
净利息支出
净利息支出从2022年的1,900万美元降至2022年的1,730万美元。下降是由于我们投资现金储备的利息收入增加,以及2023年到期的剩余3000万美元可转换优先票据在第三季度到期,但部分被2023年第四季度发行的2029年到期的3亿美元优先票据(“2029年票据”)的利息支出所抵消。
或有对价公允价值的变动
2023年,与我们收购Alliance相关的或有对价的公允价值变动为4,220万美元,反映了2024年4月以现金支付收益的公允价值的增加。
债务清偿损失
3,730万美元的债务清偿损失主要与2023年第四季度回购2026年票据本金1.598亿美元有关,主要是回购高于2026年票据转换值的激励成本。
其他收入和支出
其他支出,2023年的净支出为360万美元,而2022年为2330万美元。这一变化主要是由于与2022年相比,2023年英镑走强,外汇损失减少,但部分被2023年我们持有的尼日利亚奈拉贬值所带来的损失所抵消。
现金流
Helix在2023年创造了1.525亿美元的运营现金流,而2022年为5,110万美元。2023年运营现金流的增加主要是由于2023年营业收入的增加,但与2022年相比,2023年更高的监管认证成本和营运资金流出部分抵消了这一增长。监管认证成本被视为Helix资本支出计划的一部分,但归类为运营现金流,2023年为6,250万美元,而2022年为3510万美元。
资本支出在2023年降至1,960万美元,而2022年为3,350万美元。2022年的资本支出包括收购三台海底挖沟机以及我们在两个海底干预系统中的权益。
2023 年的自由现金流为 1.338 亿美元,而 2022 年为 1760 万美元。增长是由于与2022年相比,2023年运营现金流增加和资本支出减少。(自由现金流是非公认会计准则的衡量标准。请参阅下面的对账。)
股票回购
2023年股票回购总额约为160万股,价格约为1,200万美元,平均收购价格为每股7.57美元。
财务状况和流动性
在2023年第四季度,Helix发行了2029年票据,扣除折扣和发行成本后的收益为2.911亿美元,并使用部分收益以约2.297亿美元的现金和150万股Helix普通股的价格购买了2026年票据的本金约1.598亿美元。Helix还按比例结算了对冲2026年票据的上限看涨期权,并收到了约1,560万美元。
截至2023年12月31日,现金及现金等价物为3.322亿美元。2023年12月31日,我们的ABL融资机制下的可用容量为9,930万美元,总流动性为4.315亿美元。合并长期债务从2023年9月30日的2.273亿美元增至2023年12月31日的3.617亿美元。截至2023年12月31日,合并净负债为2950万美元。(净负债是非公认会计准则的衡量标准。请参阅下面的对账。)
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电话会议信息
Helix审查其第四季度和2023年全年业绩的季度电话会议的演示文稿中提供了更多细节(请参阅Helix网站www.helixesg.com的 “投资者” 页面)。电话会议定于中部时间2024年2月27日星期二上午9点举行,将在Helix网站的 “面向投资者” 页面进行网络直播。希望参加电话会议的投资者和其他有关各方可以通过拨打1-800-952-1718来加入(对于美国的参与者),拨打1-212-231-2900(国际参与者)。密码是 “Staffeldt”。活动结束大约两小时后,选择 “音频档案” 链接,即可在Helix网站的 “面向投资者” 页面上重播网络直播。
关于 Helix
Helix Energy Solutions Group, Inc. 总部位于德克萨斯州休斯敦,是一家国际海上能源服务公司,为海上能源行业提供专业服务,专注于油井干预、机器人和全面油田退役作业。我们的服务通过最大限度地提高现有石油和天然气储量的产量、退役报废的油气田和支持可再生能源的开发,是支持全球能源转型的关键。有关 Helix 的更多信息,请访问我们的网站 www.helixesg.com。
非公认会计准则财务指标
管理层使用某些非公认会计准则指标来评估经营业绩和财务状况,主要是息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、自由现金流和净负债。我们将息税折旧摊销前利润定义为所得税前收益、净利息支出、股权投资损益、其他收入或支出净额以及折旧和摊销费用。如果适用,还将商誉和其他长期资产的非现金减值损失加回。为了得出调整后息税折旧摊销前利润的衡量标准,我们不包括资产处置损益、收购和整合成本、长期债务清偿损益、或有对价公允价值的变化以及当前预期信贷损失的一般准备金(释放)(如果有)。我们将自由现金流定义为来自经营活动的现金流减去资本支出,扣除资产销售收益和保险追回(与财产和设备有关)(如果有)。净负债计算为长期负债,包括长期债务的当前到期日减去现金和现金等价物以及限制性现金。
我们使用息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、自由现金流和净负债来监控和促进对业务运营业绩的内部评估,促进我们的业务业绩与行业其他公司的业务业绩的外部比较,分析和评估有关未来投资和收购的财务和战略规划决策,规划和评估运营预算,在某些情况下,根据债务契约的要求向债务持有人报告业绩。我们认为,我们的息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、自由现金流和净负债的衡量标准为公众提供了有关我们的经营业绩以及偿还债务和资本支出资金能力的有用信息,可能有助于我们的投资者了解我们的业绩,并将我们的业绩与其他具有不同融资、资本和税收结构的公司进行比较。其他公司对息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、自由现金流和净负债的衡量标准可能与我们不同,这可能会限制它们作为比较指标的用处。不应孤立地考虑息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润、自由现金流和净负债,也不得作为运营收入、净收益、经营活动现金流或根据公认会计原则编制的其他收入或现金流数据的替代品,而应作为补充。这些财务信息的用户应考虑这些措施中未包括的事件和交易的类型。请参阅本新闻稿中提供的非公认会计准则财务信息与根据公认会计原则提供的最直接可比财务信息的对账。我们没有提供前瞻性非公认会计准则财务指标与可比的公认会计准则指标的对账表,这是因为在没有不合理的努力的情况下估算某些项目存在挑战和不切实际,金额可能很大。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述,涉及风险、不确定性和假设,这些陈述可能导致我们的业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的业绩存在重大差异。除历史事实陈述外,所有陈述均为1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”,包括但不限于以下方面的任何陈述:我们的未来运营计划、战略和目标;任何财务项目预测,包括对指导和其他展望信息的预测;未来的运营支出;我们签订、续订和/或履行商业合同的能力;现货市场;我们目前的工作仍在继续;知名度和未来利用率;我们的协议和计划;能源转型或能源安全;我们的支出和成本管理工作以及我们管理变化的能力;油价波动及其影响和结果;我们识别、实施和整合收购、合资企业或其他交易的能力,包括整合联盟收购和与之相关的应付收益以及随后确定的任何遗留问题;发展;任何融资交易或安排或我们进行此类交易的能力;或安排;我们的可持续发展举措;未来的经济状况或业绩;我们的股票回购计划或执行;任何期望或信念陈述;以及任何前述内容所依据的任何假设陈述。前瞻性陈述受许多已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异,包括但不限于市场状况和对我们服务的需求;石油和天然气价格的波动;收购房产的结果;我们保护和实现积压的能力;客户、供应商和其他交易对手的合同履行;政府和监管机构的行动;运营风险和延误包括延迟交付、租船或客户接受资产或资产接受的条款;我们的可持续发展举措和披露的有效性;人力资本管理问题;全球政治和经济发展的复杂性;地质风险;以及我们在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中不时描述的其他风险,包括我们最近提交的10-K表年度报告,该报告可在美国证券交易委员会的网站上免费获得,网址为www.sec.gov。除非法律要求,否则我们不承担任何义务,也不打算更新这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表各自的日期。
HELIX 能源解决方案集团有限公司
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| 截至12月31日的三个月 |
| 截至12月31日的财年 | ||||||||
(以千计,每股数据除外) | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | ||||
| | | (未经审计) | | (未经审计) | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | $ | 335,157 | | $ | 287,816 | | $ | 1,289,728 | | $ | 873,100 |
销售成本 | | |
| 285,879 | |
| 256,452 | |
| 1,089,372 | |
| 822,484 |
毛利 | | |
| 49,278 | |
| 31,364 | |
| 200,356 | |
| 50,616 |
资产处置收益,净额 | |
| — | |
| — | |
| 367 | |
| — | |
收购和整合成本 | | | — | | | (315) | | | (540) | | | (2,664) | |
或有对价公允价值的变化 | | | (10,927) | | | (13,390) | | | (42,246) | | | (16,054) | |
销售、一般和管理费用 | |
| (22,971) | |
| (22,787) | |
| (94,427) | |
| (76,753) | |
运营收入(亏损) | |
| 15,380 | |
| (5,128) | |
| 63,510 | |
| (44,855) | |
投资收益中的权益 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| 8,262 | |
净利息支出 | | |
| (4,771) | |
| (4,333) | |
| (17,338) | |
| (18,950) |
长期债务偿还造成的损失 | |
| (37,277) | |
| — | |
| (37,277) | |
| — | |
其他收入(支出),净额 | |
| 6,963 | |
| 14,293 | |
| (3,590) | |
| (23,330) | |
特许权使用费收入等 | |
| 93 | |
| 406 | |
| 2,209 | |
| 3,692 | |
所得税前收入(亏损) | |
| (19,612) | |
| 5,238 | |
| 7,514 | |
| (75,181) | |
所得税准备金 | |
| 8,721 | |
| 2,529 | |
| 18,352 | |
| 12,603 | |
净收益(亏损) | | | $ | (28,333) | | $ | 2,709 | | $ | (10,838) | | $ | (87,784) |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股每股收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
基本 | | | $ | (0.19) | | $ | 0.02 | | $ | (0.07) | | $ | (0.58) |
稀释 | | | $ | (0.19) | | $ | 0.02 | | $ | (0.07) | | $ | (0.58) |
| | | | | | | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | | | | | | | |
基本 | | |
| 150,580 | |
| 151,425 | |
| 150,917 | |
| 151,276 |
稀释 | | |
| 150,580 | |
| 151,425 | |
| 150,917 | |
| 151,276 |
| |
| 2023 年 12 月 31 日 |
| 2022年12月31日 | ||
(以千计) | | | (未经审计) | | | | |
| | | | | | | |
资产 | |
| |
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| |
|
| | | | | | | |
流动资产: | |
| |
|
| |
|
现金和现金等价物 | | | $ | 332,191 | | $ | 186,604 |
限制性现金 | | |
| — | |
| 2,507 |
应收账款,净额 | | |
| 280,427 | |
| 212,779 |
其他流动资产 | | |
| 85,223 | |
| 58,699 |
流动资产总额 | | |
| 697,841 | |
| 460,589 |
| | | | | | | |
财产和设备,净额 | | |
| 1,572,849 | |
| 1,641,615 |
经营租赁使用权资产 | | |
| 169,233 | |
| 197,849 |
延期再认证和干船坞成本,净额 | | | 71,290 | | | 38,778 | |
其他资产,净额 | | |
| 44,823 | |
| 50,507 |
总资产 | | | $ | 2,556,036 | | $ | 2,389,338 |
| | | | | | | |
负债和股东权益 | | | | | | | |
| | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | |
应付账款 | | | $ | 134,552 | | $ | 135,267 |
应计负债 | | |
| 203,112 | |
| 73,574 |
长期债务的当前到期日 | | |
| 48,292 | |
| 38,200 |
当期经营租赁负债 | | |
| 62,662 | |
| 50,914 |
流动负债总额 | | |
| 448,618 | |
| 297,955 |
| | | | | | | |
长期债务 | | |
| 313,430 | |
| 225,875 |
经营租赁负债 | | |
| 116,185 | |
| 154,686 |
递延所得税负债 | | |
| 110,555 | |
| 98,883 |
其他非流动负债 | | |
| 66,248 | |
| 95,230 |
股东权益 | | |
| 1,501,000 | |
| 1,516,709 |
负债和权益总额 | | | $ | 2,556,036 | | $ | 2,389,338 |
Helix 能源解决方案集团有限公司
非公认会计准则指标的对账
| | |
| 三个月已结束 |
| 年末 | |||||||||||
(以千计,未经审计) | | | | 12/31/2023 | | 12/31/2022 | | 9/30/2023 | | 12/31/2023 | | 12/31/2022 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账: | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
净收益(亏损) | | | | $ | (28,333) | | $ | 2,709 | | $ | 15,560 | | $ | (10,838) | | $ | (87,784) |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税准备金 | | | |
| 8,721 | |
| 2,529 | |
| 8,337 | |
| 18,352 | |
| 12,603 |
净利息支出 | | | |
| 4,771 | |
| 4,333 | |
| 4,152 | |
| 17,338 | |
| 18,950 |
其他(收入)支出,净额 | | | |
| (6,963) | |
| (14,293) | |
| 8,257 | |
| 3,590 | |
| 23,330 |
折旧和摊销 | | | |
| 44,103 | |
| 40,096 | |
| 43,249 | |
| 164,116 | |
| 142,686 |
股权投资收益 | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (8,262) | ||
EBITDA | | | |
| 22,299 | |
| 35,374 | |
| 79,555 | |
| 192,558 | |
| 101,523 |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产处置收益,净额 | | |
| — | |
| — | |
| — | |
| (367) | |
| — | |
收购和整合成本 | | | | — | | | 315 | | | — | | | 540 | | | 2,664 | |
或有对价公允价值的变化 | | | | 10,927 | | | 13,390 | | | 16,499 | | | 42,246 | | | 16,054 | |
为当前预期信贷损失编列的一般准备金 | |
| 129 | |
| 90 | |
| 331 | |
| 1,149 | |
| 781 | ||
长期债务偿还造成的损失 | |
| 37,277 | |
| — | |
| — | |
| 37,277 | |
| — | ||
调整后 EBITDA | | | | $ | 70,632 | | $ | 49,169 | | $ | 96,385 | | $ | 273,403 | | $ | 121,022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
自由现金流: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
来自经营活动的现金流 | | | $ | 94,737 | | $ | 49,712 | | $ | 31,611 | | $ | 152,457 | | $ | 51,108 | |
减去:资本支出,扣除资产出售和保险追回的收益 | |
| (2,859) | |
| (28,514) | |
| (8,245) | |
| (18,659) | |
| (33,504) | ||
自由现金流 | | | | $ | 91,878 | | $ | 21,198 | | $ | 23,366 | | $ | 133,798 | | $ | 17,604 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
净负债: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
包括当前到期日在内的长期债务 | | | $ | 361,722 | | $ | 264,075 | | $ | 227,257 | | $ | 361,722 | | $ | 264,075 | |
减去:现金及现金等价物和限制性现金 | |
| (332,191) | |
| (189,111) | |
| (168,370) | |
| (332,191) | |
| (189,111) | ||
净负债 | | | | $ | 29,531 | | $ | 74,964 | | $ | 58,887 | | $ | 29,531 | | $ | 74,964 |