附录 99.1
清洁能源报告称,2023年第四季度收入为1.069亿美元,售出5,700万加拿大元的天然气加仑
加利福尼亚州纽波特海滩——(美国商业资讯)——2024年2月27日——清洁能源燃料公司(纳斯达克股票代码:CLNE)(“清洁能源” 或 “公司”)今天公布了其2023年第四季度和截至2023年12月31日的年度的经营业绩。
财务要闻
● | 2023年第四季度的收入为1.069亿美元,而2022年第四季度为1.138亿美元。 |
● | 2023年的收入为4.252亿美元,而2022年为4.202亿美元。 |
● | 按公认会计原则(定义见下文)计算,2023年第四季度归属于清洁能源的净亏损为1,870万美元,合每股亏损0.08美元,而2022年第四季度净亏损为1,230万美元,合每股亏损0.06美元。 |
● | 按公认会计原则(定义见下文)计算,2023年归属于清洁能源的净亏损为9,950万美元,合每股亏损0.45美元(0.45美元),而2022年净亏损为5,870万美元,合每股亏损0.26美元。 |
● | 2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润(定义见下文)为2,120万美元,而2022年第四季度为1,220万美元。 |
● | 2023年调整后的息税折旧摊销前利润(定义见下文)为4,360万美元,而2022年为4,910万美元。 |
● | 截至2023年12月31日,现金、现金等价物(减去限制性现金)和短期投资总额为2.631亿美元。 |
● | 2024 年展望: |
o | GAAP净亏损约为1.11亿美元至1.01亿美元。 |
o | 调整后的息税折旧摊销前利润为6,200万美元至7,200万美元。 |
运营和战略要点
● | 2023年第四季度可再生天然气(“RNG”)加仑的销量为5,700万加仑,与2022年第四季度相比增长了4.8%。2023 年销售的 RNG 加仑为 225.7 加仑,而 2022 年为 198.2,增长了 13.9%。 |
● | 完成了两个奶牛场 RNG 消化器项目的施工,总建筑成本为 7200 万美元,奶牛达 11,500 头。 |
● | 获得3亿美元的优先有担保定期贷款,并承诺为期两年的延迟提款贷款,再增加1亿美元。 |
总裁兼首席执行官安德鲁·利特尔费尔的评论
“我们在全国各地的多个可再生天然气生产项目已完全进入运营阶段,其中一个项目已经产生了州和联邦的环境信贷。从奶牛粪中捕获本来会有害的甲烷并将其转化为运输燃料的重要过程被视为向清洁能源世界整体过渡的重要组成部分。我们的工程和施工、可再生天然气消化器和可持续发展团队已经成为一流的,随着我们扩大生产足迹并为不断增长的加气基础设施提供最低碳强度的可再生天然气,这将成为宝贵的竞争优势。随着2024年康明斯X15N发动机的商业推出,我们还扩大了信贷可用性,从而实现了前所未有的强劲资产负债表,这使我们能够扩大可再生天然气的生产组合并扩大我们的加油站网络。Stonepeak没有比这更好的财务合作伙伴了。在我们继续遵循保持清洁燃料领域领导地位的计划的同时,Stonepeak发放了信贷额度。”
结果摘要和回顾
该公司2023年第四季度的收入减少了与向亚马逊内华达投资控股有限责任公司发行的认股权证(“亚马逊认股权证”)相关的非现金股票销售激励反收益费用(“亚马逊认股权证费用”),而2022年第四季度的亚马逊认股权证费用为880万美元。2023年第四季度包括590万澳元的替代燃料消费税抵免(“AFTC”)收入,而2022年第四季度AFTC的收入为550万美元。2023年第四季度的车站建设收入为890万美元,而2022年第四季度的车站建设收入为660万美元。2023年第四季度的收入还包括与公司相关的商品互换和客户加油合同的10万美元未实现收益 现在归零卡车融资计划,而2022年第四季度的未实现收益为210万美元。2023 年第四季度可再生
识别码(“RIN”)和低碳燃料标准(“LCFS”)收入为1150万美元,而2022年第四季度的RIN和LCFS收入为1,020万美元,这主要反映了RIN信贷价格的上涨和销售的加仑燃料的增加,但2023年第四季度与2022年相比,LCFS信贷价格的下降以及RIN和LCFS价值份额的下降部分抵消了这一点。与2022年第四季度相比,2023年第四季度的天然气成本有所降低,导致基于天然气成本的销售价格下降。与2022年第四季度相比,2023年第四季度销售和服务的加仑燃料和服务分别增加了一加仑,抵消了2023年第四季度销售价格下降的影响。
2023年第四季度归属于清洁能源的净亏损导致亚马逊的认股权证费用增加,与公司相关的衍生工具的未实现收益减少 现在归零与2022年第四季度相比,卡车融资计划。此外,2023年第四季度非营业外净利息支出和权益法投资的亏损高于2022年第四季度,这是由于我们在Riverstone信贷协议下提供了可持续发展挂钩的定期贷款,以及根据Riverstone信贷协议取消了此类定期贷款,以及扩大了RNG投资。2023年第四季度的销售、一般和管理费用减少了约290万美元,这要归因于我们收到的与德克萨斯州液化天然气发电厂相关的保险赔偿资金,该发电厂在2023年全年都无法维修,但加气站范围界定成本的增加部分抵消了这一点。
2023年第四季度的每股非公认会计准则收益(亏损)(定义见下文)为0.01美元,而2022年第四季度的每股收益为0.01美元。
2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润(定义见下文)为2,120万美元,而2022年第四季度为1,220万美元。
在本新闻稿中,清洁能源指的是各种GAAP(美国公认的会计原则)和非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司使用和披露的类似标题的指标进行比较。Clean Energy认为,这些非公认会计准则信息有助于了解其经营业绩和业务的持续业绩。非公认会计准则每股收益(亏损)和调整后息税折旧摊销前利润定义如下,分别与归属于清洁能源的GAAP每股净收益(亏损)和归属于清洁能源的GAAP净收益(亏损)进行了对账。
下表显示了归属于清洁能源的每股GAAP和非GAAP收益(亏损),还对归属于清洁能源的GAAP净收益(亏损)与用于计算非GAAP每股收益(亏损)的非公认会计准则净收益(亏损)进行了对账:
| | 三个月已结束 | | 年末 | ||||||||
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | ||||||||
(以千计,股票和每股数据除外) |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
归属于清洁能源燃料公司的净亏损 |
| $ | (12,334) |
| $ | (18,687) |
| $ | (58,733) |
| $ | (99,497) |
亚马逊认股权证费用 | | | 8,802 | | | 16,136 | | | 24,302 | | | 60,609 |
基于股票的薪酬 |
|
| 5,788 |
|
| 5,056 |
|
| 26,473 |
|
| 23,336 |
与车站设备拆除相关的加速折旧费用 | | | 1,818 | | | — | | | 10,584 | | | — |
SAFE&CEC S.r.l. 股权法投资的损失(收益) | | | 96 | | | 376 | | | 650 | | | 1,700 |
衍生工具公允价值变动造成的损失(收益) | | | (2,123) | | | (146) | | | (517) | | | 158 |
归属于清洁能源燃料公司的非公认会计准则净收益(亏损) | | $ | 2,047 | | $ | 2,735 | | $ | 2,759 | | $ | (13,694) |
摊薄后的加权平均已发行普通股 | | | 224,842,864 | | | 224,461,577 | | | 225,039,110 | | | 222,904,785 |
归属于清洁能源燃料公司的每股GAAP亏损 | | $ | (0.06) | | $ | (0.08) | | $ | (0.26) | | $ | (0.45) |
归属于清洁能源燃料公司的每股非公认会计准则收益(亏损) | | $ | 0.01 | | $ | 0.01 | | $ | 0.01 | | $ | (0.06) |
2
下表显示了调整后的息税折旧摊销前利润,并将该数字与归因于清洁能源的GAAP净亏损进行了对比:
| | 三个月已结束 | | 年末 | ||||||||
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | ||||||||
(以千计) |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
归属于清洁能源燃料公司的净亏损 |
| $ | (12,334) |
| $ | (18,687) |
| $ | (58,733) |
| $ | (99,497) |
所得税支出(福利) |
|
| (3) | |
| (257) |
|
| 220 |
|
| (423) |
利息支出 |
|
| 1,829 | |
| 10,312 |
|
| 6,308 |
|
| 22,924 |
利息收入 | | | (1,601) | | | (3,114) | | | (3,374) | | | (11,148) |
折旧和摊销 | | | 12,189 | | | 10,714 | | | 54,674 | | | 45,674 |
亚马逊认股权证费用 | | | 8,802 | | | 16,136 | | | 24,302 | | | 60,609 |
基于股票的薪酬 | | | 5,788 | | | 5,056 | | | 26,473 | | | 23,336 |
SAFE&CEC S.r.l. 股权法投资的损失(收益) | | | 96 | | | 376 | | | 650 | | | 1,700 |
衍生工具公允价值变动造成的损失(收益) | | | (2,123) | | | (146) | | | (517) | | | 158 |
RNG 权益法投资的折旧和摊销 | | | — | | | 957 | | | — | | | 1,666 |
RNG 股票法投资的利息支出 | | | — | | | 266 | | | — | | | 992 |
来自RNG股票法投资的利息收入 | | | (483) | | | (462) | | | (863) | | | (2,420) |
调整后 EBITDA |
| $ | 12,160 |
| $ | 21,151 |
| $ | 49,140 |
| $ | 43,571 |
下表进一步细分了上述合并的调整后息税折旧摊销前利润:
| | 三个月已结束 | | 年末 | ||||||||
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | ||||||||
(以千计) |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
归因于燃料分配的净亏损 |
| $ | (11,731) |
| $ | (15,045) |
| $ | (55,797) |
| $ | (92,606) |
所得税支出(福利) |
|
| (3) | |
| (257) |
|
| 220 |
|
| (423) |
利息支出 |
|
| 1,829 | |
| 10,312 |
|
| 6,308 |
|
| 22,924 |
利息收入 | | | (1,601) | | | (3,114) | | | (3,374) | | | (11,148) |
折旧和摊销 | | | 12,189 | | | 10,714 | | | 54,674 | | | 45,674 |
亚马逊认股权证费用 | | | 8,802 | | | 16,136 | | | 24,302 | | | 60,609 |
基于股票的薪酬 | | | 5,788 | | | 5,056 | | | 26,473 | | | 23,336 |
SAFE&CEC S.r.l. 股权法投资的损失(收益) | | | 96 | | | 376 | | | 650 | | | 1,700 |
衍生工具公允价值变动造成的损失(收益) | | | (2,123) | | | (146) | | | (517) | | | 158 |
归因于燃料分配的调整后息折旧摊销前利润 |
| $ | 13,246 |
| $ | 24,032 |
| $ | 52,939 |
| $ | 50,224 |
| | 三个月已结束 | | 年末 | ||||||||
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | ||||||||
(以千计) |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
归属于清洁能源燃料公司的RNG股票法投资的净亏损 |
| $ | (603) |
| $ | (3,642) |
| $ | (2,936) |
| $ | (6,891) |
RNG 权益法投资的折旧和摊销 | | | — | | | 957 | | | — | | | 1,666 |
RNG 股票法投资的利息支出 | | | — | | | 266 | | | — | | | 992 |
来自RNG股票法投资的利息收入 | | | (483) | | | (462) | | | (863) | | | (2,420) |
归属于清洁能源燃料公司的RNG股票法投资的调整后息税折旧摊销前利润 |
| $ | (1,086) |
| $ | (2,881) |
| $ | (3,799) |
| $ | (6,653) |
燃料和服务量
下表列出了截至2022年和2023年12月31日的三个月和年度中,(1)公司向客户出售的总燃料量,特别关注作为总燃料量子集的随机天然气量,以及(2)在公司不拥有但按每加仑或固定费用提供运维服务的设施中分配的运营和维护(“O&M”)服务量。当公司向客户出售燃料(产品收入)并向同一客户提供维护服务(服务收入)时,某些加仑将包含在燃料和服务量中。
3
| | 三个月已结束 | | 年末 | ||||||||
燃料量,GGE(1)已售出(以百万计), | | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | ||||||||
与与销量相关的产品总收入相关 | | 2022 |
| 2023 | | 2022 |
| 2023 | ||||
RNG | | | 54.4 | | | 57.0 | | | 198.2 | | | 225.7 |
传统天然气 | | | 15.7 | | | 15.9 | | | 69.6 | | | 62.5 |
总燃料量 | | | 70.1 |
| | 72.9 | | | 267.8 |
| | 288.2 |
| | 三个月已结束 | | 年末 | ||||||||
运维服务量,GGE(1)服务(以百万计), | | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | ||||||||
与批量相关的运维服务收入相关 | | 2022 |
| 2023 | | 2022 |
| 2023 | ||||
运维服务量 | |
| 61.6 | | | 64.9 | | | 240.4 | | | 256.9 |
(1) | 该公司计算,一加仑汽油当量(“GGE”)等于12.5万英热单位(“BTU”),因此,一百万英热单位(“MMBTU”)等于八个GGE。 |
收入来源
下表显示了公司截至2022年12月31日和2023年12月31日的三个月和年度的收入来源:
| | 三个月已结束 | | 年末 | ||||||||
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | ||||||||
收入(单位:百万) | | 2022 |
| 2023 | | 2022 |
| 2023 | ||||
产品收入: | | | | | | | | | | | | |
音量相关 (1) | | | | | | | | | | | | |
燃料销售(2) | | $ | 76.9 | | $ | 66.8 | | $ | 281.1 | | $ | 287.0 |
衍生工具公允价值的变化(3) | | | 2.1 | | | 0.1 | | | 0.5 | | | (0.2) |
RIN 积分 | | | 7.7 | | | 9.2 | | | 34.7 | | | 25.9 |
LCFS 积分 | | | 2.5 | | | 2.4 | | | 12.6 | | | 9.9 |
AFTC | | | 5.5 | | | 5.9 | | | 21.8 | | | 20.9 |
与销量相关的产品总收入 | | | 94.7 | | | 84.4 | | | 350.7 | | | 343.5 |
车站建设销售 | | | 6.6 | | | 8.8 | | | 22.3 | | | 26.4 |
产品总收入 | | | 101.3 | | | 93.2 | | | 373.0 | | | 369.9 |
服务收入: | | | | | | | | | | | | |
与批量相关的运维服务 | | | 12.2 | | | 13.1 | | | 45.9 | | | 52.7 |
其他服务 | | | 0.3 | | | 0.6 | | | 1.3 | | | 2.6 |
服务收入总额 | | | 12.5 | | | 13.7 | | | 47.2 | | | 55.3 |
总收入 | | $ | 113.8 | | $ | 106.9 | | $ | 420.2 | | $ | 425.2 |
(1) | 公司与销量相关的产品收入主要包括压缩天然气和液化天然气形式的RNG和常规天然气的销售,以及RIN和LCFS信贷的销售以及我们的衍生工具公允价值的变化。 |
(2) | 包括截至2022年12月31日的三个月和年度中分别为880万美元和2,430万美元的亚马逊认股权证非现金销售激励对比收入。包括截至2023年12月31日的三个月和年度的分别为1,610万美元和6,060万美元的亚马逊认股权证非现金销售激励对比收入。 |
(3) | 衍生工具公允价值的变化与公司的商品互换和客户加油合约有关。这些金额之所以被归类为收入,是因为公司的大宗商品互换合同用于经济地抵消与公司签订的客户加油合同产生的柴油与天然气价格差异相关的风险 现在归零卡车融资计划。 |
2024 年展望
假设与公司相关的商品互换和客户合同没有未实现收益或亏损,预计2024年的GAAP净亏损将在约1.11亿美元至1.01亿美元之间 现在归零卡车融资计划,包括亚马逊的认股权证费用,估计约为6900万美元。柴油和天然气市场状况的变化导致公司大宗商品互换和与公司相关的客户加油合同出现未实现收益或亏损 现在归零卡车融资计划以及亚马逊认股权证归属的重大变化可能会严重影响该公司2024年估计的GAAP净亏损。2024年调整后的息税折旧摊销前利润估计在约6200万美元至7200万美元之间。这些期望
4
不包括任何收购、资产剥离、新合资企业、交易和其他特殊事件的影响;与 COVID-19 疫情直接或间接相关的任何挥之不去的负面影响;以及宏观经济状况和全球供应链问题。此外,对2024年调整后息税折旧摊销前利润的预期假设以与上述相同的方式计算该非公认会计准则财务指标,并将上述亚马逊认股权证费用估算值加回去,不对管理层认为应排除的2024年期间可能出现的任何其他项目进行调整。这些预期是前瞻性陈述,并受以下 “安全港声明” 中的声明的限制。
(以千计) |
| 2024 年展望 | |
归属于清洁能源燃料公司的GAAP净亏损 |
| $ | (111,000) - (101,000) |
所得税支出(福利) |
|
| — |
利息支出 |
|
| 28,100 |
利息收入 | | | (8,000) |
折旧和摊销 | | | 52,000 |
基于股票的薪酬 | | | 18,000 |
SAFE&CEC S.r.l. 和 Rimere 权益法投资的亏损(收益) | | | 10,000 |
衍生工具公允价值变动造成的损失(收益) | | | — |
亚马逊认股权证费用 | | | 69,000 |
RNG 权益法投资的折旧和摊销 | | | 4,000 |
RNG 股票法投资的利息支出 | | | 900 |
来自RNG股票法投资的利息收入 | | | (1,000) |
调整后 EBITDA |
| $ | 62,000 - 72,000 |
下表进一步细分了上述合并的调整后息税折旧摊销前利润:
(以千计) |
| 2024 年展望 | |
GAAP 归因于燃料分配的净亏损 |
| $ | (93,000) - (87,000) |
所得税支出(福利) |
|
| — |
利息支出 |
|
| 28,100 |
利息收入 | | | (8,000) |
折旧和摊销 | | | 52,000 |
基于股票的薪酬 | | | 18,000 |
SAFE&CEC S.r.l. 和 Rimere 权益法投资的亏损(收益) | | | 10,000 |
衍生工具公允价值变动造成的损失(收益) | | | — |
亚马逊认股权证费用 | | | 69,000 |
归因于燃料分配的调整后息折旧摊销前利润 |
| $ | 76,100 - 82,100 |
(以千计) |
| 2024 年展望 | |
归属于清洁能源燃料公司的RNG股票法投资的净亏损 |
| $ | (18,000) - (14,000) |
RNG 权益法投资的折旧和摊销 | | | 4,000 |
RNG 股票法投资的利息支出 | | | 900 |
来自RNG股票法投资的利息收入 | | | (1,000) |
归属于清洁能源燃料公司的RNG股票法投资的调整后息税折旧摊销前利润 |
| $ | (14,100) - (10,100) |
今天的电话会议
该公司将于美国东部时间今天下午 4:30(太平洋时间下午 1:30)举办投资者电话会议。有兴趣参与直播的投资者可以从美国拨打1.888.886.7786,国际来电者可以拨打1.416.764.8658。电话会议结束后约三小时,即2024年3月27日星期三,即可进行电话重播,从美国拨打1.844.512.2921,或从国际地点拨打1.412.317.6671,然后输入重播密码47982980。公司网站www.cleanenergyfuels.com的投资者关系栏目还将同步进行网络直播,该直播将在30天内重播。
清洁能源燃料公司简介
清洁能源燃料公司是该国最大的运输市场最清洁燃料供应商。我们的使命是通过开发和交付可再生天然气(“RNG”)实现交通脱碳,可再生天然气是一种源自以下来源的可持续燃料
5
有机废物。清洁能源允许成千上万辆汽车,从机场班车到城市公交车再到垃圾车和重型卡车,减少危害气候的温室气体量。我们在美国和加拿大运营着庞大的加油站网络。访问 www.cleanenergyfuels.com 然后在 X(前身为 Twitter)上关注 @ce_renewables。
非公认会计准则财务指标
为了补充公司根据公认会计原则列报的未经审计的合并财务报表,公司使用了非公认会计准则财务指标,称之为非公认会计准则每股收益(亏损)(“非公认会计准则每股收益(亏损)”)和调整后息税折旧摊销前利润(“调整后息税折旧摊销前利润”)。管理层之所以列报每股非公认会计准则收益(亏损)和调整后息税折旧摊销前利润,是因为它认为这些指标提供了有关公司业绩的有意义的补充信息,原因如下:(1)它们可以提高管理层用于评估公司经营业绩和做出财务和运营决策的关键指标的透明度;(2)它们不包括管理层认为不能直接归因于公司核心经营业绩且可能掩盖趋势的项目的影响在业务中;以及(3)机构投资者和分析师界使用它们来帮助分析公司的业务。在未来的几个季度中,公司可能会根据其他支出、费用或收益进行调整,以提出公司管理层认为表明公司核心经营业绩的非公认会计准则财务指标。
非公认会计准则财务指标作为分析工具是有限的,不应与公司的公认会计准则业绩分开考虑,也不能作为其替代品。公司预计将继续报告非公认会计准则财务指标,调整下述项目(和/或公司管理层认为适当时将来可能出现的其他项目),公司预计将继续产生支出、费用或收益,例如下文所述的非公认会计准则调整。因此,除非另有明确说明,否则在非公认会计准则财务指标的列报中排除这些和其他类似项目不应被解释为推断这些成本不寻常、不经常或非经常性。非公认会计准则每股收益(亏损)和调整后息税折旧摊销前利润不是公认会计原则下的确认条款,也无意作为GAAP收益(亏损)、GAAP每股收益(亏损)或任何其他作为经营业绩指标的GAAP衡量标准的替代方案。此外,由于并非所有公司都使用相同的衡量标准和计算方法,因此公司列报的非公认会计准则每股收益(亏损)和调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司使用的其他类似标题的指标相提并论。
每股非公认会计准则收益(亏损)
公司以非公认会计准则衡量其业绩的每股收益(亏损)定义为归属于清洁能源燃料公司的净收益(亏损),加上亚马逊的认股权证费用,加上股票补偿费用,加上与拆除位于某些试点场所的加油站设备相关的加速折旧费用,加上SAFE&CEC S.r.l. 权益法投资的亏损(收益),以及减去(减去)) 衍生工具公允价值变动造成的任何损失(收益),总额除以按公司摊薄后的加权平均已发行普通股计算。该公司管理层认为,排除与亚马逊认股权证费用相关的非现金支出为投资者提供了有关公司业绩的有用信息,因为亚马逊的认股权证费用是根据使用各种假设和估计确定的公允价值来衡量的,而亚马逊的认股权证费用不会影响公司与向客户交付和销售汽车燃料相关的运营现金流。公司管理层认为,排除与股票薪酬相关的非现金支出可以为投资者提供有关公司业绩的有用信息,因为可用的估值方法各不相同、支出的波动性(取决于管理层无法控制的市场力量)、假设的主观性以及公司可以使用的奖励类型的多样性,这可能会掩盖公司核心经营业绩的趋势。公司管理层认为,排除与拆除位于某些试点场所的加油站设备相关的非现金加速折旧费用对投资者有帮助,因为该费用不属于或不代表公司持续运营,可能会降低可比性或掩盖公司经营业绩的趋势。同样,该公司认为,将非现金业绩排除在SAFE&CEC S.r.l. 股权法投资中对投资者很有用,因为这些费用不属于或不代表公司核心业务。此外,公司管理层认为,将非现金损失(收益)排除在衍生工具公允价值变动中对投资者很有用,因为衍生工具的估值基于许多主观假设,亏损或收益金额来自管理层无法控制的市场力量,将这些金额排除在外使投资者能够将公司的业绩与其他不使用或使用不同形式衍生工具的公司进行比较。
调整后 EBITDA
调整后的息税折旧摊销前利润是公司业绩的非公认会计准则指标,定义为归属于清洁能源燃料公司的净收益(亏损),加上(减去)所得税支出(收益),加上利息支出(包括清洁能源燃料公司的任何亏损)
6
债务清偿),减去利息收入,加上折旧和摊销费用,加上亚马逊认股权证费用,再加上股票补偿费用,再加上(减去)SAFE&CEC S.r.l. 权益法投资的亏损(收益),再加上(减去)衍生工具公允价值变动所产生的任何损失(收益),再加上RNG权益法投资的折旧和摊销费用,再加上RNG股票法投资的利息支出,减去利息来自RNG股票法投资的收入。公司管理层认为,调整后的息税折旧摊销前利润为投资者提供了有关公司业绩的有用信息,其原因与上述非公认会计准则每股收益(亏损)方面的原因相同。此外,管理层内部使用调整后的息税折旧摊销前利润来确定高管和员工薪酬的要素。
安全港声明
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,包括有关我们的2024财年展望、交易量增长、客户扩张、生产来源、合资企业、政府监管和燃料收益等的陈述。
前瞻性陈述是历史事实以外的陈述,与未来事件或情况或公司未来业绩有关,基于公司当前对未来发展及其对公司及其业务的潜在影响的假设、预期和信念。因此,由于许多因素,实际业绩、业绩或成就以及事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大差异,其中包括:COVID-19 疫情的直接和间接影响;车队和其他消费者使用天然气作为汽车燃料的意愿,以及任何此类采用的速度和水平;公司在替代汽车燃料和车辆市场占据很大份额的能力普遍使用燃料并竞争成功进入这些市场;政府可能采取政策或计划或增加对其他汽车燃料的宣传或民众情绪;市场对可再生天然气和常规天然气相对于其他替代汽车燃料的优势的看法;天然气汽车和发动机成本、燃料使用、可用性、质量、安全性、便利性、设计、性能和剩余价值,以及运营商对这些因素的总体看法以及公司主要客户市场的看法,包括重型卡车运输;公司进一步发展和管理其可再生天然气业务的能力,包括其采购充足的随机天然气供应和通过销售此类可再生天然气创造收入的能力;公司及其供应商成功开发和运营项目并生产预期数量的可再生天然气的能力;牲畜废物和奶牛场生产可再生天然气项目的潜在商业可行性;公司的净亏损历史以及公司未来可能蒙受额外净亏损的可能性;公司及其合作伙伴的收购、融资、建设和开发其他商业项目;公司投资加氢站或改造加气站以改造其可再生天然气为氢气和为电动汽车充电的能力;公司从与亚马逊的商业安排和相关交易中实现预期收益的能力;原油、汽油、柴油、天然气和其他车辆燃料的未来供应、需求、使用和价格,包括这些因素的总体水平和波动性;我们经营的业务,包括总体而言,车辆燃料市场的竞争可能会加剧;公司通过虚拟天然气管道和互联系统管理和增加其运输和销售用于非车辆用途的压缩天然气业务的能力,以及其加气站设计和施工活动;施工、许可和其他可能导致车站建设项目延误或其他问题的因素;公司执行和实现任何收购、剥离、投资或其他战略关系的预期收益的能力或交易;公司未来的可用性和获得额外资本(可能包括债务或股权融资)的机会,其金额和时间为公司业务增长提供资金,偿还债务(无论是在到期日或之前)或其他支出,以及任何此类筹资交易的条款和其他影响;公司产生足够现金流以偿还到期债务的能力;环境、税收和其他政府的可用性促进天然气(例如AFTC)或其他替代品作为汽车燃料的立法、法规、计划和激励措施,包括长期以来对汽油和柴油动力车辆的支持,以及对电动和氢动力汽车的支持不断增加,这可能会导致计划或激励措施优先于这些车辆或车辆燃料而不是天然气;公司遵守与其可再生天然气项目相关的各种注册和监管要求的能力;温室气体变化的影响或可能性气体排放适用于汽油、柴油、天然气或其他车辆燃料以及原油和天然气加气、钻探、生产、运输或使用的车辆的要求或其他环境法规;公司管理其运营中固有的安全和环境风险的能力;公司对所有适用政府法规的遵守情况;上述内容对公司普通股交易价格的影响;以及总体政治、监管、经济和市场状况。
本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日,除非法律另有要求,否则公司没有义务公开更新此类前瞻性陈述以反映后续事件或情况。公司向美国证券交易委员会(www.sec.gov)提交的定期报告,包括公司预计将向美国证券交易所提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告
7
委员会在2024年2月27日左右包含有关这些风险因素和其他风险因素的更多信息,这些信息可能导致实际业绩与本新闻稿中包含的前瞻性陈述存在重大差异,并且此类风险因素可能会不时被公司向美国证券交易委员会提交的其他报告修改、补充或取代。
媒体联系人:加里·福斯特
(949) 437-1113
Gary.Foster@cleanenergyfuels.com
投资者联系人:
托马斯·德里斯科尔
(949) 437-1191
Thomas.Driscoll@cleanenergyfuels.com
资料来源:清洁能源燃料公司
8
清洁能源燃料公司及子公司
合并资产负债表
(以千计,股票和每股数据除外)
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | ||
| | 2022 | | 2023 | ||
资产 | | | | | | |
流动资产: |
| |
|
| |
|
现金、现金等价物和限制性现金的流动部分 | | $ | 125,950 | | $ | 106,963 |
短期投资 | |
| 139,569 | |
| 158,186 |
截至2022年12月31日和2023年12月31日分别扣除1,375美元和1,475美元的应收账款 | |
| 91,430 | |
| 98,426 |
其他应收账款 | |
| 17,026 | |
| 19,770 |
库存 | |
| 37,144 | |
| 45,335 |
预付费用和其他流动资产 | |
| 60,601 | |
| 41,495 |
流动资产总额 | |
| 471,720 | |
| 470,175 |
经营租赁使用权资产 | | | 52,586 | | | 92,324 |
土地、财产和设备,净额 | |
| 264,068 | |
| 331,758 |
限制性现金的长期部分 | |
| — | |
| — |
应收票据和其他长期资产,净额 | |
| 30,467 | |
| 35,735 |
对其他实体的投资 | |
| 193,273 | |
| 258,773 |
善意 | |
| 64,328 | |
| 64,328 |
无形资产,净额 | |
| 5,915 | |
| 6,365 |
总资产 | | $ | 1,082,357 | | $ | 1,259,458 |
负债和股东权益 | |
|
| |
|
|
流动负债: | |
|
| |
|
|
债务的流动部分 | | $ | 93 | | $ | 38 |
融资租赁债务的当期部分 | | | 948 | | | 1,758 |
经营租赁债务的当前部分 | | | 4,206 | | | 6,687 |
应付账款 | |
| 44,435 | |
| 56,995 |
应计负债 | |
| 90,079 | |
| 91,534 |
递延收入 | |
| 5,970 | |
| 4,936 |
衍生负债,关联方 | | | 2,415 | | | 1,875 |
流动负债总额 | |
| 148,146 | |
| 163,823 |
债务的长期部分 | | | 145,471 | | | 261,123 |
融资租赁债务的长期部分 | | | 2,134 | | | 1,839 |
经营租赁债务的长期部分 | | | 48,911 | | | 89,065 |
衍生负债的长期部分,关联方 | | | 1,430 | | | — |
其他长期负债 | |
| 8,794 | |
| 9,961 |
负债总额 | |
| 354,886 | |
| 525,811 |
承付款和意外开支 | |
|
| |
|
|
股东权益: | |
|
| |
|
|
优先股,面值0.0001美元。已授权1,000,000股;未发行和流通股票 | |
| — | |
| — |
普通股,面值0.0001美元。已授权454,000,000股;截至2022年12月31日和2023年12月31日,已发行和流通的股票分别为222,437,429股和223,026,966股 | |
| 22 | |
| 22 |
额外的实收资本 | |
| 1,553,668 | |
| 1,658,339 |
累计赤字 | |
| (829,975) | |
| (929,472) |
累计其他综合亏损 | |
| (3,722) | |
| (2,119) |
清洁能源燃料公司股东权益总额 | |
| 719,993 | |
| 726,770 |
子公司的非控股权益 | |
| 7,478 | |
| 6,877 |
股东权益总额 | |
| 727,471 | |
| 733,647 |
负债和股东权益总额 | | $ | 1,082,357 | | $ | 1,259,458 |
9
清洁能源燃料公司及子公司
合并运营报表
(以千计,股票和每股数据除外)
| | 三个月已结束 | | 年末 | ||||||||
| | 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 | ||||||||
|
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
收入: |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
产品收入 | | $ | 101,275 | | $ | 93,189 | | $ | 372,995 | | $ | 369,824 |
服务收入 | |
| 12,481 | |
| 13,668 | |
| 47,169 | |
| 55,335 |
总收入 | |
| 113,756 | |
| 106,857 | |
| 420,164 | |
| 425,159 |
运营费用: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
销售成本(不包括折旧和摊销,如下所示): | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
产品销售成本 | |
| 76,490 | | | 69,246 | |
| 279,748 | |
| 309,901 |
销售服务成本 | |
| 7,679 | | | 8,515 | |
| 27,993 | |
| 33,719 |
销售、一般和管理 | |
| 28,547 | | | 24,951 | |
| 109,456 | |
| 112,265 |
折旧和摊销 | |
| 12,189 | | | 10,714 | |
| 54,674 | |
| 45,674 |
运营费用总额 | |
| 124,905 | |
| 113,426 | |
| 471,871 | |
| 501,559 |
营业亏损 | |
| (11,149) | |
| (6,569) | |
| (51,707) | | | (76,400) |
利息支出 | |
| (1,829) | | | (10,312) | |
| (6,308) | |
| (22,924) |
利息收入 | |
| 1,601 | | | 3,114 | |
| 3,374 | |
| 11,148 |
其他收入(亏损),净额 | |
| 36 | | | 80 | |
| 95 | |
| 165 |
权益法投资的收益(亏损) | |
| (1,226) | | | (5,401) | |
| (4,824) | |
| (12,510) |
所得税前亏损 | |
| (12,567) | |
| (19,088) | |
| (59,370) | |
| (100,521) |
所得税(费用)补助 | |
| 3 | |
| 257 | |
| (220) | |
| 423 |
净亏损 | |
| (12,564) | |
| (18,831) | |
| (59,590) | |
| (100,098) |
归属于非控股权益的损失 | |
| 230 | |
| 144 | |
| 857 | |
| 601 |
归属于清洁能源燃料公司的净亏损 | | $ | (12,334) | | $ | (18,687) | | $ | (58,733) | | $ | (99,497) |
归属于清洁能源燃料公司的每股净亏损: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本 | | $ | (0.06) | | $ | (0.08) | | $ | (0.26) | | $ | (0.45) |
稀释 | | $ | (0.06) | | $ | (0.08) | | $ | (0.26) | | $ | (0.45) |
已发行普通股的加权平均值: | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
基本 | |
| 222,429,591 | |
| 223,016,010 | |
| 222,414,790 | |
| 222,904,785 |
稀释 | |
| 222,429,591 | |
| 223,016,010 | |
| 222,414,790 | |
| 222,904,785 |
10