附录 4.2

艾伯维公司

第 10 号补充契约

22.5亿美元2027年到期的 4.800% 优先票据 2,500,000,000 2029 年到期的 4.800% 优先票据
2,000,000,000 美元 4.950% 2031年到期的优先票据
3,000,000,000 美元 5.050% 于2034年到期的优先票据
750,000,000 美元 5.350% 2044年到期的优先票据
3,000,000,000 美元于 2054 年到期的 5.400% 优先票据
1500,000,000 美元 5.500% 优先票据 2064 年到期

本补充契约第 10 号,日期为 2024 年 2 月 26 日 (”补充契约”),特拉华州的一家公司(“公司”), 和作为受托人(“受托人”)的美国银行全国协会利益继承人美国银行信托公司全国协会(“受托人”)。

公司的独奏会:

鉴于,公司迄今已签订并且 向受托人交付了日期为2012年11月8日的契约(迄今为止的补充或修订为 “契约”), 规定不时发行一个或多个系列证券(定义见契约);

鉴于《契约》第九条规定,与根据契约发行的任何系列证券有关的各种事项应在契约的补充 契约中确定;

鉴于,契约 第 9.1 (7) 节规定,公司和受托人可以签订契约的补充契约,以确定契约第2.1和3.1节允许的任何系列的 证券的形式或条款;以及

鉴于 使本补充契约在正式签署和交付后,根据其条款成为有效且具有约束力的协议所必需的所有条件和要求, 已得到履行和满足。

因此,现在,这份补充契约见证了:

对于本文规定的系列证券的前提和 的发行,公司和受托管理人相互订立协议并同意为每个此类系列的证券的各自持有人提供平等和相称的 利益,具体如下:

第一条 与契约的关系;定义;施工规则

第 1.1 节 与契约的关系。本补充契约构成契约不可分割的一部分。

第 1.2 节定义。 就本补充契约的所有目的而言,以下术语应具有本节中规定的相应含义。

2027年票据” 指2027年到期的4.800% 优先票据。

“2029年票据” 是指2029年到期的4.800% 优先票据。

“2031年票据” 是指2031年到期的4.950% 优先票据。

“2034年票据” 是指2034年到期的5.050% 优先票据。

“2044年票据” 是指2044年到期的5.350% 优先票据。

“2054年票据” 是指2054年到期的5.400% 优先票据。

“2064年票据” 是指2064年到期的5.500% 优先票据。

“权威票据” 是指经认证的 票据,不包括全球票据图例。

“存托人” 是指存管人 信托公司、其提名人及其各自的继任者。

“全球票据传奇” 是指 本补充契约附录A1至A7中规定的图例。

“票据” 指2027年票据、 2029年票据、2031年票据、2034年票据、2044年票据、2054年票据、2054年票据和2064年票据。

“票据托管人” 是指全球票据(由存管机构指定)的 托管人或其任何继任人,他们最初将是受托人。

“参与者” 是指存管机构的成员 或参与者。

第 1.3 节契约第 4.1 节修正案 。仅就附注而言,契约第4.1节应进行修订 ,将第 (1) (B) 款替换为以下内容:

(B)该系列的所有证券此前未交付给受托人 以供取消

(i) 已到期应付,

(ii) 将在一年内按规定到期日到期付款,或

(iii) 如果 可由公司选择兑换,则根据受托人 满意的安排要求在一年内进行赎回,即受托人以公司的名义发出赎回通知,费用由公司承担,

就上述第 (i)、(ii) 或 (iii) 条而言,公司已不可撤销地向受托管理人存入或促使资金存入受托管理人,其金额足以支付和 解除迄今未交付给受托管理人取消的该系列证券的全部债务,收取该系列证券的本金、溢价(如果有)和利息截至此类存款之日(对于已到期和应付的证券 ),或视情况而定,直至其规定的到期日或赎回日(前提是在 与任何需要支付保费的赎回有关的解除中,存入的金额 应足以满足契约的目的,前提是存入受托管理人的金额等于赎回通知之日计算的 保费,截至赎回日的任何赤字仅需在赎回日或之前存入 受托人),以及公司指示受托人使用 此类资金支付款项的不可撤销的指示视情况而定,在到期日或赎回日;

2

第 1.4 节契约第 5.1 节修正案 。仅就票据而言,契约第5.1节应通过以下方式进行修订:

(a) 将 第 (4) 分节替换为以下内容:

“违约或违反本契约中本公司的任何契约 或担保(不包括契约或担保、本节其他地方 专门处理或明确包含在本契约中的违约行为),以及此类违约或违约行为在此后的90天内持续存在受托人向公司发出书面 通知,或由至少 25% 的持有人向公司和受托人发出书面通知该系列未偿还的 证券的本金为书面通知,具体说明此类违约或违规行为,要求予以补救,并说明该通知 是本协议下的 “违约通知”(前提是不得就所采取的任何行动发出此类通知,也不得在该通知前两年以上公开或向证券持有人举报 )。”

(b) 在第 5.1 节末尾添加 以下段落:

“具有司法管辖权的法院可以延长或暂停本契约中任何实际 或所谓的违约或违约事件的时间段。”

第 1.5 节契约第 11.2 节修正案 。仅就与票据有关而言,应对 契约第 11.2 节进行修订,将其中的 “45 天” 替换为 “15 天”。

第 1.6 节契约第 11.3 节修正案 。仅就票据而言,契约第11.3条应修订 ,即:(a) 在每次票据中将 “45天” 替换为 “15天”,以及 (b) 将 “按 随机批次” 替换为 “按比例、按批次或受托人自行决定认为适当和公平的其他方法”。

第 1.7 节契约第 11.4 节修正案 。仅就与票据有关而言,契约第 11.4 节应通过以下方式修订 :

(a) 将其中第一句替换为 如下:

“赎回通知应以电子方式 或通过头等邮件发出,邮资预付给每位要兑换的证券持有人,在证券 登记册上显示的地址,或者按照存托信托公司的适用程序,在赎回日前不少于10天或60天内发送或邮寄给他们。”

(b) 在契约第 11.4 节的末尾添加 以下句子:

“ 公司可自行决定任何兑换或兑换通知受一项或多项先决条件的约束,并且,公司可自行决定将兑换日期 推迟到满足任何或所有此类条件时为止。”

3

第 1.8 节契约第 13.4 节修正案 。 仅就附注而言,应对 对《契约》第 13.4 节进行修订,将第 (5) 和 (6) 款替换为以下内容:

(5)如果是根据第 13.2 条进行选举,公司应 已向受托管理人提交法律顾问意见,说明 (x) 公司 已收到美国国税局的裁决,或者 (y) 自本契约签订之日起,适用的联邦 所得税法发生了变化,无论哪种情况都如此,以及据此,此类意见将证实 ,该系列流通证券的受益所有人不会确认联邦的 收入、收益或损失由于这种失败而产生的所得税目的, 将按未发生此类逃税的情况相同的方式缴纳联邦所得税。

(6)如果根据第 13.3 条进行选举,公司应 已向受托管理人提交法律顾问意见,大意是此类系列未偿还证券的受益所有人 不会因此类违约而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失,并将按照与该契约失败时相同的方式缴纳 联邦所得税 没有发生。

第 1.9 节 构造规则。就本补充契约的所有目的而言:

(a) 此处使用的未经定义的大写 术语应具有契约中规定的含义;

(b) 除非另有说明,否则此处提及的所有 条文和章节均指本补充 契约的相应条款和章节;

(c) 术语 “此处”、“本文中”、“下文” 和其他类似含义的词语是指本补充 契约;以及

(d) 在 中,如果与契约中的术语定义发生冲突,则以本补充契约中的定义为准。

第二条。
证券报

第 2.1 节注释的标题 。应有(i)一系列被指定为2027年到期的4.800%优先票据的证券,(ii)一系列指定为2029年到期的4.800%优先票据的证券,(iii)一系列指定为2031年到期的4.950%优先票据的证券, (iv)一系列指定为2034年到期的5.050%优先票据的证券,(v)一系列指定为5.350%优先票据的证券,(v)一系列指定为5.350%优先票据的证券 br} 2044年到期的票据,(vi)一系列证券指定为2054年到期的5.400%优先票据,以及(vi)一系列证券指定为2064年到期的5.500%优先票据。

第 2.2 节初始 本金金额。2027年到期的4.800%优先票据最初将发行本金总额为22.5亿美元, 2029年到期的4.800%优先票据最初将发行本金总额为25亿美元,2031年到期的4.950%优先票据 最初将以总本金额为2,000,000,000美元发行,2034年到期的5.050%优先票据最初将在 发行本金总额为3,000,000,000美元,2044年到期的5.350%的优先票据最初将以 本金总额为7.5亿美元发行,占5.400%2054年到期的优先票据最初将发行本金总额为3,000,000,000美元, 而2064年到期的5.500%优先票据最初将发行本金总额为15亿美元。

4

第 2.3 节[已保留].

第 2.4 节表格和 约会.

(a)           普通的。 票据和受托人的认证证书应基本采用本文相应附录 A1-A7 中规定的形式。票据可能有法律、证券交易所规则或用法要求的注释、图例或背书。每张票据的日期应为其认证之日 。票据的面额应为2,000美元,超过面额的整数倍数应为1,000美元。 每个系列的票据以及随后根据契约发行的该系列的任何其他票据将被视为单个 系列或类别,用于契约的所有目的,包括但不限于豁免、修订和兑换;前提是, 如果任何此类额外票据不能与用于联邦所得税目的的现有票据互换,则此类附加票据将具有 单独的CUSIP编号。

附注 中包含的条款和规定应构成本补充契约的一部分,特此明确制定,公司和受托人通过执行 和交付本补充契约,明确同意此类条款和规定并受其约束。但是,如果 任何票据的任何条款与本补充契约的明文规定相冲突,则本补充契约 的条款应具有管辖权和控制性。

公司特此指定存托信托 公司为全球票据的初始存管机构。

(b)           全球 笔记。这些票据最初将以 最终的、完全注册的账面记账形式以一张或多张全球票据(“全球票据”)的形式发行。全球票据将交付给票据托管人,并以该存管机构或该存管机构的指定人 的名义注册。全球票据的本金总额可能会不时增加 或减少,具体方法是对受托人和存管机构或其提名人的记录进行调整,如下所示。

(c)           图书登记 条款。本第2.4(c)节仅适用于存管机构或代表存管机构的全球票据。 公司应签署,受托管理人应根据本第 2.4 (c) 节和公司的命令,首先对一张或多张全球票据进行身份验证和交付,(A) 应以存托机构的名义注册这些 全球票据或该存托机构的被提名人,(B) 应由受托管理人交付给该存管机构或根据 此类存管机构的指示或由受托人作为票据托管人持有。

(d)           付款。 以存托机构或其 被提名人名义注册的全球票据的本金、溢价(如果有)和利息的款项将以契约注册持有人的身份支付给存管机构。根据契约的条款, 公司、受托人和公司的任何代理人或受托人应将以其名义注册票据(包括全球 票据)的人视为票据所有者,以接收付款和用于所有其他目的,无论其 票据是否逾期,公司、受托人或任何此类代理人都不会受到通知的影响恰恰相反。尽管有上述规定,但此处的任何内容均不妨碍公司、受托管理人或公司的任何代理人或受托管理人使 存管机构提供的任何书面证明、代理或其他授权生效,也不得损害该存管机构与其参与者之间 任何全球票据实益权益持有人行使权利的惯例的运作。

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(e)           权威的 笔记。除非第2.6节另有规定,否则全球票据实益权益的所有者将不会以其名义注册票据 ,不会收到最终票据的实物交付,也不会被视为契约下出于任何目的的注册所有者或 “持有人” 。

第 2.5 节转账 然后兑换.

(a)           转让 和交换最终票据。当向安全注册商提交最终票据并提出请求时:

(i) 登记此类最终票据的转让;或

(ii) 如要 将此类最终票据兑换成等额的其他授权面额的确定票据,证券登记处 应登记转账或按要求进行兑换;但是, 但是,前提是 交出的最终票据进行转让或交换:

(A) 应得到正式认可或附有公司和证券登记处合理满意的书面转让文书, 由其持有人或其经正式书面授权的律师正式签署;以及

(B) 附有 随附以下附加信息和文件(视情况而定):

(x) 如果 此类最终票据由持有人以该持有人的名义交付给证券登记处进行登记,而未经 转让,则该持有人为此提供证明(采用票据背面规定的形式);或

(y) 如果 此类最终票据被转让给公司,则应提供相应的证明(以受托人满意的形式)。

(b)           对转让全球票据实益权益的最终票据的限制 。除非满足以下要求,否则不得将最终票据兑换成全球票据的实益 权益。受托管理人收到最终票据后, 正式认可或附上形式令公司和证券登记处合理满意的书面转让文书, 以及指示受托管理人调整其账簿 和记录的书面指示 和有关此类全球票据的记录,以反映 所代表的全球票据本金总额的增加注意,此类包含有关存款账户信息的说明应为存入此类增额后,受托管理人 应取消此类最终票据,并根据存管机构和票据托管人之间现行的现行指示和 程序,使全球 票据的本金总额增加到待交换的最终票据的本金总额,并应存入或促使存入 的账户此类指令中指明的全球票据的实益权益等于如此取消的最终票据的 的本金。如果当时没有未偿还的全球票据,并且该全球票据之前没有根据第2.6节兑换成经认证的 证券,则公司应在收到公司命令后,发行并由受托管理人认证 本金相应的新全球票据。

6

(c)           转账 和交换全球票据.

(i) 根据本 补充契约(包括此处规定的适用的转让限制,如果有的话)和存管机构 的程序, 全球票据或其中的受益权益的 的转让和交换应通过存管机构进行。全球票据受益权益权益的转让人应根据存管机构的 程序下达书面订单,其中包含有关存管机构参与者账户的信息,以存入该类 全球票据或其他全球票据的受益权益,并应根据该命令将适用 全球票据的实益权益存入该账户,并从进行转账的人的账户中扣除等于全球票据中的受益利息 的金额为已转移。

(ii) 如果 拟议的转让是将一份全球票据的实益权益转让给另一张全球票据的受益权益, 证券注册商应在其账簿上反映并记录 此类利息转移到的全球票据本金的日期和本金的增加,其金额等于要转让的权益的本金,证券 注册服务商应在其账簿上反映记录了日期以及全球票据本金与 相比的相应减少利息正在转移。

(iii) 尽管本补充契约 有任何其他条款(第2.6节中规定的条款除外),否则全球票据不可整体转让 ,除非存管机构向存管机构的被提名人、存管机构的被提名人 或存管机构的另一名被提名人,或者由存管机构或任何此类被提名人转给继任存管机构或其被提名人继任者 存放处。

(d)           [已保留].

(e)           [已保留].

(f)           取消 或调整环球票据。当全球票据的所有受益权益已兑换成最终票据、转让、兑换、回购或取消时,存管机构应将此类全球票据退还给受托管理人取消 或由受托人保留和取消。在取消之前的任何时候,如果将全球票据的任何实益权益 兑换成最终票据,转为换取另一张全球票据的权益,进行兑换、回购或取消,则应减少该全球票据所代表的票据本金 ,并应调整受托人 (如果当时是此类全球票据的票据托管人)的账簿和记录由受托人或票据托管人发行的此类全球票据以 反映这种减少。

(g)           与票据转让和交换有关的义务 .

(i) 为允许注册转账和交易所,公司应根据证券注册处长的要求签发最终票据和全球 票据,并由受托人进行身份验证。

(ii) 票据的任何转让或交换登记均不收取 服务费,但公司或证券登记处可以 要求支付足以支付与 相关的任何转让税、摊款或类似的政府费用(根据契约第 9.6或11.7节在交换或转让时应支付的任何此类转让税、摊款或类似政府费用除外)。

7

(h) 在 到期提交任何票据的转让登记之前,公司、受托人、付款代理人或证券登记员 可以将以票据名义注册的人视为该票据的绝对所有者,目的是收取该票据的本金和利息的付款,以及用于任何其他目的,无论该票据是否逾期,都不是 公司、受托人、付款代理人或证券登记处将受到相反通知的影响。

(i) 公司特此任命受托人为票据的证券登记员。在根据契约 第 11.3 节选定赎回的票据的兑换通知邮寄之日前 15 天开始营业后 15 天内,公司和证券注册服务商 均无权登记任何系列票据的转让或交换,并在该邮寄当天营业结束时结束,或 (ii) 按此选择兑换的票据全部或部分,任何票据的 未兑换部分除外。

(j) 根据本补充契约的条款在任何转让或交换时发行的所有 票据均应证明相同的债务,并且 有权获得与此类转让或交换时交出的票据相同的利益。

(k)            受托人没有 的义务.

(i) 受托管理人对全球票据的任何受益所有人、存管机构 的成员或参与者或任何其他个人不承担任何责任或义务, 对票据的任何所有权权益或向任何参与者、成员、受益所有人或其他交付的记录的准确性不承担任何责任或义务 br} 收到任何通知(包括任何赎回或回购通知)或任何金额付款的人(存管人除外),在 下或与此类注释有关。向持有人发出的所有通知和通信以及根据 票据向持有人支付的所有款项只能提供或支付给注册持有人(如果是全球 票据,注册持有人应为存管机构或其被提名人)。任何全球票据的受益所有人只能通过存管行使,但须遵守存管机构的适用规则和 程序。受托管理人可以依赖保管机构 提供的有关其成员、参与者和任何受益所有人的信息,并应受到充分保护。

(ii) 除了要求交付此类证书 和其他文件或证据外, 受托人没有义务或义务监测、确定或调查本补充契约或适用法律对任何票据的任何权益的转让(包括任何全球票据的存托参与者、成员或受益所有人之间的任何转让 )规定的任何转让限制的遵守情况是本条款的明确要求,并在本条款明确要求时这样做补充 契约,并对其进行审查,以确定其形式是否符合本协议的明确要求。

第 2.6 节权威的 笔记.

(a) 根据第 2.4 节存放在存管机构或作为票据托管人的受托管理人的 全球票据应以最终票据的形式转让给 受益所有人,总本金等于该全球票据的本金,以换取此类全球票据,前提是此类转让符合第 2.5 节且 (i) 存管机构 (A) 通知 公司存管机构不再愿意或能够充当票据的存托或清算系统,或 (B) 不再是 的 “清算机构”根据经修订的1934年《证券交易法》注册,无论哪种情况,公司均未在该通知或终止后的90天内指定继任的 存托或清算系统,(ii) 违约事件发生并持续后,存管机构通知受托人其决定将全球票据换成最终票据,或 (iii) 公司决定不持有这些票据由全球票据表示。

8

(b) 根据本第2.6节可转让给其受益所有人的任何 全球票据均应由存管机构 移交给受托人,以便全部或不时部分地免费转让,根据公司命令,受托人应 进行身份验证并在转让此类全球票据的每一部分时交付等额的最终票据本金总额 授权面额。根据本第2.6节转让的全球票据的任何部分均应签署、认证 并仅以本金2,000美元的面额以及超过本金的1,000美元的整数倍数进行交付,并应存管机构的要求或代表存管机构(根据其惯常程序)以此类名称注册 。

(c) 全球票据的 注册持有人可以授予代理或以其他方式授权任何个人,包括参与者和可能 通过参与者持有权益的人,采取持有人根据契约或票据有权采取的任何行动。

(d) 如果 发生第 2.6 (a) (i)、(ii) 或 (iii) 节中规定的任何事件,公司将立即以完全注册的形式向受托人提供合理供应的最终票据,不含息券。

第三条
杂项条款

第 3.1 节批准。 经本补充契约补充和修订的契约在所有方面均获得通过、批准和确认。

第 3.2 节对应方。 本补充契约可以在任意数量的对应物中签署,每份对应契约在签订时均应被视为原件, 并且所有此类对应物加起来只能构成同一份文书。通过传真、PDF 或其他电子传输方式交换本补充契约 的副本和签名页的副本应构成本 补充契约对本协议各方的有效执行和交付,并且可用于所有目的代替原始补充契约。本协议各方通过传真、PDF 或其他电子传输(例如 www.docusign.com)传输的签名 应构成 本补充契约的有效执行,对于本补充契约其他各方而言,应视为其原始签名 。

本补充契约中的 “执行”、“已签署”、“签名”、 等词语以及契约中(仅涉及附注)应被视为包括 电子签名或电子记录,每种签名或电子记录应与手动 签名或使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性或可执行性,视情况而定在任何适用的 法律(包括《全球和国家商务联邦电子签名法》)的范围内和规定的范围内,可能是新的约克州电子签名和记录法 或任何其他基于《统一电子交易法》的类似州法律。

公司同意承担因使用 使用数字签名和电子方法向受托管理人提交通信而产生的所有风险,包括但不限于 受托人根据未经授权的指示行事的风险以及第三方拦截和滥用的风险, 由受托人的疏忽或恶意引起的范围除外。

9

第 3.3 节 管理法律。本补充契约和每张票据应受纽约州 州法律管辖,并根据该州法律进行解释。

第 3.4 节 与《信托契约法》冲突。如果本协议中的任何条款限制、符合信托契约法案 的某项规定或与该条款相冲突,该条款要求该法案是本补充契约的一部分并对其进行管辖,则以后一项条款为准。如果本补充契约的任何条款 修改或排除了《信托契约法》中可能被修改或排除的任何条款,则视情况而定, 后一项条款应被视为适用于经修改或排除的本补充契约。

第 3.5 节 受托人。除受托人的认证证书外,此处和证券中包含的叙述应被视为公司的陈述,受托管理人对其正确性不承担任何责任。受托人不对本补充契约或证券的有效性或充分性作出 陈述。

[签名页面关注]

10

为此,本协议各方已促使 本补充契约自上述第一天和第一年起正式签署,以昭信守。

艾伯维公司
来自: //Scott T. Rents
姓名: 斯科特·T·雷恩斯
标题: 执行副总裁、首席财务官

[补充契约的签名页面]

美国银行信托公司,全国协会,
作为受托人
来自: /s/ 琳达·加西亚
姓名: 琳达·加西亚
标题: 副总统

[ 补充契约的签名页面]