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以便立即发布
Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
佛罗里达州萨拉索塔，2024年2月26日——面向不同终端市场的高度工程化运动控制和电子控制技术的全球领导者Helios Technologies, Inc.（纽约证券交易所代码：HLIO）（“Helios” 或 “公司”）今天公布了截至2023年12月30日的第四季度财务业绩。业绩包括我们最近对舒尔特精密制造有限公司（或 “舒尔特”）的飞轮收购，该公司于2023年1月27日被收购，以及2023年5月26日收购的i3产品开发有限公司（或 “i3”）。
“几年前，我们的团队做出了一个有意识的决定，通过整合和利用所有收购的业务来实现公司转型。当我回顾过去的一年时，我们面临的挑战考验了我们的决心，需要坚定不移的决心。2023年标志着一些宏观经济和地缘政治挑战，但也是许多领域取得进展的一年。我们通过收购提升了高管员工，深化了人才库，填补了产品解决方案缺口。今年，我们积极推进了投资，因此运营可以成为销售的强大推动力。全球Helios团队为此不懈地调整了我们的能力和结构。我们在扩建全球设施方面进行了有条不紊的投资，因为这反映了我们面前的增长机会。我们运用我们的创新和工程专业知识来解决客户最困难的系统设计和生产问题。我们预计我们正在创建的新集成系统解决方案将定义我们的未来。” Helios总裁兼首席执行官约瑟夫·马托舍维奇说。
“总而言之，随着我们始终专注于共同价值观和战略使命，我们成为一支团结的团队，变得更加强大。我们的运营专业知识、团队的才能以及与客户和合作伙伴的根深蒂固的关系使我们有信心执行利润不断增长的增长计划，并随着时间的推移为我们的投资带来诱人的回报。我们在2024年的重点将转向实现这种真正的转型，将我们的业务提升为全球综合运营公司。我们取得的进展令我深受鼓舞，也对未来的发展感到兴奋。” 马托舍维奇总结道。
Helios Technologies | 东第 16 街 7456 号 | 佛罗里达州萨拉索塔 34243 | 941-362-1200
Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
2024年2月26日
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2023 年第四季度合并业绩
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在已结束的三个月中 |
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截至年底 |
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（百万美元，每股数据除外） |
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
改变 |
|
|
% 变化 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
改变 |
|
|
% 变化 |
|
||||||||
净销售额 |
$ |
193.4 |
|
|
$ |
196.0 |
|
|
$ |
(2.6 |
) |
|
|
(1 |
%) |
|
$ |
835.6 |
|
|
$ |
885.4 |
|
|
$ |
(49.8 |
) |
|
|
(6 |
%) |
毛利 |
$ |
55.3 |
|
|
$ |
63.2 |
|
|
$ |
(7.9 |
) |
|
|
(13 |
%) |
|
$ |
261.7 |
|
|
$ |
298.5 |
|
|
$ |
(36.8 |
) |
|
|
(12 |
%) |
毛利率 |
|
28.6 |
% |
|
|
32.2 |
% |
|
|
(360 |
) |
bps |
|
|
|
|
31.3 |
% |
|
|
33.7 |
% |
|
|
(240 |
) |
bps |
|
|
||
营业收入 |
$ |
11.9 |
|
|
$ |
20.7 |
|
|
$ |
(8.8 |
) |
|
|
(43 |
%) |
|
$ |
79.9 |
|
|
$ |
137.3 |
|
|
$ |
(57.4 |
) |
|
|
(42 |
%) |
营业利润率 |
|
6.2 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
(440 |
) |
bps |
|
|
|
|
9.6 |
% |
|
|
15.5 |
% |
|
|
(590 |
) |
bps |
|
|
||
非公认会计准则调整后的营业利润率* |
|
12.6 |
% |
|
|
16.7 |
% |
|
|
(410 |
) |
bps |
|
|
|
|
15.6 |
% |
|
|
20.4 |
% |
|
|
(480 |
) |
bps |
|
|
||
净收入 |
$ |
3.3 |
|
|
$ |
17.5 |
|
|
$ |
(14.2 |
) |
|
|
(81 |
%) |
|
$ |
37.5 |
|
|
$ |
98.4 |
|
|
$ |
(60.9 |
) |
|
|
(62 |
%) |
摊薄后每股 |
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
(0.44 |
) |
|
|
(81 |
%) |
|
$ |
1.14 |
|
|
$ |
3.02 |
|
|
$ |
(1.88 |
) |
|
|
(62 |
%) |
非公认会计准则净收入* |
$ |
12.4 |
|
|
$ |
25.4 |
|
|
$ |
(13.0 |
) |
|
|
(51 |
%) |
|
$ |
77.1 |
|
|
$ |
131.3 |
|
|
$ |
(54.2 |
) |
|
|
(41 |
%) |
摊薄后的非公认会计准则每股收益* |
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.78 |
|
|
$ |
(0.40 |
) |
|
|
(51 |
%) |
|
$ |
2.34 |
|
|
$ |
4.03 |
|
|
$ |
(1.69 |
) |
|
|
(42 |
%) |
调整后的息税折旧摊销前利润* |
$ |
32.3 |
|
|
$ |
39.2 |
|
|
$ |
(6.9 |
) |
|
|
(18 |
%) |
|
$ |
161.4 |
|
|
$ |
205.3 |
|
|
$ |
(43.9 |
) |
|
|
(21 |
%) |
调整后的息税折旧摊销前利润率* |
|
16.7 |
% |
|
|
20.0 |
% |
|
|
(330 |
) |
bps |
|
|
|
|
19.3 |
% |
|
|
23.2 |
% |
|
|
(390 |
) |
bps |
|
|
||
* 调整后的数字不是根据美国公认的会计原则（通常称为GAAP）确定的衡量标准。尽管如此，Helios认为，提供这些具体的非公认会计准则数据对投资者和Helios财务报表的其他读者很重要，因为Helios管理层将它们用作分析指标，以更好地了解经营业绩。除了根据公认会计原则编制的业绩外，还应考虑这些非公认会计准则财务指标，不应将其视为公认会计原则的替代品。请仔细查看随附的非公认会计准则对账表与最直接可比的GAAP指标以及自始至终提供的相关附加信息。由于这些指标是非公认会计准则衡量标准，因此容易受到不同计算的影响，因此这些数据可能无法与其他公司使用的其他类似标题的指标直接比较。
销售
利润和利润
Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
2024年2月26日
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第 3 页，总共 16 页 |
非经营性物品
净收益、摊薄后每股收益（“EPS”）、非公认会计准则每股收益和调整后的息税折旧摊销前利润率
液压部门回顾
（请参阅随附表格中按地理区域和细分市场数据划分的销售额）
（百万美元） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||
水力学 |
在已结束的三个月中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
改变 |
|
|
% 变化 |
|
|
||||
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美洲 |
$ |
60.2 |
|
|
$ |
56.8 |
|
|
$ |
3.4 |
|
|
|
6 |
% |
|
EMEA |
|
38.1 |
|
|
|
43.3 |
|
|
|
(5.2 |
) |
|
|
(12 |
%) |
|
亚太地区 |
|
35.4 |
|
|
|
40.1 |
|
|
|
(4.7 |
) |
|
|
(12 |
%) |
|
细分市场总销售额 |
$ |
133.7 |
|
|
$ |
140.2 |
|
|
$ |
(6.5 |
) |
|
|
(5 |
%) |
|
毛利 |
$ |
41.2 |
|
|
$ |
48.6 |
|
|
$ |
(7.4 |
) |
|
|
(15 |
%) |
|
毛利率 |
|
30.8 |
% |
|
|
34.7 |
% |
|
|
(390 |
) |
bps |
|
|
|
|
海上费用 |
$ |
21.2 |
|
|
$ |
18.0 |
|
|
$ |
3.2 |
|
|
|
18 |
% |
|
营业收入 |
$ |
20.0 |
|
|
$ |
30.6 |
|
|
$ |
(10.6 |
) |
|
|
(35 |
%) |
|
营业利润率 |
|
15.0 |
% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
(680 |
) |
bps |
|
|
|
|
第四季度液压板块回顾
Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
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电子板块回顾
（请参阅随附表格中按地理区域和细分市场数据划分的销售额）
（百万美元） |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
电子产品 |
在已结束的三个月中 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
改变 |
|
|
% 变化 |
|
||||
净销售额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
美洲 |
$ |
48.8 |
|
|
$ |
48.0 |
|
|
$ |
0.8 |
|
|
|
2 |
% |
EMEA |
|
5.8 |
|
|
|
5.3 |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
9 |
% |
亚太地区 |
|
5.1 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
2.6 |
|
|
|
104 |
% |
细分市场总销售额 |
$ |
59.7 |
|
|
$ |
55.8 |
|
|
$ |
3.9 |
|
|
|
7 |
% |
毛利 |
$ |
14.1 |
|
|
$ |
14.6 |
|
|
$ |
(0.5 |
) |
|
|
(3 |
%) |
毛利率 |
|
23.6 |
% |
|
|
26.2 |
% |
|
|
(260 |
) |
bps |
|
|
|
海上费用 |
$ |
13.1 |
|
|
$ |
13.9 |
|
|
$ |
(0.8 |
) |
|
|
(6 |
%) |
营业收入 |
$ |
1.0 |
|
|
$ |
0.7 |
|
|
$ |
0.3 |
|
|
|
43 |
% |
营业利润率 |
|
1.7 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
40 |
|
bps |
|
|
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第四季度电子板块回顾
资产负债表和现金流审查
Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
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Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
2024年2月26日
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制定2024年全年展望：
首席财务官肖恩·巴根评论说：“我们在2024年有明确的财务优先事项，即（i）通过实现业务固有的运营杠杆作用来执行我们的盈利销售增长计划，同时充分灌输投资和成本纪律；（ii）通过可持续的营运资本改善计划缩短我们的现金转换周期；（iii）利用自由现金流转换收益减少债务。我们知道，执行对于今年兑现承诺至关重要，因为我们正在努力在2024年取得更可预测的结果。我们预计，这种新的财务重点将反过来将Helios提升为一家可扩展的综合运营公司，我们正在向其发展。”
以下是公司截至2024年2月26日对2024年的预期。这假设使用季度末利率保持不变的货币，并且所服务的市场不会受到宏观经济或地缘政治环境的进一步影响。
|
2023 年实际 |
2024 年展望 |
合并收入 |
8.356 亿美元 |
8.40亿至8.6亿美元 |
净收入 |
3750 万美元 |
5000万至6,300万美元 |
调整后 EBITDA |
1.614 亿美元 |
163-1.8 亿美元 |
调整后息折旧摊销前利润率 |
19.3% |
19.5% - 21.0% |
利息支出 |
3,120 万美元 |
340万至3500万美元 |
有效税率 |
24% |
22% - 24% |
折旧 |
3020 万美元 |
34-3,600 万美元 |
摊销 |
3,360 万美元 |
3300万至3500万美元 |
资本支出占总收入的百分比 |
销售额的4％ |
销售额的3％至4％ |
摊薄后每股 |
$1.14 |
$1.50 - $1.90 |
摊薄后的非公认会计准则每股收益 |
$2.34 |
$2.35 - $2.75 |
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和摊薄后的非公认会计准则每股收益代表非公认会计准则财务指标。该公司在上表中列出了可比的GAAP数字。2023年，调整后的息税折旧摊销前利润不包括1720万美元的重组活动成本和包括整合在内的收购相关成本。2023年，摊薄后的非公认会计准则每股收益不包括摊薄后每股1.20美元的成本，主要用于摊销、重组活动、包括整合在内的收购相关成本以及对这些项目的相关税收影响。
网络直播
该公司将于美国东部时间明天2月27日上午9点举行电话会议和网络直播，以审查其财务和经营业绩，讨论其公司战略和前景。随后将进行问答环节。可以通过拨打 (201) 689-8573 来参加电话会议。网络音频直播将在 www.heliostechnologies.com 上播出。
从电话会议当天美国东部时间下午 1:00 左右到2024年3月5日星期二，将提供电话重播。要收听存档的通话，请拨打 (412) 317-6671 并输入会议 ID 号码 13743457。网络直播重播将在公司网站www.heliostechnologies.com的投资者关系栏目播出，笔录一旦出炉，还将发布该栏目。
关于 Helios 科技
Helios Technologies是高度工程化的运动控制和电子控制技术的全球领导者，其终端市场包括建筑、物料搬运、农业、能源、休闲车、海洋和健康与保健。Helios 向全球 90 多个国家的客户销售其产品。其增长战略是成为利基市场的领先供应商，通过创新的产品开发和收购提供一流的产品和解决方案。自1997年成为上市公司以来，该公司每季度向股东支付现金分红。欲了解更多信息，请访问：www.heliostechnologies.com 然后在 LinkedIn 上关注我们。
Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
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前瞻性信息
本新闻稿包含1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，实际结果可能与此类陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。它们包括有关Helios Technologies, Inc.（“Helios” 或 “公司”）、其董事或高级管理人员对公司及其运营行业的当前预期、估计、预测、预测、我们的信念和假设的陈述，以及管理层做出的假设，除其他外，还包括 (i) 公司的增长战略，包括其开发新产品和进行收购的意图；(ii) 创建公司的有效性卓越中心；（iii）公司的融资计划；（iv）趋势影响公司的财务状况或经营业绩；（v）公司继续控制成本和满足其流动性和其他融资需求的能力；（vi）公司申报和支付股息的能力；（vii）公司应对国内和国际客户需求变化的能力，包括我们业务的周期性和标准化导致的需求变化的能力。此外，我们可能会不时发表其他书面或口头陈述，这些陈述构成前瞻性陈述。诸如 “可能”、“期望”、“项目”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计” 等词语，这些词语的变体以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。同样，描述我们未来计划、目标或目标的陈述也是前瞻性陈述。这些声明不能保证未来的表现，并且存在许多风险和不确定性。我们的实际业绩可能与此类前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异，不应过分依赖此类陈述。所有前瞻性陈述均自本文发布之日起作出，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述中所表达或预测的结果存在重大差异的因素包括但不限于：(i) 公司应对全球经济趋势和国内外客户需求变化的能力，包括标准化和业务周期性变化的能力，这可能会对资本货物的需求产生不利影响；(ii) 供应链中断和可能无法采购商品；(iii) 资本市场的状况，包括利率环境和以我们可接受的条件或完全可以接受的条件提供的资本；(iv) 全球和区域经济和政治状况，包括通货膨胀（或恶性通货膨胀）汇率、能源、运输、其他必要供应和服务的可用性变化以及经济衰退；(v) 竞争激烈的市场变化，例如竞争加剧、缺乏合格的工程、营销、管理或其他方面人员，并增加了劳动力和原材料成本；（vii）与健康疫情、流行病和类似疫情相关的风险，这些风险可能对我们的供应链、材料成本和劳动力产生不利影响，并可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和/或现金流产生重大不利影响；（viii）与我们的国际业务相关的风险，包括乌克兰和中东持续冲突的潜在影响；以及（viii）新产品的推出，产品销售组合和全国销售的地域结构以及在国际上；（ix）利益相关者，包括监管机构，对我们的环境、社会和治理目标和举措的看法，以及我们无法控制的因素对这些目标和举措的影响。有关可能导致实际结果与预期结果不同的其他因素的更多信息包括但不限于项目1标题下的信息。“业务” 和项目 1A。公司于2023年2月28日向美国证券交易委员会（SEC）提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表格中的 “风险因素”，以及我们即将向美国证券交易委员会提交的10-K表。
本新闻稿将讨论一些历史性的非公认会计准则财务指标，Helios认为，提供这些具体的非公认会计准则数据对投资者和Helios财务报表的其他读者很重要，因为它们被Helios管理层用作分析指标，以更好地了解经营业绩。这些非公认会计准则指标中排除的金额的确定取决于管理层的判断，除其他因素外，还取决于给定时期内确认的基础支出或收入的性质。您不应孤立地考虑纳入这些额外信息，也不应将其作为根据公认会计原则编制的结果的替代品。请仔细查看与最直接可比的GAAP指标的非GAAP对账以及自始至终提供的相关附加信息。由于这些指标是非公认会计准则衡量标准，因此容易受到不同计算的影响，因此这些数据可能无法与其他公司使用的其他类似标题的指标直接比较。
本新闻稿还提供了有关非公认会计准则指标的前瞻性陈述，包括调整后的营业收入、调整后的营业利润率、息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后的息税折旧摊销前利润率、净债务与调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的摊薄后每股净收益以及按固定货币计算的销售额。公司无法提供这些前瞻性非公认会计准则财务指标与其最直接可比的量化对账表
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2024年2月26日
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前瞻性的GAAP财务指标，因为没有此类信息，如果没有不合理的努力或费用，管理层就无法可靠地预测此类GAAP指标的必要组成部分。此外，该公司认为，这种对账将意味着一定程度的精确性，这会使投资者感到困惑或误导。不可用的信息可能会对公司2024年的财务业绩产生重大影响。这些非公认会计准则财务指标是初步估计，受风险和不确定性的影响，包括与季度末和年终调整相关的变化等。公司的实际业绩与上述初步财务数据之间的任何差异都可能是重大的。
欲了解更多信息，请联系：
塔尼亚·阿尔蒙德
投资者关系和企业传播副总裁
(941) 362-1333
tania.almond@HLIO.com
黛博拉·帕洛夫斯基
Kei 顾问有限责任公司
(716) 843-3908
dpawlowski@keiadvisors.com
财务表如下：
Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
2024年2月26日
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太阳神技术
合并运营报表
（以百万计，每股数据除外）
|
截至的三个月（未经审计） |
|
|
截至年底 |
|
||||||||||||||||||
|
12月30日， |
|
|
12 月 31 日 |
|
|
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12月30日， |
|
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12 月 31 日 |
|
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|
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||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% 变化 |
|
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2023 |
|
|
2022 |
|
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% 变化 |
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||||||
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||||||
净销售额 |
$ |
193.4 |
|
|
$ |
196.0 |
|
|
|
(1 |
)% |
|
$ |
835.6 |
|
|
$ |
885.4 |
|
|
|
(6 |
)% |
销售成本 |
|
138.1 |
|
|
|
132.8 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
573.9 |
|
|
|
586.9 |
|
|
|
(2 |
)% |
毛利 |
|
55.3 |
|
|
|
63.2 |
|
|
|
(13 |
)% |
|
|
261.7 |
|
|
|
298.5 |
|
|
|
(12 |
)% |
毛利率 |
|
28.6 |
% |
|
|
32.2 |
% |
|
|
|
|
|
31.3 |
% |
|
|
33.7 |
% |
|
|
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||
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
||||||
销售、工程和管理费用 |
|
35.2 |
|
|
|
35.0 |
|
|
|
1 |
% |
|
|
148.9 |
|
|
|
133.1 |
|
|
|
12 |
% |
无形资产的摊销 |
|
8.2 |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
9 |
% |
|
|
32.9 |
|
|
|
28.1 |
|
|
|
17 |
% |
营业收入 |
|
11.9 |
|
|
|
20.7 |
|
|
|
(43 |
)% |
|
|
79.9 |
|
|
|
137.3 |
|
|
|
(42 |
)% |
营业利润率 |
|
6.2 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
|
|
|
9.6 |
% |
|
|
15.5 |
% |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利息支出，净额 |
|
8.6 |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
72 |
% |
|
|
31.2 |
|
|
|
16.7 |
|
|
|
87 |
% |
外币交易亏损（收益），净额 |
|
- |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
(100 |
)% |
|
|
0.6 |
|
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(167 |
)% |
其他非营业收入，净额 |
|
(1.0 |
) |
|
|
(1.8 |
) |
|
|
(44 |
)% |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
267 |
% |
所得税前收入 |
|
4.3 |
|
|
|
17.1 |
|
|
|
(75 |
)% |
|
|
49.2 |
|
|
|
121.8 |
|
|
|
(60 |
)% |
所得税准备金 |
|
1.0 |
|
|
|
(0.4 |
) |
|
|
(350 |
)% |
|
|
11.7 |
|
|
|
23.4 |
|
|
|
(50 |
)% |
净收入 |
$ |
3.3 |
|
|
$ |
17.5 |
|
|
|
(81 |
)% |
|
$ |
37.5 |
|
|
$ |
98.4 |
|
|
|
(62 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
每股净收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
|
(81 |
)% |
|
$ |
1.14 |
|
|
$ |
3.03 |
|
|
|
(62 |
)% |
稀释 |
$ |
0.10 |
|
|
$ |
0.54 |
|
|
|
(81 |
)% |
|
$ |
1.14 |
|
|
$ |
3.02 |
|
|
|
(62 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已发行股票的加权平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
33.1 |
|
|
|
32.6 |
|
|
|
|
|
|
32.9 |
|
|
|
32.5 |
|
|
|
|
||
稀释 |
|
33.1 |
|
|
|
32.6 |
|
|
|
|
|
|
33.0 |
|
|
|
32.6 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
每股申报的股息 |
$ |
0.09 |
|
|
$ |
0.09 |
|
|
|
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
|
|
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Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
2024年2月26日
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太阳神技术
合并资产负债表
（以百万计，每股数据除外）
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
$ |
32.4 |
|
|
$ |
43.7 |
|
应收账款，扣除以下备抵后的净额 |
|
|
|
|
|
||
2.1 美元和 1.5 美元的信用损失 |
|
114.8 |
|
|
|
125.1 |
|
库存，净额 |
|
215.1 |
|
|
|
191.6 |
|
应收所得税 |
|
11.3 |
|
|
|
10.2 |
|
其他流动资产 |
|
23.1 |
|
|
|
17.9 |
|
流动资产总额 |
|
396.7 |
|
|
|
388.5 |
|
财产、厂房和设备，净额 |
|
227.9 |
|
|
|
175.7 |
|
递延所得税 |
|
1.7 |
|
|
|
1.6 |
|
善意 |
|
514.0 |
|
|
|
468.5 |
|
其他无形资产，净额 |
|
426.4 |
|
|
|
405.6 |
|
其他资产 |
|
23.7 |
|
|
|
23.8 |
|
总资产 |
$ |
1,590.4 |
|
|
$ |
1,463.7 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
$ |
70.3 |
|
|
$ |
73.7 |
|
应计薪酬和福利 |
|
19.4 |
|
|
|
21.1 |
|
其他应计费用和流动负债 |
|
27.0 |
|
|
|
32.0 |
|
长期非循环债务的流动部分，净额 |
|
23.2 |
|
|
|
19.0 |
|
应付股息 |
|
3.0 |
|
|
|
2.9 |
|
应缴所得税 |
|
2.0 |
|
|
|
3.6 |
|
流动负债总额 |
|
144.9 |
|
|
|
152.3 |
|
循环信贷额度 |
|
199.8 |
|
|
|
261.3 |
|
长期非循环债务，净额 |
|
298.3 |
|
|
|
164.2 |
|
递延所得税 |
|
57.1 |
|
|
|
61.0 |
|
其他非流动负债 |
|
35.7 |
|
|
|
30.0 |
|
负债总额 |
|
735.8 |
|
|
|
668.8 |
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
||
股东权益： |
|
|
|
|
|
||
优先股，面值0.001美元，授权2.0股， |
|
|
|
|
|
||
没有已发行或流通的股票 |
|
- |
|
|
|
- |
|
普通股，面值0.001美元，授权100.0股， |
|
|
|
|
|
||
已发行和流通的33.1和32.6股 |
|
- |
|
|
|
- |
|
超过面值的资本 |
|
434.4 |
|
|
|
404.3 |
|
留存收益 |
|
475.6 |
|
|
|
450.0 |
|
累计其他综合亏损 |
|
(55.4 |
) |
|
|
(59.4 |
) |
股东权益总额 |
|
854.6 |
|
|
|
794.9 |
|
负债和股东权益总额 |
$ |
1,590.4 |
|
|
$ |
1,463.7 |
|
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2024年2月26日
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太阳神技术
合并现金流量表
（以百万计）
|
截至年底 |
|
|||||
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
||
净收入 |
$ |
37.5 |
|
|
$ |
98.4 |
|
调整以将净收入与之对账 |
|
|
|
|
|
||
经营活动提供的净现金： |
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
63.8 |
|
|
|
51.6 |
|
股票薪酬支出 |
|
11.6 |
|
|
|
8.6 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
0.6 |
|
|
|
0.5 |
|
递延所得税优惠 |
|
(7.9 |
) |
|
|
(4.5 |
) |
远期合约亏损（收益），净额 |
|
0.3 |
|
|
|
(4.0 |
) |
扣除收购后（增加）减少： |
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
16.3 |
|
|
|
9.1 |
|
库存 |
|
(17.9 |
) |
|
|
(27.0 |
) |
应收所得税 |
|
0.3 |
|
|
|
(5.0 |
) |
其他流动资产 |
|
(5.5 |
) |
|
|
1.6 |
|
其他资产 |
|
(3.8 |
) |
|
|
8.0 |
|
扣除收购后的增加（减少）： |
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
(5.2 |
) |
|
|
(11.5 |
) |
应计费用和其他负债 |
|
(5.8 |
) |
|
|
(6.2 |
) |
应缴所得税 |
|
(1.6 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
其他非流动负债 |
|
3.9 |
|
|
|
(7.4 |
) |
超出收购日公允价值的或有对价付款 |
|
(2.7 |
) |
|
|
- |
|
经营活动提供的净现金 |
|
83.9 |
|
|
|
109.9 |
|
来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
||
业务收购，扣除获得的现金 |
|
(114.2 |
) |
|
|
(67.3 |
) |
资本支出 |
|
(34.3 |
) |
|
|
(31.9 |
) |
处置财产、厂房和设备的收益 |
|
0.3 |
|
|
|
7.2 |
|
远期合约的现金结算 |
|
0.4 |
|
|
|
4.3 |
|
软件开发成本 |
|
(6.1 |
) |
|
|
(3.1 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
(153.9 |
) |
|
|
(90.8 |
) |
来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
||
循环信贷额度的借款 |
|
189.2 |
|
|
|
118.7 |
|
偿还循环信贷额度的借款 |
|
(252.0 |
) |
|
|
(92.7 |
) |
长期非循环债务的借款 |
|
160.0 |
|
|
|
- |
|
偿还长期非循环债务的借款 |
|
(21.5 |
) |
|
|
(18.0 |
) |
股票发行的收益 |
|
2.0 |
|
|
|
2.1 |
|
向股东分红 |
|
(11.8 |
) |
|
|
(11.7 |
) |
支付股权奖励归属的员工预扣税 |
|
(2.2 |
) |
|
|
(2.6 |
) |
支付或有对价负债 |
|
(3.4 |
) |
|
|
(1.0 |
) |
其他筹资活动 |
|
(2.4 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
由（用于）融资活动提供的净现金 |
|
57.9 |
|
|
|
(6.9 |
) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
0.8 |
|
|
|
3.0 |
|
现金和现金等价物的净增加（减少） |
|
(11.3 |
) |
|
|
15.2 |
|
现金和现金等价物，期初 |
|
43.7 |
|
|
|
28.5 |
|
现金和现金等价物，期末 |
$ |
32.4 |
|
|
$ |
43.7 |
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2024年2月26日
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太阳神技术
分段数据
（以百万计）
（未经审计）
|
在已结束的三个月中 |
|
|
截至年底 |
|
||||||||||
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
净销售额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
水力学 |
$ |
133.7 |
|
|
$ |
140.2 |
|
|
$ |
565.8 |
|
|
$ |
551.3 |
|
电子产品 |
|
59.7 |
|
|
|
55.8 |
|
|
|
269.8 |
|
|
|
334.1 |
|
合并 |
$ |
193.4 |
|
|
$ |
196.0 |
|
|
$ |
835.6 |
|
|
$ |
885.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利润和利润率： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
水力学 |
$ |
41.2 |
|
|
$ |
48.6 |
|
|
$ |
181.8 |
|
|
$ |
195.5 |
|
|
|
30.8 |
% |
|
|
34.7 |
% |
|
|
32.1 |
% |
|
|
35.5 |
% |
电子产品 |
|
14.1 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
79.9 |
|
|
|
103.0 |
|
|
|
23.6 |
% |
|
|
26.2 |
% |
|
|
29.6 |
% |
|
|
30.8 |
% |
合并 |
$ |
55.3 |
|
|
$ |
63.2 |
|
|
$ |
261.7 |
|
|
$ |
298.5 |
|
|
|
28.6 |
% |
|
|
32.2 |
% |
|
|
31.3 |
% |
|
|
33.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入（亏损）和利润： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
水力学 |
$ |
20.0 |
|
|
$ |
30.6 |
|
|
$ |
93.3 |
|
|
$ |
122.7 |
|
|
|
15.0 |
% |
|
|
21.8 |
% |
|
|
16.5 |
% |
|
|
22.3 |
% |
电子产品 |
|
1.0 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
24.7 |
|
|
|
52.5 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
1.3 |
% |
|
|
9.2 |
% |
|
|
15.7 |
% |
企业和其他 |
|
(9.1 |
) |
|
|
(10.6 |
) |
|
|
(38.1 |
) |
|
|
(37.9 |
) |
合并 |
$ |
11.9 |
|
|
$ |
20.7 |
|
|
$ |
79.9 |
|
|
$ |
137.3 |
|
|
|
6.2 |
% |
|
|
10.6 |
% |
|
|
9.6 |
% |
|
|
15.5 |
% |
有机销售额和收购净销售额 1
（以百万计）
（未经审计）
|
在已结束的三个月中 |
|
|
截至年底 |
|
|
在已结束的三个月中 |
|
|
截至年底 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
4月2日 |
|
|
7月2日 |
|
|
十月一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
4月1日 |
|
|
7月1日 |
|
|
9月30日 |
|
|
12月30日， |
|
|
12月30日， |
|
||||||||||
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
||||||||||
水力学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
有机 |
$ |
130.7 |
|
|
$ |
137.1 |
|
|
$ |
129.1 |
|
|
$ |
132.0 |
|
|
$ |
528.9 |
|
|
$ |
134.0 |
|
|
$ |
137.2 |
|
|
$ |
121.0 |
|
|
$ |
126.6 |
|
|
$ |
518.8 |
|
收购 |
|
6.4 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
22.4 |
|
|
|
13.7 |
|
|
|
15.2 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
7.1 |
|
|
|
47.0 |
|
总计 |
$ |
137.1 |
|
|
$ |
142.8 |
|
|
$ |
131.2 |
|
|
$ |
140.2 |
|
|
$ |
551.3 |
|
|
$ |
147.7 |
|
|
$ |
152.4 |
|
|
$ |
132.0 |
|
|
$ |
133.7 |
|
|
$ |
565.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
电子产品 |
|
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|
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有机 |
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102.7 |
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$ |
97.9 |
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$ |
75.2 |
|
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$ |
55.8 |
|
|
$ |
331.6 |
|
|
$ |
65.5 |
|
|
$ |
74.0 |
|
|
$ |
67.1 |
|
|
$ |
57.4 |
|
|
$ |
264.0 |
|
收购 |
|
0.8 |
|
|
|
1.0 |
|
|
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0.7 |
|
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|
- |
|
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2.5 |
|
|
|
- |
|
|
|
1.2 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
5.8 |
|
总计 |
$ |
103.4 |
|
|
$ |
98.9 |
|
|
$ |
75.9 |
|
|
$ |
55.8 |
|
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$ |
334.1 |
|
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$ |
65.5 |
|
|
$ |
75.2 |
|
|
$ |
69.4 |
|
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$ |
59.7 |
|
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269.8 |
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合并 |
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有机 |
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233.4 |
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$ |
235.0 |
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$ |
204.3 |
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$ |
187.8 |
|
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$ |
860.5 |
|
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$ |
199.5 |
|
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$ |
211.2 |
|
|
$ |
188.1 |
|
|
$ |
184.0 |
|
|
$ |
782.8 |
|
收购 |
|
7.2 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
24.9 |
|
|
|
13.7 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
13.3 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
52.8 |
|
总计 |
$ |
240.5 |
|
|
$ |
241.7 |
|
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$ |
207.2 |
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$ |
196.0 |
|
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$ |
885.4 |
|
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$ |
213.2 |
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227.6 |
|
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$ |
201.4 |
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193.4 |
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835.6 |
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1 在收购纳入公司一整年的财务业绩之前，净销售额被视为与收购有关。
Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
2024年2月26日
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太阳神技术
按地理区域和细分市场划分的净销售额
（以百万计）
（未经审计）
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Q1 |
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同比变化百分比 |
Q2 |
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同比变化百分比 |
Q3 |
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同比变化百分比 |
Q4 |
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同比变化百分比 |
2023 |
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同比变化百分比 |
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美洲： |
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水力学 |
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57.9 |
|
34% |
$ |
60.6 |
|
21% |
$ |
55.7 |
|
12% |
$ |
60.2 |
|
6% |
$ |
234.4 |
|
17% |
电子产品 |
|
55.1 |
|
(29%) |
|
63.2 |
|
(21%) |
|
59.4 |
|
(9%) |
|
48.8 |
|
2% |
$ |
226.5 |
|
(16%) |
Consol。美洲 |
|
113.0 |
|
(6%) |
|
123.8 |
|
(5%) |
|
115.1 |
|
0% |
|
109.0 |
|
4% |
|
460.9 |
|
(2%) |
占总数的百分比 |
|
53 |
% |
|
|
54 |
% |
|
|
57 |
% |
|
|
56 |
% |
|
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55 |
% |
|
欧洲、中东： |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||||
水力学 |
$ |
49.4 |
|
(7%) |
$ |
51.3 |
|
5% |
$ |
38.8 |
|
(6%) |
$ |
38.1 |
|
(12%) |
$ |
177.6 |
|
(5%) |
电子产品 |
|
6.7 |
|
(43%) |
|
7.0 |
|
(43%) |
|
5.7 |
|
(26%) |
|
5.8 |
|
9% |
$ |
25.2 |
|
(32%) |
Consol。EMEA |
|
56.1 |
|
(13%) |
|
58.3 |
|
(5%) |
|
44.5 |
|
(9%) |
|
43.9 |
|
(10%) |
|
202.8 |
|
(9%) |
占总数的百分比 |
|
26 |
% |
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|
26 |
% |
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|
22 |
% |
|
|
23 |
% |
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24 |
% |
|
亚太地区： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
水力学 |
$ |
40.4 |
|
(2%) |
$ |
40.5 |
|
(8%) |
$ |
37.5 |
|
(7%) |
$ |
35.4 |
|
(12%) |
$ |
153.8 |
|
(7%) |
电子产品 |
|
3.7 |
|
(73%) |
|
5.0 |
|
(22%) |
|
4.3 |
|
30% |
|
5.1 |
|
104% |
$ |
18.1 |
|
(31%) |
Consol。亚太地区 |
|
44.1 |
|
(20%) |
|
45.5 |
|
(10%) |
|
41.8 |
|
(4%) |
|
40.5 |
|
(5%) |
|
171.9 |
|
(10%) |
占总数的百分比 |
|
21 |
% |
|
|
20 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
21 |
% |
|
|
21 |
% |
|
总计 |
$ |
213.2 |
|
(11%) |
$ |
227.6 |
|
(6%) |
$ |
201.4 |
|
(3%) |
$ |
193.4 |
|
(1%) |
$ |
835.6 |
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(6%) |
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2022 |
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Q1 |
|
同比变化百分比 |
Q2 |
|
同比变化百分比 |
Q3 |
|
同比变化百分比 |
Q4 |
|
同比变化百分比 |
2022 |
|
同比变化百分比 |
|||||
美洲： |
|
|
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|
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|
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|||||
水力学 |
$ |
43.1 |
|
26% |
$ |
49.9 |
|
20% |
$ |
49.7 |
|
10% |
$ |
56.8 |
|
22% |
$ |
199.5 |
|
19% |
电子产品 |
|
77.7 |
|
20% |
|
80.2 |
|
25% |
|
65.0 |
|
1% |
|
48.0 |
|
(26%) |
|
270.9 |
|
5% |
Consol。美洲 |
|
120.8 |
|
22% |
|
130.1 |
|
23% |
|
114.7 |
|
5% |
|
104.8 |
|
(6%) |
|
470.4 |
|
11% |
占总数的百分比 |
|
50 |
% |
|
|
54 |
% |
|
|
55 |
% |
|
53% |
|
|
|
53 |
% |
|
|
欧洲、中东： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
水力学 |
$ |
52.9 |
|
22% |
$ |
49.0 |
|
5% |
$ |
41.3 |
|
(8%) |
$ |
43.3 |
|
(4%) |
$ |
186.5 |
|
4% |
电子产品 |
|
11.8 |
|
27% |
|
12.3 |
|
12% |
|
7.7 |
|
(31%) |
|
5.3 |
|
(50%) |
|
37.1 |
|
(12%) |
Consol。EMEA |
|
64.7 |
|
23% |
|
61.3 |
|
6% |
|
49.0 |
|
(12%) |
|
48.6 |
|
(13%) |
|
223.6 |
|
1% |
占总数的百分比 |
|
27 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
25 |
% |
|
亚太地区： |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
水力学 |
$ |
41.1 |
|
(1%) |
$ |
43.9 |
|
(2%) |
$ |
40.2 |
|
(7%) |
$ |
40.1 |
|
3% |
$ |
165.3 |
|
(2%) |
电子产品 |
|
13.9 |
|
22% |
|
6.4 |
|
(58%) |
|
3.3 |
|
(77%) |
|
2.5 |
|
(79%) |
|
26.1 |
|
(51%) |
Consol。亚太地区 |
|
55.0 |
|
4% |
|
50.3 |
|
(16%) |
|
43.5 |
|
(25%) |
|
42.6 |
|
(16%) |
|
191.4 |
|
(14%) |
占总数的百分比 |
|
23 |
% |
|
|
21 |
% |
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|
21 |
% |
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|
22 |
% |
|
|
22 |
% |
|
总计 |
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240.5 |
|
17% |
$ |
241.7 |
|
8% |
$ |
207.2 |
|
(7%) |
$ |
196.0 |
|
(10%) |
$ |
885.4 |
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2% |
Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
2024年2月26日
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太阳神技术
非公认会计准则调整后的营业收入和非公认会计准则调整后的营业利润率对账
（以百万计）
（未经审计）
|
在已结束的三个月中 |
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截至年底 |
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12月30日， |
|
利润 |
|
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十二月三十一日 |
|
利润 |
|
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12月30日， |
|
利润 |
|
|
十二月三十一日 |
|
利润 |
|
||||||||
GAAP 营业收入 |
$ |
11.9 |
|
|
6.2 |
% |
|
$ |
20.7 |
|
|
10.6 |
% |
|
$ |
79.9 |
|
|
9.6 |
% |
|
$ |
137.3 |
|
|
15.5 |
% |
与收购相关的无形资产摊销 |
|
8.2 |
|
|
4.2 |
% |
|
|
7.5 |
|
|
3.8 |
% |
|
|
32.9 |
|
|
3.9 |
% |
|
|
28.1 |
|
|
3.2 |
% |
收购和融资相关费用 (A) |
|
0.7 |
|
|
0.4 |
% |
|
|
1.9 |
|
|
1.0 |
% |
|
|
4.0 |
|
|
0.5 |
% |
|
|
5.9 |
|
|
0.7 |
% |
重组费用 (B) |
|
3.0 |
|
|
1.6 |
% |
|
|
1.4 |
|
|
0.7 |
% |
|
|
12.1 |
|
|
1.4 |
% |
|
|
5.2 |
|
|
0.6 |
% |
军官过渡费用 |
|
0.3 |
|
|
0.2 |
% |
|
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
1.2 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.3 |
|
|
0.0 |
% |
收购整合成本 (C) |
|
0.1 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
1.3 |
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.3 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
3.7 |
|
|
0.4 |
% |
其他 |
|
0.2 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.3 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.2 |
|
|
0.0 |
% |
非公认会计准则调整后的营业收入 |
$ |
24.4 |
|
|
12.6 |
% |
|
$ |
32.8 |
|
|
16.7 |
% |
|
$ |
130.7 |
|
|
15.6 |
% |
|
$ |
180.7 |
|
|
20.4 |
% |
GAAP 营业利润率 |
|
6.2 |
% |
|
|
|
|
10.6 |
% |
|
|
|
|
9.6 |
% |
|
|
|
|
15.5 |
% |
|
|
||||
经非公认会计准则调整后的营业利润率 |
|
12.6 |
% |
|
|
|
|
16.7 |
% |
|
|
|
|
15.6 |
% |
|
|
|
|
20.4 |
% |
|
|
||||
净销售额 |
$ |
193.4 |
|
|
|
|
$ |
196.0 |
|
|
|
|
$ |
835.6 |
|
|
|
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$ |
885.4 |
|
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||||
非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润和非公认会计准则调整后息折旧摊销前利润率对账
（以百万计）
（未经审计）
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在已结束的三个月中 |
|
|
截至年底 |
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||||||||||||||||||||||
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12月30日， |
|
利润 |
|
|
十二月三十一日 |
|
利润 |
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12月30日， |
|
利润 |
|
|
十二月三十一日 |
|
利润 |
|
||||||||
净收入 |
$ |
3.3 |
|
|
1.7 |
% |
|
$ |
17.5 |
|
|
8.9 |
% |
|
$ |
37.5 |
|
|
4.5 |
% |
|
$ |
98.4 |
|
|
11.1 |
% |
利息支出，净额 |
|
8.6 |
|
|
4.4 |
% |
|
|
5.0 |
|
|
2.6 |
% |
|
|
31.2 |
|
|
3.7 |
% |
|
|
16.7 |
|
|
1.9 |
% |
所得税准备金 |
|
1.0 |
|
|
0.5 |
% |
|
|
(0.4 |
) |
|
-0.2 |
% |
|
|
11.7 |
|
|
1.4 |
% |
|
|
23.4 |
|
|
2.6 |
% |
折旧和摊销 |
|
16.1 |
|
|
8.3 |
% |
|
|
14.2 |
|
|
7.2 |
% |
|
|
63.8 |
|
|
7.6 |
% |
|
|
51.6 |
|
|
5.8 |
% |
EBITDA |
|
29.0 |
|
|
15.0 |
% |
|
|
36.3 |
|
|
18.5 |
% |
|
|
144.2 |
|
|
17.3 |
% |
|
|
190.1 |
|
|
21.5 |
% |
收购和融资相关费用 (A) |
|
0.7 |
|
|
0.4 |
% |
|
|
1.9 |
|
|
1.0 |
% |
|
|
4.0 |
|
|
0.5 |
% |
|
|
5.9 |
|
|
0.7 |
% |
重组费用 (B) |
|
3.0 |
|
|
1.6 |
% |
|
|
(0.3 |
) |
|
-0.2 |
% |
|
|
12.1 |
|
|
1.4 |
% |
|
|
3.5 |
|
|
0.4 |
% |
军官过渡费用 |
|
0.3 |
|
|
0.2 |
% |
|
|
- |
|
|
0.0 |
% |
|
|
1.2 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
0.3 |
|
|
0.0 |
% |
收购整合成本 (C) |
|
0.1 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
1.3 |
|
|
0.7 |
% |
|
|
0.3 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
3.7 |
|
|
0.4 |
% |
或有对价公允价值的变化 |
|
(0.9 |
) |
|
-0.5 |
% |
|
|
0.1 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
(0.1 |
) |
|
0.0 |
% |
|
|
1.7 |
|
|
0.2 |
% |
其他 |
|
0.1 |
|
|
0.1 |
% |
|
|
(0.1 |
) |
|
-0.1 |
% |
|
|
(0.3 |
) |
|
0.0 |
% |
|
|
0.1 |
|
|
0.0 |
% |
调整后 EBITDA |
$ |
32.3 |
|
|
16.7 |
% |
|
$ |
39.2 |
|
|
20.0 |
% |
|
$ |
161.4 |
|
|
19.3 |
% |
|
$ |
205.3 |
|
|
23.2 |
% |
收购前调整后的息税折旧摊销前利润，2023 年 Schultes 和 i3，Taimi 和 Daman |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
|
|
|
|
|
5.0 |
|
|
|
||||||
TTM Pro 业绩调整后的息税折旧摊销前利润 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
163.6 |
|
|
|
|
$ |
210.3 |
|
|
|
||||||
GAAP 净收入利润率 |
|
1.7 |
% |
|
|
|
|
8.9 |
% |
|
|
|
|
4.5 |
% |
|
|
|
|
11.1 |
% |
|
|
||||
息税折旧摊销前利润 |
|
15.0 |
% |
|
|
|
|
18.5 |
% |
|
|
|
|
17.3 |
% |
|
|
|
|
21.5 |
% |
|
|
||||
调整后息折旧摊销前利润率 |
|
16.7 |
% |
|
|
|
|
20.0 |
% |
|
|
|
|
19.3 |
% |
|
|
|
|
23.2 |
% |
|
|
||||
净销售额 |
$ |
193.4 |
|
|
|
|
$ |
196.0 |
|
|
|
|
$ |
835.6 |
|
|
|
|
$ |
885.4 |
|
|
|
||||
Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
2024年2月26日
|
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太阳神技术
非公认会计准则调整后净收益和非公认会计准则调整后每股净收益对账
（以百万计）
（未经审计）
|
在已结束的三个月中 |
|
|
截至年底 |
|
||||||||||||||||||||||
|
12月30日， |
|
摊薄后每股* |
|
|
十二月三十一日 |
|
摊薄后每股 |
|
|
12月30日， |
|
摊薄后每股* |
|
|
十二月三十一日 |
|
摊薄后每股 |
|
||||||||
GAAP 净收入 |
$ |
3.3 |
|
$ |
0.10 |
|
|
$ |
17.5 |
|
$ |
0.54 |
|
|
$ |
37.5 |
|
$ |
1.14 |
|
|
$ |
98.4 |
|
$ |
3.02 |
|
无形资产摊销 (D) |
|
8.4 |
|
|
0.25 |
|
|
|
7.7 |
|
|
0.24 |
|
|
|
33.6 |
|
|
1.02 |
|
|
|
28.7 |
|
|
0.88 |
|
收购和融资相关费用 (A) |
|
0.7 |
|
|
0.02 |
|
|
|
1.9 |
|
|
0.06 |
|
|
|
4.0 |
|
|
0.12 |
|
|
|
5.9 |
|
|
0.18 |
|
重组费用 (B) |
|
3.0 |
|
|
0.09 |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
(0.01 |
) |
|
|
12.1 |
|
|
0.37 |
|
|
|
3.5 |
|
|
0.11 |
|
军官过渡费用 |
|
0.3 |
|
|
0.01 |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
1.2 |
|
|
0.04 |
|
|
|
0.3 |
|
|
0.01 |
|
收购整合成本 (C) |
|
0.1 |
|
|
- |
|
|
|
1.3 |
|
|
0.04 |
|
|
|
0.3 |
|
|
0.01 |
|
|
|
3.7 |
|
|
0.11 |
|
或有对价公允价值的变化 |
|
(0.9 |
) |
|
(0.03 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
- |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
- |
|
|
|
1.7 |
|
|
0.05 |
|
其他 |
|
0.1 |
|
|
- |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
(0.01 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
- |
|
上述税收影响 |
|
(2.6 |
) |
|
(0.08 |
) |
|
|
(2.7 |
) |
|
(0.08 |
) |
|
|
(11.2 |
) |
|
(0.34 |
) |
|
|
(11.0 |
) |
|
(0.34 |
) |
非公认会计准则调整后的净收入 |
$ |
12.4 |
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
25.4 |
|
$ |
0.78 |
|
|
$ |
77.1 |
|
$ |
2.34 |
|
|
$ |
131.3 |
|
$ |
4.03 |
|
GAAP 摊薄后每股净收益 |
$ |
0.10 |
|
|
|
|
$ |
0.54 |
|
|
|
|
$ |
1.14 |
|
|
|
|
$ |
3.02 |
|
|
|
||||
非公认会计准则调整后摊薄后每股净收益* |
$ |
0.38 |
|
|
|
|
$ |
0.78 |
|
|
|
|
$ |
2.34 |
|
|
|
|
$ |
4.03 |
|
|
|
||||
*由于四舍五入，可能无法缩放或重新计算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
(A) 收购和融资相关费用包括与我们的并购活动相关的成本。我们认为，这些成本不能代表公司的运营业绩，因此，在排除成本的情况下分析结果更有意义。在截至2023年12月30日的三个月零十二个月中，费用分别包括10万美元和70万美元的经常性劳动力成本、40万美元和220万美元的专业费用以及20万美元和110万美元的其他并购相关成本。
(B) 重组活动包括与创建两个新的区域卓越运营中心相关的成本。我们认为，这些成本不能代表公司的运营业绩，因此，在排除成本的情况下分析结果更有意义。在截至2023年12月30日的三个月零十二个月中，费用分别包括210万美元和780万美元的非经常性劳动力成本、20万美元和90万美元的差旅费用以及70万美元和340万美元的生产搬迁和其他费用。
(C) 收购整合活动包括与整合我们最近收购的业务相关的成本，整合可能发生在收购之日后的18个月内。我们认为，这些成本不能代表公司的运营业绩，因此，在排除成本的情况下分析结果更有意义。在截至2023年12月30日的三个月和十二个月中，总成本分别为10万美元和30万美元。
(D) 此处列出的无形资产摊销包括截至2023年12月30日的三个月和十二个月分别包含在损益表销售成本中的20万美元和70万美元的资本化软件开发成本摊销。
Helios Technologies公布2023年第四季度财务业绩；重点关注持续市场不利时期的执行
2024年2月26日
|
第 16 页，总共 16 页 |
太阳神技术
非公认会计准则净销售增长对账
（以百万计）（未经审计）
|
在已结束的三个月中 |
|
|
截至年底 |
|
||||||||||||||||||
|
水力学 |
|
|
电子产品 |
|
|
合并 |
|
|
水力学 |
|
|
电子产品 |
|
|
合并 |
|
||||||
第四季度/2023 年全年净销售额 |
$ |
133.7 |
|
|
$ |
59.7 |
|
|
$ |
193.4 |
|
|
$ |
565.8 |
|
|
$ |
269.8 |
|
|
$ |
835.6 |
|
外币折算的影响 (E) |
|
(1.6 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.3 |
) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(0.1 |
) |
以固定货币计算的净销售额 |
|
132.1 |
|
|
|
59.6 |
|
|
|
191.7 |
|
|
|
565.5 |
|
|
|
270.0 |
|
|
|
835.5 |
|
减去：与收购相关的销售 |
|
(7.1 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
|
|
(9.4 |
) |
|
|
(47.0 |
) |
|
|
(5.8 |
) |
|
|
(52.8 |
) |
以固定货币计算的有机销售额 |
$ |
125.0 |
|
|
$ |
57.3 |
|
|
$ |
182.3 |
|
|
$ |
518.5 |
|
|
$ |
264.2 |
|
|
$ |
782.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
第四季度/2022年全年净销售额 |
$ |
140.2 |
|
|
$ |
55.8 |
|
|
$ |
196.0 |
|
|
$ |
551.3 |
|
|
$ |
334.1 |
|
|
$ |
885.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
净销售增长 |
|
-5 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
-1 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
-19 |
% |
|
|
-6 |
% |
按固定货币计算的净销售额增长 |
|
-6 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
-2 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
-19 |
% |
|
|
-6 |
% |
按固定货币计算的有机净销售额增长 |
|
-11 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
-7 |
% |
|
|
-6 |
% |
|
|
-21 |
% |
|
|
-12 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(E) 外币折算的影响是通过按前期平均汇率折算本期活动来计算的。 |
|
||||||||||||||||||||||
净负债与调整后息税折旧摊销前利润对账
（以百万计）（未经审计）
|
|
截至截至 |
|
|
|
|
2023年12月30日 |
|
|
长期非循环债务的流动部分，净额 |
|
|
23.2 |
|
循环信贷额度 |
|
|
203.3 |
|
长期非循环债务，净额 |
|
|
298.3 |
|
债务总额 |
|
|
524.8 |
|
减去：现金和现金等价物 |
|
|
32.4 |
|
净负债 |
|
|
492.4 |
|
|
|
|
|
|
TTM Pro预估调整后的息税折旧摊销前利润 (F) |
|
|
163.6 |
|
净负债与 TTM 预计调整后息税折旧摊销前利润的比率 |
|
|
3.01 |
|
(F) 以 Schultes 和 i3 的形式为准。 |
|
|||
非公认会计准则财务指标和非公认会计准则前瞻性财务指标：
调整后的营业收入、调整后的营业利润率、息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后的息税折旧摊销前利润率、净负债与调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益、摊薄后每股调整后净收益和固定货币销售额不是根据美国公认会计原则（俗称GAAP）确定的衡量标准。尽管如此，Helios认为，提供这些具体的非公认会计准则数据对投资者和Helios财务报表的其他读者很重要，因为Helios管理层将它们用作分析指标，以更好地了解经营业绩。除了根据公认会计原则编制的业绩外，还应考虑这些非公认会计准则财务指标，不应将其视为公认会计原则的替代品。请仔细查看随附的非公认会计准则对账表与最直接可比的GAAP指标以及自始至终提供的相关附加信息。由于这些指标是非公认会计准则衡量标准，因此容易受到不同计算的影响，因此这些数据可能无法与其他公司使用的其他类似标题的指标直接比较。公司没有提供前瞻性非公认会计准则财务指标，例如我们在2024年展望中披露的调整后息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益和调整后的摊薄后每股净收益，与其可比的GAAP财务指标的对账情况，因为缺乏计算对账项目所需的信息，以及调整项目的可变性、复杂性和可见性有限，公司无法在没有不合理的努力的情况下做到这一点不包括在非公认会计准则财务指标中在未来的时期。