-更多-2024年2月26日分析师联系人：梅根·帕特森918-561-5325媒体联系人：布拉德·博罗尔918-588-7582 ONEOK宣布更高的第四季度和2023年全年收益纪录洛基山地区交易量公布了俄克拉荷马州塔尔萨的2024年财务指引。——ONEOK, Inc.（纽约证券交易所代码：OKE）今天公布了更高的2023年第四季度和全年业绩以及2024年财务指导。与2022年第四季度相比，2023年第四季度业绩更高：• 净收入为6.88亿美元，摊薄后每股收益为1.18美元。• 调整后的息税折旧摊销前利润超过15亿美元。• 落基山地区液化天然气原料吞吐量增长20％。•墨西哥湾沿岸/二叠纪地区液化天然气原料吞吐量增长17％。•落基山地区连接的油井增长15％。与2022年全年相比，2023年全年业绩更高：• 净收入约27亿美元，摊薄后每股收益为5.48美元。• 调整后的息税折旧摊销前利润超过52亿美元。• 墨西哥湾沿岸/二叠纪地区液化天然气原料吞吐量增长19％。• 落基山地区液化天然气原料吞吐量增长10％。• 2024年天然气加工量增长14％。收益指导：• 净收入中点为28亿美元。• 调整后的息税折旧摊销前利润中点为61亿美元。• 约17.5亿美元至1美元资本支出总额为9.5亿美元。ONEOK总裁兼首席执行官皮尔斯·诺顿二世表示：“创纪录的交易量、强劲的财务表现以及麦哲伦收购的完成巩固了2023年作为显著增长和转型的一年。”“凭借我们业务的销量增长势头、成品油和原油板块的全年收益贡献以及附录99.1

ONEOK宣布2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益，第2页-更多-实现与收购相关的协同效应，我们已指导2024年调整后的息税折旧摊销前利润将实现两位数的增长。诺顿补充说：“我们对ONEOK基本业务基本面和未来业绩的信心支持了我们通过严格的资本增长机会、维持强劲的资产负债表、股息增长和股票回购来最大化投资者价值的承诺。”“随着我们规模更大、业务更加多元化，我们更有能力为客户提供支持，提供基本能源服务，为利益相关者创造价值。”亮点：• 2024年1月，ONEOK将其季度股息提高了3.7％，至每股99美分，按年计算为3.96美元。• 2024年1月，ONEOK批准了一项20亿美元的股票回购计划，目标是在未来四年内将其大量利用。• 2023年，ONEOK取消了13亿美元的长期债务。• 资本增长项目：◦ ONEOK批准了将麋鹿溪管道扩建至4355亿美元每天2,000桶（桶），这将使落基山地区的液化天然气（NGL）产能增加到每天57.5万桶。扩建工程预计耗资约3.55亿美元，将于2025年第一季度完成。◦ 2月，联邦能源监管委员会（FERC）批准了Saguaro Connector管道的总统许可。ONEOK预计将在2024年中期之前做出最终的投资决定。• 2023年环境、社会和治理（ESG）要点：◦ ONEOK获得的摩根士丹利资本国际ESG评级为AAA。◦ ONEOK有资格被纳入道琼斯可持续发展北美指数，该指数是道琼斯可持续发展指数（DJSI）的一部分，经晨星可持续发展评估，ONEOK的ESG风险评级为炼油厂和管道行业的前 20%。• 截至 2023 年 12 月 31 日：◦ 2023 年第四季度年化运行量的 3.46 倍-对净债务与息税折旧摊销前利润的比率进行评级（不包括交易成本）。◦ 根据ONEOK的25亿美元信贷协议，没有未偿借款。◦ 3.38亿美元的现金和现金等价物。

ONEOK宣布2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第3页-更多-第四季度和2023年全年财务摘要截至2023年12月31日的三个月 2022年12月31日止年度（百万美元，每股金额除外）净收益 (a) (b) 688 美元 485 美元 2,659 美元 1,722 摊薄后每股普通股收益 (a) (b) 1.18 美元 1.08 美元 3.84 美元调整后息税折旧摊销前利润 (c) (d) 1,514 美元 967 美元 5,243 美元 3,620 美元营业收入 (c) 1,099 美元 756 美元 4,072 美元 2,807 美元运营成本 554 美元 322 美元 1,535 美元 1,149 美元折旧和摊销260 美元 157 美元 769 美元 626 美元投资净收益 70 美元 37 美元 202 美元 148 维护资本 139 美元 69 美元 277 美元 228 美元资本支出（包括维护）603 美元 316 美元 1,595 美元 1,202 美元 (a) 截至2023年12月31日的三个月的金额包括与公开市场债务回购净收益相关的3700万美元的税前影响，与第三方融资相关的3,400万美元行动成本，2500万美元的交易成本和700万美元的利息收入，导致摊薄后每股收益的总不利影响为2美分。(b) 截至2023年12月31日止年度的金额包括与梅德福事件相关的6.33亿美元的税前收益，包括7.79亿美元的一次性保险结算收益，被2023年产生的1.46亿美元第三方分割成本部分抵消；以及1.58亿美元交易成本、4900万美元利息收入、4,100万美元与公开市场债务回购净收益相关的4,100万美元和2,100万美元的税前影响与交易相关的过渡设施承诺费相关的利息支出，所有费用净收益均为87％税后摊薄后每股美分。(c) 截至2023年12月31日的三个月和年度的金额分别包括2500万美元和1.58亿美元的交易成本；分别为3,400万美元和1.46亿美元的第三方分馏成本；与公开市场回购债务净收益相关的3,700万美元和4,100万美元；以及700万美元和4900万美元的利息收入。2023年全年还包括与梅德福事件相关的7.79亿美元的一次性保险和解收益。(d) 扣除利息、税项、折旧和摊销前的调整后收益（调整后的息税折旧摊销前利润）是一项非公认会计准则指标。2023年，ONEOK更新了调整后息税折旧摊销前利润的计算方法，将未合并关联公司的调整后息税折旧摊销前利润包括在内。前几期未经重报，将股票纳入投资净收益。2023年全年财务业绩ONEOK报告称，2023年全年净收入和扣除利息、税项、折旧和摊销前的调整后收益（调整后的息税折旧摊销前利润）分别为27亿美元和52亿美元。2023年业绩的上涨主要是由ONEOK系统的销量增加、平均费率的提高以及天然气储存和运输服务的增加所推动的。业绩包括主要由于员工相关成本增加而导致的运营成本增加，以及由于ONEOK业务增长而增加的外部服务。2023年全年业绩包括与梅德福事件相关的6.33亿美元和1.58亿美元的交易成本。此外，2023年的业绩包括继麦哲伦收购于2023年9月25日完成后，炼油产品和原油板块调整后的息税折旧摊销前利润为4.65亿美元。

ONEOK宣布2024年2月26日提高第四季度和2023年全年收益第4页-更多-2024年指导方针：2024年指导区间（百万美元，每股金额除外）ONEOK, Inc.净收益2610美元至3,010美元普通股摊薄后每股收益4.45美元至5.14美元调整后息税折旧摊销前利润（a）5,900美元-6,300美元增长资本支出1,390美元至1,550美元维护资本支出360美元-1,550美元调整后的息税折旧摊销前利润：液化天然气2,390美元至2,550美元成品油和原油1,645美元-1,765美元天然气收集和加工1,275美元-1,355美元天然气管道565美元-1,355美元595 其他25美元至35美元 (a) 调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标。本新闻稿中包含与相关公认会计准则指标的对账表。2024 年指导范围摘要液化天然气原料吞吐量 (mbbl/d) 1,330-1,430 成品出货量 (mbbl/d) 1,500-1,600 原油出货量 (mbbl/d) 700-850 天然气加工 (mmcf/d) 2,240-2,570 2024 年财务指导：ONEOK的2024年净收入和调整后息税折旧摊销前利润指导包括所有业务领域的更高收益（不包括2023年的梅德福保险和解协议），包括来自该业务领域的全年缴款成品油和原油板块以及收购麦哲伦后的第一年约1.6亿至1.9亿美元（中点为1.75亿美元）的年度总成本和初始商业协同效应影响。ONEOK继续主要根据三个因素来优先考虑协同机会：上市时间、经济价值和资本支出要求。在2024年抓住的机会基础上，ONEOK预计，由于批处理、混合、供应链，到2025年，每年将产生接近1.25亿美元的协同效应

ONEOK宣布2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益，第5页-更多-协同效应和系统优化。随着必要的资本支出项目的完成，预计2026年将产生额外的商业协同效应。资本支出：总资本支出预计在17.5亿美元至19.5亿美元之间。资本支出指导包括MB-6液化天然气分馏厂、西德克萨斯液化天然气管道扩建项目和埃尔克溪液化天然气管道的扩建，这将使落基山地区的总产能达到每天57.5万桶。尚未做出最终投资决定的项目不包括在2024年的预期中。2024年的预期业绩驱动因素：液化天然气 • 预计洛基山和墨西哥湾沿岸/二叠纪地区的液化天然气原料吞吐量将增加，这要归因于2023年和2024年完成的生产者活动、工厂连接和工厂扩建，交易所服务利润率增加。• 收费收益超过90％。成品油和原油 • 2023年7月年中关税上调11.5％以及预计在2024年实现个位数中等水平的关税上调推动了成品产品关税率上调的全年影响。• 与液体混合相关的销量和利润率的增加被合资企业缴款的减少部分抵消。• 收费收益超过85％。天然气采集和加工 • 受洛基山地区生产商活动增加的推动，天然气处理量增长了约7％。• 2024年洛基山地区约有530至600口油井连接。• 2024年约有60至70个中部大陆地区的油井连接。• 收费收益约为85％。天然气管道 • 签订的运输能力超过95％。•对长期管道和存储容量的需求增加。•收费收入超过95％。为投资者带来价值回报 • 目标年股息增长率在3％至4％之间。• 普通股分红和股票回购的组合预计将朝着未来四年扣除资本支出后的预计运营现金流的75％至85％的目标迈进。• 目标债务与息税折旧摊销前利润的比率约为3.5倍。

ONEOK宣布2024年2月26日提高第四季度和2023年全年收益第6页-更多-其他指导信息：https://ir.oneok.com/financial-information/financial-reports。2023年业务板块业绩：液化天然气板块截至12月31日止年度的三个月，液化天然气板块 2022 2023 2022年（百万美元）调整后的息税折旧摊销前利润为613美元 3,045美元 2,095美元第四季度资本支出323美元 136美元 818美元581美元与2022年第四季度相比，2023年调整后的息税折旧摊销前利润主要是反映：• 交易所服务增加了1.35亿美元，这主要是由于ONEOK系统的销量增加以及库存中未分馏液化天然气的减少；• 未合并关联公司的收益增加了1100万美元，这主要是由于向Overland Pass Pipeline交付的量增加以及2023年计算方法的变化；被抵消了•优化和营销减少了4700万美元，这主要是由于以前存放在库存中的纯度液化天然气的销售收益减少，更低的优化量和更窄的位置以及大宗商品价格差异；• 由于梅德福事件，第三方分馏成本增加了3,400万美元；• 运营成本增加了2600万美元，这主要是由于员工成本和财产保险费的增加。与2022年相比，2023年全年调整后的息税折旧摊销前利润的增长主要反映了：• 与梅德福事件相关的6.63亿美元增长，这归因于7.79亿美元的和解收益，部分被1.46亿美元的第三方分馏成本所抵消，而2022年45天等待期的不利影响约为3000万美元；• 交易所服务增加了3.03亿美元，这主要是由于ONEOK系统的交易量增加，但由于大宗商品价格差异的缩小而部分抵消；• 收益增长了3,200万美元来自未合并关联公司的主要原因是向Overland Pass Pipeline的交付量增加以及2023年计算方法的变化；• 2000万美元的增长主要是由于ONEOK North系统的销量增加和存储收入的增加；以及 • 1200万美元的优化和营销增加了1200万美元，这主要是由于先前存放在库存中的纯度液化天然气的销售收益增加；抵消了这一增长

ONEOK宣布更高的第四季度和2023年全年收益，2024年2月26日第7页-更多-•运营成本增加了8,800万美元，这主要是由于ONEOK业务增长导致员工相关成本增加和外部服务增加，以及财产保险费上涨。天然气收集和加工板块截至12月31日的三个月，截至12月31日的年度，2023 年 2023 年 2023 年 2022 年（百万美元）调整后的息税折旧摊销前利润 323 美元 266 美元 1,244 美元 1,037 美元资本支出 140 美元 124 美元 448 美元 445 美元 2023 年第四季度与2022年第四季度相比，经调整的息税折旧摊销前利润增长主要反映：• 7,600万美元主要归因于生产商活动的增加落基山脉和中部大陆地区以及冬季天气对该地区的影响2022年第四季度的落基山地区；被•运营成本增加1500万美元所抵消，这主要是由于员工相关成本的增加和财产保险费的增加。与2022年相比，2023年全年调整后的息税折旧摊销前利润增长主要反映了：• 销量增加2.27亿美元，这主要是由于落基山和中部大陆地区的生产商活动增加，以及2022年第二和第四季度落基山地区冬季天气的影响；• 4,900万美元的增长主要是由于扣除套期保值后的平均费率和已实现凝析油价格的上涨，但部分被已实现液化天然气的减少所抵消价格，扣除套期保值；被 • 营业额增长6,200万美元所抵消成本主要是由于员工相关成本的增加、主要由于ONEOK业务增长而产生的外部服务、材料和供应费用以及较高的财产保险费。天然气管道板块截至12月31日止年度的三个月，2023 年 2023 年 2023 年 2023 年（百万美元）调整后的息税折旧摊销前利润 132 美元 131 美元 559 美元 488 美元资本支出 73 美元 41 美元 228 美元 123 美元

ONEOK宣布2024年2月26日第四季度和2023年全年收益增加第8页——更多——与2022年第四季度相比，2023年第四季度调整后的息税折旧摊销前利润主要反映了：• 由于2023年计算方法的变化，未合并关联公司的收益增加了1100万美元；被抵消了•主要由于短期存储活动减少而导致的500万美元存储服务减少；以及•主要由于员工相关成本导致的运营成本增加了200万美元。与2022年相比，2023年全年调整后的息税折旧摊销前利润的增长主要反映了：• 运输和仓储服务增加了4,300万美元，这主要是由于重新谈判的合同的存储费率上升，与已完成的项目相关的存储量增加以及公司和可中断运输量的增加；• 由于2023年计算方法的变化，未合并子公司的收益增加了4200万美元；被抵消了•主要由于增加而导致的运营成本增加2000万美元与员工相关的成本。成品油和原油板块截至12月31日的三个月，截至2023年12月31日的年度，成品油和原油分部 2023 年 2023 年（百万美元）调整后的息税折旧摊销前利润为424美元-465美元-资本支出51美元至52美元-2023年9月25日至2023年12月31日期间，调整后的息税折旧摊销前利润为4.65亿美元，其中包括与麦哲伦收盘相关的4000万美元不利库存价值调整收购。财报电话会议和网络直播：ONEOK执行管理层将于2024年2月27日美国东部标准时间上午11点（中部标准时间上午10点）举行电话会议。该电话会议还将在ONEOK的网站上直播。要参加电话会议，请拨打 877-883-0383，报名号码为 2949750，或登录 www.oneok.com。如果你无法参加电话会议或网络直播，重播将在ONEOK的网站www.oneok.com上播出一年。录音将通过电话提供为期七天。可以拨打 877-344-7529 拨打播放通话，接入码 2417359。

ONEOK宣布2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第9页-更多-收益表和演示文稿链接：https://ir.oneok.com/financial-information/financial-reports 非公认会计原则（公认会计原则）财务指标：ONEOK在本新闻稿中披露了调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（调整后的息税折旧摊销前利润），这是一项非公认会计准则财务指标，用于衡量公司的财务业绩。调整后的息税折旧摊销前利润定义为经利息支出、折旧和摊销、非现金减值费用、所得税、非现金薪酬支出和其他非现金项目调整后的净收益；包括公司未合并关联公司的调整后息税折旧摊销前利润，其确认和衡量方法与记录未合并关联公司净收益中的权益相同。未合并关联公司的调整后息税折旧摊销前利润的计算方法与上述定义一致，不包括利息、税款、折旧和其他非现金项目等项目。调整后的息税折旧摊销前利润对投资者很有用，因为该行业的许多公司都使用调整后的息税折旧摊销前利润作为财务业绩的衡量标准，金融分析师和其他人通常使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估ONEOK的财务业绩，并将公司的财务业绩与业内其他公司的业绩进行比较。不应孤立地考虑调整后的息税折旧摊销前利润，也不得将其作为净收入或根据公认会计原则列报的任何其他财务业绩衡量标准的替代品。这项非公认会计准则财务指标不包括影响净收入的部分（但不是全部）项目。此外，这种计算可能无法与其他公司的类似标题的衡量标准相提并论。表中包括净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。在ONEOK（纽约证券交易所代码：OKE），我们提供对世界进步至关重要的能源产品和服务。我们是一家领先的中游运营商，提供收集、加工、分馏、运输和存储服务。通过我们超过50,000英里的管道网络，我们输送天然气、液化天然气（NGL）、成品油和原油，这些产品有助于满足国内和国际能源需求，促进能源安全，并提供当今和未来所需的安全、可靠和负责任的能源解决方案。作为北美最大的多元化能源基础设施公司之一，ONEOK提供的能源正在改变美国和世界各地人们的生活。ONEOK是一家标准普尔500指数公司，总部位于俄克拉荷马州塔尔萨。有关 ONEOK 的信息，请访问网站：www.oneok.com。要了解有关 ONEOK 的最新消息，请在 LinkedIn、Facebook、X 和 Instagram 上关注我们。本新闻稿包含联邦证券法所指的某些 “前瞻性陈述”。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、“计划”、“计划”、“计划”、“计划”、“应该”、“目标”、“将” 等词语以及类似的表达方式可用于确定前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实陈述，而是反映我们当前对未来事件的看法。此类前瞻性陈述包括但不限于有关涉及我们的交易的好处的陈述，包括未来的财务和运营

ONEOK宣布2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第10页——更多——业绩、我们的计划、目标、预期和意图以及其他非历史事实的陈述，包括未来的经营业绩、预计的现金流和流动性、业务战略、预期的协同效应或成本节省以及未来运营的其他计划和目标。无法保证本新闻稿中包含的前瞻性陈述将按预期出现，实际业绩可能与预期存在重大差异。前瞻性陈述基于当前的预期、估计和假设，涉及许多风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的，也不能保证未来的业绩。因此，有或将会有重要因素可能导致实际业绩与此类陈述中显示的结果存在重大差异，因此，您不应过分依赖任何此类陈述，在依赖前瞻性陈述时必须谨慎行事。这些风险和不确定性包括但不限于以下方面：• 我们无法控制的因素对钻探和生产的影响，包括对天然气、液化天然气、成品油和原油的需求；生产商钻探和获得必要许可证的愿望和能力；监管合规；储量表现；以及从产区和我们的设施输送原油、天然气、液化天然气和成品油的管道的产能限制和/或关闭；• 不利的影响经济和市场状况，通货膨胀压力，包括提高利率，这可能会增加我们的资本支出和运营成本，提高资本成本或抑制经济增长；• 天然气、液化天然气、成品油和原油价格的波动对我们的收益和现金流的影响，受我们无法控制的各种因素的影响，包括国际恐怖主义和冲突以及地缘政治不稳定；• 能源价格波动减少或新的政府监管对我们的影响业务；• 我们的依赖生产商、集水系统、炼油厂和管道由他人拥有和运营的管道以及这些设施关闭、中断或活动水平下降的影响；• 越来越关注环境、社会和治理问题（包括气候变化）以及与气候变化的物理影响相关的风险；• 与运营危害和不可预见的运营中断相关的风险；• 我们设施附近对我们的服务和产品的需求；• 与我们的对冲能力相关的风险大宗商品价格风险或利率风险；• 违反信息安全，包括网络安全攻击，或一个或多个关键信息技术或操作系统的故障；• 如果设施完工后没有足够的天然气、液化天然气、成品油和原油供应，则面临施工风险和供应风险；• 碳氢化合物储量估算的准确性，这可能导致储量低于预期；• 我们对房产所在的所有土地缺乏所有权和某些土地我们的设施和设备；•估计、商品类型和其他因素的变化对我们计量调整的影响；• 我们的管道、加工、分馏、码头和储存资产的产能过剩；• 与资产投入使用期相关的风险；• 我们在运营现金流中部分依赖合并关联公司的现金分配；• 除非部分或全部合资企业参与者同意，否则我们有能力促使合资企业采取或不采取某些行动；• 我们依赖他人经营合资企业资产和提供其他服务；• 加强对勘探和生产活动的监管，包括水力压裂、油井挫折和废水处置；• 监管监督和潜在处罚对我们业务的影响；• 与费率监管、挑战或变更相关的风险，这可能会减少我们产生的现金量；• 我们的液化气混合活动的影响，这使我们受管理美国可再生燃料要求的联邦法规的约束；• 发生重大事件遵守的费用温室气体排放监管；• 与保护环境、公共健康和安全有关的联邦和州法律法规对我们运营的影响，挑战石油和天然气开发的诉讼和激进主义的增加，以及法律、法规和政策执行的变化和/或加重的处罚；• 利率、债务和股票市场不可预见的变化以及我们无法控制的其他外部因素的影响；• 评级机构对我们的行动信贷；

ONEOK宣布2024年2月26日提高第四季度和2023年全年收益第11页-更多-• 我们的债务和担保义务可能会造成不利后果，包括使我们容易受到普遍不利的经济和行业条件的影响，限制了我们借入额外资金的能力，使我们与债务较少的竞争对手相比处于竞争劣势；• 违约事件可能要求我们提议回购我们或ONEOK Partners的某些优先票据，也可能会损害我们的利益获得资本的能力；• 获得资本的权利收取我们未偿债务证券的款项和附属担保是无抵押的，实际上从属于子公司未来的任何有担保债务以及不为优先票据提供担保的现有和未来债务；• 法院使用欺诈性转让来规避我们或ONEOK Partners债务的交叉担保或从属担保；• 与未决或可能的收购和处置相关的风险，包括我们为任何此类收购或整合提供融资的能力收购和任何监管延迟或条件监管机构对任何此类收购和处置施加的风险；• 与麦哲伦收购相关的风险，包括我们可能无法实现收购麦哲伦的预期收益或成功整合两家公司的风险；• 我们支付股息的能力；• 我们面临客户或交易对手的信用风险；• 熟练劳动力短缺；• 员工从事的不当行为或其他不当行为；• 潜在减值指控的影响; • 提供成本变化的影响向符合条件的员工和合格退休人员提供的养老金和退休后医疗保健福利；• 我们维持有效内部控制体系的能力；以及 • 我们已经提交并可能向美国证券交易委员会提交的报告中列出的风险因素。这些报告也可从下述来源获得。前瞻性陈述基于发表声明时管理层的估计和意见。ONEOK没有义务公开更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是情况、预期或其他方面的变化。不应将上述对重要因素的审查解释为详尽无遗，应与本文和其他地方包含的其他警示声明一起阅读，包括10-K表和10-Q表最新报告以及ONEOK向美国证券交易委员会存档的其他文件中包含的风险因素。ONEOK向美国证券交易委员会提交的文件已在美国证券交易委员会的网站上公开发布，网址为www.sec.gov。###

ONEOK宣布2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第12页-更多-ONEOK, Inc.及其子公司截至12月31日止年度的三个月合并收益表（未经审计）2023 2023 2023（百万美元，每股金额除外）收入大宗商品销售额4,327美元 4,656美元 15,614美元 20,976美元 20,976美元服务908 376 2,063 1,411 总收入 5,235 5,011 32 17,677 22,387 销售和燃料成本（不包括下文单独显示的项目）3,301 3,893 11,929 17,910 运营和维护 486 275 1,319 958折旧和摊销 260 157 769 626 一般税 68 47 216 191 交易成本 25 — 158 — 其他营业收入，净额 (4) (96) (786) (105) 营业收入 1,099 756 4,072 2,807 投资净收益 70 37 202 148 其他收入（支出），净额 46 1 89 (29) 利息支出（扣除11美元、15美元、43美元和57美元的资本化利息）分别) (305) (166) (866) (676) 所得税前收入 910 628 3,497 2,250 所得税 (222) (143) (838) (528) 净收入 688 485 2,659 1,722 减：优先股股息 — — 1 1 净收益可供普通股股东使用 688 美元 485 美元 2,658 美元 1,721 美元普通股基本每股收益 1.18 美元 1.08 美元 5.49 美元 3.85 美元摊薄后每股普通股收益 1.18 美元 1.08 美元 5.48 美元 3.84 平均股数（百万）基本股数 583.4 447.8 484.3 447.5 稀释 585.5 449.0 485.4 448.4 448.4

ONEOK宣布2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第13页-更多-ONEOK, Inc. 及子公司12月31日12月31日合并资产负债表（未经审计）2023年2022年资产（百万美元）流动资产现金和现金等价物338美元220美元应收账款，净额1,705 1,532 材料和供应148 149库存 639 432 大宗商品失衡 26 43 其他流动资产 252 172 流动资产总额 338 美元 220 应收账款，净额 1,705 1,532 材料和用品 148 149 库存 639 432 大宗商品失衡 26 43 其他流动资产 252 172 流动资产总额 338 美元 338 美元 108 2,548 不动产、厂房和设备财产、厂房和设备 38,454 25,015 累计折旧和摊销 5,757 5,063 不动产、厂房和设备净额 32,697 19,952 其他资产对未合并关联公司的投资 1,874 802 商誉 4,952 528 无形资产，净额 1,316 225 其他资产 319 324 其他资产总额 8,461 1,879 总资产 44,266 美元 24,379 美元

ONEOK宣布2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第14页-更多-ONEOK, Inc.及其子公司合并资产负债表（续）12月31日，12月31日，（未经审计）2023年2022年负债和权益（百万美元）流动负债长期债务的当前到期日484美元 925 应付账款 1,564 1,359 大宗商品失衡 244 254 应计税款 215 136 应计利息 381 233 经营租赁负债 23 12 其他流动负债 541 132 流动负债总额 3,452 3,051 长期债务，不包括流动债务到期日 21,183 12,696 递延抵免额和其他负债递延所得税 2,594 1,739 运营租赁负债 74 68 其他递延贷项 479 331 总递延贷项和其他负债 3,147 2,138 承诺和应急优先股，面值0.01美元，面值0.01美元：已授权发行的1200,000,000股；截至2023年12月31日，有609,713,834股和583,093,100股已发行股份；已发行474,916,234股，已发行447,157股，截至2022年12月31日的771股 6 5 实收资本 16,320 7,253 累计其他综合亏损 (33) (108) 留存收益 868 50 股库存股，按成本计算：截至2023年12月31日的26,620,734股，截至2022年12月31日的27,758,463股 (677) (706) 总权益 16,484 6,494 总负债和权益 44,266 美元 24,376 美元 9

ONEOK宣布2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第15页-更多-ONEOK, Inc.及其子公司截至12月31日的年度合并现金流量表（未经审计）2023年（百万美元）经营活动净收入2,659美元 1,722美元调整以调节净收入与经营活动提供的净现金：折旧和摊销 769 626 股权投资净收益 (202) (148) 来自未合并关联公司的202 147 递延所得税 829 464 梅德福结算收益 (779) — 梅德福结算收益 502 61 其他，净额 83 92 资产和负债变动：应收账款 107 (148) 扣除商品失衡后的库存 118 (62) 应付账款 (62) (26) 风险管理资产和负债 96 197 其他资产和负债，净额 99 (19) 经营活动提供的现金 4,421 2,906 投资活动资本支出（减去施工期间使用的股票基金备抵额）(1,595) (1,202) 为收购麦哲伦支付的现金，扣除收购的现金 (5,015) — 对未合并关联公司的捐款 (207)) (3) 从未合并关联公司收到的超过累计收益的分配 50 20 梅德福和解收益 328 39 其他，净额 35 7 用于投资活动的现金 (6,404) (1,139) 融资活动已付股息 (1,839) (1,672) 发行长期债务，扣除折扣 5,298 869 长期债务偿还 (1,300) (896) 债务融资成本 (71) (8) 其他，净额 13 14（用于）融资活动提供的现金 2,101 (1,693) 现金及现金等价物的变动 118 74 期初的现金及现金等价物 220 146 现金和期末现金等价物 338 美元 220 美元

ONEOK宣布2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第16页-更多-ONEOK, Inc.及其子公司信息一览截至12月31日的三个月截至12月31日的年度（未经审计）2023 2023（百万美元，除非另有说明）液化天然气运营成本，不包括非现金薪酬调整 176 美元 150 美元 637 美元 549 美元折旧和摊销 86 美元 76 美元 334 美元调整后息税折旧摊销来自未合并关联公司的DA为20美元—67美元—投资净收益净收益为19美元 10美元—35美元调整后息税折旧摊销前利润 613 565 美元 3,045 美元 2,095 美元原始饲料吞吐量 (mbl/d) (a) 1,367 1,191 1,359 1,237 康威至蒙特贝尔维尤的平均价格差异——乙烷/丙烷混合物中的乙烷（美元/加仑）0.01 美元 0.03 美元 0.04 美元 0.04 美元 0.04 美元资本支出 323 美元 136 美元 818 美元 581 美元 (a)-代表 ONEOK根据其实际原料量收取运输和/或分馏服务费用。成品油和原油（a）运营成本，不包括非现金薪酬调整179美元—192美元—折旧和摊销86美元—92美元—未合并关联公司的调整后息税折旧摊销前利润32美元—36美元—投资净收益25美元—28美元—调整后的息税折旧摊销前利润424美元—465美元—成品油总出货量（mbbl/d）1,547 — — 原油总出货量 (Mbbl/d) 808 — — — 资本支出51美元 — 52美元 — (a) 全年表示截至2023年12月31日的2023年9月25日。天然气采集和加工运营成本，不包括非现金薪酬调整 122 美元 107 美元 448 美元 386 美元折旧和摊销 70 美元 64 美元 272 美元 257 美元未合并关联公司的调整后息税折旧摊销前利润 257 美元（1）美元 — 1 美元 — 投资净收益权益（3）美元 — 5 美元调整后息税折旧摊销前利润 323 美元 266 美元 1,244 美元 1,244 美元 1,037 美元 1,037 美元 (a) (b) 3,172 2,679 2,995 2,612 平均费率 (美元/百万英热单位) (a) 1.18 美元 1.15 美元 1.17 美元 1.10 美元资本支出 140 美元 124 美元 448 美元 445 美元 (a) 仅包括合并实体的交易量。(b) 包括ONEOK在公司自有和第三方设施处理的数量。天然气管道运营成本，不包括非现金薪酬调整 54 美元 52 美元 194 美元 174 美元折旧和摊销 17 美元 15 美元 67 美元 62 美元未合并关联公司的调整后息税折旧摊销前利润 39 美元 — 160 美元 — 投资净收益股权 29 美元 27 美元 — 108 美元调整后息折旧摊销前利润 132 美元 131 美元 559 美元 488 合同天然气运输容量 (mdth/d) (a) 7,920 7,609 美元 7,743 7,428 签订的运输容量 (a) 98% 96% 96% 94% 资本支出73 美元 41 美元 228 美元 123 美元 (a)-仅包括合并实体的运量。

ONEOK宣布2024年2月26日增加第四季度和2023年全年收益第17页-更多-ONEOK, Inc.截至12月31日的三个月非公认会计准则财务指标对账（未经审计）2023 2023 2023（百万美元）净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账净收益688美元 2,659美元 1,722美元扣除资本化利息 305 166 666 折旧和摊销 260 157 769 626 所得税 222 143 838 528 来自未合并关联公司的调整后息税折旧摊销前利润 (d) 91 — 264 — 264 — 净权益投资收益 (d) (70) — (202) — 非现金薪酬支出及其他 18 17 49 68 调整后的息税折旧摊销前利润 (a) (b) (c) (d) 1,514 美元 968 美元 5,243 美元 3,620 美元 (a) 截至2023年12月31日的年度包括与梅德福事件相关的6.33亿美元，包括7.79亿美元的和解收益，部分被第三方1.46亿美元抵消行动成本。(b) 截至2023年12月31日的三个月，包括与第三方分馏成本相关的3,400万美元和2500万美元的交易成本，部分被与公开市场回购债务的净收益相关的3700万美元和700万美元的利息收入所抵消。(c) 截至2023年12月31日的年度包括1.58亿美元的交易成本，部分被4900万美元的利息收入和与公开市场回购债务的净收益相关的4,100万美元所抵消。(d) 从2023年开始，ONEOK更新了调整后息税折旧摊销前利润的计算方法，将未合并关联公司的调整后息税折旧摊销前利润包括在内，使用与在投资净收益中记录股票相同的确认和衡量方法。在之前的时期，ONEOK的计算包括净投资收益中的股权。这一变化导致截至2023年12月31日的三个月中调整后的息税折旧摊销前利润增加了2100万美元，截至2023年12月31日的年度调整后的息税折旧摊销前利润增加了6200万美元。先前各期未予重报。

ONEOK宣布2024年2月26日提高第四季度和2023年全年收益第18页 ONEOK, Inc. 2024年非公认会计准则财务指标对账指导区间（未经审计）（百万美元）净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账2610美元至3,010美元利息支出，扣除资本化利息1,195-1,165美元折旧和摊销1,090-1,060所得税支出 830-950 来自未经调整的息税折旧摊销前利润合并关联公司 340-330 投资净收益权益 (240)-(250) 非现金薪酬支出及其他 85-65其他非现金项目和股票 AFUDC (10)-(30) 调整后的息税折旧摊销前利润为5,900美元至6,300美元 2024年合并指引（百万美元）分部调整后的息税折旧摊销前利润对账调整后的息税折旧摊销前利润：液化天然气2,390美元至2,550美元天然气收集和加工1,275至1,355条天然气管道 565-595成品油和原油 1,645-1,745 65 其他 25-35 调整后息税折旧摊销前利润 5,900 美元-6,300 美元