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美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

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表格 8-K

当前 报告

根据 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条

 

2024 年 2 月 26 日

报告日期 (最早报告事件的日期)

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Progress 软件公司

进步软件公司 /MA

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

 

特拉华 0-19417 04-2746201
(公司或组织的州或其他司法管辖区) (委员会档案号) (美国国税局雇主识别号)

 

路边路 15 号,400 套房

伯灵顿, 马萨诸塞州 01803

(主要行政办公室的地址 ,包括邮政编码)

(781) 280-4000

(注册人的 电话号码,包括区号)

不适用

(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的 名称或以前的地址)

 

如果 8−K 表格申报旨在同时履行注册人 在以下任何条款下的申报义务,请勾选下方相应的 复选框:

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条进行的书面通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第 14d-2 (b) 条 进行启动前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第 13e-4 (c) 条 进行启动前通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

每个类别的标题 交易 符号 注册的每个交易所的名称
Common 股票,每股面值0.01美元 PRGS 纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司 ☐

 

如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 
 

第 7.01 项 FD 法规披露

可转换 票据发行

2024年2月26日,Progress Software Corporation(“公司”)发布了一份新闻稿,宣布公司 计划根据1933年《证券法》第144A条开始私募本金总额为3.5亿美元的2030年到期的可转换优先票据(“票据”)(“票据发行”)(“票据”)(“证券法”)。 新闻稿的副本作为本报告附录99.1提供,并以引用方式纳入此处。

信用 协议

我们 已开始进一步修改和重申(“修订和重申”)信贷协议的程序。 修正案和重报将提供9亿美元的循环信贷额度和无定期贷款额度, 将在修正案和重报结束后的五年之日到期。修正和重述还将 修改信贷协议的某些其他定义、承诺和条款。无法保证修正案和 重述将按照我们预期的条款完成,或者根本无法保证。

*    *    *

本表8-K最新报告中包含的 信息既不是卖出要约,也不是购买任何 证券的要约邀请。

本第 7.01 项(包括附录 99.1)中的 信息已提供,不得被视为 “已归档” 的 1934 年《证券交易法》(“交易法”)第 18 条,也不得以其他方式承担该节规定的责任 ,且不应被视为以提及方式纳入公司根据《证券法》或《交易法》提交的申报中,除非应在这些文件中以具体提及的方式明确列出.

这份 表8-K最新报告包含前瞻性陈述。公司用诸如 “相信”、“期望”、“可能”、“将”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“打算”、“计划”、 “估计”、“目标” 或 “预期” 等词语确定了其中一些前瞻性陈述,或与我们的战略、 计划、预测或意图相关的类似表述。本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于 关于拟议发行的完成、时间和规模、收益的预期用途、 发行票据的条款、信贷协议、上限看涨交易以及期权交易对手及其各自关联公司的 行动的预期条款和订立信贷协议的影响。就其本质而言,前瞻性陈述:仅代表其发表之日;不是历史事实陈述或未来业绩保证;受风险、 不确定性、假设或难以预测或量化的环境变化影响。我们的期望、信念和 预测是本着诚意表达的,我们相信这些期望、信念和 预测是有合理的依据的。但是,无法保证 管理层的预期、信念和预测能够实现或实现,实际业绩可能与前瞻性陈述中所表达或表明的 存在重大差异。这些前瞻性陈述受多种风险、 不确定性和假设的影响,包括公司截至2023年11月30日财年的10-K表年度 报告 “风险因素” 部分所述的风险、 不确定性和假设。这些风险和不确定性包括市场状况, 包括市场利率、Progress普通股的交易价格和波动性以及与 Progress业务相关的风险。进展可能无法完善本新闻稿中描述的拟议发行,而且,如果拟议的 发行完成,则公司无法就本次发行或票据的最终条款或其 如上所述有效使用净收益的能力提供任何保证。除非法律要求,否则公司没有义务更新 任何前瞻性陈述,以使这些陈述与实际业绩或修订后的预期保持一致,实际业绩或修订后的预期仅代表本新闻稿发布之日的 。

第 9.01 项财务报表和附录。

(d) 展品。

     

附件 编号

 

描述

99.1

 

进步软件公司2024年2月26日的新闻稿

     

104

 

封面 页面交互式数据文件(嵌入在 Inline XBRL 文档中)

 
 

签名

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由以下签名人 经正式授权签署。

     
  进步软件 公司
日期:2024 年 2 月 26 日    
  来自: /s/ Yufan Stephanie Wang
  姓名: 王宇凡
  标题: 首席法务官