SIMILARWEB 公布第四季度和 2023 财年业绩
自首次公开募股以来首次提供正免费现金
非公认会计准则营业利润率为8%
以色列特拉维夫——2024年2月13日——推动关键业务决策的领先数字数据和分析公司Similarweb Ltd.(纽约证券交易所代码:SMWB)(“Similarweb” 或 “公司”)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度财务业绩。公司发布了管理层致股东的一封信,讨论了这些业绩,可通过公司投资者关系网站上的链接访问:https://ir.similarweb.com/financials/quarterly-results。
Similarweb联合创始人兼首席执行官Or Offer表示:“我们在今年年底实现了13%的年收入增长,成功地度过了充满挑战的需求环境,在第四季度,我们作为上市公司首次实现了正的自由现金流,这对我们团队来说是一项了不起的成就。”“在本季度,我们遇到了来自我们最大的战略客户的巨大新需求,他们向我们寻求独特的数字数据,他们可以在生成式人工智能工作中利用这些数据。”Offer补充说:“在我们进入2024年寻求盈利增长之际,这对我们来说是一个重要的进展。”
2023 年第四季度财务摘要
•总收入为5,680万美元,与2022年第四季度的5,130万美元相比增长了11%。
•GAAP营业亏损为110万美元,占收入的2%,而2022年第四季度为1,460万美元,占收入的28%。
•GAAP每股净亏损为0.04美元(0.04美元),而2022年第四季度为0.20美元。
•非公认会计准则营业利润(亏损)为470万美元,占收入的8%,而2022年第四季度为1,090万美元,占收入的21%。
•非公认会计准则每股营业收益(亏损)为0.06美元,而2022年第四季度为0.14美元。
•截至2023年12月31日,现金及现金等价物总额为7,170万美元,而截至2022年12月31日为7,780万美元。
•运营活动提供的净现金为370万美元,而2022年第四季度为1,230万美元。
•自由现金流为350万美元,而2022年第四季度为1,460万美元。
•正常化自由现金流为350万美元,而2022年第四季度为1,380万美元。
2023 财年财务摘要
•总收入为2.18亿美元,与2022财年的1.932亿美元相比增长了13%。
•GAAP营业亏损为2,880万美元,占收入的13%,而2022财年为8,790万美元,占收入的45%。
•GAAP每股净亏损为0.38美元,而2022财年的净亏损为1.10美元。
•非公认会计准则的营业亏损为480万美元,占收入的(2)%,而2022财年为6,380万美元,占收入的33%。
•非公认会计准则每股营业亏损为0.06美元(0.06美元),而2022财年的每股营业亏损为0.84美元。
近期业务亮点
•截至2023年12月31日,客户数量增长至4,712人,与2022年12月31日相比增长了16%。
•2023年第四季度每位客户的年收入约为5万美元,而2022年第四季度为51,600美元。
•年利率在10万美元或以上的客户数量增加到365个,与2022年12月31日相比增长了8%。
•截至2023年12月31日,ARR在10万美元或以上的客户贡献了总年度回报率的57%,而截至2022年12月31日的这一比例为55%。
•2023年第四季度ARR为10万美元或以上的客户的美元净留存率为107%,而2022年第四季度为120%。
•2023年第四季度以美元计算的总净留存率为98%,而2022年第四季度为109%。
•截至2023年12月31日,多年期订阅现在占我们总年收益率的42%,而截至2022年12月31日的这一比例为39%。
•截至2023年12月31日,剩余绩效义务同比增长14%,达到1.952亿美元,而截至2022年12月31日为1.71亿美元。
财务展望
Similarweb首席财务官杰森·施瓦兹表示:“我们在第四季度实现了创造正自由现金流的目标,并连续第二个季度实现了非公认会计准则营业利润。”“我们仍然专注于提高运营效率,以便在2024年实现每季度的盈利增长和可持续的正自由现金流。”
•2024 年第一季度指南
◦总收入估计在5,850万美元至5,900万美元之间,在该区间中点同比增长约11%。
◦非公认会计准则的营业利润估计在100万至150万美元之间。
•2024 财年指南
◦总收入估计在2.420亿美元至2.460亿美元之间,在该区间中点同比增长约12%。
◦非公认会计准则的营业利润估计在600万美元至800万美元之间。
公司的第一季度和2024年全年财务展望基于许多假设,这些假设可能会发生变化,其中许多假设是公司无法控制的。实际结果可能有所不同
这些假设以及公司的预期可能会改变。无法保证公司会取得这些成果。
公司没有为营业亏损和毛利率提供指导,这是与非公认会计准则营业亏损和非公认会计准则毛利率最直接可比的GAAP指标,同样,由于某些项目的可靠估算值不可用,如果不进行不合理的努力,也无法在没有不合理的努力的情况下将这些指标与最接近的GAAP等值进行对账。这些项目不在公司的控制范围内,可能在不同时期之间差异很大,可能会对未来的财务业绩产生重大影响。
电话会议信息
财务业绩和业务亮点将在定于美国东部时间2024年2月14日星期三上午 8:30 举行的电话会议和网络直播中进行讨论。电话会议的网络直播可从Similarweb的投资者关系网站收看,网址为 https://ir.similarweb.com。电话会议结束后,还将在Similarweb网站上提供电话会议的存档网络直播。也可以通过电话(877)407-0726免费电话和(201)689-7806拨打国际电话(201)689-7806进行直播。
关于Similarweb:Similarweb为数据驱动的决策提供支持,通过揭示在线发生的事情来帮助企业赢得市场。Similarweb为企业提供制定战略、优化客户获取和提高盈利能力所需的基本数字数据和分析。我们使我们的用户能够成为第一个发现和捕捉最佳商机的人,并保持警惕,立即对新出现的业务威胁做出反应。Similarweb产品易于使用,可集成到用户的工作流程中,由最先进的技术提供支持,并基于我们认为是地球上最全面的数字数据。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条或《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”,包括在 “财务展望” 中描述的与我们在2024年第一季度和全年指导方针有关的陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。此类陈述前面可能有 “打算”、“可能”、“将”、“计划”、“期望”、“预期”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜力” 或类似词语。这些前瞻性陈述反映了我们目前对我们的意图、产品、服务、计划、预期、战略和前景的看法,这些看法基于我们目前获得的信息,以及
我们做出的假设。实际结果可能与此类前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异,并且受许多我们无法控制的已知和未知风险、不确定性、其他因素和假设的影响。此类风险和不确定性包括但不限于与以下方面相关的风险和不确定性:(i)我们对收入、支出和其他经营业绩的预期;(ii)我们获得新客户和成功留住现有客户的能力;(iii)我们增加解决方案使用量以及向上销售和交叉销售其他解决方案的能力;(iv)我们实现或维持盈利的能力;(v)预期趋势、增长率、利率上升、全球通货膨胀上升和当前宏观经济状况我们的条件,挑战业务和我们经营的市场,以及以色列与哈马斯和其他恐怖组织的战争对地缘政治和宏观经济条件或对我们公司和业务的影响;(vii)对我们业务的未来投资、我们的预期资本支出和对资本需求的估计;(viii)我们销售和营销工作的成本和成功以及我们推广品牌的能力;(viii)我们对关键人员的依赖以及我们识别、招募和留住的能力熟练的人员;(ix)我们的有效能力管理我们的增长,包括持续的国际扩张;(x) 我们依赖某些第三方平台和来源来收集解决方案所需的数据;(xi) 我们保护知识产权及与之相关的任何成本的能力;(xii) 我们识别和完成可补充和扩大我们业务范围和平台的收购的能力;(xiii) 我们遵守或保持遵守目前适用于或将适用于我们业务的法律法规的能力,包括在以色列、美国、欧盟、英国和我们选择开展业务的其他司法管辖区;(xiv)我们与现有竞争对手和新市场进入者进行有效竞争的能力;以及(xv)我们竞争的市场的增长率。
这些风险和不确定性在我们向美国证券交易委员会提交的文件中得到了更全面的描述,包括我们在2023年3月23日向美国证券交易委员会提交的20-F表格中题为 “风险因素” 的部分,以及我们随后向美国证券交易委员会提交的报告。此外,我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营。新的风险不时出现。我们的管理层无法预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响,也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设,我们无法保证前瞻性陈述中反映的未来业绩、活动水平、业绩、成就或事件和情况会发生。
前瞻性陈述仅代表我们截至本新闻稿发布之日的信念和假设。除非法律要求,否则我们没有义务根据新信息、未来事件、预期变化或其他原因更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿包含某些以非公认会计准则为基础的财务指标。我们在内部使用这些非公认会计准则财务指标来促进对财务和业务趋势的分析,并用于内部规划和预测目的。我们认为,这些非公认会计准则财务指标如果合并在一起,可能会对投资者有所帮助,因为它们排除了某些可能不代表我们的业务、经营业绩或前景的项目,从而与过去的财务表现保持一致性和可比性。但是,非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性,仅供补充信息之用。不应将它们与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑,也不能将其作为其替代品。自由现金流是指运营活动提供的(用于)的净现金减去资本支出和资本化内部使用软件成本。正常化自由现金流代表自由现金流减去与公司新总部相关的资本投资、与这些资本投资相关的款项以及与业务合并相关的延期付款。非公认会计准则营业收入(亏损)、非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则研发费用、非公认会计准则销售和营销费用以及非公认会计准则一般和管理费用代表可比的GAAP财务数字营业收入(亏损)或支出,减去基于股份的薪酬、与业务合并相关的调整和付款、无形资产摊销和某些其他非经常性项目,如适用和所示上面的表格。
其他指标
客户获取成本 (CAC) 是指为获取新客户而分配的销售和营销费用部分。客户留存成本 (CRC) 是指为留住现有客户和增加现有客户订阅量而分配的销售和营销费用部分。年度经常性收入 (ARR) 是指假设订阅量没有增加或减少的情况下,我们根据合同预计将从客户那里获得的年化订阅收入。CAC投资回收期是指根据新收购客户产生的增量毛利来收回CAC的估计时间(以月为单位)。净留存率(NRR)代表了截至某个时间点来自同一组客户的ARR与去年同期同一时间点的比较,以百分比表示。
新闻联系人:
大卫卡尔
类似的网页
press@similarweb.com
投资者联系人:
雷蒙德 “RJ” 琼斯
类似的网页
raymond.jones@similarweb.com
SimilarWeb Ltd.
合并资产负债表
千美元(股票和每股数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2023 |
| | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 77,810 | | | $ | 71,732 | |
限制性存款 | 9,814 | | | 10,020 | |
应收账款,净额 | 38,141 | | | 47,869 | |
递延合同费用 | 9,789 | | | 11,165 | |
预付费用和其他流动资产 | 6,628 | | | 5,599 | |
流动资产总额 | 142,182 | | | 146,385 | |
财产和设备,净额 | 31,823 | | | 28,630 | |
递延合同费用,非当期 | 8,348 | | | 9,845 | |
经营租赁使用权资产 | 40,823 | | | 36,007 | |
无形资产,净额 | 9,561 | | | 4,785 | |
善意 | 12,867 | | | 12,867 | |
其他非流动资产 | 441 | | | 494 | |
总资产 | $ | 246,045 | | | $ | 239,013 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
信贷额度下的借款 | $ | 25,000 | | | $ | 25,000 | |
应付账款 | 7,144 | | | 8,422 | |
工资和福利相关负债 | 18,512 | | | 20,437 | |
递延收入 | 93,195 | | | 99,968 | |
其他应付账款和应计费用 | 27,990 | | | 23,263 | |
经营租赁负债 | 9,091 | | | 7,095 | |
流动负债总额 | 180,932 | | | 184,185 | |
递延收入,非当期 | 974 | | | 878 | |
经营租赁负债,非流动 | 40,075 | | | 35,329 | |
其他长期负债 | 2,113 | | | 3,074 | |
负债总额 | 224,094 | | | 223,466 | |
股东权益 | | | |
普通股,截至2022年12月31日和2023年12月31日已授权的0.01新谢克尔面值500,000,000股,截至2022年12月31日和2023年12月31日已发行的76,435,940股和78,653,046股,截至2022年12月31日和2023年12月31日已发行的76,433,772股和78,650,878股; | 210 | | | 216 | |
额外的实收资本 | 345,834 | | | 367,558 | |
累计其他综合(亏损)收益 | (367) | | | 872 | |
累计赤字 | (323,726) | | | (353,099) | |
股东权益总额 | 21,951 | | | 15,547 | |
负债和股东权益总额 | $ | 246,045 | | | 239,013 | |
SimilarWeb Ltd.
综合收益(亏损)合并报表
千美元(股票和每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的财年 | | 截至12月31日的三个月 |
| 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
| | | |
收入 | $ | 193,234 | | | $ | 218,019 | | | $ | 51,346 | | | $ | 56,755 | |
收入成本 | 53,274 | | | 47,090 | | | 12,426 | | | 11,859 | |
毛利 | 139,960 | | | 170,929 | | | 38,920 | | | 44,896 | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 | 59,904 | | | 56,158 | | | 13,977 | | | 13,706 | |
销售和营销 | 122,635 | | | 101,198 | | | 30,096 | | | 21,836 | |
一般和行政 | 45,277 | | | 42,380 | | | 9,441 | | | 10,439 | |
运营费用总额 | 227,816 | | | 199,736 | | | 53,514 | | | 45,981 | |
运营损失 | (87,856) | | | (28,807) | | | (14,594) | | | (1,085) | |
其他收入,净额 | 290 | | | — | | | 290 | | | — | |
财务收入(支出),净额 | 4,421 | | | 941 | | | (375) | | | (2,085) | |
所得税前亏损 | (83,145) | | | (27,866) | | | (14,679) | | | (3,170) | |
所得税准备金(福利) | 516 | | | 1,507 | | | 319 | | | 238 | |
净亏损 | $ | (83,661) | | | $ | (29,373) | | | $ | (14,998) | | | $ | (3,408) | |
归属于普通股股东的每股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (1.10) | | | $ | (0.38) | | | $ | (0.20) | | | $ | (0.04) | |
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损的加权平均股数,基本和摊薄后 | 75,718,623 | | | 77,752,960 | | | 76,197,984 | | | 78,443,438 | |
| | | | | | | |
净亏损 | $ | (83,661) | | | $ | (29,373) | | | $ | (14,998) | | | $ | (3,408) | |
扣除税款的其他综合(亏损)收入 | | | | | | | |
现金流套期保值未实现(亏损)收益的变化 | (527) | | | 1,239 | | | 592 | | | 1,604 | |
扣除税款的其他综合(亏损)收入总额 | (527) | | | 1,239 | | | 592 | | | 1,604 | |
综合损失总额 | $ | (84,188) | | | $ | (28,134) | | | $ | (14,406) | | | $ | (1,804) | |
基于股份的薪酬成本包括在上面:
以千美元计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的财年 | | 截至12月31日的三个月 |
| 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
| (以千计) | | (以千计) |
收入成本 | $ | 599 | | | $ | 635 | | | $ | 136 | | | $ | 153 | |
研究和开发 | 5,287 | | | 5,782 | | | 1,193 | | | 1,479 | |
销售和营销 | 5,995 | | | 5,196 | | | 1,087 | | | 1,145 | |
一般和行政 | 5,106 | | | 6,514 | | | 1,156 | | | 1,665 | |
总计 | $ | 16,987 | | | $ | 18,127 | | | $ | 3,572 | | | $ | 4,442 | |
SimilarWeb Ltd.
合并现金流量表
以千美元计
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的财年 | | 截至12月31日的三个月 |
| 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
| | | |
来自经营活动的现金流: | | | | | | | |
净亏损 | $ | (83,661) | | | $ | (29,373) | | | $ | (14,998) | | | $ | (3,408) | |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | | | | | | | |
折旧和摊销 | 10,584 | | | 10,258 | | | 2,472 | | | 2,570 | |
财务费用(收入) | 1,112 | | | 1,646 | | | (307) | | | (106) | |
对冲未来交易的未实现收益 | (20) | | | (52) | | | (493) | | | (78) | |
基于股份的薪酬 | 16,987 | | | 18,127 | | | 3,572 | | | 4,442 | |
设备销售收益(亏损) | (142) | | | — | | | (10) | | | 1 | |
运营资产和负债的变化: | | | | | | | |
经营租赁使用权资产和负债的变动,净额 | 5,744 | | | (1,926) | | | 475 | | | 2,012 | |
应收账款净额增加 | (6,882) | | | (9,728) | | | (13,080) | | | (13,149) | |
递延合同费用 (增加) 减少 | (459) | | | (2,873) | | | 1,670 | | | (6,467) | |
其他流动资产减少 | 1,342 | | | 617 | | | 456 | | | 2,204 | |
其他非流动资产减少(增加) | 372 | | | (53) | | | 503 | | | (461) | |
应付账款(减少)增加 | (4,284) | | | 1,255 | | | (1,444) | | | (3,054) | |
递延收入增加 | 15,055 | | | 6,677 | | | 9,622 | | | 10,634 | |
其他非流动负债(减少)增加 | (1,497) | | | 961 | | | (936) | | | 1,116 | |
其他负债和应计费用 (减少) 增加 | (316) | | | 1,426 | | | 238 | | | 7,477 | |
经营活动提供的(用于)净现金 | (46,065) | | | (3,038) | | | (12,260) | | | 3,733 | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | | |
购买财产和设备,净额 | (28,257) | | | (1,559) | | | (1,932) | | | (182) | |
资本化的内部使用软件成本 | (2,919) | | | (821) | | | (424) | | | (33) | |
限制性存款减少(增加) | 1,660 | | | (206) | | | 507 | | | (74) | |
与企业合并有关的付款 | (3,787) | | | — | | | — | | | — | |
收到的与业务合并有关的现金 | 294 | | | — | | | — | | | — | |
用于投资活动的净现金 | (33,009) | | | (2,586) | | | (1,849) | | | (289) | |
来自融资活动的现金流: | | | | | | | |
行使股票期权的收益 | 2,034 | | | 2,296 | | | 130 | | | 171 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
员工股票购买计划的收益 | 2,083 | | | 1,259 | | | 849 | | | 599 | |
信贷额度下的借款 | 25,000 | | | — | | | — | | | — | |
或有对价的付款,净额 | — | | | (2,363) | | | — | | | — | |
融资活动提供的净现金 | 29,117 | | | 1,192 | | | 979 | | | 770 | |
汇率对现金和现金等价物的影响 | (1,112) | | | (1,646) | | | 307 | | | 106 | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | (51,069) | | | (6,078) | | | (12,823) | | | 4,320 | |
现金和现金等价物,期初 | 128,879 | | | 77,810 | | | 90,633 | | | 67,412 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 77,810 | | | $ | 71,732 | | | $ | 77,810 | | | $ | 71,732 | |
现金流信息的补充披露: | | | | | | | |
收到的利息,净额 | $ | (18) | | | $ | (203) | | | $ | (2) | | | $ | (114) | |
已缴税款 | $ | 485 | | | $ | 1,883 | | | $ | 68 | | | $ | 26 | |
非现金融资活动的补充披露: | | | | | | | |
在此期间产生的首次公开募股成本包含在应付账款和应计费用中 | $ | (120) | | | $ | — | | | $ | (120) | | | $ | — | |
经营租赁使用权资产和负债的增加 | $ | 9,485 | | | $ | 2,597 | | | $ | 50 | | | $ | 1,549 | |
行使其他流动资产中包含的股票期权的递延收益 | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | (43) | |
应付账款所列期间发生的财产和设备的递延费用 | $ | 116 | | | $ | 139 | | | $ | (654) | | | $ | 76 | |
与托管业务合并有关的延期付款 | $ | — | | | $ | 1,269 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
附表 A:企业合并 | | | | | | | |
营运资金(赤字),净额(不包括现金和现金等价物) | $ | (657) | | | $ | — | | | | | |
调整营运资金后将收到现金退款 | 193 | | | — | | | | | |
不动产、厂房和设备 | 43 | | | — | | | | | |
商誉和其他无形资产 | 4,361 | | | — | | | | | |
递延所得税,净额 | (153) | | | — | | | | | |
| $ | 3,787 | | | $ | — | | | | | |
非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账
公认会计准则毛利与非公认会计准则毛利的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的财年 | | 截至12月31日的三个月 |
| 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
| (以千计) | (以千计) |
GAAP 毛利 | $ | 139,960 | | | $ | 170,929 | | | $ | 38,920 | | | $ | 44,896 | |
添加: | | | | | | | |
基于股份的薪酬支出 | 599 | | | 635 | | | 136 | | | 153 | |
与企业合并相关的留存款 | 1,785 | | | 306 | | | 129 | | | — | |
与企业合并相关的无形资产的摊销 | 4,487 | | | 4,641 | | | 1,168 | | | 1,137 | |
与终止租赁协议和其他相关的非经常性费用 | 35 | | | — | | | — | | | — | |
非公认会计准则毛利 | $ | 146,866 | | | $ | 176,511 | | | $ | 40,353 | | | $ | 46,186 | |
非公认会计准则毛利率 | 76 | % | | 81 | % | | 79 | % | | 81 | % |
运营亏损(GAAP)与非公认会计准则经营(亏损)收入的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的财年 | | 截至12月31日的三个月 |
| 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
| (以千计) | (以千计) |
运营损失 | $ | (87,856) | | | $ | (28,807) | | | $ | (14,594) | | | $ | (1,085) | |
添加: | | | | | | | |
基于股份的薪酬支出 | 16,987 | | | 18,127 | | | 3,572 | | | 4,442 | |
与企业合并相关的留存款 | 2,342 | | | 1,072 | | | 351 | | | 221 | |
与企业合并相关的无形资产的摊销 | 4,573 | | | 4,776 | | | 1,202 | | | 1,171 | |
调整与企业合并相关的或有对价的公允价值 | (884) | | | — | | | (1,628) | | | — | |
与终止租赁协议和其他相关的非经常性费用 | 1,174 | | | 17 | | | 197 | | | — | |
与销售运营设备相关的资本收益 | (127) | | | — | | | — | | | — | |
非公认会计准则经营(亏损)收入 | $ | (63,791) | | | $ | (4,815) | | | $ | (10,900) | | | $ | 4,749 | |
非公认会计准则营业利润率 | (33) | % | | (2) | % | | (21) | % | | 8 | % |
将 GAAP 运营费用与非 GAAP 运营费用进行对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的财年 | | 截至12月31日的三个月 |
| 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
| (以千计) | (以千计) |
GAAP 研究与开发 | $ | 59,904 | | | $ | 56,158 | | | $ | 13,977 | | | $ | 13,706 | |
减去: | | | | | | | |
基于股份的薪酬支出 | 5,287 | | | 5,782 | | | 1,193 | | | 1,479 | |
与终止租赁协议和其他相关的非经常性费用 | 87 | | | — | | | — | | | — | |
非公认会计准则研发 | $ | 54,530 | | | $ | 50,376 | | | $ | 12,784 | | | $ | 12,227 | |
非公认会计准则研发利润率 | 28 | % | | 23 | % | | 25 | % | | 22 | % |
| | | | | | | |
GAAP 销售和营销 | $ | 122,635 | | | $ | 101,198 | | | $ | 30,096 | | | $ | 21,836 | |
减去: | | | | | | | |
基于股份的薪酬支出 | 5,995 | | | 5,196 | | | 1,087 | | | 1,145 | |
与企业合并相关的留存款 | 557 | | | 766 | | | 222 | | | 221 | |
与企业合并相关的无形资产的摊销 | 86 | | | 135 | | | 34 | | | 34 | |
与终止租赁协议和其他相关的非经常性费用 | 996 | | | 17 | | | 197 | | | — | |
非公认会计准则销售和营销 | $ | 115,001 | | | $ | 95,084 | | | $ | 28,556 | | | $ | 20,436 | |
非公认会计准则销售和营销利润率 | 60 | % | | 44 | % | | 56 | % | | 36 | % |
| | | | | | | |
GAAP 一般和行政 | $ | 45,277 | | | $ | 42,380 | | | $ | 9,441 | | | $ | 10,439 | |
减去: | | | | | | | |
基于股份的薪酬支出 | 5,106 | | | 6,514 | | | 1,156 | | | 1,665 | |
调整与企业合并相关的或有对价的公允价值 | (884) | | | — | | | (1,628) | | | — | |
与终止租赁协议和其他相关的非经常性费用 | 56 | | | — | | | — | | | — | |
与销售运营设备相关的资本收益 | (127) | | | — | | | — | | | — | |
非公认会计准则一般和行政管理 | $ | 41,126 | | | $ | 35,866 | | | $ | 9,913 | | | $ | 8,774 | |
非公认会计准则一般利润率和管理利润率 | 21 | % | | 16 | % | | 19 | % | | 15 | % |
将经营活动 (GAAP) 提供的净现金(用于)与自由现金流和正常自由现金流的对账
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的财年 | | 截至12月31日的三个月 |
| 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
| (以千计) | (以千计) |
经营活动提供的(用于)净现金 | $ | (46,065) | | | $ | (3,038) | | | $ | (12,260) | | | $ | 3,733 | |
购置财产和设备,净额 | (28,257) | | | (1,559) | | | (1,932) | | | (182) | |
资本化的内部使用软件成本 | (2,919) | | | (821) | | | (424) | | | (33) | |
自由现金流 | $ | (77,241) | | | $ | (5,418) | | | $ | (14,616) | | | $ | 3,518 | |
| | | | | | | |
购买与新总部有关的财产和设备 | 27,221 | | | 1,156 | | | 1,781 | | | 29 | |
收到的与购买财产和设备有关的付款 | (12,124) | | | — | | | (932) | | | — | |
从托管处收到的与或有对价有关的付款 | — | | | (380) | | | — | | | — | |
与企业合并有关的延期付款 | 413 | | | 260 | | | — | | | — | |
标准化自由现金流 | $ | (61,731) | | | $ | (4,382) | | | $ | (13,767) | | | $ | 3,547 | |