美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
1934年《证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
CNX资源公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (国家或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要执行办公室地址)
(邮政编码)
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的方框(看见2.一般指示A.2。如下所示)：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)款登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐
| 项目 1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
于二零二四年二月二十三日，CNX Resources Corporation(“贵公司”)完成本金总额为400,000,000美元，于2032年到期的7.250%优先债券(“债券”)的非公开发售(“债券发售”)，连同债券的相关担保(“债券担保”)。
票据及担保是根据一份日期为二零二四年二月二十三日的契约(“契约”)发行的，该契约由本公司、附属担保人一方及受托人(“受托人”)UMB Bank，N.A.组成。该批债券由2024年2月23日起计息，年息率为7.250厘。该批债券的利息每半年派息一次，由2024年9月1日起，每年3月1日及9月1日派息一次。该批债券将於2032年3月1日期满。
该批债券与本公司现有及未来的所有优先债务同等享有偿付权利，并优先于本公司可能产生的任何次级债务。担保的偿还权与担保人现有和未来的所有优先债务同等，优先于担保人可能产生的任何次级债务。
在2027年3月1日或之后，本公司可按下述赎回价格赎回全部或部分债券，另加截至(但不包括)赎回日期(但不包括)的应计及未付利息(以有关记录日期的票据持有人收取于有关付息日期到期的利息的权利为限)，自指定年度的3月1日开始：
| 年 |
百分比 | |||
| 2027 |
103.625 | % | ||
| 2028 |
101.813 | % | ||
| 2029年及其后 |
100.000 | % | ||
2027年3月1日前，本公司可一次或多次赎回债券本金总额的40%，现金款额不超过一次或多次股票发行所得现金净额的款额，赎回价格相当于须赎回债券本金的107.250，另加至但不包括赎回日的应计及未付利息，于每次赎回后，只要于发行日原先发行的债券本金总额(不包括本公司或其附属公司持有的债券)的60%仍未偿还，且赎回于股票发售结束日期后180天内进行。
在2027年3月1日之前的任何时间或不时，本公司亦可赎回全部或部分债券，赎回价格相等于债券本金的100%加适用溢价，另加赎回日(但不包括)的应计及未付利息(须受有关记录日期的票据持有人收取于有关付息日期到期的利息的权利规限)。
本契约载有限制本公司及担保人(I)产生、承担或担保额外债务或发行优先股的能力；(Ii)设立留置权以担保债务；(Iii)分配、购买或赎回本公司普通股，或购买或赎回附属债务；(Iv)作出投资；(V)限制本公司受限制附属公司的股息、贷款或其他资产转让；(Vi)与另一人合并或合并，或实质上向另一人出售其所有财产；(Vii)出售或以其他方式处置资产，包括附属公司的股权；(Viii)与联属公司进行交易；及(Ix)创建不受限制的附属公司。这些公约有重要的例外情况和限制条件。如果债券达到标准普尔评级服务公司或穆迪投资者服务公司的投资级评级，并且不存在Indenture项下的违约，则许多前述契约将终止。
契约亦载有惯常违约事件，包括(I)债券利息到期时违约30天；(Ii)到期、赎回或其他情况下债券本金或溢价(如有)到期时违约；(Iii)契约违约；(Iv)对若干债务的交叉违约；及(V)本公司或任何担保人的若干破产或无力偿债事件。如发生并持续发生违约事件，受托人或持有当时未偿还债券本金总额最少25%的持有人可宣布所有债券即时到期及应付。如因某些破产或无力偿债事件而出现违约事件，本公司、本公司任何受限制附属公司(即本公司的一间重要附属公司)或任何一组受限制附属公司合起来将构成一间重要附属公司，则所有未偿还票据将即时到期及应付，无须采取进一步行动或发出通知。
如果公司的控制权发生某些变化，债券持有人将有权要求公司根据契约中规定的条款，回购该持有人债券的全部或任何部分(相当于2,000美元或超过2,000美元的1,000美元的整数倍)。本公司将提供相当于购回票据本金总额101%的现金支付，加上购回票据的应计及未付利息至(但不包括)购买日期，但须受有关记录日期的票据持有人收取于有关付息日期到期的利息的权利所规限。
前述对Indenture的描述并不声称是完整的，而是通过参考Indenture整体来限定的，该Indenture的副本以表格8-K作为本报告的附件4.1提交，并通过引用结合于此。
| 项目 2.03 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
本报告关于表格8-K的第1.01项所包含的信息通过引用并入本关于表格的本报告的第2.03项8-K.
| 项目 7.01 | 《FD披露条例》。 |
2024年2月23日，公司发布新闻稿，宣布债券发行结束。新闻稿的副本在此作为附件99.1提供，并通过引用并入本文。
本条款7.01和附件99.1中所包含的信息仅供提供，不应被视为就修订后的1934年《证券交易法》第18节的目的而提交，或以其他方式承担该节的责任。根据修订后的1933年证券法，本条款7.01和附件99.1中包含的信息不得以引用方式并入任何注册声明或其他文件。
| 项目 9.01 | 财务报表和证物。 |
| (d) | 陈列品 |
| 展品 数 |
展品说明 | |
| 4.1 | 契约，日期为2024年2月23日，由CNX资源公司、其附属担保方和UMB Bank，N.A.作为受托人。 | |
| 99.1 | 日期为2024年2月23日的新闻稿，宣布票据发行结束。 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| CNX资源公司 | ||
| 发信人： | /S/艾伦·K·谢泼德 | |
| 姓名： | 艾伦·K·谢泼德 | |
| 标题： | 首席财务官 | |
日期：2024年2月23日