附录 99.1

Affirm Holdings, Inc. 宣布扩大私募股的定价
2026年到期的15亿美元0％可转换优先票据

旧金山——2021年11月19日——Affirm Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：AFRM）（“Affirm” 或 “公司”）今天宣布，2026年到期的0％可转换优先票据（“票据”）的本金总额为15亿美元的定价（“本次发行”）。本次发行的规模比之前宣布的12.5亿美元本金总额有所增加。在本次发行方面，Affirm已授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起的13天内根据相同的条款和条件额外购买票据本金总额不超过2.25亿美元的期限。向初始购买者出售票据的交易预计将于2021年11月23日结算，但须遵守惯例成交条件。

这些票据将不收取固定利息，票据的本金也不会累积。发行后，这些票据将是Affirm的优先无担保债务。票据将于2026年11月15日到期，除非在之前根据其条款提前回购、兑换或转换。Affirm 不得在 2024 年 11 月 20 日之前兑换票据。Affirm可以在2024年11月20日当天或之后选择将票据的全部或任何部分兑换为现金，但前提是Affirm上次报告的A类普通股股票的每股销售价格在指定时间段内超过转换价格的130％。

票据持有人有权要求Affirm在现金出现 “根本性变化” 时回购其全部或部分票据，其基本变更回购价格为其本金的100％加上任何应计和未付的特别利息，但不包括基本变更回购日期。在某些公司活动之后，或者如果Affirm召集票据进行兑换，在某些情况下， Affirm将提高选择转换与此类公司活动或此类赎回相关的票据的持有人的转换率。

票据的初始转换率将为每1,000美元的票据本金为Affirm的A类普通股4.6371股（相当于Affirm的A类普通股每股约215.65美元的初始转换价格，相当于Affirm在全球纳斯达克精选市场上最新公布的A类普通股销售价格的转换溢价约为55.00％ 2021 年 11 月 18 日）。在2026年8月15日前一个工作日营业结束之前，票据只有在满足特定条件和特定期限内才能由票据持有人选择兑换。在2026年8月15日当天或之后，直到紧接着到期日前的第二个预定交易日营业结束，无论这些条件如何，票据持有人都可以选择随时兑换。转换后， Affirm将支付不超过待转换票据本金总额的现金，并视情况支付或交付现金、Affirm的A类普通股或Affirm选择的现金和A类普通股的组合，用于Affirm转换义务中超过本金总额的剩余部分（如果有）正在转换的 Notes 。

Affirm估计，扣除费用和估计支出后，本次发行的净收益约为14.8亿美元（如果初始购买者行使全额购买额外票据的选择权，则为17.0亿美元）。Affirm 打算将本次发行的净收益用于一般公司用途，并为其未来增长计划提供资金，其中可能包括营运资本支出、资本支出和相关投资。

根据经修订的的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，这些票据仅向有理由认为是合格机构买家的人发行。票据的发行和出售在转换后可发行的Affirm的任何A类普通股（如果有）过去和将来都没有根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，除非另行登记，否则票据和此类股票（如果有）不得在美国发行或出售，除非根据此类注册要求的适用豁免。

本新闻稿不构成本票据（或票据转换后可发行的AffirmA类A类普通股）的卖出要约或买入要约的邀请，也不得在任何州或司法管辖区进行任何要约或出售，在该州或司法管辖区根据任何此类州的证券法进行报价、招标、或出售是非法的管辖权。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条、和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。本报告中除历史事实陈述以外的所有陈述，包括有关公司未来经营业绩和财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，前瞻性陈述可以用 “预期”、“相信”、“继续”、 “可以”、“设计”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、 “可能”、“项目”、“应该”、“将”、或这些术语的否定词来识别或其他类似的表达方式。这些前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：本次发行的成功完成；以及公司对本次发行收益的预期用途。

前瞻性陈述基于管理层的信念和假设以及当前可用的信息。这些前瞻性陈述受许多已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，包括本次发行备忘录、公司截至2021年6月30日财年的10-K表年度报告以及公司截至2021年9月30日财季的10-Q表季度报告中 “风险因素” 下描述的风险。除非法律要求，在本新闻稿发布之日之后，公司没有义务以任何理由公开更新任何前瞻性陈述，也没有义务使这些陈述与实际业绩或我们的预期变化保持一致。

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