附录 99.1

哈密瓜公司公布2024财年第二季度财务业绩

2024年第二季度收入为6,540万美元,受订阅和交易费用同比增长15%的推动

2024年第二季度净收益适用于310万美元普通股和调整后的息税折旧摊销前利润850万美元

2024 年第二季度毛利率为 37.2%

宾夕法尼亚州马尔文——2024年2月8日——为自助商务提供端到端技术解决方案的数字支付和软件服务公司哈密瓜公司(纳斯达克股票代码:CTLP)(“哈密瓜” 或 “公司”)今天公布了截至2023年12月31日的第二季度业绩。

哈密瓜首席执行官拉维·文卡特桑表示:“在第二季度,我们继续执行扩大运营杠杆率和推动强劲盈利能力的战略。”“在我们的市场进入战略和广泛的产品供应的推动下,我们的国内和国际产品线非常强劲。我们在本季度提高了毛利率,推动了所有收入领域的扩张。鉴于包括微观市场加速和消费者支付偏好的长期利好因素,我仍然对长期机会感到兴奋。”

2024 年第二季度主要财务业绩:

•收入为6540万美元,同比增长7%
◦交易费用为3,790万美元,同比增长17%
◦订阅费为1,810万美元,同比增长10%
◦设备销售额为930万美元,同比下降25%
•交易总额为7.301亿美元,同比增长12%
•截至2024年第二季度末,交易总额为2.867亿美元
•毛利率为37.2%,去年同期为30.1%
◦订阅和交易费利润率从上一季度的38.3%增长到43.1%
◦设备销售利润率增长至1.8%,而去年同期为负2.3%
•每台设备的平均收入[1]2024年第二季度的总额为181.91美元,而去年同期为160.46美元
•适用于普通股的净收益为310万美元,合每股0.04美元,而上一季度适用于普通股的净亏损为60万美元,合每股0.01美元
•调整后的息税折旧摊销前利[2]为850万美元,而去年同期为390万美元
______________
1 我们将单位平均收入(“ARPU”)定义为过去 12 个月的订阅和交易费用总额除以过去 12 个月的平均活跃设备总数。




2 扣除所得税、折旧和摊销前的调整后收益、股票薪酬支出以及某些不代表我们核心业务的重大不经常或异常损失和收益(“调整后息税折旧摊销前利润”)是一项非公认会计准则财务指标,GAAP没有要求或没有定义。参见非公认会计准则财务指标讨论和美国公认会计准则净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。

最近的业务亮点:

•截至2024年第二季度末,活跃客户总数为30,027人,而2023年第二季度末为26,335人,增长了14%。
•截至2024年第二季度末,有源设备总量为123万台,而2023年第二季度末为115万台,增长了7%。
•该公司在墨西哥Cantaloupe LIVE上展示了其针对墨西哥市场的全套解决方案和产品。包括合作伙伴、冷却器制造商、自动售货分销商和运营商在内的与会者与Cantaloupe的技术和案例研究进行了互动,探讨了Cantaloupe如何支持无现金支付、微型市场和自动售货管理软件的业务增长。
•该公司推出了种子分析和种子情报,这两个业务分析工具集成在Seed Pro平台中,旨在改变自动售货运营商利用数据促进业务增长的方式。
•通过提供一整套自助服务解决方案和支付技术,收购了专注于体育和娱乐粉丝体验的公司CHEQ。

2024财年展望:

在整个2024财年中,公司重申以下内容:

•总收入将在2.75亿美元至2.85亿美元之间
•订阅费和交易费的总和在2.34亿美元至2.42亿美元之间
•总净收入在900万美元至1500万美元之间
•调整后的息税折旧摊销前利[2]介于2,800万美元至3,400万美元之间
•总运营现金流在2,800万美元至3,800万美元之间

网络直播和电话会议:
哈密瓜将于美国东部时间今天下午 5:00 举办网络直播,可在公司网站 https://cantaloupeinc.gcs-web.com/events-and-presentations 的投资者关系栏目中观看。

要加入实时通话以提问,请在此处注册。将提供拨号和唯一的 PIN 以加入电话会议。

电话会议的重播也将在公司网站的 “投资者关系” 部分播出。


关于 Hantaloupe, Inc.
Cantaloupe, Inc. 是推动自助商务的全球技术领导者。Cantaloupe在全球拥有超过一百万个活跃地点,每年处理超过十亿笔交易,使各种规模的企业能够为消费者提供自助服务体验。该公司的垂直整合解决方案通过提供小额支付处理、企业云软件、物联网技术以及自助终端和POS机来推动增长



创新。Cantaloupe的端到端平台通过数字支付、消费者促销和忠诚度计划提高了消费者参与度和销售收入,同时通过利用软件提高整个运营的效率,为企业主提供了更高的盈利能力。Cantaloupe的解决方案被北美、欧洲、拉丁美洲和澳大利亚的各种消费者服务机构所使用,包括自动售货机、微型市场和智能零售、自助洗衣店、计费停车终端、娱乐和娱乐场所、物联网服务等。要了解有关 Cantaloupe, Inc. 的更多信息,请访问 cantaloupe.com 或在 LinkedIn、Twitter、Facebook、Instagram 或 YouTube 上关注该公司。

非公认会计准则财务指标的讨论:
本新闻稿包含对调整后息税折旧摊销前利润的讨论,调整后息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标,不是美国公认会计原则(GAAP)要求或定义的。通常,非公认会计准则财务指标是衡量公司业绩、财务状况或现金流的数值指标,其中不包括或包括通常不排除或不包含在根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标中的金额。下文列出了非公认会计准则财务指标与最具可比性的GAAP财务指标之间的对账。但是,我们不在公认会计原则基础上为某些财务指标提供前瞻性指导,因为如果没有不合理的努力,我们无法预测美国指标中包含的某些项目。这些项目可能包括收购和整合相关成本、遣散费、诉讼费用或和解以及某些其他不寻常的调整。

我们将调整后的息税折旧摊销前利润用于财务和运营决策目的,并用作评估各期比较的手段。我们认为,这项非公认会计准则财务指标提供了有关我们经营业绩的有用信息,增强了对过去财务业绩和未来前景的总体理解,并提高了管理层在财务和运营决策中使用的指标的透明度。本财务指标的列报方式不应单独考虑,也不得作为根据公认会计原则编制和列报的财务指标的替代品,包括我们的净收入或净亏损或用于经营活动的净现金。管理层认识到,非公认会计准则财务指标存在局限性,因为它们不能反映根据公认会计原则确定的与我们的净收益或净亏损相关的所有项目,也不能替代或衡量我们的盈利能力或净收益。之所以列出调整后的息税折旧摊销前利润,是因为我们认为调整后的息税折旧摊销前利润可用来衡量比较经营业绩。此外,我们在执行官和管理层激励薪酬计划中使用调整后的息税折旧摊销前利润作为指标。


我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除 (i) 利息收入、(ii) 债务和储备金利息支出、(iii) 所得税准备金、(iv) 折旧、(v) 摊销、(vi) 股票薪酬支出、(vii) 扣除保险收益报销后的费用和收费,这些费用和费用均与2019年调查和财务报表重报活动以及代理招标有关不代表我们核心业务的成本,(viii) 某些其他重大的、偶发或异常的损失和收益这并不代表我们的核心业务,例如整合和收购费用,以及 (ix) 非经常性且不代表我们核心业务的遣散费。

前瞻性陈述:
根据1995年《私人证券诉讼改革法》,本新闻稿中包含的历史事实陈述以外的所有陈述,包括但不限于哈密瓜的未来前景和业绩、业务战略以及哈密瓜管理层对未来运营的计划和目标,均为前瞻性陈述。在本新闻稿中使用诸如 “可能”、“可能”、“期望”、“打算”、“计划”、“寻找”、“预期” 等词语



“相信”、“估计”、“指导”、“预测”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将” 以及这些术语和类似表述的变体,或这些术语的否定词语或与哈密瓜或其管理层相关的类似表述,都可能代表前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于哈密瓜管理层的合理信念,以及哈密瓜管理层做出的假设和目前可获得的信息。由于某些因素,实际业绩可能与前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异,包括但不限于与我们的经营业绩无关的总体经济、市场或商业状况,包括通货膨胀、利率上升、金融机构中断、突发公共卫生事件以及消费者信心和全权支出的下降;我们与竞争对手竞争和增加市场份额的能力;未能遵守经修订的摩根大通信贷中的财务契约设施;我们未来通过出售证券或债务融资筹集资金以维持正常业务运营或发生意外或异常事件的能力;我们的供应链和/或运营中断或效率低下;与包括劳动力、原材料、包装和运输在内的供应链投入的可用性和成本通货膨胀相关的风险;天气、气候条件、自然灾害或其他意外事件;无论是我们当前的还是未来的客户购买、租赁、租赁或者将来以目前预期的水平使用我们的设备、软件解决方案或其他产品;我们的客户是否继续使用公司的交易处理和相关服务,因为我们的客户通常可以在提前三十到六十天通知后取消我们的客户协议;我们为当前、新的和潜在的客户和合作伙伴购买和开发相关技术产品的能力;与我们在欧洲、拉丁美洲和其他国外市场的扩张和业务相关的风险和不确定性,包括总体经济状况、影响国际贸易的政策变化、政治不稳定、通货膨胀率、衰退、制裁、外币汇率和管制、外国投资和遣返限制、法律和监管限制、内乱、武装冲突、战争和其他经济和政治因素;我们履行应付账款和应计费用中包含的贸易义务的能力;我们吸引、培养和留住关键人员的能力或我们失去主要高管服务的能力;我们产生的任何意想不到或不寻常的非营业外支出,这可能要求我们将现金资源用于实现业务计划;鉴于我们产品的市场发展和不可预测性,我们预测或估算我们未来的季度或年度收入和支出的能力;我们能够将收购的公司整合到我们当前的产品和服务结构中;我们增加新客户和留住主要现有客户的能力,这些客户的很大一部分收入来自这些客户;关键的能力客户需要减少或延迟向我们购买产品;我们的产品和服务获得广泛商业认可的能力;颁发给我们的任何专利是否会为我们的产品提供任何竞争优势或足够的保护,或者是否会受到他人的质疑、失效或规避;我们在不侵犯他人知识产权的情况下运营的能力;我们的产品和服务避免系统中断或未经授权的黑客攻击或信用卡欺诈的能力;地缘政治冲突,例如持续的冲突俄罗斯和乌克兰之间以及以色列和哈马斯之间的冲突;我们是否能够完全纠正财务报告内部控制中的重大缺陷,还是将来在财务报告的内部控制中继续遇到重大缺陷,无法准确或及时地报告我们的财务状况或经营业绩;是否有能力继续遵守纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)的持续上市标准并继续作为其成员资格美国小盘股Russell 2000®;我们的供应商是否会提高价格、减少产量或更改销售条款;以及与网络攻击和数据泄露相关的风险;或哈密瓜向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他风险,包括但不限于其截至2023年6月30日的10-K表年度报告。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。任何前瞻性的



我们在本新闻稿中发表的声明仅涉及截至本新闻稿发布之日。除非法律要求,否则Cantaloupe不承诺公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订以反映未来事件或情况或反映意外事件的发生。如果哈密瓜更新了一项或多项前瞻性陈述,则不应推断哈密瓜会对这些或其他前瞻性陈述进行更多更新。

未经审计的结果:
由于对2024年10-K表格的审计尚未完成,因此此处公布的公司业绩未经审计,代表了公司管理层获得的最新信息。此处包含的未经审计的业绩由公司管理层编制,并由公司管理层负责。该公司的独立注册会计师事务所尚未就这些财务业绩发表意见或任何其他形式的保证。公司的实际业绩可能与本新闻稿中公布的业绩有所不同,这是由于年终财务结算程序、审查和审计以及最终调整的完成,以及在本新闻稿发布之日到公司向美国证券交易委员会提交10-K财年表格之间可能出现的其他事态发展。
-F--CTLP

投资者关系:
ICR, Inc.
CantaloupeIR@icrinc.com


媒体:
珍妮弗·霍华德 | 202-273-4246
jhoward@jhowardpr.com
media@cantaloupe.com






哈密瓜公司
简明合并资产负债表
(以千美元计,共享数据除外)
2023 年 12 月 31 日(未经审计)
6月30日
2023
资产
流动资产:
现金和现金等价物$43,478 $50,927 
应收账款,净额40,211 30,162 
金融应收账款,净额6,221 6,668 
库存,净额34,789 31,872 
预付费用和其他流动资产6,307 3,754 
流动资产总额131,006 123,383 
非流动资产:
一年后到期的融资应收账款,净额11,707 13,307 
财产和设备,净额27,751 25,281 
经营租赁使用权资产8,443 2,575 
无形资产,净值25,400 27,812 
善意92,903 92,005 
其他资产5,178 5,249 
非流动资产总额171,382 166,229 
总资产$302,388 $289,612 
负债、可转换优先股和股东权益
流动负债:
应付账款$50,181 $52,869 
应计费用26,955 26,276 
长期债务下的当前债务1,073 882 
递延收入1,788 1,666 
流动负债总额79,997 81,693 
长期负债:
递延所得税362 275 
长期债务,减去流动部分37,010 37,548 
经营租赁负债,非流动9,203 2,504 
长期负债总额46,575 40,327 
负债总额126,572 122,020 
承付款和意外开支
可转换优先股:
A系列可转换优先股,授权90万股,已发行和流通385,782股,截至2023年12月31日和2023年6月30日,清算优先权分别为22,433美元和22,144美元
2,720 2,720 
股东权益:
普通股,无面值,已获授权64,000,000股,截至2023年12月31日和2023年6月30日分别已发行和流通72,739,058股和72,664,464股
480,441 477,324 
累计赤字(307,321)(312,452)
累计其他综合亏损(24)— 
股东权益总额173,096 164,872 
负债总额、可转换优先股和股东权益$302,388 $289,612 




哈密瓜公司
简明合并运营报表
(未经审计)
三个月已结束六个月已结束
十二月三十一日十二月三十一日
(以千美元计,股票和每股数据除外)2023202220232022
收入:
订阅费和交易费$56,029 $48,932 $111,164 $96,007 
设备销售9,330 12,398 16,878 23,105 
总收入65,359 61,330 128,042 119,112 
销售成本:
订阅费用和交易费31,885 30,202 63,613 60,572 
设备销售成本9,158 12,687 15,785 25,937 
总销售成本 41,043 42,889 79,398 86,509 
毛利24,316 18,441 48,644 32,603 
运营费用:
销售和营销4,367 3,210 8,509 5,735 
技术和产品开发3,030 5,299 7,198 12,164 
一般和行政10,505 6,559 20,943 18,137 
调查、代理招揽和重报费用,扣除保险赔偿额— 150 — 547 
整合和收购费用93 2,787 171 2,787 
折旧和摊销2,736 1,350 5,483 2,666 
运营费用总额20,731 19,355 42,304 42,036 
营业收入(亏损)3,585 (914)6,340 (9,433)
其他收入(支出):
租赁利息收入493 878 1,010 1,445 
利息支出(1,002)(518)(2,109)(995)
其他收入(支出),净额129 23 52 (97)
其他(支出)收入总额(380)383 (1,047)353 
所得税前收入(亏损)3,205 (531)5,293 (9,080)
所得税准备金(81)(42)(162)(67)
净收益(亏损)3,124 (573)5,131 (9,147)
优先股息— — (289)(334)
适用于普通股的净收益(亏损)$3,124 $(573)$4,842 $(9,481)
普通股每股净收益(亏损)
基本$0.04 $(0.01)$0.07 $(0.13)
稀释0.04 (0.01)0.07 (0.13)
用于计算适用于普通股的每股净收益(亏损)的已发行普通股的加权平均数
基本72,743,162 71,629,939 72,730,563 71,418,845 
稀释73,913,599 71,629,939 73,934,917 71,418,845 




哈密瓜有限公司
综合收益(亏损)简明合并报表
(未经审计)

三个月已结束六个月已结束
十二月三十一日十二月三十一日
(以千美元计)2023202220232022
净收益(亏损)$3,124 $(573)$5,131 $(9,147)
外币折算调整(24)— (24)— 
扣除所得税后的其他综合亏损(24)— (24)— 
综合收益总额(亏损)$3,100 $(573)$5,107 $(9,147)




哈密瓜有限公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
六个月已结束
十二月三十一日
(以千美元计)20232022
来自经营活动的现金流:
净收益(亏损)$5,131 $(9,147)
为将净收益(亏损)与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整:
基于股票的薪酬3,043 1,477 
债务发行成本和折扣的摊销63 59 
为预期损失编列的准备金2,384 1,527 
存货储备金— 135 
折旧和摊销包含在运营费用中5,483 2,666 
折旧包含在租赁设备的订阅费用和交易费中
722 554 
其他1,104 979 
运营资产和负债的变化:
应收账款(12,278)(6,737)
财务应收账款1,886 (1,221)
库存(2,941)(5,411)
预付费用和其他资产(2,506)755 
应付账款和应计费用(2,915)(1,057)
经营租赁负债(530)(750)
递延收入122 77 
用于经营活动的净现金(1,232)(16,094)
来自投资活动的现金流:
收购业务,扣除获得的现金— (35,913)
资本支出(5,912)(9,436)
用于投资活动的净现金(5,912)(45,349)
来自融资活动的现金流:
长期债务的收益— 25,000 
偿还长期债务(384)(388)
为收购支付的或有对价— (1,000)
行使普通股期权的收益74 — 
回购A系列可转换优先股— (2,151)
融资活动提供的(用于)净现金(310)21,461 
货币汇率变动对现金和现金等价物的影响— 
现金和现金等价物的净减少(7,449)(39,982)
年初的现金和现金等价物50,927 68,125 
期末的现金和现金等价物$43,478 $28,143 
现金流信息的补充披露:
以现金支付的利息$1,931 $920 
以现金支付的所得税$130 $44 
企业合并发行的普通股$— $3,942 




哈密瓜有限公司
美国公认会计准则净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账
(未经审计)

截至12月31日的三个月截至12月31日的六个月
(以千美元计)2023202220232022
美国公认会计准则净收益(亏损)
$3,124 $(573)$5,131 $(9,147)
减去:租赁利息收入
(493)(878)(1,010)(1,445)
另外:利息支出1,002 518 2,109 995 
另外:所得税条款 81 42 162 67 
另外:折旧已包含在租赁设备的订阅费用和交易费中
380 312 722 554 
另外:运营费用的折旧和摊销
2,736 1,350 5,483 2,666 
EBITDA6,830 771 12,597 (6,310)
另外:股票薪酬 (1)
1,111 160 3,043 1,477 
另外:整合和收购费用 (2)
93 2,787 171 2,787 
另外:补救费用 (3)
453— 497— 
另外:调查、代理招揽和重报费用,扣除保险赔偿金 (4)
— 150 — 547 
息税折旧摊销前利润调整1,657 3,097 3,711 4,811 
调整后 EBITDA $8,487 $3,868 $16,308 $(1,499)
(1) 作为息税折旧摊销前利润的调整,我们排除了股票薪酬,因为它不反映我们的现金业务。
(2) 作为息税折旧摊销前利润的调整,我们排除了与业务收购相关的费用,因为它不代表与我们的核心业务相关的经常性成本或费用。
(3) 作为息税折旧摊销前利润的调整,我们排除了与修复先前在财务报告内部控制中发现的重大缺陷有关的非经常性工作所产生的费用。
(4) 作为息税折旧摊销前利润的调整,我们排除了与2019年调查相关的费用和相应报销,因为我们认为它们代表的费用与我们的核心业务无关。截至2023财年,2019年的调查已完全解决。