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Biofrontera Inc.宣布完成高达1,600万美元的私募，按照纳斯达克规则按市场定价

沃本， MA/ACCESSWIRE/2024年2月23日/Biofrontera Inc.(纳斯达克代码：BFRI)(以下称“Biofrontera”或“公司”)是一家专门从事皮肤病产品商业化的生物制药公司 今天宣布，截至2024年2月22日，该公司已与以Rosalind Advisors为首的专注于医疗保健的机构投资者完成了一项证券购买协议。根据证券购买协议，本公司向买方发行了(A)总计800万美元的公司B-1系列可转换优先股股票和(B)认股权证，以购买公司B-3系列可转换优先股的股票，总行使价为800万美元，可行使至 (I)在实现某些运营和商业里程碑后五天，预计在2024年第二季度，公司股东批准增加授权股份和其他提议，以及向美国证券交易委员会提交的登记声明的有效性，该声明涵盖根据证券购买协议可能发行的所有优先股的普通股转售或(Ii)权证发行 五周年纪念日。

B-1系列股票的发行价为1,000.00美元，B-3系列可转换优先股的发行价为每股1,000.00美元。将B-3系列可转换优先股全部股份转换为本公司普通股，须经本公司股东批准增加本公司法定普通股。投资者 可将B-1系列可转换优先股的股票转换为总计 9,310,677股普通股，转换价格为0.7074美元，但须遵守对受益所有权的某些限制。 将在所有 认股权证行使后发行的B-3系列可转换优先股的股票可转换为11,309,019股普通股(不考虑任何转换或受益所有权限制)，转换价格为0.7074美元。每股认股权证的对价为每股普通股0.125美元，B-3系列可转换优先股的每股可转换为普通股。

截至交易结束，Biofrontera 收到了800万美元，预计在满足与B-3认股权证和后续工作相关的标准后，将再获得800万美元。这些金额是在扣除向配售代理支付的费用和本公司应支付的其他估计发售费用 之前。Roth Capital Partners担任此次私募的独家代理。

公司打算使用私募的前期净收益为公司的一般业务运营和 与加快开发和批准公司主导产品的额外适应症相关的持续活动提供资金。该产品目前被批准与BF-RhodoLED灯系列一起用于治疗面部和头皮(AK)的轻度至中度光化性角化病(AK)。

根据1933年证券法第4(A)(2)节及其颁布的D条例，将以私募方式发行与上述私募相关的证券，且未根据该法案或适用的州证券法进行注册。因此，此类证券不得在美国发行或出售，除非符合有效的注册声明或适用的豁免，不受1933年证券法和此类适用的州证券法的注册要求的约束。该公司已同意向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交转售登记声明，以登记与私募相关的已发行或可发行普通股的转售。

本新闻稿不应构成出售或邀请购买本文所述任何证券的要约，在根据任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，在任何州或其他司法管辖区内不得出售此类证券。

欲了解更多信息，请参阅公司在交易完成后提交给美国证券交易委员会的最新8-K表格报告。

关于光化性角化病

光化性角化病(AK)是一种最常见的癌前皮肤病变，由慢性日光照射引起，如果不治疗，可能会发展成威胁生命的皮肤癌，称为鳞状细胞癌。AK通常出现在暴露在阳光下的部位，如面部、秃顶、手臂或手背。2020年，美国约有5800万人受到AK的影响，进行了1300万次AK治疗。³

关于Biofrontera Inc.

Biofrontera Inc.是一家总部位于美国的生物制药公司，将一系列皮肤病治疗产品组合商业化，重点是光动力疗法(PDT)和局部抗生素。该公司的授权产品用于治疗光化性角化病，这是一种癌前皮肤病变，以及脓疱病，一种细菌性皮肤感染。有关更多信息，请访问www.biofrontera-us.com 并在LinkedIn和Twitter上关注Biofrontera。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些 陈述可能构成《1995年美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于与所述私募证券的结束有关的陈述。我们基于对未来事件的当前预期和预测 做出这些前瞻性声明，然而，实际结果或事件可能与我们在前瞻性声明中披露或暗示的计划、意图和预期存在实质性差异。这些风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的， 包括但不限于任何非常外部事件的影响；公司与许可人关系的任何变化；公司许可人及时履行对公司义务的能力；公司实现和维持盈利的能力；供应链当前的全球中断是否会影响公司获得和分销其许可产品的能力；医疗保健提供者做法的变化，包括使用公司许可产品的程序的覆盖范围、报销和定价的任何变化；临床试验的启动和进行中固有的不确定性；临床试验数据的可用性和时间；早期临床试验或Ameluz的试验结果^®与BF-RhodoLED相结合^®在不同的疾病适应症或产品应用中，将 指示正在进行的或未来试验的结果；与临床试验和上市审批申请的监管审查相关的不确定性 ；Ameluz的市场机会^®与BF-RhodoLED相结合^® 与公司的预期一致；公司遵守上市公司要求的能力；公司留住和聘用关键人员的能力；现金资源的充足和额外融资的需求，以及 公司提交给美国证券交易委员会的文件中可能披露的其他因素，这些文件可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获得。敬告读者不要过度依赖前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅反映截至作出之日的情况，并反映了管理层的当前估计、预测、期望和信念。本公司不打算更新任何此类前瞻性声明，除法律要求外， 明确表示不承担更新本新闻稿中包含的信息的责任。

联系方式：

Barwicki 投资者关系

安德鲁·巴维基

1-516-662-9461

邮箱：ir@bFri.com

来源： Biofrontera Inc.

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