(以千计,每股数据除外)
|
||||
精选财务业绩
|
Q4’23
|
|||
归属于股东的净收益
|
$
|
110,025
|
||
持续经营的每股普通股基本收益
|
$
|
1.10
|
||
持续经营的摊薄后每股普通股收益
|
$
|
1.09
|
||
调整后 EBITDA(1)
|
$
|
162,331
|
• |
2023年第四季度航空航天产品调整后的息税折旧摊销前利润为5,500万美元,使2023年的分部调整后息税折旧摊销前利润总额从2022年的7400万美元增至1.6亿美元。 (1)
|
• |
第四季度向17个独立客户销售了61个模块,其中包括6个新客户和11个回头客。2023 年销售的模块总共有 178 到 30 个客户。
|
• |
启动 V2500 发动机交换计划。
|
• |
在第四季度收购了2.29亿美元的航空租赁设备,包括11架飞机和32台发动机。
|
截至12月31日的三个月
|
截至12月31日的财年
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
总收入
|
$
|
312,737
|
$
|
274,291
|
$
|
1,170,896
|
$
|
708,411
|
||||||||
开支
|
||||||||||||||||
销售成本
|
135,223
|
128,246
|
502,132
|
248,385
|
||||||||||||
运营费用
|
28,945
|
24,067
|
110,163
|
132,264
|
||||||||||||
一般和行政
|
3,430
|
2,343
|
13,700
|
14,164
|
||||||||||||
收购和交易费用
|
4,999
|
4,867
|
15,194
|
13,207
|
||||||||||||
管理费和对关联公司的激励分配
|
4,900
|
3,558
|
18,037
|
3,562
|
||||||||||||
折旧和摊销
|
46,478
|
37,456
|
169,877
|
152,917
|
||||||||||||
资产减值
|
901
|
9,048
|
2,121
|
137,219
|
||||||||||||
利息支出
|
43,663
|
36,997
|
161,639
|
169,194
|
||||||||||||
支出总额
|
268,539
|
246,582
|
992,863
|
870,912
|
||||||||||||
其他收入(支出)
|
||||||||||||||||
未合并实体的收益(亏损)权益
|
63
|
(244
|
)
|
(1,606
|
)
|
(369
|
)
|
|||||||||
出售资产的(亏损)收益,净额
|
—
|
(2,722
|
)
|
—
|
77,211
|
|||||||||||
清偿债务的收益(亏损)
|
—
|
2
|
—
|
(19,859
|
)
|
|||||||||||
其他收入(支出)
|
6,713
|
(1
|
)
|
7,590
|
207
|
|||||||||||
其他收入总额(支出)
|
6,776
|
(2,965
|
)
|
5,984
|
57,190
|
|||||||||||
所得税前持续经营的收入(亏损)
|
50,974
|
24,744
|
184,017
|
(105,311
|
)
|
|||||||||||
(受益)所得税准备金
|
(67,386
|
)
|
(2,057
|
)
|
(59,800
|
)
|
5,300
|
|||||||||
持续经营业务的净收益(亏损)
|
118,360
|
26,801
|
243,817
|
(110,611
|
)
|
|||||||||||
已终止业务的净亏损,扣除所得税
|
—
|
—
|
—
|
(101,416
|
)
|
|||||||||||
净收益(亏损)
|
118,360
|
26,801
|
243,817
|
(212,027
|
)
|
|||||||||||
减去:归属于合并子公司非控股权益的净收益(亏损):
|
||||||||||||||||
持续运营
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||
已终止的业务
|
—
|
—
|
—
|
(18,817
|
)
|
|||||||||||
减去:优先股股息
|
8,335
|
6,791
|
31,795
|
27,164
|
||||||||||||
归属于股东的净收益(亏损)
|
$
|
110,025
|
$
|
20,010
|
$
|
212,022
|
$
|
(220,374
|
)
|
|||||||
每股收益(亏损):
|
||||||||||||||||
基本
|
||||||||||||||||
持续运营
|
$
|
1.10
|
$
|
0.20
|
$
|
2.12
|
$
|
(1.39
|
)
|
|||||||
已终止的业务
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
(0.83
|
)
|
|||||||
稀释
|
||||||||||||||||
持续运营
|
$
|
1.09
|
$
|
0.20
|
$
|
2.11
|
$
|
(1.39
|
)
|
|||||||
已终止的业务
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
—
|
$
|
(0.83
|
)
|
|||||||
已发行股票的加权平均值:
|
||||||||||||||||
基本
|
100,239,011
|
99,566,387
|
99,908,214
|
99,421,008
|
||||||||||||
稀释
|
100,853,151
|
100,180,524
|
100,425,777
|
99,421,008
|
十二月三十一日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
资产
|
||||||||
现金和现金等价物
|
$
|
90,756
|
$
|
33,565
|
||||
限制性现金
|
150
|
19,500
|
||||||
应收账款,净额
|
115,156
|
99,443
|
||||||
租赁设备,网
|
2,032,413
|
1,913,553
|
||||||
不动产、厂房和设备,净额
|
45,175
|
10,014
|
||||||
投资
|
22,722
|
22,037
|
||||||
无形资产,净额
|
50,590
|
41,955
|
||||||
善意
|
4,630
|
—
|
||||||
库存,净额
|
316,637
|
163,676
|
||||||
其他资产
|
286,456
|
125,834
|
||||||
总资产
|
$
|
2,964,685
|
$
|
2,429,577
|
||||
负债
|
||||||||
应付账款和应计负债
|
$
|
112,907
|
$
|
86,452
|
||||
债务,净额
|
2,517,343
|
2,175,727
|
||||||
抚养押金
|
65,387
|
78,686
|
||||||
保证金
|
41,065
|
32,842
|
||||||
其他负债
|
52,100
|
36,468
|
||||||
负债总额
|
$
|
2,788,802
|
$
|
2,410,175
|
||||
承付款和意外开支
|
||||||||
公平
|
||||||||
普通股(截至2023年12月31日和2022年12月31日,每股面值0.01美元;已发行和流通的股票分别为100,245,905股和
99,716,621股)
|
1,002
|
$
|
997
|
|||||
优先股(每股面值0.01美元;已授权2亿股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通15,920,000股和
13,320,000股)
|
159
|
133
|
||||||
额外实收资本
|
255,973
|
343,350
|
||||||
累计赤字
|
(81,785
|
)
|
(325,602
|
)
|
||||
股东权益
|
175,349
|
18,878
|
||||||
合并子公司股权中的非控股权益
|
534
|
524
|
||||||
权益总额
|
$
|
175,883
|
$
|
19,402
|
||||
负债和权益总额
|
$
|
2,964,685
|
$
|
2,429,577
|
截至12月31日的财年
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
来自经营活动的现金流:
|
||||||||
净收益(亏损)
|
$
|
243,817
|
$
|
(212,027
|
)
|
|||
调整净收益(亏损)与(用于)经营
活动提供的净现金:
|
||||||||
未合并实体亏损中的权益
|
1,606
|
46,971
|
||||||
出售资产的收益,净额
|
(160,742
|
)
|
(141,677
|
)
|
||||
收益中包含保证金和抚养费索赔
|
(40,535
|
)
|
(41,845
|
)
|
||||
债务消灭造成的损失
|
—
|
19,859
|
||||||
基于股权的薪酬
|
1,638
|
2,623
|
||||||
折旧和摊销
|
169,877
|
193,236
|
||||||
资产减值
|
2,121
|
137,219
|
||||||
递延所得税的变化
|
(63,626
|
)
|
2,161
|
|||||
非对冲衍生品公允价值的变化
|
—
|
(1,567
|
)
|
|||||
担保公允价值的变化
|
(1,807
|
)
|
—
|
|||||
租赁无形资产的摊销和激励措施
|
43,764
|
37,135
|
||||||
递延融资成本的摊销
|
8,860
|
19,018
|
||||||
信贷损失准备金
|
6,583
|
47,975
|
||||||
其他
|
(6,646
|
)
|
(1,010
|
)
|
||||
改进:
|
||||||||
应收账款
|
(40,357
|
)
|
(65,969
|
)
|
||||
其他资产
|
(5,627
|
)
|
(23,037
|
)
|
||||
库存
|
(31,884
|
)
|
(23,267
|
)
|
||||
应付账款和应计负债
|
1,254
|
(19,599
|
)
|
|||||
应付给关联公司的管理费
|
1,683
|
804
|
||||||
其他负债
|
(997
|
)
|
2,340
|
|||||
由(用于)经营活动提供的净现金
|
128,982
|
(20,657
|
)
|
|||||
来自投资活动的现金流:
|
||||||||
对未合并实体的投资
|
(19,500
|
)
|
(7,344
|
)
|
||||
融资租赁的本金收款
|
3,638
|
2,227
|
||||||
应收票据的本金收款
|
4,875
|
—
|
||||||
收购业务,扣除获得的现金
|
(29,632
|
)
|
(3,819
|
)
|
||||
购置租赁设备
|
(749,780
|
)
|
(638,329
|
)
|
||||
购置不动产、厂房和设备
|
(6,148
|
)
|
(144,196
|
)
|
||||
购置租赁无形资产
|
(20,964
|
)
|
(31,127
|
)
|
||||
投资期票
|
(11,500
|
)
|
—
|
|||||
收购的购买押金
|
(23,937
|
)
|
(6,671
|
)
|
||||
出售租赁设备的收益
|
477,886
|
408,937
|
||||||
出售不动产、厂房和设备的收益
|
—
|
5,289
|
||||||
出售飞机和发动机的存款收益
|
1,413
|
3,780
|
||||||
购房存款的返还
|
300
|
—
|
||||||
用于投资活动的净现金
|
$
|
(373,349
|
)
|
$
|
(411,253
|
)
|
截至12月31日的财年
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
来自融资活动的现金流:
|
||||||||
债务收益
|
$
|
951,665
|
$
|
813,980
|
||||
偿还债务
|
(605,000
|
)
|
(1,144,529
|
)
|
||||
递延融资费用的支付
|
(12,180
|
)
|
(18,607
|
)
|
||||
押金收据
|
9,927
|
3,882
|
||||||
退还押金
|
(2,385
|
)
|
(2,141
|
)
|
||||
抚养费存款的收据
|
30,354
|
47,846
|
||||||
发放抚养押金
|
(275
|
)
|
(1,471
|
)
|
||||
普通股发行的收益,扣除承销商的折扣
|
5
|
—
|
||||||
优先股发行的收益,扣除承销商的折扣和发行成本
|
61,729
|
—
|
||||||
来自非控股权益的资本出资
|
10
|
1,187
|
||||||
分拆FTAI基础设施产生的股息,扣除转移的现金
|
—
|
500,562
|
||||||
股权补偿的结算
|
—
|
(148
|
)
|
|||||
现金分红-普通股
|
(119,847
|
)
|
(128,483
|
)
|
||||
现金分红-优先股
|
(31,795
|
)
|
(27,164
|
)
|
||||
融资活动提供的净现金
|
282,208
|
44,914
|
||||||
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加(减少)
|
37,841
|
(386,996
|
)
|
|||||
期初现金和现金等价物及限制性现金
|
53,065
|
440,061
|
||||||
期末现金和现金等价物及限制性现金
|
$
|
90,906
|
$
|
53,065
|
截至12月31日的三个月
|
截至12月31日的财年
|
|||||||||||||||
(以千计)
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
持续经营业务归属于股东的净收益(亏损)
|
$
|
110,025
|
$
|
20,010
|
$
|
212,022
|
$
|
(137,775
|
)
|
|||||||
添加:(受益于)所得税准备金
|
(67,386
|
)
|
(2,057
|
)
|
(59,800
|
)
|
5,300
|
|||||||||
增加:基于权益的薪酬支出
|
510
|
—
|
1,638
|
—
|
||||||||||||
加:收购和交易费用
|
4,999
|
4,867
|
15,194
|
13,207
|
||||||||||||
加:修改或清偿债务和资本租赁债务造成的(收益)损失
|
—
|
(2
|
)
|
—
|
19,859
|
|||||||||||
增加:非对冲衍生工具公允价值的变化
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||
加:资产减值费用
|
901
|
9,048
|
2,121
|
137,219
|
||||||||||||
增加:激励分配
|
4,576
|
3,489
|
17,116
|
3,489
|
||||||||||||
添加:折旧和摊销费用 (1)
|
56,557
|
44,277
|
213,641
|
190,031
|
||||||||||||
添加:优先股的利息支出和股息
|
51,998
|
43,788
|
193,434
|
196,358
|
||||||||||||
添加:未合并实体在调整后息税折旧摊销前利润中按比例分摊的份额 (2)
|
214
|
(125
|
)
|
310
|
40
|
|||||||||||
减去:未合并实体(收益)亏损中的权益
|
(63
|
)
|
244
|
1,606
|
369
|
|||||||||||
减去:调整后息税折旧摊销前利润中的非控股份额
|
—
|
—
|
—
|
—
|
||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)
|
$
|
162,331
|
$
|
123,539
|
$
|
597,282
|
$
|
428,097
|