附录 10.2
时间表 1
经修订的 和重述的贷款协议
联合航空 伦敦资本投资有限公司
作为 贷款人
和
Lottery.com Inc
作为 借款人
经修订的 和重述的贷款协议
最初的 日期为 7 月 26 日,经修订和重述于 2023 年 8 月 8 日,并于 2024 年 2 月 ____ 日进一步修订和重述
内容
条款 | 页面 | |
1. | 定义 和解释 | 1 |
2. | 贷款 | 6 |
3. | 目的 | 10 |
4. | 还款 | 10 |
5. | 借款人的 陈述和保证 | 12 |
6. | 借款人的 承诺 | 14 |
7. | 默认 | 16 |
8. | 默认事件 | 16 |
9. | 转换 | 18 |
10. | 认股证 | 21 |
11. | 已删除 | 22 |
12. | 通告 | 22 |
13. | 保密 | 23 |
14. | 对应方 | 25 |
15. | 变更、 豁免和同意 | 25 |
16. | 整个 协议 | 26 |
17. | 无效 | 26 |
18. | 进一步 保证 | 26 |
19. | 第三方 方权利 | 26 |
20. | 分配 | 26 |
21. | 尚存的 条款 | 26 |
22. | 补救措施 | 27 |
23. | 成本 | 27 |
24. | 管辖 法律和司法管辖权 | 27 |
25. | 管辖 语言 | 27 |
本 贷款协议(“协议”)最初于 2023 年 7 月 26 日签订,随后经修正案 和于 2023 年 8 月 8 日签订的重述协议进行了修订和重述,随后又通过在 2024 年 2 月 ___ 日及之间签署的修正案和重述协议 进行了进一步修订和重述:
各方
(1) | United 伦敦资本投资有限公司, 一家根据10490012法律成立的公司,注册办事处位于:英国伦敦萨维尔街18号(二楼),W1S 3PW(“贷款人”);以及 |
(2) | Lottery.com, Inc, 是一家根据特拉华州法律成立的公司,其注册办事处 位于:美国德克萨斯州斯派斯伍德市71W号州道20808号B单元(“借款人”)。 |
贷款人和借款人共同称为 “双方”,分别称为 “一方”。
演奏会
(A) | 贷款人已同意按照本 协议中规定的条款向借款人提供某些融资。 |
(B) | 每个 方签订本协议的条件是另一方签订本协议 并接受其条款。 |
协议如下:
1. | 定义 和解释 |
1.1 | 定义 |
在 本协议中,以下术语应具有以下含义:
“1st 修订和重述协议” 指2023年8月8日对本协议的修订和重述协议;
“2和 修正和重述协议” 指2024年2月 ____ 日对本协议的修订和重述协议 ;
“Accordion” 是指贷款人根据本协议条款提供或将要提供的49,000,000美元的本金(或双方可能以书面形式商定的其他金额或类型的贷款 ),定价与初始 贷款一致;
“手风琴 到期日” 的含义见第 4.1 (a) (ii) 条;
“额外 Accordion” 是指贷款人根据本协议条款提供或将要提供的1亿美元本金(或双方可能以书面形式商定的其他金额或类型的贷款 ),定价与初始贷款一致;
“其他 手风琴到期日” 的含义见第 4.1 (a) (iii) 条;
就任何人而言,“关联公司” 是指在每种情况下直接或间接控制、受该人控制或与该人共同控制的任何其他人;
1 |
“适用的 法律” 指任何适用法律、法规、条例、守则、规则、条例、决议、命令、法令、判决、裁决和 任何法院、仲裁庭或主管当局允许或变更任何政府实体的决定,或与任何政府实体签订的任何具有约束力的协议 ,在每种情况下均具有法律效力;
“董事会” 指借款人不时组成的董事会;
“营业日 是指伦敦(英国)或纽约(美国)的星期六和星期日或公众假日以外的日子,以及 银行通常在伦敦(英国)或纽约(美国)开放进行正常银行业务交易的日子, (用于指明应采取或不采取任何行为的期限)以外的某一天日,即任何司法管辖区的星期六、 星期日或公共假日,在此期间应采取或不采取此类行为;
“条件” 的含义见第 2.3 (a) 条;
“转换” 是指将初始贷款、手风琴和附加手风琴的部分金额以及应计利息,全部或部分(为避免疑问,包括贷款人自行决定将初始贷款、手风琴和附加手风琴分别转换) 根据第 9 条转换为转换份额 (转换);
“转换 日期” 的含义见第 9.3 条 (完成);
“转换 价格” 是指以下两项中较低者:
(a) | 每股1.50美元,但须根据纳斯达克 上市规则进行某些基于市场的调整;以及 |
(b) | 如果 股票不再在纳斯达克上市或股票交易连续5(五)个工作日或更长时间暂停 ,则贷款人合理确定每股公平市场价格 ,折扣为20%,或者如果借款人不同意贷款人提出的股价 ,则每股公允市场价格由独立公司 估值师确定,折扣为20%。 |
“转换 股票” 是指在转换期间为贷款人发行的股份,其金额应按转换价格扣除通过转换方式清偿的应偿还金额计算 ;
“抵押权” 是指任何抵押贷款、押记、质押、留置权、期权、限制、转让、抵押、担保权益、所有权保留或任何其他 协议或安排,其效力是设定担保权或取得权(包括任何期权、 优先拒绝权或优先购买权)、第三方权利或利益、其他抵押或担保任何种类的利息或衍生 利息,或具有类似 {的任何其他类型的优惠安排(包括所有权转让或保留安排)br} 效力和任何产生上述任何内容的协议,以及 “Encumber” 应作相应的解释;
“违约事件 ” 的含义见第 8.1 条 (违约事件);
“IFRS” 是指《国际财务报告准则》以及不时发表的关于上述内容的声明,并在 的基础上持续适用;
对于任何公司或其他实体,“债务” 是指在任何银行或第三方担保、承兑信贷、债券、票据、汇票或商业 票据、信用证、融资租赁、租购协议、远期销售或购买协议或有条件销售协议或 其他交易下借入或筹集的任何借款或债务(包括任何债务 具有借款的商业效力以及必须包括的所有融资、贷款和其他债务 根据国际财务报告准则,在公司或其他实体的资产负债表中;
2 |
“独立 估值师” 是指信誉良好的独立估值师,具有对类似类型的企业 进行估值不少于10(十)年的经验,并以借款人的身份作为借款人,与贷款人或借款人无关,由贷款人在 借款人的同意下选择(不得无理地拒绝或拒绝此类同意);
“初始 贷款” 是指贷款人根据本协议条款提供或将要提供的1,000,000美元本金;
“初始 贷款到期日” 的含义见第 4.1 (a) (i) 条;
“贷款” 共指:
(a) | 初始贷款的 本金; |
(b) | 如果 适用,则手风琴的本金;以及 |
(c) | 如果 适用,附加手风琴的本金; |
“贷款 发放日期” 的含义见第 2.3 (g) 条;
“重大 不利影响” 是指未以书面形式明确向贷款人披露和/或在本协议签订之日(包括任何诉讼、仲裁或行政程序的启动、法律变更)之后(包括任何诉讼、仲裁或行政程序的启动、法律变更)的任何情况或事件, 贷款人的业务、财务状况或资产或借款人的能力遵守其根据交易文件承担的义务,其中任何此类 “重大 不利影响”贷款人在其发生后的五(5)个工作日内未以书面形式放弃;
“付款 代理人” 是指作为贷款人付款代理人的任何关联公司或贷款人的任何关联方;
“允许的 担保” 是指与借款人截至本协议签订之日存在的任何资产具有类似效力的抵押贷款、质押、留置权、押记、转让、抵押或担保权益或任何其他传讯 或协议, 已在本协议签订之日之前正式向贷款人披露;
“可偿还的 金额” 是指等于贷款人向借款人发放的贷款或根据本 协议条款以其他方式规定的贷款加上第 2.2 条规定的应计利息 (利息),不时;
“股份” 是指借款人不时持有的最高普通股;
“Sports.com” 是指一家根据德克萨斯州法律存在的公司,其注册办事处位于:20808 号州道 71W,斯派斯伍德 B 单元, 德克萨斯州 78669,美国;
“Sports.com 股份” 指Sports.com不时持有的所有股份;
“交易 文件” 是指本协议,即 1st修订协议,第 2和修订协议、任何认股权证、 以及其中任何一方考虑的任何其他文件;
3 |
“受让人” 是指贷款人指定的任何人,借款人应根据本协议的条款向其转让相关股份;
“UCIL” 指伦敦联合资本投资有限公司,公司编号 10490012,其 注册办公室位于:英国伦敦萨维尔街 18 号(二楼),W1S 3PW;
“UCIL 证券化协议” 是指贷款人根据本协议可能要求的时候由双方就 借款人的某些资产达成的协议;以及
“认股权证” 的含义见第 10 (a) 条。
1.2 | 标题 |
第 条标题和目录仅为便于参考而插入,不得影响解释。
1.3 | 独奏会, 等等. |
对本协议的引用包括叙文,无论出于何种目的,叙文均构成本协议的一部分。本协议中提及双方, 叙文和条款分别提及本协议的双方、叙文和条款。
1.4 | 参考文献的含义 |
在特别要求或另有说明的地方保存 :
(a) | 导入一 (1) 个性别的文字 应视为导入任何性别,导入个人 的词语应被视为进口公司和 反之亦然,导入单数 的单词应视为导入复数形式而且 反之亦然,而引入整个 的词语应视为包括对整体任何部分的引用; |
(b) | 提及交易文件,特别是本协议或本协议中提及的任何其他 协议或文件,即指本交易 文件或不时修订、补充、变更或更新的其他文件或协议 ; |
(c) | 提及 “借款人” 或 “贷款人”, 在相关情况下,应解释为包括其各自的所有权继承人、允许的 受让人或受让人(无论是直接受让人还是衍生人); |
(d) | 违约事件被描述为 “持续” 意味着 既没有得到令贷款人满意的补救措施,也没有以书面形式(包括通过电子邮件明确放弃 ); |
(e) | 提及 “个人” 应包括任何个人、公司、法人团体、未注册成立 协会、政府、州或国家机构、协会、合资企业或合伙企业, 无论是否具有单独的法人资格; |
(f) | 对 “公司” 的提法应解释为包括任何公司、公司 或其他法人团体,无论在何处以何种方式注册或成立,也应解释为包括继承该公司或 公司全部或几乎全部业务的任何公司; |
4 |
(g) | 对 “包含”、“包括” 或 “特定于 ”(或任何类似术语)一词的引用不得解释为暗示任何限制, 除非与 “排他性”(或任何类似的 术语)等词语和 “其他”(或任何类似的 术语)引入的通用词汇一起使用时,不得因为以下原因而赋予限制性含义 前面有表示特定类别的行为、事项或事物的文字; |
(h) | 对 “书面” 或 “书面” 的提法包括以清晰和非临时的形式复制 字词或文本的任何方法,为避免疑问, 不应包括电子邮件,除非本协议另有规定;以及 |
(i) | 对 “美元” 的提法不时指的是美利坚合众国的合法货币。 |
1.5 | 了解时间 |
本协议中的时间 期应按以下方式理解:
(a) | 提及一天中的时间均指英国伦敦当时的时间(除非另有规定); |
(b) | 对 “一天” 的提法是指从午夜 到午夜的二十四 (24) 个小时; |
(c) | 对 “年” 的提法是指日历年,即任何连续十二 (12) 个 个月的时期;以及 |
(d) | 如果 指定时间段为从给定日期开始,或从行为或事件发生之日算起,则 的计算应不包括该日。 |
1.6 | 不一致之处 |
(a) | 其中 在本条款 1 中规定的定义之间存在任何不一致之处 (定义 和解释)以及任何条款中列出的定义,那么,为了解释此类条款的目的,应以该条款中列出的定义为准。 |
(b) | 如果 本协议中的任何字数与方括号中确定的相同数字 之间存在任何不一致之处,则为了解释该数字,以文字中的数字 为准。 |
1.7 | 未定义术语的含义 |
如果 本协议中使用的词语或术语未在本条款 1 中定义 (定义和解释),其含义应与本协议文本中赋予的 相同。
1.8 | 协议的谈判 |
双方共同参与了本协议的谈判和起草。如果出现含糊不清或意图或解释问题 ,则应将本协议解释为双方共同起草,不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于 或不利于任何一方的推定或举证责任。
5 |
2. | 贷款 |
2.1 | 贷款金额 |
受本协议条款的约束,并依据第 5 条中包含的陈述和保证 (借款人的陈述 和担保),贷款人同意向借款人提供和贷款,借款人同意借入初始贷款, ,并在遵守第 2.4 条的前提下(手风琴和附加手风琴)、手风琴和附加手风琴。
2.2 | 利息 |
借款人应按每年十(10)%的利率向贷款人支付贷款利息,但须遵守以下条件:
(a) | 初始贷款的利息 应从初始贷款的第一个贷款发放日起,每天根据初始贷款的未偿本金累计, 应根据实际经过的天数和一年的三百 零六十五 (365) 天计算; |
(b) | 初始贷款未偿金额的应计利息应在初始 贷款到期日与初始贷款的相关金额一起偿还; |
(c) | 从手风琴(或 其任何部分)的首次付款开始,手风琴的利息 应每天累计 的未偿还本金,并应根据实际经过的天数和 年的三百六十五 (365) 天计算; |
(d) | 手风琴未付金额的应计利息应在手风琴 到期日(该术语的定义见第 4.1 (a) (ii) 条)以及手风琴贷款的相关 金额一起偿还; |
(e) | 附加手风琴的利息 应从首次支付额外 手风琴(或其任何部分)起,每天累计折叠式手风琴的未偿还本金 ,并应根据实际经过的天数和每年三百六十五 (365) 天的 天计算; |
(f) | 手风琴未偿还金额的 利息应在额外 手风琴到期日(该术语的定义见第 4.1 (a) (iii) 条)以及附加手风琴贷款的 相关金额一起偿还;以及 |
(g) | 如果 借款人未能在到期日支付本协议规定的任何到期款项,则未付贷款金额的 利息应从未还款之日起每天累计,比本条款2.2规定的利率高出8%。根据本条款 2.2 (g) 应计的利息 应由借款人根据贷款人 的要求立即支付。 |
2.3 | 贷款的支付 |
(a) | 贷款应由贷款人按照 本条款 2.3 剩余条款的条款在本协议终止 之前按借款人可能要求的金额和时间发放。 |
(b) | 每次 的贷款发放均应以借款人满足或获得 满意度为前提,在适用的最大范围内: |
(i) | 第 2.5 条中列出的所有 条件 (条件)(统称为 “条件”) 的相关贷款发放日期;以及 |
6 |
(ii) | 仅就手风琴而言,贷款人已同意向 借款人提供手风琴,双方签署并完善了UCIL证券化协议,以 根据本协议的条款令贷款人满意。 |
(c) | 为避免疑问,贷款人没有义务向借款人 或其他方式转让(或促使付款代理人转移 )任何金额的贷款(初始贷款除外),除非在相关的贷款发放日满足所有条件并继续得到满足 。 |
(d) | 除非 双方根据上述 2.3 (a) 另有书面协议,否则 (或应促使其付款代理人)支付初始贷款, 前提是: |
(A) | 借款人已书面确认,准备在合理可行的情况下尽快发行相当于借款人资本20%(贷后)的转换股份, 不迟于初始 贷款的相关发放后的三(3)个工作日内;以及 |
(B) | 借款人已向贷款人提供了借款人4.5%股份的认股权证。 |
(e) | 如果 借款人希望提取任何金额的贷款,则借款人应以书面形式向贷款人提出 申请(每项此类请求均为 “贷款批量申请”),具体说明: |
(i) | 的相关贷款和该贷款的发放金额; |
(ii) | 的预期付款日期,除非双方 另有协议,否则该日期应不少于贷款人收到相关贷款批次申请之日起 之后的五 (5) 个工作日; |
(iii) | 收款人(借款人或任何第三方收款人)和付款收款人的相关银行账户详情 ; |
(iv) | 相关付款的 目的;以及 |
(v) | 任何 额外详细信息足以让贷款人根据此类贷款批次请求转让 任何贷款部分的相关金额,无论如何,前提是: |
(A) | 除非双方另有书面协议,否则初始贷款发放的 总金额不得超过初始 贷款的总金额; |
(B) | 除非双方另有书面协议,否则与 Accordion 有关的所有支出的 总金额不得超过 49,000,000 美元;以及 |
(C) | 除非双方另有书面协议,否则与附加手风琴有关的所有支出的 总金额不得超过 1亿美元。 |
7 |
(f) | 每份 批贷款申请均不可撤销,并要求借款人根据本协议的条款借入相应的 笔贷款。为避免疑问, 可能会有几笔贷款批量申请,直到以下日期较早时为止: |
(i) | 贷款由贷款人全额支付; |
(ii) | 在 中,就初始贷款和手风琴而言,日期为本协议签订之日起二十四 (24) 个月 ;或 |
(iii) | 在 与 “附加手风琴” 的关系中,该日期落在 2 个 日期之后二十四 (24) 个月和修订和重述协议。 |
(g) | 贷款人应(或应确保其付款代理人应)在贷款人收到相关贷款批次申请后的五(5)个工作日内 ,或在借款人在贷款批次申请中指明的其他合理的 日期向银行支付相关贷款批量申请中规定的贷款 金额或双方可能以书面形式商定的较低金额 相关贷款批次申请中通知的账户,金额 截至付款之日(每个起息日均为 “贷款”)支付 日期”),在每种情况下,均受第 2.5 条的约束 (条件). |
(h) | 在贷款人、其付款代理人和/或代表贷款人 行事的任何其他人(视情况而定,包括用于支付相关借款人费用和/或成本的 )的相应金额的资金(包括用于支付相关借款人费用和/或成本的 )后,贷款人支付相关贷款金额的 义务应被视为已按时履行。 |
(i) | 缔约方特此确认并承认: |
(i) | 根据 本条款 2.3, 贷款人支付相关初始贷款金额的义务可以履行: |
(A) | 将此类金额转给相关贷款批次 申请中指明的任何第三方收款人(为避免疑问,包括支付借款人的账单);以及 |
(B) | 由 贷款人的付款代理人, |
而且 第 2.3 (i) (i) (A) 条和第 2.3 (i) (i) (B) 条中规定的任何金额的初始贷款的支付(视情况而定)应被视为 已按期履行了贷款人支付相应贷款金额的义务,在偿还贷款时应予以核算和接受 。尽管有任何相反的规定,贷款人可以自行决定并代替任何金额贷款的相关支出 ,为借款人的部分或全部成本和/或开支提供资金(为避免疑问,包括 通过向借款人的供应商付款)。在这种情况下,此类付款应在清偿贷款人根据本协议发放的贷款金额 时入账和接受;以及
(ii) | 贷款人和/或其付款代理人 和/或代表贷款人行事的任何其他人向借款人、借款人或其代表指定的另一人 人或 贷款人自行决定支付借款人的任何费用和/或支出的任何其他人提供或安排提供的任何 金额的融资,均应在清偿款项时予以考虑和接受 贷款人根据本协议发放的贷款。 |
8 |
2.4 | 手风琴 和附加手风琴 |
(a) | 受第 2.5 条约束 (条件)以及借款人的书面请求,贷款人可以 (但没有义务)同意向借款人 (或双方另行商定)提供额外资金(手风琴),本金不超过4900万美元(四十 九百万美元),将提供: |
(i) | 贷款人向借款人(或双方另有协议)分一(1)或多次分期付款 (为避免疑问,本条款不限制此类分期付款的数量) ,如双方书面约定,则应比照适用 案例第 2.3 (e) 条;以及 |
(ii) | 前提是 双方同意借款人的商业计划。 |
(b) | 受第 2.5 条约束 (条件)以及借款人的书面请求,贷款人可以 (但没有义务)同意向 借款人(或双方可能另行商定)提供额外资金(附加手风琴),本金不超过 1亿美元(一亿美元),将提供: |
(i) | 贷款人向借款人(或双方另有协议)分一(1)或多次分期付款 (为避免疑问,本条款不限制此类分期付款的数量) ,如双方书面约定,则应比照适用 案例第 2.3 (e) 条;以及 |
(ii) | 前提是 借款人已向贷款人提供了借款人15%股份的认股权证。 |
2.5 | 条件 |
(a) | 任何金额贷款的支付 应始终以满足以下条件 满足并继续得到满足、贷款人满意,以及 在最大适用范围内: |
(i) | 已获得 所有 必要或适当的公司、政府或法定批准,以及为授权借款人执行和履行 交易文件而采取的任何其他行动; |
(ii) | 的付款与借款人或其资产所遵守的任何其他协议 或其他文件不冲突,也不会发生冲突; |
(iii) | 没有 重大不利影响已经发生或正在继续, 贷款人并未免除该事件; |
(iv) | 没有 违约事件仍在继续,也不会因贷款的发放而发生;以及 |
(v) | 借款人遵守所有上市要求,包括贷款人可以接受的形式和内容的当前经审计的 财务报表,除非贷款人 自行决定放弃相关部分。 |
9 |
(b) | 借款人应确保董事会成员应: |
(i) | 对于在美国或借款人开展业务的任何司法管辖区 对彩票、博彩和体育博彩行为拥有监管权 的任何政府和准政府机构均可接受 ;以及 |
(ii) | 不是 导致借款人违反纳斯达克或美国证券交易委员会 (SEC) 在公司治理、股东批准(如果需要)、披露、 独立性或多元化方面的任何要求。 |
(c) | 仅针对Accordion下的第一笔付款,双方均已执行和 完善了令贷款人满意的UCIL证券化协议 确保该UCIL证券化协议的条款不冲突且不会与借款人或其资产 受其约束的任何其他协议或其他文件相冲突。 |
(d) | 贷款人可随时通过向借款人发出书面通知(包括电子邮件)自行决定全部或部分放弃本条件 。 |
3. | 目的 |
除非 双方另有书面协议,否则贷款收益应按以下方式使用:
(a) | 在 与初始贷款收益的关系中: |
(i) | 重启借款人的运营,包括向借款人的员工和 顾问支付相关金额的工资、薪酬 或其他薪酬和适用的税款以及费用;以及 |
(ii) | 经贷款人批准,应借款人的要求用于 一般公司用途(不得无理拒发此类批准 ); |
(b) | 在 与手风琴收益的关系中: |
(i) | 按借款人的要求经贷款人批准,用于 一般公司用途(此类批准 不得无理拒绝);以及 |
(ii) | 用于 双方以书面形式商定的任何其他目的;以及 |
(c) | 关于 附加手风琴的收益: |
(i) | 用于 一般公司用途(包括偿还借款人的某些债务和负债) ,经贷款人批准(不得无理拒发此类批准);以及 |
(ii) | 对于 双方以书面形式商定的任何其他目的(合称 “目的”),前提是贷款人没有义务监督或核实根据本协议 预付的任何款项的使用情况。 |
4. | 还款 |
4.1 | 借款人偿还贷款的 义务 |
(a) | 借款人应偿还应偿还的款项: |
(i) | 与初始贷款相关的所有应计利息(均为 “初始 贷款到期日”),即自首次贷款发放之日起 之日起二十四(24)个月; |
10 |
(ii) | 在 与手风琴有关的 以及手风琴的所有应计利息中,在 之日,即自根据手风琴 首次付款之日起二十四 (24) 个月(“手风琴到期日”);以及 |
(iii) | 与附加手风琴有关的 以及附加 手风琴的所有应计利息,自附加手风琴下首次支付 之日起二十四 (24) 个月(“附加手风琴到期日”) |
(b) | 在没有明显错误的情况下,贷款人对相关应付金额的任何 证明或决定,包括 为避免疑问, 第2.3 (i) (i) 和2.3 (i) (ii) 条中规定的金额, 都是相关事项的确凿证据。 贷款人可以书面形式 (包括通过电子邮件)向借款人提供相关证明或决定。 |
(c) | 贷款的所有 还款应首先计入应计利息,然后计入 贷款的本金。 |
(d) | 在 将应偿还金额中的资金正式存入贷款人 的银行账户后,借款人偿还应付金额的 义务应被视为已按时履行。 |
4.2 | 预付款 |
借款人有权在未经贷款人事先书面同意的情况下预付未偿贷款的本金,但是 在不影响 (a) 贷款人根据第 9 条获得转换的权利的前提下 (转换) 和 (b) 根据第 10 条,借款人 有义务发行认股权证 (认股证).
4.3 | 付款 |
(a) | 借款人根据本协议应付给贷款人的任何 金额均应以向借款人支付相关贷款时使用的货币( 当事方另有约定或适用法律要求的除外)支付到贷款人账户,贷款人可在 前至少三 (3) 个工作日 天通过书面通知(包括电子邮件)向借款人指定 付款日期,在任何情况下均不扣除、预扣税、反诉 或抵消,适用法律规定的范围除外。 |
(b) | 如果 适用法律强迫借款人从根据本协议应付的任何 金额中预扣税款或从中扣除税款,则应将借款人应付的金额增加 至(在进行任何此类预扣或扣除后)留出等于 的金额,如果不需要此类预扣或扣除 ,则借款人本应支付的金额。 |
11 |
5. | 借款人的 陈述和保证 |
5.1 | 借款人的 陈述和保证 |
借款人向贷款人陈述并保证,在本协议签订之日,本条款 5 中规定的每份陈述都是真实、准确且无误导性的。参照 当时存在于本协议签订之日和第二天存在的 事实和情况,所有此类陈述和担保均应视为重复,直至应付款项全额支付给贷款人 。
5.2 | 借款人 正式注册成立 |
借款人是根据其注册所在司法管辖区的法律正式注册成立、有效存在且信誉良好的公司。
5.3 | 借款人的 签订合同的权力 |
借款人拥有根据交易 文件条款签订、交付和履行其各自义务的所有必要能力、权力和权限,并应采取所有必要的公司和其他行动来授权执行、 交付和履行交易文件。为避免疑问,这包括借款人发行转换股份和认股权证的所有必要能力、权力和权限 。
5.4 | 借款人的 业务 |
借款人已获得在目前开展业务的地点和方式有效开展业务 所需的所有许可证、许可证、许可、登记、授权和同意。所有此类许可、许可证、许可、注册、 授权和同意均完全有效,不受期限限制(条款除外),也不受任何不寻常的 或繁琐条件的约束。
5.5 | 没有 清盘 |
没有就借款人清盘、任命管理人 或任何临时清算人(或其注册司法管辖区的同等机构)(或终止业务 以及相关公司资产分配给债权人和/或股东或其他出资人的其他程序)下达任何命令、提交过任何申请或召开会议,借款人 具有完全的偿付能力并能够满足其偿付能力适用法律下的债务。
5.6 | 义务的有效性 |
交易文件构成借款人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据交易文件中相应 条款强制执行。
5.7 | 没有 违规行为 |
借款人签订和履行交易文件与以下内容不冲突:
(a) | 任何 适用的法律或法规; |
(b) | 借款人的宪法 文件; |
(c) | 对借款人或借款人的任何资产具有约束力的任何 协议或文书;或 |
(d) | 适用于借款人的任何 命令、判决、法令或其他限制。 |
12 |
5.8 | 管理 法律和执法 |
选择英国法律作为本协议的管辖法律将在借款人 注册的司法管辖区内得到承认和执行。
5.9 | 排名 |
本协议项下借款人的 付款义务至少排在前列 pari passu 对于所有其他 借款人的无抵押和非次级债务和负债,无论是当前的还是将来的、实际的还是或有的,适用法律强制优先考虑的 债务和负债除外。
5.10 | 披露 |
借款人已在本协议签订之日之前向贷款人披露了与其以及贷款人须知的重要 交易有关的所有信息(在金额相似且条款与本协议相似的贷款的背景下),并且该信息在所有重要方面都是准确和完整的。
5.11 | 没有 诉讼 |
除向贷款人公平全面披露的 外,没有正在进行或待审的诉讼、仲裁、行政或刑事诉讼, 或据借款人所知和所信(经过适当和仔细的调查),或其任何 董事或其任何资产受到威胁,在任何情况下都可能对其业务、资产、状况或 能力产生重大不利影响履行其在交易文件下的义务。
5.12 | Spors.com |
(a) | Sports.com 是一家根据其注册成立的 司法管辖区的法律正式注册成立、有效存在且信誉良好的公司。 |
(b) | Sports.com股票已全额支付,除贷款人受益外,不受任何购买期权或类似权利 的约束。 |
(c) | 没有就Sports.com的清盘、 或任命管理人或任何临时清算人(或其注册司法管辖区 的同等机构)(或终止业务的其他程序 ,相关公司的资产分配给债权人和/或股东 或其他出资人)下达任何命令,也没有提交过任何申请,也没有召开任何会议,Sports.com具有完全的偿付能力并且能够满足他们的需求它根据 适用法律承担的债务。 |
5.13 | Sports.com 域名,Lottery.com 域名 |
借款人:
(a) | 是 “sports.com” 和 “lottery.com” 域名或已向其许可所有知识产权 的唯一合法和受益所有人;以及 |
(b) | 已采取所有必要的正式或程序性行动(包括支付费用),以维护域名 “sports.com” 和 “lottery.com” 的所有 知识产权。 |
13 |
6. | 借款人的 承诺 |
6.1 | 借款人的 承诺 |
在本协议的 期限内,借款人应遵守本第 6 条其余条款中规定的承诺。
6.2 | 授权 |
借款人应立即获取、遵守并采取一切必要措施,保持其充分效力,并向贷款人 提供其履行交易文件义务所需的任何授权、同意、批准、决议、许可、豁免、备案、公证、提交或注册 的核证副本,以确保交易证据的合法性、有效性、可执行性或 可接受性文件并开展其特定业务。
6.3 | 遵守法律 |
如果 借款人不遵守会严重损害其 履行交易文件义务的能力,则借款人应在所有方面遵守其可能遵守的所有法律。
6.4 | 排名 |
借款人应确保借款人在本协议下的付款义务至少排在前列 pari passu 对于所有其他借款人的无抵押和非次级债务和负债,无论是当前还是未来,实际还是或有的, 的付款权和优先权 ,适用法律强制优先考虑的债务和负债除外。
6.5 | 贷款 和担保 |
在 向贷款人全额支付贷款之日之前,借款人不得:
(a) | 未经贷款人事先书面同意,向任何 个人或为其利益发放 任何贷款、授予任何信贷或提供任何担保或赔偿,或以其他方式自愿承担与任何人的 任何义务相关的任何实际或或有责任,其中任何 此类金额超过1,000,000美元;和/或 |
(b) | 未经 贷款人事先书面同意,吸引 或获得任何金额超过1,000,000美元的贷款、信贷或其他融资, 贷款人不得无理地拒绝同意。 |
6.6 | 资产 |
(a) | 未经贷款人事先书面同意, 借款人不得出售、租赁、转让 或以其他方式(通过单笔交易或一系列交易,无论是否与 相关)任何市值超过1,000,000美元的资产。 |
(b) | 借款人应保留足够的资产以履行其根据交易文件承担的义务。 |
14 |
6.7 | 提供 信息 |
在贷款人向贷款人提供合理的事先通知后, 借款人应立即向贷款人提供贷款人可能不时合理要求的任何和所有文件和 信息(包括其任何财务报表)。
6.8 | 拖欠款 |
未经贷款人事先书面同意, 借款人不得抵押其任何资产,除非在正常业务过程中 且不超过1,000,000美元,或其在关联公司持有的任何股份,除非双方另有约定,否则 许可证券除外。
6.9 | 税 |
借款人应遵守适用法律下的所有税收法规,包括提交所有必需的纳税申报表和支付所有到期的 税。
6.10 | 反腐败 法 |
借款人应:
(a) | 按照适用的反腐败法律开展业务;以及 |
(b) | 维持针对违反此类法律的 政策和程序。 |
6.11 | 变更业务 |
借款人不得对其在本协议签订之日开展的业务的一般性质或范围进行任何实质性更改 ,也不得根据适用法律以与借款人在本协议签订之日之前的经营方式相同 开展业务。
6.12 | 合并 |
未经 贷款人事先书面同意, 借款人不得进行任何合并、分立、合并或公司重建。
6.13 | 存取 |
如果贷款人合理地怀疑违约事件正在持续或可能发生, 借款人应允许贷款人或会计师或 其他专业顾问在所有合理的时间和合理的通知下自由访问借款人的办公场所、资产、账簿、账目和记录,并与借款人的董事会面和讨论事宜。
6.14 | 企业 事项 |
未经贷款人事先书面同意, 借款人不得:
(a) | 修改 或重申借款人的备忘录和组织章程、章程或其他章程文件 ; |
(b) | 声明、 派发或支付任何股息、费用、费用或其他分配(或任何未付股息、 费用、费用或其他分配的利息)(无论是现金还是实物),除非法律要求, 以其股本(或其任何类别的股本)或与其有关的当期权证 ; |
15 |
(c) | 偿还 或分配任何股息或股票溢价储备或资本赎回或任何不可分配的 储备金; |
(d) | 未经 贷款人同意,进行 任何额外发行股份,这可能会对贷款人 的地位产生负面影响(包括稀释贷款人在借款人中持有的任何股份); |
(e) | 向借款人的任何股东或 其他关联公司支付 任何管理费、咨询费或其他费用,或按其命令支付 费用;或 |
(f) | 减少、 赎回、回购、撤销、撤销或偿还当时 的任何股本或任何认股权证,或下定决心这样做。 |
6.15 | 赔偿 |
借款人应在提出要求后的5(五)个工作日内,向贷款人和贷款人的每位高级职员、雇员或授权代表 (就本条款而言,每位此类人员均为 “受保人”)进行赔偿(包括为避免疑问起见, )、损失或责任 与伍德福德欧亚资产有限公司对受保方提起的任何争议或索赔有关或由此产生的受偿人,公司编号 10264067,注册地址为 10 Foster Lane,伦敦三楼,EC2V 6HR(包括 但不限于与上述有关的任何诉讼、仲裁或行政程序或监管调查 所产生的损失),除非此类损失或责任是由相关受保人的重大过失、故意不当行为或非法行为造成的。贷款人的任何高级职员、雇员或授权代表均可依赖本条款 6.15,但 须遵守第 19 条 (第三方权利)和《第三方法》的规定。
7. | 默认 |
7.1 | 发生违约事件时贷款人的 权利 |
以及违约事件发生后的任何时候,在违约事件持续期间,贷款人可以(自行决定) 通过书面通知(包括通过电子邮件)向借款人宣布贷款、任何应计利息以及本协议项下应计或未清的所有其他金额 立即到期并根据书面要求支付,贷款和任何应计利息均应以书面要求支付立即到期 到期并根据此类书面要求付款。
7.2 | 默认通知 |
借款人应立即将任何违约事件(以及为补救该事件而采取的措施,如果有的话)通知贷款人,但无论如何, 在得知违约事件发生后的五 (5) 个工作日内。
8. | 默认事件 |
8.1 | 默认事件 |
本第 8 条其余条款中规定的任何事件的发生 均构成违约事件(“违约事件 ”)。
16 |
8.2 | 破产 |
借款人被推定或被视为无法或承认无力偿还债务(由于实际或预期的财务 困难),则暂停偿还其任何债务。
8.3 | 破产 程序 |
任何 公司行动、法律诉讼或其他程序或步骤都是与以下方面有关的:
(a) | 暂停付款、暂停偿还借款人的任何债务、清盘、解散、 管理或重组(通过自愿安排、安排计划 或其他方式); |
(b) | 对 借款人或其任何资产的清算人、临时清算人、管理人、破产受托人、 接管人、行政接管人、强制性经理或类似人员的任命, |
或 在任何司法管辖区采取任何类似的程序或步骤。
8.4 | 滥用 贷款 |
借款人将贷款用于第 3 条所述目的以外的目的 (目的).
8.5 | 不付款 |
借款人不会在到期日以 明示的支付地点和货币支付根据本协议应付的任何应付金额,除非其未能付款是由管理或技术错误造成的,并且款项应在到期日后的五 (5) 个工作日内支付。
8.6 | 承诺 |
借款人未能及时履行第 6 条规定的任何义务 (借款人的承担) ,如果能够采取补救措施,则在贷款人向借款人发出违约通知 后的十 (10) 个工作日内,这种不履行义务行为已持续了十 (10) 个工作日。
8.7 | 虚假陈述 |
借款人在交易文件中或与 交易文件有关的 作出、重复或被视为作出的任何 陈述、陈述或担保在提出、重复 或被视为作出时,在任何方面都不完整、不真实、不正确或具有误导性。
8.8 | Spors.com |
(a) | Sports.com 被认为或被认为无法或承认无力偿还债务(由于 实际或预期的财务困难),暂停偿还其任何 债务。 |
(b) | 任何 公司行动、法律诉讼或其他程序或步骤都是与以下方面有关的: |
(i) | 暂停付款、暂停偿还Sports.com的任何债务、清盘、解散、 管理或重组(通过自愿安排、安排计划 或其他方式); |
17 |
(ii) | 对Sports.com 或其任何资产的清算人、临时清算人、管理人、破产受托人、 接管人、行政接管人、强制性经理或类似人员的任命, |
(iii) | 或 在任何司法管辖区采取任何类似的程序或步骤。 |
(c) | 任何 行动均由任何人(包括借款人或 Sports.com)采取,或发生 导致域名 “sports.com” 的知识产权受到质疑、侵权、限制、撤销或其他不利影响的任何其他情况。 |
(d) | 除借款人或贷款人以外的任何 实体均获得对Sport.com的控制权。出于这些目的, “控制” 是指,就实体而言: |
(i) | 拥有 的权力(无论是通过股份所有权、代理人、合同、代理还是其他方式): |
(A) | 投出 在相关实体股东大会上可投的最大选票数的相关百分比, 或控制投票; |
(B) | 任命 或罢免相关实体的所有董事或其他同等官员;以及 |
(C) | 就发行人董事 或其他同等管理人员有义务遵守的运营和财务政策发出 指示;以及 |
(ii) | 实益持有 相关实体已发行股本的相关百分比(不包括 该已发行股本中除指定的 金额外无权参与利润或资本分配的任何部分),允许行使上文 (i) 小段所述权利的 。 |
9. | 转换 |
9.1 | 转换 |
(a) | 在 每种情况下,根据本条款 9,贷款人均可根据所有 美国联邦和州法律法规进行转换: |
(i) | 在 中,对于贷款下的任何金额,在各自的 付款后随时随地,直到相关的应偿还金额仍未偿还为止; 和 |
(ii) | 在 发生默认事件并正在持续的任何时间。 |
(b) | 为了 避免疑问: |
(i) | 如果 贷款人以低于应付金额的价格行使认股权证,则贷款人 应保留未偿还金额的转换权;以及 |
(ii) | 认股权证是贷款人转换权的补充。 |
18 |
(c) | 除非 (d) 段适用,否则在借款人的普通股在 纳斯达克证券交易所上市期间,任何时候: |
(i) | 贷款人持有的受益所有权不得超过借款人 已发行和流通普通股的4.99%(“披露门槛”),除非承认并同意 持有超过披露门槛的实益所有权需要借款人根据纳斯达克和美国证券交易委员会的规定进行披露 的要求;以及 |
(ii) | 贷款人持有的受益所有权不得超过借款人 已发行和流通普通股的19.99%(“股东批准门槛”),除非承认 并同意持有高于股东批准门槛的实益所有权 需要借款人股东的同意以及借款人根据 纳斯达克和美国证券交易委员会的规定进行披露的要求。 |
(d) | 如果 有直接或间接签订的与借款人普通股有关的 股东或类似协议,或以其他方式影响与 借款人(“相关 SHA”)相关的治理,该协议具有取消申请、改变 或以其他方式影响披露门槛和/或股东批准门槛(适用于 )的效果(根据相关SHA的条款计算的任何此类门槛, br} “SHA 门槛”),然后,当 借款人的普通股上市时,可以随时在纳斯达克证券交易所,如果不承认并同意持有高于SHA门槛 的受益所有权需要借款人根据纳斯达克和美国证券交易委员会的规定进行披露,任何贷款机构的持股量都不得超过SHA门槛 。 |
9.2 | 转换通知的服务 |
根据纳斯达克和美国证券交易委员会的所有规则(如果适用),在第 9.1 条规定的期限内(转换),贷款人可以 向借款人发出通知,要求借款人在转换日将贷款的全部或部分可偿还金额按转换价格转换为转换 股份(“转换通知”)。为避免疑问:(i) 第 4.1 (b) 款应适用 作必要修改后 由贷款人确定应偿还金额;以及 (ii) 贷款人可以通过向借款人发出相关的转换通知来多次行使 转换权。贷款人可以随时撤销 转换通知,但无论如何,必须在转换之前撤销。除非贷款人以书面形式(包括通过电子邮件)特别同意,否则 在转换通知送达后,借款人无权偿还贷款的可偿还金额。
9.3 | 完成 |
在收到转换通知后 十 (10) 个工作日内(“转换日期”),借款人应在适用的范围内,在每种情况下, 受某些监管限制(如果适用)的约束:
(a) | 向贷款人或受让人发行 不附带任何抵押权的转换股份, 除外,这些抵押权有利于贷款人,以换取贷款人在 项下的权利; |
(b) | 将 有关转换股份的股票证书转让给贷款人或受让人; |
(c) | 在借款人的股东登记册上创建 记录,表明贷款人或受让人 是转换股份的所有者;以及 |
(d) | 签署 所有此类决议、契约、协议、文件、通知、确认书、同意书、 弃权书、信函和其他辅助文件(每种情况下均采用贷款人可能认为合适的形式和修正案, 不论是实质性还是其他方面),并采取所有其他行为 和事情,在每种情况下都是必要的、可取的或以其他方式要求的(直接或 间接地)命令将转换股份 的全部法定和实益所有权转让给贷款人或受让人,不附带任何负债,但不包括这些担保抵押物, 有利于贷款人, |
19 |
当贷款人或受让人从任何负债中免费获得转换股份的全部法定和实益所有权时,转换 即视为已完成,但有利于贷款人的抵押权除外。在所有应偿还金额的转换被视为完成 之前,贷款应保持未偿还状态,并由债券担保。
9.4 | 转换股票的溢价 |
每股 份转换股份应按该溢价发行和分配,以反映一 (1) 股的面值与 在转换日转换为一 (1) 股的贷款金额之间的差额。转换份额应按已全额支付记入账户,并且 等级至少为 pari passu 在转换日发行相同类别的股票,并有权获得在转换日之后为同一类别申报的所有 股息和其他分配。
9.5 | 共享 分数 |
进行任何转换后,贷款人获得部分股份的权利应四舍五入至下一整股。
9.6 | 附带于转换股份的权利 |
双方同意,转换股份应授予贷款人以下权利:
(a) | 股份固有的权利 ; |
(b) | 对 获得股息; |
(c) | 根据类别进行清算 偏好。 |
9.7 | 抵消 和解除贷款 |
(a) | 受贷款人行使转换权的约束,除非贷款人撤销其转换 通知,否则在每种情况下,根据本第9条及此处的条款,双方同意减除 贷款人为转换股份支付相关价格的义务,即 的应偿贷款金额与 借款人的相关义务向贷款人偿还此类应偿还款项。在 这个例子中: |
(i) | 各缔约方的 相关义务应被视为已充分履行和解除;以及 |
(ii) | 任何 方均不得就履行 相关义务向另一方提出任何索赔。 |
(b) | 为避免疑问,在转换后,根据本第9条转换为转换份额的贷款 的相关应偿还金额应被视为已清偿 并全额偿还。 |
20 |
9.8 | 转换前的承诺 |
从 开始日期:
(a) | 在首次发放初始贷款后的六十天内(与初始贷款下可偿还金额的任何可能的 转换有关);以及 |
(b) | 在手风琴首次付款后的九十天内(与折叠式下任何可能的 兑换应付金额有关), |
而且 在全额偿还本协议下的所有到期金额之前,借款人应在借款人中保留足够的授权但未发行的股本 ,无需借款人股东通过任何进一步的决议,即可全额满足本协议下上述贷款金额中暂时所有未偿还的转换权,无需先让 向任何现有股东提供相同股本借款人或任何其他人。
10. | 认股证 |
(a) | 作为贷款人根据本协议条款提供贷款的对价,借款人 应在可行范围内尽快自行决定(但无论如何 )不得早于与初始 贷款相关的首次初始贷款发放日期,也不早于根据附加协议首次向作为条件发行的任何认股权证发放的 根据Accordion Loan的可用性)发行 ,并交付令贷款人满意的普通股购买权证(”认股权证”) 按以下关键条款向贷款人(或贷款人通过书面通知 (包括电子邮件)向借款人指定的受让人) |
(i) | 发行的 份认股权证不得超过: |
(A) | 在 初始贷款下,4.5%; |
(B) | 在 手风琴下,15%;以及 |
(C) | 在 附加手风琴下,15%, |
在 中,借款人的已发行和流通普通股;
(ii) | 每股相关权证股份的 行使价应为转换价格,否则 受第 10 (b) 条的约束;以及 |
(iii) | 认股权证可以在本协议 的期限内随时全部或部分行使,从认股权证发行之日算起。 |
(b) | 在 初始贷款或附加 手风琴的应偿还金额的相关金额未经 (i) 由借款人偿还和/或 (ii) 转换为股份的情况下,贷款人 应有权抵消贷款人按初始贷款的可偿还金额支付第10 (a) (ii) 条规定的认股权证行使 价格的义务 或附加手风琴贷款(视情况而定)然后未偿还借款人向贷款人偿还此类应还款金额的相关义务 。在这种情况下,借款人 应抵消本第 10 (b) 条规定的相关义务,并且: |
(i) | 各缔约方的 相关义务应被视为已充分履行和解除;以及 |
21 |
(ii) | 任何 方均不得就履行 相关义务向另一方提出任何索赔。 |
(c) | 第 10 (b) 条不影响贷款人在不行使其抵销权的情况下向借款人支付(或要求其付款 代理人支付)任何金额的相关股票到期行使价的权利。 |
(d) | 根据第 9 条将发行的 股总数 (转换) 不得超过 66,666,667 股(六千六百六十万 六百六十六千六百六十七)股份。在不影响借款人向贷款人偿还 应付金额的义务的前提下,贷款人根据第 9 条要求发行股票的任何权利 (转换)将在向贷款人发行的股票总数等于66,666,667股(六十 六百万六百六十六万六千六千六百六十七)股票后立即失效。 |
11. | 已删除 |
[故意留空 。]
12. | 通告 |
12.1 | 通知表格 |
根据本协议或与本协议有关的任何 通知(包括任何要求或任何其他通信)均应以 书面形式(包括贷款人发出的通知的电子邮件)和英文形式,由发出 的一方或代表发出 的一方签署,并发送给另一方,提请该人注意和第 12.4 条中提供的联系方式 (联系方式).
12.2 | 通知的交付 |
一方可通过以下任何一种方法发送任何通知,如果通过特定方式发送,则相应的视为送达日期和 该通知生效的时间,如果没有证据表明已提前收到,则应如下所示:
(a) | 如果 是手工配送,则交货时在收件人签署的地址以及 的日期在该地址发货 |
(b) | 如果 通过快递服务发送,则在配送到该地址时,由 快递服务证明; |
(c) | 如果 通过提供邮资证明的预付费航空邮件发送,则在邮寄后的第三个工作日 上午 9 点;以及 |
(d) | 如果 通过电子邮件发送,则在传输时。 |
12.3 | 交货时间 |
对于 第 12.2 条的目的 (通知的交付):
(a) | 所有 提及时间均指当地时间,以此作为收货地点;以及 |
(b) | 在非工作日或任何工作日下午 5 点 之后收到或视为收到的任何 通知应视为在下一个工作日收到。 |
22 |
12.4 | 联系方式 详情 |
各缔约方的 相关详情如下:
(a) | 贷款人: | 伦敦联合资本投资有限公司 | |||
注意: | Barney Battles,导演 | ||||
地址: | 伦敦萨维尔街 18 号 | ||||
电话: | (+44) 7789 766242 | ||||
电子邮件: | Barney.Battles@ucilondon.com | ||||
(b) | 借款人: | Lottery.com Inc | |||
注意: | 罗伯特·斯图布尔菲尔德(或借款人的另一位不时首席财务官) | ||||
地址: | 20808 国道 71 W,B 套房,德克萨斯州斯派斯伍德 78669 | ||||
电话: | (+1) 650 823 3727 | ||||
电子邮件: | rob.stubblefield@lotter.com |
12.5 | 通过电子邮件发送 |
保存 以备贷款人通过电子邮件发出的通知,即通过第 12.2 条中提及的任何方法发送的通知 (通知的交付) 应同时发送至 12.4 中提供的联系方式 (联系方式) 通过电子邮件发送,前提是此类通知 应视为已送达并在根据 12.2 送达时生效 (通知的交付)。 借款人根据交易文件或与交易文件相关的通知如果仅通过电子邮件发送,则无效。
12.6 | 更改 的地址 |
一方可以通过根据本条款11发出通知来更改其在第12.4条中提供的相关细节 (联系方式)。 变更将在上午 9 点对收到变更通知的缔约方生效:
(a) | 通知中指定的 日期(如果有)为变更的生效日期;或 |
(b) | 根据第 12.2 条, 被视为收到通知后的第五个工作日 (通知的交付) 和 12.3 (交货时间). |
13. | 保密 |
13.1 | 机密 信息 |
每方 方应(并应确保其关联公司应)保密(并确保其高级职员、员工、代理人和专业人员 和其他顾问保密),不得因未行使应有的谨慎或其他行为或不作为向任何 个人披露任何信息(无论是在本协议签订之日之前、当天或之后收到、提供或获得,以及以书面、 口头、电子方式或任何形式)其他形式或媒介):
(a) | 关于 交易文件的存在或内容、交易文件所考虑的安排或 导致交易文件的讨论和谈判的内容,包括与贷款有关的讨论和谈判的内容;以及 |
23 |
(b) | 就另一方(及其关联公司)的业务、运营、资产或事务而言, 统称为 “机密信息”。 |
13.2 | 使用 的机密信息 |
未经另一方事先书面 同意,任何 方均不得将机密信息用于自己的业务目的或将其披露给任何第三方。
13.3 | 允许披露 |
第 13.1 条规定的 保密义务 (机密信息) 和 13.2 (机密信息的使用) 不适用于:
(a) | 披露 (受第 13.4 条约束(向代表披露) 在 “需要知道” 的基础上,向任何一方的关联公司保密,如果披露是出于本协议合理附带的目的 ; |
(b) | 披露 (受第 13.4 条约束(向代表披露) 将出于本协议附带的合理 目的而合理要求披露的信息保密给双方 专业顾问; |
(c) | 信息, 由相关方独立开发或从第三方处获得的信息,以获得 为限,并有权披露; |
(d) | 在适用法律、任何证券交易所 法规或任何法院或其他主管机构 的任何具有约束力的判决、命令或要求要求的范围内披露 信息,前提是在进行任何此类要求的披露之前,被要求披露的一方(或其关联公司 )必须在法律和 相关披露要求允许的范围内: |
(i) | 在意识到需要披露后,尽快通知向其提供相关信息的缔约方(“披露者”) ; |
(ii) | 采取披露者合理要求的 所有措施,防止或限制披露该 信息;以及 |
(iii) | 就此类披露的时间和内容与披露者合作, |
以及 就本第 13.3 (d) 条而言,如果需要披露的信息是本协议的存在或内容或与本协议相关的谈判 ,则提及披露者即视为指各方;
(e) | 披露 与一方提起、追究或抗辩任何保密信息相关的法律诉讼程序 ,前提是此类法律诉讼 源于本协议或与之相关的和/或涉及本协议 设想的交易,和/或涉及本协议 所设想的交易,和/或涉及双方;或 |
(f) | 信息, 已经进入公共领域(除非是由于违反本条款 13 所致)。 |
24 |
13.4 | 向代表披露 |
每个 方均应告知(并应确保其任何关联公司应通知)任何高级职员、雇员或代理人,或就本协议所述事项向其提供咨询的任何专业人员或其他 顾问, 此类信息是机密的,并应指示他们对其保密,不要将其透露给任何第三方( 除外)已向其提供机密信息的第三方( 除外)已根据本协议的条款披露)。披露方对被披露机密信息的人违反本第 13 条的任何行为负责 。
13.5 | 保密义务条款 |
本第13条的 条款应在贷款人收到贷款之日或 本协议终止之日起的两 (2) 年内继续适用,以较早者为准。
14. | 对应方 |
本 协议可以在任意数量的对应方中执行,也可由协议各方在不同的对应方上执行,每个对应方 应构成本协议的原件,但所有这些协议共同构成同一份文书。在双方签署至少一 (1) 份对应协议之前,本协议 才会生效。通过电子邮件附件或传真副本 交付本协议应是一种有效的交付方式。
15. | 变更、 豁免和同意 |
15.1 | 变体的形式 |
本协议的任何 变更均应采用书面形式,并由各方或代表双方签署。
15.2 | 豁免表格 |
对本协议项下任何权利的任何 弃权只有在以书面形式并由放弃方或同意方签署的情况下才有效,并且该放弃仅适用于所给予的情况,不得阻止给予豁免的一方随后依赖其放弃的条款 。
15.3 | 运动失败没有 影响 |
未能行使或延迟行使本协议或法律规定的任何权利或补救措施均不构成对该权利 或补救措施的放弃,也不得阻止将来对该权利或补救措施的全部或部分行使。
15.4 | 局部运动没有 效果 |
单独或部分行使本协议下的任何权利或补救措施均不妨碍或限制任何此类权利 或补救措施的进一步行使。
15.5 | 权利 和补救措施累积 |
除非 另有明确规定,否则本协议产生的权利是累积性的,不排除法律规定的权利。
25 |
16. | 整个 协议 |
交易文件构成双方之间的完整协议,取代和废除先前与其标的有关的所有草案、协议、 安排和双方之间的书面或口头谅解。
17. | 无效 |
本协议的每个 条款均可分割且可独立执行。如果根据任何司法管辖区的法律,任何条款在任何方面被认定为 或在任何方面无效或不可执行,则该条款在这方面无效, 缔约方应尽一切合理的努力,在这方面将其替换为有效且可执行的替代条款,该条款的效力尽可能接近其预期效果。
18. | 进一步 保障 |
每方 方应立即执行和交付所有此类文件,并按照任何其他方不时合理地 的要求执行和交付所有此类文件,并采取所有此类措施,以充分执行本协议的条款。
19. | 第三方 方权利 |
除本协议中明确规定的相反的 外,双方无意根据1999年《合同(第三方权利)法》强制执行本协议的任何条款, 非本协议当事方。尽管 本协议的任何条款可以由任何第三方强制执行,但未经任何第三方的同意或批准,双方可以修改、放弃、修改、 撤销或终止本协议及其条款。
20. | 分配 |
20.1 | 没有 分配 |
受第 20.2 条的约束 (贷款人转让),未经另一方事先书面同意,任何一方均不得转让或转让其在本协议 下的全部或任何权利或义务,也不得处置本协议中的任何权利或利益。
20.2 | 贷款人转让 |
贷款人可以随时将贷款人在本协议下的全部或部分权利和/或义务转让和/或转让给 任何贷款人的关联方(“许可受让人”),而无需借款人同意。
21. | 尚存的 条款 |
就任何一方的权利和义务终止本协议 不应影响:
(a) | 因任何先前违反交易文件而产生的索赔 (不包括贷款人根据第 2.3 条承担的 义务)(贷款的发放);以及 |
(b) | 本协议中明文规定在本协议终止或到期后继续有效的条款 条款,或者根据 考虑其性质或背景在本协议终止或到期后继续有效的条款, ,包括第 1 条 (定义和解释), 10 (认股证), 12 (通告), 13 (保密), 19 (第三方权利), 21 (尚存的补给), 24 (适用法律和司法管辖权) 以及解释或执行本协议所必需的任何条款 。 |
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22. | 补救措施 |
在 损害一方可能拥有的任何其他权利或补救措施的情况下,双方承认并同意,损害赔偿本身并不是违反交易文件规定的充分 补救措施,因此,双方同意,对于任何威胁或实际违反交易文件中一方义务的行为,各方都有权获得禁令、具体履行或其他公平救济等补救措施,无需提供特殊损害赔偿。
23. | 成本 |
除非本协议中另有明确规定,否则与谈判、准备、执行和履行 交易文件及其中提及的任何文件有关的所有费用均应由承担费用的一方承担。
24. | 管辖 法律和司法管辖权 |
24.1 | 管辖 的法律 |
交易文件以及因交易文件或其标的、 的存在、谈判、有效性、终止、可执行性或违约(包括非合同争议或索赔)而引起或与之相关的任何争议或索赔(包括非合同争议或索赔)均应受英国法律管辖,并根据英国法律进行解释。
24.2 | 管辖权 |
由交易文件引起或与交易文件相关的任何 争议,包括有关其存在、有效性或终止的任何问题, 均应根据 LCIA 规则(“规则”)提交并最终由 LCIA 解决,这些规则被视为 以引用方式纳入本条款。仲裁员人数应为一 (1)。仲裁地或法定地点应为 英国伦敦。仲裁程序中使用的语言应为英语。双方同意,《规则》中因国籍而提名或指定仲裁员的任何限制 均不适用于根据本条款提起的任何仲裁。此类仲裁程序下的任何决定均为最终决定,对双方具有约束力。仲裁庭应 命令仲裁失败的一方支付成功的 方因仲裁而发生的法律和其他费用。各方同意参与根据本条款 24.2 中规定的仲裁协议启动的仲裁。为避免疑问,本第24.2条构成各方同意为本规则之目的以书面形式合并诉讼。 各方同意受仲裁中作出的任何裁决的约束,根据本条款 24.2,双方已加入仲裁。根据规则,每一方 同意合并根据本条款 24.2 中规定的仲裁协议 启动的两 (2) 项或更多仲裁。为避免疑问,本第24.2条构成各方同意为本规则的目的以 书面形式进行合并。
25. | 管辖 语言 |
本协议的 正式文本应为英文。如果对本 协议的解释或解释存在任何争议,应仅提及以英语撰写的本协议,不得提及任何其他语言的翻译。
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