附录 99.1
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新闻发布 | |
| 用于立即发布 | 媒体： | 投资者 关系： |
| 2024年2月21日 | 凯文·冈德森 | 伊万·马库斯 |
| 德克萨斯州伍德兰市 | (281) 719-4627 | (281) 719-4637 |
| 纽约证券交易所：HUN | ||
亨斯迈公布 2023年第四季度财报
第四季度 亮点
| · | 2023年第四季度归属于亨斯迈的净亏损 为7,100万美元，而去年同期的净亏损为9,100万美元；2023年第四季度摊薄后的每股亏损 为0.41美元，而去年同期的摊薄后每股亏损为0.48美元。 |
| · | 2023年第四季度调整后 归属于亨斯迈的净亏损为3,600万美元，而去年同期的调整后净收益为800万美元；2023年第四季度 2023年第四季度调整后的摊薄后每股亏损为0.21美元，而去年同期调整后的摊薄后每股收益为0.04美元。 |
| · | 2023年第四季度调整后 息税折旧摊销前利润为4,400万美元，而去年同期为8,700万美元。 |
| · | 2023年第四季度来自持续经营的 业务的经营活动提供的净现金为1.66亿美元。2023年第四季度来自持续经营业务的自由现金流为8300万美元，而去年同期为2.11亿美元 。 |
| · | 2023年第四季度以约5000万美元 回购了约210万股股票。 |
| · | 董事会批准将季度股息增加5％。 |
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 以百万计，每股金额除外 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 1,403 | $ | 1,650 | $ | 6,111 | $ | 8,023 | ||||||||
| 归属于亨斯迈公司的净（亏损）收益 | $ | (71 | ) | $ | (91 | ) | $ | 101 | $ | 460 | ||||||
| 调整后的净（亏损）收益 (1) | $ | (36 | ) | $ | 8 | $ | 67 | $ | 636 | |||||||
| 每股摊薄（亏损）收益 | $ | (0.41 | ) | $ | (0.48 | ) | $ | 0.57 | $ | 2.27 | ||||||
| 调整后的每股摊薄（亏损）收益(1) | $ | (0.21 | ) | $ | 0.04 | $ | 0.37 | $ | 3.13 | |||||||
| 调整后 EBITDA(1) | $ | 44 | $ | 87 | $ | 472 | $ | 1,155 | ||||||||
| 持续经营活动提供的净现金 | $ | 166 | $ | 297 | $ | 251 | $ | 892 | ||||||||
| 来自持续经营业务的自由现金流(2) | $ | 83 | $ | 211 | $ | 21 | $ | 620 | ||||||||
有关脚注解释和非公认会计准则指标的对账，请参阅新闻稿末尾。
德克萨斯州伍德兰兹 — 亨斯迈公司（纽约证券交易所代码：HUN） 今天公布了2023年第四季度业绩，收入为14.03亿美元，归属于亨斯迈的净亏损为7,100万美元，调整后归属于亨斯迈的 净亏损为3,600万美元，调整后的息税折旧摊销前利润为4400万美元。
董事长、总裁兼首席执行官彼得·亨斯迈评论说：
“2024年初，我们看到 较2023年第四季度的低点略有改善，尽管我们还没有看到明显的需求拐点，但 我们对未来仍然持乐观态度。一旦我们的终端市场改善 ，随着我们继续控制成本基础，我们完全有能力从交易量杠杆中受益匪浅。尽管复苏的确切时机仍不确定，但我们相信，核心市场的建筑 支出和工业活动将恢复到过去的周期平均水平，世界将继续重视能源 效率和轻量化，这会影响我们总销售额的三分之二。
“我们 在过去几年中做出的投资组合变更使亨斯迈能够承受十多年来我们所见过的最艰难的需求环境之一。公司的财务实力仍然是我们的首要任务，因为我们考虑内部和外部投资 以及通过分红和回购向股东返还现金.”
23 年第 4 季度与 22 年第 4 季度相比的细分市场分析
聚氨酯
与2022年同期相比，截至2023年12月31日的三个 个月中，我们的聚氨酯板块的收入有所下降，这主要是由于MDI平均销售价格下降和销售 销量减少以及不利的销售组合。由于供需动态不太乐观，MDI平均销售价格下降。销售 销量下降的主要原因是我们的鹿特丹工厂出现计划外停电影响。分部调整后的息税折旧摊销前利润下降主要是由于 的 MDI 利润率降低。
高性能产品
与2022年同期相比，截至2023年12月31日的 三个月中，我们高性能产品板块的收入下降主要是由于平均销售价格下降。销售量 略有下降，这主要是由于建筑活动缓慢以及对燃料和润滑油以及其他工业市场的需求疲软。分部调整后的息税折旧摊销前利润下降 主要是由于利润率降低。
高级材料
与2022年同期相比，截至2023年12月31日的 三个月中，我们的先进材料板块的收入有所下降，这主要是由于销量减少和平均 销售价格降低。销量下降的主要原因是我们的工业和大宗商品市场的客户需求减少。由于原材料成本降低，销售价格下跌 。分部调整后的息税折旧摊销前利润下降主要是由于销量下降。
企业、后进先出及其他
在截至2023年12月31日的三个月中，由于公司管理费用和少数股权支出减少，公司及其他部门的调整后息税折旧摊销前利润 为亏损3500万美元，而2022年同期的亏损为5200万美元。
- 2 -
流动性和资本资源
在截至2023年12月31日的三个月中，我们来自持续经营业务的自由现金流 为8300万美元，而2022年同期为2.11亿美元。截至2023年12月31日，我们的合并现金和未使用的借款能力约为17亿美元。
在截至2023年12月31日的三个月中，我们在持续经营业务的资本支出上花费了8,300万美元 ，而2022年同期为8,600万美元。在2024年，我们预计将在资本支出上花费约2亿美元。
所得税
2023 年，我们的有效税率为 65%，调整后的有效 税率为 34%。我们预计，2024年调整后的有效税率约为34％至37％。我们预计，调整后的长期有效 税率约为22％至24％。
业绩电话会议信息
我们将于美国东部时间2024年2月22日星期四上午10点举行电话会议，讨论我们的2023年第四季度财务 业绩。
网络直播链接：https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=4YckWj4j
参与者拨入号码：
| 国内来电者： | (877) 402-8037 |
| 国际来电者： | (201) 378-4913 |
电话会议将附有演示幻灯片， 可通过网络直播链接和亨斯迈的投资者关系网站www.huntsman.com/investors观看。 电话会议结束后，可通过亨斯迈网站观看网络直播回放。
即将举行的会议
预计在2024年第一季度，管理层成员将 出席：
2024 年 2 月 29 日的 Alembic 材料与工业会议
该演讲的网络直播（如果适用）以及随附的 材料将在www.huntsman.com/investors上播出。
- 3 -
表 1 — 运营结果
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 以百万计，每股金额除外 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 收入 | $ | 1,403 | $ | 1,650 | $ | 6,111 | $ | 8,023 | ||||||||
| 销售商品的成本 | 1,251 | 1,460 | 5,205 | 6,477 | ||||||||||||
| 毛利 | 152 | 190 | 906 | 1,546 | ||||||||||||
| 运营费用，净额 | 195 | 167 | 804 | 788 | ||||||||||||
| 重组、减值和工厂关闭成本 | 11 | 50 | 18 | 86 | ||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | (54 | ) | (27 | ) | 84 | 672 | ||||||||||
| 利息支出，净额 | (17 | ) | (16 | ) | (65 | ) | (62 | ) | ||||||||
| 对未合并关联公司的投资收益中的权益 | 13 | 12 | 83 | 67 | ||||||||||||
| 其他（支出）收入，净额 | (1 | ) | 6 | (3 | ) | 20 | ||||||||||
| 所得税前持续经营业务的（亏损）收入 | (59 | ) | (25 | ) | 99 | 697 | ||||||||||
| 所得税优惠（费用） | 2 | (31 | ) | (64 | ) | (186 | ) | |||||||||
| 来自持续经营业务的（亏损）收入 | (57 | ) | (56 | ) | 35 | 511 | ||||||||||
| 已终止业务的（亏损）收入，扣除税款(3) | (2 | ) | (18 | ) | 118 | 12 | ||||||||||
| 净（亏损）收入 | (59 | ) | (74 | ) | 153 | 523 | ||||||||||
| 归属于非控股权益的净收益 | (12 | ) | (17 | ) | (52 | ) | (63 | ) | ||||||||
| 归属于亨斯迈公司的净（亏损）收益 | $ | (71 | ) | $ | (91 | ) | $ | 101 | $ | 460 | ||||||
| 调整后 EBITDA(1) | $ | 44 | $ | 87 | $ | 472 | $ | 1,155 | ||||||||
| 调整后的净（亏损）收益 (1) | $ | (36 | ) | $ | 8 | $ | 67 | $ | 636 | |||||||
| 每股基本（亏损）收益 | $ | (0.41 | ) | $ | (0.48 | ) | $ | 0.57 | $ | 2.29 | ||||||
| 每股摊薄（亏损）收益 | $ | (0.41 | ) | $ | (0.48 | ) | $ | 0.57 | $ | 2.27 | ||||||
| 调整后的每股摊薄（亏损）收益(1) | $ | (0.21 | ) | $ | 0.04 | $ | 0.37 | $ | 3.13 | |||||||
| 常用股票信息： | ||||||||||||||||
| 基本加权平均份额 | 172 | 189 | 177 | 201 | ||||||||||||
| 摊薄后的加权平均股票 | 172 | 189 | 177 | 203 | ||||||||||||
| 调整后的摊薄（亏损）每股收益的摊薄股份 | 172 | 190 | 179 | 203 | ||||||||||||
有关脚注说明，请参阅新闻稿的结尾。
- 4 -
表 2 — 按分部划分的运营结果
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 更好/ | 十二月三十一日 | 更好/ | |||||||||||||||||||||
| 以百万计 | 2023 | 2022 | （更差） | 2023 | 2022 | （更差） | ||||||||||||||||||
| 分部收入： | ||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯 | $ | 895 | $ | 1,071 | (16 | )% | $ | 3,865 | $ | 5,067 | (24 | )% | ||||||||||||
| 高性能产品 | 260 | 307 | (15 | )% | 1,178 | 1,713 | (31 | )% | ||||||||||||||||
| 高级材料 | 251 | 278 | (10 | )% | 1,092 | 1,277 | (14 | )% | ||||||||||||||||
| 应报告细分市场的总收入 | 1,406 | 1,656 | (15 | )% | 6,135 | 8,057 | (24 | )% | ||||||||||||||||
| 分段间淘汰赛 | (3 | ) | (6 | ) | n/m | (24 | ) | (34 | ) | n/m | ||||||||||||||
| 总收入 | $ | 1,403 | $ | 1,650 | (15 | )% | $ | 6,111 | $ | 8,023 | (24 | )% | ||||||||||||
| 分部调整后的息税折旧摊销前(1): | ||||||||||||||||||||||||
| 聚氨酯 | $ | 13 | $ | 37 | (65 | )% | $ | 248 | $ | 628 | (61 | )% | ||||||||||||
| 高性能产品 | 28 | 61 | (54 | )% | 201 | 469 | (57 | )% | ||||||||||||||||
| 高级材料 | 38 | 41 | (7 | )% | 186 | 233 | (20 | )% | ||||||||||||||||
| 应报告细分市场总额的调整后息税折旧摊销前利润(1) | 79 | 139 | (43 | )% | 635 | 1,330 | (52 | )% | ||||||||||||||||
| 企业、后进先出及其他 | (35 | ) | (52 | ) | 33 | % | (163 | ) | (175 | ) | 7 | % | ||||||||||||
| 调整后息税折旧摊销前利润(1) | $ | 44 | $ | 87 | (49 | )% | $ | 472 | $ | 1,155 | (59 | )% | ||||||||||||
n/m = 没有意义
表 3 — 影响 销售收入的因素
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
| 2023 年 12 月 31 日对比 2022 | ||||||||||||||||||||
| 平均销售价格(a) | ||||||||||||||||||||
| 本地 | 交换 | 销售 | 销售组合 | |||||||||||||||||
| 货币 | 费率 | 音量(b) | & 其他 | 总计 | ||||||||||||||||
| 聚氨酯 | (15 | )% | 1 | % | (1 | )% | (1 | )% | (16 | )% | ||||||||||
| 高性能产品 | (17 | )% | 1 | % | (1 | )% | 2 | % | (15 | )% | ||||||||||
| 高级材料 | (4 | )% | 2 | % | (5 | )% | (3 | )% | (10 | )% | ||||||||||
| 十二个月已结束 | ||||||||||||||||||||
| 2023 年 12 月 31 日对比 2022 | ||||||||||||||||||||
| 平均销售价格(a) | ||||||||||||||||||||
| 本地 | 交换 | 销售 | 销售组合 | |||||||||||||||||
| 货币 | 费率 | 音量(b) | & 其他 | 总计 | ||||||||||||||||
| 聚氨酯 | (10 | )% | (1 | )% | (10 | )% | (3 | )% | (24 | )% | ||||||||||
| 高性能产品 | (8 | )% | 0 | % | (24 | )% | 1 | % | (31 | )% | ||||||||||
| 高级材料 | 1 | % | 0 | % | (18 | )% | 3 | % | (14 | )% | ||||||||||
(a) 不包括通行费安排、副产品和原材料的销售。
(b) 不包括副产品和原材料的销售。
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表 4 — 美国公认会计原则与非公认会计准则指标的对账
| 收入 税 | 网 | 摊薄 （亏损）收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 好处 | （亏损） 收入 | 每 股 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三个 个月已结束 | 三个 个月已结束 | 三个 个月已结束 | 三个 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月 31, | 十二月 31, | 十二月 31, | 十二月 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以 百万计，每股金额除外 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (59 | ) | $ | (74 | ) | $ | (59 | ) | $ | (74 | ) | $ | (0.34 | ) | $ | (0.39 | ) | ||||||||||||||
| 归属于非控股权益的 净收益 | (12 | ) | (17 | ) | (12 | ) | (17 | ) | (0.07 | ) | (0.09 | ) | ||||||||||||||||||||
| 归属于亨斯迈公司的净 亏损 | (71 | ) | (91 | ) | (71 | ) | (91 | ) | (0.41 | ) | (0.48 | ) | ||||||||||||||||||||
| 净持续经营的利息 支出 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 来自持续经营的收入 税（福利）支出 | (2 | ) | 31 | $ | 2 | $ | (31 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 来自已终止业务的收入 税收支出(3) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 和持续经营业务的摊销 | 70 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 和已终止业务的摊销(3) | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业 收购和整合费用以及采购会计库存调整 | 1 | 1 | (1 | ) | 1 | - | 2 | - | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 来自已终止业务的息税折旧摊销前利润 /（收益）亏损(3) | (1 | ) | 12 | 不适用 | 不适用 | 2 | 18 | 0.01 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||
| 设立 大量递延所得税资产估值补贴 | - | - | 14 | 49 | 14 | 49 | 0.08 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
| 出售业务/资产的损失 （收益） | 1 | (27 | ) | - | 6 | 1 | (21 | ) | 0.01 | (0.11 | ) | |||||||||||||||||||||
| 对Venator投资的公平 价值调整，净额 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 某些 法律和其他和解及相关费用（收入） | 2 | (8 | ) | (1 | ) | 2 | 1 | (6 | ) | 0.01 | (0.03 | ) | ||||||||||||||||||||
| 某些 非经常性信息技术项目实施费用 | - | 1 | (1 | ) | - | (1 | ) | 1 | (0.01 | ) | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 养老金和退休后精算损失的摊销 | 12 | 17 | (4 | ) | (4 | ) | 8 | 13 | 0.05 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||
| 重组、 减值以及工厂关闭和过渡成本 | 12 | 52 | (2 | ) | (12 | ) | 10 | 40 | 0.06 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
| 调整后(1) | $ | 44 | $ | 87 | $ | 7 | $ | 11 | (36 | ) | 8 | $ | (0.21 | ) | $ | 0.04 | ||||||||||||||||
| 调整后的 所得税优惠(1) | (7 | ) | (11 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的 净收益 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后 税前（亏损）收入 (1) | $ | (31 | ) | $ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的 有效税率(4) | 23 | % | n/m | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有效的 税率 | 3 | % | n/m | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 税 | 摊薄后的 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 开支 | 净收入 | 每 股 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十二 个月已结束 | 十二 个月已结束 | 十二 个月已结束 | 十二 个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月 31, | 十二月 31, | 十二月 31, | 十二月 31, | |||||||||||||||||||||||||||||
| 以 百万计，每股金额除外 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 153 | $ | 523 | $ | 153 | $ | 523 | $ | 0.86 | $ | 2.58 | ||||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的 净收益 | (52 | ) | (63 | ) | (52 | ) | (63 | ) | (0.29 | ) | (0.31 | ) | ||||||||||||||||||||
| 归属于亨斯迈公司的净 收入 | 101 | 460 | 101 | 460 | 0.57 | 2.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净持续经营的利息 支出 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 来自持续经营的收入 税收支出 | 64 | 186 | $ | (64 | ) | $ | (186 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 来自已终止业务的收入 税收支出(3) | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 和持续经营业务的摊销 | 278 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧 和已终止业务的摊销(3) | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业 收购和整合费用以及采购会计库存调整 | 4 | 12 | (1 | ) | (2 | ) | 3 | 10 | 0.02 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||
| 与雅宝和解协议相关的成本 ，净额 | - | 3 | - | (1 | ) | - | 2 | - | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 息税折旧摊销前利润 /来自已终止业务的收入(3) | (135 | ) | (43 | ) | 不适用 | 不适用 | (118 | ) | (12 | ) | (0.66 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||||||||
| 设立 大量递延所得税资产估值补贴 | - | - | 14 | 49 | 14 | 49 | 0.08 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||
| 来自过渡服务安排的收入 | - | (2 | ) | - | - | - | (2 | ) | - | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||
| 对Venator投资的公平 价值调整，净额 | 5 | 12 | - | - | 5 | 12 | 0.03 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||
| 某些 法律和其他和解及相关费用 | 6 | 7 | (1 | ) | (2 | ) | 5 | 5 | 0.03 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 某些 非经常性信息技术项目实施费用 | 5 | 5 | (1 | ) | (1 | ) | 4 | 4 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 养老金和退休后精算损失的摊销 | 37 | 49 | (6 | ) | (11 | ) | 31 | 38 | 0.17 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||
| 重组、 减值以及工厂关闭和过渡成本 | 25 | 96 | (3 | ) | (23 | ) | 22 | 73 | 0.12 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||
| 工厂 事故补救积分 | - | (4 | ) | - | 1 | - | (3 | ) | - | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||
| 调整后(1) | $ | 472 | $ | 1,155 | $ | (62 | ) | $ | (176 | ) | 67 | 636 | $ | 0.37 | $ | 3.13 | ||||||||||||||||
| 调整后的 所得税支出(1) | 62 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益的 净收益 | 52 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的 税前收入(1) | $ | 181 | $ | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的 有效税率(4) | 34 | % | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有效的 税率 | 65 | % | 27 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
n/m = 没有意义
有关脚注说明，请参阅新闻稿的结尾。
- 6 -
表 5 — 余额 表
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 以百万计 | 2023 | 2022 | ||||||
| 现金 | $ | 540 | $ | 654 | ||||
| 应收账款和票据，净额 | 753 | 834 | ||||||
| 库存 | 867 | 995 | ||||||
| 其他流动资产 | 154 | 190 | ||||||
| 持有待售的流动资产(3) | - | 472 | ||||||
| 财产、厂房和设备，净额 | 2,376 | 2,377 | ||||||
| 其他非流动资产 | 2,558 | 2,698 | ||||||
| 总资产 | $ | 7,248 | $ | 8,220 | ||||
| 应付账款 | $ | 719 | $ | 961 | ||||
| 其他流动负债 | 441 | 480 | ||||||
| 债务的流动部分 | 12 | 66 | ||||||
| 持有待出售的流动负债(3) | - | 194 | ||||||
| 长期债务 | 1,676 | 1,671 | ||||||
| 其他非流动负债 | 922 | 1,008 | ||||||
| 亨斯迈公司股东权益 | 3,251 | 3,624 | ||||||
| 子公司的非控股权益 | 227 | 216 | ||||||
| 负债和权益总额 | $ | 7,248 | $ | 8,220 | ||||
表 6 — 未偿债务
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 以百万计 | 2023 | 2022 | ||||||
| 债务： | ||||||||
| 循环信贷额度 | $ | - | $ | 55 | ||||
| 应收账款计划 | 169 | 166 | ||||||
| 高级笔记 | 1,471 | 1,455 | ||||||
| 可变利益实体 | 26 | 35 | ||||||
| 其他债务 | 22 | 26 | ||||||
| 债务总额-不包括附属公司 | 1,688 | 1,737 | ||||||
| 现金总额 | 540 | 654 | ||||||
| 净负债——不包括关联公司(5) | $ | 1,148 | $ | 1,083 | ||||
有关脚注说明，请参阅新闻稿的结尾。
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表 7 — 现金流汇总表
| 三个月已结束 | 十二个月已结束 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 以百万计 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 期初现金总额 | $ | 496 | $ | 515 | $ | 654 | $ | 1,041 | ||||||||
| 持续经营活动提供的净现金 | 166 | 297 | 251 | 892 | ||||||||||||
| 来自已终止业务的经营活动提供的净现金（用于）(3) | (2 | ) | 13 | (42 | ) | 22 | ||||||||||
| 持续经营投资活动提供的净现金（用于） | (86 | ) | (84 | ) | 309 | (260 | ) | |||||||||
| 已终止业务中用于投资活动的净现金(3) | - | (7 | ) | (4 | ) | (19 | ) | |||||||||
| 用于融资活动的净现金 | (39 | ) | (89 | ) | (620 | ) | (994 | ) | ||||||||
| 汇率变动对现金的影响 | 5 | 9 | (8 | ) | (28 | ) | ||||||||||
| 期末现金总额 | $ | 540 | $ | 654 | $ | 540 | $ | 654 | ||||||||
| 来自持续经营业务的自由现金流(2): | ||||||||||||||||
| 持续经营活动提供的净现金 | $ | 166 | $ | 297 | $ | 251 | $ | 892 | ||||||||
| 资本支出 | (83 | ) | (86 | ) | (230 | ) | (272 | ) | ||||||||
| 来自持续经营业务的自由现金流(2) | $ | 83 | $ | 211 | $ | 21 | $ | 620 | ||||||||
| 补充现金流信息： | ||||||||||||||||
| 支付利息的现金 | $ | (25 | ) | $ | (25 | ) | $ | (68 | ) | $ | (66 | ) | ||||
| 为所得税支付的现金 | (15 | ) | (23 | ) | (97 | ) | (194 | ) | ||||||||
| 为重组和整合支付的现金 | (8 | ) | (13 | ) | (59 | ) | (56 | ) | ||||||||
| 为养老金支付的现金 | (9 | ) | (13 | ) | (50 | ) | (48 | ) | ||||||||
| 持续经营业务的折旧和摊销 | 70 | 74 | 278 | 281 | ||||||||||||
| 主要营运资金的变化： | ||||||||||||||||
| 应收账款和票据 | $ | 86 | $ | 206 | $ | 103 | $ | 146 | ||||||||
| 库存 | 92 | 122 | 125 | (6 | ) | |||||||||||
| 应付账款 | (15 | ) | 29 | (224 | ) | (84 | ) | |||||||||
| 主要营运资金变动总额 | $ | 163 | $ | 357 | $ | 4 | $ | 56 | ||||||||
有关脚注说明，请参阅新闻稿的结尾。
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脚注
| (1) | 我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量我们业务的经营业绩，并规划和评估我们 业务部门的业绩。我们之所以提供调整后的净收益（亏损），是因为我们认为这为投资界提供了对 我们业务表现的有意义的见解。我们认为，净收益（亏损）是根据美国 公认会计原则（“GAAP”）计算和列报的绩效指标，与调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的 净收益（亏损）最直接相似。有关我们使用每项财务措施的其他信息如下： |
此处使用的调整后息税折旧摊销前利润、调整后净收益（亏损）和调整后 每股摊薄收益（亏损）不一定与其他公司的其他类似标题的指标相似。
调整后的息税折旧摊销前利润是通过从净收益（亏损）中扣除以下 来计算的：（a）归属于非控股权益的净收益；（b）净利息支出；（c）所得税；（d）折旧 和摊销；（e）养老金和退休后精算亏损的摊销；（f）重组、减值和工厂关闭以及 过渡成本；并对某些其他项目进行了进一步调整上文表4中净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润 的对账中列出。
调整后的每股净收益（亏损）和调整后的摊薄收益（亏损） 是通过从净收益（亏损）中消除以下项目的税后影响来计算的：（a）归属于非控股权益的净收益；（b）养老金和退休后精算亏损的摊销；（c）重组、减值和工厂 的结算和过渡成本；并进一步调整了中列出的某些其他项目上文表 4 中净收益（亏损）与调整后 净收益（亏损）的对账。每个调整项目的所得税影响（如果有）表示未经调整的税收支出与调整后总税收支出之间总额 差额的应纳税分配，计算时不考虑任何调整项目 ，使用有无方法计算。
我们可能会披露前瞻性调整后的息税折旧摊销前利润，因为 我们无法充分预测在不久的将来可能会或可能不会影响我们的某些项目和事件，例如业务收购 和整合费用以及购置会计库存调整、某些法律和其他结算及相关费用、出售业务/资产的收益 和某些仅纳税项目，包括尚未颁布的税法变更。每项此类调整均未发生 ，均超出我们的控制范围和/或无法合理预测。我们认为，我们的前瞻性调整后息税折旧摊销前利润代表我们基础业务运营的 预测净收入，但不反映与上述项目相关的任何调整，这些调整可能发生 ，并可能导致调整后的息税折旧摊销前利润出现差异。
| (2) | 管理层内部使用自由现金流衡量标准：（a）评估我们的流动性，（b）评估战略投资，（c）规划股票 回购和股息水平，以及（d）评估我们承担和偿还债务的能力。自由现金流定义为 经营活动提供的净现金减去资本支出。根据美国公认会计原则，自由现金流不是一个明确的术语，因此不应推断 全部自由现金流金额可用于全权支出。 |
| (3) | 在2023年第一季度，我们完成了对纺织效果业务的剥离，该业务在收益和现金流量表中列为已终止业务 ，并在2022年12月31日的资产负债表上待售。 |
| (4) | 我们认为，调整后的有效税率通过排除管理层认为不代表企业 运营盈利能力且可能掩盖基本业务业绩和趋势的某些项目，提高了各期之间的 可比性。在我们看来，有效税率是根据美国公认会计原则计算和列报的绩效 衡量标准，与调整后的有效税率最直接相似。上文表 4 列出了历史调整后有效税率和有效税率的对账 。有关我们的非公认会计准则调整的税收影响的详细信息，请参阅表 4 中我们 净收入与调整后净收入的对账。 |
我们的前瞻性调整后有效税率是根据我们预测的有效税率计算的 ，我们的前瞻性调整后有效税率范围等于我们预测的 有效税率范围。我们之所以披露前瞻性调整后的有效税率，是因为我们无法充分预测在不久的将来可能会或可能不会影响我们的某些项目和事件 ，例如业务收购和整合费用以及购买会计库存 调整、某些法律和其他和解及相关费用、出售业务/资产的收益和某些纯税项目， 包括尚未颁布的税法变更。每项此类调整尚未发生，均超出我们的控制范围和/或无法合理预测 。我们认为，我们的前瞻性调整后有效税率代表我们基础业务 业务的预测有效税率，但不反映与上述项目相关的任何可能发生的调整，这些调整可能导致我们的有效税率 出现差异。
| (5) | 净负债是我们在考虑总现金后用来监控我们有多少 债务的衡量标准。我们将其用作衡量我们整体财务状况的指标，并通过计算我们的 总债务，包括当前部分，减去总现金来计算。 |
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关于 Huntsman：
亨斯迈公司是一家全球上市的差异化化学品和特种化学品制造商和 营销商，2023 年来自持续业务的收入约为 60 亿美元。 我们的化学产品有数千种，销往全球的制造商，服务于广泛多样的消费品 和工业终端市场。我们在大约 25 个国家经营 60 多个制造、研发和运营设施， 在我们的持续业务中雇用了大约 6,000 名员工。有关亨斯迈的更多信息，请访问该公司的 网站www.huntsman.com。
社交媒体：
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前瞻性陈述：
本新闻稿包括1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述” 。这些前瞻性 陈述包括有关我们的计划、目标、目标、战略、未来事件、未来收入或业绩、资本 支出、融资需求、与收购、资产剥离或战略交易相关的计划或意向、业务趋势以及 任何其他非历史信息的陈述。在本新闻稿中使用时，“估计”、“期望”、“ “预期”、“可能”、“项目”、“展望”、“打算”、“相信”、“ “预测”、“将来”、“应该”、“可能” 或 “可能” 等词语以及此类词语或类似表达方式的变体用于确定前瞻性陈述。这些前瞻性陈述， ，包括但不限于管理层对历史运营趋势和数据的审查，均基于我们当前的预期 以及各种假设和信念。特别是，此类前瞻性陈述受不确定性和情况变化的影响 ，涉及可能影响公司运营、市场、产品、价格和其他因素的风险和不确定性，如公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中所述 。重大风险和不确定性可能与但不限于欧洲能源成本上涨、通货膨胀和由此导致的美国货币紧缩、地缘政治不稳定、 动荡的全球经济状况、周期性和波动性产品市场、制造设施生产中断、 重组或公司业务重组，包括任何延迟或其他影响实施 成本削减和制造优化改进能力的负面发展公司的业务和实现预期的成本节约，以及其他 财务、运营、经济、竞争、环境、政治、法律、监管和技术因素。任何前瞻性 陈述均应根据我们截至2023年12月31日止年度 10-K表年度报告中 “风险因素” 标题中列出的风险来考虑，并可能辅之以公司不时提交或提供的任何后续报告 中披露的其他风险和不确定性。所有前瞻性陈述仅自发表之日起适用。除非法律要求 ，否则公司没有义务更新或修改前瞻性陈述以反映 在规定日期之后发生的事件或情况，也没有义务反映意外事件的发生。
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