表格 6-K
证券
和交易委员会
华盛顿，
哥伦比亚特区 20549
外国发行人的报告
根据第 13a-16 条或 15d-16 的
1934 年的
证券交易法
对于 2024 年 2 月的
月
委员会
文件编号：001-11960
阿斯利康PLC
1 弗朗西斯·克里克大道
剑桥
生物医学园区
剑桥
CB2 0AA
英国
王国
用复选标记表示
注册人是在 20-F 表格还是 40-F 表格的封面下提交或将提交年度
报告。
表格
20-F X 表格 40-F __
用复选标记注明
注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质
提交 6-K 表格：
用复选标记表示
注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (7) 允许的情况下以纸质
提交 6-K 表格：______
用复选标记表明
注册人通过提供本表格中包含的信息
是否也因此根据1934年《证券
交易法》第 12g3-2 (b) 条向委员会提供了信息
。
是的 __
不是 X
如果
标记为 “是”，请在下方注明分配给注册人的与规则 12g3-2 (b) 相关的文件号
：
82-_________
阿斯利康PLC
索引
到展品
2024 年 2 月 22 日 07:00 格林威治标准时间
阿斯利康为50亿美元的债券发行定价
阿斯利康集团（“阿斯利康”）宣布，其全资子公司阿斯利康金融有限责任公司于2024年2月21日对总额为50亿美元的四批全球
债券发行进行了定价。
本次发行预计将于2024年2月26日结束，但须遵守惯例成交条件。该交易是在美国证券交易委员会（“SEC”）注册的
全球发行，包括
以下四部分：
票据由阿斯利康金融有限责任公司发行，由阿斯利康提供全额和
无条件担保
● 12.5亿美元
张固定利率票据，息率为4.80％，
将于2027年2月26日到期；
● 12.5亿美元
张固定利率票据，息率为4.85％，
将于2029年2月26日到期；
● 10 亿美元
的固定利率票据，息率为 4.90%，
将于 2031 年 2 月 26 日到期；
以及
● 15亿美元
张固定利率票据，息率为5.00％，
将于2034年2月26日到期。
阿斯利康预计将把本次发行的净收益用于
一般公司用途，其中可能包括
现有债务的再融资。
巴克莱资本公司、花旗集团环球市场公司、德意志
银行证券公司和摩根大通证券有限责任公司担任该交易的联席账面管理人。
此外，根据我们对包容性和
多元化的承诺，四家包容性和多元化的公司担任了本次交易的承销商
：Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、
C.L. King & Associates, Inc.和Stern Brothers &
Co.
这些票据将根据阿斯利康在F-3表格上的有效货架
注册声明发行，该声明是阿斯利康和
阿斯利康金融有限责任公司于2021年5月24日向美国证券交易委员会提交的。
的发行完全是通过该货架注册声明中包含的
招股说明书以及构成有效注册声明一部分的招股说明书
补充文件进行的，
供投资者阅读。
与本次发行相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书
的副本可通过电话+1-888-603-5847联系巴克莱
资本公司；致电+1-800-831-9146联系花旗集团全球
市场公司；拨打德意志银行
证券公司的免费电话 +1-800-503-4611；或摩根大通
Securities LLC 在 +1-212-834-4533 处收款。读者也可以访问美国证券交易委员会
网站 www.sec.gov 上的电子数据
收集、分析和检索 (EDGAR) 系统，免费下载这些文档。
本公告不构成出售要约或
征求购买此处所述证券的要约，
在根据任何
的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何司法管辖区
中，如果此类要约、招揽或出售是非法的，则不得出售这些证券。
债券发行不会影响阿斯利康2024年的财务指导
。
阿斯利康
阿斯利康（伦敦证券交易所/STO/纳斯达克股票代码：AZN）是一家以科学为主导的全球性生物制药公司，专注于
肿瘤学、罕见病和生物制药领域处方药的发现、
开发和商业化，包括
心血管、肾脏与代谢以及呼吸和
免疫学。阿斯利康总部位于英国剑桥，业务遍及
100 多个国家，其创新药物被全球数百万患者使用。
联系人
有关如何联系投资者关系团队的详细信息，请
点击此处。
如需媒体联系人，请单击此处。
Adrian Kemp
公司秘书
阿斯利康PLC
签名
根据 1934 年《证券交易法》的要求，
注册人已正式促使下列签署人
代表其签署本报告，并获得正式授权。
日期：
2024 年 2 月 22 日
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作者：/s/
Adrian Kemp
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名称：
Adrian Kemp
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标题：
公司秘书
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