附录 99.1
自由宽带报告
2023 年第四季度和年底财务业绩
科罗拉多州恩格尔伍德,2024年2月16日——自由宽带公司(“自由宽带”)(纳斯达克股票代码:LBRDA、LBRDK、LBRDK、LBRDP)今天公布了2023年第四季度和年底业绩。
头条新闻包括 (1):
● | 截至2023年12月31日,Charter投资的公允价值为180亿美元 |
● | 从2023年11月1日至2024年1月31日,Liberty Broadband通过向Charter出售93.3万股Charter股票获得了3.85亿美元的收益 |
o | 将Charter的全面摊薄后的股权维持在26%(2) |
● | 从 2023 年 11 月 1 日到 2024 年 1 月 31 日,Liberty Broadband 以 79.69 美元的平均每股价格回购了 320 万股 LBRDK 股票,总现金对价为 2.55 亿美元 |
● | 全年中,GCI(3)收入增长了1%,达到9.81亿美元,营业收入为1.17亿美元,调整后的OIBDA增长(4)1% 达到创纪录的3.61亿美元 |
“尽管环境充满挑战,但Charter还是部署了大量资金,并在2023年在其有吸引力的移动和农村扩张计划上取得了进展。移动业务发展迅速,Spectrum One促销后的业绩令人鼓舞。农村占地面积的扩张超过了渗透率和回报率目标。我们正在利用Charter资产的力量为客户创造价值,我们相信这些投资将加强Charter的竞争地位,促进未来的增长并增加股东价值。” Liberty Broadband总裁兼首席执行官Greg Maffei表示。“GCI又取得了一年的稳健财务业绩,并继续扩大和升级其在阿拉斯加的光纤网络。”
股票回购
从2023年11月1日至2024年1月31日,自由宽带回购了320万股C系列自由宽带普通股(纳斯达克股票代码:LBRDK),平均每股成本为79.69美元,总现金对价为2.55亿美元。截至2024年2月1日,自由宽带的剩余回购授权总额约为17亿美元。
章程所有权
根据自由宽带和Charter的股东协议条款,Liberty Broadband已经并将继续向Charter出售了多股A类普通股,这是在全面摊薄的基础上将Liberty Broadband的股权百分比维持在26%的必要条件。此类销售由Liberty Broadband根据Charter在前一个月的回购活动每月执行一次。
从2023年11月1日至2024年1月31日,自由宽带向Charter出售了93.3万股Charter A类普通股,总收益为3.85亿美元。
资产负债表
以下演示文稿旨在分别确定截至2023年9月30日和2023年12月31日自由宽带的现金和流动投资、债务和公共持股。
(金额以百万计) |
| 9/30/2023 |
| 12/31/2023 |
| ||
现金和现金等价物: | | | | | | | |
GCI 控股公司 |
| $ | 38 |
| $ | 79 | |
企业和其他 | | | 50 | | | 79 | |
自由宽带合并现金总额 |
| $ | 88 |
| $ | 158 | |
| | | | | | | |
章程中公共持股的公允价值(a) | | $ | 20,715 | | $ | 17,984 | |
| | | | | | | |
债务: | | | | | | | |
高级票据(b) |
| $ | 600 |
| $ | 600 | |
高级信贷额度 | | | 395 | | | 394 | |
塔楼义务及其他(c) | | | 92 | | | 91 | |
GCI 控股债务总额 |
| $ | 1,087 |
| $ | 1,085 | |
GCI 杠杆(d) | | | 3.0x | | | 2.9x | |
| | | | | | | |
特许保证金贷款 | | $ | 1,525 | | $ | 1,460 | |
3.125% 可交换优先债券 2053 年到期(e) | | | 1,265 | | | 1,265 | |
2050 年到期的 1.25% 可交换优先债券(e) | | | 2 | | | — | |
公司级债务总额 |
| $ | 2,792 |
| $ | 2,725 | |
| | | | | | | |
自由宽带债务总额 |
| $ | 3,879 |
| $ | 3,810 | |
公允市值调整和递延贷款成本 |
| | 73 | | | 12 | |
塔楼债务和融资租赁(不包括在公认会计准则债务中) | | | (87) | | | (86) | |
自由宽带债务总额(GAAP) | | $ | 3,865 | | $ | 3,736 | |
|
| | | | | | |
其他财务义务: | | | | | | | |
赔偿义务(f) |
| $ | 21 | | $ | — | |
优先股(g) | | | 180 | | | 180 | |
a) | 代表截至2023年9月30日和2023年12月31日对Charter的投资的公允价值。 |
b) | 优先票据的本金。 |
c) | 包括富国银行应付票据以及塔楼债务和融资租赁下的当前和长期债务。 |
d) | 如 GCI 的信贷协议中所定义。 |
e) | 不包括公允市场价值调整的可交换债券的本金。 |
f) | 根据自由宽带与Qurate Retail就自由互动有限责任公司(“LI LLC”)2046年到期的1.75%可交换债券(“LI LLC章程可交换债券”)达成的赔偿协议,向Qurate Retail, Inc.(“Qurate Retail”)提供赔偿。Liberty Broadband必须赔偿LI LLC向在2023年10月5日当天或之前行使交易权的此类债券持有人支付的任何款项,超过该交易所向Qurate Retail产生的调整后本金加上向Qurate Retail提供的某些估计税收优惠(如果有)的总和。所有剩余的LI LLC章程可交换债券均在2023年第四季度退回或交换。 |
g) | 优先股的清算价值。优先股的息票为7%,每股清算优先权为25美元,外加应计和未付股息以及每股1/3的选票。兑换日期是 2039 年 3 月 8 日之后的第一个工作日。就公认会计原则而言,优先股被视为负债。 |
Liberty Broadband的现金在第四季度增加了7,000万美元,这要归因于Charter股票销售的收益足以抵消该期间的股票回购和债务减免。由于运营现金足以抵消资本支出,GCI现金在第四季度增加了4100万美元。
Liberty Broadband的债务在第四季度减少了6900万美元,这主要是由于Charter保证金贷款下的还款。宪章保证金贷款下有8.4亿美元的可用容量。GCI的信贷额度未提取能力为3.97亿美元(扣除信用证),GCI在其信贷协议中定义的杠杆率为2.9倍。
GCI 运营和财务业绩
| | | 4Q22 | | | 4Q23 | | % 变化 | | | 2022 | | | 2023 | | % 变化 | |
(金额以百万计,运营指标除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCI 合并财务指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消费者 | | $ | 123 | | $ | 119 | | (3) | % | $ | 479 | | $ | 468 | | (2) | % |
商业 | | | 127 | | | 131 | | 3 | % | | 490 | | | 513 | | 5 | % |
总收入 | | $ | 250 | | $ | 250 | | - | % | $ | 969 | | $ | 981 | | 1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
营业收入(a) | | $ | 22 | | $ | 26 | | 18 | % | $ | 54 | | $ | 117 | | 117 | % |
营业收入利润率 (%) | | | 8.8% | | | 10.4% | | 160 | bps | | 5.6% | | | 11.9% | | 630 | bps |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后 OIBDA(b) | | $ | 91 | | $ | 90 | | (1) | % | $ | 358 | | $ | 361 | | 1 | % |
调整后 OIBDA 利润率(b) (%) | | | 36.4% | | | 36.0% | | (40) | bps | | 36.9% | | | 36.8% | | (10) | bps |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCI 消费者 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
财务指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数据 | | $ | 59 | | $ | 58 | | (2) | % | $ | 231 | | $ | 233 | | 1 | % |
无线 | | | 51 | | | 51 | | - | % | | 193 | | | 193 | | - | % |
其他 | | | 13 | | | 10 | | (23) | % | | 55 | | | 42 | | (24) | % |
总收入 | | $ | 123 | | $ | 119 | | (3) | % | $ | 479 | | $ | 468 | | (2) | % |
运营指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数据: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有线调制解调器用户(c) | | | | | | | | | | | 157,200 | | | 159,700 | | 2 | % |
无线: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服务中的线路(d) | | | | | | | | | | | 191,100 | | | 197,300 | | 3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCI 业务 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
财务指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数据 | | $ | 104 | | $ | 110 | | 6 | % | $ | 395 | | $ | 427 | | 8 | % |
无线 | | | 12 | | | 12 | | - | % | | 53 | | | 50 | | (6) | % |
其他 | | | 11 | | | 9 | | (18) | % | | 42 | | | 36 | | (14) | % |
总收入 | | $ | 127 | | $ | 131 | | 3 | % | $ | 490 | | $ | 513 | | 5 | % |
a) | 截至2022年12月31日止年度的营业收入包括与GCI向联邦通信委员会司法部和执法局提出的讨论和和解提议相关的2900万美元应计法律和解费用。法律诉讼已完成,和解付款已于2023年第二季度支付。 |
b) | 参见对账时间表 1。 |
c) | 无论所购买的服务级别如何,有线调制解调器用户都是通过购买有线调制解调器服务来定义的。如果一个实体购买了多个有线调制解调器服务接入点,则每个接入点都算作订阅者。截至2023年12月31日,数据电缆调制解调器用户包括在2023年第一季度从GCI Business重新归类为GCI消费者用户的1,100名用户,并不是新增用户。 |
d) | 正在使用的无线线路定义为按月收取服务费的无线设备。截至2023年12月31日投入使用的无线线路包括2023年第一季度从GCI Business重新归类为GCI消费类线路的1,400条线路,并不是新增的线路。 |
除非另有说明,否则以下讨论比较了截至2022年12月31日和2023年12月31日的三个月和十二个月的财务信息。
第四季度GCI收入持平,业务数据的增长被商业和消费者其他收入的下降所抵消。GCI全年收入增长了1%,这得益于企业客户全年对数据的强劲需求,但视频和语音收入的下降部分抵消了这一增长。
由于某些资产在2022年完全折旧,折旧费用降低,第四季度和全年的营业收入均有所增加。全年还受益于2022年确认的应计法律和解金额。调整后的OIBDA在第四季度下降了1%,全年增长了1%,这与收入增长一致。2023年全年业务数据强劲增长,凸显了向更高利润收入的转移,但主要被劳动力相关成本、软件合同、坏账和财产税增加导致的销售、一般和管理费用增加所抵消。
2023年,GCI净支出2.16亿美元用于资本支出,与先前的预期相比有所增加,这主要是由于获得某些赠款收益的时机所致。资本支出主要与无线和数据网络的改善有关,尤其是在阿拉斯加农村地区。GCI在2024年的净资本支出预计约为2亿美元,这与在中英里和最后一英里连接方面的额外高回报投资有关,GCI在阿拉斯加农村地区最重要的市场(包括伯特利和奥阿留申光纤项目)将继续扩大网络。
脚注
1) | 自由宽带将在2024年2月16日上午11点(美国东部时间)开始的自由宽带财报电话会议上讨论这些要点和其他事项。有关如何接听电话的信息,请参阅本文档后面的 “重要通知”。 |
2) | 根据Liberty Broadband和Charter Communications, Inc. 之间的股东协议(“章程”)计算。 |
3) | 自由宽带的主要运营资产是阿拉斯加最大的通信提供商GCI Holdings, LLC(“GCI” 或 “GCI Holdings”),它还持有Charter的权益。 |
4) | 有关调整后OIBDA和调整后OIBDA利润率的定义以及适用的对账,请参阅随附的附表。 |
笔记
自由宽带财务指标
(金额以百万计) |
| 4Q22 |
| 4Q23 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
收入 | | | | | | | | | | | | |
GCI 控股公司 | | $ | 250 | | $ | 250 | | $ | 969 | | $ | 981 |
企业和其他(a) | | | - | | | - | | | 6 | | | - |
自由宽带总收入 | | $ | 250 |
| $ | 250 |
| $ | 975 |
| $ | 981 |
| | | | | | | | | | | | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | | | | | |
GCI 控股公司(b) | | $ | 22 | | $ | 26 | | $ | 54 | | $ | 117 |
企业和其他(a) (c) | | | (55) | | | (13) | | | (93) | | | (44) |
Liberty 宽带总营业收入(亏损) |
| $ | (33) |
| $ | 13 |
| $ | (39) |
| $ | 73 |
| | | | | | | | | | | | |
调整后 OIBDA | | | | | | | | | | | | |
GCI 控股公司 | | $ | 91 | | $ | 90 | | $ | 358 | | $ | 361 |
企业和其他 | | | (10) | | | (7) | | | (31) | | | (24) |
完全自由宽带调整后的 OIBDA |
| $ | 81 |
| $ | 83 |
| $ | 327 |
| $ | 337 |
a) | 在2022年5月2日出售之前,公司和其他公司包括Skyhook Holdings, Inc. |
b) | 截至2022年12月31日的财年,GCI的营业收入包括与GCI向联邦通信委员会司法部和执法局提出的讨论和和解提议相关的2900万美元应计法律和解费用。法律诉讼已完成,和解付款已于2023年第二季度支付。 |
c) | 在2022年第四季度,自由宽带累积了3,800万美元,用于与特拉华州宪章和自由宽带诉讼的暂定和解有关的诉讼和解。法律诉讼已完成,并于2023年第二季度支付了和解金。 |
重要通知:自由宽带(纳斯达克股票代码:LBRDA、LBRDK、LBRDP)将在2024年2月16日上午11点(美国东部时间)开始的电话会议上讨论自由宽带的财报发布。至少在开始时间前 10 分钟,拨打 (877) 407-3944 或 (412) 902-0038,密码为 13742819,即可接听电话。电话会议还将通过互联网进行现场直播,并存档在我们的网站上。要观看网络直播,请访问 https://www.libertybroadband.com/investors/news-events/ir-calendar。本新闻稿和电话会议重播的链接也将在Liberty Broadband的网站上提供。
本新闻稿包括根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的某些前瞻性陈述,包括有关业务战略、市场潜力、未来财务前景、资本支出、与自由宽带在Charter和Charter回购普通股中的股权有关的事项、自由宽带参与Charter回购普通股、我们的股票回购计划的延续、GCI光纤网络的扩张和升级、对Charter移动增长的预期的陈述,以及Spectrum One 的结果和其他非历史事实的事项。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性,可能导致实际结果与此类陈述所表达或暗示的结果存在重大差异,包括但不限于市场对新产品或服务的接受程度可能发生变化、竞争问题、影响我们业务的监管事项、继续按Liberty Broadband可接受的条件获得资本、法律和政府法规的变化、投资机会的可用性、总体市场状况(包括通货膨胀导致的状况)压力)和有利于股票回购的市场条件。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日,Liberty Broadband明确表示不承担任何传播任何前瞻性陈述的义务或承诺
对本文中包含的任何前瞻性陈述的更新或修订,以反映Liberty Broadband对此的期望的任何变化,或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。有关自由宽带以及可能影响本新闻稿中声明的与自由宽带相关的风险和不确定性的更多信息,请参阅自由宽带的公开文件,包括最新的10-K表格。
非公认会计准则财务指标
为了向投资者提供有关我们财务业绩的更多信息,本新闻稿包括对Liberty Broadband(及其某些子公司)和GCI Holdings的调整后OIBDA(非公认会计准则财务指标)的介绍,以及根据GAAP确定的与该实体或此类企业营业收入的对账表。Liberty Broadband将调整后的OIBDA定义为营业收入(亏损)加上折旧和摊销、股票薪酬、单独报告的诉讼和解、重组和减值费用。此外,本新闻稿包括调整后的OIBDA利润率,这也是一项非公认会计准则财务指标。Liberty Broadband将调整后的OIBDA利润率定义为调整后的OIBDA除以收入。
Liberty Broadband认为,调整后的OIBDA是衡量其业务运营实力和业绩的重要指标,可以确定那些不能直接反映每个业务的业绩或表明持续业务趋势的项目。此外,该措施使管理层能够查看经营业绩,在企业之间进行分析比较和基准设定,并确定改善绩效的策略。由于调整后的OIBDA被用作运营业绩的衡量标准,因此Liberty Broadband将营业收入视为最直接的可比GAAP指标。调整后的OIBDA并不旨在取代或取代营业收入或任何其他GAAP指标,而是为了补充此类GAAP指标,以便向投资者提供与Liberty Broadband管理层在评估其资产经营业绩和业绩时所考虑的相同信息。请参阅下表,了解适用的对账情况。
附表 1
下表显示了截至2022年12月31日和2023年12月31日的三个月和十二个月中,GCI的营业收入与调整后的OIBDA的对账情况。
GCI 控股调整后的 OIBDA 对账
(金额以百万计) |
| 4Q22 |
| 4Q23 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
GCI 控股的营业收入 | | $ | 22 | | $ | 26 | | $ | 54 | | $ | 117 |
折旧和摊销 | | | 67 | | | 61 | | | 262 | | | 230 |
基于股票的薪酬 | | | 2 | | | 3 | | | 13 | | | 14 |
诉讼和解(a) | | | — | | | — | | | 29 | | | — |
GCI Holdings调整后的OIBDA | | $ | 91 | | $ | 90 | | $ | 358 | | $ | 361 |
a) | 截至2022年12月31日的财年,GCI的营业收入包括与GCI向联邦通信委员会司法部和执法局提出的讨论和和解提议相关的2900万美元应计法律和解费用。法律诉讼已完成,和解付款已于2023年第二季度支付。 |
附表 2
下表提供了截至2022年12月31日和2023年12月31日的三个月和十二个月根据公认会计原则计算的Liberty Broadband的营业收入(亏损)与调整后的OIBDA的对账情况。
自由宽带调整了 OIBDA 对账
(金额以百万计) |
| 4Q22 |
| 4Q23 |
| 2022 |
| 2023 | ||||
自由宽带营业收入(亏损) | | $ | (33) | | $ | 13 | | $ | (39) | | $ | 73 |
折旧和摊销 | | | 67 | | | 61 | | | 262 | | | 230 |
基于股票的薪酬 | | | 9 | | | 9 | | | 37 | | | 34 |
诉讼和解(a) | | | 38 | | | — | | | 67 | | | — |
自由宽带调整后的OIBDA(损失) | | $ | 81 | | $ | 83 | | $ | 327 | | $ | 337 |
GCI 控股公司 | | $ | 91 | | | 90 | | $ | 358 | |
| 361 |
企业和其他 | |
| (10) | | | (7) | |
| (31) | |
| (24) |
a) | 截至2022年12月31日的财年,GCI的营业收入包括与GCI向联邦通信委员会司法部和执法局提出的讨论和和解提议相关的2900万美元应计法律和解费用。法律诉讼已完成,和解付款已于2023年第二季度支付。此外,在2022年第四季度,自由宽带累计了3,800万美元,用于与特拉华州宪章和自由宽带诉讼的暂定和解有关的诉讼和解。法律诉讼已完成,并于2023年第二季度支付了和解金。 |
自由宽带公司
资产负债表信息
(未经审计)
|
| 十二月三十一日 |
| 十二月三十一日 | |
|
| 2023 |
| 2022 | |
| | 金额以百万计, | |||
| | 股票金额除外 | |||
资产 |
| | | | |
流动资产: |
| |
|
|
|
现金和现金等价物 | | $ | 158 |
| 375 |
贸易和其他应收账款,净额 | |
| 178 |
| 201 |
预付资产和其他流动资产 | |
| 94 |
| 84 |
流动资产总额 | |
| 430 |
| 660 |
对Charter的投资,使用权益法进行核算 | |
| 12,116 |
| 11,433 |
财产和设备,净额 | |
| 1,053 |
| 1,011 |
无需摊销的无形资产 | |
| |
| |
善意 | |
| 755 |
| 755 |
有线电视证书 | |
| 550 |
| 550 |
其他 | |
| 40 |
| 37 |
待摊销的无形资产,净额 | |
| 461 |
| 516 |
其他资产,净额 | |
| 236 |
| 180 |
总资产 | | $ | 15,641 |
| 15,142 |
| | | | | |
负债和权益 |
| |
|
|
|
流动负债: |
| |
|
|
|
应付账款和应计负债 | | $ | 86 |
| 92 |
递延收入 | |
| 30 |
| 20 |
当前债务部分,分别包括按公允价值计量的零和1,373美元 | |
| 3 |
| 1,376 |
赔偿义务 | |
| — |
| 50 |
其他流动负债 | |
| 59 |
| 137 |
流动负债总额 | |
| 178 |
| 1,675 |
长期债务,净额,分别包括1,255美元和按公允价值计量的零债务 | |
| 3,733 |
| 2,425 |
塔楼债务和融资租赁下的债务,不包括流动部分 | |
| 83 |
| 86 |
长期递延收入 | |
| 65 |
| 63 |
递延所得税负债 | |
| 2,216 |
| 2,040 |
优先股 | |
| 202 |
| 202 |
其他负债 | |
| 141 |
| 150 |
负债总额 | |
| 6,618 |
| 6,641 |
公平 | |
|
|
|
|
A系列普通股,面值0.01美元。授权了5亿股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通18,233,573和18,528,468股 | |
| — |
| — |
B系列普通股,面值0.01美元。授权18,750,000股股票;截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通2,025,232股和2,106,636股 | |
| — |
| — |
C系列普通股,面值0.01美元。授权了5亿股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分别已发行和流通123,704,814股和125,962,296股 | | | 1 | | 1 |
额外的实收资本 | |
| 3,107 |
| 3,318 |
扣除税款后的累计其他综合收益(亏损) | |
| 52 |
| 9 |
留存收益 | |
| 5,843 |
| 5,155 |
股东权益总额 | |
| 9,003 |
| 8,483 |
非控股权益 | | | 20 | | 18 |
权益总额 | |
| 9,023 |
| 8,501 |
承付款和意外开支 | |
|
|
|
|
负债和权益总额 | | $ | 15,641 |
| 15,142 |
自由宽带公司
运营报表信息
(未经审计)
| | 岁月已结束 | | |||
| | 十二月三十一日 | | |||
|
| 2023 |
| 2022 | | |
| | 金额以百万计, | | |||
| | 每股金额除外 | | |||
| | | | | | |
收入 | | $ | 981 | | 975 | |
运营成本和支出: | |
| |
|
| |
运营费用(不包括折旧和摊销,如下所示) | |
| 245 |
| 253 | |
销售、一般和行政管理,包括股票薪酬 | |
| 433 |
| 432 | |
折旧和摊销 | |
| 230 |
| 262 | |
诉讼和解 | | | — | | 67 | |
| |
| 908 | | 1,014 | |
营业收入(亏损) | |
| 73 | | (39) | |
其他收入(支出): | |
| | | | |
利息支出(包括递延贷款费用的摊销) | |
| (206) | | (133) | |
关联公司的收益(亏损)份额 | |
| 1,155 | | 1,326 | |
关联公司投资摊薄后的收益(亏损) | | | (60) | | (63) | |
金融工具的已实现和未实现收益(亏损),净额 | |
| (101) | | 334 | |
处置收益(亏损),净额 | | | — | | 179 | |
其他,净额 | |
| 27 | | (70) | |
所得税前收益(亏损) | |
| 888 | | 1,534 | |
所得税优惠(费用) | |
| (200) | | (277) | |
净收益(亏损) | |
| 688 | | 1,257 | |
减去归属于非控股权益的净收益(亏损) | | | — | | — | |
归属于自由宽带股东的净收益(亏损) | | $ | 688 | | 1,257 | |
归属于A系列、B系列和C系列普通股股东的基本净收益(亏损) | | $ | 4.71 |
| 8.01 | |
归属于A系列、B系列和C系列普通股股东的摊薄后净收益(亏损) | | $ | 4.68 |
| 7.96 | |
自由宽带公司
现金流量表信息
(未经审计)
| | 岁月已结束 | | |||
| | 十二月三十一日 | | |||
|
| 2023 |
| 2022 | | |
| | 以百万为单位的金额 | | |||
来自经营活动的现金流: |
| |
|
|
| |
净收益(亏损) | | $ | 688 | | 1,257 | |
将净收益(亏损)与经营活动净现金进行对账的调整: | |
| | | | |
折旧和摊销 | |
| 230 | | 262 | |
基于股票的薪酬 | |
| 34 | | 37 | |
诉讼和解 | | | — | | 67 | |
子公司(收益)亏损份额,净额 | |
| (1,155) | | (1,326) | |
关联公司投资摊薄所致(收益)亏损 | | | 60 | | 63 | |
金融工具已实现和未实现(收益)亏损,净额 | |
| 101 | | (334) | |
递延所得税支出(福利) | |
| 168 | | 54 | |
处置(收益)亏损,净额 | |
| — | | (179) | |
其他,净额 | |
| (4) | | (4) | |
经营资产和负债的变化: | |
| | | | |
流动资产和其他资产 | |
| 20 | | 140 | |
应付账款和其他负债 | |
| (126) | | (93) | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | |
| 16 | | (56) | |
来自投资活动的现金流: | |
| | | | |
资本支出 | |
| (222) | | (181) | |
收到的资本支出补助金收益 | | | 6 | | 25 | |
Charter回购的Charter股票所收到的现金 | | | 394 | | 3,034 | |
处置产生的现金收益,净额 | | | — | | 163 | |
从托管中释放的与处置相关的现金 | | | 23 | | — | |
购买投资 | | | (53) | | — | |
其他投资活动,净额 | | | 2 | | 6 | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | |
| 150 | | 3,047 | |
来自融资活动的现金流: | |
| | | | |
借入债务 | |
| 1,501 | | 325 | |
偿还债务、塔楼债务和融资租赁 | |
| (1,616) | | (231) | |
回购自由宽带普通股 | |
| (227) | | (2,882) | |
向 Qurate Retail 支付赔偿金 | | | (45) | | — | |
其他筹资活动,净额 | |
| (3) | | (9) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | |
| (390) | | (2,797) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | |
| (224) | | 194 | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | |
| 400 | | 206 | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | | $ | 176 | | 400 | |