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AGNICO EAGLE公布2023年第四季度及全年业绩-创纪录
季度和年度黄金产量和自由 现金流;创纪录的矿产
储备增加10.5%;延长三年 指导
多伦多(2024年2月15日)- Agnico Eagle Mines Limited(纽约证券交易所代码:AEM,多伦多证券交易所代码:AEM)(“Agnico Eagle”或“公司”)今天公布了2023年第四季度和全年的财务和经营业绩,以及未来的经营指导。
“我们在接近2023年时表现非常强劲, 我们的第四季度业绩在安全、运营和财务业绩方面创下了纪录。Agnico Eagle总裁兼首席执行官Ammar Al-Joundi表示:"尽管全年都面临通胀压力,但我们仍实现了 黄金生产指导范围的高端和成本指导范围的中点。“我们对我们的 团队今年通过辛勤工作取得的成果感到非常满意,我们有很多期待。我们报告了创纪录的矿产储量 和稳定的生产概况,其成本处于行业领先水平,这得益于加拿大两个最大的黄金业务,Detour Lake矿 和加拿大Malartic综合体。我们继续推进优化Abitibi平台的研究,预计将在2024年上半年提供更多 更新。我们在执行和交付成果方面的业绩记录证明了我们的业务实力, 我们有能力创造长期价值并产生丰厚回报,”Al-Joundi先生补充道。
2023年第四季度及全年亮点:
· | 记录 季度黄金产量-可支付黄金产量1在第四 2023年第一季度为903,208盎司,每盎司生产成本为861美元,总现金成本 每盎司2每盎司888美元和全部维持成本(“AISC”)3 1227元。2023年第四季度的黄金产量由强劲的产量带动 在Detour Lake矿、LaRonde综合体和Macassa矿,抵消了产量下降 在福斯特维尔矿场 |
1一种矿产的应付产量 是指公司已经或将要销售的产品中所含的一种矿产在一个时期内的产量, 无论这些产品是在该时期内发运的还是在期末作为库存持有的。
2每盎司总现金成本是一个 非GAAP比率,不是国际财务报告准则下的标准化财务指标,在本新闻稿中,除非另有说明, 报告(i)每盎司黄金生产的基础上,和(ii)副产品的基础上。有关此非GAAP 指标的组成和有用性的说明以及总现金成本与副产品和副产品生产成本的对账,请分别参见下文的“非GAAP财务业绩指标对账 ”和“关于某些业绩指标的说明”。
3AISC每盎司是一个非GAAP比率 ,不是国际财务报告准则下的标准化财务指标,在本新闻稿中,除非另有说明,否则按(i) 每盎司黄金产量基础和(ii)副产品基础报告。有关此非GAAP 指标的组成和有用性的说明以及与生产成本的对账以及副产品和共同产品基础上的所有维持成本的对账,请分别参见下面的“非GAAP财务业绩指标的对账 ”和“关于某些业绩指标的说明”。
1
· | 经营活动和自由现金流提供的 季度现金创纪录-公司报告季度净亏损为3.810亿美元 或每股0.77美元,调整后净利润为4 2023年第四季度为2.823亿美元,合每股0.57美元。季度净亏损包括与Macassa和Pinos Altos矿有关的减值费用总计6.67亿美元(税后净额)或每股1.35美元。经营活动提供的现金为每股1.47美元(营运资本调整前为每股1.57美元5) 和自由现金流5为每股0.61美元(未经营运资本调整前为每股0.71美元5) |
· | 创纪录的 年度安全业绩、年度黄金产量和由稳健的运营业绩推动的自由现金流 2023年应付黄金产量为3,439,654盎司,生产成本为每盎司853美元,每盎司总现金成本为865美元,AISC每盎司1,179美元。 2023年的产量处于公司2023年指导范围324万盎司至344万盎司的最高端。每盎司总现金成本处于公司2023年指引的中点,AISC每盎司在公司2023年指引的范围内。 2023年全年的自由现金流为9.474亿美元(变动前为10.938亿美元 在营运资本的非现金部分) |
· | 受宣布于East Gouldie的初始矿产储量所带动的创纪录的黄金矿产储量-- 2023年底黄金矿产储量增加10.5%至5,380万盎司黄金(12.87亿吨品位1.30克/吨黄金)。矿产储量的同比增长 主要是由于宣布了East Gouldie的初始矿产储量,收购了加拿大马拉提克综合体剩余50%的权益,以及Macassa的矿产储量净增加。2023年底,已测量和指示的矿产资源为4400万盎司(11.89亿吨黄金品位为1.15克/吨),推断的矿产资源为3310万盎司(4.11亿吨品位为2.50克/吨黄金),包括德图尔湖的初步地下推断矿产资源。欲了解更多详情,请参阅公司于2024年2月15日发布的勘探新闻稿 |
· | 稳定的 三年产量展望-预计2024年应付黄金产量约为335至355万盎司,2025年约为3.40至360万盎司(与2月16日发布的前三年指引持平,2023年(“以前的 指导”))。预计2026年应付黄金产量将保持稳定,预计约为340至360万盎司 |
· | 单位成本反映通胀放缓速度-预计2024年每盎司总现金成本和每盎司AISC分别为875美元至925美元和1,200美元至1,250美元。与2023年全年每盎司865美元的总现金成本和AISC每盎司1,179美元的现金成本相比,这些区间的中间价 分别上涨了约4%。2024年预期成本增加 主要与劳动力、备件和维护有关 |
· | 预计2024年的资本支出约为16.5亿美元-2024年的资本支出(不包括资本化勘探)预计将比之前指引的1.40至16.亿美元有所增加。2024年的预期增长主要归因于 加拿大马拉蒂克公司全年100%的所有权、通货膨胀和德图尔湖的额外资本支出 |
· | 战略性的 优化计划改善了加拿大的生产基础,并进一步明确了到2024年将提供的中期潜力-2023年的关键发展包括 宣布加拿大马拉蒂克的奥德赛南部矿藏的商业生产,德图尔湖的磨矿产能同比增长12%,Macassa的近地表(Nsur)和合并柯克兰(AK)矿藏的开发。 公司预计将提供有关2024年上半年Abitibi地区正在评估的其他机会 |
4调整后净收入和调整后每股净收入 是非公认会计准则计量或比率,不是《国际财务报告准则》下的标准化财务计量。有关这些非GAAP衡量标准的构成和用处的说明,以及与净收入的对账,请分别参阅下文“非GAAP财务绩效衡量标准的对账”和“关于某些绩效衡量标准的附注 ”。
5营运前经营活动提供的现金 营运资本非现金部分变动前的资本调整、自由现金流和自由现金流是非公认会计准则计量 或比率,不是国际财务报告准则下的标准财务计量。有关这些非公认会计准则衡量标准的组成和用处的说明,以及经营活动提供的现金对账,分别见下文“非公认会计准则财务业绩衡量标准的对账”和“关于某些业绩衡量标准的说明”。
2
· | 加拿大马拉蒂克综合体的奥德赛 矿-奥德赛南部的计划采矿速度为每天3,500吨 ,这一速度早于预期,并持续到2023年第四季度。坡道开发也超过了目标,截至2023年12月31日,坡道深度达到715米。该公司正在评估将东古尔迪的初期生产从2027年加快到2026年的潜力 。地面施工 正在按计划进行,年底已完成约65%,整个季度的竖井凿井活动继续增加。2023年的充填和扩张钻探使东部Gouldie矿床中部宣布初步储量为517万盎司黄金(4700万吨品位3.42克/吨黄金) 东Gouldie矿产资源横向扩展870米 |
· | 绕道 莱克-该厂在2023年第四季度表现强劲,日产量为71,826吨(相当于年化产量约2,620万吨/年)。随着年复一年的持续改善,本公司现在预计该厂的日生产能力将在2024年下半年达到约76,700吨/日(相当于约28 Mtpa的年化产量),而此前的预期为2025年。于2023年年底,本公司报告在现有矿坑下方和以西初步地下推断出 矿产资源,总计156万盎司黄金(2,180万吨品位2.23克/吨黄金),并继续评估地下采矿的潜力 。预计2024年的勘探将继续测试主矿的西倾 延伸。勘探坡道也在考虑中,以促进钻探,增加对推断矿产资源连续性的信心 ,并有可能收集大量样品。该公司预计将在2024年上半年提供有关磨坊 优化工作、迂回地下项目和正在进行的勘探结果的最新情况 |
· | 魁北克和安大略省的Abitibi 地区-Macassa的Nsur和AK矿藏现已纳入公司的生产指导 。在上海狸,公司正在进行一项权衡分析,将LaRonde磨矿厂的矿石运输和加工与独立的中央磨矿厂进行比较,以获得上海狸和卫星矿藏。正在考虑在上海狸建造勘探坡道和竖井,以升级和进一步勘探矿床的深层部分。 在Wasamac,公司正在评估加拿大马拉蒂克磨矿厂运输和加工矿石的运输替代方案和最佳采矿率。公司预计在2024年上半年完成对上海狸和Wasamac的内部技术评估 |
· | Meadowbank复合体的Amaruq 矿-该公司将Amaruq的矿山寿命 延长至2028年(之前的矿山寿命为2026年),将约500,000盎司黄金增加到 预期采矿剖面,作为持续改进和成本优化的结果 ,积极的加密钻井和与地质模型的积极协调 |
· | 希望 海湾-在马德里矿床,Suluk和Patch之间的间隙中的目标区域 本季度,7个区域实现了强劲的钻探结果,其中包括16.3克/吨黄金,超过28.6克/吨黄金。 在385米深处,黄金含量为12.7克/吨,在677米深处,黄金含量超过4.6米。结果 证实了马德里矿床在深度和沿深度扩展金矿化的潜力 向南进攻基于最近的勘探成功,公司正在评估一个更大的 希望湾的潜在生产方案本公司预计将于 2025年内部技术评估 |
· | 每季度 已宣布派发每股0. 40元股息 |
3
2023年第四季度及 全年业绩电话会议及网络直播
Agnico Eagle的高级管理层将于2024年2月16日(星期五)上午11:00(美国东部时间)召开 电话会议。讨论公司第四季度和2023年全年的财务和经营业绩。
通过网络直播:
电话会议的现场音频网络直播将在该公司的网站上播出,网址为:www.agNicoengle.com.
通过URL输入:
要在没有接线员帮助的情况下加入会议 呼叫,您可以在https://emportal.ink/3vf5XBm上注册并输入您的电话号码,以接收 即时自动回叫。
您也可以直接拨打,以便接线员进入 呼叫(请参阅下面的“通过电话”详细信息)。
通过电话:
如果您喜欢通过电话收听,请拨打416-764-8659或免费拨打1-888-664-6392。为确保您的参与,请在 预定通话开始前大约五分钟致电。
重播档案:
请拨打4167648677或免费拨打1 888 390 0541,接入代码178426#。电话会议重播将于2024年3月16日到期。
网络广播和演示幻灯片将在公司网站上存档180天。
4
2023年第四季度生产和成本结果
生产和成本结果汇总*
三个月 结束 | 截至的年度 | |||||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
黄金产量(盎司) | 903,208 | 799,438 | 3,439,654 | 3,135,007 | ||||||||||||
黄金销售量(盎司) | 874,629 | 788,902 | 3,364,132 | 3,148,593 | ||||||||||||
每盎司生产成本 | $ | 861 | $ | 834 | $ | 853 | $ | 843 | ||||||||
每盎司现金总成本 | $ | 888 | $ | 863 | $ | 865 | $ | 793 | ||||||||
AISC/盎司 | $ | 1,227 | $ | 1,231 | $ | 1,179 | $ | 1,109 |
*生产和成本结果摘要反映:(I)Agnico Eagle在2023年3月30日及该日之前拥有加拿大马拉蒂克矿区50%的权益,此后拥有100%的权益;以及(Ii)Agnico Eagle于2022年2月8日收购了Detour Lake、Macassa和Fosterville矿。
黄金生产
· | 2023年第四季度 -黄金产量较上一年有所增长 主要是由于在与Yamana Gold Inc.的交易完成后收购了加拿大Malartic铜矿剩余50%的权益而增加了产量。“Yamana交易”)以及Macassa和Kittila矿的更高产量,福斯特维尔矿产量下降部分抵消了 |
· | 2023年全年-黄金产量比上一年有所增加,原因是收购了加拿大马拉提克铜矿剩余50%的股份而增加了产量,2023年全年的贡献来自迪图尔湖,Macassa和Fosterville 矿(截至2022年2月8日与Kirkland Lake Gold Ltd.的合并 (“合并”)完成后,截至2022年的年度内为326天),Meadowbank综合设施的产量增加。福斯特维尔矿和拉隆德综合体产量下降部分抵消了这一影响 |
每盎司生产成本
· | 2023年第四季度和2023年全年-与上年同期相比,每盎司生产成本有所上升,主要原因是通胀导致大多数矿场的生产成本上升,尤其是Meliadine矿,在矿石库存消费量较高但黄金产量较低的地方,以及在加拿大马拉提克综合体,露天采矿成本较高而黄金产量较低的地方。 |
每盎司现金总成本
· | 2023年第四季度和2023年全年-与上年同期相比,每盎司总现金成本增加 主要是由于通货膨胀导致大多数矿场的运营成本上升,以及金价和黄金价格上涨导致特许权使用费增加。收购加拿大马拉提克综合体剩余50%的股份,部分被更高的产量抵消 |
AISC/盎司
· | 2023年第四季度-AISC每盎司较上年同期下降,原因是该季度产量增加,以及 期间持续资本支出下降,但被每盎司总现金成本上升部分抵消 |
· | 2023年全年-AISC每盎司与上年相比有所上升,这是因为同样的 原因影响了该期间每盎司的总现金成本和更高的持续资本支出,但部分被同期产量的增加所抵消 |
5
2023年第四季度财务业绩
财务业绩摘要
截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 ** | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
已实现 黄金价格(美元/盎司)6 | $ | 1,982 | $ | 1,728 | $ | 1,946 | $ | 1,797 | ||||||||
净(亏损)收入(百万美元) | $ | (381.0 | ) | $ | 194.1 | $ | 1,941.3 | $ | 670.2 | |||||||
调整后净收益(百万美元) | $ | 282.3 | $ | 174.5 | $ | 1,095.9 | $ | 1,003.6 | ||||||||
EBITDA (百万美元)7 | $ | 102.6 | $ | 568.6 | $ | 3,980.9 | $ | 2,293.0 | ||||||||
调整后 EBITDA(百万美元)7 | $ | 842.5 | $ | 580.6 | $ | 3,236.5 | $ | 2,706.1 | ||||||||
业务活动提供的现金(百万美元) | $ | 727.9 | $ | 380.5 | $ | 2,601.6 | $ | 2,096.6 | ||||||||
营运资金前经营活动提供的现金 调整数(百万美元) | $ | 777.5 | $ | 485.5 | $ | 2,748.0 | $ | 2,115.9 | ||||||||
资本支出 * | $ | 436.7 | $ | 457.2 | $ | 1,600.9 | $ | 1,536.9 | ||||||||
自由现金流(百万美元) | $ | 302.1 | $ | (20.3 | ) | $ | 947.4 | $ | 558.4 | |||||||
流动资产非现金组成部分变动前的自由现金流量 资本(百万美元) | $ | 351.7 | $ | 84.7 | $ | 1,093.8 | $ | 577.6 | ||||||||
每股净(亏损)收益(基本) | $ | (0.77 | ) | $ | 0.43 | $ | 3.97 | $ | 1.53 | |||||||
调整后每股净收益(基本) | $ | 0.57 | $ | 0.38 | $ | 2.24 | $ | 2.29 | ||||||||
每股经营活动提供的现金(基本) | $ | 1.47 | $ | 0.84 | $ | 5.32 | $ | 4.79 | ||||||||
营运资金前经营活动提供的现金 每股调整(基本) | $ | 1.57 | $ | 1.07 | $ | 5.62 | $ | 4.83 | ||||||||
每股自由现金流(基本) | $ | 0.61 | $ | (0.04 | ) | $ | 1.94 | $ | 1.28 | |||||||
每股营运资本调整前的自由现金流 (基本) | $ | 0.71 | $ | 0.19 | $ | 2.24 | $ | 1.32 |
* 包括资本化勘探
** 某些先前报告的行项目已重述,以反映 合并的最终购买价格分配。
净收入
· | 第四季度 2023 |
◦ | 净亏损为3.81亿美元(0.77 每股)。这一结果包括以下项目(税后净额):减值损失6.674亿美元 (每股1.35美元),金融工具衍生收益5070万美元(0.10美元 每股)、非经常性税收调整以及税率和外币折算的变化 递延税项负债亏损2640万美元(每股0.05美元),净资产减值 损失1620万美元(每股0.03美元),外汇和其他损失400万美元 (每股0.01美元) |
◦ | 排除上述项目的结果 2023年第四季度调整后净收入为2.823亿美元,或每股0.57美元 |
◦ | 包括在 年第四季度 2023年的净亏损(未调整)是240万美元的非现金股票期权费用 (每股0.01美元) |
6实现黄金价格的计算方法为 采矿业务的黄金收入除以出售的黄金盎司数量。
7“EBITDA”指未计利息、税项、折旧及摊销前的盈利。EBITDA和调整后EBITDA是非GAAP指标或比率,不是IFRS下的标准化财务指标。 有关这些非GAAP指标的组成和有用性的说明以及与净收入的对账,请分别参见下文的“非GAAP财务业绩指标对账 ”和“关于某些业绩指标的说明”。
6
◦ | 年净亏损3.81亿美元 2023年第四季度的净收入为1.941亿美元,而去年同期的净收入为1.941亿美元 主要是由于与收购 相关的减值损失和较高的摊销 加拿大Malartic综合体剩余的50%,部分被更强大的矿山运营所抵消 利润率8从更高的已实现黄金价格和更高的销售量 从收购加拿大Malartic综合体剩余的50%,以及较低的勘探 和企业发展成本 |
· | 完整 2023年-净收入较上年增加,主要是由于重新计量 加拿大Malartic联合企业因应用采购会计而产生的收益 与分阶段实现的企业合并有关,需要重新计量 该公司以前持有的加拿大Malartic综合体的50%权益的公允价值, 实现的黄金价格和销售量增加,部分被减值损失抵消 更高的摊销 |
减值
2023年第四季度,根据国际财务报告准则(“国际财务报告准则”)的要求进行的减值审查产生了6.67亿美元的减值 亏损(扣除税项),其中5.94亿美元与Macassa矿山有关,7300万美元与Pinos Altos矿山有关。自因合并而收购Macassa矿山以来,本公司已采取措施改善矿山的 经营业绩。与 合并前期间相比,Macassa矿山于二零二三年实现了更好的经营业绩和生产力,部分原因是4号竖井项目的完成将矿石提升能力提高至约 4,000吨/日,以及矿山深部通风的改善。尽管有这些改善,但本季度实现了5.94亿美元的减值损失(税后净额),其中4.21亿美元的损失与商誉有关,1.73亿美元与Macassa矿的非流动资产有关。
与Macassa矿相关的商誉 在合并日确认为购买价格分配的一部分。根据国际财务报告准则,商誉不是一项可摊销资产,因此,一旦 确认,就很容易受到未来减值的影响。矿产资源模型的持续工作导致矿石吨数增加,但品位较低,再加上成本和资本支出的通胀压力,导致Macassa的公允价值低于2023年12月31日的账面价值。自1933年以来,Macassa矿山已生产超过600万盎司黄金,公司 继续看到Macassa的地质潜力,2023年矿产储量替代了其采矿枯竭的171% ,并在该财产上取得了令人鼓舞的钻探结果。此外,沿走向和在南 矿综合体和主断裂带深处的矿化构造具有持续扩大现场矿产资源基础的前景。总体而言, 公司认为,根据预期勘探 结果,Macassa矿有潜力保持每年超过300,000盎司的黄金产量。
皮诺斯阿尔托斯矿自2009年以来一直在运营,其矿山寿命即将结束。本季度实现减值亏损(税后净额)7,300万美元,原因是成本和地下矿山所需的额外地面支持的通胀压力,以及墨西哥比索兑美元汇率走强。勘探正在进行中,目标是发现和扩大Pinos Altos矿附近的其他卫星区域。
调整后的EBITDA
· | 2023年第四季度-调整后的EBITDA与上年同期相比有所增长 主要是由于实现的金价上涨带来的更高的矿山运营利润率,以及收购加拿大Malartic剩余50%的股份导致的 销售额增加 复杂且较低的勘探和企业开发成本 |
8营业利润率是非公认会计准则计量,不是国际财务报告准则下的标准化计量。关于这一非公认会计准则衡量标准的构成和用处以及与净收入的对账情况,分别见下文“业务关键绩效指标摘要”和“关于某些绩效衡量标准的说明”。
7
· | 2023年全年-调整后的EBITDA与上年相比有所增加,主要原因是 上述原因,以及2023年全年来自迂回湖的贡献,Macassa和Fosterville矿(合并结束后截至2022年的年内为326天 ) |
经营活动提供的现金
· | 2023年第四季度 -运营活动提供的现金和运营资本调整前的运营活动提供的现金与上年同期相比有所增加 主要是由于收购剩余业务的销售量增加带来的收入增加{加拿大马拉提克综合体50%的股份和更高的已实现黄金价格,部分被较高的生产成本所抵消 |
· | 2023全年-运营活动提供的现金和运营资本调整前的现金与上年相比有所增加 主要是由于收购加拿大马拉蒂克炼油厂剩余50%的收入增加, 来自Detour Lake、Macassa 和Fosterville矿的2023年全年销售额增加(在截至2022年12月31日的一年中,合并完成后为326天),以及较高的已实现黄金价格 |
周转资金非现金组成部分变动前的自由现金流量
· | 2023年第四季度和2023年全年-营运资本非现金部分变化前的自由现金流创历史新高,与上年同期相比有所增加,原因是上述与经营活动提供的现金有关,房地产、工厂和矿山开发的增加部分抵消了这一影响 |
8
资本支出
下表列出了资本支出的摘要(包括持续性资本支出9和发展资本支出9),并在2023年第四季度和2023年全年将勘探资本化。
资本支出摘要 | ||||||||||||||||
(单位:千美元) | ||||||||||||||||
资本支出 支出* | 大写的 勘探 | |||||||||||||||
截至三个月 | 截至的年度 | 截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||
2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
持续资本支出 | ||||||||||||||||
拉隆德情结 | 24,829 | 81,043 | 429 | 2,038 | ||||||||||||
加拿大马拉特杂岩** | 18,809 | 91,028 | — | — | ||||||||||||
戈尔德斯矿 | 11,530 | 25,908 | 737 | 1,295 | ||||||||||||
绕湖矿 | 67,123 | 249,765 | — | — | ||||||||||||
Macassa矿 | 15,334 | 43,333 | 554 | 1,696 | ||||||||||||
Meliadine矿 | 19,034 | 67,947 | 2,210 | 7,328 | ||||||||||||
Meadowbank建筑群 | 21,297 | 121,653 | — | — | ||||||||||||
希望湾项目 | — | 147 | — | — | ||||||||||||
福斯特维尔矿 | 8,978 | 33,751 | 344 | 895 | ||||||||||||
基提拉矿 | 15,789 | 47,355 | 725 | 2,184 | ||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 6,612 | 28,449 | 429 | 1,692 | ||||||||||||
La India矿 | — | 100 | (6 | ) | — | |||||||||||
持续资本支出总额 | 209,335 | $ | 790,479 | $ | 5,422 | $ | 17,128 |
发展资本支出 | ||||||||||||||||
拉隆德情结 | 17,637 | 68,930 | — | — | ||||||||||||
加拿大马拉特杂岩** | 47,607 | 160,513 | 2,902 | 9,447 | ||||||||||||
戈尔德斯矿 | 2,808 | 22,032 | 42 | 2,459 | ||||||||||||
Akasaba West项目 | 7,880 | 34,945 | — | — | ||||||||||||
绕湖矿 | 59,100 | 140,388 | 7,571 | 32,515 | ||||||||||||
Macassa矿 | 21,322 | 75,125 | 4,798 | 26,105 | ||||||||||||
Meliadine矿 | 22,571 | 106,953 | 3,419 | 11,927 | ||||||||||||
Meadowbank建筑群 | (277 | ) | 80 | — | — | |||||||||||
希望湾项目 | 128 | 4,426 | — | — | ||||||||||||
福斯特维尔矿 | 11,873 | 33,575 | 4,718 | 19,218 | ||||||||||||
基提拉矿 | 3,026 | 26,410 | 2,151 | 5,053 | ||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 213 | 4,196 | (848 | ) | 1,101 | |||||||||||
其他 | 2,423 | 7,023 | 840 | 840 | ||||||||||||
开发资本支出总额 | $ | 196,311 | $ | 684,596 | $ | 25,593 | $ | 108,665 | ||||||||
资本支出总额 | $ | 405,646 | $ | 1,475,075 | $ | 31,015 | $ | 125,793 |
*不包括资本化勘探
**此表中列出的信息反映了本公司在加拿大马拉蒂克综合体的50% 权益,截至2023年3月30日(包括2023年3月30日),以及之后的100%权益。
9持续资本支出和发展资本支出是非公认会计准则计量,不是《国际财务报告准则》规定的标准化财务计量。关于这些非公认会计准则衡量标准的组成和有用性的讨论,以及对合并现金流量表中的财产、工厂和矿山开发项目的调整情况,请分别参阅下文“非公认会计准则财务绩效衡量标准的对账”和“关于某些绩效衡量标准的说明”。
9
投资级资产负债表保持强劲
截至2023年12月31日,公司的长期债务为18.431亿美元,与上一季度相比减少了9950万美元,反映了对公司无担保循环银行信贷安排的偿还。截至2023年12月31日,信贷安排项下没有未清偿款项。
与上一季度相比,现金和现金等价物略有下降 主要是由于与偿还公司无担保循环银行信贷安排有关的融资活动中使用的现金增加。
下表列出了净债务的计算方法10,与上一季度相比减少了8260万美元。
净债务汇总 | ||||||||
(单位:百万美元) | ||||||||
截至 | 截至 | |||||||
2023年12月31日 | 2023年9月30日 | |||||||
长期债务的当期部分 | $ | 100.0 | $ | 100.0 | ||||
长期债务的非流动部分 | 1,743.1 | 1,842.6 | ||||||
长期债务 | $ | 1,843.1 | $ | 1,942.6 | ||||
减去:现金和现金等价物 | (338.6 | ) | (355.5 | ) | ||||
净债务 | $ | 1,504.5 | $ | 1,587.1 |
除季度派息外,本公司认为其正常的发行人投标(“NCIB”)提供了一种灵活的工具,作为公司整体资本分配计划和目标的一部分,并为股东创造价值。2023年第四季度,没有根据NCIB进行购买。在2023年全年,本公司根据NCIB回购了100,000股普通股,总金额为480万美元。NCIB允许公司购买最多5.0亿美元的普通股,但不得超过其已发行和已发行普通股的5%。 根据NCIB的购买可能从2023年5月4日开始之日起持续长达一年。
信贷安排
截至2023年12月31日,本公司无担保循环银行信贷安排下的可用流动资金约为12亿美元,不包括未承诺的6.00亿美元手风琴功能。
2024年2月12日,本公司用新的20亿美元无担保循环银行信贷安排取代了其12亿美元的无担保循环银行信贷安排,其中包括增加了10亿美元的未承诺手风琴功能,到期日为2029年2月12日。除了增加了新的无担保循环银行信贷安排的规模和延长的期限外,新的信贷安排还包括对其条款和条件的改进,以加强公司的信用状况并提高其财务灵活性,同时加强其财务 地位。与此同时,本公司的6.00亿美元定期贷款进行了修订,以反映与新的无担保循环信贷安排中对条款和条件的相同改进。穆迪对Baa2的投资级信用评级为BBB+,展望为正面,惠誉评级为BBB+,展望为稳定,反映了公司强劲的业务和信用状况,同时保持了 低杠杆率和保守的财务政策,并认识到公司的规模和规模以及在有利的采矿司法管辖区的业务所带来的好处。公司将继续致力于保持强劲的财务状况和投资级的资产负债表。
10净债务是非公认会计准则计量,不是《国际财务报告准则》下的标准化财务计量。关于这一非公认会计准则衡量标准的构成和有用性以及对长期债务的对账情况,分别见下文“非公认会计准则财务执行情况衡量标准的对账”和“关于某些绩效衡量标准的说明”。
10
套期保值
本公司继续受益于美元兑其业务所在司法管辖区的货币走强,包括加拿大元、欧元、澳元和墨西哥比索。公司2024年估计的加元敞口中约67%是以高于1.34加元/美元的平均底价进行对冲的。 公司2024年估计的欧元敞口的约24%是以平均底价约1.09美元/欧元进行对冲的。 公司2024年估计的澳元敞口约有63%是以平均底价约为1.47澳元/美元的底价进行对冲的。该公司2024年全年成本指引基于1.34加元/美元、1.10美元/欧元、1.45澳元/美元 和16.50 MXP/美元的假设汇率。
包括为公司在2023年海运中交付的努纳武特业务购买的柴油,公司2024年约50%的柴油敞口是以每升0.72美元的平均基准价格(不包括运输和税收)进行对冲的,这预计将减少公司在2024年对柴油价格波动的敞口。该公司2024年全年成本指引是基于假设的柴油基准价格每升0.80美元(不包括运输和税收)。
该公司将继续监测市场状况,并预计将继续机会性地增加其运营货币和柴油对冲,以从战略上支持其关键投入成本 。目前的对冲头寸没有考虑到2024年和未来的指引。
2024年第一季度的股息记录和支付日期
Agnico Eagle董事会宣布季度现金股息为每股普通股0.40美元,于2024年3月15日支付给2024年3月1日登记在册的股东。Agnico Eagle自1983年以来每年都宣布现金股息。
2024财年预期股息记录和支付日期
记录 日期 | 付款日期 |
2024年3月1日 * | 2024年3月15日 * |
2024年5月31日 | 2024年6月14日 |
2024年8月30日 | 2024年9月16日 |
2024年11月29日 | 2024年12月16日 |
*已宣布
股息再投资计划
有关公司股息再投资计划的信息,请参阅以下 链接:股息再投资计划
国际股利货币兑换
欲了解有关该公司国际股息货币兑换计划的信息,请致电1-800-564-6253与加拿大计算机股份信托公司联系,或登录www.Investorcentre.com或www.ComputerShar.com/Investors在线查询。
11
环境、社会和治理亮点
创纪录的季度和年度安全业绩
· | 公司致力于保持始终较高的健康和安全标准。在2020年,公司发起了“零事故计划”,以减少工作场所伤害,实现零事故的目标。该计划帮助公司年复一年地改进安全绩效,并在2023年创下其66年历史上最好的季度和年度安全绩效 全球伤害频率11 (员工和承包商)分别为1.8和2.15。这比公司2022年的安全绩效提高了35% |
社区关系、治理与人
· | 与土著人民和解 行动计划-该公司预计将公布其第一个和解行动计划,并于2024年下半年开始实施。该计划旨在对《联合国土著人民权利宣言》作出回应, 以公司的各种土著计划和倡议为基础,并将这些活动 编织成一项综合战略。2023年在制定和解行动计划方面取得了重大进展 ,在这一年中咨询了200多名员工、利益攸关方和权利人 。此外,公司加拿大分公司的员工完成了3200多小时的文化意识培训,并参加了135多项旨在提高对土著人民历史和文化认识的活动 |
· | 员工敬业度 公司持续看到员工满意度同比增长 并通过最佳工作场所调查征求他们的意见。该公司认为,员工满意度和敬业度是其运营区域的高员工保留率的关键驱动因素 |
· | 《福布斯》加拿大最佳雇主--今年入选《福布斯》榜单,这是一项基于员工和其他专业人士推荐公司为理想雇主的年度排名 |
· | Leanne Baker博士计划-2023年标志着Leanne Baker博士奖学金和发展计划的第二年,该计划旨在支持为Agnico Eagle工作的女性并促进她们晋升为领导职位。第一批6名妇女完成了这项计划,第二批8名妇女完成了两年计划的第一年。 |
· | 捐款 |
◦ | 2023年第四季度,该公司承诺向努纳武特的一项多年计划提供约500万加元,以支持努纳武特的健康和福利,包括粮食安全和“在土地上”传统活动 |
◦ | 2023年第四季度,该公司向加拿大癌症协会做出了一项为期10年、价值300万加元的承诺,以改善生活在安大略省北部农村和偏远社区的癌症患者的生活。该承诺将创建加拿大癌症协会Agnico Eagle癌症获取和导航中心,为安大略省北部土著居民提供更好的获得文化上合适和相关的癌症资源和支持的途径 |
走向可持续采矿
· | 公司的运营地点成功完成了对可持续采矿的内部 审计。在德图尔湖、马卡萨和福斯特维尔,实现可持续采矿方案进展顺利 |
11全球伤害频率以每百万工作小时数为基础
12
Meliadine延期许可证
· | 该公司此前提交了对Meliadine矿现有项目证书的修正案,其中包括延长A类水许可证(将于2031年到期), 在泵站、F区、Wesmeg 和Discovery矿藏、一个风力发电场项目以及Meliadine的矿山寿命可能延长11年(“延长项目”) |
· | 在2023年11月,努纳武特影响审查委员会(“Nirb”)对Meliadine矿扩建项目许可证的拟议修订提出了建议 。 本公司对Nirb的建议感到失望,并已撤回对Meliadine矿扩建项目许可证的修订。由于地雷部件目前的大部分寿命已根据现有的项目证书(于2015年批准)获得批准,为了避免进一步拖延,2024年1月,该公司向努纳武特水务委员会提交了一份 提案,修改当前的A类水许可证,将泵、F区、Wesmeg和Discovery矿藏的尾矿、水和废物管理基础设施包括在内 |
· | 自反对延长项目的建议提出以来,公司一直与NIRB进行积极对话。该公司将考虑在未来重新提交延长Meliadine矿寿命的新建议书 |
2023年底黄金矿产储量增加10.5%,达到创纪录的53.8莫兹
于2023年12月31日,本公司已探明及可能的矿产储量估计总数为5,380万盎司黄金(12.87亿吨品位1.30克/吨黄金)。与2022年底已探明和可能的矿产储量估计数4870万盎司(11.86亿吨,品位1.28克/吨黄金)相比,黄金储量增加10.5%(510万盎司)(有关公司2022年12月31日已探明和可能的矿产储量估计的详情,请参阅公司于2023年2月16日发布的新闻稿)。
截至2023年12月31日的矿产储量同比增长 主要是由于奥德赛矿的East Gouldie矿床新增了520万盎司黄金储量。作为Yamana交易的一部分,收购加拿大Malartic综合设施剩余50%的权益也有助于增加150万盎司黄金的矿产储量。
矿产储量以每盎司1,400美元的黄金价格计算,除Detour Lake露天矿外,所有运营资产的黄金价格为每盎司1,300美元,并使用管道项目的可变假设。(详情见下文“本公司报告的2023年12月31日矿产储量的假设和矿产资源估计”)。
金矿资源
于2023年12月31日,本公司的实际及指示矿产资源估计共为4,400万盎司黄金(11.89亿吨黄金品位为1.15克/吨)。与2022年底的测量和指示矿产资源估计相比,黄金储量减少0.6%(30万盎司)(有关公司2022年12月31日测量和指示矿产资源估计的详情,请参阅公司于2023年2月16日发布的新闻稿)。
已测量和指示矿产资源的同比减少主要是由于East Gouldie的矿产资源升级为矿产储量所致,但由于Yamana交易成功地将推断矿产资源转换为已测量和指示矿产资源,以及收购加拿大Malartic Complex和Wasamac项目剩余的50%权益,这在很大程度上被抵消。
13
于2023年12月31日,本公司推定的矿产资源估计总计3,310万盎司黄金(4.11亿吨品位2.50克/吨黄金)。与一年前的推定矿产资源估计相比,黄金储量增加了26%(680万盎司)(有关公司2022年12月31日推定矿产资源估计的详情,请参阅公司于2023年2月16日发布的新闻稿)。
推断矿产资源的同比增长主要是由于收购了加拿大Malartic Complex和Wasamac项目剩余50%的权益,作为Yamana交易的一部分,以及Detour Lake的初步地下推断矿产资源。
欲了解详细的矿产储量和矿产资源数据,包括用于估算矿产储量和矿产资源的经济参数,请参阅下面的“详细矿产储量和矿产资源数据(截至2023年12月31日)”和“本公司报告的2023年12月31日矿产储量和矿产资源估计所使用的假设”,以及本公司日期为2024年2月15日的勘探新闻稿。
关键价值驱动因素和管道项目的最新情况
以下是关键价值驱动因素(奥德赛项目、德图湖矿以及魁北克阿比提比地区的资产和基础设施优化)、希望湾项目和圣尼古拉·S项目的要点。某些矿山扩建项目(Macassa新通风系统、Meliadine二期扩建和Amaruq地下扩建)的细节列于本新闻稿的适用操作部分。
奥德赛项目
2023年奥德赛 矿的成功加密钻探继续提高了人们对采矿计划的信心,并导致宣布于2023年12月31日在东Gouldie矿床中部的初始矿产储量为520万 盎司(4700万吨品位3.42克/吨黄金)。 2023年的积极勘探计划也继续显示出地质上的潜力,扩大钻探导致东Gouldie推断的矿产资源向西延伸了约870米。最近的钻探结果 表明,走廊仍然向东开放,到2024年底,很有可能将大片区域归类为推断矿产资源。亮点截获的黄金包括6.2克/吨黄金,超过6.7米,向西深1,300米;6.7克/吨黄金,超过13.5米,向东深1,470米。2024年,本公司将继续测试东Gouldie矿藏的东西延伸,目标是潜在地增加一个新的采矿前沿。欲了解奥德赛勘探结果的更多详情,请参阅公司于2024年2月15日发布的勘探新闻稿。
在奥德赛南部,计划采矿率在2023年10月达到每日3,500吨,并持续到2023年第四季度。2023年第四季度,地下黄金产量约为20,000盎司,这是2024年至2026年的预期季度产量。奥德赛南部的采场和解仍然是积极的,这在很大程度上是由于内部区域的贡献。于2023年年底,矿产储量估计中包含的额外150,000盎司黄金将归因于奥德赛南部矿床和内部地带,这是由于对这两个矿化区的了解随着钻探和矿山开发的进行而不断提高。公司继续推进圈定钻探工作,以帮助提高这些区域的可预测性和建模能力。
2023年第四季度,地下开发提前了计划。2023年10月实现了创纪录的1,236米的发展,高于2024年每月1,200米的目标速度。铲斗、巨型钻机和电缆锚杆钻机现在一直在远程操作,这推动了开发周期时间和整体开发生产率的改善。2024年第一季度,该公司预计将测试远程操作的卡车和电池供电的铲子。
14
推进主坡道仍然是重点发展 。2023年,公司实现了每月165米的横向开发速度,超过了每月140米的目标速度。 截至2023年12月31日,坡道深度为715米,公司现在预计在2024年第一季度达到深度750米的东古尔迪矿床顶部的第一层。因此,该公司正在评估将东古尔迪的初期生产加速到2026年的潜力 。
竖井凿井活动在2023年第四季度继续增加 。设备可靠性问题已得到解决,下沉速度在2023年12月改善至每天1.5米 ,预计2024年第一季度将达到每天约2.0米的目标。截至2023年12月31日,竖井深度约为233米。为了帮助推进竖井的下沉,公司已经完成了从26层到36层的竖井预沉,目前正在推进54层到64层的预沉。该公司仍预计在2027年完成竖井的挖掘工作。
2023年第四季度,地面施工按计划和预算进行,截至2023年12月31日,项目地面施工已完成约65%。预计到2025年,服务提升机将在102层(地面以下1,050米)的临时装载站投入运行。 膏体回填厂在2023年第四季度超过设计日4,000 tpd的运行能力, 膏体厂第二阶段的概念工程已经启动。在第二阶段,预计将于2027年完成,膏体回填装置将扩大到约20,000吨/日的产能。
在2023年第四季度的区域勘探中,钻探的目标是北部毗邻的Camflo矿藏,以及与东面Rand Malartic矿藏上的奥德赛南部和奥德赛北部类似的潜在矿化。本公司相信,在加拿大马拉提克综合体最近整合的土地上进行地面和地下钻探的长期勘探战略有可能导致重大的 发现。
绕湖矿
在2023年第四季度,尽管由于计划外停电和旋风给水泵管道堵塞,磨机的运行时间低于预期的90%,但该厂实现了第二好的季度磨机产能,日产量为71,826吨(相当于年化产量约26.2 Mtpa)。多项旨在提高运行时间和磨机产量的举措正在进行中。这些工作包括全面审查与更高产量相关的维护实践,以及优化破碎机、凹磨机和球磨机电路。随着持续的同比改善,公司现在预计2024年下半年的产能将达到约76,700吨/日(相当于年化产量约为28 Mtpa),而之前的产量为2025吨/日。该公司还认为,通过实施先进的过程控制(专家系统)和进一步的运行改进,2026年的磨机日产量有可能达到79,450吨/日(相当于年化产量约29 Mtpa)。更好地定义这些机会的内部分析预计将于2024年完成 。
2023年,德图尔湖的勘探计划成功地确定了矿藏矿坑下方和以西的矿化连续性。这导致在矿产资源矿坑外的推断矿产资源中增加了156万 盎司黄金(2180万吨品位2.23克/吨黄金)。正在进行确定从露天采矿到地下采矿的最佳过渡点的工作 。这一过渡点将有助于确定目前包括在资源坑中的矿产资源,这些资源可以从地下开采。由此产生的更大的可开采地下矿产资源预计将成为德图湖地下项目的基础。
正在评估的初步地下矿山概念采用了本公司在该地区现有运营矿山的许多设计标准和参数。该公司 目前正在评估多个大宗采矿方案。据设想,矿山开发和生产将通过坡道完成。考虑到矿体向西倾斜,用传送带运输矿石和废料是一种潜在的方法。该矿还可以使用常规和自动化生产设备的组合,类似于该公司目前在奥德赛矿使用的设备。
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2024年,勘探将继续测试,并 延长主要矿床的西倾。本公司正考虑建造勘探坡道,以增加对矿化在推断资源范围内的连续性的信心,并有可能收集大量样本。该公司预计将在2024年上半年提供有关磨坊 优化工作、德图尔地下项目和正在进行的勘探结果的最新情况。
优化Abitibi地区的其他资产和基础设施
在Macassa,通过现有基础设施开采Nsur和AK矿藏是合并时确定的首批战略优化机会之一。于2023年年底,Nsur及AK矿床分别为Macassa杂岩贡献约23,000盎司黄金(品位5.93克/吨黄金)及约160,000盎司黄金(品位6.69克/吨黄金)。这两个矿藏现在都已被纳入Macassa公司2024年至2026年的生产指导中。
Nsur和AK矿藏可从Macassa现有的地面坡道(“门户”)进入。传统的卡车和铲斗有轨电车方法已被选用于地下排渣和运输,类似于拉隆德5区(LZ5)的方法。矿床将使用深孔空场采矿法开采,采场将使用胶结岩石充填进行回填。在Macassa,该厂预计将于2024年年中达到名义产能1,650吨/日 。位于约130公里外LaRonde Complex的LZ5选矿设施可容纳从2024年下半年开始处理Nsur和AK矿藏中的 矿石,从而避免了在Macassa扩建钢厂所需的资本支出。Nsur矿的生产计划于2024年上半年在Macassa厂加工,并于2024年下半年在LZ5加工厂加工。AK矿藏的生产预计将于2024年下半年开始,提取25,000吨散装样品,并计划在LZ5加工厂进行加工。 矿石将用卡车从Nsur和AK矿藏运往LZ5加工厂。预计这两个矿藏于2024年的黄金产量约为19,000盎司,2025至2028年的黄金产量约为35,000至50,000盎司。本公司相信,AK地区仍具未来矿产资源增长的前景。
在上海狸,本公司于2023年第四季度继续推进 内部研究,以评估潜在的生产机会,包括将LaRonde磨矿厂的矿石运输和加工与独立的上海狸和卫星矿藏中央磨矿机进行比较。上海狸金铜矿床预计将采用传统的地下开采方法,如深孔空场采矿法,采场用浆料和废石回填。该公司正在评估日采矿率约为5,000吨,黄金年产量在200,000盎司至230,000盎司之间,铜年产量约为900万至1,000万磅的情景。在这些情况下, 初步生产最早可能在2030年开始。本公司亦正考虑兴建勘探斜道及竖井,以提升矿产资源及进一步勘探矿藏的深层。勘探坡道和竖井将被视为永久性基础设施,并相应调整大小,以适应项目获批开发时的潜在生产阶段。
在Wasamac,公司继续评估各种方案,以确定项目的最佳开采率和磨矿策略。虽然这些评估仍在继续,但本公司已决定不将Wasamac的历史矿产储量估计计入本公司的矿产储量估计。相反,该公司已将Wasamac项目完全归类为矿产资源。于2023年底,Wasamac项目的已测量及指示矿产资源估计共为220万盎司黄金(2,780万吨品位2.43克/吨),推断矿产资源量为80万盎司黄金(920万吨品位2.66克/吨)。2024年的勘探活动将集中于测试瓦萨剪切带内Wasamac矿床的东延,并在Francoeur勘探Wasamac式矿化。
16
Hope Bay-Step-Out钻井继续 在深度和横向上延伸马德里的高级Patch 7区
在Hope Bay,2023年的勘探钻探总计超过125,000米,工作主要集中在马德里地区和Doris金矿床,导致推断矿物 资源量从2022年12月31日的195万盎司(110万 吨)增加到2022年12月31日的211万盎司(1210万吨品位5.41克/吨)。勘探钻探增加了约336,000盎司的推断矿产资源 主要来自马德里的Patch 7区,这部分抵消了项目范围内将推断矿产资源转化为指示矿产资源和改善采矿参数导致的177,000盎司推断矿产资源的减少。
在马德里,Suluk区和Patch 7区之间的目标区域提供了强劲的钻探结果,最近的亮点是28.6米以上、385米深的16.3克/吨黄金和4.6米以上、677米深的12.7克/吨黄金。研究结果证实了马德里金矿深部和南向走向扩大金矿化的潜力,这将是2024年钻探计划的关键重点。
最近的勘探结果预计将支持 希望湾更大的生产方案。公司将继续推进内部评估,并预计于2025年报告此次内部评估的结果。
圣尼古拉·S铜矿项目
2023年第四季度,由本公司和泰克资源有限公司共同拥有的S圣尼古拉矿业公司继续推进墨西哥萨卡特卡斯州的圣尼古拉·S项目,包括利益相关者参与许可过程。合作伙伴还继续推进可行性研究,打算在2024年晚些时候启动详细的工程设计和进一步的优化工作,并计划在2025年完成。 预计随后将批准项目,但要视获得许可和可行性研究结果而定。2024年1月,圣尼古拉S提交了环境影响评价许可证申请,这是推进圣尼古拉S项目发展的一个重要里程碑。
2024年至2026年的指导估计黄金产量稳定;2024年的单位成本仍处于行业领先地位
该公司宣布了2024年的详细产量和成本指引,以及2024年至2026年的矿山产量预测。2024年黄金产量指导范围与之前的指导保持不变,而2024年每盎司总现金成本和鞍钢每盎司指导与2023年全年业绩相比增加了约4%,低于通货膨胀率。下面总结了2024年生产和成本指导,并详细说明了三年指导计划。
17
2024年指南摘要 | ||||||||||||
(除每盎司计量或另有规定外,以百万美元为单位) | ||||||||||||
2024 | 2024 | |||||||||||
射程 | 中点 | |||||||||||
黄金产量(盎司) | 3,350,000 | 3,550,000 | 3,450,000 | |||||||||
每盎司现金总成本12 | $ | 875 | $ | 925 | $ | 900 | ||||||
AISC/盎司12 | $ | 1,200 | $ | 1,250 | $ | 1,225 | ||||||
勘探和企业发展 | $ | 220 | $ | 240 | $ | 230 | ||||||
折旧及摊销费用 | $ | 1,560 | $ | 1,610 | $ | 1,585 | ||||||
一般及行政费用 | $ | 175 | $ | 195 | $ | 185 | ||||||
其他成本 | $ | 75 | $ | 90 | $ | 83 | ||||||
税率(%) | 33 | % | 38 | % | 35 | % | ||||||
现金税 | $ | 400 | $ | 500 | $ | 450 | ||||||
资本支出(不包括资本化勘探) | $ | 1,600 | $ | 1,700 | $ | 1,650 | ||||||
资本化勘探 | $ | 105 | $ | 115 | $ | 110 |
更新的三年指导计划
下表列出了2024年按矿山划分的产量和成本指引,以及2025年和2026年按矿山划分的黄金产量预测。继续评估从2024年到2026年进一步优化和改进黄金产量和单位成本预测的机会。
估计应付黄金产量(盎司) | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
实际 | 预测范围 | 预测范围 | 预测范围 | |||||||||||||||||||||||||
拉隆德情结 | 306,648 | 285,000 | 305,000 | 300,000 | 320,000 | 330,000 | 350,000 | |||||||||||||||||||||
加拿大马拉特情结* | 603,955 | 615,000 | 645,000 | 600,000 | 630,000 | 545,000 | 575,000 | |||||||||||||||||||||
Goldex | 140,983 | 125,000 | 135,000 | 125,000 | 135,000 | 125,000 | 135,000 | |||||||||||||||||||||
德图尔湖 | 677,446 | 675,000 | 705,000 | 710,000 | 740,000 | 745,000 | 775,000 | |||||||||||||||||||||
Macassa | 228,535 | 265,000 | 285,000 | 320,000 | 340,000 | 330,000 | 350,000 | |||||||||||||||||||||
阿比提比金带 | 1,957,567 | 1,965,000 | 2,075,000 | 2,055,000 | 2,165,000 | 2,075,000 | 2,185,000 | |||||||||||||||||||||
美拉定 | 364,141 | 360,000 | 380,000 | 375,000 | 395,000 | 400,000 | 420,000 | |||||||||||||||||||||
Meadowbank建筑群 | 431,666 | 480,000 | 500,000 | 485,000 | 505,000 | 440,000 | 460,000 | |||||||||||||||||||||
努纳武特 | 795,807 | 840,000 | 880,000 | 860,000 | 900,000 | 840,000 | 880,000 | |||||||||||||||||||||
福斯特维尔 | 277,694 | 200,000 | 220,000 | 140,000 | 160,000 | 140,000 | 160,000 | |||||||||||||||||||||
基蒂拉 | 234,402 | 220,000 | 240,000 | 220,000 | 240,000 | 230,000 | 250,000 | |||||||||||||||||||||
皮诺斯·阿尔托斯 | 98,280 | 100,000 | 105,000 | 125,000 | 135,000 | 115,000 | 125,000 | |||||||||||||||||||||
洛杉矶印度 | 75,904 | 25,000 | 30,000 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
黄金总产量 | 3,439,654 | 3,350,000 | 3,550,000 | 3,400,000 | 3,600,000 | 3,400,000 | 3,600,000 |
*2023年实际产量反映了公司在加拿大马拉蒂克综合体中的50%权益,截至2023年3月30日(包括2023年3月30日),以及之后的100%权益。
12该公司对每盎司总现金成本和每盎司AISC的指导是前瞻性的非公认会计准则信息。有关这一非公认会计准则衡量标准的组成和有用性的说明, 见下文“关于某些绩效衡量标准的说明”。
18
预计2024年黄金产量约为3.35至355万盎司,与之前的指引持平。LaRonde和Meadowbank综合体以及Kittila矿(以2 Mtpa的速度运营)的运营改善带来的额外产量预计将被加拿大 Malartic的采矿计划修订所抵消,这是由于推迟了预碎低品位矿石的重新启动,以及由于天鹅区剩余的 区域的黄金品位较低。
根据中间价估计,预计黄金产量将保持稳定至2026年,而2023年的黄金产量为344万盎司。预计2025年和2026年的黄金产量约为3.40至360万盎司。
每盎司生产成本 | 每盎司现金总成本- 黄金生产的产品基础 | |||||||||||
2023 | 2023 | 2024* | ||||||||||
(每盎司$) | 实际 | 实际 | 预测 | |||||||||
拉隆德情结 | $ | 977 | $ | 911 | $ | 931 | ||||||
加拿大孔雀石杂岩 | 771 | 824 | 926 | |||||||||
Goldex | 795 | 820 | 871 | |||||||||
德图尔湖 | 669 | 735 | 734 | |||||||||
Macassa | 678 | 731 | 856 | |||||||||
阿比提比金带 | 759 | 795 | 848 | |||||||||
美拉定 | 944 | 980 | 960 | |||||||||
Meadowbank建筑群 | 1,214 | 1,176 | 1,029 | |||||||||
努纳武特 | 1,090 | 1,086 | 999 | |||||||||
福斯特维尔 | 473 | 488 | 698 | |||||||||
基蒂拉 | 878 | 871 | 954 | |||||||||
皮诺斯·阿尔托斯 | 1,495 | 1,229 | 1,268 | |||||||||
洛杉矶印度 | 1,271 | 1,241 | 1,365 | |||||||||
加权平均总计 | $ | 853 | $ | 865 | $ | 900 |
*预测每盎司总现金成本是基于上表所列2024年产量指引的中点。
预计2024年每盎司的总现金成本将在875美元至925美元之间。与2023年全年每盎司865美元的总现金成本相比,成本上升在很大程度上是劳动力、备件和维护成本上升的结果。该公司预计,不包括通胀在内,单位成本在2026年前保持稳定。
预计2024年鞍钢每盎司价格将在1,200美元至1,250美元之间。与2023年AISC每盎司1,179美元的全年成本相比,成本上升的主要原因是每盎司现金总成本和持续资本支出增加。预计剔除通胀因素后,AISC/盎司价格在2026年前将保持稳定。
公司仍专注于通过提高所有业务的生产率和创新举措以及实现运营协同效应来降低成本 目前并未将其纳入成本指导。
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下表列出了2024年成本估计数和敏感性所采用的货币和商品价格假设 :
2024年使用的货币和大宗商品价格假设 成本估算和敏感性 | ||||
商品和货币价格假设 | ||||
加元/美元 | 1.34 | |||
美元/欧元 | 1.10 | |||
MxP/美元 | 16.50 | |||
A元/美元 | 1.45 | |||
柴油(美元/公升) | $ | 0.80 | ||
白银(美元/盎司) | $ | 23.00 | ||
铜(美元/磅) | $ | 3.80 | ||
锌(美元/磅) | $ | 1.10 |
对每盎司总现金成本的大致影响* | ||||
加元/美元变动10% | $ | 50 | ||
美元/欧元10%的变动 | $ | 5 | ||
MXP/美元10%的变化 | $ | 1 | ||
澳元/美元变动10% | $ | 3 | ||
柴油价格变动10% | $ | 8 | ||
白银价格变动10% | $ | 2 | ||
铜价变动10% | $ | 1 | ||
锌价变动10% | $ |
*排除当前对冲头寸的影响
探索与企业发展
预计2024年的勘探和企业开发费用将在2.2亿美元至2.4亿美元之间,这是基于已支出勘探费用为1.511亿美元以及项目研究和其他费用为7770万美元的预测中值。
折旧指导
预计2024年的折旧和摊销费用将在15.6亿美元至16.1亿美元之间。
一般和行政费用指南
2024年的一般和行政费用预计在1.35亿美元至1.45亿美元之间,不包括基于股票的薪酬。预计2024年基于股票的薪酬支出 将在4000万美元至5000万美元之间。
其他费用指南
预计2024年的其他额外费用约为7500万至9000万美元。这包括与主要在澳大利亚霍普湾和 北领地的场地维护费用有关的6000万至6500万美元,与Detour Lake的矿石分选项目有关的500万至1000万美元,以及与 可持续发展活动有关的1000万至1500万美元。
导税
对于2024年,公司预计其实际税率为:
· | 加拿大 - 35%至40% |
· | 墨西哥 - 35%至40% |
· | 澳大利亚 - 百分之三十 |
· | 芬兰 - 百分之二十 |
公司的整体 有效税率预计在2024年全年约为33%至38%。
20
该公司估计,按现行黄金价格计算,2024年潜在综合现金税约为4亿至5亿美元。2024年的预期现金税较前几年有所增加,因为公司已利用其大部分加拿大公司税池,这些公司税池在2023年底可以100%的税率扣除。
资本支出指南
2024年,预计资本支出 将在16亿至17亿美元之间,资本化勘探支出预计将在1.05亿至1.15亿美元之间。
2024年资本支出 (不包括资本化勘探)的估计中点约为16.5亿美元,其中包括公司运营矿山的约9.16亿美元的持续资本支出和约7.37亿美元的开发资本支出。
该公司2024年的资本支出预测高于2023年全年的14.8亿美元资本支出(其中包括7.905亿美元的持续资本支出和6.846亿美元的开发资本支出)和1.258亿美元的资本化勘探。与2023年相比,资本支出 的增加主要是由于截至2023年第二季度加拿大Malartic的所有权增加至100%,以及Detour Lake的资本支出增加,主要是由于额外的维护和移动设备购买以及矿山基础设施成本 和通货膨胀。虽然2024年的资本支出包括推进区域管道项目的研究和前期工作,但 这些项目的额外支出将取决于这些项目的批准和时间安排。
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预计2024年资本支出
(单位:千美元)
资本支出 | 资本化勘探 | |||||||||||||||||||
持续资本 | 发展 资本 | 持续 | 非- 持续 | 总计 | ||||||||||||||||
拉隆德情结 | $ | 86,100 | $ | 68,200 | $ | 2,300 | $ | — | $ | 156,600 | ||||||||||
加拿大孔雀石杂岩 | 135,900 | 167,500 | — | 7,100 | 310,500 | |||||||||||||||
戈尔德斯矿 | 52,800 | 7,700 | 2,900 | — | 63,400 | |||||||||||||||
绕湖矿 | 274,800 | 201,100 | — | 20,300 | 496,200 | |||||||||||||||
Macassa矿 | 59,400 | 97,800 | 2,100 | 32,900 | 192,200 | |||||||||||||||
阿比提比金带 | 609,000 | 542,300 | 7,300 | 60,300 | 1,218,900 | |||||||||||||||
Meliadine矿 | 70,200 | 82,400 | 5,500 | 13,200 | 171,300 | |||||||||||||||
Meadowbank建筑群 | 94,000 | — | — | — | 94,000 | |||||||||||||||
努纳武特 | 164,200 | 82,400 | 5,500 | 13,200 | 265,300 | |||||||||||||||
福斯特维尔矿 | 35,800 | 41,100 | — | 11,000 | 87,900 | |||||||||||||||
基提拉矿 | 87,200 | 2,900 | 1,900 | 5,400 | 97,400 | |||||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯矿 | 19,800 | 15,400 | 1,800 | 500 | 37,500 | |||||||||||||||
圣尼古拉斯项目 | — | 17,000 | — | — | 17,000 | |||||||||||||||
其他 | — | 35,900 | — | 1,700 | 37,600 | |||||||||||||||
资本支出总额 | $ | 916,000 | $ | 737,000 | $ | 16,500 | $ | 92,100 | $ | 1,761,600 |
该公司正在努力将资本支出 保持在类似的水平(不包括通胀)到2026年。
更新三年运营指导计划
自上一份指导以来,已有多项 运营进展导致更新后的三年生产概况发生变化。对这些变化的描述以及2026年的初始指南如下。
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魁北克省阿比提比地区
拉隆德复杂性预报 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||
以前的指导(中点)(盎司) | 275,000 | 280,000 | 310,000 | 不适用。 | ||||||||||||||||
电流指引(中点)(盎司) | 306,648(实际) | 295,000 | 310,000 | 340,000 |
2024年拉隆德复杂预测 | 已磨矿(‘000吨) | 黄金(克/吨) | 金厂 恢复 (%) | 银(克/吨) | 银厂 恢复 (%) | |||||||||||||||
2,686 | 3.62 | 94.4 | % | 10.01 | 72.6 | % | ||||||||||||||
生产和销售 矿场成本/ 公吨13 | 锌(%) | 锌磨机 恢复 (%) | 铜(%) | 铜厂 恢复 (%) | ||||||||||||||||
C$ | 154.20 | 0.46 | % | 71.0 | % | 0.12 | % | 83.1 | % |
在LaRonde综合体, 2024年的产量预测高于之前的指导,主要是由于在LaRonde矿 过渡到无底柱开采期间实现的生产率高于最初预期。黄金产量预计将在2025年增加到310,000盎司,并在2026年达到每年约340,000盎司的年运行率,主要是由于LaRonde矿山的黄金品位提高,LZ 5矿山的开采率增加到3,800 tpd以及卫星区的增加。该公司还在评估将新的 矿石来源投入生产的潜力,包括LZ 5深部、Ellison和Fringe区。
随着公司完成CIL罐的升级,LZ 5处理设施预计将在2024年下半年之前进行维护和维护。该公司预计将在2024年下半年重新启动LZ 5加工设施,以加工LZ 5矿山和Macassa AK矿床的矿石。本公司将继续 评估利用LZ 5过剩产能的方案,如上文 “关键价值驱动因素和管道项目更新”部分所述。
LaRonde矿山计划于二零二四年第三季度停工14天,以重建Penna竖井206层的装载站。
加拿大疟疾综合征预测 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
以前的指导(中点)(盎司) | 585,000 | 660,000 | 610,000 | 不适用。 | ||||||||||||
电流指引(中点)(盎司) | 603 955(实际) | 630,000 | 615,000 | 560,000 | ||||||||||||
2024年加拿大疟疾综合症预测 | 磨矿 | 黄金(克/吨) | 金厂 | 生产 和Minesite 每项成本 公吨 | ||||||||||||
18,952 | 1.13 | 91.5 | % | C$ | 41.80 |
13矿场每吨成本是一项非公认会计准则 ,在《国际财务报告准则》中没有标准化。关于这一非公认会计准则衡量标准的构成和有用性的说明,以及对生产成本的核对,分别见下文“非公认会计准则绩效衡量标准的对账”和“关于某些绩效衡量标准的说明”。
23
于加拿大马拉提克综合矿场,2024年产量预测较先前指引为低,主要是由于本公司决定推迟重新引入预碎 低品位矿石,以将磨矿产能由2024年提高至2025年。在过渡到地下奥德赛项目期间,公司继续优化矿石加工计划,以提高财务指标和现金流。目前,预计2024年工厂的日产量将保持在约52,000吨/天。
2024年,产量预计将来自Barnat矿和奥德赛矿,并辅之以低品位库存的矿石。预计奥德赛矿将在2024年、2025年和2026年为加拿大马拉提克综合体贡献约80,000盎司的应付黄金。
Goldex预测 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
以前的指导(中点)(盎司) | 135,000 | 130,000 | 125,000 | 不适用。 | ||||||||||||
电流指引(中点)(盎司) | 140,983(实际) | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
Goldex预测2024年 | 矿石研磨 (千吨) | 黄金(克/吨) | 金厂 回收率(%) | |||||||||||||
3,016 | 1.58 | 84.9 | % | |||||||||||||
生产和销售 矿场成本/ 吨 | 铜(%) | 铜厂 回收率(%) | ||||||||||||||
C$ | 57.70 | 0.09 | % | 87.5 | % |
在Goldex,产量预测与之前的指导一致。Akasaba West项目的开发正在按计划和预算进行,以期在2024年初实现商业生产。Akasaba West预计将为Goldex提供额外的生产灵活性,预计从2024年开始,每年将为Goldex贡献约12,000盎司黄金和约2,300吨铜。
安大略省阿比提比地区
绕行湖预报 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
以前的指导(中点)(盎司) | 690,000 | 700,000 | 740,000 | 不适用。 | ||||||||||||
电流指引(中点)(盎司) | 677,446(实际) | 690,000 | 725,000 | 760,000 |
2024年绕行湖预测 | 磨矿 (千吨) | 黄金(克/吨) | 金厂 回收率(%) | 生产
和矿场 系统人均成本 吨 | ||||||||||||
27,474 | 0.85 | 91.9 | % | C$ | 24.70 |
在Detour Lake,产量 预测与先前的指导相比略有下降,这主要是由于采矿顺序的轻微调整导致品位降低。产量 曲线反映了工厂优化项目的预期稳步进展,预计2024年下半年工厂吞吐量将达到并维持 77,000吨/天(相当于每年约2800万吨/年),2025年和2026年的品位曲线将更高。
24
Macassa预测 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
以前的指导(中点)(盎司) | 215,000 | 265,000 | 305,000 | 不适用。 | ||||||||||||
电流指引(中点)(盎司) | 228 535(实际) | 275,000 | 330,000 | 340,000 |
Macassa预测2024 | 磨矿 (千吨) | 黄金(克/吨) | 金厂 回收率(%) | 生产
和矿场 系统人均成本 吨 | ||||||||||||
606 | 14.50 | 97.4 | % | C$ | 521.10 |
在Macassa,2024年和2025年的产量预测高于先前的指导,主要是由于AK矿床的产量增加到采矿概况。 随着Macassa最近几个季度的生产率持续提高,深部矿山(包括南部矿山综合体和主破碎) 现在预计将从2024年下半年开始以1,650吨/天的名义产能大部分填充该工厂。计划用卡车运输 NSUR和AK矿床的产品,并在LZ 5加工厂进行加工。预计NSUR和AK矿床的黄金产量在2024年约为19,000盎司,在2025年和2026年约为35,000盎司至50,000盎司。较低的 预测金品位主要是由于纳入了较低品位的AK矿石、额外的较低品位的NSUR矿石以及 因额外的定义钻探而对资源模型进行的持续调整。
公司继续看到Macassa的地质潜力,这体现在2023年矿产储量替代了其采矿枯竭的171%,以及令人鼓舞的钻探结果。 此外,沿走向和位于南部矿山综合体和主断裂带深处的矿化构造具有持续 扩大现场矿产资源基础的前景。总的来说,公司认为,根据预期的勘探结果,Macassa矿有潜力保持每年超过300,000盎司的黄金产量。
努纳武特
美拉定的预测 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
以前的指导(中点)(盎司) | 365,000 | 370,000 | 380,000 | 不适用。 | ||||||||||||
电流指引(中点)(盎司) | 364,141(实际) | 370,000 | 385,000 | 410,000 |
2024年美拉定预测 | 磨矿 (千吨) | 黄金(克/吨) | 金厂 回收率(%) | 生产与矿场 每项成本 公吨 |
||||||||||||
1,892 | 6.30 | 96.5 | % | C$ | 251.50 |
在Meliadine,2024年的产量预测与之前的指导一致。Meliadine二期扩建工程正按计划进行,预计2024年底和2026年的日产量将分别增至6,000吨和6,250吨,推动2025年和2026年的黄金产量预测上调。
25
草滩综合体预报 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
以前的指导(中点)(盎司) | 420,000 | 480,000 | 495,000 | 不适用。 | ||||||||||||
电流指引(中点)(盎司) | 431,666(实际) | 490,000 | 495,000 | 450,000 |
2024年草地滩涂综合体预测 | 磨矿 (千吨) | 黄金(克/吨) | 金厂 回收率(%) | 生产与矿场 每项成本 公吨 |
||||||||||||
4,026 | 4.13 | 91.7 | % | C$ | 167.80 |
在Meadowbank Complex,与之前的指导相比,2024年的产量预测 较高,主要是由于积极的品位调整提高了品位。公司 已批准将我的Amaruq寿命延长至2028年(之前为2026年),其中包括从地下增加采矿点, 从IVR露天矿回推,以及从正品位调节增加盎司。总体而言,生产概况中增加了约500,000盎司黄金 ,包括2026年约100,000盎司黄金。预计2024年、2025年和2026年,Amaruq Under将贡献约100,000盎司黄金。
2023年,Meadowbank经历了自开业以来持续时间最长的驯鹿迁徙。本公司继续在其生产计划中针对驯鹿迁徙进行调整,因为这种迁徙 可能会影响Amaruq和Meadowbank之间以及Meadowbank和Baker Lake之间的道路上运输材料的能力。野生动物管理 是一个重要的优先事项,该公司正在与努纳武特的利益相关者合作,优化解决方案,以保护野生动物并将生产中断降至最低。
澳大利亚
福斯特维尔预报 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
以前的指导(中点)(盎司) | 305,000 | 240,000 | 210,000 | 不适用。 | ||||||||||||
电流指引(中点)(盎司) | 277,694(实际) | 210,000 | 150,000 | 150,000 |
福斯特维尔 2024年预测 | 磨矿 (‘000公吨) | 黄金 (克/吨) | 黄金 钢厂 恢复 (%) | 生产
和矿物 每项成本 吨 | ||||||||||||
744 | 9.15 | 95.9 | % | A$ | 285.60 |
在福斯特维尔,与之前的指导相比,2024年和2025年的产量预测较低 。产量下降反映了高品位天鹅区剩余 区域的负品位调节,以及该区域到2024年底的大幅枯竭。随着一次通风升级计划于2024年底完成以及Robbins Hill的运营开始,预计2025年和2026年的采矿率将增加约 10%,部分抵消较低的平均金品位约6.50克/吨的影响。目前正在进行评估 通过提高生产率来优化采矿和选矿的潜力,以确保Fosterville保持每年175,000至200,000盎司的可持续生产 。这项评估的初步结果预计将于2024年下半年公布。
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2023年,通过在Robbins Hill和Low Phoenix地区的持续勘探成功和采矿参数的改善,Fosterville矿成功取代了102%的采矿损耗。 本公司相信,这些地区仍有可能出现高品位、硫化物赋存的金矿以及类似天鹅区的超高品位、赋存于石英的金矿带。
芬兰
基提拉预报 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
以前的指导(中点)(盎司) | 200,000 | 210,000 | 210,000 | 不适用。 | ||||||||||||
电流指引(中点)(盎司) | 234,402(实际) | 230,000 | 230,000 | 240,000 |
2024年基蒂拉预测 | 磨矿 (千吨) | 黄金(克/吨) | 金厂 回收率(%) | 生产
和矿场 系统人均成本 吨 | ||||||||||||
2,000 | 4.15 | 86.3 | % | € | 95.90 |
在Kittila, 2024年和2025年的产量预测高于先前的指导,主要是由于2023年10月27日恢复了200万吨/年的运营许可证。先前的指导假设2024年和2025年的吞吐量为160万吨/年。
该矿山预计将在2024年 第一季度计划停工11天,以便对高压灭菌器进行定期维护。
墨西哥
皮诺斯阿尔托斯预测 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
以前的指导(中点)(盎司) | 85,000 | 97,500 | 115,000 | 不适用。 | ||||||||||||
电流指引(中点)(盎司) | 97 642(实际) | 102,500 | 130,000 | 120,000 |
皮诺斯阿尔托斯预测2024 | 总矿石 (千吨) | 黄金(克/吨) | 黄金 回收率(%) | |||||||||||||
1,810 | 1.86 | 94.7 | % | |||||||||||||
每吨矿石的生产和成本 | 银(克/吨) | 银厂 回收率(%) | ||||||||||||||
$ | 88.17 | 47.25 | 46.9 | % |
在Pinos Altos,2024年的产量预测在 线上,2025年的产量预测高于之前的指导。2025年产量的增加反映了Cubio卫星矿藏的贡献增加,该矿藏预计将于2024年下半年开始生产。
27
《洛杉矶印度预测》 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||
以前的指导(中点)(盎司) | 65,000 | 17,500 | 不适用。 | 不适用。 | ||||||||||||
电流指引(中点)(盎司) | 75,904(实际) | 27,500 | 零 | 零 |
在La India,2024年的产量预测高于之前的指导,主要是由于堆浸中的黄金库存盎司增加。随着2023年第四季度露天矿坑的枯竭,预计2024年的黄金产量将来自堆浸垫的剩余浸出。
2024年勘探计划和预算-继续关注德图尔湖和加拿大马拉蒂克的勘探项目,这些项目预计将成为未来矿产储量增长的重要贡献者 ;LaRonde Complex、Macassa、Meliadine、Amaruq、Fosterville、Kittila和Hope Bay的大型勘探项目
公司2024年的勘探支出和项目支出预算为3.367亿美元,其中1.511亿美元用于已支出勘探,1.079亿美元用于资本化勘探 ,7770万美元用于项目研究、技术服务和其他公司支出。
公司的勘探重点仍然是延长现有业务的矿山寿命、测试近矿机会和推进关键的价值驱动项目。2024年的勘探重点包括钻探Detour Lake矿藏的西部和深层延伸,以协助优化露天开采作业,并进一步推进潜在的地下采矿方案,增加奥德赛 矿的地下矿产储量和矿产资源,以及继续在其他运营资产和希望湾进行大型勘探项目。
公司于2024年2月15日发布的勘探新闻稿中介绍了公司2024年的勘探和企业发展预算以及个别矿山和项目的计划。
魁北克省阿比提比地区
LaRonde Complex-向无底柱采矿过渡的生产率高于预期
截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||
拉隆德综合体--运营统计 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||
磨矿吨数(千吨) | 663 | 658 | 2,658 | 2,816 | ||||||||||||
每天磨矿吨数 | 7,207 | 7,152 | 7,282 | 7,715 | ||||||||||||
黄金等级(克/吨) | 4.33 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | ||||||||||||
黄金产量(盎司) | 85,765 | 80,169 | 306,648 | 356,337 | ||||||||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 137 | $ | 143 | $ | 152 | $ | 132 | ||||||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 157 | $ | 144 | $ | 153 | $ | 129 | ||||||||
每盎司黄金的生产成本 | $ | 779 | $ | 871 | $ | 977 | $ | 801 | ||||||||
每盎司黄金生产的总现金成本 | $ | 845 | $ | 832 | $ | 911 | $ | 703 |
黄金生产
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,黄金产量有所增加 主要是由于品位提高 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,黄金产量下降,原因是品位较低 ,以及与LaRonde矿开采顺序变化有关的加工量减少 |
28
生产成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,每吨生产成本下降 主要是由于库存出售的时机和磨矿数量增加,但部分被地下维护成本增加所抵消。 与上年同期相比,每盎司生产成本下降,主要是由于黄金品位较高以及加元相对于美元走弱。 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,每吨生产成本上升 ,主要原因是地下采矿成本上升,原因是劳动力和材料成本上升,以及LaRonde矿向干尾矿处置过渡 导致磨矿成本上升,以及磨矿数量减少。与上年同期相比,每盎司的生产成本有所上升,主要原因是每吨生产成本上升,黄金产量减少,但部分被加元兑美元走弱所抵消。 |
矿场和总现金成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,Minesite每吨成本上升 主要是由于上文概述的与本季度生产成本上升有关的原因。与上年同期相比,每盎司总现金成本增加了 主要原因与每吨矿场成本增加的原因相同 |
· | 2023年全年-主要由于上文概述的每吨生产成本原因,每吨矿物成本较上年同期上升 。与上年同期相比,每盎司的总现金成本有所增加 主要是由于上文概述的每盎司生产成本的原因 |
亮点
· | LaRonde的11-3区在2023年第四季度继续生产,采矿率约为每日950吨,超过了该季度的计划采矿率。预计11-3区将继续为LaRonde矿的生产计划增加额外的灵活性 |
· | 2023年第四季度继续维护地下矿石处理系统。LaRonde矿在2023年第四季度有计划地部分关闭(总计相当于大约10天的关闭),以更新主要的地下矿石网络 |
· | 2023年第四季度,来自LZ5的矿石在LaRonde磨矿厂加工,以利用其过剩产能。LZ5处理设施在2023年第三季度进行了维护和维护,预计将在2024年下半年重新启动。在停机期间,公司将对设施的浸出罐进行大修 |
加拿大孔雀石复合体-创纪录的季度安全表现和坚实的季度黄金产量;奥德赛地下产量达到每日3500吨的目标产量
截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||
加拿大马拉蒂克综合体--运营统计* | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||
磨矿吨数(千吨) | 5,278 | 4,950 | 19,595 | 19,540 | ||||||||||||
每天磨矿吨数 | 57,370 | 53,804 | 53,685 | 53,534 | ||||||||||||
黄金等级(克/吨) | 1.08 | 1.18 | 1.17 | 1.15 | ||||||||||||
黄金产量*(盎司) | 168,272 | 86,439 | 603,955 | 329,396 | ||||||||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 36 | $ | 34 | $ | 36 | $ | 31 | ||||||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 40 | $ | 37 | $ | 39 | $ | 35 | ||||||||
每盎司黄金的生产成本 | $ | 825 | $ | 739 | $ | 771 | $ | 716 | ||||||||
每盎司黄金生产的总现金成本 | $ | 913 | $ | 789 | $ | 824 | $ | 787 |
*黄金产量反映Agnico Eagle在加拿大马拉松岩复合体中拥有50%的权益,截至2023年3月30日(包括2023年3月30日),此后拥有100%的权益。
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黄金生产
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,黄金产量有所增加,原因是 由于Yamana交易于2023年3月30日完成,公司在加拿大马拉提克综合体的所有权百分比从50%增加到100%,Barnat矿坑较软的岩石条件导致产量增加,以及 奥德赛南部的贡献被较低的品位部分抵消 |
· | 2023年全年-黄金产量较上年同期有所增长 主要是由于Yamana交易导致公司在加拿大马拉蒂克综合体的所有权百分比从50%增加到100%。 |
生产成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,每吨生产成本上升 ,主要是由于期内采矿和磨矿成本上升,但部分被磨矿产量增加所抵消。与上年同期相比,由于当期黄金品位下降以及采矿和磨矿成本上升,每盎司生产成本有所上升 |
· | 2023年全年-每吨生产成本较上年同期增加,主要原因是确认Yamana交易对库存的公允价值调整。与上年同期相比,每盎司生产成本增加了 ,原因是当期生产的黄金减少,而且确认了Yamana交易对库存的公允价值调整。 |
矿场和总现金成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,Minesite每吨成本上升 ,这是由于生产成本上升,部分抵消了本季度矿石吨加工量的增加。与上年同期相比,每盎司总现金成本增加 主要是由于黄金品位下降和每吨矿场成本上升,但部分抵消了 加元相对于美元的疲软 |
· | 2023年全年-每吨矿物成本较上年同期上升,主要原因是露天采矿成本上升。与上年同期相比,每盎司的总现金成本有所上升,主要原因是每吨矿场成本上升,但部分抵消了加元兑美元走弱的影响 |
亮点
· | 在Barnat矿场,良好的设备可用性和生产率以及较软的超镁铁矿推动了稳健的运营业绩。在奥德赛南部,该季度通过坡道的产量达到并保持了每日3500吨的设计速度。2023年第四季度,地下黄金产量约为20,000盎司 |
· | 磨机产量继续高于计划,原因是奥德赛南部的贡献增加和软岩条件 |
· | 在加拿大马拉提克矿坑,该公司继续建造中央护堤(约完成60%),为矿坑内尾矿处置做准备,预计将于2024年年中开始。 |
· | 有关奥德赛项目开发、建设和勘探亮点的最新信息,请参见上面关于关键价值驱动因素和管道项目的更新 |
30
Goldex-创纪录的年度安全业绩;从Akasaba West项目加工的第一个矿石
截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||
Goldex矿山运营统计数据 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
磨矿吨数(千吨) | 672 | 748 | 2,887 | 2,940 | ||||||||||
每天磨矿吨数 | 7,304 | 8,130 | 7,910 | 8,055 | ||||||||||
黄金等级(克/吨) | 1.79 | 1.70 | 1.74 | 1.68 | ||||||||||
黄金产量(盎司) | 33,364 | 36,291 | 140,983 | 141,502 | ||||||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 55 | $ | 45 | $ | 52 | $ | 46 | ||||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 58 | $ | 46 | $ | 53 | $ | 47 | ||||||
每盎司黄金的生产成本 | $ | 816 | $ | 683 | $ | 795 | $ | 734 | ||||||
每盎司黄金生产的总现金成本 | $ | 877 | $ | 765 | $ | 820 | $ | 765 |
黄金生产
· | 2023年第四季度-黄金产量与上年同期相比有所下降,主要原因是矿石加工量减少,部分被较高的黄金品位所抵消 |
· | 2023年全年-黄金产量与上年同期相比有所下降,主要原因是矿石加工量减少,部分被较高的黄金品位所抵消 |
生产成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,每吨生产成本上升 ,这是由于露天矿生产成本上升和本期矿石加工量减少所致。与上年同期相比,由于露天矿生产成本上升和黄金产量减少,每盎司生产成本上升,但部分被加元兑美元走弱所抵消。 |
· | 2023年全年-每吨生产成本较上年同期上升,这是由于露天采矿成本上升、地下维护成本上升以及本期处理量下降所致。与上年同期相比,每盎司的生产成本 有所上升,原因是生产成本上升,生产的黄金减少,部分抵消了加元兑美元走弱的影响 |
矿场和总现金成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,Memesite每吨成本上升 ,原因与每吨生产成本上升原因相同。与上年同期相比,每盎司总现金成本上升,原因是每吨矿场成本上升,但部分抵消了加元兑美元走弱的影响 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,Memesite每吨成本上升 ,原因与上文所述的每吨生产成本上升原因相同。与上年同期相比,每盎司的总现金成本有所增加,主要是因为每吨矿场的成本较高,但部分被加元相对于美元的疲软所抵消 |
亮点
· | Goldex在2023年取得了创纪录的安全业绩,第四季度和全年都没有损失时间事故和限制工作 |
· | 虽然该矿在2023年第四季度的产量较低,但Goldex全年的运营业绩稳健,全年提升了创纪录的年度产量(290万吨)。 |
· | 南区三区在2023年提前完成了六个采场,生产了大约11,000盎司黄金。预计南区第三区将为采矿作业提供更大的灵活性 |
31
· | Akasaba West项目仍按计划和预算进行,2023年第四季度完成了工厂的升级工作。该项目的第一批矿石于2023年11月加工完成,并按计划在2024年第一季度实现商业生产 |
安大略省阿比提比地区
迂回湖-更高的品级推动强劲的季度生产;推进磨机优化计划,以在2024年实现7.67万吨/日的产量
截至三个月 | 截至的年度 | ||||||||||||
迂回湖矿场运营统计 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日* | |||||||||
磨矿吨数(千吨) | 6,608 | 6,488 | 25,435 | 22,782 | |||||||||
每天磨矿吨数 | 71,826 | 70,522 | 69,685 | 69,670 | |||||||||
黄金等级(克/吨) | 1.02 | 0.94 | 0.91 | 0.97 | |||||||||
黄金产量(盎司) | 193,475 | 179,737 | 677,446 | 651,182 | |||||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 25 | $ | 25 | $ | 24 | $ | 28 | |||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 27 | $ | 25 | $ | 26 | $ | 25 | |||||
每盎司黄金的生产成本 | $ | 622 | $ | 660 | $ | 669 | $ | 752 | |||||
每盎司黄金生产的总现金成本 | $ | 691 | $ | 674 | $ | 735 | $ | 657 |
*截至2022年12月31日的全年,报告2022年2月8日(合并日期)至2022年12月31日期间的运营统计数据 。
黄金生产
· | 2023年第四季度-黄金产量较上年同期有所增长,主要是由于正在进行的磨矿优化措施导致矿石加工量增加,以及根据采矿顺序提高黄金品位 |
· | 2023年全年-黄金产量较上年同期有所增长,主要原因是合并完成的时机,但部分被2023年第三季度发生的变压器故障和较低的黄金等级的影响所抵消 |
生产成本
· | 2023年第四季度-尽管生产量增加,但每吨生产成本与上年同期相比保持不变。与去年同期相比,每盎司的生产成本有所下降,原因是黄金品级较高以及加元兑美元走弱 |
· | 2023年全年-每吨生产成本较上年同期下降,原因是本期矿石加工量增加,以及2022年期间对库存进行的公允价值调整,但被2023年第三季度变压器故障的影响部分抵消。与上年同期相比,每盎司生产成本下降,原因是每吨生产成本降低,加元兑美元走弱,部分抵消了较低的黄金等级 |
矿场和总现金成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,Memesite每吨成本上升 主要是由于库存时间安排,但部分被矿石加工量增加所抵消。由于库存的时间安排,每盎司的总现金成本比上年同期有所增加,但部分被加元兑美元走弱所抵消。 |
· | 2023年全年-Minesite每吨成本较上年同期上升,主要是由于期内移动设备和备件的维护成本上升 。与上年同期相比,每盎司的总现金成本有所增加,主要是由于燃料和电力价格上涨以及黄金品位下降导致采矿、维护和研磨成本上升,但部分抵消了加元相对于美元走弱的影响 |
32
亮点
· | 2023年第四季度,迪图湖的经营业绩强劲,生产了193,475盎司黄金,这是由于采矿顺序的黄金品位较高,以及其强劲的选矿表现,日生产能力为71,826吨(年化产量约为26.2 Mtpa) |
· | 2023年第四季度,磨机运行时间约为90%,受到停电、旋风给水泵线路堵塞以及SAG磨机和球磨机回路之间不平衡的影响。公司继续努力监测和解决与更高的生产率相关的设备和系统的磨损和故障,以更好地优化和稳定生产量 |
· | 为支持更高的采矿率和更大的生产船队而扩建矿山维修店的工作正在进行中,工程接近完成。新的采矿服务设施预计将于2025年完工 |
· | 计划对230千伏主变进行升级,以提高矿井的电能质量。此外, 此次升级将为未来潜在项目的电力扩展做好现场准备,例如手推车辅助矿山运输系统 。截至2023年12月31日,约70%的工程已完成,所有铅项目已订购完毕。与电能质量有关的升级预计将于2024年完成,与改善现场为未来扩建做好准备的升级预计将于2025年完成 |
· | 2023年第四季度,尾矿管理区二期四期工程如期、按预算完工 |
Macassa-创纪录的季度和年度开发米、矿石吨跳跃和磨矿生产能力;持续的生产率提高导致自合并以来每吨Minesite成本最低
截至三个月 | 截至的年度 | ||||||||||||
Macassa矿作业统计数据 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日* | |||||||||
磨矿吨数(千吨) | 131 | 70 | 442 | 280 | |||||||||
每天磨矿吨数 | 1,424 | 761 | 1,211 | 856 | |||||||||
黄金等级(克/吨) | 14.82 | 19.58 | 16.47 | 20.47 | |||||||||
黄金产量(盎司) | 60,584 | 43,308 | 228,535 | 180,833 | |||||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 445 | $ | 594 | $ | 475 | $ | 602 | |||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 473 | $ | 632 | $ | 503 | $ | 577 | |||||
每盎司黄金的生产成本 | $ | 704 | $ | 714 | $ | 678 | $ | 718 | |||||
每盎司黄金生产的总现金成本 | $ | 763 | $ | 758 | $ | 731 | $ | 683 |
*截至2022年12月31日的全年 报告了2022年2月8日(合并日期)至2022年12月31日期间的运营统计数据。
黄金生产
· | 2023年第四季度-黄金产量与上年同期相比有所增加,主要原因是矿石加工量增加,部分被较低的黄金品位所抵消 |
· | 2023年全年-黄金产量较上年同期有所增加,主要原因是合并完成的时机和矿石加工量增加,但部分被较低的黄金品位所抵消 |
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生产成本
· | 2023年第四季度-与上一年同期相比,每吨生产成本下降 ,原因是本季度的矿石加工量增加。与去年同期相比,每盎司的生产成本有所下降 原因是当期生产了更多的黄金,加元相对于美元走弱 |
· | 2023年全年-每吨生产成本较上年同期下降,这是由于本期矿石加工量增加以及2022年对库存进行公允价值调整所致。与去年同期相比,每盎司的生产成本有所下降,原因是当期生产的黄金更多,加元相对于美元走弱 |
矿场和总现金成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,Memesite每吨成本下降 ,这是由于磨矿数量增加,部分抵消了因投入价格上涨而导致采矿成本上升的影响。与上年同期相比,每盎司的总现金成本有所增加,主要原因是采矿成本上升,但部分被加元兑美元走弱所抵消。 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,Minesite每吨成本下降 主要是由于磨矿数量增加,主要是由于合并完成的时间。与上年同期相比,由于采矿成本上升,每盎司现金总成本增加,但部分抵消了这一期间生产的更多黄金和加元相对于美元走弱的影响 |
亮点
· | 于2023年第四季度,Macassa持续提升生产力及改善计划遵从性,从而录得创纪录的季度及年度发展米数、跳吨及钢厂生产量。强劲的运营业绩推动了自合并以来每吨矿场成本的最低水平 |
· | 于2023年第四季度及全年,已实现黄金品位低于预期,主要是由于开采率和可用选矿能力的提高而增加了较低品位机会盎司的开采计划。 |
· | 在门户(通往Nsur的坡道),长孔采矿场的生产在2023年第四季度继续 。2023年第四季度,Nsur的黄金产量约为4800盎司 |
· | 地面风机外壳的施工在2023年第四季度继续按计划进行,两台风机的运转率均为60%。整体通风系统升级目前正按计划于2024年第一季度完成,预计届时两台风扇都将达到满负荷 |
34
努纳武特
Meliadine矿山-创纪录的年度安全绩效和磨机生产能力
截至三个月 | 截至该年度为止 | ||||||||||||
Meliadine矿场运营统计 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||
磨矿吨数(千吨) | 511 | 475 | 1,918 | 1,757 | |||||||||
每天磨矿吨数 | 5,554 | 5,163 | 5,255 | 4,814 | |||||||||
黄金等级(克/吨) | 6.03 | 7.00 | 6.11 | 6.83 | |||||||||
黄金产量(盎司) | 96,285 | 103,397 | 364,141 | 372,874 | |||||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 251 | $ | 226 | $ | 241 | $ | 232 | |||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 249 | $ | 233 | $ | 249 | $ | 234 | |||||
每盎司黄金的生产成本 | $ | 981 | $ | 786 | $ | 944 | $ | 853 | |||||
每盎司黄金生产的总现金成本 | $ | 992 | $ | 855 | $ | 980 | $ | 863 |
黄金生产
· | 2023年第四季度-黄金产量与上年同期相比有所下降,主要原因是黄金品位下降,部分抵消了矿石加工量增加的影响 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,黄金产量下降,主要原因是黄金品位下降,部分被矿石加工量增加所抵消 |
生产成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,每吨生产成本上升 原因是库存消耗和更高的物流成本,但被本季度磨矿数量增加部分抵消。 由于上文所述的每吨生产成本 每吨生产成本减少的相同原因,每盎司生产成本与上年同期相比有所上升,这部分被加元相对于美元走弱所抵消。 |
· | 2023年全年-每吨生产成本较上年同期上升,这是由于库存消耗、地下和露天采矿成本上升以及物流成本上升所致,但因本期矿石加工量增加而部分抵消。与上一年同期相比,每盎司的生产成本有所上升,原因与上文所述的每吨生产成本相同,本期生产的黄金减少,但部分被加元兑美元走弱所抵消 |
矿场和总现金成本
· | 2023年第四季度-由于与每吨生产成本上升相同的原因,每吨矿物成本较上年同期上升 。与去年同期相比,每盎司的现金总成本有所上升 原因与上文所述的每盎司生产成本和黄金产量减少的原因相同,但部分被加元相对于美元的疲软所抵消 |
· | 2023年全年-Memesite每吨成本较上年同期上升,原因与每吨生产成本上升原因相同。与上年同期相比,每盎司的现金总成本增加了 ,原因与上文所述的每盎司生产成本和生产的黄金减少相同,但部分抵消了加元相对于美元的疲软 |
亮点
· | 加工厂的整体表现继续强劲,2023年第四季度和2023年全年的加工量分别为511,000吨和190万吨,创下纪录 |
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· | 露天矿在2023年第四季度的表现高于计划,部分抵消了受主运输坡道修复工作影响的地下矿山产量下降的影响 |
· | 第二阶段的工厂扩建预计将于2024年年中完成,加工率的提升预计将在2024年年底前将产能提高至每日6,000吨。2023年第四季度,由于现已完全封闭的Carbon in Leach大楼、发电厂和二次磨矿大楼正在进行机械管道和电气工程,二期磨机扩建工作仍在继续 。压滤机于2023年第四季度开始试运行 |
· | 水线安装正在进行中,15公里至30公里段已完工。 水线安装预计将于2024年完成,2025年夏季可用 |
· | 该公司向努纳武特水务委员会提交了一份提案,修改当前的A类水务许可证 ,将泵、F区、Wesmeg和Discovery矿藏的尾矿、水和废物管理基础设施包括在内。有关Meliadine许可证申请的更多详细信息,请参阅《环境,社会和治理要点-Meliadine延期许可证》 |
Meadowbank建筑群-持续稳定的运营 业绩;创纪录的年度安全业绩;将矿井寿命延长至2028年,并批准IVR井推后
截至三个月 | 截至的年度 | ||||||||||||
Meadowbank综合体-运营统计 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||
磨矿吨数(千吨) | 938 | 923 | 3,843 | 3,739 | |||||||||
每天磨矿吨数 | 10,196 | 10,033 | 10,529 | 10,244 | |||||||||
黄金等级(克/吨) | 3.97 | 3.48 | 3.86 | 3.40 | |||||||||
黄金产量(盎司) | 109,226 | 94,328 | 431,666 | 373,785 | |||||||||
每吨生产成本(加元) | $ | 206 | $ | 191 | $ | 183 | $ | 154 | |||||
每吨矿场成本(加元) | $ | 185 | $ | 186 | $ | 179 | $ | 157 | |||||
每盎司黄金的生产成本 | $ | 1,306 | $ | 1,364 | $ | 1,214 | $ | 1,184 | |||||
每盎司黄金生产的总现金成本 | $ | 1,186 | $ | 1,418 | $ | 1,176 | $ | 1,210 |
黄金生产
· | 2023年第四季度-黄金产量与上年同期相比有所增加,主要原因是品位和矿石加工量增加 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,黄金产量有所增加,这主要是由于黄金品位和矿石加工量增加 |
生产成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,每吨生产成本上升 ,原因是露天矿的剥离调整延迟较低,以及磨矿和地下采矿成本上升,但被本期间磨矿产量增加所部分抵消。与上年同期相比,每盎司的生产成本有所下降 主要是由于当期生产了更多的黄金,加元相对于美元走弱,但部分被上文所述的每吨更高的生产成本所抵消 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,每吨生产成本上升,这是由于库存消耗、磨矿地下采矿成本上升,但被露天矿较高的剥采率和本期较高的磨矿量所部分抵消。由于上文概述的每吨生产成本的相同原因,每盎司的生产成本与上年同期相比有所上升,但部分被当前 期间生产的更多黄金和加元相对于美元的疲软所抵消 |
36
矿场和总现金成本
· | 2023年第四季度-与上一年同期相比,Memesite每吨成本下降 ,原因与每吨生产成本上升相同。与上年同期相比,每盎司现金总成本下降 原因是黄金产量增加以及加元兑美元走弱 |
· | 2023年全年-Memesite每吨成本较上年同期上升,原因与每吨生产成本上升原因相同。与上年同期相比,每盎司的总现金成本有所下降 原因是生产了更多的黄金盎司,加元相对于美元走弱 |
亮点
· | 2023年第四季度,尽管因驯鹿迁徙延长和恶劣天气条件导致延误,露天采矿作业仍表现稳健。Amaruq的产量也继续受益于对吨和品位的积极调整。 |
· | 地下作业继续建立在生产率提高的基础上,在整个周期中显示出持续的改进,并增加了对计划的遵守和遵守。胶结填石和矿石运输创造了季度业绩纪录 |
· | 基于不断改进和优化成本的努力、与地质模型的积极协调和加密钻井,公司已批准将矿山的Amaruq寿命延长至2028年(之前的矿山寿命为2026年)。延伸包括从IVR矿坑以7.2的剥离比率向后推采,以及来自地下的额外采矿点,两者加在一起,为生产概况贡献了大约500,000个额外的黄金盎司 |
澳大利亚
福斯特维尔-更高的磨机吞吐量 帮助抵消了较低的等级;通风升级的优先横向开发已完成
截至三个月 | 截至的年度 | ||||||||||||
福斯特维尔煤矿运营统计* | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日* | |||||||||
磨矿吨数(千吨) | 183 | 139 | 651 | 524 | |||||||||
每天磨矿吨数 | 1,989 | 1,511 | 1,784 | 1,602 | |||||||||
黄金等级(克/吨) | 8.79 | 20.29 | 13.61 | 20.41 | |||||||||
黄金产量(盎司) | 49,533 | 88,634 | 277,694 | 338,327 | |||||||||
每吨生产成本(澳元) | $ | 259 | $ | 370 | $ | 304 | $ | 561 | |||||
每吨矿场成本(澳元) | $ | 261 | $ | 399 | $ | 301 | $ | 356 | |||||
每盎司黄金的生产成本 | $ | 632 | $ | 385 | $ | 473 | $ | 605 | |||||
每盎司黄金生产的总现金成本 | $ | 723 | $ | 414 | $ | 488 | $ | 378 |
*截至2022年12月31日的全年,报告2022年2月8日(合并日期)至2022年12月31日期间的运营统计数据 。
黄金生产
· | 2023年第四季度-黄金产量与上年同期相比有所下降,主要原因是采矿顺序的品位下降,但部分被磨矿数量增加所抵消 |
· | 2023年全年-黄金产量较上年同期下降,主要原因是采矿顺序的品位较低,部分被磨矿数量增加和合并结束的时间所抵消 |
37
生产成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,每吨生产成本下降 ,这是由于采矿和磨矿成本降低以及磨矿量增加所致。与去年同期相比,每盎司的生产成本有所上升 原因是黄金等级较低,但采矿和磨矿成本较低以及澳元相对美元走弱 部分抵消了这一影响 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,每吨生产成本下降,这是由于在2022年确认的采购价格分配中对库存的公允价值调整,而在2023年没有进行比较确认。由于上述相同原因以及澳元兑美元走弱的影响,每盎司生产成本与上年同期相比有所下降,但由于黄金等级较低,这一时期的产量减少,部分抵消了这一影响 |
矿场和总现金成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,Memesite的每吨成本下降 ,这是由于采矿和磨矿成本降低以及本期磨矿量增加所致。与上年同期相比,每盎司的总现金成本增加了 ,原因是该时期生产的盎司减少了,但被每吨矿场成本下降和澳元相对于美元走弱所部分抵消 |
· | 2023年全年-与上一年同期相比,Minesite每吨成本下降 主要是由于矿石磨削量增加以及采矿和磨矿成本降低。与上年同期相比,每盎司的现金总成本有所增加,主要原因是本季度生产的黄金减少,但被每吨矿场成本下降和澳元相对美元走弱所部分抵消 |
亮点
· | 本公司目前正在推进一次通风系统的升级,以维持下凤凰城地区未来几年的采矿率。2023年第四季度,公司如期完成了与通风升级相关的优先发展工作,并开始了第一次通风提升的扩孔工作。公司 预计该项目将于2025年初完工 |
· | 于2023年第四季度,本公司继续优先发展罗宾斯山区的主要地下发展项目及下凤凰城勘探项目。12月下旬对一台一次风机变压器的计划外维修影响了地下生产,并导致天鹅区一个高品位采场延迟开采。 |
· | 在磨矿厂,产量稳定,矿山产量和粗矿库存在季度末减少,以帮助应对高品位天鹅采场的延误。因此,校长的成绩略低于计划。 |
38
芬兰
Kittila-运营许可证恢复到2.0Mtpa;生产提升机提升完成
截至三个月 | 截至的年度 | ||||||||||||
Kittila矿--运营统计 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||
磨矿吨数(千吨) | 514 | 421 | 1,954 | 1,925 | |||||||||
每天磨矿吨数 | 5,587 | 4,576 | 5,353 | 5,274 | |||||||||
黄金等级(克/吨) | 4.55 | 3.93 | 4.48 | 4.13 | |||||||||
黄金产量(盎司) | 61,172 | 44,724 | 234,402 | 216,947 | |||||||||
每吨生产成本(欧元) | € | 91 | € | 129 | € | 98 | € | 103 | |||||
每吨矿场成本(欧元) | € | 96 | € | 132 | € | 99 | € | 101 | |||||
每盎司黄金的生产成本 | $ | 828 | $ | 1,258 | $ | 878 | $ | 971 | |||||
每盎司黄金生产的总现金成本 | $ | 858 | $ | 1,330 | $ | 871 | $ | 980 |
黄金生产
· | 2023年第四季度-黄金产量与上年同期相比有所增加,主要原因是黄金品位较高和矿石加工量增加,但冶金回收率较低部分抵消了这一增长 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,黄金产量有所增加,这主要是由于黄金品位较高和矿石加工量增加,但冶金回收率较低部分抵消了这一影响 |
生产成本
· | 2023年第四季度-与上一年同期相比,每吨生产成本下降 ,这是由于本期间磨矿数量增加和磨矿成本降低所致。与上年同期相比,每盎司的生产成本有所下降,这是因为生产了更多的黄金,磨矿成本降低,欧元相对于美元走弱 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,每吨生产成本下降,这是由于本期矿石加工量增加以及两个时期之间的库存调整所致。与上年同期相比,每盎司生产成本下降了 ,原因是黄金产量增加以及欧元相对于美元走弱 |
矿场和总现金成本
· | 2023年第四季度-由于与每吨生产成本相同的原因,每吨矿物成本较上年同期下降 。由于与每盎司生产成本相同的原因,每盎司总现金成本与上年同期相比有所下降 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,Memesite每吨成本下降 ,原因与每吨生产成本相同。由于与每盎司生产成本相同的原因,每盎司总现金成本与上年同期相比有所下降 |
亮点
· | 2023年10月27日,芬兰最高行政法院(“SAC”)确认, 2020年授予Agnico Eagle Finland的环境许可证仍然有效,根据许可证,生产可以继续以2.0mtpa的速度进行。2023年前9个月,公司以年化2.0 Mtpa的速度运营Kittila,在SAC 决定后,公司能够在今年剩余时间保持这一生产率不间断 |
39
· | 在2023年第四季度,有必要进行为期四天的计划外维护停工,以清理影响磨机生产能力的高压灭菌器 |
· | 在该矿,生产提升坡道已于12月完成,100%的矿石通过竖井提升 |
· | 电力、承包商和炸药投入成本的下降,加上生产竖井的投产,导致2023年第四季度的每吨矿场成本与2023年期间的前几个季度相比继续下降 |
· | 几项环保举措的成功实施,包括脱氮工厂, 提升了Kittila的环境业绩,该矿全年排放量保持在许可限值的75%以下 |
墨西哥
Pinos Altos-Reyna de Plata Pit的强劲表现推动季度产量
截至三个月 | 截至的年度 | ||||||||||||
皮诺斯阿尔托斯煤矿运营统计 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||
磨矿吨数(千吨) | 441 | 382 | 1,656 | 1,510 | |||||||||
每天磨矿吨数 | 4,793 | 4,152 | 4,537 | 4,137 | |||||||||
黄金等级(克/吨) | 1.91 | 2.14 | 1.92 | 2.07 | |||||||||
黄金产量(盎司) | 25,963 | 25,291 | 97,642 | 96,522 | |||||||||
每吨生产成本 | $ | 87 | $ | 98 | $ | 88 | $ | 96 | |||||
每吨矿砂成本 | $ | 88 | $ | 97 | $ | 88 | $ | 94 | |||||
每盎司黄金的生产成本 | $ | 1,470 | $ | 1,485 | $ | 1,495 | $ | 1,497 | |||||
每盎司黄金生产的总现金成本 | $ | 1,210 | $ | 1,255 | $ | 1,229 | $ | 1,249 |
黄金生产
· | 2023年第四季度-黄金产量与上年同期相比有所增加,主要原因是磨矿数量增加,但部分被较低的黄金品位所抵消 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,黄金产量有所增加,这主要是由于磨矿数量增加,部分被较低的黄金品位所抵消 |
生产成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,每吨生产成本下降 ,原因是当期磨矿数量增加,但被投入价格上涨导致的磨矿成本增加部分抵消。 与上年同期相比,由于本季度生产的黄金更多,每盎司生产成本下降, 磨矿成本上升和墨西哥比索兑美元走强部分抵消了这一下降 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,每吨生产成本下降,原因是本期矿石加工量增加,但因投入品价格上涨导致露天矿开采和选矿成本增加而部分抵消。由于上述相同原因,每盎司生产成本较上年同期有所下降,墨西哥比索兑美元汇率走强,但这一期间生产的更多黄金部分抵消了这一影响 |
矿场和总现金成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,矿物每吨成本下降 ,这是由于矿石加工量增加,部分抵消了因投入价格上涨而导致露天矿开采和选矿成本上升的影响。每盎司现金总成本 与上年同期相比有所下降,原因是地下采矿成本下降,黄金产量增加 ,露天采矿和磨矿成本上升以及墨西哥比索兑美元汇率走强部分抵消了这一影响 |
40
· | 2023年全年-与上年同期相比,Memesite每吨成本下降,主要原因是矿石加工量增加,但因投入价格上涨导致露天采矿和选矿成本上升,部分抵消了这一影响。现金总成本 每盎司成本与上年同期相比有所下降,原因与上文所述的每吨生产成本相同,而且墨西哥比索兑美元汇率走强,部分被这一时期生产的更多黄金所抵消 |
亮点
· | 2023年第四季度,露天作业的强劲采矿表现抵消了地下作业由于开采较小的采场而开采的矿石 吨减少的影响,导致季度产量稳定。 |
· | 2023年第四季度,圣埃利吉奥区的产量继续增加,该季度共开采了7个采矿点,为Pinos Altos矿提供了更大的生产灵活性 |
洛杉矶印度-采矿活动在第四季度完成 ;2024年剩余浸出
截至三个月 | 截至的年度 | |||||||||||||||
印度矿场运营统计数据 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||
磨矿吨数(千吨) | 500 | 1,138 | 3,010 | 5,102 | ||||||||||||
每天磨矿吨数 | 5,435 | 12,370 | 8,247 | 13,978 | ||||||||||||
黄金等级(克/吨) | 0.92 | 0.57 | 0.87 | 0.59 | ||||||||||||
黄金产量(盎司) | 19,481 | 16,669 | 75,904 | 74,672 | ||||||||||||
每吨生产成本 | $ | 49 | $ | 18 | $ | 32 | $ | 15 | ||||||||
每吨矿砂成本 | $ | 45 | $ | 20 | $ | 32 | $ | 16 | ||||||||
每盎司黄金的生产成本 | $ | 1,254 | $ | 1,245 | $ | 1,271 | $ | 1,021 | ||||||||
每盎司黄金生产的总现金成本 | $ | 1,149 | $ | 1,369 | $ | 1,241 | $ | 1,056 |
黄金生产
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,黄金产量有所增加,主要是由于黄金品位较高,部分抵消了露天矿枯竭后堆浸出的矿石减少所抵消的影响 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,黄金产量有所增加,主要是由于黄金品位较高,部分抵消了露天矿枯竭后堆浸出的矿石减少所抵消的影响 |
生产成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,每吨生产成本上升 主要是由于露天矿枯竭后当期堆浸的矿石数量减少所致。由于上述相同原因,以及墨西哥比索兑美元汇率走强,每盎司生产成本与上年同期相比有所上升,但本期生产的更多黄金部分抵消了这一涨幅 |
· | 2023年全年-与上年同期相比,每吨生产成本上升,这是由于露天矿枯竭后当期堆浸出的矿石数量减少,但被露天矿开采成本下降所部分抵消。与上一年同期相比,每盎司的生产成本有所上升,原因与上文所述的每吨生产成本相同,以及墨西哥比索兑美元汇率走强,但被本期生产的更多盎司黄金所部分抵消。 |
41
矿场和总现金成本
· | 2023年第四季度-与上年同期相比,每吨矿物成本上升 主要是由于露天矿枯竭后本期堆浸的矿石数量减少所致。现金总成本 与上年同期相比有所下降,原因是这一时期生产了更多的黄金,但部分抵消了这一期间墨西哥比索兑美元汇率走强的影响 |
· | 2023年全年-每吨矿物成本较上年同期上升 主要是由于本期堆浸矿石数量减少所致。与上年同期相比,每盎司的总现金成本有所增加,主要原因是采矿作业停止后堆浸库存的消耗,以及墨西哥比索兑美元汇率走强,但本期生产的更多黄金部分抵消了这一影响 |
亮点
· | 采矿和破碎活动于2023年第四季度完成,剩余浸出将持续到2024年 |
· | 2023年第四季度的黄金产量好于计划,主要是因为露天矿底部的黄金品位高于预期。 |
关于Agnico Eagle
Agnico Eagle是一家总部位于加拿大并由其领导的资深黄金开采公司,也是世界第三大黄金生产商,在加拿大、澳大利亚、芬兰和墨西哥的业务中生产贵金属。它在这些国家和美国拥有一系列高质量的勘探和开发项目。Agnico Eagle是矿业行业的首选合作伙伴,以其领先的环境、社会和治理实践而闻名全球。公司成立于1957年,始终如一地为股东创造价值,自1983年以来每年都宣布现金股息。
进一步资料
欲了解有关Agnico Eagle的更多信息,请 联系投资者关系部,电子邮件:Investor.Relationship@agNicoagle.com,或致电(416)947-1212。
关于某些业绩衡量标准的说明
本新闻稿披露了某些财务 业绩指标和比率,包括“每盎司现金总成本”、“每盎司综合维持成本”、“调整后的净收益”、“调整后的每股净收入”、“营运资本调整前的经营活动提供的现金”、 “营运资本调整前的经营活动提供的现金”、“扣除利息、税项、折旧及摊销前的收益”(亦称EBITDA)、“调整后的EBITDA”、“自由现金流量”、“营运资本非现金部分变动前的自由 现金流量”、“营业利润率”、“持续资本支出”、 “开发资本支出”、“净债务”和“每吨矿场成本”,这些都不是国际财务报告准则下的标准化衡量标准 。这些措施可能无法与其他金矿公司报告的类似措施相提并论。关于这些措施与根据《国际财务报告准则》 编制的合并财务报表中报告的最直接可比财务信息(调整后净收入除外)的对账,请参阅下文“非公认会计准则财务执行情况计量对账”。
42
每盎司黄金生产的总现金成本
Total cash costs per ounce of gold produced (also referred to as "total cash costs per ounce") is reported on both a by-product basis (deducting by-product metal revenues from production costs) and co-product basis (without deducting by-product metal revenues). Total cash costs per ounce of gold produced on a by-product basis is calculated by adjusting production costs as recorded in the consolidated statements of (loss) income for by-product revenues, inventory production costs, the impact of purchase price allocation in connection with mergers and acquisitions on inventory accounting, realized gains and losses on hedges of production costs, operational care and maintenance costs due to COVID-19 and other adjustments, which include the costs associated with a 5% in-kind royalty paid in respect of certain portions of the Canadian Malartic complex, a 2% in-kind royalty paid in respect of the Detour Lake mine, a 1.5% in-kind royalty paid in respect of the Macassa mine, as well as smelting, refining and marketing charges and then dividing by the number of ounces of gold produced. Given the extraordinary nature of the fair value adjustment on inventory related to mergers and acquisitions and the use of the total cash costs per ounce measures to reflect the cash generating capabilities of the Company's operations, the calculations of total cash costs per ounce for the Detour Lake, Macassa and Fosterville mines have been adjusted for this purchase price allocation in the comparative period data and for the Canadian Malartic complex in year ended December 31, 2023. Investors should note that total cash costs per ounce are not reflective of all cash expenditures, as they do not include income tax payments, interest costs or dividend payments.
按联产计算的每盎司黄金总现金成本与按副产品计算的每盎司黄金总现金成本的计算方式相同,不同之处在于 不对副产品金属收入进行调整。因此,按联产计算的每盎司黄金总现金成本并未反映与生产和销售副产品相关的生产成本或冶炼、精炼和营销费用的减少。
每盎司黄金生产的总现金成本 旨在为投资者提供有关公司采矿业务的现金产生能力的信息。管理层还使用 这些措施,并相信这些措施对投资者有帮助,以便投资者能够了解和监控公司采矿业务的业绩。该公司相信,每盎司的现金总成本有助于投资者了解与黄金生产相关的成本和黄金开采的经济性。由于黄金的市场价格是以每盎司为基础报价的,因此使用以副产品为基础生产的每盎司黄金的总现金成本 使管理层和投资者能够评估矿山在不同金价下的现金产生能力 。管理层意识到,投资者也应注意,这些每盎司业绩指标可能受到汇率波动的影响,如果是以副产品为基础生产的每盎司黄金的总现金成本,则会受到副产品金属价格的影响。管理层通过将这些计量与根据国际财务报告准则编制的数据和每吨矿场成本一起使用来弥补这些固有限制,投资者也应考虑使用这些计量,因为它不一定指示运营成本或根据国际财务报告准则编制的现金流量计量。管理层还进行敏感性分析,以量化金属价格和汇率波动的影响。
Agnico Eagle的主要业务是黄金生产 ,其当前业务和未来发展的重点是最大化黄金生产的回报,其他金属生产 是黄金生产过程的附属产品。因此,除黄金以外的所有金属都被视为副产品。
在本新闻稿中,除非另有说明, 每盎司黄金生产的总现金成本是以副产品为基础报告的。每盎司黄金生产的总现金成本是以副产品为基础报告的,因为(I)公司的大部分收入来自黄金,(Ii)公司开采的矿石含有 金、银、锌、铜和其他金属,(Iii)无法将所有成本具体分配给公司生产的金、银、锌、铜和其他金属的收入,(Iv)这是管理层和董事会用来监督运营的一种方法,以及(V)许多其他黄金生产商在副产品而非副产品的基础上披露类似的措施。
43
每盎司黄金生产的全部维持成本
以副产品为基础的每盎司黄金生产的全部维持成本(也称为“每盎司黄金的全部维持成本”或“每盎司AISC”)的计算方法为:以副产品为基础的总现金成本、持续资本支出(包括资本化勘探)、一般 和行政费用(包括股票期权)、与维持资产和回收费用有关的租赁费用,然后除以生产的黄金盎司数。这些额外成本反映了维持当前生产水平所需的额外支出。副产品基础上的每盎司AISC的计算方式与副产品基础上的每盎司AISC的计算方式相同,不同之处在于采用了副产品基础上的总现金成本,这意味着不会对副产品 金属收入进行调整。投资者应注意,AISC每盎司不反映所有现金支出,因为它不包括所得税支付、利息成本或股息支付,也不包括折旧和摊销等非现金支出。在本新闻稿中,除非另有说明,每盎司黄金生产的全部维持成本是在副产品基础上报告的(有关公司使用副产品基础报告的讨论,请参阅“-每盎司黄金生产的总现金成本”)。
管理层认为,每盎司AISC对投资者是有帮助的 ,因为它反映了在维持当前运营的同时生产和销售一盎司黄金的总持续支出 ,因此提供了有关经营业绩的有用信息。管理层知道,投资者也应该注意到,这些衡量每盎司业绩的指标可能会受到外汇汇率波动的影响,如果是每盎司现金总成本 和AISC每盎司副产品现金成本,则会影响副产品金属价格。管理层通过使用这些计量来弥补这些固有限制,投资者还应考虑将这些计量与根据国际财务报告准则编制的数据和矿场每吨成本一起使用,因为它不一定表明根据国际财务报告准则编制的运营成本或现金流量计量。
本公司遵循世界黄金协会(“WGC”)发布的2018年AISC/盎司计算指南。世界黄金协会是一个针对黄金行业的非监管市场开发组织,一直与其成员公司密切合作,就相关的非公认会计准则措施制定指导意见。 尽管本公司采纳了世界黄金协会的指导意见,但本公司报告的每盎司黄金产量的AISC可能无法与其他黄金开采公司报告的数据相比较。
调整后净收益和调整后每股净收益
调整后净收益的计算方法是根据本公司认为不能反映本公司报告期基本业绩的某些非经常性、非常和其他项目的影响,对综合(亏损)收益表中记录的净(亏损)收入进行调整。调整后的净收益 是通过调整外币折算损益、已实现和未实现收益或衍生金融工具的净(亏损)收益、重估收益、减值损失费用和冲销、环境修复、遣散费 以及与收购、整合成本、存货购买价格分配、自我保险亏损、资产处置收益和亏损、所得税和采矿税调整以及其他项目(包括与前几年有关的付款和处置非营业地点的供应库存)计算得出的。调整后每股净收益的计算方法为:调整后净收益除以基本摊薄基础上期末的加权平均流通股数量。
本公司相信,经调整的净收入和经调整的每股净收入对投资者是有用的,因为它们可以评估持续经营的业绩 ,并在不同期间进行比较。这些普遍接受的行业措施旨在向投资者提供有关公司核心采矿业务持续创收能力的信息 ,但不包括上述调整,因为公司认为上述调整不能反映经营业绩。管理层使用这项措施,并相信这对投资者有帮助 ,以便他们能够结合根据国际财务报告准则编制的其他数据,了解和监控公司的经营业绩。经调整净收入及经调整每股净收入并非国际财务报告准则下的标准化计量,且如本公司所报告, 可能无法与其他公司所报告的类似标签计量相比较。
44
营运资本调整前经营活动提供的现金和每股营运资本调整前的经营活动提供的现金
营运前经营活动提供的现金 每股营运资本调整前的经营活动提供的现金及营运资本调整前的经营活动提供的现金,按综合现金流量表所示的经营活动提供的现金,按营运资本的非现金成分如应收贸易账款、所得税、存货、其他流动资产、应付帐款及应计负债及应付利息变动的影响,作出调整。每股金额的计算方法是将进行资本调整前的经营活动提供的现金除以基本的加权平均流通股数量。本公司相信营运资金的变动会因多种因素而波动,包括付款的时间。管理层使用并相信这些衡量标准对投资者有用,以便他们能够结合根据国际财务报告准则编制的其他数据评估公司的基本营运现金流表现和未来营运现金流产生能力 。
EBITDA和调整后的EBITDA
EBITDA,即扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益,是通过调整财务成本、财产、工厂和矿山开发及收益的摊销和矿业税支出项目在综合(亏损)收益表中报告的净(亏损)收入计算得出的。EBITDA剔除了本公司认为不能反映本公司报告期基本业绩的某些非经常性、不寻常和其他项目的影响。调整后EBITDA的计算方法为:调整外币折算损益、衍生金融工具已实现及未实现损益、重估损益、减值损失费用及冲销、环境补救、遣散费及与收购有关的交易成本、整合成本、存货收购价分配、自我保险亏损、出售资产的损益及其他项目(包括与往年有关的付款及处置非营运地点的存货)。
本公司相信EBITDA和经调整的EBITDA对投资者是有用的,因为它们可以评估本公司为营运资本、资本支出和债务偿还提供资金的流动资金产生能力。这些普遍接受的行业措施旨在向投资者提供有关本公司核心采矿业务持续现金产生能力的信息 ,但不包括上述调整,管理层 认为这些调整不能反映经营业绩。管理层使用并相信这些措施对投资者有帮助,以便他们能够结合根据国际财务报告准则编制的其他数据来了解和监测公司的现金产生能力。EBITDA及经调整EBITDA并非国际财务报告准则下的标准化计量,且如本公司所报告,可能无法与其他公司报告的类似 标签计量相比较。
营运资金非现金部分变动前的自由现金流和自由现金流
自由现金流量是通过从综合现金流量表 中记录的经营活动项目提供的现金中扣除物业、厂房及矿山开发的添置 计算的。营运资金非现金部分变动前的自由现金流量的计算方法是,从自由现金流量中剔除 营运资金非现金部分变动的影响,如应收贸易账款、所得税、存货、其他流动资产、 应付账款和应计负债以及应付利息。
本公司认为,自由现金流和营运资金非现金部分变动前的自由 现金流是有用的,因为它们可以评估本公司 在不依赖外部资金来源的情况下偿还债权人和向股东返还现金的能力。这些普遍接受的行业指标 还为投资者提供了有关公司财务状况及其产生现金以满足运营和 资本要求以及向股东返还现金的能力的信息。管理层将这些指标与 根据国际财务报告准则编制的其他数据结合使用,并认为这有助于投资者了解和监控 公司的现金产生能力。自由现金流和营运资本非现金部分变动前的自由现金流不是 IFRS下的标准化指标,并且,如本公司所报告的,可能无法与其他公司报告的类似标记指标进行比较。
45
营业利润率
矿产储量
作为 在2023年12月31日
运营 /项目
证明
可能
46
经过验证的& 可能
黄金
挖掘 方法*
000公吨
47
克/吨
000盎司
48
Au
吨
克/吨
000盎司
Au
吨
克/吨
000盎司
49
Au
恢复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LaRonde 矿山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U/G | 拉隆德 第五区 | U/G | LaRonde 复杂合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 马拉提语 | O/P | 东 古尔迪 | U/G | 奥德赛
矿藏 U/G | 000
加拿大 孔雀石复合体合计 | Goldex | U/G Akasaba West | 000
O/P | 魁北克 总计 | 绕行
湖(0.5克/吨以上) O/P | 绕行
湖(0.5克/吨以下) %** | ||||||||||||||||||||||||||
O/P1 | 绕道 湖总和 | 2,342 | 4.98 | 375 | 8,568 | 6.79 | 1,870 | 10,910 | 6.40 | 2,244 | 94.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Macassa 矿2 | U/G | 4,450 | 2.11 | 301 | 4,523 | 2.30 | 334 | 8,972 | 2.20 | 636 | 94.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Macassa 近地表 | 6,791 | 3.10 | 676 | 13,091 | 5.24 | 2,204 | 19,882 | 4.51 | 2,880 | ||||||||||||||||||||||||||||
U/G3 | AK 存款 | 45,474 | 0.58 | 852 | 45,332 | 1.09 | 1,584 | 90,806 | 0.83 | 2,436 | 89.0 | ||||||||||||||||||||||||||
U/G4 | Macassa 总计 | — | — | — | 47,005 | 3.42 | 5,173 | 47,005 | 3.42 | 5,173 | 94.6 | ||||||||||||||||||||||||||
上 海狸5 | U/G | 17 | 2.25 | 1 | 4,422 | 2.17 | 308 | 4,440 | 2.17 | 310 | 95.3 | ||||||||||||||||||||||||||
哈蒙德珊瑚礁 | 45,491 | 0.58 | 853 | 96,760 | 2.27 | 7,065 | 142,251 | 1.73 | 7,919 | ||||||||||||||||||||||||||||
O/P6 | 安大略省 总计 | 797 | 2.60 | 66 | 16,873 | 1.54 | 834 | 17,669 | 1.59 | 901 | 85.8 | ||||||||||||||||||||||||||
阿马鲁克7 | O/P | 203 | 0.84 | 5 | 4,823 | 0.89 | 138 | 5,025 | 0.89 | 143 | 77.1 | ||||||||||||||||||||||||||
阿马鲁克 | 53,282 | 0.93 | 1,601 | 131,546 | 2.42 | 10,242 | 184,828 | 1.99 | 11,843 | ||||||||||||||||||||||||||||
U/G | Meadowbank 综合体合计 | 70,048 | 1.14 | 2,565 | 484,633 | 0.90 | 14,029 | 554,681 | 0.93 | 16,594 | 91.9 | ||||||||||||||||||||||||||
美拉定 | O/P | 48,656 | 0.43 | 666 | 215,712 | 0.38 | 2,669 | 264,368 | 0.39 | 3,335 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||
美拉定8 | 118,703 | 0.85 | 3,230 | 700,346 | 0.74 | 16,698 | 819,049 | 0.76 | 19,928 | ||||||||||||||||||||||||||||
U/G9 | 美拉定 总计 | 248 | 16.17 | 129 | 3,959 | 14.34 | 1,825 | 4,207 | 14.45 | 1,954 | 97.4 | ||||||||||||||||||||||||||
希望湾10 | U/G | 2 | 4.23 | — | 117 | 5.96 | 22 | 119 | 5.93 | 23 | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||
努纳武特 总计11 | 运营 /项目 | — | — | — | 742 | 6.69 | 160 | 742 | 6.69 | 160 | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||
证明 | 249 | 16.10 | 129 | 4,818 | 12.96 | 2,007 | 5,067 | 13.11 | 2,136 | ||||||||||||||||||||||||||||
可能12 | 经过验证的& 可能 | — | — | — | 7,992 | 5.43 | 1,395 | 7,992 | 5.43 | 1,395 | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||
黄金13 | 挖掘 方法* | — | — | — | 123,473 | 0.84 | 3,323 | 123,473 | 0.84 | 3,323 | 89.2 | ||||||||||||||||||||||||||
000公吨 | 118,952 | 0.88 | 3,359 | 836,629 | 0.87 | 23,424 | 955,581 | 0.87 | 26,783 | ||||||||||||||||||||||||||||
克/吨 | 000盎司 | 3,010 | 1.58 | 153 | 9,469 | 3.76 | 1,146 | 12,479 | 3.24 | 1,299 | 91.7 | ||||||||||||||||||||||||||
Au | 吨 | 49 | 5.96 | 9 | 2,829 | 5.81 | 528 | 2,878 | 5.81 | 538 | 91.7 | ||||||||||||||||||||||||||
克/吨14 | 3,059 | 1.65 | 162 | 12,298 | 4.23 | 1,674 | 15,357 | 3.72 | 1,837 | ||||||||||||||||||||||||||||
000盎司 | Au | 266 | 4.27 | 37 | 4,632 | 4.46 | 664 | 4,898 | 4.45 | 700 | 94.7 | ||||||||||||||||||||||||||
吨 | 克/吨 | 1,514 | 7.57 | 369 | 11,846 | 6.30 | 2,398 | 13,360 | 6.44 | 2,767 | 96.3 | ||||||||||||||||||||||||||
000盎司15 | 1,780 | 7.08 | 405 | 16,478 | 5.78 | 3,062 | 18,258 | 5.91 | 3,467 | ||||||||||||||||||||||||||||
Au16 | 恢复 | 93 | 6.77 | 20 | 16,123 | 6.51 | 3,377 | 16,216 | 6.52 | 3,397 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||
福斯特维尔 | 4,932 | 3.71 | 588 | 44,899 | 5.62 | 8,113 | 49,831 | 5.43 | 8,701 |
50
U/G | 澳大利亚 总计 | 基蒂拉 | U/G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲 总计 | 皮诺斯·阿尔托斯 | O/P | 皮诺斯·阿尔托斯 | U/G 皮诺斯 中低音总计 | 000
圣尼古拉·S(50%) | O/P | 墨西哥
总计 金牌总数 | 000
银 | 挖掘 方法* | 公吨 克/吨 | 000盎司
银 %** | ||||||||||||||||||||||||||
吨17 | 克/吨 | 679 | 12.52 | 273 | 7,897 | 5.55 | 1,409 | 8,576 | 6.10 | 1,682 | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||
000盎司 | 679 | 12.52 | 273 | 7,897 | 5.55 | 1,409 | 8,576 | 6.10 | 1,682 | ||||||||||||||||||||||||||||
银18 | 吨 | 984 | 4.11 | 130 | 25,943 | 4.14 | 3,454 | 26,926 | 4.14 | 3,584 | 86.9 | ||||||||||||||||||||||||||
克/吨 | 984 | 4.11 | 130 | 25,943 | 4.14 | 3,454 | 26,926 | 4.14 | 3,584 | ||||||||||||||||||||||||||||
000盎司 | 银 | 24 | 1.21 | 1 | 2,363 | 1.21 | 92 | 2,387 | 1.21 | 93 | 94.4 | ||||||||||||||||||||||||||
恢复 | 拉隆德 | 2,386 | 2.14 | 164 | 4,150 | 2.17 | 290 | 6,536 | 2.16 | 454 | 94.2 | ||||||||||||||||||||||||||
U/G19 | 2,410 | 2.13 | 165 | 6,514 | 1.82 | 381 | 8,924 | 1.90 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||
皮诺斯·阿尔托斯20 | O/P | 23,858 | 0.41 | 314 | 28,761 | 0.39 | 358 | 52,619 | 0.40 | 672 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||||
皮诺斯·阿尔托斯 | 26,268 | 0.57 | 479 | 35,275 | 0.65 | 739 | 61,543 | 0.62 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||
U/G | 205,096 | 0.98 | 6,430 | 1,082,188 | 1.36 | 47,380 | 1,287,284 | 1.30 | 53,811 |
皮诺斯 中低音总计 | 圣尼古拉·S(50%) | 000 O/P | 银牌总数 | 铜 | 000
挖掘 方法* | 公吨 | 吨数
铜 | 000 吨 | 公吨 |
铜 吨 | 吨数
%** | ||||||||||||||||||||||||||
铜 | 恢复 | 2,342 | 14.32 | 1,078 | 8,568 | 21.60 | 5,950 | 10,910 | 20.04 | 7,028 | 74.9 | ||||||||||||||||||||||||||
拉隆德 | U/G | 24 | 43.30 | 33 | 2,363 | 36.35 | 2,762 | 2,387 | 36.42 | 2,796 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Akasaba West | O/P | 2,386 | 40.03 | 3,070 | 4,150 | 47.41 | 6,326 | 6,536 | 44.71 | 9,396 | 49.3 | ||||||||||||||||||||||||||
上等海狸 | 2,410 | 40.06 | 3,104 | 6,514 | 43.40 | 9,088 | 8,924 | 42.50 | 12,192 | ||||||||||||||||||||||||||||
U/G | 圣尼古拉·S(50%) | 23,858 | 23.93 | 18,356 | 28,761 | 20.91 | 19,333 | 52,619 | 22.28 | 37,689 | 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||
O/P | 28,609 | 24.50 | 22,538 | 43,843 | 24.38 | 34,371 | 72,453 | 24.43 | 56,909 |
总计 铜 | 锌 | 000 挖掘 方法* | % | 公吨 公吨 | 000 锌 | % |
吨 吨数 | 000
锌 | % |
吨 吨数 | 锌 %** | ||||||||||||||||||||||||||
恢复 | 拉隆德 | 2,342 | 0.19 | 4,558 | 8,568 | 0.30 | 25,341 | 10,910 | 0.27 | 29,899 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||
U/G | 圣尼古拉·S(50%) | 203 | 0.44 | 890 | 4,823 | 0.50 | 24,262 | 5,025 | 0.50 | 25,153 | 83.6 | ||||||||||||||||||||||||||
O/P | 总计 锌 | — | — | — | 7,992 | 0.25 | 19,980 | 7,992 | 0.25 | 19,980 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||
*地下(U/G)、露天矿场(O/P) | **表示冶金回收率 | 23,858 | 1.26 | 299,809 | 28,761 | 1.01 | 291,721 | 52,619 | 1.12 | 591,530 | 75.7 | ||||||||||||||||||||||||||
LaRonde矿:根据采矿类型和深度的不同,冶炼厂净值下限不同 ,LP1不低于91加元/吨,LaRonde不低于192加元/吨。 | 26,402 | 1.16 | 305,258 | 50,144 | 0.72 | 361,305 | 76,546 | 0.87 | 666,562 |
拉隆德五区:黄金截止品位因采场大小和深度不同而不同,不低于1.56g/t。 | 加拿大马拉蒂克:Barnat坑的黄金下限品位不低于0.34克/吨。 | 000 东沟:黄金下线品位不低于1.67克/吨。 | % | 奥德赛矿床:黄金截止品位因矿区和深度不同而不同,不低于1.53克/吨。 Goldex:黄金截止品位 因采矿类型和深度不同而不同,不低于1.00克/吨。 | 000
Akasaba West:净冶炼厂 截止价值各不相同,不低于33加元/吨。 | % | 绕湖湖:黄金下限品位不低于0.30克/吨。 马卡萨矿:黄金下限品位因采矿类型不同而异,长孔法不低于3.71g/t,挖方充填法不低于4.41g/t。 | 000
Macassa近地表:黄金 截止品位不低于4.33克/吨。 | % | 混杂柯克兰(AK)
矿床:金截止品位不低于4.25g/t。 上海狸:净冶炼厂 价值下限不低于125加元/吨。 | 哈蒙德礁:黄金截止品位不低于0.41g/t。 %** | ||||||||||||||||||||||||||
Amaruq:黄金截止品位 因采矿类型不同而不同,露天矿产储量不低于1.14克/吨,地下矿产储量不低于3.42克/吨(开发的地下边际矿产储量截止品位为1.14克/吨)。 | Meliadine:黄金截止品位 因采矿类型而异,露天矿产储量不低于1.80克/吨,地下矿产储量不低于4.40克/吨 (开发的地下边际矿产储量的黄金截止品位为1.80克/吨)。 | 2,342 | 0.62 | 14,424 | 8,568 | 1.08 | 92,164 | 10,910 | 0.98 | 106,588 | 69.2 | ||||||||||||||||||||||||||
希望湾:黄金截止品位不低于4.00克/吨。 | 福斯特维尔:黄金下限品位根据矿区和类型的不同而不同,不低于3.80克/吨。 | 23,858 | 1.61 | 383,313 | 28,761 | 1.37 | 394,115 | 52,619 | 1.48 | 777,428 | 65.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Kittila:黄金下线品位 因运输距离不同而不同,不低于2.59克/吨。 | 26,199 | 1.52 | 397,736 | 37,330 | 1.30 | 486,280 | 63,529 | 1.39 | 884,016 |
Pinos Altos:净冶炼厂的下限价值因矿区和类型而异,露天矿藏储量不低于9.33加元/吨,地下矿藏储量不低于49.93美元/吨。
圣尼古拉·S(50%): 低锌/铜矿的净回报率为9.71美元/吨,高锌/铜矿的净回报为13.15美元/吨。
1 矿产资源
2截至2023年12月31日
3运营 /项目
4 测量到的
5 已指示
6 测量和指示
7 推断
8 黄金
9 采矿方法*
51
10 000公吨
11 克/吨
12 Oz Au
13 公吨
14 克/吨
15 奥兹金
16 公吨
17 克/吨
18 奥兹金
19 公吨
20克/吨
52
奥兹金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉隆德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U/G | 拉隆德第五区 | U/G | LaRonde复数合计 | 加拿大孔雀石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P | 奥德赛 | U/G | 东马拉喀特 | 000 U/G | 000 东古尔迪 | U/G | 000 奥德赛项目总数 | 000 加拿大马拉特语合计 | Goldex | 000 U/G | 000 赤叶西村 | O/P | 000 瓦萨马克 | ||||||||||||||||||||||||||
U/G | 魁北克合计 | — | — | — | 6,424 | 3.06 | 632 | 6,424 | 3.06 | 632 | 1,569 | 5.67 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||
德图尔湖 | O/P | — | — | — | 10,594 | 2.27 | 774 | 10,594 | 2.27 | 774 | 10,437 | 3.38 | 1,134 | ||||||||||||||||||||||||||
德图尔湖 | — | — | — | 17,018 | 2.57 | 1,407 | 17,018 | 2.57 | 1,407 | 12,006 | 3.68 | 1,420 | |||||||||||||||||||||||||||
U/G | 绕湖区58N | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,171 | 0.81 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||
U/G | 绕行湖总人数 | — | — | — | 1,372 | 1.71 | 75 | 1,372 | 1.71 | 75 | 19,700 | 2.29 | 1,453 | ||||||||||||||||||||||||||
Macassa | U/G | — | — | — | 11,134 | 2.04 | 731 | 11,134 | 2.04 | 731 | 65,748 | 2.12 | 4,480 | ||||||||||||||||||||||||||
Macassa近地表 | U/G | — | — | — | 4,853 | 1.56 | 244 | 4,853 | 1.56 | 244 | 45,239 | 2.29 | 3,331 | ||||||||||||||||||||||||||
AK项目 | — | — | — | 17,358 | 1.88 | 1,050 | 17,358 | 1.88 | 1,050 | 130,687 | 2.20 | 9,263 | |||||||||||||||||||||||||||
U/G | — | — | — | 17,358 | 1.88 | 1,050 | 17,358 | 1.88 | 1,050 | 138,858 | 2.12 | 9,477 | |||||||||||||||||||||||||||
共计 | 水瓶座 | 12,360 | 1.86 | 739 | 18,837 | 1.50 | 907 | 31,197 | 1.64 | 1,646 | 16,154 | 1.68 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||
O/P | 霍尔特复合体 | — | — | — | 4,044 | 0.70 | 91 | 4,044 | 0.70 | 91 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
U/G | 阿诺基-麦克比恩 | — | — | — | 27,850 | 2.43 | 2,173 | 27,850 | 2.43 | 2,173 | 9,232 | 2.66 | 789 | ||||||||||||||||||||||||||
U/G | 12,360 | 1.86 | 739 | 85,109 | 2.06 | 5,628 | 97,468 | 2.03 | 6,367 | 176,249 | 2.22 | 12,558 | |||||||||||||||||||||||||||
上等海狸 | U/G | 30,861 | 1.45 | 1,434 | 697,821 | 0.74 | 16,520 | 728,681 | 0.77 | 17,955 | 58,317 | 0.62 | 1,156 | ||||||||||||||||||||||||||
上加拿大 | O/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21,811 | 2.23 | 1,561 | ||||||||||||||||||||||||||
上加拿大 | U/G | — | — | — | 2,868 | 5.80 | 534 | 2,868 | 5.80 | 534 | 973 | 4.35 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||
上加拿大合计 | 30,861 | 1.45 | 1,434 | 700,688 | 0.76 | 17,055 | 731,549 | 0.79 | 18,489 | 81,101 | 1.09 | 2,853 | |||||||||||||||||||||||||||
哈蒙德礁 | O/P | 258 | 10.32 | 86 | 1,910 | 8.35 | 512 | 2,168 | 8.58 | 598 | 3,692 | 9.21 | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||
安大略省共计 | 阿马鲁克 | — | — | — | 65 | 6.14 | 13 | 65 | 6.14 | 13 | 133 | 6.62 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
O/P | 阿马鲁克 | — | — | — | 163 | 6.95 | 37 | 163 | 6.95 | 37 | 282 | 5.69 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
U/G | 258 | 10.32 | 86 | 2,138 | 8.17 | 562 | 2,396 | 8.40 | 647 | 4,106 | 8.89 | 1,173 | |||||||||||||||||||||||||||
Amaruq共计 | Meadowbank综合体共计 | — | — | — | 23,112 | 1.49 | 1,106 | 23,112 | 1.49 | 1,106 | 502 | 0.87 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
美拉定 | O/P | 5,806 | 4.29 | 800 | 5,884 | 4.75 | 898 | 11,690 | 4.52 | 1,699 | 9,097 | 4.48 | 1,310 | ||||||||||||||||||||||||||
美拉定 | U/G | — | — | — | 3,919 | 2.77 | 349 | 3,919 | 2.77 | 349 | 867 | 3.84 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
美利亚定总计 | 运营 /项目 | — | — | — | 3,636 | 3.45 | 403 | 3,636 | 3.45 | 403 | 8,688 | 5.07 | 1,416 | ||||||||||||||||||||||||||
测量到的 | 已指示 | — | — | — | 2,006 | 1.62 | 104 | 2,006 | 1.62 | 104 | 1,020 | 1.44 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
测量和指示 | 推断 | — | — | — | 8,433 | 2.28 | 618 | 8,433 | 2.28 | 618 | 17,588 | 3.21 | 1,816 | ||||||||||||||||||||||||||
黄金 | — | — | — | 10,439 | 2.15 | 722 | 10,439 | 2.15 | 722 | 18,608 | 3.11 | 1,863 | |||||||||||||||||||||||||||
采矿方法* | 公吨 | 47,063 | 0.54 | 819 | 86,304 | 0.53 | 1,478 | 133,367 | 0.54 | 2,298 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
克/吨 | 83,988 | 1.16 | 3,140 | 836,119 | 0.84 | 22,574 | 920,107 | 0.87 | 25,713 | 122,968 | 2.21 | 8,736 | |||||||||||||||||||||||||||
欧 | 公吨 | — | — | — | 4,758 | 2.62 | 401 | 4,758 | 2.62 | 401 | 236 | 2.87 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
克/吨 | 奥兹金 | — | — | — | 8,544 | 4.37 | 1,199 | 8,544 | 4.37 | 1,199 | 3,938 | 4.75 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||
公吨 | — | — | — | 13,302 | 3.74 | 1,600 | 13,302 | 3.74 | 1,600 | 4,173 | 4.65 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||
克/吨 | — | — | — | 13,302 | 3.74 | 1,600 | 13,302 | 3.74 | 1,600 | 4,173 | 4.65 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||
奥兹金 | 公吨 | 3 | 3.17 | — | 4,613 | 3.14 | 466 | 4,615 | 3.14 | 466 | 1,135 | 4.45 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||
克/吨 | 奥兹金 | 422 | 4.64 | 63 | 7,626 | 4.49 | 1,100 | 8,047 | 4.49 | 1,163 | 9,986 | 6.42 | 2,060 | ||||||||||||||||||||||||||
希望湾 | 424 | 4.63 | 63 | 12,238 | 3.98 | 1,566 | 12,663 | 4.00 | 1,629 | 11,120 | 6.22 | 2,222 |
53
U/G | 努纳武特合计 | 福斯特维尔 | O/P | 福斯特维尔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
U/G | 福斯特维尔总计 | 000 北领地 | O/P | 000 北领地 | 000 U/G | 北领地合计 | 000 澳大利亚合计 | 000 Kittilä | O/P | 000 Kittilä | 000 U/G | KittiläTotal | 000 巴塞利 | ||||||||||||||||||||||||||
O/P | 巴塞利 | — | — | — | 10,734 | 3.64 | 1,255 | 10,734 | 3.64 | 1,255 | 12,110 | 5.41 | 2,108 | ||||||||||||||||||||||||||
U/G | 424 | 4.63 | 63 | 36,274 | 3.79 | 4,421 | 36,699 | 3.80 | 4,485 | 27,404 | 5.62 | 4,953 | |||||||||||||||||||||||||||
Barsele Total | 欧洲合计 | 820 | 2.81 | 74 | 1,771 | 3.87 | 220 | 2,591 | 3.53 | 294 | 326 | 2.72 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
皮诺斯·阿尔托斯 | O/P | 262 | 3.99 | 34 | 8,758 | 4.20 | 1,184 | 9,019 | 4.20 | 1,218 | 9,693 | 4.60 | 1,433 | ||||||||||||||||||||||||||
皮诺斯·阿尔托斯 | 1,082 | 3.10 | 108 | 10,528 | 4.15 | 1,404 | 11,610 | 4.05 | 1,512 | 10,019 | 4.54 | 1,461 | |||||||||||||||||||||||||||
U/G | Pinos Altos总计 | 269 | 3.65 | 32 | 16,416 | 1.42 | 749 | 16,685 | 1.46 | 781 | 13,536 | 1.75 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||
洛杉矶印度 | O/P | — | — | — | 5,115 | 5.39 | 887 | 5,115 | 5.39 | 887 | 4,284 | 4.45 | 613 | ||||||||||||||||||||||||||
圣尼古拉·S(50%) | 269 | 3.65 | 32 | 21,531 | 2.36 | 1,636 | 21,800 | 2.38 | 1,668 | 17,820 | 2.40 | 1,376 | |||||||||||||||||||||||||||
O/P | 1,351 | 3.21 | 139 | 32,059 | 2.95 | 3,040 | 33,410 | 2.96 | 3,180 | 27,839 | 3.17 | 2,837 | |||||||||||||||||||||||||||
塔拉奇 | O/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 373 | 3.89 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
奇普里奥纳 | O/P | 4,299 | 2.91 | 402 | 13,632 | 2.93 | 1,285 | 17,931 | 2.93 | 1,687 | 6,192 | 5.13 | 1,020 | ||||||||||||||||||||||||||
El Barqueño黄金 | 4,299 | 2.91 | 402 | 13,632 | 2.93 | 1,285 | 17,931 | 2.93 | 1,687 | 6,565 | 5.06 | 1,067 | |||||||||||||||||||||||||||
O/P | 圣格特鲁迪斯 | — | — | — | 3,178 | 1.08 | 111 | 3,178 | 1.08 | 111 | 2,260 | 1.25 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
O/P | 圣格特鲁迪斯 | — | — | — | 1,158 | 1.77 | 66 | 1,158 | 1.77 | 66 | 13,552 | 2.10 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||
U/G | — | — | — | 4,335 | 1.27 | 176 | 4,335 | 1.27 | 176 | 15,811 | 1.98 | 1,005 | |||||||||||||||||||||||||||
Santa Gertrudis Total | 4,299 | 2.91 | 402 | 17,967 | 2.53 | 1,461 | 22,266 | 2.60 | 1,863 | 22,376 | 2.88 | 2,072 | |||||||||||||||||||||||||||
墨西哥总和 | 总金牌 | — | — | — | 1,266 | 1.03 | 42 | 1,266 | 1.03 | 42 | 445 | 1.27 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
运营 /项目 | 测量到的 | — | — | — | 10,394 | 1.92 | 643 | 10,394 | 1.92 | 643 | 1,431 | 1.87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
已指示 | — | — | — | 11,659 | 1.83 | 685 | 11,659 | 1.83 | 685 | 1,876 | 1.73 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||
测量和指示 | 推断 | 4,478 | 0.52 | 74 | 814 | 0.54 | 14 | 5,292 | 0.52 | 88 | 66 | 0.40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
银 | 采矿方法* | 261 | 0.08 | 1 | 3,037 | 0.20 | 19 | 3,297 | 0.19 | 20 | 2,468 | 0.13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
000公吨 | 克/吨 | — | — | — | 19,290 | 0.58 | 361 | 19,290 | 0.58 | 361 | 242 | 0.52 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
000盎司 银 | 000公吨 | — | — | — | 10,983 | 0.92 | 326 | 10,983 | 0.92 | 326 | 976 | 0.66 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
克/吨 | 000盎司 | — | — | — | 8,834 | 1.16 | 331 | 8,834 | 1.16 | 331 | 9,628 | 1.13 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||
银 | 000公吨 | — | — | — | 19,267 | 0.91 | 563 | 19,267 | 0.91 | 563 | 9,819 | 1.36 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||
克/吨 | 000盎司 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,079 | 3.44 | 1,004 | ||||||||||||||||||||||||||
银 | — | — | — | 19,267 | 0.91 | 563 | 19,267 | 0.91 | 563 | 18,898 | 2.36 | 1,433 | |||||||||||||||||||||||||||
000公吨 | 4,739 | 0.49 | 75 | 73,884 | 0.97 | 2,299 | 78,623 | 0.94 | 2,373 | 34,154 | 1.75 | 1,923 | |||||||||||||||||||||||||||
克/吨 | 107,161 | 1.32 | 4,558 | 1,081,412 | 1.13 | 39,423 | 1,188,573 | 1.15 | 43,981 | 410,990 | 2.50 | 33,080 |
54
000盎司 | 银 | 拉隆德 | U/G | 皮诺斯·阿尔托斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
O/P | 皮诺斯·阿尔托斯 | U/G | Pinos Altos总计 | 洛杉矶印度 | O/P | 圣尼古拉·S(50%) | O/P 奇普里奥纳 | O/P | El Barqueño Silver | O/P El Barqueño黄金 | O/P | 圣格特鲁迪斯 | O/P 圣格特鲁迪斯 | ||||||||||||||||||||||||||
U/G | Santa Gertrudis Total | — | — | — | 6,424 | 11.98 | 2,474 | 6,424 | 11.98 | 2,474 | 1,569 | 12.25 | 618 | ||||||||||||||||||||||||||
总银牌 | 铜 | — | — | — | 1,266 | 21.60 | 879 | 1,266 | 21.6 | 879 | 445 | 31.74 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||
采矿方法* | 000公吨 | — | — | — | 10,394 | 50.99 | 17,040 | 10,394 | 50.99 | 17,040 | 1,431 | 36.19 | 1,665 | ||||||||||||||||||||||||||
公吨 | — | — | — | 11,659 | 47.80 | 17,919 | 11,659 | 47.8 | 17,919 | 1,876 | 35.13 | 2,120 | |||||||||||||||||||||||||||
铜 | 000公吨 | 4,478 | 2.72 | 391 | 814 | 2.61 | 68 | 5,292 | 2.7 | 460 | 66 | 2.18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
公吨 | 铜 | 261 | 6.40 | 54 | 3,037 | 11.86 | 1,158 | 3,297 | 11.43 | 1,211 | 2,468 | 9.26 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||
000公吨 | 公吨 | — | — | — | 10,983 | 100.72 | 35,566 | 10,983 | 100.72 | 35,566 | 976 | 86.77 | 2,722 | ||||||||||||||||||||||||||
Cu | 000公吨 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,393 | 124.06 | 17,523 | ||||||||||||||||||||||||||
公吨 | 铜 | — | — | — | 8,834 | 4.73 | 1,343 | 8,834 | 4.73 | 1,343 | 9,628 | 16.86 | 5,218 | ||||||||||||||||||||||||||
拉隆德 | U/G | — | — | — | 19,267 | 3.66 | 2,269 | 19,267 | 3.66 | 2,269 | 9,819 | 1.85 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||
赤叶西村 | O/P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,079 | 23.31 | 6,803 | ||||||||||||||||||||||||||
上等海狸 | — | — | — | 19,267 | 3.66 | 2,269 | 19,267 | 3.66 | 2,269 | 18,898 | 12.16 | 7,389 | |||||||||||||||||||||||||||
U/G | 4,739 | 2.92 | 445 | 61,018 | 30.99 | 60,796 | 65,757 | 28.97 | 61,240 | 39,874 | 28.34 | 36,328 |
圣尼古拉·S(50%) | O/P | 奇普里奥纳 | % | O/P El Barqueño黄金 | O/P | % | El Barqueño Silver O/P | 总铜 | % | 锌 采矿方法* | 000公吨 | % | 公吨 锌 | ||||||||||||||||||||||||||
000公吨 | 公吨 | — | — | — | 6,424 | 0.13 | 8,613 | 6,424 | 0.13 | 8,613 | 1,569 | 0.28 | 4,371 | ||||||||||||||||||||||||||
锌 | 000公吨 | — | — | — | 4,044 | 0.43 | 17,270 | 4,044 | 0.43 | 17,270 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
公吨 | 锌 | — | — | — | 3,636 | 0.14 | 5,135 | 3,636 | 0.14 | 5,135 | 8,688 | 0.20 | 17,284 | ||||||||||||||||||||||||||
000公吨 | 公吨 | 261 | 1.35 | 3,526 | 3,037 | 1.17 | 35,489 | 3,297 | 1.18 | 39,015 | 2,468 | 0.94 | 23,144 | ||||||||||||||||||||||||||
Zn | 拉隆德 | — | — | — | 10,983 | 0.16 | 17,291 | 10,983 | 0.16 | 17,291 | 976 | 0.12 | 1,174 | ||||||||||||||||||||||||||
U/G | 圣尼古拉·S(50%) | — | — | — | 8,834 | 0.19 | 16,400 | 8,834 | 0.19 | 16,400 | 9,628 | 0.22 | 21,152 | ||||||||||||||||||||||||||
O/P | 奇普里奥纳 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,393 | 0.04 | 1,854 | ||||||||||||||||||||||||||
O/P | 261 | 1.35 | 3,526 | 36,958 | 0.27 | 100,198 | 37,218 | 0.28 | 103,724 | 27,721 | 0.25 | 68,980 |
总锌 | * 地下(“U/G”)、露天 坑(“O/P”) | 本公司报告的 2023年12月31日矿产储量和矿产资源估计所使用的假设 | % | 矿产储量估算金属价格 * 黄金(美元/盎司) | 白银(美元/盎司) | % | 铜(美元/磅) 锌(美元/磅) | :Detour Lake使用的黄金为每盎司1,300美元; Hope Bay和Hammond Reef使用的黄金为每盎司1,350美元; Upper Beaver使用的黄金为每盎司1,200美元,铜为每磅2.75美元;每盎司黄金1,300美元,每盎司银20.00美元,每磅铜3.00美元,每磅锌1.10美元。 | % | 矿产资源估算金属价格 矿山/项目 | 黄金 | % |
(美元/盎司) 白银 | ||||||||||||||||||||||||||
(美元/盎司) | 铜 | — | — | — | 6,424 | 0.74 | 47,404 | 6,424 | 0.74 | 47,404 | 1,569 | 0.36 | 5,600 | ||||||||||||||||||||||||||
(美元/磅) | 锌 | 261 | 0.39 | 1,012 | 3,037 | 0.71 | 21,618 | 3,297 | 0.69 | 22,630 | 2,468 | 0.62 | 15,355 | ||||||||||||||||||||||||||
(美元/磅) | 经营矿山和管道项目 | — | — | — | 10,983 | 0.83 | 91,637 | 10,983 | 0.83 | 91,637 | 976 | 0.73 | 7,073 | ||||||||||||||||||||||||||
:用于Detour Lake、Northern Territory和Holt复合体的黄金为每盎司1,500美元;用于Detour Zone 58 N的黄金为每盎司1,300美元;用于Canadian Malartic的黄金为每盎司1,400美元;用于Hope Bay、Santa Gertrudis和Hammond Reef的黄金为每盎司1,688美元;用于Upper Canada、El Barqueño的黄金为每盎司1,667美元; Upper Beaver使用的黄金为每盎司1,200美元,铜为每磅2.75美元; Barsele使用的黄金为每盎司1,533美元; Aquarius使用的黄金为每盎司500美元,El Barqueño使用的白银为每盎司22.67美元; Anoki-McBean和Tarachi使用的黄金为每盎司1,687美元; Santa Gertrudis使用的银为每盎司25.00美元; San Nicolás使用的金为每盎司1,300美元,银为每盎司20.00美元,铜为每磅3.00美元,锌为每磅1.10美元。 | 261 | 0.39 | 1,012 | 20,444 | 0.79 | 160,659 | 20,704 | 0.78 | 161,671 | 5,012 | 0.56 | 28,029 |
交换 费率 *
55
C$ per 1.00美元
墨西哥人 每1.00美元比索 | ||||||||||||
AUD/ 1.00美元 | 每欧元1.00美元 | MXP | 澳元 | |||||||||
$ | 1,400 | $ | 18.00 | $ | 3.50 | $ | 1.00 |
* 欧元
:Upper Beaver、Upper Canada、Holt complex和Detour Zone 58 N使用的汇率为每1.00美元兑换1.25加元; Aquarius使用的汇率为每1.00美元兑换1.11加元; Barsele使用的汇率为每1.15欧元兑换1.00美元; Tarachi使用的汇率为每1.00美元兑换17.00墨西哥比索。* | ||||||||||||||||
上述金属价格假设低于三年历史平均值(2021年1月1日至2023年12月31日),即黄金每盎司约1,853美元,白银每盎司23.50美元,铜每磅4.03美元,锌每磅1.38美元。 | 据报告,矿产储量不包括矿产资源。此表中列出的吨位数和所含金属数已四舍五入为最接近的千位数,因此不能将
合计为相等的列总数。矿产储量是 就地 |
考虑到所有采矿回收率,在磨矿或堆浸回收之前。
地下矿产储量以及已测量和指示的矿产资源以可开采形式报告,包括内部稀释和
外部稀释。推断的矿产资源报告为可开采的形状,并包括内部稀释。可开采形状优化
矿藏储量和矿产资源的参数可能不同。 报告的银、铜和锌的矿产储量和矿产资源吨数是黄金矿产储量和矿产资源吨位的子集。该公司的经济参数 设定了允许的最高价格不超过三年移动平均价格和当前现货价格之间的较小者,这是常见的行业标准。鉴于目前的大宗商品价格环境,Agnico Eagle继续使用更保守的黄金和白银价格。 |
NI 43-101要求矿业公司披露
矿产储量和使用“已探明矿产储量”、“可能矿产储量”、
“已测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”子类别的矿产资源。不属于矿产储备的矿产资源
不具备经济可行性。 矿产储量是已测量和/或指示的矿产资源中经济上可开采的部分。它包括稀释材料和损失补偿,这种损失在开采或提取材料时可能发生,并由适当的预可行性或可行性水平的研究确定,其中包括应用修改因素。这类研究表明,在提交报告时,开采是合理的。本新闻稿中显示的矿产储量是独立于矿产资源的,而不是矿产资源的一部分。 |
修正系数是将矿产资源转化为矿产储量时所考虑的因素。这些因素包括但不限于采矿、加工、冶金、基础设施、经济、营销、法律、环境、社会和政府因素。 已探明矿产储量是已测量矿产资源中经济上可开采的部分。已探明的矿产储量意味着对修正因素的高度信心。可能的矿产储量是指示的矿产资源的经济可开采部分,在某些情况下,是可测量的矿产资源。对应用于可能矿产储量的修正因子的置信度 低于应用于已探明矿产储量的置信度。 |
||||||||||||
矿产资源是指地壳中或地壳上具有经济价值的固体物质的集中或赋存 ,其形式、等级或质量和数量使最终具有合理的经济开采前景。矿产资源的位置、数量、品位或质量、连续性和其他地质特征 是根据具体的地质证据和知识,包括取样而知道、估计或解释的。 | $ | 1,650 | $ | 22.50 | $ | 3.75 | $ | 1.25 |
* 已测量矿产资源是指对矿产资源的数量、品位或质量、密度、形状和物理特征进行了充分可信的估计的部分 ,以允许应用修正因素来支持详细的采矿规划和对 矿床的经济可行性的最终评估。地质证据来自详细和可靠的勘探、采样和测试,足以确认地质 和观察点之间的等级或质量连续性。指示矿产资源是指矿产资源的一部分,其数量、品位或质量、密度、形状和物理特征被充分自信地估计,以便能够充分详细地应用修正因素,以支持矿山规划和对矿床的经济可行性进行评估。地质证据来自充分详细和可靠的勘探、采样和测试,足以假定观察点之间的地质和质量等级或质量的连续性。推断矿产资源是指矿产资源的一部分,其数量、品位或质量是根据有限的地质证据和采样进行估计的。地质证据足以暗示 ,但不能证实地质和等级或质量的连续性。
告诫投资者,不要假设推断出的矿产资源的部分或全部存在,或者在经济上或法律上是可以开采的。 | ||||||||||||||
可行性研究是对所选矿产项目开发选项进行的全面技术和经济研究,包括对适用的 修正因素进行适当详细的评估,以及任何其他相关的运营因素和详细的财务分析,以证明在报告时开采是合理的(经济上可开采的)。研究结果可以合理地作为倡议者或金融机构进行项目开发或为项目开发提供资金的最终决定的基础。 研究的置信度将高于预可行性研究。 | 附加信息 | 截至2023年12月31日本公司每个重要矿产项目的补充信息,包括第3.2节、第3.3节和第3.4(A)段要求的数据核实、主要假设、参数和用于估计矿产储量和矿产资源的方法,以及可能对矿产储量和矿产资源的开发产生重大影响的风险。(C)和(D)NI 43-101号文件 可以在公司在加拿大能源情报署提交的AIF和MD&A中找到,这两份文件都是公司在EDGAR提交给美国证券交易委员会的40-F表的一部分,也可以在国家能源署提交的关于公司重要矿藏的以下技术报告中找到:加拿大魁北克拉隆德杂岩的NI 43-101技术报告(2023年3月24日);NI 43-101加拿大魁北克马拉提克金矿技术报告(2021年3月25日);截至2017年12月31日加拿大努纳武特Meadowbank黄金复合体矿产资源和矿产储量技术报告(2018年2月14日);加拿大努纳武特Meliadine金矿项目最新技术报告(2015年2月11日);加拿大安大略省迂回湖作业(2021年10月15日);以及于2018年12月31日(2019年4月1日)更新的澳大利亚维多利亚州福斯特维尔金矿技术报告NI 43-101。 | 附录-财务信息 | |||||||||||
$ | 1.30 | Agnico 鹰矿有限公司 | 18.00 | 运营关键绩效指标摘要 | 1.36 | (除特别注明外,以千美元计) | 1.10 |
*截至三个月 个月
十二月三十一日,
年 结束十二月三十一日,净收入 -关键行项目:
矿山运营收入 :
魁北克
56
LaRonde 矿山
拉隆德 五区矿
加拿大 孔雀石杂岩
(Iii)
Goldex 矿山
安大略省
绕道 湖矿
57
Macassa 矿
努纳武特
58
Meliadine 矿
Meadowbank综合体 | ||||||||||||||||
希望湾项目 | ||||||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||
福斯特维尔 矿 欧洲 | Kittila 矿 墨西哥 | |||||||||||||||
2023 | 2022(i) | 2023 | 2022 | |||||||||||||
皮诺斯(Br)阿尔托斯矿 | ||||||||||||||||
克雷斯顿马斯科塔矿 | ||||||||||||||||
印度矿场 | ||||||||||||||||
采矿业务收入 | 120,081 | 118,609 | 483,065 | 553,931 | ||||||||||||
生产成本 | 31,341 | 32,978 | 130,711 | 129,569 | ||||||||||||
总营业利润率 (Ii) | 330,491 | 147,412 | 1,124,480 | 575,938 | ||||||||||||
财产、工厂和矿山开发摊销 | 62,999 | 60,319 | 272,801 | 250,512 | ||||||||||||
减值损失 损失 | ||||||||||||||||
重估收益 | 351,020 | 303,878 | 1,262,839 | 1,188,741 | ||||||||||||
(Iv) | 115,682 | 74,953 | 431,827 | 327,028 | ||||||||||||
勘探、企业和其他 | ||||||||||||||||
(亏损) 所得税和矿业税前收入 | 190,374 | 176,330 | 697,431 | 677,713 | ||||||||||||
收入 和矿业税费用 | 241,697 | 171,094 | 858,209 | 645,021 | ||||||||||||
该期间的净 (亏损)收入 | — | — | — | 144 | ||||||||||||
每股净收益(亏损)-基本 | ||||||||||||||||
每股净收益(亏损)-稀释后 | 98,177 | 139,098 | 552,468 | 645,371 | ||||||||||||
现金 流量: | ||||||||||||||||
经营活动提供的现金 | 116,103 | 80,797 | 448,719 | 407,669 | ||||||||||||
用于投资活动的现金 | ||||||||||||||||
现金 融资活动所用 | 56,649 | 50,960 | 212,876 | 199,830 | ||||||||||||
已实现 价格: | — | 427 | — | 4,476 | ||||||||||||
黄金 (per盎司) | 42,026 | 27,864 | 151,483 | 135,219 | ||||||||||||
银色 (per盎司) | $ | 1,756,640 | $ | 1,384,719 | $ | 6,626,909 | $ | 5,741,162 | ||||||||
锌 (per吨) | 777,455 | 666,877 | 2,933,263 | 2,643,321 | ||||||||||||
铜 (per吨)Agnico Eagle地雷有限公司 | 979,185 | 717,842 | 3,693,646 | 3,097,841 | ||||||||||||
主要业绩指标 | 391,556 | 285,670 | 1,491,771 | 1,094,691 | ||||||||||||
(千美元,除非另有说明) | 787,000 | 55,000 | 787,000 | 55,000 | ||||||||||||
截至三个月十二月三十一日, | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
截至的年度 | 124,711 | 114,260 | 599,220 | 832,727 | ||||||||||||
十二月三十一日, | (324,082 | ) | 262,912 | 2,359,069 | 1,115,423 | |||||||||||
有效产量 | 56,929 | 68,807 | 417,762 | 445,174 | ||||||||||||
黄金(盎司): | $ | (381,011 | ) | $ | 194,105 | $ | 1,941,307 | $ | 670,249 | |||||||
魁北克 | $ | (0.77 | ) | $ | 0.43 | $ | 3.97 | $ | 1.53 | |||||||
拉龙德矿 | $ | (0.77 | ) | $ | 0.43 | $ | 3.95 | $ | 1.53 | |||||||
拉隆德五区矿井 | ||||||||||||||||
加拿大孔雀石杂岩 | $ | 727,861 | $ | 380,500 | $ | 2,601,562 | $ | 2,096,636 | ||||||||
(Iii) | $ | (476,170 | ) | $ | (412,685 | ) | $ | (2,760,783 | ) | $ | (710,458 | ) | ||||
戈尔德斯矿 | $ | (273,801 | ) | $ | (134,703 | ) | $ | (163,958 | ) | $ | (914,853 | ) | ||||
安大略省 | ||||||||||||||||
绕湖矿 | $ | 1,982 | $ | 1,728 | $ | 1,946 | $ | 1,797 | ||||||||
Macassa矿 | $ | 23.88 | $ | 21.51 | $ | 23.72 | $ | 21.63 | ||||||||
努纳武特 | $ | 2,503 | $ | 2,979 | $ | 2,702 | $ | 3,440 | ||||||||
Meliadine矿 | $ | 7,998 | $ | 8,206 | $ | 8,544 | $ | 8,381 |
59
Meadowbank建筑群 | ||||||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||
福斯特维尔矿 | ||||||||||||||||
欧洲 基提拉矿 | 墨西哥 皮诺斯阿尔托斯矿 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
克雷斯顿马斯科塔地雷(v): | ||||||||||||||||
La India矿 | ||||||||||||||||
黄金总量(盎司): | ||||||||||||||||
白银(数千盎司) | 68,520 | 62,922 | 235,991 | 284,780 | ||||||||||||
锌(吨) | 17,245 | 17,247 | 70,657 | 71,557 | ||||||||||||
铜(吨)Agnico 鹰矿有限公司 | 168,272 | 86,439 | 603,955 | 329,396 | ||||||||||||
运营关键绩效指标摘要 | 33,364 | 36,291 | 140,983 | 141,502 | ||||||||||||
(除特别注明外,以千美元计) | ||||||||||||||||
截至三个月 个月 | 193,475 | 179,737 | 677,446 | 651,182 | ||||||||||||
十二月三十一日, | 60,584 | 43,308 | 228,535 | 180,833 | ||||||||||||
年 结束 | ||||||||||||||||
十二月三十一日, | 96,285 | 103,397 | 364,141 | 372,874 | ||||||||||||
已售出应付金属 | 109,226 | 94,328 | 431,666 | 373,785 | ||||||||||||
(Vi) | ||||||||||||||||
黄金 (盎司): | 49,533 | 88,634 | 277,694 | 338,327 | ||||||||||||
魁北克 | ||||||||||||||||
LaRonde 矿山 | 61,172 | 44,724 | 234,402 | 216,947 | ||||||||||||
拉隆德 五区矿 | ||||||||||||||||
加拿大 孔雀石杂岩 | 25,963 | 25,291 | 97,642 | 96,522 | ||||||||||||
(Iii) | 88 | 451 | 638 | 2,630 | ||||||||||||
Goldex 矿山 | 19,481 | 16,669 | 75,904 | 74,672 | ||||||||||||
安大略省 | 903,208 | 799,438 | 3,439,654 | 3,135,007 | ||||||||||||
绕道 湖矿 | 655 | 542 | 2,408 | 2,292 | ||||||||||||
Macassa 矿 | 1,384 | 2,450 | 7,702 | 8,195 | ||||||||||||
努纳武特 | 682 | 701 | 2,617 | 2,901 |
60
Meliadine 矿 | ||||||||||||||||
Meadowbank综合体 | ||||||||||||||||
希望 Bay矿 | ||||||||||||||||
澳大利亚 福斯特维尔 矿 | 欧洲 Kittila 矿 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
墨西哥皮诺斯(Br)阿尔托斯矿: | ||||||||||||||||
克雷斯顿马斯科塔矿 | ||||||||||||||||
印度矿场 | ||||||||||||||||
总计 黄金(盎司): | 54,043 | 59,565 | 226,538 | 281,495 | ||||||||||||
银色 (千盎司) | 16,042 | 18,747 | 68,174 | 72,184 | ||||||||||||
锌 (吨)铜 (吨) | 165,518 | 84,697 | 570,558 | 317,192 | ||||||||||||
Agnico 鹰矿有限公司 | 31,692 | 34,946 | 140,240 | 139,530 | ||||||||||||
运营关键绩效指标摘要 | ||||||||||||||||
(除特别注明外,以千美元计) | 177,083 | 174,803 | 650,405 | 659,457 | ||||||||||||
截至三个月 个月 | 58,100 | 43,197 | 222,530 | 181,516 | ||||||||||||
十二月三十一日, | ||||||||||||||||
年 结束 | 96,320 | 102,933 | 358,485 | 377,711 | ||||||||||||
十二月三十一日, | 121,831 | 99,434 | 439,415 | 361,457 | ||||||||||||
每盎司黄金生产的现金总成本--联产成本 | — | — | — | 98 | ||||||||||||
(Vii) | ||||||||||||||||
魁北克 | 49,000 | 81,750 | 284,250 | 356,335 | ||||||||||||
LaRonde 矿山 | ||||||||||||||||
拉隆德 五区矿 | 59,000 | 46,560 | 230,060 | 226,366 | ||||||||||||
加拿大 孔雀石杂岩 | ||||||||||||||||
(Iii) | 25,000 | 26,080 | 96,134 | 99,033 | ||||||||||||
Goldex 矿山 | — | 240 | — | 2,344 | ||||||||||||
安大略省 | 21,000 | 15,950 | 77,343 | 73,875 | ||||||||||||
绕道 湖矿 | 874,629 | 788,902 | 3,364,132 | 3,148,593 | ||||||||||||
Macassa 矿 | 634 | 585 | 2,354 | 2,354 | ||||||||||||
努纳武特 | 1,544 | 1,915 | 8,526 | 6,727 | ||||||||||||
Meliadine 矿 | 692 | 720 | 2,630 | 2,916 |
61
Meadowbank综合体 | ||||||||||||||||
澳大利亚 | ||||||||||||||||
福斯特维尔 矿 | ||||||||||||||||
欧洲 Kittila 矿 | 墨西哥 皮诺斯(Br)阿尔托斯矿 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
克雷斯顿马斯科塔矿印度矿场: | ||||||||||||||||
加权 每盎司黄金生产的平均总现金成本 | ||||||||||||||||
按产品生产的每盎司黄金的总现金成本 | $ | 995 | $ | 1,009 | $ | 1,067 | $ | 850 | ||||||||
(Vii) | 966 | 1,170 | 1,158 | 1,025 | ||||||||||||
魁北克LaRonde 矿山 | 925 | 802 | 835 | 803 | ||||||||||||
拉隆德 五区矿 | 887 | 765 | 822 | 765 | ||||||||||||
加拿大 孔雀石杂岩 | ||||||||||||||||
(Iii) | 695 | 678 | 738 | 663 | ||||||||||||
Goldex 矿山 | 766 | 758 | 733 | 684 | ||||||||||||
安大略省 | ||||||||||||||||
绕道 湖矿 | 993 | 856 | 981 | 865 | ||||||||||||
Macassa 矿 | 1,193 | 1,424 | 1,183 | 1,216 | ||||||||||||
努纳武特 | ||||||||||||||||
Meliadine 矿 | 723 | 415 | 489 | 379 | ||||||||||||
Meadowbank综合体 | ||||||||||||||||
澳大利亚 | 860 | 1,331 | 872 | 981 | ||||||||||||
福斯特维尔 矿 | ||||||||||||||||
欧洲 | 1,502 | 1,471 | 1,509 | 1,477 | ||||||||||||
Kittila 矿 | — | 1,098 | — | 853 | ||||||||||||
墨西哥 | 1,172 | 1,387 | 1,261 | 1,078 | ||||||||||||
皮诺斯(Br)阿尔托斯矿 | $ | 916 | $ | 895 | $ | 893 | $ | 825 | ||||||||
克雷斯顿马斯科塔矿印度矿场: | ||||||||||||||||
加权 每盎司黄金生产的平均总现金成本 | ||||||||||||||||
备注: | $ | 814 | $ | 741 | $ | 840 | $ | 623 | ||||||||
(1)对以前报告的某些细列项目进行了重述,以反映合并的最终购买价分配情况。 | 965 | 1,164 | 1,148 | 1,021 | ||||||||||||
(Ii)营业利润率并非国际财务报告准则认可的衡量标准,该数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据相比较。看见对非公认会计准则财务业绩衡量标准的调整--营业利润率 | 913 | 789 | 824 | 787 | ||||||||||||
和 | 877 | 765 | 820 | 765 | ||||||||||||
关于某些业绩衡量标准的说明 | ||||||||||||||||
了解更多有关公司计算和使用营业利润率的信息。 | 691 | 674 | 735 | 657 | ||||||||||||
(Iii)本表所载资料反映本公司于加拿大马拉蒂克综合设施的50%权益,直至2023年3月30日(包括该日)及其后的100%权益。 | 763 | 758 | 731 | 683 | ||||||||||||
(Iv)本公司于Yamana交易前拥有加拿大Malartic Complex 50%权益的重估收益。 | ||||||||||||||||
(V)应付产量(非公认会计准则非财务表现指标)是指本公司已出售或将出售的产品所包含的一段期间内所生产的矿物数量,不论该等产品是在该期间出售或在该期间结束时作为存货持有。 | 992 | 855 | 980 | 863 | ||||||||||||
(Vi)加拿大Malartic Complex出售的应付金属不包括Osisko Gold特许权使用费有限公司持有的5.0%冶炼厂净收益特许权使用费。Detour Lake矿出售的应付金属不包括Franco-Nevada Corporation持有的2%冶炼厂净特许权使用费。Macassa矿出售的应付金属不包括弗兰科-内华达公司持有的1.5%的冶炼厂净特许权使用费。 | 1,186 | 1,418 | 1,176 | 1,210 | ||||||||||||
(Vii)每盎司黄金生产的总现金成本不是《国际财务报告准则》所承认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据相比较。看见 | ||||||||||||||||
对非公认会计准则财务业绩衡量标准的核对--每盎司黄金生产的总现金成本和每吨矿物成本 | 723 | 414 | 488 | 378 | ||||||||||||
和 | ||||||||||||||||
关于某些业绩衡量标准的说明 | 858 | 1,330 | 871 | 980 | ||||||||||||
有关公司计算和使用每盎司黄金的现金总成本的更多信息。 | ||||||||||||||||
Agnico 鹰矿有限公司 | 1,210 | 1,255 | 1,229 | 1,249 | ||||||||||||
合并资产负债表 | — | 1,030 | — | 793 | ||||||||||||
(按《国际财务报告准则》计算,除股份金额外,以千美元计) | 1,149 | 1,369 | 1,241 | 1,056 | ||||||||||||
(未经审计) | $ | 888 | $ | 863 | $ | 865 | $ | 793 |
作为 在 | |||||||
作为 在 | |||||||
2023年12月31日 2022年12月31日 资产当前 资产:现金 和现金等价物 | |||||||
交易 应收账款 | |||||||
盘存 | |||||||
可退还的所得税 | |||||||
衍生金融工具的公允价值 | |||||||
其他 流动资产流动资产合计 非流动资产 :商誉财产, 厂矿开发 |
62
投资 | ||||||||
递延 所得税和矿业税资产 | ||||||||
其他 资产 | ||||||||
总资产 | ||||||||
负债 | 流动负债 : | |||||||
应付账款和应计负债 | 分担基于 的负债 | |||||||
应付利息 | ||||||||
应缴所得税 | ||||||||
长期债务的当前 部分 | $ | 338,648 | $ | 658,625 | ||||
回收 拨备 | 8,148 | 8,579 | ||||||
租赁 债务 | 1,418,941 | 1,209,075 | ||||||
衍生金融工具的公允价值 | 27,602 | 35,054 | ||||||
流动负债合计 | 50,786 | 8,774 | ||||||
非流动负债 : | 347,027 | 259,952 | ||||||
长期债务 | 2,191,152 | 2,180,059 | ||||||
回收 拨备 | ||||||||
租赁 债务 | 4,157,672 | 2,044,123 | ||||||
分担基于 的负债 | 21,221,905 | 18,459,400 | ||||||
递延 所得税和采矿税负债 | 345,257 | 332,742 | ||||||
其他 负债 | 53,796 | 11,574 | ||||||
总负债 | 715,167 | 466,910 | ||||||
股权 | $ | 28,684,949 | $ | 23,494,808 | ||||
普通股 股: | ||||||||
流通股-497,970,524股已发行普通股,减去以信托方式持有的671,083股 | ||||||||
股票 期权 | $ | 750,380 | $ | 672,503 | ||||
贡献盈余 | 24,316 | 15,148 | ||||||
留存收益(亏损) | 14,226 | 16,496 | ||||||
其他 储量 | 81,222 | 4,187 | ||||||
总股本 | 100,000 | 100,000 | ||||||
负债和权益合计 | 24,266 | 23,508 | ||||||
Agnico 鹰矿有限公司 | 46,394 | 36,466 | ||||||
合并 损益表 | 7,222 | 78,114 | ||||||
(按国际财务报告准则计算,除每股金额外,以千美元计) | 1,048,026 | 946,422 | ||||||
(未经审计) | ||||||||
截至三个月 个月 | 1,743,086 | 1,242,070 | ||||||
十二月三十一日, | 1,049,238 | 878,328 | ||||||
年 结束 | 115,154 | 114,876 | ||||||
十二月三十一日, | 11,153 | 17,277 | ||||||
(重述) | 4,973,271 | 3,981,875 | ||||||
收入 | 322,106 | 72,615 | ||||||
采矿业务收入 | 9,262,034 | 7,253,463 | ||||||
成本、收入和费用 | ||||||||
生产 | ||||||||
(Ii) | 18,334,869 | 16,251,221 | ||||||
探索 和企业发展 | 201,755 | 197,430 | ||||||
财产、工厂和矿山开发摊销 | 22,074 | 23,280 | ||||||
常规 和管理 | 963,172 | (201,580 | ) | |||||
财务成本 | (98,955 | ) | (29,006 | ) | ||||
(收益) 衍生金融工具的损失 | 19,422,915 | 16,241,345 | ||||||
减值损失 损失 | $ | 28,684,949 | $ | 23,494,808 |
63
外币 货币折算损失(收益) | ||||||||||||||||
维护 和维护 | ||||||||||||||||
重估收益 | ||||||||||||||||
(Iii) | ||||||||||||||||
其他 费用 (亏损) 所得税和矿业税前收入 | 收入 和矿业税费用 该期间的净 (亏损)收入 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
每股净收益(亏损)-基本(i) | ||||||||||||||||
每股净收益(亏损)-稀释后 | ||||||||||||||||
调整后的 每股净收益-基本 | $ | 1,756,640 | $ | 1,384,719 | $ | 6,626,909 | $ | 5,741,162 | ||||||||
(Iv) | ||||||||||||||||
调整后 每股净收益-稀释后(Iv) | 777,455 | 666,877 | 2,933,263 | 2,643,321 | ||||||||||||
加权 已发行普通股的平均数量(千股): | 45,997 | 70,922 | 215,781 | 271,117 | ||||||||||||
基本信息 | 391,556 | 285,670 | 1,491,771 | 1,094,691 | ||||||||||||
稀释 | 74,001 | 54,582 | 208,451 | 220,861 | ||||||||||||
备注: | 35,098 | 20,043 | 130,087 | 82,935 | ||||||||||||
之前报告的某些项目已被重述,以反映合并的最终收购价格分配。 | (69,470 | ) | (83,771 | ) | (68,432 | ) | 90,692 | |||||||||
(Ii) | 787,000 | 55,000 | 787,000 | 55,000 | ||||||||||||
不包括摊销,这是单独显示的。 | 1,930 | 11,680 | (328 | ) | (16,081 | ) | ||||||||||
(Iii) | 14,375 | 11,644 | 47,392 | 41,895 | ||||||||||||
加拿大Malartic综合设施之前拥有的50%权益的重估收益。(Iv) | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
根据《国际财务报告准则》,调整后的净收入不是公认的衡量标准,这一数据可能无法与其他公司报告的数据相比较。看见 | 22,780 | 29,160 | 66,269 | 141,308 | ||||||||||||
关于某些业绩衡量标准的说明 | (324,082 | ) | 262,912 | 2,359,069 | 1,115,423 | |||||||||||
和 | 56,929 | 68,807 | 417,762 | 445,174 | ||||||||||||
非公认会计准则财务业绩衡量的对账 | $ | (381,011 | ) | $ | 194,105 | $ | 1,941,307 | $ | 670,249 | |||||||
在本新闻稿中,讨论了这一措施的组成和用处,并与最近的国际财务报告准则措施进行了协调。 | $ | (0.77 | ) | $ | 0.43 | $ | 3.97 | $ | 1.53 | |||||||
Agnico Eagle地雷有限公司 | $ | (0.77 | ) | $ | 0.43 | $ | 3.95 | $ | 1.53 | |||||||
合并现金流量表(以千美元为单位,国际财务报告准则为基础) | $ | 0.57 | $ | 0.38 | $ | 2.24 | $ | 2.29 | ||||||||
(未经审计)截至三个月 | $ | 0.57 | $ | 0.38 | $ | 2.23 | $ | 2.28 | ||||||||
十二月三十一日, | ||||||||||||||||
截至的年度 | 496,499 | 455,558 | 488,723 | 437,678 | ||||||||||||
十二月三十一日, | 497,076 | 456,439 | 489,913 | 438,533 |
(重述) | |||||||
(i) 经营活动 | |||||||
该期间的净(亏损)收入增加(扣除)调整项目: | |||||||
财产摊销、工厂和矿山开发重估收益 | |||||||
(Ii)递延所得税和采矿税货币和商品衍生工具未实现(收益)损失认股权证未实现亏损(收益)基于股票的薪酬减值损失 |
64
外币折算损失(收益) | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
填海准备沉降调整 | ||||||||||||||||
非现金周转金结余变动: | ||||||||||||||||
应收贸易账款 所得税 | 盘存 其他流动资产 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
应付账款和应计负债(i) | ||||||||||||||||
应付利息 | ||||||||||||||||
经营活动提供的现金 | $ | (381,011 | ) | $ | 194,105 | $ | 1,941,307 | $ | 670,249 | |||||||
投资活动 | ||||||||||||||||
增加物业、厂房及矿场发展 | 391,556 | 285,670 | 1,491,771 | 1,094,691 | ||||||||||||
Yamana交易,现金和现金等价物净额取得矿产资产的出资 | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
收购Kirkland时获得的现金和现金等价物 | (18,948 | ) | 33,156 | 52,041 | 168,098 | |||||||||||
购买股权证券和其他投资 | (78,016 | ) | (109,816 | ) | (112,904 | ) | 59,556 | |||||||||
偿还贷款的收益 | 2,100 | (4,674 | ) | 11,198 | 9,820 | |||||||||||
其他投资活动 | 33,087 | 5,558 | 71,553 | 48,570 | ||||||||||||
用于投资活动的现金 | 787,000 | 55,000 | 787,000 | 55,000 | ||||||||||||
融资活动 | 1,930 | 11,680 | (328 | ) | (16,081 | ) | ||||||||||
来自信贷安排的收益 | 41,315 | 23,518 | 61,345 | 40,276 | ||||||||||||
偿还信贷安排 | (1,534 | ) | (8,660 | ) | (11,611 | ) | (14,311 | ) | ||||||||
定期贷款工具的收益,扣除融资成本 | ||||||||||||||||
偿还优先债券 | (579 | ) | (2,430 | ) | 7,458 | 12,110 | ||||||||||
偿还租赁债务 | 21,870 | (39,513 | ) | 103,850 | (35,010 | ) | ||||||||||
已支付的股息 | (24,170 | ) | (54,978 | ) | (169,168 | ) | (46,236 | ) | ||||||||
普通股回购 | 6,595 | 33,650 | (88,389 | ) | (10,756 | ) | ||||||||||
行使股票期权所得收益 | (48,649 | ) | (38,490 | ) | 2,778 | 59,460 | ||||||||||
已发行普通股 | (4,685 | ) | (3,276 | ) | (2,925 | ) | 1,200 | |||||||||
用于融资活动的现金 | 727,861 | 380,500 | 2,601,562 | 2,096,636 | ||||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||||||||||
期内现金及现金等价物净(减)增 | (425,742 | ) | (400,831 | ) | (1,654,129 | ) | (1,538,237 | ) | ||||||||
期初现金及现金等价物 | — | — | (1,000,617 | ) | — | |||||||||||
期末现金和现金等价物 | — | — | (10,950 | ) | — | |||||||||||
补充现金流量信息 | — | — | — | 838,732 | ||||||||||||
支付的利息 | (52,612 | ) | (10,574 | ) | (104,738 | ) | (47,364 | ) | ||||||||
缴纳所得税和采矿税 | — | — | — | 40,000 | ||||||||||||
备注: | 2,184 | (1,280 | ) | 9,651 | (3,589 | ) | ||||||||||
之前报告的某些行项目已重述,以反映合并的最终收购价格分配。 | (476,170 | ) | (412,685 | ) | (2,760,783 | ) | (710,458 | ) | ||||||||
(Ii) | ||||||||||||||||
重估 公司之前在加拿大马拉蒂克综合体拥有的50%权益的收益。 | 200,000 | — | 1,300,000 | 100,000 | ||||||||||||
Agnico Eagle地雷有限公司 | (300,000 | ) | — | (1,300,000 | ) | (100,000 | ) | |||||||||
非公认会计准则财务执行情况计量的对账 | — | — | 598,958 | — | ||||||||||||
(千美元,除非另有说明) | — | — | (100,000 | ) | (225,000 | ) | ||||||||||
参考 | (11,956 | ) | (8,676 | ) | (47,589 | ) | (33,701 | ) | ||||||||
关于某些业绩衡量标准的说明 | (155,962 | ) | (143,603 | ) | (638,642 | ) | (608,307 | ) | ||||||||
有关该公司使用非公认会计原则的组成、有用性和其他信息的详细信息,请参阅本新闻稿。非公认会计准则衡量的是每盎司黄金生产的总现金成本和每吨矿石成本。 | (30,653 | ) | (4,999 | ) | (47,003 | ) | (109,955 | ) | ||||||||
下表列出了根据国际财务报告准则在综合(亏损)收益表中列报的每盎司黄金生产的现金总成本(按副产品和副产品计算)和每吨矿场成本与生产成本(不包括摊销)的对账。 | 16,854 | 17,837 | 40,377 | 41,845 | ||||||||||||
按矿场划分的总生产成本 | 7,916 | 4,738 | 29,941 | 20,265 | ||||||||||||
截至12月31日的三个月, | (273,801 | ) | (134,703 | ) | (163,958 | ) | (914,853 | ) | ||||||||
截至十二月三十一日止的年度: | 5,267 | 3,755 | 3,202 | 1,514 | ||||||||||||
(以千美元计) | (16,843 | ) | (163,133 | ) | (319,977 | ) | 472,839 | |||||||||
魁北克 | 355,491 | 821,758 | 658,625 | 185,786 | ||||||||||||
拉龙德矿 | $ | 338,648 | $ | 658,625 | $ | 338,648 | $ | 658,625 | ||||||||
拉隆德五区矿井 | ||||||||||||||||
拉隆德情结 | $ | 31,736 | $ | 20,051 | $ | 104,845 | $ | 67,510 | ||||||||
加拿大孔雀石杂岩 | $ | 82,856 | $ | 78,526 | $ | 290,525 | $ | 316,743 |
戈尔德斯矿
(i)安大略省
绕湖矿Macassa矿
65
努纳武特
Meliadine矿
Meadowbank建筑群
澳大利亚福斯特维尔矿欧洲
基提拉矿
墨西哥 |
皮诺斯阿尔托斯矿 | 克雷斯顿马斯科塔地雷 | |||||||||||||||
La India矿 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
合并(亏损)损益表的每项生产成本 | ||||||||||||||||
生产成本与矿山每盎司黄金总现金成本的对账和生产成本与矿山每吨矿物成本的对账 | $ | 47,867 | $ | 49,692 | $ | 218,020 | $ | 213,393 | ||||||||
(除特别注明外,以千美元计) | 18,922 | 20,164 | 81,624 | 72,096 | ||||||||||||
每生产一盎司黄金可开采拉隆德黄金 | 66,789 | 69,856 | 299,644 | 285,489 | ||||||||||||
截至三个月 个月(i) | 138,878 | 63,877 | 465,814 | 235,735 | ||||||||||||
2023年12月31日 | 27,222 | 24,786 | 112,022 | 103,830 | ||||||||||||
截至三个月 个月 | ||||||||||||||||
2022年12月31日 | 120,284 | 118,573 | 453,498 | 489,703 | ||||||||||||
年 结束 | 42,678 | 30,926 | 155,046 | 129,774 | ||||||||||||
2023年12月31日 | ||||||||||||||||
年 结束 | 94,429 | 81,246 | 343,650 | 318,141 | ||||||||||||
2022年12月31日 | 142,597 | 128,692 | 524,008 | 442,681 | ||||||||||||
黄金产量(盎司) | ||||||||||||||||
(千人) | 31,329 | 34,131 | 131,298 | 204,649 | ||||||||||||
(每盎司$ ) | ||||||||||||||||
(千人) | 50,657 | 56,273 | 205,857 | 210,661 | ||||||||||||
(每盎司$ ) | ||||||||||||||||
(千人) | 38,158 | 37,567 | 145,936 | 144,489 | ||||||||||||
(每盎司$ ) | — | 200 | — | 1,943 | ||||||||||||
(千人) | 24,434 | 20,750 | 96,490 | 76,226 | ||||||||||||
(每盎司$ ) | $ | 777,455 | $ | 666,877 | $ | 2,933,263 | $ | 2,643,321 |
生产成本
库存调整
(Ii) | 生产成本套期保值已实现损益
其他调整 | 现金运营成本(联产法) 副产品金属收入 | 现金运营成本(副产品
基础) 拉隆德矿 | 每吨
截至三个月 个月 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 68,520 | 62,922 | 235,991 | 284,780 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 个月 | 2022年12月31日 | 年 结束 | 2023年12月31日 | 年 结束 | 2022年12月31日 | 磨矿吨数 (千吨) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每吨$ ) | $ | 47,867 | $ | 699 | $ | 49,692 | $ | 790 | $ | 218,020 | $ | 924 | $ | 213,393 | $ | 749 | |||||||||
(千人)(每吨$ ) | 16,114 | 235 | 3,878 | 62 | 13,448 | 57 | 6,569 | 23 | |||||||||||||||||
(千人) | 801 | 12 | 5,439 | 86 | 2,966 | 13 | 6,879 | 24 | |||||||||||||||||
(每吨$ )(v) | 3,397 | 49 | 4,504 | 71 | 17,478 | 73 | 15,331 | 54 | |||||||||||||||||
(千人) | $ | 68,179 | $ | 995 | $ | 63,513 | $ | 1,009 | $ | 251,912 | $ | 1,067 | $ | 242,172 | $ | 850 | |||||||||
(每吨$ ) | (12,378 | ) | (181 | ) | (16,877 | ) | (268 | ) | (53,694 | ) | (227 | ) | (64,654 | ) | (227 | ) | |||||||||
生产成本 | $ | 55,801 | $ | 814 | $ | 46,636 | $ | 741 | $ | 198,218 | $ | 840 | $ | 177,518 | $ | 623 |
66
生产成本(加元) 库存调整(加元) | (Ii) 其他调整 (C$) | 矿场运营成本(加元) 拉隆德五区矿井 | 每盎司黄金产量 截至三个月 |
2023年12月31日 截至三个月 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 400 | 377 | 1,501 | 1,670 | |||||||||||||||||||||
截至的年度 | 2023年12月31日 | 截至的年度 | 2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每盎司$) | $ | 47,867 | $ | 120 | $ | 49,692 | $ | 132 | $ | 218,020 | $ | 145 | $ | 213,393 | $ | 128 | |||||||||
(千人) | C$ | 64,965 | C$ | 162 | C$ | 67,121 | C$ | 178 | C$ | 293,627 | C$ | 196 | C$ | 278,014 | C$ | 166 | |||||||||
(每盎司$)(千人) | 21,956 | 55 | 4,988 | 13 | 20,501 | 14 | 5,360 | 3 | |||||||||||||||||
(每盎司$)(v) | (3,795 | ) | (9 | ) | (3,003 | ) | (8 | ) | (12,990 | ) | (9 | ) | (12,208 | ) | (7 | ) | |||||||||
生产成本 | C$ | 83,126 | C$ | 208 | C$ | 69,106 | C$ | 183 | C$ | 301,138 | C$ | 201 | C$ | 271,166 | C$ | 162 |
库存调整 (Ii) | 生产成本套期保值已实现损益 其他调整 | 现金运营成本(联产法) 副产品金属收入 | 现金业务费用(按副产品计算) 拉隆德五区矿井 | 每吨 截至三个月 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 17,245 | 17,247 | 70,657 | 71,557 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 | 2022年12月31日 | 截至的年度 | 2023年12月31日 | 截至的年度 | 2022年12月31日 | 磨矿吨数(千吨) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每吨$) | $ | 18,922 | $ | 1,097 | $ | 20,164 | $ | 1,169 | $ | 81,624 | $ | 1,155 | $ | 72,096 | $ | 1,008 | |||||||||
(千人)(每吨$) | (3,367 | ) | (195 | ) | (1,302 | ) | (75 | ) | (3,494 | ) | (49 | ) | (503 | ) | (7 | ) | |||||||||
(千人) | 266 | 15 | 1,267 | 73 | 988 | 14 | 1,602 | 22 | |||||||||||||||||
(每吨$)(v) | 841 | 49 | 54 | 3 | 2,705 | 38 | 136 | 2 | |||||||||||||||||
(千人) | $ | 16,662 | $ | 966 | $ | 20,183 | $ | 1,170 | $ | 81,823 | $ | 1,158 | $ | 73,331 | $ | 1,025 | |||||||||
(每吨$) | (13 | ) | (1 | ) | (105 | ) | (6 | ) | (711 | ) | (10 | ) | (259 | ) | (4 | ) | |||||||||
生产成本 | $ | 16,649 | $ | 965 | $ | 20,078 | $ | 1,164 | $ | 81,112 | $ | 1,148 | $ | 73,072 | $ | 1,021 |
生产成本(加元) 库存调整(加元) | (Ii) 矿场运营成本(加元) | 拉隆德情结 每盎司黄金产量 | 截至三个月 2023年12月31日 | 截至三个月 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||
截至的年度 | 263 | 281 | 1,157 | 1,146 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 截至的年度 | 2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | ||||||||||||||||||
(千人) | $ | 18,922 | $ | 72 | $ | 20,164 | $ | 72 | $ | 81,624 | $ | 71 | $ | 72,096 | $ | 63 | |||||||||
(每盎司$) | C$ | 25,644 | C$ | 98 | C$ | 27,123 | C$ | 97 | C$ | 109,991 | C$ | 95 | C$ | 93,655 | C$ | 82 | |||||||||
(千人)(每盎司$) | (4,542 | ) | (18 | ) | (1,548 | ) | (6 | ) | (4,717 | ) | (4 | ) | (289 | ) | (1 | ) | |||||||||
生产成本 | C$ | 21,102 | C$ | 80 | C$ | 25,575 | C$ | 91 | C$ | 105,274 | C$ | 91 | C$ | 93,366 | C$ | 81 |
库存调整 (Ii) | 生产成本套期保值已实现损益 其他调整 | 现金运营成本(联产法) 副产品金属收入 | 现金业务费用(按副产品计算) 拉隆德情结 | 每
吨 截至三个月 个月 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 85,765 | 80,169 | 306,648 | 356,337 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 个月 | 2022年12月31日 | 年 结束 | 2023年12月31日 | 年 结束 | 2022年12月31日 | 磨矿吨 (千吨) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每吨$ ) | $ | 66,789 | $ | 779 | $ | 69,856 | $ | 871 | $ | 299,644 | $ | 977 | $ | 285,489 | $ | 801 | |||||||||
(千人)(每吨$ ) | 12,747 | 149 | 2,576 | 32 | 9,954 | 32 | 6,066 | 17 | |||||||||||||||||
(千人) | 1,067 | 12 | 6,706 | 84 | 3,954 | 13 | 8,481 | 24 | |||||||||||||||||
(每吨$ )(v) | 4,238 | 49 | 4,558 | 57 | 20,183 | 66 | 15,467 | 43 | |||||||||||||||||
(千人) | $ | 84,841 | $ | 989 | $ | 83,696 | $ | 1,044 | $ | 333,735 | $ | 1,088 | $ | 315,503 | $ | 885 | |||||||||
(每吨$ ) | (12,391 | ) | (144 | ) | (16,982 | ) | (212 | ) | (54,405 | ) | (177 | ) | (64,913 | ) | (182 | ) | |||||||||
生产成本 | $ | 72,450 | $ | 845 | $ | 66,714 | $ | 832 | $ | 279,330 | $ | 911 | $ | 250,590 | $ | 703 |
生产成本(加元) 库存 调整(加元) | (Ii) 其他 调整(C$) | 矿场
运营成本(加元) 加拿大孔雀石杂岩 | 每盎司黄金产量 截至2023年12月31日的三个月 | 截至三个月 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||
截至的年度 | 663 | 658 | 2,658 | 2,816 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 截至的年度 | 2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | ||||||||||||||||||
(千人) | $ | 66,789 | $ | 101 | $ | 69,856 | $ | 106 | $ | 299,644 | $ | 113 | $ | 285,489 | $ | 101 | |||||||||
(每盎司$) | C$ | 90,609 | C$ | 137 | C$ | 94,244 | C$ | 143 | C$ | 403,618 | C$ | 152 | C$ | 371,669 | C$ | 132 | |||||||||
(千人)(每盎司$) | 17,414 | 26 | 3,440 | 5 | 15,784 | 6 | 5,071 | 1 | |||||||||||||||||
生产成本(v) | (3,795 | ) | (6 | ) | (3,003 | ) | (4 | ) | (12,990 | ) | (5 | ) | (12,208 | ) | (4 | ) | |||||||||
库存调整 | C$ | 104,228 | C$ | 157 | C$ | 94,681 | C$ | 144 | C$ | 406,412 | C$ | 153 | C$ | 364,532 | C$ | 129 |
67
(Ii) 购进价格分配到存货(i) | (Iv) | 其他调整 现金运营成本(联产法) | 副产品金属收入 现金业务费用(按副产品计算) | 加拿大孔雀石杂岩 每吨 | |||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的三个月 | 168,272 | 86,439 | 603,955 | 329,396 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 | 2022年12月31日 | 截至的年度 | 2023年12月31日 | 截至的年度 | 2022年12月31日 | 磨矿吨数(千吨) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每吨$) | $ | 138,878 | $ | 825 | $ | 63,877 | $ | 739 | $ | 465,814 | $ | 771 | $ | 235,735 | $ | 716 | |||||||||
(千人)(每吨$) | (2,794 | ) | (17 | ) | (2,289 | ) | (26 | ) | 4,738 | 8 | (1,867 | ) | (6 | ) | |||||||||||
(千人)(每吨$) | — | — | — | — | (26,447 | ) | (44 | ) | — | — | |||||||||||||||
(千人)(v) | 19,518 | 117 | 7,717 | 89 | 60,149 | 100 | 30,568 | 93 | |||||||||||||||||
(每吨$) | $ | 155,602 | $ | 925 | $ | 69,305 | $ | 802 | $ | 504,254 | $ | 835 | $ | 264,436 | $ | 803 | |||||||||
生产成本 | (1,974 | ) | (12 | ) | (1,115 | ) | (13 | ) | (6,732 | ) | (11 | ) | (5,087 | ) | (16 | ) | |||||||||
生产成本(加元) | $ | 153,628 | $ | 913 | $ | 68,190 | $ | 789 | $ | 497,522 | $ | 824 | $ | 259,349 | $ | 787 |
库存调整(加元) (Ii)(i) | 采购价格分配到库存(加元) | (Iv) 其他调整(加元) | 矿场运营成本(加元) 戈尔德斯矿 | 每盎司黄金产量 截至三个月 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 5,278 | 2,475 | 17,333 | 9,770 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 | 2022年12月31日 | 截至的年度 | 2023年12月31日 | 截至的年度 | 2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每盎司$) | $ | 138,878 | $ | 26 | $ | 63,877 | $ | 26 | $ | 465,814 | $ | 27 | $ | 235,735 | $ | 24 | |||||||||
(千人) | C$ | 187,945 | C$ | 36 | C$ | 84,510 | C$ | 34 | C$ | 627,946 | C$ | 36 | C$ | 302,734 | C$ | 31 | |||||||||
(每盎司$)(千人) | (3,901 | ) | (1 | ) | 208 | — | 6,919 | — | 902 | — | |||||||||||||||
(每盎司$)(千人) | — | — | — | — | (34,555 | ) | (2 | ) | — | — | |||||||||||||||
(每盎司$)(v) | 26,457 | 5 | 7,048 | 3 | 79,962 | 5 | 35,981 | 4 | |||||||||||||||||
生产成本 | C$ | 210,501 | C$ | 40 | C$ | 91,766 | C$ | 37 | C$ | 680,272 | C$ | 39 | C$ | 339,617 | C$ | 35 |
库存调整 (Ii) | 生产成本套期保值已实现损益 其他调整 | 现金运营成本(联产法) 副产品金属收入 | 现金业务费用(按副产品计算) 戈尔德斯矿 | 每吨 截至三个月 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 33,364 | 36,291 | 140,983 | 141,502 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 | 2022年12月31日 | 截至的年度 | 2023年12月31日 | 截至的年度 | 2022年12月31日 | 磨矿吨数(千吨) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每吨$) | $ | 27,222 | $ | 816 | $ | 24,786 | $ | 683 | $ | 112,022 | $ | 795 | $ | 103,830 | $ | 734 | |||||||||
(千人)(每吨$) | 1,666 | 50 | 533 | 15 | 1,650 | 11 | 1,227 | 9 | |||||||||||||||||
(千人) | 525 | 16 | 2,410 | 66 | 1,944 | 14 | 3,048 | 21 | |||||||||||||||||
(每吨$)(v) | 187 | 5 | 44 | 1 | 336 | 2 | 199 | 1 | |||||||||||||||||
(千人) | $ | 29,600 | $ | 887 | $ | 27,773 | $ | 765 | $ | 115,952 | $ | 822 | $ | 108,304 | $ | 765 | |||||||||
(每吨$) | (340 | ) | (10 | ) | (17 | ) | — | (378 | ) | (2 | ) | (48 | ) | — | |||||||||||
生产成本 | $ | 29,260 | $ | 877 | $ | 27,756 | $ | 765 | $ | 115,574 | $ | 820 | $ | 108,256 | $ | 765 |
生产成本(加元) 库存调整(加元) | (Ii) 矿场运营成本(加元) | 绕湖矿 每盎司黄金产量 | 截至三个月 2023年12月31日 | 截至三个月 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||
截至的年度 | 672 | 748 | 2,887 | 2,940 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 截至的年度 | 2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | (每盎司$) | ||||||||||||||||||
(千人) | $ | 27,222 | $ | 40 | $ | 24,786 | $ | 33 | $ | 112,022 | $ | 39 | $ | 103,830 | $ | 35 | |||||||||
(每盎司$) | C$ | 37,043 | C$ | 55 | C$ | 33,532 | C$ | 45 | C$ | 151,185 | C$ | 52 | C$ | 135,084 | C$ | 46 | |||||||||
(千人)(每盎司$) | 2,224 | 3 | 802 | 1 | 2,189 | 1 | 1,818 | 1 | |||||||||||||||||
生产成本 | C$ | 39,267 | C$ | 58 | C$ | 34,334 | C$ | 46 | C$ | 153,374 | C$ | 53 | C$ | 136,902 | C$ | 47 |
库存调整 (Ii) | 生产成本套期保值已实现损益 购进价格分配到存货 | (Iv) 其他调整 | 现金运营成本(联产法) 副产品金属收入 | 现金业务费用(按副产品计算) 绕湖矿 | |||||||||||||||||||||
每吨 | 193,475 | 179,737 | 677,446 | 651,182 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 | 2023年12月31日 | 截至三个月 | 2022年12月31日 | 截至的年度 | 2023年12月31日 | 截至的年度 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||
磨矿吨数(千吨) | $ | 120,284 | $ | 622 | $ | 118,573 | $ | 660 | $ | 453,498 | $ | 669 | $ | 489,703 | $ | 752 | |||||||||
(千人)(每吨$) | 4,695 | 24 | (183 | ) | (1 | ) | 8,232 | 12 | (8,195 | ) | (13 | ) | |||||||||||||
(千人) | 302 | 2 | — | — | 4,867 | 8 | — | — | |||||||||||||||||
(每吨$)(千人) | — | — | (2,552 | ) | (14 | ) | — | — | (74,509 | ) | (113 | ) | |||||||||||||
(每吨$)(v) | 9,101 | 47 | 6,095 | 33 | 33,149 | 49 | 24,483 | 37 | |||||||||||||||||
(千人) | $ | 134,382 | $ | 695 | $ | 121,933 | $ | 678 | $ | 499,746 | $ | 738 | $ | 431,482 | $ | 663 | |||||||||
(每吨$) | (598 | ) | (4 | ) | (756 | ) | (4 | ) | (2,073 | ) | (3 | ) | (3,712 | ) | (6 | ) | |||||||||
生产成本 | $ | 133,784 | $ | 691 | $ | 121,177 | $ | 674 | $ | 497,673 | $ | 735 | $ | 427,770 | $ | 657 |
68
生产成本(加元) 库存调整(加元) | (Ii) 采购价格分配到库存(加元) | (Iv) 其他调整(加元) | 矿场运营成本(加元) Macassa矿 | 每盎司黄金产量 截至三个月 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 6,608 | 6,488 | 25,435 | 22,782 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 | 2022年12月31日 | 截至的年度 | 2023年12月31日 | 截至的年度 | 2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每盎司$) | $ | 120,284 | $ | 18 | $ | 118,573 | $ | 18 | $ | 453,498 | $ | 18 | $ | 489,703 | $ | 21 | |||||||||
(千人) | C$ | 163,230 | C$ | 25 | C$ | 161,425 | C$ | 25 | C$ | 611,244 | C$ | 24 | C$ | 637,567 | C$ | 28 | |||||||||
(每盎司$)(千人) | 6,291 | 1 | 277 | — | 11,038 | — | (8,782 | ) | — | ||||||||||||||||
(每盎司$)(千人) | — | — | (3,474 | ) | (1 | ) | — | — | (95,791 | ) | (4 | ) | |||||||||||||
(每盎司$)(v) | 10,838 | 1 | 8,230 | 1 | 39,323 | 2 | 31,917 | 1 | |||||||||||||||||
生产成本 | C$ | 180,359 | C$ | 27 | C$ | 166,458 | C$ | 25 | C$ | 661,605 | C$ | 26 | C$ | 564,911 | C$ | 25 |
库存调整 (Ii) | 生产成本套期保值已实现损益 购进价格分配到存货 | (Iv) 其他调整 | 现金运营成本(联产法) 副产品金属收入 | 现金业务费用(按副产品计算) Macassa矿 | |||||||||||||||||||||
每吨 | 60,584 | 43,308 | 228,535 | 180,833 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 个月 | 2023年12月31日 | 截至三个月 个月 | 2022年12月31日 | 年 结束 | 2023年12月31日 | 年 结束 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||
已加工矿石吨(千吨 吨) | $ | 42,678 | $ | 704 | $ | 30,926 | $ | 714 | $ | 155,046 | $ | 678 | $ | 129,774 | $ | 718 | |||||||||
(千人)(每吨$ ) | 985 | 16 | 586 | 14 | 1,382 | 6 | 38 | — | |||||||||||||||||
(千人) | 844 | 14 | — | — | 3,127 | 14 | — | — | |||||||||||||||||
(每吨$ )(千人) | — | — | — | — | — | — | (10,326 | ) | (57 | ) | |||||||||||||||
(每吨$ )(v) | 1,908 | 32 | 1,315 | 30 | 8,041 | 35 | 4,237 | 23 | |||||||||||||||||
(千人) | $ | 46,415 | $ | 766 | $ | 32,827 | $ | 758 | $ | 167,596 | $ | 733 | $ | 123,723 | $ | 684 | |||||||||
(每吨$ ) | (166 | ) | (3 | ) | (22 | ) | — | (649 | ) | (2 | ) | (298 | ) | (1 | ) | ||||||||||
生产成本 | $ | 46,249 | $ | 763 | $ | 32,805 | $ | 758 | $ | 166,947 | $ | 731 | $ | 123,425 | $ | 683 |
生产成本(加元) 库存调整(加元) | (Ii) 采购价格分配到库存(加元) | (Iv) 其他调整 (C$) | 矿场运营成本(加元) Meliadine 矿 | 每生产
盎司黄金 截至2023年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 个月 | 131 | 70 | 442 | 280 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 年 结束 | 2023年12月31日 | 年 结束 | 2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | (每盎司$ ) | ||||||||||||||||||
(千人) | $ | 42,678 | $ | 327 | $ | 30,926 | $ | 442 | $ | 155,046 | $ | 351 | $ | 129,774 | $ | 463 | |||||||||
(每盎司$ ) | C$ | 58,184 | C$ | 445 | C$ | 41,578 | C$ | 594 | C$ | 209,928 | C$ | 475 | C$ | 168,400 | C$ | 602 | |||||||||
(千人)(每盎司$ ) | 1,078 | 9 | 852 | 12 | 1,836 | 4 | 533 | 2 | |||||||||||||||||
(千人)(每盎司$ ) | — | — | — | — | — | — | (13,248 | ) | (47 | ) | |||||||||||||||
生产成本(v) | 2,472 | 19 | 1,791 | 26 | 10,517 | 24 | 5,538 | 20 | |||||||||||||||||
库存调整 | C$ | 61,734 | C$ | 473 | C$ | 44,221 | C$ | 632 | C$ | 222,281 | C$ | 503 | C$ | 161,223 | C$ | 577 |
(Ii) 生产成本套期保值已实现损益 | 其他调整 | 现金运营成本(联产法) 副产品金属收入 | 现金运营成本(副产品
基础) Meliadine 矿 | 每
吨 截至2023年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 个月 | 96,285 | 103,397 | 364,141 | 372,874 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 年 结束 | 2023年12月31日 | 年 结束 | 2022年12月31日 | 已加工矿石吨(千吨 吨) | (千人) | (每吨$ ) | ||||||||||||||||||
(千人) | $ | 94,429 | $ | 981 | $ | 81,246 | $ | 786 | $ | 343,650 | $ | 944 | $ | 318,141 | $ | 853 | |||||||||
(每吨$ )(千人) | (619 | ) | (6 | ) | 2,293 | 22 | 11,898 | 33 | 653 | 2 | |||||||||||||||
(每吨$ ) | 1,745 | 17 | 4,937 | 48 | 1,682 | 4 | 3,500 | 9 | |||||||||||||||||
(千人)(v) | 82 | 1 | 70 | — | 128 | — | 313 | 1 | |||||||||||||||||
(每吨$ ) | $ | 95,637 | $ | 993 | $ | 88,546 | $ | 856 | $ | 357,358 | $ | 981 | $ | 322,607 | $ | 865 | |||||||||
生产成本 | (154 | ) | (1 | ) | (181 | ) | (1 | ) | (630 | ) | (1 | ) | (753 | ) | (2 | ) | |||||||||
生产成本(加元) | $ | 95,483 | $ | 992 | $ | 88,365 | $ | 855 | $ | 356,728 | $ | 980 | $ | 321,854 | $ | 863 |
库存调整 (C$) (Ii) | 矿场运营成本(加元) | Meadowbank综合体 每生产 盎司黄金 | 截至2023年12月31日的三个月
截至三个月 个月 |
2022年12月31日 年 结束 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 511 | 475 | 1,918 | 1,757 | |||||||||||||||||||||
年 结束 | 2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | (每盎司$ ) | (千人) | (每盎司$ ) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每盎司$ ) | $ | 94,429 | $ | 185 | $ | 81,246 | $ | 171 | $ | 343,650 | $ | 179 | $ | 318,141 | $ | 181 | |||||||||
(千人) | C$ | 128,156 | C$ | 251 | C$ | 107,318 | C$226 | C$ | 462,052 | C$ | 241 | C$ | 407,871 | C$ | 232 | ||||||||||
(每盎司$ )生产成本 | (863 | ) | (2 | ) | 3,512 | 7 | 16,188 | 8 | 2,510 | 2 | |||||||||||||||
库存调整 | C$ | 127,293 | C$ | 249 | C$ | 110,830 | C$233 | C$ | 478,240 | C$ | 249 | C$ | 410,381 | C$ | 234 |
69
(Ii) 生产成本套期保值已实现损益 | 新冠肺炎应提供的运营维护和维护 | (Iii) 其他调整 | 现金运营成本(联产法) 副产品金属收入 | 现金运营成本(副产品
基础) Meadowbank综合体 | ||||||||||||||||||||||
每 吨 | 109,226 | 94,328 | 431,666 | 373,785 | ||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的三个月 | 截至三个月 个月 | 2022年12月31日 | 年 结束 | 2023年12月31日 | 年 结束 | 2022年12月31日 | 已加工矿石吨(千吨 吨) | |||||||||||||||||||
(千人) | $ | 142,597 | $ | 1,306 | $ | 128,692 | $ | 1,364 | $ | 524,008 | $ | 1,214 | $ | 442,681 | $ | 1,184 | ||||||||||
(每吨$ )(千人) | (14,484 | ) | (133 | ) | 2,505 | 27 | (12,021 | ) | (28 | ) | 14,807 | 40 | ||||||||||||||
(每吨$ ) | 2,297 | 21 | 3,067 | 33 | (1,205 | ) | (3 | ) | (1,691 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||
(千人)(每吨$ ) | — | — | — | — | — | — | (1,436 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||||
(千人)(v) | (69 | ) | (1 | ) | 21 | — | (19 | ) | — | 34 | — | |||||||||||||||
(每吨$ ) | $ | 130,341 | $ | 1,193 | $ | 134,285 | $ | 1,424 | $ | 510,763 | $ | 1,183 | $ | 454,395 | $ | 1,216 | ||||||||||
生产成本 | (837 | ) | (7 | ) | (558 | ) | (6 | ) | (2,958 | ) | (7 | ) | (2,127 | ) | (6 | ) | ||||||||||
生产成本(加元) | $ | 129,504 | $ | 1,186 | $ | 133,727 | $ | 1,418 | $ | 507,805 | $ | 1,176 | $ | 452,268 | $ | 1,210 |
库存调整(加元) (Ii) | 新冠肺炎带来的运维服务 和维护(C$) | (Iii) 矿场运营成本(加元) | 福斯特维尔矿 每盎司黄金产量 | 截至2023年12月31日的三个月 截至三个月 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 938 | 923 | 3,843 | 3,739 | |||||||||||||||||||||
截至的年度 | 2023年12月31日 | 截至的年度 | 2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | (每盎司$) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每盎司$) | $ | 142,597 | $ | 152 | $ | 128,692 | $ | 139 | $ | 524,008 | $ | 136 | $ | 442,681 | $ | 118 | |||||||||
(千人) | C$ | 192,897 | C$ | 206 | C$ | 176,450 | C$ | 191 | C$ | 702,879 | C$ | 183 | C$ | 574,895 | C$ | 154 | |||||||||
(每盎司$)(千人) | (19,533 | ) | (21 | ) | (4,493 | ) | (5 | ) | (15,934 | ) | (4 | ) | 12,203 | 3 | |||||||||||
(每盎司$)生产成本 | — | — | — | — | — | — | (1,793 | ) | — | ||||||||||||||||
库存调整 | C$ | 173,364 | C$ | 185 | C$ | 171,957 | C$ | 186 | C$ | 686,945 | C$ | 179 | C$ | 585,305 | C$ | 157 |
(Ii) 生产成本套期保值已实现损益 | 购进价格分配到存货 | (Iv) 其他调整 | 现金运营成本(联产法) 副产品金属收入 | 现金业务费用(按副产品计算) 福斯特维尔 矿 | |||||||||||||||||||||
每 吨 | 49,533 | 88,634 | 277,694 | 338,327 | |||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的三个月 | 截至三个月 个月 | 2022年12月31日 | 年 结束 | 2023年12月31日 | 年 结束 | 2022年12月31日 | 磨矿吨数(千吨) | ||||||||||||||||||
(千人) | $ | 31,329 | $ | 632 | $ | 34,131 | $ | 385 | $ | 131,298 | $ | 473 | $ | 204,649 | $ | 605 | |||||||||
(每吨$ )(千人) | 3,137 | 64 | 2,694 | 30 | 1,345 | 5 | (2,691 | ) | (8 | ) | |||||||||||||||
(每吨$ ) | 1,319 | 27 | — | — | 3,097 | 11 | — | — | |||||||||||||||||
(千人)(每吨$ ) | — | — | — | — | — | — | (73,674 | ) | (218 | ) | |||||||||||||||
(千人)(v) | 6 | — | — | — | 52 | — | — | — | |||||||||||||||||
(每吨$ ) | $ | 35,791 | $ | 723 | $ | 36,825 | $ | 415 | $ | 135,792 | $ | 489 | $ | 128,284 | $ | 379 | |||||||||
生产成本 | — | — | (126 | ) | (1 | ) | (397 | ) | (1 | ) | (527 | ) | (1 | ) | |||||||||||
生产成本(澳元) | $ | 35,791 | $ | 723 | $ | 36,699 | $ | 414 | $ | 135,395 | $ | 488 | $ | 127,757 | $ | 378 |
库存调整(澳元) (Ii) | 采购价格分配到库存(澳元) | (Iv) 矿场运营成本(澳元) | Kittila
矿 每生产 盎司黄金 | 截至2023年12月31日的三个月
截至三个月 个月 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 183 | 139 | 651 | 524 | |||||||||||||||||||||
年 结束 | 2023年12月31日 | 年 结束 | 2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | (每盎司$ ) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每盎司$ ) | $ | 31,329 | $ | 171 | $ | 34,131 | $ | 246 | $ | 131,298 | $ | 202 | $ | 204,649 | $ | 391 | |||||||||
(千人) | A$ | 47,265 | A$ | 259 | A$ | 51,995 | A$ | 370 | A$ | 197,921 | A$ | 304 | A$ | 293,875 | A$ | 561 | |||||||||
(每盎司$ )(千人) | 384 | 2 | 4,186 | 29 | (2,155 | ) | (3 | ) | (3,045 | ) | (6 | ) | |||||||||||||
(每盎司$ )生产成本 | — | — | — | — | — | — | (104,507 | ) | (199 | ) | |||||||||||||||
库存调整 | A$ | 47,649 | A$ | 261 | A$ | 56,181 | A$ | 399 | A$ | 195,766 | A$ | 301 | A$ | 186,323 | A$ | 356 |
70
(Ii) 生产成本套期保值已实现损益 | 其他调整 | 现金运营成本(联产法) 副产品金属收入 | 现金运营成本(副产品
基础) Kittila 矿 | 每
吨 三个 截至 2023年12月31日的月份 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 个月 | 61,172 | 44,724 | 234,402 | 216,947 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 年 结束 | 2023年12月31日 | 年 结束 | 2022年12月31日 | 磨矿吨数 (千吨) | (千人) | (每吨$ ) | ||||||||||||||||||
(千人) | $ | 50,657 | $ | 828 | $ | 56,273 | $ | 1,258 | $ | 205,857 | $ | 878 | $ | 210,661 | $ | 971 | |||||||||
(每吨$ )(千人) | 2,653 | 43 | 1,070 | 24 | 2,958 | 13 | (5,349 | ) | (25 | ) | |||||||||||||||
(每吨$ ) | (653 | ) | (11 | ) | 2,033 | 45 | (2,999 | ) | (13 | ) | 7,329 | 34 | |||||||||||||
(千人)(v) | (45 | ) | — | 163 | 4 | (1,338 | ) | (6 | ) | 274 | 1 | ||||||||||||||
(每吨$ ) | $ | 52,612 | $ | 860 | $ | 59,539 | $ | 1,331 | $ | 204,478 | $ | 872 | $ | 212,915 | $ | 981 | |||||||||
生产成本 | (145 | ) | (2 | ) | (76 | ) | (1 | ) | (358 | ) | (1 | ) | (295 | ) | (1 | ) | |||||||||
生产成本(欧元) | $ | 52,467 | $ | 858 | $ | 59,463 | $ | 1,330 | $ | 204,120 | $ | 871 | $ | 212,620 | $ | 980 |
库存调整 (€) (Ii) | 矿场运营成本(欧元) | Pinos
阿尔托斯矿 每生产 盎司黄金 | 三个
截至
2023年12月31日的月份 截至三个月 个月 |
2022年12月31日 年 结束 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | 514 | 421 | 1,954 | 1,925 | |||||||||||||||||||||
年 结束 | 2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | (每盎司$ ) | (千人) | (每盎司$ ) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每盎司$ ) | $ | 50,657 | $ | 99 | $ | 56,273 | $ | 134 | $ | 205,857 | $ | 105 | $ | 210,661 | $ | 109 | |||||||||
(千人) | € | 46,950 | € | 91 | € | 54,500 | € | 129 | € | 191,023 | € | 98 | € | 198,484 | € | 103 | |||||||||
(每盎司$ )生产成本 | 2,240 | 5 | 1,008 | 3 | 2,112 | 1 | (3,853 | ) | (2 | ) | |||||||||||||||
库存调整 | € | 49,190 | € | 96 | € | 55,508 | € | 132 | € | 193,135 | € | 99 | € | 194,631 | € | 101 |
(Ii) 生产成本套期保值已实现损益 | 其他调整 | 现金运营成本(联产法) 副产品金属收入 | 现金运营成本(副产品
基础) 皮诺斯(Br)阿尔托斯矿 | 每
吨 三个 截至 2023年12月31日的月份 | |||||||||||||||||||||
三个月 月 | 25,963 | 25,291 | 97,642 | 96,522 | |||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日 | 年 结束 | 2023年12月31日 | 年 结束 | 2022年12月31日 | 矿石加工量 吨(千吨) | (千人) | (每吨$ ) | ||||||||||||||||||
(千人) | $ | 38,158 | $ | 1,470 | $ | 37,567 | $ | 1,485 | $ | 145,936 | $ | 1,495 | $ | 144,489 | $ | 1,497 | |||||||||
(每吨$ )(千人) | 1,241 | 48 | (499 | ) | (20 | ) | 2,979 | 31 | (2,295 | ) | (24 | ) | |||||||||||||
(每吨$ ) | (754 | ) | (29 | ) | (176 | ) | (7 | ) | (2,819 | ) | (29 | ) | (879 | ) | (9 | ) | |||||||||
(千人)(v) | 346 | 13 | 312 | 13 | 1,248 | 12 | 1,235 | 13 | |||||||||||||||||
(每吨$ ) | $ | 38,991 | $ | 1,502 | $ | 37,204 | $ | 1,471 | $ | 147,344 | $ | 1,509 | $ | 142,550 | $ | 1,477 | |||||||||
生产成本 | (7,585 | ) | (292 | ) | (5,467 | ) | (216 | ) | (27,339 | ) | (280 | ) | (21,983 | ) | (228 | ) | |||||||||
库存调整 | $ | 31,406 | $ | 1,210 | $ | 31,737 | $ | 1,255 | $ | 120,005 | $ | 1,229 | $ | 120,567 | $ | 1,249 |
(Ii) 矿场运营成本 | 克雷斯顿马斯科塔矿 | 每生产
盎司黄金 截至2023年12月31日的三个月 | 截至三个月
个月 2022年12月31日 | 年
结束 2023年12月31日 | |||||||||||||||||||||
年 结束 | 441 | 382 | 1,656 | 1,510 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | (每盎司$ ) | (千人) | (每盎司$ ) | (千人) | (每盎司$ ) | ||||||||||||||||||
(千人) | $ | 38,158 | $ | 87 | $ | 37,567 | $ | 98 | $ | 145,936 | $ | 88 | $ | 144,489 | $ | 96 | |||||||||
(每盎司$ )生产成本 | 487 | 1 | (499 | ) | (1 | ) | 160 | — | (2,295 | ) | (2 | ) | |||||||||||||
库存调整 | $ | 38,645 | $ | 88 | $ | 37,068 | $ | 97 | $ | 146,096 | $ | 88 | $ | 142,194 | $ | 94 |
(Ii) 其他调整 | 现金运营成本(联产法) | 副产品金属收入
现金运营成本(副产品 基础) | 克雷斯顿马斯科塔矿 每 吨 | (Vi) 截至2023年12月31日的三个月 | |||||||||||||||||||||
截至三个月 个月 | 88 | 451 | 638 | 2,630 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 年 结束 | 2023年12月31日 | 年 结束 | 2022年12月31日 | 矿石加工量(千吨) | (千人) | (每吨$) | ||||||||||||||||||
(千人) | $ | — | $ | — | $ | 200 | $ | 443 | $ | — | $ | — | $ | 1,943 | $ | 739 | |||||||||
(每吨$)(千人) | — | — | 279 | 622 | — | — | 222 | 84 | |||||||||||||||||
(每吨$)(v) | — | — | 15 | 33 | — | — | 78 | 30 | |||||||||||||||||
(千人) | $ | — | $ | — | $ | 494 | $ | 1,098 | $ | — | $ | — | $ | 2,243 | $ | 853 | |||||||||
(每吨$) | — | — | (30 | ) | (68 | ) | — | — | (158 | ) | (60 | ) | |||||||||||||
生产成本 | $ | — | $ | — | $ | 464 | $ | 1,030 | $ | — | $ | — | $ | 2,085 | $ | 793 |
71
库存调整 (Ii)其他调整 | 矿场运营成本 | 印度矿场 每生产 盎司黄金 | 截至2023年12月31日的三个月
截至三个月 个月 |
2022年12月31日 年 结束 | |||||||||||||||||||||
2023年12月31日 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
年 结束 | 2022年12月31日 | 黄金产量(盎司) | (千人) | (每盎司$ ) | (千人) | (每盎司$ ) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每盎司$ ) | $ | — | $ | — | $ | 200 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 1,943 | $ | — | |||||||||
(千人)(每盎司$ ) | — | — | 279 | — | — | — | 222 | — | |||||||||||||||||
生产成本(v) | — | — | (479 | ) | — | — | — | (2,165 | ) | — | |||||||||||||||
库存调整 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — |
(Ii) 其他调整 | 现金运营成本(联产法) | 副产品金属收入
现金运营成本(副产品 基础) | 印度矿场 每 吨 | 截至2023年12月31日的三个月
截至三个月 个月 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 19,481 | 16,669 | 75,904 | 74,672 | |||||||||||||||||||||
年 结束 | 2023年12月31日 | 年 结束 | 2022年12月31日 | 矿石加工量(千吨) | (千人) | (每吨$ ) | (千人) | ||||||||||||||||||
(每吨$ ) | $ | 24,434 | $ | 1,254 | $ | 20,750 | $ | 1,245 | $ | 96,490 | $ | 1,271 | $ | 76,226 | $ | 1,021 | |||||||||
(千人)(每吨$ ) | (1,782 | ) | (91 | ) | 2,187 | 131 | (1,335 | ) | (18 | ) | 3,598 | 48 | |||||||||||||
(千人)(v) | 182 | 9 | 176 | 11 | 584 | 8 | 699 | 9 | |||||||||||||||||
(每吨$ ) | $ | 22,834 | $ | 1,172 | $ | 23,113 | $ | 1,387 | $ | 95,739 | $ | 1,261 | $ | 80,523 | $ | 1,078 | |||||||||
生产成本 | (449 | ) | (23 | ) | (290 | ) | (18 | ) | (1,566 | ) | (20 | ) | (1,689 | ) | (22 | ) | |||||||||
库存调整 | $ | 22,385 | $ | 1,149 | $ | 22,823 | $ | 1,369 | $ | 94,173 | $ | 1,241 | $ | 78,834 | $ | 1,056 |
(Ii) 矿场运营成本 | 备注: | 此表所列资料反映本公司于加拿大马拉蒂克综合设施的50%权益,直至2023年3月30日(包括该日)及其后的100%权益。 (Ii) | 根据公司的收入确认政策,与客户签订合同的收入在向客户转让对金属的控制权时确认。由于每盎司黄金生产的总现金成本是以生产为基础计算的,因此进行了库存调整,以反映尚未确认为收入的生产部分。 (Iii) | 这一调整反映了公司矿场为应对新冠肺炎疫情而暂停采矿活动的相关费用,主要包括与维护矿场和财产相关的工资和其他附带费用,以及与减少或暂停运营期间没有工作的员工有关的工资费用。这些费用还包括员工在暂停运营或因公司努力防止或遏制新冠肺炎在社区传播而减少运营后无法工作的工资成本。 (Iv) | |||||||||||||||||||||
2022年2月8日,该公司完成了合并,这一调整反映了作为收购价格分配的一部分,分配给Detour Lake、Macassa和Fosterville矿库存的公允价值。2023年3月31日,公司完成Yamana交易,并于 | 500 | 1,138 | 3,010 | 5,102 | |||||||||||||||||||||
调整反映了分配给加拿大马拉蒂克建筑群存货的公允价值,作为采购价格分配的一部分。 | 其他调整包括就加拿大马拉提克矿区支付的5%实物特许权使用费、就Detour Lake矿支付的2%实物特许权使用费、就Macassa矿支付的1.5%实物特许权使用费、冶炼、精炼和销售费用与生产成本相关的成本。 | (Vi) | Creston Mascota矿截至二零二二年十二月三十一日止年度及二零二一年十二月三十一日止年度的每吨成本计算,分别撇除布拉沃矿坑于二零二零年第三季度停止采矿活动所产生的约0.5美元及2,200万美元的生产成本。 | 生产成本与每盎司生产总现金成本的对账 | (Iv) | 以及每盎司黄金生产的全部维持成本 | (Iv) | ||||||||||||||||||
参考 | $ | 24,434 | $ | 49 | $ | 20,750 | $ | 18 | $ | 96,490 | $ | 32 | $ | 76,226 | $ | 15 | |||||||||
关于某些业绩衡量标准的说明有关该公司使用非GAAP衡量标准的组成、有用性和其他信息的详细信息,请参阅本新闻稿。 | (1,782 | ) | (4 | ) | 2,187 | 2 | (1,335 | ) | — | 3,598 | 1 | ||||||||||||||
下表列出了生产成本与公司使用非公认会计原则计量的每盎司黄金的综合维持成本的对账,在截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和十二个月期间,在副产品基础上(从生产成本中扣除副产品金属收入)和在副产品基础上(不扣除副产品金属收入)。 | $ | 22,652 | $ | 45 | $ | 22,937 | $ | 20 | $ | 95,155 | $ | 32 | $ | 79,824 | $ | 16 |
截至三个月
(i) 十二月三十一日,
截至的年度十二月三十一日,
(除特别注明外,每盎司生产黄金的美元)合并(损失)损益表的每项生产成本(千美元)
黄金产量(盎司)调整后黄金产量的每盎司生产成本调整:
(v)库存调整
购进价格分配到存货(Ii)
72
生产成本套期保值已实现损益其他(Iii)每盎司黄金生产的总现金成本(联产法)
(Iv)副产品金属收入每盎司黄金生产的总现金成本(副产品基础)
(Iv)
调整: 持续资本支出(包括资本化勘探) | 一般和行政费用(包括股票期权费用) 非现金填海拨备和维持租约 | |||||||||||||||
每盎司黄金生产的全部维持成本(副产品基础) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
副产品金属收入 | $ | 777,455 | $ | 666,877 | $ | 2,933,263 | $ | 2,643,321 | ||||||||
每盎司黄金生产的全部维持成本(联产基础) | 903,208 | 799,436 | 3,439,654 | 3,135,007 | ||||||||||||
备注: | $ | 861 | $ | 834 | $ | 853 | $ | 843 | ||||||||
根据公司的收入确认政策,与客户签订合同的收入在向客户转让对金属的控制权时确认。由于每盎司黄金生产的总现金成本是以生产为基础计算的,因此进行了库存调整,以反映尚未确认为收入的生产部分。 | ||||||||||||||||
(Ii)(i) | 8 | 15 | 9 | 2 | ||||||||||||
2022年2月8日,该公司完成了合并,这一调整反映了作为收购价格分配的一部分,分配给Detour Lake、Macassa和Fosterville矿库存的公允价值。2023年3月31日,该公司完成了Yamana交易,这一调整反映了作为收购价格分配的一部分,分配给加拿大马拉蒂克综合体库存的公允价值。(Iii) | — | (3 | ) | (8 | ) | (51 | ) | |||||||||
其他调整包括就加拿大马拉蒂克矿区支付的5%实物特许权使用费、就Detour Lake矿支付的2%实物特许权使用费、就Macassa矿支付的1.5%实物特许权使用费、冶炼、精炼和营销费用占生产成本的相关成本。 | 7 | 24 | 3 | 6 | ||||||||||||
(Iv) 每盎司黄金生产的总现金成本不是国际财务报告准则认可的衡量标准,该数据可能无法与其他黄金生产商报告的数据 相比较。 | 40 | 25 | 36 | 25 | ||||||||||||
关于某些业绩衡量标准的说明有关公司使用每盎司黄金的现金总成本的更多信息。 | $ | 916 | $ | 895 | $ | 893 | $ | 825 | ||||||||
维持性租赁是与维持性资产相关的租赁付款。 | (28 | ) | (32 | ) | (28 | ) | (32 | ) | ||||||||
对持续性资本支出的调节和发展资本支出 | $ | 888 | $ | 863 | $ | 865 | $ | 793 | ||||||||
对现金流量表合并报表的思考 | ||||||||||||||||
请参阅 | 239 | 284 | 235 | 232 | ||||||||||||
关于某些业绩衡量标准的说明 | 82 | 68 | 61 | 70 | ||||||||||||
在本新闻稿中,了解有关公司使用非公认会计准则衡量持续资本支出和开发资本支出的构成、有用性和其他信息的详细信息。(v) | 18 | 16 | 18 | 14 | ||||||||||||
下表根据截至2023年12月31日和2022年12月31日的三个月和十二个月的合并现金流量表,对持续资本支出和发展资本支出与房地产、工厂和矿山开发的新增支出进行了对账。 | $ | 1,227 | $ | 1,231 | $ | 1,179 | $ | 1,109 | ||||||||
截至12月31日的三个月, | 28 | 32 | 28 | 32 | ||||||||||||
截至十二月三十一日止的年度: | $ | 1,255 | $ | 1,263 | $ | 1,207 | $ | 1,141 |
维持性资本支出
(i) | (I)(Ii) |
发展资本支出 | (I)(Ii) |
资本支出总额 | 周转金调整 |
根据合并现金流量表增加的财产、厂房和矿山开发 | 备注:持续资本支出和发展资本支出不是《国际财务报告准则》所确认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商进行比较。看见关于某些业绩衡量标准的说明 |
(v) | 欲了解更多有关本公司使用维持资本支出和发展资本支出措施的信息。 |
73
(Ii)(i)持续资本支出和开发资本支出包括资本化勘探。(i)长期债务与净债务的对账
请参阅 关于某些业绩衡量标准的说明有关本公司使用非公认会计原则衡量净债务的组成、有用性和其他信息 的详细信息,请参阅本新闻稿。
下表 载列于二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日根据综合资产负债表的长期债务与债务净额的对账。
截至 | 截至 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
2023年12月31日2022年12月31日 | $ | 214,757 | $ | 227,040 | $ | 807,607 | $ | 733,546 | ||||||||
合并资产负债表中长期债务的流动部分长期债务的非流动部分 | 221,904 | 230,134 | 793,261 | 803,354 | ||||||||||||
长期债务 | $ | 436,661 | $ | 457,174 | $ | 1,600,868 | $ | 1,536,900 | ||||||||
调整: | (10,919 | ) | (56,343 | ) | 53,261 | 1,337 | ||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 425,742 | $ | 400,831 | $ | 1,654,129 | $ | 1,538,237 |
净债务
(i)注:根据《国际财务报告准则》,净债务不是一个公认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商进行比较。看到 关于某些业绩衡量标准的说明
了解更多关于公司净债务的信息。 调整后净收益的对账
到净收入(i)
参考关于某些业绩衡量标准的说明有关公司使用非公认会计原则计量调整后净收益的构成、有用性和其他信息,请参阅本新闻稿。
下表列出了截至2023年12月31日和2022年12月31日的3个月和12个月的合并(亏损)收入表中的净(亏损)收入与调整后的净收入的对账。
截至12月31日的三个月, | 截至十二月三十一日止的年度: | |||||||
(以千美元计) | (Ii) | |||||||
当期净(亏损)收入--基本 | $ | 100,000 | $ | 100,000 | ||||
现金结算LTIP的摊薄影响 | 1,743,086 | 1,242,070 | ||||||
当期经摊薄的净(亏损)收入 | $ | 1,843,086 | $ | 1,342,070 | ||||
外币折算损失(收益) | ||||||||
衍生金融工具的(收益)损失 | $ | (338,648 | ) | $ | (658,625 | ) | ||
减值损失(i) | $ | 1,504,438 | $ | 683,445 |
环境修复
(i) 与收购相关的交易成本和遣散费整合成本购进价格分配到存货
74
(Iii)(i)Yamana交易的重估收益
Penna为Meadowbank火灾提供自我保险处置财产、厂房和设备的净损失其他
(Iv)
所得税和采矿税调整数 | 调整后净收益 | |||||||||||||||
本期-基本 | 2023 | 2022调整后净收益 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
期内-摊薄 | $ | (381,011 | ) | $ | 194,105 | $ | 1,941,307 | $ | 670,249 | |||||||
备注: | — | — | (4,736 | ) | — | |||||||||||
调整后的净收入不是《国际财务报告准则》下的一个公认指标,这一数据可能无法与其他黄金生产商进行比较。看到 | $ | (381,011 | ) | $ | 194,105 | $ | 1,936,571 | $ | 670,249 | |||||||
关于某些业绩衡量标准的说明 | 1,930 | 11,680 | (328 | ) | (16,081 | ) | ||||||||||
有关公司使用调整后净收入的更多信息。 | (69,470 | ) | (83,771 | ) | (68,432 | ) | 90,692 | |||||||||
(Ii) | 787,000 | 55,000 | 787,000 | 55,000 | ||||||||||||
之前报告的某些项目已被重述,以反映合并的最终收购价格分配。 | 2,799 | 9,634 | 2,712 | 10,417 | ||||||||||||
(Iii) | — | 2,713 | 21,503 | 95,035 | ||||||||||||
作为业务合并中购买价分配的一部分,本公司须厘定所收购资产净值的公平值。这些非现金公允价值调整增加了该期间出售的库存成本,并不代表正在进行的业务,已从净(亏损)收入中标准化。 | — | 115 | — | 956 | ||||||||||||
(Iv)其他包括与以往年度有关的付款和非营业地点的用品库存分配。 | — | 2,554 | 26,477 | 158,510 | ||||||||||||
EBITDA | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
和调整后的EBITDA | — | 6,500 | — | 6,500 | ||||||||||||
参考 | 17,667 | 4,331 | 26,759 | 8,754 | ||||||||||||
关于某些业绩衡量标准的说明在本新闻稿中的详细组成,有用性和其他信息有关公司的使用非公认会计原则的措施EBITDA和调整后的EBITDA. | — | 3,258 | 3,262 | 3,258 | ||||||||||||
下表载列截至2023年12月31日及2022年12月31日止三个月及十二个月综合(亏损)收入表所列(亏损)收入净额与EBITDA及经调整EBITDA的对账。 | (76,617 | ) | (31,641 | ) | (100,910 | ) | (79,737 | ) | ||||||||
截至12月31日的三个月,(i)截至十二月三十一日止的年度: | $ | 282,298 | $ | 174,478 | $ | 1,095,936 | $ | 1,003,553 | ||||||||
(以千美元计)(i)(Ii) | $ | 282,298 | $ | 174,478 | $ | 1,091,200 | $ | 1,003,553 |
该期间的净(亏损)收入
(i) 融资成本财产摊销、工厂和矿山开发所得税和采矿税费用
EBITDA外币折算损失(收益)
衍生金融工具的(收益)损失减值损失
环境修复与收购相关的交易成本和遣散费
75
整合成本(i)购进价格分配到存货(i)
(Iii)Yamana交易的重估收益Penna为Meadowbank火灾提供自我保险
处置财产、厂房和设备的净损失
其他 | (Iv) | |||||||||||||||
调整后的EBITDA | 2023 | 2022备注: | 2023 | 2022 | ||||||||||||
EBITDA和调整后的EBITDA不是国际财务报告准则下认可的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商进行比较。看见 | $ | (381,011 | ) | $ | 194,105 | $ | 1,941,307 | $ | 670,249 | |||||||
关于某些业绩衡量标准的说明 | 35,098 | 20,043 | 130,087 | 82,935 | ||||||||||||
有关公司使用EBITDA和调整后的EBITDA的更多信息。 | 391,556 | 285,670 | 1,491,771 | 1,094,691 | ||||||||||||
(Ii) | 56,929 | 68,807 | 417,762 | 445,174 | ||||||||||||
之前报告的某些项目已被重述,以反映合并的最终收购价格分配。(i) | 102,572 | 568,625 | 3,980,927 | 2,293,049 | ||||||||||||
(Iii) | 1,930 | 11,680 | (328 | ) | (16,081 | ) | ||||||||||
作为业务合并中购买价分配的一部分,本公司须厘定所收购资产净值的公平值。这些非现金公允价值调整增加了该期间出售的库存成本,并不代表正在进行的业务,已从净(亏损)收入中标准化。 | (69,470 | ) | (83,771 | ) | (68,432 | ) | 90,692 | |||||||||
(Iv) | 787,000 | 55,000 | 787,000 | 55,000 | ||||||||||||
其他 | 2,799 | 9,634 | 2,712 | 10,417 | ||||||||||||
包括与往年有关的付款和非业务地点用品库存的分配。 | — | 2,713 | 21,503 | 95,035 | ||||||||||||
自由现金流 | — | 115 | — | 956 | ||||||||||||
和自由 现金流在营运资本的非现金组成部分发生变化之前参考 | — | 2,554 | 26,477 | 158,510 | ||||||||||||
关于某些业绩衡量标准的说明 | — | — | (1,543,414 | ) | — | |||||||||||
在本新闻稿中详细介绍了组成,有用性和有关公司使用的非公认会计原则措施的自由现金流,自由现金流前的非现金组成部分的流动资金和营运资金调整前的经营活动提供的现金变化的其他信息. | — | 6,500 | — | 6,500 | ||||||||||||
下表载列截至2023年12月31日及2022年12月31日止三个月及十二个月,综合现金流量表所列经营活动提供的现金与自由现金流量及未计营运资金非现金部分变动前的自由现金流量及未计营运资金调整前的经营活动提供的现金的对账。 | 17,667 | 4,331 | 26,759 | 8,754 | ||||||||||||
截至12月31日的三个月,年份 截至12月31日, | — | 3,258 | 3,262 | 3,258 | ||||||||||||
(以千美元计)(i) | $ | 842,498 | $ | 580,639 | $ | 3,236,466 | $ | 2,706,090 |
(Ii)
(i) 经营活动提供的现金增加物业、厂房及矿场发展自由现金流
应收贸易账款变动所得税的变化
库存变化其他流动资产的变动
应付账款和应计负债变动应付利息变动营运资金非现金部分变动前的自由现金流量
76
增加物业、厂房及矿场发展(i)营运资本调整前经营活动提供的现金(i)
(Iii)每股经营活动提供的现金-基本每股营运资本调整前经营活动提供的现金--基本
(Iii)
每股自由现金流-基本 | 营运资本非现金部分变动前的自由现金流--基本 | |||||||||||||||
备注: | 2023 | 2022自由现金流和营运资本非现金部分变动前的自由现金流不是国际财务报告准则下确认的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商进行比较。看见 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
关于某些业绩衡量标准的说明 | $ | 727,861 | $ | 380,500 | $ | 2,601,562 | $ | 2,096,636 | ||||||||
有关公司在营运资本非现金部分变动前使用自由现金流和自由现金流的更多信息。 | (425,742 | ) | (400,831 | ) | (1,654,129 | ) | (1,538,237 | ) | ||||||||
(Ii)(i) | 302,119 | (20,331 | ) | 947,433 | 558,399 | |||||||||||
之前报告的某些项目已被重述,以反映合并的最终收购价格分配。 | $ | 579 | $ | 2,430 | $ | (7,458 | ) | $ | (12,110 | ) | ||||||
(Iii) | (21,870 | ) | 39,513 | (103,850 | ) | 35,010 | ||||||||||
营运资本调整前经营活动提供的现金不是国际财务报告准则所认可的衡量标准,这一数据可能无法与其他黄金生产商进行比较。看见 | 24,170 | 54,978 | 169,168 | 46,236 | ||||||||||||
关于某些业绩衡量标准的说明 | (6,595 | ) | (33,650 | ) | 88,389 | 10,756 | ||||||||||
了解更多有关公司营运资金调整前经营活动所提供现金使用情况的资料。 | 48,649 | 38,490 | (2,778 | ) | (59,460 | ) | ||||||||||
Changes in interest payable | 4,685 | 3,276 | 2,925 | (1,200 | ) | |||||||||||
Free Cash Flow Before Changes in Non-Cash Components of Working Capital(i) | $ | 351,737 | $ | 84,706 | $ | 1,093,829 | $ | 577,631 | ||||||||
Additions to property, plant and mine development | 425,742 | 400,831 | 1,654,129 | 1,538,237 | ||||||||||||
Cash provided by operating activities before working capital adjustments(iii) | $ | 777,479 | $ | 485,537 | $ | 2,747,958 | $ | 2,115,868 | ||||||||
Cash provided by operating activities per share - basic | $ | 1.47 | $ | 0.84 | $ | 5.32 | $ | 4.79 | ||||||||
Cash provided by operating activities before working capital adjustments per share - basic(iii) | $ | 1.57 | $ | 1.07 | $ | 5.62 | $ | 4.83 | ||||||||
Free cash flow per share - basic(i) | $ | 0.61 | $ | (0.04 | ) | $ | 1.94 | $ | 1.28 | |||||||
Free cash flow before changes in non-cash components of working capital - basic(i) | $ | 0.71 | $ | 0.19 | $ | 2.24 | $ | 1.32 |
Notes:
(i) Free cash flow and free cash flow before changes in non-cash components of working capital are not recognized measures under IFRS and this data may not be comparable to other gold producers. See Note Regarding Certain Measures of Performance for more information on the Company's use of free cash flow and free cash flow before changes in non-cash components of working capital.
(ii) Certain previously reported line items have been restated to reflect the final purchase price allocation of the Merger.
(iii) Cash provided by operating activities before working capital adjustments is not a recognized measure under IFRS and this data may not be comparable to other gold producers. See Note Regarding Certain Measures of Performance for more information on the Company's use of cash provided by operating activities before working capital adjustments.
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