正如 2024 年 2 月 1 日向美国证券交易委员会提交的那样
注册号 333-
目录
马里兰州
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52-2242751
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(州或其他司法管辖区
公司或组织)
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(美国国税局雇主识别号)
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大型加速过滤器
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加速过滤器
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☐
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非加速过滤器
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☐
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规模较小的申报公司
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☐
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☐
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新兴成长型公司
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☐
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目录
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页面
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关于这份招股说明书
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1
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在这里你可以找到更多信息
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2
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以引用方式纳入
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2
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关于前瞻性陈述的特别说明
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4
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该公司
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5
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风险因素
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6
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所得款项的使用
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债务证券的描述
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8
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股本的描述
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10
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其他证券的描述
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马里兰州法律以及我们的章程和章程的某些条款
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13
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分配计划
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17
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法律事务
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18
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专家们
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18
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目录
目录
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我们于2023年8月17日向美国证券交易委员会提交的截至2023年7月1日财年的10-K表年度报告;
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我们于2023年11月9日向美国证券交易委员会提交的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告;
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我们于 2023 年 8 月 10 日、9 月 1 日、2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 19 日、11 月 3 日、2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 9 日(提交第二份报告)、2023 年 11 月 21 日和 2023 年 11 月 27 日
2023 年向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告;
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•
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我们于2023年9月22日向美国证券交易委员会提交的关于附表14A的最终委托声明的部分,这些部分以引用方式纳入了我们截至2023年7月1日财年的10-K表年度报告;以及
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我们在表格8-A的注册声明(文件编号为001-16153)中包含的对我们普通股的描述,包括为更新此类描述而提交的任何
修正案或报告。
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目录
目录
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经济状况、衰退和通货膨胀措施的影响;
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冠状病毒大流行的影响;
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我们面临的国际风险,包括我们销售或采购产品的
市场的货币波动以及经济或政治状况的变化;
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我们保留品牌价值和及时应对不断变化的时尚和零售趋势的能力,包括
我们执行电子商务和数字战略的能力;
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我们成功实施2025年增长战略下各项举措的能力;
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市场上现有和新竞争的影响;
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我们控制成本的能力;
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•
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季节性和季度波动对我们的销售或经营业绩的影响;
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网络安全威胁和隐私或数据安全漏洞的风险;
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我们保护我们的商标和其他所有权免受侵害的能力;
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税收和其他立法的影响;
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与国际贸易协定的潜在变更以及对进口
我们的产品征收额外关税相关的风险;
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•
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我们通过收购实现预期收益、成本节约和协同效应的能力,包括我们对
Capri 的拟议收购(定义见下文);
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•
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是否满足了完成对Capri的拟议收购的先决条件,包括完全或及时按预期条款获得
监管部门批准的能力;
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未决和未来可能的法律诉讼的影响;
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•
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与气候变化和其他企业责任问题相关的风险;以及
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在 “风险因素” 标题下讨论的其他因素以及本招股说明书以及我们最新的10-K表年度报告
以及随后的10-Q表季度报告、8-K表最新报告以及不时向美国证券交易委员会提交的其他文件和报告中。
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目录
目录
目录
目录
•
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标题;
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对总本金金额的任何限制;
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出售债务证券的本金百分比,以及确定
价格的方法(如果适用);
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一个或多个到期日;
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•
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债务证券的利率(如果有)和利息支付日期;
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•
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任何利息累积的起始日期,或如何确定此类日期,以及利息支付日期
和任何相关的记录日期;
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•
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任何支付额外税款的规定;
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如果不是
2,000美元的面额和超过1,000美元的整数倍数,则债务证券的货币或货币单位可发行的面额;
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•
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我们可以选择赎回债务证券的条款和条件;
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•
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我们可能需要赎回债务证券的条款和条件;
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目录
•
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事件发生时由持有人选择赎回、购买或偿还债务证券的任何义务,
以及赎回、购买或还款的条款和条件;
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•
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债务证券的任何共同受托人、保管人、认证代理人、计算代理人、付款代理人、过户代理人
或登记人的姓名和职责;
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•
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适用于所发行特定债务证券的契约的任何变更或增补;
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•
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证券违约事件的任何增加或变动,以及受托人或
持有人宣布此类证券本金和利息(如果有)到期应付的权利的任何变化;
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•
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债务证券担保所依据的条款和条件(如果有);
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•
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本招股说明书中描述的契约中不适用于债务证券的任何重要条款;
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债务证券的任何其他条款,这些条款可能会修改、补充或删除契约中适用于该系列
的任何条款;以及
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债务证券的任何其他具体条款。
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目录
目录
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此类或系列优先股的名称和面值,
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所发行的此类或系列优先股的数量、每股清算优先权以及该类别或系列优先股的发行
价格,
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适用于该类别或系列
优先股的股息率、期限和/或付款日期或计算方法,
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•
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此类或系列优先股的股息是否累计,如果是累积的,则为该类别或系列优先股的
股息累积的起始日期,
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•
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为此类或系列优先股提供偿债基金(如果有)的规定,
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•
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赎回此类或系列优先股的条款(如果适用),
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•
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此类或系列优先股在任何证券交易所的任何上市,
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•
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此类或系列优先股的优先权(如果有),
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•
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将此类或系列优先股转换为我们普通股的股票或任何其他类别或系列股票或其他证券的股份的条款和条件(如果适用),包括转换价格(或其计算方式),
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•
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讨论适用于投资此类或系列
优先股的任何其他重大联邦所得税后果,
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•
|
此类或系列优先股在股息权和清算、
解散或清算我们公司事务时权利方面的相对排名和偏好,
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•
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对发行任何类别或系列的股票排序高于或等于该类别或系列优先股
股的股息权以及本公司清算、解散或清盘时的权利的任何限制,
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•
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此类或系列优先股的任何投票权,以及
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•
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此类或系列优先股的任何其他特定条款、优惠、权利、限制或限制。
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目录
目录
•
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任何直接或间接实益拥有公司未发行有表决权
股票10%或以上的投票权的人;或
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•
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公司的关联公司或关联公司,在有关日期之前的两年内任何时候都是公司当时已发行有表决权的10%或以上的投票权的
受益所有人。
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•
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80%的选票由公司有表决权的已发行股份的持有人投票;以及
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•
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三分之二的选票由公司有表决权的股票的持有人投出,但不包括利益相关股东(或与其关联公司)进行业务合并或由相关股东的关联公司或关联公司持有的股份。
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目录
•
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十分之一或更多但少于三分之一;
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•
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三分之一或以上但少于多数;或
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•
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所有投票权的多数或以上。
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目录
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机密委员会;
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•
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罢免董事需要三分之二的选票;
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•
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要求董事人数只能由董事会确定;
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•
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要求董事会空缺只能由剩余的董事填补,并在出现空缺的
类董事的剩余任期内填补;或
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•
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股东召集股东特别会议的多数要求。
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•
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关于年度股东大会,只能提名个人参加董事会选举,以及
业务提案供股东在年会上审议:
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•
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根据我们的会议通知;
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•
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由我们董事会或按董事会的指示;
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目录
•
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由股东提出:(1) 截至我们董事会为确定有权在年会、发布章程所要求的通知时以及年会(及其任何推迟或休会)时确定有权在年会上投票的股东而设定的记录日期为登记在册的股东,(2) 谁有权在年会上投票
选举每位以此方式提名或处理其他事务的人,以及 (3) 谁提供了预先通知程序所要求的信息和证明在我们的章程中列出;或
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•
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由符合我们章程要求且遵守章程中规定的
代理访问程序的股东或不超过 20 名股东组成的团体提交;
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•
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关于股东特别会议,只有我们会议通知中规定的业务才能提交
股东大会,除非章程另有规定并符合章程,否则任何股东都不得提名个人参加董事会选举或提出其他事项供会议审议,
和提名个人参加董事会选举:
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•
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由我们董事会或按董事会的指示;或
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•
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前提是会议是为了选举董事,由截至我们董事会为确定有权在特别会议上投票的股东而设定的记录日期
登记在册的股东的股东召开,在发出我们章程所要求的通知时,在会议召开时(以及
任何推迟或休会),谁有权在会议上投票选举每位获得提名的个人,以及谁提供了所需的信息和证明我们的章程中规定的
预先通知程序。
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目录
•
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通过承销商或交易商;
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•
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通过代理;
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•
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直接发送给一个或多个购买者;或
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•
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通过这些销售方法中的任何一种的组合。
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目录
目录
项目 14。
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发行和分发的其他费用
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美国证券交易委员会注册费
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$ **
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FINRA 申请费
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纽约证券交易所补充上市费
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打印费用
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法律费用和开支
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会计费用和开支
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蓝天资格赛费用和开支
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受托人费用和开支
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转账代理费用和开支
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存托费用和开支
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认股权证代理费和开支
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版权代理费用和开支
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**
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评级机构费用和开支
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**
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杂项
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**
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总计*
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$**
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*
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根据《证券法》第456(b)和457(r)条,适用的美国证券交易委员会注册费已延期,目前
不可估计。
|
**
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这些费用和支出是根据发行数量和所发行证券金额计算的,因此,目前无法估计
。根据规则430B,在招股说明书补充文件
提供此类信息时,将提供有关注册的每种已确定证券的发行和分销估计费用的信息。
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项目 15。
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对董事和高级职员的赔偿
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目录
项目 16。
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展品
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项目 17。
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承担
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(a)
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下列签名的注册人特此承诺:
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(1)
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在报价或销售的任何时期内,对本注册声明提交生效后的修正案:
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(i)
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包括1933年《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书;
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(ii)
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在招股说明书中反映注册声明(或其最新生效后的修正案)生效之日后出现的任何事实或事件,这些事实或事件,无论是单独还是总体而言,都代表注册声明中列出的信息发生根本变化;以及
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(iii)
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在注册
声明中纳入先前未披露的与分配计划有关的任何重要信息,或注册声明中此类信息的任何重大变更;
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(2)
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为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案均应被视为与其中所发行证券有关的新注册声明,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。
|
(3)
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通过生效后的修正案将任何在
终止发行时仍未售出的注册证券从注册中删除。
|
(5)
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为了确定根据1933年《证券法》对任何购买者的责任:
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(A)
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自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中
之日起,注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书应被视为注册声明的一部分;以及
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(B)
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根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条,每份招股说明书都必须作为注册声明的一部分提交,这些声明是依据第 430B 条
与根据第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 条进行发行有关的注册声明的一部分,以提供《证券法》第 10 (a) 条所要求的信息 1933年的招股说明书应被视为注册声明的一部分并包含在
注册声明中,自生效后首次使用此类形式的招股说明书之日起或该发行中第一份证券销售合约的日期,以较早者为准在
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目录
(6)
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为了确定注册人根据1933年《证券法》在证券的初始
分配中对任何购买者的责任:
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(i)
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根据
规则424,下列签署的注册人与发行相关的任何初步招股说明书或招股说明书;
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(ii)
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由下列签署的注册人或代表下述签署的注册人编写或由下列签署的注册人使用或提及
的任何与本次发行有关的免费书面招股说明书;
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(iii)
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与本次发行相关的任何其他自由书面招股说明书中包含有关下列签署人
注册人或其证券的实质性信息的部分,由下列签署人或其代表提供的证券;以及
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(iv)
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下列签名注册人向买方发出的报价中的任何其他通信。
|
(b)
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下列签名的注册人特此承诺,为了确定1933年《证券法》规定的任何责任,
根据1934年《证券交易法》第13(a)条或第15(d)条提交注册人的年度报告(如果适用,根据注册成立的1934年
第15(d)条提交的每份员工福利计划的年度报告)注册声明中的提及应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,而当时在
发行此类证券应被视为其首次真诚发行。
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(h)
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就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和
控股人对1933年《证券法》产生的责任进行赔偿而言,注册人被告知,证券交易委员会认为,这种赔偿违反了1933年《证券法》中规定的
公共政策,因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控股人就与所注册证券有关的责任提出赔偿申请(注册人支付注册人的董事、高级职员
或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用除外),则注册人将,
除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决,向具有适当管辖权的法院提交是否这样的问题它的赔偿违反了1933年
证券法中表述的公共政策,并将受该问题的最终裁决管辖。
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目录
展览
没有。
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描述
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1.1*
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承保协议的形式。
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3.1
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2000年6月1日的公司章程,通过
引用注册人于2000年6月16日提交的S-1表格注册声明的附录3.1纳入此处。
|
3.2
|
| |
Coach, Inc. 于 2001 年 5 月 3 日发布的《补充条款》,该条款引用于
注册人于 2001 年 5 月 9 日提交的 8-K 表最新报告的附录 3.2。
|
3.3
|
| |
Coach, Inc. 2001年5月3日的修正条款,该修正案以引用方式纳入此处
,引用注册人于2001年5月9日提交的8-K表最新报告的附录3.3。
|
3.4
|
| |
Coach, Inc. 2002年5月3日的修正条款,该条款以
的引用方式纳入了注册人截至2002年6月29日财年的10-K表年度报告的附录3.4。
|
3.5
|
| |
Coach, Inc. 2005年2月1日的修正条款,
以引用方式纳入了注册人于2005年2月2日提交的8-K表最新报告的附录99.1。
|
3.6
|
| |
《Tapestry, Inc. 章程修正条款》自 2017 年 10 月 31 日起生效,该条款以引用方式纳入注册人于 2017 年 10 月 31 日提交的 8-K 表最新报告的附录3.1。
|
3.7
|
| |
Tapestry, Inc. 章程自 2023 年 4 月 12 日起生效,该章程参考注册人于 2023 年 4 月 13 日提交的 8-K 表最新报告的附录 3.1 纳入此处。
|
4.1
|
| |
Tapestry, Inc. 普通股样本证书以
的引用方式纳入注册人于2018年8月16日提交的截至2018年6月30日财年的10-K表年度报告的附录4.1。
|
4.2*
|
| |
代表优先股的样本证书表格。
|
4.3
|
| |
契约表格,由公司与作为受托人的美国银行信托
公司全国协会签订。
|
4.4*
|
| |
债务担保的形式。
|
4.5*
|
| |
认股权证表格。
|
4.6*
|
| |
认股权证协议的形式。
|
4.7*
|
| |
权利协议的形式。
|
4.8*
|
| |
存款协议的形式。
|
4.9*
|
| |
购买合同协议的形式。
|
4.10*
|
| |
单位协议的形式。
|
5.1
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| |
Venable LLP 的观点。
|
5.2
|
| |
瑞生和沃特金斯律师事务所的观点。
|
23.1
|
| |
德勤会计师事务所的同意。
|
23.2
|
| |
安永会计师事务所的同意。
|
23.3
|
| |
Venable LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。
|
23.4
|
| |
瑞生律师事务所的同意(载于附录5.2)。
|
24.1
|
| |
委托书(参照此处的签名页并入)。
|
25.1
|
| |
根据经修订的
1939年《信托契约法》T-1表格上的声明,美国银行信托公司全国协会根据上文附录4.3提交的契约担任受托人。
|
107
|
| |
申请费表。
|
*
|
由注册人通过修正案或作为与特定发行
相关的表格8-K最新报告的附录提交,并以引用方式纳入此处。
|
目录
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TAPESTRY, INC.
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来自:
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/s/ Joanne C. Crevoiserat
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姓名:
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Joanne C. Crevoiserat
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标题:
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首席执行官
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/s/ Joanne C. Crevoiserat
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首席执行官兼董事
(首席执行官)
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2024年2月1日
|
Joanne C. Crevoiserat
|
| |||||
|
| |
|
| ||
/s/ 斯科特 A. 罗
|
| |
首席财务官
(首席财务官)
|
| |
2024年2月1日
|
斯科特 A. 罗
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
/s/ Manesh B. Dadlani
|
| |
公司财务总监
(首席会计官)
|
| |
2024年2月1日
|
Manesh B. Dadlani
|
| |||||
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| |
|
| |
|
/s/ 安妮·盖茨
|
| |
董事
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| |
2024年2月1日
|
安妮·盖茨
|
| |||||
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| |
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| |
|
/s/John P. Bilbrey
|
| |
董事
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| |
2024年2月1日
|
约翰·P·比尔布里
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
/s/ 达雷尔·卡文斯
|
| |
董事
|
| |
2024年2月1日
|
达雷尔·卡文斯
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
/s/ Johanna W. Faber
|
| |
董事
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| |
2024年2月1日
|
约翰娜·W·费伯
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| |||||
|
| |
|
| |
|
目录
//Thomas R. Greco
|
| |
董事
|
| |
2024年2月1日
|
托马斯·格列柯
|
| |||||
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| |
|
| |
|
/s/ Alan Lau
|
| |
董事
|
| |
2024年2月1日
|
Alan Lau
|
| |||||
|
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| |
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/s/ 帕梅拉·利福德
|
| |
董事
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| |
2024年2月1日
|
帕梅拉·利福德
|
| |||||
|
| |
|
| |
|
/s/ 安娜贝尔·余龙
|
| |
董事
|
| |
2024年2月1日
|
安娜贝尔·余龙
|
|