免费写作招股说明书
根据第 433 条提交
注册声明编号
333-277166 和 333-277166-01
2024年2月20日
美国水务资本公司
美国自来水公司
700,000,000 美元于 2034 年到期的 5.150% 优先票据
700,000,000 美元的 5.450% 优先票据 2054 年到期
| 发行人： | 美国水务资本公司 | |
| 支持提供商： | 美国自来水公司 | |
| 安全性： | 2034年到期的5.150％优先票据（2034年票据） 2054年到期的5.450％优先票据（2054年票据） | |
| 尺寸： | 700,000,000美元购买2034年票据 700,000,000美元购买2054年票据 | |
| 交易日期： | 2024年2月20日 | |
| 结算日期： | 2024 年 2 月 23 日 (T+3) * | |
| 到期日： | 2034 年票据为 2034 年 3 月 1 日 2054 年票据的日期为 2054 年 3 月 1 日 | |
| 基准国库： | 2034 年票据将于 2034 年 2 月 15 日到期 4.000% 2054 年票据的 4.750% 将于 2053 年 11 月 15 日到期 | |
| 基准国债收益率： | 2034年票据为4.271％ 2054 年票据为 4.442% | |
| 点差至基准国库： | 2034 年票据为 +92 个基点 2054 票据为 +107 个基点 | |
| 到期收益率： | 2034年票据为5.191％ 2054 年票据为 5.512% | |
| 优惠券： | 2034年票据为5.150％ 2054 年票据为 5.450% | |
| 公开发行价格： | 2034年票据占99.681％ 2054 年票据为 99.093% | |
| 利息支付日期： | 2034 备注：每年 3 月 1 日和 9 月 1 日，从 2024 年 9 月 1 日开始 2054 备注：每年 3 月 1 日和 9 月 1 日，从 2024 年 9 月 1 日开始 | |
| 兑换条款： | ||
| 全权通话： |
2034年票据的国债利率+15个基点 2054年票据的国债利率+20个基点 | |
| 按标准收费： |
2034 年票据的日期为 2033 年 12 月 1 日当天或之后 2054 年票据的日期为 2053 年 9 月 1 日当天或之后 | |
| CUSIP： | 2034 备注：03040W BD6 2054 备注：03040W BC8 | |
| ISIN: | 2034 备注：US03040WBD65 2054 备注：US03040WBC82 | |
| 收视率(1): | Baa1（前景稳定）/A（前景稳定） （穆迪/标准普尔） | |
| 联合图书管理人： | 美国Bancorp Investments, Inc. 瑞穗证券美国有限责任公司 PNC 资本市场有限责任公司 美国银行证券有限公司 摩根大通证券有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 Truist 证券有限公司 富国银行证券有限责任公司 | |
| 高级联席经理： | 纽约梅隆资本市场有限责任公司 亨廷顿证券有限公司 地区证券有限责任公司 斯科舍资本（美国）有限公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC | |
| 联合经理： | 学院证券有限公司 卡布雷拉资本市场有限责任公司 Roberts & Ryan, Inc. Samuel A. Ramirez & Company, Inc. | |
| (1) | 这两个评级都不是建议买入、卖出或持有这些证券。 可以随时修改或撤回每个评级，并且应独立于任何其他评级进行评估。 |
美国国债利率 一词的含义与2024年2月20日发行人初步招股说明书补充文件中该术语的含义相同。
| * | 承销商预计只能通过存托公司 信托公司的设施以账面记账形式交付票据，并在招股说明书补充文件发布之日后的第三个工作日左右（即T+3）在纽约、纽约付款。除非交易各方另有协议，否则二级市场的证券交易通常需要在两个工作日（称为T+2）内结算。因此，由于票据的首次交割不会在T+2的基础上进行，因此希望在票据交付前的第二个营业日 日之前交易票据的投资者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败。希望在交割前第二个营业日 前的任何日期交易票据的票据投资者应咨询自己的顾问。 |
发行人和支持提供商已就本来文所涉发行向美国证券交易委员会提交了注册声明 （包括招股说明书）。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人和支持提供商向 SEC 提交的其他文件，以获取有关发行人、支持提供商和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电美国银行投资公司的免费电话 (877) 558-2607、瑞穗证券美国有限责任公司的免费电话 (866) 271-7403，或PNC资本市场有限责任公司的免费电话 (855) 881-0697，或PNC资本市场有限责任公司的免费电话 (855) 881-0697，则参与本次发行的任何承销商都将 安排向您发送招股说明书。