美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人的报告

根据规则 13A-16 或 15D-16

根据1934年的《证券交易法》

2024 年 2 月
委员会文件编号:001-35627

曼联PLC

(将注册人姓名翻译成英文)

老特拉福德

马特·巴斯比爵士

曼彻斯特 M16 0RA

英国

(主要行政办公室地址)

用复选标记表示 注册人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或将要提交年度报告。表格 20-F x 表格 40-F ¨

如果注册人按照 S-T 规则 101 (b) (1) 的允许以纸质形式提交 6-K 表格,请用复选标记注明 。 ¨

如果注册人按照法规 S-T 规则 101 (b) (7) 的允许以纸质形式提交 6-K 表格,请用复选标记注明 。 ¨

特此通过引用 将 6-K 表格上的这份报告纳入注册人的以下注册声明中:

最初向美国证券交易委员会提交的 F-3 表格(编号 333-259817)上的 注册声明(””)经修订的2021年9月27日,以及最初于2012年8月13日向美国证券交易委员会提交的S-8表格(编号333-183277)的注册声明(经修订)。

介绍性说明

正如先前宣布的那样,曼联公司 (”公司”)签订了该特定交易协议(”交易协议”), 截至 2023 年 12 月 24 日,由公司持有公司 B 类普通股的持有人撰写,面值 每股 0.0005 美元(”B 类股票”),其中标识(”卖家”) 和 Trawlers Limited,一家根据《2006年马恩岛公司法》注册成立的股份有限公司,公司编号为 021222V (”购买者”),这是吉姆·拉特克利夫爵士全资拥有的实体(与买方一起,”要约人”)。 根据交易协议,根据交易协议的条款和条件,要约人 于2024年1月17日开始要约(”报价”)最多购买公司13,237,834股A类普通股 股,面值每股0.005美元(A 类股票” 以及 连同B类股票”普通股”),占截至2023年12月22日 业务结束时已发行和流通的A类股票的25.0%,四舍五入至最接近的整股A类股票,每股A类股票的价格为33.00美元( 须进行某些调整)(报价价格”).

根据交易协议,买方 还同意以要约价向卖方购买已发行和流通的B类股票的25.0%(要购买的B类 股票,”出售股票”)。此外,买方同意在要约到期后的下一个工作日以要约价再认购 (i) 1,966,899.062股 1,966,899.062股A类股票和4,093,706.998股B类股票,总认购价为2亿美元(”关闭”)(这样的订阅, the”关闭股票订阅”)以及(ii)在2024年12月31日或收盘后较早的 日期,按要约价再发行983,449.531股A类股票和2,046,853.499股B类股票,总认购价为1亿美元,因为买方可以在不少于10个工作日的书面通知中书面通知公司。

上述描述并非 完整,完全受交易协议全文的限制,交易协议全文载于公司向美国证券交易委员会提交的 外国私人发行人在 6-K 表格上提交的 报告的附录99.1(””)于 2023 年 12 月 26 日(”公告 6-K”),并以引用方式纳入此处。

闭幕

要约和提款权在东部时间2024年2月16日晚上 11:59 之后的一分钟如期到期(”过期 时间”)。该要约的所有条件均已得到满足,买方于2024年2月20日接受了根据要约有效投标的13,237,834股A类股票的付款,但未被有效撤回(接受时,”验收 时间”),总对价约为4.368亿美元。在接受时间之后,根据交易协议的条款 ,卖方于2024年2月20日完成了向买方出售出售股份,公司 根据收盘股票认购完成了向买方发行和出售A类股票和B类股票。

收盘后,买方立即拥有15,204,733.062股A类股票和31,645,609.998股B类股票,约占公司普通股总投票权的27.7%。

经修订的条款

在收盘前,新修订的 和重述的公司组织备忘录和章程细则采用交易协议 附录A中规定的形式(”经修订的条款”),已生效。修订后的章程由公司股东 在2024年2月5日举行的特别股东大会上批准。修订后的条款规定了B类股票的某些转让 ,无需将此类股份转换为A类股份,并实施某些其他变更,以促进交易协议及其附属协议所考虑的 交易,并反映该协议附表A所列初始Glazer当事方、买方和公司(“ ”)截至2023年12月24日的治理协议 治理协议”)。 公司于2024年1月17日向美国证券交易委员会提交的《公司临时股东大会通知》、《代理材料互联网可用性通知》和有限 委托声明中更全面地描述了经修订的条款中反映的重大变化,这些委托书载于公司 表格6-K的外国私人发行人报告的附录99.1。此类描述完全受修订条款的 全文限定,该文本作为附录 99.1 包含在本文附录 99.1 中,以引用方式纳入此处。

董事的任命和辞职

自收盘交易生效之日起立即生效(”生效时间”),根据交易协议的条款,买方指定的两人 ——约翰·里斯和罗伯·内文——被任命为公司 的董事会成员。

此外,Richard Arnold 根据 依据 Arnold 先生于 2024 年 2 月 15 日向公司递交的辞职信中的条款辞去了董事会的职务,该辞职自生效之日起立即生效。阿诺德 先生此前曾于2023年11月辞去公司首席执行官的职务。

注册权协议和治理协议

2024 年 2 月 20 日,公司、买方 和卖方在交易结束时签订了注册权协议(”注册权协议”),其条款与《交易协议》附录C所附条款表中规定的条款基本相同(”注册权 条款表”)。2024年1月17日的收购要约的第13节—— “交易协议和某些其他协议摘要 ——某些其他协议——注册 权利协议” 中描述了注册权条款表的实质性条款,包括要约人向美国证券交易委员会提交的要约 声明附录 (a) (1) (A)(A)购买提议”),该描述 以引用方式纳入了公司于2024年1月17日向美国证券交易委员会提交的附表14D-9招标/建议声明(”推荐声明”)。此类描述完全受 注册权协议全文的限定,该协议作为附录 99.2 收录,并以引用方式纳入此处。

同样在 2024 年 2 月 20 日,在 闭幕式上,《治理协议》根据其条款生效。治理协议的实质性条款如收购要约第 13 节 “交易协议和某些其他协议摘要——某些 其他协议 — 治理协议” 中所述,该描述以引用 方式纳入建议声明。此类描述完全受治理协议全文的限定, 作为 6-K 公告附录 99.2 收录,并以引用方式纳入此处。

展览索引

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数字
描述
99.1 经修订和重述的公司组织章程大纲和细则。
99.2 公司、卖方和买方之间签订的注册权协议,截止日期为2024年2月20日。

签名

根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式要求下列签署人代表其签署本报告,并获得正式授权。

日期: 2024 年 2 月 21 日

曼联PLC
来自: /s/ 乔尔·格拉泽
姓名:乔尔·格拉泽
职位:执行联席主席