附录 99.2
Biofrontera Inc. 宣布高达1,600万美元的私募配售
| Ø | 公司 获得800万美元的融资，另外还有800万美元的第二批融资 ，这笔资金与里程碑挂钩，根据纳斯达克规则，按市场定价 的总收益为1,600万美元 | |
| Ø | 资金 和最近的供应协议重组使Biofrontera Inc得以开展研发活动 并支持进一步的商业增长 |
沃本， MA/ACCESSWIRE /2024年2月20日/Biofrontera Inc.（纳斯达克股票代码：BFRI）（“Biofrontera” 或 “公司”）， 一家专门从事皮肤病产品商业化的生物制药公司，今天宣布已与由罗莎琳德·顾问领导的专注于医疗保健的机构投资者签订了证券 收购协议。根据证券购买协议 ，公司将向购买者（a）发行总额为800万美元的 公司B-1系列可转换优先股股份，以及（b）购买公司B-3系列可转换优先股的认股权证，总行使价为800万美元，可在（i）某些运营和商业实现 五天后行使（以较早者为准）里程碑，预计将在2024年第二季度推出，公司股东批准增加法定股份 等提案，以及向美国证券交易所 委员会提交的注册声明的有效性，该声明涵盖了根据证券 购买协议或（ii）认股权证发行五周年纪念日可能发行的所有优先股的转售普通股。
B-1系列和B-3系列可转换优先股的股份 将以每股1,000.00美元的价格发行。将B-3系列可转换优先股的所有 股转换为公司普通股须经 公司股东批准增加公司法定普通股。B -1系列可转换优先股的股票转换为9,310,677股普通股，转换价格为0.7074美元。 将在行使所有认股权证时发行的B-3系列可转换优先股的 股以0.7074美元的转换价格转换为11,309,019股 股普通股（不考虑任何转换或受益所有权限制）。每份认股权证的对价为每股普通股0.125美元，B-3系列可转换 优先股的每股可转换成。
Biofrontera 预计，在扣除向 配售代理的费用和公司应支付的其他预计发行费用之前，如果所有认股权证都行使，总收益将高达1,600万美元。此次私募预计将于2024年2月21日左右 结束，但须遵守惯例成交条件。
公司同意最多任命两名由主要投资人提名的董事加入公司董事会。
公司打算将私募的预付净收益用于为公司的一般业务运营以及 与加快公司主要产品 Ameluz 额外指标的开发和批准相关的持续活动提供资金。该产品目前获准与BF-Rhodoled灯系列结合使用，用于治疗面部和头皮的轻度至中度光化性 角化病（AK）。
与上述私募相关的发行的 证券是根据1933年《证券法》第 4 (a) (2) 条和根据该法颁布的D条以私募方式发行的，尚未根据该法或适用的 州证券法进行注册。因此，除非根据有效注册 声明或1933年《证券法》和此类适用的州证券 法律的注册要求的适用豁免，否则不得在美国发行或出售此类证券。公司已同意向美国证券交易委员会（SEC）提交转售注册声明，用于 登记与私募相关的已发行或可发行普通股的转售。
本 新闻稿不应构成出售要约或要求购买此处所述任何证券的要约， 在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前， 不得在任何州或其他司法管辖区出售此类证券，如果该等要约、招揽或出售是非法的 。
有关 的更多信息，请参阅公司在 交易完成后向美国证券交易委员会提交的关于8-K表的最新报告。
关于 光化性角化病
光化性 角化病（AK）是长期日晒引起的最常见的癌前皮肤病变，如果不及时治疗，可能会发展成危及生命的 皮肤癌，称为鳞状细胞癌。AK 通常出现在受阳光照射的区域，例如脸部、光头皮、 手臂或手背。2020年，美国约有5800万人受到AK的影响，进行了1300万次AK治疗 。3
关于 Biofrontera Inc.
Biofrontera Inc. 是一家总部位于美国的生物制药公司，正在商业化治疗皮肤病的产品组合， 侧重于光动力疗法（PDT）和局部抗生素。该公司的许可产品用于治疗光化性 角化病，即癌前皮肤病变，以及脓疱病（一种细菌性皮肤感染）。欲了解更多信息，请访问 www.biofrontera-us.com 并在领英和推特上关注 Biofrontera。
前瞻性 陈述
本新闻稿中的某些 陈述可能构成《1995年美国私人 证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”，该法案迄今已修订。这些声明包括但不限于与 完成上述证券私募相关的声明。我们的这些前瞻性陈述是基于我们当前的预期 和对未来事件的预测，但是，实际业绩或事件可能与我们在前瞻性陈述中披露或暗示的计划、意图和预期 存在重大差异。这些风险和不确定性，其中许多是我们无法控制的， 包括但不限于任何特殊外部事件的影响；公司与 其许可方关系的任何变化；公司许可方及时履行对公司义务的能力；公司 实现和维持盈利能力的能力；当前全球供应链中断是否会影响公司的盈利能力 获得和分销其许可产品的能力；医疗保健实践的变化提供商，包括使用公司许可产品的手术的 承保范围、报销和定价的任何变更；启动 和进行临床试验所固有的不确定性；临床试验数据的可用性和时间；无论是早期临床试验的结果还是Ameluz的试验 的结果®与 BF-Rhodoled 组合使用®在不同的疾病适应症或产品应用中， 将表明正在进行或未来的试验的结果；与临床试验和上市批准申请的监管审查相关的不确定性 ；Ameluz 的市场机会是否®与 BF-RhodoLED 组合使用® 符合公司的预期；公司遵守上市公司要求的能力；公司 留住和雇用关键人员的能力；现金资源的充足性和额外融资需求以及 可能在公司向美国证券交易委员会提交的文件中披露的其他因素，这些因素可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获得。提醒读者 不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表发表之日，反映了管理层 当前的估计、预测、预期和信念。公司不计划更新任何此类前瞻性陈述， 明确表示除非法律要求，否则不承担更新本新闻稿中包含的信息的任何责任。
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来源： Biofrontera Inc.
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