招股说明书补充文件
（截至 2024 年 1 月 8 日的招股说明书）

6,906,015 股

MeridianLink, Inc.

普通股

本招股说明书补充文件中确定的卖出股东或卖出股东正在出售6,906,015股普通股，面值每股0.001美元，或普通股。我们不会从出售普通股的股东出售普通股中获得任何收益。

此次发行将在坚定承诺的基础上承保。发行价格为每股19.00美元。

在本次发行中，我们已同意以每股价格向承销商购买本次发行中发行的2,406,015股普通股，承销商将在本次发行或股票回购中以每股价格从卖出股东那里购买股票。承销商不会因我们回购普通股而获得任何补偿，回购的普通股在本次发行完成后将不再流通，并将自动恢复到已授权但未发行的普通股的状态。股票回购的完成以本次发行的完成为条件。本次发行的完成并不以股票回购的完成为条件。我们无法向您保证，本次发行或股票回购都将完成。请参阅标题为 “招股说明书补充摘要—股票回购” 的部分。

我们的普通股在纽约证券交易所或纽约证券交易所上市，股票代码为 “MLNK”。2024年2月6日，我们在纽约证券交易所上次公布的普通股销售价格为每股22.09美元。

投资我们的普通股涉及高度的风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-12页开头的标题为 “风险因素” 的部分，参见随附的基本招股说明书中，并以引用方式纳入此处，了解在投资我们的普通股之前应考虑的因素。

________________________

(1) 反映了我们从承销商处回购与股票回购相关的2,406,015股普通股，每股价格等于承销商从卖出股东那里购买股票的每股价格。

(2) 有关承保薪酬的更多信息，请参阅本招股说明书补充文件第S-31页开头的标题为 “承保” 的部分。对于我们在股票回购中回购的普通股，不会支付承保折扣。

承销商可以行使选择权，在本招股说明书补充文件发布之日起的30天内，以公开发行价格（减去承保折扣）向出售的股东额外购买最多67.5万股普通股。如果承销商全额行使期权，则出售股东的扣除支出前的总收益将为138,637,812美元。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

承销商预计将于2024年2月9日左右在纽约按期交付股票。

本招股说明书补充文件的发布日期为2024年2月6日。

目录

招股说明书补充文件

招股说明书

我们对本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们准备或批准的任何相关免费书面招股说明书中包含和以引用方式纳入的信息负责。我们、卖出股东和承销商均未授权任何人向您提供任何其他信息，我们、出售股东和承销商都不对他人可能向您提供的任何其他信息承担任何责任。如果您所在的司法管辖区出售要约或要约收购要约是非法的，或者如果您是指挥此类活动是非法的，则本文件中提出的要约不适用于您。本文档中包含的信息仅代表截至本文档发布之日，除非该信息明确表明适用其他日期。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和招股说明书可能发生了变化。

关于本招股说明书补充文件

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了普通股的发行条款，并补充和补充了随附的招股说明书和其中以引用方式纳入的文件中包含的信息。第二部分，随附的招股说明书，包括以引用方式纳入的文件，包含对我们可能发行的证券的描述，并提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于特此发行的普通股。

我们对本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的任何相关免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息负责。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的招股说明书或在本招股说明书补充文件发布之日之前向美国证券交易委员会提交的本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的任何文件中包含的信息不一致，则应依赖本招股说明书补充文件。我们的公司、出售股东和承销商均未授权任何其他人向您提供不同的信息。您不应假设本招股说明书补充文件和随附的招股说明书或任何此类免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息在相应日期以外的任何日期都是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除了本招股说明书补充文件和随附的招股说明书所涉及的注册证券外，我们公司、卖出股东和承销商均未提出任何证券要约，在任何不允许要约或出售的司法管辖区，我们、任何卖出股东或承销商也没有提出出售要约或征求购买普通股要约。

在做出投资决策时，请务必阅读和考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的所有信息。您还应阅读和考虑本招股说明书补充文件中 “在哪里可以找到其他信息” 下我们向您推荐的文件中的信息。

除非另有提及或除非上下文另有要求，否则在本招股说明书补充文件中，随附的招股说明书和任何相关的自由写作招股说明书 “MeridianLink”、“我们”、“我们的”、“公司” 或类似提法均指MeridianLink, Inc.及其子公司，除非上下文另有说明；“证券” 一词统指我们的普通股、优先股、债务证券、认股权证购买普通股、优先股、债务证券或其任何组合，包括部分或全部的单位这些证券或上述证券的任意组合。

“Thoma Bravo Funds” 一词指的是托马·布拉沃探索基金有限责任公司、托马·布拉沃探索基金 A、L.P.、Thoma Bravo Discover Fund II、L.P.、Thoma Bravo Discover Fund III、L.P. 和 Thoma Bravo Discover Fund II, L.P. 和 Thoma Bravo Discover Fund II, L.P. 和 Thoma Bravo Discover Fund II, L.P. 和 Thoma Bravo Discover 二号执行基金有限责任公司，“Thoma Bravo” 一词是指托马·布拉沃基金的合伙人，除非背景另有要求，否则其附属实体，包括托马·布拉沃基金的管理公司托马·布拉沃有限责任公司。

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及其中以引用方式纳入的文件包括我们的商标，例如MeridianLink®，这些商标受适用的知识产权法保护，是MeridianLink, Inc.或其子公司的财产。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及其中以引用方式纳入的文件还包含其他公司的商标、服务标志、版权和商品名称，这些是其各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及其中以引用方式纳入的文件中提及的商标和商品名称可能不带有® 或™ 符号，但此类提及的目的不在于以任何方式表明我们不会在适用法律的最大范围内维护我们或适用许可方对这些商标和商品名称的权利。我们无意使用或展示其他公司的商品名称、服务标志或商标来暗示与任何其他公司的关系，或对我们的认可或赞助。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或其中以引用方式纳入的所有商标、服务商标和商品名称或任何相关的自由写作招股说明书均为其各自所有者的财产。

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书补充文件包含经修订的1933年《证券法》第27A条、《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。本招股说明书补充文件中除历史事实陈述以外的所有陈述，包括有关我们的战略、未来运营、财务状况、估计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含 “可能”、“应该”、“预期”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等词语，或者这些词语或其他与我们的预期、策略相关的类似术语或表述的否定性、计划或意图。在考虑前瞻性陈述时，您应牢记 “风险因素” 标题下以及本招股说明书补充文件、截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告以及我们在美国证券交易委员会其他文件中的其他地方描述的风险因素和其他警示性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前的信念，基于当前可用的信息，对未来事件的结果和时间。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本招股说明书补充文件中包含的前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的陈述：

•我们未来的财务业绩，包括我们对收入、毛利或毛利率、运营费用、产生现金流的能力、收入组合以及实现和维持未来盈利能力的预期；

•我们截至2023年12月31日的三个月的初步和未经审计的经营业绩；

•与本次发行相关的股票回购，包括股票回购金额和股票回购的资金来源；

•我们执行战略、计划、目标和目标的能力；

•我们在现有和新的市场和产品中与现有和新的竞争对手竞争的能力；

•我们发展和保护品牌的能力；

•我们有效管理隐私、信息及数据安全的能力；

•我们的客户群集中在金融机构行业，以及金融机构在基于云的技术上的支出；

•我们的业务和我们经营的市场的预期趋势和增长率；

•我们维持和扩大客户群和合作伙伴网络的能力；

•我们销售应用程序并在国际上扩张的能力；

•我们遵守法律法规的能力；

•我们预测市场需求并成功开发新的和增强的解决方案以满足这些需求的能力；

•持续和长期的突发公共卫生事件，例如新型冠状病毒或 COVID-19、疫情和其他全球金融、经济和政治事件，对我们的行业、业务和经营业绩的影响；

•我们成功识别、收购和整合互补业务和技术的能力，以及我们对此类收购对我们业务的预期影响的期望；

•我们有能力雇用和留住必要的合格员工来发展我们的业务和扩大我们的业务；

•我们的股票回购计划，包括回购的执行和金额；

•重组计划的执行，包括预期或考虑的相关时机、收益和成本；

•影响我们的应用程序、平台和市场的技术的演变；

•经济和行业趋势，包括通货膨胀率上升对我们的客户和消费者的总体影响；

•消费者借贷趋势的季节性波动和利率变化的影响；

•我们充分保护知识产权的能力；

•我们偿还债务的能力；以及

•其他风险和不确定性，包括 “风险因素” 标题下列出的风险和不确定性。

我们提醒您，上述清单可能不包含本招股说明书补充文件中的所有前瞻性陈述。

本招股说明书补充文件中的前瞻性陈述仅涉及截至陈述发表之日的事件。除非法律要求，否则我们没有义务更新本招股说明书补充文件中的任何前瞻性陈述，以反映本招股说明书补充文件发布之日之后的事件或情况，也没有义务反映新信息或意外事件的发生。实际上，我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述不反映我们未来可能进行的任何收购、合并、处置、合资企业或投资的潜在影响。尽管我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，但建议您查阅我们可能直接向您披露的任何其他信息，或通过我们未来可能向美国证券交易委员会提交的报告，包括10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告。

此外，“我们相信” 的陈述和类似的陈述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些陈述基于截至本招股说明书补充文件发布之日我们获得的信息，尽管我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应将我们的陈述理解为表明我们已经对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒您不要过分依赖这些陈述。

市场和行业数据

除非另有说明，否则本招股说明书补充文件中包含的有关我们的行业和我们经营的市场的信息，包括我们的总体预期和市场地位、市场机会和市场规模，均基于来自各种来源的信息、我们根据这些数据和其他类似来源做出的假设以及我们对解决方案市场的了解。尽管我们认为我们的公司内部研究和估计是可靠的，但此类研究和估计尚未得到任何独立来源的证实，我们和卖方股东均未对该数据的准确性或完整性做出任何陈述，我们或卖方股东也未承诺在本演示发布之日之后更新此类数据。这些信息涉及许多假设和局限性，提醒您不要过分重视这些估计。此外，我们经营的行业以及对我们未来业绩的预测、假设和估计以及我们经营所在行业的未来表现都受到高度的不确定性和风险的影响，这些因素包括标题为 “风险因素” 的章节中描述的那些因素以及本招股说明书补充文件中包含并以引用方式纳入的其他信息，包括我们的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分在截至2022年12月31日的年度中，在我们随后的关于10-Q表的季度报告和我们在美国证券交易委员会提交的其他文件中，这可能会导致结果与这些出版物和报告中表达的结果存在重大差异。这些因素和其他因素可能会导致我们的未来表现与我们的假设和估计存在重大差异，请您不要过分考虑这些估计。因此，您应该意识到，本招股说明书补充文件中包含的市场、排名和其他类似的行业数据，以及基于这些数据的估计和信念可能不可靠。我们、卖出股东和承销商都无法保证本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中包含的任何此类信息的准确性或完整性。除本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中特别规定的范围外，以下来源的内容不构成本招股说明书补充文件及随附的招股说明书的一部分，也未纳入此处。

本招股说明书补充文件文本中的某些信息包含在独立的行业出版物和公开的报告中。这些独立行业出版物的来源如下：

•基石顾问，《总体潜在市场研究》，2021年1月。

•内幕情报，美国银行科技支出：稳定的投资以避免迫在眉睫的竞争，2022年5月。

•Cornerstone Advisors，2023年数字银行业绩指标，2023年5月。

•杰克·亨利，《2023年战略优先事项基准研究：2022年的战略转折点推动2023年的市场转变》，2023年9月。

风险因素

投资我们的普通股涉及高度的风险。您应仔细考虑本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件中描述的风险和不确定性，包括我们的10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告以及我们在美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险和不确定性，这些文件以引用方式纳入本招股说明书补充文件中，可能会被我们提交的其他报告不时修改、补充或取代未来的美国证券交易委员会。本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务产生不利影响。更多信息请参阅 “在哪里可以找到更多信息”。

与我们的战略和行业相关的风险

贷款量受各种经济因素的影响，包括利率上升，2024年的贷款量可能保持在较低水平，这可能会对我们的业务产生不利影响。

对贷款量产生不利影响的因素包括消费者和投资者对贷款的需求减少、更严格的承保指导方针、融资商品的供应链短缺、高失业率、高水平的消费者债务、消费者信心降低、税收和其他监管政策的变化以及其他宏观经济因素。

此外，利率受多种因素的影响，尤其是货币政策，许多经济学家预测，在美联储有意义地降低联邦基金利率之前，抵押贷款利率不会下降，截至2024年1月31日，联邦基金利率在5.25％至5.50％之间。美联储一直在提高和维持联邦基金利率，以应对美国高于预期的通货膨胀，这可能导致利率进一步上升。抵押贷款利率的提高减少了新抵押贷款的发放量，利率的进一步提高可能会减少抵押贷款和非抵押贷款的发放量。

与2020年、2021年和2022年的水平相比，2023年的贷款市场量较低，这要求我们通过增加解决方案的交叉销售来增加贷款量份额和每个模块的收入，或两者兼而有之，以维持我们的财务业绩。贷款市场量的任何进一步减少都将加剧我们对增加贷款量份额、通过增加解决方案的交叉销售来增加每个模块的收入的需求，或者两者兼而有之。我们无法向您保证，我们将成功地通过增加解决方案的交叉销售来增加贷款量份额和每个模块的收入，或者两者兼而有之，这可能会对我们的业务产生重大不利影响。

与财务和会计相关的风险

我们的实际业绩可能与截至2023年12月31日的三个月未经审计的初步业绩有所不同，这些业绩包含在标题为 “招股说明书补充摘要——最新进展——初步和未经审计的财务业绩” 的章节中，差异可能是重大的。

本招股说明书补充文件包含截至2023年12月31日的三个月的某些未经审计的初步财务业绩。我们截至2023年12月31日止年度的经审计的财务业绩将在本次发行完成之前公布，因此，在投资本次发行之前，我们不会向您公布。这些未经审计的初步财务业绩仅为初步估计，仅基于管理层截至本文发布之日获得的财务信息，可能会发生变化。我们的审计师完成对截至2023年12月31日的三个月业绩的审查后，可能需要对此类初步业绩进行重大修改。因此，公司的最终经营业绩可能与这些初步估计有所不同，包括审查调整的结果，由此产生的任何变化都可能是重大的。最后，此类未经审计的初步财务业绩并不能反映我们截至2023年12月31日的三个月内的所有重要财务信息，因此我们提醒您不要过分依赖这些信息。有关可能导致我们的实际业绩与预期不同的因素的讨论，请参阅本招股说明书补充文件中标题为 “关于前瞻性陈述的特别说明” 的部分。

我们已经发现截至2023年12月31日的财年财务报告的内部控制存在某些缺陷，这些缺陷可能构成重大缺陷和/或重大缺陷。 如果我们无法维持对财务报告和披露控制和程序的有效内部控制，我们可能无法准确报告我们的财务业绩，也无法在规定的时限内报告财务业绩。

在遵守我们作为新兴成长型公司所利用的适用报告要求豁免的前提下，我们必须遵守美国证券交易委员会关于实施2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302和404条的规定，这些规定要求管理层对季度和年度报告中的财务和其他信息进行认证，并就财务报告控制的有效性提供年度管理报告。对财务报告进行有效的内部控制是我们提供可靠和及时的财务报告的必要条件，再加上适当的披露控制和程序，旨在合理地发现和防止欺诈。我们还必须报告此类内部控制中的任何重大缺陷。重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，因此很可能无法及时防止或发现财务报表的重大错报。

在编制和审计截至2023年12月31日的年度财务报表时，我们的管理层已发现财务报告的内部控制存在某些缺陷，这些缺陷可能构成重大缺陷和/或重大缺陷。该决定将在完成截至2023年12月31日的年度审计时作出，审计将在本次发行完成后完成。这些缺陷包括我们在客户合同审查和收入确认方面的流程和程序的差异，以及与我们的信息技术一般控制和相关事项有关的某些缺陷。此外，在我们完成截至2023年12月31日的年度审计时，我们可能会发现其他可能构成重大缺陷和/或重大缺陷的缺陷。

我们已经开始补救工作，其中包括实施额外的审查流程、程序和控制措施，包括与客户合同有关的审查流程、程序和控制措施，以及系统改进和实施、人员配备和培训。此外，尽管自首次公开募股以来，我们在加强控制和系统方面取得了进展，但我们将需要投入更多的时间、精力和财务资源来履行我们持续的公开报告义务，我们可能需要雇用更多的会计和财务人员来帮助纠正上述缺陷并避免未来的缺陷。我们业务的快速增长和复杂性的增加将继续给我们的财务和会计职能带来压力，这可能会导致未来出现更多的控制缺陷、重大缺陷和/或实质性弱点。我们可能需要雇用更多具有适当经验、资历和技能水平的人员，以补救我们已发现的控制缺陷，或帮助识别、管理和控制未来内部控制中的其他潜在缺陷。

尽管采取了这些补救措施，但我们目前无法估计完成补救程序需要多长时间，也无法向您保证，我们迄今为止采取的以及将来可能采取的措施将足以纠正导致财务报告内部控制潜在重大缺陷和/或重大缺陷的控制缺陷，也无法防止或避免未来潜在的重大缺陷。

如果我们无法维持对财务报告和披露控制和程序的有效内部控制，或者如果在过去或将来发现重大缺陷，鉴于我们业务的复杂性，这种风险显著增加，则我们可能无法准确及时地报告我们的财务状况、经营业绩、现金流或关键运营指标，这可能导致延迟提交交易法规定的年度和季度报告，不遵守纽约证券交易所的上市要求，的重述财务报表或其他纠正性披露、无法进入资本或商业贷款市场、投资者对我们的财务报告失去信心、可能受到监管调查和处罚的风险、我们的担保循环信贷额度和其他协议下的违约，或对我们的业务、声誉、经营业绩、财务状况或流动性造成的其他重大不利影响。

我们确认递延所得税资产收益的能力取决于未来的现金流和应纳税所得额。

当我们完成审计时，我们预计截至2023年12月31日的三个月的最终所得税准备金可能在1,820万美元至3,820万美元之间，这反映了根据截至本文发布之日完成的分析，我们累计递延所得税资产的估值补贴至少为2,000万美元，可能高达4,000万美元。递延所得税资产和递延所得税负债最初是在过去几个时期确认和记录的，原因是GAAP和法定税收要求在未来时期被认为更有可能实现净税收优惠时存在时间差异。否则，将对递延所得税资产适用估值补贴。评估递延所得税资产的可收回性需要管理层对未来应纳税所得额的预期做出重大估计。未来应纳税所得额的估算基于预测的运营现金流以及每个司法管辖区现行税法的适用情况。尽管我们认为我们对未来现金流和未来应纳税所得额的估计和预期是合理的，但我们无法确定本次发行完成后获得的其他信息不会对我们目前的估计和预期产生重大影响。在某种程度上，未来的现金流和应纳税所得额与

管理层的估计，我们实现递延所得税资产的能力可能会受到影响。此外，未来税法的变化可能会限制我们获得递延所得税资产所代表的未来税收优惠的能力。

我们正在敲定截至2023年12月31日的三个月的业绩，预计将在本次发行完成后完成截至2023年12月31日止年度的财务报表。我们对递延所得税资产可收回性的分析需要对产生此类税收资产的所有历史和未来时期进行审查，并对未来的应纳税所得额进行预测。管理层尚未完成对所有以往各期的审查。在我们完成本次审查期间，我们已经确定了递延所得税资产的某些非现金费用，这些费用要求我们记录至少2,000万美元的估值补贴，并且我们可能会确定递延所得税资产的更多非现金支出，这些费用可能需要额外的估值补贴，这可能导致估值补贴高达4000万美元，由此产生的任何变化都可能是重大的，可能会对我们的产生重大影响报告的净收益（亏损）。因此，不应过分依赖这些初步估计。

我们使用净营业亏损结转和其他税收属性的能力可能受到限制。

截至2022年12月31日和2021年12月31日，在考虑根据经修订的1986年《美国国税法》第382条或第382条可能施加的年度限制之前，我们的美国联邦和美国州净营业亏损（NOL）结转额分别约为1.22亿美元和1.129亿美元，用于抵消未来的应纳税所得额。如果不使用，NOL 结转将于 2032 年开始到期。

如果有的话，我们可能无法完全使用我们的 NOL 结转款。根据第382条和州法律的相应条款，如果公司发生 “所有权变更”（通常定义为三年内其股权所有权的价值变动超过50％），则公司使用其变更前NOL和其他适用的变更前税收属性（例如研发税收抵免）来抵消其变更后收入的能力可能会受到限制。尽管我们是否因本次发行而发生所有权变更将取决于发行时适用的具体事实，但我们可能会因此次发行而发生所有权变更。我们完成了截至2022年12月的第382条分析，确认自2021年首次公开募股以来，所有权没有发生任何变化，但是，我们尚未完成使本次发行（包括股票回购）生效的第382条分析，因此无法预测或以其他方式确定我们是否有能力在本次发行完成后从各种美国联邦或美国州税收属性结转中获得任何收益。因此，如果我们获得净应纳税所得额，则我们使用变更前的NOL结转额来抵消联邦应纳税所得额的能力可能会受到限制，这可能会导致我们未来的纳税义务增加。此外，在美国各州一级，可能会暂停或以其他方式限制NOL的使用，这可能会加速或永久增加所欠州税。

最后，由于我们的股票所有权随后的转移，我们未来可能会经历所有权变动，其中一些可能超出了我们的控制范围。如果我们确定所有权发生了变更，并且我们使用历史净值和税收抵免结转的能力受到重大限制，则可能导致未来的纳税义务增加。

与我们的普通股相关的风险

我们无法保证我们的股票回购计划将完全完成或会提高长期股东价值，股票回购可能会增加我们股价的波动，并可能减少我们的现金储备。

2022年5月，我们董事会批准了一项股票回购计划，根据该计划，我们有权不时购买高达7,500万美元的普通股，截至2023年12月31日，根据股票回购计划，共有900万美元可供回购。2024 年 1 月，我们董事会批准了一项额外的股票回购计划，根据该计划，我们有权不时购买高达 1.250 亿美元的普通股，其中我们将使用大约 4,400 万美元进行股票回购。我们的回购计划没有到期日，也没有要求我们按照任何特定的时间表或根本没有义务回购任何特定的美元金额或收购任何特定数量的股票。无法保证我们会以优惠的价格回购股票。此外，我们的股票回购，包括股票回购，可能会影响我们的股票交易价格，增加其波动性，减少我们的现金储备，并可能随时暂停或终止，这可能导致我们普通股的市场估值降低。根据2022年的《通货膨胀减少法》，我们正在评估消费税对我们的股票回购计划的影响。目前，我们预计该法规或美国财政部即将发布的有关消费税的最终条例不会对我们的经营业绩产生重大影响。

所得款项的使用

我们在此发行的所有普通股均由卖出股东出售。我们不会收到出售股东出售股票的任何收益。我们承担了与出售股东出售的普通股的注册相关的费用，但是出售股东因在本次发行中出售普通股而产生的所有销售费用，包括承保折扣、佣金或其他类似费用，将由卖出股东承担。

非公认会计准则财务指标

除了根据公认会计原则提供的财务信息外，我们还使用某些 “非公认会计准则财务指标” 来澄清和增强我们对过去表现和未来前景的理解。通常，非公认会计准则财务指标是衡量公司经营业绩、财务状况或现金流的数字指标，包括或不包括根据公认会计原则计算和列报的最直接可比指标中包含或不包括的金额。如下所述，我们监控下述非公认会计准则财务指标，我们认为它们对投资者有所帮助。

我们的非公认会计准则财务指标可能无法提供与我们行业中其他公司提供的直接可比的信息，因为它们计算非公认会计准则财务业绩的方式可能有所不同。此外，使用非公认会计准则财务指标存在局限性，因为这些指标不是按照公认会计原则编制的，也不包括可能对我们报告的财务业绩产生重大影响的支出。特别是，在可预见的将来，摊销和折旧、利息支出和基于股份的薪酬支出（不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中）一直是并将继续是我们业务中重要的经常性支出。所得税（福利）支出也不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中，并且由于GAAP和IRS法定法规之间存在暂时和永久的差异，以及由于递延所得税资产出现减值而记录估值补贴而导致的变化，因此可能会波动。非公认会计准则财务信息的列报不应孤立考虑，也不能作为根据公认会计原则编制的直接可比财务指标的替代品。我们敦促您审查我们的非公认会计准则财务指标与下文所列的可比GAAP财务指标的对账情况，不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。

调整后 EBITDA

我们将调整后的息税折旧摊销前利息折旧摊销前利息支出、税项、折旧和摊销前的净收益（亏损）、基于股份的薪酬支出、员工股票交易的雇主工资税、与首次公开募股相关的费用、重组相关成本、保荐人和第三方收购相关成本、偿还债务损失、租赁终止费用以及在亚利桑那州立大学2021-08采用之前的收购会计的递延收入减少，“业务合并（主题805）：合同资产会计和与客户签订的合同负债”，我们提前于2022年1月1日在预期基础上采用了该条款。在采用亚利桑那州立大学2021-08年度之前的收购所得的递延收入是在2023年12月31日之前按直线方式确认的。

我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润为投资者和其他人了解和评估我们的经营业绩提供了有用的信息，原因如下：

•投资者和证券分析师广泛使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量公司的经营业绩，而不考虑因融资、资本结构和资产收购方式而可能因公司而有很大差异的项目；

•我们的管理层将调整后的息税折旧摊销前利润与公认会计原则财务指标结合使用，用于规划目的，编制年度运营预算，以衡量我们的经营业绩，评估业务战略的有效性，并就财务业绩与董事会进行沟通；

•调整后的息税折旧摊销前利润提高了我们过去的财务业绩的一致性和可比性，便于对我们的业务进行同期比较，还有利于与其他公司的比较，其中许多公司使用类似的非公认会计准则财务指标来补充其GAAP业绩；以及

•我们的投资者和分析师报告包括调整后的息税折旧摊销前利润，作为衡量我们整体经营业绩的补充指标。

调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为净收益（亏损）或根据公认会计原则计算和列报的任何其他财务业绩衡量标准的替代方案。使用调整后的息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性，例如：

•折旧和摊销是非现金费用，折旧或摊销的资产将来通常必须更换，调整后的息税折旧摊销前利润并不能反映此类置换的现金需求；

•调整后的息税折旧摊销前利润可能无法反映我们的营运资金需求或合同承诺的变化或现金需求；

•不包括因收购会计而减记递延收入的影响，因此包括根据公认会计原则永远无法确认的收入；

•调整后的息税折旧摊销前利润并未反映基于股份的薪酬的潜在稀释影响；

•调整后的息税折旧摊销前利润不反映我们债务的巨额利息支出或偿还利息或本金所需的现金需求；

•调整后的息税折旧摊销前利润不反映可能减少可用现金的纳税额；以及

•其他公司，包括我们行业的公司，可能会以不同的方式计算调整后的息税折旧摊销前利润或类似标题的指标，这降低了它们作为比较衡量标准的用处。

由于这些和其他限制，您应考虑调整后的息税折旧摊销前利润以及我们的GAAP财务指标，包括运营现金流和净收益（亏损）。我们认为，排除这些措施是有用的，原因如下：

•利息支出和税收。我们调整后的息税折旧摊销前利润金额不包括利息支出和税款，我们将利息支出和税收加回净亏损中，以分析每个时期的运营业绩，不考虑我们的特定资本结构以及利息支出对我们可能所欠的任何税款的影响。所得税（福利）支出可能会波动，这是由于美国公认会计原则和美国国税局法规之间存在暂时和永久的差异，以及由于我们的递延所得税资产出现减值而记录估值补贴而导致的变化。我们认为，增加利息支出和税收可以更好地将我们的经营业绩与同行公司进行比较。

•折旧和摊销。我们调整后的息税折旧摊销前利润金额不包括非现金折旧和摊销费用。为了得出息税折旧摊销前利润，我们将折旧和摊销额加在一起以分析每个时期的运营业绩，不考虑此类支出。

•基于股份的薪酬。我们提供调整后的息税折旧摊销前利润信息，其中不包括与股份薪酬相关的费用。我们认为，将基于股份的薪酬支出排除在调整后的息税折旧摊销前利润中可以更好地将我们的经营业绩与前期和同行公司进行比较，因为由于估值方法不同，基于股份的薪酬支出是非现金、主观假设和奖励类型的多样性，基于股份的薪酬支出因不同时期和公司而异。由于基于股份的薪酬具有这些独特的特征，我们在分析组织的业务绩效时将这些费用排除在外。

•雇主对员工股票交易征收的工资税。雇主对员工股票交易的工资税主要反映向员工授予限制性股票单位补助金时应缴的雇主工资税。我们调整后的息税折旧摊销前利润金额不包括这些成本，因为它们可能因各种因素而有很大差异，包括授予的奖励的时间、数量和估值，以及包括业绩满意度在内的奖励授予，我们认为它们并不代表我们的正常运营成本。

•与首次公开募股相关的费用。我们不包括与首次公开募股相关的某些非经常性费用，包括专业费用和其他费用。我们认为，提供不包括首次公开募股相关费用的非公认会计准则衡量标准可以让我们的财务报表的用户更好地审查和了解我们持续经营的历史和当前业绩。我们认为，了解这些项目对我们总运营支出的影响对投资者很有用。

•重组相关成本。重组相关成本主要反映与我们的重组计划相关的遣散费和转岗服务。我们不将这些成本纳入调整后的息税折旧摊销前利润，因为我们认为这些成本不能代表我们的正常经营活动，因此，排除这些成本可以更有效地比较我们的经营业绩和同行公司的经营业绩。

•赞助商和第三方收购相关费用。我们不包括收购产生的某些支出项目，例如法律、会计和咨询费用以及留存费用。我们认为这些调整在某种程度上是不可预测的，并且取决于我们无法控制的大量因素。此外，收购产生的运营费用是我们在正常有机业务运营过程中本来不会产生的。此外，在2021年7月首次公开募股之前，我们向保荐人托马·布拉沃支付了季度管理费。我们认为，提供这些不包括收购和保荐人相关成本的非公认会计准则指标可以让我们的财务报表的用户更好地审查和了解其历史和当前业绩

我们的持续经营，还有助于比较我们的历史业绩和收购力较低的同行公司的业绩，无论是否进行此类调整。

•债务预付损失。我们调整后的息税折旧摊销前利润金额不包括债务预付损失。我们之所以不将这些成本纳入调整后的息税折旧摊销前利润，是因为我们认为这些成本不能代表我们的正常经营活动，并认为提供不包括预付款损失相关支出的非公认会计准则衡量标准可以让我们的财务报表用户更好地审查和了解我们持续经营的历史和当前业绩

•2022年之前收购的收购会计产生的递延收入减少。在采用亚利桑那州立大学 2021-08 年度 “业务合并（主题805）：合同资产和与客户合同的合同负债会计” 之前，收购会计的递延收入减少，我们于2022年1月1日在预期基础上提前采用了该协议。在采用亚利桑那州立大学2021-08年度之前的收购所得的递延收入是在2023年12月31日之前按直线方式确认的。在采用亚利桑那州立大学2021-08年度之前，我们将递延收入减少排除在收购会计中，因为我们认为这些调整在某种程度上是不可预测的，并且取决于我们无法控制的大量因素。此外，收购会导致我们在正常的有机业务运营过程中不会发生的调整。在将收购会计中的递延收入减少排除在调整后的息税折旧摊销前利润中，我们包括了GAAP经营业绩中未另行反映的收入金额。我们认为，提供这些将递延收入减少排除在购买会计中的非公认会计准则指标，可以让我们的财务报表的用户更好地审查和了解我们持续经营的历史和当前业绩，还有助于与我们的历史业绩和收购力较低的同行公司的业绩进行比较，无论是否进行此类调整。

•租赁终止费。我们提供的非公认会计准则信息不包括与我们目前未占用或最近退出的租赁相关的租赁终止费用。这些费用金额不一致，并受到这些事件的时间和性质的重大影响。因此，尽管我们将来可能会产生此类支出，但我们认为，为计算非公认会计准则财务指标而取消这些费用有助于对我们的经营业绩进行更有意义的评估并与过去的经营业绩进行比较。

下表显示了每个列报期的净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：

(1) 所列期内雇员股票交易的雇主工资税按支出类别分为以下支出类别：

股本的描述

普通的

以下对我们股本的描述仅作为摘要，因此不是对我们资本存量的完整描述。本摘要以我们的章程和章程为基础，并通过提及这些章程和章程进行了全面限定，每种章程和章程均经修订和补充，这些章程和章程作为本招股说明书补充文件组成部分的注册声明的证物提交，也适用于《特拉华州通用公司法》（DGCL）的适用条款。

我们的授权股本包括6.5亿股股本，每股面值0.001美元，其中：

•6亿股被指定为普通股；以及

•5,000,000股股票被指定为优先股。

截至2024年2月1日，我们的已发行普通股共有78,660,472股，由42名登记在册的股东持有，没有已发行的优先股。

普通股

股息权

根据可能适用于当时已发行的任何优先股的优惠以及任何合同限制，例如信贷协议，我们普通股的持有人有权从当时合法可用的资金（如果有）中获得股息，前提是董事会自行决定发放股息，然后只能在董事会可能确定的时间和金额内获得股息。

投票权

我们的普通股持有人有权就所有正确提交股东表决的事项在适用的记录日对该持有记录在册的每股股份获得一票投票。根据法律规定，我们的普通股将对与董事会董事选举和罢免有关的所有事项进行单一类别的投票。我们的股东没有能力为董事选举累积选票。除与董事选举有关的事项，或我们的章程中另有规定或法律要求外，所有由股东表决的事项都必须得到亲自出席会议或代理人出席会议并有权对标的进行表决的多数股份的批准。就董事选举而言，董事候选人必须得到亲自出席会议或代理人出席会议的多股股份的批准，并有权对董事的选举进行投票。

没有优先权或类似权利

我们的普通股无权获得优先权，不受转换、赎回或偿债基金条款的约束。

获得清算分配的权利

如果我们面临清算、解散或清盘，合法分配给股东的资产将按比例分配给我们的普通股和当时已发行的任何参与优先股的持有人，但前提是事先清偿了所有未偿债务和负债以及任何已发行优先股的优先权和清算优先权（如果有）的支付。

已全额付款，不可评估

我们普通股的所有已发行股份均已全额支付，不可估税。

优先股

截至本招股说明书补充文件发布之日，我们的优先股尚未流通。根据我们的章程，我们董事会有权不时发行一个或多个系列的优先股，而无需股东采取进一步行动。我们的董事会可以指定优先股的权利、偏好、特权和限制，包括股息权、转换权、投票权、

赎回权、清算优先权、偿债基金条款以及构成任何系列的股票数量或任何系列的名称。优先股的发行可能会限制我们普通股的分红，削弱我们普通股的投票权，损害我们普通股的清算权，或者推迟、阻止或阻止控制权变更。此类发行可能会降低我们普通股的市场价格。任何以这种方式发行的优先股在清算、解散或清盘时的股息或金额的支付方面都可能优先于我们的普通股，或两者兼而有之。截至本招股说明书补充文件发布之日，我们没有任何计划发行任何优先股。当我们发行优先股时，股票将全额支付且不可估税。

我们的章程和章程中的反收购条款

我们的章程和章程中的某些条款可能会拖延、推迟或阻止他人试图获得对我们的控制权。这些条款概述如下，可能阻止收购，无论是强制收购还是其他收购。这些条款还部分旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判。我们认为，加强保护我们与不友好或未经请求的收购方进行谈判的潜在能力的好处超过了阻碍投标书收购我们的弊端，因为谈判这些提案可能会改善其条款。

董事会规模；董事会空缺；仅因故罢免董事

我们的章程和章程允许托马·布拉沃设定董事会的规模并填补董事会的任何空缺，包括新设立的席位，前提是托马·布拉沃以实益方式拥有我们普通股的至少 30% 的已发行股份。在托马·布拉沃停止拥有至少30％的普通股已发行股份后，只有我们董事会才能填补空缺的董事职位。此外，（i）在托马·布拉沃首次停止实益拥有我们当时有权在董事选举中普遍投票的已发行股本中至少30％的投票权之前，我们的董事可以根据托马·布拉沃的赞成票被免职；（ii）在托马·布拉沃停止实益拥有我们当时至少30％的投票权之日及之后通常有权在董事选举中投票的未偿还股本，只有在有正当理由的情况下才能罢免董事在为此目的召开的股东会议上，至少有66 2/ 3％的已发行表决股本投了赞成票。如果托马·布拉沃不再实益拥有我们当时有权在董事选举中普遍投票的已发行股本中至少30％的投票权，则托马·布拉沃先前提名的董事将有权在各自的剩余任期内任职，除非根据我们的章程条款因故将其免职。这些条款可能起到推迟、推迟或阻止敌意收购或变更我们公司控制权或管理权的作用。此外，在托马·布拉沃停止实益拥有我们至少30％的普通股已发行股份之日之后，只能通过全体董事会多数票通过的决议来确定组成我们董事会的董事人数。这些条款将防止股东扩大董事会规模，然后通过用自己的提名人填补由此产生的空缺来获得对董事会的控制权。这将使更改董事会的组成变得更加困难，并将促进管理的连续性。

保密委员会

我们的章程和章程规定，董事会分为三类董事，每类董事任期三年，错开任期。第三方可能不愿提出要约或以其他方式试图获得对我们的控制权，因为股东更换机密董事会的多数董事更加困难和耗时。

股东行动；股东特别会议

根据DGCL第228条，如果流通股票的持有人以书面形式签署了说明所采取行动的书面同意书面同意或同意，其票数不少于在我们所有股票都有权投票的会议上批准或采取此类行动所需的最低票数，则可以在不举行会议、事先通知和不进行表决的情况下采取任何股东年会或特别会议要求采取的任何行动除非我们的章程另有规定，否则他们都出席并投了票。我们的章程规定，在托马·布拉沃于2023年6月停止实益拥有我们普通股的大部分已发行股票之后，我们的股东不得再经书面同意采取行动，只能在股东的年度会议或特别会议上采取行动。因此，如果不根据我们的章程召开股东会议，控制我们大部分股本的持有人将无法修改我们的章程或罢免董事。我们的章程还规定，只有在没有空缺的情况下，董事会主席、首席执行官或

总统。这些条款可能会延迟我们的股东强制考虑提案或控制我们大部分股本（托马·布拉沃自2023年6月首次失去控制权以来再次恢复了股本）的股东采取任何行动的能力，包括罢免董事。

股东提案和董事提名的预先通知要求

我们的章程为寻求在我们的年度股东大会之前提交业务或提名候选人参加年度股东大会的董事候选人的股东提供了提前通知程序。我们的章程对股东通知的形式和内容规定了某些要求。我们的章程禁止在特别会议上开展任何业务，除非此类会议通知中另有规定。我们的章程还规定，可以在股东特别会议上提名董事会选举人选，届时董事将根据会议通知选出 (i) 由董事会或按董事会的指示，或 (ii) 前提是董事会已决定董事应在该会议上由当时均为登记在册股东的任何股东在该会议上选出通知已送达，并于记录日期发出，以确定有权在特别会议上投票的股东，(b) 有权在会议和此类选举中投票，并且 (c) 遵守我们的章程中规定的通知程序。如果不遵循适当的程序，这些规定可能会阻止我们的股东将事项提交我们的年度股东大会或在我们的年度股东大会上提名董事。我们预计，这些条款还可能阻止或阻止潜在的收购方进行代理人招标，以选举收购方自己的董事名单或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。这些规定不适用于托马·布拉沃对董事选举候选人的提名。

没有累积投票

DGCL规定，除非公司的公司注册证书另有规定，否则股东无权在董事选举中累积选票。我们的章程没有规定累积投票。

章程条款和章程的修订。我们的章程可以通过以下方式修改、修改或废除：（i）当时在职董事总数的多数投票，或（ii）除法律要求的任何其他投票外，我们当时有资格对此类修正或废除进行表决的流通股本中至少75％的投票权的持有人投赞成票，作为单一类别进行表决，但前提是如果董事会提出这样的建议股东在此类股东大会上批准此类修正或废除，此类修正或废除仅应该要求有权对此类修正案或废除进行表决的大多数已发行股本投赞成票，并作为单一类别共同投票。

每当需要股本持有人投票才能修改或废除我们章程的任何条款时，除了章程或法律要求的股本持有人进行任何其他投票外，此类修正或废除都需要有权对该修正案或废除进行表决的大多数已发行股本的赞成票，以及有权作为一个类别进行表决的每个类别的大多数已发行股票的赞成票正式组建的股东大会明确要求这样做目的。我们的章程还规定，我们章程中有关董事会规模和组成、董事责任限制、股东书面同意的行动、股东召集特别会议的能力、与利益相关者的业务合并、章程或章程的修订以及特拉华州财政法院作为某些争议的专属法庭的条款，只能通过以下方式修改、修改、更改或废除持有至少 66 2/ 3% 的投票权的持有者我们所有有权对此类修正案或废除进行表决的已发行股本，作为一个类别共同投票，以及每个类别中至少有66 2/ 3％的已发行股票作为一个类别投赞成票。我们的章程还规定，只有通过我们当时已发行普通股80％的投票权投票，作为单一类别进行表决，以及法律另行要求的任何其他投票，才能修改、修改或废除我们的章程中涉及公司机会的条款。请参阅 “—企业机会”。

发行未指定优先股

我们的董事会有权在股东不采取进一步行动的情况下指定和发行优先股，包括超级投票、特别批准、分红或其他歧视性权利或优惠。未指定优先股的授权但未发行的股票的存在将使我们的董事会能够更加困难或阻止通过合并、要约、代理竞赛或其他手段获得对我们的控制权的企图。

与感兴趣的股东进行业务合并

我们在章程中选择不受反收购法DGCL第203条的约束。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司进行业务合并，例如

与利益股东（即拥有公司15％或以上的有表决权股本的个人或团体）进行合并，期限为自该人成为利益股东之日起的三年，除非（某些例外）该人成为利益相关股东的业务合并或交易以规定的方式获得批准。因此，我们不受DGCL第203条的任何反收购效力的影响。但是，我们章程中包含的条款与第203条具有相同效力，唯一的不同是它们规定，向托马·布拉沃出售普通股或由托马·布拉沃出售普通股将被视为已获得董事会的批准，因此不受章程中规定的与DGCL第203条具有相同效力的限制。

企业机会

与托马·布拉沃或托马·布拉沃基金有关联的某些个人，包括托马·布拉沃的高级合伙人罗德先生和托马·布拉沃副总裁考恩先生，目前在董事会任职，过去和将来都可能在董事会任职。截至招股说明书补充之日，托马·布拉沃实益拥有我们的大部分已发行普通股。托马·布拉沃可能会在直接或间接与我们竞争的实体中持有股权，而它目前投资的公司可能会开始与我们竞争。由于这些关系，当托马·布拉沃的利益与其他股东的利益发生冲突时，这些董事可能不会无兴趣。尽管根据DGCL及其章程，我们的董事和高级管理人员有义务忠于我们，但我们达成的与董事或高级管理人员存在利益冲突的交易通常是允许的，前提是：(i) 向董事会披露与董事或高管的关系或利益有关的重大事实，并且我们大部分不感兴趣的董事批准了交易，(ii) 与交易相关的重要事实向股东披露与董事或高级管理人员的关系或利益而且我们的大多数不感兴趣的股东都批准了这笔交易，或者（iii）该交易在其他方面对我们来说是公平的。

我们的章程规定，同时也是Thoma Bravo的负责人、高级职员、董事、成员、经理、合伙人、员工和/或独立承包商的公司任何高级管理人员或董事都不会因为任何此类个人代替我们为自己的账户或关联公司的账户追求或获得公司机会（如适用）而对我们或我们的股东违反任何信托义务承担责任将企业机会交给 Thoma Bravo 代替我们，或者不向他人传达有关公司机会的信息我们。我们的章程还规定，Thoma Bravo的任何负责人、高级职员、董事、成员、经理、合伙人、雇员和/或独立承包商或Thoma Bravo或Thoma Bravo建议的任何投资基金的控制、控制或共同控制的实体均无需提供他们知道的任何交易机会，可以自己抓住任何此类机会或将其提供给他们投资的其他公司。只要托马·布拉沃持有我们的任何证券，本段所述的规定就将适用。

如果没有持有我们所有已发行普通股至少80％的投票权的持有人投赞成票，则不得修改我们章程的这一条款。

论坛的选择

我们的章程规定，特拉华州财政法院是就以下事项提起的州法律索赔的唯一和专属论坛：（i）代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼，（ii）任何声称我们的一名或多名董事、高级管理人员或雇员违反信托义务的诉讼，（iii）根据《特拉华州通用公司法》对我们提起的任何索赔的诉讼，或（iv）任何主张根据内部事务学说向我们提出索赔。此外，我们章程中的法院选择条款可能会限制我们的股东为与我们的争议获得有利司法法庭的能力。特拉华州财政法院作出的判决或结果也可能与其他法院（包括考虑诉讼的股东所在地或以其他方式选择提起诉讼的法院）不同的判决或结果，此类判决可能比我们的股东对我们更有利或更少。任何个人或实体购买或以其他方式收购我们股本的任何权益，均应被视为已通知并同意我们章程中的论坛条款。其他公司的公司注册证书和章程中类似的法院选择条款的可执行性在法律诉讼中受到质疑，法院可能会认定这类条款不适用或不可执行。我们的章程进一步规定，美利坚合众国联邦地方法院是解决任何主张《证券法》引起的诉讼理由的投诉的专属论坛。该条款不适用于为执行《交易法》及其相关规则和条例规定的义务或责任而提起的任何诉讼。由于我们的独家论坛条款，我们的股东不会被视为放弃了我们对联邦证券法及其相关规章制度的遵守。

过户代理人和注册商

我们普通股的过户代理人和注册机构是北卡罗来纳州Computershare信托公司。

清单

我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “MLNK”。

出售股东

下表列出了截至2024年2月1日我们普通股的实际受益所有权，并进行了调整，以反映本次发行中卖出股东对每位卖出股东出售普通股的情况。当我们在本招股说明书补充文件中提及 “卖出股东” 时，我们指的是下表中列出的人员。

我们已经根据美国证券交易委员会的规则确定了受益所有权，因此，它代表了我们证券的唯一或共享的投票权或投资权。除非下文另有说明，据我们所知，表中列出的个人和实体对其实益拥有的所有股份拥有唯一的投票权和唯一投资权，但须遵守适用的社区财产法。该信息不一定表明受益所有权用于任何其他目的，包括《证券法》第13（d）和13（g）条的目的。

本次发行前表格中显示的所有权百分比信息基于截至2024年2月1日我们已发行普通股的78,660,472股。表中显示的所有权百分比信息假设（i）如果承销商不行使购买额外股票的选择权，则本次发行的卖出股东共出售了6,906,015股普通股；（ii）如果承销商行使全额购买额外股票的选择权，则本次发行的卖出股东共出售7,581,015股普通股，以及（iii) 要了解本次发行后的所有权百分比信息，回购2,406,015英镑我们从承销商处获得的与股票回购相关的普通股。有关更多信息，请参阅标题为 “招股说明书补充摘要—最新进展—股票回购” 和 “招股说明书补充摘要—发行” 的章节。

有关我们与某些出售股东之间的重大交易的信息，请参阅我们的2023年委托书中的 “某些关系和关联人交易”，该委托书以引用方式纳入了本招股说明书补充文件构成的注册声明，以及下表的脚注。除非另有说明，否则下表中列出的每位出售股东的地址均为加利福尼亚州科斯塔梅萨市海兰大道3560号200套房92626的MeridianLink, Inc.

(1) 包括 Thoma Bravo Discover Fund, L.P. 或 Discover Fund 直接持有的16,790,225股股票、Thoma Bravo Discover Fund A、L.P. 或 Discover Fund A 直接持有的3,441,398股股票、Thoma Bravo Discover Fund II、L.P. 或 Discover Fund II 直接持有的3,441,398股股票，托马·布拉沃直接持有的13,986,203股股票 Discover Fund II-A、L.P. 或 Discover Fund II-A，以及由 Thoma Bravo Discover Execute Fund II、L.P. 或 Discover Exec Fund II 直接持有的308,511股股票。Thoma Bravo Discover Partners, L.P.（Discover Partners）是探索基金和探索基金的普通合伙人。Thoma Bravo Discover Partners II、L.P. 或 Discover Partners II 是探索基金二期、探索基金二期和探索执行基金二期的普通合伙人。Thoma Bravo UGP, LLC 是 Discover Partners 和 Discover Partners II 的最终普通合伙人。根据本脚注中描述的关系，Thoma Bravo UGP, LLC可能被视为对Discover Fund、Discover Fund A、Discover Fund II、Discover Fund II和Discover Exec Fund II直接持有的股票行使了投票权和处置权。Thoma Bravo Discover UGP, LLC宣布放弃对Discover Fund、Discover Fund A、Discover Fund II、Discover Fund II和Discover Exec Fund II所拥有股份的实益所有权，但其中的金钱权益（如果有）除外。此处确定的实体的主要营业地址是伊利诺伊州芝加哥市瓦克大道北110号32楼的托马·布拉沃律师事务所，邮编60606。

(2) 包括 (i) SCML, LLC持有的11,067,120股股票和 (ii) KCD30, LLC持有的2,671,772股股票。作为SCML, LLC的唯一经理，Apichat Treerojporn对该实体持有的股份拥有唯一的投票权和处置权。作为 KCD30, LLC 的唯一经理，阮先生对该实体持有的股份拥有唯一的投票权和处置权。

(3) 由Serent Capital Associates III、L.P. 或Serent III-A直接持有的72,927股股票以及Serent Capital III、L.P. 或Serent III直接持有的2,977,128股股票组成。Serent Capital Partners III、L.P. 或 Serent III GP 是

Serent III-A 和 Serent III 的普通合伙人。Serent Capital Partners UGP III, LLC 或 Serent III UGP 是 Serent III GP 的普通合伙人。凯文·弗里克、大卫·肯尼迪和兰斯·芬顿是 Serent III UGP 的管理成员。因此，凯文·弗里克、大卫·肯尼迪、兰斯·芬顿、塞伦特三世UGP和Serent III GP均可被视为共享Serent III-A和Serent III所持股份的实益所有权。凯文·弗里克、大卫·肯尼迪、兰斯·芬顿、塞伦特三世UGP和Serent III GP均宣布放弃对Serent III-A和Serent III所持股份的实益所有权，但其金钱权益（如果有）除外。上述每个实体和个人的主要营业地址是加利福尼亚州旧金山蒙哥马利街 44 号 3450 套房 94104。

2023年9月8日，根据我们在2022年5月批准的股票回购计划，我们以每股价格16.43美元，回购了隶属于Serent III UGP的实体持有的1,525,027股普通股，即塞伦特回购，每股价格为16.43美元，总收购价约为2500万美元。每股回购价格比公司截至2023年9月7日的7天移动平均价格有5％的折扣。在Serent回购之前，Serent III UGP是我们超过5％的股本的受益所有人。

非美国人的重要美国联邦税收注意事项我们普通股的持有人

以下是与持有普通股作为 “资本资产”（通常为投资而持有的财产）的非美国持有人（定义见下文）购买、拥有和处置我们的普通股相关的某些重要美国联邦所得税注意事项的摘要。本摘要基于经修订的1986年《美国国税法》或《美国国税法》、美国财政部条例、行政裁决和司法裁决的条款，所有这些条款均在本文发布之日生效，所有条款都可能发生变化，可能具有追溯效力。我们没有就以下摘要中的陈述和得出的结论向美国国税局或美国国税局寻求任何裁决，也无法保证美国国税局或法院会同意此类陈述和结论。

鉴于非美国持有人的个人情况，本摘要并未涉及美国联邦所得税的所有方面。此外，本摘要未涉及某些投资收益的医疗保险税、替代性最低税、《美国国税法》第1202条规定的有关合格小型企业股票的规定、美国联邦遗产税或赠与税法、任何州、地方或非美国税法或任何税收协定。本摘要也未涉及适用于可能受到美国联邦所得税法特殊待遇的投资者的税收注意事项，例如：

•银行、保险公司或其他金融机构；

•免税实体、组织或安排或政府组织；

•股票、证券或外币的经纪人或交易商；

•出于美国联邦所得税目的使用按市值计价会计方法的证券交易者或任何其他受按市值计价待遇的持有人；

•用于美国联邦所得税目的的合伙企业或其他直通实体或其权益持有人；

•根据《美国国税法》的建设性出售条款被视为出售我们普通股的人；

•通过行使员工股票期权或其他作为薪酬或通过符合纳税条件的退休计划收购我们普通股的人；

•美国前公民或长期居民；

•作为跨界、升值财务状况、合成证券、对冲、转换交易或其他综合投资或风险降低交易的一部分持有我们普通股的人；

• “受控外国公司”、“被动外国投资公司” 以及为避开美国联邦所得税而累积收益的公司；以及

•拥有或实际或建设性地拥有我们普通股5％以上的人。

鼓励潜在投资者咨询其税务顾问，了解美国联邦所得税法对其特定情况的适用情况，以及根据美国联邦遗产税或赠与税法或任何州、地方、非美国州法律购买、所有权和处置普通股产生的任何税收后果。或其他税收管辖区或根据任何适用的所得税协定。

非美国持有人已定义

就本讨论而言，“非美国持有人” 是指我们普通股的受益所有人，出于美国联邦所得税的目的，该普通股不是合伙企业（或出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的其他实体或安排），出于此类目的，属于以下任何一种：

•非居民外国人；

•出于美国联邦所得税目的应作为公司纳税的外国公司或任何其他外国组织；以及

•外国遗产或信托，其收入无需根据普通股的收入或收益的净收入缴纳美国联邦所得税。

如果合伙企业（包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排）持有我们的普通股，则合伙企业中合伙人的税收待遇通常将取决于合伙人的身份、合伙企业的活动以及合伙人层面做出的某些决定。因此，我们敦促考虑购买我们普通股的合伙企业（包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排）中的合作伙伴，就此类合伙企业购买、所有权和处置我们的普通股时的美国联邦所得税考虑事项咨询其税务顾问。

分布

我们预计在可预见的将来不会对普通股进行任何分配。但是，如果我们确实在普通股上分配现金或其他财产，则根据美国联邦所得税原则，此类分配将构成用于美国联邦所得税目的的股息，前提是从我们当前或累计的收益和利润中支付。如果这些分配超过我们当前和累计的收益和利润，则在非美国持有人普通股的纳税基础范围内，这些分配将被视为非纳税资本回报率，然后被视为出售或交换此类普通股的资本收益。请参阅下面的 “普通股处置收益”。根据备用预扣税要求和FATCA规定的预扣税要求（定义见下文），除非适用的所得税协定规定较低的税率，否则对普通股非美国持有人进行的任何分配通常都将按分配总额的30％缴纳美国预扣税，税率为分配总额的30％，除非适用的所得税协定规定了较低的税率。要获得较低的条约税率的好处，非美国持有人必须向适用的预扣税代理人提供美国国税局表格 W-8BEN 或 IRS W-8BEN-E 表格（或其他适用或后续表格），以证明降低税率的资格。该认证必须在支付股息之前提供给我们或我们的付款代理人，并且必须定期更新。如果非美国持有人通过金融机构或代表非美国持有人行事的其他代理人持有股票，则非美国持有人将被要求向代理人提供适当的文件，然后代理人将被要求直接或通过其他中介机构向我们或我们的付款代理人提供认证。未及时提供所需认证但有资格享受较低协议税率的非美国持有人，可以通过及时向国税局提出适当的退款申请来获得扣留的任何超额款项的退款。我们敦促非美国持有人就其根据相关所得税协定获得福利的权利咨询其税务顾问。

支付给非美国持有人的股息，如果与非美国持有人在美国开展的贸易或业务有效相关（如果适用的所得税协定有要求，则被视为归属于非美国持有人在美国维持的常设机构或固定基地），通常将按对美国人普遍适用的税率和方式（定义见《美国国税法》）按净收入征税。如果非美国持有人通过向适用的预扣税代理人提供正确执行的 IRS 表格 W-8ECI（或其他适用或后续表格）来满足某些认证要求，则此类有效关联的股息将无需缴纳美国预扣税。如果非美国持有人是出于美国联邦所得税目的的公司，则其有效关联收益和利润（经某些项目调整）也可能要缴纳分支利得税（税率为30％或适用的所得税协定规定的较低税率），其中包括有效关联的股息。

处置普通股的收益

根据以下 “-备份预扣和信息报告” 和 “-FATCA下的额外预扣税要求” 下的讨论，非美国持有人通常无需为出售或以其他方式处置普通股所得的任何收益缴纳美国联邦所得税或预扣税，除非：

•非美国持有人是指在出售或处置以及满足某些其他条件的日历年内在美国居住一段或多段时间共计183天或更长时间的个人；

•收益与非美国持有人在美国开展的贸易或业务有效相关（如果适用的所得税协定有要求，则可归因于非美国持有人在美国维持的常设机构或固定基地）；或

•出于美国联邦所得税的目的，我们的普通股构成美国不动产权益，因为我们是美国不动产控股公司（USRPHC）。

上文第一个要点中描述的非美国持有人通常需要按此类收益金额的30％（或适用的所得税协定规定的较低税率）缴纳美国联邦所得税，这通常可以被美国来源资本损失所抵消；前提是非美国持有人及时就此类损失提交了美国联邦所得税申报表。

除非适用的所得税协定另有规定，否则收益如上文第二点所述，或者除下一段所述的例外情况外，上文第三点所述的非美国持有人，通常将按适用于美国人（定义见《美国国税法》）的税率和方式征税。如果非美国持有人是一家以美国联邦所得税为目的的公司，其收益如上文第二个要点所述，则此类收益也将包含在其有效关联的收益和利润中（经某些项目调整），可能需要缴纳分支机构利得税（税率为30％或适用的所得税协定规定的较低税率）。

通常，如果一家公司的美国不动产权益的公允市场价值等于或超过其全球不动产权益及其用于或持有的用于贸易或业务的其他资产的公允市场价值总和的50％，则公司就是USRPHC。我们认为，出于美国联邦所得税的目的，我们目前不是USRPHC，我们预计在可预见的将来不会成为USRPHC。但是，如果我们成为USRPHC，只要我们的普通股是并且继续在 “成熟的证券市场上定期交易”（根据美国财政部法规），只有在截至处置之日的五年期内或非美国持有人持有普通股的期限中实际或建设性地拥有或拥有的非美国持有者在任何时候拥有或拥有的非美国持有者超过普通股的5％ 由于我们的身份，我们的普通股将根据处置普通股实现的收益纳税USRPHC。如果我们成为USRPHC，而我们的普通股不被视为在成熟的证券市场上定期交易，则此类持有者（无论持有股票的百分比如何）都将对普通股的应纳税处置（如前段所述）缴纳美国联邦所得税，15％的预扣税将适用于此类处置的总收益。

非美国持有人应就上述规则对其普通股的所有权和处置的适用问题咨询其税务顾问。

备份预扣税和信息报告

支付给非美国持有人的任何分配必须每年向国税局和非美国持有人报告。这些信息申报表的副本可以提供给非美国持有人居住或所在国家的税务机关。如果非美国持有人通过在 IRS W-8BEN 表格或 IRS W-8BEN-E 表格（或其他适用或后续表格）上正确证明其非美国身份来确立豁免，则向非美国持有人支付的股息通常无需缴纳备用预扣税。支付给非美国持有人的股息需缴纳美国预扣税，如上文 “-分配” 中所述，通常无需缴纳备用预扣税。

非美国持有人通过美国经纪商办事处或通过美国经纪商办事处出售或以其他方式处置我们的普通股所得收益的支付通常需遵守信息报告和备用预扣税（按适用税率），除非非美国持有人通过在美国国税局 W-8BEN 表格或美国国税局表格 W-8BEN-E（或其他适用或继承表格）上适当证明其非美国身份来确定豁免，并且某些其他条件得到满足。信息报告和备用预扣税通常不适用于经纪商的非美国办事处在美国境外出售或以其他方式处置我们的普通股所得的任何收益。但是，如果此类经纪商在美国境内有某些关系，则在美国境外出售或以其他方式处置我们的普通股将导致信息报告和备用预扣税，除非该经纪人的记录中有书面证据表明非美国持有人不是美国人并且满足某些其他条件，或者非美国持有人以其他方式规定了豁免。

备用预扣税不是额外税。相反，应缴备用预扣税的人的美国联邦所得税义务（如果有）将减去预扣的税额。如果备用预扣税导致多缴税款，则可以获得退款，前提是及时向美国国税局提供所需信息。

FATCA 下的额外预扣税要求

《美国国税法》的规定以及据此发布的美国财政部法规和行政指导（FATCA）通常对支付给 “外国金融机构” 或 “非金融外国实体”（均按《美国国税法》定义）（在某些情况下，包括此类外国金融机构或非金融外国实体充当中介机构）的任何普通股股息征收30％的预扣税，除非 (i) 在如果是外国金融机构，则该机构签订协议与美国政府合作，预扣某些款项，收取并提供给美国税务机关

有关此类机构的美国账户持有人（包括该机构的某些股权和债务持有人，以及拥有美国所有者的某些非美国实体的账户持有人）的大量信息，(ii) 对于非金融外国实体，该实体证明其没有 “美国实质性所有者”（定义见《美国国税法》），或向适用的预扣税代理人提供可识别美国直接和间接所有者的证明实体（无论哪种情况，通常使用美国国税局表格（W-8BEN-E），或（iii）外国金融机构或非金融外国实体以其他方式有资格获得这些规则的豁免，并提供适当的文件（例如国税局表格 W-8BEN-E）。虽然FATCA规定的预扣将来可能适用于出售或以其他方式处置我们的普通股所得的总收益，但根据拟议的美国财政部条例，不需要预扣总收益的付款。尽管此类法规不是最终法规，但除非最终法规发布，否则适用的扣缴义务人可能会依赖拟议的法规。位于与美国签订了管理这些规则的政府间协议的司法管辖区的外国金融机构可能受不同的规则约束。在某些情况下，持有人可能有资格获得此类税收的退款或抵免。鼓励非美国持有人就FATCA对我们普通股投资的影响咨询自己的税务顾问。

我们敦促考虑购买我们的普通股的投资者就美国联邦所得税法对其特定情况的适用性以及美国联邦遗产税和赠与税法以及任何州（无论是地方还是非美国）的适用性和效力咨询其税务顾问。税法和税收协定。

承保

花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司担任本次发行的联席账面管理人以及以下承销商的代表。根据本招股说明书补充文件发布之日的承销协议中规定的条款和条件，下述每位承销商均已分别同意购买，卖出股东也同意向该承销商出售与承销商名称对面列出的股票数量，其中包括需要进行股票回购的股票。

承销协议规定，承销商购买本次发行中包含的股份的义务须经法律顾问批准并遵守其他条件。如果承销商购买任何股份，则有义务购买所有股份（承销商购买额外股票的选择权所涵盖的股票除外）。

承销商向公众出售的不受股票回购限制的股票将按本招股说明书补充文件封面上规定的公开发行价格发行。承销商向证券交易商出售的任何股票均可按公开发行价格的折扣出售，每股不超过0.4275美元。如果所有股票均未按发行价出售，承销商可能会更改发行价格和其他销售条款。

如果承销商出售的股票数量超过上表中列出的总股数，则卖出股东已向承销商授予自本招股说明书补充文件发布之日起30天内可行使的期权，最多可额外购买67.5万股股票。在行使期权的范围内，每位承销商必须额外购买一定数量的股份，其比例与该承销商的初始购买承诺大致成比例。根据期权发行或出售的任何股票将按照与本次发行标的的其他股票相同的条款和条件进行发行和出售。承销商可以通过其各自的一个或多个关联公司或其他注册经纪交易商或销售代理向公众发行和出售股票。

我们已同意以每股价格向承销商购买本次发行的2,406,015股普通股，价格等于承销商从卖出股东那里购买股票的价格。请参阅 “招股说明书补充摘要—股票回购”。

这些股票在纽约证券交易所上市，股票代码为 “MLNK”。

下表显示了出售股东应向承销商支付的与此次发行相关的承保折扣和佣金。这些金额是在承销商没有行使或全部行使购买额外股票的选择权的情况下显示的。承销商不会因我们根据股票回购而回购的股票获得任何承保折扣。

(1) 对于我们在股票回购中回购的2,406,015股普通股，将不支付承保折扣。

根据我们与Thoma Bravo基金和某些其他股本持有人签订并随后经过修订的截至2018年5月31日的某些注册权协议，我们同意承担与出售普通股相关的某些费用，但出售股东产生的所有销售费用，例如承保折扣和因出售股票而产生的佣金我们在本次发行中的普通股将由卖出承担股东们。因此，我们估计，我们在本次发行的总支出中所占的部分将为110万美元，其中包括出售股东的几乎所有支出，不包括上表中提供的承保折扣和卖出股东应支付的佣金，但不包括股票回购的金额。我们还同意根据证券法和本次发行获得金融业监管局的批准，向承销商偿还与本次发行中出售的证券资格相关的费用，总额不超过30,000美元。

在本次发行中，承销商可以在公开市场上购买和出售股票。公开市场的买入和卖出可能包括卖空、弥补空头寸的买入（可能包括根据承销商购买额外股票的选择权进行的买入）和稳定买入。

•卖空涉及承销商在二级市场上出售的股票数量超过其在发行中购买的数量。

o “担保” 卖空是指出售股票，金额不超过承销商购买额外股票的选择权所代表的股票数量。

o “裸售” 卖空是指出售的股票金额超过承销商购买额外股票的选择权所代表的股票数量。

•涵盖交易涉及根据承销商购买额外股票的选择权购买股票，或者在公开市场上购买股票以弥补空头头寸。

要平仓裸空头头寸，承销商必须在公开市场上购买股票。如果承销商担心定价后公开市场股票价格可能面临下行压力，这可能会对购买本次发行的投资者产生不利影响，则更有可能形成赤裸空头寸。

要平仓担保空头头寸，承销商必须在公开市场上购买股票或行使购买额外股票的选择权。在确定平仓担保空头寸的股票来源时，承销商将考虑公开市场上可供购买的股票的价格与通过承销商购买额外股票的选择权购买股票的价格进行比较等。

•稳定交易涉及购买股票的出价，前提是稳定出价不超过规定的最高限额。

为弥补空头头寸和稳定买入而进行的购买，以及承销商为自己的账户进行的其他购买，可能会起到防止或减缓股票市场价格下跌的作用。它们还可能导致股票价格高于在没有这些交易的情况下公开市场上本应存在的价格。承销商可以在纽约证券交易所、场外交易市场或其他地方进行这些交易。如果承销商开始任何此类交易，他们可以随时终止这些交易。

不出售类似证券

我们已同意，在本招股说明书补充文件发布之日起的60天内，未经花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司事先书面同意，我们不会（i）直接或间接地要约、质押、出售、出售任何期权或合同、购买任何期权或出售合同、授予购买或以其他方式转让或处置任何股份的任何期权、权利或担保证普通股或任何可转换为普通股或可行使或可交换为普通股的证券，或以保密方式存档或保密证券提交任何

根据《证券法》就上述任何事项签订注册声明，或（ii）签订任何互换或任何其他协议或任何直接或间接转移普通股所有权经济后果的交易，无论上述（i）或（ii）条所述的任何此类互换或交易是通过交付普通股或其他证券的现金或其他证券进行结算。但是，上述限制不适用于某些交易，包括：

•根据本协议出售的任何普通股（包括须进行股票回购的普通股）；

•我们在行使期权、认股权证或任何限制性股票单位的归属，或转换本招股说明书补充文件中提及的截至本协议发布之日未偿还的证券时发行的任何普通股；

•根据本招股说明书补充文件中提及的现有员工福利计划或股权激励计划发行的任何普通股或购买普通股或限制性股票单位的期权；

•根据本招股说明书补充文件中提及的任何非雇员董事股票计划或股息再投资计划发行的任何普通股、授予的购买普通股的期权或涵盖普通股的限制性股票单位；

•我们在S-8表格或其任何后续表格上提交了注册声明，内容涉及根据招股说明书补充文件中提及的任何员工福利或股权激励计划发行的证券的注册；或

•出售或发行普通股或与任何（1）合并有关的普通股或其他证券的出售或发行或签订协议，（2）收购证券、企业、财产或其他资产，（3）合资企业或（4）战略联盟或关系；前提是，根据本例外情况发行的股票总数不得超过普通股已发行总数的10.0％，并受某些其他条件的约束。

这些限制不妨碍我们根据《交易法》第10b5-1条制定发行人交易计划，以回购我们的普通股，前提是在限制期内没有根据该计划进行回购或其他交易。

我们的高管、董事和卖出股东已同意，在本招股说明书补充文件发布之日起的60天内，未经花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司事先书面同意，他们不得处置或对冲任何可转换为普通股或可兑换为我们普通股的股票或证券。花旗集团环球市场公司和摩根大通证券有限责任公司可随时自行决定发行受这些封锁协议约束的任何证券，恕不另行通知。但是，上述限制不适用于某些交易，包括：

•真正的礼物或礼物或慈善捐款，或用于真正的遗产规划目的；

•为了转让人或转让人的直系亲属的直接或间接利益，由我们以外的任何人向任何直系亲属或任何信托进行转让；

•除我们以外的任何人通过遗嘱或无遗嘱继承进行转移；

•在遵守某些限制的前提下，我们以外的任何人向关联公司或由该人控制或管理或共同控制的任何投资基金或其他实体进行转账；

•除我们以外的任何人根据向其合伙人、成员或股东的分配或向上述任何人的遗产进行转让

•根据任何股票激励计划的条款，在行使归属权时向我们交出或没收我们的证券，以履行预扣税义务，或者在无现金净行使到期奖励时兑现行使价；

•就回购根据本文所述的股票激励计划或其他股权奖励计划或根据本文所述发行此类股票所依据的协议发行的普通股向我们进行转让，前提是此类普通股的回购与转让人与我们的关系终止有关；

•根据经董事会批准的向我们所有股本持有人提出的涉及公司所有权控制权变更的善意第三方要约、合并、合并或其他类似交易，由我们以外的任何人转让此类证券；

•除我们以外的任何人根据合格的国内命令或离婚协议或任何相关的法院命令进行转账；

•根据本次发行的承销协议向承销商出售股份；以及

•除我们以外的任何人根据《交易法》第10b5-1条制定交易计划，或这些人根据本招股说明书补充文件发布之日存在的第10b5-1条交易计划开展的交易活动，但须遵守某些限制

前提是上述某些例外情况受条件约束，包括要求受让人在封锁期的剩余时间内与承销商签订封锁协议，以及对公开公告和申报的限制，对于在限制期内制定的第10b5-1条新计划，根据此类计划出售的股票在限制期到期之前不得出售。

利益冲突

承销商是提供全方位服务的金融机构，从事各种活动，可能包括证券交易、商业和投资银行、财务咨询、投资管理、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。承销商及其各自的关联公司过去曾不时为我们提供商业银行、投资银行和咨询服务，为此他们会获得惯常费用和费用报销，并可能在正常业务过程中不时与我们进行交易并为我们提供服务，因此他们可能会获得惯常费用和费用报销。在各种业务活动的正常过程中，承销商及其关联公司可以进行或持有各种各样的投资，为自己的账户和客户的账户积极交易债务和股权证券（或相关的衍生证券）和金融工具（可能包括银行贷款和/或信用违约互换），并且可以随时持有此类证券和工具的多头和空头头寸。此类投资和证券活动可能涉及我们或我们关联公司的证券和/或工具。此外，根据我们的信贷额度，一些承销商的关联公司是贷款人，在某些情况下是贷款人的代理人或经理。某些与我们有贷款关系的承销商或其关联公司通常会根据其惯常的风险管理政策对冲他们对我们的信用敞口。典型的此类套期保值策略将包括这些承销商或其关联公司通过进行包括购买信用违约互换或在我们的证券中设立空头头寸在内的交易来对冲此类风险敞口。承销商及其关联公司还可以就此类证券或金融工具提出投资建议和/或发布或表达独立研究观点，并可能持有或建议客户收购此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

我们和卖出股东已同意向承销商赔偿某些负债，包括《证券法》规定的负债，或者缴纳承销商可能因这些负债而需要支付的款项。

致欧洲经济区潜在投资者的通知

对于已实施招股说明书指令的每个欧洲经济区成员国（均为相关成员国），自招股说明书指令在该相关成员国实施之日起生效（相关实施日期），本招股说明书补充文件中描述的股票发行不得在该相关成员国向公众公开，除了：

•向《招股说明书指令》中定义的合格投资者的任何法律实体；

•招股说明书指令允许的少于100人，或者，如果相关成员国已经实施了2010年PD修正指令的相关条款，则允许150名自然人或法人（招股说明书指令中定义的合格投资者除外），前提是事先征得我们为任何此类要约提名的相关交易商的同意；或

•在属于《招股说明书指令》第3（2）条规定的任何其他情况下，

前提是此类股票发行不得要求我们或任何承销商根据《招股说明书指令》第3条发布招股说明书。

就本条款而言，任何相关成员国 “向公众提供证券” 一词是指以任何形式和手段传达有关要约条款和拟发行股份的足够信息，以使投资者能够决定购买或认购股票，因为该成员国的表述可以通过在该成员国实施《招股说明书指令》和 “招股说明书指令” 一词的任何措施来改变” 指第 2003/71/EC 号指令（及其修正案，包括 2010 年）PD修正指令（在相关成员国实施的范围内），包括相关成员国的任何相关实施措施。2010 年 PD 修正指令一词是指第 2010/73/EU 号指令。

股票的卖方没有授权也没有授权代表他们通过任何金融中介机构提出任何股票要约，承销商为本招股说明书补充文件所设想的最终配售股票而提出的要约除外。因此，除承销商外，任何股票的购买者都无权代表卖方或承销商提出任何进一步的股票要约。

致英国潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件及随附的招股说明书仅分发给且仅针对招股说明书指令第2 (1) (e) 条所指的合格投资者的英国个人，也是 (i) 符合《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（“该令”）或（ii）高净值实体的投资专业人士，以及根据该命令第49（2）（a）至（d）条可以合法向其传达信息的其他人（每个此类人员）被称为 “相关人士”）。本招股说明书补充文件及其内容是机密的，接收者不应向英国任何其他人分发、出版或复制（全部或部分）或披露。英国境内的任何非相关人员均不应依据本文件或其任何内容行事或依赖本文件的任何内容。

致法国潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件和与本招股说明书补充文件中描述的股票有关的任何其他发行材料均未提交金融市场管理局或欧洲经济区另一成员国的主管当局的审批程序，也未通知金融市场管理局。这些股票尚未发行或出售，也不会直接或间接向法国公众发行或出售。本招股说明书补充文件或与股票有关的任何其他发行材料都不是或将来都是：

•在法国发行、发行、分发或导致向公众发布、发行或分发；或

•用于任何向法国公众认购或出售股票的要约。

此类报价、销售和分销将仅在法国进行：

•向合格投资者（合格投资者）和/或受限制的投资者圈子（投资者限制圈）进行投资，每种情况下均按照《法国货币法典》第L.411-2、D.411-1、D.411-2、D.734-1、D.744-1、D.744-1、D.754-1和D.764-1条的定义和规定金融家；

•向获准代表第三方进行投资组合管理的投资服务提供商披露；或

•根据法国货币和金融家法典第L.411-2-II-1°-or-2°或3°条和《金融市场管理局总条例》（总条例）第211-2条的规定，该交易不构成公开报价（向公众申诉 l'epargne）。

只有遵守《法国货币和金融法》第L.411-1、L.411-2、L.412-1和L.621-8至L.621-8条，才能直接或间接地转售这些股票。

致加拿大潜在投资者的通知

根据National Instrumentor 45-106招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）分节的定义，股票只能出售给作为委托人购买或视为正在购买的买方，这些买方是经认可的投资者，其定义见国家仪器31-103注册要求、豁免和持续的注册人义务。任何股票的转售都必须根据适用证券法招股说明书要求的豁免或在不受其约束的交易中进行。

如果本招股说明书（包括其任何修正案）包含虚假陈述，加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿补救措施，前提是撤销或损害赔偿的补救措施由买方在买方所在省份或地区的证券立法规定的时限内行使。买方应参阅买方所在省份或地区的证券立法的任何适用条款以了解这些权利的细节，或咨询法律顾问。

根据National Instrument 33-105承保冲突或NI 33-105的第3A.3条，承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与本次发行相关的利益冲突的披露要求。

致香港潜在投资者的通知

除了 (i) 在不构成《公司条例》（香港法例第32章）所指的向公众发售或出售的情况下，或 (ii) 向《证券及期货条例》（香港法例第571章）及根据该条例订立的任何规则所指的 “专业投资者”，或（iii）在其他情况下，不得通过任何文件在香港发售或出售股份不会导致该文件成为《公司条例》（香港法例第32章）所指的 “招股章程”，也不与股份有关的广告、邀请函或文件可由任何人为发行目的而发布或管有（无论在香港还是在其他地方），这些广告、邀请函或文件是针对香港公众的（除非香港法律允许这样做），或其内容可能被香港公众查阅或阅读（除非香港法律允许这样做），但仅供或意图出售给他人的股份除外在香港以外的地方或仅适用于《证券及期货条例》所指的 “专业投资者” (香港法例第 571 章）及据此订立的任何规则。

致日本潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件中提供的股票过去和将来都不会根据《日本金融工具和交易法》进行注册。这些股票未在日本直接或间接地向任何日本居民（包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体）发行或出售，也不会直接或间接地向日本任何居民（包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体）发行或出售，除非（i）根据日本法律的注册要求豁免以及（ii）遵守日本法律的任何其他适用要求。

致新加坡潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件尚未在新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，本招股说明书补充文件以及与股份要约或出售或邀请认购或购买相关的任何其他文件或材料不得流通或分发，也不得根据新加坡《证券和期货法》第289章第274条向机构投资者以外的新加坡个人直接或间接向机构投资者发行或出售股票，也不得将其作为直接或间接的认购或购买邀请的主题 (i) “SFA”），(ii) 根据第 275 (1) 条向相关人员提供，或任何根据第 275 (1A) 条以及《SFA》第 275 条规定的条件或 (iii) 以其他方式依据 SFA 任何其他适用条款和条件的个人，在每种情况下，均须遵守 SFA 中规定的条件。

如果相关人员根据 SFA 第 275 条认购或购买股份，即：

•一家公司（不是合格投资者（定义见SFA第4A条）），其唯一业务是持有投资，其全部股本由一个或多个个人拥有，每个人都是合格投资者；或

•信托（受托人不是合格投资者），其唯一目的是持有投资，信托的每位受益人都是合格投资者，

在该公司或该信托根据SFA第275条提出的要约收购股份后的六个月内，不得转让该公司的股份、债券以及股份和债券单位或该信托中受益人的权利和利益（无论如何描述）：

•向机构投资者（对于公司，根据SFA第274条）或《SFA》第275（2）条所定义的相关人士，或根据一项要约向任何人提供，该要约的条件是该公司的此类股份、债券和股份及债券单位或该信托中的此类权利和权益以不少于200,000新元（或等值外币）的对价收购对于每个

交易，无论该金额是以现金支付还是通过证券或其他资产的交易支付，还包括根据SFA第275条规定的条件为公司进行交易；

•如果转让没有或将来没有对价；或

•如果转让是依法进行的。

法律事务

本招股说明书补充文件提供的普通股的有效性已由加利福尼亚州雷德伍德城的古德温·宝洁律师事务所转移。某些法律事务将由加利福尼亚州帕洛阿尔托专业公司的威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂移交给承销商。

专家们

MeridianLink, Inc.截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并财务报表以及截至2022年12月31日的三年中每年的合并财务报表是根据独立注册会计师事务所BDO USA, LLP（n/k/a BDO USA，P.C.）根据该公司作为审计和会计专家的授权提交的报告而编入的。

在这里你可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。我们的美国证券交易委员会文件可通过互联网在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本也可在我们网站www.meridianlink.com的投资者关系页面上查阅。我们的网站不是本招股说明书补充文件的一部分，也未以引用方式纳入本招股说明书补充文件。

本招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会的规章制度，本招股说明书补充文件省略了注册声明中包含的某些信息。您应查看注册声明中的信息和证据，以获取有关我们和我们的合并子公司以及我们发行的证券的更多信息。本招股说明书补充文件中关于我们作为注册声明附录提交的任何文件或我们以其他方式向美国证券交易委员会提交的任何文件的陈述并不全面，只能参照这些文件进行限定。您应该查看完整文档以评估这些陈述。您可以通过上面列出的地址从美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的网站获得注册声明的副本。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会允许我们以引用方式纳入我们向美国证券交易委员会提交的大部分信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些公开文件来向您披露重要信息。我们在本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分。由于我们将以参考方式纳入未来向美国证券交易委员会提交的文件，因此本招股说明书补充文件会不断更新，这些未来的文件可能会修改或取代本招股说明书补充文件中包含或纳入的某些信息。这意味着您必须查看我们以引用方式纳入的所有美国证券交易委员会文件，以确定本招股说明书补充文件或先前以引用方式纳入的任何文件中的任何陈述是否已被修改或取代。本招股说明书补充文件以引用方式纳入了以下文件以及我们在本招股说明书补充文件发布之日起至终止发行之日之前根据经修订的1934年《证券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条或《交易法》（在每种情况下，这些文件或这些文件中未被视为已提交的部分除外）向美国证券交易委员会提交的任何未来文件本招股说明书补充文件中描述的证券：

•截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，于2023年3月9日向美国证券交易委员会提交；

•以引用方式特别纳入我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的信息，摘自我们于2023年4月26日向美国证券交易委员会提交的附表14A的最终委托声明或我们的2023年委托声明；

•于 2023 年 5 月 2 日、2023 年 8 月 4 日和 2023 年 11 月 3 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表季度报告；

•2023 年 1 月 10 日、2023 年 2 月 28 日（仅限第 2.05 项）、2023 年 3 月 1 日（仅限第 5.02 项）、2023 年 3 月 31 日、2023 年 6 月 9 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 17 日（仅限第 5.02 项）和 2024 年 1 月 11 日（仅限第 2.05 项）向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告；以及

•截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告附录4.3中对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。

我们可免费提供以引用方式纳入的文件，不包括所有证物，除非特别以引用方式纳入本招股说明书补充文件和适用的招股说明书补充文件中。您可以通过书面请求向位于加利福尼亚州科斯塔梅萨市海兰大道3560号200套房92626的MeridianLink, Inc. 免费索取这些文件的副本，收件人：公司秘书，也可以致电 (714) 708-6950 联系我们。

您也可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或我们的网站www.meridianlink.com上免费访问这些文件。本招股说明书补充文件中包含或可通过我们的网站访问的信息不属于本招股说明书补充文件的一部分。

招股说明书

MeridianLink, Inc.

$500,000,000

的

普通股
优先股
认股证
债务证券

单位
由公司提供

和

高达 57,252,193 股普通股
由卖出股东提供

根据本招股说明书，MeridianLink, Inc. 或公司可以不时通过一次或多次发行发行和出售总额不超过5亿美元的普通股，面值每股0.001美元，或我们的普通股、优先股、认股权证、债务证券和/或由部分或全部证券组成的单位，以任何组合，一起或单独发行，金额为价格和发行时确定的条款。认股权证可以转换为普通股或优先股，也可以行使或交换为普通股或优先股，优先股可以转换为普通股或可交换成普通股，债务证券可以转换为普通股或优先股或可交换成普通股或优先股。

我们可能会通过代理人、交易商或不时指定的承销商或通过承销商连续或延迟出售这些证券，或者通过这些方法的组合。如果任何代理人、交易商或承销商参与任何证券的销售，则适用的招股说明书补充文件将列出其名称以及任何适用的佣金或折扣。本招股说明书描述了一些可能适用于这些证券的一般条款。每次出售证券时，所发行证券的具体条款和金额以及与特定发行相关的任何其他信息都将在本招股说明书的补充文件中列出。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。有关我们如何出售普通股、优先股、债务证券、认股权证和/或单位的更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “分配计划” 的部分以及适用的招股说明书补充文件中的相应部分。如果没有交付描述这些证券发行方法和条款的招股说明书补充文件，则公司不得出售任何证券。

本招股说明书还涵盖了本招股说明书中确定的出售股东不时转售总额为57,252,193股普通股的情况，其金额、价格和条款将在任何此类发行时确定。出售股东可以直接、通过代理人、向承销商或通过承销商发行和出售此类股票。这些销售可能通过交易进行，交易可能涉及交叉交易或大宗交易。普通股可以在一次或多笔交易中以固定价格、出售时的现行市场价格、出售时确定的不同价格或协议价格出售。任何此类销售的时间、方式和金额均由出售股东自行决定，但须遵守某些限制。有关出售股东如何出售或以其他方式处置我们的普通股的更多信息，请参阅招股说明书中标题为 “分配计划” 的部分。如果需要，招股说明书补充文件将描述卖出股东发行和出售这些证券的具体方式，还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。招股说明书补充文件中将列出所有承销商的姓名和分配计划的具体条款（如有必要）。我们注册这些普通股并不意味着卖出股东将发行或出售我们的任何普通股。我们不会从出售普通股的股东出售或以其他方式处置普通股中获得任何收益。

与本次发行有关的所有注册费用均由我们承担。

在投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、任何招股说明书补充文件和任何免费书面招股说明书，以及以引用方式纳入上述任何文件中的任何文件。除非附有招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于完成公司对我们证券的出售。招股说明书补充文件或任何相关的免费写作招股说明书也可以添加、更新、补充或澄清本招股说明书中包含的信息。

我们的普通股在纽约证券交易所或纽约证券交易所上市，股票代码为 “MLNK”。2023年12月27日，我们在纽约证券交易所上次公布的普通股销售价格为每股25.55美元。

根据联邦证券法，我们是一家 “新兴成长型公司”，因此，我们选择遵守本招股说明书和未来申报中某些经过降低的上市公司报告要求。请参阅 “招股说明书摘要——新兴成长型公司”。

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细阅读本招股说明书第8页 “风险因素” 标题下提及的风险和不确定性，以及适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书、我们最新的10-K表年度报告以及以引用方式纳入本招股说明书或适用的招股说明书补充文件中的其他文件中包含的风险和不确定性。

我们可能会不时修改或补充本招股说明书，按要求提交修正或补充。我们敦促您在做出投资决定之前仔细阅读整个招股说明书、任何修正案或补编、任何免费撰写的招股说明书以及任何以引用方式纳入的文件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为2024年1月8日。

目录

我们对本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件以及我们准备或批准的任何相关免费书面招股说明书中包含和以引用方式纳入的信息负责。我们和卖出股东均未授权任何人向您提供任何其他信息，我们和卖出股东均不对其他人可能向您提供的任何其他信息承担责任。如果您所在的司法管辖区出售要约或要约收购要约是非法的，或者如果您是指挥此类活动是非法的，则本文件中提出的要约不适用于您。本文档中包含的信息仅代表截至本文档发布之日，除非该信息明确表明适用其他日期。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和招股说明书可能发生了变化。

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。根据本现成注册声明，我们可以不时通过一次或多次发行发行普通股和优先股、债务证券、各种系列的认股权证，以购买普通股、优先股、债务证券或其任何组合，由部分或全部证券或其任何组合组成的单位，总金额不超过5亿美元。此外，卖出股东可能会不时通过一次或多次发行出售多达57,252,193股普通股。

本招股说明书仅向您概述了我们和/或卖出股东可能提供的证券。每当我们和/或卖出股东根据本招股说明书发行某种类型或系列证券时，我们或如果是卖出股东，将在需要时提供招股说明书补充材料，其中将包含有关发行具体条款的更具体信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。除非附有招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于完成我们对证券的出售。我们可能授权向您提供的每份此类招股说明书补充文件和任何免费书面招股说明书还可以添加、更新或更改本招股说明书或本招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含的信息。我们敦促您在投资我们的证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费书面招股说明书，以及此处以引用方式纳入的信息，如 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式纳入某些信息” 标题下所述。

我们和任何卖出股东均未授权任何人向您提供本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书中包含的信息之外的其他或不同的信息。对于本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或我们或卖出股东可能授权向您提供的任何相关免费写作招股说明书中未包含的信息，我们和卖出股东均不对这些信息的可靠性承担任何责任，也无法对这些信息的可靠性提供任何保证。本招股说明书是仅出售特此发行的证券的提议，但仅在合法的情况下和司法管辖区才可出售。您应假设，本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的免费写作招股说明书中的信息仅在文件正面之日准确无误，并且无论本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的免费写作招股说明书的交付时间如何，或任何证券的出售时间如何，以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入的文件之日才是准确的。

本招股说明书包含此处所述某些文件中包含的某些条款的摘要，但完整信息请参考实际文件。所有摘要的全部内容均由实际文件限定。此处提及的某些文件的副本已经提交、将提交或将以引用方式纳入本招股说明书所包含的注册声明的附录，您可以按下文 “在哪里可以找到更多信息” 标题下获取这些文件的副本。

除非另有提及或除非上下文另有要求，否则在本招股说明书中，任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书，“MeridianLink”、“我们”、“我们的”、“公司” 或类似提法均指MeridianLink, Inc.及其子公司，除非上下文另有说明；“证券” 一词统指我们的普通股、优先股、债务证券、认股权证购买普通股、优先股、债务证券或其任何组合，包括部分或全部的单位这些证券或上述证券的任意组合。

“Thoma Bravo Funds” 一词指的是托马·布拉沃探索基金有限责任公司、托马·布拉沃探索基金 A、L.P.、Thoma Bravo Discover Fund II、L.P.、Thoma Bravo Discover Fund III、L.P. 和 Thoma Bravo Discover Fund II, L.P. 和 Thoma Bravo Discover Fund II, L.P. 和 Thoma Bravo Discover Fund II, L.P. 和 Thoma Bravo Discover 二号执行基金有限责任公司，“Thoma Bravo” 一词是指托马·布拉沃基金的合伙人，除非背景另有要求，否则其附属实体，包括托马·布拉沃基金的管理公司托马·布拉沃有限责任公司。

本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件包括我们的商标，例如MeridianLink®，这些商标受适用的知识产权法保护，是MeridianLink, Inc.或其子公司的财产。本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件还包含其他公司的商标、服务标志、版权和商品名称，这些是其各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股说明书以及此处以引用方式纳入的文件中提及的我们的商标和商品名称可能不带有® 或™ 符号，但此类提及的目的不在于以任何方式表明我们不会在适用法律的最大范围内维护我们或适用许可方对这些商标和商品名称的权利。我们无意使用或展示其他公司的商品名称、服务标志或商标来暗示与... 的关系、认可或赞助

我们，任何其他公司。本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书中包含或以引用方式纳入的所有商标、服务标志和商品名称均为其各自所有者的财产。

在这里你可以找到更多信息

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。根据美国证券交易委员会的规定，本招股说明书中省略了注册声明中的某些信息。我们受经修订的1934年《证券交易法》或《交易法》的信息要求的约束，并根据该法向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。此类年度、季度和当前报告、委托书和其他信息可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为 https://www.sec.gov。注册声明和下文 “以引用方式纳入某些信息” 标题下提及的文件也可在我们的互联网网站 www. https://www.meridianlink.com/ 上查阅。我们网站上包含的信息未以引用方式纳入本招股说明书，您不应将有关我们网站或可以从我们网站访问的任何信息视为本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的一部分。

以引用方式纳入某些信息

美国证券交易委员会允许我们以引用方式纳入我们向其提交的信息和报告，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息是本招股说明书的重要组成部分，我们在本招股说明书发布之日之后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代已经以引用方式纳入的信息。我们将以引用方式纳入我们已经向美国证券交易委员会提交的以下文件，以及我们未来根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件，但在本招股说明书发布之日之后和本次发行终止之前，任何未来报告或文件中被认为未根据此类条款提交的任何部分除外：

•截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，于2023年3月9日向美国证券交易委员会提交；

•以引用方式特别纳入我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的信息，摘自我们于2023年4月26日向美国证券交易委员会提交的附表14A的最终委托声明或我们的2023年委托声明；

•于 2023 年 5 月 2 日、2023 年 8 月 4 日和 2023 年 11 月 3 日向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表季度报告；

•2023 年 1 月 10 日、2023 年 2 月 28 日（仅限第 2.05 项）、2023 年 3 月 1 日（仅限第 5.02 项）、2023 年 3 月 31 日、2023 年 6 月 9 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 8 月 11 日和 2023 年 8 月 17 日（仅限第 5.02 项）向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告，以及

•截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告附录4.3中对我们普通股的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。

根据要求，我们将免费向收到本招股说明书副本的每一个人，包括任何受益所有人，提供本招股说明书中以引用方式纳入本招股说明书的文件副本。您可以向位于加利福尼亚州科斯塔梅萨市海兰大道3560号200套房92626的MeridianLink, Inc.免费索取这些文件以及我们在本招股说明书中特别以引用方式纳入本招股说明书的任何证物的副本，或者您可以致电 (714) 708-6950联系我们。

您也可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov或我们的网站 https://www.meridianlink.com/ 上免费访问这些文件。我们网站上包含的信息未以引用方式纳入本招股说明书，您不应将有关我们网站或可以从我们网站访问的任何信息视为本招股说明书或任何随附的招股说明书补充文件的一部分。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。我们已将展品纳入本注册声明。你应该仔细阅读展品，了解可能对你很重要的条款。

除了以引用方式纳入或本招股说明书或任何招股说明书补充文件中提供的信息外，我们和任何出售股东均未授权任何人向您提供其他信息。在任何不允许出价的州，我们和任何卖出股东都没有提出这些证券的要约。除本招股说明书或这些文件正面日期外，您不应假设本招股说明书或以引用方式纳入的文件中的信息在任何日期都是准确的。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本招股说明书包含《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。本招股说明书中除历史事实陈述以外的所有陈述，包括有关我们的战略、未来运营、财务状况、估计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含 “可能”、“应该”、“预期”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 等词语，或者这些词语或其他与我们的预期、策略相关的类似术语或表述的否定性、计划或意图。在考虑前瞻性陈述时，您应牢记 “风险因素” 标题下以及本招股说明书、截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告以及我们在美国证券交易委员会其他文件中的其他地方描述的风险因素和其他警示性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前的信念，基于当前可用的信息，对未来事件的结果和时间。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。本招股说明书中包含的前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的陈述：

•我们未来的财务业绩，包括我们对收入、毛利或毛利率、运营费用、产生现金流的能力、收入组合以及实现和维持未来盈利能力的预期；

•我们执行战略、计划、目标和目标的能力；

•我们在现有和新的市场和产品中与现有和新的竞争对手竞争的能力；

•我们发展和保护品牌的能力；

•我们有效管理隐私、信息及数据安全的能力；

•我们的客户群集中在金融机构行业，以及金融机构在基于云的技术上的支出；

•我们的业务和我们经营的市场的预期趋势和增长率；

•我们维持和扩大客户群和合作伙伴网络的能力；

•我们销售应用程序并在国际上扩张的能力；

•我们遵守法律法规的能力；

•我们预测市场需求并成功开发新的和增强的解决方案以满足这些需求的能力；

•持续和长期的突发公共卫生事件，例如新型冠状病毒或 COVID-19、疫情和其他全球金融、经济和政治事件，对我们的行业、业务和经营业绩的影响；

•我们成功识别、收购和整合互补业务和技术的能力，以及我们对此类收购对我们业务的预期影响的期望；

•我们有能力雇用和留住必要的合格员工来发展我们的业务和扩大我们的业务；

•重组计划的执行，包括预期或考虑的相关时机、收益和成本；

•影响我们的应用程序、平台和市场的技术的演变；

•经济和行业趋势，包括通货膨胀率上升对我们的客户和消费者的总体影响；

•消费者借贷趋势的季节性波动和利率变化的影响；

•我们充分保护知识产权的能力；

•我们偿还债务的能力；以及

•其他风险和不确定性，包括 “风险因素” 标题下列出的风险和不确定性。

我们提醒您，上述清单可能不包含本招股说明书中的所有前瞻性陈述。

本招股说明书中的前瞻性陈述仅涉及截至陈述发表之日的事件。除非法律要求，否则我们没有义务更新本招股说明书中的任何前瞻性陈述以反映本招股说明书发布之日之后的事件或情况，也没有义务反映新信息或意外事件的发生。实际上，我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述不反映我们未来可能进行的任何收购、合并、处置、合资企业或投资的潜在影响。尽管我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，但建议您查阅我们可能直接向您披露的任何其他信息，或通过我们未来可能向美国证券交易委员会提交的报告，包括10-K表年度报告、10-Q表季度报告和8-K表最新报告。

此外，“我们相信” 的陈述和类似陈述反映了我们对相关主题的信念和观点。这些声明基于截至本招股说明书发布之日我们获得的信息，尽管我们认为此类信息构成了此类声明的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应将我们的声明解读为表明我们已经对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，提醒你不要过分依赖这些陈述。

风险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。您应仔细考虑适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书中在 “风险因素” 标题下描述的风险，以及我们最新的10-K表年度报告和任何后续的10-Q表季度报告或8-K表最新报告中类似标题下的风险，以及我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中反映的任何修正案，以及本招股说明书和我们的文件中包含的其他信息我们在本文中以引用方式纳入美国证券交易委员会的条款在做出投资决定之前，招股说明书以及我们可能授权与本次发行相关的任何免费书面招股说明书。有关如何获取这些文件副本的信息，请参阅招股说明书中标题为 “在哪里可以找到其他信息” 的部分。这些文件中描述的风险不是我们面临的唯一风险，而是我们认为是重大风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险也可能损害我们的业务运营。任何这些风险的实现都可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大不利影响。由于任何这些风险的实现，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件还包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。由于某些因素，实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异，包括本文以引用方式纳入的文件中描述的风险，或与特定证券发行相关的任何招股说明书补充文件中描述或以引用方式纳入的风险。另请仔细阅读本招股说明书中标题为 “关于前瞻性陈述的警示声明” 的部分。

所得款项的使用

除非招股说明书补充文件或我们可能授权向您提供的任何相关免费书面招股说明书中所述，否则我们打算将出售本招股说明书中描述的证券所得的净收益用于一般公司用途，其中可能包括但不限于资金营运资金、资本支出、研发支出、运营费用和选择性地追求业务发展机会，包括扩大我们当前的业务发展机会通过收购开展业务，或对其他业务、产品或技术的投资。我们尚未确定专门用于此类目的的净收益金额。因此，管理层将对任何此类净收益的分配保留广泛的自由裁量权。在净收益使用之前，我们可以将所得款项投资于计息、投资级证券、存款证或政府证券。当我们发行和出售本招股说明书所涉及的证券时，与此类发行相关的招股说明书补充文件将说明我们对出售此类证券所得收益（如果有）的预期用途。

本招股说明书还涵盖了本招股说明书中确定的出售股东不时转售总额为57,252,193股普通股的情况，其金额、价格和条款将在任何此类发行时确定。出售股东将获得出售或以其他方式处置我们普通股的所有收益。我们不会从任何出售股东的任何此类出售或其他处置中获得任何收益。

我们将支付与本招股说明书所涵盖的普通股注册有关的所有注册费用和类似费用，但出售股东因出售或处置此类股票而产生的所有销售费用，例如佣金和折扣（如果有）将由出售或处置此类股票的股东承担。

可能发行的证券

在每种情况下，我们可能会根据本招股说明书以及适用的招股说明书补充文件不时发行普通股、优先股、各种优先或次级债务证券、认股权证或由上述各项组合组成的单位，其价格和条款将由发行时的市场状况决定。本招股说明书包含我们可能不时提供的证券的摘要描述。本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。在我们提供特定类型或系列证券时，我们将提供适用的招股说明书补充文件，描述证券的具体金额、价格和其他重要条款，在适用范围内，包括：

•名称或分类；

•本金总额或总发行价格；

•投票权或其他权利；

•支付利息、股息或其他款项的利率和时间（如果有）；

•清算优先权；

•原发行折扣（如果有）；

•到期日（如果适用）；

•排名；

•限制性契约（如果有）；

•赎回、转换、行使、交换、结算或偿债基金条款，包括价格或利率（如果有），以及在转换、行使、交换或结算时更改或调整此类价格或利率以及证券或其他应收财产的任何条款（如果适用）；

•任何证券交易或市场上市安排；以及

•重要的美国联邦所得税注意事项（如果有）。

除非附有适用的招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于完成我们对证券的出售。适用的招股说明书补充文件可能会添加、更新或更改本招股说明书或本招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含的信息。您应阅读与任何特定证券发行相关的适用招股说明书补充文件。

我们可能会直接或通过承销商、交易商或代理人出售证券。我们和我们的承销商、交易商或代理人保留接受或拒绝任何拟议证券购买的全部或部分的权利。如果我们确实通过承销商或代理人发行证券，我们将在适用的招股说明书补充文件中包括 (i) 承销商或代理人的姓名以及应向他们支付的适用费用、折扣和佣金；(ii) 有关超额配股权的详细信息（如果有）；以及（iii）向我们支付的净收益。

以下描述不完整，可能不包含您在投资我们在本协议下可能提供的任何证券之前应考虑的所有信息；它们摘自我们的公司注册证书、修订和重述的章程以及描述中提及的其他文件，并作了限定，所有这些文件均已或将要向美国证券交易委员会公开提交（视情况而定）。请参阅本招股说明书中标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分。

股本的描述

普通的

以下对我们股本的描述仅作为摘要，因此不是对我们资本存量的完整描述。本摘要以我们的章程和章程为基础，并根据这些章程和章程进行了全面限定，每种章程和章程均经过修订和补充，这些章程和章程作为本招股说明书一部分的注册声明的证物提交，并参照了特拉华州通用公司法（DGCL）的适用条款。

我们的授权股本包括6.5亿股股本，每股面值0.001美元，其中：

•600,000股股票被指定为普通股；以及

•5,000,000股股票被指定为优先股。

截至2023年12月27日，我们的已发行普通股共有78,442,653股，由45名登记在册的股东持有，没有已发行的优先股。

普通股

股息权

根据可能适用于当时已发行的任何优先股的优惠以及任何合同限制，例如信贷协议，我们普通股的持有人有权从当时合法可用的资金（如果有）中获得股息，前提是董事会自行决定发放股息，然后只能在董事会可能确定的时间和金额内获得股息。

投票权

我们的普通股持有人有权就所有正确提交股东表决的事项在适用的记录日对该持有记录在册的每股股份获得一票投票。根据法律规定，我们的普通股将对与董事会董事选举和罢免有关的所有事项进行单一类别的投票。我们的股东没有能力为董事选举累积选票。除与董事选举有关的事项，或我们的章程中另有规定或法律要求外，所有由股东表决的事项都必须得到亲自出席会议或代理人出席会议并有权对标的进行表决的多数股份的批准。就董事选举而言，董事候选人必须得到亲自出席会议或代理人出席会议的多股股份的批准，并有权对董事的选举进行投票。

没有优先权或类似权利

我们的普通股无权获得优先权，不受转换、赎回或偿债基金条款的约束。

获得清算分配的权利

如果我们面临清算、解散或清盘，合法分配给股东的资产将按比例分配给我们的普通股和当时已发行的任何参与优先股的持有人，但前提是事先清偿了所有未偿债务和负债以及任何已发行优先股的优先权和清算优先权（如果有）的支付。

已全额付款且不可评税

我们普通股的所有已发行股份均已全额支付，不可估税。当我们根据本招股说明书发行普通股时，这些股票将全额支付且不可评估，并且不会拥有或受任何先发制人或类似权利的约束。

清单

我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “MLNK”。

过户代理人和注册商

我们普通股的过户代理人和注册机构是北卡罗来纳州Computershare信托公司。

优先股

截至本招股说明书发布之日，我们的优先股没有已发行股份。根据我们的章程，我们董事会有权不时发行一个或多个系列的优先股，而无需股东采取进一步行动。我们的董事会可以指定优先股的权利、优先权、特权和限制，包括股息权、转换权、投票权、赎回权、清算优先权、偿债基金条款以及构成任何系列的股票数量或任何系列的指定。优先股的发行可能会限制我们普通股的分红，削弱我们普通股的投票权，损害我们普通股的清算权，或者推迟、阻止或阻止控制权变更。此类发行可能会降低我们普通股的市场价格。任何以这种方式发行的优先股在清算、解散或清盘时的股息或金额的支付方面都可能优先于我们的普通股，或两者兼而有之。截至本招股说明书发布之日，我们没有任何计划发行任何优先股。当我们发行优先股时，股票将全额支付且不可估税。

我们的章程和章程中的反收购条款

我们的章程和章程中的某些条款可能会拖延、推迟或阻止他人试图获得对我们的控制权。这些条款概述如下，可能阻止收购，无论是强制收购还是其他收购。这些条款还部分旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先与我们的董事会进行谈判。我们认为，加强保护我们与不友好或未经请求的收购方进行谈判的潜在能力的好处超过了阻碍投标书收购我们的弊端，因为谈判这些提案可能会改善其条款。

董事会规模；董事会空缺；仅因故罢免董事

我们的章程和章程允许托马·布拉沃设定董事会的规模并填补董事会的任何空缺，包括新设立的席位，前提是托马·布拉沃以实益方式拥有我们普通股的至少 30% 的已发行股份。在托马·布拉沃停止拥有至少30％的普通股已发行股份后，只有我们董事会才能填补空缺的董事职位。此外，（i）在托马·布拉沃首次停止实益拥有我们当时有权在董事选举中普遍投票的已发行股本中至少30％的投票权之前，我们的董事可以根据托马·布拉沃的赞成票被免职；（ii）在托马·布拉沃停止实益拥有我们当时至少30％的投票权之日及之后通常有权在董事选举中投票的未偿还股本，只有在有正当理由的情况下才能罢免董事在为此目的召开的股东会议上，至少有66 2/ 3％的已发行表决股本投了赞成票。如果托马·布拉沃不再实益拥有我们当时有权在董事选举中普遍投票的已发行股本中至少30％的投票权，则托马·布拉沃先前提名的董事将有权在各自的剩余任期内任职，除非根据我们的章程条款因故将其免职。这些条款可能起到推迟、推迟或阻止敌意收购或变更我们公司控制权或管理权的作用。此外，在托马·布拉沃停止实益拥有我们至少30％的普通股已发行股份之日之后，只能通过全体董事会多数票通过的决议来确定组成我们董事会的董事人数。这些条款将防止股东扩大董事会规模，然后通过用自己的提名人填补由此产生的空缺来获得对董事会的控制权。这将使更改董事会的组成变得更加困难，并将促进管理的连续性。

保密委员会

我们的章程和章程规定，董事会分为三类董事，每类董事任期三年，错开任期。第三方可能不愿提出要约或以其他方式试图获得对我们的控制权，因为股东更换机密董事会的多数董事更加困难和耗时。

股东行动；股东特别会议

根据DGCL第228条，如果流通股票的持有人以不少于在所有股份的会议上批准或采取此类行动所需的最低票数的已发行股票持有人以书面形式签署了说明所采取的行动的书面同意书或同意，则任何股东年会或特别会议上要求采取的行动都可以在不举行会议、事先通知和不经表决的情况下采取

除非我们的章程另有规定，否则我们有权就此进行投票的股票中有出席并投票。我们的章程规定，在托马·布拉沃于2023年6月停止实益拥有我们普通股的大部分已发行股票之后，我们的股东不得再经书面同意采取行动，只能在股东的年度会议或特别会议上采取行动。因此，如果不根据我们的章程召开股东会议，控制我们大部分股本的持有人将无法修改我们的章程或罢免董事。我们的章程还规定，只有在没有空缺的情况下董事总数、董事会主席、首席执行官或总裁批准的决议后，才能召开股东特别会议。这些条款可能会延迟我们的股东强制考虑提案或控制我们大部分股本（托马·布拉沃自2023年6月首次失去控制权以来再次恢复了股本）的股东采取任何行动的能力，包括罢免董事。

股东提案和董事提名的预先通知要求

我们的章程为寻求在我们的年度股东大会之前提交业务或提名候选人参加年度股东大会的董事候选人的股东提供了提前通知程序。我们的章程对股东通知的形式和内容规定了某些要求。我们的章程禁止在特别会议上开展任何业务，除非此类会议通知中另有规定。我们的章程还规定，可以在股东特别会议上提名董事会选举人选，届时董事将根据会议通知选出 (i) 由董事会或按董事会的指示，或 (ii) 前提是董事会已决定董事应在该会议上由当时均为登记在册股东的任何股东在该会议上选出通知已送达，并于记录日期发出，以确定有权在特别会议上投票的股东，(b) 有权在会议和此类选举中投票，并且 (c) 遵守我们的章程中规定的通知程序。如果不遵循适当的程序，这些规定可能会阻止我们的股东将事项提交我们的年度股东大会或在我们的年度股东大会上提名董事。我们预计，这些条款还可能阻止或阻止潜在的收购方进行代理人招标，以选举收购方自己的董事名单或以其他方式试图获得对我们公司的控制权。这些规定不适用于托马·布拉沃对董事选举候选人的提名。

没有累积投票

DGCL规定，除非公司的公司注册证书另有规定，否则股东无权在董事选举中累积选票。我们的章程没有规定累积投票。

章程条款和章程的修订

我们的章程可以通过以下方式修改、修改或废除：（i）当时在职董事总数的多数投票，或（ii）除法律要求的任何其他投票外，我们当时有资格对此类修正或废除进行表决的流通股本中至少75％的投票权的持有人投赞成票，作为单一类别进行表决，但前提是如果董事会提出这样的建议股东在此类股东大会上批准此类修正或废除，此类修正或废除仅应该要求有权对此类修正案或废除进行表决的大多数已发行股本投赞成票，并作为单一类别共同投票。

每当需要股本持有人投票才能修改或废除我们章程的任何条款时，除了章程或法律要求的股本持有人进行任何其他投票外，此类修正或废除都需要有权对该修正案或废除进行表决的大多数已发行股本的赞成票，以及有权作为一个类别进行表决的每个类别的大多数已发行股票的赞成票正式组建的股东大会明确要求这样做目的。我们的章程还规定，我们章程中有关董事会规模和组成、董事责任限制、股东书面同意的行动、股东召集特别会议的能力、与利益相关者的业务合并、章程或章程的修订以及特拉华州财政法院作为某些争议的专属法庭的条款，只能通过以下方式修改、修改、更改或废除持有至少 66 2/ 3% 的投票权的持有者我们所有有权对此类修正案或废除进行表决的已发行股本，作为一个类别共同投票，以及每个类别中至少有66 2/ 3％的已发行股票作为一个类别投赞成票。我们的章程还规定，只有通过我们当时已发行普通股80％的投票权投票，作为单一类别进行表决，以及法律另行要求的任何其他投票，才能修改、修改或废除我们的章程中涉及公司机会的条款。请参阅 “—企业机会。

发行未指定优先股

我们的董事会有权在股东不采取进一步行动的情况下指定和发行优先股，包括超级投票、特别批准、分红或其他歧视性权利或优惠。未指定优先股的授权但未发行的股票的存在将使我们的董事会能够更加困难或阻止通过合并、要约、代理竞赛或其他手段获得对我们的控制权的企图。

与感兴趣的股东进行业务合并

我们在章程中选择不受反收购法DGCL第203条的约束。一般而言，第203条禁止特拉华州上市公司在成为利益股东之日起的三年内与利益股东（即拥有公司15％或以上的有表决权股本的个人或团体）进行业务合并，例如合并，除非（某些例外）该人成为利益股东的业务合并或交易以规定的方式获得批准。因此，我们不受DGCL第203条的任何反收购效力的影响。但是，我们的章程包含与第203条具有相同效力的条款，唯一的不同是它们规定，向托马·布拉沃出售或由托马·布拉沃出售普通股将被视为已获得董事会的批准，因此不受章程中规定的与DGCL第203条具有相同效力的限制。

企业机会

与托马·布拉沃或托马·布拉沃基金有关联的某些个人，包括托马·布拉沃的高级合伙人罗德先生和托马·布拉沃副总裁考恩先生，目前在董事会任职，过去和将来都可能在董事会任职。截至招股说明书发布之日，托马·布拉沃实益拥有我们的大部分已发行普通股。托马·布拉沃可能会在直接或间接与我们竞争的实体中持有股权，而它目前投资的公司可能会开始与我们竞争。由于这些关系，当托马·布拉沃的利益与其他股东的利益发生冲突时，这些董事可能不会无兴趣。尽管根据DGCL及其章程，我们的董事和高级管理人员有义务忠于我们，但我们达成的与董事或高级管理人员存在利益冲突的交易通常是允许的，前提是：(i) 向董事会披露与董事或高管的关系或利益有关的重大事实，并且我们大部分不感兴趣的董事批准了交易，(ii) 与交易相关的重要事实向股东披露与董事或高级管理人员的关系或利益而且我们的大多数不感兴趣的股东都批准了这笔交易，或者（iii）该交易在其他方面对我们来说是公平的。

我们的章程规定，同时也是Thoma Bravo的负责人、高级职员、董事、成员、经理、合伙人、员工和/或独立承包商的公司任何高级管理人员或董事都不会因为任何此类个人代替我们为自己的账户或关联公司的账户追求或获得公司机会（如适用）而对我们或我们的股东违反任何信托义务承担责任将企业机会交给 Thoma Bravo 代替我们，或者不向他人传达有关公司机会的信息我们。我们的章程还规定，Thoma Bravo的任何负责人、高级职员、董事、成员、经理、合伙人、雇员和/或独立承包商或Thoma Bravo或Thoma Bravo建议的任何投资基金的控制、控制或共同控制的实体均无需提供他们知道的任何交易机会，可以自己抓住任何此类机会或将其提供给他们投资的其他公司。只要托马·布拉沃持有我们的任何证券，本段所述的规定就将适用。

如果没有持有我们所有已发行普通股至少80％的投票权的持有人投赞成票，则不得修改我们章程的这一条款。

论坛的选择

我们的章程规定，特拉华州财政法院是就以下事项提起的州法律索赔的唯一和专属论坛：（i）代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼，（ii）任何声称我们的一名或多名董事、高级管理人员或雇员违反信托义务的诉讼，（iii）根据《特拉华州通用公司法》对我们提起的任何索赔的诉讼，或（iv）任何主张根据内部事务学说向我们提出索赔。此外，我们章程中的法院选择条款可能会限制我们的股东为与我们的争议获得有利司法法庭的能力。特拉华州衡平法院作出的判决或结果也可能与其他法院（包括考虑诉讼的股东所在地或以其他方式选择提起诉讼的法院）不同的判决或结果，此类判决可能比我们的股东对我们更有利或更少。任何个人或实体购买或以其他方式收购我们股本的任何权益，均应被视为已通知并同意我们的论坛条款

我们的章程。其他公司的公司注册证书和章程中类似的法院选择条款的可执行性在法律诉讼中受到质疑，法院可能会认定这类条款不适用或不可执行。我们的章程进一步规定，美利坚合众国联邦地方法院是解决任何主张《证券法》引起的诉讼理由的投诉的专属论坛。该条款不适用于为执行《交易法》及其相关规则和条例规定的义务或责任而提起的任何诉讼。由于我们的独家论坛条款，我们的股东不会被视为放弃了我们对联邦证券法及其相关规章制度的遵守。

认股权证的描述

以下描述以及我们可能在任何适用的招股说明书补充文件中包含的其他信息，总结了我们在本招股说明书以及相关的认股权证协议和认股权证下可能提供的认股权证的实质性条款和条款。虽然下文概述的条款将普遍适用于我们可能提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充文件中更详细地描述任何系列认股权证的特定条款。如果我们在招股说明书补充文件中指明，则根据该招股说明书补充文件提供的任何认股权证的条款可能与下述条款有所不同。具体的认股权证协议将包含其他重要条款和条款，并将以引用方式作为包括本招股说明书在内的注册声明的附录纳入。

普通的

我们可能会发行认股权证，以购买我们的债务证券、优先股或普通股或其任何组合。认股权证可以独立发行，也可以与我们的债务证券、优先股或普通股一起发行，也可以与任何已发行的证券挂钩或分开。每个系列的认股权证将根据单独的认股权证协议发行，该协议将由我们与作为认股权证代理人的银行或信托公司签订。认股权证代理人将仅充当我们与认股权证有关的代理人。认股权证代理人对认股权证的任何持有人或受益所有人没有任何义务或代理或信托关系。我们将在与特定系列认股权证相关的适用招股说明书补充文件中注明认股权证代理人的姓名和地址。

认股权证某些条款的摘要不完整。有关特定系列认股权证的条款，您应参阅该系列认股权证的招股说明书补充文件和该特定系列的认股权证协议。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述该系列认股权证的条款，包括：

•发行的认股权证的发行价格和总数；

•可以购买认股权证的货币；

•如果适用，发行认股权证的证券的名称和条款，以及每种此类证券发行的认股权证数量或该证券的每笔本金；

•如果适用，认股权证和相关证券将在该日期及之后单独转让；

•就购买债务证券的认股权证而言，指行使一份认股权证时可购买的债务证券本金以及行使该认股权证时可以购买的本金债务证券的价格和货币；

•就购买普通股或优先股的认股权证而言，行使一张认股权证时可购买的普通股或优先股（视情况而定）的数量以及行使该认股时可以购买这些股票的价格；

•我们业务的任何合并、合并、出售或其他处置对认股权证协议和认股权证的影响；

•赎回或赎回认股权证的任何权利的条款；

•任何变更或调整行使认股权证时可发行的证券的行使价或数量的规定；

•可行使认股权证的期限和地点；

•运动方式；

•行使认股权证的权利的开始和到期日期；

•认股权证协议和认股权证的修改方式；

•持有或行使认股权证的联邦所得税后果；

•行使认股权证时可发行的证券的条款；以及

•认股权证的任何其他特定条款、偏好、权利或限制或限制。

在行使认股权证之前，认股权证持有人无权：

•就购买普通股或优先股的认股权证而言：

◦以股东身份投票、同意或获得股息；或

◦作为股东接收有关我们董事选举或任何其他事项的任何股东大会的通知；

•就购买债务证券的认股权证而言，支付本金或任何溢价（如果有），或行使时可购买的债务证券的利息；或

•行使作为公司股东或债务证券持有人的任何权利。

债务证券的描述

本节描述了我们可能不时发行的债务证券的一般条款和条款。我们可能会提供债务证券，这些证券可能是优先或次级债券。我们将优先债务证券和次级债务证券统称为债务证券。每个系列的债务证券可能有不同的条款。以下描述总结了债务证券的一般条款和条款。我们将描述债务证券的具体条款，以及以下概述的一般条款在多大程度上适用于与该系列相关的招股说明书补充文件以及我们授权交付的任何适用的免费写作招股说明书中的任何系列债务证券（如果有）。

我们可能会不时地根据优先契约发行一个或多个系列的优先债务证券，该协议将由我们与招股说明书补充文件中指定的高级受托人（我们称之为高级受托人）签订。我们可能会根据次级契约不时地以一个或多个系列发行次级债务证券，该契约将在我们与招股说明书补充文件中注明的次级受托人（我们称之为次级受托人）签订。优先契约和次级契约的形式作为注册声明的证物提交，本招股说明书是注册声明的一部分。高级契约和次级契约共同称为契约，高级受托人和次级受托人合称为受托人。本招股说明书简要概述了契约的一些条款。以下契约重要条款摘要完全受契约条款的限制，包括契约中使用的某些术语的定义。无论我们提及契约的特定章节或定义的条款，这些章节或定义的条款均以引用方式纳入本招股说明书或适用的招股说明书补充文件中。您应查看作为本招股说明书一部分的注册声明的证物提交的契约，以获取更多信息。在本招股说明书中，“债务证券” 一词包括本招股说明书中提供的债务证券以及我们在契约下发行的所有其他债务证券。

普通的

契约：

•不要限制我们可能发行的债务证券的数量；

•允许我们发行一个或多个系列的债务证券；

•不要求我们同时发行系列的所有债务证券；以及

•允许我们在未经该系列债务证券持有人同意的情况下重新开放一系列债务证券，发行额外的债务证券。

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则优先债务证券将是非次要债务，并将与我们所有其他无抵押和非次级债务的排名相同。如 “从属关系” 和适用的招股说明书补充文件中所述，次级债务证券的付款将优先于先前支付的全部优先债务。

每份契约都规定，我们可以但不必在契约下指定多个受托人。契约下的任何受托人都可以辞职或被免职，可以指定继任受托人就辞职或被免职的受托人管理的一系列债务证券采取行动。如果两人或多人就不同系列的债务证券担任受托人，则每位受托人应是适用契约下的信托的受托人，与任何其他受托人管理的信托分开。除非本招股说明书中另有说明，否则本招股说明书中描述的每位受托人应采取的任何行动均可由每位受托人就其根据适用契约受托的一系列或多项债务证券采取，且仅限于该系列债务证券。

每次发行的招股说明书补充文件将提供以下条款（如适用）：

•债务证券的所有权以及它们是优先还是次要债券；

•对该系列债务证券本金总额的任何限制；

•该系列债务证券本金的支付日期；

•债务证券的发行价格，以本金的百分比表示，如果本金除外，还包括在宣布加速到期时应支付的本金部分，或此类债务本金的部分（如果适用）

可转换为我们另一种证券的证券或确定任何此类部分的方法；

•该系列债务证券的利率或该利率的计算方式（如果有）；

•利息累计的起始日期、支付此类利息的利息支付日期或确定此类利息支付日期的方式、付款地点以及确定任何此类利息支付日期向谁支付利息的持有人记录日期或确定此类记录日期的方式；

•延长利息支付期限和延期期限的权利（如果有）；

•可以全部或部分赎回、转换或交换该系列债务证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件；

•我们有义务根据任何偿债基金、强制赎回或类似条款（包括为偿还未来的偿债基金义务而以现金支付的款项）赎回或购买该系列的债务证券（如果有），或由其持有人选择，以及赎回或购买该系列债务证券的全部或部分价格以及条款和条件的期限这种义务;

•该系列债务证券的形式，包括该系列的认证证书的形式；

•如果除最低面额为一千美元（1,000美元）或其任何1,000美元的整数倍数外，则该系列债务证券的发行面额除外；

•该系列的债务证券是否应全部或部分以全球债务证券或全球债务证券的形式发行；此类全球债务证券或全球债务证券全部或部分兑换成其他个人债务证券的条款和条件（如果有）；以及此类全球债务证券或全球债务证券的存托机构；

•债务证券是否可以兑换成我们或任何其他人的普通股或其他证券，如果是，此类债务证券可转换或交换的条款和条件，包括转换或交换价格（视情况而定），或其计算和调整方式，任何强制性或可选性（由我们选择或持有人选择）转换或交换功能，以及适用的转换或交换期限；

•契约中规定的任何其他或替代违约事件；

•契约中规定的契约之外的任何其他或替代契约；

•一种或多种货币，包括综合货币，应以这种货币支付此类债务证券的本金（以及溢价，如果有）和利息（如果有）（如果不是美利坚合众国的货币），除非另有规定，否则综合货币应为付款时的美利坚合众国货币，是偿还公共或私人债务的法定货币；

•如果此类债务证券的本金（以及溢价，如果有）或利息（如果有）应由我们选择或任何持有人的选择以硬币或货币支付，则此类选择的期限和条款和条件除外；

•利息是否将由我们或持有人选择以现金或额外债务证券支付，以及可以作出选择的条款和条件；

•条款和条件（如果有），根据该条款和条件，我们将向任何不是 “美国人” 的持有人支付该系列债务证券的规定的利息、溢价（如果有）和本金以外的款项；

•与抵押和解除已发行债务证券有关的其他或替代条款（如果有），但契约中规定的条款除外；

•任何担保的适用性；

•对该系列债务证券的转让、出售或转让的任何限制；以及

•债务证券的任何其他条款（可以补充、修改或删除契约中适用于该系列的任何条款）。

我们可能会发行规定少于全部本金的债务证券，在宣布加速债务证券到期时支付。我们在本招股说明书中将任何此类债务证券称为 “原始发行的折扣证券”。

我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供更多信息，说明下文所述对违约事件或契约的任何删除、修改或增补，包括增加任何契约或其他提供事件风险或类似保护的条款。

付款

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则任何系列债务证券的本金、任何溢价或整数金额和利息均应通过邮寄支票到相应债务证券登记册中显示的受权人的地址或通过在美国境内开设的账户向该人电汇资金来支付。

如果我们为支付任何债务证券的本金和任何溢价或利息而向付款代理人或受托人支付的所有款项，如果在基础付款到期并应付后的两年结束时无人申领，我们将向我们偿还所有款项。资金退还给我们后，债务证券的持有人只能向我们索要付款，而无需支付我们持有资金期间的利息。

合并、合并或出售资产

契约规定，未经任何未偿债务证券持有人同意，我们可以（i）与任何其他实体合并，（ii）向任何其他实体出售、租赁或转让我们的全部或基本上全部资产，或（iii）与任何其他实体合并或合并为任何其他实体，前提是：

•要么我们是持续实体，要么是继任实体，如果不是我们，则承担以下义务：(a) 支付所有债务证券的本金、任何溢价和利息；(b) 适当履行和遵守适用契约中包含的所有契约和条件；如果债务证券可转换为我们的普通股或其他证券或可兑换成我们的普通股或其他证券，则该继承实体将此类补充契约，作出规定，使该系列债务证券的持有人应此后，有权在转换或交换此类债务证券时获得我们在转换或交换这些债务证券时可交割的普通股或其他证券的持有人有权获得的证券或财产的数量，前提是此类转换或交换是在合并、合并、出售、转让、转让或其他处置之前进行的；以及

•向每位适用的受托人提供涵盖此类条件的官员证书和法律意见书。

除非适用的招股说明书补充文件另有规定，否则当我们提及任何系列债务证券的契约中所定义的 “违约事件” 时，我们的意思是：

•拖欠支付该系列任何债务证券的任何分期利息，持续90天，除非该日期已延期或推迟；

•拖欠支付该系列任何债务证券的本金或任何溢价，除非该日期已延期或延期；

•我们在发出书面通知后持续90天内未履行或违反债务证券或契约中的任何契约或担保；

•破产、破产或重组，或法院对我们的接管人、清算人或受托人的任命；以及

•就特定系列债务证券提供的任何其他违约事件。

如果任何系列未偿债务证券的违约事件（上文第四点中描述的违约事件除外）发生并仍在继续，则适用的受托人或该系列债务证券本金25％或以上的持有人将有权宣布该系列所有债务证券的本金和应计利息到期应付。如果发生上述第四点所述的违约事件，则该系列所有债务证券的本金和应计利息将自动生效，并将立即到期支付，受托人或债务证券持有人无需作出任何声明或其他行动。但是，在宣布加速偿还后，在适用的受托人作出支付到期款项的判决或法令之前，在以下情况下，该系列未偿债务证券或当时根据适用契约未偿还的所有债务证券本金至少占多数的持有人可以撤销和废除此类声明及其后果：

•我们已将本金所需的所有款项、任何保费、利息以及在法律允许的范围内，逾期分期利息的利息，以及适用受托人的适用费用、开支、支出和预付款，存入了适用的受托人；以及

•除未支付加速本金或其指定部分以及任何保费外，所有违约事件均已得到纠正或免除。

•契约规定，任何系列债务证券的持有人不得就该契约或契约下的任何补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非受托人在收到该系列未偿债务证券本金25％或以上的持有人就该系列未偿债务证券本金的25％或以上的违约事件提起诉讼的书面请求后90天内未采取行动，以及令受托人相当满意的赔偿提议。但是，该条款不会阻止任何债务证券持有人提起诉讼，要求在相应的到期日强制支付此类债务证券的本金、任何溢价和利息。

•契约规定，除非持有人向受托人提供了合理的担保或赔偿，否则受托人没有义务应当时根据契约未偿还的任何系列债务证券持有人的要求或指示行使其任何权利或权力，但每份契约中与其在违约时的义务有关的条款除外。任何系列的未偿债务证券或当时根据契约未偿还的所有债务证券的本金中至少占多数的持有人有权指示为适用受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点，或行使赋予该受托人的任何信托或权力。但是，受托人可以拒绝遵循任何指示：

•与任何法律或适用的契约相冲突；

•可能让受托人承担个人责任；或

•可能对未加入该程序的该系列债务证券的持有人造成不当偏见。

在每个财政年度结束后的120天内，我们将被要求向每位受托人交付一份由我们的几位指定官员之一签署的证书，说明该官员是否知道适用契约下的任何违约行为。如果官员知道有任何违约行为，则通知必须说明违约的性质和状态。

修改契约

除某些例外情况外，经受此类修正案影响的所有系列未偿债务证券本金总额占多数的持有人的同意，可以对契约进行修改（包括与要约或交换该系列债务证券相关的同意）。我们和适用的受托人可以在未经任何债务证券持有人同意的情况下出于以下任何目的对契约进行修改和修改：

•纠正适用契约或任何系列证券中的任何模棱两可、缺陷或不一致之处；

•遵守上述 “合并、合并或出售资产” 项下的契约；

•除了或取代有证债务证券外，提供无凭证债务证券；

•为所有或任何系列债务证券的持有人的利益添加违约事件；

•为了所有或任何系列债务证券的持有人的利益，增加与我们有关的契约、限制、条件或条款（如果此类契约、限制、条件或条款是为了少于所有系列债务证券的利益，声明明确包含此类契约、限制、条件或条款仅是为了该系列的利益而明确包含此类契约、限制、条件或条款），以使该系列的发生、发生和延续违反任何此类附加契约、限制、条件或规定违约事件，或放弃赋予我们的适用契约中的任何权利或权力；

•添加、删除或修改适用契约中规定的债务证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制；

•进行任何不会对适用契约下任何票据持有人在任何重大方面的权利产生不利影响的更改；

•规定发行和确定适用契约中规定的任何系列债务证券的形式和条款和条件，确定根据适用契约条款或适用契约下的任何系列债务证券的条款必须提供的任何认证的形式，或增加任何系列债务证券持有人的权利；

•作证并规定继任受托人接受适用契约下的任命，或就任何系列任命单独的受托人；

•遵守美国证券交易委员会或任何继任者对经修订的1939年《信托契约法》或《信托契约法》规定的契约资格的任何要求；或

•使适用的契约与本 “债务证券描述” 或任何招股说明书补充文件或其他与一系列债务证券有关的发行文件中任何其他标题相似的章节保持一致。

从属关系

在次级契约下发行的任何系列次级债务证券的本金、溢价（如果有）和利息的支付将从属于该系列的次级契约的补充契约中规定的范围内。

解雇、抗辩和抵抗盟约

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则在以下情况下，契约允许我们履行对根据任何契约发行的任何系列债务证券的持有人的义务：

•要么 (i) 该系列的所有证券都已交付给相应的受托人以供取消；或 (ii) 该系列的所有证券尚未交付给相应的受托人注销，但 (a) 已到期并应付款，(b) 将在一年内到期并付款，或者 (c) 如果可以选择兑换，则应在一年内兑换，并且我们已不可撤销地存放于适用的受托人，信托基金，以此类货币或货币支付的资金，或足以支付全部款项的政府债务此类债务证券在本金和任何溢价方面的债务，以及截至此类存款之日的利息（如果此类债务证券已到期和应付），如果尚未到期，则在规定的到期日或赎回日期；

•我们已经支付或要求支付所有其他应付款。

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则契约规定，在我们以不可撤销的信托方式向适用的受托人存入一定金额后，以此类债务证券在规定的到期日支付的货币或政府债务，或两者兼而有之，这些货币将通过根据其条款定期支付本金和利息，提供足以支付本金的资金，以及此类债务的任何溢价或整数金额以及利息证券以及任何强制性偿债基金或与之类似的付款，应在预定到期日解除发行公司在适用契约下对此类债务证券的义务，或者，如果适用的招股说明书补充文件中规定，发行公司对任何其他契约的义务以及任何不遵守此类义务的行为均不构成此类债务证券的违约事件。

适用的招股说明书补充文件可以进一步描述允许此类违约或违约的条款（如果有），包括对上述条款的任何修改，涉及特定系列的债务证券。

转换权

将债务证券转换为普通股或其他证券的条款和条件（如果有）将在适用的招股说明书补充文件中列出。条款将包括债务证券是否可转换为普通股或我们的其他证券、转换价格或其计算方式、转换周期、关于转换由发行公司选择还是由持有人选择的规定、需要调整转换价格的事件以及在赎回债务证券时影响转换的条款以及对转换的任何限制。

适用法律

契约和债务证券将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，但《信托契约法》适用的范围除外。

 

单位描述

我们可以以任何组合方式发行由本招股说明书中描述的一种或多种其他类别证券组成的单位。我们可以根据需要发行数量和不同系列的单位。本节概述了我们可能发布的单位的某些条款。如果我们发行单位，它们将根据我们与银行或其他金融机构作为单位代理签订的一项或多项单位协议发行。本节中描述的信息可能并非在所有方面都完整，完全参照有关任何特定系列单位的单位协议进行限定。所提供任何系列单位的具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。如果在特定补编中如此描述，则任何系列单位的具体术语可能与下文对术语的总体描述有所不同。我们强烈建议您阅读与我们可能提供的任何系列单位相关的任何招股说明书补充文件，以及包含单位条款的完整单位协议和单位证书。如果我们发行单位，则与此类单位相关的单位协议和单位证书的形式将作为包括本招股说明书在内的注册声明的附录。

每个单位的发放将使该单位的持有人也是该单位中每种证券的持有人。因此，单位的持有人将拥有与每种所含证券的持有人相同的权利和义务。这些单位可以根据我们与单位代理商签订的单位协议发行，详见与所发行单位相关的招股说明书补充文件。招股说明书补充文件将描述：

•单位和构成这些单位的证券的名称和条款，包括是否以及在何种情况下可以单独持有或转让构成这些单位的证券；

•对管理单位的任何单位协议条款的描述；

•对单位支付、结算、转让或交换条款的描述；

•讨论联邦所得税的重大注意事项（如果适用）；以及

•如果作为单独证券发行的单位，将以完全注册的形式还是全球形式发行。

本招股说明书和任何招股说明书补充文件中对单位的描述均为适用协议重要条款的摘要。这些描述并未完整地重述这些协议，也可能不包含您可能认为有用的所有信息。我们强烈建议您阅读适用的协议，因为这些协议而不是摘要定义了您作为单位持有者的权利。欲了解更多信息，请查看相关协议的表格，这些协议将在单位发行后立即向美国证券交易委员会提交，并将按标题为 “在哪里可以找到更多信息” 的部分所述提供。

出售股东

本招股说明书在一定程度上与下表中列出的股东可能不时转售多达57,252,193股普通股有关，我们在本招股说明书中将他们称为 “卖出股东” 及其各自的受让人、质押人、受让人、受让人或其他继任者（在本招股说明书中均为卖出股东）。除了特此注册的普通股外，以下列出的出售股东目前还可以随时持有或收购我们的普通股。

2018年5月31日，公司与Thoma Bravo Funds和我们的某些其他股本持有人签订了注册权协议或注册权协议。除了本招股说明书其他部分所述公司可能不时发行的任何证券外，我们还注册了总计57,252,193股普通股，供下述卖出股东根据注册权协议出售。根据《证券法》第416条，招股说明书还涵盖了由于股票分红、股票拆分或其他类似交易而可能与普通股相关的任何额外普通股，这些交易在我们没有收到任何现金或其他价值的情况下进行，这会导致已发行普通股数量的增加。

根据《证券法》，出售股东和任何参与普通股分配的经纪人、交易商或代理人可能被视为 “承销商”，他们获得的任何折扣、优惠、佣金或费用以及他们出售的股票转售所得的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金。

下表列出了截至本招股说明书发布之日，卖出股东的姓名、每位股东实益拥有的普通股总数、卖出股东根据本招股说明书可能发行的普通股总数以及卖出股东在出售特此发行的证券后实益拥有的普通股数量。由于卖出股东没有义务出售普通股，因此我们无法估计卖出股东在完成任何此类出售后将持有的普通股数量。就下表而言，我们假设将出售根据本招股说明书可能出售的所有普通股。出售股东的实益所有权百分比基于截至2023年12月27日我们已发行普通股的78,442,653股。

除非另有说明，否则下表中列出的每位出售股东的地址均为加利福尼亚州科斯塔梅萨市海兰大道3560号200套房92626的MeridianLink, Inc.

 

(1) 仅基于 Thoma Bravo UGP, LLC.、Thoma Bravo Discover Fund, L.P. 或 Discover Fund A、L.P. 或 Discover Fund A、Thoma Bravo Discover Fund II、L.P. 或 Discover Fund II、L.P. 或 Discover Fund III、L.P. 或 Discover Fund III、L.P. 或 Discover Fund III、L.P. 或 Discover Fund III、L.P. 或 Discover Fund III、L.P. Thoma Bravo 于 2022 年 2 月 4 日向美国证券交易委员会申请二期执行基金，L.P. 或 Discover Exec Fund II包括Discover Fund直接持有的16,790,225股股票、Discover Fund A直接持有的3,441,398股股票、Discover Fund II直接持有的13,986,203股股票、Discover Fund II直接持有的5,936,909股股票以及Discover Exec Fund II直接持有的308,511股股票。Thoma Bravo Discover Partners, L.P.（Discover Partners）是探索基金和探索基金的普通合伙人。Thoma Bravo Discover Partners II、L.P. 或 Discover Partners II 是探索基金二期、探索基金二期和探索执行基金二期的普通合伙人。Thoma Bravo UGP, LLC 是 Discover Partners 和 Discover Partners II 的最终普通合伙人。根据本脚注中描述的关系，Thoma Bravo UGP, LLC可能被视为对Discover Fund、Discover Fund A、Discover Fund II、Discover Fund II和Discover Exec Fund II直接持有的股票行使了投票权和处置权。Thoma Bravo Discover UGP, LLC宣布放弃Discover Fund、Discover Fund A、Discover Fund II、Discover Fund II-A和Discover Exec Fund II所拥有股份的实益所有权，除非有以下情况

其中的金钱利益（如果有）。此处确定的实体的主要营业地址是伊利诺伊州芝加哥市瓦克大道北110号32楼的托马·布拉沃律师事务所，邮编60606。

(2) 包括 (i) SCML, LLC持有的11,067,120股普通股和 (ii) KCD30, LLC持有的2,671,772股普通股。作为SCML, LLC的唯一经理，Apichat Treerojporn对该实体持有的股份拥有唯一的投票权和处置权。作为 KCD30, LLC 的唯一经理，阮先生对该实体持有的股份拥有唯一的投票权和处置权。

(3) 包括Serent Capital Associates III、L.P. 或Serent III-A直接持有的72,927股股票，以及Serent Capital III、L.P. 或Serent III直接持有的2,977,128股股票。Serent Capital Partners III、L.P. 或 Serent III GP 是 Serent III-A 和 Serent III 的普通合伙人。Serent Capital Partners UGP III, LLC 或 Serent III UGP 是 Serent III GP 的普通合伙人。凯文·弗里克、大卫·肯尼迪和兰斯·芬顿是 Serent III UGP 的管理成员。因此，凯文·弗里克、大卫·肯尼迪、兰斯·芬顿、塞伦特三世UGP和Serent III GP均可被视为共享Serent III-A和Serent III所持股份的实益所有权。凯文·弗里克、大卫·肯尼迪、兰斯·芬顿、塞伦特三世UGP和Serent III GP均宣布放弃对Serent III-A和Serent III所持股份的实益所有权，但其金钱权益（如果有）除外。上述每个实体和个人的主要营业地址是加利福尼亚州旧金山蒙哥马利街 44 号 3450 套房 94104。

2023年9月8日，根据我们在2022年5月批准的股票回购计划，我们以每股价格16.43美元，回购了隶属于Serent III UGP的实体持有的1,525,027股普通股，即塞伦特回购，每股价格为16.43美元，总收购价约为2500万美元，即塞伦特回购。每股回购价格比公司截至2023年9月7日的7天移动平均价格有5％的折扣。在Serent回购之前，Serent III UGP是我们超过5％的股本的受益所有人。

上表是根据出售股东或代表出售股东向我们提供的信息编制的，截至本文发布之日。有关出售股东的信息可能会不时更改，如有必要，任何变更的信息将在本招股说明书的补充文件中列出。自本注册声明发布之日起，卖出股东可能已经在豁免或注册交易中出售、转让或以其他方式处置了上述普通股的部分或全部股份，并且将来可能在私募交易中出售、转让或以其他方式处置部分或全部此类股份，这些股票不受或不受证券法注册要求的约束。卖出股东不得根据本招股说明书提出任何要约或出售，除非上表、本招股说明书的任何补充文件或已生效的相关注册声明的修正案中列出了该股东。如果适用，我们将补充或修改本招股说明书，在向我们提供所有必要信息后，将其他出售股东包括在内，但须遵守我们与卖出股东之间任何相关协议的条款。

除普通股所有权或如上所述外，出售股东在过去三年内与我们没有任何实质性关系，除非我们在2023年委托书的 “某些关系和关联人交易” 中另有说明，该委托书以引用方式纳入本招股说明书构成的注册声明以及上表的脚注。据我们所知，卖出股东之间就我们在本协议下注册的普通股没有任何关系，目前没有关于出售任何此类普通股的协议、安排或谅解，卖出股东也没有普通股的空头头寸。

分配计划

该公司

我们可能会不时通过一次或多笔交易出售我们的证券。我们可能会在美国境内外出售证券：

•通过承销商；

•通过经销商；

•通过代理；

•直接发送给一个或多个购买者；

•在《证券法》第415 (a) (4) 条所指的 “市场发行” 中，在交易所或其他地方向做市商或通过做市商或进入现有交易市场；或

•通过这些销售方法中的任何一种的组合。

此外，我们可能会以股息或分派的形式发行证券，也可以向现有证券持有人发行认购权。

我们可以直接征求购买证券的要约，也可以指定代理人来征求此类要约。我们将在与此类发行相关的招股说明书补充文件中，列出根据《证券法》可以被视为承销商的任何代理人，并描述我们必须支付的任何佣金。任何此类代理商将在其任命期间尽最大努力行事，或者，如果适用的招股说明书补充文件中另有规定，则在坚定承诺的基础上采取行动。本招股说明书可用于通过适用的招股说明书补充文件中描述的任何方法发行我们的证券。

证券的分配可能会不时地通过一项或多笔交易进行，包括：

•以固定价格或价格计算，该价格可能会不时更改；

•按销售时的市场价格计算；

•价格与该现行市场价格相关；或

•以议定的价格出售。

每份招股说明书补充文件将描述证券的分配方法和任何适用的限制。

关于特定系列证券的招股说明书补充文件将描述证券的发行条款，包括以下内容：

•代理人或任何承销商的姓名；

•公开发行或收购价格以及我们将从出售证券中获得的收益；

•任何延迟交货安排；

•允许或重新允许或支付给代理人或承销商的任何折扣和佣金；

•所有其他构成承保补偿的项目；

•允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣和佣金；

•支付给代理商的任何佣金；以及

•证券将在其上市的任何交易所。

如果使用任何承销商或代理人出售本招股说明书所涉及的证券，我们将在向他们出售证券时与他们签订承保协议、销售协议或其他协议，我们将在与此类发行相关的招股说明书补充文件中列出承销商的姓名或

代理人以及与他们签订的相关协议的条款。在证券发行方面，我们可以向承销商授予购买额外证券的选择权，并收取额外的承保佣金，如任何随附的招股说明书补充文件所述。如果我们授予任何此类期权，则该期权的条款将在此类证券的招股说明书补充文件中列出。

如果使用交易商出售本招股说明书所涉及的证券，我们将以委托人身份向该交易商出售此类证券。该交易商可能被视为《证券法》中定义的 “承销商”，然后可以按不同价格向公众转售此类证券，价格由该交易商在转售时决定。

如果我们向现有证券持有人提供认购权，我们可能会与作为备用承销商的交易商签订备用承销协议。我们可能会向备用承销商支付他们承诺在备用基础上购买的证券的承诺费。如果我们不签订备用承保安排，我们可能会聘请经销商经理来管理为我们提供的订阅权。

根据代理人、承销商、交易商和其他人员可能与我们签订的协议，他们可能有权要求我们赔偿某些民事责任，包括《证券法》规定的责任，并且可能是我们的客户，在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务。

如果适用的招股说明书补充文件中另有说明，我们将授权承销商或其他作为我们代理人的人员根据规定在招股说明书补充文件中规定的日期付款和交割的延迟交割合同向我们征求购买证券的要约。每份合约的金额将不少于或超过招股说明书补充文件中规定的相应金额，根据此类合约出售的证券总额不得少于或大于招股说明书补充文件中规定的相应金额。经授权可以与之签订合同的机构包括商业和储蓄银行、保险公司、养老基金、投资公司、教育和慈善机构以及其他机构，但在任何情况下都必须获得我们的批准。延迟交货合同不受任何条件的约束，除了：

•根据该机构所受司法管辖区的法律，该机构在交付时不应禁止该机构购买该合同所涵盖的证券；以及

•如果证券也被出售给充当自己账户委托人的承销商，则承销商应购买未因延迟交付而出售的此类证券。承销商和其他充当我们代理人的人员对延迟交付合同的有效性或履行不承担任何责任。

如果招股说明书补充文件中另有说明，也可以根据其条款进行赎回或还款，或以其他方式由一家或多家再营销公司作为自己账户的委托人或我们的代理人发行和出售已发行的证券，在购买时进行再营销。将确定任何再营销公司，其与我们的协议条款（如果有）及其薪酬将在适用的招股说明书补充文件中描述。再营销公司可能被视为与所发行证券的再营销有关的承销商。

某些代理人、承销商和交易商及其关联公司和关联公司可能是我们或我们各自一家或多家关联公司的客户，与之有借款关系，与之进行其他交易，和/或在正常业务过程中为我们或我们各自的一家或多家关联公司提供服务，包括投资银行服务。

为了促进证券的发行，任何承销商均可参与稳定、维持或以其他方式影响证券或任何其他证券价格的交易，其价格可能用于确定此类证券的付款。具体而言，任何承销商都可能在发行时进行超额分配，从而为自己的账户创建空头头寸。此外，为了弥补超额配股或稳定证券或任何其他证券的价格，承销商可以在公开市场上竞标和购买证券或任何其他此类证券。最后，在通过承销商集团发行证券时，如果承销集团在稳定交易或其他方面回购先前在交易中分配的证券以弥补辛迪加空头头寸，则承销集团可以收回允许承销商或交易商在发行中分配证券的出售优惠。这些活动中的任何一项都可能将证券的市场价格稳定或维持在独立市场水平以上。任何此类承销商均无需参与这些活动，并且可以随时终止任何此类活动。

根据《证券法》第415（a）（4）条，我们可以向现有交易市场进行市场发行。此外，我们可能会与第三方进行衍生品交易，或通过私下协商的交易向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。如果适用的招股说明书补充文件有此规定，则与这些衍生品相关的第三方可以出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，包括卖空交易。如果是这样，第三方可以

使用我们质押的证券或从我们或其他人那里借来的证券来结算这些销售或结清任何相关的未平仓股票借款，并可以使用从我们那里收到的证券来结算这些衍生品，以结算任何相关的未平仓股票借款。此类销售交易的第三方将是承销商，如果本招股说明书中未指定，则将在适用的招股说明书补充文件（或生效后的修正案）中注明。此外，我们可能会以其他方式向金融机构或其他第三方贷款或质押证券，而金融机构或其他第三方反过来可能会使用本招股说明书和适用的招股说明书补充文件卖空证券。此类金融机构或其他第三方可能会将其经济空头头寸转让给我们的证券投资者或与同时发行其他证券相关的投资者。

根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。适用的招股说明书补充文件可能规定，证券的原始发行日期可能超过证券交易日之后的两个预定工作日。因此，在这种情况下，如果您希望在证券原始发行日期前第二个工作日之前的任何日期进行证券交易，则必须做出其他结算安排，以防止结算失败，因为您的证券最初预计将在证券交易日后的两个预定工作日之后结算。

这些证券可能是新发行的证券，可能没有既定的交易市场。这些证券可能在国家证券交易所上市，也可能不在国家证券交易所上市。我们无法保证任何证券的流动性或交易市场的存在。

根据金融业监管局（FINRA）的指导方针，任何FINRA成员或独立经纪交易商获得的最高折扣、佣金或代理费或其他构成承保补偿的项目总额不得超过根据本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件进行的任何发行收益的8％。

与任何特定发行有关的任何封锁条款的具体条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。

承销商、交易商和代理商可能会在正常业务过程中与我们进行交易或为我们提供服务，并为此获得报酬。

参与分销任何以不记名形式发行的证券的承销商、交易商和代理商将同意，在《美国财政条例》第1.163-5 (c) (2) (i) (d) (7) 节所界定的限制期内，不以不记名形式在美国或向符合条件的金融机构以外的美国人直接或间接发行、出售或交付证券。

已发行证券的预期交付日期将在与每项要约相关的适用的招股说明书补充文件中列出。

卖出股东

正在对普通股进行登记，以允许出售的股东在本招股说明书发布之日后不时发行和出售此类股票。我们不会从出售股东出售的普通股的出售或其他处置中获得任何收益。我们将支付与本招股说明书所涵盖的普通股注册有关的所有注册费用和类似费用和开支，以履行我们根据注册权协议注册此类股票的义务。出售股东因出售或处置此类股票而产生的所有销售费用，例如佣金和折扣（如果有）将完全由卖出股东承担。

出售股东可以独立于我们行事，就其每次销售的时间、方式和规模做出决定。出售股东及其某些继任者，包括某些受让人和受让人，可以通过本招股说明书中规定的一种或多种方法，或通过将任何此类方法或适用法律允许的任何其他方法相结合，不时出售本招股说明书中包含的普通股。此类要约和销售可通过承销商、交易商或代理人直接向买方提出，可在股票上市的任何证券交易所或以其他方式按出售时的现行价格和条款、与当时的市场价格相关的价格、固定价格、出售时确定的不同价格、私下议定的价格或适用法律允许的任何其他方法提出。此类销售可以通过多种方法进行，包括：

•在市场交易中，或在出售股票时可能上市或报价的任何国家证券交易所、报价服务机构或场外市场上；

•在此类交易所或服务或场外市场以外的交易中；

•在私下谈判的交易中；

•在坚定承诺或尽最大努力的基础上通过一家或多家承销商，包括隔夜承销发行或收购交易；

•通过期权或其他对冲交易（包括出售衍生证券的股东发行）的撰写或结算，无论期权或其他衍生证券是在期权交易所还是以其他方式上市；

•通过在本招股说明书发布之日之后达成的某些卖空结算；

•根据本招股说明书，经纪交易商作为委托人进行购买，并由经纪交易商为其账户转售；

•参与的大宗交易，其中经纪交易商将尝试以代理人身份出售股票，但可能将全部或部分区块作为本金转售，以促进交易；

•在公开拍卖中；

•经纪交易商可以与卖出股东达成协议，以规定的每股价格出售指定数量的此类股票的交易；

•经纪交易商作为代理人招揽购买者的交易，以及经纪交易商作为代理人的普通经纪交易；

•在股票上市的任何证券交易所以固定价格以外的价格或通过该证券交易所的设施进行发行，或者向该证券交易所以外的做市商或通过该证券交易所以外的做市商进行发行；

•通过上述销售方式的任意组合；或

•通过适用法律允许的任何其他方法。

出售股东可以与第三方进行衍生品交易，或通过私下谈判的交易向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。

作为实体的出售股东可以选择根据本招股说明书构成本招股说明书的注册声明，按比例向其成员、合伙人或股东分配我们的普通股的实物股份。如果此类成员、合伙人或股东不是该出售股东的关联公司，则此类成员、合伙人或股东将通过注册声明根据分配获得可自由交易的普通股。

卖出股东可以与经纪交易商或任何其他人进行套期保值交易，这些人与经纪交易商或其他人有关系，后者在对冲所持头寸的过程中反过来可能进行普通股卖空。卖出股东还可以卖空股票并交割本招股说明书所涵盖的股票，以平仓空头头寸或向经纪交易商贷款、质押或向经纪交易商授予其持有的部分或全部股份的担保权益，而经纪交易商反过来可能会出售此类股票。

卖出股东还可以直接向买方提出要约，不时向买方征求购买者购买此类股票的要约，或向买方征求购买此类股票的要约。

如果卖出股东在出售中使用一个或多个承销商，承销商将以自己的账户收购证券，他们可以不时地通过一项或多笔交易（包括协商交易）以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格转售这些证券。证券可以通过由一个或多个管理承销商代表的承保集团向公众发行和出售，也可以由一家或多家此类公司直接发售和出售。就这些销售而言，承销商可能被视为已从出售股东那里获得了承保折扣或佣金形式的补偿，也可能从他们可能作为代理人的股票的购买者那里获得佣金。承销商可以将股票转售给或通过交易商转售，这些交易商可以从承销商那里获得一项或多项折扣、优惠或佣金的补偿，以及他们可能作为代理人的买方提供的佣金。

卖出股东可以不时将他们根据本招股说明书发行的普通股出售给一个或多个作为委托人的交易商。根据《证券法》中该术语的定义，交易商可能被视为 “承销商”，然后可以将股票转售给买方。

出售股东可以不时指定经纪交易商作为代理人，向买方征求购买者的报价，以购买他们根据本招股说明书发行的普通股，或代表他们通过普通经纪交易出售此类股票。此类经纪交易商可能被视为 “承销商”，正如《证券法》在此类发行中定义的那样。

根据《证券法》第415条的定义，出售股东或其各自的承销商、经纪交易商或代理人可以出售被视为市场发行的普通股，其中包括直接在股票上市的任何证券交易所、现有股票交易市场或场外交易市场或其他地方出售此类股票。

一位或多位出售股东可能会不时质押、抵押或授予他们所拥有的部分或全部普通股的担保权益。如果发生违约，质押人、有担保方或被抵押股份的个人在注册权可转让和丧失抵押品赎回权时转让的范围内，将被视为本招股说明书规定的出售股东。当此类事件发生时，给定卖出股东根据本招股说明书发行的股票数量将减少。此外，卖出股东可以不时卖空股票，在这种情况下，本招股说明书可能会与卖空一起交付，他们根据本招股说明书发行的股票可用于弥补卖空。

除上述交易外，卖出股东还可以按照《证券法》规定的注册要求的现有豁免，而不是根据本招股说明书出售他们根据本招股说明书发行的普通股。

卖出股东可以决定出售他们根据本招股说明书提供的全部或部分证券，也可以决定不出售本招股说明书规定的任何证券。此外，卖出股东可以通过本招股说明书中未述及的其他方式转让、出售或处置证券。

出售股东和参与普通股出售或分配的任何其他人员将受《交易法》及其相关规章制度的适用条款的约束，包括M条例。第M条例可以限制卖出股东和任何其他此类人员购买和出售任何股票的时间。此外，M条例可以限制任何参与股票分发的人在分配前最多五个工作日内参与股票的做市活动。这可能会影响股票的适销性以及任何个人或实体参与股票做市活动的能力。

在要求的范围内，待售证券、卖出股东的姓名、相应的购买价格和公开发行价格、任何代理商、交易商或承销商的姓名以及与特定发行相关的任何适用的佣金或折扣，将在随附的招股说明书补充文件中列出，或酌情在包括本招股说明书在内的注册声明的生效后修正案中列出。

我们已同意在某些情况下，赔偿出售股东因出售他们根据本招股说明书发行的普通股而可能承担的某些负债，包括《证券法》产生的负债。每位出售股东都同意在某些情况下向我们赔偿我们因出售此类股票而可能承担的某些负债，包括《证券法》产生的负债。我们还同意，如果任何受补偿方由于任何原因无法获得赔偿，则每个此类赔偿方应按适当比例缴纳受赔偿方因此类损失而支付或应付的款项，以反映该赔偿方在陈述或遗漏方面的相对过失这导致了此类损失（相对过错除其他外参照哪一方提供的信息来确定）导致不真实陈述或遗漏以及各方的相对意图、知情、获取信息的机会以及纠正或防止此类不真实陈述或遗漏的机会），只有在法律不尊重这种分配的情况下，才会考虑其他公平考虑因素，例如各方从证券出售中获得的相对利益。

我们和卖出股东可以同意向参与分配他们根据本招股说明书发行的股票的承销商、交易商和代理人提供补偿，以免他们因出售此类股票而可能承担的某些负债，包括《证券法》产生的负债。根据注册权协议，对于承销发行，我们有义务向此类承销商提供赔偿，其范围与我们对出售股东的赔偿义务相同。

某些承销商及其关联公司可能会与我们或我们的关联公司进行交易，也可能在正常业务过程中为我们或我们的关联公司提供服务。

我们已同意支付卖出股东根据本招股说明书所构成的注册声明发行和出售的普通股的注册费用，包括但不限于所有注册和申请费、法律顾问和会计师的费用和开支，并向卖方股东偿还与抵御某些负债相关的任何律师费和合理支出。卖出股东将支付适用于卖出股东出售股票的任何承保折扣和佣金。

招股说明书和随附的电子形式的招股说明书补充文件可在特定发行的承销商维护的网站上公布。承销商可以同意向其在线经纪账户持有人分配一些待售证券。此类互联网发行证券的分配将在与其他分配相同的基础上进行。此外，承销商可以将证券出售给证券交易商，然后将证券转售给在线经纪账户持有人。

在需要的情况下，可以不时修改或补充本招股说明书，以描述具体的分配计划。本招股说明书交付的证券的交付地点和时间将在随附的招股说明书补充文件中列出。

法律事务

本招股说明书所发行证券的有效性将由加利福尼亚州雷德伍德城的古德温·宝洁律师事务所转移。

专家们

本招股说明书中以引用方式纳入的MeridianLink, Inc.截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并财务报表以及截至2022年12月31日的三年中每年的合并财务报表是根据独立注册会计师事务所BDO USA, LLP（n/k/a BDO USA，P.C.）根据该公司作为审计和会计专家的授权提交的报告，纳入本招股说明书。

6,906,015 股

MeridianLink, Inc.

普通股