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每股
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total
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公开发行价格
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| | | $ | 3.25 | | | | | $ | 100,100,000.00 | | |
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承保折扣和佣金 (1)
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| | | $ | 0.195 | | | | | $ | 6,006,000.00 | | |
|
扣除开支前的收益
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| | | $ | 3.055 | | | | | $ | 94,094,000.00 | | |
| 杰富瑞 | | |
美银证券
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Piper Sandler
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|
| JMP 证券 | | |
雷蒙德·詹姆斯
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H.C. Wainwright & Co.
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一家公民公司
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| 目录 | | | |||||
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招股说明书补充资料
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| | | | | | 页面 | | |
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关于本招股说明书补充文件
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| | | | s-ii | | |
|
关于前瞻性陈述的特别说明
|
| | | | s-iii | | |
|
招股说明书补充摘要
|
| | | | S-1 | | |
|
风险因素
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| | | | S-10 | | |
|
所得款项的使用
|
| | | | S-11 | | |
|
股息政策
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| | | | S-12 | | |
|
稀释
|
| | | | S-13 | | |
|
非美国人的重要美国税收注意事项普通股持有人
|
| | | | S-14 | | |
|
承保
|
| | | | S-18 | | |
|
法律事务
|
| | | | S-27 | | |
|
专家
|
| | | | S-27 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | S-27 | | |
|
以引用方式纳入
|
| | | | S-28 | | |
|
招股说明书
|
| ||||||
|
关于本招股说明书
|
| | | | 1 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 2 | | |
|
以引用方式纳入
|
| | | | 2 | | |
|
前瞻性陈述
|
| | | | 3 | | |
|
风险因素
|
| | | | 5 | | |
|
OCULAR THERAPEUTIX, INC.
|
| | | | 6 | | |
|
所得款项的使用
|
| | | | 7 | | |
|
债务证券的描述
|
| | | | 8 | | |
|
资本存量描述
|
| | | | 17 | | |
|
存托股份的描述
|
| | | | 25 | | |
|
认股权证的描述
|
| | | | 28 | | |
|
单位描述
|
| | | | 30 | | |
|
证券形式
|
| | | | 31 | | |
|
分配计划
|
| | | | 33 | | |
|
法律事务
|
| | | | 35 | | |
|
专家
|
| | | | 35 | | |
|
每股公开发行价格
|
| | | | | | | | | $ | 3.25 | | |
|
截至2023年9月30日的每股历史有形账面净值
|
| | | $ | 0.10 | | | | | | | | |
|
调整后的每股有形账面净值增加归因于新投资者在本次发行中购买普通股
|
| | | | 0.82 | | | | | | | | |
|
本次发行后调整后的每股净有形账面价值
|
| | | | | | | | | | 0.92 | | |
|
向在本次发行中购买普通股的新投资者每股摊薄
|
| | | | | | | | | $ | 2.33 | | |
|
承销商
|
| |
股票数量
|
| |||
杰富瑞有限责任公司
|
| | | | 9,240,000 | | |
美银证券有限公司
|
| | | | 9,240,000 | | |
Piper Sandler & Co.
|
| | | | 7,084,000 | | |
Citizens JMP 证券有限责任公司
|
| | | | 2,102,100 | | |
雷蒙德·詹姆斯律师事务所
|
| | | | 2,102,100 | | |
H.C. Wainwright & Co., LLC
|
| | | | 1,031,800 | | |
总计
|
| | | | 30,800,000 | | |
|
| | |
每股
|
| |
总计
|
| ||||||||||||||||||
| | |
没有
选项 到购买 其他 股票 |
| |
用
的选项 购买 其他 股票 |
| |
没有
选项 到购买 其他 股票 |
| |
用
的选项 购买 其他 股票 |
| ||||||||||||
公开发行价格
|
| | | $ | 3.25 | | | | | $ | 3.25 | | | | | $ | 100,100,000.00 | | | | | $ | 115,115,000.00 | | |
我们支付的承保折扣和佣金
|
| | | $ | 0.195 | | | | | $ | 0.195 | | | | | $ | 6,006,000.00 | | | | | $ | 6,906,900.00 | | |
扣除开支前的收益
|
| | | $ | 3.055 | | | | | $ | 3.055 | | | | | $ | 94,094,000.00 | | | | | $ | 108,208,100.00 | | |
|
关于本招股说明书
|
| | | | 1 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 2 | | |
|
以引用方式纳入
|
| | | | 2 | | |
|
前瞻性陈述
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| | | | 3 | | |
|
风险因素
|
| | | | 5 | | |
|
OCULAR THERAPEUTIX, INC.
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| | | | 6 | | |
|
所得款项的使用
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| | | | 7 | | |
|
债务证券的描述
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| | | | 8 | | |
|
资本存量描述
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| | | | 17 | | |
|
存托股份的描述
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| | | | 25 | | |
|
认股权证的描述
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| | | | 28 | | |
|
单位描述
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| | | | 30 | | |
|
证券形式
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| | | | 31 | | |
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分配计划
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| | | | 33 | | |
|
法律事务
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| | | | 35 | | |
|
专家
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| | | | 35 | | |