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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-K
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的年度报告
截至本财政年度止12月31日, 2023
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告
由_至_的过渡期
委员会文件编号:1-8923
WellTower Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
特拉华州 | 34-1096634 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | | |
多尔街4500号, | 托莱多, | 俄亥俄州 | | 43615 |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
| | | | | |
(419) 247-2800
(注册人的电话号码,包括区号)
| | | | | | | | |
根据该法第12(B)节登记的证券: |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值1.00美元 | 井 | 纽约证券交易所 |
| | |
WellTower OP LLC发行的2028年到期债券4.800%的担保 | 井/28 | 纽约证券交易所 |
WellTower OP LLC发行的2034年到期债券的4.500%保证 | Well/34 | 纽约证券交易所 |
根据该法第12(G)节登记的证券:无
用复选标记表示注册人是否为证券法规则第405条所界定的知名经验丰富的发行人。是 ☑*不是。☐
如果注册人不需要根据该法第13或15(D)节提交报告,请用复选标记表示。 ☐ 不是 ☑
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 ☑*不是。☐
用复选标记表示注册人在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)是否以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☑*不是。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐
| 非加速文件服务器 | ☐
| 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》规则12b-2所定义)。 ☐*不是。☑
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告,证明其根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编第7262(B)节)第404(B)条对编制或发布其审计报告的注册会计师事务所的财务报告进行内部控制的有效性☑
如果证券是根据《交易法》第12(B)条登记的,用勾号表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正☐
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据§240.10D-1(B)收到的基于激励的薪酬进行恢复分析☐
登记人的非关联公司持有的有投票权普通股的总市值,参照登记人最近完成的第二财季最后一个营业日的收盘价计算,为#美元。41,131,361,000.
作为对象2024年2月9日他是注册人哈d 568,878,059已发行普通股的股份。
以引用方式并入的文件
注册人将于2024年5月23日召开的年度股东大会的最终委托书的部分内容通过引用纳入第三部分。
WellTower Inc.及附属公司
2023年Form 10-K年度报告
目录
| | | | | | | | |
| | 页面 |
| 第一部分 |
| | |
第1项。 | 业务 | 2 |
第1A项。 | 风险因素 | 30 |
项目1B。 | 未解决的员工意见 | 45 |
项目1C。 | 网络安全 | 45 |
第二项。 | 属性 | 47 |
第三项。 | 法律诉讼 | 48 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 48 |
| | |
| 第II部 |
| | |
第五项。 | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 49 |
第六项。 | [已保留] | 49 |
第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 50 |
第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 75 |
第八项。 | 财务报表和补充数据 | 76 |
第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 116 |
第9A项。 | 控制和程序 | 116 |
项目9B。 | 其他信息 | 118 |
项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 118 |
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| 第三部分 |
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第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 118 |
第11项。 | 高管薪酬 | 118 |
第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 118 |
第13项。 | 某些关系和关联交易与董事独立性 | 118 |
第14项。 | 首席会计费及服务 | 118 |
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| 第四部分 |
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第15项。 | 展品和财务报表附表 | 119 |
第16项。 | 表格10-K摘要 | 125 |
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| 签名 | 126 |
第I部分
第1项。国际商务
一般信息
总部位于俄亥俄州托莱多的S标准普尔500指数公司(纽约证券交易所股票代码:Well)正在推动医疗基础设施的变革。该公司与领先的老年人住房运营商、急症后提供商和医疗系统共同投资,为扩大创新的医疗服务提供模式、改善人们的健康状况和整体医疗体验所需的房地产和基础设施提供资金。™是一家房地产投资信托基金(“REIT”),拥有集中在美国(“美国”)、加拿大和英国(“英国”)主要高增长市场的物业权益,包括老年人住房、急症后社区和门诊医疗物业。有关更多信息,请访问www.well Tower er.com。我们网站上的信息未通过引用并入本Form 10-K年报中,我们的网址仅作为非活动文本参考。
我们的首要目标是保护股东资本,提升股东价值。我们寻求向股东支付持续的现金股息,并因净营业收入和投资组合增长的年度增长而创造机会增加向股东支付的股息。为了实现这些目标,我们投资于全方位的老年人住房和医疗保健房地产,并根据物业类型、关系和地理位置分散我们的投资组合。
2022年3月7日,我们宣布打算完成UPREIT重组。2022年2月,前身为WellTower Inc.(“Old WellTower”)的公司成立了Well Merge Holdco Inc.(“New WellTower”)作为全资子公司,而新WellTower成立了Well Merge Holdco Sub Inc.(“Merge Sub”)作为全资子公司。2022年4月1日,合并子公司与Old WellTower合并,Old WellTower继续作为尚存的公司和New WellTower的全资子公司(“合并”)。与合并相关的是,Old WellTower更名为“WellTower op Inc.”,而New WellTower继承了“WellTower Inc.”的名称。自2022年5月24日起,WellTower OP Inc.(“WellTower OP”)从特拉华州的一家公司转变为特拉华州的有限责任公司WellTower OP LLC(“LLC转换”)。在有限责任公司转换后,New WellTower的业务继续通过WellTower OP进行,除了通过对WellTower OP的投资外,New WellTower没有大量资产或负债。
WellTower Inc.是WellTower OP的初始成员和多数股权所有者,其大致所有权权益为99.765%截至2023年12月31日。WellTower Inc.不定期发行股票,其净收益有义务作为额外资本贡献给WellTower op。所有债务,包括信贷安排、优先票据和担保债务,均由WellTower OP或其子公司承担,WellTower Inc.已为所有现有和未来的优先无担保票据提供全面和无条件的担保。
除非另有说明或上下文另有要求,否则所指的“WellTower”指的是WellTower Inc.,所指的“WellTower op”指的是WellTower op LLC。凡提及“我们”、“我们”、“我们”或“公司”,统称为WellTower、WellTower op以及由WellTower和/或WellTower op拥有或控制的实体/子公司。
物业组合
有关截至2023年12月31日我们的投资组合的摘要表格,请参阅项目7-管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析-执行摘要-公司概述。
属性类型
我们投资于老年人住房和医疗保健房地产,并通过三个可报告的部门对我们的业务进行评估:老年人住房运营、三网和门诊医疗。有关我们分部的更多信息,请参阅我们的合并财务报表附注18。这些分部的会计政策与我们综合财务报表附注2中的重要会计政策摘要中描述的相同。以下是我们各种财产类型的摘要。
经营老年人住房业务
我们的老年人住房经营物业包括老年人公寓、独立生活和独立支持性生活、持续护理退休社区、辅助生活、阿尔茨海默氏症/痴呆症护理,并包括有或没有护理的护理之家(英国),这些护理机构协助日常生活活动,保持个人的行动能力和社会系统,以促进认知参与。我们的物业包括提供一级服务的独立物业、提供多级服务的组合物业以及提供广泛服务的社区或校园。物业通常在与经营伙伴的合资实体中持有。我们利用2007年REIT投资多元化和授权法案授权的结构,该结构通常被称为“Ridea”结构(授权Ridea结构的国内收入法条款是作为2008年住房和经济复苏法案的一部分颁布的)。
老年公寓老年人公寓一般是指年龄限制或针对年龄的多单元住房,为老年人提供自给自足的生活单元,通常为55岁以上有生活能力的老年人。老年公寓通常不提供其他额外服务,如餐饮。
独立生活和独立支持性生活(加拿大)独立生活和独立支持性生活通常是指年龄受限的多户房产,带有中央餐饮,为居民提供餐饮和其他服务,如家政服务、床单服务、交通以及社交和娱乐活动。
持续护理退休社区持续护理退休社区通常包括在一个校园内提供独立生活、辅助生活和/或长期/急性后护理服务的独立住宅和物业的组合。这些社区对居民有吸引力,因为当健康和医疗需求发生变化时,没有必要搬迁。居民支付计划各不相同,但可以包括入场费、共管公寓费和租赁费。其中许多社区还收取每月维护费,以换取一个居住单位、餐饮和一些医疗服务。
辅助生活 辅助生活是指国家监管的租赁物业,提供独立的生活服务,但也为需要日常生活活动帮助的居民提供训练有素的员工的支持性护理,包括但不限于药物、洗澡、穿衣、厕所、走动和饮食的管理。
阿尔茨海默病/痴呆症护理阿尔茨海默氏症/痴呆症护理是指国家监管的租赁物业,一般提供辅助生活和独立生活服务,但也为记忆丧失、阿尔茨海默病和/或其他类型痴呆症的居民提供支持性护理。设施各不相同,但可能包括增强的安全性、专门的设计功能和增强记忆的疗法,这些疗法可以促进放松,帮助减缓认知能力下降。
提供或不提供护理服务的疗养院(英国)没有护理的养老院由护理质量委员会(CQC)监管,是提供与美国辅助生活基本相同服务的租赁物业。带护理的养老院也受CQC监管,是获得许可的按日收费或租赁的物业,大多数人需要24小时护理和/或医疗护理。通常,这些物业获得了各种国家和地方报销计划的许可。与美国不同,英国有护理的养老院通常不提供急性后护理。
我们的老年住房运营部门占了72%,分别占总收入的72%和68%。截至2023年12月31日,我们与h 51合作伙伴管理我们的老年人住房运营物业。在每一种情况下,我们的合作伙伴都根据基于激励的管理合同为物业提供管理服务。我们依赖我们的合作伙伴有效和高效地管理这些物业。*截至2023年12月31日的年度,我们与日出安居的关系约占泰利17%oF我们的老年人住房运营部门的收入和12%占我们总收入的1/3。
三重网
我们的三网物业提供服务,包括独立生活和独立支持性生活(加拿大)、辅助生活、持续护理退休社区、阿尔茨海默氏症/痴呆症护理和护理之家(英国)以及长期/急性后护理。我们的物业包括提供一级服务的独立物业、提供多级服务的组合设施,以及提供广泛服务的社区或校园。我们主要通过收购、开发和合资伙伴关系进行投资。我们的物业主要是根据长期、三重净值的主租约出租给运营商,租户有义务支付所有运营成本、水电费、房地产税、保险、维护成本和某些地面租约下的所有义务。此外,这种三重净值的主租约通常要求我们的租户提供与资本支出相关的最低金额。我们不参与物业管理。
长期/急症后护理设施急诊后护理在降低医疗成本的同时提高质量处于领先地位。这些高影响力的中心帮助患者从疾病或手术中恢复过来,目标是让患者更快地回家并痊愈,并降低再次住院率。我们的长期/急性后护理物业通常提供熟练护理/急性后护理、住院康复和长期急性护理服务。非熟练护理/急性后护理是指大多数个人需要24小时护理和/或医疗护理的特许日租或租赁物业。一般来说,这些物业在美国获得医疗补助和/或联邦医疗保险报销许可,在加拿大获得省级报销许可。所有物业都提供一定程度的康复服务。一些物业专注于视力较高的患者,并提供专门从事心脏、骨科、透析、神经或肺康复的康复单元。住院康复物业为能够忍受并受益于每天三小时康复的患者提供密集住院服务。长期急性护理物业为具有复杂医疗条件的患者提供住院服务,这些患者需要比大多数熟练的护理/急性护理后物业提供更多的重症护理、监测或紧急支持。
我们的三网部分占了16%, 16% and19% 分别占截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度总收入的。在截至2023年12月31日的一年中,我们与Integra Healthcare Properties(“Integra”)关系相关的收入约占我们三重净收入的21%,占总收入的3%。2022年12月,ProMedica向WellTower放弃了其在之前由WellTower/ProMedica合资企业拥有的147个熟练护理设施15%的权益,以换取租赁修订,从而解除了ProMedica对147个熟练护理物业的租赁义务,并修订了WellTower/ProMedica合资企业继续持有的剩余58个辅助生活和记忆护理物业的租赁。58项辅助生活和记忆护理资产继续
由ProMedica运营,并得到现有担保的支持。与此同时,WellTower和Integra签订了熟练护理投资组合的总租约,转租给各种地区运营商管理物业。
在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度内,我们与Genesis Healthcare(“Genesis”)关系相关的收入约占Y 2%的O在截至2021年12月31日的一年中,我们的三重净收入和不到总收入的1%,而我们三重净收入的6%和总收入的1%。2021年3月,我们达成了最终协议,大幅退出了我们与Genesis的运营关系。截至2023年12月31日,我们与Genesis的关系包括一处由我们100%拥有并租赁给Genesis的物业,贷款余额扣除信用损失准备金ES为191,105,000美元,约950万股A代普通股,以及一家未合并的合资企业25%的所有权股份,该合资企业包括由Genesis运营的28个物业的两个主租约。
门诊医疗
门诊医疗大楼随着越来越多的手术在医院以外安全高效地进行,对门诊医疗服务的需求也在不断增长。在交通便利、消费者友好的地点需要最先进的门诊中心。我们的门诊医疗大楼组合是在当地市场创建医疗服务提供商连接的不可或缺的一部分,通常包括医生办公室、门诊手术中心、诊断设施、门诊服务和/或实验室。我们约87%的门诊医疗建筑组合与医疗系统(直接位于或毗邻医院校园的建筑,或作为医疗系统及其医生的卫星位置的租户)有关联。我们通常将门诊医疗大楼出租给多个租户,并提供不同级别的物业管理。11%在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的每个年度,分别占总收入的12%和13%。
投资
为老龄化的全球人口提供高质量和负担得起的医疗保健需要大量投资和基础设施建设。我们主要通过收购、开发和合资伙伴关系投资老年人住房和医疗保健房地产。有关收购和开发活动的更多信息,请参阅我们合并财务报表的附注3。我们的投资组合创造了在整个关怀和提高效率的连续统中联系合作伙伴的机会。我们寻求通过物业类型、关系和地理位置来分散我们的投资组合。在决定是否投资物业时,我们注重以下几点:(1)债务人/合伙人管理团队的经验;(2)物业的历史和预期财务及经营表现;(3)债务人/合伙人的信用;(4)任何租赁或贷款的担保;(5)建筑物及其位置的房地产属性;(6)债务人/合伙人对物业承诺的资本;以及(7)适用行业的经营基本面。
我们通过根据物业类型确定的各种方法来监控我们的投资。我们对老年人住房物业的资产管理流程通常包括审查每个物业的每月财务报表和其他运营数据、审查债务人/合作伙伴的信誉、财产检查以及审查与许可证、房地产税、信用证和其他抵押品有关的契约遵守情况。我们的内部物业管理部门通过一个全面的流程来管理和监控门诊医疗组合,其中包括审查租户关系、租约期满、医疗服务提供者的组合、医院/医疗系统关系、物业表现、资本改善需求和市场状况。
投资类型
不动产 我们的物业主要包括土地、楼宇、装修及相关权利。我们的三网物业一般以长期经营租赁租予营运商。该等租赁一般具有12至15年之固定合约年期,并包含一项或多项为期五至15年之续约选择权。我们的若干租赁亦包含购买选择权,倘行使该等选择权,其中一部分可能导致以低于十足市值出售物业。我们的大部分租金是根据三重网络租赁收取的,要求经营者支付租金和经营租赁物业所产生的所有额外费用。租户须维修及保养租赁物业,而我们的租约通常要求租户支付与资本开支有关的最低金额。绝大部分该等经营租赁均设有递增租金结构。固定年租自动扶梯之租赁一般于初步租赁期内按直线法确认,惟须进行可收回性评估。与租赁或有租赁自动扶梯有关的租金收入一般根据期内到期的合约现金租金入账。
于二零二三年十二月三十一日,约 97我们的三重网物业中有%受到主租约的约束。主租赁是根据单一租赁协议将多个物业租赁给一个租户实体的租赁。我们可能会不时收购额外的物业,然后根据总租约出租给租户。承租人被要求每月支付一次租金,代表受总租约约束的所有物业的租金。通常,主租约承租人只能同时对所有租赁物业行使购买物业或续订主租约的权利。我们相信这一捆绑功能对我们有利,因为租户不能将购买或续订限制在表现较好的物业上,也不能终止与表现较差的物业有关的租赁安排。这将我们的风险分散到整个集团
主租约内的物业。如果主租赁租户破产,捆绑功能应该会为我们提供类似的优势。在受到某些限制的情况下,破产债务人有权接管或拒绝其未到期的租约和未完成的合同。在我们这样的综合主租契的背景下,我们的破产租户将被要求承担或拒绝整个主租契,而不是以财产为基础做出决定。
我们的门诊医疗组合主要是自我管理的,主要包括出租给医疗保健提供者的多租户物业。我们的租赁通常包括增加租户和由租户报销某种形式的运营费用。截至2023年12月31日,我们的投资组合中有62%包括全程租赁,31%包括部分费用报销(修改后的毛收入),7%没有费用报销(毛收入)。我们的门诊医疗租赁是不可取消的经营租赁,截至2023年12月31日的加权平均剩余期限为7年,通常通过保证金、担保和/或信用证进行信用增强。
施工*我们是开发或重新开发通过我们和/或我们的合资伙伴提供的资本资助的物业的协议的一方。我们将与用于建设我们拥有的物业的资金相关的某些利息成本资本化。资本化的金额是基于施工期间预付的金额,使用的利率接近于我们整个公司的融资成本。我们的利息支出减去了资本化的金额。一旦支付了财产的开支,并正在进行使财产为其预期用途做好准备的必要活动,施工期即开始,当适用的财产基本完工并准备好其预期用途时,施工期终止。在施工期间,我们根据商定的条款和条件预付资金,这些条款和条件除其他外,要求公司代表定期实地视察。在建设期间,我们通常需要额外的信用增强,形式是扣留一部分开发费用,要求对成本超支的债务和/或完工担保提供信贷支持。截至2023年12月31日,我们的未偿还建设投资为$1,304,441,000并承诺提供约#美元的额外资金966,829,000完成综合投资物业建设。我们还提供建筑贷款,视条款和条件,这些贷款可被视为对未合并实体的贷款或投资。
贷款我们的房地产贷款的结构通常是为我们提供利息收入、本金摊销和交易费。房地产贷款包括抵押贷款和其他房地产贷款,这些贷款主要以第一、第二或第三抵押留置权、相关财产的租赁抵押或合伙企业权益的转让、公司担保和/或个人担保为抵押。非房地产贷款通常是没有房地产支持的企业贷款。截至2023年12月31日,我们的未偿还贷款(扣除津贴)为1,691,706,000美元,年利息收益率约为10.5%。我们的贷款收益率取决于许多因素,包括规定的利率、贷款期限内未偿还的平均本金金额以及任何利率调整。截至2023年12月31日的未偿还贷款通常受1至15年期限的约束,期限结束时有本金摊销时间表和/或未偿还本金余额的气球支付。
对未合并实体的投资对我们不合并但我们可以对其运营和财务政策施加重大影响的实体的投资是按照权益会计方法报告的。截至2023年12月31日,我们对以下未合并实体的投资$1,636,531,000。我们对未合并实体的投资通常代表10%至95%的房地产资产权益。*根据权益会计方法,我们在被投资人的收益或亏损中的份额计入我们的综合经营业绩。未合并实体投资的初始账面价值是根据购买实体权益(包括交易成本)而支付的金额。我们根据权益法投资的估计公允价值与其账面价值的比较来评估权益法投资的减值。当我们确定此类投资的估计公允价值低于其账面价值的下降不是暂时的时,就会计入减值。
房地产的实质此外,我们还向第三方提供贷款,用于房地产的收购、开发和建设。根据这些安排,我们可能会通过出售、再融资或收购物业来参与项目的预期剩余利润。我们评估每种安排的特点,包括其风险和回报,以确定它们是否更类似于与贷款或房地产投资相关的安排。具有房地产合营性质的安排实质上被视为房地产投资,采用权益法入账,并作为对非合并实体的投资列报。我们已经发放了与以下项目相关的贷款24账面价值为$832,746,000截至2023年12月31日,其中实质上归类为房地产投资。
合并原则
综合财务报表符合美国公认会计原则(“美国公认会计原则”),并包括我们通过投票权或其他方式控制的全资子公司和合资实体的账户。所有重要的公司间交易和余额都已在合并中冲销。
于合营交易开始时,吾等确认透过投票权以外的方式取得控制权的实体(“可变利益实体”或“VIE”),并确定哪个业务企业是其业务的主要受益者。VIE的广义定义为:(I)股权投资者作为一个集团(如有)不拥有控股权,或(Ii)风险股权投资不足以在没有额外附属财务支持的情况下为该实体的活动提供资金。当我们确定成为VIE的主要受益者时,我们就合并VIE的投资。会计准则编纂主题810“合并”要求企业执行定性方法来确定VIE是否需要合并。这种评价的依据是企业指导和影响VIE活动的能力,这些活动对该实体的经济业绩产生了最大的影响。
对于合资企业的投资,美国公认会计准则可能会根据有限合伙人(S)所拥有的权利类型,在某些情况下排除唯一普通合伙人的合并。我们评估有限合伙人的权利及其对我们的合并结论的影响,并重新评估有限合伙人的条款或权利的可行使性是否发生变化,唯一普通合伙人对有限合伙权益的所有权是否增加或减少,或未偿还有限合伙权益的数量是否增加或减少。我们同样评估有限责任公司管理成员的权利。
借款政策
我们利用债务和股权相结合的方式为投资提供资金。一般来说,我们打算发行无担保、固定利率的长期公债,以接近我们三重净租赁和投资策略的到期日。对于短期目的,我们可以在我们的主要无担保信贷工具上借款或发行商业票据。我们通常将这些借款替换为长期资本,如优先无担保票据或普通股。当条款被认为是有利的时,我们可以投资于受现有抵押贷款债务约束的物业。此外,我们可能会为我们已投资的非杠杆物业获得担保融资,或可能为以杠杆基础收购的物业进行再融资。在与我们贷款人的某些协议中,我们受到关于担保和无担保债务的限制。
竞争
我们与其他房地产投资信托基金、房地产合伙企业、私募股权和对冲基金投资者、银行、保险公司、金融/投资公司、政府支持的机构、应税和免税债券基金、医疗保健运营商、开发商和其他投资者在医疗保健和老年人住房物业的收购、开发、租赁和融资方面展开竞争。我们基于一系列因素竞争投资,包括关系、执行的确定性、投资结构和承销标准。我们的成功竞争能力受到经济和人口趋势、可接受的投资机会的可用性、我们谈判有利投资条款的能力、资本的可用性和成本、建设和翻新成本以及适用的法律和法规的影响。
我们酒店的经营者/租户与当地市场上提供类似服务的酒店展开竞争。运营商/租户基于一系列因素竞争病人和居民,包括护理质量、声誉、物业外观、位置、提供的服务、家庭偏好(包括对家庭健康服务的偏好,而不是居住在我们的社区)、医生、工作人员和价格。我们还面临来自其他医疗保健机构对租户的竞争,例如提供类似设施和服务的医生和其他医疗保健提供者。
有关与本公司业务相关的风险的更多信息,请参阅本年度报告10-K表格中的“第1A项--风险因素”。
环境、社会和治理
环境、社会和治理(“ESG”)方法我们努力以负责任、透明和可持续的方式运作。我们的领导层,通过跨职能的ESG指导委员会和董事会(“董事会”),通过提名公司/治理委员会,监督和推进我们的ESG倡议。我们认识到,专注于ESG参与、集成和影响使我们的利益相关者受益,并对我们的业务至关重要。我们的企业责任和可持续发展战略专注于在我们的业务中采用领先的ESG实践,我们在过去一年中在该领域的领先地位在以下方面得到了认可:
•获得摩根士丹利资本国际ESG评级AA;
•连续第五年被美国环境保护局(EPA)和美国能源部认可为年度能源之星合作伙伴,并连续第三年保持持续卓越的水平,这是环保局在能源之星计划中的最高认可;
•达到环保局认证国家计划的执行成员级别;
•保持每个环境和社会项目的前30%(第三位)ISS质量得分排名;
•自2012年起被列入FTSE4Good指数;
•连续第五年入选彭博社性别平等指数;
•连续第五年在ISS-ESG企业评级中保持优质地位;
•提高GRESB得分,连续第三年保持GRESB绿星地位;
•连续第二年荣获拉布拉多2023年度房地产透明度奖前三名;
•被公认为行业领先的治理实践,包括绿街顾问公司治理在美国所有REITs中的排名第一;以及
•被纽约妇女论坛表彰我们董事会中的女性比例高于全国平均水平。
环境我们致力于以可持续的方式运营,以帮助减少对公司的环境影响。我们的目标是谨慎的环境管理,重点是减少我们的温室气体排放、能源消耗、用水和废物产生;减轻气候变化风险;并在我们的投资组合中实施能效、水效和可再生能源技术。我们与包括员工、供应商、运营商、居民和租户在内的利益相关者合作,通过鼓励和遵循不断发展的环境可持续性实践来努力实现这些目标,包括对我们的能源之星投资组合经理的投资组合进行基准评估,获得绿色建筑认证,实施绿色技术,并执行投资组合范围的实物和过渡风险分析,以确定帮助降低这些风险的机会。
2019年12月,我们发行了首批5亿美元的绿色债券,票面利率为2.700的优先无担保票据,2027年到期;2022年3月,我们额外发行了5.5亿美元的绿色债券,票面利率为3.85%,2032年到期。此次发行的净收益已用于为节能、节水和绿色建筑项目提供资金。截至2023年9月30日,我们已将这些发行所得资金全部用于此类项目。
社交我们珍视并致力于我们的员工。我们相信,一个多元化的工作场所会产生不同的视角,激励员工,并帮助我们了解和更好地服务于我们的利益相关者和我们开展业务的社区。截至2023年12月31日,我们的美国员工自我认同如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
民族 | | 男性 | | 女性 | |
亚洲人 | | 8 | % | | 13 | % | |
黑人或非裔美国人 | | 5 | % | | 7 | % | |
西班牙裔或拉丁裔 | | 9 | % | | 10 | % | |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | | — | % | | — | % | |
两个或更多的比赛 | | 1 | % | | 2 | % | |
白色 | | 77 | % | | 68 | % | |
| | 100 | % | | 100 | % | |
| | | | | |
性别 | | 51 | % | | 49 | % | |
我们通过多元化理事会和七个员工网络团体(“ENG”)的支持,强化了我们对多元化和包容性的坚定承诺。我们的工程师包括女性、家庭、种族和少数民族、军人、年轻专业人员以及那些认为自己是LGBTQI+及其盟友的人。我们的工程师为我们的员工提供支持、教育、网络机会和社区归属感。我们通过多样性理事会和Engs对多样性和包容性的支持,以及其他员工倡议,如关于平等和归属感的定制信息、培训和讨论,支持我们在不断变化的劳动力队伍中竞争和培养人才和包容性的努力。
此外,我们还制定了几项社会倡议,重点是培养更多样化的劳动力,与我们的社区接触,并促进我们员工、租户和居民的健康和福祉。WellTower慈善基金会(“基金会”)在财政上支持与老龄化、医疗保健、环境、教育和艺术有关的慈善活动。我们鼓励我们的员工回馈社会,将他们的贡献等同于他们的贡献,并将他们的时间捐赠给符合条件的慈善组织。我们还向每一位工程师分配资金,以慈善捐款支持他们的节目编制工作。此外,基金会还为慈善机构在捐赠活动中的竞争提供便利。这项活动使我们的员工能够展示并投票给将接受基金会捐赠的慈善机构。在2023年,我们赞助了我们的第四个年度捐赠日,这样我们的员工就可以通过志愿者机会与当地慈善组织合作,产生影响。有关员工计划和计划的其他信息,请参阅下面的人力资本部分。
治理我们对多元化的承诺是从最高层开始的,董事会具有高度知识、技能和多样性。截至2023年12月31日,我们的十位董事自我确定如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
董事会组成 | |
民族 | | 性别 | |
亚洲人 | | 10 | % | | 男性 | | 60 | % | |
黑人或非裔美国人 | | 20 | % | | 女性 | | 40 | % | |
西班牙裔或拉丁裔 | | 20 | % | | | | 100 | % | |
白色 | | 50 | % | | | | | |
| | 100 | % | | | | | |
| | | | | | | |
我们的十名董事中有九名是独立的,我们董事会的独立主席由黑人/非洲裔美国男性担任。五分之四,或80%,我们的董事会委员会由女性(2),西班牙裔/拉丁裔(1)或黑人/非洲裔美国人(1)董事担任主席。
有关我们的环境、社会及管治计划及措施的其他资料载于我们的2022年环境、社会及管治报告(载于我们的网站www.welltower.com)。我们网站上的资料,包括我们的环境、社会及管治报告或其部分,并不以提述方式纳入本年报。
人力资本
我们的员工是我们最伟大的集截至2023年12月31日,我们拥有 533名员工(511名位于美国,14名位于英国,8名位于加拿大)。我们致力于成功的O我们的员工以及他们为实现我们的使命所带来的独特技能和经验。
员工敬业度高员工敬业度和满意度对于吸引和留住顶尖人才至关重要。我们每年透过独立第三方进行员工敬业度调查,以衡量我们在重要员工问题上的进展,例如经理关系、员工赋权、绩效管理以及资源和支持,并识别增长和改进的机会。
员工发展计划和绩效管理通过人才培养、认可和奖励表现以及提供持续增长的机会是我们人力资本战略的基石。我们为员工提供资源、培训和工具,旨在培养未来的领导者、促进职业发展以及吸引和留住人才,包括但不限于我们强大的早期职业计划、正式的导师和辅导计划、经理发展培训、技能发展课程和教育援助。于2023年,我们继续推行行政管理人员培训计划,为领导者提供结构化的360度反馈、量身定制的发展计划及有关公司整体继任规划的指引。对于我们的许多副总裁和高级副总裁,我们提供了一对一的领导力培训,重点是最大限度地发挥他们的行政领导潜力。
薪酬和福利除了工资,我们的薪酬和福利计划还包括年度短期激励奖金、长期激励股票奖励、退休计划、员工股票购买计划、医疗和保险福利、健康储蓄和灵活支出账户、带薪假期、父母和照顾者假期、高级健康假、员工援助计划、学费援助和健康报销计划等等。我们致力于支持我们劳动力的多样化需求,并在独立第三方的帮助下,每年评估和基准我们的薪酬和福利计划的竞争力。我们的重点仍然是奖励绩效的公平薪酬做法,同时与员工不断变化的需求保持一致。
健康、安全和健康我们业务的成功从根本上与我们的员工、租户、经营者和经理以及他们的居民和游客的安全和福祉有关,视情况而定。我们为我们的员工及其家人提供众多创新、灵活和方便的健康和健康计划,以支持身体、精神和经济健康。2023年,我们的重点仍然是为员工提供安全的办公环境,同时继续在可行的情况下允许远程工作、混合工作和灵活的工作时间安排。在不同的工作安排和分散在不同地区的劳动力的支持下,我们继续开发方法来最好地支持我们的员工并与他们进行沟通。我们通过发展内部通信平台(内部网)、增强连接和协作来不断改善员工体验。使用的移动应用程序创建了一个易于访问的数字家庭基地,所有公司通信,包括重要的办公室公告、必读的公司文章和外部媒体活动都位于其中。其他沟通工具,包括播客、市政厅会议、团队活动(虚拟和面对面)和专门的英语沟通渠道,表明我们致力于确保员工的一致性和敬业度。
信贷集中。请参阅我们的合并财务报表附注9。
地理集中度:请参阅下文“第2项-财产”及本公司综合财务报表附注18。
某些政府规例
美国
卫生法很重要--总体而言
通常情况下,老年人住房设施的运营商不会从政府项目中获得大量资金,而且在很大程度上受到州法律的约束,而不是联邦法律。长期/急性后护理设施和医院的经营者确实从政府计划中获得了大量资金,这些设施受到广泛的监管,包括联邦和州法律,涵盖所提供的医疗和/或护理的类型和质量、辅助服务(E.g..呼吸、职业、物理和输液疗法),行政人员和护理人员的资格,物理厂房和设备的充分性,报销和费率设定以及经营政策。此外,如下所述,这些设施的经营者受到与医疗欺诈和滥用有关的广泛法律和法规的约束,包括但不限于联邦反回扣条例(AKS)、联邦斯塔克法(斯塔克法)和联邦虚假申报法(FCA),以及类似的州法律。在我们的投资组合中运营的其他医疗保健提供者必须遵守广泛的联邦、州和地方许可、注册、认证和检查法律、法规和行业标准,以及参与联邦和州政府计划(如Medicare和Medicaid)的其他条件。此外,长期护理设施的经营者被要求制定符合联邦法律和法规要求的合规和道德计划。我们的租户如果不遵守适用的法律和法规,可能会导致以下情况:失去资格认证;拒绝报销;罚款;暂停、取消资格或被排除在联邦和州医疗保健计划之外;被吊销执照;或关闭设施。我们看到风险因素“政府报销计划的要求或改变,如联邦医疗保险或医疗补助,可能会对我们债务人的流动性、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响,这可能会对我们债务人履行对我们的义务的能力产生不利影响”,以及“我们的运营商或租户未能遵守联邦、州、地方和行业监管的许可证、认证和检查法律、法规和标准,可能会对这些运营商或租户的运营产生不利影响。这可能对我们的经营者和租户履行对我们的义务的能力产生不利影响“,见下文”第1A项-风险因素“。此外,鉴于WellTower可能与直接受医疗保健相关法律和法规约束的医疗实体达成某些安排,并且鉴于我们的某些安排是根据2007年REIT投资多元化和赋权法案(下称”RIDEA“)的条款构建的,某些医疗欺诈和滥用法律以及数据隐私法可能直接适用于WellTower。风险因素见下文“第1A项--风险因素”中的风险因素“我们承担可能对我们的业务运营结果和财务状况产生重大不利影响的结构中管理的物业的运营和法律风险”。
许可和认证
影响老年人住房设施的主要法规是国家许可和认证法律。例如,某些医疗保健设施受到各种许可证和需要证明(CON)法律和法规的约束。在适用的情况下,CON法律通常要求设施证明需要(1)建造新设施,(2)增加床位或扩大现有设施,(3)投资于主要资本设备或增加新服务,(4)改变现有许可设施的所有权或控制权,或(5)终止先前已通过CON程序批准的服务。某些州的CON法律法规可能会限制运营商增加新物业或扩大现有设施的规模或服务的能力。此外,CON法律可能会限制运营商将运营特定设施的责任转移给新运营商的能力。
在许可方面,我们的老年人住房和长期/急性后护理设施通常需要获得适用的州监管机构的许可。如果我们的运营商未能维持或续签任何所需的许可证或监管批准,以及我们的运营商未能纠正合规调查中发现的严重缺陷,这些运营商可能会要求这些运营商停止在物业的运营,并可能导致暂停新的入场或失去许可证。我们的实体在几乎所有游乐设施的许可证上都有名字,一个设施的许可证丢失可能需要在其他司法管辖区进行报告。
报销
适用于医疗保健机构的报销方法继续发展。联邦和州当局已经考虑并实施了新的或修改后的报销方法,包括可能对医疗保健物业运营产生负面影响的基于价值的报销方法。同样,第三方付款人可能会继续对运营商施加更大的控制,包括通过改变报销费率和费用结构。任何此类变化的影响,如果实施,可能会对我们的投资组合造成实质性的不利影响。*不能保证将保持目前的收入来源或水平。因此,不能保证政府医疗保健计划下的付款目前或将来足以全额偿还物业运营商的运营和资本支出。
•老年人住房设施*美国老年人住房设施运营商获得的大部分收入来自私人薪酬来源。剩余的收入来源主要是根据州政府为家庭和社区护理提供的豁免计划提供的医疗补助。不能保证根据豁免运行的州医疗补助计划将能够保持其豁免地位。自付居民支付的费率由设施设定,并由当地市场条件和运营成本决定。通常情况下,设施为私人付费居民每天支付的费用高于需要同等水平护理的医疗补助受益人。医疗补助的报销水平因州而异。因此,我们辅助生活设施的经营者产生的收入可能会受到工资或组合的不利影响,敏感度水平,或医疗补助资格和报销水平的变化。
•长期/急症后护理设施*这些设施的运营商收到的大部分收入来自联邦医疗保险和医疗补助计划,其余部分是私人付款人和患者的报销付款。因此,联邦或州补偿政策的变化可能会对运营商支付包括租金或偿债在内的费用的能力产生不利影响。长期/急性护理设施需要接受联邦和州当局定期的付款前和付款后审查以及其他审计。对物业运营商索赔的审查或审计可能导致未来的补偿、拒绝或延迟付款。由于支付人结算会计中固有的重大判断和估计,我们无法保证我们的物业运营商维持的任何准备金是否足以支付可能的补偿调整或支付给付款人的和解。
◦医疗保险报销一般来说,长期/急性后护理设施由预期支付制度下的Medicare报销,该制度通常根据每一次护理的预定固定金额提供补偿,并由卫生与公众服务部(HHS)下属的医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)每年更新。在这些支付系统下,存在成本超过固定支付的风险,或者支付可能被设定在提供某些项目和服务的成本以下。HHS监察长办公室发布了解决熟练护理设施(SNF)账单实践和Medicare支付率的建议,这可能会影响我们的租户和运营商。2022年9月,HHS宣布,将向公众发布有关所有联邦医疗保险认证的疗养院所有权的更多数据,2023年6月,CMS开始发布有关具有共同所有者和经营者的联邦医疗保险认证疗养院的更多信息,称为“关联实体”,包括关联所有者的名称和关联实体的安全、人员配备和质量的汇总数据。这些信息将使利益攸关方(如州许可证官员、州和联邦执法部门以及研究人员)和公众更容易识别不同养老院地点的养老院的共同所有者。这些信息还将使人们更容易获得有关设施性能的信息,以及性能较差的设施之间的任何共同所有权联系。CMS宣布,它正在加强对全国表现最差的护理设施的审查和监督,方法是加强对完成特殊焦点设施计划的要求,并增加对未能显示出改善的设施的执法行动,包括拒绝付款和可能丢失联邦医疗保险认证。
◦医疗补助报销*许多州使用固定的每日费率来报销SNF,这种费率是根据患者的敏锐度和提供患者护理的历史成本前瞻性地应用的。*在大多数州,Medicaid并不完全报销提供服务的成本。*某些州正试图通过冻结费率或限制资格和福利来减缓Medicaid的增长速度。此外,如果某个州的收入不足以资助预算支出,Medicaid的报销率可能会下降。卫生改革措施可以通过政治、立法、监管和行政发展以及司法程序来实施。2022年2月28日,总裁·拜登宣布了CMS将实施的改革,以确保:(A)每家疗养院都提供足够数量的受过充分培训的工作人员,能够提供高质量的护理;(B)表现不佳的疗养院将被追究不当和不安全护理的责任,并立即改善服务,或被切断纳税人的资金;以及(C)公众更好地了解养老院的状况,以便他们能够找到最佳的可用方案。这些改革包括最低限度的人员要求,加强对不必要药物的保护,为检查活动提供更多资金,加强对表现不佳的公司的审查,以及扩大经济处罚和其他制裁。最近,CMS于2023年11月15日发布了一项最终规则,以实施患者保护和平价医疗法案的部分内容,这些部分要求披露有关Medicare SNF和Medicaid护理设施的某些所有权和管理信息,包括更新以确定REIT对SNF的所有权。我们无法预测现有的医疗改革法律,或未来的医疗改革立法、行政命令或监管改革,是否会对我们运营商或租户的财产或业务产生实质性影响。
•医生、医院门诊部(HOPD)和门诊外科中心(ASCS)的医疗保险报销对医生、HOPD和ASC的报销变化可能会进一步影响我们的租户和运营商。通常,Medicare根据医生费用计划向医生报销,而HOPD和ASC根据预期支付系统进行报销。医生费用计划以及HOPD和ASC预期支付系统由CMS每年更新。这些年度Medicare支付规定导致的净工资增长低于这些服务提供商通常预期的水平。此外,2015年Medicare和儿童健康保险计划再授权法案(MACRA)包括对不符合要求的提供者的支付减免
政府质量标准。实施按质量付费的模式,如MACRA所要求的模式,有可能产生资金差距,可能对门诊医疗大楼和其他医疗保健物业的一些提供者租户产生不利影响。Medicare Advantage计划付款的变化也可能间接影响我们与Medicare Advantage计划签订合同的运营商和租户。
欺诈和滥用执法
长期/急性后护理设施(以及接受医疗补助付款的老年人住房设施)受联邦,州和地方法律,法规和适用的指导方针的约束,这些法律,法规和适用的指导方针管理医疗保健提供者可能进入的运营和财务及其他安排。其中某些法律,如AKS和斯塔克法,禁止以任何形式的直接或间接付款为目的,诱导或鼓励转诊患者获得政府医疗保健计划可报销的医疗产品或服务。其他政府健康计划法律要求提供者只提供医疗必要的服务,并向政府提交每项服务的有效和准确的声明。我们的运营商和租户从联邦医疗保健计划(如Medicare和Medicaid)获得付款,如果发现不遵守此类法律,将根据《民事货币处罚法》和《FCA》受到巨额经济处罚。此外,各州还可能有单独的虚假索赔法案,其中除其他外,一般禁止医疗保健提供者提出虚假索赔或作出虚假陈述以获得付款。联邦和州FCA包含“举报人”条款,允许个人代表政府提出医疗欺诈执法索赔。还有一些法律要求提供者遵守各种安全、卫生和其他有关特许财产状况和所提供护理质量的要求。对违反这些法律、法规和其他适用指南的制裁可能包括但不限于刑事和/或民事处罚和罚款、吊销执照、立即终止政府付款、排除在任何政府医疗保健计划之外、损害评估和监禁。在某些情况下,违反这些规则(如禁止滥用和欺诈行为)的一个属性可能会受到其他设施共同控制或所有权的制裁,包括排除参与医疗保险和医疗补助计划,以及其他政府医疗保健计划,并吊销医疗许可证。在其正常业务过程中,房地产经营者经常受到监督这些法律和法规的联邦和州机构的询问,调查和审计。
起诉、调查或举报人行动可能会对房地产运营商的流动性、财务状况和运营产生重大不利影响,从而可能对运营商履行其对我们的财务义务的能力产生不利影响。此外,政府对医疗保健行业的调查和执法行动在过去几年中急剧增加,预计将继续下去。医疗保健财产的经营者为此类执法行动进行辩护以及解决这些行动的承诺相关的成本可能是巨大的,并且可能对经营者履行其对我们的义务的能力产生重大不利影响。此外,由于我们的RIDEA结构安排,以及我们可能与直接受这些法律约束的利益相关者进行的某些合作或其他安排,Welltower可能直接受到这些医疗欺诈和滥用法律的约束,以及潜在的调查或执法。
联邦和州数据隐私和安全法
1996年的《健康保险可携带性和责任法案》(HIPAA)和许多其他州和联邦法律管理个人信息的收集、安全、传播、使用、访问和保密,包括可单独识别的健康信息。如果违反这些法律,可能会导致监管审查、诉讼或巨额民事和/或刑事罚款和处罚,包括监管同意命令。对于像我们这样的企业或医疗保健物业运营商来说,与开发和维护程序和系统以遵守数据隐私和安全法律、抵御隐私和安全相关索赔或执法行动以及支付任何评估的罚款相关的成本可能是巨大的。此外,这些成本可能会对运营商履行对我们的义务的能力产生重大不利影响。最后,数据隐私和安全法律法规继续发展,包括与HIPAA和美国州隐私法有关的法律法规。《加州消费者隐私法》(CCPA)已被《加州隐私权法案》修订。这些更新以及加利福尼亚州、科罗拉多州、康涅狄格州和犹他州的全面隐私法都已生效,进一步的州全面隐私法和某些以健康为重点的隐私法,如华盛顿我的健康我的数据法案,将在2024年期间生效。此外,许多州已经引入立法,将修订或实施新的此类法律,许多州已经颁布了法规,这些法规仍在继续演变,以实施现有的法规。随着我们使用数据更好地为我们的投资和社区护理的有效性提供信息,这些发展可能会增加依赖数据的合规义务、业务运营或交易的潜在不确定性和成本。这些不断变化的隐私法可能会对我们、我们的运营商和其他业务合作伙伴使用、共享和保留数据产生限制或要求。新的隐私和安全法律可能需要在资源上进行大量投资,以适应监管变化,因为隐私和安全法律以不同的方式激增或施加额外的义务,并可能产生新的与隐私相关的法律风险。
英国
在英国,安老院服务主要受《2008年健康及社会护理法案》(经修订)及包括《2022年健康及护理法案》在内的其他法规规管。这项法例规定服务提供者须遵守多项具法律约束力的“基本标准”,并要求所有在英国进行“受规管活动”的人士及其管理人必须注册。养老院服务提供者(作为数据控制者)也要遵守管理其个人数据使用(包括与其员工、客户和服务接受者有关的个人数据)的法律。这些法律目前采取的形式是英国的《2018年S数据保护法》和英国的《一般数据保护条例》(统称为《英国数据保护法》)。英国的数据保护法对控制人施加了大量的义务,可能被处以高达全球年营业额的4%或1,750万GB的罚款,以金额较大者为准。此外,实体还可能受到欧盟一般数据保护条例(“欧盟GDPR”)的约束。同样,欧盟GDPR对控制人施加了义务,最高可处以全球年营业额的4%或2000万欧元的罚款,以金额较大者为准。随着2023年数据保护和数字信息(DPDI)法案的出台,英国DP法律可能会发生变化。在英国注册或经营业务的实体以及居住在英国的个人也必须遵守英国2010年《反贿赂法》。英国有国家最低工资立法,每名工人拖欠工资的最高罚款为2万英镑,拖欠工资的雇主将被禁止在长达15年的时间内成为董事公司。
加拿大
在加拿大,老年人居住的住宅受省级管理。在每个省,老年人居住有不同的类别,通常根据居民寻求和/或需要的护理水平而定(例如,辅助或退休居住、老年居住、住宿护理、长期护理)。在这些类别中的一些类别中,根据省份的不同,住宅可能是政府资助的,或者居民个人可能有资格获得政府补贴,而其他住宅则完全是私人支付的。管理法规因省而异,但通常法律的目的是为老年人居住的住宅设定许可证要求和最低标准,并规范运营。这些法律授权各省的监管机构采取各种措施确保合规、进行检查、发布报告并对该行业进行总体监管。
我们在加拿大的业务受到隐私立法的约束,包括在某些省份,特别是与个人健康信息相关的隐私法律。虽然各省老年生活用房的义务有所不同,但都包括保护个人信息的义务。根据其中一些法律,如果发生实际或涉嫌侵犯隐私的情况,必须向监管机构通报。隐私监管机构的权力和对违反隐私法的处罚因适用法律而异,或由法院决定。2021年9月,魁北克省通过了对其隐私权立法的重大修订,包括一项新的执行计划,其中包括重罚和罚款:行政罚款最高可达1,000万加元或全球营业额的2%(以较大者为准),罚款最高可达2,500万加元或全球营业额的4%(以较大者为准)。修正案分三个阶段生效:(I)少数条文于2022年9月22日生效;(Ii)大部分条文于2023年9月22日生效(包括新的执行方案);及(Iii)一项条文于2024年9月23日生效。老年居住住宅还可遵守与住宅租赁有关的法律、适用于消防安全、食品服务、分区、职业健康和安全、公共卫生以及提供社区保健和资助长期/急性后护理的省级和/或市级法律。
税收
以下概述了本公司的税收以及对本公司股权和本公司债务证券持有人的重大美国联邦所得税后果(定义见下文),仅供参考,并不代表税务建议。本摘要不涉及可能与某些类型的股票或证券持有者(包括但不限于保险公司、免税实体、金融机构或经纪自营商、作为对冲、综合转换或推定出售交易或跨境交易的一部分而持有普通股的人、使用按市值计价方法核算其证券的证券交易者、传递实体和非美国公司的投资者,以及非美国公民或居民的个人)可能相关的所有方面的税收。
本摘要不讨论根据您的特定投资或其他情况可能与您相关的美国联邦所得税的所有方面。此外,本摘要不讨论任何州或地方所得税、非美国所得税或其他非美国税收后果。此摘要基于当前的美国联邦所得税法。美国联邦所得税法的后续发展,包括法律的变化或可追溯适用的不同解释,可能会对本摘要中所述购买、拥有和处置我们的证券的美国联邦所得税后果产生实质性影响。在您购买我们的证券之前,您应该咨询您自己的税务顾问,了解购买、拥有和出售我们的证券所产生的特定的美国联邦、州、地方、非美国和其他税收后果。
一般信息
在2022年4月1日重组之前,Old WellTower在一项交易中成为Well Merge Holdco Sub Inc.的全资子公司,该交易意在符合经修订的1986年国内税法(以下简称“守则”)第368(A)(1)(F)条下的重组资格。与重组有关,Old WellTower更名为WellTower OP Inc.,Well Merge Holdco Sub Inc.更名为WellTower Inc.,Old WellTower成为该公司的“合格REIT子公司”。自2022年5月24日起,WellTower OP Inc.从特拉华州的一家公司转变为特拉华州的有限责任公司,名为WellTower OP LLC。在重组之前,Old WellTower选择作为REIT征税,并以旨在符合REIT资格的方式组织和运营。重组的结果是,为了美国联邦所得税的目的,本公司被视为Old WellTower的延续,除非上下文另有规定或明确要求,否则本摘要中提及的“公司”、“我们”或“我们”包括对Old WellTower的引用。
我们一直以符合REIT资格的方式组织和运营,我们打算继续以符合REIT资格的方式运营,但不能保证我们将符合REIT资格或保持REIT资格。作为房地产投资信托基金的资格和税收取决于我们是否有能力满足美国联邦所得税法对我们的收入、资产、分配和股份所有权施加的各种资格测试,如下文“房地产投资信托基金资格”所述。
在我们有资格成为REIT的任何一年,一般来说,我们将不需要为分配给股东的REIT应税收入或资本收益部分缴纳美国联邦所得税。然而,对于任何未分配的应税收入或资本利得,我们可能要按正常的公司税率纳税。如果我们选择保留我们的净资本收益并为其支付所得税,股东将就其在我们未分配净资本收益中的比例份额征税,并将获得我们为此类收益支付的任何税款的可退还抵免。
尽管我们有资格成为房地产投资信托基金,但我们可能需要缴纳以下美国联邦所得税和消费税:
•如果我们没有分配我们所有的净资本收益,或者分配了至少90%,但不到100%的调整后的应纳税所得额,我们将按正常的公司税率;缴纳未分配金额的税。
•如果我们有出售或以其他方式处置主要用于在正常业务过程中出售给客户的止赎财产的净收入,或来自止赎财产的其他不符合资格的收入,这些收入将按最高公司税率;征税。
•来自被禁止交易的任何净收入(通常是出售或以其他方式处置在正常业务过程中主要为出售给客户而持有的财产,不包括处置丧失抵押品赎回权的财产)将被征收100%的;税
•如果我们未能满足75%或95%的总收入测试(如下所述),但由于满足了某些其他要求,仍保持了我们作为REIT的资格,我们将被征收100%的税,其数额等于(1)(I)我们的毛收入的75%相对于75%毛收入测试(讨论如下)的合资格毛收入,或(Ii)我们的毛收入的95%乘以(2)一个旨在反映我们的盈利能力;的分数,乘以(2)一个旨在反映我们的盈利能力的分数。
•如果我们没有在每年分配至少(1)该年度REIT普通收入的85%,(2)该年度REIT资本利得净收入的95%(我们选择保留并纳税的资本利得除外)和(3)以前年度的任何未分配的应税收入,我们将被征收4%的消费税,超过该要求分配的实际分配金额,以及;
•我们将对涉及我们的“应税房地产投资信托基金子公司”的某些交易的某些金额征收100%的税,这些交易不是按公平原则进行的。见“对应税房地产投资信托基金子公司的投资”。
我们已在结转基础交易中从“C”公司获得资产,并可能在未来再次这样做。“C”公司通常被定义为需要缴纳全额公司级别的美国联邦所得税的公司。如果吾等自收购该等资产之日起计五年内确认出售该等资产的收益,则在该等资产的“内在收益”范围内(例如,该资产的公平市价超过该资产的经调整税基,在每种情况下于该五年期初厘定),吾等将按适用的最高正常公司税率就该收益缴税。本段所述有关确认内置收益的结果假设,“C”公司没有作出、亦未被视为作出选择,将内置收益资产视为在本公司收购之日已售予无关人士。对于我们需要缴纳内置增值税的资产,在考虑在我们收购资产之日起的五年内出售此类资产时,潜在的内置增值税金额将是一个额外的因素。有关内置利得税的更多信息,请参阅我们合并财务报表的附注19。
作为REIT的资格
房地产投资信托基金被定义为公司、信托或协会:
(一)由一名或者数名受托人或者董事管理的;
(二)以可转让股份或者可转让的实益凭证证明其实益所有权的;
(3)如果没有与REITs相关的美国联邦所得税法,则作为国内公司应纳税;
(四)既不是金融机构,也不是保险公司;
(五)房地产投资信托基金除第一个课税年度外,每个课税年度有100人或以上的实益拥有者
第二个纳税年度;
(6)在每个课税年度的后半年度内,由五个或五个以下的个人(包括某些实体)直接、间接或建设性地直接、间接或建设性地拥有其已发行股票的价值不超过50%(“五个或更少的要求”);
(7)符合下文所述的某些收入和资产测试。
条件(1)至(4)必须在整个纳税年度内满足,条件(5)必须在12个月的纳税年度的至少335天内或在12个月以下的纳税年度的相应部分内满足。就条件(6)而言,养老基金和某些其他免税实体被视为个人,在某些养老基金的情况下,受“透视”例外的限制。
根据公开资料,吾等相信已符合上文第(5)及(6)项所载的股份拥有权要求。此外,我们的附例第六条规定了对所有权和股份转让的限制。这些限制旨在帮助我们继续满足上文(5)和(6)中所述的股份所有权要求,但可能不能确保我们在所有情况下都能够满足该等要求。
我们已经遵守并将继续遵守税务监管规则,每年向我们的某些股东发出信函,要求提供有关我们股票的实际所有权的信息。如果我们每年发信也不知道,或在作出合理努力后也不知道我们是否未能达到5个或更少的要求,我们便会被视为符合5个或更少的要求。如果我们不遵守这些税收监管规则,我们将受到罚款。如果我们没有遵守规定是因为我们故意无视这一要求,那么处罚就会加重。然而,如果我们不遵守的原因是合理的,而不是故意疏忽的,则不会受到惩罚。
就REIT收入和资产测试而言,我们的资产和收入将包括被忽视的实体(包括“合格REIT子公司”)拥有的任何资产和直接或间接获得的任何收入,以及我们拥有的任何实体(包括WellTower OP)在美国联邦所得税方面被视为合伙企业的资产和通过该实体获得的任何收入的比例份额。如果一家公司100%的股票由一家房地产投资信托基金拥有,且该房地产投资信托基金不选择将该子公司视为应纳税的房地产投资信托基金子公司,则该公司将符合资格成为“合格房地产投资信托基金子公司”。
我们将拥有几乎所有的资产,并通过WellTower OP及其直接或间接的子公司赚取几乎所有的收入。在LLC转换之前,WellTower OP被视为“合格的REIT子公司”,前提是我们在此期间取得了REIT的资格。在有限责任公司转换后,WellTower OP成为美国联邦所得税方面的一个被忽视的实体,并被视为一个被忽视的实体,直到更多的被认为是实体的成员被允许加入WellTower OP,当时WellTower OP成为一个被视为美国联邦所得税目的的合伙企业。
尽管我们打算让我们直接或间接获得权益的任何合伙企业(“附属合伙企业”)以符合我们作为REIT资格的要求的方式运作,但我们将成为某些附属合伙企业的间接有限合伙人或非管理成员。尽管我们预计所有这类附属合伙企业将被要求以符合我们作为REIT资格的要求的方式运作,但如果我们拥有权益但没有控制权的附属合伙企业采取或预期采取可能危及我们作为REIT的地位或要求我们纳税的行动,我们可能会被迫处置我们在该实体中的权益。此外,附属合伙公司可能会采取行动,导致我们未能通过毛收入或资产测试,而我们不会及时意识到此类行动,以致我们无法及时处置我们在附属合伙公司的权益或采取其他纠正行动。在这种情况下,我们可能没有资格成为房地产投资信托基金,除非我们有资格获得法定的房地产投资信托基金“储蓄”条款,这可能需要我们支付巨额惩罚性税款来维持我们的房地产投资信托基金资格。
收入测试*每个课税年度,有两项与我们的总收入来源有关的独立百分比测试,我们必须满足:
•一般情况下,在每个纳税年度,至少75%的总收入(不包括主要用于销售的某些物业销售的毛收入)必须直接或间接来自“房地产租金”、REIT股份的股息或其他分配以及出售或其他处置REIT股份、房地产抵押贷款、与房地产有关的其他投资收入或合格临时投资的某些收入(“75%毛收入测试”)的收益(禁止交易收益除外)。
•在每个课税年度,我们至少95%的毛收入(不包括某些主要用于销售的物业销售的毛收入)必须直接或间接来自符合75%毛收入标准的任何来源以及股息(包括应税房地产投资信托基金子公司的股息)和利息(“95%毛收入标准”)。
如果满足某些要求,来自套期保值和非美元货币交易的收入将被排除在95%和75%毛收入测试之外,但否则将构成毛收入,不符合95%或75%毛收入测试的条件。
只有在满足以下几个条件的情况下,我们收到的租金才符合REIT的毛收入测试,才有资格被称为“房地产租金”:
•租金的数额不能全部或部分以任何人的收入或利润为基础,尽管租金一般不会仅仅因为租金是以收入或销售额的固定百分比或百分比为基础而被排除在外。
•如果REIT或拥有REIT 10%或以上的业主直接或建设性地拥有租户10%或以上的股份,则从租户收到的租金将不符合房地产租金,除非租户是我们的应税REIT子公司,并且与所租赁的房地产相关的某些其他要求得到满足。
•如果与不动产租赁有关而租赁的个人财产的租金大于根据租约收到的全部租金的15%,则可归因于该个人财产的租金部分将不符合“不动产租金”的资格。
•为使租金符合房地产租金的资格,我们一般不得向租户提供或提供服务,除非通过应税REIT子公司或我们没有任何收入的“独立承包商”,除非我们可以直接提供通常或习惯上在物业所在地理区域提供的服务,这些服务与仅用于居住的房地产租金有关,或者不被视为为居住者的方便而提供给居住者。
•我们可以在公平交易的基础上将“合格医疗保健物业”出租给应纳税REITs子公司,前提是该物业由符合“独立承包商”资格的人士代表该子公司运营,并且该人士或该人士的相关人士积极从事为与我们或我们的应纳税REITs子公司无关的任何人士运营医疗保健设施的贸易或业务(该人称为“合格的独立承包人”)。如果是这种情况,REITs从应税REITs子公司收到的租金通常将被视为“不动产租金”。“合格的医疗保健财产”包括任何不动产和任何个人财产,这些财产是医院、护理设施、辅助生活设施、集体护理设施、合格的继续护理设施的使用所必需或附带的,或向患者提供医疗或护理或辅助服务的其他特许设施,并由有资格参与医疗保健计划,对于这样的设施。
房地产投资信托基金被允许向一处房产的租户提供最低限度的不允许服务,但仍将该房产的租金视为不动产租金。不动产投资信托基金在纳税年度内就不允许的服务收取或应计的金额,不得超过不动产投资信托基金直接或间接从该物业收取或应计的所有金额的1%。为此目的而收取的任何服务或管理运作的金额应被视为不少于REITs提供或提供服务或提供管理或运作的直接成本的150%。此外,在某些条件下,应纳税的REITs子公司可以向租户提供不允许的服务,这将允许我们仍然将有关该物业的租金视为来自不动产的租金。
“利息”一词一般不包括全部或部分取决于任何人的收入或利润的数额,尽管通常不从术语“利息”中排除金额仅由于是基于收入或销售的固定百分比,或由于是基于债务人的收入或利润,而该债务人的收入或利润几乎全部来自就担保该债务的财产而言,如果公司直接赚取该等金额,则承租人支付的租金将符合房地产租金的条件。
如果我们未能满足任何纳税年度的75%或95%总收入测试中的一项或两项,如果我们符合守则规定的某些减免条款,我们仍有资格在该年度成为房地产投资信托基金。这些救济条款一般将在以下情况下提供:(1)在我们确定失败后,我们提交该纳税年度的明细表,描述我们总收入的每个项目,以及(2)未能满足此类测试是由于合理的原因,而不是由于故意忽视。我们现时无法确定在何种情况下可享有这些宽免条文的利益。如果这些减免规定适用,则对相当于以下金额的总收入征收100%的税:(1)应占总收入的(i)75%的总收入超过75%总收入测试的合格总收入金额,以及(ii)95%的总收入超过95%总收入测试的合格总收入金额,乘以(2)一个分数,旨在反映我们的盈利能力。财政部长被赋予广泛的权力,以确定特定的收入或收益项目是否符合75%和95%总收入测试的条件,并为此目的从总收入的衡量中排除项目。
资产测试 在我们纳税年度每个季度结束后的30天内,我们还必须满足根据公认会计原则确定的与我们资产的性质和多样化有关的几项测试。我们总资产的价值至少75%必须由房地产资产代表(包括不动产权益、不动产抵押权益或不动产权益、其他REITs股份及公开发售REITs发行的债务工具)、现金、现金项目(包括我们日常经营过程中产生的应收款项)、政府证券及合资格临时投资(“75%资产测试”)。尽管我们资产的其余25%一般可不受限制地进行投资,但我们被禁止拥有占任何发行人(另一REITs或应课税REITs附属公司除外)已发行证券的投票权(“10%投票权测试”)或价值(“10%价值测试”)超过10%的证券。此外,一家或多家应课税REITs附属公司的证券不得占我们总资产的20%(“20%资产测试”),而任何非政府发行人(合资格REITs附属公司、另一家REITs或应课税REITs附属公司除外)的证券不得占我们总资产的5%(“5%资产测试”)。每个季度末必须满足10%投票测试、10%价值测试以及20%和5%资产测试。如果由于REITs资产价值的变化而导致不符合价值相关测试,则有特殊规则提供救济。
某些项目被排除在10%价值测试之外,包括:(1)符合某些要求的直接债务证券;(2)向个人或房地产;提供的任何贷款(3)守则第467节所述的任何租赁协议,但与“相关人士”;除外(4)从房地产;支付租金的任何义务(5)由州或其任何分区、哥伦比亚特区、非美国政府或其任何政治分区发行的某些证券,或波多黎各联邦房地产投资信托基金(6)由房地产投资信托基金(;;)发行的任何证券,以及(7)财政部长认为不属于证券定义范围的任何其他安排(“不含10%价值的证券”)。如果房地产投资信托基金或其应税房地产投资信托基金附属公司持有(1)公司或合伙企业发行人的直接债务证券,以及(2)该发行人的证券不是10%价值除外证券,且总价值大于该发行人未偿还证券的1%,则直接债务证券将被纳入10%价值测试。
房地产投资信托基金作为合伙人在合伙企业中的权益,在对合伙企业发行的证券适用10%的价值标准时,不被视为证券。此外,就以下目的而言,合伙发行的任何债务工具不是10%价值除外证券:(1)在房地产投资信托基金作为合伙企业的合伙人的权益范围内;或(2)如果合伙企业的毛收入(不包括被禁止交易的毛收入)的至少75%符合75%毛收入测试的资格,则不是证券。就10%价值测试而言,房地产投资信托基金在合伙企业资产中的权益,由该房地产投资信托基金在该合伙企业发行的任何证券(前款所述除外证券除外)中的比例权益厘定。
如果房地产投资信托基金或其“合格业务单位”使用非美元货币作为其功能货币,则术语“现金”包括该非美元货币,但仅限于:(I)持有该非美元货币用于该房地产投资信托基金或“合格业务单位”的正常活动过程中,该活动产生的收入或收益项目包括在95%和75%总收益测试中,或与收购或持有75%资产测试中符合资格的资产直接相关。及(Ii)并非与交易或从事大量及定期的证券交易有关而持有。
对于违反10%投票权测试、10%价值测试或5%资产测试的违规行为的纠正,房地产投资信托基金可以通过处置足够的资产来避免丧失房地产投资信托基金的资格,因为该资产的所有权不超过相关季度末房地产投资信托基金资产的1%或1000万美元,条件是处置发生在房地产投资信托基金首次发现违规行为的季度最后一天之后的6个月内。如因合理理由及非故意疏忽而违反任何超过上一句所述门槛的REIT资产测试,房地产投资信托基金可采取若干步骤,以避免在应课税季度结束后丧失REIT资格,包括在上述六个月内处置足够的资产以符合适用的资产测试、缴交税款相等于50,000元或最高企业税率乘以该等资产被视为不符合资格资产期间所产生的净收入,以及向美国国税局(IRS)提交一份描述不符合资格资产的附表。
对应税房地产投资信托基金子公司的投资REITs在应税REIT子公司中可能拥有超过10%的投票权和证券价值。与合资格的房地产投资信托基金附属公司、其他不受重视的实体或合伙企业不同,就符合适用于房地产投资信托基金资格的收入及资产拥有权要求而言,应课税房地产投资信托基金附属公司的收入及资产并不归属于房地产投资信托基金。除下文所述经营医疗保健或住宿设施的法人实体外,我们和我们直接或间接拥有权益的任何应税法人实体被允许共同选择将该实体视为“应税房地产投资信托基金子公司”。
我们的某些子公司已经或将选择应税房地产投资信托基金子公司地位。应税REIT子公司的收益须缴纳全额公司级美国联邦税收,但被允许从事某些类型的活动,这些活动不能由REITs直接进行,而不会危及其母公司REIT的REIT地位。我们的应税房地产投资信托基金子公司缴纳的税款将减少该等应税房地产投资信托基金子公司作为股息分配给我们的现金。
如果双方之间缺乏独立交易,美国国税局可以从房地产投资信托基金及其应税房地产投资信托基金子公司之间的交易中重新确定金额。分配给应税房地产投资信托基金子公司的任何应纳税所得额或分配给应税房地产投资信托基金子公司的可扣除支出都会增加其纳税负担。此外,涉及房地产投资信托基金及其应税房地产投资信托基金附属公司的某些交易的重新厘定金额,如非按公平原则进行,可能须缴交100%的税项。
应纳税REITs子公司不包括直接或间接经营或管理住宿设施或医疗保健设施的任何公司,除非该设施由独立承包商代表该子公司经营,并符合某些其他要求。 本公司的附属公司因经营住宿设施或医疗设施而未能符合应课税房地产投资信托基金附属公司的资格,可能会对本公司遵守房地产投资信托基金收入及资产测试的能力产生不利影响,从而可能损害本公司符合房地产投资信托基金资格的能力,除非本公司可利用守则项下的若干宽免条文并支付因此产生的任何税项。
对于2022年12月31日之后开始的纳税年度,《2022年通货膨胀削减法案》(“IRA”)对某些平均调整后财务报表收入超过10亿美元的美国公司征收15%的企业替代最低税(“企业AMT”)。尽管根据其条款,公司AMT不适用于REITs,但尚不确定公司AMT是否或如何适用于我们的TRS。
美国国税局已经发布了几份通知,表明其打算提出法规,为企业AMT提供指导,并发布纳税人可以依赖的某些临时规则。在IRS发布进一步的法规和指导之前,公司AMT对我们的TRS的影响尚不确定,我们的应纳税REIT子公司可能会根据公司AMT缴纳重大的美国联邦所得税。
投资于房地产投资信托附属公司本公司透过Welltower OP拥有并可能收购一个或多个实体的直接或间接权益,该等实体已选择或将选择根据《守则》作为房地产投资信托基金(各称为“附属房地产投资信托基金”)缴税。附属房地产投资信托基金须遵守适用于本公司的各种房地产投资信托基金资格规定及本文所述的其他限制。如果子公司REITs不符合REITs的资格,则(i)该子公司REITs将需要缴纳美国联邦所得税,以及(ii)子公司REITs不符合资格可能对本公司遵守REITs收入和资产测试的能力产生不利影响,因此可能削弱本公司作为房地产投资信托基金的资格,除非本公司可利用守则项下的若干宽免条文并支付因此而产生的任何税项。
年度分配要求*为了避免像正规公司一样被征税,我们必须向我们的股东进行有资格获得股息支付扣除的分配(资本收益分配除外),其金额至少等于(1)我们的“REIT应税收入”的90%(计算时不考虑股息支付的扣除和我们的净资本收益)和(Ii)来自止赎财产的税后净收入的90%减去(2)某些项目的非现金收入的一部分。这些分派必须在其相关的课税年度支付,如果在我们及时提交该年度的纳税申报表之前申报,则必须在下一个纳税年度支付,如果在申报后的第一次定期分配付款或之前支付,则必须在该年度或之后的下一个纳税年度支付。在2014年前,对于所有REITs,分配的金额不能优惠。这意味着,接受分配的股票类别的每一名股东必须与该类别的其他所有股东一视同仁,任何类别的股票都不得被视为不符合其股息权的类别(“优先股息规则”)。优先股息规则不再适用于公开发售的REITs;然而,该规则仍适用于非公开发售的REITs,其中将包括我们的几家子公司REITs。如果我们没有分配我们所有的净资本收益或分配至少90%,但不到100%的调整后的“REIT应税收入”,我们将按正常的公司税率对未分配的金额征税。如上所述,如果我们不能满足某些其他分销要求,我们可能要缴纳消费税。尽管我们打算使及时的分配足以满足这些年度分配要求,但经济、市场、法律、税收或其他因素可能会限制我们满足这些要求的能力。
有时,我们也可能没有足够的现金或其他流动资产来满足90%的分配要求,或分配可能需要的更大金额,以避免收入和消费税,其中包括:(1)(I)现金收入和现金支出之间的时间差异;(Ii)在达到我们的应纳税所得额时包括收入和扣除费用,或(2)支付可能无法扣除的支出。如果出现时间上的差异,我们可能会发现有必要安排借款,或者在可能的情况下,以应税股票股息的形式支付股息,以满足分配要求。
在某些情况下,包括在美国国税局确定不足的情况下,我们可能能够通过在较晚的一年向股东支付“不足股息”来纠正因此而导致的未能满足一年分配要求的情况,这可能会包括在我们对较早一年支付的分配的扣除中。因此,我们可能能够避免被取消作为房地产投资信托基金的资格和/或对作为不足股息;分配的金额征税。然而,我们将被要求根据为不足股息分配所扣除的金额支付适用的罚款和利息。
未能获得房地产投资信托基金资格如果我们没有资格在任何纳税年度作为房地产投资信托基金纳税,我们将按常规公司税率缴纳美国联邦所得税。在任何一年,如果我们没有资格成为房地产投资信托基金,我们将不能扣除对股东的分配。因此,我们预计,我们未能获得REIT资格将减少我们可用于分配给股东的现金。此外,如果我们没有资格成为房地产投资信托基金,我们将不被要求向我们的股东分配任何金额,所有向股东分配的股息将按照我们当前和累积的收益和利润作为常规公司股息征税,并且在2026年1月1日之前将没有资格享受适用于某些非公司股东(包括个人)的守则199A节规定的20%扣减。在这种情况下,公司股东可能有资格获得收到的股息扣除。此外,非公司股东,包括个人,可能有资格享受符合条件的股息收入的优惠税率。如果我们不符合REIT的资格,该等股东不得就我们支付的股息申索这项扣减。除非根据特定法律规定有权获得宽免,否则我们也将被取消在丧失资格的下一年的四个课税年度内作为房地产投资信托基金的纳税资格。我们不可能说明在所有情况下,我们是否都有权获得法定济助。即使一年也不符合资格,可能会导致我们需要产生债务或清算投资,以支付潜在的巨额由此产生的纳税义务。
除上述“收入测试”及“资产测试”项下所述的宽免外,在以下情况下,如我们违反守则的某项规定而导致我们不符合成为房地产投资信托基金的资格,亦可获得法定宽免:(1)违反是由于合理因由而非由于故意疏忽;;(2)我们每未能符合规定须支付50,000元罚款;及(3)该违反并不包括上文“收入测试”或“资产测试”所述的违反规定。现在无法确定在什么情况下我们可能有权享受这些救济条款的好处。
美国联邦所得税对公司股票和债务证券持有者以及WellTower OP的重大影响
以下讨论是收购、拥有和处置公司股票或公司或WellTower OP的债务证券对您造成的重大美国联邦所得税后果的摘要。本讨论仅限于持有本公司股票或本公司或WellTower OP的债务证券作为守则第1221条所指的“资本资产”的持有人(一般而言,为投资而持有的财产)。本讨论不涉及与持有者特定情况相关的所有美国联邦所得税后果,包括替代最低税。此外,除非特别注明,否则它不涉及与持有人有关的后果,但须遵守特别规则,包括但不限于:
•美国侨民和前美国公民或在美国的长期居民;
•功能货币不是美元的美国持有者(定义如下);
•持有股票或债务证券的人,作为对冲、跨境或其他降低风险战略的一部分,或作为转换交易或其他综合投资的一部分;
•银行、保险公司和其他金融机构;
•房地产投资信托基金或受监管的投资公司;
•证券经纪、交易商、交易商;
•“受控外国公司”、“被动外国投资公司”,以及为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司;
•S公司、合伙企业或其他被视为合伙企业的实体或安排,适用于美国联邦所得税(及其投资者);
•免税组织或政府组织;
•因股票或债务证券的任何毛收入项目在适用的财务报表中被考虑而须遵守特别税务会计规则的人员;
•根据《守则》的推定销售条款被视为出售股票或债务证券的人;以及
•根据任何员工股票期权的行使或以其他方式作为补偿而持有或接受我们股票的人。
本讨论仅供参考,并不打算作为税务建议。投资者应就美国联邦所得税法在其特定情况下的适用情况以及根据其他美国联邦税法(包括遗产税和赠与税法律)、任何州、地方或非美国税收管辖区的法律或任何适用的税收条约购买、拥有和处置我们的股票或债务证券而产生的任何税收后果咨询他们的税务顾问。
在本讨论中,“美国持有人”是公司股票或公司或WellTower OP债务证券的实益拥有人,就美国联邦所得税而言,这些证券或债务证券被视为或被视为:
•是美国公民或居民的个人;
•为美国联邦所得税目的而被归类为公司的实体,并根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律创建或组织;
•其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产,无论其来源如何;或
•如果信托基金(1)受美国法院的主要监督,并受一个或多个“美国人”(按《守则》第7701(A)(30)节的定义)的控制,或(2)在美国联邦所得税方面被视为美国人,则该信托具有有效的选择权。
在本讨论中,“非美国持有人”是指我们股票或债务证券的任何实益持有人,既不是美国持有人,也不是被视为合伙企业的实体,符合美国联邦所得税的目的。
如果出于美国联邦所得税的目的,被视为合伙企业的实体持有我们的股票或债务证券,合伙企业中合伙人的税务待遇将取决于合伙人的地位、合伙企业的活动以及在合伙人层面上做出的某些决定。因此,持有本公司股票或本公司或WellTower OP债务证券的合伙企业以及此类合伙企业的合伙人应就美国联邦所得税对其造成的后果咨询其税务顾问。
对持有我们股票的应税美国人的征税
分布一般来自我们当前或累积收益和利润的分配将被视为股息,除资本利得股息和之前须缴纳公司税的某些金额(如下所述)外,当实际或建设性地收到时,我们的应税美国持有人将作为普通收入纳税。请参阅下面的“税率”。只要我们有资格成为房地产投资信托基金,这些分配就没有资格在美国公司持有人的情况下获得股息扣除,或者,除非在下面的“税率”中所述的范围外,适用于非公司美国持有人(包括个人)的合格股息收入的优惠税率。为了确定对我们股票持有人的分配是在我们当前或累积的收益和利润之外,我们的收益和利润将首先分配给我们的已发行优先股,如果有的话,然后分配给我们的已发行普通股。
如果我们对我们的股票进行的分配超过了我们当前和累积的收益以及可分配给该股票的利润,这些分配将首先被视为美国股东对此类股票的调整税基范围内的资本免税返还。这一待遇将使美国持有者在这类股票中的调整后税基减少同样的数额,但不会低于零。超过我们当前和累积的收益和利润,以及超过美国持有者在其股票中的调整税基的分配将作为资本利得征税。如果持有股票超过一年,这类收益将作为长期资本利得纳税。我们在任何一年的10月、11月或12月宣布的股息,如果我们在任何一个月的指定日期向登记在册的持有人支付,将被视为由我们支付并在该年12月31日由持有人收到,前提是我们在次年1月31日或之前实际支付股息。美国持有者可能不会在他们自己的所得税申报单中包括我们的任何净运营亏损或资本亏损。
收到应税股票分配的美国持有者,包括部分以普通股支付和部分以现金支付的分配,将被要求包括全部分配金额(即现金和股票部分)作为股息(有限的例外情况除外),以美国联邦所得税的目的,达到我们当前和累积的收益和利润,如上所述。普通股中应付的任何分派的金额通常等于本应收到的现金金额,而不是普通股。根据美国持有者的情况,分发的税款可能会超过以现金形式收到的分发金额,在这种情况下,美国持有者将不得不使用其他来源的现金支付税款。如果美国持有者出售与应税股票分配有关的普通股,以缴纳这一税款,而出售股票的收益低于与分配的股票部分相关的收入所需包括的金额,则该美国持有者可能会因股票销售而蒙受资本损失,无法用来抵消此类收入。根据这种分配获得普通股的美国持有者通常在这种普通股中的纳税基础等于可以收到的现金金额,而不是上述的普通股,并且在这种普通股中有一个持有期,从分配付款日期的第二天开始。
资本利得股息我们适当地指定为资本利得股息的股息将作为出售或处置持有一年以上的资本资产的收益向我们的应税美国持有者征税,前提是这些收益不超过我们在该纳税年度的实际净资本收益。然而,作为公司的美国持有者可能被要求将某些资本利得股息的高达20%视为普通收入。
保留资本净收益我们可以选择保留全部或部分净资本利得,而不是将其作为资本利得股息分配。如果我们当选,我们将为留存的净资本利得缴税。此外,在我们选择的范围内,我们的收入和利润(为美国联邦所得税目的而确定)将进行相应调整,美国持有者通常将:
•在计算其在纳税年度最后一天的纳税年度的美国联邦所得税申报单中计算其长期资本利得时,包括其在我们未分配资本利得中按比例分配的份额,但受应包括金额的某些限制;
•被视为支付了对美国持有者的收入中包括的指定金额征收的资本利得税中作为长期资本利得的其份额;
•接受抵免或退还被视为由其支付的税款;以及
•增加其股票的调整计税基础,增加应计入的收益金额与被视为已支付的税款之间的差额。
此外,作为公司的美国持有者必须根据财政部的规定对其留存资本利得进行适当的收益和利润调整。这些财政部条例尚未颁布,因此进行这种调整的适当方法尚不清楚。
被动活动损失与投资利息限制我们的分派和美国持有者出售或交换我们的股票所获得的收益不会被视为被动活动收入。因此,美国持有者通常不能对这些收入或收益应用任何“被动损失”。在计算投资利息限额时,美国持有者一般可以选择将资本利得股息、出售我们股票的资本利得和被指定为合格股息收入的收入视为投资收入,但在这种情况下,持有者将按普通所得税率对这些金额征税。我们作出的其他分派,在不构成资本回报的范围内,一般会被视为投资收益,以计算投资利息限额。
处置我们的股票除下文“我们的赎回或回购”一节所述外,如果美国持有者出售或处置我们的股票,它将为美国联邦所得税目的确认收益或亏损,其金额等于出售或以其他方式处置股票时收到的任何财产的现金金额和公平市场价值与持有者在股票中的调整税基之间的差额。除以下规定外,如果持有者持有此类股票超过一年,则该收益或损失将是长期资本收益或损失。然而,如果美国持有者在出售或以其他方式处置其持有的不超过六个月的股票时确认损失,在适用某些持有期规则后,确认的损失将被视为长期资本损失,只要美国持有者从我们那里收到要求被视为长期资本利得的分配。资本损失的扣除是有限制的。
由我们赎回或回购根据守则第302节,赎回或购回本公司股票将被视为分派(并按上文“一般分派”中所述的本行当期和累积收益及利润的范围作为股息征税),除非赎回或回购符合守则第302(B)节所述的其中一项测试,因此被视为出售或交换赎回或回购的股份。在下列情况下,赎回或回购一般将被视为出售或交换:
•与美国持有者相比“大大不成比例”,
•导致“完全赎回”美国持有者在美国的股票权益,或
•对于美国持有者来说,“本质上并不等同于股息”,
所有这些都符合《守则》第302(B)节的含义。
在确定是否符合这些测试中的任何一项时,我们的股票,包括我们的普通股和其他股权,由于守则中规定的某些推定所有权规则而被认为是由美国股东拥有的,以及我们实际由美国股东拥有的股票,通常都必须考虑在内。由于确定是否符合《守则》第302(B)节的任何替代测试对美国持有者的要求取决于必须作出决定时的事实和情况,因此建议美国持有者咨询他们的税务顾问,以确定这种税收待遇。
如果赎回或回购我们的股票被视为分配,分配的金额将根据现金金额和收到的任何财产的公平市场价值来衡量。请参阅“一般分布”。美国持有者在赎回或回购股份中的调整税基通常将转移到持有者的剩余股份
我们的库存,如果有的话。如果美国持有者没有持有我们股票的其他股份,在某些情况下,这种基础可能会转让给相关人士,也可能完全失去。潜在投资者应就赎回或回购我们的股票所产生的美国联邦所得税后果咨询他们的税务顾问。
如果我们股票的赎回或回购不被视为分配,它将被视为应纳税的出售或交换,其方式在“处置我们的股票”中描述。
税率目前,非公司纳税人对(1)长期资本收益,包括某些“资本利得股息”的最高税率一般为20%(尽管根据产生这些收益的资产的特征和我们可能做出的指定,某些资本利得股息可能按25%的税率征税)和(2)“合格股息收入”一般为20%。一般而言,房地产投资信托基金应支付的股息不符合适用于合资格股息收入的减税税率,除非已满足若干持有期要求,且房地产投资信托基金的股息可归因于从应纳税公司(如其应税房地产投资信托基金子公司)收到的股息或应在公司/房地产投资信托基金层面纳税的收入(例如,如果房地产投资信托基金分配其保留并在上一纳税年度纳税的应纳税收入)。资本利得股息只有在我们适当地将其指定为“资本利得股息”的情况下,才有资格享受上述比率。如上所述,作为公司的美国持有者可能被要求将一些资本利得股息的高达20%视为普通收入。此外,非法人美国持有人,包括个人,通常可以在2026年1月1日之前的纳税年度从REIT扣除高达20%的股息,资本利得股息和被视为合格股息收入的股息除外,用于确定他们的美国联邦所得税(但不是为了3.8%的联邦医疗保险税),受某些持有期要求和其他限制的限制。
对免税的美国股票持有者征税
我们的股息收入和出售我们股票所产生的收益一般不应是对免税美国持有人的无关企业应税收入(UBTI),除非如下所述。然而,只要免税的美国持有者将其股票作为《守则》所指的“债务融资财产”持有,这种收入或收益将是UBTI。一般而言,“债务融资财产”是指通过免税持有人的借款获得或持有的财产。
对于根据守则第501(C)(7)、(C)(9)或(C)(17)条分别免税的俱乐部、自愿雇员福利协会或补充失业救济金信托基金的美国免税持有人,投资我们股票的收入将构成UBTI,除非该组织能够正确地申请扣除为特定目的预留或储备的金额,以抵消其投资我们股票所产生的收入。这些潜在投资者应该咨询他们的税务顾问,了解这些“拨备”和准备金要求。
然而,尽管有上述规定,“退休金持有的房地产投资信托基金”支付的股息的一部分,对于某些持有房地产投资信托基金权益超过10%(按价值计算)的信托基金而言,可能会被视为UBTI。如果一个房地产投资信托基金能够在不依赖于某些信托的“透视”例外的情况下满足“非少数持股”的要求,或者如果这类房地产投资信托基金不是由“合格信托基金”“主要持有”的,那么它就不是“养老金持有的房地产投资信托基金”。由于我们章程中对我们股票所有权和转让的限制,我们预计不会被归类为“养老金持有的房地产投资信托基金”,因此,上述税收待遇应该不适用于我们的持有人。然而,由于我们的普通股是公开交易的(我们预计将继续公开交易),我们不能保证这种情况将一直存在。
对持有我们股票的非美国人征税
以下讨论涉及对非美国持有者收购、拥有和处置我们的股票征收美国联邦所得税的规则。这些规则很复杂,这里不试图提供这些规则的简要概述。因此,本讨论不涉及美国联邦所得税的所有方面,也不涉及根据非美国持有者的特定情况可能与非美国持有者相关的其他美国联邦、州、地方或非美国税收后果。我们敦促非美国持有者咨询他们的税务顾问,以确定美国联邦、州、地方和非美国所得税和其他税法以及任何适用的税收条约对我们股票的收购、所有权和处置的影响,包括任何报告要求。
分布一般既非吾等出售或交换美国不动产权益(“USRPI”)所得收益,亦非吾等指定为资本利得股息的分派(包括任何应课税股票分派)(以下所述除外)将被视为普通收入的股息,但以吾等当期或累积的盈利及利润为限。此类分配通常将按30%的税率或适用所得税条约规定的较低税率预扣美国联邦所得税,除非这些分配被视为与非美国贸易或企业持有人在美国境内的行为有效相关(如果适用所得税条约要求,非美国持有人在美国维持可归因于此类股息的永久机构)。然而,根据某些条约,通常适用于股息的较低预扣费率不适用于房地产投资信托基金的股息。非美国持有者必须满足某些认证和披露要求,才能根据有效关联收入豁免免除扣缴。被视为与美国贸易或企业有效相关的股息通常不会被扣缴,但将按净额缴纳美国联邦所得税,与支付给美国持有者的股息缴纳美国联邦所得税的方式相同。任何这样的
作为公司的非美国股东收到的股息也可按30%的税率(在扣除对有效关联收入支付的美国联邦所得税后适用)或适用所得税条约规定的较低税率缴纳额外的分支机构利得税。
除以下另有规定外,我们预计将按30%的税率预扣向非美国持有者的任何分配的美国联邦所得税,除非:
(1)适用较低的条约税率,且非美国持有者提供美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他适用文件),证明有资格享受该降低的条约税率;或
(2)非美国持有者提供美国国税局表格W-8ECI(或其他适用文件),声称分配是与非美国持有者的贸易或业务有效相关的收入。
超过我们当前和累积收益和利润的分派将不会对非美国持有者征税,只要此类分派不超过持有者股票的调整后税基,反而会减少此类股票的调整后税基。如果此类分配超过非美国持有者在此类股票中的调整税基,它们通常将从此类股票的出售或交换中获得收益,其税务处理如下所述。然而,这种超额分配可能会被视为某些非美国持有者的股息收入。出于扣缴目的,我们希望将所有分配视为从我们当前或累积的收益和利润中进行的分配。然而,如果后来确定分配实际上超过了我们目前和累积的收益和利润,只要满足某些条件,扣留的金额可能会得到退还。
可归因于出售或交换美国不动产权益的资本利得、股息和分配分配给我们适当指定为资本利得股息的非美国持有人,除因处置USRPI产生的股息外,一般不应缴纳美国联邦所得税,除非:
(1)对我们股票的投资被视为与非美国持有者在美国境内的贸易或业务的行为有效相关(如果适用的所得税条约要求,非美国持有者在美国维持可归因于该股息的常设机构),在这种情况下,非美国持有者将就该收益受到与美国持有者相同的待遇,但作为公司的非美国持有者也可能被征收高达30%的分支机构利得税。如上所述;或
(2)非美国持有人是指在课税年度内在美国逗留183天或以上并符合某些其他条件的非美国持有人,在这种情况下,非美国持有人的资本收益将按30%的税率(或适用的所得税条约规定的较低税率)缴纳美国联邦所得税,该税率可由该非美国持有人的美国来源资本损失抵消(即使该个人不被视为美国居民),只要非美国持有人及时提交了有关此类损失的美国联邦所得税申报单。
根据外国房地产投资税法(简称FIRPTA),向非美国持有者分配可归因于我们出售或交换USRPI的收益,无论是否指定为资本利得股息,将导致非美国持有者被视为将此类收益确认为与美国贸易或企业有效相关的收入。非美国持有者一般将按适用于美国持有者的常规税率征税,但须缴纳任何适用的替代最低税,对于非居民外籍个人,应缴纳特别替代最低税。我们还将被要求扣留并向美国国税局汇款21%的分配给非美国持有者,这些分配可归因于我们从销售或交换USRPI中获得的收益。受FIRPTA约束的分配还可能由非美国公司持有人缴纳30%的分支机构利润税。扣缴的金额可以抵扣非美国持有者在美国的联邦所得税义务。然而,根据适用的财政部法规的定义,任何类别的股票在位于美国的成熟证券市场上“定期交易”的任何分销都不受FIRPTA的约束,因此,如果非美国持有者在截至分销之日的一年期间内的任何时候持有此类股票的比例都不超过10%,则不需要缴纳上述21%的美国预扣税。相反,此类分配一般将被视为普通股息分配,并须按照上文关于普通股息的方式予以扣缴。此外,对“合格外国养老基金”或实体的分配,如果其所有利益都由“合格养老基金”持有,则不受FIRPTA的限制。非美国持有者应就这些规则的应用咨询他们的税务顾问。
保留资本净收益虽然法律对这一问题并不明确,但似乎我们指定为股票留存净资本利得的金额应该被视为资本利得股息的实际分配。在这种方法下,非美国持有者可能能够抵扣其美国联邦所得税债务,以抵扣我们为此类留存净资本利得支付的税款的比例份额,并从美国国税局获得退款,只要他们在我们支付的此类税款中的比例份额超过其实际的美国联邦所得税债务。如果我们将净资本利得的任何部分指定为留存净资本利得,非美国持有者应就此类留存资本利得的征税咨询他们的税务顾问。
出售我们的股票除下文“我们的赎回或回购”一节所述外,非美国持有者出售、交换或以其他方式处置我们的股票所获得的收益一般不需要缴纳美国联邦所得税,除非这些股票构成了USRPI。一般来说,作为“美国房地产控股公司”或USRPHC的国内公司的股票将构成USRPI。我们相信我们是USRPHC。然而,只要我们是“国内控制的合格投资实体”,我们的股票就不会构成USRPI。“国内控制的合格投资实体”包括房地产投资信托基金,在五年测试期内,其股票价值在任何时候都不超过50%,由非美国人直接或间接持有,但须遵守某些规则。为了确定房地产投资信托基金是否是“国内控制的合格投资实体”,在所有适用时间持有一类“常规交易”股票的比例低于5%的人被视为美国人,除非房地产投资信托基金实际知道该人不是美国人。由于我们的普通股是公开交易的(我们预计将继续公开交易),因此不能保证我们现在是或将继续是一家“国内控制的合格投资实体”。
即使我们在非美国持有者出售我们的股票时不符合“国内控制的合格投资实体”的资格,在以下情况下,非美国持有者从出售此类股票或其他应税处置中获得的收益将不按FIRPTA作为出售USRPI的交易缴纳美国联邦所得税:
(1)根据适用的财政部条例的定义,这类股票在纽约证券交易所等成熟的证券市场“定期交易”;以及
(2)在截至出售或其他应税处置的日期或非美国持有人的持有期的较短的五年期间内,该非美国持有人实际和建设性地拥有该类别股票的10%或更少。
此外,“合格外国养老基金”或实体出售我们的股票,而这些实体的所有权益都由“合格外国养老基金”持有,则不受FIRPTA的限制。非美国持有者应就这些规则的应用咨询他们的税务顾问。
尽管如上所述,在以下情况下,出售、交换或其他不受FIRPTA约束的股票的收益将向非美国持有人征税,条件是:(A)对我们股票的投资被视为与非美国持有人在美国境内进行贸易或业务的行为有效相关(如果适用的所得税条约要求,非美国持有人在美国维持可归因于此类收益的永久机构),在这种情况下,非美国持有人就此类收益将受到与美国持有人相同的待遇,但公司的非美国持有人也可能对此类收益缴纳30%的分支机构利得税(或适用的所得税条约规定的较低税率),按某些项目进行调整,或(B)非美国持有人是非居民外国人,在纳税年度内在美国逗留183天或更长时间,并满足某些其他条件,在这种情况下,非美国持有人的资本收益将被征收30%的税(或适用所得税条约规定的较低税率),这一税率可由非美国持有人的美国来源资本损失(即使该个人不被视为美国居民)抵消,前提是非美国持有人已就此类损失及时提交了美国联邦所得税申报单。此外,即使我们是国内控制的合格投资实体,在处置我们的股票时,如果非美国持有者(1)在分配除息日期前30天内处置了此类股票,其中任何部分如果没有处置,就会被视为出售或交换USRPI的收益,并且(2)收购、签订合同或期权收购或被视为收购,则非美国持有者可能被视为从出售或其他应税处置中获得收益,在第(1)款所述30天期间的第一天开始的61天期间内,持有该股票的其他股票,除非此类股票是“定期交易”的,并且在截至第(1)款所述分配日期的一年期间内,非美国持有者在任何时候都不拥有超过该类别股票10%的股份。
如果我们股票的出售、交换或其他应税处置的收益是根据FIRPTA或由于与非美国持有者在美国境内的交易或业务的行为有效相关而受到征税的,非美国持有者将被要求提交美国联邦所得税申报单,并将以与应税美国持有者相同的方式就此类收益缴纳常规的美国联邦所得税(受制于任何适用的替代最低税,如果是非居民外籍个人,则受特殊替代最低税的约束)。此外,如果我们股票的出售、交换或其他应税处置需要根据FIRPTA征税,并且如果我们股票的适用类别的股票不是在成熟的证券市场“定期交易”的,则此类股票的购买者一般将被要求扣留并将购买价格的15%汇给美国国税局。
由我们赎回或回购根据守则第302节,赎回或购回本公司股票将被视为分派(并按本公司当前和累积的收益和利润的范围作为股息征税),除非赎回或回购符合守则第302(B)节规定的测试之一,因此被视为出售或交换赎回或回购的股份。请参阅上文“我们股票的应税美国持有者的征税”下的“我们的赎回或回购”。符合条件的股东及其所有者可能会遵守不同的规则,并应就这些规则的适用咨询他们的税务顾问。如果赎回或回购股份被视为分派,分派的金额将以现金金额和收到的任何财产的公平市场价值来衡量。请参阅上面的“一般分布”。如果股票的赎回或回购不被视为分配,它将被视为应纳税的出售或交换,按上述“-出售我们的股票”的方式处理。
对本公司或WellTower OP债务证券持有人的征税
以下摘要描述了收购、拥有和处置本公司或WellTower OP的债务证券所产生的重大美国联邦所得税后果。本讨论假设债务证券的发行将低于美国联邦所得税目的原始发行折扣的法定最低金额。此外,这种讨论仅限于按照《守则》第1273条的含义以原始发行价格和原始“发行价”(即大量债务证券以现金向公众出售的第一价格)购买债务证券的人。
美国持有者
支付利息。根据美国持有人在美国联邦所得税方面的会计方法,债务证券的利息通常将在收到或应计该利息时作为普通收入向美国持有人纳税。
出售或其他应课税处置美国持有者将确认出售、交换、赎回、报废或其他应纳税处置债务证券的收益或损失。此类收益或损失的金额通常等于以公平市场价值计价的现金或其他财产债务证券收到的金额(减去任何应计但未支付的利息的金额,在以前未包括在收入中的范围内应作为利息征税)与美国持有人在债务证券中调整后的纳税基础之间的差额。美国持有者在债务证券中调整后的纳税基础通常等于美国持有者为债务证券支付的金额。任何收益或损失通常将是资本收益或损失,如果美国持有者在出售或其他应税处置时持有债务证券超过一年,则将是长期资本收益或损失。否则,这种收益或损失将是短期资本收益或损失。包括个人在内的某些非公司美国持有者确认的长期资本利得通常将以较低的税率征税。资本损失的扣除是有限制的。
非美国持有者
支付利息。支付给非美国持有人的债务担保的利息,如果与非美国持有人在美国境内的贸易或业务行为没有有效联系,一般不需要缴纳美国联邦所得税或预扣税,条件是:
•非美国持有者实际上或建设性地不拥有我们所有类别有表决权股票总投票权的10%或更多,或WellTower OP利润或资本的10%或更多;
•非美国股东不是通过实际或推定股权与我们相关的受控外国公司;以及
•(1)非美国持有人在提供给适用的扣缴义务人的陈述中证明其不是美国人,并提供其姓名和地址;(2)在正常交易或业务过程中持有客户证券并代表非美国持有人持有债务证券的证券结算组织、银行或其他金融机构向适用的扣缴义务人证明其或其与非美国持有人之间的金融机构在伪证处罚下从非美国持有人那里收到了该持有人不是美国人的声明,并向适用的扣缴义务人提供了该声明的副本;或(3)非美国持有者直接通过“合格中介”(在适用的财政部法规范围内)持有其债务证券,并且满足某些条件。
如果非美国持有者不满足上述要求,该非美国持有者将被征收30%的预扣税,但因适用的税收条约而减少或免除此类利息的预扣。要申请这种权利,非美国持有者必须向适用的扣缴义务人提供一份适当签署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他适用文件),要求根据美国与非美国持有者居住或设立的国家之间的所得税条约减少或免除预扣税。
如果支付给非美国持有者的利息实际上与非美国持有者在美国境内的贸易或业务行为有关(如果适用的所得税条约要求,非美国持有者在美国维持一个可归因于此类利益的永久机构),非美国持有者将免除上述美国联邦预扣税。要申请豁免,非美国持有人必须向适用的扣缴义务人提供有效的IRS表格W-8ECI,证明为债务证券支付的利息不需要缴纳预扣税,因为它实际上与非美国持有人在美国境内的贸易或业务行为有关。
任何这种有效关联的利益通常都将按正常税率缴纳美国联邦所得税。作为公司的非美国持有者也可以按30%的税率(或适用的所得税条约规定的较低税率)对这种有效关联的权益征收分行利得税,根据某些项目进行调整。
上述证明必须在支付利息之前提供给适用的扣缴义务人,并且必须定期更新。未及时向适用的扣缴义务人提供所需证明的非美国持有者,但根据适用的所得税条约有资格享受减税税率的,可以通过及时向美国国税局提出适当的退款申请,获得任何超额扣缴金额的退款。非美国持有者应咨询他们的税务顾问,了解他们根据任何适用的所得税条约享有的福利。
出售或其他应课税处置非美国持有者在出售、交换、赎回、报废或其他应税处置债务证券时实现的任何收益将不需要缴纳美国联邦所得税(该金额不包括任何可分配给应计和未付利息的金额,这些利息通常将被视为利息,并可能受到上述“利息支付”中讨论的规则的约束),除非:
•收益实际上与非美国持有者在美国境内从事贸易或业务有关(如果适用的所得税条约要求,非美国持有者在美国维持一个可归因于该收益的常设机构);或
•非美国持有者是指在纳税年度内在美国居住183天或以上且符合某些其他要求的非居民外国人。
上述第一个要点中描述的收益通常将按常规税率在净收入基础上缴纳美国联邦所得税。作为公司的非美国持有者也可以按30%的税率(或适用的所得税条约规定的较低税率)对有效关联收益缴纳分支机构利得税,根据某些项目进行调整。
以上第二个要点中描述的非美国持有人将按出售或其他应税处置债务证券时实现的收益按30%(或适用所得税条约规定的较低税率)的美国联邦所得税税率缴纳美国联邦所得税,如果非美国持有人已就此类损失及时提交美国联邦所得税申报单,则可由非美国持有人的美国来源资本损失抵消。
非美国持有者应就任何可能规定不同规则的适用所得税条约咨询他们的税务顾问。
信息报告和备份扣缴
美国持有者当美国持有者收到公司股票或公司或WellTower OP的债务证券的付款,或出售或出售此类股票或债务证券的收益或其他应税处置(包括债务证券的赎回或报废)时,该美国持有人可能受到信息报告和备用扣缴的约束。某些美国持有者免于备用预扣,包括公司和某些免税组织。如果美国持有者没有获得其他豁免,则该持有者将受到备用扣缴的约束,并且:
•未提供纳税人身份识别号码的,对个人而言,该号码通常是其社会安全号码;
•纳税人提供的识别号码不正确的;
•美国国税局通知适用的扣缴义务人,持有人以前没有正确报告利息或股息的支付;或
•持有者在伪证的处罚下未能证明持有者提供了正确的纳税人识别号码,并且国税局没有通知持有者持有者受到备用扣缴的限制。
备用预扣不是附加税。根据备用预扣规则扣缴的任何金额,只要及时向美国国税局提供所需信息,就可以作为美国持有人的美国联邦所得税债务的退款或抵免。美国持有者应咨询他们的税务顾问,了解他们获得备用预扣的资格和获得这种豁免的程序。
非美国持有者公司股票的股息或公司或WellTower OP的债务证券利息的支付一般不会受到备用扣缴的约束,只要适用的扣缴义务人没有实际知识或理由知道持有人是美国人,并且持有人通过提供有效的IRS表格W-8BEN、W-8BEN-E或W-8ECI来证明其非美国身份,或者以其他方式确定豁免。然而,与支付给非美国持有人的公司股票或债务证券利息或WellTower OP有关的任何分配都需要向美国国税局提交信息申报单,无论这些分配是否构成股息,也无论是否实际扣缴了任何税款。此外,在美国境内或通过某些与美国有关的经纪人进行的此类股票或债务证券的销售或其他应税处置(包括债务证券的报废或赎回)的收益,如果适用的扣缴代理人收到上述证明,并且没有实际知识或理由知道该持有人是美国人,或者持有人以其他方式确立了豁免,则通常不受备用扣缴或信息报告的约束。通过非美国经纪商的非美国办事处处置此类股票或债务证券的收益通常不受备用扣留或信息报告的约束。
根据适用条约或协议的规定,也可以向非美国持有人居住或设立的国家/地区的税务机关提供向IRS提交的信息申报表的副本。
备用预扣税不是附加税。如果及时向IRS提供所需信息,根据备用预扣规则预扣的任何金额可以作为非美国持有人的美国联邦所得税负债的退款或抵免。
非劳动所得的医疗保险缴费税
某些个人、遗产或信托的美国持有人需要支付额外的3.8%的税,其中包括股票股息、债务利息以及出售或以其他方式处置股票或债务的资本收益,但有一定的限制。美国持有人应咨询其税务顾问,了解这些规则对他们拥有和处置我们的股票或债务证券的影响(如有)。
支付给非美国账户的额外预扣税
预扣税可根据《法典》第1471至1474条(该等条款通常称为《海外账户税收合规法案》(“FATCA”))对向非美国金融机构和某些其他非美国实体支付的某些类型的付款征收。具体而言,可对公司股票股息、公司或Welltower OP债务证券利息征收30%的预扣税,在每种情况下,均支付给“外国金融机构”或“非金融外国实体”。(每一项均按《守则》的定义),除非(1)该外国金融机构承担某些尽职调查和报告义务,(2)该外国非金融实体证明其没有任何“实质性美国所有人”(如《守则》所定义),或提供有关每个实质性美国所有人的识别信息,或(3)该外国金融机构或外国非金融实体以其他方式有资格获得这些规则的豁免。如果受款人是外国金融机构,并须遵守上文第(1)款的尽职调查和报告要求,则必须与美国财政部签订协议,其中规定,受款人承诺查明某些“特定美国人”或“美国拥有的外国实体”持有的账户(每一个都按照《守则》的定义),每年报告有关此类账户的某些信息,并对不合规的外国金融机构和某些其他账户持有人的某些付款预扣30%。位于与美国签订了管辖FATCA的政府间协议的司法管辖区的外国金融机构可能受到不同规则的约束。
根据适用的财政部法规和行政指导,FATCA下的预扣通常适用于支付公司股票的股息或公司或Welltower OP的债务证券的利息。虽然FATCA下的预扣也适用于2019年1月1日或之后出售或其他处置股票或债务证券的总收益的支付,拟议的《财政部条例》完全取消了FATCA对总收益支付的预扣。纳税人通常可以依赖这些拟议的财政条例,直到最终的财政条例发布。由于我们可能不知道分配在多大程度上是美国联邦所得税目的的股息,为了这些预扣税规则的目的,我们可能会将整个分配视为股息。
非美国持有人应就FATCA项下的预扣适用于其对本公司股票或本公司或Welltower OP的债务证券的投资的可能性咨询其税务顾问。
其他税务后果
州、地方和非美国所得税法可能与相应的美国联邦所得税法有很大不同,本讨论并不旨在描述任何州、地方或非美国司法管辖区的税法或除所得税外的任何美国联邦税的任何方面。您应咨询您的税务顾问,了解州、地方和非美国税法对我们作为REITs的税务处理以及对我们股票或债务证券的投资的影响。
此外,非美国司法权区的税务法律及法规可能对本公司、其附属公司以及本公司于非美国司法权区持有的资产及投资征收成本及开支(包括遵守适用法律、规则及法规及根据适用法律、规则及法规进行申报的成本)。 该公司在英国拥有大量资产,并可能需要履行税务、报告、法律、监管和其他义务。和加拿大就美国联邦所得税而言对实体的处理可能并不决定其就若干州、地方或非美国税务而言的处理。
我们在Welltower OP和子公司合作伙伴关系中的投资的税务问题
以下讨论总结了适用于我们对子公司合伙企业(包括Welltower OP)的直接或间接投资的某些美国联邦所得税考虑因素。
分类为伙伴关系我们必须将我们在WellTower OP和子公司合伙企业的收入中的分配份额包括在我们的收入中,并且只有在适用的合伙企业出于美国联邦所得税目的被归类为合伙企业而不是作为公司或协会应纳税的情况下,我们才有权扣除我们分配的WellTower OP和子公司合伙企业的损失份额。就美国联邦所得税而言,一个组织将被归类为合伙企业,而不是公司,如果(1)根据与实体分类有关的财政部法规(“勾选规则”)被视为合伙企业,并且(2)不是作为公司征税的“公开交易合伙企业”。
根据勾选规则,至少有两名成员的非法人实体可以选择被归类为应纳税的协会,作为公司或合伙企业。一般来说,如果这样的实体未能进行选举,它通常将被视为合伙企业,以缴纳美国联邦所得税。我们认为,就美国联邦所得税而言,WellTower OP被归类为合伙企业。
上市合伙企业是指其权益在已建立的证券市场上交易或随时可以在二级市场(或其实质等价物)上交易的合伙企业。虽然WellTower OP和附属合伙企业的权益不会在现有的证券市场上交易,但由于有限成员能够赎回其权益,因此它们可能被视为在二级市场或其同等市场上交易。然而,在任何课税年度,如果上市合伙企业90%或以上的总收入包括某些被动型收入,包括房地产租金、出售或以其他方式处置房地产的收益、利息和股息(“90%被动收入例外”),则该合伙企业在任何课税年度都不被视为公司。根据守则,适用于我们作为房地产投资信托基金的资格的收入要求,与被动收入例外项下的合资格收入的定义非常相似。尽管这两项收入测试之间存在差异,但我们不认为这些差异会导致WellTower OP或附属合伙企业不满足适用于上市合伙企业的90%被动收入例外。
如果出于任何原因,WellTower OP或附属合伙企业作为公司而不是合伙企业在美国联邦所得税中纳税,我们作为房地产投资信托基金的资格可能会受到威胁。请参阅“收入测试”和“资产测试”。此外,出于税务目的,WellTower OP或子公司合伙企业地位的任何变化都可能被视为应税事件,在这种情况下,我们可能会在没有任何相关现金分配的情况下产生纳税义务。请参阅“年度分配要求”。此外,WellTower OP或附属合伙企业的收入和扣除项目将不会传递给其成员,其成员将被视为股东,以便纳税。因此,WellTower OP或附属合伙企业将被要求按公司税率为其净收入缴纳所得税,分配给其成员将构成在计算此类WellTower OP或附属合伙企业的应纳税所得额时不可扣除的股息。
应纳税的是会员,而不是合伙除下文“合伙企业审计规则修订版”中所述外,合伙企业本身不是美国联邦所得税的应税实体。相反,我们必须考虑到在我们的纳税年度结束的任何合伙企业的任何纳税年度中,我们在每个合伙企业的收入、收益、亏损、扣除和抵免中的可分配份额,而不考虑我们是否已经或将从该合伙企业获得任何分配。
伙伴关系分配虽然合伙协议通常将决定合伙人之间的收入和损失分配,但如果这些分配不符合《法典》第704(b)条和据此颁布的财政部条例的规定,则在税收方面将不予考虑。如果分配未被确认用于美国联邦所得税目的,则应分配的项目将根据合伙人在合伙企业中的利益进行重新分配,这将通过考虑与合伙人关于该项目的经济安排有关的所有事实和情况来确定。Welltower OP和各子公司合伙企业的应纳税收入、收益和损失的分配旨在遵守《法典》第704(b)节的要求以及据此颁布的财政部法规。
关于某些财产的税收分配根据《法典》第704(c)条,为换取合伙企业的权益而向合伙企业出资的增值或折旧财产所产生的收入、收益、损失和扣除,必须以这样的方式进行分配,即出资合伙人在出资时分别承担与该财产相关的未实现收益或未实现损失,或从中受益。该等未实现收益或未实现亏损的金额一般等于供款时所供款财产的公平市场价值与供款时该等财产的经调整税基之间的差额(“账面税项差额”)。此类分配仅用于美国联邦所得税目的,不影响合伙人之间的账面资本账户或其他经济或法律安排。Welltower OP的合伙协议要求以《守则》第704(c)条允许的方式进行此类分配。
一般而言,向Welltower OP贡献财产的成员将获得用于税收目的的折旧扣除,该扣除低于按比例确定的扣除。此外,如果处置任何出资资产,(包括我们的物业)有账面税项差额,所有收益或亏损应占该账面税项差额(在以前没有考虑的范围内)一般将分配给包括我们在内的缴款成员,其他成员一般将只分配其应占收益或亏损的收入份额,如果有的话,在这种贡献之后。这将有助于在Welltower OP的整个生命周期内消除账面税收差异。然而,第704(c)条的特殊分配规则并不总是完全消除年度或特定应税交易(如销售)的账面税收差异。因此,Welltower OP手中的出资资产的结转基础可能会导致我们分配较低的折旧和其他扣除,并且可能会在出售此类出资资产时获得超过因此类出售而分配给我们的经济或账面收入的应纳税收益。
账面税收差异也可能是由于合伙企业在某些类型的交易中所拥有的财产的重估而产生的,包括与Welltower OP的某些非按比例资产贡献或资产分配有关,以换取或赎回Welltower OP的权益。在这种重估的情况下,在重估之前是合伙企业成员的成员(包括我们)将被要求以与上述第704(c)条规则基本相同的方式考虑因重估而产生的任何账面税收差异。这将导致我们被分配的收入,收益,损失和扣除的税收目的的数额不同于经济或账面收入分配给我们的合作伙伴。
对Welltower OP适用第704(c)条可能导致我们确认超过现金收益的应纳税收入,这可能对我们遵守REITs分配要求的能力产生不利影响。见“年度分配要求”。上述原则也适用于确定我们的盈利和利润,以确定应作为股息收入征税的分配部分。随着时间的推移,这些规则的应用可能会导致更高比例的分配作为股息征税,而不是我们以约定的价值购买了贡献或重估的资产。
美国国税局已颁布法规,要求合伙企业使用“合理的方法”分配受第704(c)条影响的项目,并概述了几种合理的分配方法。我们有权自行决定选择哪种会计方法来处理Welltower OP提供的或由Welltower OP重新估值的任何财产的账面税收差异(在财政部法规中特别批准)。我们尚未决定未来将选择哪种会计方法来处理Welltower OP提供的或由Welltower OP重新估值的财产的账面税收差异。
合伙权益基础我们对合伙权益的调整后税基一般等于:
•我们向合伙企业提供(或视为提供)的任何其他财产的现金金额和调整后的税基,
•增加了我们在合伙企业收入中的可分配份额,
•减少,但不低于零,
◦我们在合伙企业损失中的可分配份额,
◦现金金额和分配给我们(或视为分配给我们)的任何财产的基础。
如果我们在合伙企业亏损中的分配份额将使我们在合伙企业中的权益的调整税基降至零以下,则此类亏损的确认将推迟到确认此类损失不会使我们的调整税基降至零以下的时候。如果合伙企业的分配(包括被视为的分配)将使我们调整后的税基降至零以下,则此类分配将构成我们的应税收益,可以被视为普通收入或长期或短期资本收益。
合伙企业审计规则合伙企业(而不是其合伙人)必须支付任何“推定的少付款项”,包括拖欠的税款、利息和对合伙企业的审计所产生的罚款,除非有某些替代方法可用,并且合伙企业选择使用这些方法。美国国税局已经发布了许多规定的细节,但仍不完全清楚所有这些规定将如何实施。因此,在未来,我们和/或我们作为合伙人的任何合伙企业可能需要缴纳或以其他方式承担美国联邦所得税、利息和因美国联邦所得税审计而产生的罚款的经济负担。
通过互联网访问我们的美国证券交易委员会备案文件
我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的年度报告、Form 10-Q的季度报告、Form 8-K的当前报告和对该等报告的修正,以及我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交或提供的委托书和其他材料,在提交给美国证券交易委员会或提供给美国证券交易委员会后,在合理可行的范围内尽快在互联网上免费提供,网址为www.well ower.com/Investors。我们经常在我们的网站www.well Tower er.com的“投资者”部分发布重要信息,包括公司和投资者演示文稿以及财务信息。我们打算将我们的网站用作披露材料、非公开信息的手段,并遵守FD法规规定的披露义务。此类披露将包括在我们的网站上的“投资者”标题下。因此,投资者除了关注我们的新闻稿、公开电话会议和美国证券交易委员会提交的文件外,还应关注我们网站的这一部分。我们网站上的信息不会以引用的方式并入本10-K表格的年度报告中,我们的网址仅作为非活跃的文本参考包括在内。
关于前瞻性陈述的警告性声明
这份Form 10-K年度报告和通过引用合并的文件包含符合1995年私人证券诉讼改革法含义的“前瞻性陈述”。当我们使用“可能”、“将”、“打算”、“应该”、“相信”、“预期”、“预期”、“计划”、“估计”或类似的表达方式,而不只是与历史事件有关时,我们就是在作前瞻性陈述。具体地说,这些前瞻性陈述包括但不限于与我们收购、开发或出售物业的机会有关的陈述;我们关闭
按照目前预期的条款或在当前预期的时间框架内进行的预期收购、投资或处置;我们运营商/租户和物业的预期表现;我们的预期入住率;我们宣布和向股东分配的能力;我们的投资和融资机会和计划;我们作为REIT的持续资格;以及我们进入资本市场或其他资金来源的能力。
前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,涉及的风险和不确定因素可能会导致我们的实际结果与前瞻性陈述中讨论的预期大不相同。这可能是各种因素的结果,包括但不限于:
•经济状况;
•资本市场的状况,包括资金的可获得性和成本;
•卫生保健行业面临的问题,包括遵守和改变条例和支付政策,对政府调查和惩罚性和解作出反应,以及经营者/租户难以以成本效益获得和维持适当的责任和其他保险;
•融资条件的变化;
•医疗保健和老年人住房行业内的竞争;
•经营者/租户的经营业绩或财务状况出现负面发展,包括但不限于他们支付租金和偿还贷款的能力;
•我们有能力转让或出售物业,并获得有利可图的结果;
•未能按预期进行新的投资或收购;
•自然灾害、突发卫生事件(如新冠肺炎大流行)和其他影响我们财产的天灾;
•我们有能力在空置时以类似的速度重新租赁空间;
•我们能够以与出售资产类似的利率及时将出售所得资金进行再投资;
•经营者/承租人或合资伙伴破产或破产;
•合资伙伴的合作;
•影响医疗保险和医疗补助报销率和业务要求的政府法规;
•经营者/租户提出或针对经营者/租户提出的责任或合同索赔;
•与未来投资或收购有关的不可预见的困难和/或支出;
•影响我们物业的环境法;
•管理我们财务报告的规则或惯例的变化;
•美元和外币汇率的变动;
•我们保持房地产投资信托基金资格的能力;
•关键管理人员的招聘和保留;以及
•“第1A项--风险因素”中所述的风险。
我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是因为新信息、未来事件或其他原因。
第1A项。 风险因素
风险因素摘要
下面总结了使我们公司的投资具有投机性或风险性的主要因素,所有这些因素都在下面的风险因素部分进行了更全面的描述。本摘要应与风险因素部分一起阅读,不应将其作为我们业务面临的重大风险的详尽摘要。陈述的顺序不一定表明每个因素对我们构成的风险水平。
由我们的业务产生的风险:
我们的商业模式和业务运作涉及风险,包括与以下方面相关的风险:
•投资和收购医疗保健和老年人住房物业;
•与所购财产有关的未知责任敞口;
•收购竞争可能会导致价格上涨;
•我们的合资伙伴;
•老年人住房经营物业经营风险;
•我们有能力终止与老年人住房运营经理的管理协议;
•与我们在游乐设施中管理的物业有关的运营和法律风险;
•经营者和租户向我们付款的能力;
•严重感冒和流感季节或其他大范围疾病对入住率的影响;
•我们的租户、经营者、借款人、经理和其他债务人的破产或破产;
•我们有能力以我们可以接受的条款及时将我们的销售收入进行再投资;
•日出和Integra的业务或财务状况的任何不利发展;
•任何失职、无能力或不愿履行其与我们协议项下义务的情况;
•在美国以外的财产所有权;
•我们以优惠条件出租或出售物业的能力;
•承租人、经营者和经理的保险范围;
•土地契约违约或终止时,土地契约所拥有的财产的损失;
•政府报销计划的要求或变化,如联邦医疗保险、医疗补助或政府资助;
•对提供医疗保健服务的某些租户实施控制,这些服务由联邦医疗保险、医疗补助和其他第三方付款人报销,以减少入院人数和住院时间;
•我们的运营商或租户未能遵守联邦、州、省、地方和行业监管的许可证、认证和检验法律、法规和标准;
•开发、再开发和建设;
•影响金融机构的银行倒闭或其他事件;
•恶劣天气条件、自然灾害或气候变化实际影响造成的损失;
•补救酒店环境污染所产生的费用;
•我们对数据和技术系统的依赖以及网络安全事件风险的增加;
•不断演变的隐私法规;
•与ESG相关的承诺和期望;
•我们对关键人员的依赖;以及
•Welltower的控股公司地位
资本结构带来的风险
我们的资本结构涉及风险,包括与以下各项有关的风险:
•我们未来的优势
•向股东分配现金的可用性;
•我们债务协议中的契约;
•我们获取资本能力的限制;
•我们的信用评级的任何下调;以及
•利率上升。
作为REIT的风险
作为房地产投资信托基金,我们面临的风险包括:
•我们保持房地产投资信托基金资格的能力;
•Welltower OP维持合伙地位的能力;
•我们的子公司符合REIT资格的能力;
•对来自“禁止交易”的任何净收入征收的税款的影响可能会限制我们从事交易的能力,这些交易将被视为联邦所得税目的的销售;
•90%的年度分派要求对我们的流动性和从事其他有益交易的能力的影响;
•我们根据守则使用应课税房地产投资信托附属公司的能力有限;
•适用于将合格医疗保健物业出租给应纳税REITs子公司的特殊要求;
•对来自“禁止交易”的任何净收入征收的税款;
•如果某些售后回租交易不被美国国税局描述为“真正的租赁”,将产生税收后果;
•税率的变动或承担的额外税项;以及
•2022年《通胀降低法案》征收的企业替代最低税对我们TRS的影响。
风险因素
本节重点介绍可能对我们的证券投资造成风险的重要因素、事件和不确定性。这些风险因素中讨论的事件和后果,在我们可能无法准确预测、识别或控制的情况下,可能会对我们的业务、增长、声誉、前景、财务状况、经营业绩、现金流、流动性、支付股息的能力和股票价格产生重大不利影响。这些风险因素并不能确定我们面临的所有风险:我们的业务也可能受到我们目前不知道或我们目前认为不会对我们的业务构成重大风险的因素、事件或不确定性的影响。我们将这些风险因素分为三类:
•本公司业务产生的风险;
•我们的资本结构带来的风险;以及
•我们作为房地产投资信托基金的地位带来的风险。
我们的业务所产生的风险
我们对医疗保健和老年人住房物业的投资和收购可能不成功或达不到我们的预期。
我们的一些收购可能会被证明不会成功。我们可能会遇到与任何收购物业相关的意想不到的困难和支出,包括或有负债,收购物业可能需要大量的管理层关注,否则将致力于我们正在进行的业务。如果我们同意向运营商/租户提供建设资金,而项目没有完成,我们可能需要采取措施确保项目完成。此类支出可能会对我们的运营结果产生负面影响。对老年人住房和医疗保健物业的投资和收购通常涉及与房地产投资相关的风险,包括投资无法实现预期回报、必要物业改善的成本估计被证明不准确或租户、运营商或经理无法达到业绩预期。此外,不能保证我们预期的收购和投资(其完成取决于各种条件)将按照预期的时间、预期的条款或根本不完成。我们可能无法以有利的条款或根本无法获得或承担收购融资。医疗保健物业往往是高度定制化的,这类物业的开发或重新开发可能需要针对租户进行昂贵的改进。开发或重新开发的实际成本可能比我们估计的更高。由于供应链问题以及建筑材料和劳动力短缺,我们经历了物业再开发的延误和中断,未来可能会经历更多或更严重的此类延误。我们也可能无法快速有效地将新的收购,特别是物业投资组合的收购,整合到我们现有的业务中,这可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。收购的物业可能位于美国国内外的新市场,在那里我们可能面临与缺乏市场知识或对当地经济的了解、该地区缺乏商业关系、与开设新的地区办事处相关的成本以及不熟悉当地政府和许可程序的风险。此类活动的数量和复杂性,以及地缘政治紧张或不稳定、通胀压力、利率波动和供应链中断,可能会加剧这些风险。因此,我们不能向您保证,我们将从收购、投资、开发和再开发机会中获得我们预期的经济利益,并可能导致此类资产减值。
收购的房产可能使我们承担未知的责任
吾等可收购物业或投资于拥有物业的合营企业,该等物业须负上责任,且就未知债务而言,并无任何追索权,或只有有限追索权。因此,如果基于这些财产的所有权而对我们提出债务主张,我们可能不得不支付巨额款项来了结或抗辩,这可能会对我们的运营业绩和现金流产生不利影响。与收购财产有关的未知责任可能包括:清理未披露的环境污染的责任、租户、供应商或其他人对财产前业主的索赔、在正常业务过程中发生的责任以及普通合伙人、董事和财产前业主所赔偿的其他人的赔偿要求。
收购竞争可能会导致房产价格上涨
为了维持目前的收入并继续产生有吸引力的回报,我们寻求将出售证券收益、应收贷款本金支付或出售财产(包括非选择性处置)的可用现金及时再投资。我们面临着来自其他资本充裕的投资者对收购机会的竞争,这些投资者包括上市和私人持有的REITs、私人房地产基金、国内外金融机构、人寿保险公司、主权财富基金、养老金信托基金、合伙企业和个人投资者。此外,新冠肺炎疫情期间的有限开发减少了可供使用的新物业数量。这种竞争可能会对我们产生不利影响,使我们面临以下风险:我们可能因为来自其他资金充裕的房地产投资者的竞争而无法获得想要的房产,即使我们能够获得想要的房产,来自其他房地产投资者的竞争可能会大幅提高购买价格。
我们对合资企业的投资可能会受到以下因素的不利影响:我们对这些投资缺乏排他性控制,我们的合作伙伴破产或未能履行他们的义务,以及我们与我们合作伙伴之间的纠纷。
我们已经并可能在未来继续与其他个人或实体建立伙伴关系或合资企业。合资投资涉及其他所有权方式可能不存在的风险,包括我们的合作伙伴可能破产、在到期时拒绝出资或以其他方式无法履行其义务,这可能导致对我们的担保和其他承诺的某些债务;我们的合作伙伴可能在任何时候拥有与我们的利益或目标不一致或变得不一致的经济或其他商业利益或目标;我们可能与我们的合作伙伴发生纠纷,这可能需要我们花费额外的资源来解决此类纠纷,并可能对合资企业的运营和盈利产生不利影响;我们的合作伙伴可能会违反我们的指示或要求采取行动或拒绝同意;出于税务目的,我们的合资伙伴的结构可能与我们不同,这可能会对我们的REIT地位造成利益冲突和风险。在某些情况下,我们和/或我们的合作伙伴可能有权触发买入-卖出、纠正或强制出售安排,这可能导致我们在我们本来不会发起此类交易的时间出售我们的权益、获得我们的合作伙伴的权益或出售标的资产。如果我们没有足够的现金、可用的借款能力或其他资本资源,我们获得合作伙伴权益的能力可能会受到限制。在这种情况下,我们可能被迫出售我们在合资企业中的权益,而我们本来希望保留它。另一方面,我们将我们在合资企业中的权益转让给第三方的能力可能会受到限制,我们权益的市场可能会受到限制和/或估值低于公允市场价值。合资企业可能需要我们与合作伙伴分享决策权,这可能会限制我们控制合资企业财产的能力。即使我们拥有控股权,某些重大决策也可能需要合作伙伴的批准,例如物业的出售、收购或融资。
我们承担与我们的物业相关的运营和法律风险,这些风险可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响
我们已根据RIDEA的规定建立了各种合资企业,允许REITs拥有或部分拥有“合格的医疗保健物业”,通过该结构,我们可以直接参与物业运营的现金流(与仅获得合同租金支付相比),以符合REIT的要求。“合格的医疗保健财产”包括房地产和使用医院、护理设施、辅助生活设施、聚集护理设施、合格的持续护理设施或其他向患者提供医疗、护理或辅助服务的许可设施所必需或附带的任何个人财产。
在骑马结构下,我们需要依赖我们的运营商来管理和运营物业,包括遵守法律和提供居民护理。然而,作为顺风车结构下物业的所有者,我们对物业的运营和法律风险及责任负责,包括与我们运营商的雇佣事宜、遵守医疗保健欺诈和滥用及其他法律、政府报销事项、数据隐私和安全法律、遵守联邦、州、地方和行业相关许可、认证和检查法律、法规和标准,以及涉及我们的物业或居民/患者的诉讼有关的风险,即使我们控制或影响我们运营商对这些风险的管理的能力有限。此外,我们的应税房地产投资信托基金子公司(“TRS”)通常被要求持有适用的医疗许可证,并参加适用的政府医疗计划(例如,Medicare和Medicaid),这使我们面临各种医疗法律规定的潜在责任。不遵守适用法律的惩罚可能包括丢失或暂停许可证和需要证明、认证或认可、被排除在政府医疗保健计划(例如联邦医疗保险和医疗补助)之外、行政处罚和民事罚款。虽然我们有一些一般的监督批准权和审查运营和财务报告信息的权利,但我们的运营商
最终控制物业的日常业务,包括临床决策,我们依赖他们以符合适用法律的方式经营物业。
我们面临的运营风险与我们的老年人住房经营物业,可能会对我们的收入和运营产生不利影响
我们面临着各种运营风险,就我们的老年人住房经营物业,可能会增加我们的成本或不利影响我们的能力,以产生收入。这些风险包括在正常业务过程中出现的入住率波动、Medicare和Medicaid报销(如适用)以及私人工资率;经济状况;劳动力成本的可用性和增加(由于工会或其他原因);竞争;联邦、州、地方和行业监管的许可证、认证和检查法律、法规和标准;一般和专业责任保险的提供和费用的增加;财产税的增加;与入场费有关的州条例和居民权利;联邦和州住房法律和条例。该等因素中的任何一项或其组合可能对我们的收入及营运产生不利影响,并可能最终导致我们的物业减值。
在某些情况下,我们有权终止与运营商的全部或特定物业的管理协议,如果我们的管理协议被终止或未续签,我们可能无法更换运营商
我们与我们的老年人住房运营经理签订了长期管理协议,根据该协议,他们为我们的老年人住房运营物业提供全面的物业管理,会计和其他服务。我们有能力在发生某些事件时终止我们的任何管理协议,例如与该管理人有关的破产,以及在某些情况下,在没有补救的情况下(在有能力补救的情况下)未能达到特定的NOI目标。此外,我们的许多管理协议可以在合理的通知期内无故终止,在某些情况下,在支付终止费后终止。
我们定期监察及检讨管理协议下的权利及补救措施。在确定我们是否会根据这些协议采取重大行动时,包括终止经理,我们会考虑许多法律,合同,监管,业务和其他相关因素。在行使我们终止或不续订管理协议的权利时,我们将与现有的老年人住房运营商或潜在的新运营商合作管理物业;然而,不能保证我们能够及时找到替代者或任何替代经理将是有效的。任何向新经理的过渡都很可能需要监管机构的批准,并可能需要该物业任何留置权持有人的批准。未能及时更换,以及未能收到该等批准(无论是根本或及时),可能会对物业及我们的收入产生不利影响。
我们的运营商或租户的收入减少或我们的运营商或租户的支出增加,包括由于劳动力成本增加,可能会影响他们向我们付款的能力
我们对经营者或租户业务的成败控制非常有限,任何时候,经营者或租户都可能经历业务下滑,削弱其财务状况。我们的运营商和租户的收入主要由入住率、私人工资率以及医疗保险和医疗补助报销(如果适用)驱动。费用主要由劳动力、供应品、食品、公用事业、税收、保险和租金或偿债成本驱动。由于报销削减和国家预算短缺,政府报销的收入已经并可能继续面临压力。我们的经营者及租户的经营及借贷成本已增加,并预期将继续增加。特别是,我们的运营商和租户业务因医疗和非医疗人员短缺而导致劳动力成本上升。许多因素对我们的运营商和租户可用的劳动力或劳动力成本产生了不利影响,包括行业竞争加剧、高就业水平、其他雇主提供的工资增加以及政府法规。在许多地理区域,缺乏专业医务人员、有经验的老年护理专业人员和其他工作人员一直是一个重大的运营问题,影响到广泛的医疗保健提供者和老年护理和住房设施。此类短缺已经并可能继续影响我们的运营商和租户的运营,导致劳动力和运营成本增加。持续的劳动力短缺或成本上涨可能会影响我们的运营商和租户遵守适用的联邦和州法规规定的最低人员配备要求的能力。不遵守这些要求,除其他外,可能会危及设施遵守相关州和联邦医疗保健计划的参与条件。此外,如果一个设施被确定为不符合这些要求,它可能会受到罚款和其他监管处罚,包括暂停病人入院,终止医疗补助参与或暂停或吊销执照。
如果任何收入的减少和/或运营费用的增加导致运营商或租户没有产生足够的现金向我们付款,我们的运营商或租户的信用和其他抵押品的价值将不得不依赖。如果此类资产的价值减少,我们可能需要对此类资产进行减值记录。此外,如果我们决定处置表现不佳的物业,这样的出售可能会导致损失。任何此类减值或销售亏损都将对我们的财务业绩产生负面影响。当我们根据主租约将多个物业出租给单一运营商或租户时,这些风险会被放大,因为主租约下的失败或违约将使我们面临跨多个物业的这些风险。虽然我们的租赁协议赋予我们在拖欠我们所欠义务的情况下行使某些补救措施的权利,但如果我们认为强制执行我们的权利比寻求替代方法更有害于我们的业务,我们可能决定不这样做。
竞争加剧和供过于求可能会影响我们的运营商和经理履行对我们义务的能力
我们酒店的经营者和经理在当地和地区的基础上与为居民和患者提供类似服务的物业和其他医疗保健提供者的经营者和经理竞争,包括根据所提供的护理和服务的范围和质量、声誉和财务状况、物业的外观、价格和位置。此外,鉴于许多地理区域的医务人员和非医务人员的劳动力短缺,我们的运营商和租户越来越多地竞争吸引合格和经验丰富的员工。预计我们的运营商和经理未来将面临日益激烈的竞争,这可能会限制他们吸引居民和员工或扩大业务的能力。此外,我们预计老年住房设施的库存将继续充足。我们不能确定我们所有设施的运营商是否能够达到并保持符合我们预期收益的入住率和费率水平,并履行他们对我们的义务。如果我们的运营商和经理无法有效竞争或设施供应过剩,他们的财务业绩可能会对我们的财务业绩产生实质性的不利影响。
严重的感冒和流感季节、流行病或任何其他广泛的疾病可能会对我们的老年人住房运营和三网物业的入住率产生不利影响
我们的业务和运营面临着新冠肺炎、严重感冒和流感季节或其他流行病、流行病或其他大范围疾病的发生的风险。我们的收入和运营商的收入取决于入住率,如果发生严重感冒和流感季节,新冠肺炎或其他流行病、流行病、大范围疾病或公共卫生危机的卷土重来,老年住房和三网物业的入住率可能会大幅下降。这样的下降将影响我们老年住房运营物业的运营收入,以及我们三网运营商向我们付款的能力。就像我们在新冠肺炎大流行期间所经历的那样,未来的流感或其他大流行可能会显著增加我们运营商面临的成本负担,包括如果他们被要求对居民实施隔离或入住率下降,并对他们履行对我们的义务的能力产生不利影响,这将对我们的财务业绩产生实质性的不利影响。
此类事件的影响可能是严重和深远的,并可能在几个方面影响我们的运营,包括:(I)运营商和租户的财务状况可能不断恶化,无法或不愿按时和全额向我们付款;(Ii)我们可能不得不重组运营商或租户的义务,可能无法以对我们有利的条款这样做;(Iii)我们可能面临更多的运营挑战和成本,因为物流挑战,如供应链中断、企业关闭、限制人员流动和远程或混合工作时间表,这带来了额外的运营风险,包括网络安全风险;(Iv)由于影响我们物业和营运的公共卫生措施和其他法规,以及我们和我们的经营者和租户采取额外的健康和安全措施,导致我们和我们运营商在我们所有物业产生的运营成本增加,在新冠肺炎等大流行病期间,老年人住房和医疗从业人员面临的独特压力,包括宏观经济趋势导致的劳动力短缺,可能会大幅增加;(V)开发成本,包括用于建筑的材料支出和完成现有开发项目所必需的劳动力支出,可能会大幅增加。
承租人、经营者、借款人、经理和其他债务人的破产或破产可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响
我们面临租户、经营者、借款人、经理或其他债务人可能无法支付应付给我们的租金、本金和利息或其他付款的风险,这可能导致租户、经营者、借款人、经理或其他债务人破产或资不抵债,或者租户、经营者、借款人、经理或其他债务人可能因其他原因而受到破产或无力偿债程序的影响。虽然我们的经营租赁协议赋予我们驱逐租户、要求立即支付租金和行使其他补救措施的权利,我们的贷款赋予我们终止任何融资义务、要求立即偿还本金和未付利息、取消抵押品赎回权和行使其他补救措施的权利,但破产法和破产法向申请破产或重组的一方提供了某些权利。承租人、经营者、借款人、管理人或破产程序中的其他债务人可能能够限制或推迟我们在租赁情况下收取未付租金或在贷款情况下收取未付本金和利息的能力,以及行使其他权利和补救措施的能力。此外,如果租赁在租户破产中被拒绝,我们对租户的索赔可能会受到破产法适用条款的限制。我们可能被要求为某些费用(如房地产税和维护)提供资金,以保持投资物业的价值,避免对物业征收留置权和/或将物业转让给新租户。在某些情况下,我们终止了与一个租户的租约,并将物业转租给另一个租户。在其中一些情况下,我们向新债务人提供营运资金贷款和有限的赔偿。如果我们不能将租赁物业转让给新租户,我们可能会接管该物业,这可能会使我们承担某些继承人责任。对运营商财务状况和破产程序的宣传也可能对他们和我们的声誉产生负面影响,减少客户需求和收入。如果发生此类事件,我们的收入和运营现金流可能会受到不利影响。
日出管理的物业占我们收入和净营业收入的很大一部分,其业务或财务状况的任何不利发展都可能对我们产生不利影响。
截至2023年12月31日,日出管理着我们88个老年人住房运营物业。这些物业占我们收入和净营业收入的很大一部分。根据我们的管理协议,我们依靠日出的人员、专业知识、技术资源和信息系统、专有信息、诚信和判断力来管理
我们的老年人住房高效和有效地运营物业。我们还依赖日出制定适当的入住费,及时为我们的物业提供准确的物业级财务结果,并以其他方式遵守我们的管理协议条款和所有适用的法律法规进行运营。*日出业务或财务状况的任何不利发展都可能削弱其高效和有效地管理我们物业的能力,这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。例如,我们依赖日出吸引和留住负责我们老年人住房运营物业日常运营的熟练管理人员的能力。护士或其他训练有素的人员短缺或普遍的通胀压力可能会迫使日出提高薪酬和福利方案,以有效竞争这些人员,但它可能无法通过提高向居民收取的费率来抵消这些增加的成本。劳动力成本和其他物业运营费用的任何增加、日出未能吸引和留住合格人员,或日出高级管理层或股权所有权的重大变化都可能对我们从老年人住房运营物业获得的收入产生不利影响,并对我们产生重大不利影响。此外,如果日出遇到任何重大的财务、法律、会计或监管方面的困难,这些困难可能导致(其中包括)其债务加速、继续获得资本的减损或根据美国破产法由其或针对其启动破产程序,进而可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。如果我们决定出售或转让目前由日出管理的物业,我们可能会遇到运营挑战和/或这些物业的财务业绩大幅下降。
我们很大一部分收入依赖INTEGA,如果他们不能、不能或不愿意履行与我们协议下的义务,可能会对我们产生不利影响
截至2023年12月31日,我们以三网总租赁的形式将147处物业出租给Integra,这些物业占我们收入的很大一部分。Integra将这些物业转租给管理物业运营的各种地区运营商。我们依赖INTEGA支付与租赁物业相关的所有保险、税收、水电费以及维护和维修费用。我们不能向您保证,Integra将拥有足够的资产、收入和融资渠道,使他们能够向我们支付租金或以其他方式履行我们租赁项下的义务,而Integra的任何失败、无法或不愿意这样做可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。Integra还同意就与设施相关的各种索赔、诉讼和债务对我们进行赔偿、辩护并使其不受损害,我们不能向您保证Integra将拥有足够的资产、收入、获得融资和保险的机会,使他们能够履行各自的赔偿义务。Integra未能有效监督其分租户的运营或其维护和改善我们物业的义务可能会对分租户经营者的商业声誉以及分租户经营者吸引和留住病人和居民的能力产生不利影响,这反过来可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
拥有美国以外的财产可能会使我们面临与国内业务相关的不同或更大的风险
我们在英国和加拿大的业务分别占WellTower总收入的9.1%和7.7%。国际开发、所有权和经营活动涉及的风险与我们在国内财产和运营方面面临的风险不同。这些风险包括但不限于与汇率变动有关的任何国际货币收益或损失,这可能不符合75%毛收入测试或95%毛收入测试的资格,我们每年需要满足这一测试,才有资格并保持我们作为REIT的地位;在汇回外国收益和现金方面的挑战;国际贸易争端的影响及其对租户供应链和消费者支出水平的相关影响;外国政治、监管和经济条件的变化(地区、国家和地方),包括管理国际业务的挑战;这些挑战包括:遵守各种外国法律和法规的挑战,包括与房地产、公司治理、运营、税收、就业和其他民事和刑事法律程序相关的挑战;针对外国业务的外资所有权限制;不同于我们通常标准和做法的当地企业和文化因素;贷款做法的差异以及国内或外国贷款人提供融资的意愿;地区或国家特定的商业周期以及政治和经济不稳定;以及未能遵守美国适用的影响外国业务的法律法规,包括但不限于美国“反海外腐败法”。
此外,我们在英国的业务可能会受到地缘政治紧张或冲突导致的全球和当地经济波动的不利影响,例如俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突、不断上升的通胀和利率、导致供应短缺和石油、天然气和电力价格上涨的能源危机、大宗商品价格、信贷和资本市场的波动、网络安全事件的增加,以及影响员工招聘和留住的劳动力市场挑战。
如果我们的租户不续签现有租约,或者如果我们出于流动性原因被要求出售房产, 我们可能无法以优惠条件出租或出售物业,或根本不能。
我们无法预测我们的租户是否会在租期结束时续签现有租约,租期在不同的时间到期。如果这些租约不续签,我们将被要求找到其他租户来占用这些物业,或将其出售。我们不能保证我们能够找到合适的替代租户,或者以像目前的租约一样对我们有利的条件与新租户签订租约,也不能保证我们能够出租这些物业。我们的竞争对手可能会提供
如果租金低于当前市场价格或低于我们目前向客户收取的租金,我们可能会失去潜在客户,我们可能会面临压力,将租金降至低于目前的水平,以便在租赁到期时留住客户。此外,我们与合适的替代租户或运营商重新定位物业的能力可能会受到州许可、破产管理、CON或其他法律以及联邦医疗保险和医疗补助所有权变更规则的严重延迟或限制,并且我们可能会在任何许可、接管或所有权变更程序中产生大量额外费用。即使租户决定续订或租赁新的空间,续订或新租赁的条款,包括所需的翻新或租户特许权的成本,对我们可能不如当前的租赁条款有利。
房地产投资的流动性相对较差,我们拥有的大部分房产都是为特定用途高度定制的。我们快速出售或交换我们的任何物业以应对运营商、经济和其他条件变化的能力将受到限制。虽然我们的物业受商业房地产市场趋势的影响较小,但由于各行业的高利率、通胀和物业价值下降,目前商业房地产的下滑可能会加剧这一限制。我们不能保证我们将确认我们被要求出售的任何财产的全部价值。我们不能对投资业绩的变化做出快速反应,可能会对我们的财务状况和经营结果产生不利影响。此外,我们面临着将投资集中在房地产,特别是老年人住房和医疗保健行业的固有风险。房地产业的低迷可能会对我们的物业价值和我们以我们可以接受的价格或条件出售物业的能力造成不利影响。
我们的租户、经营者和经理可能没有必要的保险覆盖范围来充分保障损失。
我们维持或要求我们的租户、运营商和经理对我们的物业及其运营保持全面的保险覆盖范围,包括我们认为对于行业中类似情况的公司来说是惯例的条款、条件、限制和免赔额,并且我们经常审查我们的保险计划和要求。我们的租户、经营者和经理可能无法维持足够的保险水平和所需的承保范围。此外,我们可能无法根据我们的租赁、管理和其他协议要求相同水平的保险范围,这可能会在发生重大未投保损失的情况下对我们产生不利影响。我们不能对承保我们的保单以及承保我们的租户、运营商和经理所维持的保单的保险公司未来的财务能力做出任何保证。未来可能无法以合理的成本获得保险,或者保单可能不会维持在发生灾难性事件时完全覆盖我们财产的所有损失的水平。由于财产保险成本增加,情况可能尤其如此。此外,近年来,长期/急性护理和老年人住房经营者和管理人员的患者护理责任索赔的数量和规模都大幅增加。因此,在一些市场上,一般和专业责任成本增加了。最后,我们的使用,以及我们的一些租户、运营商和经理使用自我保险和/或使用全资专属自保公司,如果没有足够的资金,可能会对我们和我们的租户、运营商和经理的流动性产生重大不利影响。
我们通过土地租赁拥有的财产使我们面临着这样的损失 土地契约违约或终止时的财产
我们已通过收购该建筑物所在物业的租赁权益获得了某些物业的权益,并可能在未来通过购买土地租赁的权益获得更多物业。其中许多土地租约对我们对主题物业的使用施加了重大限制,限制了我们出售或以其他方式转让物业权益的能力,或限制了物业的租赁。这些限制可能会限制我们及时出售或交换物业的能力,损害物业的价值,或对我们为物业找到合适租户的能力产生负面影响。作为土地租约的承租人,我们有可能在土地租约终止时失去财产,或者我们提前违反了土地租约。
政府补偿计划的要求或变化,如医疗保险、医疗补助或政府资助,可能会对我们债务人的流动性、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响,这可能会对我们债务人履行对我们的义务的能力产生不利影响。
我们的一些债务人的业务受到政府偿还的影响。就运营商/租户的大部分收入来自政府付款人(主要是Medicare和Medicaid)而言,此类收入可能会受到法律和法规变化、追溯费率调整、收回计划多付款项或抵销、法院裁决、行政裁决、政策解读、财政中介或运营商的付款或其他延迟、所有权变更规则、政府资金限制(在计划层面或特定设施方面)、国会对Medicare和Medicaid服务中心资金的任何失误以及由于政府对此类财产的任何持续调查和审计而导致的付款中断或延迟的影响。联邦和州当局可能会继续寻求实施新的或修改后的补偿方法,这些方法可能会对医疗保健物业运营产生负面影响。更多信息见上文“项目1-商业-某些政府法规-美国-报销”。对于联邦和州当局来说,医疗保险报销可能仍然是至关重要的。我们不能就未来任何立法改革可能对债务人和财产的财务状况产生的最终时机或影响做出任何评估。不能保证任何物业运营商提供的服务都有足够的报销水平,无论物业从联邦医疗保险、医疗补助还是私人付款人那里获得报销。对报销的服务范围以及报销率和费用的重大限制可能对债务人的流动性、财务状况和经营结果产生重大不利影响,这可能对债务人履行其债务的能力产生不利影响。
对我们的义务。此外,如果联邦政府长期部分或全部停摆,联邦政府的付款义务,包括其在联邦医疗补助和医疗保险下的义务,可能会被推迟。同样,如果州政府关门,州政府的支付义务可能会被推迟。如果联邦或州政府未能根据这些计划及时付款,我们的业务可能会受到影响,我们的财务状况、运营结果或现金流可能会受到实质性影响。
自2014年1月1日以来,医疗改革法向那些将医疗补助覆盖范围扩大到收入低于或等于联邦贫困水平138%的不符合条件的州居民的州提供了增加联邦医疗补助百分比的规定,从2014年1月1日起生效,当满足某些条件时。联邦政府为扩大医疗补助计划提供了大量资金,截至2023年12月,实施扩大计划的州数量已增长到所有州的80%以上。各州参与扩大医疗补助计划可能会产生双重影响,既通过新患者增加租户的收入,又进一步紧张州预算和他们支付租户的能力。
卫生改革措施可以通过政治、立法、监管和行政发展以及司法程序来实施。此外,最近众议院控制权的更迭和联邦政府未来的变动可能对医疗改革产生的影响(包括通过新的立法、行政或监管努力)仍不确定,任何变化可能需要时间才能展开,并可能对医疗改革法律授权的计划涵盖的医疗保健项目和服务的覆盖范围和报销产生影响。如果我们的经营者和租户的运营、现金流或财务状况受到医改法律或未来立法的重大不利影响,我们的收入和运营可能也会受到不利影响。更广泛地说,由于医疗保健产品和服务的立法和监管环境的动态性质,以及现有的联邦赤字和预算担忧,我们无法预测广泛而深远的立法或监管变化可能对美国经济、我们的业务或我们的运营商和租户产生的影响。
如果对某些提供医疗服务的租户实施控制,而这些服务由联邦医疗保险、医疗补助和其他第三方付款人报销,以减少入院人数和住院时间,并影响我们医疗设施的住院量,这些租户的财务状况或运营结果可能会受到不利影响
由联邦医疗保险、医疗补助和商业第三方付款人实施的旨在减少入院人数和住院时间的控制,通常被称为“利用审查”,已经并预计将继续影响我们的某些医疗保健设施,特别是我们的急性护理医院和急性后护理设施。利用审查需要根据管理护理计划审查病人的入院和治疗过程。住院使用率、平均住院时间和入住率继续受到付款人要求的入院前授权和使用审查以及付款人要求最大限度地为病情较轻的患者提供门诊和替代医疗保健服务的压力的负面影响。预计将继续努力实施更严格的成本控制和削减,这可能会对在我们的医院和急症后设施中提供医疗保健服务的租户的财务状况产生负面影响。如果是这样的话,这可能会对这些租户遵守其与我们的租约条款和/或在租约到期时续签该等租约的能力和意愿造成不利影响,这可能会对我们产生重大不利影响。
我们的运营商或租户不遵守联邦、州、省、地方和行业监管的许可证、认证和检查法律、法规和标准,可能会对这些运营商或租户的运营产生不利影响,这可能会对我们的运营商和租户履行对我们的义务的能力造成不利影响。
我们的运营商和租户通常受到不同程度的联邦、州、地方和行业监管的许可证、认证和检验法律、法规和标准的约束或影响。除其他外,这些法律和法规包括:保护消费者免受欺诈行为的法律;与我们设施的运营以及我们的租户和运营商如何开展业务有关的法律,如消防、健康和安全、数据安全和隐私法;影响参加联邦医疗保险和医疗补助的医院、诊所和其他医疗保健社区的联邦和州法律,其中规定了报销费率、定价、报销程序和限制、服务和护理质量、背景调查、食品服务和实体工厂,以及监管医疗行业的类似外国法律;居民权利法(包括滥用和疏忽法)和欺诈法;反回扣和医生转介法;1990年的《美国残疾人法》和类似的州和地方法律;以及由职业安全和健康管理局或类似的外国机构制定的安全和健康标准。如果我们的运营商或租户不遵守这些法律、法规或标准中的任何一项,可能会导致失去认证、拒绝报销、施加罚款、暂停、取消认证或将其排除在联邦和州医疗保健计划之外、民事责任,在某些有限的情况下,还可能导致刑事处罚、对许可证的实质性限制或吊销、设施关闭和/或因调查或监管行动而产生的可观费用。这些行动可能会影响我们的经营者或租户向我们支付租金的能力,从而对我们造成不利影响。此外,我们可能会直接受制于这些法律、法规和标准,以及潜在的调查或执法和责任,这是我们与直接受制于这些法律的医疗保健实体达成的结构性安排以及某些其他安排的结果。见上文“第1项--商业-某些政府条例--美国--欺诈和滥用执法”和“第1项--商业--某些政府条例--美国--保健事项--一般”。
我们的许多物业可能需要许可证、注册和/或CON才能运营。未能获得许可证、注册或CON,或丢失所需的许可证、注册或CON,将阻止设施以运营商或租户预期的方式运营。这些事件可能会对我们的运营商或租户的盈利能力或我们的
经营者或租户向我们支付租金或其他强制性付款的能力。州和地方法律还可以通过要求获得州机构的CON或其他类似批准来管理扩建,包括增加新的床位或服务或购买医疗设备,以及建设或翻新卫生保健设施。见上文“项目1-商业-某些政府法规-美国-许可和认证”。
此外,我们不能向您保证,未来政府监管的变化不会对医疗行业产生负面影响,包括我们的租户和运营商,我们也不能确定我们的租户和运营商将达到并保持使他们能够履行对我们的义务的入住率和费率水平或劳动力成本水平。
对未决和未来的诉讼事项和争议的不利解决可能会对我们的财政状况产生重大不利影响。
我们不时地直接参与或被点名为涉及集体诉讼、财产损失纠纷、护理事项和其他问题的法律程序、诉讼和其他索赔的一方。在因我们的行为或我们的经营者/租户或经理的行为而引起的诉讼中,我们也被列为被告,而这些经营者/租户或经理已同意就与其各自业务相关的各种索赔、诉讼和责任对我们进行赔偿、辩护并使我们不受损害。近年来,与雇佣有关的集体诉讼有所增加,包括在某些州对我们的运营商提起的集体诉讼,涉及员工和政府对工资和工时索赔的要求以及公平住房投诉,以及与人员配备和护理有关的集体诉讼。我们不能保证我们能够在未决或未来的诉讼中获胜,或实现有利的解决方案。此外,悬而未决的诉讼或未来的诉讼、政府诉讼或环境问题可能会导致成本增加或中断我们的正常业务运营。对未决或未来的诉讼或法律程序的不利解决可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。无论结果如何,诉讼可能会导致巨额成本和开支,显著分散管理层的注意力,并可能损害我们的声誉和品牌。此外,任何此类决议都可能涉及我们同意限制我们业务运营的条款。我们不能保证与当前或未来的任何法律或监管程序或行动相关的损失不会超过我们可能为该等程序或行动拨备的任何准备金,或不会超过任何可用的保险范围。
开发、重建和建筑风险可能会影响我们的盈利能力
我们投资于各种开发和重建项目。在决定是否收购或开发某一特定物业时,我们会对该物业的预期未来表现作出假设。特别是,我们根据预期的建设成本、租赁速度、入住率、租金、运营费用、资本成本和未来的竞争来估计我们的投资回报。如果我们对新物业的财务预测不准确,该物业可能无法按照我们在分析投资时的预期表现。我们对重新定位或重新开发所收购物业的成本估计可能被证明是不准确的,这可能导致我们无法实现我们的盈利目标。
我们的发展/重建和建筑项目很容易受到材料短缺和通货膨胀的影响。例如,木材或其他重要原材料价格的短缺和波动已经并可能继续导致我们一个或多个项目的开始或完成延迟或增加成本。劳动力和原材料的定价可能会受到各种国家、地区、地方、经济和政治因素的影响,包括影响劳动力可获得性的移民法变化或对进口建筑材料征收的关税。影响我们的开发/再开发和建设项目的其他条件和风险包括:(I)如果我们的社区没有按照《美国残疾人法》、《公平住房法》或其他联邦、州或地方要求进行无障碍建设,就会承担责任,违反规定可能会导致罚款,对私人诉讼当事人造成损害,并要求我们进行结构调整以纠正不符合规定的情况;(Ii)成本超支,特别是在当前的通胀环境中,以及建设工程未及时完成(包括我们无法控制的风险,如天气或劳动力条件、材料短缺或供应链延误);(Iii)重建物业的入住率和租金可能出现波动,以致我们的投资无利可图;。(Iv)如果我们不完成已展开的项目,或在开始勘探后放弃发展或重建机会,我们可能会耗费资金和管理时间,或无法收回已招致的开支;。(V)无法如期或完全不能完成物业的租赁,导致承接或发展或重建成本增加;。(Vi)物业以低于预期租金的价格出租的可能性;及。(Vii)如发展或重建活动是与第三方合作进行的,则可能与我们的合营伙伴发生纠纷,以及我们有可能错过某些项目管理期限的预期。
在我们的翻新、重新开发、开发和相关建筑活动中,我们可能无法获得或在获得必要的分区、土地使用、建筑、占用和其他所需的政府许可和授权、或令人满意的税率、奖励或减免方面出现延误。我们建造的新设施的运营商可能需要获得Medicare和Medicaid认证,并签订Medicare和Medicaid提供者协议和/或第三方付款人合同。如果运营商在建设完成后无法获得必要的许可证、认证、提供商协议或合同,则我们将面临无法从设施上赚取任何收入的风险,直到初始运营商获得运营新设施的许可证或认证以及必要的提供商协议或合同,或者我们找到并与能够获得运营设施预期用途的许可证的新运营商签订合同
以及必要的提供商协议或合同。我们在获得已建成物业的必要许可方面遇到了这样的延误,未来可能会遇到更多或更严重的延误。
我们依靠我们的开发经理、总承包商和分包商来监督和管理日常建设活动。如果任何这样的一方在建设过程中表现不佳或遇到财务或其他问题,我们可能会遇到重大延误、完成项目的成本增加和/或对我们预期回报的其他负面影响,可能需要对该方行使合同补救措施,其中可能包括终止适用的基础服务合同。如果这种终止发生在建设中期,我们可能需要聘用新的服务提供商,这可能会导致额外的成本和延误,因为提供商之间的过渡发生了。
上述因素可能导致成本增加或我们放弃这些项目。此外,我们可能会因各种原因而放弃我们已开始调查的机会,包括预期融资或建筑成本的变化、预期租金或开支的不利变化、不利的环境和/或岩土调查结果、分区批准的条件、法律和监管障碍,包括暂停开发和重新开发活动、市场和经济状况的变化、自然灾害和其他灾难性事件;损坏、破坏或事故、对资本改善的更高要求;由于竞争或其他市场和经济状况导致的需求下降,或我们在检查过程中未发现的缺陷,这将导致超出最初预期的额外费用。此外,我们可能无法以优惠条件获得融资,或者根本无法获得融资,这可能使我们无法继续进行我们的开发活动。我们可能无法按预算和计划完成物业的建设和租赁,这可能会导致偿债费用或建筑成本增加。此外,开发、建造和出租这些物业所需的时间框架意味着,我们可能需要等待数年才能获得可观的现金回报。因为我们被要求向我们的股东进行现金分配,如果运营或再融资的现金流不足,我们可能会被迫借入额外的资金来为这种分配提供资金。新开发和收购的物业可能不会产生我们预期的现金流,这可能会对我们的整体财务表现产生不利影响。
银行倒闭或其他影响金融机构的事件可能会对我们和我们的经营者和租户的流动性、经营结果和财务状况产生重大不利影响
银行倒闭,或涉及影响金融机构的金融或信贷市场流动性有限、违约、不良表现或其他不利条件的事件,或对此类事件的担忧或传言,可能直接或通过对我们的租户、运营商和借款人产生不利影响。银行倒闭或其他影响金融机构的事件可能会导致我们或我们的租户、运营商和借款人获得银行存款或借款能力的中断,包括获得我们某些租户与租赁义务有关的信用证。此外,我们或我们的租户、运营商和借款人超过联邦存款保险公司限额的存款可能不会得到美国政府的支持,而且我们或我们的租户、运营商和借款人有业务往来的银行或金融机构可能无法在发生破产或流动性危机时从其他银行、政府机构或通过收购获得所需的流动性。对我们的租户、运营商或借款人的流动资金或财务表现的任何不利影响都可能影响他们履行其对我们的财务和其他合同义务的能力,这可能对我们的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们可能会经历恶劣天气条件、自然灾害或气候变化的实际影响造成的损失,这可能会导致我们或我们的租户的保险成本增加,与疏散相关的意外成本,我们的预期收入减少或我们在物业上投资的资本的重大损失。
我们维持或要求我们的租户为我们的物业维持全面的保险范围,包括我们认为适当的条款、条件、限额和免赔额,以考虑到此类保险的相对风险和成本。然而,我们的大量物业位于特别容易受到恶劣天气条件或飓风、地震、龙卷风和洪水等自然灾害以及气候变化影响而造成的收入损失、成本增加或损坏的地区。例如,2023年,被称为厄尔尼诺现象的天气现象卷土重来。这种现象通常会导致南加州的风暴、洪水和山体滑坡增加,墨西哥湾沿岸的降雨量更大,佛罗里达州的恶劣天气增加。我们相信,鉴于目前的行业惯例和外部顾问准备的分析,我们和我们的租户的保险覆盖范围适合涵盖飓风、地震、龙卷风、洪水、野火和其他恶劣天气条件和自然灾害(包括气候变化的影响)可能造成的合理预期损失。然而,我们总是面临这样的风险,即这种保险不能完全覆盖所有损失,并且根据事件的严重程度和对我们财产的影响,这种保险可能不包括很大一部分损失,包括与疏散相关的费用。此外,波动性的增加和预测不利天气事件的难度增加,例如近年来龙卷风模式的变化,可能会导致额外的损失。这些损失可能会导致我们和我们的租户的保险成本增加,我们来自受影响物业的预期收入减少,以及我们投资于受影响物业的全部或部分资本的损失。此外,在某些情况下,如果保险成本超过我们或我们的租户判断的承保范围相对于损失风险的价值,我们或我们的租户可能不会购买保险。 此外,与气候变化相关的联邦和州立法和法规的变化可能会导致资本支出增加,以提高我们现有物业的能效和弹性,还可能要求我们在没有相应收入增加的情况下,在新开发物业上投入更多资金。
如果我们的社区所在地区的气候发生重大变化,我们可能会经历极端天气以及降水和温度的变化,所有这些都可能导致位于这些地区或受这些条件影响的物业的物理损害或需求减少。如果气候变化的影响是实质性的,包括对我们社区的重大财产破坏或破坏,或者长期发生,我们的财务状况或业务结果可能会受到不利影响。此外,基于对气候变化的担忧,联邦、州和地方立法和法规的变化可能会导致我们现有物业和新开发物业的资本支出增加,而收入却没有相应的增加,从而对我们的运营业绩造成不利影响。
我们可能会产生补救我们物业环境污染的费用,这可能会对我们或我们的债务人的业务或财务状况产生不利影响。
根据各种法律,房地产的所有者或经营者可能被要求对房产上存在或释放的危险物质做出反应,并可能被要求对因环境污染或暴露于危险物质而造成的财产损失、人身伤害或罚款负责。这些法律往往规定赔偿责任,而不考虑所有者或经营者是否知道物质的释放或导致物质的释放。我们可能有责任向政府偿还与污染有关的损害和费用。一般来说,这种责任是根据个人与财产的关系而定的。我们的租户或借款人对物业的状况负有主要责任。此外,在对我们拥有或保留的物业感兴趣之前,我们会审查对它们的环境现场评估。这些评估旨在满足“所有适当的调查”标准,我们相信,如果出现环境责任,我们有资格为无辜的购买者辩护。基于此类评估,我们不认为我们的任何物业受到重大环境污染。然而,我们的物业可能存在环境责任,我们可能会产生补救污染的成本,这可能会对我们的业务或财务状况或我们债务人的业务或财务状况产生重大不利影响。
网络安全事件可能会扰乱我们的业务,并导致机密信息的损失和法律责任
我们的业务面临网络安全攻击的风险,并可能受到攻击的影响,包括试图通过网络钓鱼或其他恶意活动获得对我们机密数据的未经授权的访问,试图通过分布式拒绝服务或勒索软件攻击中断我们对信息技术系统的访问或使用,与我们从多个来源更多地接收和使用数据相关的漏洞,以及我们环境或我们业务合作伙伴环境中的其他电子安全漏洞或其他网络安全事件,包括人为错误、产品缺陷和技术故障造成的事件。此类网络攻击的范围从个人试图未经授权访问我们或我们业务合作伙伴的信息技术系统到更复杂的安全威胁,可能是专门针对我们的业务或更普遍的行业范围的风险。我们的信息技术网络以及我们的业务合作伙伴的网络是我们执行业务日常运营能力的重要推动因素。虽然我们采取了许多措施来预防、检测和缓解这些威胁,但不能保证这种努力在防止或检测网络攻击方面会成功。即使是保护最严密的信息、网络、系统和设施也仍然容易受到攻击,因为这种企图的网络安全入侵所使用的技术不断演变,通常直到针对目标发动攻击才能被识别,在某些情况下被设计为不被发现,实际上可能无法被检测到。因此,我们可能无法预见这些技术、实施足够的网络安全屏障或其他预防性措施,或者在没有行动影响的情况下应对攻击、减轻攻击风险并从中恢复,因此我们不可能完全降低这种风险。我们经常防御、应对和缓解网络安全入侵带来的风险,迄今为止,这些攻击尚未对我们的业务产生实质性影响;然而,不能保证此类影响在未来不会产生实质性影响。网络安全事件可能会扰乱我们或我们的关键业务合作伙伴的业务,损害我们的声誉,导致我们产生巨额补救费用,并使我们面临法律或监管索赔或诉讼,包括根据数据隐私或披露法规采取的执法行动。
不断变化的隐私法规可能会使我们的业务面临声誉损害和损失
世界各地的监管机构已经实施或正在考虑实施多项与数据保护有关的法律修订或法规,这些修订或法规要求或可能要求我们承担额外费用,并可能使我们面临更多风险。我们以及我们的运营者和管理人员必须遵守许多有关保护我们的客户、居民和/或员工的个人和机密信息的法律法规,包括美国联邦和州法律(包括CCPA和HIPAA),以及非美国法律,如英国《一般数据保护条例》和欧盟GDPR,这些法律和法规对我们施加了许多义务。这些义务因州而异,因国而异,但一般都有问责和透明度要求。某些司法管辖区(包括欧盟和英国)对将数据从其管辖区转移到他们认为不够充分的管辖区施加限制。这可能会对我们的跨境数据流产生影响,并可能导致额外的合规成本。
许多司法管辖区对罚款进行评估,罚款的大小可能取决于该公司的年度全球收入以及违规行为的性质、严重性和持续时间。此外,在一些法域,数据主体可能有权要求赔偿财务或非财务损失。遵守这些法律可能会导致我们或我们的运营商和经理产生大量的运营和合规成本,或者要求我们改变我们的业务做法。尽管我们努力使我们的做法符合这些法律,我们或我们的经营者和经理可能不会成功,因为内部或
外部因素,如资源分配限制或我们的商业伙伴之间缺乏合作。这些法律可能会根据司法管辖区的不同而得到不同的解释和适用,并将继续演变,因此很难预测它们将如何发展和适用于我们。不遵守或被指控不遵守法律、合同协议或行业标准可能会导致政府实体、监管机构、我们的业务合作伙伴、我们社区的居民、数据主体、供应商、供应商或其他各方对我们进行审查或提起诉讼。此外,存在我们采取的合规措施不能正确实施或我们业务中的个人或我们业务合作伙伴的个人不能完全遵守法律义务的风险。如果违反这些措施,我们可能面临重大的行政和金融制裁,以及声誉损害,这可能对我们的运营、财务状况和前景产生重大不利影响。
与ESG相关的承诺和期望使我们面临众多风险
我们已经并预计将继续作出与ESG倡议和目标相关的承诺和披露。与ESG目标、指标和目的相关的声明反映了我们当前的计划,并不保证这些计划将会实现。我们能否实现任何既定的目标、指标或目的,包括减排方面的目标,都受到许多因素和条件的制约,其中一些因素是我们无法控制的。此外,追踪和报告包括排放在内的环境可持续发展问题的标准尚未统一,而且还在继续发展。同样,我们未能或被认为未能在我们宣布的时间内追求或实现我们的ESG目标、指标和目的,未能遵守道德、环境或其他标准、法规或期望,或未能满足与这些事项有关的各种报告标准,可能会对我们的业务或声誉产生不利影响,并使我们面临政府执法行动和私人诉讼。
投资者和其他利益相关者越来越关注于了解公司如何应对各种ESG因素。投资者在评估投资决策时,可能会考虑一家公司与ESG相关的业务做法、得分和报告,包括该公司的披露和第三方开发的ESG评级系统。这些评级系统中使用的标准可能会经常发生冲突和变化,我们无法预测这些第三方将如何给我们评分,也不能保证他们对我们或其他公司的准确评分。我们通过公布ESG活动的披露来补充我们对评级系统的参与,但一些投资者可能希望进行我们没有提供的其他披露。未能参与某些第三方评级系统、在第三方评级系统中得分良好或提供某些ESG披露可能会在投资者将我们与其他公司进行比较时导致声誉损害,并可能导致某些投资者不愿投资于我们的普通股,这可能对我们的股价产生不利影响。我们的业务还可能面临投资者和其他利益相关者与我们的ESG活动相关的更严格的审查,包括我们宣布的目标、指标和目标,以及我们实现这些目标的方法和时间表。如果我们的ESG实践不符合投资者或其他利益相关者的期望和标准,而这些期望和标准还在不断发展,我们的声誉、我们吸引或留住员工的能力以及我们作为投资或业务合作伙伴的吸引力可能会受到负面影响。
与此同时,一些利益相关者和监管机构就ESG评级和承诺表达或追求相反的观点、立法和投资预期,包括制定或提出“反ESG”立法或政策,这可能使我们面临基于我们的ESG承诺和披露的额外法律或声誉风险。
我们的成功以及我们运营商和经理的成功取决于关键人员的持续服务得不到保证。
我们的成功和我们的经营者和经理的成功取决于关键人员的持续可获得性和服务,包括高管和其他高素质员工,对他们的人才的竞争非常激烈。我们不能向您保证,我们将保留我们的关键人员,或者我们未来将能够招聘和留住其他高素质的员工。如果失去任何关键人员,至少是暂时的,可能会对我们的业务以及我们的经营者和经理的财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响。
WellTower是一家没有直接业务的控股公司,它依靠从WellTower OP获得的资金来偿还债务并向股东进行分配
WellTower是一家控股公司,没有直接运营。WellTower的所有财产所有权、开发和相关业务运营均通过WellTower OP进行,WellTower除了在WellTower OP的投资外,并无其他重大资产或负债。因此,WellTower依赖WellTower OP的分配来支付股息和履行其义务,包括从WellTower OP分配给WellTower的应税收入的任何纳税义务。WellTower对WellTower OP行使独家控制权,包括授权WellTower OP进行分发,但须遵守有限责任协议中所述WellTower OP其他成员的某些有限批准和投票权。此外,由于WellTower是一家控股公司,您作为股东的债权在结构上从属于WellTower OP及其子公司优先股权持有人的所有现有和未来债务和义务。因此,在WellTower OP或其子公司破产、资不抵债、清算或重组的情况下,WellTower OP或适用子公司的资产只有在这些债务和义务全部履行后才能用于满足我们股东的任何索赔。
WellTower是WellTower OP的初始成员和多数股权所有者,其所有权权益约为99.765%截至2023年12月31日。对于我们未来的收购活动或其他方面,WellTower OP可能会向第三方发放额外的A类公共单位(“OP单位”),并接纳额外的成员。这样的发行将减少WellTower在WellTower OP的百分比。
我们的资本结构带来的风险
我们可能会变得更加杠杆化
我们投资的永久融资通常是通过公开发行债务和股权证券以及产生或承担担保债务来提供的。负债的发生或假设可能会导致我们变得更加杠杆化,这可能(1)要求我们将更大比例的现金流用于偿还债务,(2)使我们更容易受到经济低迷的影响,(3)限制我们获得额外融资的能力,(4)对一个或多个评级机构的信用评级或前景产生负面影响,或(5)使我们更容易受到利率上升的影响,因为我们的一些借款的浮动利率达到了我们没有完全对冲这种可变利率债务的程度。基准利率的任何变化都可能对我们的资金成本和我们进入资本市场的机会产生不确定的影响,这可能会影响我们的运营业绩和现金流。这种潜在变化的性质的不确定性也可能对我们证券的交易市场造成不利影响。因此,额外的融资可能无法获得、成本更高或受到我们未偿债务条款的限制。
可用于分配给股东的现金可能不足以支付预期水平的股息,并由董事会酌情决定
如果我们的资产产生的可供分配的现金由于处置或其他原因而减少,我们可能无法在预期水平进行股息分配。我们无法进行预期的分配可能会导致我们普通股的市场价格下降。根据特拉华州的法律,所有分配都由我们的董事会酌情决定,取决于我们的收益、我们的财务状况、可供我们使用的债务和股权资本、我们对未来资本要求和经营业绩的预期、我们财务和其他合同安排中的限制性契约、我们REIT资格的维持。根据特拉华州法律和我们董事会可能不时认为相关的其他因素进行的限制。此外,如果发生此处描述的任何风险或其他重大不良事件,我们的分发能力将受到不利影响。
我们受制于债务协议中的契约,这些契约可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
我们的债务协议包含各种契约、限制和违约事件。除其他事项外,这些规定要求我们维持某些财务比率和最低净值,并对我们产生债务、创建留置权和进行投资或收购的能力施加某些限制。违反这些公约可能会导致适用债务管理工具的违约,以及与此类工具交叉违约的任何其他债务。这些违约可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
我们获得资本的能力受到限制,可能会对我们进行未来投资或履行义务和承诺的能力产生不利影响。
我们不能向您保证,我们将能够筹集到必要的资本,以进行未来的投资,或在我们的义务和承诺到期时履行它们。我们能否获得资本取决于许多我们几乎无法控制的因素,包括利率上升、通货膨胀和其他一般市场状况;市场对我们的增长潜力以及我们当前和潜在的未来收益和现金分配的看法;我们普通股的市场价格和我们债务证券的信用评级;美国政府债务证券信用评级的变化;从过渡到有担保隔夜融资利率(SOFR)或任何其他利率基准的不确定性;以及美国违约或延迟偿还债务。我们还依赖于参与我们循环信贷安排的金融机构。如果这些机构变得资本受限、贷款标准收紧或资不抵债,或者如果它们在短时间内遇到来自其他借款人的过多借款请求,它们可能无法或不愿履行对我们的资金承诺,这将对我们利用我们的循环信贷安排的能力产生不利影响,随着时间的推移,可能会对我们完成收购、偿还到期债务、为资本支出提供资金或向我们的股东进行分配的能力产生负面影响。如果我们获得资本的途径受到这些因素或其他因素的限制,可能会对我们获得财产、偿还债务或为债务再融资、基金运营或向股东进行分配的能力产生负面影响。
信用评级下调可能会对我们的成本和资金供应产生重大不利影响。
我们计划管理公司,以保持与我们目前状况一致的资本结构,但不能保证我们将能够保持目前的信用评级。任何或所有评级机构在评级或展望方面的任何下调都可能对我们的成本和资本可用性产生重大不利影响,进而可能对我们的运营业绩、流动性、现金流、我们证券的交易/赎回价格以及我们履行偿债义务和向我们的股权持有人支付股息和分派的能力产生重大不利影响。
利率上升可能会对我们的资金成本产生重大不利影响,我们对冲利率风险的决定可能不会奏效。
目前的高利率环境一直在增加新的和现有的可变利率债务的利息成本。这种资本成本的增加,以及未来利率上升导致的任何进一步增加,可能会对我们为运营融资、收购和开发物业以及为现有债务进行再融资的能力造成不利影响。具体而言,利率上升对我们的借贷成本有相应的影响,并可能对我们通过发行证券或通过发行债券筹集资金的能力产生不利影响,原因是债务资本成本上升、信贷供应减少和股票市场不太有利。此外,利率上升还可能导致房地产市场流动性降低,限制我们出售现有资产的能力。更高的利率也可能导致我们普通股的购买者要求更高的年度股息收益率,这可能会对我们普通股的市场价格产生不利影响,并可能导致资本化率增加,这可能会导致我们资产的估值下降。
我们可能不时寻求通过套期保值安排来管理我们对利率波动的敞口,这些安排涉及额外的风险,包括交易对手可能无法履行其在这些安排下的义务的风险、这些安排可能无法有效地减少我们对利率变化的敞口、我们从对冲交易中获得的收入可能受到管理REITs的联邦税收条款的限制,以及如果利率下降,这些安排可能会减少给我们带来的好处。制定和实施利率风险策略是复杂的,没有任何策略可以完全使我们免受利率波动相关风险的影响,也不能保证我们的对冲活动将是有效的。如果我们选择从事此类活动,如果不能有效对冲利率风险,可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
作为REIT的风险
我们可能不符合或保持房地产投资信托基金的资格
我们打算根据守则以房地产投资信托基金的形式运作,并相信我们已经并将继续以这种方式运作。如果我们失去REIT的地位,我们将面临严重的所得税后果,这将大幅减少可用于履行我们的义务和分配给我们股东的资金,因为:
•WellTower将不被允许在计算我们的应税收入时扣除分配给股东的费用,并将按正常的公司税率缴纳美国联邦所得税;
•WellTower将受到州和地方税增加的影响;以及
•除非WellTower根据法定规定有权获得减免,否则它不能选择在被取消资格的那一年之后的四个应纳税年度作为房地产投资信托基金纳税。
由于REIT资格要求我们满足一系列复杂的要求,我们可能无法满足这些要求,如果我们满足了这些要求,我们的收入将减少美国联邦和其他所得税的欠款。我们收益的减少将影响我们可以分配给股东的金额。如果我们不符合REIT的资格,我们将不会被要求向股东进行分配,因为非REIT不需要向股东支付股息来维持REIT的地位或避免消费税。此外,如果我们不符合REIT的资格,在我们当前和累积的收益和利润范围内,对股东的所有分配将继续被视为股息,尽管公司股东可能有资格获得所收到的股息扣除,个人股东可能有资格按与分配有关的长期资本收益通常适用的税率征税。
由于所有这些因素,我们未能获得REIT资格也可能削弱我们实施业务战略的能力,并将对我们普通股的价值产生不利影响。作为房地产投资信托基金的资格涉及到高度技术性和复杂的法典条款的应用,对这些条款只有有限的司法和行政解释。对不完全在我们控制范围内的各种事实和情况的确定可能会影响我们保持REIT资格的能力。尽管我们相信我们有资格成为REIT,但我们不能向您保证,我们仍将是符合美国联邦所得税目的的REIT。
WellTower OP未能保持美国联邦所得税合伙企业的地位
我们认为WellTower OP符合美国联邦所得税的合伙资格。作为一家合伙企业,WellTower OP的收入通常不需要缴纳美国联邦所得税。取而代之的是,每个合伙人都得到了WellTower OP的收入份额。然而,我们不能向您保证,美国国税局不会挑战WellTower OP作为美国联邦所得税合伙企业的地位。如果美国国税局成功挑战WellTower OP作为合伙企业的地位,它将作为一家公司纳税。在这种情况下,这将减少WellTower OP可以进行的分发数量。将WellTower OP作为公司对待也会导致我们无法获得REIT的资格。这将大大减少我们可用于支付分配的现金以及单位持有人和/或股东投资的回报。
某些子公司可能没有资格或仍有资格成为REIT
我们拥有多个实体的权益,这些实体打算作为REITs运营,用于美国联邦所得税目的,其中一些我们出于财务报告的目的进行合并,但每个实体都被视为单独的REIT(每个都是联邦所得税的目的)。*要符合REIT的资格,每个附属REIT必须独立满足准则下的所有REIT资格要求,以及适用于REITs的所有其他规则。
REIT符合REIT资格,我们在子公司REIT中的权益将被视为符合REIT资产测试资格的房地产资产。如果子公司REIT在任何课税年度未能符合REIT资格,该子公司REIT将缴纳联邦和州所得税,并且在其被取消资格的下一年的随后四个纳税年度内不能符合REIT资格。任何此类失败都可能对我们遵守REIT收入和资产测试的能力产生不利影响,从而影响我们符合REIT资格的能力,除非我们能够利用某些宽免条款并支付该等宽免条款所要求的任何税款。
对“被禁止的交易”的任何净收入征收的税收可能会限制我们从事交易的能力,这些交易将被视为联邦所得税目的的销售。
房地产投资信托基金从被禁止的交易中获得的任何净收入(通常是指在正常业务过程中主要为出售给客户而持有的财产的销售或其他处置,但处置丧失抵押品赎回权的财产除外)应缴纳100%的税,除非适用某些避风港例外情况。虽然我们不打算持有任何在我们正常业务过程中(通过TRS以外)被描述为持有以供出售给客户的物业,但此类描述是事实决定,不能保证美国国税局同意我们对我们物业的描述,或我们将始终能够利用可用的安全港。
90%的年分派要求将减少我们的流动性,并可能限制我们从事其他有益交易的能力
为了遵守适用于REITs的90%分配要求并避免不可抵扣的消费税,我们必须向我们的股东进行分配。虽然我们预计我们一般会有足够的现金或流动资产,使我们能够满足REIT的分配要求,但有时,我们可能没有足够的现金或其他流动资产来满足90%的分配要求。这可能是由于一方面实际收到收入和实际支付可扣除费用之间的时间差异,另一方面在我们的应纳税所得额中包括这些收入和扣除这些费用。此外,不可扣除的费用,如本金摊销或偿还,或超过非现金扣除的资本支出,可能会导致我们无法拥有足够的现金或流动资产,使我们能够满足90%的分配要求。如果出现时间差异,或吾等认为保留现金是适当的,吾等可借入资金,即使当时的市况不利于该等借款、发行额外的股本证券(虽然我们不能向阁下保证我们将能够这样做)、支付应税股票股息(如有可能)、分发其他财产或证券或从事旨在使吾等能够满足REIT分派要求的其他交易。这可能需要我们筹集额外的资本来履行我们的义务。
我们使用的TRSS受到《守则》的限制
根据守则,一个或多个房地产投资信托基金的证券不得占其总资产价值的20%。这一限制可能会影响我们扩大TRS业务和资产规模的能力,并且不能保证我们能够遵守适用的限制,或者这种遵守不会对我们的业务产生不利影响。此外,除其他事项外,我们的TRS可能不会经营或管理某些医疗设施,这可能会导致我们放弃原本可能进行的投资。最后,我们可能会对与我们的TRS进行的某些交易所得的收入征收100%的消费税,而这些交易不是以独立的方式进行的。我们相信,我们与TRS的安排是独立的,并打算继续以允许我们避免上述100%消费税的方式运营,但不能保证我们将能够避免适用该税。
向TRS出租合资格的医疗保健物业须遵守特殊要求
我们将某些合格的医疗保健物业出租给TRSS(或TRSS的子公司),TRSS的承租人与经理(或相关方)签订合同,管理这些物业的医疗运营。该TRS承租人结构的租金在以下情况下被视为房地产的合格租金:(1)根据TRS与合格医疗保健物业的公平租赁支付的租金,以及(2)经理有资格成为合格的独立承包商(如守则所定义)。如果这些条件中的任何一个不被满足,那么租金将不是合格的租金。
如果某些售后回租交易没有被美国国税局定性为“真正的租赁”,我们可能会受到不利的税收后果的影响。
我们已经购买了某些物业,并将其租回给这些物业的卖家,我们未来可能会进行类似的交易。我们打算以这样一种方式组织任何此类售后回租交易,即租赁将被描述为“真正的租赁”,从而允许出于美国联邦所得税的目的将我们视为该物业的所有者。然而,根据任何具体交易的条款,美国国税局可能会采取这样的立场,即该交易不是“真正的租赁”,而是以某种其他方式更恰当地对待。如果任何售后回租交易受到挑战并成功地被美国国税局重新定性,我们将无权要求物业所有者通常可以获得的折旧和成本回收扣减。此外,如果售后回租交易被如此重新定性,我们可能无法满足REIT资产测试或收入测试,因此可能会失去我们的REIT地位,从重新定性之年起生效。或者,我们的REIT应纳税所得额可以重新计算,这可能会导致我们无法满足REIT在一个纳税年度的年度分配要求。
我们可能会受到税率变化、美国或国际新税法通过的影响,或者面临额外的税收负担。
我们在美国和其他司法管辖区都要纳税。由于美国维持着一个全球范围的公司税制度,外国和美国的税收制度在某种程度上是相互依存的。确定每个国家对跨境国际贸易征税管辖权的长期国际规范正在演变,可能会降低我们的外国子公司为外国税收目的扣除从我们那里获得的贷款的利息的能力,从而增加子公司的外国税收负担;外国也有可能增加对股息和利息的预扣税。
我们的有效税率可能会受到法定税率不同的国家收入构成变化或税法或其解释变化的影响。我们还受到美国国税局以及其他税务机关和政府机构对我们的纳税申报单和其他税务事项的审查。我们定期评估这些检查产生不利结果的可能性,以确定我们的税收拨备是否足够。不能保证这些检查的结果。如果我们因任何新税法的变化而受到美国国税局或适用的外国司法管辖区的审查或审查,最终确定我们的应缴税款可能会超过先前应计或记录的金额,则我们的财务状况、经营业绩和现金流可能会受到不利影响。
目前对REITs的联邦所得税待遇可能会随时通过立法、司法或行政行动进行修改,可能具有追溯力,这可能会影响对美国投资的联邦所得税待遇。涉及美国联邦所得税和REITs的联邦所得税规则不断受到参与立法程序的人员、美国国税局和美国财政部的审查,这导致了法规的变化以及对法规和解释的频繁修订。此外,与其他实体的税收待遇或对其他实体的投资有关的法律可能会改变,使对这些其他实体的投资相对于对REIT的投资更具吸引力。
我们无法预测美国或外国司法管辖区的税法变化可能会对我们的投资者或我们产生何种影响。税法的修订及其解释可能会对我们符合REITs资格的能力以及与我们的投资相关的税务考虑产生重大负面影响,可能要求我们就我们的资产或收入缴纳额外税款和/或受到额外限制,可能导致我们改变投资和承诺,并可能对我们的盈利和现金流产生不利影响。这些变化可能会对我们普通股的交易价格、我们的财务状况、我们的经营业绩以及可用于支付股息的现金数额产生不利影响。
《2022年通货膨胀削减法案》实施的企业替代最低税对我们的TRS的影响不确定,可能是不利的
对于2022年12月31日之后开始的纳税年度,《2022年通货膨胀削减法案》(“IRA”)对某些平均调整后财务报表收入超过10亿美元的美国公司征收15%的企业替代最低税(“企业AMT”)。尽管根据其条款,公司AMT不适用于REITs,但尚不确定公司AMT是否或如何适用于我们的TRS。
美国国税局已经发布了一些裁决,表明其打算提出法规,为企业AMT提供指导,并发布纳税人可以依赖的某些临时规则。在美国国税局和财政部发布进一步的法规和指导之前,公司AMT对我们的TRS的影响尚不确定,我们的TRS可能会根据公司AMT缴纳重大的美国联邦所得税。
项目1B。 未解决的工作人员意见
没有。
项目1C。 网络安全
我们的信息技术网络,我们的运营商和管理人员以及我们所依赖的第三方的信息技术网络,是我们执行日常业务运营能力的重要推动力。我们的业务运营依赖于对专有、机密或敏感数据的安全收集、存储、传输和其他处理。
我们已实施及维持多项资讯安全程序,旨在识别、评估及管理来自网络安全威胁的重大风险。我们的网络安全计划包括多项保障措施,例如访问控制、多因素身份验证、针对内部和外部威胁的持续监控和警报系统以及渗透测试。此外,我们定期评估网络安全计划,包括内部审查和第三方评估,以确保其有效性和弹性。
治理
董事会(“董事会”)保留对网络安全风险的最终监督,并通过我们的企业风险管理计划进行管理。董事会已将监察网络安全风险的主要责任转授予审核委员会。审核委员会的职责包括与管理层检讨网络安全策略、评估与管理我们的资讯科技营运有关的程序及监控措施及其成效,以及寻求确认管理层对潜在网络安全事件的回应是否及时及有效。审核委员会至少每年收到管理层的网络安全报告。本报告可能涵盖各种相关主题,可能包括最新发展、不断发展的标准、漏洞评估、第三方和独立审查、威胁环境、技术趋势以及与我们的
经营者、管理者和第三方。每份报告的范围和重点都是根据网络安全领域当前的优先事项和新出现的问题确定的。审核委员会及管理层亦至少每年向董事会汇报资料保护及网络安全事宜。
管理和网络安全工作组
我们的首席技术官向首席运营官汇报工作,他拥有在Welltower和其他地方超过20年的相关工作经验,拥有广泛的网络安全知识和技能,领导团队负责在我们的业务中开发和实施我们的信息安全计划。该团队由具有相关教育和技术经验的个人组成,其中许多人在大型组织中担任过类似职位,负责网络安全的各个方面。该团队与法律部门密切合作,以监督合规性以及监管和合同安全要求。首席技术官还领导我们的网络安全工作组,该工作组由跨职能团队组成,包括内部审计,法律,信息技术,风险管理和会计领导人。这些人员定期开会,了解并监测网络安全事件的预防、缓解、检测和补救。首席技术官负责向审核委员会汇报网络安全及信息技术。
信息安全计划
信息安全小组定期向首席技术官和其他相关小组报告各种网络安全威胁、评估和调查结果。除内部网络安全能力外,我们亦定期委聘评估员、顾问、核数师或其他第三方提供咨询及意见,以协助评估、识别及管理网络安全风险。我们的管理团队采用美国国家标准与技术研究院(“NIST”)提供的行业惯例(包括NIST网络安全框架)识别及评估信息安全风险。
为了确保网络安全是整个组织的工作,我们至少每年为所有有网络访问权限的员工提供强制性网络安全培训,包括旨在模拟和帮助防止网络钓鱼和其他社会工程攻击的培训。我们还采用旨在监督、识别和减少第三方供应商、服务提供商的安全事件或以其他方式涉及我们使用的第三方技术和系统的潜在影响的系统和流程。此外,我们维持网络安全保险,为影响我们网络安全和信息技术基础设施的与网络安全相关的事件相关的某些成本提供保险。
事件响应
网络安全工作组维护并监督在发生网络安全威胁或事件时适用的事件应对计划,以提供应对网络安全事件的标准化框架。事件应对计划规定了调查、遏制、记录和减轻事件的协调办法,包括报告调查结果,并酌情通知高级管理层和其他主要利益攸关方并使其参与。事件响应计划的目标是减少受安全事件影响的系统和用户的数量,减少威胁参与者在我们的网络中花费的时间,减少入侵造成的损害,并减少恢复正常运营所需的时间。事件响应计划还规定使用第三方专家提供法律咨询、咨询和网络事件响应。
重大网络安全风险、威胁和事件
虽然我们采取了几种措施来预防、检测和缓解网络安全威胁,但不能保证这种努力一定会成功。我们还依赖信息技术和其他第三方供应商来支持我们的业务,包括安全地处理个人、机密、财务、敏感或专有和其他类型的信息。尽管我们努力提高我们和相关第三方抵御网络威胁的能力,但我们可能无法保护所有信息、系统、产品和服务。虽然我们不知道到目前为止有任何网络安全事件对我们产生了实质性影响,但不能保证我们不会成为未来攻击、威胁或事件的目标,这些攻击、威胁或事件可能会对我们的业务战略、运营结果或财务状况产生实质性影响。有关我们面临的网络安全风险的其他信息可在本表格10-K的第一部分第1A项“风险因素”中找到,标题为“网络安全事件可能扰乱我们的业务并导致机密信息的损失和法律责任”,这些信息应与上述信息一并阅读。
第二项。**物业
我们租用位于俄亥俄州托莱多多尔街4500号的公司总部,邮编:43615。我们还在美国、加拿大和英国各地租赁公司办公室,并对我们的某些物业进行地面租赁。下表列出了截至2023年12月31日我们合并的房地产和房地产贷款投资的某些物业信息(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 经营老年人住房业务 | | 三重网 | | 门诊医疗 |
物业位置 | | 物业数量 | 总投资 | 年化收入(1) | | 物业数量 | 总投资 | 年化收入(1) | | 物业数量 | 总投资 | 年化收入(1) |
| | | | | | | | | | | | |
阿拉巴马州 | | 5 | | $ | 54,058 | | $ | 14,606 | | | 3 | | $ | 32,442 | | $ | 4,607 | | | 6 | | $ | 174,961 | | $ | 13,091 | |
阿肯色州 | | 1 | | 26,758 | | 5,445 | | | — | | — | | — | | | 1 | | 19,716 | | 2,281 | |
亚利桑那州 | | 13 | | 313,573 | | 52,852 | | | — | | — | | 144 | | | 8 | | 89,447 | | 12,199 | |
加利福尼亚 | | 107 | | 3,794,605 | | 901,464 | | | 23 | | 418,370 | | 55,870 | | | 43 | | 1,027,948 | | 127,911 | |
科罗拉多州 | | 17 | | 504,482 | | 116,561 | | | 8 | | 217,215 | | 19,361 | | | 1 | | 2,024 | | — | |
康涅狄格州 | | 6 | | 156,876 | | 32,735 | | | 4 | | 81,453 | | 7,976 | | | 7 | | 96,464 | | 9,218 | |
哥伦比亚特区 | | 2 | | 139,124 | | 14,689 | | | — | | — | | — | | | 1 | | 77,112 | | 8,216 | |
特拉华州 | | 6 | | 61,488 | | 31,023 | | | 4 | | 117,409 | | 15,337 | | | — | | — | | — | |
佛罗里达州 | | 31 | | 1,071,179 | | 221,843 | | | 101 | | 1,443,056 | | 177,880 | | | 25 | | 221,349 | | 43,078 | |
佐治亚州 | | 18 | | 334,750 | | 61,823 | | | 3 | | 36,712 | | 3,545 | | | 18 | | 223,381 | | 34,297 | |
夏威夷 | | 1 | | 69,929 | | 22,187 | | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
爱荷华州 | | 10 | | 128,726 | | 40,965 | | | 6 | | 45,419 | | 3,281 | | | — | | — | | — | |
爱达荷州 | | 6 | | 112,082 | | 10,520 | | | — | | — | | — | | | 2 | | 47,782 | | 4,306 | |
伊利诺伊州 | | 37 | | 667,524 | | 184,586 | | | 21 | | 250,640 | | 20,458 | | | 10 | | 128,916 | | 19,448 | |
印第安纳州 | | 17 | | 418,024 | | 65,395 | | | 19 | | 227,652 | | 19,343 | | | 3 | | 29,264 | | 4,353 | |
堪萨斯州 | | 10 | | 146,406 | | 49,970 | | | 20 | | 164,611 | | 23,131 | | | — | | — | | — | |
肯塔基州 | | 4 | | 58,878 | | 17,954 | | | 3 | | 48,918 | | 5,440 | | | — | | — | | — | |
路易斯安那州 | | 9 | | 195,341 | | 50,681 | | | 1 | | 6,934 | | 720 | | | 1 | | 22,123 | | 815 | |
马萨诸塞州 | | 19 | | 658,548 | | 107,353 | | | 8 | | 160,657 | | 9,662 | | | 9 | | 154,718 | | 14,423 | |
马里兰州 | | 10 | | 548,701 | | 108,441 | | | 16 | | 171,336 | | 41,146 | | | 12 | | 237,668 | | 28,319 | |
缅因州 | | 1 | | 23,061 | | 12,457 | | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
密西根 | | 29 | | 477,490 | | 119,763 | | | 25 | | 233,157 | | 22,438 | | | 13 | | 176,348 | | 19,536 | |
明尼苏达州 | | 3 | | 74,761 | | 14,334 | | | 12 | | 221,642 | | 23,023 | | | 7 | | 138,393 | | 30,263 | |
密苏里 | | 13 | | 319,790 | | 57,700 | | | — | | — | | — | | | 16 | | 222,901 | | 29,368 | |
密西西比州 | | 5 | | 88,753 | | 20,338 | | | — | | — | | — | | | 2 | | 46,752 | | 3,784 | |
蒙大拿州 | | 2 | | 22,858 | | 8,547 | | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
北卡罗来纳州 | | 14 | | 581,410 | | 94,097 | | | 50 | | 496,773 | | 78,361 | | | 25 | | 607,853 | | 48,794 | |
北达科他州 | | 1 | | 12,690 | | 1,400 | | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
内布拉斯加州 | | 8 | | 103,184 | | 20,837 | | | — | | — | | — | | | 1 | | 10,505 | | 2,322 | |
新汉普郡 | | 3 | | 82,391 | | 8,722 | | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | |
新泽西 | | 28 | | 696,855 | | 233,930 | | | 27 | | 741,750 | | 85,879 | | | 16 | | 334,280 | | 43,903 | |
新墨西哥州 | | — | | — | | — | | | — | | — | | — | | | 1 | | 31,061 | | — | |
内华达州 | | 7 | | 122,711 | | 35,922 | | | — | | — | | — | | | 8 | | 122,566 | | 10,700 | |
纽约 | | 41 | | 809,833 | | 195,804 | | | 3 | | 34,025 | | 1,513 | | | 15 | | 397,615 | | 34,233 | |
俄亥俄州 | | 49 | | 940,675 | | 201,115 | | | 41 | | 448,950 | | 52,953 | | | 8 | | 125,836 | | 14,937 | |
俄克拉荷马州 | | 14 | | 182,051 | | 52,514 | | | 12 | | 87,550 | | 13,789 | | | 5 | | 25,054 | | 3,626 | |
俄勒冈州 | | 14 | | 158,472 | | 48,307 | | | 1 | | 2,306 | | 909 | | | 1 | | 41,995 | | 3,104 | |
宾夕法尼亚州 | | 26 | | 447,525 | | 117,573 | | | 56 | | 558,164 | | 101,308 | | | 6 | | 92,175 | | 6,812 | |
| | | | | | | | | | | | |
南卡罗来纳州 | | 8 | | 223,789 | | 30,853 | | | 7 | | 31,428 | | 7,215 | | | 2 | | 9,452 | | 1,566 | |
田纳西州 | | 9 | | 186,340 | | 44,327 | | | 6 | | 56,410 | | 7,849 | | | 3 | | 64,268 | | 5,717 | |
德克萨斯州 | | 83 | | 1,790,432 | | 397,246 | | | 23 | | 321,329 | | 35,221 | | | 71 | | 1,463,494 | | 109,352 | |
犹他州 | | 4 | | 71,291 | | 25,368 | | | 1 | | 21,144 | | 2,100 | | | 1 | | 10,556 | | 1,108 | |
维吉尼亚 | | 13 | | 538,467 | | 128,187 | | | 29 | | 323,151 | | 61,466 | | | 7 | | 109,708 | | 7,124 | |
| | | | | | | | | | | | |
华盛顿 | | 33 | | 917,452 | | 218,974 | | | 7 | | 85,367 | | 12,142 | | | 9 | | 194,660 | | 33,384 | |
威斯康星州 | | 2 | | 18,136 | | 6,696 | | | 5 | | 81,547 | | 10,214 | | | 5 | | 81,127 | | 8,817 | |
西弗吉尼亚州 | | — | | — | | — | | | 1 | | 6,134 | | 999 | | | — | | — | | — | |
国内生产总值 | | 739 | | $ | 18,351,469 | | $ | 4,206,104 | | | 546 | | $ | 7,173,651 | | $ | 925,280 | | | 369 | | $ | 6,859,472 | | $ | 740,405 | |
| | | | | | | | | | | | |
加拿大 | | 119 | | 3,132,032 | | 598,856 | | | 6 | | 128,881 | | 10,334 | | | — | | — | | — | |
英国 | | 60 | | 1,667,483 | | 473,615 | | | 62 | | 1,462,925 | | 110,168 | | | — | | — | | — | |
国际合计 | | 179 | | $ | 4,799,515 | | $ | 1,072,471 | | | 68 | | $ | 1,591,806 | | $ | 120,502 | | | — | | $ | — | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | |
总计 | | 918 | | $ | 23,150,984 | | $ | 5,278,575 | | | 614 | | $ | 8,765,457 | | $ | 1,045,782 | | | 369 | | $ | 6,859,472 | | $ | 740,405 | |
(1)表示截至2023年12月31日的年化收入。
下表列出了某些财产类型的入住率和平均年化收入(不包括对未合并实体的投资):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 入住率(1) | | 平均年化收入(2) | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
经营老年人住房业务(3) | | 81.8% | | 78.1% | | $ | 52,709 | | | $ | 49,987 | | | 每单位 |
三重网(4) | | 78.6% | | 76.2% | | 19,124 | | | 17,330 | | | 每张床位/单位 |
门诊医疗(5) | | 94.8% | | 95.2% | | 37 | | | 38 | | | 每平方英国《金融时报》 |
(1)我们使用仅由租户/借款人提供的未经审计的定期财务信息来计算门诊医疗大楼以外的物业的入住率,并且没有独立核实该信息。
(2)代表上表所示的12月份年化收入,除以总床位、单位或平方英尺。
(3) 入住率是指截至12月31日的三个月内在役物业的平均入住率。
(4)入住率是指基于截至9月30日的季度的平均季度运营入住率,不包括不稳定、关闭或没有数据或有意义的物业。
(5)入住率是指截至12月31日出租和占用(包括按月租约和滞留租约,不包括终止租约)的可出租平方英尺总数的百分比。
下表列出了截至2023年12月31日我们投资组合中某些部分的租赁到期信息(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 到期年份(1) |
| | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | | 此后 |
三重网: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
属性 | | 7 | | | 16 | | | 13 | | | 1 | | | 5 | | | 4 | | | 34 | | | 5 | | | 127 | | | 42 | | | 348 | |
基本租金(2) | | $ | 13,495 | | | $ | 7,803 | | | $ | 12,855 | | | $ | 1,232 | | | $ | 6,404 | | | $ | 1,035 | | | $ | 70,998 | | | $ | 10,762 | | | $ | 99,472 | | | $ | 54,813 | | | $ | 459,973 | |
基本租金的百分比 | | 1.8 | % | | 1.1 | % | | 1.7 | % | | 0.2 | % | | 0.9 | % | | 0.1 | % | | 9.6 | % | | 1.5 | % | | 13.5 | % | | 7.4 | % | | 62.2 | % |
单位 | | 1,182 | | | 521 | | | 1,695 | | | 80 | | | 616 | | | 219 | | | 3,669 | | | 423 | | | 6,163 | | | 3,267 | | | 39,419 | |
单位百分比 | | 2.1 | % | | 0.9 | % | | 3.0 | % | | 0.1 | % | | 1.1 | % | | 0.4 | % | | 6.4 | % | | 0.7 | % | | 10.8 | % | | 5.7 | % | | 68.8 | % |
门诊部: | | | | | | | | | | | 我们可能会遭遇损失 | | | | | | | | | | | |
平方英尺 | | 2,108,859 | | | 1,296,491 | | | 1,635,726 | | | 1,524,274 | | | 1,552,764 | | | 1,314,461 | | | 1,254,813 | | | 1,780,700 | | | 1,470,798 | | | 1,195,919 | | | 4,469,245 | |
基本租金(2) | | $ | 62,546 | | | $ | 38,352 | | | $ | 45,124 | | | $ | 39,534 | | | $ | 43,408 | | | $ | 37,184 | | | $ | 35,361 | | | $ | 49,581 | | | $ | 42,971 | | | $ | 31,045 | | | $ | 127,189 | |
基本租金的百分比 | | 11.3 | % | | 6.9 | % | | 8.2 | % | | 7.2 | % | | 7.9 | % | | 6.7 | % | | 6.4 | % | | 9.0 | % | | 7.8 | % | | 5.6 | % | | 23.0 | % |
租契 | | 464 | | | 263 | | | 266 | | | 234 | | | 260 | | | 147 | | | 113 | | | 84 | | | 157 | | | 104 | | | 183 | |
租约的百分比 | | 20.4 | % | | 11.6 | % | | 11.7 | % | | 10.3 | % | | 11.4 | % | | 6.5 | % | | 5.0 | % | | 3.7 | % | | 6.9 | % | | 4.6 | % | | 7.9 | % |
(1)不包括对未合并实体、开发项目、地块、应收贷款和分租的投资。2024年包括被归类为持有待售的投资。
(2)最近一次按年率计算的月度现金基础租金。基本租金不包括租户收回或摊销高于或低于市值租赁的无形资产或其他非现金收入。
第三项。*法律诉讼
在我们的正常业务过程中,不时会有针对我们的各种法律程序悬而未决。管理层不相信这些法律程序中的任何一个单独或整体的解决会对我们的业务、运营结果或财务状况产生实质性的不利影响。此外,我们不时地参与某些法律程序,根据合同,第三方,如租户、运营商和/或经理,有义务赔偿、辩护并使我们不受伤害。在其中一些问题上,赔偿人有潜在损害的保险。在其他事项中,我们受到租户和其他有义务的第三方的保护,这些赔偿人可能没有足够的保险、资产、收入或资源来履行他们对我们的防御和赔偿义务。-此类法律程序的不利解决可能个别或整体地对补偿人履行各自对我们的义务的能力产生重大不利影响,进而可能对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大不利影响。管理层认为,目前尚无此类待决的法律程序单独或共同产生如此重大的不利影响。尽管管理层对这些法律诉讼的最终解决方案持乐观态度,但我们可能会有大量的法律费用和与辩护相关的费用。此外,管理层无法预测这些法律诉讼的结果,如果管理层对此类事件的预期不正确,此类诉讼可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生重大不利影响。
第四项。*煤矿安全信息披露
没有。
第II部
第5项。注册人普通股、关联股东市场 事项与发行人购买股票证券
我们的普通股在纽约证券交易所(NYSE:Well)交易。截至,有2758名登记在册的股东2024年2月9日。
关于普通股现金股利的讨论,请参阅“第7项--管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析--执行摘要--关键交易--股利”。
股东回报业绩展示
下表将我们普通股的年度百分比变化和累计股东总回报与S综合指数和富时NAREIT股票指数的累计总回报进行了比较。这些数据是基于截至12月31日的五年中每一年的收盘价。2018年相当于100美元,股息被假定为再投资。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12/31/2018 | | 12/31/2019 | | 12/31/2020 | | 12/31/2021 | | 12/31/2022 | | 12/31/2023 |
S&标普500指数 | | $ | 100.00 | | | $ | 131.49 | | | $ | 155.68 | | | $ | 200.37 | | | $ | 164.08 | | | $ | 207.21 | |
WellTower Inc. | | 100.00 | | | 123.03 | | | 101.52 | | | 139.06 | | | 109.62 | | | 155.40 | |
富时NAREIT股票 | | 100.00 | | | 126.00 | | | 115.92 | | | 166.04 | | | 125.58 | | | 142.83 | |
除非吾等特别以参考方式并入该等资料,否则上述股东回报业绩陈述不得被视为以参考方式将本10-K表格年度报告纳入根据1933年证券法(经修订)或根据1934年证券交易法(经修订)提交的任何一般声明。该信息不应被视为根据此类法案提交。
在截至以下三个月内2023年12月31日,我们收购了员工持有的普通股股份,这些员工在先前发行的限制性股票奖励归属时提供了股份以履行预扣税款义务。具体地说,在截至第四季度的每个月,从员工那里获得的普通股数量和每股平均支付价格2023年12月31日如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发行人购买股票证券 |
期间 | | 购买的股份总数 | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的回购计划一部分而购买的股票总数 | | 根据回购计划尚未购买的股票的最高美元价值 |
2023年10月1日至2023年10月31日 | | 834 | | | $ | 84.16 | | | — | | | $ | 3,000,000,000 | |
2023年11月1日至2023年11月30日 | | 541 | | | 85.15 | | | — | | | 3,000,000,000 | |
2023年12月1日至2023年12月31日 | | — | | | — | | | — | | | 3,000,000,000 | |
总计 | | 1,375 | | | $ | 84.55 | | | — | | | $ | 3,000,000,000 | |
根据我们某些关联有限合伙企业的各种合伙协议的条款,有限合伙人的权益可根据我们的选择以现金或普通股赎回,但须符合某些条件。在.期间截至2023年12月31日的三个月,我们将980个OP单位赎回为普通股。
2022年11月7日,我们的董事会批准了一项高达3,000,000,000美元普通股的股份回购计划(“股票回购计划”)。根据股票回购计划,吾等无须购买股份,但可选择在公开市场或透过私下协商的交易、大宗交易、实施要约收购、加速股份回购计划、购买认购期权或出售认沽期权或其他方式,或以上述方式的任何组合来购买股份。我们预计将使用可用现金为任何股票回购提供资金,并可能使用借款或债券发行的收益。股票回购计划没有到期日,我们没有义务回购任何特定数量的股票。在截至2023年12月31日的三个月内,我们没有通过股票回购计划回购任何普通股。
第6项。 [已保留]
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执行摘要 |
| |
公司概述 | 51 |
业务战略 | 51 |
关键交易记录 | 52 |
主要绩效指标、趋势和不确定性 | 53 |
公司治理 | 55 |
| |
流动资金和资本资源 |
| |
现金的来源和用途 | 55 |
表外安排 | 56 |
合同义务 | 56 |
资本结构 | 56 |
补充担保人信息 | 57 |
| |
行动的结果 |
| |
摘要 | 58 |
经营老年人住房业务 | 59 |
三重网 | 61 |
门诊医疗 | 63 |
非细分市场/公司 | 64 |
| |
其他 |
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非公认会计准则财务指标 | 65 |
关键会计政策和估算 | 71 |
以下讨论和分析主要基于WellTower Inc.按照美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)呈报的各期间的合并财务报表,应与本10-K表格年度报告中包含的附注一起阅读。其他重要因素见上文“第1项--商业”和“第1项--风险因素”。
2022年3月7日,我们宣布打算完成UPREIT重组。2022年2月,前身为WellTower Inc.(“Old WellTower”)的公司成立了Well Merge Holdco Inc.(“New WellTower”)作为全资子公司,而新WellTower成立了Well Merge Holdco Sub Inc.(“Merge Sub”)作为全资子公司。2022年4月1日,合并子公司与Old WellTower合并,Old WellTower继续作为尚存的公司和New WellTower的全资子公司(“合并”)。与合并相关的是,Old WellTower更名为“WellTower op Inc.”,而New WellTower继承了“WellTower Inc.”的名称。自2022年5月24日起,WellTower OP Inc.(“WellTower OP”)从特拉华州的一家公司转变为特拉华州的有限责任公司WellTower OP LLC(“LLC转换”)。在有限责任公司转换后,New WellTower的业务继续通过WellTower OP进行,除了通过对WellTower OP的投资外,New WellTower没有大量资产或负债。
除非另有说明或上下文另有要求,否则所指的“WellTower”指的是WellTower Inc.,所指的“WellTower op”指的是WellTower op LLC。所提及的“我们”、“我们”和“我们的”统称为WellTower、WellTower OP以及由WellTower和/或WellTower op拥有或控制的实体/子公司。
执行摘要
公司概述
总部位于俄亥俄州托莱多市的房地产投资信托公司WellTower Inc.(纽约证券交易所股票代码:WELL)和总部位于俄亥俄州托莱多的S 500指数公司正在推动医疗保健基础设施的转型。WellTower与领先的老年人住房运营商、急症后提供商和医疗系统进行投资,为扩大创新的护理提供模式、改善人们的健康状况和整体医疗体验所需的房地产和基础设施提供资金。WellTower拥有集中在美国(美国)、加拿大和英国(英国)主要高增长市场的物业权益,包括老年人住房和急症后社区和门诊医疗物业。
WellTower是WellTower OP的初始成员和多数股权所有者,其所有权权益约为99.765% 截至2023年12月31日。我们所有的物业所有权、开发和相关业务都是通过WellTower OP进行的,WellTower除了在WellTower OP的投资外,没有其他重大资产或负债。WellTower不时发行股权,其净收益有义务作为额外资本贡献给WellTower OP。所有债务,包括信贷安排、优先票据和担保债务,均由WellTower OP及其子公司产生,WellTower已全面和无条件地担保所有现有的优先无担保票据。
下表汇总了截至2023年12月31日的年度综合投资组合(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 百分比 | | 数量 |
物业类型 | | 噪音(1) | | 噪音 | | 属性 |
经营老年人住房业务 | | $ | 1,118,135 | | | 42.4 | % | | 918 |
三重网 | | 1,001,135 | | | 37.9 | % | | 614 |
门诊医疗 | | 519,199 | | | 19.7 | % | | 369 |
总计 | | $ | 2,638,469 | | | 100.0 | % | | 1,901 | |
(1)代表综合净营业收入(“NOI”),不包括我们在未合并实体中的投资份额。我们与少数合作伙伴有合资企业的实体按合资金额的100%显示。有关其他信息和对账,请参阅非GAAP财务衡量标准。
业务战略
我们的首要目标是保护股东资本,提升股东价值。我们寻求向股东支付一致的现金股息,并创造机会,因NOI和投资组合增长的年度增加而增加向股东支付的股息。为了实现这些目标,我们投资于全方位的老年人住房和医疗保健房地产,并根据物业类型、关系和地理位置分散我们的投资组合。
我们几乎所有的收入都来自经营租赁租金、居民费用和服务、应收未偿还贷款的利息和短期存款的利息。这些项目是我们为分配提供资金的主要流动资金来源,并取决于我们债务人向我们支付合同租金和利息的持续能力以及我们经营物业的盈利能力。如果我们的债务人/合作伙伴遇到经营困难,无法产生足够的现金向我们付款或进行经营分配,可能会对我们的综合经营业绩、流动资金和/或财务状况产生重大不利影响。为了降低这一风险,我们通过各种方法监控我们的投资,这些方法取决于物业的类型。我们针对老年人的资产管理流程
住房物业一般包括审查每个财产的每月财务报表和其他经营数据、审查债务人/合作伙伴的信誉、财产检查以及审查与许可证、房地产税、信用证和其他抵押品有关的契约遵守情况。我们的内部物业管理部门通过一个全面的流程来管理和监控门诊医疗组合,包括审查租户关系、租约到期、医疗服务提供商的组合、医院/医疗系统关系、物业表现、资本改善需求和市场状况等。我们评估每个物业市场的运营环境,以确定设施运营业绩的可能趋势。当我们确定不可接受的趋势时,我们寻求减轻、消除或转移风险。通过这些努力,我们的目标通常是在早期阶段进行干预,以应对任何负面趋势,并在这样做的同时,支持收入的可收集性和我们的投资价值。
除了我们的资产管理和研究努力外,我们的目标是构建我们的相关投资,以降低支付风险。经营性租赁和贷款通常通过担保和/或信用证来加强信用。此外,经营租赁的结构通常为主租赁,贷款通常与其他房地产贷款、经营租赁或吾等与义务人及其关联方之间的协议交叉违约和交叉抵押。
截至2023年12月31日止年度,居民费用及服务及租金收入为72%和23%我们几乎所有的经营租约都是以不断攀升的租金结构设计的。具有固定年租扶手电梯的租约一般在最初租赁期内按直线原则确认,但须进行可收回性评估。与租赁或有租赁自动扶梯有关的租金收入一般根据当期应付的合同现金租金入账。我们应收贷款的收益率取决于许多因素,包括规定的利率、贷款期限内未偿还的平均本金金额以及任何利率调整。
我们的主要现金来源包括居民费用和服务、租金和利息收入、短期存款利息、我们的无担保循环信贷安排和商业票据计划下的借款、公开发行债务和股权证券、投资处置收益和应收贷款本金支付。我们现金的主要用途包括股息分配、偿债支付(包括本金和利息)、房地产投资(包括收购、资本支出、建设垫款和交易成本)、贷款垫款、物业运营费用、一般和行政费用以及其他费用。根据外部资本的可获得性和成本,我们相信我们的流动性足以为这些现金的使用提供资金。
我们还不断评估为未来投资提供资金的机会。新投资的资金一般来自我们的无抵押循环信贷融资和商业票据计划下的临时借款、内部产生的现金和投资处置所得款项。我们的投资从NOI和应收贷款的本金支付中产生现金。未来投资的永久性融资,取代了我们的无担保循环信贷安排和商业票据计划下提取的资金,历史上一直通过发行公共债务和股票证券以及发生或承担担保债务的组合来提供。鉴于二零二三年的整体经济状况,投资一般透过发行普通股积极筹集资金。
视乎市场情况,我们相信未来将有新的投资,其息差将超过我们的资本成本,为我们的股东带来适当的回报。未来也可能发生投资处置。如果投资处置超过新投资,我们的收入和经营现金流可能会受到不利影响。我们预期将任何投资出售所得款项再投资于新投资。如果新的投资需求超过我们手头的可用现金,我们预计将根据我们的无担保循环信贷安排和商业票据计划借款。在2023年12月31日, $1,993,646,000现金及现金 等值,82,437,000美元的受限制现金和4,000,000,000美元 我们的无担保循环信贷安排下的可用借款能力。
关键交易记录
资本 以下概述截至二零二三年十二月三十一日止年度发生的主要资本交易:
•于2023年5月,我们发行本金总额为1,035,000,000美元的2. 75%可交换优先无抵押票据,除非提前交换、购买或赎回,否则将于2028年5月15日到期。
•截至2023年12月31日止年度内,我们以5.13%的混合平均利率发行了385,115,000美元的担保债务,并以6.42%的混合平均利率承担了428,578,000美元的担保债务。我们 阿吉舍d 687 780 000美元的有担保债务,混合平均利率为6.21%。
•在……里面于二零二三年八月,Welltower及Welltower OP订立自动柜员机计划(定义见下文),据此,我们可不时发售及出售最高达4,000,000,000美元的Welltower普通股。截至2023年12月31日止十二个月期间我们在当前和以前的ATM计划下出售了53,300,874股普通股,总收益约为4,313,007,000美元。
•2023年11月,我们发行了2012.5万股普通股, 总收益约1 772 216 000美元.
投资
Inve展台以下概述我们于截至二零二三年十二月三十一日止年度完成的物业收购及合营企业投资(以千元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 属性 | | 账面金额(1) | | 资本化率(2) |
经营老年人住房业务 | | 52 | | | $ | 2,655,913 | | | 5.4% |
三重网 | | 66 | | | 1,097,004 | | | 9.4% |
门诊医疗 | | 35 | | | 474,058 | | | 6.9% |
总计 | | 153 | | | $ | 4,226,975 | | | 6.6% |
(1)指房地产投资净额中记录的金额,包括根据美国公认会计原则进行的公允价值调整。有关额外资料,请参阅综合财务报表附注3。
(2)代表将以现金收取的年度合同或预计NOI除以投资金额。
性情下表概述于截至二零二三年十二月三十一日止年度完成的物业出售(以千元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 属性 | | 收益(1) | | 账面金额(2) | | 资本化率(3) |
经营老年人住房业务 | | 23 | | | $ | 453,983 | | | $ | 385,128 | | | 2.1% |
三重网 | | 2 | | | 6,954 | | | 6,391 | | | 5.0% |
| | | | | | | | |
总计 | | 25 | | | $ | 460,937 | | | $ | 391,519 | | | 2.1% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)按比例表示处置时收到的收益,包括非现金对价。
(2)代表处置时房地产净资产的账面价值。有关更多信息,请参阅我们的合并财务报表附注5。
(3) 指在处置之日以现金形式收到的年化合同收入除以规定的购买价格。不包括最近改建的已售出房产。
Revera合资企业的战略解散在2023年期间,我们达成了最终协议,解除了我们在美国、英国和加拿大现有的Revera合资企业关系。这些交易包括从Revera手中收购110处房产的剩余权益,同时将31处房产的权益出售给Revera。有关这项交易的进一步信息,请参阅我们的合并财务报表附注5。
分红我们的董事会宣布,截至2023年12月31日的季度,现金股息为每股0.61美元。在……上面2024年3月7日,我们将连续第211个季度向登记在册的股东支付现金股息2024年2月23日.
主要绩效指标、趋势和不确定性
我们利用几个关键的绩效指标来评估我们业务的各个方面。这些指标将在下文讨论,涉及经营业绩、信用实力和集中度风险。管理层使用这些关键绩效指标来促进内部和外部与我们历史经营结果的比较,以做出经营决策,并进行预算规划。
经营业绩我们认为,根据综合全面收益表计算的净收入和普通股股东应占净收入(“NIC”)是最合适的盈利衡量标准。我们经营业绩的其他有用的补充指标包括普通股股东应占业务的资金(“FFO”)和综合净营业收入(“NOI”);然而,美国公认会计原则并没有定义这些补充指标。请参阅题为“非公认会计准则财务措施”的一节,以便进一步讨论和核对。这些盈利衡量标准被投资者和分析师广泛用于公司的估值、比较和投资建议。
下表反映了我们在报告期间的经营业绩指标的最新历史趋势(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
净收入 | | $ | 358,139 | | | $ | 160,568 | | | $ | 374,479 | |
普通股股东应占净收益 | | 340,094 | | | 141,214 | | | 336,138 | |
普通股股东应占运营资金 | | 1,763,227 | | | 1,478,072 | | | 1,220,722 | |
合并净营业收入 | | 2,690,219 | | | 2,301,845 | | | 1,967,553 | |
信用实力我们用杠杆率和覆盖率来衡量我们的信用实力。杠杆率表明,扣除现金和限制性现金后,我们的资产负债表资本中有多少与长期债务有关。覆盖率表明我们有能力支付利息和固定费用(利息和担保债务本金摊销)。我们预计将保持足够的资本化比率和覆盖率,以维持与我们目前情况一致的资本结构。
覆盖比率基于扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)和调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“调整后的EBITDA”)。请参考题为“非公认会计准则财务措施”的一节,进一步讨论和协调这些措施。杠杆率和覆盖率被投资者、分析师和评级机构广泛用于公司的估值、比较、投资建议和评级。下表反映了我们的信用强度指标在本报告期间的最新历史趋势:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
净负债与账面资本化比率 | | 34.3% | | 39.5% | | 42.2% |
净负债与未折旧账面资本化比率 | | 27.8% | | 32.1% | | 34.9% |
净债务与市值之比 | | 20.9% | | 29.5% | | 25.9% |
| | | | | | |
利息覆盖率 | | 3.74x | | 3.73x | | 3.89x |
固定收费覆盖率 | | 3.44x | | 3.37x | | 3.43x |
调整后的利息覆盖率 | | 3.95x | | 3.94x | | 3.89x |
调整后的固定费用覆盖率 | | 3.64x | | 3.56x | | 3.43x |
集中风险我们通过资产组合、关系组合和地理组合来评估我们的集中度风险。集中风险是一个有价值的衡量标准,可以用来了解如果某些行业经历低迷,我们的NOI中有哪些部分可能面临风险。物业组合衡量噪声指数中与各种物业类型相关的部分。关系组合衡量NOI中与当前前五大关系相关的部分。地理组合衡量NOI中与当前前五个州(或国际国家)相关的部分。
下表反映了以下年份按NOI划分的集中度风险的最新历史趋势:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度:(1) |
| | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
物业组合: | | | | | | |
| 经营老年人住房业务 | | 42% | | 41% | | 35% |
| 三重网 | | 38% | | 38% | | 43% |
| 门诊医疗 | | 20% | | 21% | | 22% |
| | | | | | | |
关系组合: | | | | | | |
| 集成医疗保健属性 | | 8% | | —% | | —% |
| 日出老年生活 | | 6% | | 7% | | 10% |
| 科吉尔管理公司 | | 4% | | 3% | | 2% |
| 艾弗里医疗保健 | | 4% | | 3% | | 4% |
| 奥克蒙特管理集团 | | 4% | | 2% | | 1% |
| 剩余 | | 74% | | 85% | | 83% |
| | | | | | | |
地域组合: | | | | | | |
| 加利福尼亚 | | 12% | | 14% | | 13% |
| 英国 | | 9% | | 10% | | 13% |
| 德克萨斯州 | | 8% | | 8% | | 8% |
| 加拿大 | | 6% | | 6% | | 6% |
| 佛罗里达州 | | 6% | | 6% | | 4% |
| 剩余 | | 59% | | 56% | | 56% |
(1)不包括我们在未合并实体和非部门/公司NOI中的投资份额。我们与少数合伙人有合资企业的实体显示为合资企业金额的100%。
我们结合当前的预期评估我们的关键绩效指标,以确定历史趋势是否预示着未来的结果。我们的预期结果可能无法实现,实际结果可能与我们的预期大不相同。可能导致实际结果与预期结果不同的因素在本年度报告的“关于前瞻性陈述的第1项-商业-警示声明”和“第1A项-风险因素”以及本年度报告的其他10-K表格中有更详细的描述。管理层定期监测经济和其他因素,以制定战略和战术计划,旨在提高业绩和最大限度地提高我们的竞争地位。我们实现财务目标的能力取决于我们有效执行这些计划的能力,以及对新出现的经济和公司特定趋势做出适当反应的能力。有关这些风险因素的进一步讨论,请参阅本年报10-K表格中的“第1项-业务”、“第1A项-风险因素”。
公司治理
在当今的商业环境中,保持投资者的信心和信任是很重要的。我们的董事会和管理层坚定地致力于政策和程序,以反映最高水平的道德商业实践。我们的公司治理准则为我们的业务运营提供了框架,并强调了我们在满足所有适用法律要求的同时增加股东价值的承诺。这些准则符合纽约证券交易所采用的上市标准,并可在互联网www.well Tower er.com/Investors/治理处获得。我们网站上的信息不会以参考方式并入本Form 10-K年报中,我们的网址仅作为非活动文本参考包含在内。
流动性与资本资源
现金的来源和用途
我们的主要现金来源包括居民费用和服务、租金和利息收入、短期存款利息、我们的无担保循环信贷安排和商业票据计划下的借款、公开发行债务和股权证券、投资处置收益和应收贷款本金支付。我们现金的主要用途包括股息分配、偿债支付(包括本金和利息)、房地产投资(包括收购、资本支出、建设垫款和交易成本)、贷款垫款、物业运营费用、一般和行政费用以及其他费用。根据外部资本的可获得性和成本,我们相信我们的流动性足以为这些现金的使用提供资金。现金的这些来源和用途反映在我们的合并现金流量表中,并在下面进行更详细的讨论。以下是我们所列期间现金流量的来源和用途的摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至的年度 | | 一年的变化 | | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 两年的变化 |
| 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 722,292 | | | $ | 346,755 | | | $ | 375,537 | | | 108 | % | | $ | 2,021,043 | | | $ | (1,674,288) | | | -83 | % | | $ | (1,298,751) | | | -64 | % |
提供的现金净额(用于): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动 | 1,601,861 | | | 1,328,708 | | | 273,153 | | | 21 | % | | 1,275,325 | | | 53,383 | | | 4 | % | | 326,536 | | | 26 | % |
投资活动 | (5,707,742) | | | (3,703,815) | | | (2,003,927) | | | 54 | % | | (4,516,268) | | | 812,453 | | | -18 | % | | (1,191,474) | | | 26 | % |
融资活动 | 5,448,647 | | | 2,761,277 | | | 2,687,370 | | | 97 | % | | 1,567,664 | | | 1,193,613 | | | 76 | % | | 3,880,983 | | | 248 | % |
外币折算的影响 | 11,025 | | | (10,633) | | | 21,658 | | | 不适用 | | (1,009) | | | (9,624) | | | 954 | % | | 12,034 | | | 不适用 |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 2,076,083 | | | $ | 722,292 | | | $ | 1,353,791 | | | 187 | % | | $ | 346,755 | | | $ | 375,537 | | | 108 | % | | $ | 1,729,328 | | | 499 | % |
经营活动 关于净收益波动的讨论,请参阅“经营业绩”。在截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日的年度,经营提供的现金流超过了向股东分配的现金。
投资活动投资活动提供/使用的现金净额的变化主要归因于不动产投资和处置、应收贷款和未合并实体投资的净变化,这些变化在上文“关键交易”中概述。请参阅附注3及5以下是所列期间非收购资本改善活动中使用的现金摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 两年的变化 |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
新发展 | | $ | 1,014,935 | | | $ | 631,737 | | | $ | 383,198 | | | 61 | % | | $ | 417,963 | | | $ | 213,774 | | | 51 | % | | $ | 596,972 | | | 143 | % |
经常性资本支出、租户改善和租赁佣金 | | 199,359 | | | 198,576 | | | 783 | | | — | % | | 99,994 | | | 98,582 | | | 99 | % | | 99,365 | | | 99 | % |
翻新、重建和其他基础设施改善 | | 318,323 | | | 277,440 | | | 40,883 | | | 15 | % | | 182,594 | | | 94,846 | | | 52 | % | | 135,729 | | | 74 | % |
总计 | | $ | 1,532,617 | | | $ | 1,107,753 | | | $ | 424,864 | | | 38 | % | | $ | 700,551 | | | $ | 407,202 | | | 58 | % | | $ | 832,066 | | | 119 | % |
新发展项目之变动主要由于相关期间内进行中之建筑项目数目及规模所致。翻修、重建和其他基本建设改进包括使房地产价值最大化、增加净营业收入、保持市场竞争地位和/或实现房地产稳定的支出。整体发展及经常性资本开支、租户装修及租赁佣金增加,主要由于组合增长及疫情期间收缩后开支增加。
融资活动融资活动提供/使用的现金净额的变化主要归因于与我们的长期债务安排、普通股发行和股息支付有关的变化,这些变化在上文“主要交易”中概述。有关其他资料,请参阅我们的综合财务报表附注10、11及14。
于2022年4月,我们完成一项经修订的5,200,000,000元无抵押信贷融资,将我们的定期贷款能力增加500,000,000元。于2023年5月,我们发行本金总额1,035,000,000元的2. 75%可交换优先无抵押票据,于2028年5月15日到期。截至2023年12月31日止十二个月期间,我们以5.13%的混合平均利率发行了385,115,000美元的担保债务,并以6.42%的混合平均利率承担了428,578,000美元的担保债务。截至2023年12月31日,我们的短期可用流动性总额约为61亿美元。在……上面。
表外安排
在…2023年12月31日,我们对未合并实体进行了投资,我们的所有权通常在10%至95%之间。我们使用金融衍生工具对冲利率及外币汇率风险。在 2023年12月31日,我们有23个未结信用证债务。有关更多资料,请参阅综合财务报表附注8、12及13。
合同义务
下表概述我们于二零二三年十二月三十一日根据合约责任的付款要求(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按期间到期的付款 | | | |
合同义务 | | 总计 | | 2024 | | 2025-2026 | | 2027-2028 | | 此后 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
优先无担保票据和定期信贷安排:(1) | | | | | | | | | | | | | |
美元优先无担保票据 | | $ | 10,935,000 | | | $ | 1,350,000 | | | $ | 1,950,000 | | | $ | 2,285,000 | | | $ | 5,350,000 | | | | |
**加拿大元高级无担保票据(2) | | 227,239 | | | — | | | — | | | 227,239 | | | — | | | | |
**购买英镑优先无担保票据(2) | | 1,338,015 | | | — | | | — | | | 700,865 | | | 637,150 | | | | |
美元定期信贷安排 | | 1,010,000 | | | — | | | 10,000 | | | 1,000,000 | | | — | | | | |
**加拿大元定期信贷安排(2) | | 189,365 | | | — | | | — | | | 189,365 | | | — | | | | |
担保债务:(1,2) | | | | | | | | | | | | | |
已整合 | | 2,222,445 | | | 400,258 | | | 584,321 | | | 317,637 | | | 920,229 | | | | |
*未合并 | | 1,111,216 | | | 229,175 | | | 557,721 | | | 139,840 | | | 184,480 | | | | |
合同利益义务:(3) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
**优先无担保票据和定期贷款(2) | | 3,741,633 | | | 528,777 | | | 908,731 | | | 673,248 | | | 1,630,877 | | | | |
**合并担保债务(2) | | 454,513 | | | 99,336 | | | 123,873 | | | 95,763 | | | 135,541 | | | | |
**未合并担保债务(2) | | 124,597 | | | 38,003 | | | 30,965 | | | 14,199 | | | 41,430 | | | | |
融资租赁负债(4) | | 391,388 | | | 5,547 | | | 8,010 | | | 7,939 | | | 369,892 | | | | |
经营租赁负债(4) | | 951,398 | | | 19,329 | | | 35,437 | | | 32,785 | | | 863,847 | | | | |
购买义务(5) | | 2,171,304 | | | 1,923,419 | | | 244,794 | | | 2,561 | | | 530 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
合同债务总额 | | $ | 24,868,113 | | | $ | 4,593,844 | | | $ | 4,453,852 | | | $ | 5,686,441 | | | $ | 10,133,976 | | | | |
(1)金额为应付本金金额,并不反映综合资产负债表所反映的未摊销溢价/折扣或其他公允价值调整。
(2)按截至资产负债表日的有效外币汇率计算。
(3)根据2023年12月31日生效的浮动利率计算。
(4)有关更多信息,请参阅我们的合并财务报表附注6。
(5)有关更多信息,请参阅我们的合并财务报表附注13。
资本结构
有关我们的杠杆率和覆盖率趋势的讨论,请参阅上面的“信用实力”。我们的债务协议包含各种契约、限制和违约事件。某些协议要求我们维持财务比率和最低净值,并对我们产生债务、创建留置权以及进行投资或收购的能力施加一定的限制。截至2023年12月31日,我们在所有实质性方面都遵守了我们债务协议下的契约。我们的债务协议都没有包含加速的条款,这可能会由我们的债务评级引发。然而,在我们的主要无担保信贷安排下,我们对优先无担保票据的评级用于确定收取的费用和利息。我们计划管理公司,以保持遵守我们的债务契约和符合我们目前情况的资本结构。任何或所有评级机构在评级或展望方面的任何下调都可能对我们的成本和资本可用性产生重大不利影响,这可能对我们的综合运营业绩、流动性和/或财务状况产生重大不利影响。
2022年4月1日,WellTower和WellTower OP联合向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份不限成员名额的自动或“通用”货架登记表S-3(“S-3”),涵盖了WellTower OP未来发行的债务证券、普通股、优先股、存托股份、债务证券的担保、权证和单位以及WellTower OP的债务证券和债务证券的担保,以取代WellTower于2021年5月4日向美国证券交易委员会提交的现有的“通用”货架登记声明。2022年4月1日,WellTower还向美国证券交易委员会提交了与其增强型股息再投资计划相关的登记说明书,根据该计划,它可能发行至多15,000,000股普通股,以取代2021年5月4日提交给美国证券交易委员会的S-3表格的现有DIP登记说明书。2023年5月3日,WellTower和WellTower OP提交了生效后的S-3号货架表修正案,根据该修正案,WellTower OP在从法人法定转变为有限责任公司后,明确采用了S-3货架表作为自己的注册声明。自.起2024年2月9日,15,000,000股普通股S仍可根据水滴登记声明进行发行。2023年8月1日,WellTower和WellTower OP与(I)巴克莱资本公司、蒙特利尔银行资本市场公司、法国巴黎银行证券公司、纽约梅隆资本市场公司、美国银行证券公司、BOK金融证券公司、Capital One证券公司、花旗集团全球市场公司、Citizens JMP证券公司、Comerica证券公司、法国农业信贷证券(美国)公司、德意志银行证券公司、Five Third Securities,Inc.、高盛公司、Jefferies LLC、J.P.摩根证券公司签订了股权分销协议(EDA)。作为销售代理和远期卖家的KeyBanc Capital Markets Inc.、Loop Capital Markets LLC、Mizuho Securities USA LLC、摩根士丹利&Co.LLC、MUFG Securities America Inc.、RBC Capital Markets LLC、Regions Securities LLC、Robert W.Baird&Co.、Scotia Capital(USA)Inc.、Synovus Securities,Inc.、TD Securities(USA)LLC、Truist Securities,Inc.和Wells Fargo Securities,LLC及(Ii)名单上不时列名的与WellTower普通股的发行、要约及销售有关的远期买家(连同与此相关的现有总远期销售确认书)“自动取款机计划”)。自动柜员机计划还允许WellTower签订远期销售协议。一个S,2024年2月9日,根据ATM计划,我们有1,451,479,501美元的剩余容量,没有未完成的远期销售协议。根据市场情况,我们预计将根据我们的注册声明发行证券,以投资于更多的物业,并偿还我们无担保循环信贷安排和商业票据计划下的借款。
在提交搁置表格S-3的同时,WellTower还向美国证券交易委员会提交了招股说明书补编,该附录将继续旧WellTower的招股说明书补编和先前注册声明所附的招股说明书中涉及的最多475,327磅Welltower Inc.的普通股。(the“DownREIT II股份”)可能不时发行,倘及仅限于若干A类单位持有人(“DownREIT II单位”),一家特拉华州有限责任公司(“DownREIT II”),提供该等DownREIT II单位供DownREIT II赎回,以及HCN DownREIT Member,LLC,Welltower的间接子公司(包括其允许的继承人和受让人,“管理成员”),或管理成员的指定关联公司,选择承担DownREIT II的赎回责任,并透过向持有人发行DownREIT II股份以支付全部或部分赎回代价,以代替或除支付现金金额外。于2022年7月22日,Welltower向美国证券交易委员会提交招股章程补充文件,内容有关注册Welltower Inc.最多300,026股普通股。如果Welltower OP的A类普通单位(“OP单位”)的某些持有人提供OP单位供Welltower OP赎回,Welltower Inc.可能会不时发行。选择承担Welltower OP的赎回义务,并通过向持有人发行其普通股股份来支付全部或部分赎回代价,而不是支付现金。2023年8月9日,Welltower向SEC提交了一份招股说明书补充文件,内容涉及注册Welltower Inc.最多13,559,535股普通股。(the“交换股份”),在某些情况下,可在交换Welltower OP 2028年到期的2.750%可交换优先票据以及交换股份的接收者不时转售时发行。
补充担保人信息
Welltower OP已发行综合财务报表附注11所述的无抵押票据。所有无抵押票据均由Welltower提供全面及无条件担保,而Welltower OP 99.765%截至2023年12月31日,由Welltower拥有。自2021年1月4日起,SEC通过了适用于注册债务发行的财务披露要求的修订,其中包括某些信用增强。我们采纳了这些新规则,如果母公司的合并财务报表已经存档,子公司债务人是母公司的合并子公司,担保证券是债务或类似债务,并且担保证券由母公司全额无条件担保,则允许由母公司担保的债务的子公司发行人省略单独的财务报表。因此,并无呈列Welltower OP之独立综合财务报表。此外,除融资活动及其于非担保附属公司的投资外,Welltower及Welltower OP并无重大资产、负债或业务。因此,我们符合S-X法规第13-01条的标准,从我们的披露中省略财务信息摘要。
经营成果
摘要
我们的主要收入来源包括居民费用和服务、租金、利息收入和短期存款利息。我们的主要费用包括物业运营费用、折旧和摊销、利息费用、一般和行政费用以及其他费用。我们评估我们的业务并对我们的三个业务部门进行资源分配:老年人住房运营、三网和门诊医疗。我们物业的主要绩效指标是NOI和同店NOI(“SSNOI”),其他补充指标包括FFO和调整后的EBITDA,下文将进一步讨论。有关与这些补充措施相关的其他信息和调节,请参阅非GAAP财务指标。
本表格10-K的这一部分一般讨论2023年和2022年的项目,以及2023年和2022年的同比比较。未包括在本10-K表中的2021年6月项目的讨论以及与2021年9月的年度比较,可在截至2022年12月31日的公司年度报告10-K表的第II部分,第7项中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中找到。
以下是我们在报告所述时期的经营业绩摘要(以千美元为单位,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 两年的变化 |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 金额 | | % | | 2021 | | 金额 | | % | | 金额 | | % |
净收入 | | $ | 358,139 | | | $ | 160,568 | | | $ | 197,571 | | | 123 | % | | $ | 374,479 | | | $ | (213,911) | | | -57 | % | | $ | (16,340) | | | -4 | % |
网卡 | | 340,094 | | | 141,214 | | | 198,880 | | | 141 | % | | 336,138 | | | (194,924) | | | -58 | % | | 3,956 | | | 1 | % |
FFO | | 1,763,227 | | | 1,478,072 | | | 285,155 | | | 19 | % | | 1,220,722 | | | 257,350 | | | 21 | % | | 542,505 | | | 44 | % |
EBITDA | | 2,373,450 | | | 2,007,702 | | | 365,748 | | | 18 | % | | 1,910,611 | | | 97,091 | | | 5 | % | | 462,839 | | | 24 | % |
调整后的EBITDA | | 2,509,003 | | | 2,122,399 | | | 386,604 | | | 18 | % | | 1,913,546 | | | 208,853 | | | 11 | % | | 595,457 | | | 31 | % |
噪音 | | 2,690,219 | | | 2,301,845 | | | 388,374 | | | 17 | % | | 1,967,553 | | | 334,292 | | | 17 | % | | 722,666 | | | 37 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股数据(完全稀释): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股股东应占净收益(1) | | $ | 0.66 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.36 | | | 120 | % | | $ | 0.78 | | | $ | (0.48) | | | -62 | % | | $ | (0.12) | | | -15 | % |
普通股股东应占运营资金 | | $ | 3.40 | | | $ | 3.18 | | | $ | 0.22 | | | 7 | % | | $ | 2.86 | | | $ | 0.32 | | | 11 | % | | $ | 0.54 | | | 19 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息覆盖率 | | 3.74x | | 3.73x | | 0.01x | | — | % | | 3.89x | | -0.16x | | -4 | % | | -0.15x | | -4 | % |
固定收费覆盖率 | | 3.44x | | 3.37x | | 0.07x | | 2 | % | | 3.43x | | -0.06x | | -2 | % | | 0.01x | | — | % |
调整后的利息覆盖率 | | 3.95x | | 3.94x | | 0.01x | | — | % | | 3.89x | | 0.05x | | 1 | % | | 0.06x | | 2 | % |
调整后的固定费用覆盖率 | | 3.64x | | 3.56x | | 0.08x | | 2 | % | | 3.43x | | 0.13x | | 4 | % | | 0.21x | | 6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)包括对可归因于OP单位持有人的收入(亏损)分子的调整。 |
下表为2021年1月1日至2023年12月31日期间已发行普通股的变动情况(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 总计 |
期初余额 | | 490,508 | | | 447,239 | | | 417,401 | | | 417,401 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
赎回营运单位及DownREIT单位 | | 336 | | | 5 | | | — | | | 341 | |
期权练习 | | 4 | | | 2 | | | — | | | 6 | |
自动柜员机计划发行 | | 53,301 | | | 43,093 | | | 29,667 | | | 126,061 | |
股权发行 | | 20,125 | | | — | | | — | | | 20,125 | |
其他,净额 | | (33) | | | 169 | | | 171 | | | 307 | |
期末余额 | | 564,241 | | | 490,508 | | | 447,239 | | | 564,241 | |
| | | | | | | | |
加权平均流通股数量: | | | | | | |
基本信息 | | 515,629 | | | 462,185 | | | 424,976 | | | |
稀释 | | 518,701 | | | 465,158 | | | 426,841 | | | |
我们的部分收益主要来自具有可预测回报率的长期投资。这些投资的资金主要来自股本、优先无担保票据、担保债务和我们主要无担保信贷安排下的借款。在通常伴随着利率上升的通胀期间,我们的增长能力可能会受到不利影响,因为新投资的收益率可能会以比新借贷成本更慢的速度增长。
老年人住房运营公司
以下是我们在报告所示年份中老年人住房运营部门的运营结果摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 两年的变化 |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
住宿费和服务 | | $ | 4,753,804 | | | $ | 4,173,711 | | | $ | 580,093 | | | 14 | % | | $ | 3,197,223 | | | $ | 976,488 | | | 31 | % | | $ | 1,556,581 | | | 49 | % |
利息收入 | | 10,096 | | | 7,867 | | | 2,229 | | | 28 | % | | 4,231 | | | 3,636 | | | 86 | % | | 5,865 | | | 139 | % |
其他收入 | | 9,743 | | | 63,839 | | | (54,096) | | | -85 | % | | 11,796 | | | 52,043 | | | 441 | % | | (2,053) | | | -17 | % |
总收入 | | 4,773,643 | | | 4,245,417 | | | 528,226 | | | 12 | % | | 3,213,250 | | | 1,032,167 | | | 32 | % | | 1,560,393 | | | 49 | % |
物业运营费用 | | 3,655,508 | | | 3,292,045 | | | 363,463 | | | 11 | % | | 2,529,344 | | | 762,701 | | | 30 | % | | 1,126,164 | | | 45 | % |
噪音(1) | | 1,118,135 | | | 953,372 | | | 164,763 | | | 17 | % | | 683,906 | | | 269,466 | | | 39 | % | | 434,229 | | | 63 | % |
其他费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 906,771 | | | 854,800 | | | 51,971 | | | 6 | % | | 593,565 | | | 261,235 | | | 44 | % | | 313,206 | | | 53 | % |
利息支出 | | 56,509 | | | 34,833 | | | 21,676 | | | 62 | % | | 39,327 | | | (4,494) | | | -11 | % | | 17,182 | | | 44 | % |
债务清偿损失(收益)净额 | | — | | | 386 | | | (386) | | | -100 | % | | (2,628) | | | 3,014 | | | 115 | % | | 2,628 | | | 100 | % |
贷款损失准备,净额 | | 3,197 | | | 1,039 | | | 2,158 | | | 208 | % | | 394 | | | 645 | | | 164 | % | | 2,803 | | | 711 | % |
资产减值 | | 24,999 | | | 13,146 | | | 11,853 | | | 90 | % | | 22,317 | | | (9,171) | | | -41 | % | | 2,682 | | | 12 | % |
其他费用 | | 96,972 | | | 66,026 | | | 30,946 | | | 47 | % | | 27,132 | | | 38,894 | | | 143 | % | | 69,840 | | | 257 | % |
| | 1,088,448 | | | 970,230 | | | 118,218 | | | 12 | % | | 680,107 | | | 290,123 | | | 43 | % | | 408,341 | | | 60 | % |
未计所得税和其他项目的持续经营所得(亏损) | | 29,687 | | | (16,858) | | | 46,545 | | | 276 | % | | 3,799 | | | (20,657) | | | -544 | % | | 25,888 | | | 681 | % |
未合并实体的收入(亏损) | | (69,835) | | | (53,318) | | | (16,517) | | | -31 | % | | (39,225) | | | (14,093) | | | -36 | % | | (30,610) | | | -78 | % |
房地产处置损益,净额 | | 68,290 | | | 5,794 | | | 62,496 | | | 不适用 | | 6,146 | | | (352) | | | -6 | % | | 62,144 | | | 不适用 |
持续经营的收入(亏损) | | 28,142 | | | (64,382) | | | 92,524 | | | 144 | % | | (29,280) | | | (35,102) | | | -120 | % | | 57,422 | | | 196 | % |
净收益(亏损) | | 28,142 | | | (64,382) | | | 92,524 | | | 144 | % | | (29,280) | | | (35,102) | | | -120 | % | | 57,422 | | | 196 | % |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | | (6,391) | | | (16,258) | | | 9,867 | | | 61 | % | | (2,224) | | | (14,034) | | | -631 | % | | (4,167) | | | -187 | % |
普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 34,533 | | | $ | (48,124) | | | $ | 82,657 | | | 172 | % | | $ | (27,056) | | | $ | (21,068) | | | -78 | % | | $ | 61,589 | | | 228 | % |
(1)见下面的非公认会计准则财务衡量标准。
截至2023年12月31日的一年,居民费用和服务以及物业运营费用与上年相比有所增加,这主要是由于收购超过了处置。此外,我们的老年人住房运营收入依赖于入住率和增长率,这两者在2023年期间都继续稳步增长。平均入住率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月(1) |
| | 3月31日, | | 6月30日, | | 9月30日, | | 十二月三十一日, |
2022 | | 76.3% | | 77.1% | | 78.0% | | 78.3% |
2023 | | 79.0% | | 79.6% | | 80.7% | | 82.2% |
(1) 平均占有率包括我们与未合并物业相关的少数股权份额,不包括少数合伙人与合并物业相关的非控制性所有权份额。也不包括正在开发的地块和物业。
自2022年4月1日起,吾等与National Health Investors,Inc.(“NHI”)就收购Holiday Retiment收购所承担的17个物业的主租赁有关的租赁权益因NHI转让或出售物业而终止。租赁终止是与NHI达成的解决未决诉讼的协议的一部分。在达成协议的同时,一家全资子公司和主租约的承租人同意向房东发放6,883,000美元现金,这是自我们承担租赁权益以来物业产生的净现金流。此外,与终止租赁有关,于截至2022年12月31日止年度,吾等于综合全面收益表确认其他收入58,621,000美元,因终止确认使用权资产及相关租赁负债。
我们根据CARE法案获得了政府拨款,主要用于弥补新冠肺炎疫情期间增加的支出和收入损失,以及英国和加拿大的类似计划。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度内,我们分别确认了21,220,000美元和38,607,000美元。这些赠款减少了我们综合全面收益表中的物业运营费用。
以下是我们在WellTower的老年人住房运营部门份额的SSNOI摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTD池 | | YTD池 |
| | 截至三个月 | | 变化 | | 截至的年度 | | 变化 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | $ | | % | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | $ | | % |
SSNOI(1) | | $ | 236,993 | | | $ | 193,149 | | | $ | 43,844 | | | 22.7 | % | | $ | 788,605 | | | $ | 654,320 | | | $ | 134,285 | | | 20.5 | % |
(1)莱尔ATES至647QTD池的属性和556 YTD池的属性。有关其他信息和对账,请参阅非公认会计准则财务计量。
于截至2023年12月31日止年度内,本集团录得减值费用14,315,000美元,与以下四项待售物业有关账面价值超过估计公允价值减去出售成本和10,684,000美元,与持有的三处物业有关账面价值超过估计公允价值。于截至2022年12月31日止年度内,我们录得13,146,000美元与持有待售物业有关的减值费用。与资产收购相关的交易成本被资本化,作为收购价格的一个组成部分。其他费用的波动主要是由于与收购和运营商过渡相关的不可资本化交易成本的时间安排。物业销售收益的变动与物业销售量和销售时间以及销售价格有关。
折旧和摊销因收购、处置和转换而波动。只要我们在未来收购或处置更多的物业,我们的折旧和摊销准备将相应地发生变化。
在截至2023年12月31日的一年中,我们完成了10个老年人住房运营建设改造项目,每个单位价值463,644,000美元或306,846美元。以下是我们正在进行的综合老年人住房运营建设项目的摘要,不包括扩建项目(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日 |
预期换算年份(1) | | 属性 | | 单位/床位 | | 预计剩余资金 | | 在建工程结余 |
2024 | | 21 | | 3,389 | | | $ | 296,186 | | | $ | 756,968 | |
2025 | | 6 | | 1,423 | | | 299,647 | | | 175,867 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
待定(2) | | 10 | | | | | | 92,752 | |
总计 | | 37 | | | | | | | $ | 1,025,587 | |
| | | | | | | | |
(1)预期于多年内分阶段转换之物业于上一个预期年度反映。 |
(2)指最终预算或预期转换日期尚不清楚的项目。 |
利息开支指有抵押债务利息开支,其根据假设的净影响及时间、分部过渡、外币汇率波动、债务偿还及本金摊销而波动。债务抵押之亏损(收益)波动主要归因于抵押金额及相关有抵押债务之条款。
以下为我们的长者住屋经营分部物业抵押债务主要业务的概要(以千元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
期初余额 | | $ | 1,701,939 | | | $ | 1,599,522 | | | $ | 1,706,189 | |
转入的债务 | | — | | | 32,478 | | | — | |
已发行的债务 | | 385,115 | | | 113,183 | | | 23,569 | |
承担的债务 | | 381,837 | | | 288,522 | | | — | |
已清偿的债务 | | (486,825) | | | (227,910) | | | (77,959) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
本金支付 | | (47,672) | | | (47,399) | | | (50,603) | |
外币 | | 20,654 | | | (56,457) | | | (1,674) | |
期末余额 | | $ | 1,955,048 | | | $ | 1,701,939 | | | $ | 1,599,522 | |
| | | | | | |
期末加权平均利息 | | 4.68 | % | | 4.32 | % | | 2.81 | % |
我们的大部分老年人住房经营物业是通过合伙利益形成的。来自未合并实体的收入或亏损代表我们作为非控股合伙人的合伙企业的净收入或亏损份额。截至2023年12月31日止年度,来自未合并实体的收入包括35,293,000元(暂时减值支出除外),主要与未合并管理公司有关。归属于非控股权益的净收入代表我们的合作伙伴应占与合资企业相关的净收入(亏损)。
三重网
以下是本年度我们在三网部分的业务结果摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 两年的变化 |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租金收入 | | $ | 814,751 | | | $ | 782,329 | | | $ | 32,422 | | | 4 | % | | $ | 761,441 | | | $ | 20,888 | | | 3 | % | | $ | 53,310 | | | 7 | % |
利息收入 | | 157,592 | | | 142,402 | | | 15,190 | | | 11 | % | | 124,540 | | | 17,862 | | | 14 | % | | 33,052 | | | 27 | % |
其他收入 | | 70,986 | | | 6,776 | | | 64,210 | | | 948 | % | | 4,603 | | | 2,173 | | | 47 | % | | 66,383 | | | 不适用 |
总收入 | | 1,043,329 | | | 931,507 | | | 111,822 | | | 12 | % | | 890,584 | | | 40,923 | | | 5 | % | | 152,745 | | | 17 | % |
物业运营费用 | | 42,194 | | | 44,483 | | | (2,289) | | | -5 | % | | 49,462 | | | (4,979) | | | -10 | % | | (7,268) | | | -15 | % |
噪音(1) | | 1,001,135 | | | 887,024 | | | 114,111 | | | 13 | % | | 841,122 | | | 45,902 | | | 5 | % | | 160,013 | | | 19 | % |
其他费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 231,028 | | | 215,887 | | | 15,141 | | | 7 | % | | 220,699 | | | (4,812) | | | -2 | % | | 10,329 | | | 5 | % |
利息支出 | | (65) | | | 963 | | | (1,028) | | | -107 | % | | 6,376 | | | (5,413) | | | -85 | % | | (6,441) | | | -101 | % |
衍生工具和金融工具的损失(收益)净额 | | (2,120) | | | 8,334 | | | (10,454) | | | -125 | % | | (7,333) | | | 15,667 | | | 214 | % | | 5,213 | | | 71 | % |
债务清偿损失(收益)净额 | | — | | | 80 | | | (80) | | | -100 | % | | — | | | 80 | | | 不适用 | | — | | | 不适用 |
贷款损失准备,净额 | | 6,348 | | | 9,289 | | | (2,941) | | | -32 | % | | 10,339 | | | (1,050) | | | -10 | % | | (3,991) | | | -39 | % |
资产减值 | | 11,098 | | | 3,595 | | | 7,503 | | | 209 | % | | 26,579 | | | (22,984) | | | -86 | % | | (15,481) | | | -58 | % |
其他费用 | | 5,060 | | | 13,043 | | | (7,983) | | | -61 | % | | 4,189 | | | 8,854 | | | 211 | % | | 871 | | | 21 | % |
| | 251,349 | | | 251,191 | | | 158 | | | — | % | | 260,849 | | | (9,658) | | | -4 | % | | (9,500) | | | -4 | % |
未计所得税和其他项目的持续经营所得(亏损) | | 749,786 | | | 635,833 | | | 113,953 | | | 18 | % | | 580,273 | | | 55,560 | | | 10 | % | | 169,513 | | | 29 | % |
未合并实体的收入(亏损) | | 16,700 | | | 34,495 | | | (17,795) | | | -52 | % | | 20,687 | | | 13,808 | | | 67 | % | | (3,987) | | | -19 | % |
房地产处置损益,净额 | | 259 | | | 16,648 | | | (16,389) | | | -98 | % | | 135,881 | | | (119,233) | | | -88 | % | | (135,622) | | | -100 | % |
持续经营的收入(亏损) | | 766,745 | | | 686,976 | | | 79,769 | | | 12 | % | | 736,841 | | | (49,865) | | | -7 | % | | 29,904 | | | 4 | % |
净收益(亏损) | | 766,745 | | | 686,976 | | | 79,769 | | | 12 | % | | 736,841 | | | (49,865) | | | -7 | % | | 29,904 | | | 4 | % |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | | 23,698 | | | 28,958 | | | (5,260) | | | -18 | % | | 35,653 | | | (6,695) | | | -19 | % | | (11,955) | | | -34 | % |
普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 743,047 | | | $ | 658,018 | | | $ | 85,029 | | | 13 | % | | $ | 701,188 | | | $ | (43,170) | | | -6 | % | | $ | 41,859 | | | 6 | % |
(1)见下面的非公认会计准则财务衡量标准。
租金收入增加的主要原因是收购和年租金上涨。证书我们的主要租约包含按年租赁的自动扶梯,这取决于消费物价指数的变化和/或租户物业总运营收入的变化。这些自动扶梯不是固定的,因此不记录直线租金;但是,租金收入是根据该期间到期的合同现金租金来记录的。如果我们设施的总运营收入和/或消费者价格指数不增长,我们的一部分收入可能不会继续增长。在截至2023年12月31日的一年中,我们有87租金涨幅在以下范围内的租赁0.58%至549.38在我们的三网投资组合中占比为%。
2023年12月31日终了年度的直线应收租金余额16 642 000美元与租赁有关,不再可能收回几乎所有的合同租赁付款,这部分抵消了增加的数额。
在截至2023年12月31日的年度内,利息收入的增加主要是由于年内应收贷款预付款的增加。
作为我们于2021年3月2日披露的Genesis Healthcare运营关系大幅退出的一部分,我们在2021年第二季度将Genesis Healthcare的七个设施组合的转租过渡到Complete Care Management。作为2021年3月交易的一部分,我们就这七处物业签订了一份远期销售协议,价值182,618,000美元,预计当WellTower持有的购买选择权可行使时,该协议将完成。截至2023年3月31日,与物业相关的使用权资产为115,359,000美元,并在我们的综合资产负债表上反映为持有待售,相应的租赁负债为66,530,000美元。2023年5月1日,我们执行了一系列交易,包括将租赁权益转让给与Aurora Health Network、和平资本(Complete Care Management的附属公司)和我们新成立的三方未合并合资企业,并最终以合资企业结束购买选择权而告终。该等交易为吾等带来104,240,000美元的现金收益净额,扣除吾等于合资企业保留的11,571,000美元权益,以及失去控制权及终止确认租赁权益65,485,000美元所得收益,该等权益于截至2023年12月31日止年度在综合全面收益表的其他收入中入账。
以下是我们在WellTower所占三网部分的SSNOI摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTD池 | | YTD池 |
| | 截至三个月 | | 变化 | | 截至的年度 | | 变化 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | $ | | % | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | $ | | % |
SSNOI(1) | | $ | 110,219 | | | $ | 107,627 | | | $ | 2,592 | | | 2.4 | % | | $ | 436,238 | | | $ | 426,557 | | | $ | 9,681 | | | 2.3 | % |
(1)关联s至 364QTD池的属性和YTD池的364个属性。有关其他信息和对账,请参阅非公认会计准则财务计量。
折旧和摊销因三重净值物业的收购、处置和分部转移而波动。只要我们在未来收购或处置更多的物业,我们的折旧和摊销准备将相应地发生变化。
于截至2023年12月31日止年度内,我们就一项持有以供出售物业计提的减值费用为1,086,000美元账面价值超过估计公允价值减去出售成本和10,012,000美元,与两处持有供使用的房产有关为账面价值超过估计公允价值。杜里于截至2022年12月31日止年度,本公司录得减值费用为 $3,595,000与两个持有以供使用的属性相关。与资产收购相关的交易成本被资本化,作为收购价格的一个组成部分。其他费用的波动主要是由于收购和分部转换产生的不可资本化交易成本。物业销售收益的变动与物业销售量和销售时间以及销售价格有关。
在.期间在截至2023年12月31日的年度内,有一项三重网建筑项目已完成,相当于141,142,000美元或738,963美元。它。
利息开支指有担保债务利息开支及相关费用。有担保债务利息开支变动是由于假设、分部转移、外币汇率波动、清偿及本金摊销的净影响及时机所致。以下是我们三重净担保债务本金活动的摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
期初余额 | | $ | 39,179 | | | $ | 72,536 | | | $ | 123,652 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
承担的债务 | | — | | | 39,574 | | | — | |
已清偿的债务 | | — | | | (39,574) | | | (46,402) | |
转出的债务 | | — | | | (32,478) | | | — | |
| | | | | | |
本金支付 | | (919) | | | (879) | | | (4,679) | |
外币 | | — | | | — | | | (35) | |
期末余额 | | $ | 38,260 | | | $ | 39,179 | | | $ | 72,536 | |
| | | | | | |
期末加权平均利息 | | 4.39 | % | | 4.39 | % | | 4.57 | % |
衍生工具和金融工具的亏损(收益),净额主要归因于作为HC-One交易的一部分收到的权证按市值计价,该交易于2021年和2023年完成。
我们三重净资产的一部分是通过合伙企业形成的。来自未合并实体的收入或亏损代表我们在作为非控股合伙人的合伙企业中的净收益或亏损份额。截至2022年12月31日的年度,来自未合并实体的收入增加主要与注销年内重组的未合并合资企业的使用权资产和相关租赁负债有关。可归因于非控股权益的净收入是指我们的合伙人在与我们为控股合伙人的合伙企业相关的净收入中所占的份额。
门诊医疗
以下是我们在所示期间门诊医疗部分的手术结果摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 两年的变化 |
| | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租金收入 | | $ | 741,322 | | | $ | 669,457 | | | $ | 71,865 | | | 11 | % | | $ | 613,254 | | | $ | 56,203 | | | 9 | % | | $ | 128,068 | | | 21 | % |
| 利息收入 | | 666 | | | 302 | | | 364 | | | 121 | % | | 8,792 | | | (8,490) | | | -97 | % | | (8,126) | | | -92 | % |
| 其他收入 | | 9,167 | | | 8,998 | | | 169 | | | 2 | % | | 13,243 | | | (4,245) | | | -32 | % | | (4,076) | | | -31 | % |
| 总收入 | | 751,155 | | | 678,757 | | | 72,398 | | | 11 | % | | 635,289 | | | 43,468 | | | 7 | % | | 115,866 | | | 18 | % |
物业运营费用 | | 231,956 | | | 205,997 | | | 25,959 | | | 13 | % | | 186,939 | | | 19,058 | | | 10 | % | | 45,017 | | | 24 | % |
| 噪音(1) | | 519,199 | | | 472,760 | | | 46,439 | | | 10 | % | | 448,350 | | | 24,410 | | | 5 | % | | 70,849 | | | 16 | % |
其他费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧及摊销 | | 263,302 | | | 239,681 | | | 23,621 | | | 10 | % | | 223,302 | | | 16,379 | | | 7 | % | | 40,000 | | | 18 | % |
| 利息支出 | | 10,543 | | | 18,078 | | | (7,535) | | | -42 | % | | 17,506 | | | 572 | | | 3 | % | | (6,963) | | | -40 | % |
| 债务清偿损失(收益)净额 | | 7 | | | 15 | | | (8) | | | -53 | % | | (4) | | | 19 | | | 475 | % | | 11 | | | 275 | % |
| 贷款损失准备,净额 | | 264 | | | (8) | | | 272 | | | 不适用 | | (3,463) | | | 3,455 | | | 100 | % | | 3,727 | | | 108 | % |
| 资产减值 | | — | | | 761 | | | (761) | | | -100 | % | | 2,211 | | | (1,450) | | | -66 | % | | (2,211) | | | -100 | % |
| 其他费用 | | 2,289 | | | 2,537 | | | (248) | | | -10 | % | | 2,523 | | | 14 | | | 1 | % | | (234) | | | -9 | % |
| | | 276,405 | | | 261,064 | | | 15,341 | | | 6 | % | | 242,075 | | | 18,989 | | | 8 | % | | 34,330 | | | 14 | % |
除所得税和其他项目前的持续经营业务收入(亏损) | | 242,794 | | | 211,696 | | | 31,098 | | | 15 | % | | 206,275 | | | 5,421 | | | 3 | % | | 36,519 | | | 18 | % |
未合并实体的收入(亏损) | | (307) | | | (2,467) | | | 2,160 | | | 88 | % | | (4,395) | | | 1,928 | | | 44 | % | | 4,088 | | | 93 | % |
房地产处置损益,净额 | | (651) | | | (6,399) | | | 5,748 | | | 90 | % | | 93,348 | | | (99,747) | | | -107 | % | | (93,999) | | | -101 | % |
持续经营的收入(亏损) | | 241,836 | | | 202,830 | | | 39,006 | | | 19 | % | | 295,228 | | | (92,398) | | | -31 | % | | (53,392) | | | -18 | % |
净收益(亏损) | | 241,836 | | | 202,830 | | | 39,006 | | | 19 | % | | 295,228 | | | (92,398) | | | -31 | % | | (53,392) | | | -18 | % |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | | 1,910 | | | 7,180 | | | (5,270) | | | -73 | % | | 4,916 | | | 2,264 | | | 46 | % | | (3,006) | | | -61 | % |
普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 239,926 | | | $ | 195,650 | | | $ | 44,276 | | | 23 | % | | $ | 290,312 | | | $ | (94,662) | | | -33 | % | | $ | (50,386) | | | -17 | % |
(1)见下面的非公认会计准则财务衡量标准。
租金收入增加的主要原因是2022年至2023年期间发生的收购和建筑改造。我们的某些租约包含根据消费物价指数的变化而定的年度自动扶梯租金。这些自动扶梯不是固定的,因此没有记录直线租金;但租金收入是根据该期间到期的合同现金租金来记录的。如果消费物价指数不上升,我们的一部分收入可能不会继续增加。我们的租约可能续订高于或低于当前租金,导致租金收入增加或减少。截至2023年12月31日的年度,我们的综合门诊医疗组合签署了512,694平方英尺的新租约和2,255,492平方英尺的续约。这些租约的加权平均期限为七年,每平方英尺的费率为37.52美元,租户改善和租赁佣金成本为每平方英尺28.00美元。基本上所有这些租约都包含每年固定或或有升级的租金结构,从1.0%到28.0%不等。
物业运营费用以及折旧和摊销的波动主要是由于2022年至2023年期间发生的收购和建筑转换。在我们未来收购或处置更多物业的范围内,这些金额将相应发生变化。
以下是我们在WellTower门诊医疗部门的SSNOI份额摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTD池 | | YTD池 |
| | 截至三个月 | | 变化 | | 截至的年度 | | 变化 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | $ | | % | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | $ | | % |
SSNOI(1) | | $ | 119,706 | | | $ | 115,180 | | | $ | 4,526 | | | 3.9 | % | | $ | 451,959 | | | $ | 441,664 | | | $ | 10,295 | | | 2.3 | % |
(1)莱尔ATES至377QTD池的属性和366 YTD池的属性。有关其他信息和对账,请参阅非公认会计准则财务计量。
截至2023年12月31日止年度内,并无录得减值费用。于截至2022年12月31日止年度内,我们确认一项与持有用作物业有关的减值费用761,000美元。与资产收购相关的交易成本被资本化,作为收购价格的一个组成部分。其他费用的波动主要是由于不可资本化的交易成本。物业销售损益的变动与物业销售量和销售价格有关。
在截至2023年12月31日的一年中,我们完成了四个门诊医疗建筑改造,相当于190,770,000美元或每平方英尺582美元。以下是我们正在进行的合并门诊医疗建设项目的摘要,不包括扩建项目(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日 |
预期换算年份 | | 属性 | | 平方英尺 | | 预计剩余资金 | | 在建工程结余 |
2024 | | 10 | | 788,925 | | | $ | 277,333 | | | $ | 174,476 | |
2025 | | 2 | | 149,290 | | | 93,663 | | | 7,249 | |
待定(1) | | 1 | | | | | | 33,369 | |
总计 | | 13 | | | | | | $ | 215,094 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)指最终预算或预期转换日期尚不清楚的项目。 |
利息支出总额为担保债务利息支出。担保债务利息支出的变化主要是由于假设、清偿和本金摊销的净影响和时机所致。以下是我们的门诊医疗担保债务本金活动摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
期初余额 | | $ | 388,836 | | | $ | 530,254 | | | $ | 548,229 | |
承担的债务 | | 46,741 | | — | | — | | | — | |
已清偿的债务 | | (200,955) | | | (131,582) | | | (7,670) | |
本金支付 | | (5,485) | | | (9,836) | | | (10,305) | |
期末余额 | | $ | 229,137 | | | $ | 388,836 | | | $ | 530,254 | |
| | | | | | |
期末加权平均利息 | | 5.42 | % | | 4.38 | % | | 3.49 | % |
我们的门诊医疗资产的一部分是通过合伙企业形成的。来自非合并实体的收入或亏损代表我们在合伙企业的净收益或亏损中所占的份额,而我们是非控股合伙人。可归因于非控股权益的净收入是指我们的合伙人在与我们为控股合伙人的合伙企业相关的净收益或亏损中所占的份额。
非细分市场/公司
以下是我们在报告期间非部门/公司活动的运营结果摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 两年的变化 |
| | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | $ | 69,868 | | | $ | 4,934 | | | $ | 64,934 | | | 不适用 | | $ | 2,992 | | | $ | 1,942 | | | 65 | % | | $ | 66,876 | | | 不适用 |
| 总收入 | | 69,868 | | | 4,934 | | | 64,934 | | | 不适用 | | 2,992 | | | 1,942 | | | 65 | % | | 66,876 | | | 不适用 |
物业运营费用 | | 18,118 | | | 16,245 | | | 1,873 | | | 12 | % | | 8,817 | | | 7,428 | | | 84 | % | | 9,301 | | | 105 | % |
| 噪音(1) | | 51,750 | | | (11,311) | | | 63,061 | | | 558 | % | | (5,825) | | | (5,486) | | | -94 | % | | 57,575 | | | 988 | % |
其他费用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出 | | 540,859 | | | 475,645 | | | 65,214 | | | 14 | % | | 426,644 | | | 49,001 | | | 11 | % | | 114,215 | | | 27 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般和行政费用 | | 179,091 | | | 150,390 | | | 28,701 | | | 19 | % | | 126,727 | | | 23,663 | | | 19 | % | | 52,364 | | | 41 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债务清偿损失(收益)净额 | | — | | | 199 | | | (199) | | | -100 | % | | 52,506 | | | (52,307) | | | -100 | % | | (52,506) | | | -100 | % |
| 其他费用 | | 4,020 | | | 20,064 | | | (16,044) | | | -80 | % | | 7,895 | | | 12,169 | | | 154 | % | | (3,875) | | | -49 | % |
| 总费用 | | 723,970 | | | 646,298 | | | 77,672 | | | 12 | % | | 613,772 | | | 32,526 | | | 5 | % | | 110,198 | | | 18 | % |
未计所得税和其他项目的持续经营亏损 | | (672,220) | | | (657,609) | | | (14,611) | | | -2 | % | | (619,597) | | | (38,012) | | | -6 | % | | (52,623) | | | -8 | % |
所得税(费用)福利 | | (6,364) | | | (7,247) | | | 883 | | | 12 | % | | (8,713) | | | 1,466 | | | 17 | % | | 2,349 | | | 27 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
持续经营亏损 | | (678,584) | | | (664,856) | | | (13,728) | | | -2 | % | | (628,310) | | | (36,546) | | | -6 | % | | (50,274) | | | -8 | % |
净收益(亏损) | | (678,584) | | | (664,856) | | | (13,728) | | | -2 | % | | (628,310) | | | (36,546) | | | -6 | % | | (50,274) | | | -8 | % |
减去:可归因于非控股权益的净收益(亏损) | | (1,172) | | | (526) | | | (646) | | | -123 | % | | (4) | | | (522) | | | 不适用 | | (1,168) | | | 不适用 |
普通股股东应占净亏损 | | $ | (677,412) | | | $ | (664,330) | | | $ | (13,082) | | | -2 | % | | $ | (628,306) | | | $ | (36,024) | | | -6 | % | | $ | (49,106) | | | -8 | % |
(1)见下面的非公认会计准则财务衡量标准。
截至2023年12月31日的年度其他收入增加主要是由于存款利息所致。财产运营费用是指与我们的专属自保保险公司相关的保险成本,该公司为我们的投资组合提供财产级别保险的直接保险人。
以下是所列期间的非部门/公司利息支出摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 截至的年度 | | 一年的变化 | | 两年的变化 |
| | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, | | | | | | 十二月三十一日, | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | $ | | % | | 2021 | | $ | | % | | $ | | % |
优先无担保票据 | | $ | 508,681 | | | $ | 436,185 | | | $ | 72,496 | | | 17 | % | | $ | 401,247 | | | $ | 34,938 | | | 9 | % | | $ | 107,434 | | | 27 | % |
无担保信贷安排和商业票据计划 | | 6,977 | | | 19,576 | | | (12,599) | | | -64 | % | | 6,759 | | | 12,817 | | | 190 | % | | 218 | | | 3 | % |
贷款费用 | | 25,201 | | | 19,884 | | | 5,317 | | | 27 | % | | 18,638 | | | 1,246 | | | 7 | % | | 6,563 | | | 35 | % |
总计 | | $ | 540,859 | | | $ | 475,645 | | | $ | 65,214 | | | 14 | % | | $ | 426,644 | | | $ | 49,001 | | | 11 | % | | $ | 114,215 | | | 27 | % |
优先无抵押票据利息开支的变动是由于发行及清偿的净影响,以及外汇汇率变动及相关对冲活动所致。我们的无担保循环信贷安排和商业票据计划的利息支出的变化主要是由于提取、偿还和可变利率变化的净影响和时机所致。有关我们的无担保循环信贷安排和商业票据计划的其他信息,请参阅我们合并财务报表的附注10。贷款费用是指与优先无担保票据发行有关的成本的摊销。
截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度的一般和行政费用占综合收入的百分比为2.70%, 2.57%在截至2023年12月31日的年度内,增长主要是由与员工人数增加相关的薪酬成本推动的。其他费用包括不可资本化的法律费用,包括与我们在2022年进行的伞式合伙REIT重组有关的费用。所得税拨备主要涉及国家税、外国税和基于构造为应税REIT子公司的实体产生的收入的税收。
其他
非公认会计准则财务指标
我们认为,按照美国公认会计原则的定义,净收益和普通股股东应占净收益是最合适的收益衡量标准。然而,我们认为FFO、NOI、SSNOI、EBITDA和调整后的EBITDA是我们经营业绩的有用补充指标。根据美国公认会计原则,房地产资产的历史成本会计隐含地假设房地产资产的价值随着时间的推移而可预测地减少,这一点从折旧准备中得到了证明。然而,由于房地产价值在历史上是随着市场状况而上升或下降的,许多行业投资者和分析师认为,采用历史成本会计的房地产公司公布经营业绩不够充分。为此,全美房地产投资信托协会(“NAREIT”)从普通股股东应占业务(“FFO”)中设立了基金,作为衡量REITs经营业绩的补充指标,将历史成本折旧从净收入中剔除。根据NAREIT的定义,FFO是指根据美国公认会计原则计算的NICS,不包括房地产销售和折旧资产减值的收益(或亏损),加上折旧和摊销,以及对未合并实体和非控制权益进行调整后的收益(或亏损)。
NOI是用来评估我们酒店的经营业绩的。我们将NOI定义为总收入,包括租户报销,减去物业运营费用。物业营运开支是指与物业管理、维护及服务租户有关的成本。这些开支包括但不限于物业相关的工资及福利、支付予经理的物业管理费、市场推广、家政服务、餐饮服务、维修、公用事业、物业税及保险。一般及行政开支指与物业营运无关且不能分配给物业的一般管理费用。这些开支包括但不限于与公司员工、专业服务、办公费用和公司固定资产折旧。同一商店NOI(“SSNOI”)用于评估我们物业的经营业绩,使用一致的总体,控制我们投资组合组成的变化。我们认为合并物业和非合并物业的物业水平NOI的驱动因素大致相同,因此,我们根据我们在每个物业的所有权权益(“WellTower股份”)来评估SSNOI。为了得到WellTower的份额,NOI进行了调整,增加了我们与未合并物业相关的少数股权份额,并减去少数合伙人对合并物业的非控制性所有权权益。我们不控制对未合并物业的投资,虽然我们认为WellTower Share的披露有用,但它们可能无法准确描述我们合资安排的法律和经济影响,应谨慎使用。如本文所使用的,同一商店通常被定义为在相关年度报告期间的投资组合中的那些产生收入的物业。收购和开发转换分别在QTD池和YTD池收购或投入使用后的五个完整季度或八个完整季度计入SSNOI。地块、贷款和分租契,以及在各自期间出售或归类为待售物业的任何物业,均不在SSNOI之列。重新开发的物业(包括对老年人住房运营物业进行重大整修
如果20%或以上的单位同时停止使用30天或更长时间,或门诊医疗物业改变预期用途,则在QTD池和YTD池的重建分别完成后整整五个季度或八个完整季度之前,不包括在SSNOI中。在QTD池和YTD池分别完成转换后的五个完整季度或八个完整季度之前,正在经历运营商转换和/或细分转换的物业也不包括在SSNOI中。此外,受不可抗力、天灾或其他特殊不利事件严重影响的物业将被排除在SSNOI之外,直至物业分别恢复QTD池和YTD池的服务后整整五个季度或八个完整季度。SSNOI不包括非现金NOI,并包括调整,以呈现一致的所有权百分比,并使用一致的汇率换算加拿大和英国的物业。我们相信,NOI和SSNOI为投资者提供了相关和有用的信息,因为它们在非杠杆化的基础上衡量了我们物业在物业层面的运营表现。我们使用NOI和SSNOI来做出关于资源分配的决策,并评估我们物业的物业水平表现。
EBITDA的定义是扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(净收入)。经调整EBITDA定义为不包括未合并实体的EBITDA,包括基于股票的补偿支出、贷款损失准备、债务清偿损益、物业损益/减值、衍生工具和金融工具损益、其他费用、其他减值费用和其他被认为适当的调整的调整。我们认为,EBITDA和调整后的EBITDA以及净收入是重要的补充指标,因为它们为评估和评估我们的业务表现提供了额外的信息。我们主要使用这些衡量标准来确定我们的利息覆盖率,即EBITDA和调整后EBITDA除以总利息,以及我们的固定费用覆盖率,即EBITDA和调整后EBITDA除以固定费用。固定费用包括全部利息和担保债务本金摊销。我们的无担保优先票据和主要信贷安排中的契诺包含基于EBITDA和调整后EBITDA的定义的财务比率,该定义是针对这些协议的。我们的杠杆率定义为净债务占总资本的比例,包括账面资本、未折旧账面资本和市值。账面资本化代表净债务(定义为长期债务总额,不包括经营租赁负债,减去现金和现金等价物以及限制性现金)、总股本和可赎回的非控股权益的总和。未折旧账面资本是指经累计折旧和摊销调整后的账面资本。市值是指根据我们普通股的公允市场价值进行调整的账面资本。
我们的补充报告措施和类似称谓的财务措施被投资者、股票和债务分析师以及评级机构广泛用于公司的估值、比较、评级和投资建议。管理层使用这些财务措施来促进内部和外部与我们历史经营业绩的比较,并在做出经营决策时使用。此外,董事会还利用这些衡量标准对管理层进行评估。我们的任何补充指标都不代表根据美国公认会计原则确定的经营活动提供的净收入或现金流量,不应被视为衡量盈利能力或流动性的替代指标。最后,根据我们的定义,补充措施可能无法与其他房地产投资信托基金或其他公司报告的类似权益项目相比较。
下表反映了FFO与NICS的对账情况,NICS是美国公认会计准则中最直接的可比性指标。非控股权益和未合并实体金额代表调整,以反映我们在折旧和摊销、房地产处置收益/损失和资产减值方面的份额。除每股数据外,这些金额以千为单位。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
FFO对账: | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
普通股股东应占净收益 | | $ | 340,094 | | | $ | 141,214 | | | $ | 336,138 | |
折旧及摊销 | | 1,401,101 | | | 1,310,368 | | | 1,037,566 | |
资产减值 | | 36,097 | | | 17,502 | | | 51,107 | |
房地产处置损失(收益),净额 | | (67,898) | | | (16,043) | | | (235,375) | |
非控制性权益 | | (46,393) | | | (56,529) | | | (54,190) | |
未合并实体 | | 100,226 | | | 81,560 | | | 85,476 | |
普通股股东应占运营资金 | | $ | 1,763,227 | | | $ | 1,478,072 | | | $ | 1,220,722 | |
| | | | | | |
平均稀释后流通股: | | 518,701 | | | 465,158 | | | 426,841 | |
| | | | | | |
每股摊薄数据: | | | | | | |
普通股股东应占净收益(1) | | $ | 0.66 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.78 | |
普通股股东应占运营资金 | | $ | 3.40 | | | $ | 3.18 | | | $ | 2.86 | |
| | | | | | |
(1)包括对可归因于经营单位持有人的收入(亏损)分子的调整。 |
下表反映了综合NOI与净收入的对账情况,这是美国公认会计准则中最直接的可比性指标,所列年份的净收益以千美元为单位:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
噪声调节: | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
净收益(亏损) | | $ | 358,139 | | | $ | 160,568 | | | $ | 374,479 | |
房地产处置损失(收益),净额 | | (67,898) | | | (16,043) | | | (235,375) | |
未合并实体的亏损(收入) | | 53,442 | | | 21,290 | | | 22,933 | |
所得税支出(福利) | | 6,364 | | | 7,247 | | | 8,713 | |
其他费用 | | 108,341 | | | 101,670 | | | 41,739 | |
资产减值 | | 36,097 | | | 17,502 | | | 51,107 | |
贷款损失准备,净额 | | 9,809 | | | 10,320 | | | 7,270 | |
债务清偿损失(收益)净额 | | 7 | | | 680 | | | 49,874 | |
衍生工具和金融工具的损失(收益)净额 | | (2,120) | | | 8,334 | | | (7,333) | |
一般和行政费用 | | 179,091 | | | 150,390 | | | 126,727 | |
折旧及摊销 | | 1,401,101 | | | 1,310,368 | | | 1,037,566 | |
利息支出 | | 607,846 | | | 529,519 | | | 489,853 | |
综合净营业收入(NOI) | | $ | 2,690,219 | | | $ | 2,301,845 | | | $ | 1,967,553 | |
| | | | | | |
按细分市场划分的NOI: | | | | | | |
经营老年人住房业务 | | $ | 1,118,135 | | | $ | 953,372 | | | $ | 683,906 | |
三重网 | | 1,001,135 | | | 887,024 | | | 841,122 | |
门诊医疗 | | 519,199 | | | 472,760 | | | 448,350 | |
非细分市场/公司 | | 51,750 | | | (11,311) | | | (5,825) | |
总噪声 | | $ | 2,690,219 | | | $ | 2,301,845 | | | $ | 1,967,553 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按细分市场划分的季度NOI: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | 截至三个月 | | 截至的年度 |
| 3月31日, | | 6月30日, | | 9月30日, | | 十二月三十一日, | | 十二月三十一日, |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
老年人住房经营: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 1,136,681 | | | $ | 996,612 | | | $ | 1,164,439 | | | $ | 1,071,210 | | | $ | 1,203,899 | | | $ | 1,072,600 | | | $ | 1,268,624 | | | $ | 1,104,995 | | | $ | 4,773,643 | | | $ | 4,245,417 | |
物业运营费用 | 883,784 | | | 789,928 | | | 885,187 | | | 789,299 | | | 918,990 | | | 841,914 | | | 967,547 | | | 870,904 | | | 3,655,508 | | | 3,292,045 | |
综合噪声 | $ | 252,897 | | | $ | 206,684 | | | $ | 279,252 | | | $ | 281,911 | | | $ | 284,909 | | | $ | 230,686 | | | $ | 301,077 | | | $ | 234,091 | | | $ | 1,118,135 | | | $ | 953,372 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三重网: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 238,065 | | | $ | 235,163 | | | $ | 302,128 | | | $ | 234,360 | | | $ | 236,322 | | | $ | 228,819 | | | $ | 266,814 | | | $ | 233,165 | | | $ | 1,043,329 | | | $ | 931,507 | |
物业运营费用 | 11,723 | | | 11,211 | | | 10,598 | | | 11,491 | | | 10,044 | | | 11,495 | | | 9,829 | | | 10,286 | | | 42,194 | | | 44,483 | |
综合噪声 | $ | 226,342 | | | $ | 223,952 | | | $ | 291,530 | | | $ | 222,869 | | | $ | 226,278 | | | $ | 217,324 | | | $ | 256,985 | | | $ | 222,879 | | | $ | 1,001,135 | | | $ | 887,024 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
门诊部: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 184,831 | | | $ | 163,323 | | | $ | 186,192 | | | $ | 166,322 | | | $ | 191,958 | | | $ | 172,178 | | | $ | 188,174 | | | $ | 176,934 | | | $ | 751,155 | | | $ | 678,757 | |
物业运营费用 | 58,365 | | | 49,915 | | | 58,697 | | | 50,648 | | | 62,204 | | | 52,921 | | | 52,690 | | | 52,513 | | | 231,956 | | | 205,997 | |
综合噪声 | $ | 126,466 | | | $ | 113,408 | | | $ | 127,495 | | | $ | 115,674 | | | $ | 129,754 | | | $ | 119,257 | | | $ | 135,484 | | | $ | 124,421 | | | $ | 519,199 | | | $ | 472,760 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 1,152 | | | $ | 606 | | | $ | 12,719 | | | $ | 644 | | | $ | 29,834 | | | $ | 247 | | | $ | 26,163 | | | $ | 3,437 | | | $ | 69,868 | | | $ | 4,934 | |
物业运营费用 | 3,881 | | 2,615 | | | 4,190 | | 2,645 | | | 4,035 | | 5,850 | | | 6,012 | | 5,135 | | | 18,118 | | 16,245 | |
综合噪声 | $ | (2,729) | | | $ | (2,009) | | | $ | 8,529 | | | $ | (2,001) | | | $ | 25,799 | | | $ | (5,603) | | | $ | 20,151 | | | $ | (1,698) | | | $ | 51,750 | | | $ | (11,311) | |
以下是我们的SSNOI QTD池和YTD池中包含的属性的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTD池 | | YTD池 |
SSNOI属性协调: | | 经营老年人住房业务 | | 三重网 | | 门诊医疗 | | 总计 | | 经营老年人住房业务 | | 三重网 | | 门诊医疗 | | 总计 |
合并属性 | | 918 | | | 614 | | | 369 | | | 1,901 | | | 918 | | | 614 | | | 369 | | | 1,901 | |
未合并的属性 | | 82 | | | 39 | | | 78 | | | 199 | | | 82 | | | 39 | | | 78 | | | 199 | |
总属性 | | 1,000 | | | 653 | | | 447 | | | 2,100 | | | 1,000 | | | 653 | | | 447 | | | 2,100 | |
最近的收购/开发 *转换率(1) | | (78) | | | (74) | | | (42) | | | (194) | | | (169) | | | (74) | | | (53) | | | (296) | |
正在开发中 | | (32) | | | — | | | (11) | | | (43) | | | (32) | | | — | | | (11) | | | (43) | |
正在重新开发中(2) | | (5) | | | (4) | | | (2) | | | (11) | | | (5) | | | (4) | | | (2) | | | (11) | |
目前持有待售 | | (37) | | | (40) | | | (4) | | | (81) | | | (37) | | | (40) | | | (4) | | | (81) | |
地块、贷款及分租 | | (19) | | | (5) | | | (8) | | | (32) | | | (19) | | | (5) | | | (8) | | | (32) | |
跃迁(3) | | (168) | | | (162) | | | — | | | (330) | | | (168) | | | (162) | | | — | | | (330) | |
其他(4) | | (14) | | | (4) | | | (3) | | | (21) | | | (14) | | | (4) | | | (3) | | | (21) | |
相同的商店属性 | | 647 | | | 364 | | | 377 | | | 1,388 | | | 556 | | | 364 | | | 366 | | | 1,286 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)收购和开发转换将在收购或入住证后进入QTD Pool五个完整季度和YTD Pool八个完整季度。 |
(2)在重建完成后,重建物业将在五个完整季度后进入QTD Pool,并在八个完整季度后进入YTD Pool。 |
(3)在新运营商到位或在新结构下运营了整整八个季度后,过渡物业将进入QTD Pool和YTD Pool。 |
(4)表示已关闭或正在关闭的属性。 |
以下是我们的合并NOI与同一门店NOI在各自池中显示的期间的对账(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | QTD池 | | YTD池 |
| | 截至三个月 | | 截至12个月 |
SSNOI协调: | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
老年人住房经营: | | | | | | | | |
综合噪声 | | $ | 301,077 | | | $ | 234,091 | | | $ | 1,118,135 | | | $ | 953,372 | |
归因于未合并投资的NOI | | 20,488 | | | 11,291 | | | 65,281 | | | 47,190 | |
可归因于非控股权益的NOI | | (15,976) | | | (16,718) | | | (63,867) | | | (122,874) | |
NOI可归因于不同的商店物业 | | (67,994) | | | (35,860) | | | (330,696) | | | (223,436) | |
可归因于相同商店物业的非现金NOI | | (186) | | | (1,064) | | | (89) | | | (1,374) | |
货币和所有权调整(1) | | (416) | | | 1,409 | | | (159) | | | 1,442 | |
WellTower Share的SSNOI | | 236,993 | | | 193,149 | | | 788,605 | | | 654,320 | |
| | | | | | | | |
三重网: | | | | | | | | |
综合噪声 | | 256,985 | | | 222,879 | | | 1,001,135 | | | 887,024 | |
归因于未合并投资的NOI | | 5,711 | | | 8,947 | | | 27,574 | | | 29,516 | |
可归因于非控股权益的NOI | | (8,031) | | | (9,555) | | | (31,373) | | | (41,099) | |
NOI可归因于不同的商店物业 | | (138,314) | | | (104,199) | | | (518,519) | | | (404,629) | |
可归因于相同商店物业的非现金NOI | | (5,551) | | | (10,800) | | | (39,949) | | | (42,090) | |
货币和所有权调整(1) | | (581) | | | 355 | | | (2,630) | | | (2,165) | |
WellTower Share的SSNOI | | 110,219 | | | 107,627 | | | 436,238 | | | 426,557 | |
| | | | | | | | |
门诊部: | | | | | | | | |
综合噪声 | | 135,484 | | | 124,421 | | | 519,199 | | | 472,760 | |
归因于未合并投资的NOI | | 4,586 | | | 4,712 | | | 18,925 | | | 19,233 | |
可归因于非控股权益的NOI | | (2,308) | | | (5,576) | | | (15,400) | | | (22,089) | |
NOI可归因于不同的商店物业 | | (12,799) | | | (5,700) | | | (60,144) | | | (25,343) | |
可归因于相同商店物业的非现金NOI | | (5,262) | | | (5,369) | | | (16,566) | | | (14,831) | |
货币和所有权调整(1) | | 5 | | | 2,692 | | | 5,945 | | | 11,934 | |
WellTower Share的SSNOI | | 119,706 | | | 115,180 | | | 451,959 | | | 441,664 | |
| | | | | | | | |
WellTower Share的SSNOI: | | | | | | | | |
经营老年人住房业务 | | 236,993 | | | 193,149 | | | 788,605 | | | 654,320 | |
三重网 | | 110,219 | | | 107,627 | | | 436,238 | | | 426,557 | |
门诊医疗 | | 119,706 | | | 115,180 | | | 451,959 | | | 441,664 | |
总计 | | $ | 466,918 | | | $ | 415,956 | | | $ | 1,676,802 | | | $ | 1,522,541 | |
| | | | | | | | |
(1)包括调整,以反映一致的财产所有权百分比,以美元/加元1.37的汇率换算加拿大房产,并以1.20英镑/美元的汇率换算英国房产。 |
下表反映了本报告所列期间EBITDA和调整后EBITDA与净收入(最直接可比的美国公认会计准则衡量标准)的对账情况。美元以千为单位。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
调整后的EBITDA对账: | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
净收益(亏损) | | $ | 358,139 | | | $ | 160,568 | | | $ | 374,479 | |
利息支出 | | 607,846 | | | 529,519 | | | 489,853 | |
所得税支出(福利) | | 6,364 | | | 7,247 | | | 8,713 | |
折旧及摊销 | | 1,401,101 | | | 1,310,368 | | | 1,037,566 | |
EBITDA | | 2,373,450 | | | 2,007,702 | | | 1,910,611 | |
未合并实体的亏损(收入) | | 53,442 | | | 21,290 | | | 22,933 | |
基于股票的薪酬费用 | | 36,611 | | | 26,027 | | | 16,933 | |
债务清偿损失(收益)净额 | | 7 | | | 680 | | | 49,874 | |
房地产处置损失(收益),净额 | | (67,898) | | | (16,043) | | | (235,375) | |
资产减值 | | 36,097 | | | 17,502 | | | 51,107 | |
贷款损失准备,净额 | | 9,809 | | | 10,320 | | | 7,270 | |
衍生工具和金融工具的损失(收益)净额 | | (2,120) | | | 8,334 | | | (7,333) | |
其他费用 | | 108,341 | | | 101,670 | | | 41,739 | |
租赁终止和租赁利息调整(1) | | (65,485) | | | (64,854) | | | 760 | |
伤亡损失,扣除赔偿后的净额 | | 10,107 | | | 10,391 | | | 5,786 | |
其他减值,净额(2) | | 16,642 | | | (620) | | | 49,241 | |
调整后的EBITDA | | $ | 2,509,003 | | | $ | 2,122,399 | | | $ | 1,913,546 | |
| | | | | | |
调整后的利息覆盖率: | | | | | | |
利息支出 | | $ | 607,846 | | | $ | 529,519 | | | $ | 489,853 | |
资本化利息 | | 50,699 | | | 30,491 | | | 19,352 | |
非现金利息支出 | | (23,494) | | | (21,754) | | | (17,506) | |
总利息 | | 635,051 | | | 538,256 | | | 491,699 | |
EBITDA | | $ | 2,373,450 | | | $ | 2,007,702 | | | $ | 1,910,611 | |
利息覆盖率 | | 3.74x | | 3.73x | | 3.89x |
调整后的EBITDA | | $ | 2,509,003 | | | $ | 2,122,399 | | | $ | 1,913,546 | |
调整后的利息覆盖率 | | 3.95x | | 3.94x | | 3.89x |
| | | | | | |
调整后的固定费用覆盖率: | | | | | | |
总利息 | | $ | 635,051 | | | $ | 538,256 | | | $ | 491,699 | |
担保债务本金支付 | | 54,076 | | | 58,114 | | | 65,587 | |
总固定收费 | | 689,127 | | | 596,370 | | | 557,286 | |
EBITDA | | $ | 2,373,450 | | | $ | 2,007,702 | | | $ | 1,910,611 | |
固定收费覆盖率 | | 3.44x | | 3.37x | | 3.43x |
调整后的EBITDA | | $ | 2,509,003 | | | $ | 2,122,399 | | | $ | 1,913,546 | |
调整后的固定费用覆盖率 | | 3.64x | | 3.56x | | 3.43x |
(1)主要涉及取消确认租赁权益和在其他收入中确认的收益。
(2)表示注销或收回与现金确认租赁有关的直线应收租金余额。
我们的杠杆率包括账面资本、未折旧账面资本和市值。账面资本化指净债务(定义为不包括经营租赁负债减去现金和现金等价物以及限制性现金的长期债务总额)、总股本和可赎回的非控股权益的总和。未折旧账面资本是指经累计折旧和摊销调整后的账面资本。市值是指根据我们普通股的公允市场价值进行调整的账面资本。我们的杠杆率定义为净债务占总资本的比例。下表反映了我们的杠杆率与所列期间的资产负债表的对账情况。除股价外,金额以千计。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
账面资本: | | | | | |
无担保信贷安排和商业票据 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 324,935 | |
长期债务债务(1) | 15,815,226 | | | 14,661,552 | | | 13,917,702 | |
现金及现金等价物和限制性现金 | (2,076,083) | | | (722,292) | | | (346,755) | |
净债务总额 | 13,739,143 | | | 13,939,260 | | | 13,895,882 | |
总股本和非控股权益(2) | 26,371,727 | | | 21,393,996 | | | 18,997,873 | |
账面资本化 | $ | 40,110,870 | | | $ | 35,333,256 | | | $ | 32,893,755 | |
净负债与账面资本化比率 | 34.3 | % | | 39.5 | % | | 42.2 | % |
| | | | | |
未折旧账面资本: | | | | | |
净债务总额 | $ | 13,739,143 | | | $ | 13,939,260 | | | $ | 13,895,882 | |
累计折旧和摊销 | 9,274,814 | | | 8,075,733 | | | 6,910,114 | |
总股本和非控股权益(2) | 26,371,727 | | | 21,393,996 | | | 18,997,873 | |
未折旧账面资本化 | $ | 49,385,684 | | | $ | 43,408,989 | | | $ | 39,803,869 | |
净负债与未折旧账面资本化比率 | 27.8 | % | | 32.1 | % | | 34.9 | % |
| | | | | |
市值: | | | | | |
已发行普通股 | 564,241 | | | 490,509 | | | 447,239 | |
期末股价 | $ | 90.17 | | | $ | 65.55 | | | $ | 85.77 | |
普通股市值 | $ | 50,877,611 | | | $ | 32,152,865 | | | $ | 38,359,689 | |
净债务总额 | 13,739,143 | | | 13,939,260 | | | 13,895,882 | |
非控制性权益(2) | 967,351 | | | 1,099,182 | | | 1,361,872 | |
市值: | $ | 65,584,105 | | | $ | 47,191,307 | | | $ | 53,617,443 | |
净债务与市值之比 | 20.9 | % | | 29.5 | % | | 25.9 | % |
(1)金额包括与融资租赁相关的优先无担保票据、担保债务和租赁负债,反映在我们的综合资产负债表上。与采用ASC 842相关的经营租赁负债不包括在内。
(2)包括我们综合资产负债表中反映的可赎回非控制权益和非控制权益的金额。
关键会计政策和估算
我们的合并财务报表是根据美国公认会计原则编制的,这要求我们做出估计和假设。在以下情况下,管理层认为会计估计或假设至关重要:
•估计或假设的性质是重大的,这是由于对高度不确定的事项或此类事项的变化敏感性所必需的主观性和判断力的程度;以及
•这些估计和假设对财务状况或经营业绩的影响是重大的。
管理层与董事会审计委员会讨论了其关键会计政策和估计的制定和选择。管理层认为,目前用于估计我们综合财务报表中反映的金额的假设和其他考虑因素是适当的,未来不太可能发生变化。然而,由于这些估计需要做出在做出估计时不确定的假设,因此它们承担了变化的风险。如果实际经验与我们在估计综合财务报表中反映的金额时使用的假设和其他考虑因素不同,由此产生的变化可能会对我们的综合运营结果、流动性和/或财务状况产生重大不利影响。请参阅我们的综合财务报表附注2,了解有关影响我们的重大会计政策和新会计准则的影响的进一步信息,包括我们已经发布但尚未被我们采用的会计声明。
下表提供了有关我们的关键会计政策和估计的信息:
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危急事件的性质 会计估计 | 假设/方法 使用 |
非合并实体不动产及投资减值准备
评估非综合实体所拥有及投资的不动产的减值,涉及在决定是否存在减值指标及估计资产未来未贴现现金流量或估计公允价值时的主观性。对减值指标的评估取决于多个因素,包括物业的经营业绩何时发生事件或不利变化,或管理层持有和经营物业的意图发生变化。如确认物业减值指标,管理层会使用可见及不可见的输入,例如历史及预测现金流量及估计资本化率,估计账面价值是否可收回,所有这些均受我们对未来市场或经济状况的预期所影响。这些投入会对未贴现的现金流产生重大影响。
对非合并实体投资减值指标的评估取决于若干因素,包括每项投资的表现、市场状况的变化或管理层投资战略的变化。当需要时,我们估计投资的公允价值,并使用可观察和不可观察的输入,如历史和预测现金流量以及估计资本化率,评估任何减值是否是暂时性的。这些投入可能对投资公允价值的计算产生重大影响。 |
我们每季度对我们拥有的不动产进行逐个财产审查,以确定事实和情况是否表明该财产可能遭到减值。这些指标可能包括预期的经营业绩、租户支付租金的能力、管理层持有和经营物业的意图的改变,以及可能永久降低物业价值的市场变化。如果存在减值指标,将准备一份未贴现的现金流量分析,以确定物业的价值是否可以收回。如估计未贴现现金流量显示该物业的账面价值将无法收回,则该物业的账面价值将减至其估计公允价值,并就账面价值与公允价值之间的差额确认减值费用。这种分析要求我们使用判断来确定是否存在减值指标,并估计物业的预期未来未贴现现金流量或估计公允价值。符合持有待售准则的物业按公允价值减去出售成本或账面价值两者中较小者入账。
吾等亦评估非综合实体的投资的减值指标,并根据权益法投资的估计公允价值与其账面价值的比较而记录减值费用(如该等投资的估计公允价值跌至其账面价值以下是非暂时性的)。
截至2023年12月31日,我们拥有的不动产净额约为37,063,357,000美元,对未合并实体的投资总额为1,636,531,000美元。于截至2023年12月31日止年度,本集团录得减值费用15,401,000美元,涉及两项长者住宅营运物业及一项三重净值物业,该等物业被分类为持有待售物业,其账面价值超过公平价值减去出售成本。此外,我们记录了20,696,000美元的减值费用,涉及三个老年人住房经营物业和两个持有使用的账面价值超过估计公允价值的三重净值物业。我们记录了与对未合并实体的投资相关的减值损失35,293,000美元。 |
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房地产收购
我们认为,我们几乎所有的房地产收购都被视为资产收购,我们按相对公允价值按成本记录了相关收购的房地产(有形资产和可识别的无形资产和负债)。承担的负债及任何相关的非控股权益均按公允价值反映。有形资产主要包括土地、建筑和装修。可确认无形资产及负债主要由原地租赁的高于或低于市价部分及原地租赁的价值组成。收购的其他无形资产总额将根据管理层对每个租户租约的具体特征以及我们与该租户的整体关系的评估,进一步分配给原地租约价值和客户关系价值。
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购入相关房地产(有形资产和无形资产及负债)的购买价格的分配是基于相对公允价值分析。在厘定推动该等分析的公允价值时,吾等使用多个来源(包括独立评估、吾等对最近收购或发展的物业及投资组合中现有可比物业的分析及其他市场数据)估计所收购房地产各组成部分的公允价值(一般包括土地、楼宇及装修)、原址租约的高于或低于市值部分及原址租约的价值。用于确定此类公允价值的重大假设包括可比土地销售、资本化率、折扣率、市场租金和物业运营数据,所有这些都可能受到对未来市场或经济状况的预期的影响。我们对这些组成部分价值的估计会影响我们在物业的估计使用寿命或租赁期限内记录的折旧和摊销金额。
在截至2023年12月31日的年度内,我们支付了与房地产收购相关的现金3,558,266,000美元。这些交易被记为资产收购,每笔交易的购买价格都是根据收购资产和承担的负债的相对公允价值进行分配的。 |
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危急事件的性质 会计估计 | 假设/方法 使用 |
合并原则
综合财务报表包括我们的账目、我们的全资附属公司的账目,以及我们拥有多数投票权并有能力控制业务的合营企业实体的账目,而非控股权益并无获授予实质参与权或实质踢出权。此外,我们将那些被视为可变利益实体(“VIE”)的实体合并,我们被确定为主要受益人。所有重大公司间交易及结余已于综合账目中对销。 |
我们根据以下评估判断哪些实体为可变权益实体:(i)股权投资者作为一个集团(如有)是否不拥有控股财务权益,或(ii)风险股权投资是否不足以在没有额外次级财务支持的情况下为该实体的活动提供资金。我们根据我们对实体的影响力或控制程度以及我们是否是(或不是)VIE的主要受益人做出判断。对各种因素的考虑包括但不限于,我们指导对实体经济表现影响最大的活动的能力,我们的所有者权益形式,我们在实体管理机构中的代表,我们投资的规模和资历,我们的能力和其他投资者参与决策的权利,更换经理和/或清算实体(如适用)。我们在参与之初或在确定VIE的主要受益人时,正确评估我们对实体的影响力或控制权的能力会影响这些实体在我们的综合财务报表中的列报。如果我们在VIE成立时以外的日期进行主要受益人分析,我们的假设可能会有所不同,并可能导致识别不同的主要受益人。 |
应收贷款信用损失备抵
信贷亏损拨备维持于相信足以抵销应收贷款潜在亏损的水平。信贷拨备乃根据对所有未偿还贷款的季度评估厘定,包括一般经济状况及贷款付款的估计可收回性。 |
信贷亏损拨备乃根据对所有未偿还贷款的季度评估厘定,包括一般经济状况及贷款付款的估计可收回性。我们根据多项因素评估应收贷款的可收回性,包括但不限于付款状况、过往贷款撇销、借款人及担保人的财务实力,以及相关抵押品的性质、范围及价值。根据现时资料及事件,倘我们可能无法根据贷款协议之合约条款如期收回所有到期款项,则贷款被视为信贷质素恶化。就我们识别为信贷质素恶化的贷款而言,我们按个别基准厘定信贷亏损金额。可能需要置于非应计状态。根据此定义,所有非应计贷款均被视为信贷质素恶化。在情况改善和可收回性风险降低的情况下,我们可能会将这些贷款恢复到应计收入状态。当贷款处于非应计状态时,任何现金收入都将用于抵消未偿本金余额。就余下贷款而言,我们按集合基准评估信贷亏损,并使用我们对类似贷款的历史亏损经验厘定信贷亏损准备金。
于截至2023年12月31日止年度,我们确认贷款亏损拨备9,809,000元,当中包括根据我们过往亏损经验作出的储备变动。 |
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
我们面临各种市场风险,包括因利率及外币汇率不利变动而产生的潜在亏损。我们透过对冲相关外汇风险的衍生工具合约的收益及亏损,寻求减轻相关外汇风险。我们尽可能将新投资的条款与新的长期定息借款相匹配,以减轻利率波动的影响。我们可能会或可能不会选择使用金融衍生工具来对冲利率风险。该等决定主要基于我们将浮息投资与可比较借贷配对的政策,但亦基于适用日期的利率整体趋势及我们对未来利率波动的看法。本节旨在讨论与利率及外币汇率的潜在波动有关的风险。有关更多资料,请参阅我们的综合财务报表附注12及17。
我们历来通过无担保循环信贷安排和商业票据计划借款,以收购、建造或发放与医疗保健和老年人住房物业有关的贷款。然后,根据市场情况,我们将发行股票或长期固定利率债务,以偿还我们的无担保循环信贷安排和商业票据计划下的借款。我们面临与债务融资相关的风险,包括现有债务可能无法再融资或再融资条款可能不如当前债务条款优惠的风险。我们的大部分借款是根据限制我们可能产生的债务金额的契约或合同协议完成的。因此,倘我们因该等限制而无法筹集额外股本或借贷,则我们收购额外物业的能力可能有限。
利率的变化不会影响与我们的固定利率债务相关的利息支出。然而,利率变化将影响我们固定利率债务的公允价值。这笔固定利率债务到期后利率环境的变化可能会对我们未来的现金流和收益产生影响,这取决于债务是被其他固定利率债务、可变利率债务或股权取代,还是通过出售资产来偿还。为了说明利率市场变化的影响,我们在考虑了利率掉期的影响后,对我们的固定利率债务工具进行了敏感性分析,据此我们模拟了假设利率每上升1%所产生的净现值变化,以确定该工具的公允价值变化。下表汇总了截至指定日期执行的分析(以千为单位):
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| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 本金余额 | | 公允价值变动 | | 本金余额 | | 公允价值变动 |
优先无担保票据 | | $ | 12,800,253 | | | $ | (515,723) | | | $ | 10,839,782 | | | $ | (488,159) | |
有担保债务 | | 1,625,364 | | | (58,066) | | | 1,448,567 | | | (36,654) | |
总计 | | $ | 14,425,617 | | | $ | (573,789) | | | $ | 12,288,349 | | | $ | (524,813) | |
我们的可变利率债务,包括我们的无担保循环信贷安排和商业票据计划,按公允价值反映。截至2023年12月31日,在考虑利率互换的影响后,我们与可变利率债务相关的未偿还债务为1,496,447,000美元。假设未偿还余额不变,利率每增加1%,每年的利息支出将增加14,964,000美元。在2022年12月31日,我们有$2,426,134,000未偿还的浮动利率债务。假设未偿还余额没有变化,利率每增加1%,每年的利息支出就会增加1美元。24,261,000.
我们受到汇率波动的影响,这些波动可能会不时影响我们的财务状况和经营业绩。加元或英镑相对于美元的价值的增减会影响我们在加拿大和英国的投资所获得的净收益。仅根据我们截至2023年12月31日的年度业绩,包括现有对冲安排的影响,如果这些汇率上升或下降10%,我们来自这些投资的净收入将增加或减少不到9,000,000美元。我们将继续通过非美国计价借款和衍生品合同的损益来缓解这些基础外币风险。如果我们通过投资、收购或开发美国以外的老年人住房和医疗保健物业来扩大我们的国际影响力,我们还可能决定以美元、加拿大元或英镑以外的货币处理额外的业务或借入资金。为了说明外汇市场变化的影响,我们对我们的衍生品投资组合进行了敏感性分析,据此我们模拟了假设的外币汇率每上升1%所产生的净现值变化,以确定工具的公允价值变化。下表汇总了所执行的分析结果(以千美元为单位):
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| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 账面价值 | | 公允价值变动 | | 账面价值 | | 公允价值变动 |
外币兑换合约 | | $ | 10,811 | | | $ | 5,087 | | | $ | 190,418 | | | $ | 14,238 | |
指定为对冲的债务 | | 1,527,380 | | | 15,274 | | | 1,452,832 | | | 14,528 | |
总计 | | $ | 1,538,191 | | | $ | 20,361 | | | $ | 1,643,250 | | | $ | 28,766 | |
第8项。**财务报表及补充数据
独立注册会计师事务所报告
致WellTower Inc.的股东和董事会。
对财务报表的几点看法
我们已审计了WellTower Inc.及其附属公司(本公司)截至2023年12月31日及2022年12月31日的综合资产负债表,截至2023年12月31日止三个年度各年度的相关综合全面收益、权益及现金流量表,以及列于指数第15(A)项的相关附注及财务报表附表(统称为“综合财务报表”)。我们认为,综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司在2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的财务状况,以及截至2023年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量,符合美国公认的会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准,根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013框架)》中确立的标准,对公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制进行了审计,我们于2024年2月15日发布的报告对此发表了无保留意见。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证,无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计,以及评价财务报表的整体列报。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指已向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期财务报表审计所产生的事项:(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露;(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见,我们不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
不动产减值及对非合并实体的投资
有关此事的描述如下:本公司定期评估是否有指标显示(I)所拥有房地产的账面价值可能无法收回,或(Ii)对未合并实体的投资可能并非暂时减值。截至2023年12月31日,公司拥有的合并不动产净值总计371亿美元,其在未合并实体的投资总额为16亿美元。于2023年,本公司录得与拥有的不动产有关的减值亏损3,610万美元,与投资未合并实体有关的减值亏损3,530万美元。
正如综合财务报表附注2所述,本公司以物业为基准对拥有的不动产进行审查,以确定事实和情况是否暗示该财产可能减值。对物业减值指标的评估取决于多个因素,包括物业经营业绩发生事件或不利变化,或管理层持有和经营物业的意图发生变化。如确认物业减值指标,管理层会使用可见及不可见的输入,例如历史及预测现金流及估计资本化率,估计账面价值是否可收回。如估计未贴现现金流量显示该物业的账面价值将无法收回,则该物业的账面价值将减至其估计公允价值,并就账面价值与公允价值之间的差额确认减值费用。
本公司亦评估非综合实体的投资以计提减值指标,并根据权益法投资的估计公允价值与其账面价值的比较记录减值费用,前提是该等投资的估计公允价值跌至账面价值以下并非暂时性的。对非合并实体投资减值指标的评估取决于若干因素,包括每项投资的表现、市场状况的变化或管理层投资战略的变化。如有需要,本公司估计投资的公允价值,并使用可观察和不可观察的输入,如历史和预测现金流以及估计资本化率,评估任何减值是否非临时性的。
审计管理层对非合并实体所拥有的不动产及投资的减值评估较为复杂,这是由于(I)管理层在确定是否存在减值指标时所采用的重大判断,以及(Ii)在确定所拥有的不动产的未贴现现金流量以及在必要时厘定非综合实体所拥有的不动产或投资的公允价值时的估计不确定性。特别是,评价对预测现金流等重大假设很敏感,包括租赁前景和入住率预测,以及估计资本化率,所有这些都可能受到对未来市场或经济条件、需求和竞争的预期的影响。
我们已取得共识,评估了设计,并测试了对本公司评估拥有的不动产减值和对未合并实体投资的控制的操作有效性,包括对管理层对上述重大假设的审查的控制。 为测试本公司对非合并实体拥有的不动产及投资的减值评估,我们进行了审计程序,其中包括评估所应用的方法、评估上文讨论的重大假设以及测试管理层在其分析中使用的基础数据的完整性和准确性。我们评估了减值指标的适当性,以及管理层对存在该等指标的非合并实体拥有的不动产和投资的确认情况。我们用历史时期确定的减值指标进一步评估了物业的发展。
此外,我们将管理层使用的重要假设与当前行业和经济趋势以及其他相关市场信息进行了比较,并在需要时请了估值专家协助评估某些假设。我们对用以厘定非综合实体所拥有相关不动产或投资的可回收性及/或公允价值(如适用)的重大假设进行敏感性分析,并评估预测现金流量与历史实际结果之间的重大差异。我们还评估了对未合并实体投资的任何下降是否是暂时的。
/s/ 安永律师事务所
自1970年以来,我们一直担任该公司的审计师。
俄亥俄州托莱多
2024年2月15日
合并资产负债表
WellTower Inc.及附属公司
(单位:千)
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| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
资产 | | |
房地产投资: | | | | |
拥有的不动产: | | | | |
土地和土地改良 | | $ | 4,697,824 | | | $ | 4,249,834 | |
建筑物和改善措施 | | 37,796,553 | | | 33,651,336 | |
已获得的租赁无形资产 | | 2,166,470 | | | 1,945,458 | |
持有待售不动产,扣除累计折旧后的净额 | | 372,883 | | | 133,058 | |
在建工程 | | 1,304,441 | | | 1,021,080 | |
| | | | |
减去累计折旧和摊销 | | (9,274,814) | | | (8,075,733) | |
拥有的不动产净值 | | 37,063,357 | | | 32,925,033 | |
使用权资产,净额 | | 350,969 | | | 323,942 | |
应收房地产贷款,扣除信贷津贴后的净额 | | 1,361,587 | | | 890,844 | |
房地产投资净额 | | 38,775,913 | | | 34,139,819 | |
其他资产: | | | | |
对未合并实体的投资 | | 1,636,531 | | | 1,499,790 | |
商誉 | | 68,321 | | | 68,321 | |
现金和现金等价物 | | 1,993,646 | | | 631,681 | |
受限现金 | | 82,437 | | | 90,611 | |
直线应收租金 | | 443,800 | | | 322,173 | |
应收账款和其他资产 | | 1,011,518 | | | 1,140,838 | |
其他资产总额 | | 5,236,253 | | | 3,753,414 | |
总资产 | | $ | 44,012,166 | | | $ | 37,893,233 | |
| | | | |
负债和权益 | | | | |
负债: | | | | |
无担保信贷安排和商业票据 | | $ | — | | | $ | — | |
优先无担保票据 | | 13,552,222 | | | 12,437,273 | |
有担保债务 | | 2,183,327 | | | 2,110,815 | |
租赁负债 | | 383,230 | | | 415,824 | |
应计费用和其他负债 | | 1,521,660 | | | 1,535,325 | |
总负债 | | 17,640,439 | | | 16,499,237 | |
| | | | |
可赎回的非控股权益 | | 290,605 | | | 384,443 | |
| | | | |
股本: | | | | |
普通股 | | 565,894 | | | 491,919 | |
超出票面价值的资本 | | 32,741,949 | | | 26,742,750 | |
库存股 | | (111,578) | | | (111,001) | |
累计净收入 | | 9,145,044 | | | 8,804,950 | |
累积股息 | | (16,773,773) | | | (15,514,097) | |
累计其他综合收益(亏损) | | (163,160) | | | (119,707) | |
合计WellTower Inc.股东权益 | | 25,404,376 | | | 20,294,814 | |
非控制性权益 | | 676,746 | | | 714,739 | |
总股本 | | 26,081,122 | | | 21,009,553 | |
负债和权益总额 | | $ | 44,012,166 | | | $ | 37,893,233 | |
请参阅附注
综合全面收益表
WellTower Inc.及附属公司
(单位为千,每股数据除外)
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| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | |
住宿费和服务 | | $ | 4,753,804 | | | $ | 4,173,711 | | | $ | 3,197,223 | |
租金收入 | | 1,556,073 | | | 1,451,786 | | | 1,374,695 | |
利息收入 | | 168,354 | | | 150,571 | | | 137,563 | |
其他收入 | | 159,764 | | | 84,547 | | | 32,634 | |
总收入 | | 6,637,995 | | | 5,860,615 | | | 4,742,115 | |
费用: | | | | | | |
物业运营费用 | | 3,947,776 | | | 3,558,770 | | | 2,774,562 | |
折旧及摊销 | | 1,401,101 | | | 1,310,368 | | | 1,037,566 | |
利息支出 | | 607,846 | | | 529,519 | | | 489,853 | |
一般和行政费用 | | 179,091 | | | 150,390 | | | 126,727 | |
衍生工具和金融工具的损失(收益)净额 | | (2,120) | | | 8,334 | | | (7,333) | |
债务清偿损失(收益)净额 | | 7 | | | 680 | | | 49,874 | |
贷款损失准备,净额 | | 9,809 | | | 10,320 | | | 7,270 | |
资产减值 | | 36,097 | | | 17,502 | | | 51,107 | |
其他费用 | | 108,341 | | | 101,670 | | | 41,739 | |
总费用 | | 6,287,948 | | | 5,687,553 | | | 4,571,365 | |
| | | | | | |
未计所得税和其他项目的持续经营所得(亏损) | | 350,047 | | | 173,062 | | | 170,750 | |
所得税(费用)福利 | | (6,364) | | | (7,247) | | | (8,713) | |
未合并实体的收入(亏损) | | (53,442) | | | (21,290) | | | (22,933) | |
房地产处置损益,净额 | | 67,898 | | | 16,043 | | | 235,375 | |
持续经营的收入(亏损) | | 358,139 | | | 160,568 | | | 374,479 | |
| | | | | | |
净收入 | | 358,139 | | | 160,568 | | | 374,479 | |
减:归属于非控股权益的净收入(亏损)(1) | | 18,045 | | | 19,354 | | | 38,341 | |
普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 340,094 | | | $ | 141,214 | | | $ | 336,138 | |
| | | | | | |
已发行普通股加权平均数: | | | | | | |
基本信息 | | 515,629 | | | 462,185 | | | 424,976 | |
稀释 | | 518,701 | | | 465,158 | | | 426,841 | |
| | | | | | |
每股收益: | | | | | | |
基本信息: | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | | $ | 0.69 | | | $ | 0.35 | | | $ | 0.88 | |
普通股股东应占净收益(亏损) | | $ | 0.66 | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.79 | |
| | | | | | |
稀释: | | | | | | |
持续经营的收入(亏损) | | $ | 0.69 | | | $ | 0.35 | | | $ | 0.88 | |
普通股股东应占净收益(亏损)(2) | | $ | 0.66 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.78 | |
(1) 包括可赎回非控股权益的金额
(2) 包括对可归因于运营单位和DownREIT单位的收入(亏损)分子的调整.
请参阅附注
综合全面收益表(续)
WellTower Inc.及附属公司
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
净收入 | | $ | 358,139 | | | $ | 160,568 | | | $ | 374,479 | |
| | | | | | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | |
外币折算收益(亏损) | | 223,920 | | | (466,910) | | | (52,826) | |
指定为套期收益(损失)的衍生工具和金融工具 | | (245,095) | | | 442,620 | | | 79,702 | |
其他全面收益(亏损)合计 | | (21,175) | | | (24,290) | | | 26,876 | |
| | | | | | |
全面收益(亏损)合计 | | 336,964 | | | 136,278 | | | 401,355 | |
减去:可归因于以下各项的全面收益(亏损)总额 非控制性权益(1) | | 27,637 | | | (6,545) | | | 38,029 | |
普通股股东应占综合收益(亏损)总额 | | $ | 309,327 | | | $ | 142,823 | | | $ | 363,326 | |
(1) 包括可赎回非控股权益的金额。
请参阅附注
合并权益表
WellTower Inc.及附属公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:千) | | 普通股 | | 超出票面价值的资本 | | 库存股 | | 累计净收入 | | 累计股息 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 非控制性权益 | | 总计 |
2020年12月31日的余额 | | $ | 418,691 | | | $ | 20,823,145 | | | $ | (104,490) | | | $ | 8,327,598 | | | $ | (13,343,721) | | | $ | (148,504) | | | $ | 908,853 | | | $ | 16,881,572 | |
综合收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | | | | 336,138 | | | | | | | 36,795 | | | 372,933 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | | | | | | 27,188 | | | (366) | | | 26,822 | |
综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | | 399,755 | |
非控股权益变动净额 | | | | (23,743) | | | | | | | | | | | 15,296 | | | (8,447) | |
与股票奖励计划有关的金额,扣除没收 | | 246 | | | 18,087 | | | (3,260) | | | | | | | | | | | 15,073 | |
发行普通股的净收益 | | 29,668 | | | 2,316,152 | | | | | | | | | | | | | 2,345,820 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
支付的股息: | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 | | | | | | | | | | (1,037,194) | | | | | | | (1,037,194) | |
2021年12月31日的余额 | | 448,605 | | | 23,133,641 | | | (107,750) | | | 8,663,736 | | | (14,380,915) | | | (121,316) | | | 960,578 | | | 18,596,579 | |
综合收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | | | | 141,214 | | | | | | | 36,151 | | | 177,365 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | | | | | | 1,609 | | | (24,161) | | | (22,552) | |
综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | | 154,813 | |
非控股权益变动净额 | | | | (88,756) | | | | | | | | | | | (210,974) | | | (299,730) | |
Welltower OP所有权变更对成员权益的调整 | | | | 46,649 | | | | | | | | | | | (46,649) | | | — | |
赎回营运单位及DownREIT单位 | | 5 | | | 1,464 | | | | | | | | | | | (206) | | | 1,263 | |
与股票奖励计划有关的金额,扣除没收 | | 214 | | | 27,018 | | | (3,251) | | | | | | | | | | | 23,981 | |
发行普通股的净收益 | | 43,095 | | | 3,622,734 | | | | | | | | | | | | | 3,665,829 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
支付的股息: | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 | | | | | | | | | | (1,133,182) | | | | | | | (1,133,182) | |
2022年12月31日的余额 | | 491,919 | | | 26,742,750 | | | (111,001) | | | 8,804,950 | | | (15,514,097) | | | (119,707) | | | 714,739 | | | 21,009,553 | |
综合收入: | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | | | | 340,094 | | | | | | | 17,819 | | | 357,913 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | | | | | | | | (30,767) | | | 8,839 | | | (21,928) | |
综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | | | 335,985 | |
非控股权益变动净额 | | | | 25,571 | | | | | | | | | (12,686) | | | (80,009) | | | (67,124) | |
Welltower OP所有权变更对成员权益的调整 | | | | (18,399) | | | | | | | | | | | 18,399 | | | — | |
赎回营运单位及DownREIT单位 | | 336 | | | 20,061 | | | | | | | | | | | (3,041) | | | 17,356 | |
与股票奖励计划有关的金额,扣除没收 | | 210 | | | 38,026 | | | (577) | | | | | | | | | | | 37,659 | |
发行普通股的净收益 | | 73,429 | | | 5,933,940 | | | | | | | | | | | | | 6,007,369 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
支付的股息: | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 | | | | | | | | | | (1,259,676) | | | | | | | (1,259,676) | |
2023年12月31日余额 | | $ | 565,894 | | | $ | 32,741,949 | | | $ | (111,578) | | | $ | 9,145,044 | | | $ | (16,773,773) | | | $ | (163,160) | | | $ | 676,746 | | | $ | 26,081,122 | |
请参阅附注
合并现金流量表
WellTower Inc.及附属公司
(单位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
经营活动: | | | | | | |
净收入 | | $ | 358,139 | | | $ | 160,568 | | | $ | 374,479 | |
将净收入与经营活动提供(使用)的现金净额进行调节的调整 | | | | | | |
活动: | | | | | | |
折旧及摊销 | | 1,401,101 | | | 1,310,368 | | | 1,037,566 | |
其他摊销费用 | | 42,645 | | | 28,234 | | | 19,148 | |
贷款损失准备金 | | 9,809 | | | 10,320 | | | 7,270 | |
资产减值 | | 36,097 | | | 17,502 | | | 51,107 | |
基于股票的薪酬费用 | | 37,199 | | | 26,149 | | | 17,812 | |
衍生工具和金融工具的损失(收益)净额 | | (2,120) | | | 8,334 | | | (7,333) | |
债务清偿损失(收益)净额 | | 7 | | | 680 | | | 49,874 | |
未合并实体的亏损(收入) | | 53,442 | | | 21,290 | | | 22,933 | |
租金收入少于(超过)收到的现金 | | (135,758) | | | (108,883) | | | (30,820) | |
与高于(低于)市场租赁有关的摊销,净额 | | (529) | | | (1,693) | | | (3,536) | |
房地产处置损失(收益),净额 | | (67,898) | | | (16,043) | | | (235,375) | |
失去附属公司控制权之亏损(收益) | | (65,485) | | | — | | | — | |
未合并实体的分配 | | 11,623 | | | 12,462 | | | 16,763 | |
应计费用和其他负债增加(减少) | | (79,801) | | | 50,857 | | | 77,554 | |
应收款和其他资产减少(增加)额 | | 3,390 | | | (191,437) | | | (122,117) | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | | 1,601,861 | | | 1,328,708 | | | 1,275,325 | |
| | | | | | |
投资活动: | | | | | | |
为购置支付的现金,减去购置的现金 | | (3,558,266) | | | (2,306,020) | | | (4,084,174) | |
为现有物业的基本建设改善而支付的现金 | | (517,682) | | | (476,016) | | | (282,588) | |
为在建工程支付的现金 | | (1,014,935) | | | (631,737) | | | (417,963) | |
资本化利息 | | (50,699) | | | (30,491) | | | (19,352) | |
应收贷款投资 | | (490,736) | | | (156,045) | | | (997,449) | |
应收贷款本金回收 | | 90,215 | | | 196,310 | | | 343,260 | |
扣除付款后的其他投资 | | (100,128) | | | (98,459) | | | (26,595) | |
对未合并实体的缴款 | | (343,498) | | | (502,171) | | | (396,020) | |
未合并实体的分配 | | 149,753 | | | 37,571 | | | 286,772 | |
衍生品收益(支付) | | 31,493 | | | 63,747 | | | 7,519 | |
不动产销售收益 | | 96,741 | | | 199,496 | | | 1,070,322 | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | | (5,707,742) | | | (3,703,815) | | | (4,516,268) | |
| | | | | | |
融资活动: | | | | | | |
无担保信贷安排和商业票据项下净增加(减少) | | — | | | (324,935) | | | 324,935 | |
发行优先无抵押票据所得款项 | | 1,011,780 | | | 1,040,232 | | | 1,703,626 | |
为消灭优先无抵押票据而支付的款项 | | — | | | — | | | (1,533,752) | |
发行有担保债务的净收益 | | 385,115 | | | 113,183 | | | 23,569 | |
有担保债务的偿付 | | (741,856) | | | (457,180) | | | (197,618) | |
发行普通股所得净收益 | | 6,010,129 | | | 3,667,854 | | | 2,348,201 | |
| | | | | | |
支付递延融资费用和提前还款罚金 | | (7,220) | | | (5,062) | | | (73,735) | |
非控制性权益的贡献(1) | | 280,678 | | | 138,656 | | | 156,318 | |
对非控股权益的分配(1) | | (216,273) | | | (272,414) | | | (138,756) | |
| | | | | | |
向股东分配现金 | | (1,260,578) | | | (1,131,527) | | | (1,035,906) | |
其他融资活动 | | (13,128) | | | (7,530) | | | (9,218) | |
从融资活动中提供(用于)的现金净额 | | 5,448,647 | | | 2,761,277 | | | 1,567,664 | |
外币换算对现金及现金等价物和限制性现金的影响 | | 11,025 | | | (10,633) | | | (1,009) | |
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 | | 1,353,791 | | | 375,537 | | | (1,674,288) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | | 722,292 | | | 346,755 | | | 2,021,043 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 2,076,083 | | | $ | 722,292 | | | $ | 346,755 | |
| | | | | | |
补充现金流信息: | | | | | | |
支付的利息 | | $ | 628,582 | | | $ | 531,672 | | | $ | 492,742 | |
已缴(已收)所得税 | | 7,682 | | | 3,435 | | | (4,812) | |
(1) 包括可赎回非控股权益的金额。
请参阅随附的说明。
WellTower Inc.及附属公司
合并财务报表附注
1. 业务
总部位于俄亥俄州托莱多的S 500指数成份股公司WellTower Inc.正在推动医疗保健基础设施的转型。我们与领先的老年人住房运营商、急症后提供者和医疗系统一起投资,为扩大创新的护理提供模式、改善人们的健康状况和整体医疗体验所需的房地产和基础设施提供资金。房地产投资信托基金(REIT)WellTower Inc.拥有集中在美国(美国)、加拿大和英国(英国)主要高增长市场的物业权益,包括老年人住房和急症后社区和门诊医疗物业。
截至2022年5月24日,我们的结构是伞式合伙REIT,根据该结构,我们几乎所有的业务都通过WellTower op LLC进行,其日常管理由WellTower Inc.独家控制。除非另有说明或上下文另有规定,否则所指的是WellTower Inc.,所指的是WellTower op LLC。所提及的“我们”、“我们”和“我们的”统称为WellTower、WellTower OP以及由WellTower和/或WellTower op拥有或控制的实体/子公司。WellTower在WellTower OP的加权平均所有权为99.740于截至2023年12月31日止年度内。截至2023年12月31日,WellTower拥有99.765WellTower OP已发行和已发行单位的%,其余部分由其他投资者拥有0.235未完成单位的百分比。我们在每个期间结束时调整非控股成员的权益,以反映他们对WellTower OP净资产的兴趣。
2. 会计政策及相关事项
预算的使用
编制符合美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)的综合财务报表需要我们作出影响综合财务报表及随附附注所呈报金额的估计及假设。实际结果可能与这些估计不同。
合并原则
综合财务报表包括我们透过投票权或其他方式控制的全资附属公司及合营企业实体的账目。所有重大公司间交易及结余已于综合账目中对销。在交易开始时,我们识别通过投票权以外的方式实现控制的实体(“可变利益实体”或“VIE”),并确定哪个企业是其业务的主要受益人。可变利益实体被广泛定义为(i)实体的几乎所有活动都涉及或代表拥有不成比例的少数投票权的投资者进行,(ii)风险股权投资不足以在没有额外的次级财务支持的情况下为该实体的活动提供资金,或(iii)股权投资者作为一个团体缺乏以下任何一项:(a)通过投票权或类似权利指导对实体经济业绩影响最大的实体活动的权力,(b)吸收实体预期损失的义务或(c)收取实体预期剩余回报的权利。标准(iii)通常适用于有限合伙企业和结构类似的实体,评估简单多数的有限合伙人是否拥有参与实体重大决策的实质性权利,或有能力在没有理由的情况下罢免决策者或清算实体。如果这两个标准都不符合,则该实体是VIE。
当我们决定成为主要受益者时,我们会整合对VIE的投资。会计准则编纂主题810,合并(“ASC 810”),要求企业执行定性方法来确定是否需要合并VIE。这一评估的依据是企业指导和影响对该实体经济业绩影响最大的可变利益实体活动的能力,以及有限合伙人或非管理成员所持的权利。
将实体指定为可变利益实体会于若干事件发生后重新评估,包括但不限于:(i)实体的合约安排或一方行使其参与或踢出权利的能力发生变动;(ii)实体的资本结构发生变动;或(iii)收购或出售构成控制权变动的权益。
收入确认
对于我们的三重网络和门诊医疗部门,我们收入的一个重要来源是通过租赁安排产生的,并在ASC 842,租赁(“ASC 842”)下核算。固定年租自动扶梯之租赁一般于初步租赁期内按直线法确认,惟须进行可收回性评估。与租赁或有租赁自动扶梯有关的租金收入一般根据期内到期的合约现金租金入账。我们门诊医疗组合中的租赁通常包括租户的某种形式的运营费用报销,在采用ASC 842后,我们选择了出租人的可行权宜方法,不将非租赁部分与相关租赁部分分开,从而将与门诊医疗租赁相关的所有收入作为租赁收入在综合全面收益表中列报。向租户支付的若干款项被视为租赁优惠,并于租期内摊销为收入减少。
WellTower Inc.及附属公司
合并财务报表附注
就我们的长者住屋经营分部而言,来自住宿费及服务的收入主要以服务为基础,一般于提供服务时按月确认。与居民签订的协议通常有不同的条款,居民可以取消协议, 30提前两天通知我们已在ASC 842中选择出租人可行权宜方法,并根据ASC 606“客户合同收入”中的主要组成部分(通常为非租赁服务组成部分)确认和披露老年人住房经营居民协议的收入。在该可报告分部内,我们还根据ASC 842确认老年人公寓租赁收入。管理合约载于我们的部分合营企业协议,以提供资产及物业管理、租赁、市场推广及其他服务,并于提供服务时按月确认。
我们的老年人住房经营分部还包括持续护理退休社区,这些社区作为入场费社区运营。入场费社区提供不同的合同,其中有多少入场费被认为是在搬出时退还,暂时退还,直到一段时间过去,或不可退还。可退还入场费在我们的综合资产负债表的应计费用和其他负债项目中记录为应付款项。 不可退还的入场费在同一项目中记录为递延收入,并在居民的估计剩余逗留时间内确认为收入。我们使用第三方精算专家根据人口统计数据确定每位居民的估计剩余逗留时间。
贷款利息收入根据未偿还本金额确认为已赚取,但须对可收回风险进行评估。
我们确认当控制权转移给买方时,通常是在对价和所有权交换时,以及所有权转移的风险和回报时,处置房地产的收益。我们在已知的情况下确认处置房地产造成的损失。
现金和现金等价物
现金和现金等价物包括原始到期日为三个月或更短的所有高流动性投资。
受限现金
受限现金主要包括贷款人持有的用于支付未来房地产税、保险、租户和资本改善的金额,托管协议中概述的与我们有权在一段时间内收到的交易相关的托管金额,以及根据国内税法(IRC)第1031条作为递延纳税处置执行的物业销售净收益。
递延贷款费用
递延贷款支出是指我们因发行、承担和修订债务安排而产生的成本。与债务工具有关的递延贷款支出(不包括主要无担保信贷安排)计入相关债务负债的减少额。与主要无担保信贷安排有关的递延贷款支出计入应收账款和其他资产。我们使用直线法在债务期限内摊销这些成本,这种方法近似于有效利息法。
对未合并实体的投资
对我们不合并但有能力对经营和财务政策施加重大影响的实体的投资按权益会计方法报告。根据权益法,我们在被投资人收益或亏损中的份额计入我们的综合经营业绩。非综合实体投资的初始账面价值是基于购买包括交易成本在内的股权所支付的金额。如果我们的成本基础与实体层面反映的基础不同,基差一般在相关资产和负债的寿命内摊销,此类摊销包括在我们在实体收益中的权益份额。对于按比例分配的权益法投资的收益,净收益或亏损根据合营企业的合伙人各自声明的所有权在他们之间分配。在其他情况下,可根据假设的账面价值清算法(“HLBV法”)在合资企业的合伙人之间分配净收益或亏损。在HLBV法下,我们根据假设清算标的投资的账面价值而获得的清算收益的变化,确认每个期间的收益和亏损。
吾等评估吾等于未合并实体的投资之减值,并根据权益法投资之估计公允价值与其账面值之比较(如该等投资之估计公平值跌至账面值以下为非暂时性),于存在时记录减值费用。对非合并实体投资减值指标的评估取决于若干因素,包括每项投资的表现、条件的变化或管理层投资战略的变化。当需要时,我们估计投资的公允价值,并使用可观察和不可观察的输入,如历史和预测现金流以及估计资本化率,评估任何减值是否是临时的。
WellTower Inc.及附属公司
合并财务报表附注
WellTower OP非控制性权益
除WellTower外,WellTower OP的成员有权根据有限责任公司协议将其A类普通股(“OP单位”)赎回为WellTower作为初始成员的普通股或现金,由WellTower自行决定。因此,我们将这些其他成员持有的非WellTower运营单位归类为永久股权,因为WellTower可以选择向选择赎回其运营单位而不是使用现金的非WellTower成员发行WellTower普通股。
可赎回的非控股权益
某些非控股权益可按公允价值赎回。因此,我们按以下较大者记录非控股权益的账面价值:(I)初始账面价值、非控股权益在净收益或亏损中的份额、其在其他综合收益或亏损中的份额以及贡献或分配,或(Ii)赎回价值。如果该等权益将来可赎回,我们将账面价值与预期赎回前的期间的赎回价值相加,目前加权平均期间约为五年*根据ASC 810,可赎回非控股权益于资产负债表中列为夹层项目,在永久股本以外分类。于2023年12月31日,可赎回非控股权益的当期赎回价值超过账面价值$290,605,000通过$46,178,000.
我们订立了某些DownREIT合伙企业,使房地产销售商能够在递延纳税的基础上将其物业交换为股权会员权益(“DownREIT单位”)。*DownREIT单位可在发行日期一周年后的任何时间由持有人选择赎回一每单位我们普通股的份额,或根据我们的选择,现金。
自有不动产
房地产收购一般被归类为资产收购,我们按相对公允价值按成本记录有形资产和可识别的无形资产和负债。承担的负债及任何相关的非控股权益均按公允价值反映。有形资产主要包括土地、建筑物和装修。在估计相对公允价值时,我们利用了许多来源,包括独立评估、我们自己对最近收购或开发的物业以及我们投资组合中现有可比物业的分析,以及其他市场数据。
可确认无形资产及负债主要由现址租赁高于或低于市场部分的价值及与存在现址租赁相关的价值组成。可分配予收购的原地租赁高于或低于市场部分的价值是根据(I)在剩余租期内根据租约须支付的合约金额及(Ii)管理层估计在余下租期内按公平市场比率须支付的金额之间的差额(使用反映收购租约相关风险的贴现率)而厘定。分配给市值以上租赁的金额计入收购的租赁无形资产,低于市值租赁的金额计入资产负债表上的其他负债,并在各自租赁的剩余期限内摊销至租金收入。
收购的其他无形资产总额将根据管理层对每个租户租约的具体特点以及我们与该租户的整体关系的评估,进一步分配给本地租户的就地租约价值和客户关系价值。管理层在分配此等价值时考虑的因素包括:吾等与租户现有业务关系的性质及程度、与租户发展新业务的增长前景、租户的信贷质素及对租约续期的期望等。购入的其他无形资产总额将进一步分配给原址居民的租约价值,该等价值代表(I)与假设转租期内将产生的租户可偿还营运成本有关的收入损失相关的价值,及(Ii)与假设转租期内现有租赁的租金收入损失相关的价值。这项无形资产将在租赁剩余期限或假定的转租期内摊销。
我们开发的房地产按成本入账,包括建设期利息的资本化。自有财产在其估计使用年限内按直线折旧,其范围为15至40建筑和建筑的年限5至15几年来不断改进。我们考虑与转租物业相关的成本,包括租户改善和租赁佣金,以代表收购生产性资产,因此,该等成本在我们的综合现金流量表中反映为投资活动。
拥有的不动产的账面净值是以财产为基础按季度进行审查的,以确定事实和情况是否表明财产可能减值。对物业减值指标的评估取决于多个因素,包括物业经营业绩发生事件或不利变化,或管理层持有和经营物业的意图发生变化。如确认物业减值指标,管理层会使用可见及不可见的输入,例如历史及预测现金流及估计资本化率,估计账面价值是否可收回。如估计未贴现现金流量显示该物业的账面价值将无法收回,则该物业的账面价值将减至估计公平市价,并就账面价值与公允价值之间的差额确认减值费用。此外,符合持有待售准则的物业按公允价值减去出售成本或账面价值两者中较低者入账。
WellTower Inc.及附属公司
合并财务报表附注
维修和保养支出在发生时计入费用。
工期利息资本化
我们将用于建造我们拥有的物业的资金的利息成本资本化。资本化的金额是基于施工期间的未偿还余额,采用的利率接近于我们整个公司的融资成本。综合全面收益表中反映的利息支出已从资本化金额中减去。
应收贷款
应收贷款于综合资产负债表中扣除信贷拨备后记入应收房地产贷款,或非房地产应收贷款记入应收账款及其他资产。应收房地产贷款包括抵押贷款和其他房地产贷款,这些贷款主要以第一、第二或第三抵押留置权、相关财产的租赁抵押或合伙企业权益的转让或质押、公司担保和/或个人担保为抵押。非房地产贷款通常是没有房地产支持的企业贷款。贷款利息收入按未偿还本金金额确认,但须评估信贷损失的风险。
实质上的房地产投资
我们为第三方提供贷款,用于房地产的收购、开发和建设。根据这些安排,我们可能会通过出售、再融资或收购物业来参与项目的预期剩余利润。我们评估每种安排的特点,包括其风险和回报,以确定它们是否更类似于与贷款或房地产投资相关的安排。具有贷款分类特征的安排被列示为房地产应收贷款,并导致利息收入的确认。具有房地产合营性质的安排实质上被视为房地产投资,并作为对非合并实体的投资列报,并采用权益法入账。将每项安排归类为应收房地产贷款或投资于未合并实体涉及判断,并取决于各种因素,包括市场状况、预期剩余利润的金额和时机、以担保形式增加的信贷、抵押品的估计公允价值以及借款人权益在项目中的重要性等。这种安排的分类是在开始时进行的,并在上述情况或条件发生重大变化时定期重新评估。
应收贷款信用损失备抵
应收贷款的信贷损失拨备维持在被认为足以吸收应收贷款的潜在损失的水平。信贷津贴的确定是基于对所有未偿还贷款的季度评估,包括一般经济状况和估计的贷款偿付能力。我们根据一系列信用质量指标评估应收贷款的可回收性,这些指标包括但不限于支付状态、历史贷款冲销、借款人和担保人的财务实力,以及标的抵押品的性质、范围和价值。如果根据目前的信息和事件,我们很可能无法按照贷款协议的合同条款如期收回所有到期金额,则贷款被视为信用质量恶化。对于我们认定为信用质量恶化的贷款,我们将以个人为基础确定信用损失金额。可能需要安排处于非应计状态。根据这一定义,所有非应计状态的贷款都被认为是恶化的信用Q。性欲。如果情况有所改善,收回风险降低,我们可能会将这些贷款恢复到收益应计状态。当一笔贷款处于非权责发生制状态时,任何现金收据都用来抵销未偿还的本金余额。对于剩余贷款,我们以集合为基础评估信贷损失,并根据我们对类似贷款的历史损失经验和对借款人未来业绩的预期来确定信贷损失准备金。
商誉
商誉每年进行减值测试,如果事件和情况表明资产可能减值,则更频繁地测试减值。如果包括商誉在内的账面金额超过报告单位的公允价值,且商誉的隐含公允价值低于该商誉的账面价值,则确认减值损失。我们没有任何商誉受损。
衍生工具的公允价值
衍生品在资产负债表上按公允价值计入资产或负债。衍生工具的估值要求我们作出影响工具公允价值的估计和判断。我们衍生品的公允价值是通过考虑远期收益率曲线和贴现率的定价模型来估计的。我们远期外汇合约的公允价值是通过考虑外币现货汇率、远期贸易汇率和贴现率的定价模型来估计的。这些金额和此类金额的确认受到未来可能发生变化的估计的影响。有关其他信息,请参阅附注12。
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合并财务报表附注
应计费用和其他负债
应计费用和其他责任S由以下成员组成(单位:千人):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 |
未赚取收入 | | $ | 374,545 | | | $ | 432,941 | |
其他负债 | | 325,715 | | | 311,506 | |
应付帐款 | | 173,215 | | | 216,732 | |
应缴税金 | | 130,006 | | | 144,021 | |
其他应计费用 | | 139,691 | | | 135,944 | |
应计薪酬 | | 158,255 | | | 120,713 | |
应计利息 | | 124,210 | | | 117,741 | |
衍生负债 | | 96,023 | | | 55,727 | |
总计 | | $ | 1,521,660 | | | $ | 1,535,325 | |
联邦所得税
我们选择从我们的第一个纳税年度开始,根据IRC的适用条款被视为REIT,在我们收购我们的应税REIT子公司(“TRS”)之前,我们没有为美国联邦所得税目的拨备。作为这些以及后续收购的结果,我们现在记录了我们某些实体的所得税支出或利益,这些实体根据与适用于普通公司的条款类似的条款被征税为TRS,而不是根据REIT条款。我们使用资产负债法对递延所得税进行会计处理,并确认已包括在合并财务报表或纳税申报表中的事件的预期未来税务后果的递延所得税资产和负债。根据这一方法,我们根据资产和负债的财务报告和税基之间的差异,使用现行税率来确定递延税项资产和负债。由于情况变化而导致的递延税项负债的任何增加或减少,并导致我们对事件预期的未来税收后果的判断发生变化,当此类变化发生时,将计入税收拨备。递延所得税也反映了营业亏损和税收抵免结转的影响。如吾等认为递延税项资产的全部或部分不会变现的可能性较大,则会提供估值拨备。由于情况变化而导致的估值准备的任何增加或减少,并导致我们对相关递延税项资产变现的判断发生变化,当该等变化发生时,计入税务准备。有关其他信息,请参阅附注19。
外币
我们若干附属公司的功能货币为彼等各自国家的当地货币。我们使用该期间有效的平均汇率将我们的海外子公司的经营业绩换算为美元,并使用该期间结束时有效的汇率换算资产负债表账户。我们将由此产生的货币换算调整记录在合并资产负债表的累计其他综合收益中,作为股东权益的一部分。
每股收益
每股基本收益的计算方法是,普通股股东可获得的净收益除以该期间已发行股票的加权平均数,并对非归属的限制性股票进行调整。每股摊薄盈利的计算方法与每股基本盈利相若,惟股份数目增加至包括倘发行潜在摊薄普通股而发行在外的额外普通股数目。此外,分配给OP单位和DownREIT单位(上文讨论)的净收入(亏损)已计入分子,与OP单位和DownREIT单位相关的可赎回普通股已计入分母,以计算每股摊薄盈利。
重新分类
C过往年度的若干金额已重新分类,以符合本年度的呈列方式。
政府补贴收入
2020年3月27日,联邦政府颁布了《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(“CARES法”),为个人、企业以及州和地方政府提供财政援助。于截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度,我们根据CARES Act获得政府补助,主要用于弥补COVID-19疫情期间增加的开支及收入损失,以及英国的类似计划。和加拿大 截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度,我们确认 $21,220,000, $38,607,000及$97,933,000分别是,
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补助金收入作为我们的综合全面收益表中的物业经营费用的减少。此外,截至2021年12月31日止年度,我们确认了$4,642,000我们的综合全面收益表中的其他收入中的政府补助收入。符合条件的支出和损失的收入超过了确认的赠款收入,我们相信我们已经遵守并将继续遵守所有赠款条件。如有不遵守的情况,所有这些金额都将被收回。
新会计准则
•于2020年3月,FASB颁布参考利率改革准则的修订,提供有限时间内的选择权,以减轻参考利率改革对合约修订及对冲会计处理的会计处理或确认其影响的潜在负担。这种改革的一个例子是预期市场将从伦敦银行同业拆放利率和其他银行同业拆放利率过渡到其他参考利率。作出此选择权权宜选择的实体将毋须于修订日期重新计量合约或于符合若干标准时重新评估会计处理,并将继续就受参考利率改革影响的关系应用对冲会计处理。于2022年12月,FASB将该指引的适用日期由2022年12月31日延长至2024年12月31日。我们将继续关注与LIBOR过渡相关的发展,并确定市场接受的替代利率。
•2023年11月,FASB发布了会计准则更新第2023-07号“分部报告(主题280):可报告分部披露的改进”,旨在改进可报告分部的披露要求,主要是通过加强对重大分部支出的披露。该指引适用于2023年12月15日之后开始的财政年度,以及2024年12月15日之后开始的财政年度内的中期期间。允许提前采用。该指引将追溯应用于财务报表所呈列的所有期间。我们目前正在评估采纳此新指引对我们的综合财务报表及披露的潜在影响。
•2023年12月,FASB发布了会计准则更新第2023-09号《所得税(第740章):改善所得税披露(“ASU 2023-09”),“修改了所得税披露规则,要求实体披露(1)税率调节中的特定类别,(2)所得税费用或利益前的持续经营业务的收入或亏损(按国内和国外分开)和(3)持续经营业务的所得税费用或利益(按联邦、州和国外分开)。ASU 2023-09还要求实体向国际,联邦,州和地方司法管辖区披露其所得税付款,以及其他变化。该指引于二零二四年十二月十五日之后开始的年度期间生效。尚未发布或可供发布的年度财务报表允许提前采用。ASU 2023-09应按前瞻性基准应用,但允许追溯应用。我们目前正在评估采纳此新指引对我们的综合财务报表及披露的潜在影响。
3. 房地产收购和开发
所有所收购物业之总购买价已按相对公平值基准按成本分配至有形及可识别无形资产及负债。所承担负债及任何相关非控股权益按公平值反映。自收购日期起,该等收购的经营业绩已计入我们的综合经营业绩,并为适当分部的组成部分。交易成本主要指收购所产生的成本,包括尽职调查成本、法律及估值服务费用、根据所收购资产的公平值计算的终止先前存在的关系、租赁终止费用及其他收购相关成本。与资产收购直接相关的交易成本资本化为购买价格的组成部分,所有其他不可资本化的成本反映在我们的综合全面收益表的其他费用中。我们收购的物业有时须根据所收购物业的未来经营表现计提拨备,这可能导致未来的增量付款。我们的政策是于或然事项获解决及代价成为应付时确认该或然代价。截至2023年12月31日,我们预期该等拨备项下的未来付款并不重大,且并无就该等款项计提负债。
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以下是我们在报告期间的房地产投资活动摘要(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年12月31日的年度 |
| | 经营老年人住房业务 | | 三重网 | | 门诊医疗 | | 总计 |
土地和土地改良。 | | $ | 251,507 | | | $ | 127,523 | | | $ | 79,506 | | | $ | 458,536 | |
建筑和改善。 | | 2,006,021 | | | 969,481 | | | 343,252 | | | 3,318,754 | |
收购的租赁无形资产。 | | 208,239 | | | — | | | 50,373 | | | 258,612 | |
在建工程 | | 165,934 | | | — | | | — | | | 165,934 | |
| | | | | | | | |
使用权资产,净额 | | 24,212 | | | — | | | 927 | | | 25,139 | |
房地产净资产总额 | | 2,655,913 | | | 1,097,004 | | | 474,058 | | | 4,226,975 | |
应收账款和其他资产 | | 21,999 | | | — | | | 1,632 | | | 23,631 | |
收购的总资产(1) | | 2,677,912 | | | 1,097,004 | | | 475,690 | | | 4,250,606 | |
有担保债务 | | (372,482) | | | — | | | (40,953) | | | (413,435) | |
租赁负债 | | (24,212) | | | — | | | (953) | | | (25,165) | |
应计费用和其他负债 | | (26,666) | | | — | | | (11,528) | | | (38,194) | |
已购入的总负债 | | (423,360) | | | — | | | (53,434) | | | (476,794) | |
非控制性权益(2) | | (32,692) | | | — | | | (925) | | | (33,617) | |
非现金收购相关活动(3) | (181,929) | | | — | | | — | | | (181,929) | |
*用于收购的现金支付 | | 2,039,931 | | | 1,097,004 | | | 421,331 | | | 3,558,266 | |
在建项目增建项目 | | 646,466 | | | 25,646 | | | 422,103 | | | 1,094,215 | |
减:资本化利息 | | (39,799) | | | (2,416) | | | (8,484) | | | (50,699) | |
应计项目(4) | | (4,735) | | | (1,358) | | | (22,488) | | | (28,581) | |
为在建工程支付的现金 | | 601,932 | | | 21,872 | | | 391,131 | | | 1,014,935 | |
对现有物业进行资本改善 | | 399,130 | | | 33,592 | | | 84,960 | | | 517,682 | |
投资于不动产的现金总额,扣除所获得的现金 | | $ | 3,040,993 | | | $ | 1,152,468 | | | $ | 897,422 | | | $ | 5,090,883 | |
(1)不包括$4,708,000所获得的非限制性和限制性现金。
(2)包括可赎回的非控股权益和非控股权益的金额。
(3)涉及收购以前作为应收贷款融资的资产,以及收购以前确认为对未合并实体的投资的资产。
(4) 表示转换后的财产在未来期间要支付的金额的非现金应计项目,由本期支付的金额抵销。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的年度 |
| | 经营老年人住房业务 | | 三重网 | | 门诊医疗 | | 总计 |
土地和土地改良。 | | $ | 206,618 | | | $ | 7,536 | | | $ | 68,379 | | | $ | 282,533 | |
建筑和改善。 | | 2,067,051 | | | 59,248 | | | 253,358 | | | 2,379,657 | |
收购的租赁无形资产。 | | 129,429 | | | — | | | 35,316 | | | 164,745 | |
| | | | | | | | |
在建工程 | | 108,141 | | | — | | | — | | | 108,141 | |
使用权资产,净额 | | 169 | | | — | | | 3,852 | | | 4,021 | |
房地产净资产总额 | | 2,511,408 | | | 66,784 | | | 360,905 | | | 2,939,097 | |
应收款项及其他资产 | | 14,406 | | | — | | | 501 | | | 14,907 | |
收购的总资产(1) | | 2,525,814 | | | 66,784 | | | 361,406 | | | 2,954,004 | |
担保债务 | | (279,788) | | | (39,574) | | | — | | | (319,362) | |
租赁负债 | | — | | | — | | | (3,852) | | | (3,852) | |
应计费用和其他负债 | | (112,962) | | | (1,428) | | | (1,414) | | | (115,804) | |
已购入的总负债 | | (392,750) | | | (41,002) | | | (5,266) | | | (439,018) | |
非控制性权益(2) | | (115,112) | | | (4) | | | (1,095) | | | (116,211) | |
非现金收购相关活动(3) | | (64,975) | | | (27,780) | | | — | | | (92,755) | |
为购置支付的现金 | | 1,952,977 | | | (2,002) | | | 355,045 | | | 2,306,020 | |
在建项目增建项目 | | 489,001 | | | 83,368 | | | 91,662 | | | 664,031 | |
减:资本化利息 | | (24,432) | | | (4,210) | | | (1,849) | | | (30,491) | |
应计项目(4) | | (4,621) | | | — | | | 2,818 | | | (1,803) | |
为在建工程支付的现金 | | 459,948 | | | 79,158 | | | 92,631 | | | 631,737 | |
对现有物业进行资本改善 | | 352,099 | | | 48,052 | | | 75,865 | | | 476,016 | |
投资于不动产的现金总额,扣除购置现金 | | $ | 2,765,024 | | | $ | 125,208 | | | $ | 523,541 | | | $ | 3,413,773 | |
(1)不包括$6,563,000所获得的非限制性和限制性现金。
(2)包括可赎回非控股权益及非控股权益应占金额。截至二零二二年十二月三十一日止年度, 1,227,000可换股债券单位乃作为若干交易之资金组成部分发行。
(3) 涉及收购以前作为应收贷款融资的资产,以及收购以前确认为对未合并实体的投资的资产。
(4)表示转换后的财产在未来期间要支付的金额的非现金应计项目,由本期支付的金额抵销。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年12月31日的年度 |
| | 经营老年人住房业务 | | 三重网 | | 门诊医疗 | | 总计 |
土地和土地改良。 | | $ | 449,335 | | | $ | 88,839 | | | $ | 64,843 | | | $ | 603,017 | |
建筑和改善。 | | 2,347,609 | | | 809,328 | | | 313,864 | | | 3,470,801 | |
收购的租赁无形资产。 | | 264,589 | | | — | | | 24,751 | | | 289,340 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
使用权资产,净额 | | 77,455 | | | — | | | — | | | 77,455 | |
房地产净资产总额 | | 3,138,988 | | | 898,167 | | | 403,458 | | | 4,440,613 | |
应收款项及其他资产 | | 6,096 | | | 411 | | | 3,534 | | | 10,041 | |
收购的总资产(1) | | 3,145,084 | | | 898,578 | | | 406,992 | | | 4,450,654 | |
| | | | | | | | |
租赁负债 | | (138,126) | | | — | | | — | | | (138,126) | |
应计费用和其他负债 | | (191,454) | | | (8,703) | | | (266) | | | (200,423) | |
已购入的总负债 | | (329,580) | | | (8,703) | | | (266) | | | (338,549) | |
非控制性权益(2) | | (4,942) | | | (6,449) | | | (16,540) | | | (27,931) | |
| | | | | | | | |
为购置支付的现金 | | 2,810,562 | | | 883,426 | | | 390,186 | | | 4,084,174 | |
在建项目增建项目 | | 322,050 | | | 77,412 | | | 42,464 | | | 441,926 | |
减:资本化利息 | | (13,834) | | | (3,078) | | | (2,440) | | | (19,352) | |
应计项目(3) | | 35 | | | — | | | (4,646) | | | (4,611) | |
为在建工程支付的现金 | | 308,251 | | | 74,334 | | | 35,378 | | | 417,963 | |
对现有物业进行资本改善 | | 197,829 | | | 37,345 | | | 47,414 | | | 282,588 | |
投资于不动产的现金总额,扣除购置现金 | | $ | 3,316,642 | | | $ | 995,105 | | | $ | 472,978 | | | $ | 4,784,725 | |
(1)不包括$4,201,000所获得的非限制性和限制性现金。
(2)包括可赎回的非控股权益和非控股权益的金额。
(3)表示转换后的财产在未来期间要支付的金额的非现金应计项目,由本期支付的金额抵销。
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加拿大养老金计划投资委员会(“CPPIB”)
在截至2023年12月31日的年度内,我们支付了69,606,000要获得45%可赎回的非控股所有权权益二与CPPIB的合并合资企业,CPPIB拥有十医疗办公大楼。连同这笔交易,$118,256,000已从可赎回的非控股权益中剔除,差额在综合资产负债表上计入资本的差额超过面值。该交易已从上表中排除。
假期退休收购
2021年7月30日,我们收购了一个投资组合85假日退休公司拥有的老年人住房,价格为$1,576,600,000,包括在我们的老年人住房运营部门和上表截至2021年12月31日的年度。Atria High Living在根据一项以奖励为基础的管理协议收购Holiday Retiment管理公司后承担了投资组合的业务。作为本次交易的一部分,一家全资子公司承担了一家26物业组合及其后购买的物业八其中一项物业已由业主国民健康投资公司(“NHI”)出售,并从总租约中删除。自2022年4月1日起,我们与主租赁相关的租赁权益与NHI就剩余部分17物业因NHI转让或出售物业而终止。租赁终止是与NHI达成的解决未决诉讼的协议的一部分。在达成协议的同时,一家全资子公司和主租约的承租人同意释放#美元。6,883,000自我们承担租赁权益以来,从物业产生的净现金流。此外,于截至2022年12月31日止年度内,连同终止租约,吾等确认$58,621,000在我们的综合全面收益表中的其他收入中,由于使用权、资产和相关负债的取消确认。
亲和力生活社区(“亲和力”)获取
2024年2月,我们达成了一项最终协议,收购25老年人住房经营物业,总购买价格为$969100万美元,将以Affity品牌进行管理。这笔交易预计将通过现金和假设#美元的组合提供资金。5231.2亿有担保债务,受惯例成交条件和贷款人同意的限制。
建筑活动:
以下是在所述时期内投入使用并开始产生收入的建设项目的摘要(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
开发项目: | | | | | | |
经营老年人住房业务 | | $ | 463,644 | | | $ | 227,796 | | | $ | 117,386 | |
三重网 | | 141,142 | | | — | | | 22,990 | |
门诊医疗 | | 190,770 | | | 44,777 | | | 125,179 | |
发展项目总数 | | 795,556 | | | 272,573 | | | 265,555 | |
扩建项目 | | 71,250 | | | 18,280 | | | 5,292 | |
正在进行的改建工程总数 | | $ | 866,806 | | | $ | 290,853 | | | $ | 270,847 | |
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4. 房地产无形资产
以下是截至所示日期的房地产无形资产摘要,不包括与土地租赁有关或被归类为待售的房地产无形资产(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
资产: | | | | |
就地租赁无形资产 | | $ | 2,001,827 | | | $ | 1,817,580 | |
高于市值的租户租约 | | 66,663 | | | 57,203 | |
租赁佣金 | | 97,980 | | | 70,675 | |
历史总成本 | | 2,166,470 | | | 1,945,458 | |
累计摊销 | | (1,651,656) | | | (1,484,048) | |
账面净值 | | $ | 514,814 | | | $ | 461,410 | |
| | | | |
加权平均摊销期限(年) | | 6.7 | | 7.6 |
| | | | |
负债: | | | | |
低于市价的租户租约 | | $ | 70,364 | | | $ | 77,985 | |
| | | | |
累计摊销 | | (47,939) | | | (52,701) | |
账面净值 | | $ | 22,425 | | | $ | 25,284 | |
| | | | |
加权平均摊销期限(年) | | 8.4 | | 8.4 |
以下是所列各期间房地产无形摊销收入(费用)的摘要(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
与(以上)/低于市值租户租赁相关的租金收入,净额 | | $ | 384 | | | $ | 1,551 | | | $ | 1,680 | |
与现有租赁无形资产和租赁佣金相关的摊销 | | (226,663) | | | (217,187) | | | (115,579) | |
无形资产和负债的未来估计摊销总额如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 资产 | | 负债 |
2024 | | $ | 212,725 | | | $ | 4,450 | |
2025 | | 76,031 | | | 3,534 | |
2026 | | 44,257 | | | 2,889 | |
2027 | | 34,860 | | | 2,440 | |
2028 | | 29,095 | | | 1,834 | |
此后 | | 117,846 | | | 7,278 | |
总计 | | $ | 514,814 | | | $ | 22,425 | |
5. 处分、待售不动产和减值
我们出于各种原因定期出售物业,包括有利的市场条件、行使租户购买选择权或降低集中度(例如,物业类型、关系或地理位置)。2023年12月31日, 15老年人住房运营,一三重网和四门诊部新界医疗物业,房地产净余额合计为f $372,883,000,被归类为持有出售。除不动产余额外,担保债务余额为#美元。185,263,000和净其他资产和(负债)#美元21,568,000已计入与持有待售物业有关的综合资产负债表。预计与持有待售物业有关的销售收入总额约为#美元。546,568,000,其中包括与以下事项有关的非现金代价14加拿大Revera物业将在下文讨论。
于截至2023年12月31日止年度内,我们录得减值费用为$15,401,000相关内容四老年人住房经营性物业和一处被归类为持有待售物业,其账面价值超过估计公允价值减去出售成本。此外,在2023年期间,我们记录的减值费用为$20,696,000相关内容三老年人住房经营物业和二持有账面价值超过公允价值的三重净值物业。在.期间截至2022年12月31日止年度,我们录得减值费用为$13,146,000相关内容一老年人住房经营性财产,被归类为持有以供出售。此外,我们还记录了$4,356,000与以下相关的减值费用二三重网的性质和一持有以供使用的门诊医疗财产。于截至2021年12月31日止年度内,我们录得减值费用为$19,567,000相关内容四三重网的性质和一被处置或归类为待售的门诊医疗财产。此外,在截至2021年12月31日的年度内,我们录得31,540,000与以下相关的减值费用二老年人住房运营和二持有以供使用的三网属性。
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不符合非持续经营定义的已售出或分类为待售物业的经营业绩,不会在综合全面收益表中重新分类。我们确认了所得税前持续经营的收入(亏损)以及出售或归类为待售资产的其他项目,金额为$58,816,000截至2023年12月31日的年度及(8,941,000)及$11,437,000分别为2022年和2021年同期。
以下是我们在报告期间的不动产处置活动摘要(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
房地产处置: | | | | | | |
经营老年人住房业务(1) | | $ | 385,128 | | | $ | 85,413 | | | $ | 112,837 | |
三重网 | | 6,391 | | | 89,827 | | | 486,369 | |
门诊医疗 | | — | | | 393 | | | 229,660 | |
总处置 | | 391,519 | | | 175,633 | | | 828,866 | |
房地产处置损益,净额 | | 67,898 | | | 16,043 | | | 235,375 | |
处置的其他资产(负债)净额 | | (846) | | | 7,820 | | | 6,081 | |
非现金对价 | | (361,830) | | | — | | | — | |
房地产处置的现金收益 | | $ | 96,741 | | | $ | 199,496 | | | $ | 1,070,322 | |
(1)在截至2023年12月31日的一年中发生的处置包括与Revera相关的未合并权益法投资的处置。有关详细信息,请参阅下面的讨论。
Revera合资企业的战略解散
在截至2023年12月31日的一年中,我们达成了最终协议,解除了我们在美国、英国和加拿大的现有Revera合资企业关系。这些交易包括收购剩余的110Revera的物业,同时出售31属性添加到Revera。
2023年6月,我们通过收购剩余的所有权权益完成了交易的英国投资组合部分29以前持有的属性二我们拥有的独立合并的合资企业结构75%和90%的权益,以换取我们在以下方面的权益处置四属性。此外,我们从Revera收到了#美元的现金107,341,000与以前向合资企业发放的贷款的净结清有关。的操作29保留的物业被转移到Avery Healthcare。
与以下项目有关的总收益四被处置的财产为$222,521,000,其中包括Revera的非现金对价#美元241,728,000,包括我们收到的利息的公允价值$。198,837,000以及分配Revera的非控股权益$42,891,000,部分抵消了$9,049,000与交易相关的费用以及美元10,158,000指为使双方之间的交换价值相等而支付的现金。我们出售了净值为#美元的不动产224,208,000,导致损失$1,687,000在房地产处置损益内确认,在我们的综合全面收益表内净额确认。转让代价以取得29物业由我们转让的权益的公允价值#美元组成。198,837,000及$5,776,000支付交易相关费用的现金。我们取消了对$180,497,000非控股权益和美元22,270,000以前应付Revera的负债,调整数为#美元1,846,000在超过票面价值的资本中确认。与出售股票有关的非现金投资活动四与收购Revera的权益有关的财产和非现金融资活动29物业已从我们的合并现金流量表中剔除。
我们在2023年第三季度通过以下方式完成了主要与美国投资组合有关的交易部分:(I)收购十目前正在开发或最近由日出高级生活公司开发的物业,以前由股权法合资企业持有34%由我们和66%Revera,(Ii)处置我们在12美国物业和一加拿大发展项目和(Iii)处置我们的34日出高级生活管理公司的%权益。我们录得房地产投资净额为#美元479,525,000与十已购入和现在合并的财产,其中包括#美元31,456,000现金对价和美元448,069,000非现金对价。非现金对价主要包括$270,486,000所收购物业所承担的按揭债务,其后由本行在交易完成后立即全数清还,元47,734,000从我们以前的投资中结转34%权益法所有权权益和$119,258,000公允价值权益在13由我们转让给Revera的财产。我们还取消了对美元的认可56,905,000权益法投资中与13Revera保留的财产,并记录了房地产处置收益#美元。62,075,000。与此交易相结合,二现已全资拥有的物业,以及26现有的全资物业,过渡到奥克蒙特管理集团。与交易中交换权益的公允价值有关的非现金投资活动、相对于现已包括在收购物业基础上的先前权益法权益的账面价值的非现金投资活动以及与承担抵押抵押债务有关的非现金融资活动已从我们的综合现金流量表中剔除。
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加拿大的投资组合包括85在合资企业中拥有的财产75%由我们和25%由Revera提供。作为交易的一部分,我们打算收购Revera在71物业,并出售我们在余下物业的权益14属性。自2023年12月31日起,面向所有71保留的属性已过渡到新的运算符。这笔交易预计将在2024年上半年完成。
创世纪医疗保健
作为我们于2021年3月2日披露的Genesis Healthcare(“Genesis”)运营关系大幅退出的一部分,我们过渡了以下一个投资组合的转租七从Genesis到2021年第二季度完成护理管理的设施。作为2021年3月交易的一部分,我们签订了一份远期销售协议七价值$的财产182,618,000,预计将关闭时,Welltower持有的购买选择权成为行使。截至2023年3月31日,与物业相关的使用权资产为$115,359,000并反映为持作出售,相应的租赁负债为66,530,000在我们的综合资产负债表上。
于2023年5月1日,我们执行了一系列交易,包括将租赁权益转让给与Aurora Health Network、Peace Capital(Complete Care Management的联属公司)及我们新成立的三方未合并合资企业,并最终由合资企业完成购买选择权。该等交易为我们带来现金收益净额$104,240,000(不包括在上述处置表中)扣除我们的保留权益$11,571,000于合营企业之权益及失去控制权及终止确认租赁权益之收益$65,485,000,我们在综合全面收益表中的其他收入中记录。
6. 租契
我们租赁土地、建筑物、办公场所和某些设备。我们的许多租约包括续期选择权, 一至25几年或更久。我们合理确定将行使的续租选择权于我们的使用权资产及租赁负债中确认。由于我们的大部分租赁并无于租赁协议中提供隐含利率,我们一般使用租赁开始时可用的增量借款利率、租赁的相关抵押品及按有抵押基准以该抵押品借款的能力,以厘定租赁付款的现值。增量借款利率是使用我们的长期借款利率(实际定价通过 30年,以及其他较长期的市场利率)。
所列各期间的租赁费构成如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 分类 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
经营租赁成本: (1) | | | | | | | | |
不动产租赁费用 | | 物业运营费用 | | $ | 21,970 | | | $ | 22,150 | | | $ | 22,642 | |
非房地产投资租赁费用 | | 一般和行政费用 | | 7,243 | | | 5,794 | | | 4,596 | |
融资租赁成本: | | | | | | | | |
租赁资产摊销 | | 物业运营费用 | | 5,854 | | | 6,837 | | | 8,105 | |
租赁负债利息 | | 利息支出 | | 4,050 | | | 6,164 | | | 6,574 | |
转租收入 | | 租金收入 | | (3,933) | | | (11,487) | | | (8,687) | |
总计 | | | | $ | 35,184 | | | $ | 29,458 | | | $ | 33,230 | |
(1)包括非实质性的短期租约.
截至2023年12月31日的租赁负债到期日如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 经营租约 | | 融资租赁 |
2024 | | $ | 19,329 | | | $ | 5,547 | |
2025 | | 18,800 | | | 3,980 | |
2026 | | 16,637 | | | 4,030 | |
2027 | | 16,494 | | | 3,991 | |
2028 | | 16,291 | | | 3,948 | |
此后 | | 863,847 | | | 369,892 | |
租赁付款总额 | | 951,398 | | | 391,388 | |
减去:推定利息 | | (647,845) | | | (311,711) | |
租赁负债现值合计 | | $ | 303,553 | | | $ | 79,677 | |
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与我们为承租人的租赁有关的补充资产负债表信息如下(以千计,不包括租赁条款和贴现率):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分类 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
资产使用权: | | | | | |
经营租赁--房地产 | 使用权资产,净额 | | $ | 283,293 | | | $ | 287,984 | |
融资租赁--房地产 | 使用权资产,净额 | | 67,676 | | | 35,958 | |
房地产使用权资产,净额 | | | 350,969 | | | 323,942 | |
经营租赁-非房地产投资 | 应收账款和其他资产 | | 11,338 | | | 10,119 | |
融资租赁-持作出售(1) | 持有待售不动产,扣除累计折旧后的净额 | | — | | | 116,453 | |
使用权资产总额,净额 | | | $ | 362,307 | | | $ | 450,514 | |
| | | | | |
租赁负债: | | | | | |
经营租约 | | | $ | 303,553 | | | $ | 302,360 | |
融资租赁 | | | 79,677 | | | 113,464 | |
租赁总负债 | | | $ | 383,230 | | | $ | 415,824 | |
| | | | | |
加权平均剩余租赁年限(年): | | | | | |
经营租约 | | | 45.6 | | 46.0 |
融资租赁 | | | 60.7 | | 19.8 |
| | | | | |
加权平均贴现率: | | | | | |
经营租约 | | | 5.27 | % | | 5.56 | % |
融资租赁 | | | 7.71 | % | | 5.01 | % |
(1)于截至2023年12月31日止年度内,我们贡献融资租赁于七以前被分类为持有待售的物业被归入一家新成立的未合并的合资企业,该合资企业承认了租约中的购买选项。有关进一步讨论,请参阅注5。
与租赁有关的补充现金流量资料如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度: |
| 分类 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金: | | | | | | |
来自经营租赁的经营现金流 | 应收款和其他资产减少(增加)额 | | $ | (590) | | | $ | 8,805 | | | $ | 9,081 | |
来自经营租赁的经营现金流 | 应计费用和其他负债增加(减少) | | (2,037) | | | (5,570) | | | (6,008) | |
融资租赁的营运现金流 | 应收款和其他资产减少(增加)额 | | 3,061 | | | 8,672 | | | 8,336 | |
融资租赁产生的现金流 | 其他融资活动 | | (2,704) | | | (2,255) | | | (3,578) | |
我们作为出租人的几乎所有经营租约都包含不断上升的租金结构。具有固定年租扶手电梯的租约一般在最初租赁期内按直线原则确认,但须进行可收回性评估。与或有租赁自动扶梯有关的租金收入一般根据该期间到期的合约现金租金付款入账。于截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度,我们撇销先前确认的直线应收租金结余#美元16,642,000, $0及$49,241,000分别通过减少租金收入,这与不再被认为可能收取几乎所有合同租赁付款的租赁有关。
我们的Triple-Net和门诊医疗投资组合中的租赁通常包括由租户报销某种形式的运营费用。与经营租赁有关的租金收入和相应的可变租赁付款,主要是偿还所述期间的公共区域维护费、水电费、保险税和房地产税等经营费用,具体情况如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
经营租赁的固定收益 | | $ | 1,344,096 | | | $ | 1,258,238 | | | $ | 1,193,837 | |
可变租赁收入 | | 211,977 | | | 193,548 | | | 180,858 | |
| | | | | | |
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对于我们的大部分老年人住房运营部门,居民费用和服务的收入主要基于服务,因此,居民协议根据ASC 606入账。在该可报告分部内,我们还根据ASC 842确认来自住宅老年人公寓租赁的收入。与这些租赁有关的收入总额为#美元。466,162,000, $410,749,000和$194,078,000截至2023年12月31日、2022年12月31日及2021年12月31日止年度。
下表列出了在2023年12月31日生效的租赁的未来最低应收租赁付款(不包括我们老年人住房运营组合中的物业,也不包括任何运营费用报销)(以千为单位):
| | | | | | | | |
2024 | | $ | 1,391,509 | |
2025 | | 1,379,176 |
2026 | | 1,343,749 |
2027 | | 1,323,525 |
2028 | | 1,307,766 |
此后 | | 10,469,656 |
总计 | | $ | 17,215,381 | |
7. 应收贷款
应收贷款在综合资产负债表中计入应收房地产贷款,扣除信贷损失拨备,或非房地产应收贷款,计入应收账款和其他资产,扣除信贷损失拨备。
应计应收利息为#美元。31,798,000及$22,878,000分别截至2023年12月31日和2022年12月31日,并计入综合资产负债表上的应收账款和其他资产。以下为我们应收贷款的概要(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 |
按揭贷款 | | $ | 1,057,516 | | | $ | 707,464 | |
其他房地产贷款 | | 324,660 | | | 195,566 | |
应收房地产贷款信贷损失备抵 | | (20,589) | | | (12,186) | |
应收房地产贷款,扣除信贷津贴后的净额 | | 1,361,587 | | | 890,844 | |
非房地产贷款 | | 503,993 | | | 441,231 | |
应收非房地产贷款信贷损失备抵 | | (173,874) | | | (152,063) | |
应收非房地产贷款,扣除信贷备抵 | | 330,119 | | | 289,168 | |
应收贷款总额,扣除信贷备抵 | | $ | 1,691,706 | | | $ | 1,180,012 | |
以下为我们于所呈列期间的贷款活动概要(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
应收贷款预付款 | | $ | 490,736 | | | $ | 156,045 | | | $ | 997,449 | |
减:应收贷款收款 | | 90,215 | | | 196,310 | | | 343,260 | |
应收贷款现金垫款(收款)净额 | | $ | 400,521 | | | $ | (40,265) | | | $ | 654,189 | |
截至2021年12月31日止年度,我们提供了£5401000万欧元(约合人民币180万元)750,330,000基于截至融资之日的英镑/美元汇率)和1 GB30全球房地产和私募股权公司Safanad附属公司的营运资本和资本支出延迟安排100万欧元,作为其对HC-One集团(“HC-One”)投资的资本重组的一部分。在截至2023年12月31日的一年中,我们修改了贷款协议,以提供额外的GB651.5亿与HC-One收购运营平台相关的融资,并将到期日延长至2028年10月。截至2023年12月31日,扩大贷款的未偿还本金余额为GB611,453,000(约$779,175,000基于截至2023年12月31日的英镑/美元汇率)。作为原始贷款和2023年扩建的一部分,我们获得了权证,使我们有权参与HC-One在清算时高于指定价格的资本增值。有关其他详细信息,请参阅附注12。
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以下是我们按信用损失类别分类的贷款摘要(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
贷款类别 | 起源的年代 | 贷款账面价值 | | 信用损失准备 | | 净贷款余额 | | 不是的。贷款的比例 |
不良贷款 | 2007 - 2023 | $ | 215,283 | | | $ | (172,045) | | | $ | 43,238 | | | 9 |
集体贷款池 | 2007 - 2018 | 227,810 | | | (3,028) | | | 224,782 | | | 14 |
集体贷款池 | 2019 | 23,960 | | | (319) | | | 23,641 | | | 4 |
集体贷款池 | 2020 | 34,938 | | | (464) | | | 34,474 | | | 5 |
集体贷款池 | 2021 | 871,754 | | | (11,794) | | | 859,960 | | | 11 |
集体贷款池 | 2022 | 126,324 | | | (1,680) | | | 124,644 | | | 18 |
集体贷款池 | 2023 | 386,100 | | | (5,133) | | | 380,967 | | | 17 |
贷款总额 | | $ | 1,886,169 | | | $ | (194,463) | | | $ | 1,691,706 | | | 78 | |
于截至二零二一年十二月三十一日止年度内,我们订立最终协议,主要透过以下方式退出我们与Genesis的营运关系51属性传递给其他运算符。为了实现这一过渡,我们同意向Genesis提供#美元的租赁终止费。86,310,000在所有财产成功转移后,这些财产将用于立即偿还欠我们的债务。这些财产转移基本上发生在整个2021年,截至2023年12月31日,85,043,000已由Genesis赚取租约终止费用的一部分,并偿还给我们,以大幅减少这笔债务的所有未偿还余额。
此外,在实现某些重组里程碑后,我们同意将应付给我们的Genesis无担保票据余额额外减少$169,771,000以换取Genesis的股权。截至2023年12月31日,这些无担保票据余额的潜在减值金额已增加至$238,104,000由于应计未付利息。无担保票据的到期日已延长至2024年3月29日。无担保票据包括在恶化贷款类别中,根据我们的保单,在截至2023年12月31日的三年中没有确认利息。尚未达到免除债务所需的里程碑,截至2023年12月31日,在可能的债务削减之前,无担保票据的未偿合同余额为#美元290,296,000账面价值是$24,246,000在申请信贷损失准备金和考虑未确认利息之后。
于截至2023年12月31日止年度内,Genesis应付予吾等的若干有担保债务的账面价值为$166,859,000,已被修改,将到期日延长至2024年3月29日,条款没有其他变化。Genesis的无抵押票据和有担保票据均包括在非房地产应收贷款中。
信贷损失拨备总额被认为足以吸收与我们的贷款组合相关的预期损失。以下是本报告所列期间应收贷款信贷损失准备的摘要(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
年初余额 | | $ | 164,249 | | | $ | 166,785 | | | $ | 224,036 | |
贷款损失准备,净额(1) | | 8,797 | | | (1,394) | | | 7,270 | |
贷款核销(2) | | — | | | — | | | (64,075) | |
买入劣化贷款 | | 19,077 | | | — | | | — | |
本金加未确认利息准备金 | | 2,066 | | | — | | | — | |
外币折算 | | 274 | | | (1,142) | | | (446) | |
年末余额 | | $ | 194,463 | | | $ | 164,249 | | | $ | 166,785 | |
| | | | | | |
(1) 不包括持有至到期债务证券的贷款亏损拨备。 | | | | | | |
(2) 包括$64,075,000截至2021年12月31日止12个月,与Genesis租赁终止有关。 |
以下是我们恶化贷款的摘要(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
不良贷款年末余额 | | $ | 215,283 | | | $ | 174,841 | | | $ | 178,369 | |
信贷损失准备 | | (172,045) | | | (148,438) | | | (148,438) | |
不良贷款余额未预留 | | $ | 43,238 | | | $ | 26,403 | | | $ | 29,931 | |
| | | | | | |
确认的恶化贷款利息(1) | | $ | 1,681 | | | $ | — | | | $ | 3,185 | |
(1指本期确认的现金利息。
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8. 未合并实体投资
我们参与了许多合资企业,这些合资企业通常投资于老年人住房和医疗保健房地产。我们应占该等物业的经营业绩已自合营企业收购日期起计入我们的综合经营业绩,并在我们的综合全面收益表中反映为来自未综合实体的收入或亏损。 以下为我们于未合并实体的投资概要(以千元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 所有权百分比(1) | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
经营老年人住房业务 | | 10%至95% | | $ | 1,248,774 | | | $ | 1,171,307 | |
三重网 | | 10%至88% | | 147,679 | | | 111,812 | |
门诊医疗 | | 15%至50% | | 240,078 | | | 216,671 | |
总计 | | | | $ | 1,636,531 | | | $ | 1,499,790 | |
(1)截至2023年12月31日,包括归类为负债的投资的所有权,不包括实质房地产的所有权。
在截至2023年12月31日的年度内,我们确认了35,293,000将与投资于未合并实体有关的减值损失计入综合全面收益表,作为来自未合并实体的收益或亏损。不是此类减值损失在截至2022年12月31日或2021年12月31日的年度内确认。
到2023年6月30日,我们拥有34日出高级生活管理公司(“日出Manco”)的持股比例,该公司就由日出经营的若干长者住宅营运物业提供全面的物业管理及会计服务。我们根据长期管理协议支付日出年度管理费。我们的大部分管理协议的初始期限将于2028年到期,如果适用,还可选择续约期,从3至15根据管理协议应支付给日出的管理费包括按适用物业产生的收入的百分比计算的费用,以及根据指定业绩目标进行的正面或负面调整(如适用)。在我们于2023年拥有日出Manco期间,我们确认管理费为$14,185,000这反映在我们的综合全面收益表中的物业运营费用中。截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度,我们确认了27,660,000及$37,052,000管理费,在出售我们在日出Manco的权益之前,我们确认的减值费用为#美元。28,708,000本公司于截至2023年12月31日止年度的综合全面收益表上的未合并实体收入,按吾等于管理公司的投资的账面价值与其出售的估计销售所得相比的超额计算。他说:
A2023年12月31日,农历新年合计我们合资企业的未摊销基差站位:$144,144,000主要归因于我们购买实体权益的金额之间的差额,包括这一差额将在相关物业的剩余使用年限内摊销,并计入报告的未合并实体收入金额。
我们已经发放了与以下项目相关的贷款24属性为S,2023年12月31日R在实质上被归类为房地产投资并具有账面价值的某些物业的开发和建设 $832,746,000.我们认为,根据ASC 810,此类借款人通常代表VIE。VIE必须由其主要受益人合并,该企业具有:(1)有权指导VIE的活动,从而对实体的经济业绩产生最大影响;(2)有义务承担VIE的损失,或有权接受VIE可能对实体产生重大影响的利益。吾等的结论是,吾等并非该等借款人的主要受益人,因此,贷款安排乃根据多项因素作出评估,包括预期剩余利润的数额及时间、抵押品的估计公允价值及借款人在项目中的权益重要性。根据这些评估,这些安排已被归类为实质上的房地产投资。我们预计将再提供一笔资金195,763,000与这些投资有关。
WellTower Inc.及附属公司
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9. 信贷集中
我们使用综合净营业收入(“NOI”)作为我们的信贷集中指标。有关更多信息和对账,请参阅附注18。下表汇总了截至2023年12月31日的一年中有关我们的信贷集中的某些信息,不包括我们在未合并实体中的NOI份额(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量 | | 总计 | | 百分比 |
按关系划分的集中度:(1) | | 属性 | | 噪音 | | 噪音(2) |
集成医疗保健属性 | | 147 | | | $ | 215,466 | | | 8% |
日出老年生活(3) | | 88 | | | 150,801 | | | 6% |
科吉尔管理公司 | | 120 | | | 112,571 | | | 4% |
艾弗里医疗保健 | | 84 | | | 100,017 | | | 4% |
奥克蒙特管理集团 | | 64 | | | 94,487 | | | 4% |
剩余的投资组合 | | 1,398 | | | 2,016,877 | | | 74% |
总计 | | 1,901 | | | $ | 2,690,219 | | | 100% |
(1)Integra Healthcare Properties是我们的三网业务部门,日出高级生活公司(“日出”)、Cogir Management Corporation和Oakmont Management Group是我们的老年人住房运营部门。Avery Healthcare是我们的老年人住房运营和三网业务部门。
(2)NOI与我们排名前五的关系包括30占截至2022年12月31日的年度总噪声的百分比。
(3)在截至2023年12月31日的年度内,我们确认爱德$793,920,000版本的由日出管理的物业。
于二零二二年十二月,ProMedica向Welltower放弃其 15%权益 147Welltower/ProMedica合资企业以前拥有的专业护理设施,以换取租赁修改,这解除了ProMedica对物业的租赁义务,并修改了其余物业的租赁 58辅助生活和记忆护理物业,继续由Welltower/ProMedica合资企业持有。减少ProMedica的非控股权益$273,504,000由于其放弃以前持有的合资企业的权益, 147专业护理设施是一项非现金融资活动,不包括在我们的合并现金流量表中。的 58辅助生活和记忆护理资产继续由ProMedica运营,并由现有担保提供支持。
与此同时,Welltower与Integra Healthcare Properties(“Integra”)就专业护理组合订立主租约,其后分租予区域营运商。同样在2022年12月,我们出售给Integra a 15%的所有权权益54这些熟练的护理设施约$73 由于该等物业于交易后继续综合入账,故并无确认收益。此交易代表新成立的合资企业拥有的第一批 85Welltower和 15%的Integra。2023年1月,Integra收购了一家 15增加的百分比 31剩余 93熟练的护理设施,约$74万.
10. 信贷安排和商业票据计划下的借款
于2023年12月31日,我们与一个财团(包括 31银行,其中包括一个$4,000,000,000无担保循环信贷1,000,000,000无担保定期信贷安排及250,000,000以美元计值的无抵押定期信贷融资。无抵押循环信贷融资由一笔$1,000,000,0002016年10月14日,2016年10月14日,2016年10月14日,2016年10月14日,无于二零二三年十二月三十一日尚未偿还)及3,000,000,0002015年10月25日,2015年10月25日,2015年10月25日,2015年10月25日,无于二零二三年十二月三十一日尚未偿还)。定期信贷融资于二零二六年七月十九日到期。循环贷款和定期贷款的每一批都可以延长, 二每次为期 六个月由我们决定我们有一个选择,通过手风琴功能,以扩大无担保循环信贷安排和美元1,000,000,000无担保定期信贷安排,最多可额外增加$1,250,000,000,而$250,000,000以美元计值的无抵押定期信贷融资,250,000,000.主要的无担保信贷安排还允许我们借入高达$1,000,000,000以替代货币(无截至2023年12月31日未偿还)。无抵押循环信贷安排下的借款须按有担保隔夜融资利率(“SOFR”)利率的适用保证金支付利息。根据我们目前的信用评级,无抵押循环信贷安排下的贷款目前按0.775比调整后的SOFR利率高出2023年12月31日。此外,我们每季度根据银行的承诺额向每家银行支付融资费。融资费取决于我们的债务评级,并0.152023年12月31日时为%。
根据我们商业票据计划的条款,我们可以发行期限不同但不超过的无担保商业票据。397自发行之日起至任何时间未偿还的最高面额或本金总额为$1,000,000,000 (无截至2023年12月31日未偿还)。
WellTower Inc.及附属公司
合并财务报表附注
以下信息涉及本报告所列期间无担保循环信贷安排和商业票据方案下的借款总额(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
年终未清余额 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 325,000 | |
任何月底未偿还的最高款额 | | $ | 205,000 | | | $ | 1,565,000 | | | $ | 994,000 | |
平均未偿还金额(每日本金余额合计 | | | | | | |
除以期间的天数) | | $ | 16,233 | | | $ | 766,167 | | | $ | 384,418 | |
加权平均利率(实际利息支出除以 | | | | | | |
按平均未偿还借款计算) | | 5.05 | % | | 1.75 | % | | 0.33 | % |
11. 优先无担保票据和担保债务
截至2023年12月31日,应支付的年度债务本金如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 高级无担保票据(1,2) | | 有担保债务(3) | | 总计 |
2024 | | $ | 1,350,000 | | | $ | 400,258 | | | $ | 1,750,258 | |
2025 | | 1,260,000 | | | 428,821 | | | 1,688,821 | |
2026 | | 700,000 | | | 155,500 | | | 855,500 | |
2027(4,5) | | 1,916,604 | | | 210,091 | | | 2,126,695 | |
2028(6) | | 2,485,865 | | | 107,546 | | | 2,593,411 | |
此后(7) | | 5,987,150 | | | 920,229 | | | 6,907,379 | |
本金余额合计 | | $ | 13,699,619 | | | $ | 2,222,445 | | | $ | 15,922,064 | |
未摊销折扣和保费,净额 | | (26,271) | | | — | | | (26,271) | |
未摊销债务发行成本,净额 | | (72,812) | | | (20,237) | | | (93,049) | |
公允价值调整和其他净额 | | (48,314) | | | (18,881) | | | (67,195) | |
债务总账面价值 | | $ | 13,552,222 | | | $ | 2,183,327 | | | $ | 15,735,549 | |
(1)年利率从2.05%至7.02%。在考虑了利率互换的影响后,最终加权平均利率为4.05%, 4.06%,以及3.67%。分别截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日。
(2)除$外的所有优先无担保票据300,000,000加拿大计价2.952027年到期的优先无担保票据已由WellTower OP发行,并由WellTower全面无条件担保。这一美元300,000,000加拿大计价2.952027年到期的优先无担保票据已由WellTower OP的一家全资子公司通过私募发行,并由WellTower OP全面无条件担保。
(3)年利率从1.25%至8.13%.在考虑了利率互换和上限的影响后,最终加权平均利率为4.76%, 4.33%,以及3.03分别截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日。担保债务的财产的不动产总值总计为#美元。5,511,479,000在2023年12月31日。
(4)包括$1,000,000,000无担保定期贷款和#美元250,000,000加拿大计价的无担保定期贷款(约#美元189,365,000以2023年12月31日加元/美元汇率计算)。这两笔定期贷款都将于2026年7月19日到期,并可能延期至二每次为期 六个月这是我们的选择。这些贷款按调整后的SOFR PLUS计息0.85% (6.312023年12月31日的%)和加拿大经销商提供的利率加0.85% (6.312023年12月31日的百分比)。
(5)包括$300,000,000以加拿大计价的2.952027年到期的优先无担保票据百分比(约合美元227,239,000以2023年12月31日加元/美元汇率计算)。
(6)包括GB550,000,000的4.802028年到期的优先无担保票据百分比(约合美元700,865,000根据2023年12月31日生效的英镑/美元汇率计算)。
(7)包括GB500,000,000的4.502034年到期的优先无担保票据百分比(约合美元637,150,000根据2023年12月31日生效的英镑/美元汇率计算)。
以下是我们的高级无担保票据本金活动的摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
期初余额 | | $ | 12,584,529 | | | $ | 11,707,961 | | | $ | 11,509,533 | |
已发行的债务 | | 1,035,000 | | | 1,050,000 | | | 1,750,000 | |
已清偿的债务 | | — | | | — | | | (1,533,752) | |
| | | | | | |
外币 | | 80,090 | | | (173,432) | | | (17,820) | |
期末余额 | | $ | 13,699,619 | | | $ | 12,584,529 | | | $ | 11,707,961 | |
2024年1月,我们偿还了我们的美元400,000,0004.5到期时优先无担保票据的百分比。
WellTower Inc.及附属公司
合并财务报表附注
合并WellTower OP及所有其他附属公司的母公司WellTower向WellTower OP发行的所有系列优先无抵押票据的每名持有人全面及无条件地保证,票据的本金及溢价(如有)及利息将于到期时以加速、赎回或其他方式即时足额支付,而票据逾期本金及利息(如有)的利息(如有)及WellTower OP对票据持有人的所有其他债务将即时悉数支付或履行。WellTower对此类票据的担保是其优先无担保债务,与WellTower未来所有其他无担保优先债务和不时未偿还的担保并列。WellTower对这类票据的担保实际上从属于其子公司的所有债务和其担保债务,就担保该等债务的资产而言。由于WellTower几乎所有的业务都是通过其子公司进行的,因此WellTower就担保支付所需款项的能力取决于其子公司的财务业绩和状况,以及其从子公司获得资金的能力,无论是通过股息、贷款、分配或其他付款。
我们可能会不时回购、赎回或再融资优先无抵押票据,利用有利的市场条件。我们可以通过公开市场购买、私下协商的交易、要约收购,或在某些情况下,根据其条款提前赎回此类证券,以现金购买优先票据。优先无抵押票据可按吾等选择于任何时间全部或不时全部或部分赎回,赎回价格相当于(I)正被赎回的票据(或该等票据的一部分)的本金金额加上截至赎回日期为止的应计及未付利息,及(Ii)根据票据条款与提早赎回相关而到期应付的任何“整笔”金额。债务的赎回和回购(如果有的话)将取决于当时的市场状况、我们的流动性要求、合同限制和其他因素。
可交换高级无担保票据
2023年5月,WellTower OP发行了$1,035,000,000本金总额2.75%2028年5月15日到期的可交换优先无抵押票据(“可交换票据”或“票据”),除非较早前交换、购买或赎回。该批可交换债券将於每年五月十五日及十一月十五日派息,每半年派息一次。发售可交换票据所得款项净额约为$1,011,780,000在扣除承销费和其他费用后。我们确认了可交换票据的合同利息支出约为#美元18,184,000截至2023年12月31日止的年度。此外,截至2023年12月31日止年度的相关发行成本摊销为$2,975,000。未摊销发行成本为$20,245,000截至 2023年12月31日.
在紧接2027年11月15日前一个营业日的交易结束前,债券持有人只能在某些情况下和在某些时期内(包括在下文所述的赎回通知时)选择交换债券。在2027年11月15日或之后,债券持有人可在到期日前第二个预定交易日交易结束前的任何时间选择兑换债券。WellTower OP将在WellTower OP的选择下,通过交付高达所交换票据本金的现金以及超过其交换价值的剩余部分(如果有)现金或普通股或其组合来结算票据交换。汇率最初相当于10.4808股普通股每1,000美元的本金票据(相当于大约1,000美元的交换价格)95.41每股普通股)。汇率会在某些事件发生时进行调整,但不会针对任何应计和未支付的利息进行调整。
WellTower OP可在2026年5月20日或之后的任何工作日选择全部或部分赎回票据,前提是普通股的最后报告销售价格至少为130当时有效交易价格的%,至少20任何期间的交易日(不论是否连续)30连续交易日期间,截止于WellTower OP发出赎回通知之日之前的交易日(包括前一个交易日)。赎回价格将等于100将赎回的债券本金的%,另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。
以下是所述期间我们的担保债务本金活动摘要(以千美元为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
期初余额 | | $ | 2,129,954 | | | $ | 2,202,312 | | | $ | 2,378,073 | |
已发行的债务 | | 385,115 | | | 113,183 | | | 23,569 | |
承担的债务 | | 428,578 | | | 328,096 | | | — | |
已清偿的债务 | | (687,780) | | | (399,066) | | | (132,031) | |
| | | | | | |
本金支付 | | (54,076) | | | (58,114) | | | (65,587) | |
外币 | | 20,654 | | | (56,457) | | | (1,712) | |
期末余额 | | $ | 2,222,445 | | | $ | 2,129,954 | | | $ | 2,202,312 | |
我们的债务协议包含各种契约、限制和违约事件。某些协议要求我们保持一定的财务比率和最低净值,并对我们产生债务、创建留置权以及进行投资或收购的能力施加一定的限制。截至2023年12月31日,我们在所有实质性方面都遵守了我们债务协议下的所有公约。
WellTower Inc.及附属公司
合并财务报表附注
12. 衍生工具
在其他风险中,我们面临的风险包括由于我们的非美国投资而导致的外币汇率变化的影响,以及与我们的资本结构相关的利率风险。我们的风险管理计划旨在管理这些风险产生的风险敞口和波动性,并利用外币远期合约、交叉货币掉期合约、利率掉期、利率锁定和以外币发行的债务来抵消部分风险。
利率风险的现金流对冲和公允价值对冲
我们进行利率互换是为了维持一个包含固定和浮动利率债务目标金额的资本结构,并管理利率风险。被指定为现金流对冲的利率掉期包括从交易对手那里收到可变金额,以换取我们的固定利率付款。这些利率互换协议用于对冲与可变利率债务相关的可变现金流。
被指定为公允价值对冲的利率掉期包括从交易对手那里收到固定金额,以换取我们的可变利率付款。这些利率互换协议对冲了可归因于指定基准利率变化的固定利率债务公允价值变化的风险敞口。对于被指定为公允价值套期保值的衍生工具,衍生工具的收益或亏损以及被套期保值项目的可归因于对冲风险的抵销亏损或收益在收益中确认。我们将套期保值项目的收益或损失记录在利息支出中,与相关利率掉期的抵销损失或收益相同。2022年3月,我们就2022年3月发行的优先票据达成了固定至浮动掉期。截至2023年12月31日,不包括对冲,票据的账面价值为$545,872,000。截至2023年12月31日,掉期的公允价值为(美元)48,314,000),并被记录为衍生负债,抵销了我们综合资产负债表上的优先无担保票据。
我们定期进入并指定利率锁定,以部分对冲因议席增加而导致的利息支付变化的风险。在可能发行固定利率债券之前的一段时间内标明利率。我们将利率锁定指定为现金流对冲。我们结算利率锁定时的损益在相关债务的存续期内摊销为收益,除非有重大金额被视为无效,该数额将立即在综合全面收益表中确认。大约$2,562,000预计在未来12个月内,计入其他全面收益(“保监处”)的亏损将重新归类为收益。
作为公允价值或现金流量对冲入账的衍生工具现金流量与综合现金流量表中被套期保值项目的现金流量被归类为同一类别。
指定为净投资套期保值的外币远期合约和交叉货币掉期合约
我们使用外币远期和交叉货币远期掉期合约来对冲外国子公司净投资的一部分,以应对外汇汇率的波动。对于被指定为净投资对冲并符合条件的工具,该工具的外币对美元的变异性被记录为OCI的累计换算调整部分。
在截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度内,我们结算了某些净投资对冲,产生的现金收益为$29,553,000, $61,853,000及$14,505,000如果被对冲的投资被出售或大幅清算,累计换算调整的余额将重新归类为收益。
未指定的衍生工具合约
我们使用外币兑换合约来管理现有的外币兑换风险敞口。该等工具的公允价值变动所产生的损益在综合全面收益表的利息开支中入账,并由外币资产负债表风险的净重估影响大幅抵销。此外,我们还有几个与可变利率担保债务协议相关的利率上限合同。这些工具的公允价值变动所产生的收益和损失也计入利息支出。
认股权证
我们通过附注7中进一步描述的贷款活动获得了权证,该等贷款活动作为贷款发放费用入账。认股权证使我们有权在清算时参与高于指定价格的相关HC-One房地产投资组合的资本增值,并包含符合ASC主题815下衍生品资格的净结算条款。认股权证被归类于我们综合资产负债表上的应收账款和其他资产。该等认股权证按公允价值计量,公允价值变动于综合全面收益表中衍生工具及金融工具的损益内确认。
WellTower Inc.及附属公司
合并财务报表附注
以下是截至所示日期的衍生品和其他金融工具的名义金额(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
被指定为净投资对冲的衍生品: | | | | |
以加元计价 | | $ | 2,025,000 | | | $ | 1,075,000 | |
以英镑计价 | | £ | 1,660,708 | | | £ | 1,890,708 | |
| | | | |
被指定为净投资对冲的金融工具: | | | | |
以加元计价 | | $ | 250,000 | | | $ | 250,000 | |
以英镑计价 | | £ | 1,050,000 | | | £ | 1,050,000 | |
| | | | |
被指定为现金流对冲的利率掉期和上限: | | | | |
以美元计价(1) | | $ | 872,601 | | | $ | 25,000 | |
| | | | |
指定为公平值对冲的利率掉期: | | | | |
以美元计价 | | $ | 550,000 | | | $ | 550,000 | |
| | | | |
未指定的衍生工具: | | | | |
以美元计值的利率上限 | | $ | — | | | $ | 26,137 | |
| | | | |
以加元计价的外币兑换合约 | | $ | 80,000 | | | $ | 80,000 | |
| | | | |
| | | | |
(1)于二零二三年十二月三十一日,最高到期日为二零二八年九月一日。
下表呈列衍生工具于所呈列期间对综合全面收益表的影响(以千元计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至的年度 |
描述 | | 位置 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
在收入中确认的指定为套期的衍生工具收益(损失) | | 利息支出 | | $ | 18,068 | | | $ | 28,894 | | | $ | 23,133 | |
在收入中确认的未指定为套期的衍生工具收益(损失) | | 利息支出 | | $ | (1,383) | | | $ | 4,255 | | | $ | (433) | |
在收入中确认的认股权证收益(损失) | | 衍生工具和金融工具收益(亏损)净额 | | $ | 2,218 | | | $ | (6,837) | | | $ | 10,361 | |
于其他全面收益确认的指定为对冲的衍生工具及金融工具收益(亏损) | | 保监处 | | $ | (245,095) | | | $ | 442,620 | | | $ | 79,702 | |
13. 承付款和或有事项
在2023年12月31日,我们有23未偿信用证债务总额为#美元49,680,0002024年至2025年到期。截至2023年12月31日,我们有未完成的在建工程,金额为1,304,441,000并承诺提供约#美元的额外资金966,829,000来完成施工。此外,截至2023年12月31日,我们有未偿还的投资归类为$832,746,000并承诺提供额外的资金$195,763,000(有关其他信息,请参阅附注8)。购买义务包括$969百万美元,代表收购的最终协议252024年2月签订的老年人住房经营物业(更多信息见注3)和 $39,387,000或有购买债务,为资本改善提供资金。租户应支付的租金增加,以反映对物业的额外投资。
14. 股东权益
以下是截至注明日期的股东权益资本账户摘要:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
优先股,$1.00面值: | | | | |
授权股份 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
已发行股份 | | — | | | — | |
流通股 | | — | | | — | |
普通股,$1.00面值: | | | | |
授权股份 | | 700,000,000 | | | 700,000,000 | |
已发行股份 | | 566,001,632 | | | 492,283,488 | |
流通股 | | 564,241,181 | | | 490,508,937 | |
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普通股
2023年8月,我们达成了一项股权分配协议,根据该协议,我们可以提供和出售高达$4,000,000,000我们普通股的总金额(“自动柜员机计划”,不时修订)。ATM计划还允许我们签订远期销售协议(截至2023年12月31日没有未完成的协议)。截至2023年12月31日,我们拥有1,854,611,000自动柜员机计划下的剩余容量。在2023年12月31日之后,我们出售了5,046,308s自动柜员机计划下的普通股。
2023年11月,我们发布了20,125,000普通股。这些股票是根据一份承销协议出售的,承销协议日期为2023年11月6日。
2020年5月1日,我们的董事会批准了一项股票回购计划,根据该计划,我们可以回购至多$1截至2021年12月31日的普通股为1000亿股。2022年11月7日,我们的董事会批准了一项高达1美元的后续股票回购计划31,000亿股普通股(“股票回购计划”)。使用在股票回购计划下,我们不需要购买股票,但可以选择在公开市场或通过Pri购买股票通过大宗交易、通过实施要约收购、通过加速股份回购计划、通过购买看涨期权或出售认沽期权或其他方式,或通过上述任何组合,通过风险协商的交易。我们预计将使用可用现金为任何股票回购提供资金,并可能使用借款或债券发行的收益。股票回购计划没有到期日,我们没有义务回购任何特定数量的股份。我们做到了不是4.I don‘我不会在截至年底的年度内回购任何普通股2023年12月31日、2022年和2021年.
以下是我们在所述时期内普通股发行的摘要(以千美元为单位,不包括股票和平均价格金额):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 已发行股份 | | 平均价格 | | 总收益 | | 净收益 |
| | | | | | | | |
2021年选项练习 | | 338 | | | $ | 56.21 | | | $ | 19 | | | $ | 19 | |
2021年自动柜员机计划发行 | | 29,667,348 | | | 80.41 | | | 2,385,683 | | | 2,348,182 | |
2021年股票激励计划,扣除没收 | | 171,189 | | | | | — | | | — | |
2021年总额 | | 29,838,875 | | | | | $ | 2,385,702 | | | $ | 2,348,201 | |
| | | | | | | | |
2022年选项练习 | | 2,433 | | | $ | 67.00 | | | $ | 163 | | | $ | 163 | |
2022年ATM计划发行 | | 43,092,888 | | | 86.23 | | | 3,715,971 | | | 3,667,691 | |
2022年赎回运营单位和DownREIT单位 | | 5,498 | | | | | — | | | — | |
2022年股票激励计划,扣除没收 | | 168,641 | | | | | — | | | — | |
2022年总数 | | 43,269,460 | | | | | $ | 3,716,134 | | | $ | 3,667,854 | |
| | | | | | | | |
2023年选项练习 | | 3,541 | | $ | 78.23 | | | $ | 277 | | | $ | 277 | |
2023年ATM计划发行 | | 53,300,874 | | 80.92 | | 4,313,007 | | | 4,290,766 | |
2023年股票发行 | | 20,125,000 | | 88.06 | | 1,772,216 | | | 1,719,086 | |
2023年赎回运营单位和DownREIT单位 | | 335,562 | | | | — | | | — | |
2023年股票激励计划,扣除没收 | | (32,733) | | | | — | | | — | |
2023年总数 | | 73,732,244 | | | | | $ | 6,085,500 | | | $ | 6,010,129 | |
分红
P有关股息的联邦所得税的信息,请参阅附注19。以下是我们的股息支付摘要(单位为千,每股除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| | 每股 | | 金额 | | 每股 | | 金额 | | 每股 | | 金额 |
普通股 | | $ | 2.44 | | | $ | 1,259,676 | | | $ | 2.44 | | | $ | 1,133,182 | | | $ | 2.44 | | | $ | 1,037,194 | |
累计其他综合收益
以下是所列各期间累计其他综合收益/(亏损)摘要(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
外币折算 | | $ | (913,675) | | | $ | (1,115,317) | |
指定为套期保值的衍生工具和金融工具 | | 750,515 | | | 995,610 | |
累计其他综合收益(亏损)合计 | | $ | (163,160) | | | $ | (119,707) | |
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15. 股票激励计划
2022年3月,我公司董事会批准了《2022年中长期规划》(《2022年规划》),授权10,000,000普通股或单位的发行由董事会薪酬委员会酌情决定。2022年3月28日之后授予的奖励由2022年计划颁发。根据2016长期激励计划授予的奖励继续授予,期权到期十年自授予之日起生效。我们的非雇员董事、高级管理人员和关键员工有资格参加2022年计划。2022年计划允许发行股票期权、股票增值权、限制性股票单位、递延股票单位、业绩单位和股息等价权。期权、递延股票单位和限制性股票单位的归属期限一般为三至五年。期权到期十年自授予之日起生效。
在我们的长期激励计划下,某些限制性股票奖励是基于市场、业绩和时间的。对于以市场和业绩为基础的奖励,我们将授予目标数量的限制性股票单位,最终奖励由股东总回报和经营业绩指标决定,每种情况下的衡量期限均为三至四年在绩效期间结束后授予的绩效奖励。预期期限代表从授予日期到绩效期间结束的期间。绩效奖励的薪酬费用是基于实现某些绩效目标的概率来衡量的,并在绩效期间内确认。对于由经营业绩指标确定奖励的赠款部分,薪酬成本基于授予日期收盘价和管理层对财务指标的公司业绩的估计。如果基于绩效的限制性股票的估计数量发生变化,将进行调整以确认修订估计与先前估计之间的累积差额。对于由股东总回报(“TSR”)确定的授予部分,管理层使用蒙特卡罗模型评估公允价值和补偿成本。对于基于时间的奖励,限制性股票的公允价值等于授予之日公司普通股的市场价格,并在归属期间摊销。就衡量以股票为基础的薪酬开支而言,吾等会考虑是否有需要对可见市价作出调整,以反映吾等获授奖励时所知悉的重大非公开资料。截至2023年12月31日、2022年或2021年12月31日的年度,不认为有必要进行任何调整。没收是按发生的情况计算的。
下表汇总了显示期间确认的报酬费用(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
股票期权 | | $ | 2,741 | | | $ | 2,378 | | | $ | 1,088 | |
限制性股票单位 | | 34,458 | | | 23,771 | | | 16,724 | |
总补偿费用 | | $ | 37,199 | | | $ | 26,149 | | | $ | 17,812 | |
股票期权
以下为2023年基于时间的股票期权活动摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票 | | 加权平均行权价 | | 加权平均剩余合同年限(年) | | 内在价值($000‘S) | |
截至2022年12月31日的未偿还债务 | 551,515 | | | $ | 75.82 | | | | | | |
授予的期权 | 93,674 | | | 75.50 | | | | | |
行使的期权 | (5,189) | | | 79.82 | | | | | |
被没收的期权 | (3,740) | | | 77.77 | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2023年12月31日的未偿还债务 | 636,260 | | $ | 75.73 | | | 7.8 | | $ | 9,190 | | |
| | | | | | | | |
自2023年12月31日起可行使 | 210,262 | | $ | 72.72 | | | 7.4 | | $ | 7,817 | | |
我们使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型来确定基于时间的期权的授予日期和公允价值。使用的加权平均假设如下:
| | | | | | |
| 2023 | |
股息率 | 3.20% | |
估计波动率(1) | 34.82% | |
无风险利率 | 4.12% | |
期权的预期寿命 | 4.8 | |
估计公允价值 | $20.55 | |
(1)计划有效期内的估计波动率正在使用50历史波动率和50隐含波动率%。
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截至2023年12月31日,4,895,000与预计将在加权平均期内确认的未归属时间型股票期权有关的未确认薪酬支出总额两年.
在2021年12月,我们授予了基于业绩的股票期权。授予日期公允价值为$20.31在授予之日使用Black-Scholes期权定价模型进行估计。这些期权具有基于2022年1月1日至2024年12月31日绩效期间衡量的运营资金目标的绩效条件。这些奖项授予两年在履约期结束后,部分在履约期结束时立即归属。薪酬费用是根据实现绩效目标的概率来衡量的,并在绩效期间和归属期间确认。在2022年12月31日和2023年12月31日,业绩目标不太可能实现。以下为截至2023年12月31日的绩效股票期权活动摘要:
| | | | | | | | | | | |
| 股票 | | 加权平均行权价 |
截至2022年12月31日的未偿还债务 | 825,216 | | | $ | 83.44 | |
被没收的期权 | (10,095) | | | 83.44 | |
截至2023年12月31日的未偿还债务 | 815,121 | | $ | 83.44 | |
限制性股票
于2022年1月,我们根据表现奖励计划(“奖励计划”)的条款授出基于表现的限制性股票奖励。授出日期之公平值乃于授出日期使用蒙特卡罗模型估计。这些奖励的绩效条件基于运营资金目标以及在2022年1月1日至2025年12月31日的绩效期间测量的绝对和相对TSR目标。该等奖励于表现期间结束后归属。薪酬开支乃根据实现业绩目标的可能性计量,并于业绩期间确认。于二零二二年十二月三十一日及二零二三年十二月三十一日,表现目标不大可能达成。 以下为截至2023年12月31日我们的非归属受限制股票活动概要:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 限制性股票 |
| | 股份数量 | | 加权平均 授予日期公允价值 |
截至2022年12月31日未归属 | | 936,915 | | | $ | 27.60 | |
没收或过期 | | (4,690) | | | 27.60 | |
截至2023年12月31日未归属 | | 932,225 | | | $ | 27.60 | |
以下为截至2023年12月31日,我们的非归属限制性股票(包括市场、表现及时间奖励,但不包括非归属奖励)的状况摘要:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 限制性股票 |
| | 股份数量 | | 加权平均 授予日期公允价值 |
截至2022年12月31日未归属 | | 803,327 | | | $ | 84.78 | |
既得 | | (255,514) | | | 82.40 |
授与 | | 414,177 | | | 97.20 |
根据工作表现更改奖励(1) | | 798,065 | | | 106.59 |
没收或过期 | | (14,040) | | | 87.80 |
截至2023年12月31日未归属 | | 1,746,015 | | | $ | 98.03 | |
(1)表示根据绩效成绩获得的市场奖励和绩效奖励数量的变化。
我们使用蒙特卡罗模型来评估与授予的市场奖励部分相关的补偿成本,其业绩将使用总股东回报衡量标准来确定。该模型还考虑了归属后的持有期。使用的加权平均假设如下:
| | | | | | | | |
| | 2023 |
股息率 | | 3.20% |
该计划有效期内的估计波动率(1) | | 27.33% - 39.02% |
无风险利率 | | 4.44% - 5.08% |
基于股东总回报衡量的基于市场的业绩奖励估计价值 | | $118.87 |
(1)计划有效期内的估计波动率正在使用50历史波动率和50隐含波动率%。
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截至2023年12月31日,40,721,000与预计将在加权平均期间内确认的未归属限制性股票有关的未确认薪酬支出总额两年.
16. 每股收益
下表列出了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法(单位为千,每股数据除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
基本每股收益的分子--普通股股东的净收入 | | $ | 340,094 | | | $ | 141,214 | | | $ | 336,138 | |
对运营单位和DownREIT单位应占净收益(亏损)的调整 | | (303) | | | 165 | | | (3,020) | |
稀释后每股收益的分子 | | $ | 339,791 | | | $ | 141,379 | | | $ | 333,118 | |
| | | | | | |
基本每股收益的分母-加权平均股票 | | 515,629 | | | 462,185 | | | 424,976 | |
稀释性证券的影响: | | | | | | |
员工股票期权 | | 32 | | | 20 | | | — | |
未归属的限制性股份和单位 | | 1,031 | | | 1,058 | | | 447 | |
运营单位和DownREIT单位 | | 1,983 | | | 1,865 | | | 1,396 | |
员工购股计划 | | 26 | | | 30 | | | 22 | |
稀释性潜在普通股 | | 3,072 | | | 2,973 | | | 1,865 | |
稀释后每股收益的分母-调整后的加权平均股票 | | 518,701 | | | 465,158 | | | 426,841 | |
| | | | | | |
基本每股收益 | | $ | 0.66 | | | $ | 0.31 | | | $ | 0.79 | |
稀释后每股收益 | | $ | 0.66 | | | $ | 0.30 | | | $ | 0.78 | |
截至2021年12月31日,未完成的远期销售协议5,187,250股票不包括在稀释后每股收益的计算中,因为这种远期销售对句号。有几个不是截至2023年12月31日或2022年12月31日未完成的远期销售协议。埃姆雇员股票期权在2021年是反稀释的。
由于可交换票据在截至2023年12月31日的年度内具有反摊薄作用,因此不包括在计算稀释后每股收益中。
17. 关于金融工具公允价值的披露
公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中,为资产或负债在本金或最有利的市场上转移负债而收取或支付的交换价格。对于公允价值计量的披露,存在一个三级估值等级,其依据是截至计量日期对资产或负债估值的投入的透明度。金融工具在估值层次中的分类是基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。这三个级别的定义如下:
•第1级-相同资产或负债在活跃市场的报价。
•第2级-第1级价格以外的可观察输入,例如类似资产或负债的报价、不活跃市场的报价或基本上整个资产或负债的可观察到或可由可观察市场数据证实的其他输入。
•第3级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入,并且对资产或负债的公允价值具有重大意义。
下列方法和假设用于估算每一类金融工具的公允价值,对其进行公允价值估算是可行的:
应收按揭贷款、其他房地产贷款和非房地产贷款--按揭贷款、其他应收房地产贷款和非房地产应收贷款的公允价值一般是通过使用第二级和第三级投入来估计的,例如使用向信用评级相似和剩余期限相同的借款人提供类似贷款的当前利率对估计的未来现金流进行贴现。
现金和现金等价物及限制性现金-账面价值接近公允价值。
认股权证-权证的公允价值是使用第3级投入估计的,包括以下数据点:基础HC-One Group房地产投资组合的企业价值、私人公司认股权证的市场折扣、
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股息率、波动率和无风险利率。企业价值由预计现金流、加权平均资本成本和终端资本化率驱动。
初级无担保信贷安排和商业票据计划下的借款-主要无担保信贷安排和商业票据计划的账面金额接近公允价值,因为借款是利率可调整的。
高级无担保票据- 应付优先无抵押票据之公平值乃根据第一级公开可得交易价估计。浮息优先无抵押票据之账面值与公平值相若,原因为其利率可调整。
有担保债务- 定息有抵押债务之公平值乃使用第二级输入数据估计,方法为使用具有类似信贷评级及相同余下到期日之类似贷款之现行利率贴现估计未来现金流量。浮息有抵押债务之账面值与公平值相若,原因为借贷之利率可调整。
外汇远期合约、利率掉期和交叉货币掉期 - 外币远期合约、利率掉期及交叉货币掉期按第二级可观察市场数据(包括收益率曲线及外汇汇率)得出之公平值计入资产负债表之其他资产或其他负债。
可赎回DownREITs基金单位持有人权益- 我们的可赎回DownREIT基金单位持有人权益采用第二级输入数据按公平值于资产负债表入账,除非公平值低于初始金额,在此情况下,可赎回DownREIT基金单位持有人权益按初始金额入账,并就向基金单位持有人作出的分派及基金单位持有人应占收入或亏损作出调整。公允价值是使用我们普通股的收盘价计算的,因为持有人可以选择将单位赎回为现金,或者根据我们的选择, 一我们的普通股每单位的份额,在某些情况下进行调整。
我们的金融工具的账面值及估计公平值如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | 携带 | | 公平 | | 携带 | | 公平 |
| | 金额 | | 价值 | | 金额 | | 价值 |
金融资产: | | | | | | | | |
应收按揭贷款 | | $ | 1,043,252 | | | $ | 1,105,260 | | | $ | 697,906 | | | $ | 739,159 | |
其他应收房地产贷款 | | 318,335 | | | 319,905 | | | 192,938 | | | 190,977 | |
现金和现金等价物 | | 1,993,646 | | | 1,993,646 | | | 631,681 | | | 631,681 | |
受限现金 | | 82,437 | | | 82,437 | | | 90,611 | | | 90,611 | |
非房地产应收贷款 | | 330,119 | | | 312,985 | | | 289,168 | | | 277,601 | |
外币远期合约、利率掉期和交叉货币掉期 | | 37,118 | | | 37,118 | | | 191,357 | | | 191,357 | |
认股权证 | | 35,772 | | | 35,772 | | | 30,436 | | | 30,436 | |
| | | | | | | | |
财务负债: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
优先无担保票据 | | $ | 13,552,222 | | | $ | 13,249,247 | | | $ | 12,437,273 | | | $ | 11,381,873 | |
有担保债务 | | 2,183,327 | | | 2,144,059 | | | 2,110,815 | | | 2,054,889 | |
外币远期合约、利率掉期和交叉货币掉期 | | 96,023 | | | 96,023 | | | 55,727 | | | 55,727 | |
| | | | | | | | |
可赎回的DownREIT单位没有股东权益 | | $ | 77,928 | | | $ | 77,928 | | | $ | 75,355 | | | $ | 75,355 | |
按公允价值经常性计量的项目
市场法用于计量按公允价值经常性报告的金融资产和负债的公允价值。市场法使用涉及相同或可比资产或负债的市场交易产生的价格和其他相关信息。以下是按公允价值经常性计量的项目摘要(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年12月31日的公允价值计量 |
| | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
认股权证 | | $ | 35,772 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 35,772 | |
外币远期合约、利率掉期和交叉货币掉期、净资产(负债)(1) | | (58,905) | | | — | | | (58,905) | | | — | |
总计: | | $ | (23,133) | | | $ | — | | | $ | (58,905) | | | $ | 35,772 | |
(1)有关更多信息,请参阅附注12。
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下表汇总了使用不可观察的3级投入的权证的公允价值变动情况(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截止的年数 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
期初余额 | | $ | 30,436 | | | $ | 41,909 | |
取得的认股权证 | | 1,202 | | | — | |
按市值计价调整 | | 2,218 | | | (6,837) | |
外币 | | 1,916 | | | (4,636) | |
期末余额 | | $ | 35,772 | | | $ | 30,436 | |
权证估值中使用的最重要假设是HC-One Group企业的现金流量,以及终端资本化率10.0%和10.5年百分比分别于二零二三年及二零二二年十二月三十一日结束。
按公允价值非经常性计量的项目
除按经常性基准以公允价值计量的项目外,我们的资产负债表中还有按非经常性基准以公允价值计量的资产和负债,但未包括在上表中。按非经常性基准按公平值计量之资产、负债及非控股权益包括所收购、交换或承担之资产、负债及非控股权益。资产减值(如适用,见附注5有关房地产减值及附注7有关应收贷款减值)亦按非经常性基准按公平值计量。由于无法获得可观察输入数据,吾等已厘定计入该等资产及负债各项的公平值计量主要依赖公司特定输入数据及吾等有关资产用途及负债结算的假设。因此,吾等已厘定各公平值计量一般属于公平值层级第三级。我们使用收益法及不可观察数据(如经营收入净额及估计资本化及贴现率)估计房地产及相关无形资产的公平值。我们亦会考虑本地及全国行业市场数据(包括可比销售额),并通常聘请外部房地产评估师协助我们估计公允价值。我们根据当前销售价格预期或(如无该等价格预期)上述第三级输入数据估计持作出售资产的公平值。我们使用基于预期未来现金流量及╱或抵押品的估计公平值(扣除销售成本)(倘预期仅由抵押品偿还贷款)的预计支付估值估计应收贷款的公平值。我们使用交易日可获得类似借款的现行利率估计资产收购中假设的有抵押债务的公允价值。
18. 细分市场报告
我们投资于老年人住房和医疗保健房地产。 我们评估我们的业务,并根据我们的 三经营部门:老年人住房经营,三网和门诊医疗。我们的老年人住房运营物业包括老年人公寓、辅助生活、独立生活/持续护理退休社区、独立支持性生活社区(加拿大)、带护理和不带护理的护理之家(英国)以及通常通过RIDEA结构拥有和/或运营的组合(见注19)。我们的三重网络物业包括上述物业类型以及长期/急性后护理设施。在三重网络部门,我们通过收购和融资主要是单一租户的物业投资于老年人住房和医疗保健房地产。所收购物业主要以三重净额租赁形式出租,而我们并无参与物业管理。我们的门诊医疗物业通常出租给多个租户,通常需要我们进行一定程度的物业管理。
我们根据各分部的综合NOI评估表现。我们将NOI定义为总收入,包括租户报销,减去物业运营费用。我们相信NOI为投资者提供相关及有用的资料,因为其以无杠杆基准衡量我们物业在物业层面的经营表现。我们使用NOI来制定有关资源分配的决策,并评估我们物业的物业水平表现。
非分部收入主要包括计入其他收入的现金投资的利息收入。非分部资产包括公司资产,其中包括现金、递延贷款开支及公司办公室及设备。于厘定NOI时,非物业特定收入及开支不会分配至个别分部。
分部之会计政策与主要会计政策概要所述者相同(见附注2)。附注3所述所有收购的经营业绩自收购日期起计入我们的综合经营业绩,并为适当分部的组成部分。所有分部间交易均予以对销。
WellTower Inc.及附属公司
合并财务报表附注
截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度,可报告分部(不包括未合并实体)的概要资料如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年12月31日的年度: | | 经营老年人住房业务 | | 三重网 | | 门诊医疗 | | 非分部/公司 | | 总计 |
住宿费和服务 | | $ | 4,753,804 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,753,804 | |
租金收入 | | — | | | 814,751 | | | 741,322 | | | — | | | 1,556,073 | |
利息收入 | | 10,096 | | | 157,592 | | | 666 | | | — | | | 168,354 | |
其他收入 | | 9,743 | | | 70,986 | | | 9,167 | | | 69,868 | | | 159,764 | |
总收入 | | 4,773,643 | | | 1,043,329 | | | 751,155 | | | 69,868 | | | 6,637,995 | |
| | | | | | | | | | |
物业运营费用 | | 3,655,508 | | | 42,194 | | | 231,956 | | | 18,118 | | | 3,947,776 | |
综合净营业收入(亏损) | | 1,118,135 | | | 1,001,135 | | | 519,199 | | | 51,750 | | | 2,690,219 | |
| | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 906,771 | | | 231,028 | | | 263,302 | | | — | | | 1,401,101 | |
利息支出 | | 56,509 | | | (65) | | | 10,543 | | | 540,859 | | | 607,846 | |
一般和行政费用 | | — | | | — | | | — | | | 179,091 | | | 179,091 | |
衍生工具和金融工具的损失(收益)净额 | | — | | | (2,120) | | | — | | | — | | | (2,120) | |
债务清偿损失(收益)净额 | | — | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | |
贷款损失准备,净额 | | 3,197 | | | 6,348 | | | 264 | | | — | | | 9,809 | |
资产减值 | | 24,999 | | | 11,098 | | | — | | | — | | | 36,097 | |
其他费用 | | 96,972 | | | 5,060 | | | 2,289 | | | 4,020 | | | 108,341 | |
未计所得税和其他项目的持续经营所得(亏损) | | 29,687 | | | 749,786 | | | 242,794 | | | (672,220) | | | 350,047 | |
所得税(费用)福利 | | — | | | — | | | — | | | (6,364) | | | (6,364) | |
未合并实体的收入(亏损) | | (69,835) | | | 16,700 | | | (307) | | | — | | | (53,442) | |
房地产处置损益,净额 | | 68,290 | | | 259 | | | (651) | | | — | | | 67,898 | |
持续经营的收入(亏损) | | 28,142 | | | 766,745 | | | 241,836 | | | (678,584) | | | 358,139 | |
净收益(亏损) | | $ | 28,142 | | | $ | 766,745 | | | $ | 241,836 | | | $ | (678,584) | | | $ | 358,139 | |
| | | | | | | | | | |
总资产 | | $ | 24,857,722 | | | $ | 9,985,952 | | | $ | 7,353,819 | | | $ | 1,814,673 | | | $ | 44,012,166 | |
WellTower Inc.及附属公司
合并财务报表附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的年度: | | 经营老年人住房业务 | | 三重网 | | 门诊医疗 | | 非分部/公司 | | 总计 |
住宿费和服务 | | $ | 4,173,711 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,173,711 | |
租金收入 | | — | | | 782,329 | | | 669,457 | | | — | | | 1,451,786 | |
利息收入 | | 7,867 | | | 142,402 | | | 302 | | | — | | | 150,571 | |
其他收入 | | 63,839 | | | 6,776 | | | 8,998 | | | 4,934 | | | 84,547 | |
总收入 | | 4,245,417 | | | 931,507 | | | 678,757 | | | 4,934 | | | 5,860,615 | |
| | | | | | | | | | |
物业运营费用 | | 3,292,045 | | | 44,483 | | | 205,997 | | | 16,245 | | | 3,558,770 | |
综合净营业收入(亏损) | | 953,372 | | | 887,024 | | | 472,760 | | | (11,311) | | | 2,301,845 | |
| | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 854,800 | | | 215,887 | | | 239,681 | | | — | | | 1,310,368 | |
利息支出 | | 34,833 | | | 963 | | | 18,078 | | | 475,645 | | | 529,519 | |
一般和行政费用 | | — | | | — | | | — | | | 150,390 | | | 150,390 | |
衍生工具和金融工具的损失(收益)净额 | | — | | | 8,334 | | | — | | | — | | | 8,334 | |
债务清偿损失(收益)净额 | | 386 | | | 80 | | | 15 | | | 199 | | | 680 | |
贷款损失准备,净额 | | 1,039 | | | 9,289 | | | (8) | | | — | | | 10,320 | |
资产减值 | | 13,146 | | | 3,595 | | | 761 | | | — | | | 17,502 | |
其他费用 | | 66,026 | | | 13,043 | | | 2,537 | | | 20,064 | | | 101,670 | |
未计所得税和其他项目的持续经营所得(亏损) | | (16,858) | | | 635,833 | | | 211,696 | | | (657,609) | | | 173,062 | |
所得税(费用)福利 | | — | | | — | | | — | | | (7,247) | | | (7,247) | |
未合并实体的收入(亏损) | | (53,318) | | | 34,495 | | | (2,467) | | | — | | | (21,290) | |
房地产处置损益,净额 | | 5,794 | | | 16,648 | | | (6,399) | | | — | | | 16,043 | |
持续经营的收入(亏损) | | (64,382) | | | 686,976 | | | 202,830 | | | (664,856) | | | 160,568 | |
净收益(亏损) | | $ | (64,382) | | | $ | 686,976 | | | $ | 202,830 | | | $ | (664,856) | | | $ | 160,568 | |
| | | | | | | | | | |
总资产 | | $ | 22,000,732 | | | $ | 8,619,314 | | | $ | 6,614,887 | | | $ | 658,300 | | | $ | 37,893,233 | |
| | | | | | | | | | |
WellTower Inc.及附属公司
合并财务报表附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年12月31日的年度: | | 经营老年人住房业务 | | 三重网 | | 门诊医疗 | | 非分部/公司 | | 总计 |
住宿费和服务 | | $ | 3,197,223 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,197,223 | |
租金收入 | | — | | | 761,441 | | | 613,254 | | | — | | | 1,374,695 | |
利息收入 | | 4,231 | | | 124,540 | | | 8,792 | | | — | | | 137,563 | |
其他收入 | | 11,796 | | | 4,603 | | | 13,243 | | | 2,992 | | | 32,634 | |
总收入 | | 3,213,250 | | | 890,584 | | | 635,289 | | | 2,992 | | | 4,742,115 | |
| | | | | | | | | | |
物业运营费用 | | 2,529,344 | | | 49,462 | | | 186,939 | | | 8,817 | | | 2,774,562 | |
综合净营业收入(亏损) | | 683,906 | | | 841,122 | | | 448,350 | | | (5,825) | | | 1,967,553 | |
| | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | | 593,565 | | | 220,699 | | | 223,302 | | | — | | | 1,037,566 | |
利息支出 | | 39,327 | | | 6,376 | | | 17,506 | | | 426,644 | | | 489,853 | |
一般和行政费用 | | — | | | — | | | — | | | 126,727 | | | 126,727 | |
衍生工具和金融工具的损失(收益)净额 | | — | | | (7,333) | | | — | | | — | | | (7,333) | |
债务清偿损失(收益)净额 | | (2,628) | | | — | | | (4) | | | 52,506 | | | 49,874 | |
贷款损失准备,净额 | | 394 | | | 10,339 | | | (3,463) | | | — | | | 7,270 | |
资产减值 | | 22,317 | | | 26,579 | | | 2,211 | | | — | | | 51,107 | |
其他费用 | | 27,132 | | | 4,189 | | | 2,523 | | | 7,895 | | | 41,739 | |
未计所得税和其他项目的持续经营所得(亏损) | | 3,799 | | | 580,273 | | | 206,275 | | | (619,597) | | | 170,750 | |
所得税(费用)福利 | | — | | | — | | | — | | | (8,713) | | | (8,713) | |
未合并实体的收入(亏损) | | (39,225) | | | 20,687 | | | (4,395) | | | — | | | (22,933) | |
房地产处置损益,净额 | | 6,146 | | | 135,881 | | | 93,348 | | | — | | | 235,375 | |
持续经营的收入(亏损) | | (29,280) | | | 736,841 | | | 295,228 | | | (628,310) | | | 374,479 | |
净收益(亏损) | | $ | (29,280) | | | $ | 736,841 | | | $ | 295,228 | | | $ | (628,310) | | | $ | 374,479 | |
我们的物业组合及其他投资位于美国、英国及加拿大。收入和资产归属于物业实际所在的国家。 以下是所列期间的地理信息摘要(千美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
收入: | | 金额 | | % | | 金额 | | % | | 金额 | | % |
美国 | | $ | 5,521,933 | | | 83.2 | % | | $ | 4,843,417 | | | 82.6 | % | | $ | 3,766,707 | | | 79.4 | % |
英国 | | 606,750 | | | 9.1 | % | | 558,308 | | | 9.5 | % | | 552,650 | | | 11.7 | % |
加拿大 | | 509,312 | | | 7.7 | % | | 458,890 | | | 7.9 | % | | 422,758 | | | 8.9 | % |
总计 | | $ | 6,637,995 | | | 100.0 | % | | $ | 5,860,615 | | | 100.0 | % | | $ | 4,742,115 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
住宿费和服务: | | 金额 | | % | | 金额 | | % | | 金额 | | % |
美国 | | $ | 3,811,915 | | | 80.2 | % | | $ | 3,325,466 | | | 79.7 | % | | $ | 2,389,257 | | | 74.7 | % |
英国 | | 447,219 | | | 9.4 | % | | 401,195 | | | 9.6 | % | | 396,610 | | | 12.4 | % |
加拿大 | | 494,670 | | | 10.4 | % | | 447,050 | | | 10.7 | % | | 411,356 | | | 12.9 | % |
总计 | | $ | 4,753,804 | | | 100.0 | % | | $ | 4,173,711 | | | 100.0 | % | | $ | 3,197,223 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | 自.起 | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | | | |
资产: | | 金额 | | % | | 金额 | | % | | | | |
美国 | | $ | 36,929,186 | | | 83.9 | % | | $ | 31,740,907 | | | 83.8 | % | | | | |
英国 | | 3,587,230 | | | 8.2 | % | | 3,476,793 | | | 9.2 | % | | | | |
加拿大 | | 3,495,750 | | | 7.9 | % | | 2,675,533 | | | 7.0 | % | | | | |
总计 | | $ | 44,012,166 | | | 100.0 | % | | $ | 37,893,233 | | | 100.0 | % | | | | |
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19. 所得税和分配
我们选择从我们的第一个纳税年度开始作为REIT纳税。为了符合联邦所得税的资格,至少90%的应税收入(不包括100%的净资本利得)必须分配给股东。在本年度没有分配一定数额应税收入的REITs还需要缴纳4%的联邦消费税。用于联邦所得税目的的未分配净收入和用于财务报表目的的未分配净收入之间的主要区别在于,用于报告目的的直线租金的确认、购置的基础差异、减值的记录、不动产的不同使用年限和折旧及摊销方法以及用于报告目的的贷款损失准备金和用于税收目的的坏账费用的拨备。
出于联邦所得税的目的,支付给普通股股东的现金分配情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
每股: | | | | | | |
普通股息(1) | | $ | 1.6719 | | | $ | 2.4400 | | | $ | 1.4828 | |
长期资本收益/(亏损)(2) | | 0.1159 | | | — | | | 0.8371 | |
资本返还 | | 0.6522 | | | — | | | 0.1201 | |
总计 | | $ | 2.4400 | | | $ | 2.4400 | | | $ | 2.4400 | |
(1)截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日止年度,包括第199A节股息#美元1.6719, $2.4400及$1.4828分别进行了分析。
(2)截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日止年度,包括未收回的第1250节收益$0.0150, $0.0000及$0.4523,分别为。
我们对所得税支出(福利)的综合拨备如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
当期税费 | | $ | 8,840 | | | $ | 18,289 | | | $ | 10,199 | |
递延税项优惠 | | (2,476) | | | (11,042) | | | (1,486) | |
所得税支出(福利) | | $ | 6,364 | | | $ | 7,247 | | | $ | 8,713 | |
REITs通常不需要为分配给股东的REIT应税收入或资本利得部分缴纳美国联邦所得税。在截至2023年12月31日的纳税年度,由于拥有在加拿大和英国的投资,我们必须根据这些司法管辖区的各自税法缴纳外国所得税。
截至2023年12月31日的年度所得税准备主要涉及国家税、外国税和以TRS结构的实体产生的收入为基础的税收。在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的纳税年度,综合所得税准备中包括的外国税准备/(福利)金额为$5,938,000, $5,222,000及$6,787,000,分别为。
通过将截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度的联邦公司税率适用于所得税费用/(福利)计算的所得税调节如下(以千为单位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
对非合并实体前的持续经营收益、非控制权益和所得税按法定税率征税 | | $ | 76,547 | | | $ | 35,241 | | | $ | 80,470 | |
估价免税额增加(减少)(1) | | 35,515 | | | 30,237 | | | 19,383 | |
对不缴纳联邦所得税的收入按法定税率征税 | | (141,044) | | | (75,729) | | | (117,931) | |
外国永久折旧 | | 2,103 | | | 2,033 | | | 1,449 | |
其他差异 | | 33,243 | | | 15,465 | | | 25,342 | |
总计 | | $ | 6,364 | | | $ | 7,247 | | | $ | 8,713 | |
(1)不包括采购价格核算。
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合并财务报表附注
为对递延税项资产和负债进行分类,每个应缴纳所得税的TRS和外国实体都是纳税组成部分。应纳税和可扣除暂时性差异以及纳税资产/(负债)属性的税收影响汇总如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
投资和财产,主要是在投资基础、折旧和摊销、土地资产的基础以及利息和某些成本的处理方面的差异 | | $ | (40,336) | | | $ | (39,212) | | | $ | (32,616) | |
营业亏损和利息扣除结转 | | 323,852 | | | 254,852 | | | 247,015 | |
费用应计和其他 | | 64,970 | | | 94,999 | | | 53,367 | |
估值免税额 | | (330,073) | | | (294,558) | | | (264,321) | |
递延税项净资产(负债) | | $ | 18,413 | | | $ | 16,081 | | | $ | 3,445 | |
根据编纂工作的要求进行的评估,330,073,000在美国应课税房地产投资信托基金子公司以及其他司法管辖区的实体上记录的递延所得税资产,以将递延所得税资产限制在我们认为更有可能实现的金额内。然而,倘(i)于结转期间的未来应课税收入估计减少或增加,或(ii)累积亏损形式的客观负面证据不再存在(并可能对主观证据(如我们的增长预测)给予额外权重),则被视为可变现的递延税项资产金额可予调整。 估值备抵结转于所呈列期间概述如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
期初余额 | | $ | 294,558 | | | $ | 264,321 | | | $ | 244,938 | |
福利 | | 35,515 | | | 30,237 | | | 19,383 | |
期末余额 | | $ | 330,073 | | | $ | 294,558 | | | $ | 264,321 | |
作为REITs,我们须就C类公司拥有该等资产后五年内可能发生的任何相关资产处置缴纳某些公司层面的税(“固有利得税”)。可能须缴纳此特别企业层面税项的收入金额通常等于以下两者中的较低者:(i)资产的公允价值超出其成为REITs资产之日的经调整税基的部分,或(ii)实际收益金额。在此期间确认的部分但非全部收益可由可用净经营亏损和资本亏损结转抵销。
鉴于适用的诉讼时效,我们一般须接受美国国税局(“IRS”)对截至2020年12月31日止年度及其后年度的审计。诉讼时效可能因我们拥有财产或开展业务的州而异。我们预期于截至二零一九年十二月三十一日止年度前的任何年度均毋须接受国家税务机关的审核。我们还接受加拿大税务局和省级当局的审计,一般在2019年5月之后的期间,与收购或与收购有关的实体有关,以及英国的审计。2017年8月之后的HM Revenue & Customs与收购或因收购而成立的实体有关。
于2023年12月31日,我们与房地产投资信托相关的净经营亏损(“NOL”)结转为 $358,461,000. 由于我们对变现若干递延税项资产的不确定性,我们并无记录与房地产投资信托产生的NOL有关的递延税项资产。这些金额可以用来抵消未来的应纳税所得额(和/或以前年度的应纳税所得额,如果审计确定欠税),如果有。REITs将有权使用NOL和税收抵免结转,但仅限于REITs应纳税收入超过我们对已支付股息的扣除。截至2019年12月31日产生的NOL结转将于 2039.从2017年12月31日之后的纳税年度开始,法律取消了REITs的NOL结转期,用无限期结转期取代了20年的NOL结转期,并且对于2020年之后开始的纳税年度,将NOL的使用限制在应纳税收入的80%。
于2023年及2022年12月31日,我们与加拿大实体相关的NOL结转为$467,804,000及$368,979,000分别这些加拿大损失有20年的结转期。于2023年及2022年12月31日,我们有与英国相关的NOL结转。实体$218,258,000及$184,779,000分别这些英国损失没有一个有限的结转期。
WellTower Inc.及附属公司
合并财务报表附注
20. 可变利息实体
我们已成立合营企业,并拥有若干由我们全资拥有或由拥有房地产投资并被视为可变权益实体的综合合营企业拥有的附属公司。我们的可变利益实体主要在我们的老年人住房运营和三重净投资组合中持有房地产资产,其性质和风险与我们的整体投资组合一致。我们的结论是,我们是这些可变利益实体的主要受益者,这是基于对实体的运营控制权和收取剩余回报的权利或承担实体产生的损失的义务。除与初始实体成立有关的资本出资外,该等实体一直并预期将从相关物业的持续经营中获得资金。 因此,这些实体已被合并,下表汇总了合并可变权益实体的资产负债表(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
资产: | | | | |
房地产投资净额 | | $ | 3,277,741 | | | $ | 1,499,078 | |
现金和现金等价物 | | 19,529 | | | 15,582 | |
应收账款和其他资产 | | 43,513 | | | 9,949 | |
总资产(1) | | $ | 3,340,783 | | | $ | 1,524,609 | |
负债和权益: | | | | |
有担保债务 | | $ | 76,507 | | | $ | 155,992 | |
租赁负债 | | 2,539 | | | 1,329 | |
应计费用和其他负债 | | 13,850 | | | 28,417 | |
总股本 | | 3,247,887 | | | 1,338,871 | |
负债和权益总额 | | $ | 3,340,783 | | | $ | 1,524,609 | |
(1)请注意,合并VIE的资产只能用于清偿与此类VIE相关的债务。合并VIE的负债代表对VIE特定资产的索赔,VIE的债权人对Welltower没有追索权。
我们确认来自合并可变权益实体的收入总额为253,989,000, $48,347,000及$40,251,000截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度。
此外,我们有某些实体符合未合并VIE的条件,包括应收贷款的借款人和实质上的房地产投资。我们对该等实体的最大风险仅限于投资的账面净值。有关其他详情,请参阅附注7及附注8。
第9项。 与会计师在会计和财务方面的变化和分歧 财务披露
不适用。
项目9A。 控制和程序
披露控制和程序
在管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,对截至本报告所涵盖期间结束时披露控制和程序(定义见1934年证券交易法第13 a-15(e)条,经修订)的有效性进行了评估。根据该评价,首席执行官和首席财务官的结论是,截至本报告所述期间结束时,披露控制和程序是有效的。
管理层关于财务报告内部控制的报告
管理层负责建立和维持对财务报告的适当内部控制(如1934年证券交易法第13 a-15(f)条所定义)。公司对财务报告的内部控制是一个过程,旨在根据美国公认会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括以下政策和程序:(1)与保存记录有关的政策和程序,这些记录以合理的细节准确和公正地反映公司资产的交易和处置;(2)提供合理的保证,即交易在必要时被记录,以允许根据美国公认会计原则编制财务报表,公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;以及(3)提供合理的保证,防止或及时发现未经授权的收购,使用或处置公司资产,可能对财务报表产生重大影响。由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错报。此外,对未来期间的任何有效性评估的预测都存在风险,即控制措施可能因情况变化而变得不充分,或遵守政策或程序的程度可能恶化。
管理层已根据特雷德韦委员会赞助组织委员会(2013年框架)在题为“内部控制-综合框架”的报告中制定的标准,评估了截至2023年12月31日公司财务报告内部控制的有效性。
根据上述评估标准,管理层得出结论认为,截至2023年12月31日,公司财务报告内部控制系统有效。
独立注册会计师事务所安永会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司合并财务报表的审计师,已就本公司财务报告内部控制出具鉴证报告。
财务报告内部控制的变化
在本报告所涵盖的一年期间的第四季度,我们对财务报告的内部控制(定义见1934年证券交易法第13 a-15(f)条,经修订)没有发生重大影响或合理可能重大影响我们对财务报告的内部控制的变化。
独立注册会计师事务所报告
致WellTower Inc.的股东和董事会。
财务报告内部控制之我见
我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架(2013年框架)(COSO标准)中建立的标准,对WellTower Inc.及其子公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。我们认为,根据COSO标准,截至2023年12月31日,WellTower Inc.及其子公司(本公司)在所有重要方面都对财务报告进行了有效的内部控制。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准,审计了WellTower Inc.及其子公司截至2023年12月31日、2023年和2022年12月31日的综合资产负债表,截至2023年12月31日期间每个年度的相关综合全面收益、权益和现金流量表,以及列于指数第15(A)项的相关附注和财务报表附表,我们于2024年2月15日的报告就此发表了无保留意见。
意见基础
本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制,并对随附的《管理层财务报告内部控制报告》所载财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是根据我们的审计,对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所,根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规,我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计,以获得合理的保证,以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制,评估存在重大弱点的风险,根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性,以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信,我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序,旨在根据公认的会计原则,为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序:(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录;(2)提供合理的保证,即交易被记录为必要的,以便按照公认的会计原则编制财务报表,公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行;(三)提供合理保证,防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性,财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外,对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险,或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/S/安永会计师事务所
俄亥俄州托莱多
2024年2月15日
项目9B。 其他信息
没有。
项目9C。 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
不适用。
第III部
第10项。董事、高管与公司治理
本项目所要求的信息通过参考我们最终委托书中“董事选举”、“公司治理”、“执行人员”和“董事和管理层及某些实益拥有人的担保所有权”-第16(A)节“实益所有权报告合规性”标题下的信息并入本文,该委托书将在截至2023年12月31日的财政年度结束后120天内提交给证券交易委员会(“委员会”),与我们的2023年股东年会相关。
我们通过了适用于我们的董事、高级管理人员和员工的商业行为准则和道德准则。该代码发布在互联网上,网址为www.well Tower er.com/Investors/治理处。与公司任何高管或董事相关的代码的任何修改或豁免都将迅速在互联网上披露,网址为www.well Tower er.com。
此外,董事会还通过了审计、薪酬和提名/公司治理委员会的章程。这些章程已在互联网上公布,网址为www.well Tower er.com/Investors/治理处。有关公司管治的进一步讨论,请参阅10-K表格年报内的“第7项-管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析--执行摘要--公司管治”。“
我们网站上的信息并未以参考方式并入本10-K表格年度报告中,我们的网址仅作为非活跃的文本参考。
第11项。--高管薪酬
第11项下所要求的信息通过参考我们最终委托书中“高管薪酬”和“董事薪酬”标题下的信息并入本文,该最终委托书将在截至2023年12月31日的财政年度结束后120天内提交给委员会,与我们的2023年股东年会相关。
第12项。*某些受益所有者和管理层的担保所有权 及相关股东事宜
第12项所要求的资料在此并入,参考我们最终委托书中“董事及管理层及某些实益拥有人的证券所有权”及“股权补偿计划资料”项下的资料,该最终委托书将于截至2023年12月31日的财政年度结束后120天内提交至委员会,与我们的2023年股东周年大会有关。
第13项。*某些关系和相关交易以及董事 独立
第13项下所要求的信息在此并入,参考了我们最终委托书中“公司治理能力--独立性和会议”和“董事和管理层及某些实益所有者的安全所有权--某些关系和相关交易”标题下的信息,该最终委托书将在截至2023年12月31日的财政年度结束后120天内提交给委员会,与我们的2023年股东年会相关。
第14项。*主要会计费用及服务
在此,第14项所要求的信息是通过参考我们最终委托书中“批准独立注册会计师事务所的任命”标题下的信息而合并的,该最终委托书将在我们截至2023年12月31日的财政年度结束后120天内提交给委员会,与我们的2023年股东年会相关。
第四部分
第15项。 展品和财务报表附表
1.我们的合并财务报表载于第二部分, 第8项:第一项
| | | | | |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID:42) | 76 |
综合资产负债表-2023年及2022年12月31日 | 78 |
截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的综合全面收益表 | 79 |
截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的股权综合报表 | 81 |
截至2023年12月31日和2021年12月31日的年度现金流量表 | 82 |
合并财务报表附注 | 83 |
| |
2.从第127页开始包括以下财务报表明细表
III--房地产和累计折旧
IV--房地产按揭贷款。
所有其他附表都被省略,原因是这些附表不适用或不需要,或者这些信息已列入合并财务报表或附注的其他部分。
3、展览展品:
以下列出的证物要么按照本表格10-K提交,要么根据1934年《证券交易法》第12b-32条以引用方式并入。
2.1WellTower Inc.、本公司和Well Merge Holdco Sub Inc.之间于2022年3月7日签署的合并协议和计划(作为公司2022年3月7日提交的8-K表格(文件编号001-08923)的证据2.1提交给委员会,并通过引用并入本文)。
3.1.经修订和重新修订的公司注册证书(作为2022年4月1日提交的表格8-K12B的附件3.1提交给委员会(文件号001-08923),并通过引用并入本文)。
3.2.经修订和重新修订的公司章程(作为2023年11月30日提交的8-K表格的附件3.1提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
签署WellTower OP LLC的3.4亿欧元有限责任公司协议,日期为2022年5月24日(作为公司于2022年5月25日提交的8-K表格的附件3.2提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
4.1(A)公司与纽约银行梅隆信托公司签署的截至2010年3月15日的契约(作为公司2010年3月15日提交的8-K表格的证据4.1提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
4.1(B)本公司与纽约梅隆银行信托公司签署的截至2010年3月15日的第1号补充契约(作为本公司2010年3月15日提交的8-K表格的附件4.2提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
4.1(C)本公司与纽约银行梅隆信托公司(N.A.)于2010年6月18日签署的第001-08923号补充契约第1号修正案(于2010年6月18日提交委员会,作为本公司8-K表格的附件44.3(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
4.1(D)本公司与纽约银行梅隆信托公司于2011年3月14日签署的第5号补充契约(于2011年3月14日提交给委员会,作为本公司8-K表格的附件44.2(第001-08923号文件),并通过引用并入本文)。
4.1(E)公司与纽约银行梅隆信托公司签署的第7号补充契约,日期为2012年12月6日(作为2012年12月11日提交的公司8-K表格的附件4.2提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
4.1(F)公司与纽约银行梅隆信托公司签署的第8号补充契约,日期为2013年10月7日(作为2013年10月9日提交的公司8-K表格的附件4.2提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。他说:
4.1(G)本公司与纽约梅隆银行信托公司签署的第9号补充契约,日期为2013年11月20日(作为本公司2013年11月20日提交的8-K表格的附件4.2(文件编号001-08923),通过引用并入本文)。
4.1(H)本公司与纽约梅隆银行信托公司签署的第10号补充契约,日期为2014年11月25日(作为本公司于2014年11月25日提交的8-K表格的附件4.2(文件编号001-08923),通过引用并入本文)。
4.1(I)本公司与纽约梅隆银行信托公司签署了截至2015年5月26日的第11号补充契约(作为本公司于2015年5月27日提交的8-K表格的附件4.2提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
4.1(J)本公司与纽约银行梅隆信托公司签署的截至2015年10月19日的第11号补充契约第1号修正案(作为本公司于2015年10月20日提交的8-K表格的附件4.3(文件编号001-08923)提交给委员会,并通过引用并入本文)。
4.1(K)本公司与纽约银行梅隆信托公司签署的第12号补充契约,日期为2016年3月1日(作为本公司2016年3月3日提交的8-K表格的附件4.2提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
4.1(L)签署了本公司与纽约梅隆银行信托公司,N.A.于2018年4月10日签署的第13号补充契约(作为本公司2018年4月10日提交的8-K表格的证据4.2(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
4.1(M)本公司与纽约梅隆银行信托公司签署的第14号补充契约,日期为2018年8月16日(作为本公司于2018年8月16日提交的8-K表格的附件4.3(文件编号001-08923),通过引用并入本文)。
4.1(N)本公司与纽约梅隆银行信托公司于2019年2月15日签署的第15号补充契约(作为本公司于2019年2月15日提交的8-K表格的附件4.2(文件编号001-08923)提交给委员会,并通过引用并入本文)。
4.1(O)本公司与纽约银行梅隆信托公司签署的第16号补充契约,日期为2019年8月19日(作为本公司2019年8月19日提交的8-K表格的附件4.3(文件编号001-08923),通过引用并入本文)。
4.1(p) 第17号补充契约,日期为2019年12月16日,由公司和纽约梅隆银行信托公司签署(作为公司2019年12月16日提交的8-K表格的证据4.2提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
4.1(q) 第18号补充契约,日期为2020年6月30日,由公司和纽约梅隆银行信托公司签署(作为公司于2020年6月30日提交的8-K表格的附件4.2提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用合并于此)。
4.1(R)本公司与纽约银行梅隆信托公司签署的第19号补充契约,日期为2021年3月25日(作为本公司于2021年3月25日提交的Form 8-K文件的证据4.1(文件编号001-08923),通过引用并入本文)。
4.1(S)签署了本公司与纽约梅隆银行信托公司(N.A.)于2021年6月28日签署的第20号补充契约(作为本公司于2021年6月28日提交的Form 8-K文件的证据4.1(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
4.1(T)本公司与纽约银行梅隆信托公司签署的第21号补充契约,日期为2021年11月19日(作为本公司于2021年11月19日提交的Form 8-K文件的证据4.1(文件编号001-08923),通过引用并入本文)。
4.1(U)本公司与纽约银行梅隆信托公司签署的第22号补充契约,日期为2022年3月31日(作为本公司于2022年3月31日提交的Form 8-K的附件4.2(文件编号001-08923),通过引用并入本文)。
4.1(V)WellTower op LLC作为发行人,本公司作为担保人,纽约梅隆银行信托公司作为受托人,签署了截至2022年4月1日的第23号补充契约(作为表格8-K12B的附件4.1于2022年4月1日提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
4.2在WellTower OP LLC中发行了日期为2023年5月11日的Indenture,发行方为发行人,公司为担保人,受托人为纽约梅隆银行信托公司(作为公司2023年5月11日提交的8-K表格的证据4.1提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
4.3.高级债务证券的契约形式,公司作为发行人,WellTower OP Inc.作为担保人,纽约银行梅隆信托公司作为受托人(作为2022年4月1日提交的公司S-3表格的证据4.1提交给委员会(文件编号333-264093),并通过引用并入本文)。
4.4.高级次级债务证券的契约形式,公司作为发行人,WellTower OP Inc.作为担保人,纽约梅隆银行信托公司作为受托人(作为公司2022年4月1日提交的S-3表格的证据4.2提交给委员会(文件编号333-264093),并通过引用并入本文)。
4.5.作为发行人的公司中,WellTower op Inc.作为担保人,纽约梅隆银行信托公司作为受托人(作为本公司2022年4月1日提交的S-3表格的附件4.3提交(文件编号333-264093),作为附件4.3提交给委员会,通过引用将其并入本文)。
4.6.高级债务证券的契约形式,由WellTower OP Inc.作为发行人,本公司作为担保人,纽约梅隆银行信托公司作为受托人(作为公司2022年4月1日提交的S-3表格的证据4.5提交给委员会(文件编号333-264093),并通过引用并入本文)。
4.7高级次级债务证券契约的形式,发行人为WellTower OP Inc.,担保人为本公司,受托人为纽约州梅隆银行信托公司(提交给委员会作为附件
4.62022年4月1日提交的公司表格S-3(文件编号333-264093),并通过引用并入本文)。
4.8.次级债务证券的契约形式,由WellTower OP Inc.作为发行人,本公司作为担保人,纽约梅隆银行信托公司作为受托人(作为本公司于2022年4月1日提交的S-3表格的附件4.7提交给委员会(文件编号333-264093),并通过引用并入本文)。
4.9(A)由HCN Canada Holdings-1 LP、本公司和加拿大BNY信托公司(作为公司2016年2月18日提交的Form 10-K(文件编号001-08923)的附件4.5(A)提交,并通过引用合并于此)于2015年11月25日签署的契约。
4.9(B)第二补充契约,日期为2019年12月20日,由HCN Canada Holdings-1 LP、本公司和加拿大BNY信托公司组成(作为公司于2020年2月14日提交的Form 10-K(文件编号001-08923)的附件4.4(C)提交给委员会,并通过引用并入本文)。
4.10注册人的证券描述。
10.1(a) 本公司签署的截至2021年6月4日的信贷协议;其中列出的贷款人;作为行政代理和L/C发行人的KeyBank National Association;作为联合簿记管理人的美国银行证券公司和摩根大通银行;作为美国联合牵头安排人的美国银行证券公司、摩根大通银行、KeyBanc Capital Markets Inc.和Wells Fargo Securities LLC;作为加拿大联合牵头安排人的美国银行证券公司、摩根大通银行、KeyBanc Capital Markets Inc.和RBC Capital Markets;美国银行和摩根大通银行为联席辛迪加代理;富国银行、三菱UFG银行、巴克莱银行、花旗银行、法国农业信贷银行、德意志银行证券公司、高盛美国银行、瑞穗银行、摩根士丹利银行、三菱UFG银行、国民银行和加拿大皇家银行为联席文件代理;法国巴黎银行、第一资本、国民银行、国民银行、第五第三银行、国民银行、亨廷顿国民银行、地区银行、丰业银行银行、三井住友银行、TD银行、NA、Truist银行和蒙特利尔银行作为联席高级管理代理,法国农业信贷银行和投资银行作为可持续性结构代理。(提交给委员会,作为公司2021年6月8日提交的8-K文件的附件10.1(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
10.1(B)由本公司、WellTower OP Inc.、其中列出的贷款人和其他金融机构以及KeyBank National Association作为行政代理,于2022年4月1日签署了《信贷协议》的第1号同意和修正案(2022年4月1日提交给委员会作为附件10.1至Form 8-K12B(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
10.1(C)由公司、WellTower OP LLC、其中列出的贷款人和其他金融机构以及KeyBank National Association作为行政代理(作为公司2022年6月16日提交的8-K表格(文件编号001-08923)的证据10.1提交,并通过引用并入本文),于2022年6月15日签署了信贷协议第2号修正案。
10.2 公司与公司每一位董事高管和高级管理人员之间的赔偿协议表格(作为2005年2月18日提交的公司8-K表格(文件编号001-08923)的附件10.1提交给委员会,通过引用将其并入本文)。*
10.3.董事薪酬摘要。**
10.4(A)关于WellTower Inc.2016年长期激励计划(作为公司2016年5月10日提交的8-K表格(文件编号001-08923)的附件10.1提交给委员会,并通过引用合并于此)。*
10.4(B)2016年长期激励计划下针对高管的限制性股票授予通知的格式(作为2018年2月28日提交的公司10-K表格(文件编号001-08923)的附件10.14(B)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.4(C)2016年长期激励计划下高级副总裁限制性股票授予通知的格式(作为2018年2月28日提交的公司10-K表格(文件编号001-08923)的附件10.14(C)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.4(D)2016年长期激励计划下非雇员董事递延股票单位授予协议的格式(作为2018年2月28日提交的公司10-K表格(文件编号001-08923)的证据10.14(D)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.4(e) 2016年长期激励计划下高管人员2021年特别股票期权奖励协议表格(作为公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件编号001-08923)的附件10.4(E)提交给委员会,并通过引用并入本文)*
10.5(a) WellTower Inc.2020-2022年长期激励计划(作为公司2020年2月14日提交的10-K表格的附件10.14(A)提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用合并于此)。*
10.5(b) 2020-2022年长期激励计划下的限制性股票奖励协议表格(作为2020年2月14日提交的公司10-K表格(文件编号001-08923)的附件10.14(B)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.6公司与Shankh Mitra于2021年5月19日签署的高管聘用协议(作为2021年5月19日提交的公司8-K表格的附件99.1(文件编号001-08923)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.7公司和约翰·F·伯卡特于2021年5月20日签署的聘书(作为公司2021年7月30日提交的10-Q表格的附件10.3提交给委员会(文件编号001-08923),通过引用并入本文)。*
10.8根据WellTower Inc.修订和重新设定的非合格递延补偿计划,自2022年1月1日起生效(向委员会提交,作为公司2021年11月5日提交的10-Q表格(文件编号001-08923)的附件10.1,并通过引用并入本文)。*
10.9%的股份来自WellTower Inc.。2021年至2023年长期激励计划(作为公司于2022年2月16日提交的10-K表格的附件10.17(A)提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用合并于此)。*
10.10《2021年至2023年长期激励计划》下的长期激励计划奖励协议表格(作为公司2022年2月16日提交的10-K表格(文件编号001-08923)的附件10.17(B)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.11(A)关于WellTower Inc.2022年至2024年长期激励计划(作为公司2022年2月16日提交的10-K表格(文件编号001-08923)的附件10.18(A)提交给委员会,并通过引用合并于此)。*
10.11(B)2022年至2024年长期激励计划下的长期激励计划奖励协议的形式(作为2022年2月16日提交的公司10-K表(文件编号001-08923)的证据10.18(B)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.12(A)2022年优异表现计划(作为公司2022年2月16日提交的10-K表格(文件编号001-08923)的附件10.19(A)提交给委员会,并通过引用合并于此)。*
10.12(B)2022年优胜计划下的优胜计划奖励协议的格式(作为公司2022年2月16日提交的10-K表(文件编号001-08923)的附件10.19(B)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.13(A)关于WellTower Inc.2022年长期激励计划(作为2022年4月1日提交的表格8-K12B的附件10.2提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。*
10.13(b) WellTower Inc.2022年长期激励计划其他股票单位奖励协议的表格(作为公司2023年2月21日提交的10-K表格的附件10.16(B)提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用合并于此)。*
10.13(C)WellTower Inc.限制性股票单位授予协议(非雇员董事)的表格(提交于委员会作为公司于2023年2月21日提交的10-K表格的证据10.17(M)(文件编号001-08923),并通过引用结合于此)。
10.13(D)WellTower Inc.限制性股票单位授予协议(员工)的格式。*
10.14(A)WellTower Inc.2023年-2025年长期激励计划的形式(作为公司2023年5月3日提交的10-Q表(文件编号001-08923)的附件10.1向委员会提交,并通过引用并入本文)。*
10.14(B)WellTower Inc.2023年-2025年长期激励计划奖励协议的格式(作为公司2023年5月3日提交的10-Q表(文件编号001-08923)的附件10.2提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.15年-WellTower Inc.2022年员工股票购买计划(提交给委员会,编号为Ex2022年4月1日提交的表格8-K12B的第10.3位(文件号001-08923),并通过引用结合于此)。
10.16(A)WellTower op LLC利润权益计划(作为公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件编号001-08923)的附件10.17(A)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.16(B)WellTower OP LLC利润权益计划基于时间的LTIP单位协议(LTIP交换股权奖励)表格(作为公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件编号001-08923)的证据10.17(B)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.16(C)WellTower OP LLC利润权益计划执行LTIP单位协议(LTIP交换股权奖励)的表格(作为2023年2月21日提交的公司10-K表格的证据10.17(C)提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。*
10.16(D)WellTower OP LLC利润权益计划期权单位协议(期权单位替换股权奖励)表格(作为2023年2月21日提交的公司10-K表格的附件10.17(D)提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。*
10.16(E)WellTower OP LLC利润权益计划期权单位协议表格(2021年特别股票期权授予的期权单位替换股权奖励)(作为公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件编号001-08923)的证据10.17(E)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.16(F)WellTower OP LLC利润权益计划优胜型LTIP单位协议(优胜型交换股权奖)表格(作为2023年2月21日提交的公司10-K表格的证据10.17(F)提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。*
10.16(G)WellTower OP LLC利润权益计划基于时间的LTIP单位协议表格(LTIP交换股权奖励)(非雇员董事)(作为公司2023年2月21日提交的10-K表格的证据10.17(G)提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。*
10.16(H)WellTower OP LLC利润权益计划基于时间的LTIP单位协议表格(作为公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件编号001-08923)的附件10.17(H)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.16(I)WellTower op LLC利润权益计划以时间为基础的长期长期投资计划单位协议(非雇员董事)的形式(作为2023年2月21日提交的公司10-K表格(文件编号001-08923)的证据10.17(I)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.16(J)WellTower OP LLC利润利益计划表格执行LTIP单位协议(作为公司2023年2月21日提交的10-K表格的附件10.17(J)提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
10.16(K)WellTower OP LLC利润权益计划期权单位协议表格(作为公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件编号001-08923)的附件10.17(K)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.16(L)WellTower OP LLC利润利益计划归属递延长期投资协议单位协议(非雇员董事)表格(作为公司2023年2月21日提交的10-K表格的证据10.17(N)提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。*
10.17应计股息现金奖励协议(作为公司2023年2月21日提交的10-K表格(文件编号001-08923)的附件10.17(L)提交给委员会,并通过引用并入本文)。*
10.18WellTower Inc.、WellTower op LLC、销售代理和相关远期买家之间的股权分配协议,日期为2023年8月1日(作为2023年8月1日提交的公司8-K表格的证据1.1提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
10.19WellTower OP LLC、WellTower Inc.及其初始购买方之间于2023年5月11日签署的《注册权协议》(作为公司2023年5月11日提交的8-K表格(文件编号001-08923)的附件10.1提交给委员会,并通过引用并入本文)。
本公司21家子公司中有21家子公司。
22 附属发行人和担保证券清单(作为公司2023年10月31日提交的10-Q表格的附件22提交给委员会(文件编号001-08923),并通过引用并入本文)。
23%获得了独立注册会计师事务所安永律师事务所的同意。
24名法官签署了一份授权委托书。
31.1根据规则13a-14(A)/15d-14(A)颁发首席执行官证书。
31.2根据规则13a-14(A)/15d-14(A)首席财务官认证。
32.1根据《美国法典》第18编第1350条的规定,首席执行官获得了认证。
32.2根据《美国法典》第18编第1350条,首席财务官批准了认证。
97%的公司要求在会计重述的情况下从高管那里收回基于激励的薪酬。
101.INS创建内联XBRL实例文档。实例文档不会显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH提供内联XBRL分类扩展架构文档
101.Cal内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档
101.实验室提供内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档
101.发布前内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
101.定义和内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档
104%来自公司截至2023年12月31日的10-K表格年度报告的封面,格式为内联XBRL(包括在附件101中)
第16项。表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式安排由正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2024年2月15日
WellTower Inc.
发信人:/S/王尚克·米特拉:日本首相、总理、首相、总理。
尚克·米特拉
董事首席执行官兼首席执行官
根据1934年《证券交易法》的要求,本报告已于2024年2月15日由以下注册人代表并以指定身份签署。
| | | | | | | | |
/S/肯尼斯·J·培根** | | /S/约翰尼斯·M·斯皮索** |
肯尼斯·J·培根,董事董事长 | | 约翰尼斯·M·斯皮索,董事 |
| | |
/S/卡伦·B·德萨尔沃** | | /S/凯瑟琳·M·沙利文** |
凯伦·B·德萨尔沃,董事 | | 凯瑟琳·M·沙利文,董事 |
| | |
/S/菲利普·L·霍金斯** | | /S/王尚克·米特拉** |
菲利普·L·霍金斯,董事 | | 董事首席执行官尚克·米特拉 |
| | (首席行政主任) |
| | |
/S/丹尼斯·G·洛佩兹** | | /S/蒂莫西·G·麦克休** |
丹尼斯·G·洛佩兹,董事 | | 执行副总裁总裁-首席执行官蒂莫西·G·麦克休 |
| | 首席财务官(首席财务官) |
| | |
/S/艾德·J·巴顿** | | /S/Joshua T.Fieweger** |
埃德·J·巴顿,董事 | | 首席会计官Joshua T.Fieweger |
| | (首席会计主任) |
/S/戴安娜·W·里德** | | |
戴安娜·W·里德,董事 | | |
| | |
/S/塞尔吉奥·D·里维拉** | | *作者:英国航空公司/S/尚克·米特拉航空公司英国航空公司。 |
塞尔吉奥·D·里维拉,董事 | | * |
| | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WellTower Inc. | | |
附表III | | |
房地产与累计折旧 | | |
2023年12月31日 | | |
(千美元) | | |
| | | | 公司的初始成本 | | | | 期末结转的总金额 | | | | | | |
描述 | | 累赘 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑与改善 | | 收购后资本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑与改善 | | 累计折旧(1) | | 获得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
老年人住房经营: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
英国阿德伯里 | | $ | — | | | $ | 2,144 | | | $ | 12,549 | | | $ | 276 | | | $ | 2,142 | | | $ | 12,827 | | | $ | 2,528 | | | 2015 | | 2017 | | 班巴利道 |
密西西比州禤浩焯 | | — | | | 1,171 | | | 4,785 | | | 344 | | | 1,171 | | | 5,129 | | | 675 | | | 2022 | | 2015 | | 2625N禤浩焯骇维金属加工 |
南卡罗来纳州艾肯 | | — | | | 2,256 | | | 21,496 | | | 1,273 | | | 2,256 | | | 22,769 | | | 166 | | | 2023 | | 2018 | | Benton House路530号 |
亚拉巴马州阿尔伯特维尔 | | — | | | 170 | | | 6,203 | | | 2,787 | | | 176 | | | 8,984 | | | 3,296 | | | 2010 | | 1999 | | 伍德姆大道151号 |
弗吉尼亚州亚历山大市 | | — | | | 8,280 | | | 50,914 | | | 606 | | | 8,280 | | | 51,520 | | | 7,986 | | | 2016 | | 2018 | | 5550基数广场 |
弗吉尼亚州亚历山大市 | | — | | | — | | | — | | | 60,687 | | | 8,700 | | | 51,987 | | | 1,829 | | | 2018 | | 2021 | | 华盛顿大街北400号 |
弗吉尼亚州亚历山大市 | | — | | | 12,168 | | | 21,210 | | | 4,556 | | | 12,225 | | | 25,709 | | | 9,374 | | | 2021 | | 1972 | | 菲尔莫尔大道5100号 |
密歇根州阿勒根 | | — | | | 858 | | | 6,252 | | | 98 | | | 858 | | | 6,350 | | | 442 | | | 2022 | | 2008 | | 伊利街620号 |
阿尔特林查姆,英国 | | — | | | 4,244 | | | 25,187 | | | 2,419 | | | 4,374 | | | 27,476 | | | 9,425 | | | 2012 | | 2009 | | 黑尔路295号 |
德克萨斯州阿马里洛 | | — | | | 719 | | | 11,591 | | | 667 | | | 756 | | | 12,221 | | | 2,202 | | | 2021 | | 1985 | | 贝尔街4707号 |
亚利桑那州艾姆斯 | | — | | | 330 | | | 8,870 | | | 2,562 | | | 330 | | | 11,432 | | | 3,297 | | | 2010 | | 1999 | | 科科尼诺路第1325号 |
纽约州阿默斯特 | | 10,148 | | | 1,233 | | | 11,429 | | | — | | | 1,233 | | | 11,429 | | | 2,406 | | | 2019 | | 2013 | | 甜蜜家园路1880号 |
Amherstview,On | | — | | | 473 | | | 4,446 | | | 707 | | | 509 | | | 5,117 | | | 1,670 | | | 2015 | | 1974 | | 巴士路4567号 |
南卡罗来纳州安德森 | | — | | | 710 | | | 6,290 | | | 2,715 | | | 866 | | | 8,849 | | | 5,639 | | | 2003 | | 1986 | | 辛普森道311号 |
QC Anjou | | 14,670 | | | 14,451 | | | 60,572 | | | 13,663 | | | 14,831 | | | 73,855 | | | 8,543 | | | 2022 | | 2005 | | 昂儒市美术馆大道6923号 |
安凯尼,亚利桑那州 | | — | | | 1,129 | | | 10,270 | | | 432 | | | 1,164 | | | 10,667 | | | 2,482 | | | 2016 | | 2012 | | 道富银行西南大街1275号 |
安凯尼,亚利桑那州 | | — | | | 2,518 | | | 13,350 | | | 1,364 | | | 2,535 | | | 14,697 | | | 1,693 | | | 2022 | | 2018 | | 西南28街1225号 |
加利福尼亚州苹果谷 | | — | | | 480 | | | 16,639 | | | 7,021 | | | 486 | | | 23,654 | | | 8,178 | | | 2010 | | 1999 | | 苹果谷路11825号 |
德克萨斯州阿灵顿 | | — | | | 1,660 | | | 37,395 | | | 7,742 | | | 1,660 | | | 45,137 | | | 16,944 | | | 2012 | | 2000 | | 先锋大道1250 W |
德克萨斯州阿灵顿 | | — | | | 894 | | | 13,003 | | | 1,041 | | | 1,021 | | | 13,917 | | | 1,782 | | | 2021 | | 1996 | | 小路2315号 |
弗吉尼亚州阿灵顿 | | — | | | 8,385 | | | 31,198 | | | 18,179 | | | 8,393 | | | 49,369 | | | 21,998 | | | 2017 | | 1992 | | 泰勒街北900号 |
弗吉尼亚州阿灵顿 | | — | | | — | | | — | | | 8,631 | | | 77 | | | 8,554 | | | 2,123 | | | 2018 | | 1992 | | 泰勒街北900号 |
Arnprey,On | | — | | | 788 | | | 6,283 | | | 952 | | | 834 | | | 7,189 | | | 2,553 | | | 2013 | | 1991 | | 亚瑟街15号 |
佐治亚州亚特兰大 | | — | | | 2,058 | | | 14,914 | | | 6,408 | | | 2,080 | | | 21,300 | | | 14,700 | | | 1997 | | 1999 | | S约翰逊渡口路1460号 |
佐治亚州亚特兰大 | | — | | | 2,100 | | | 20,603 | | | 2,993 | | | 2,206 | | | 23,490 | | | 7,616 | | | 2014 | | 2000 | | 东北勒诺克斯公园大道1000号 |
纽约州奥本 | | 9,591 | | | 1,176 | | | 14,371 | | | 810 | | | 1,183 | | | 15,174 | | | 1,398 | | | 2022 | | 2014 | | 斯坦德大街138号 |
佐治亚州奥古斯塔 | | — | | | 1,590 | | | 15,228 | | | 1,067 | | | 1,590 | | | 16,295 | | | 127 | | | 2023 | | 2015 | | 弗雷泽法院204号 |
德克萨斯州奥斯汀 | | — | | | 880 | | | 9,520 | | | 5,334 | | | 885 | | | 14,849 | | | 8,277 | | | 1999 | | 1998 | | 斯科菲尔德农场大道12429号 |
德克萨斯州奥斯汀 | | — | | | 1,560 | | | 21,413 | | | 1,445 | | | 1,574 | | | 22,844 | | | 6,351 | | | 2014 | | 2013 | | 法拉街11330号 |
德克萨斯州奥斯汀 | | — | | | 4,200 | | | 74,850 | | | 3,393 | | | 4,200 | | | 78,243 | | | 19,258 | | | 2015 | | 2014 | | 蜂窝道4310号 |
德克萨斯州奥斯汀 | | — | | | 4,832 | | | 20,631 | | | 1,530 | | | 4,877 | | | 22,116 | | | 4,159 | | | 2021 | | 1989 | | 泰勒德雷伯街11279号 |
Avon,IN | | — | | | 1,830 | | | 14,470 | | | 4,369 | | | 1,830 | | | 18,839 | | | 5,669 | | | 2010 | | 2004 | | 182 S County Road 550 E |
Bagshot,英国 | | — | | | 4,960 | | | 29,881 | | | 6,548 | | | 5,123 | | | 36,266 | | | 14,575 | | | 2012 | | 2009 | | 伦敦路14 - 16号 |
Duomo,QC | | — | | | 2,863 | | | 25,343 | | | 6,991 | | | 2,863 | | | 32,334 | | | 2,279 | | | 2023 | | 2009 | | 波尔街1401号Jolliet |
加利福尼亚州贝克尔斯菲尔德 | | — | | | — | | | — | | | 22,491 | | | 2,822 | | | 19,669 | | | 2,432 | | | 2021 | | 2015 | | 4301 Buena Vista Road |
加利福尼亚州贝克尔斯菲尔德 | | — | | | 1,127 | | | 15,126 | | | 945 | | | 1,146 | | | 16,052 | | | 2,267 | | | 2021 | | 1988 | | 小行星3201 |
巴尔斯顿温泉,纽约州 | | — | | | 5,540 | | | 17,901 | | | 324 | | | 5,565 | | | 18,200 | | | 1,969 | | | 2020 | | 2019 | | 2000卡尔顿山谷路 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | | |
| | | | 公司的初始成本 | | | | 期末结转的总金额 | | | | | | |
描述 | | 累赘 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑与改善 | | 收购后资本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑与改善 | | 累计折旧(1) | | 获得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
老年人住房经营: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
巴内特,英国 | | — | | | 19,777 | | | 39,598 | | | 4,660 | | | 20,867 | | | 43,168 | | | 2,298 | | | 2019 | | 2022 | | 伍德街 |
俄克拉何马州巴特尔斯维尔 | | — | | | 2,339 | | | 12,001 | | | 239 | | | 2,377 | | | 12,202 | | | 2,408 | | | 2021 | | 2000 | | 2633东南使命大道 |
贝辛斯托克,英国 | | — | | | 3,420 | | | 18,853 | | | 1,583 | | | 3,532 | | | 20,324 | | | 5,612 | | | 2014 | | 2012 | | 格罗夫路 |
新泽西州巴辛岭 | | — | | | 2,356 | | | 37,710 | | | 3,309 | | | 2,410 | | | 40,965 | | | 13,362 | | | 2013 | | 2002 | | 佐治王道404号 |
巴西特,英国 | | — | | | 4,874 | | | 32,304 | | | 9,488 | | | 5,034 | | | 41,632 | | | 18,015 | | | 2013 | | 2006 | | 伯吉斯路111号 |
巴斯,英国 | | — | | | 2,696 | | | 11,876 | | | 425 | | | 2,689 | | | 12,308 | | | 2,429 | | | 2015 | | 2017 | | 克拉克斯路,拉什山 |
巴吞鲁日,洛杉矶 | | 12,930 | | | 790 | | | 29,436 | | | 2,247 | | | 939 | | | 31,534 | | | 10,418 | | | 2013 | | 2009 | | 小行星9351 |
巴吞鲁日,洛杉矶 | | — | | | 1,605 | | | 6,717 | | | 554 | | | 1,693 | | | 7,183 | | | 1,042 | | | 2021 | | 1989 | | 杰斐逊公路8680号 |
巴吞鲁日,洛杉矶 | | — | | | 3,241 | | | 23,330 | | | 2,420 | | | 3,241 | | | 25,750 | | | 188 | | | 2023 | | 2019 | | 小行星9394 |
密西西比州湾城 | | — | | | 1,225 | | | 6,424 | | | 564 | | | 1,243 | | | 6,970 | | | 950 | | | 2022 | | 2013 | | 3932 Monitor Road |
英国比肯斯菲尔德 | | — | | | 5,566 | | | 50,952 | | | 3,356 | | | 5,749 | | | 54,125 | | | 17,713 | | | 2013 | | 2009 | | 车站路30-34号 |
Beaconsfield,QC | | — | | | 1,149 | | | 17,484 | | | 902 | | | 1,265 | | | 18,270 | | | 6,564 | | | 2013 | | 2008 | | 榆树大道505号 |
Beaver,PA | | — | | | 1,189 | | | 13,240 | | | 197 | | | 1,197 | | | 13,429 | | | 653 | | | 2020 | | 2022 | | 西大街1195号 |
俄亥俄州比弗克里克 | | 6,184 | | | 1,007 | | | 11,274 | | | — | | | 1,007 | | | 11,274 | | | 1,599 | | | 2019 | | 2020 | | 莉莲巷2475号 |
英国贝肯汉姆 | | — | | | 1,156 | | | 27,194 | | | 27,955 | | | 20,665 | | | 35,640 | | | 2,578 | | | 2019 | | 2021 | | 罗马路2号 |
北卡罗来纳州贝德福德 | | 18,357 | | | 3,565 | | | 29,929 | | | 1,756 | | | 3,565 | | | 31,685 | | | 2,852 | | | 2022 | | 2017 | | 43技术驱动 |
Beer Cave,TX | | — | | | 1,820 | | | 21,084 | | | 1,047 | | | 1,838 | | | 22,113 | | | 5,191 | | | 2016 | | 2014 | | 14058 A Bee Cave Parkway |
华盛顿州贝尔维尤 | | — | | | 2,800 | | | 19,004 | | | 4,015 | | | 2,816 | | | 23,003 | | | 8,727 | | | 2013 | | 1998 | | 第八街东北15928号 |
华盛顿州贝尔维尤 | | — | | | — | | | — | | | 42,227 | | | 6,345 | | | 35,882 | | | 1,211 | | | 2019 | | 2022 | | 第20街东北15241号 |
华盛顿州贝尔维尤 | | — | | | 6,307 | | | 9,632 | | | 3,116 | | | 6,396 | | | 12,659 | | | 1,569 | | | 2021 | | 1990 | | 第26街东南13350号 |
华盛顿州贝尔维尤 | | — | | | 20,170 | | | 44,232 | | | — | | | 20,170 | | | 44,232 | | | 10,498 | | | 2021 | | 1986 | | 919 109th Avenue NE |
Bellingham,WA | | — | | | 1,500 | | | 19,861 | | | 4,864 | | | 1,507 | | | 24,718 | | | 9,066 | | | 2010 | | 1996 | | 哥伦拜恩大道4415号 |
Bellingham,WA | | — | | | 1,290 | | | 16,292 | | | 1,766 | | | 1,290 | | | 18,058 | | | 3,060 | | | 2020 | | 1999 | | 果园大道西848号 |
Belmont,CA | | — | | | — | | | 35,300 | | | 2,898 | | | 188 | | | 38,010 | | | 13,325 | | | 2013 | | 2002 | | 1010 Alameda de Las Pulgas |
俄亥俄州伯里亚 | | — | | | 1,658 | | | 12,791 | | | 103 | | | 1,658 | | | 12,894 | | | 840 | | | 2020 | | 2022 | | 谢尔顿路45号 |
宾夕法尼亚州伯特利公园 | | 14,721 | | | 1,666 | | | 12,977 | | | — | | | 1,666 | | | 12,977 | | | 2,334 | | | 2019 | | 2019 | | 麦克默里路631号 |
宾夕法尼亚州伯特利公园 | | — | | | 3,476 | | | 12,787 | | | 2,307 | | | 3,477 | | | 15,093 | | | 2,204 | | | 2021 | | 1998 | | 伯特利教堂路2960号 |
马里兰州贝塞斯达 | | — | | | — | | | 45,309 | | | 2,889 | | | 3 | | | 48,195 | | | 15,617 | | | 2013 | | 2009 | | 伯德特路8300号 |
马里兰州贝塞斯达 | | — | | | — | | | — | | | 69,988 | | | 3,520 | | | 66,468 | | | 8,427 | | | 2016 | | 2018 | | 4925电池通道 |
马里兰州贝塞斯达 | | — | | | — | | | — | | | 1,860 | | | — | | | 1,860 | | | 753 | | | 2013 | | 2009 | | 伯德特路8300号 |
马里兰州贝塞斯达 | | — | | | — | | | — | | | 1,319 | | | — | | | 1,319 | | | 970 | | | 2013 | | 2009 | | 伯德特路8300号 |
马萨诸塞州贝弗利 | | — | | | 5,879 | | | 10,378 | | | 20,000 | | | 5,879 | | | 30,378 | | | 839 | | | 2021 | | 1874 | | 埃塞克斯街3号 |
密歇根州伯明翰 | | — | | | 3,110 | | | 21,512 | | | 2,526 | | | 3,110 | | | 24,038 | | | 258 | | | 2023 | | 2018 | | 林肯街东2400号 |
英国伯明翰 | | — | | | — | | | — | | | 15,488 | | | 1,529 | | | 13,959 | | | 2,838 | | | 2015 | | 2016 | | 布里斯托尔路47号S |
英国伯明翰 | | — | | | — | | | — | | | 19,341 | | | 69 | | | 19,272 | | | 4,839 | | | 2013 | | 2006 | | 埃奇巴斯顿教堂路5号 |
布莱恩维尔,QC | | — | | | 2,077 | | | 8,902 | | | 1,893 | | | 2,275 | | | 10,597 | | | 3,799 | | | 2013 | | 2008 | | Des Chateaux大道50号 |
密歇根州布卢姆菲尔德山 | | — | | | 2,000 | | | 35,662 | | | 1,931 | | | 2,204 | | | 37,389 | | | 12,307 | | | 2013 | | 2009 | | 电报路6790号 |
密苏里州蓝泉市 | | — | | | 3,995 | | | 31,501 | | | 2,532 | | | 3,995 | | | 34,033 | | | 506 | | | 2023 | | 2015 | | 拿破仑大道东北550号 |
佛罗里达州博卡拉顿 | | 32,270 | | | 6,565 | | | 111,247 | | | 42,310 | | | 7,033 | | | 153,089 | | | 41,632 | | | 2018 | | 1994 | | 6343 Via de SonriseDel Sur |
密苏里州博伊西 | | — | | | 1,391 | | | 16,067 | | | 6,528 | | | 2,224 | | | 21,762 | | | 5,180 | | | 2019 | | 1999 | | 烟草场大道10250 W |
密苏里州博伊西 | | — | | | 1,625 | | | 10,468 | | | 224 | | | 1,626 | | | 10,691 | | | 1,765 | | | 2021 | | 1984 | | 白杨街7250号 |
密苏里州博林布鲁克 | | — | | | 3,568 | | | 25,211 | | | 3,899 | | | 3,568 | | | 29,110 | | | 317 | | | 2023 | | 2018 | | 韦伯路北370号 |
路易斯安那州博西尔市 | | — | | | 2,009 | | | 31,198 | | | 132 | | | 2,009 | | | 31,330 | | | 2,132 | | | 2021 | | 2018 | | 2000年布莱克大道 |
马萨诸塞州波士顿 | | — | | | 3,456 | | | 19,227 | | | 1,712 | | | 3,456 | | | 20,939 | | | 323 | | | 2023 | | 1994 | | 亚当斯街1190号 |
华盛顿州博塞尔 | | — | | | 1,350 | | | 13,439 | | | 7,716 | | | 1,350 | | | 21,155 | | | 7,745 | | | 2015 | | 1988 | | 东北185街10605号 |
科罗拉多州博尔德 | | — | | | 2,994 | | | 27,458 | | | 3,373 | | | 3,207 | | | 30,618 | | | 11,884 | | | 2013 | | 2003 | | 第28街3955号 |
佛罗里达州博因顿海滩 | | — | | | — | | | — | | | 35,819 | | | 3,772 | | | 32,047 | | | 788 | | | 2018 | | 2020 | | 慢跑路10605号 |
佛罗里达州布拉登顿 | | — | | | 480 | | | 9,953 | | | 348 | | | 480 | | | 10,301 | | | 3,103 | | | 2012 | | 2000 | | 第60大道西2800号 |
佛罗里达州布拉登顿 | | — | | | 4,664 | | | 11,202 | | | 1,518 | | | 4,692 | | | 12,692 | | | 2,305 | | | 2021 | | 1987 | | 1055 301大道E |
马萨诸塞州布伦特里 | | — | | | — | | | 41,290 | | | 2,177 | | | 247 | | | 43,220 | | | 14,457 | | | 2013 | | 2007 | | 花岗岩街618号 |
布兰普顿,安大略省 | | — | | | 10,196 | | | 59,989 | | | 3,899 | | | 10,538 | | | 63,546 | | | 18,169 | | | 2015 | | 2009 | | Ken Whillans大道100号 |
布兰登,密歇根州 | | — | | | 1,220 | | | 10,241 | | | 3,906 | | | 1,220 | | | 14,147 | | | 4,742 | | | 2010 | | 1999 | | 卡斯特伍德大道140号 |
加利福尼亚州布雷亚市 | | — | | | 6,302 | | | 80,468 | | | 2,478 | | | 6,302 | | | 82,946 | | | 5,339 | | | 2022 | | 2013 | | S拉弗洛雷斯塔大道460号 |
华盛顿州布雷默顿 | | — | | | 2,417 | | | 22,627 | | | 3,175 | | | 2,417 | | | 25,802 | | | 4,221 | | | 2020 | | 1999 | | 牡蛎湾苑966号 |
加利福尼亚州布伦特伍德 | | — | | | 4,602 | | | 32,594 | | | 4,050 | | | 4,602 | | | 36,644 | | | 4,555 | | | 2022 | | 2007 | | 科托纳大道150号 |
英国布伦特伍德 | | — | | | 8,537 | | | 45,869 | | | 3,434 | | | 8,818 | | | 49,022 | | | 9,817 | | | 2016 | | 2013 | | 伦敦路 |
新泽西州布里克 | | — | | | 1,170 | | | 17,372 | | | 2,650 | | | 1,324 | | | 19,868 | | | 7,277 | | | 2010 | | 1998 | | 杰克·马丁大道515号 |
新泽西州布里克 | | — | | | 690 | | | 17,125 | | | 6,791 | | | 817 | | | 23,789 | | | 7,399 | | | 2010 | | 1999 | | 小行星1594 |
新泽西州布里奇沃特 | | — | | | 1,730 | | | 48,201 | | | 4,124 | | | 1,881 | | | 52,174 | | | 17,672 | | | 2010 | | 1999 | | 2005年22号公路西段 |
Broadview Heights,OH | | 14,886 | | | 1,567 | | | 20,541 | | | 2,373 | | | 1,575 | | | 22,906 | | | 2,383 | | | 2022 | | 2016 | | 博维尤路9500号 |
New York City,NY | | — | | | 1,500 | | | 23,496 | | | 4,207 | | | 1,642 | | | 27,561 | | | 8,687 | | | 2015 | | 1999 | | 西大街90号 |
安大略省布鲁克维尔 | | 3,697 | | | 484 | | | 7,445 | | | 1,104 | | | 515 | | | 8,518 | | | 2,431 | | | 2015 | | 1996 | | 布里德伍德大道1026号 |
Brookfield,WI | | — | | | 1,300 | | | 12,830 | | | 1,024 | | | 1,300 | | | 13,854 | | | 3,770 | | | 2012 | | 2013 | | 戴维森路1105号 |
Brookline,MA | | — | | | — | | | — | | | 3,799 | | | 3,799 | | | — | | | — | | | 2019 | | 1900 | | 荷兰路125号 |
科罗拉多州布鲁姆菲尔德 | | — | | | 4,140 | | | 44,547 | | | 16,850 | | | 10,206 | | | 55,331 | | | 27,647 | | | 2013 | | 2009 | | 400 Summit Boulevard |
科罗拉多州布鲁姆菲尔德 | | — | | | — | | | — | | | 29,146 | | | 2,566 | | | 26,580 | | | 2,999 | | | 2016 | | 2018 | | 洛厄尔大道12600号 |
御用大律师布罗萨尔 | | 8,184 | | | 5,499 | | | 31,854 | | | 3,271 | | | 5,650 | | | 34,974 | | | 11,998 | | | 2015 | | 1989 | | 罗马大道2455号 |
俄亥俄州布伦瑞克 | | — | | | 1,460 | | | 17,974 | | | 1,087 | | | 1,460 | | | 19,061 | | | 1,935 | | | 2022 | | 2018 | | 布伦瑞克湖公园大道3430号 |
白金汉,英国 | | — | | | — | | | — | | | 18,505 | | | 3,077 | | | 15,428 | | | 4,226 | | | 2014 | | 1883 | | 教堂街 |
纽约州布法罗 | | 6,872 | | | 1,117 | | | 11,022 | | | 654 | | | 1,117 | | | 11,676 | | | 1,129 | | | 2022 | | 2011 | | 韦斯大道100号 |
伊利诺伊州布法罗格罗夫 | | — | | | 2,850 | | | 49,129 | | | 5,389 | | | 2,850 | | | 54,518 | | | 18,769 | | | 2012 | | 2003 | | 麦克亨利道500号 |
加利福尼亚州伯班克 | | — | | | 4,940 | | | 43,466 | | | 7,011 | | | 4,940 | | | 50,477 | | | 17,860 | | | 2012 | | 2002 | | 安吉雷诺大道东455号 |
加利福尼亚州伯班克 | | 17,204 | | | 3,610 | | | 50,817 | | | 5,157 | | | 3,610 | | | 55,974 | | | 12,942 | | | 2016 | | 1985 | | 柳树街2721号 |
弗吉尼亚州伯克 | | — | | | — | | | — | | | 52,892 | | | 2,616 | | | 50,276 | | | 6,475 | | | 2016 | | 2018 | | 伯克湖路9617号 |
德克萨斯州Burleson | | — | | | 3,150 | | | 10,437 | | | 833 | | | 3,150 | | | 11,270 | | | 2,968 | | | 2012 | | 2014 | | 621老骇维金属加工1187 |
加利福尼亚州伯灵格姆 | | — | | | — | | | 62,786 | | | 431 | | | — | | | 63,217 | | | 13,543 | | | 2016 | | 2015 | | 特鲁斯代尔大道1818号 |
马萨诸塞州伯灵顿 | | — | | | 2,443 | | | 34,354 | | | 2,664 | | | 2,578 | | | 36,883 | | | 12,538 | | | 2013 | | 2005 | | 购物中心路24号 |
Burlington,WA | | — | | | 877 | | | 16,098 | | | — | | | 877 | | | 16,098 | | | 3,433 | | | 2019 | | 1999 | | 诺里斯街南段410号 |
Burlington,WA | | — | | | 768 | | | 9,186 | | | — | | | 768 | | | 9,186 | | | 2,019 | | | 2019 | | 1996 | | 112 / 210 N Skagit Street |
Bushey,英国 | | — | | | 12,690 | | | 36,482 | | | 513 | | | 12,679 | | | 37,006 | | | 6,069 | | | 2015 | | 2018 | | Elton House,Elton Way |
Buzzards Bay,MA | | — | | | 3,424 | | | 28,854 | | | 100 | | | 3,424 | | | 28,954 | | | 656 | | | 2022 | | 2023 | | 13肯德尔雷广场 |
阿肯色州卡尔加里 | | 9,796 | | | 2,793 | | | 41,179 | | | 3,787 | | | 2,950 | | | 44,809 | | | 14,851 | | | 2013 | | 1998 | | 80 Edenwold Drive NW |
阿肯色州卡尔加里 | | 17,958 | | | 3,431 | | | 28,983 | | | 3,815 | | | 3,613 | | | 32,616 | | | 10,204 | | | 2013 | | 1989 | | 9229 16th Street SW |
阿肯色州卡尔加里 | | 22,797 | | | 2,385 | | | 36,776 | | | 4,264 | | | 2,509 | | | 40,916 | | | 9,867 | | | 2015 | | 2006 | | 2220-162nd Avenue SW |
英国坎伯利 | | — | | | 9,974 | | | 39,168 | | | 517 | | | 9,965 | | | 39,694 | | | 7,227 | | | 2016 | | 2017 | | 彭布罗克百老汇 |
英国坎伯利 | | — | | | 2,654 | | | 5,736 | | | 14,974 | | | 4,859 | | | 18,505 | | | 3,800 | | | 2014 | | 2016 | | 芬希尔道 |
英国坎伯利 | | — | | | — | | | — | | | 3,465 | | | 688 | | | 2,777 | | | 531 | | | 2014 | | 2017 | | 芬希尔道 |
纽约州卡米莱斯 | | 13,404 | | | 1,249 | | | 7,360 | | | 5,469 | | | 2,121 | | | 11,957 | | | 2,620 | | | 2019 | | 2016 | | 米尔顿大道3877号 |
俄亥俄州坎顿 | | — | | | 709 | | | 8,608 | | | 817 | | | 709 | | | 9,425 | | | 717 | | | 2023 | | 1997 | | Applegrove街东北181号 |
密歇根州坎顿市 | | — | | | 968 | | | 8,523 | | | 355 | | | 971 | | | 8,875 | | | 841 | | | 2022 | | 2017 | | 洛茨路北445号 |
佛罗里达州珊瑚角 | | — | | | 760 | | | 18,868 | | | 902 | | | 760 | | | 19,770 | | | 5,966 | | | 2012 | | 2009 | | 圣巴巴拉大道831号 |
加的夫,英国 | | — | | | 3,191 | | | 12,566 | | | 6,641 | | | 3,288 | | | 19,110 | | | 6,483 | | | 2013 | | 2007 | | 景德道127号 |
加利福尼亚州海边的加的夫 | | — | | | 5,880 | | | 64,711 | | | 7,307 | | | 5,880 | | | 72,018 | | | 27,273 | | | 2011 | | 2009 | | 曼彻斯特大道3535号 |
卡梅尔,In | | — | | | 2,766 | | | 53,419 | | | 824 | | | 2,787 | | | 54,222 | | | 6,402 | | | 2021 | | 2017 | | 689 Pro-med Lane |
加利福尼亚州卡迈克尔 | | 22,752 | | | 739 | | | 7,698 | | | 37,418 | | | 2,440 | | | 43,415 | | | 6,922 | | | 2019 | | 2014 | | 恩格尔路4717号 |
密西西比州卡罗 | | — | | | 614 | | | 4,366 | | | 396 | | | 614 | | | 4,762 | | | 602 | | | 2022 | | 2009 | | Cleaver路1430号 |
伊利诺伊州卡罗尔·斯特莱姆 | | — | | | 1,730 | | | 55,048 | | | 8,692 | | | 1,730 | | | 63,740 | | | 21,283 | | | 2012 | | 2001 | | 贝尔蒙特街545号 |
德克萨斯州卡罗尔顿 | | — | | | 4,280 | | | 31,444 | | | 1,937 | | | 4,280 | | | 33,381 | | | 8,958 | | | 2013 | | 2010 | | 乔西里北2105号 |
佐治亚州卡罗尔顿 | | — | | | 2,537 | | | 9,159 | | | 1,278 | | | 2,537 | | | 10,437 | | | 2,215 | | | 2021 | | 1996 | | 平房里150号 |
内华达州卡森市 | | — | | | 1,601 | | | 23,542 | | | 568 | | | 1,602 | | | 24,109 | | | 3,055 | | | 2021 | | 1986 | | 2120东经 |
北卡罗来纳州卡里 | | — | | | 740 | | | 45,240 | | | 1,432 | | | 742 | | | 46,670 | | | 14,390 | | | 2013 | | 2009 | | 漆咸街西1206号 |
北卡罗来纳州卡里 | | — | | | 6,112 | | | 70,008 | | | 12,233 | | | 6,242 | | | 82,111 | | | 20,549 | | | 2018 | | 1999 | | 基尔代尔·伍兹路300号 |
亚利桑那州雪松瀑布 | | — | | | 1,259 | | | 9,930 | | | 282 | | | 1,293 | | | 10,178 | | | 1,742 | | | 2021 | | 1997 | | 乌节路2603号 |
德克萨斯州雪松山 | | — | | | 1,971 | | | 24,590 | | | 40 | | | 1,971 | | | 24,630 | | | 2,327 | | | 2020 | | 2020 | | 1240E欢快跑 |
雪松公园,德克萨斯州 | | — | | | 1,750 | | | 15,664 | | | 1,520 | | | 1,750 | | | 17,184 | | | 3,824 | | | 2016 | | 2015 | | 800 C-BAR牧场小径 |
Cerritos,CA | | — | | | — | | | 27,494 | | | 8,254 | | | — | | | 35,748 | | | 12,283 | | | 2016 | | 2002 | | 11000新鹰之路 |
Charleston,IL | | — | | | 552 | | | 810 | | | 51 | | | 552 | | | 861 | | | 357 | | | 2021 | | 2001 | | 林肯公路300号 |
南卡罗来纳州查尔斯顿 | | — | | | 2,912 | | | 19,817 | | | 1,052 | | | 2,913 | | | 20,868 | | | 2,467 | | | 2021 | | 2005 | | 1451 Tobias Gadson Boulevard |
北卡罗来纳州夏洛特市 | | — | | | 4,799 | | | 42,734 | | | 3,666 | | | 4,799 | | | 46,400 | | | 762 | | | 2023 | | 2020 | | 9246高地溪公园路 |
北卡罗来纳州夏洛特市 | | — | | | 4,881 | | | 44,553 | | | 4,677 | | | 4,881 | | | 49,230 | | | 688 | | | 2023 | | 2015 | | 10225 Old Armenian Kell Road |
北卡罗来纳州夏洛特市 | | 45,641 | | | — | | | — | | | 70,854 | | | 2,500 | | | 68,354 | | | 609 | | | 2021 | | 1900 | | 格林伍德崖1132号 |
北卡罗来纳州夏洛特市 | | — | | | 5,279 | | | 19,325 | | | 571 | | | 5,306 | | | 19,869 | | | 3,382 | | | 2021 | | 1987 | | 卡梅尔路5512号 |
弗吉尼亚州夏洛茨维尔 | | — | | | 4,651 | | | 91,468 | | | 17,844 | | | 5,236 | | | 108,727 | | | 18,088 | | | 2018 | | 1991 | | 2600 Barracks Road |
弗吉尼亚州夏洛茨维尔 | | — | | | 2,542 | | | 40,746 | | | 100 | | | 2,542 | | | 40,846 | | | 2,573 | | | 2021 | | 2019 | | 250 Nichols Court |
Chatham,ON | | — | | | 1,098 | | | 12,462 | | | 3,622 | | | 1,229 | | | 15,953 | | | 4,226 | | | 2015 | | 1965 | | 25 Keil Drive N |
田纳西州查塔努加 | | — | | | 3,373 | | | 15,791 | | | 553 | | | 3,374 | | | 16,343 | | | 2,996 | | | 2021 | | 1998 | | 7511 Shallowford Road |
马萨诸塞州切姆斯福德 | | — | | | 1,040 | | | 10,951 | | | 6,854 | | | 1,131 | | | 17,714 | | | 7,284 | | | 2003 | | 1997 | | 4科技驱动力 |
马萨诸塞州切姆斯福德 | | — | | | 2,364 | | | 33,143 | | | 2,683 | | | 2,421 | | | 35,769 | | | 4,217 | | | 2021 | | 1995 | | 夏日大街20号 |
切特西,英国 | | — | | | 9,566 | | | 25,886 | | | 2,155 | | | 9,557 | | | 28,050 | | | 5,317 | | | 2015 | | 2018 | | 柏克兰大道 |
弗吉尼亚州切萨皮克 | | — | | | 2,214 | | | 22,566 | | | 2,583 | | | 2,237 | | | 25,126 | | | 3,749 | | | 2021 | | 2004 | | 雪松路933号 |
密苏里州切斯特菲尔德 | | — | | | 1,857 | | | 48,366 | | | 2,323 | | | 1,917 | | | 50,629 | | | 16,111 | | | 2013 | | 2001 | | 克拉克逊道1880号 |
弗吉尼亚州切斯特菲尔德 | | — | | | 3,817 | | | 31,544 | | | 3,148 | | | 3,817 | | | 34,692 | | | 333 | | | 2023 | | 2021 | | 罗比乌斯路11210号 |
切斯特顿,In | | — | | | 2,980 | | | 37,614 | | | 1,423 | | | 2,980 | | | 39,037 | | | 5,165 | | | 2020 | | 2019 | | 狄金逊道700号 |
加利福尼亚州奇科 | | — | | | 1,780 | | | 14,754 | | | 377 | | | 1,931 | | | 14,980 | | | 2,683 | | | 2021 | | 1984 | | 2801科阿塞特 |
英国乔利伍德 | | — | | | 5,636 | | | 43,191 | | | 5,502 | | | 5,803 | | | 48,526 | | | 18,518 | | | 2013 | | 2007 | | 立克曼斯沃思路高景 |
加利福尼亚州丘拉维斯塔 | | — | | | 4,217 | | | 31,866 | | | 40 | | | 4,217 | | | 31,906 | | | 5,065 | | | 2021 | | 2018 | | 圣罗莎大道1290号 |
加利福尼亚州丘拉维斯塔 | | — | | | — | | | — | | | 25,946 | | | 2,216 | | | 23,730 | | | 8,153 | | | 2013 | | 2003 | | 博尼塔路3302号 |
丘奇·克鲁克姆,英国 | | — | | | 2,591 | | | 14,215 | | | 1,693 | | | 2,676 | | | 15,823 | | | 4,887 | | | 2014 | | 2014 | | 布利道2号 |
俄亥俄州辛辛那提 | | 10,322 | | | 1,790 | | | 11,426 | | | — | | | 1,790 | | | 11,426 | | | 1,848 | | | 2019 | | 2019 | | Clough Pike路732号 |
俄亥俄州辛辛那提 | | — | | | 1,606 | | | 3,994 | | | 349 | | | 1,606 | | | 4,343 | | | 1,664 | | | 2021 | | 1998 | | 加尔布雷斯路东4650号 |
俄亥俄州辛辛那提 | | — | | | 3,345 | | | 52,867 | | | 531 | | | 3,352 | | | 53,391 | | | 9,025 | | | 2021 | | 1986 | | 比奇蒙特大道8135号 |
加利福尼亚州柑橘高地 | | — | | | 2,300 | | | 31,876 | | | 4,122 | | | 2,300 | | | 35,998 | | | 14,132 | | | 2010 | | 1997 | | 证券牧场路7418号 |
克拉卡马斯,或 | | — | | | 1,240 | | | 3,920 | | | 640 | | | 1,240 | | | 4,560 | | | 942 | | | 2021 | | 1999 | | 俄勒冈州东南部步道14370号 |
加利福尼亚州克莱蒙特 | | — | | | 2,430 | | | 9,928 | | | 2,804 | | | 2,553 | | | 12,609 | | | 4,972 | | | 2013 | | 2001 | | 汤恩大道北2053号 |
克莱,纽约州 | | 11,981 | | | 1,421 | | | 11,540 | | | — | | | 1,421 | | | 11,540 | | | 2,459 | | | 2019 | | 2014 | | 摩根大道8547号 |
佛罗里达州克利尔沃特 | | — | | | 1,727 | | | 4,903 | | | 457 | | | 1,744 | | | 5,343 | | | 791 | | | 2021 | | 1985 | | 庞塞德莱昂大道1100号 |
德克萨斯州克利伯恩 | | — | | | 520 | | | 5,369 | | | 952 | | | 520 | | | 6,321 | | | 2,560 | | | 2006 | | 2007 | | S殖民地大道402号 |
马萨诸塞州科塞特 | | — | | | 2,485 | | | 26,147 | | | 3,487 | | | 2,566 | | | 29,553 | | | 10,307 | | | 2013 | | 1998 | | 英国街125号(3A号公路) |
德克萨斯州科利维尔 | | — | | | 1,050 | | | 17,082 | | | 105 | | | 1,050 | | | 17,187 | | | 3,253 | | | 2016 | | 2013 | | 辖区线路8100号 |
田纳西州科利尔维尔 | | — | | | — | | | — | | | 42,239 | | | 2,306 | | | 39,933 | | | 2,938 | | | 2019 | | 2020 | | S别哈里亚路691号 |
科罗拉多州科罗拉多州斯普林斯 | | — | | | 800 | | | 14,756 | | | 2,493 | | | 1,034 | | | 17,015 | | | 6,171 | | | 2013 | | 2001 | | 大学公园大道2105号 |
科罗拉多州科罗拉多州斯普林斯 | | — | | | 1,142 | | | 15,510 | | | 1,211 | | | 1,167 | | | 16,696 | | | 2,583 | | | 2021 | | 1985 | | 5820 Flintridge Drive |
新泽西州科尔茨内克 | | — | | | 780 | | | 14,733 | | | 4,244 | | | 1,496 | | | 18,261 | | | 6,863 | | | 2010 | | 2002 | | 3子午圈 |
印第安纳州哥伦布 | | — | | | 610 | | | 3,190 | | | 1,090 | | | 610 | | | 4,280 | | | 1,316 | | | 2010 | | 1998 | | 2564 FoxPointte Drive |
印第安纳州哥伦布 | | — | | | 1,593 | | | 12,186 | | | 1,514 | | | 1,594 | | | 13,699 | | | 2,263 | | | 2021 | | 2000 | | 中央大道3660号 |
俄亥俄州哥伦布 | | — | | | 916 | | | 7,112 | | | 272 | | | 916 | | | 7,384 | | | 680 | | | 2022 | | 2017 | | 斯诺夫路2920号 |
俄亥俄州哥伦布 | | 12,428 | | | 1,547 | | | 17,126 | | | 1,294 | | | 1,547 | | | 18,420 | | | 1,883 | | | 2022 | | 2015 | | 斯诺弗路2870号 |
华盛顿州康科德 | | 13,538 | | | 2,825 | | | 21,636 | | | 1,446 | | | 2,825 | | | 23,082 | | | 2,314 | | | 2022 | | 2017 | | 三角公园路23号 |
德克萨斯州康罗市 | | — | | | 980 | | | 7,771 | | | 1,557 | | | 980 | | | 9,328 | | | 3,240 | | | 2009 | | 2010 | | 龙迈尔路903号 |
库斯湾,或 | | — | | | 864 | | | 7,971 | | | 1,161 | | | 864 | | | 9,132 | | | 1,847 | | | 2020 | | 1996 | | 诺曼大道192号 |
库斯湾,或 | | — | | | 1,792 | | | 9,852 | | | 1,339 | | | 1,792 | | | 11,191 | | | 2,589 | | | 2020 | | 2006 | | 海洋大道东南部1855号 |
德克萨斯州科佩尔 | | — | | | 1,550 | | | 8,386 | | | 866 | | | 1,550 | | | 9,252 | | | 2,766 | | | 2012 | | 2013 | | 沙湖路东1530号 |
不列颠哥伦比亚省科奎兰 | | 6,818 | | | 3,047 | | | 24,567 | | | 3,758 | | | 3,236 | | | 28,136 | | | 10,087 | | | 2013 | | 1990 | | 达芬街1142号 |
德克萨斯州克劳利 | | — | | | 2,955 | | | 9,908 | | | — | | | 2,955 | | | 9,908 | | | 104 | | | 2023 | | 1900 | | 托宾大道 |
伊利诺伊州水晶湖 | | — | | | 875 | | | 12,461 | | | 2,534 | | | 987 | | | 14,883 | | | 5,774 | | | 2013 | | 2001 | | 兵马俑大道东751号 |
伊利诺伊州水晶湖 | | — | | | 7,643 | | | 39,687 | | | 3,620 | | | 7,562 | | | 43,388 | | | 8,006 | | | 2021 | | 1988 | | 北纬965度,布赖顿西圈 |
伊利诺伊州水晶湖 | | — | | | — | | | — | | | 117 | | | 117 | | | — | | | — | | | 2021 | | 1900 | | 北纬965度,布赖顿西圈 |
俄亥俄州凯霍加瀑布 | | — | | | 592 | | | 2,804 | | | 622 | | | 592 | | | 3,426 | | | 772 | | | 2022 | | 2012 | | 1691号皇后区门环 |
俄亥俄州凯霍加瀑布 | | 6,286 | | | 1,301 | | | 8,715 | | | 47 | | | 1,301 | | | 8,762 | | | 359 | | | 2023 | | 2004 | | 1695号皇后区门环 |
德克萨斯州达拉斯 | | — | | | 6,330 | | | 114,794 | | | 4,683 | | | 6,330 | | | 119,477 | | | 30,496 | | | 2015 | | 2013 | | 霍尔街北3535号 |
德克萨斯州达拉斯 | | — | | | 4,119 | | | 21,689 | | | 2,000 | | | 4,119 | | | 23,689 | | | 380 | | | 2023 | | 1999 | | Caruth Haven Lane 5585号 |
加利福尼亚州达纳角 | | — | | | 5,508 | | | 54,079 | | | — | | | 5,508 | | | 54,079 | | | 7,003 | | | 2021 | | 1994 | | 海崖大道25411号 |
宾夕法尼亚州丹维尔 | | — | | | 2,236 | | | 28,757 | | | 8,648 | | | 2,255 | | | 37,386 | | | 2,652 | | | 2021 | | 2021 | | S乔木巷200号 |
密苏里州达登普莱里 | | — | | | 1,309 | | | 11,507 | | | 494 | | | 1,309 | | | 12,001 | | | 1,383 | | | 2021 | | 2010 | | 巴拉萨文大道1030号 |
佐治亚州迪凯特 | | — | | | 1,098 | | | 15,302 | | | 3,088 | | | 1,098 | | | 18,390 | | | 3,066 | | | 2021 | | 1987 | | 永利大道341号 |
佐治亚州迪凯特 | | — | | | — | | | — | | | 31,452 | | | 1,951 | | | 29,501 | | | 10,523 | | | 2013 | | 1998 | | 克莱蒙特大道920号 |
俄亥俄州特拉华州 | | — | | | 1,919 | | | 26,250 | | | 352 | | | 1,919 | | | 26,602 | | | 1,675 | | | 2022 | | 2020 | | Burr Oak大道90号 |
德克萨斯州丹顿 | | — | | | 1,760 | | | 8,305 | | | 909 | | | 1,760 | | | 9,214 | | | 3,214 | | | 2010 | | 2011 | | 布林克路2125号 |
德克萨斯州丹顿 | | — | | | — | | | — | | | 26,966 | | | 5,034 | | | 21,932 | | | 401 | | | 2021 | | 2022 | | 1509帆布路 |
德克萨斯州丹顿 | | — | | | 4,542 | | | 10,014 | | | — | | | 4,542 | | | 10,014 | | | 401 | | | 2021 | | 2023 | | 拉德拉巷2028号 |
丹佛,CO | | — | | | 1,450 | | | 16,094 | | | — | | | 1,450 | | | 16,094 | | | 8,544 | | | 2012 | | 1997 | | S摩纳哥大街4901号 |
丹佛,CO | | — | | | 2,910 | | | 35,838 | | | 9,835 | | | 2,910 | | | 45,673 | | | 16,870 | | | 2012 | | 2007 | | 密西西比大道东8101号 |
丹佛,CO | | — | | | 1,533 | | | 9,221 | | | 110,734 | | | 5,402 | | | 116,086 | | | 21,699 | | | 2019 | | 2014 | | 小乌鸦街1500号 |
丹佛,CO | | — | | | 1,989 | | | 21,556 | | | 1,463 | | | 1,989 | | | 23,019 | | | 3,223 | | | 2020 | | 2017 | | Uinta街2979号 |
亚利桑那州得梅因 | | — | | | 1,196 | | | 9,629 | | | 1,095 | | | 1,383 | | | 10,537 | | | 1,701 | | | 2021 | | 1990 | | 道格拉斯大道4610号 |
纽约州迪克斯希尔斯 | | — | | | 3,808 | | | 39,014 | | | 3,208 | | | 4,133 | | | 41,897 | | | 14,291 | | | 2013 | | 2003 | | 鹿园路337号 |
Dollard-des-ormeaux,QC | | — | | | 1,957 | | | 14,431 | | | 960 | | | 2,110 | | | 15,238 | | | 6,084 | | | 2013 | | 2008 | | 圣让大道4377号 |
宾夕法尼亚州德累斯顿 | | 8,380 | | | 1,900 | | | 10,664 | | | 1,437 | | | 1,914 | | | 12,087 | | | 5,279 | | | 2013 | | 2006 | | 萨斯奎哈纳路1650号 |
德克萨斯州德拉蒙德维尔 | | — | | | 5,765 | | | 54,353 | | | 10,569 | | | 5,765 | | | 64,922 | | | 907 | | | 2023 | | 2007 | | 400街玫瑰-埃利斯 |
俄亥俄州都柏林 | | — | | | 1,169 | | | 25,345 | | | 561 | | | 1,186 | | | 25,889 | | | 5,907 | | | 2016 | | 2015 | | 斯通里奇街4175号 |
俄亥俄州都柏林 | | — | | | 3,688 | | | 23,035 | | | 1,100 | | | 3,688 | | | 24,135 | | | 2,330 | | | 2022 | | 2017 | | 霍桑街4050号 |
北卡罗来纳州达勒姆 | | — | | | 3,212 | | | 23,350 | | | 2,973 | | | 3,216 | | | 26,319 | | | 3,251 | | | 2021 | | 1998 | | 翡翠湖里205号 |
伊利诺伊州鹰市 | | — | | | 4,508 | | | 18,360 | | | 570 | | | 4,508 | | | 18,930 | | | 515 | | | 2023 | | 2019 | | 1260 E孤溪大道 |
东阿默斯特,纽约州 | | 11,602 | | | 2,070 | | | 11,714 | | | — | | | 2,070 | | | 11,714 | | | 2,649 | | | 2019 | | 2015 | | 8040 Roll Road |
密歇根州东兰辛 | | — | | | 3,919 | | | 19,373 | | | 904 | | | 3,944 | | | 20,252 | | | 3,548 | | | 2021 | | 2000 | | 公园湖路5968号 |
纽约州East Meadow | | — | | | 69 | | | 45,991 | | | 2,601 | | | 127 | | | 48,534 | | | 16,357 | | | 2013 | | 2002 | | 格伦·柯蒂斯大道1555号 |
纽约州东塞托基特 | | — | | | 4,920 | | | 37,354 | | | 3,050 | | | 4,986 | | | 40,338 | | | 13,501 | | | 2013 | | 2002 | | 日出大道1号 |
伊斯特本,英国 | | — | | | 4,145 | | | 33,744 | | | 3,175 | | | 4,269 | | | 36,795 | | | 12,824 | | | 2013 | | 2008 | | 上国王大道6号 |
埃德巴斯顿,英国 | | — | | | 2,720 | | | 13,969 | | | 1,552 | | | 2,810 | | | 15,431 | | | 3,141 | | | 2014 | | 2015 | | 施比德威道 |
新泽西州埃奇沃特 | | — | | | 4,561 | | | 25,047 | | | 4,365 | | | 4,609 | | | 29,364 | | | 9,832 | | | 2013 | | 2000 | | 河路351号 |
爱迪生,新泽西州 | | — | | | 1,892 | | | 32,314 | | | 4,588 | | | 2,044 | | | 36,750 | | | 14,313 | | | 2013 | | 1996 | | 橡树路1801号 |
埃德蒙,好的 | | — | | | 410 | | | 8,388 | | | 475 | | | 410 | | | 8,863 | | | 2,768 | | | 2012 | | 2001 | | 宾夕法尼亚大道北15401号 |
华盛顿州埃德蒙兹 | | — | | | 1,650 | | | 24,449 | | | 10,554 | | | 1,650 | | | 35,003 | | | 10,543 | | | 2015 | | 1976 | | 第72大道西21500号 |
华盛顿州埃德蒙兹 | | — | | | 2,891 | | | 26,413 | | | 2,677 | | | 2,891 | | | 29,090 | | | 4,353 | | | 2020 | | 2000 | | S第二大道180号 |
阿肯色州埃德蒙顿 | | 6,194 | | | 1,589 | | | 29,819 | | | 3,742 | | | 1,723 | | | 33,427 | | | 11,392 | | | 2013 | | 1999 | | 103兔子山苑西北 |
阿肯色州埃德蒙顿 | | 8,195 | | | 2,063 | | | 37,293 | | | 5,238 | | | 2,181 | | | 42,413 | | | 15,570 | | | 2013 | | 1968 | | 103号大街西北方向10015号 |
伊利诺伊州埃芬汉姆 | | — | | | 606 | | | 3,699 | | | 534 | | | 660 | | | 4,179 | | | 760 | | | 2021 | | 1997 | | 枫树街北1101号 |
El Dorado Hills,CA | | — | | | — | | | — | | | 56,599 | | | 5,190 | | | 51,409 | | | 6,691 | | | 2017 | | 2019 | | 2020镇中心西路 |
内华达州埃尔克霍恩 | | 11,645 | | | 1,846 | | | 21,426 | | | 1,265 | | | 1,806 | | | 22,731 | | | 2,028 | | | 2022 | | 2014 | | 松溪路3535号 |
埃尔斯特里,英国 | | — | | | — | | | — | | | 50,971 | | | 5,544 | | | 45,427 | | | 15,708 | | | 2012 | | 2003 | | 埃德韦尔伯里巷 |
加利福尼亚州恩西诺 | | — | | | 5,040 | | | 46,255 | | | 8,273 | | | 5,040 | | | 54,528 | | | 18,968 | | | 2012 | | 2003 | | 文图拉大道15451号 |
新泽西州英格利斯敦 | | — | | | 690 | | | 12,520 | | | 3,266 | | | 882 | | | 15,594 | | | 6,087 | | | 2010 | | 1997 | | 拉萨塔大道49号 |
埃普索姆,英国 | | — | | | 20,159 | | | 34,803 | | | 3,497 | | | 20,822 | | | 37,637 | | | 7,753 | | | 2016 | | 2014 | | 里奇路450-458号 |
宾夕法尼亚州伊利 | | 10,935 | | | 1,611 | | | 9,254 | | | — | | | 1,611 | | | 9,254 | | | 2,234 | | | 2019 | | 2013 | | 湖东路4400号 |
埃舍尔,英国 | | — | | | 5,783 | | | 48,361 | | | 6,959 | | | 5,951 | | | 55,152 | | | 19,908 | | | 2013 | | 2006 | | 科普西姆里42号 |
佐治亚州埃文斯 | | — | | | 3,211 | | | 20,503 | | | 2,036 | | | 3,219 | | | 22,531 | | | 4,280 | | | 2021 | | 1999 | | 华盛顿下议院大道100号 |
伊万斯维尔,In | | — | | | 1,038 | | | 11,983 | | | 550 | | | 1,045 | | | 12,526 | | | 2,400 | | | 2021 | | 1991 | | 林肯大道5050号 |
华盛顿州埃弗雷特 | | — | | | 638 | | | 8,708 | | | 1,311 | | | 638 | | | 10,019 | | | 1,708 | | | 2020 | | 1998 | | 第75街东南部524号 |
华盛顿州埃弗雷特 | | — | | | 1,912 | | | 16,647 | | | 2,894 | | | 1,913 | | | 19,540 | | | 3,071 | | | 2021 | | 1989 | | 科尔比大道N号3915号 |
新泽西州费尔菲尔德 | | — | | | 3,120 | | | 43,868 | | | 3,744 | | | 3,286 | | | 47,446 | | | 15,739 | | | 2013 | | 1998 | | 格林布鲁克路47号 |
伊利诺伊州费尔菲尔德 | | — | | | 561 | | | 3,995 | | | 654 | | | 561 | | | 4,649 | | | 709 | | | 2021 | | 1997 | | 市场街315号 |
加利福尼亚州费尔菲尔德 | | — | | | 1,460 | | | 14,040 | | | 11,654 | | | 1,460 | | | 25,694 | | | 11,457 | | | 2002 | | 1998 | | 樱桃山街3350号 |
康涅狄格州费尔菲尔德 | | — | | | — | | | — | | | 49,430 | | | 4,783 | | | 44,647 | | | 2,132 | | | 2017 | | 2019 | | 斯特拉菲尔德路1571号 |
俄亥俄州费尔菲尔德 | | 12,223 | | | 1,477 | | | 12,979 | | | — | | | 1,477 | | | 12,979 | | | 2,218 | | | 2019 | | 2018 | | 帕特森大道520号 |
法勒姆,英国 | | — | | | 3,408 | | | 17,970 | | | 1,481 | | | 3,517 | | | 19,342 | | | 5,402 | | | 2014 | | 2012 | | 雷德兰兹里 |
渔民,In | | — | | | 1,500 | | | 14,500 | | | 3,841 | | | 1,500 | | | 18,341 | | | 5,650 | | | 2010 | | 2000 | | 奥林匹亚大道9745号 |
渔民,In | | — | | | 2,314 | | | 33,731 | | | 549 | | | 2,314 | | | 34,280 | | | 2,827 | | | 2021 | | 2018 | | 塔布里克大街12950号 |
舰队,英国 | | — | | | — | | | — | | | 32,776 | | | 4,309 | | | 28,467 | | | 9,881 | | | 2013 | | 2006 | | 教堂路22-26号 |
Florence,AL | | — | | | 353 | | | 13,049 | | | 3,815 | | | 385 | | | 16,832 | | | 6,148 | | | 2010 | | 1999 | | 3275县道47 |
伊利诺伊州弗洛斯莫 | | — | | | 1,292 | | | 9,496 | | | 3,005 | | | 1,362 | | | 12,431 | | | 5,119 | | | 2013 | | 2000 | | 19715位骇维金属加工行长 |
Flower Mound,TX | | — | | | 1,800 | | | 8,414 | | | 1,230 | | | 1,800 | | | 9,644 | | | 3,033 | | | 2011 | | 2012 | | 4141草原长路 |
密西西比州弗洛伍德 | | — | | | 3,147 | | | 24,350 | | | 2,036 | | | 3,147 | | | 26,386 | | | 192 | | | 2023 | | 2013 | | 市中心大道350号 |
加利福尼亚州福尔瑟姆 | | — | | | 1,490 | | | 32,754 | | | 560 | | | 1,490 | | | 33,314 | | | 8,761 | | | 2015 | | 2014 | | 河滨大道1574号 |
加利福尼亚州福尔瑟姆 | | — | | | 2,306 | | | 10,948 | | | 1,566 | | | 2,306 | | | 12,514 | | | 1,848 | | | 2021 | | 2010 | | 纳托马街东1801号 |
内华达州韦恩堡 | | — | | | 3,637 | | | 42,242 | | | 923 | | | 3,637 | | | 43,165 | | | 4,932 | | | 2020 | | 2018 | | 联合教堂路3715号 |
内华达州韦恩堡 | | — | | | 1,770 | | | 19,930 | | | 1,964 | | | 1,770 | | | 21,894 | | | 7,402 | | | 2010 | | 2008 | | 611W县线S |
德克萨斯州沃斯堡 | | — | | | 2,080 | | | 27,888 | | | 14,443 | | | 2,080 | | | 42,331 | | | 14,873 | | | 2012 | | 2001 | | 绿橡树路2151号 |
德克萨斯州沃斯堡 | | — | | | 4,179 | | | 40,328 | | | 19,678 | | | 7,160 | | | 57,025 | | | 10,572 | | | 2019 | | 2017 | | 阿玛多大道3401号 |
德克萨斯州沃斯堡 | | — | | | 2,538 | | | 18,909 | | | 147 | | | 2,538 | | | 19,056 | | | 2,439 | | | 2020 | | 2020 | | 阿玛多大道3401号 |
德克萨斯州沃斯堡 | | — | | | — | | | — | | | 26,084 | | | 2,781 | | | 23,303 | | | 2,801 | | | 2021 | | 2015 | | 滨河大道北段8600号 |
田纳西州富兰克林 | | — | | | 5,733 | | | 15,437 | | | 2,970 | | | 5,787 | | | 18,353 | | | 3,349 | | | 2021 | | 1999 | | 酷泉大道314号 |
加利福尼亚州弗里蒙特 | | — | | | 3,400 | | | 25,300 | | | 9,571 | | | 3,456 | | | 34,815 | | | 15,251 | | | 2005 | | 1987 | | 2860号乡村大道 |
加利福尼亚州弗雷斯诺 | | 22,139 | | | 896 | | | 10,591 | | | 25,465 | | | 2,459 | | | 34,493 | | | 6,015 | | | 2019 | | 2014 | | 盖茨大道北5605号 |
弗罗姆,英国 | | — | | | 2,720 | | | 14,813 | | | 1,836 | | | 2,810 | | | 16,559 | | | 4,512 | | | 2014 | | 2012 | | 韦尔什米尔巷 |
加利福尼亚州富勒顿 | | — | | | 1,964 | | | 19,989 | | | 2,450 | | | 1,998 | | | 22,405 | | | 7,611 | | | 2013 | | 2008 | | 欧几里德街北2226号 |
加利福尼亚州富勒顿 | | — | | | 1,801 | | | 6,195 | | | 1,256 | | | 1,801 | | | 7,451 | | | 1,050 | | | 2021 | | 1987 | | 英联邦大道东1510号 |
加利福尼亚州富勒顿 | | — | | | 6,739 | | | 54,075 | | | 1,449 | | | 6,739 | | | 55,524 | | | 4,721 | | | 2022 | | 2021 | | 巴斯楚里西路433号 |
俄亥俄州加哈纳 | | — | | | 772 | | | 11,214 | | | 2,327 | | | 847 | | | 13,466 | | | 5,056 | | | 2013 | | 1998 | | 约翰斯敦东路775号 |
盖恩斯维尔,佐治亚州 | | — | | | 1,908 | | | 27,036 | | | 1,436 | | | 1,950 | | | 28,430 | | | 4,043 | | | 2021 | | 2000 | | S埃诺塔大道940号 |
佛罗里达州盖恩斯维尔 | | — | | | — | | | — | | | 31,769 | | | 2,374 | | | 29,395 | | | 3,710 | | | 2016 | | 2018 | | 西北83街3605号 |
加利福尼亚州花园格罗夫 | | — | | | 2,107 | | | 4,549 | | | 1,541 | | | 2,107 | | | 6,090 | | | 1,174 | | | 2021 | | 1999 | | 谷景街11848号 |
内华达州加德纳维尔 | | — | | | 1,143 | | | 10,831 | | | 4,699 | | | 1,164 | | | 15,509 | | | 10,671 | | | 1998 | | 1999 | | 1565-弗吉尼亚牧场路 |
德克萨斯州乔治敦 | | — | | | 5,481 | | | 31,586 | | | 1,210 | | | 5,481 | | | 32,796 | | | 545 | | | 2021 | | 2023 | | 梅斯街北5101号 |
Gig Harbor,WA | | — | | | 1,560 | | | 15,947 | | | 6,029 | | | 1,583 | | | 21,953 | | | 7,839 | | | 2010 | | 1994 | | 西北45街法院3213号 |
亚利桑那州吉尔伯特 | | 14,200 | | | 2,160 | | | 28,246 | | | 3,226 | | | 2,208 | | | 31,424 | | | 12,656 | | | 2013 | | 2008 | | S吉尔伯特路580号 |
格伦科夫,纽约州 | | — | | | 4,594 | | | 35,236 | | | 3,090 | | | 4,718 | | | 38,202 | | | 14,690 | | | 2013 | | 1998 | | 森林大道39号 |
亚利桑那州格伦代尔 | | — | | | 3,114 | | | 24,668 | | | 124 | | | 3,115 | | | 24,791 | | | 2,144 | | | 2021 | | 2018 | | 格伦代尔大道西8847号 |
亚利桑那州格伦代尔 | | — | | | — | | | — | | | 1,534 | | | 136 | | | 1,398 | | | 12 | | | 2022 | | 1900 | | 51街和贝尔路交汇处 |
伊利诺伊州格伦维尤 | | — | | | 2,090 | | | 69,288 | | | 6,996 | | | 2,090 | | | 76,284 | | | 26,658 | | | 2012 | | 2001 | | 高尔夫路2200号 |
明尼苏达州金谷 | | 3,600 | | | 1,520 | | | 33,513 | | | 1,793 | | | 1,634 | | | 35,192 | | | 11,695 | | | 2013 | | 2005 | | 4950奥尔森纪念馆骇维金属加工 |
德克萨斯州格兰伯里 | | — | | | 2,040 | | | 30,670 | | | 1,001 | | | 2,040 | | | 31,671 | | | 10,669 | | | 2011 | | 2009 | | 沃特马克大道100号 |
新泽西州大福克斯 | | — | | | 1,050 | | | 13,147 | | | 60 | | | 1,050 | | | 13,207 | | | 1,567 | | | 2021 | | 2014 | | S第16街112号3783号 |
德克萨斯州大草原 | | — | | | 1,880 | | | 23,827 | | | 74 | | | 1,884 | | | 23,897 | | | 1,791 | | | 2021 | | 2021 | | 多林路3013号 |
密歇根州大急流城 | | — | | | 2,179 | | | 15,745 | | | 527 | | | 2,354 | | | 16,097 | | | 2,432 | | | 2021 | | 2003 | | 密歇根湖大道西北3121号 |
密歇根州格兰德维尔 | | — | | | 1,533 | | | 7,219 | | | 424 | | | 1,539 | | | 7,637 | | | 839 | | | 2022 | | 2018 | | 44街西南3939号 |
格兰杰,在 | | — | | | 1,670 | | | 21,280 | | | 2,860 | | | 1,670 | | | 24,140 | | | 8,072 | | | 2010 | | 2009 | | 杉树路北段6330号 |
助学金通行证,或 | | — | | | 561 | | | 8,874 | | | 247 | | | 561 | | | 9,121 | | | 1,101 | | | 2021 | | 1985 | | 东北A街1001号 |
德克萨斯州格拉佩文 | | — | | | 2,220 | | | 17,648 | | | 859 | | | 2,220 | | | 18,507 | | | 3,920 | | | 2013 | | 2014 | | 梅洛路4545号 |
科罗拉多州格里利 | | — | | | 1,077 | | | 18,051 | | | 630 | | | 1,077 | | | 18,681 | | | 3,626 | | | 2017 | | 2009 | | 29街西5300号 |
南卡罗来纳州格林维尔 | | — | | | 893 | | | 22,795 | | | 2,622 | | | 993 | | | 25,317 | | | 3,365 | | | 2021 | | 1989 | | 海伍德路1180号 |
格林伍德,In | | — | | | 1,550 | | | 22,770 | | | 484 | | | 1,550 | | | 23,254 | | | 7,886 | | | 2010 | | 2007 | | S国道135号 |
格雷沙姆,或 | | — | | | 1,966 | | | 6,566 | | | 939 | | | 1,966 | | | 7,505 | | | 971 | | | 2021 | | 1985 | | 鲍威尔谷道东南2895号 |
格里姆斯比,安 | | — | | | 636 | | | 5,617 | | | 1,046 | | | 677 | | | 6,622 | | | 2,004 | | | 2015 | | 1991 | | 东大街84号 |
密歇根州格罗斯·波因特·伍兹 | | — | | | 950 | | | 13,662 | | | 1,197 | | | 961 | | | 14,848 | | | 4,906 | | | 2013 | | 2006 | | 游标道1850号 |
密歇根州格罗斯·波因特·伍兹 | | — | | | 1,430 | | | 31,777 | | | 1,280 | | | 1,452 | | | 33,035 | | | 10,821 | | | 2013 | | 2005 | | 麦克大道21260号 |
俄亥俄州格罗夫市 | | — | | | 3,575 | | | 85,764 | | | 2,506 | | | 3,509 | | | 88,336 | | | 14,037 | | | 2018 | | 2017 | | Order路3717号 |
俄亥俄州格罗夫市 | | — | | | 1,099 | | | 5,246 | | | 749 | | | 1,122 | | | 5,972 | | | 1,069 | | | 2021 | | 1990 | | 索诺拉大道2320号 |
伊利诺伊州古尔尼 | | — | | | 890 | | | 27,931 | | | 3,047 | | | 957 | | | 30,911 | | | 10,408 | | | 2013 | | 2002 | | 猎人俱乐部路北500号 |
新泽西州哈登菲尔德 | | — | | | 520 | | | 16,363 | | | 1,120 | | | 539 | | | 17,464 | | | 4,510 | | | 2011 | | 2015 | | 华域路132号 |
纽约州汉堡 | | 10,437 | | | 984 | | | 10,991 | | | — | | | 984 | | | 10,991 | | | 2,349 | | | 2019 | | 2009 | | 西南大道4600号 |
俄亥俄州汉密尔顿 | | 11,222 | | | 1,128 | | | 10,940 | | | 1,165 | | | 1,209 | | | 12,024 | | | 2,312 | | | 2019 | | 2019 | | 伊甸园大道1740号 |
欢乐谷,或 | | — | | | 721 | | | 10,416 | | | — | | | 721 | | | 10,416 | | | 2,094 | | | 2019 | | 1998 | | 8915蒙特利东南部 |
洛杉矶哈拉罕 | | — | | | 2,628 | | | 38,864 | | | 190 | | | 2,628 | | | 39,054 | | | 2,438 | | | 2021 | | 2020 | | 杰斐逊·骇维金属加工 |
伊利诺伊州哈里斯堡 | | — | | | 858 | | | 4,940 | | | 411 | | | 876 | | | 5,333 | | | 1,015 | | | 2021 | | 2005 | | 罗恩摩尔斯大道165号 |
密苏里州哈蒂斯堡 | | — | | | 450 | | | 13,469 | | | 480 | | | 450 | | | 13,949 | | | 4,607 | | | 2010 | | 2009 | | 卫理公会医院大道217号 |
宾夕法尼亚州哈弗福德 | | — | | | 1,880 | | | 33,993 | | | 4,072 | | | 1,907 | | | 38,038 | | | 12,756 | | | 2010 | | 2000 | | 老巴克巷731号 |
蒙大拿州海伦娜 | | — | | | 1,850 | | | 19,045 | | | 141 | | | 1,857 | | | 19,179 | | | 4,157 | | | 2021 | | 1998 | | 殖民地大道2801号 |
加利福尼亚州赫梅特 | | — | | | 1,877 | | | 9,488 | | | 1,818 | | | 2,224 | | | 10,959 | | | 1,427 | | | 2021 | | 1988 | | 奥克兰大道西800号 |
内华达州亨德森 | | — | | | 1,190 | | | 11,600 | | | 1,765 | | | 1,298 | | | 13,257 | | | 5,605 | | | 2013 | | 2008 | | 1555 W Horizon Ridge公园大道 |
Henrico,VA | | — | | | 3,955 | | | 30,682 | | | 2,968 | | | 3,955 | | | 33,650 | | | 280 | | | 2023 | | 2021 | | 巴咸道北567号 |
宾夕法尼亚州赫米蒂奇 | | — | | | 1,084 | | | 15,449 | | | 2,464 | | | 1,084 | | | 17,913 | | | 2,470 | | | 2021 | | 2001 | | S农庄路260号 |
北卡罗来纳州希克里 | | — | | | 1,600 | | | 28,419 | | | 338 | | | 1,600 | | | 28,757 | | | 4,133 | | | 2021 | | 2002 | | 东北29号大道915号 |
北卡罗来纳州高点 | | — | | | 1,355 | | | 21,735 | | | 1,358 | | | 1,518 | | | 22,930 | | | 3,692 | | | 2021 | | 2002 | | 飞碟俱乐部路1573号 |
英国高维康比 | | — | | | 3,567 | | | 13,422 | | | 871 | | | 3,564 | | | 14,296 | | | 2,750 | | | 2015 | | 2017 | | 小巷的尽头 |
伊利诺伊州高地公园 | | — | | | 2,820 | | | 15,832 | | | 1,438 | | | 2,820 | | | 17,270 | | | 5,311 | | | 2011 | | 2012 | | 里奇菲尔德大道1651号 |
伊利诺伊州高地公园 | | — | | | 2,250 | | | 25,313 | | | 2,270 | | | 2,271 | | | 27,562 | | | 9,986 | | | 2013 | | 2005 | | 绿湾道1601号 |
Hindhead,英国 | | — | | | 17,852 | | | 48,645 | | | 4,480 | | | 18,439 | | | 52,538 | | | 10,366 | | | 2016 | | 2012 | | 朴次茅斯路 |
马萨诸塞州欣厄姆 | | — | | | 1,440 | | | 32,292 | | | 821 | | | 1,444 | | | 33,109 | | | 8,789 | | | 2015 | | 2012 | | 威廉·B·特里中士路1号 |
纽约州霍尔布鲁克 | | — | | | 3,957 | | | 35,337 | | | 4,156 | | | 4,331 | | | 39,119 | | | 13,067 | | | 2013 | | 2001 | | Patchogue Holbrook路320号 |
火奴鲁鲁,HI | | — | | | 22,918 | | | 56,046 | | | 2,731 | | | 23,053 | | | 58,642 | | | 11,766 | | | 2021 | | 1998 | | 嘉道理街428号 |
阿拉巴马州胡佛 | | — | | | 2,165 | | | 18,043 | | | 915 | | | 2,184 | | | 18,939 | | | 3,346 | | | 2021 | | 2004 | | 洛尔纳路3517号 |
霍利,英国 | | — | | | 2,332 | | | 12,144 | | | 1,676 | | | 2,408 | | | 13,744 | | | 4,436 | | | 2014 | | 2014 | | Court Lodge路 |
德克萨斯州休斯顿 | | — | | | 960 | | | 16,079 | | | — | | | 960 | | | 16,079 | | | 11,643 | | | 2011 | | 1995 | | 柏树大道10225号 |
德克萨斯州休斯顿 | | — | | | 3,830 | | | 55,674 | | | 11,001 | | | 3,830 | | | 66,675 | | | 24,696 | | | 2012 | | 1998 | | 霍尔科姆大道西2929号 |
德克萨斯州休斯顿 | | — | | | — | | | — | | | 42,432 | | | 1,040 | | | 41,392 | | | 13,499 | | | 2012 | | 1999 | | 白令大道505号 |
德克萨斯州休斯顿 | | — | | | — | | | — | | | 19,761 | | | 1,750 | | | 18,011 | | | 4,334 | | | 2016 | | 2014 | | 卢埃塔路10120号 |
新泽西州豪厄尔 | | — | | | 1,066 | | | 21,577 | | | 2,611 | | | 1,158 | | | 24,096 | | | 8,388 | | | 2010 | | 2007 | | 子午线广场100号 |
俄亥俄州哈德逊 | | — | | | 1,586 | | | 11,314 | | | 280 | | | 1,594 | | | 11,586 | | | 828 | | | 2022 | | 2019 | | 125 Omni Lake Parkway |
俄亥俄州哈德逊 | | — | | | 1,754 | | | 34,395 | | | 738 | | | 1,754 | | | 35,133 | | | 2,298 | | | 2022 | | 2019 | | 150 Omni Lake Parkway |
加利福尼亚州亨廷顿海滩 | | — | | | 3,808 | | | 31,172 | | | 3,720 | | | 3,931 | | | 34,769 | | | 13,061 | | | 2013 | | 2004 | | 7401 Yorktown Avenue |
肯塔基州哈钦森 | | — | | | 600 | | | 10,590 | | | 6,346 | | | 600 | | | 16,936 | | | 5,465 | | | 2004 | | 1997 | | 小行星2416 |
密苏里州独立 | | 13,981 | | | 1,584 | | | 14,507 | | | — | | | 1,584 | | | 14,507 | | | 2,507 | | | 2019 | | 2019 | | 19301伊斯特兰中心法院东段 |
密苏里州独立 | | — | | | 3,215 | | | 24,471 | | | 1,150 | | | 3,250 | | | 25,586 | | | 4,605 | | | 2021 | | 1990 | | 2100 Swope Drive |
密苏里州独立 | | 10,335 | | | 2,017 | | | 15,796 | | | 1,061 | | | 2,098 | | | 16,776 | | | 1,680 | | | 2022 | | 2014 | | 19301 E 50th Terrace Court S |
Indianola,IA | | — | | | 2,211 | | | 11,501 | | | 657 | | | 2,192 | | | 12,177 | | | 1,177 | | | 2022 | | 2018 | | 风景谷大道东段610号 |
爱荷华州爱荷华城 | | — | | | 891 | | | 6,011 | | | 1,086 | | | 951 | | | 7,037 | | | 1,028 | | | 2021 | | 1991 | | 瓦尔登路2423号 |
田纳西州杰克逊 | | — | | | 1,370 | | | 12,490 | | | 771 | | | 1,386 | | | 13,245 | | | 2,243 | | | 2021 | | 1996 | | 最大车道25号 |
佛罗里达州杰克逊维尔 | | — | | | 750 | | | 25,231 | | | 341 | | | 750 | | | 25,572 | | | 5,003 | | | 2013 | | 2014 | | 罗斯福大道5939号 |
佛罗里达州杰克逊维尔 | | — | | | — | | | 26,381 | | | 2,189 | | | 1,691 | | | 26,879 | | | 5,260 | | | 2013 | | 2014 | | 圣巴勃罗大道4000号 |
佛罗里达州杰克逊维尔 | | — | | | 1,205 | | | 11,991 | | | 23,400 | | | 6,550 | | | 30,046 | | | 5,377 | | | 2019 | | 2019 | | 瓦利杜斯大道10520号 |
宾夕法尼亚州珍妮特 | | — | | | 1,642 | | | 22,377 | | | 1,192 | | | 1,642 | | | 23,569 | | | 1,985 | | | 2022 | | 2018 | | 4000村径 |
佐治亚州约翰斯克里克 | | — | | | 1,580 | | | 23,285 | | | 1,527 | | | 1,588 | | | 24,804 | | | 8,445 | | | 2013 | | 2009 | | 梅乐桥路11405号 |
纽约州约翰逊城 | | 10,720 | | | 1,440 | | | 11,675 | | | 1,347 | | | 1,607 | | | 12,855 | | | 2,812 | | | 2019 | | 2013 | | 安娜玛丽亚大道1035号 |
密苏里州卡拉马祖 | | — | | | 7,511 | | | 45,942 | | | 969 | | | 6,291 | | | 48,131 | | | 10,507 | | | 2021 | | 1989 | | 布朗森路1700号 |
密苏里州卡拉马祖 | | — | | | — | | | — | | | 1,274 | | | 1,274 | | | — | | | — | | | 2021 | | 1900 | | 布朗森路1700号 |
Kanata,On | | — | | | 1,689 | | | 28,670 | | | 1,710 | | | 1,718 | | | 30,351 | | | 10,553 | | | 2012 | | 2005 | | 斯通海文大道70号 |
密苏里州堪萨斯城 | | 11,002 | | | 1,938 | | | 11,694 | | | 974 | | | 1,938 | | | 12,668 | | | 1,378 | | | 2022 | | 2016 | | 西北94街111号 |
卑诗省基洛纳 | | 3,988 | | | 2,688 | | | 13,647 | | | 2,425 | | | 2,856 | | | 15,904 | | | 5,926 | | | 2013 | | 1999 | | 里昂大道863号 |
卑诗省基洛纳 | | — | | | 6,302 | | | 46,346 | | | 6,122 | | | 6,460 | | | 52,310 | | | 5,565 | | | 2022 | | 2021 | | 九龙澳道1360号 |
卑诗省基洛纳 | | — | | | 5,443 | | | 42,606 | | | 5,667 | | | 5,579 | | | 48,137 | | | 5,986 | | | 2022 | | 2000 | | 雅士道580号 |
卑诗省基洛纳 | | — | | | 6,171 | | | 51,949 | | | 6,305 | | | 6,326 | | | 58,099 | | | 5,676 | | | 2022 | | 2005 | | 巴恩斯大道1075号 |
卑诗省基洛纳 | | — | | | 3,718 | | | 44,690 | | | 5,000 | | | 3,811 | | | 49,597 | | | 5,796 | | | 2022 | | 2012 | | 戈登路1277号 |
卑诗省基洛纳 | | — | | | 3,069 | | | 11,524 | | | 1,348 | | | 3,146 | | | 12,795 | | | 1,285 | | | 2022 | | 1988 | | 湖岸路3200号 |
缅因州肯纳邦克 | | — | | | 2,700 | | | 30,204 | | | 7,908 | | | 3,532 | | | 37,280 | | | 17,750 | | | 2013 | | 2006 | | 一条亨廷顿公共车道 |
肯纳,洛杉矶 | | — | | | 1,100 | | | 10,036 | | | 5,796 | | | 1,100 | | | 15,832 | | | 12,034 | | | 1998 | | 2000 | | Joe延尼大道16:00 |
肯纳,洛杉矶 | | — | | | 809 | | | 12,344 | | | 755 | | | 814 | | | 13,094 | | | 1,641 | | | 2021 | | 1988 | | 日落大道1101号 |
肯内特广场,宾夕法尼亚州 | | — | | | 1,050 | | | 22,946 | | | 1,587 | | | 1,186 | | | 24,397 | | | 8,209 | | | 2010 | | 2008 | | 维多利亚花园道301号 |
田纳西州金斯波特 | | — | | | 2,123 | | | 33,130 | | | 110 | | | 2,123 | | | 33,240 | | | 2,248 | | | 2021 | | 2019 | | 霍尔斯顿山大道915号 |
金斯敦,安 | | — | | | 1,030 | | | 11,416 | | | 2,161 | | | 1,409 | | | 13,198 | | | 3,503 | | | 2015 | | 1983 | | 安大略街181号 |
德克萨斯州金伍德 | | — | | | 480 | | | 9,777 | | | 1,756 | | | 480 | | | 11,533 | | | 4,305 | | | 2011 | | 1999 | | 22955 Eastex高速公路 |
德克萨斯州金伍德 | | — | | | 1,683 | | | 24,207 | | | 2,733 | | | 1,683 | | | 26,940 | | | 6,657 | | | 2017 | | 2012 | | 金伍德广场24025号 |
华盛顿州柯克兰 | | — | | | 1,880 | | | 4,315 | | | 2,297 | | | 1,880 | | | 6,612 | | | 2,562 | | | 2003 | | 1996 | | 湖景大道6505号 |
基奇纳,打开 | | 8,381 | | | 1,341 | | | 13,939 | | | 5,591 | | | 1,447 | | | 19,424 | | | 5,390 | | | 2016 | | 2003 | | 韦伯街东1250号 |
克拉马斯瀑布,或 | | — | | | 1,335 | | | 10,174 | | | 2,794 | | | 1,335 | | | 12,968 | | | 3,121 | | | 2020 | | 2000 | | 沃什伯恩路615号 |
ID,KUNA | | — | | | — | | | — | | | 20 | | | 20 | | | — | | | — | | | 2022 | | 1900 | | 哈伯德路西1640号 |
加利福尼亚州拉帕尔马 | | — | | | 2,950 | | | 16,591 | | | 1,463 | | | 2,996 | | | 18,008 | | | 6,444 | | | 2013 | | 2003 | | 拉帕尔马大道5321号 |
内华达州拉维斯塔 | | 9,025 | | | 1,199 | | | 14,840 | | | 887 | | | 1,199 | | | 15,727 | | | 1,523 | | | 2022 | | 2012 | | 格特鲁德街7544号 |
拉卡万纳,纽约州 | | 6,591 | | | 1,422 | | | 6,066 | | | — | | | 1,422 | | | 6,066 | | | 1,486 | | | 2019 | | 2002 | | 果园广场133号 |
路易斯安那州拉斐特 | | — | | | 2,618 | | | 22,986 | | | 1,889 | | | 2,618 | | | 24,875 | | | 196 | | | 2023 | | 2016 | | 波利巷400号 |
宾夕法尼亚州拉斐特山 | | — | | | 1,750 | | | 11,848 | | | 2,854 | | | 1,878 | | | 14,574 | | | 6,298 | | | 2013 | | 1998 | | 429 Ridge Pike |
加利福尼亚州拉古纳山的 | | — | | | 12,820 | | | 75,926 | | | 22,414 | | | 12,894 | | | 98,266 | | | 31,611 | | | 2016 | | 1988 | | 莫尔顿公园大道24903号 |
加利福尼亚州拉古纳伍兹 | | — | | | 11,280 | | | 76,485 | | | 15,167 | | | 11,280 | | | 91,652 | | | 27,206 | | | 2016 | | 1987 | | 24441卡莱·索诺拉 |
加利福尼亚州拉古纳伍兹 | | — | | | 9,150 | | | 57,842 | | | 14,397 | | | 9,150 | | | 72,239 | | | 21,981 | | | 2016 | | 1986 | | 24962卡莱·阿拉贡 |
亚利桑那州哈瓦苏湖市 | | — | | | 364 | | | 1,599 | | | 544 | | | 364 | | | 2,143 | | | 647 | | | 2020 | | 2009 | | 哈瓦苏大道北320号, |
Lake Jackson,TX | | — | | | — | | | — | | | 13,621 | | | 2,046 | | | 11,575 | | | 141 | | | 2021 | | 1900 | | 慧莎街301号 |
伊利诺伊州苏黎世湖畔 | | — | | | 1,470 | | | 9,830 | | | 3,918 | | | 1,470 | | | 13,748 | | | 6,186 | | | 2011 | | 2007 | | 550美国法院 |
佛罗里达州莱克兰 | | — | | | 2,416 | | | 19,791 | | | 249 | | | 2,416 | | | 20,040 | | | 3,310 | | | 2021 | | 1999 | | 草原大道第1325号 |
密歇根州莱克维尤 | | — | | | 733 | | | 2,212 | | | 135 | | | 733 | | | 2,347 | | | 358 | | | 2022 | | 2013 | | 派登道9494号 |
纽约州莱克伍德 | | 9,836 | | | 1,031 | | | 17,410 | | | 839 | | | 1,031 | | | 18,249 | | | 1,549 | | | 2022 | | 2016 | | 西南大道2123号 |
佛罗里达州莱克伍德牧场 | | — | | | 650 | | | 6,714 | | | 2,102 | | | 650 | | | 8,816 | | | 2,606 | | | 2011 | | 2012 | | 8230自然之路 |
佛罗里达州莱克伍德牧场 | | — | | | 1,000 | | | 22,388 | | | 809 | | | 1,000 | | | 23,197 | | | 6,907 | | | 2012 | | 2005 | | 8220天然气路 |
加利福尼亚州兰开斯特 | | — | | | 700 | | | 15,295 | | | 6,153 | | | 712 | | | 21,436 | | | 7,950 | | | 2010 | | 1999 | | 第15街西路43051号 |
俄亥俄州兰开斯特 | | — | | | 1,029 | | | 7,699 | | | 503 | | | 1,035 | | | 8,196 | | | 1,425 | | | 2021 | | 1981 | | 费城大道西2750号 |
宾夕法尼亚州兰开斯特 | | — | | | 1,680 | | | 14,039 | | | 209 | | | 1,680 | | | 14,248 | | | 2,816 | | | 2015 | | 2017 | | 米勒斯维尔路31号 |
纽约州兰开斯特市 | | 11,996 | | | 1,897 | | | 12,202 | | | — | | | 1,897 | | | 12,202 | | | 2,801 | | | 2019 | | 2011 | | 人行道18号 |
拉斯维加斯,NV | | — | | | 5,908 | | | 36,955 | | | 4,957 | | | 5,908 | | | 41,912 | | | 9,385 | | | 2020 | | 1999 | | S谷景路1600号 |
拉斯维加斯,NV | | — | | | 1,274 | | | 13,748 | | | 1,109 | | | 1,292 | | | 14,839 | | | 2,276 | | | 2020 | | 2001 | | 温特海文街3300号 |
拉斯维加斯,NV | | — | | | 2,412 | | | 22,045 | | | 3,217 | | | 2,428 | | | 25,246 | | | 4,511 | | | 2020 | | 1997 | | S沙山路3210号 |
拉瓦尔,QC | | 18,560 | | | 2,105 | | | 32,161 | | | 6,106 | | | 2,174 | | | 38,198 | | | 8,679 | | | 2018 | | 2005 | | 圣玫瑰大道269号 |
拉瓦尔,QC | | 3,392 | | | 2,383 | | | 5,968 | | | 1,722 | | | 2,462 | | | 7,611 | | | 1,674 | | | 2018 | | 1989 | | 圣玫瑰大道263号 |
拉瓦尔,QC | | — | | | 17,231 | | | 113,967 | | | 13,138 | | | 17,231 | | | 127,105 | | | 1,357 | | | 2023 | | 1988 | | 1400Bd乔密德 |
肯塔基州劳伦斯 | | — | | | 250 | | | 8,716 | | | 322 | | | 250 | | | 9,038 | | | 2,685 | | | 2012 | | 1996 | | 毕打臣道3220号 |
佐治亚州劳伦斯维尔 | | — | | | 1,500 | | | 29,003 | | | 1,493 | | | 1,562 | | | 30,434 | | | 10,083 | | | 2013 | | 2008 | | 韦伯金屋路1375号 |
佐治亚州劳伦斯维尔 | | — | | | 3,513 | | | 24,173 | | | 2,749 | | | 3,583 | | | 26,852 | | | 3,268 | | | 2021 | | 2007 | | 五福克特里甘路2899号 |
Leatherhead,英国 | | — | | | 4,682 | | | 17,835 | | | 1,200 | | | 4,674 | | | 19,043 | | | 3,547 | | | 2015 | | 2017 | | 教区长巷 |
肯塔基州利伍德 | | — | | | 2,490 | | | 32,493 | | | 11,938 | | | 5,610 | | | 41,311 | | | 15,080 | | | 2012 | | 1999 | | 第115街西4400号 |
Lenexa,KS | | 9,700 | | | 826 | | | 26,251 | | | 1,932 | | | 927 | | | 28,082 | | | 10,227 | | | 2013 | | 2006 | | 第87街公园大道西15055号 |
莱维斯,QC | | 4,125 | | | 3,322 | | | 24,502 | | | 2,878 | | | 3,322 | | | 27,380 | | | 3,052 | | | 2023 | | 2009 | | 圣托马斯街7号 |
南卡罗来纳州列克星敦 | | — | | | 1,843 | | | 15,301 | | | 2,420 | | | 1,869 | | | 17,695 | | | 2,174 | | | 2021 | | 2001 | | 旧尺滨道203号 |
南卡罗来纳州列克星敦 | | — | | | 3,171 | | | 22,214 | | | 1,421 | | | 3,171 | | | 23,635 | | | 343 | | | 2023 | | 2001 | | 北湖大道800号 |
伊利诺伊州利伯蒂维尔 | | — | | | 6,500 | | | 40,024 | | | 5,467 | | | 6,500 | | | 45,491 | | | 14,040 | | | 2011 | | 2001 | | 弗洛斯海姆大道901号 |
内华达州林肯市 | | — | | | 390 | | | 13,807 | | | 802 | | | 390 | | | 14,609 | | | 5,098 | | | 2010 | | 2000 | | 范多恩街7208号 |
内华达州林肯市 | | — | | | 884 | | | 10,637 | | | 2,179 | | | 1,054 | | | 12,646 | | | 1,721 | | | 2021 | | 1990 | | 1111 S 70岁 |
新泽西州林克罗夫特 | | — | | | 9 | | | 19,958 | | | 3,021 | | | 170 | | | 22,818 | | | 7,836 | | | 2013 | | 2002 | | 纽曼斯普林斯路734号 |
新泽西州林伍德 | | — | | | 800 | | | 21,984 | | | 2,848 | | | 885 | | | 24,747 | | | 8,708 | | | 2010 | | 1997 | | 中央大道432号 |
康涅狄格州利奇菲尔德 | | — | | | 1,240 | | | 17,908 | | | 12,732 | | | 1,362 | | | 30,518 | | | 9,092 | | | 2010 | | 1998 | | 19宪法之路 |
宾夕法尼亚州利蒂茨 | | — | | | 1,200 | | | 13,836 | | | 314 | | | 1,200 | | | 14,150 | | | 2,784 | | | 2015 | | 2016 | | 米尔波特路80 W |
纽约州小颈市 | | — | | | 3,350 | | | 38,461 | | | 6,724 | | | 3,468 | | | 45,067 | | | 14,688 | | | 2010 | | 2000 | | 小颈大道5515号 |
科罗拉多州利特尔顿 | | — | | | 3,378 | | | 26,360 | | | 1,843 | | | 3,378 | | | 28,203 | | | 213 | | | 2023 | | 2018 | | 煤矿西路8160号 |
新泽西州利文斯顿 | | — | | | 8,000 | | | 44,424 | | | 2,556 | | | 8,103 | | | 46,877 | | | 9,959 | | | 2015 | | 2017 | | 芒特普莱森大道东段369号 |
伊利诺伊州伦巴德 | | 17,010 | | | 2,130 | | | 59,943 | | | 2,457 | | | 2,218 | | | 62,312 | | | 20,692 | | | 2013 | | 2009 | | 喷泉广场大道2210号 |
英国伦敦 | | — | | | — | | | — | | | 14,900 | | | 3,224 | | | 11,676 | | | 3,375 | | | 2014 | | 2012 | | 哈奇里71号 |
伦敦,安大略省 | | 9,475 | | | 1,969 | | | 16,985 | | | 3,535 | | | 2,068 | | | 20,421 | | | 5,545 | | | 2015 | | 1953 | | 里士满北街1486号 |
伦敦,安大略省 | | — | | | 1,445 | | | 13,631 | | | 2,149 | | | 1,643 | | | 15,582 | | | 4,267 | | | 2015 | | 1950 | | 格兰德大道81号 |
密歇根州伦敦德里 | | 14,982 | | | 2,872 | | | 24,521 | | | 1,357 | | | 2,872 | | | 25,878 | | | 2,351 | | | 2022 | | 2016 | | 戈伦路2号 |
伊利诺伊州朗格罗夫 | | — | | | — | | | — | | | 26,243 | | | 2,733 | | | 23,510 | | | 2,824 | | | 2021 | | 2017 | | 2300伊利诺伊州53号公路 |
科罗拉多州朗蒙特 | | — | | | 1,756 | | | 11,825 | | | 2,935 | | | 1,895 | | | 14,621 | | | 2,359 | | | 2021 | | 1986 | | 大街2210号 |
龙格伊,QC | | 7,111 | | | 3,992 | | | 23,711 | | | 4,677 | | | 4,276 | | | 28,104 | | | 8,841 | | | 2015 | | 1989 | | 利维斯街70号 |
龙格伊,QC | | 18,119 | | | 9,049 | | | 70,707 | | | 11,134 | | | 9,049 | | | 81,841 | | | 2,689 | | | 2023 | | 2007 | | 1235 Tremblay趋化因子 |
德克萨斯州朗维尤 | | — | | | 610 | | | 5,520 | | | 1,412 | | | 610 | | | 6,932 | | | 2,646 | | | 2006 | | 2007 | | 霍金斯公园路东311号 |
俄亥俄州洛雷恩 | | 11,309 | | | 1,409 | | | 13,060 | | | — | | | 1,409 | | | 13,060 | | | 2,066 | | | 2019 | | 2018 | | 5401 N Pointe Parkway |
加州洛杉矶 | | — | | | — | | | 114,438 | | | 10,793 | | | — | | | 125,231 | | | 45,785 | | | 2011 | | 2009 | | 威尔郡大道10475号 |
加州洛杉矶 | | — | | | 3,540 | | | 19,007 | | | 4,813 | | | 3,540 | | | 23,820 | | | 9,496 | | | 2012 | | 2001 | | 高地大道北2051号 |
加州洛杉矶 | | — | | | — | | | 28,050 | | | 6,976 | | | 91 | | | 34,935 | | | 9,490 | | | 2016 | | 2006 | | 大观大道4061号 |
肯塔基州路易斯维尔 | | — | | | 2,420 | | | 20,816 | | | 4,494 | | | 2,420 | | | 25,310 | | | 9,465 | | | 2012 | | 1999 | | 保龄球大道4600号 |
肯塔基州路易斯维尔 | | 13,650 | | | 1,600 | | | 20,326 | | | 2,069 | | | 1,607 | | | 22,388 | | | 8,016 | | | 2013 | | 2010 | | 6700俯瞰大道 |
科罗拉多州路易斯维尔 | | — | | | 2,266 | | | 13,002 | | | 22,757 | | | 1,939 | | | 36,086 | | | 6,425 | | | 2019 | | 2008 | | 赫克拉大道东1336号 |
科罗拉多州路易斯维尔 | | — | | | 1,042 | | | 8,396 | | | 19,142 | | | 1,156 | | | 27,424 | | | 3,603 | | | 2019 | | 2019 | | 广场大道1800号 |
科罗拉多州路易斯维尔 | | — | | | 1,432 | | | 6,684 | | | 56,566 | | | 2,584 | | | 62,098 | | | 13,617 | | | 2019 | | 1999 | | 广场大道1855号 |
科罗拉多州路易斯维尔 | | — | | | 1,323 | | | 7,547 | | | 11,120 | | | 1,391 | | | 18,599 | | | 3,246 | | | 2019 | | 1999 | | 麦卡斯林大道282号 |
科罗拉多州路易斯维尔 | | — | | | 1,630 | | | 12,001 | | | 38,278 | | | 2,332 | | | 49,577 | | | 8,905 | | | 2019 | | 2004 | | 赫克拉大道东1331号 |
肯塔基州路易斯维尔 | | — | | | 1,588 | | | 9,254 | | | 1,189 | | | 1,613 | | | 10,418 | | | 1,609 | | | 2021 | | 2000 | | 山谷学院路620号 |
肯塔基州路易斯维尔 | | — | | | 2,274 | | | 10,768 | | | 3,261 | | | 2,459 | | | 13,844 | | | 2,091 | | | 2021 | | 1998 | | 8021基督教苑 |
密歇根州卢丁顿 | | — | | | 747 | | | 6,406 | | | 157 | | | 747 | | | 6,563 | | | 476 | | | 2022 | | 2002 | | 谢尔曼街北502号 |
马萨诸塞州林菲尔德 | | — | | | 3,165 | | | 45,200 | | | 3,340 | | | 3,793 | | | 47,912 | | | 16,622 | | | 2013 | | 2006 | | 塞勒姆街55号 |
宾夕法尼亚州麦康基 | | — | | | — | | | — | | | 27,077 | | | 2,558 | | | 24,519 | | | 2,776 | | | 2017 | | 2018 | | 麦肯基下路6043号 |
田纳西州麦迪逊 | | — | | | 2,093 | | | 8,306 | | | 53 | | | 2,092 | | | 8,360 | | | 778 | | | 2021 | | 1986 | | 韦伯斯特街东200号 |
新泽西州马哈瓦 | | — | | | 1,605 | | | 27,249 | | | 1,578 | | | 1,644 | | | 28,788 | | | 6,464 | | | 2012 | | 2015 | | 爱迪生路15号 |
宾夕法尼亚州马尔文 | | — | | | 1,651 | | | 17,194 | | | 3,428 | | | 1,804 | | | 20,469 | | | 8,721 | | | 2013 | | 1998 | | 兰开斯特大道324号 |
弗吉尼亚州马纳萨斯 | | — | | | 2,946 | | | 16,609 | | | 327 | | | 2,979 | | | 16,903 | | | 2,709 | | | 2021 | | 1994 | | 费尔蒙大道9852号 |
德克萨斯州曼斯菲尔德 | | — | | | 660 | | | 5,251 | | | 896 | | | 660 | | | 6,147 | | | 2,471 | | | 2006 | | 2007 | | 乡村俱乐部大道2281号 |
德克萨斯州曼斯菲尔德 | | — | | | — | | | — | | | 21,515 | | | 2,807 | | | 18,708 | | | 2,255 | | | 2017 | | 2019 | | 核桃溪北部2500号 |
加利福尼亚州曼特卡 | | — | | | 1,300 | | | 12,125 | | | 6,175 | | | 1,312 | | | 18,288 | | | 8,711 | | | 2005 | | 1986 | | 联合路北430号 |
卑诗省枫树岭 | | 8,562 | | | 2,875 | | | 11,922 | | | 3,196 | | | 3,221 | | | 14,772 | | | 3,082 | | | 2015 | | 2009 | | 224街12241号 |
马里维尔,QC | | 5,048 | | | 1,278 | | | 12,113 | | | 1,414 | | | 1,372 | | | 13,433 | | | 3,871 | | | 2015 | | 2002 | | 拉梅扎伊街425号 |
新泽西州万宝路 | | — | | | 2,222 | | | 14,888 | | | 3,116 | | | 2,336 | | | 17,890 | | | 6,305 | | | 2013 | | 2002 | | S大街3A号 |
马洛,英国 | | — | | | 9,068 | | | 39,720 | | | 1,127 | | | 9,060 | | | 40,855 | | | 8,683 | | | 2013 | | 2014 | | 小马路道210号 |
华盛顿州马里斯维尔 | | — | | | 620 | | | 4,780 | | | 5,475 | | | 620 | | | 10,255 | | | 4,203 | | | 2003 | | 1998 | | 9802 48号大道东北 |
俄亥俄州马西隆 | | — | | | 1,117 | | | 16,687 | | | 1,103 | | | 1,117 | | | 17,790 | | | 1,912 | | | 2022 | | 2016 | | 大学路东南2550号 |
伊利诺伊州马图恩 | | — | | | 791 | | | 1,905 | | | 376 | | | 835 | | | 2,237 | | | 564 | | | 2021 | | 1999 | | 2008年S九街 |
伊利诺伊州马图恩 | | — | | | 505 | | | 2,258 | | | 490 | | | 530 | | | 2,723 | | | 520 | | | 2021 | | 2001 | | 布鲁克斯通街1920号 |
德克萨斯州麦金尼 | | — | | | 1,570 | | | 7,389 | | | 1,279 | | | 1,570 | | | 8,668 | | | 3,083 | | | 2009 | | 2010 | | 阿尔玛路2701号 |
德克萨斯州麦金尼 | | — | | | 4,314 | | | 23,777 | | | 277 | | | 4,314 | | | 24,054 | | | 2,607 | | | 2021 | | 2018 | | 220 S克鲁彻横渡 |
德克萨斯州麦金尼 | | — | | | 5,769 | | | 32,691 | | | — | | | 5,769 | | | 32,691 | | | 406 | | | 2023 | | 2023 | | 土耳其专卖店3220号 |
昆士兰麦克马斯特维尔 | | 3,176 | | | 5,555 | | | 27,814 | | | 6,810 | | | 5,555 | | | 34,624 | | | 1,550 | | | 2023 | | 1961 | | 701化学。杜黎塞留 |
宾夕法尼亚州梅德维尔 | | — | | | 2,084 | | | 17,623 | | | — | | | 2,084 | | | 17,623 | | | 660 | | | 2022 | | 2023 | | 松树街637号 |
梅迪辛哈特,AB | | 8,752 | | | 1,432 | | | 14,141 | | | 803 | | | 1,514 | | | 14,862 | | | 5,076 | | | 2015 | | 1999 | | 223 Park Meadows Drive SE |
Medina,OH | | 12,156 | | | 1,309 | | | 10,540 | | | 2,463 | | | 1,750 | | | 12,562 | | | 2,429 | | | 2019 | | 2017 | | 亨廷顿街北段699号 |
Medina,OH | | — | | | — | | | — | | | 42,612 | | | 2,131 | | | 40,481 | | | 2,227 | | | 2019 | | 2020 | | 麦地那路122号 |
佛罗里达州墨尔本 | | — | | | 7,070 | | | 48,257 | | | 45,945 | | | 7,070 | | | 94,202 | | | 35,526 | | | 2007 | | 2009 | | 7300 Watersong Lane |
纽约州梅尔维尔 | | — | | | 4,280 | | | 73,283 | | | 11,815 | | | 4,453 | | | 84,925 | | | 28,019 | | | 2010 | | 2001 | | 70 Pinelawn Road |
田纳西州孟菲斯 | | — | | | 1,800 | | | 17,744 | | | 4,224 | | | 1,800 | | | 21,968 | | | 9,230 | | | 2012 | | 1999 | | 6605 Quail Hollow Road |
田纳西州孟菲斯 | | — | | | 1,578 | | | 9,435 | | | — | | | 1,578 | | | 9,435 | | | 1,517 | | | 2021 | | 2018 | | 温彻斯特路8722号 |
威斯康星州梅诺莫尼瀑布 | | — | | | 1,020 | | | 6,984 | | | 2,745 | | | 1,020 | | | 9,729 | | | 3,996 | | | 2006 | | 2007 | | 地址:W128 N6900 Northfield Drive |
俄亥俄州曼托尔 | | 11,225 | | | 957 | | | 13,206 | | | 1,109 | | | 960 | | | 14,312 | | | 1,627 | | | 2022 | | 2019 | | 湖滨大道9150号 |
加利福尼亚州默塞德 | | — | | | 2,806 | | | 13,292 | | | 2,145 | | | 2,924 | | | 15,319 | | | 2,043 | | | 2021 | | 1997 | | 3460 R Street |
亚利桑那州梅萨 | | — | | | 950 | | | 9,087 | | | 6,397 | | | 950 | | | 15,484 | | | 8,273 | | | 1999 | | 2000 | | 百老汇东路7231号 |
洛杉矶梅泰里 | | 14,200 | | | 725 | | | 27,708 | | | 2,857 | | | 1,448 | | | 29,842 | | | 9,552 | | | 2013 | | 2009 | | S滨海大道西3732号 |
密歇根州米德兰 | | — | | | 1,084 | | | 5,623 | | | 391 | | | 1,091 | | | 6,007 | | | 772 | | | 2022 | | 2015 | | 沃尔多大道4124号 |
华盛顿州米尔克里克 | | — | | | 10,150 | | | 60,274 | | | 5,540 | | | 10,179 | | | 65,785 | | | 27,251 | | | 2010 | | 1998 | | 14905博塞尔-埃弗雷特骇维金属加工 |
纽约州米尔布鲁克 | | — | | | 12,448 | | | 12,390 | | | 2,439 | | | 12,947 | | | 14,330 | | | 6,318 | | | 2021 | | 1985 | | 弗林特道79号 |
俄亥俄州米尔斯堡 | | — | | | 1,293 | | | 17,788 | | | 775 | | | 1,293 | | | 18,563 | | | 1,771 | | | 2022 | | 2021 | | 格伦路4245号 |
米尔顿,On | | 17,759 | | | 4,542 | | | 25,321 | | | 7,286 | | | 4,801 | | | 32,348 | | | 6,899 | | | 2015 | | 2012 | | 农庄大道611号 |
密尔沃基,或 | | — | | | 2,391 | | | 20,262 | | | 2,853 | | | 2,415 | | | 23,091 | | | 3,623 | | | 2021 | | 1996 | | 葡萄园路东南4017号 |
明尼苏达州明尼通卡 | | — | | | 920 | | | 29,344 | | | 1,988 | | | 1,051 | | | 31,201 | | | 10,150 | | | 2013 | | 2006 | | 精益求精老大道18605号 |
Mission Viejo,CA | | 12,333 | | | 6,600 | | | 52,118 | | | 9,508 | | | 6,602 | | | 61,624 | | | 15,791 | | | 2016 | | 1998 | | 中央大道27783号 |
密西索加,在 | | 7,052 | | | 1,602 | | | 17,996 | | | 1,812 | | | 1,686 | | | 19,724 | | | 6,751 | | | 2013 | | 1984 | | Bough Beeches大道1130号 |
密西索加,在 | | 5,584 | | | 2,548 | | | 15,158 | | | 4,481 | | | 2,673 | | | 19,514 | | | 5,693 | | | 2015 | | 1989 | | 国王大街东85号 |
密苏拉,密苏里州 | | — | | | 550 | | | 7,490 | | | 2,186 | | | 553 | | | 9,673 | | | 4,247 | | | 2005 | | 1998 | | 美式大道3620号 |
莫伯利,英国 | | — | | | 5,146 | | | 26,665 | | | 2,459 | | | 5,315 | | | 28,955 | | | 11,011 | | | 2013 | | 2007 | | 巴克利公园,霍尔巷 |
移动,AL | | — | | | 737 | | | 10,205 | | | 633 | | | 749 | | | 10,826 | | | 1,975 | | | 2021 | | 1995 | | 大学大道650号S |
莫拉拉,或 | | — | | | 1,210 | | | 3,903 | | | 1,190 | | | 1,210 | | | 5,093 | | | 1,206 | | | 2020 | | 1998 | | 东大街835号 |
加利福尼亚州蒙特利 | | — | | | 6,440 | | | 29,101 | | | 3,982 | | | 6,443 | | | 33,080 | | | 11,695 | | | 2013 | | 2009 | | 卡斯街1110号 |
阿拉巴马州蒙哥马利 | | — | | | 524 | | | 10,923 | | | 375 | | | 538 | | | 11,284 | | | 2,077 | | | 2021 | | 1991 | | 东谷大道5801号 |
马里兰州蒙哥马利 | | — | | | 6,482 | | | 83,642 | | | 18,570 | | | 6,804 | | | 101,890 | | | 25,776 | | | 2018 | | 1992 | | 3701国际大道 |
马里兰州蒙哥马利村 | | — | | | 3,530 | | | 18,246 | | | 8,536 | | | 4,291 | | | 26,021 | | | 14,107 | | | 2013 | | 1993 | | 会所路19310号 |
蒙特利尔--昆士兰诺德市 | | 8,995 | | | 4,407 | | | 23,719 | | | 9,764 | | | 4,566 | | | 33,324 | | | 8,502 | | | 2018 | | 1988 | | 古因大道6700号 |
新泽西州穆尔斯敦 | | — | | | 2,060 | | | 51,628 | | | 9,320 | | | 2,095 | | | 60,913 | | | 19,011 | | | 2010 | | 2000 | | 教堂街北1205号 |
驼鹿下巴,SK | | 1,052 | | | 582 | | | 12,973 | | | 1,938 | | | 612 | | | 14,881 | | | 4,806 | | | 2013 | | 2001 | | 第四大道西北425号 |
德克萨斯州墨菲 | | — | | | 1,950 | | | 19,182 | | | 519 | | | 1,950 | | | 19,701 | | | 4,231 | | | 2015 | | 2012 | | 304瓦调频544 |
德克萨斯州纳科多奇斯 | | — | | | 390 | | | 5,754 | | | 1,067 | | | 390 | | | 6,821 | | | 2,752 | | | 2006 | | 2007 | | 北街5902号 |
伊利诺伊州内珀维尔 | | — | | | 3,470 | | | 29,547 | | | 6,818 | | | 3,470 | | | 36,365 | | | 10,588 | | | 2011 | | 2001 | | 北河路504号 |
伊利诺伊州内珀维尔 | | — | | | 1,550 | | | 12,237 | | | 2,813 | | | 1,550 | | | 15,050 | | | 5,513 | | | 2012 | | 2013 | | 布鲁克代尔路1936号 |
伊利诺伊州内珀维尔 | | — | | | 1,540 | | | 28,204 | | | 2,084 | | | 1,602 | | | 30,226 | | | 10,531 | | | 2013 | | 2002 | | 奥格登大道西535号 |
田纳西州纳什维尔 | | — | | | 3,900 | | | 35,788 | | | 5,862 | | | 3,900 | | | 41,650 | | | 16,660 | | | 2012 | | 1999 | | 邮戳广场4206号 |
德克萨斯州新布朗费尔斯 | | — | | | 1,200 | | | 19,800 | | | 10,739 | | | 2,729 | | | 29,010 | | | 8,819 | | | 2011 | | 2009 | | 2294东普通街 |
新巴勒斯坦,In | | — | | | 2,259 | | | 22,010 | | | 609 | | | 2,290 | | | 22,588 | | | 3,275 | | | 2021 | | 2017 | | 露台大道4400号 |
纽约州新罗谢尔 | | — | | | 5,732 | | | 34,270 | | | 32 | | | 5,732 | | | 34,302 | | | 629 | | | 2021 | | 2023 | | 米勒路11号 |
纽约州纽约市 | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | 2018 | | 2023 | | 百老汇2330号 |
纽伯格,或 | | — | | | 2,806 | | | 15,260 | | | 2,349 | | | 2,809 | | | 17,606 | | | 1,763 | | | 2021 | | 2002 | | 海耶斯街3801号 |
英国纽伯里 | | — | | | 2,850 | | | 12,796 | | | 1,239 | | | 2,944 | | | 13,941 | | | 2,811 | | | 2015 | | 2016 | | 伦敦路370号 |
纽马奇,英国 | | — | | | 4,071 | | | 11,902 | | | 2,598 | | | 4,205 | | | 14,366 | | | 4,163 | | | 2014 | | 2011 | | 吉达之路 |
宾夕法尼亚州纽敦广场 | | — | | | 1,930 | | | 14,420 | | | 2,006 | | | 1,975 | | | 16,381 | | | 6,782 | | | 2013 | | 2004 | | S新城大街333号 |
诺曼,好的 | | — | | | 1,480 | | | 33,330 | | | 1,409 | | | 1,480 | | | 34,739 | | | 10,103 | | | 2012 | | 1985 | | 800加拿大步道大道 |
North Canton,OH | | — | | | 1,726 | | | 24,588 | | | 2,224 | | | 1,726 | | | 26,812 | | | 2,917 | | | 2022 | | 2017 | | Applegrove街850号 |
俄亥俄州北里奇维尔 | | — | | | 1,780 | | | 29,390 | | | 157 | | | 1,790 | | | 29,537 | | | 1,688 | | | 2022 | | 2020 | | 巴格利道33770号 |
北托纳万达,纽约州 | | 8,180 | | | 1,249 | | | 7,360 | | | 995 | | | 1,573 | | | 8,031 | | | 1,812 | | | 2019 | | 2005 | | 桑德拉巷705号 |
北托纳万达,纽约州 | | — | | | 1,426 | | | 17,572 | | | 930 | | | 1,528 | | | 18,400 | | | 1,505 | | | 2022 | | 2009 | | 森林公园路3959号 |
加利福尼亚州塔斯汀北部 | | — | | | 2,880 | | | 18,059 | | | 1,881 | | | 3,044 | | | 19,776 | | | 6,320 | | | 2013 | | 2000 | | 新港大道12291号 |
宾夕法尼亚州北威尔士 | | — | | | 1,968 | | | 18,356 | | | 1,059 | | | 1,971 | | | 19,412 | | | 3,002 | | | 2021 | | 2013 | | 霍舍姆道1419号 |
密歇根州诺斯维尔 | | — | | | 2,221 | | | 12,710 | | | 1,961 | | | 2,221 | | | 14,671 | | | 210 | | | 2023 | | 2019 | | 五里路44600号 |
密歇根州诺维 | | — | | | 3,877 | | | 30,891 | | | 6,155 | | | 3,877 | | | 37,046 | | | 432 | | | 2023 | | 2021 | | 42400西12英里路 |
华盛顿州橡树港 | | — | | | 739 | | | 7,698 | | | 963 | | | 739 | | | 8,661 | | | 1,837 | | | 2019 | | 1998 | | 第6大道西南171号 |
伊利诺伊州橡树公园 | | — | | | 1,250 | | | 40,383 | | | 4,272 | | | 1,250 | | | 44,655 | | | 16,251 | | | 2012 | | 2004 | | 麦迪逊街1035号 |
宾夕法尼亚州奥克代尔 | | 13,745 | | | 1,917 | | | 11,954 | | | 971 | | | 1,934 | | | 12,908 | | | 2,865 | | | 2019 | | 2017 | | 斯图本维尔公路7420号 |
加利福尼亚州奥克兰 | | — | | | 3,877 | | | 47,508 | | | 4,764 | | | 4,117 | | | 52,032 | | | 18,233 | | | 2013 | | 1999 | | 天际线大道11889号 |
弗吉尼亚州奥克顿 | | — | | | 2,250 | | | 37,576 | | | 4,286 | | | 2,393 | | | 41,719 | | | 14,470 | | | 2013 | | 1997 | | 亨特米尔路2863号 |
Oakville,ON | | 7,117 | | | 2,134 | | | 29,963 | | | 3,953 | | | 2,258 | | | 33,792 | | | 11,529 | | | 2013 | | 1994 | | 湖滨路西25号 |
Oakville,ON | | 3,743 | | | 1,271 | | | 13,754 | | | 2,304 | | | 1,343 | | | 15,986 | | | 4,962 | | | 2013 | | 1988 | | 教堂街345号 |
佛罗里达州奥卡拉 | | — | | | 1,340 | | | 10,564 | | | 694 | | | 1,340 | | | 11,258 | | | 4,266 | | | 2008 | | 2009 | | 第18大道东南2650号 |
德克萨斯州敖德萨 | | — | | | 346 | | | 3,506 | | | 422 | | | 384 | | | 3,890 | | | 524 | | | 2021 | | 1954 | | 第四街西段311号 |
德克萨斯州奥格登 | | — | | | 360 | | | 6,700 | | | 2,114 | | | 360 | | | 8,814 | | | 4,043 | | | 2004 | | 1998 | | 华盛顿大道北段1340号 |
俄克拉荷马城,俄克拉何马州 | | — | | | 590 | | | 7,513 | | | 335 | | | 590 | | | 7,848 | | | 3,292 | | | 2007 | | 2008 | | 13200 S May Avenue |
俄克拉荷马城,俄克拉何马州 | | — | | | 760 | | | 7,017 | | | 461 | | | 760 | | | 7,478 | | | 3,027 | | | 2007 | | 2009 | | 11320 N Council Road |
俄克拉荷马城,俄克拉何马州 | | — | | | — | | | — | | | 18,268 | | | 1,590 | | | 16,678 | | | 2,216 | | | 2014 | | 2016 | | 2800 SW 131街 |
俄克拉荷马城,俄克拉何马州 | | — | | | 5,962 | | | 27,717 | | | — | | | 5,962 | | | 27,717 | | | 32,208 | | | 2021 | | 1984 | | 1404 NW 122nd Street |
Okotoks,AB | | 18,482 | | | 714 | | | 20,943 | | | 1,702 | | | 771 | | | 22,588 | | | 6,400 | | | 2015 | | 2010 | | 47滨江门 |
Olney,IL | | — | | | 897 | | | 4,805 | | | 435 | | | 923 | | | 5,214 | | | 932 | | | 2021 | | 1999 | | 东大街北段1110号 |
Olney,IL | | — | | | 534 | | | 2,234 | | | 511 | | | 563 | | | 2,716 | | | 590 | | | 2021 | | 1998 | | 东大街北段1110号 |
内华达州奥马哈 | | — | | | 370 | | | 10,230 | | | 362 | | | 370 | | | 10,592 | | | 3,779 | | | 2010 | | 1998 | | 11909 Miracle Hills Drive |
内华达州奥马哈 | | — | | | 380 | | | 8,769 | | | 493 | | | 380 | | | 9,262 | | | 3,444 | | | 2010 | | 1999 | | 第108街南段5728号 |
内华达州奥马哈 | | 7,809 | | | 1,623 | | | 12,027 | | | 780 | | | 1,623 | | | 12,807 | | | 1,226 | | | 2022 | | 2010 | | 7205 N 73rd Plaza Circle |
加利福尼亚州奥兰治 | | 33,935 | | | 8,021 | | | 64,689 | | | 2,778 | | | 8,021 | | | 67,467 | | | 11,040 | | | 2019 | | 2018 | | 630 The City Drive S |
俄勒姆,德克萨斯州 | | — | | | 1,395 | | | 8,775 | | | 451 | | | 1,419 | | | 9,202 | | | 1,662 | | | 2021 | | 1987 | | 325 W中心 |
佛罗里达州奥蒙德海滩 | | — | | | 3,428 | | | 16,941 | | | 460 | | | 3,441 | | | 17,388 | | | 3,103 | | | 2021 | | 1984 | | 克莱德·莫里斯大道101号 |
渥太华,安大略省 | | 11,901 | | | 1,341 | | | 15,425 | | | 4,468 | | | 1,438 | | | 19,796 | | | 4,388 | | | 2015 | | 2001 | | 110 Berrigan Drive |
渥太华,安大略省 | | 7,264 | | | 2,809 | | | 27,299 | | | 4,608 | | | 2,935 | | | 31,781 | | | 11,604 | | | 2013 | | 1998 | | 艾尔默大道43号 |
渥太华,安大略省 | | 3,767 | | | 1,156 | | | 9,758 | | | 1,124 | | | 1,245 | | | 10,793 | | | 3,691 | | | 2013 | | 1998 | | 猎人俱乐部路1351号 |
渥太华,安大略省 | | 4,920 | | | 746 | | | 7,800 | | | 1,425 | | | 822 | | | 9,149 | | | 3,019 | | | 2013 | | 1999 | | 140达灵顿列兵 |
渥太华,安大略省 | | — | | | 1,176 | | | 12,764 | | | 1,355 | | | 1,271 | | | 14,024 | | | 3,012 | | | 2015 | | 1987 | | 沃恩街10号 |
渥太华,安大略省 | | 17,386 | | | 4,256 | | | 39,141 | | | 2,624 | | | 4,406 | | | 41,615 | | | 10,838 | | | 2015 | | 2005 | | 彼得·莫兰·新月会751号 |
渥太华,安大略省 | | 6,088 | | | 2,252 | | | 7,575 | | | — | | | 2,252 | | | 7,575 | | | 3,514 | | | 2015 | | 1989 | | 伊顿街1号 |
渥太华,安大略省 | | 11,602 | | | 2,963 | | | 26,424 | | | 3,758 | | | 3,172 | | | 29,973 | | | 7,059 | | | 2015 | | 2008 | | 瓦林街691号 |
渥太华,安大略省 | | 8,748 | | | 1,561 | | | 18,170 | | | 3,773 | | | 1,765 | | | 21,739 | | | 5,167 | | | 2015 | | 2006 | | 巴恩斯通大道22号 |
渥太华,安大略省 | | 11,131 | | | 3,403 | | | 31,090 | | | 4,115 | | | 3,647 | | | 34,961 | | | 7,602 | | | 2015 | | 2009 | | 猎人俱乐部路990号 |
渥太华,安大略省 | | — | | | 3,411 | | | 28,335 | | | 6,754 | | | 3,649 | | | 34,851 | | | 9,107 | | | 2015 | | 2009 | | 山谷溪流大道2号 |
QC,Otremont | | 15,011 | | | 6,746 | | | 45,981 | | | 13,819 | | | 6,971 | | | 59,575 | | | 15,071 | | | 2018 | | 1976 | | 罗克兰大道1000号 |
肯塔基州奥兰德公园 | | — | | | 1,540 | | | 16,269 | | | 4,637 | | | 1,670 | | | 20,776 | | | 7,075 | | | 2012 | | 1998 | | 9201福斯特 |
佛罗里达州奥维耶多 | | — | | | 3,350 | | | 31,147 | | | 357 | | | 3,346 | | | 31,508 | | | 5,102 | | | 2021 | | 2002 | | 红甲湖路7015号 |
俄亥俄州佩恩斯维尔 | | — | | | 1,407 | | | 12,500 | | | 158 | | | 1,407 | | | 12,658 | | | 678 | | | 2020 | | 2022 | | 杰克逊街1504号 |
纽约州Painted Post | | 8,812 | | | 1,326 | | | 13,400 | | | 690 | | | 1,259 | | | 14,157 | | | 1,355 | | | 2022 | | 2012 | | 110 Creekside Drive |
德克萨斯州巴勒斯坦 | | — | | | 180 | | | 4,320 | | | 3,363 | | | 180 | | | 7,683 | | | 2,696 | | | 2006 | | 2005 | | 斯普林街西1625号 |
佛罗里达州棕榈海岸 | | — | | | 870 | | | 10,957 | | | 690 | | | 870 | | | 11,647 | | | 4,290 | | | 2008 | | 2010 | | 50镇法院 |
加州棕榈滩 | | — | | | 13,628 | | | 58,446 | | | 3,052 | | | 13,683 | | | 61,443 | | | 11,396 | | | 2021 | | 1985 | | 卡洛塔大道41505号 |
加州棕榈滩 | | — | | | 6,193 | | | 83,052 | | | 2,297 | | | 6,193 | | | 85,349 | | | 5,432 | | | 2022 | | 2010 | | 39905 Via Scena |
加利福尼亚州帕洛阿尔托 | | 25,050 | | | — | | | 39,639 | | | 3,881 | | | 43 | | | 43,477 | | | 15,111 | | | 2013 | | 2007 | | 2701 El Camino Real |
新泽西州帕拉默斯 | | — | | | 2,840 | | | 35,728 | | | 2,377 | | | 2,986 | | | 37,959 | | | 12,860 | | | 2013 | | 1998 | | 帕拉默斯路567号 |
伊利诺伊州巴黎 | | — | | | 688 | | | 6,203 | | | 562 | | | 719 | | | 6,734 | | | 899 | | | 2021 | | 2001 | | 布鲁克斯通里146号 |
德克萨斯州巴黎 | | — | | | 490 | | | 5,452 | | | 1,186 | | | 490 | | | 6,638 | | | 5,597 | | | 2005 | | 2006 | | 750 N大学大道 |
俄亥俄州帕尔马 | | 11,115 | | | 1,533 | | | 9,221 | | | 785 | | | 1,536 | | | 10,003 | | | 2,235 | | | 2019 | | 2016 | | 霍夫曼路11500号 |
加利福尼亚州帕索罗伯斯 | | — | | | 1,770 | | | 8,630 | | | 7,252 | | | 1,770 | | | 15,882 | | | 6,857 | | | 2002 | | 1998 | | 克雷斯顿路1919号 |
马萨诸塞州皮博迪 | | — | | | 2,250 | | | 16,071 | | | 1,459 | | | 2,380 | | | 17,400 | | | 5,320 | | | 2013 | | 1994 | | 利润街73号 |
英国Peasmarsh | | — | | | — | | | — | | | 67,110 | | | 5,533 | | | 61,577 | | | 19,939 | | | 2013 | | 2006 | | 阿斯托拉特路,Peasmarsh |
佩拉,内华达州 | | — | | | 870 | | | 6,716 | | | 538 | | | 938 | | | 7,186 | | | 2,207 | | | 2012 | | 2002 | | 菲菲尔德路2602号 |
彭布罗克,On | | — | | | 1,931 | | | 9,427 | | | 1,921 | | | 1,963 | | | 11,316 | | | 3,908 | | | 2012 | | 1999 | | 彭布罗克西街1111号 |
新泽西州彭宁顿 | | — | | | 1,380 | | | 27,620 | | | 4,879 | | | 1,542 | | | 32,337 | | | 9,961 | | | 2011 | | 2000 | | 富兰克林大道西143号 |
佛罗里达州彭萨科拉 | | — | | | 2,945 | | | 29,148 | | | 2,798 | | | 2,945 | | | 31,946 | | | 251 | | | 2023 | | 2017 | | 机场大道428号 |
不列颠哥伦比亚省彭蒂顿 | | — | | | 3,706 | | | 46,717 | | | 4,962 | | | 3,799 | | | 51,586 | | | 5,915 | | | 2022 | | 2015 | | 威尔逊街3475号 |
亚利桑那州皮奥里亚 | | — | | | 766 | | | 21,796 | | | 2,676 | | | 766 | | | 24,472 | | | 5,496 | | | 2018 | | 2014 | | 北纬94号大道13391号 |
亚利桑那州皮奥里亚 | | — | | | 2,006 | | | 12,091 | | | 976 | | | 2,023 | | | 13,050 | | | 2,337 | | | 2021 | | 1997 | | 北纬94号大道13619号 |
德克萨斯州普弗勒格维尔 | | — | | | — | | | — | | | 40,987 | | | 5,978 | | | 35,009 | | | 258 | | | 2021 | | 2024 | | 普弗勒格维尔公园路东305号 |
俄亥俄州皮克灵顿 | | — | | | 2,815 | | | 26,921 | | | 695 | | | 2,864 | | | 27,567 | | | 1,956 | | | 2022 | | 2019 | | 雷德巴德路602号 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | | — | | | 1,580 | | | 18,017 | | | 11,928 | | | 1,635 | | | 29,890 | | | 8,167 | | | 2013 | | 2009 | | 林肯俱乐部大道900号 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | | — | | | 2,850 | | | 22,019 | | | 2,689 | | | 2,850 | | | 24,708 | | | 292 | | | 2023 | | 2019 | | 关爱巷8651号 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | | — | | | 3,815 | | | 33,052 | | | 3,764 | | | 3,815 | | | 36,816 | | | 359 | | | 2023 | | 2021 | | 邓肯大道8870号 |
宾夕法尼亚州皮特斯顿 | | — | | | 1,644 | | | 13,756 | | | 863 | | | 1,644 | | | 14,619 | | | 1,538 | | | 2022 | | 2019 | | TWP大道北段900号 |
加利福尼亚州普莱西亚市 | | — | | | 8,480 | | | 17,076 | | | 6,977 | | | 8,528 | | | 24,005 | | | 8,442 | | | 2016 | | 1987 | | 布拉德福德大道北1180号 |
纽约州普莱恩维尤 | | — | | | 3,066 | | | 19,901 | | | 2,236 | | | 3,197 | | | 22,006 | | | 7,238 | | | 2013 | | 2001 | | 1231老乡间公路 |
德克萨斯州普莱诺 | | 28,960 | | | 3,120 | | | 59,950 | | | 7,395 | | | 3,294 | | | 67,171 | | | 25,545 | | | 2013 | | 2006 | | 柏加道西4800号 |
德克萨斯州普莱诺 | | — | | | 1,750 | | | 15,390 | | | 2,259 | | | 1,750 | | | 17,649 | | | 4,325 | | | 2016 | | 2014 | | Mapleshade里3690号 |
德克萨斯州普莱诺 | | — | | | 3,079 | | | 32,970 | | | 3,978 | | | 3,079 | | | 36,948 | | | 1,120 | | | 2023 | | 2006 | | 普莱诺大道7001号 |
内华达州普莱茨茅斯 | | — | | | 250 | | | 5,650 | | | 261 | | | 250 | | | 5,911 | | | 2,192 | | | 2010 | | 1999 | | 1913年东经骇维金属加工34 |
加利福尼亚州Playa Vista | | — | | | 1,580 | | | 40,531 | | | 4,935 | | | 1,707 | | | 45,339 | | | 15,466 | | | 2013 | | 2006 | | 5555 Playa Vista Drive |
加利福尼亚州普莱森顿 | | — | | | — | | | — | | | 52,474 | | | 3,676 | | | 48,798 | | | 6,667 | | | 2016 | | 2017 | | 欢乐山路5700号 |
安大略省佩里港 | | 9,777 | | | 3,685 | | | 26,788 | | | 3,861 | | | 3,879 | | | 30,455 | | | 6,983 | | | 2015 | | 2009 | | 西姆科街15987号 |
佛罗里达州圣卢西港 | | — | | | 8,700 | | | 47,230 | | | 21,945 | | | 8,700 | | | 69,175 | | | 26,278 | | | 2008 | | 2010 | | 石溪路西南10685号 |
密西西比州波蒂奇 | | 40,055 | | | 2,880 | | | 59,764 | | | 3,038 | | | 2,892 | | | 62,790 | | | 11,500 | | | 2019 | | 2017 | | 米勒姆大道西3951号 |
加利福尼亚州波特维尔 | | — | | | 1,739 | | | 15,190 | | | 1,664 | | | 1,866 | | | 16,727 | | | 2,399 | | | 2021 | | 1999 | | 亨德森大道西2500号 |
马里兰州波托马克 | | — | | | — | | | — | | | 58,278 | | | 6,648 | | | 51,630 | | | 6,034 | | | 2018 | | 2021 | | 波托马克网球巷10800号 |
新泽西州普林斯顿 | | — | | | 1,730 | | | 30,888 | | | 7,792 | | | 1,845 | | | 38,565 | | | 11,536 | | | 2011 | | 2001 | | 雷蒙道155号 |
新泽西州普林斯顿 | | — | | | — | | | (151) | | | 31,468 | | | 3,719 | | | 27,598 | | | 1,234 | | | 2020 | | 2001 | | 卢卡斯山路775号 |
珀利,英国 | | — | | | 7,365 | | | 35,161 | | | 4,650 | | | 7,590 | | | 39,586 | | | 14,766 | | | 2012 | | 2005 | | 罗素山路21号 |
华盛顿州普亚卢普 | | — | | | 1,150 | | | 20,776 | | | 7,313 | | | 1,156 | | | 28,083 | | | 10,223 | | | 2010 | | 1985 | | 第四大道西北123号 |
魁北克市,QC | | 5,426 | | | 2,420 | | | 21,977 | | | 5,197 | | | 2,500 | | | 27,094 | | | 5,809 | | | 2018 | | 2000 | | 阿兰街795号 |
魁北克市,QC | | 10,350 | | | 3,300 | | | 28,325 | | | 6,398 | | | 3,409 | | | 34,614 | | | 7,600 | | | 2018 | | 1987 | | 默里大道650号和700号 |
魁北克市,QC | | 8,835 | | | 8,251 | | | 53,286 | | | 10,426 | | | 8,251 | | | 63,712 | | | 3,485 | | | 2023 | | 2005 | | 贝尔蒙街777号 |
魁北克市,QC | | 2,391 | | | 4,314 | | | 29,822 | | | 3,465 | | | 4,314 | | | 33,287 | | | 3,669 | | | 2023 | | 2008 | | 1050桶勒伯尼夫 |
纽约州昆斯伯里 | | — | | | 1,260 | | | 21,744 | | | 4,345 | | | 1,273 | | | 26,076 | | | 6,673 | | | 2015 | | 1999 | | 伍德维尔路27号 |
伊利诺伊州昆西 | | — | | | 2,328 | | | 16,254 | | | 625 | | | 2,332 | | | 16,875 | | | 2,396 | | | 2021 | | 2005 | | S 36街823号 |
加利福尼亚州兰乔·库卡蒙加 | | — | | | 1,480 | | | 10,055 | | | 2,674 | | | 2,084 | | | 12,125 | | | 5,203 | | | 2013 | | 2001 | | 9519基准路 |
加利福尼亚州兰乔帕洛斯弗尔德斯 | | — | | | 5,450 | | | 60,034 | | | 9,893 | | | 5,450 | | | 69,927 | | | 23,699 | | | 2012 | | 2004 | | 克里斯特里奇路5701号 |
新泽西州伦道夫 | | 29,300 | | | 1,540 | | | 46,934 | | | 3,454 | | | 1,760 | | | 50,168 | | | 16,519 | | | 2013 | | 2006 | | 648号路线10瓦 |
伊利诺伊州兰图尔 | | — | | | 579 | | | 4,576 | | | 439 | | | 584 | | | 5,010 | | | 770 | | | 2021 | | 2002 | | 双湖大道300号 |
红鹿,AB | | — | | | 1,247 | | | 19,283 | | | 2,687 | | | 1,318 | | | 21,899 | | | 5,737 | | | 2015 | | 2004 | | 3100-22街 |
红鹿,AB | | — | | | 1,199 | | | 22,339 | | | 3,509 | | | 1,247 | | | 25,800 | | | 7,109 | | | 2015 | | 2004 | | 英格尔伍德大道10号 |
加利福尼亚州雷丁市 | | 24,995 | | | 4,474 | | | 36,557 | | | 2,028 | | | 4,474 | | | 38,585 | | | 7,108 | | | 2019 | | 2017 | | 贝切利街2150号 |
加利福尼亚州雷丁市 | | — | | | 2,639 | | | 10,290 | | | 537 | | | 2,675 | | | 10,791 | | | 1,971 | | | 2021 | | 1985 | | 山顶大道451号 |
Redlands,CA | | — | | | 1,966 | | | 40,425 | | | 1,176 | | | 1,977 | | | 41,590 | | | 5,545 | | | 2021 | | 1988 | | 特拉西纳大道10号 |
加利福尼亚州红木城 | | — | | | — | | | — | | | 61,421 | | | 457 | | | 60,964 | | | 2,027 | | | 2019 | | 2021 | | 2991 El Camino Real |
路易斯安那州雷吉纳 | | 4,722 | | | 1,485 | | | 21,148 | | | 2,407 | | | 1,666 | | | 23,374 | | | 8,266 | | | 2013 | | 1999 | | 亚厘毕街3651号 |
路易斯安那州雷吉纳 | | 4,770 | | | 1,244 | | | 21,036 | | | 2,287 | | | 1,343 | | | 23,224 | | | 7,640 | | | 2013 | | 2004 | | 希尔斯代尔街3105号 |
路易斯安那州雷吉纳 | | 13,186 | | | 1,539 | | | 24,053 | | | 4,775 | | | 1,644 | | | 28,723 | | | 6,784 | | | 2015 | | 1992 | | 麦金太尔街1801号 |
德州雷霍博斯海滩 | | — | | | 960 | | | 24,248 | | | 9,715 | | | 993 | | | 33,930 | | | 10,800 | | | 2010 | | 1999 | | 海滨大道36101号 |
内华达州雷诺 | | — | | | 1,060 | | | 11,440 | | | 4,104 | | | 1,060 | | | 15,544 | | | 6,954 | | | 2004 | | 1998 | | 5165峰会山脊法院 |
弗吉尼亚州里士满 | | — | | | 6,501 | | | 23,697 | | | 207 | | | 6,528 | | | 23,877 | | | 3,919 | | | 2021 | | 2007 | | 3Chopt路10300号 |
密苏里州里奇兰 | | — | | | 520 | | | 7,675 | | | 4,300 | | | 520 | | | 11,975 | | | 5,354 | | | 2003 | | 1997 | | 410果园公园 |
密苏里州里奇兰 | | — | | | 2,659 | | | 27,435 | | | 1,973 | | | 2,659 | | | 29,408 | | | 213 | | | 2023 | | 2010 | | 斯特德路608号 |
Rimouski,QC | | 6,323 | | | 2,820 | | | 30,658 | | | 8,000 | | | 2,820 | | | 38,658 | | | 920 | | | 2023 | | 1954 | | 贝尔齐勒大街280号 |
里维埃尔-杜鲁普,QC | | 2,085 | | | 592 | | | 7,601 | | | 1,678 | | | 681 | | | 9,190 | | | 2,763 | | | 2015 | | 1956 | | 塞德雷斯大街35号 |
里维埃尔-杜鲁普,QC | | 10,486 | | | 1,454 | | | 16,848 | | | 6,057 | | | 1,797 | | | 22,562 | | | 7,164 | | | 2015 | | 1993 | | 230-235 Rue des Chenes |
伊利诺伊州罗宾逊 | | — | | | 660 | | | 3,667 | | | 415 | | | 663 | | | 4,079 | | | 770 | | | 2021 | | 1999 | | 门罗街北1101号 |
伊利诺伊州罗克福德 | | — | | | 1,006 | | | 5,119 | | | 652 | | | 1,024 | | | 5,753 | | | 984 | | | 2021 | | 2003 | | 麦克法兰路3495号 |
德克萨斯州罗克沃尔 | | — | | | 2,220 | | | 17,650 | | | 1,050 | | | 2,220 | | | 18,700 | | | 4,047 | | | 2012 | | 2014 | | 拉尔夫霍尔公园大道720号 |
康涅狄格州洛基山 | | — | | | 1,090 | | | 6,710 | | | 6,299 | | | 45 | | | 14,054 | | | 5,216 | | | 2003 | | 1996 | | 冷泉路60号 |
加利福尼亚州罗纳特公园 | | — | | | 6,500 | | | 18,700 | | | 6,405 | | | 6,546 | | | 25,059 | | | 11,749 | | | 2005 | | 1986 | | 斯奈德巷4855号 |
伊利诺伊州罗密奥维尔 | | — | | | 854 | | | 12,646 | | | 63,433 | | | 6,139 | | | 70,794 | | | 24,739 | | | 2006 | | 2010 | | S爱德华大道605号 |
罗斯堡,或 | | — | | | 979 | | | 14,453 | | | 324 | | | 980 | | | 14,776 | | | 2,705 | | | 2021 | | 1984 | | 1800休伍德 |
明尼苏达州罗斯维尔 | | — | | | 1,540 | | | 35,877 | | | 2,218 | | | 1,648 | | | 37,987 | | | 12,107 | | | 2013 | | 2002 | | 斯奈林大道北2555号 |
加利福尼亚州罗斯维尔 | | — | | | 3,300 | | | 41,652 | | | 7,781 | | | 3,300 | | | 49,433 | | | 14,162 | | | 2016 | | 2000 | | 山脚大道5161号 |
加利福尼亚州罗斯维尔 | | — | | | 3,011 | | | 55,669 | | | — | | | 3,011 | | | 55,669 | | | 3,104 | | | 2022 | | 2021 | | 普莱森特格罗夫大道2400号 |
佐治亚州罗斯韦尔 | | — | | | 1,107 | | | 9,627 | | | 5,402 | | | 1,114 | | | 15,022 | | | 10,322 | | | 1997 | | 1999 | | 曼塞尔路655号 |
佐治亚州罗斯韦尔 | | — | | | 2,080 | | | 6,486 | | | 4,504 | | | 2,380 | | | 10,690 | | | 4,168 | | | 2012 | | 1997 | | 白玉兰街75号 |
德克萨斯州圆石城 | | — | | | 2,358 | | | 15,477 | | | 111 | | | 2,358 | | | 15,588 | | | 1,978 | | | 2021 | | 2007 | | 奇泽姆步道310号 |
德克萨斯州罗利特 | | — | | | 1,612 | | | 21,319 | | | 280 | | | 1,629 | | | 21,582 | | | 2,185 | | | 2020 | | 2019 | | 达洛克路4205-4209号 |
加州萨布雷斯普林斯 | | — | | | — | | | — | | | 47,177 | | | 3,726 | | | 43,451 | | | 5,751 | | | 2016 | | 2017 | | 斯普林赫斯特大道12515号 |
德克萨斯州萨克西 | | — | | | 6,346 | | | 30,025 | | | 905 | | | 6,225 | | | 31,051 | | | 1,007 | | | 2021 | | 2023 | | 邦克山道 |
加利福尼亚州萨克拉门托 | | — | | | 940 | | | 14,781 | | | 7,499 | | | 952 | | | 22,268 | | | 7,395 | | | 2010 | | 1978 | | 河滨大道6350号 |
加利福尼亚州萨克拉门托 | | — | | | 1,300 | | | 23,394 | | | 2,485 | | | 1,369 | | | 25,810 | | | 8,641 | | | 2013 | | 2004 | | 门罗街345号 |
密歇根州萨吉诺 | | — | | | 1,483 | | | 17,915 | | | 1,005 | | | 1,535 | | | 18,868 | | | 3,164 | | | 2021 | | 1997 | | 麦卡地道4141号 |
圣玛丽,QC | | 10,577 | | | 3,960 | | | 26,336 | | | 6,418 | | | 3,960 | | | 32,754 | | | 2,098 | | | 2023 | | 2006 | | Du Bocage大道46号 |
圣乔治,QC | | 6,901 | | | 3,105 | | | 20,518 | | | 6,516 | | | 3,105 | | | 27,034 | | | 556 | | | 2023 | | 1986 | | 1020 175E街 |
圣兰伯特,QC | | 28,857 | | | 10,259 | | | 61,903 | | | 11,782 | | | 11,238 | | | 72,706 | | | 25,551 | | | 2015 | | 1989 | | 维多利亚大道1705号 |
萨拉贝利山谷,QC | | 13,843 | | | 1,874 | | | 15,120 | | | 2,830 | | | 1,924 | | | 17,900 | | | 2,306 | | | 2022 | | 1970 | | 达芬街88号 |
塞勒姆,或 | | — | | | 918 | | | 9,659 | | | 1,452 | | | 918 | | | 11,111 | | | 2,093 | | | 2020 | | 1999 | | 兰开斯特大道东北4452号 |
塞勒姆,或 | | — | | | 1,227 | | | 8,632 | | | 1,601 | | | 1,227 | | | 10,233 | | | 2,059 | | | 2020 | | 1997 | | 12号街东南侧4050号 |
塞勒姆,或 | | — | | | — | | | — | | | 23,014 | | | 2,877 | | | 20,137 | | | 3,354 | | | 2021 | | 1980 | | 马德罗纳大道东南部707号 |
加利福尼亚州萨利纳斯 | | — | | | 5,110 | | | 41,424 | | | 12,123 | | | 5,155 | | | 53,502 | | | 16,332 | | | 2016 | | 1990 | | 教士大道1320号 |
英国索尔兹伯里 | | — | | | 2,720 | | | 15,269 | | | 4,044 | | | 2,810 | | | 19,223 | | | 4,814 | | | 2014 | | 2013 | | Shapland Close |
德克萨斯州盐湖城 | | — | | | 1,360 | | | 19,691 | | | 2,604 | | | 1,396 | | | 22,259 | | | 9,201 | | | 2011 | | 1986 | | 1430E4500 S |
德克萨斯州圣安东尼奥 | | — | | | — | | | — | | | 37,179 | | | 6,120 | | | 31,059 | | | 10,474 | | | 2010 | | 2011 | | Cembalo大道2702号 |
德克萨斯州圣安东尼奥 | | — | | | — | | | — | | | 67,009 | | | 5,045 | | | 61,964 | | | 12,864 | | | 2017 | | 2015 | | 11300棵野松 |
德克萨斯州圣安东尼奥 | | — | | | 11,686 | | | 69,930 | | | 8,852 | | | 11,686 | | | 78,782 | | | 15,163 | | | 2019 | | 2016 | | 豪尔曼路6870号 |
德克萨斯州圣安东尼奥 | | — | | | 2,262 | | | 31,075 | | | 2,720 | | | 2,262 | | | 33,795 | | | 1,259 | | | 2023 | | 2016 | | 休伯纳路15430号 |
加利福尼亚州圣地亚哥 | | — | | | 5,810 | | | 63,078 | | | 9,848 | | | 5,810 | | | 72,926 | | | 26,934 | | | 2012 | | 2001 | | 晚溪路13075号S |
加利福尼亚州圣地亚哥 | | — | | | 3,000 | | | 27,164 | | | 2,652 | | | 3,016 | | | 29,800 | | | 9,618 | | | 2013 | | 2003 | | 绿松石街810号 |
加利福尼亚州圣地亚哥 | | 27,765 | | | 4,179 | | | 40,328 | | | 1,829 | | | 4,179 | | | 42,157 | | | 6,717 | | | 2019 | | 2017 | | 格兰德大道955号 |
加州旧金山 | | — | | | 5,920 | | | 91,639 | | | 15,040 | | | 5,920 | | | 106,679 | | | 29,368 | | | 2016 | | 1998 | | 萨特街1550号 |
加州旧金山 | | — | | | 11,800 | | | 77,214 | | | 12,022 | | | 11,800 | | | 89,236 | | | 24,463 | | | 2016 | | 1923 | | 1601 19th Avenue |
加州旧金山 | | — | | | — | | | — | | | 52,609 | | | 13,894 | | | 38,715 | | | 2,271 | | | 2019 | | 1992 | | 邮政街1450号 |
San Gabriel,CA | | — | | | 3,120 | | | 15,566 | | | 2,273 | | | 3,170 | | | 17,789 | | | 6,147 | | | 2013 | | 2005 | | 亨廷顿大道8332号 |
加利福尼亚州圣何塞 | | — | | | 3,280 | | | 46,823 | | | 9,509 | | | 3,280 | | | 56,332 | | | 18,928 | | | 2012 | | 2002 | | 温彻斯特大道南段500号 |
加利福尼亚州圣何塞 | | — | | | 11,900 | | | 27,647 | | | 6,213 | | | 11,966 | | | 33,794 | | | 10,049 | | | 2016 | | 2002 | | 圣费利佩路4855号 |
加利福尼亚州圣拉斐尔 | | — | | | 1620 | | 27392 | | 5,716 | | | 1620 | | 33108 | | 8610 | | 2016 | | 2001 | | 111 Merrydale Road |
加利福尼亚州圣拉蒙 | | — | | | 8,700 | | | 72,223 | | | 13,937 | | | 8,781 | | | 86,079 | | | 22,887 | | | 2016 | | 1992 | | 9199 Fircrest Lane |
Sand Springs,OK | | — | | | 910 | | | 19,654 | | | 714 | | | 915 | | | 20,363 | | | 6,041 | | | 2012 | | 2002 | | 第129大道南段4402号 |
佐治亚州桑迪斯普林斯 | | — | | | 2,214 | | | 8,360 | | | 2,036 | | | 2,220 | | | 10,390 | | | 4,741 | | | 2012 | | 1997 | | 5455 Glenridge Drive NE |
加利福尼亚州圣安娜 | | — | | | 2,077 | | | 3,145 | | | 1,720 | | | 2,077 | | | 4,865 | | | 1,124 | | | 2021 | | 1992 | | S格林维尔大街3730号 |
加利福尼亚州圣莫尼卡 | | 15,820 | | | 5,250 | | | 28,340 | | | 2,079 | | | 5,266 | | | 30,403 | | | 10,074 | | | 2013 | | 2004 | | 第15街1312号 |
加利福尼亚州圣罗莎 | | — | | | 2,250 | | | 26,273 | | | 4,400 | | | 2,309 | | | 30,614 | | | 8,376 | | | 2016 | | 2001 | | 韦文大道4225号 |
加利福尼亚州圣罗莎 | | — | | | 6,484 | | | 52,195 | | | 1,910 | | | 6,484 | | | 54,105 | | | 4,294 | | | 2022 | | 2013 | | 托马斯湖哈里斯大道4210号 |
佛罗里达州萨拉索塔 | | — | | | 20,105 | | | 96,495 | | | 8,622 | | | 19,723 | | | 105,499 | | | 11,717 | | | 2021 | | 1985 | | 波因特湖大道3260号 |
明尼苏达州萨斯卡通 | | 2,913 | | | 981 | | | 13,905 | | | 1,530 | | | 1,031 | | | 15,385 | | | 4,360 | | | 2013 | | 1999 | | 240号街E街220号 |
明尼苏达州萨斯卡通 | | 11,301 | | | 1,382 | | | 17,609 | | | 2,237 | | | 1,553 | | | 19,675 | | | 6,223 | | | 2013 | | 2004 | | 阿卡迪亚大道1622号 |
佐治亚州萨凡纳 | | — | | | 1,733 | | | 16,218 | | | 1,372 | | | 1,748 | | | 17,575 | | | 2,428 | | | 2021 | | 1998 | | 沃特斯大道6206号 |
伊利诺伊州肖姆堡 | | — | | | 2,460 | | | 22,863 | | | 2,107 | | | 2,504 | | | 24,926 | | | 8,967 | | | 2013 | | 2001 | | 梅林路北790号 |
安大略省谢尔维尔 | | — | | | 3,693 | | | 30,512 | | | 4,264 | | | 3,693 | | | 34,776 | | | 811 | | | 2023 | | 2017 | | 伯尔街7770号 |
亚利桑那州斯科茨代尔 | | — | | | 2,500 | | | 3,890 | | | 3,770 | | | 2,500 | | | 7,660 | | | 3,099 | | | 2008 | | 1998 | | 雷鸟东路9410号 |
宾夕法尼亚州斯克兰顿 | | 9,934 | | | 896 | | | 10,591 | | | 788 | | | 896 | | | 11,379 | | | 2,380 | | | 2019 | | 2014 | | 迪克森大道1651号 |
加利福尼亚州海豹海滩 | | — | | | 6,204 | | | 72,954 | | | 4,709 | | | 6,308 | | | 77,559 | | | 28,806 | | | 2013 | | 2004 | | 兰普森大道3850号 |
华盛顿州西雅图 | | 27,180 | | | 10,670 | | | 37,291 | | | 4,692 | | | 10,700 | | | 41,953 | | | 17,584 | | | 2010 | | 2005 | | 第四大道N 805号 |
华盛顿州西雅图 | | — | | | 1,150 | | | 19,887 | | | 3,277 | | | 1,150 | | | 23,164 | | | 6,576 | | | 2015 | | 1995 | | 第17大道11039号 |
德州塞尔比维尔 | | — | | | 750 | | | 25,912 | | | 1,999 | | | 769 | | | 27,892 | | | 9,393 | | | 2010 | | 2008 | | 阿灵顿大道21111号 |
七橡树,英国 | | — | | | 6,181 | | | 40240 | | 4849 | | 6384 | | 44886 | | 17538 | | 2012 | | 2009 | | 西咸道64-70号 |
马里兰州塞维纳公园 | | — | | | — | | | 67,623 | | | 7,159 | | | 44 | | 74738 | | 18,643 | | | 2016 | | 1997 | | 麦肯锡西路43号 |
肯塔基州肖尼 | | — | | | 2,109 | | | 22,141 | | | 560 | | | 2,109 | | | 22,701 | | | 1,597 | | | 2022 | | 2020 | | 银跟街7200号 |
密歇根州谢尔比镇 | | 13,180 | | | 1,040 | | | 26,344 | | | 1,399 | | | 1,110 | | | 27,673 | | | 9,321 | | | 2013 | | 2006 | | 海耶斯路46471号 |
德克萨斯州谢尔曼 | | — | | | 700 | | | 5,221 | | | 1,823 | | | 700 | | | 7,044 | | | 2,578 | | | 2005 | | 2006 | | 山核桃格罗夫路1011号 |
德克萨斯州谢尔曼 | | — | | | 1,712 | | | 22,567 | | | 585 | | | 1,850 | | | 23,014 | | | 3,802 | | | 2021 | | 1986 | | Loy Lake路北3701号 |
新泽西州什鲁斯伯里 | | — | | | 2,120 | | | 38,116 | | | 5,101 | | | 2,165 | | | 43,172 | | | 14,377 | | | 2010 | | 2000 | | 五经之道 |
锡德卡普,英国 | | — | | | 7,446 | | | 56,570 | | | 9,015 | | | 7,659 | | | 65,372 | | | 24,911 | | | 2012 | | 2000 | | 弗罗涅尔大道 |
马里兰州银泉 | | — | | | — | | | — | | | 64,994 | | | 3,449 | | | 61,545 | | | 8,093 | | | 2016 | | 2018 | | 科尔斯顿大道2201号 |
加利福尼亚州西米谷 | | — | | | 3,200 | | | 16,664 | | | 3,019 | | | 3,340 | | | 19,543 | | | 7,791 | | | 2013 | | 2009 | | Tiera Rejada路190号 |
加利福尼亚州西米谷 | | — | | | 5,510 | | | 51,406 | | | 9,793 | | | 5,510 | | | 61,199 | | | 18,153 | | | 2016 | | 2003 | | 洛杉矶大道东5300号 |
加利福尼亚州西米谷 | | — | | | 3,084 | | | 41,629 | | | — | | | 3,084 | | | 41,629 | | | 2,528 | | | 2022 | | 2021 | | 皇家大道3110号 |
索利赫尔,英国 | | — | | | 2,844 | | | 26,402 | | | — | | | 2,844 | | | 26,402 | | | 11,749 | | | 2012 | | 2009 | | 沃里克路1270号 |
索利赫尔,英国 | | — | | | — | | | — | | | 25,274 | | | 2,393 | | | 22,881 | | | 7,201 | | | 2018 | | 2009 | | 沃里克路1270号 |
索利赫尔,英国 | | — | | | 3,571 | | | 26,053 | | | 2,730 | | | 3,666 | | | 28,688 | | | 9,781 | | | 2013 | | 2007 | | 伍斯特大道1号 |
索利赫尔,英国 | | — | | | 1,851 | | | 10,585 | | | 1,322 | | | 1,911 | | | 11,847 | | | 2,555 | | | 2015 | | 2016 | | 沃里克路 |
索宁,英国 | | — | | | 5,644 | | | 42,155 | | | 4,022 | | | 5,807 | | | 46,014 | | | 15,953 | | | 2013 | | 2009 | | 老巴斯路 |
加利福尼亚州索诺马 | | — | | | 1,100 | | | 18,400 | | | 6,821 | | | 1,109 | | | 25,212 | | | 11,692 | | | 2005 | | 1988 | | 俄勒冈大街800号 |
加利福尼亚州索诺马 | | — | | | 2,820 | | | 21,890 | | | 4,285 | | | 2,819 | | | 26,176 | | | 7,551 | | | 2016 | | 2005 | | 纳帕路91号 |
密西西比州南黑文 | | — | | | 1,140 | | | 7,793 | | | 675 | | | 1,140 | | | 8,468 | | | 1,105 | | | 2022 | | 2001 | | 肯塔基大道706号 |
南约旦,德克萨斯州 | | — | | | 4,646 | | | 42,705 | | | 5,078 | | | 4,646 | | | 47,783 | | | 9,826 | | | 2020 | | 2015 | | 奥克蒙德路11289号 |
英国索斯伯恩 | | — | | | — | | | — | | | 53,212 | | | 5,709 | | | 47,503 | | | 16,249 | | | 2013 | | 2008 | | 百丽薇路42号 |
德克萨斯州索斯莱克 | | — | | | 6,207 | | | 56,805 | | | 9,829 | | | 6,207 | | | 66,634 | | | 16,348 | | | 2019 | | 2008 | | 沃特米尔大道101号 |
华盛顿州斯波坎 | | — | | | 3,200 | | | 25,064 | | | 5,966 | | | 3,200 | | | 31,030 | | | 11,525 | | | 2013 | | 2001 | | 3117 E Chaser里 |
华盛顿州斯波坎 | | — | | | 2,580 | | | 25,342 | | | 5,204 | | | 2,580 | | | 30,546 | | | 10,612 | | | 2013 | | 1999 | | 1110E Westview Court |
华盛顿州斯波坎 | | — | | | 1,334 | | | 11,997 | | | 357 | | | 1,334 | | | 12,354 | | | 1,906 | | | 2021 | | 1985 | | 第30大道东1616号 |
阿肯色州斯普林代尔 | | — | | | 2,950 | | | 28,237 | | | 475 | | | 2,965 | | | 28,697 | | | 4,904 | | | 2021 | | 1996 | | 阿坎郡5000圈 |
伊利诺伊州斯普林菲尔德 | | — | | | 1,166 | | | 18,767 | | | 842 | | | 1,172 | | | 19,603 | | | 2,595 | | | 2021 | | 1990 | | 蒙维尔路2601号 |
密苏里州斯普林菲尔德 | | — | | | 1667 | | 17972 | | 1,007 | | | 1691 | | 18955 | | 2405 | | 2021 | | 1987 | | S·杰斐逊 |
圣布鲁诺,QC | | — | | | 9,260 | | | 62,817 | | | 5,808 | | | 9,260 | | | 68,625 | | | 1,208 | | | 2023 | | 2022 | | 罗伯瓦街1470号 |
密苏里州圣查尔斯市 | | — | | | 3,451 | | | 41,346 | | | 3,570 | | | 3,451 | | | 44,916 | | | 632 | | | 2023 | | 2018 | | 埃尔曼路3330号 |
阿肯色州圣阿尔伯特 | | 6,057 | | | 1,145 | | | 17,863 | | | 1,965 | | | 1,234 | | | 19,739 | | | 7,359 | | | 2014 | | 2005 | | 麦肯尼大道78C号 |
密歇根州圣约翰斯 | | — | | | 794 | | | 5,682 | | | 293 | | | 794 | | | 5,975 | | | 653 | | | 2022 | | 2008 | | 格拉斯顿伯里大道1507号 |
佛罗里达州圣彼得堡 | | — | | | 9,218 | | | 39,883 | | | 3,292 | | | 9,540 | | | 42,853 | | | 13,400 | | | 2021 | | 1973 | | S帕萨迪纳大道1255号 |
德克萨斯州斯蒂芬维尔 | | — | | | 1,072 | | | 3,464 | | | 1,447 | | | 1,072 | | | 4,911 | | | 906 | | | 2021 | | 1990 | | 格林维尔骇维金属加工2305号 |
安大略省施蒂茨维尔 | | — | | | 1,175 | | | 17,397 | | | 1,839 | | | 1,300 | | | 19,111 | | | 6,212 | | | 2013 | | 1996 | | 主街1340-1354号 |
斯托克波特,英国 | | — | | | — | | | — | | | 31,929 | | | 4,511 | | | 27,418 | | | 9,936 | | | 2013 | | 2008 | | 牛奶场路1号 |
加利福尼亚州斯托克顿 | | — | | | 2,280 | | | 5,983 | | | 5,575 | | | 2,372 | | | 11,466 | | | 4,048 | | | 2010 | | 1988 | | 6725英格尔伍德 |
俄亥俄州斯特龙斯维尔 | | 8,726 | | | 1,128 | | | 10,940 | | | 758 | | | 1,132 | | | 11,694 | | | 2,870 | | | 2019 | | 2017 | | 豪道15100号 |
俄亥俄州斯特龙斯维尔 | | — | | | 2,577 | | | 13,463 | | | 825 | | | 2,578 | | | 14,287 | | | 2,462 | | | 2021 | | 2002 | | 珠路19205号 |
佛罗里达州斯图尔特 | | — | | | 5,276 | | | 24,182 | | | 1,284 | | | 5,276 | | | 25,466 | | | 4,819 | | | 2019 | | 2019 | | 东南湾道2625号 |
加利福尼亚州演播室城 | | — | | | 4,006 | | | 25,307 | | | 2,541 | | | 4,124 | | | 27,730 | | | 10,008 | | | 2013 | | 2004 | | 冷水峡谷大道4610号 |
康涅狄格州萨菲尔德 | | — | | | 4,439 | | | 31,660 | | | 3,665 | | | 4,736 | | | 35,028 | | | 7,296 | | | 2019 | | 1998 | | 运河路7号 |
德克萨斯州糖地 | | — | | | 960 | | | 31,423 | | | 2,192 | | | 960 | | | 33,615 | | | 12,651 | | | 2011 | | 1996 | | 第七街1221号 |
德克萨斯州糖地 | | — | | | 4,272 | | | 60,493 | | | 7,231 | | | 4,272 | | | 67,724 | | | 16,647 | | | 2017 | | 2015 | | 布鲁克斯街744号 |
南卡罗来纳州萨默维尔 | | — | | | 2,175 | | | 18,017 | | | 655 | | | 2,175 | | | 18,672 | | | 2,186 | | | 2021 | | 2017 | | 第二大道4015号 |
南卡罗来纳州萨默维尔 | | — | | | 6,862 | | | 75991 | | 2907 | | 6862 | | 78898 | | 436 | | 2023 | | 2022 | | 大柏树路267号 |
新泽西州顶峰 | | — | | | 3,080 | | | 14,152 | | | 14,665 | | | 3084 | | 28813 | | 5,401 | | | 2011 | | 2001 | | 斯普林菲尔德大道41号 |
亚利桑那州太阳城西部 | | — | | | 1,250 | | | 21,778 | | | 3,877 | | | 1,250 | | | 25,655 | | | 8,523 | | | 2012 | | 1998 | | 桑德里奇大道13810 W |
太阳山,英国 | | — | | | 11,632 | | | 42,233 | | | 713 | | | 11,622 | | | 42,956 | | | 7,765 | | | 2014 | | 2017 | | Bagshot路 |
加利福尼亚州桑尼维尔 | | — | | | 5,420 | | | 41,682 | | | 4,881 | | | 5,420 | | | 46,563 | | | 16,763 | | | 2012 | | 2002 | | 1039 E El Camino Real |
加利福尼亚州桑尼维尔 | | — | | | 15,005 | | | 61,543 | | | 4,721 | | | 15,005 | | | 66,264 | | | 610 | | | 2020 | | 2023 | | 弗里蒙特大道东581号 |
不列颠哥伦比亚萨里 | | 4,796 | | | 3,605 | | | 18,818 | | | 2,965 | | | 3,807 | | | 21,581 | | | 8,517 | | | 2013 | | 2000 | | 第83大道16028号 |
萨顿,英国 | | — | | | 4,096 | | | 14,532 | | | 2,188 | | | 4,231 | | | 16,585 | | | 3,261 | | | 2015 | | 2016 | | 西米德路123号 |
萨顿·科尔德菲尔德,英国 | | — | | | 2,807 | | | 11,313 | | | 1,391 | | | 2,899 | | | 12,612 | | | 2,521 | | | 2015 | | 2016 | | 赛马道134号 |
佐治亚州苏瓦尼 | | — | | | 1,560 | | | 11,538 | | | 1,972 | | | 1,560 | | | 13,510 | | | 5,658 | | | 2012 | | 2000 | | 约翰溪公园路4315号 |
Swartz Creek,MI | | — | | | 925 | | | 7,524 | | | 454 | | | 935 | | | 7,968 | | | 877 | | | 2022 | | 2017 | | 克罗格大道4276号 |
英国斯威 | | — | | | 4,145 | | | 15,508 | | | 1,836 | | | 4,282 | | | 17,207 | | | 5,263 | | | 2014 | | 2008 | | 斯威广场 |
Swift Current,SK | | — | | | 492 | | | 10,119 | | | 1,547 | | | 521 | | | 11,637 | | | 4,114 | | | 2013 | | 2001 | | 301 Macoun Drive |
Sycamore,IL | | — | | | 1,033 | | | 11,401 | | | 668 | | | 1,048 | | | 12,054 | | | 1,714 | | | 2021 | | 2003 | | 1440 Somonauk Street |
Brisbane,OH | | 10,686 | | | 1,205 | | | 11,991 | | | 70 | | | 1,209 | | | 12,057 | | | 2,119 | | | 2019 | | 2019 | | 国王路4120号 |
纽约州锡拉丘兹 | | 12,103 | | | 1,440 | | | 11,675 | | | 1,140 | | | 1,577 | | | 12,678 | | | 2,796 | | | 2019 | | 2011 | | 巴克利路6715号 |
华盛顿州塔科马 | | — | | | 4,170 | | | 73,377 | | | 19,528 | | | 4,170 | | | 92,905 | | | 30,345 | | | 2016 | | 1987 | | 第六大道8201号 |
Tallmadge,OH | | 14,195 | | | 1,096 | | | 19,504 | | | 1,176 | | | 1,096 | | | 20,680 | | | 1,868 | | | 2022 | | 2016 | | 东大街73号 |
New York,NC | | — | | | 1,643 | | | 11,124 | | | 1,696 | | | 1,709 | | | 12,754 | | | 7,140 | | | 2021 | | 1983 | | 贸易街200号 |
宾夕法尼亚州泰勒 | | 11,700 | | | 1,942 | | | 12,011 | | | 77 | | | 1,983 | | | 12,047 | | | 1,875 | | | 2019 | | 2020 | | 橡树街512号 |
德克萨斯州坦普尔 | | — | | | — | | | — | | | 794 | | | 182 | | | 612 | | | 1 | | | 2021 | | 1900 | | 亚当斯大道西8015号 |
德克萨斯州特克萨卡纳 | | — | | | 1,403 | | | 7,512 | | | 1,711 | | | 1,491 | | | 9,135 | | | 1,252 | | | 2021 | | 1999 | | 牛角溪路5415号 |
佛罗里达州的乡村 | | — | | | 1,268 | | | 57,570 | | | 8,837 | | | 1,268 | | | 66,407 | | | 840 | | | 2023 | | 2013 | | Killingsworth路1490号 |
德克萨斯州伍德兰兹 | | — | | | 480 | | | 12,379 | | | 999 | | | 480 | | | 13,378 | | | 5,096 | | | 2011 | | 1999 | | 湾支路7950号 |
俄亥俄州蒂普市 | | — | | | 1,223 | | | 15,421 | | | 1,482 | | | 1,223 | | | 16,903 | | | 2,214 | | | 2022 | | 2018 | | 红色七叶树大道8001号 |
新泽西州汤姆斯河 | | — | | | 1,610 | | | 34,627 | | | 2,622 | | | 1,708 | | | 37,151 | | | 12,720 | | | 2010 | | 2005 | | 旧永久路1587号 |
托纳万达,纽约州 | | 13,656 | | | 1,554 | | | 13,332 | | | 1,473 | | | 1,649 | | | 14,710 | | | 3,320 | | | 2019 | | 2011 | | 弗里斯路300号 |
托纳万达,纽约州 | | 14,230 | | | 2,460 | | | 12,564 | | | 1,618 | | | 2,489 | | | 14,153 | | | 3,361 | | | 2019 | | 2009 | | 克雷斯特蒙特大道285号 |
肯塔基州托皮卡 | | — | | | 260 | | 12712 | | 363 | | | 260 | | 13075 | | 4042 | | 2012 | | 2011 | | 1931年西南部阿沃尼亚广场 |
多伦多 | | 4,058 | | | 1,079 | | | 5,364 | | | 1,114 | | | 1,097 | | | 6,460 | | | 2,233 | | | 2013 | | 1982 | | 百年公园路25号 |
多伦多 | | — | | | 3,400 | | | 32,757 | | | 3,946 | | | 3,697 | | | 36,406 | | | 12,561 | | | 2013 | | 1973 | | 唐米尔斯路1055和1057号 |
多伦多 | | — | | | 5,304 | | | 53,488 | | | 5,742 | | | 5,596 | | | 58,938 | | | 22,846 | | | 2013 | | 1988 | | 东威E街8号 |
多伦多 | | — | | | 2,008 | | | 19,620 | | | 7,445 | | | 2,054 | | | 27,019 | | | 5,874 | | | 2015 | | 1999 | | 登达斯街西4251号 |
多伦多 | | 31,242 | | | 5,132 | | | 41,657 | | | 6,261 | | | 5,417 | | | 47,633 | | | 16,375 | | | 2015 | | 1964 | | 威廉·摩根大道10号 |
多伦多 | | 7,018 | | | 2,480 | | | 7,571 | | | 4,119 | | | 2,906 | | | 11,264 | | | 3,022 | | | 2015 | | 1971 | | 斯帕迪纳路123号 |
加利福尼亚州托兰斯 | | — | | | 3,497 | | | 73,138 | | | 608 | | | 3,519 | | | 73,724 | | | 13,933 | | | 2016 | | 2016 | | 霍桑大道25535号 |
密歇根州特拉弗斯市 | | — | | | 1,042 | | | 26,327 | | | 2,488 | | | 1,074 | | | 28,783 | | | 4,005 | | | 2021 | | 2001 | | 苏马克大道3950号 |
纽约州特洛伊 | | — | | | 1,787 | | | 14,123 | | | 639 | | | 1,777 | | | 14,772 | | | 1,808 | | | 2021 | | 1997 | | 夏礼士道59号 |
纽约州塔卡霍市 | | — | | | 9,298 | | | 30,934 | | | 1,796 | | | 9,350 | | | 32,678 | | | 4,832 | | | 2021 | | 1999 | | Rivervue Place 1 |
亚利桑那州图森市 | | — | | | 830 | | | 6,179 | | | 8,196 | | | 830 | | | 14,375 | | | 4,704 | | | 2012 | | 1997 | | 加路北5660号 |
亚利桑那州图森市 | | — | | | 6,978 | | | 78,932 | | | 5,026 | | | 7,049 | | | 83,887 | | | 17,316 | | | 2021 | | 1987 | | 鲁达西尔路西2001号 |
俄克拉何马州塔尔萨 | | — | | | 1,330 | | | 21,285 | | | 3,104 | | | 1,448 | | | 24,271 | | | 11,765 | | | 2010 | | 1986 | | S刘易斯大道8887号 |
俄克拉何马州塔尔萨 | | — | | | 1,614 | | | 20,504 | | | — | | | 1,614 | | | 20,504 | | | 11,121 | | | 2010 | | 1984 | | 第71街东9524号 |
俄克拉何马州塔尔萨 | | — | | | 1,320 | | | 10,087 | | | 252 | | | 1,320 | | | 10,339 | | | 3,375 | | | 2011 | | 2012 | | S明高东路7902号 |
俄克拉何马州塔尔萨 | | 12,301 | | | 1,752 | | | 28,421 | | | 243 | | | 1,752 | | | 28,664 | | | 5,328 | | | 2017 | | 2014 | | 71街西701号S |
俄克拉何马州塔尔萨 | | — | | | 3,161 | | | 14,219 | | | 289 | | | 3,220 | | | 14,449 | | | 2,522 | | | 2021 | | 2005 | | 滨河大道7401号 |
俄克拉何马州塔尔萨 | | — | | | 3,053 | | | 15,596 | | | 2,933 | | | 3,053 | | | 18,529 | | | 911 | | | 2023 | | 2017 | | 东81街10802号 |
San Francisco,CA | | — | | | 2,266 | | | 13,002 | | | 1,862 | | | 2,266 | | | 14,864 | | | 3,468 | | | 2019 | | 2001 | | 高威老道3791号 |
伊利诺伊州托斯可拉 | | — | | | 477 | | | 5,582 | | | 427 | | | 506 | | | 5,980 | | | 863 | | | 2021 | | 2004 | | 北线东路1106号 |
俄亥俄州特温斯堡 | | 8,366 | | | 1,042 | | | 8,396 | | | 616 | | | 1,071 | | | 8,983 | | | 2,305 | | | 2019 | | 2016 | | 肯德尔里3092号 |
德克萨斯州泰勒 | | — | | | 650 | | | 5,268 | | | 1,288 | | | 650 | | | 6,556 | | | 2,556 | | | 2006 | | 2007 | | 5550号杰克逊维尔老骇维金属加工 |
德克萨斯州泰勒 | | — | | | 1,306 | | | 10,515 | | | 954 | | | 1,386 | | | 11,389 | | | 1,657 | | | 2021 | | 1998 | | 莱斯路506号 |
加利福尼亚州高地 | | — | | | 3,160 | | | 42,596 | | | 649 | | | 3,160 | | | 43,245 | | | 11,006 | | | 2015 | | 2014 | | 欧几里德大道北2419号 |
上普罗维登斯,宾夕法尼亚州 | | — | | | 1,900 | | | 28,195 | | | 999 | | | 1,909 | | | 29,185 | | | 6,667 | | | 2013 | | 2015 | | 黑石路1133号 |
宾夕法尼亚州上圣克莱尔 | | — | | | 1,102 | | | 13,455 | | | 2,252 | | | 1,232 | | | 15,577 | | | 5,932 | | | 2013 | | 2005 | | 乡村小径500号 |
亚利桑那州乌尔班代尔 | | — | | | 1,758 | | | 5,514 | | | 1,098 | | | 1,758 | | | 6,612 | | | 1,529 | | | 2021 | | 2012 | | 乌尔班代尔大道8525号 |
纽约州尤蒂卡 | | — | | | 2,596 | | | 36,067 | | | 2,392 | | | 2,596 | | | 38,459 | | | 4,330 | | | 2022 | | 2018 | | 1爱国者圈 |
加利福尼亚州瓦卡维尔 | | — | | | 900 | | | 17,100 | | | 6,722 | | | 900 | | | 23,822 | | | 10,803 | | | 2005 | | 1987 | | 黄石大道799号 |
加利福尼亚州瓦列霍 | | — | | | 4,000 | | | 18,000 | | | 7,347 | | | 4,030 | | | 25,317 | | | 11,630 | | | 2005 | | 1989 | | 蝗虫大道350号 |
加利福尼亚州瓦列霍 | | — | | | 2,330 | | | 15,407 | | | 2,650 | | | 2,330 | | | 18,057 | | | 7,091 | | | 2010 | | 1990 | | 2261图伦 |
华盛顿州温哥华 | | — | | | 1,820 | | | 19,042 | | | 2,239 | | | 1,821 | | | 21,280 | | | 8,189 | | | 2010 | | 2006 | | 东北118大道10011号 |
华盛顿州温哥华 | | — | | | 1,406 | | | 14,328 | | | 1,239 | | | 1,406 | | | 15,567 | | | 2,705 | | | 2020 | | 2001 | | 西北78街201号 |
华盛顿州温哥华 | | — | | | 4,783 | | | 97,858 | | | 12,825 | | | 4,783 | | | 110,683 | | | 12,042 | | | 2022 | | 2001 | | 第82大道东北5500号 |
华盛顿州温哥华 | | — | | | 5,188 | | | 101,400 | | | 11,839 | | | 5,188 | | | 113,239 | | | 12,034 | | | 2022 | | 2008 | | 东南177大道415号 |
华盛顿州温哥华 | | — | | | 1,477 | | | 22,773 | | | 862 | | | 1,477 | | | 23,635 | | | 1,882 | | | 2022 | | 2015 | | 第82大道东北5300号 |
不列颠哥伦比亚省温哥华 | | — | | | 7,282 | | | 6,572 | | | 2,880 | | | 7,552 | | | 9,182 | | | 6,134 | | | 2015 | | 1974 | | 第41大道西2803号 |
伊利诺伊州万达利亚 | | — | | | 800 | | | 5,334 | | | 353 | | | 832 | | | 5,655 | | | 1,037 | | | 2021 | | 2003 | | 菲尔莫尔街西1607号 |
安大略省万克利克山 | | — | | | 389 | | | 2,960 | | | 648 | | | 412 | | | 3,585 | | | 1,438 | | | 2013 | | 1987 | | 48华尔街 |
Vaudreuil,QC | | 6,794 | | | 1,852 | | | 14,214 | | | 2,578 | | | 1,932 | | | 16,712 | | | 5,034 | | | 2015 | | 1975 | | 查询街333号 |
佛罗里达州威尼斯 | | — | | | 13,646 | | | 102,226 | | | 359 | | | 13,692 | | | 102,539 | | | 12,857 | | | 2021 | | 2019 | | 佛罗里达俱乐部路19600号 |
佛罗里达州威尼斯 | | — | | | 1,150 | | | 10,674 | | | 661 | | | 1,150 | | | 11,335 | | | 4,228 | | | 2008 | | 2009 | | 中央大道1600号 |
卑诗省弗农 | | — | | | 3,911 | | | 43,983 | | | 4,590 | | | 4,020 | | | 48,464 | | | 5,540 | | | 2022 | | 2018 | | 第58大道1800号 |
佛罗里达州维罗海滩 | | — | | | 2,930 | | | 40,070 | | | 27,617 | | | 2,930 | | | 67,687 | | | 33,300 | | | 2007 | | 2003 | | 第16号庄园7955号 |
卑诗省维多利亚市 | | 5,272 | | | 2,856 | | | 18,038 | | | 2,046 | | | 3,025 | | | 19,915 | | | 7,421 | | | 2013 | | 1974 | | 谢尔本大街3000号 |
卑诗省维多利亚市 | | — | | | 3,681 | | | 15,774 | | | 1,939 | | | 3,886 | | | 17,508 | | | 6,749 | | | 2013 | | 1988 | | 谢尔本街3051号 |
卑诗省维多利亚市 | | — | | | 2,476 | | | 15,379 | | | 2,343 | | | 2,626 | | | 17,572 | | | 4,602 | | | 2015 | | 1990 | | 谢尔本大街3965号 |
弗吉尼亚水务,英国 | | — | | | 7,106 | | | 29,937 | | | 6,808 | | | 5,579 | | | 38,272 | | | 17,618 | | | 2012 | | 2002 | | 基督教会路 |
加利福尼亚州维萨利亚 | | — | | | 868 | | | 16,855 | | | 2,967 | | | 911 | | | 19,779 | | | 2,814 | | | 2021 | | 1987 | | 核桃大道西4119号 |
新泽西州沃里斯 | | — | | | 3,700 | | | 24,312 | | | 3,499 | | | 3,873 | | | 27,638 | | | 8,505 | | | 2012 | | 2013 | | 311号干线73 |
德克萨斯州韦科 | | — | | | 1,383 | | | 11,020 | | | 679 | | | 1,416 | | | 11,666 | | | 1,560 | | | 2021 | | 1997 | | 3209村绿色司机 |
新泽西州沃尔 | | — | | | 1,650 | | | 25,350 | | | 4,443 | | | 1,731 | | | 29,712 | | | 9,709 | | | 2011 | | 2003 | | 2021年骇维金属加工35 |
瓦拉瓦拉,华盛顿州 | | — | | | 1,414 | | | 2,399 | | | 135 | | | 1,415 | | | 2,533 | | | 592 | | | 2021 | | 1987 | | 达拉斯军运路1400号 |
加利福尼亚州核桃溪 | | — | | | 3,700 | | | 12,467 | | | 3,796 | | | 3,826 | | | 16,137 | | | 6,969 | | | 2013 | | 1998 | | 伊格纳西奥谷路2175号 |
加利福尼亚州核桃溪 | | — | | | 10,320 | | | 100,890 | | | 23,303 | | | 10,469 | | | 124,044 | | | 34,763 | | | 2016 | | 1988 | | 吉利道1580号 |
加利福尼亚州核桃溪 | | — | | | 7,167 | | | 107,732 | | | 12,962 | | | 7,224 | | | 120,637 | | | 10,986 | | | 2022 | | 1991 | | 提斯谷大道1700号 |
加利福尼亚州核桃溪 | | — | | | 4,243 | | | — | | | — | | | 4,243 | | | — | | | — | | | 2022 | | 1900 | | 提斯谷大道1700号 |
旺兹沃斯,英国 | | — | | | — | | | — | | | 72,363 | | | 23,166 | | | 49,197 | | | 5,475 | | | 2017 | | 2020 | | 94 N侧旺兹沃斯公用线 |
佐治亚州华纳·罗宾斯 | | — | | | 4,277 | | | 57,330 | | | 956 | | | 4,277 | | | 58,286 | | | 307 | | | 2023 | | 2023 | | 巴斯路91号 |
纽约州华沙 | | — | | | 2,148 | | | 8,452 | | | 832 | | | 2,148 | | | 9,284 | | | 1,367 | | | 2022 | | 2019 | | 5378圆锥形通道 |
华盛顿特区 | | — | | | 4,021 | | | 68,700 | | | — | | | 4,021 | | | 68,700 | | | 19,672 | | | 2013 | | 2004 | | 康涅狄格大道西北5111号 |
俄亥俄州华盛顿法院 | | — | | | 228 | | | 2,408 | | | 412 | | | 230 | | | 2,818 | | | 337 | | | 2021 | | 1995 | | 格伦大道500号 |
新泽西州Watchung | | — | | | 1,920 | | | 24,880 | | | 5,227 | | | 2,210 | | | 29,817 | | | 9,335 | | | 2011 | | 2000 | | 山区大道680号 |
密西西比州沃特福德 | | — | | | 988 | | | 13,206 | | | 1,788 | | | 1,022 | | | 14,960 | | | 2,026 | | | 2021 | | 1999 | | 卡斯湖路北900号 |
俄亥俄州沃特维尔 | | — | | | 2,574 | | | 44,647 | | | 1,372 | | | 2,609 | | | 45,984 | | | 5,602 | | | 2020 | | 2018 | | 普雷大道1470号 |
亚利桑那州沃基 | | — | | | 1,870 | | | 31,878 | | | 2,009 | | | 1,903 | | | 33,854 | | | 9,873 | | | 2012 | | 2007 | | 1650东南假日峰圈 |
德克萨斯州瓦哈奇 | | — | | | 650 | | | 5,763 | | | 906 | | | 650 | | | 6,669 | | | 2,633 | | | 2007 | | 2008 | | 布朗街1329号 |
马萨诸塞州韦兰德 | | — | | | 1,207 | | | 27,462 | | | 2,485 | | | 1,364 | | | 29,790 | | | 10,880 | | | 2013 | | 1997 | | 英联邦路285号 |
德克萨斯州韦瑟福德 | | — | | | 660 | | | 5,261 | | | 919 | | | 660 | | | 6,180 | | | 2,494 | | | 2006 | | 2007 | | 马丁路1818号 |
密苏里州韦伯斯特格罗夫斯 | | — | | | 1,790 | | | 15,425 | | | 3,143 | | | 1,846 | | | 18,512 | | | 7,141 | | | 2011 | | 2012 | | 洛克伍德大道东45号 |
马萨诸塞州韦尔斯利 | | — | | | 4,690 | | | 77,462 | | | 1,711 | | | 4,690 | | | 79,173 | | | 21,688 | | | 2015 | | 2012 | | 华盛顿街23号和27号 |
Wentzville,MO | | — | | | 2,489 | | | 34,358 | | | 2,184 | | | 2,489 | | | 36,542 | | | 483 | | | 2023 | | 2019 | | 佩里·凯特大道110号 |
纽约州西巴比伦 | | — | | | 3,960 | | | 47,085 | | | 3,157 | | | 4,062 | | | 50,140 | | | 16,458 | | | 2013 | | 2003 | | 580Montauk骇维金属加工 |
密歇根州西布卢姆菲尔德 | | — | | | 1,040 | | | 12,300 | | | 991 | | | 1,103 | | | 13,228 | | | 4,668 | | | 2013 | | 2000 | | 7005庞蒂亚克步道 |
俄亥俄州西切斯特镇 | | — | | | 2,319 | | | 47,857 | | | 1,562 | | | 2,319 | | | 49,419 | | | 6,100 | | | 2020 | | 2019 | | 机利摩道7129号 |
加利福尼亚州西山 | | — | | | 2,600 | | | 7,521 | | | 2,130 | | | 2,658 | | | 9,593 | | | 4,346 | | | 2013 | | 2002 | | 托潘加峡谷路9012号 |
西基洛纳,卑诗省 | | — | | | 3,739 | | | 32,443 | | | 3,386 | | | 3,833 | | | 35,735 | | | 3,881 | | | 2022 | | 2005 | | 英格拉姆路2505号 |
纽约州西塞涅卡 | | 8,589 | | | 1,432 | | | 6,684 | | | 1,298 | | | 1,835 | | | 7,579 | | | 1,944 | | | 2019 | | 2000 | | 乌节路1187号 |
纽约州西塞涅卡 | | 8,812 | | | 1,323 | | | 7,547 | | | 761 | | | 1,434 | | | 8,197 | | | 1,860 | | | 2019 | | 2007 | | 联合路2341号 |
卑诗省西温哥华 | | 14,830 | | | 7,059 | | | 28,155 | | | 8,294 | | | 7,444 | | | 36,064 | | | 11,833 | | | 2013 | | 1987 | | 2095海洋大道 |
威斯本,英国 | | — | | | 5,441 | | | 41,420 | | | 8,127 | | | 5,610 | | | 49,378 | | | 17,974 | | | 2013 | | 2006 | | 浦乐路16-18号 |
俄亥俄州韦斯特维尔 | | — | | | 1,257 | | | 9,550 | | | 416 | | | 1,257 | | | 9,966 | | | 952 | | | 2022 | | 2013 | | 马克斯顿路865号 |
俄亥俄州韦斯特维尔 | | 20,207 | | | 1,908 | | | 29,363 | | | 106 | | | 1,908 | | | 29,469 | | | 915 | | | 2023 | | 2012 | | 斯普林路北730号 |
马萨诸塞州韦斯特菲尔德 | | — | | | 3,406 | | | 29,114 | | | 2,222 | | | 3,406 | | | 31,336 | | | 442 | | | 2023 | | 2013 | | 北路551号 |
马萨诸塞州韦斯特福德 | | — | | | 1,440 | | | 32,607 | | | 974 | | | 1,468 | | | 33,553 | | | 8,650 | | | 2015 | | 2013 | | 利特顿道108号 |
德克萨斯州韦斯特沃思村 | | — | | | 2,060 | | | 31,296 | | | 164 | | | 2,060 | | | 31,460 | | | 7,493 | | | 2014 | | 2014 | | 25伦纳德小径 |
马萨诸塞州韦茅斯 | | — | | | 7,688 | | | 71,023 | | | — | | | 7,688 | | | 71,023 | | | 342 | | | 2021 | | 2023 | | 主街1435号 |
英国韦茅斯 | | — | | | 2,591 | | | 16,551 | | | 1,826 | | | 2,676 | | | 18,292 | | | 4,912 | | | 2014 | | 2013 | | 十字路口 |
纽约州惠特菲尔德 | | — | | | 1,357 | | | 9,601 | | | 1,090 | | | 1,462 | | | 10,586 | | | 1,315 | | | 2022 | | 2008 | | 森林公园路3979号 |
马里兰州怀特马什 | | — | | | — | | | — | | | 10,251 | | | 10,251 | | | — | | | — | | | 2021 | | 1900 | | 佩里霍尔大道8110号 |
白橡树,马里兰州 | | — | | | 2,304 | | | 24,768 | | | 3,483 | | | 2,463 | | | 28,092 | | | 9,738 | | | 2013 | | 2002 | | 新汉普郡大道11621号 |
怀特斯伯勒,纽约州 | | 11,639 | | | 1,630 | | | 12,001 | | | 1,219 | | | 1,840 | | | 13,010 | | | 2,806 | | | 2019 | | 2015 | | 居民点中路4770号 |
肯塔基州威奇托 | | — | | | 1,400 | | | 11,000 | | | 710 | | | 1,400 | | | 11,710 | | | 7,300 | | | 2006 | | 1997 | | 玉米路北505号 |
肯塔基州威奇托 | | — | | | 630 | | | 19,747 | | | 1,194 | | | 630 | | | 20,941 | | | 6,173 | | | 2012 | | 2009 | | 韦伯路北2050号 |
肯塔基州威奇托 | | — | | | 900 | | | 10,134 | | | 486 | | | 900 | | | 10,620 | | | 3,498 | | | 2011 | | 2012 | | 第13街北东10600号 |
俄亥俄州威洛比 | | 11,514 | | | 1,309 | | | 10,540 | | | 753 | | | 1,332 | | | 11,270 | | | 2,367 | | | 2019 | | 2016 | | 霞敦道35100号 |
德州威尔明顿 | | — | | | 1,040 | | | 23,338 | | | 2,864 | | | 1,326 | | | 25,916 | | | 9,161 | | | 2013 | | 2004 | | 施普利街2215号 |
北卡罗来纳州威尔明顿 | | — | | | 1,538 | | | 28,202 | | | 499 | | | 1,550 | | | 28,689 | | | 4,117 | | | 2021 | | 1991 | | 医院广场路1402号 |
北卡罗来纳州威尔明顿 | | 26,019 | | | 6,427 | | | 35,832 | | | 960 | | | 6,427 | | | 36,792 | | | 210 | | | 2023 | | 2017 | | 桃金娘林路7220号 |
北卡罗来纳州威尔明顿 | | — | | | 7,974 | | | 93,012 | | | 9,051 | | | 7,974 | | | 102,063 | | | 1,341 | | | 2023 | | 2016 | | 卡罗莱纳湾大道630号 |
英国温布尔登 | | — | | | — | | | — | | | 25,531 | | | 7,684 | | | 17,847 | | | 4,121 | | | 2015 | | 2016 | | 维多利亚大道6号 |
英国温彻斯特 | | — | | | 6,009 | | | 29,405 | | | 2,938 | | | 6,206 | | | 32,146 | | | 11,633 | | | 2012 | | 2010 | | Stockbridge Road |
Winnipeg,MB | | 22,557 | | | 1,276 | | | 21,732 | | | 3,208 | | | 1,607 | | | 24,609 | | | 8,011 | | | 2013 | | 1988 | | 格兰特大道3161号 |
Winnipeg,MB | | 10,314 | | | 1,317 | | | 15,609 | | | 3,465 | | | 1,401 | | | 18,990 | | | 5,546 | | | 2015 | | 1999 | | 朴茨茅斯大道125号 |
英国沃金 | | — | | | — | | | — | | | 16,268 | | | 2,988 | | | 13,280 | | | 2,373 | | | 2016 | | 2017 | | 12 Streets Heath,West End |
英国沃尔夫汉普顿 | | — | | | — | | | — | | | 13,466 | | | 3,033 | | | 10,433 | | | 4,332 | | | 2013 | | 2008 | | 73 Wergs Road |
Woodland Hills,CA | | — | | | 3,400 | | | 20,478 | | | 1,774 | | | 3,456 | | | 22,196 | | | 8,138 | | | 2013 | | 2005 | | 文图拉大道20461号 |
俄亥俄州伍斯特 | | 13,582 | | | 1,560 | | | 22,555 | | | 2,093 | | | 1,560 | | | 24,648 | | | 2,758 | | | 2022 | | 2014 | | 波蒂奇路939号 |
怀俄明州,密苏里州 | | — | | | 3,373 | | | 25,319 | | | 2,591 | | | 3,380 | | | 27,903 | | | 4,322 | | | 2021 | | 1999 | | 2380 Aurora Pond Drive SW |
华盛顿州亚基马 | | — | | | 1,104 | | | 10,707 | | | 618 | | | 1,195 | | | 11,234 | | | 1,589 | | | 2021 | | 1988 | | 第34大道北段620号 |
纽约扬克斯 | | — | | | 3,962 | | | 50,107 | | | 3,572 | | | 4,074 | | | 53,567 | | | 17,995 | | | 2013 | | 2005 | | 克里斯菲尔德街65号 |
路易斯安那州约克顿 | | 2,388 | | | 463 | | | 8,760 | | | 1,047 | | | 487 | | | 9,783 | | | 3,208 | | | 2013 | | 2001 | | 罗素大道94号 |
锡安斯维尔,In | | — | | | 1,610 | | | 22,400 | | | 2,153 | | | 1,610 | | | 24,553 | | | 8,261 | | | 2010 | | 2009 | | 密歇根路北11755号 |
锡安斯维尔,In | | — | | | 2,162 | | | 33,238 | | | 252 | | | 2,162 | | | 33,490 | | | 2,880 | | | 2021 | | 2018 | | 中央大道6800号 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
老年人住房运营合计 | | $ | 1,760,778 | | | $ | 2,296,482 | | | $ | 20,037,488 | | | $ | 4,923,531 | | | $ | 2,620,060 | | | $ | 24,637,441 | | | $ | 5,754,186 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WellTower Inc. | | |
附表III | | |
房地产与累计折旧 | | |
2023年12月31日 | | |
(千美元) | | | | 公司的初始成本 | | | | 期末结转的总金额 | | | | | | |
描述 | | 累赘 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑与改善 | | 收购后资本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑与改善 | | 累计折旧(1) | | 获得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
三重网: | | | | | | | | | | | | | | | | |
德克萨斯州阿比林 | | $ | — | | | $ | 950 | | | $ | 20,987 | | | $ | 11,833 | | | $ | 950 | | | $ | 32,820 | | | $ | 6,884 | | | 2014 | | 1998 | | 中央公园大道6565号 |
德克萨斯州阿比林 | | — | | | 990 | | | 8,187 | | | 1,232 | | | 990 | | | 9,419 | | | 2,318 | | | 2014 | | 1985 | | 东北10号大街1250号 |
马萨诸塞州阿加瓦姆 | | — | | | 880 | | | 13,942 | | | — | | | 880 | | | 13,942 | | | 9,534 | | | 2002 | | 1993 | | 萨菲尔德街1200号 |
俄亥俄州阿克伦 | | — | | | 633 | | | 3,002 | | | — | | | 633 | | | 3,002 | | | 460 | | | 2018 | | 1999 | | 克利夫兰马西隆路北段171号 |
俄亥俄州阿克伦 | | — | | | — | | | — | | | 6,206 | | | 991 | | | 5,215 | | | 40 | | | 2021 | | 2016 | | 3522号商业大道 |
弗吉尼亚州亚历山大市 | | — | | | 2,452 | | | 6,826 | | | — | | | 2,452 | | | 6,826 | | | 1,011 | | | 2018 | | 1964 | | 科林伍德路1510号 |
加利福尼亚州阿尔罕布拉 | | — | | | 600 | | | 6,305 | | | 8,971 | | | 600 | | | 15,276 | | | 4,031 | | | 2011 | | 1923 | | 斯通曼大道北1118号 |
密歇根州艾伦·帕克 | | — | | | 1,767 | | | 5,025 | | | — | | | 1,767 | | | 5,025 | | | 753 | | | 2018 | | 1960 | | 亚伦道9150号 |
宾夕法尼亚州艾伦敦 | | — | | | 494 | | | 11,845 | | | — | | | 494 | | | 11,845 | | | 1,731 | | | 2018 | | 1995 | | 汉密尔顿大道5151号 |
宾夕法尼亚州艾伦敦 | | — | | | 1,491 | | | 4,822 | | | — | | | 1,491 | | | 4,822 | | | 740 | | | 2018 | | 1988 | | 锡达克雷斯特大道1265号 |
密西西比州阿尔玛 | | — | | | 1,267 | | | 6,543 | | | — | | | 1,267 | | | 6,543 | | | 888 | | | 2020 | | 2009 | | 松树大道1320号 |
德克萨斯州阿马里洛 | | — | | | 1,273 | | | 11,705 | | | — | | | 1,273 | | | 11,705 | | | 1,488 | | | 2022 | | 2015 | | 研究街1610号 |
密歇根州安娜堡 | | — | | | 2,172 | | | 11,123 | | | — | | | 2,172 | | | 11,123 | | | 1,755 | | | 2018 | | 1997 | | 休伦河东路4701号 |
弗吉尼亚州安南代尔 | | — | | | 1,687 | | | 18,974 | | | — | | | 1,687 | | | 18,974 | | | 2,713 | | | 2018 | | 2002 | | 布洛克路7104号 |
弗吉尼亚州阿灵顿 | | — | | | 4,016 | | | 8,801 | | | — | | | 4,016 | | | 8,801 | | | 1,284 | | | 2018 | | 1976 | | S卡林斯普林路550号 |
北卡罗来纳州阿谢伯勒 | | — | | | 290 | | | 5,032 | | | 454 | | | 290 | | | 5,486 | | | 2,777 | | | 2003 | | 1998 | | 514 Vision Drive |
北卡罗来纳州阿什维尔 | | — | | | 204 | | | 3,489 | | | 30 | | | 204 | | | 3,519 | | | 2,260 | | | 1999 | | 1999 | | 瓦尔登岭大道4号 |
北卡罗来纳州阿什维尔 | | — | | | 280 | | | 1,955 | | | 796 | | | 280 | | | 2,751 | | | 1,324 | | | 2003 | | 1992 | | 俯瞰路308号 |
肯塔基州艾奇森 | | — | | | 140 | | | 5,610 | | | 24 | | | 140 | | | 5,634 | | | 1,272 | | | 2015 | | 2001 | | 第四大街北段1301号 |
德克萨斯州奥斯汀 | | — | | | 1,691 | | | 5,005 | | | — | | | 1,691 | | | 5,005 | | | 974 | | | 2018 | | 2000 | | 小行星11630 |
Avon,IN | | — | | | 900 | | | 19,444 | | | — | | | 900 | | | 19,444 | | | 5,154 | | | 2014 | | 2013 | | 100 N县东路10307号 |
康涅狄格州埃文 | | — | | | 2,132 | | | 7,624 | | | — | | | 2,132 | | | 7,624 | | | 1,362 | | | 2018 | | 2000 | | 费希尔大道100号 |
加利福尼亚州阿祖萨 | | — | | | 570 | | | 3,141 | | | 7,933 | | | 570 | | | 11,074 | | | 4,918 | | | 1998 | | 1953 | | 125 W Sierra Madre Avenue |
Bad Axe,MI | | — | | | 1,317 | | | 5,972 | | | — | | | 1,317 | | | 5,972 | | | 908 | | | 2020 | | 2010 | | 150 Meadow Lane |
Baldwin City,KS | | — | | | 190 | | | 4,810 | | | 58 | | | 190 | | | 4,868 | | | 1,129 | | | 2015 | | 2000 | | 321 Crimson Avenue |
英国巴利米纳 | | — | | | 487 | | | 8,503 | | | — | | | 487 | | | 8,503 | | | 256 | | | 2023 | | 2000 | | 布洛尚道28号 |
英国巴利米纳 | | — | | | 550 | | | 5,465 | | | — | | | 550 | | | 5,465 | | | 185 | | | 2023 | | 2023 | | 布洛尚道28号 |
马里兰州巴尔的摩 | | — | | | 4,306 | | | 4,303 | | | — | | | 4,306 | | | 4,303 | | | 687 | | | 2018 | | 1978 | | 山脊路6600号 |
马里兰州巴尔的摩 | | — | | | 3,069 | | | 3,148 | | | — | | | 3,069 | | | 3,148 | | | 535 | | | 2018 | | 1996 | | 福尔斯路4669号 |
班布里奇,英国 | | — | | | 1,053 | | | 7,110 | | | — | | | 1,053 | | | 7,110 | | | 271 | | | 2023 | | 2013 | | 万维路23号 |
俄亥俄州巴伯顿 | | — | | | 1,307 | | | 9,310 | | | — | | | 1,307 | | | 9,310 | | | 1,350 | | | 2018 | | 1979 | | 第三街85号 |
俄克拉何马州巴特尔斯维尔 | | — | | | 100 | | | 1,380 | | | — | | | 100 | | | 1,380 | | | 989 | | | 1996 | | 1995 | | 亚当斯大道东南部5420号 |
密西西比州湾城 | | — | | | 633 | | | 2,619 | | | — | | | 633 | | | 2,619 | | | 434 | | | 2018 | | 1968 | | 穆赫兰街800号 |
宾夕法尼亚州贝德福德 | | — | | | 637 | | | 4,432 | | | — | | | 637 | | | 4,432 | | | 761 | | | 2018 | | 1965 | | 多纳霍庄园路136号 |
英国贝尔法斯特 | | — | | | 1,066 | | | 6,401 | | | — | | | 1,066 | | | 6,401 | | | 254 | | | 2023 | | 2015 | | 克拉姆林路420号 |
英国贝尔法斯特 | | — | | | 145 | | | 6,561 | | | — | | | 145 | | | 6,561 | | | 177 | | | 2023 | | 2020 | | 克拉姆林路420号 |
英国贝尔法斯特 | | — | | | 816 | | | 4,957 | | | — | | | 816 | | | 4,957 | | | 196 | | | 2023 | | 2010 | | 250 Ballygomartin Road |
英国贝尔法斯特 | | — | | | 777 | | | 20,072 | | | — | | | 777 | | | 20,072 | | | 571 | | | 2023 | | 2021 | | 皇后街北段375号 |
Belmont,CA | | — | | | 3,000 | | | 23,526 | | | 2,138 | | | 3,000 | | | 25,664 | | | 10,098 | | | 2011 | | 1971 | | 拉斯顿大道1301号 |
Belvidere,NJ | | — | | | 2,001 | | | 26,191 | | | 117 | | | 2,001 | | | 26,308 | | | 4,160 | | | 2019 | | 2009 | | 布鲁克菲尔德法院1号 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | | | | 公司的初始成本 | | | | 期末结转的总金额 | | | | | | |
描述 | | 累赘 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑与改善 | | 收购后资本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑与改善 | | 累计折旧(1) | | 获得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
三重网: | | | | | | | | | | | | | | | | |
德克萨斯州本布鲁克 | | — | | | 1,550 | | | 13,553 | | | 2,825 | | | 1,550 | | | 16,378 | | | 4,936 | | | 2011 | | 1984 | | 布莱恩特·欧文路4242号 |
加利福尼亚州伯克利 | | 10,853 | | | 3,050 | | | 32,677 | | | 5,172 | | | 3,050 | | | 37,849 | | | 10,428 | | | 2016 | | 1966 | | 萨克拉门托大街2235号 |
宾夕法尼亚州伯特利公园 | | — | | | 1,700 | | | 16,007 | | | 19 | | | 1,700 | | | 16,026 | | | 6,316 | | | 2007 | | 2009 | | 浸礼道5785号 |
宾夕法尼亚州伯特利公园 | | — | | | 1,008 | | | 6,740 | | | — | | | 1,008 | | | 6,740 | | | 1,047 | | | 2018 | | 1986 | | 高兰路60号 |
马里兰州贝塞斯达 | | — | | | 2,218 | | | 6,869 | | | — | | | 2,218 | | | 6,869 | | | 983 | | | 2018 | | 1974 | | 民主大道6530号 |
宾夕法尼亚州伯利恒 | | — | | | 1,191 | | | 16,887 | | | — | | | 1,191 | | | 16,887 | | | 2,350 | | | 2018 | | 1979 | | 韦斯特盖特大道2021号 |
宾夕法尼亚州伯利恒 | | — | | | 1,143 | | | 13,588 | | | — | | | 1,143 | | | 13,588 | | | 1,902 | | | 2018 | | 1982 | | 西门大道2029号 |
加利福尼亚州贝弗利山庄 | | — | | | 6,000 | | | 13,385 | | | 203 | | | 6,000 | | | 13,588 | | | 3,151 | | | 2014 | | 2000 | | 克拉克大道北220号 |
贝克斯利希思,英国 | | — | | | 3,750 | | | 10,807 | | | 480 | | | 3,874 | | | 11,163 | | | 2,691 | | | 2014 | | 1996 | | 西街35号 |
宾厄姆农场,密歇根州 | | — | | | 781 | | | 15,671 | | | — | | | 781 | | | 15,671 | | | 2,261 | | | 2018 | | 1999 | | 西13英里路24005号 |
英国伯明翰 | | — | | | — | | | — | | | 21,364 | | | 1,644 | | | 19,720 | | | 4,402 | | | 2015 | | 2010 | | Braymoor路,瓷砖十字路口 |
英国伯明翰 | | — | | | — | | | — | | | 11,640 | | | 1,223 | | | 10,417 | | | 2,343 | | | 2015 | | 1997 | | 加勒特绿地瓷砖十字路122号 |
英国伯明翰 | | — | | | — | | | — | | | 17,043 | | | 1,701 | | | 15,342 | | | 3,475 | | | 2015 | | 2010 | | 温森·格林,克林顿街 |
英国伯明翰 | | — | | | — | | | — | | | 10,864 | | | 1,510 | | | 9,354 | | | 2,151 | | | 2015 | | 2010 | | 温森·格林,克林顿街 |
明尼苏达州布莱恩 | | — | | | — | | | — | | | 11,764 | | | 1,780 | | | 9,984 | | | 59 | | | 2021 | | 2016 | | 尤利西斯巷东北11748号 |
宾夕法尼亚州布鲁明顿 | | — | | | 670 | | | 17,423 | | | — | | | 670 | | | 17,423 | | | 4,130 | | | 2015 | | 2015 | | S菲尔德斯通大道363号 |
佛罗里达州博卡拉顿 | | — | | | 2,200 | | | 4,974 | | | — | | | 2,200 | | | 4,974 | | | 935 | | | 2018 | | 1994 | | 博卡德尔马尔大道7225号 |
佛罗里达州博卡拉顿 | | — | | | 2,826 | | | 4,061 | | | — | | | 2,826 | | | 4,061 | | | 683 | | | 2018 | | 1984 | | 西北51街375号 |
科罗拉多州博尔德 | | — | | | 3,601 | | | 21,364 | | | — | | | 3,601 | | | 21,364 | | | 3,298 | | | 2018 | | 1990 | | 2800 Palo Parkway |
英国伯恩茅斯 | | — | | | 2,488 | | | 17,248 | | | — | | | 2,488 | | | 17,248 | | | 2,259 | | | 2019 | | 2017 | | Poole Lane |
佛罗里达州博因顿海滩 | | — | | | 2,138 | | | 10,201 | | | — | | | 2,138 | | | 10,201 | | | 1,611 | | | 2018 | | 1991 | | 老波音顿道3600号 |
佛罗里达州博因顿海滩 | | — | | | 2,804 | | | 14,222 | | | — | | | 2,804 | | | 14,222 | | | 2,051 | | | 2018 | | 1984 | | S会议大道3001号 |
布莱克内尔,英国 | | — | | | 4,078 | | | 11,065 | | | — | | | 4,078 | | | 11,065 | | | 1,859 | | | 2014 | | 2017 | | 冠敦道北 |
佛罗里达州布拉登顿 | | — | | | 252 | | | 3,298 | | | — | | | 252 | | | 3,298 | | | 2,375 | | | 1996 | | 1995 | | Pointe W大道6101号 |
佛罗里达州布拉登顿 | | — | | | 2,562 | | | 19,717 | | | — | | | 2,562 | | | 19,717 | | | 126 | | | 2023 | | 2000 | | 哥德士西路6305号 |
佛罗里达州布拉登顿 | | — | | | 1,551 | | | 13,517 | | | — | | | 1,551 | | | 13,517 | | | 86 | | | 2023 | | 1996 | | 第15街E街105号 |
佛罗里达州布拉登顿 | | — | | | 507 | | | 4,424 | | | — | | | 507 | | | 4,424 | | | 28 | | | 2023 | | 1996 | | 第15街E街105号 |
英国布伦特里 | | — | | | — | | | 13,296 | | | 438 | | | — | | | 13,734 | | | 3,380 | | | 2014 | | 2009 | | 草甸公园龟板路 |
佛罗里达州布兰登 | | — | | | 2,378 | | | 17,414 | | | — | | | 2,378 | | | 17,414 | | | 112 | | | 2023 | | 1997 | | 1465 Oakfield Drive |
佛罗里达州布兰登 | | — | | | 2,186 | | | 16,256 | | | — | | | 2,186 | | | 16,256 | | | 103 | | | 2023 | | 1991 | | 国王大道南段702号 |
俄亥俄州布雷克斯维尔 | | — | | | 990 | | | 19,353 | | | 614 | | | 990 | | | 19,967 | | | 5,021 | | | 2014 | | 2011 | | 8757 Brecksville Road |
新泽西州布里克 | | — | | | 1,290 | | | 25,247 | | | 1,464 | | | 1,290 | | | 26,711 | | | 8,944 | | | 2011 | | 2000 | | 杰克·马丁大道458号 |
新泽西州布里奇沃特 | | — | | | 1,800 | | | 31,810 | | | 1,849 | | | 1,800 | | | 33,659 | | | 11,260 | | | 2011 | | 2001 | | 680 US-202/206 N |
英国布里斯托尔 | | — | | | — | | | — | | | 21,337 | | | 4,087 | | | 17,250 | | | 4,169 | | | 2015 | | 2017 | | 羽毛球路339号 |
英国布里斯托尔 | | — | | | — | | | — | | | 14,694 | | | 2,180 | | | 12,514 | | | 1,862 | | | 2017 | | 2019 | | 埃文谷护理院,网球场路 |
Brooks,AB | | — | | | 376 | | | 4,951 | | | 267 | | | 394 | | | 5,200 | | | 1,299 | | | 2014 | | 2000 | | 951 Cassils Road W |
佛罗里达州布鲁克斯维尔 | | — | | | 2,281 | | | 18,506 | | | — | | | 2,281 | | | 18,506 | | | 116 | | | 2023 | | 1997 | | 科尔特斯大道12170号 |
佛罗里达州布鲁克斯维尔 | | — | | | 1,943 | | | 14,550 | | | — | | | 1,943 | | | 14,550 | | | 92 | | | 2023 | | 1982 | | 豪厄尔大道1445号 |
俄亥俄州比塞勒斯 | | — | | | 1,119 | | | 2,611 | | | — | | | 1,119 | | | 2,611 | | | 463 | | | 2018 | | 1976 | | 曼斯菲尔德街西段1170号 |
德克萨斯州Burleson | | — | | | 670 | | | 13,985 | | | 2,843 | | | 670 | | | 16,828 | | | 5,301 | | | 2011 | | 1988 | | 300 Huguley Boulevard |
北卡罗来纳州伯灵顿 | | — | | | 280 | | | 4,297 | | | 849 | | | 280 | | | 5,146 | | | 2,646 | | | 2003 | | 2000 | | Mebane Street南段3619号 |
北卡罗来纳州伯灵顿 | | — | | | 460 | | | 5,467 | | | 110 | | | 460 | | | 5,577 | | | 2,926 | | | 2003 | | 1997 | | Mebane Street南段3615号 |
卑诗省本拿比 | | — | | | 7,623 | | | 13,844 | | | 1,047 | | | 7,991 | | | 14,523 | | | 3,661 | | | 2014 | | 2006 | | 7195 Canada Way |
阿肯色州卡尔加里 | | — | | | 2,341 | | | 42,768 | | | 2,245 | | | 2,454 | | | 44,900 | | | 10,891 | | | 2014 | | 1971 | | 1729-90th Avenue SW |
阿肯色州卡尔加里 | | — | | | 4,569 | | | 70,199 | | | 3,617 | | | 4,789 | | | 73,596 | | | 17,735 | | | 2014 | | 2001 | | 500 Midpark Way SE |
佛罗里达州卡拉威 | | — | | | 1,464 | | | 10,637 | | | — | | | 1,464 | | | 10,637 | | | 68 | | | 2023 | | 1981 | | 廷德尔公园大道北段626号 |
宾夕法尼亚州坎普希尔 | | — | | | 517 | | | 3,596 | | | — | | | 517 | | | 3,596 | | | 537 | | | 2018 | | 1970 | | 市场街1700号 |
Canonsburg,PA | | — | | | 911 | | | 4,828 | | | — | | | 911 | | | 4,828 | | | 786 | | | 2018 | | 1986 | | 113 W McMurray Road |
俄亥俄州坎顿 | | — | | | 300 | | | 2,098 | | | 181 | | | 300 | | | 2,279 | | | 1,363 | | | 1998 | | 1998 | | 1119 Perry Drive NW |
密歇根州坎顿市 | | — | | | 1,399 | | | 16,966 | | | — | | | 1,399 | | | 16,966 | | | 2,441 | | | 2018 | | 2005 | | 礼利道7025号 |
佛罗里达州珊瑚角 | | — | | | 530 | | | 3,281 | | | 35 | | | 530 | | | 3,316 | | | 1,863 | | | 2002 | | 2000 | | 圣巴巴拉大道911号 |
佛罗里达州珊瑚角 | | — | | | 1,802 | | | 14,467 | | | — | | | 1,802 | | | 14,467 | | | 92 | | | 2023 | | 1987 | | 圣巴巴拉大道216号 |
宾夕法尼亚州卡莱尔 | | — | | | 978 | | | 8,204 | | | — | | | 978 | | | 8,204 | | | 1,256 | | | 2018 | | 1987 | | 核桃底路940号 |
卡梅尔,In | | — | | | 1,700 | | | 19,491 | | | 1 | | | 1,700 | | | 19,492 | | | 4,723 | | | 2015 | | 2015 | | 宾夕法尼亚州大街12315号 |
卡梅尔,In | | — | | | 2,222 | | | 31,004 | | | 749 | | | 2,222 | | | 31,753 | | | 2,596 | | | 2021 | | 2018 | | 伊利诺伊街北13390号 |
德克萨斯州卡罗尔顿 | | — | | | 2,010 | | | 19,549 | | | 224 | | | 2,010 | | | 19,773 | | | 3,854 | | | 2014 | | 2016 | | 三一磨坊路东2645号 |
北卡罗来纳州卡里 | | — | | | 1,500 | | | 4,350 | | | 1,980 | | | 1,500 | | | 6,330 | | | 3,413 | | | 1998 | | 1996 | | 111麦克阿瑟 |
内华达州卡斯尔顿 | | — | | | 920 | | | 15,137 | | | — | | | 920 | | | 15,137 | | | 4,181 | | | 2014 | | 2013 | | 8405 Clearvista湖 |
亚利桑那州锡达拉皮兹 | | — | | | 596 | | | 9,354 | | | 16 | | | 614 | | | 9,352 | | | 1,321 | | | 2018 | | 1965 | | 东北第一大道1940号 |
俄亥俄州森特维尔 | | — | | | 920 | | | 3,958 | | | — | | | 920 | | | 3,958 | | | 866 | | | 2018 | | 1997 | | 亚历克斯·贝尔路1001号 |
俄亥俄州查格林瀑布 | | — | | | 832 | | | 10,837 | | | — | | | 832 | | | 10,837 | | | 1,633 | | | 2018 | | 1999 | | 华盛顿大街东8100号 |
宾夕法尼亚州钱伯斯堡 | | — | | | 1,373 | | | 8,862 | | | — | | | 1,373 | | | 8,862 | | | 1,404 | | | 2018 | | 1976 | | 斯托弗大道1070号 |
北卡罗来纳州教堂山 | | — | | | 354 | | | 2,646 | | | 1,617 | | | 354 | | | 4,263 | | | 1,970 | | | 2002 | | 1997 | | 拉纳克路100号 |
弗吉尼亚州查塔姆 | | — | | | 320 | | | 14,039 | | | 300 | | | 320 | | | 14,339 | | | 3,735 | | | 2014 | | 2009 | | 罗勒大街100号 |
田纳西州查塔努加 | | — | | | 2,085 | | | 11,837 | | | 1,128 | | | 2,085 | | | 12,965 | | | 3,920 | | | 2021 | | 1999 | | 山溪路1148号 |
新泽西州樱桃山 | | — | | | 1,416 | | | 9,871 | | | — | | | 1,416 | | | 9,871 | | | 1,548 | | | 2018 | | 1997 | | 教堂大道西2700号 |
弗吉尼亚州切斯特 | | — | | | 1,320 | | | 18,127 | | | 532 | | | 1,320 | | | 18,659 | | | 4,776 | | | 2014 | | 2009 | | 铁桥路12001号 |
马里兰州切维蔡斯 | | — | | | 4,515 | | | 8,685 | | | — | | | 4,515 | | | 8,685 | | | 1,282 | | | 2018 | | 1964 | | 琼斯磨坊路8700号 |
Chickasha,好的 | | — | | | 85 | | | 1,395 | | | — | | | 85 | | | 1,395 | | | 994 | | | 1996 | | 1996 | | 乡村俱乐部路801号 |
Chillicothe,OH | | — | | | 1,145 | | | 8,994 | | | — | | | 1,145 | | | 8,994 | | | 1,318 | | | 2018 | | 1977 | | 哥伦布街1058号 |
俄亥俄州辛辛那提 | | — | | | 912 | | | 14,010 | | | — | | | 912 | | | 14,010 | | | 2,086 | | | 2018 | | 2000 | | 小行星6870 |
加利福尼亚州柑橘高地 | | — | | | 5,207 | | | 31,715 | | | — | | | 5,207 | | | 31,715 | | | 4,442 | | | 2018 | | 1988 | | 7807 Upland Way |
克莱尔莫尔,OK | | — | | | 155 | | | 1,427 | | | 6,130 | | | 155 | | | 7,557 | | | 2,531 | | | 1996 | | 1996 | | 88号高速公路北段1605号 |
田纳西州克拉克斯维尔 | | — | | | 330 | | | 2,292 | | | — | | | 330 | | | 2,292 | | | 1,485 | | | 1998 | | 1998 | | 纪念大道2183号 |
Clayton,NC | | — | | | 520 | | | 15,733 | | | 183 | | | 520 | | | 15,916 | | | 3,934 | | | 2014 | | 2013 | | 庄臣村道84号 |
佛罗里达州克利尔沃特 | | — | | | 1,149 | | | 7,762 | | | — | | | 1,149 | | | 7,762 | | | 59 | | | 2023 | | 1990 | | 日落角路1980号 |
德克萨斯州克利伯恩 | | — | | | 1,113 | | | 10,484 | | | — | | | 1,113 | | | 10,484 | | | 1,343 | | | 2022 | | 2015 | | 沃尔特·P·霍利迪大道902号 |
Clevedon,英国 | | — | | | 2,838 | | | 16,927 | | | 650 | | | 2,931 | | | 17,484 | | | 4,301 | | | 2014 | | 1994 | | 18/19 Elton Road |
Clifton,NJ | | — | | | 3,881 | | | 34,941 | | | 66 | | | 3,881 | | | 35,007 | | | 3,173 | | | 2021 | | 2021 | | 山谷路782号 |
Cloquet,MN | | — | | | 340 | | | 4,660 | | | 120 | | | 340 | | | 4,780 | | | 1,638 | | | 2011 | | 2006 | | 705地平线圆环 |
英国科巴姆 | | — | | | 9,808 | | | 24,991 | | | 1,145 | | | 10,131 | | | 25,813 | | | 7,030 | | | 2013 | | 2013 | | 红山路 |
科罗拉多州科罗拉多州斯普林斯 | | — | | | 4,280 | | | 62,168 | | | — | | | 4,280 | | | 62,168 | | | 13,324 | | | 2015 | | 2008 | | 1605 Elm Creek View |
科罗拉多州科罗拉多州斯普林斯 | | — | | | 1,730 | | | 25,493 | | | 693 | | | 1,730 | | | 26,186 | | | 5,918 | | | 2016 | | 2016 | | 2818 Grand Vista Circle |
Columbia,TN | | — | | | 341 | | | 2,295 | | | — | | | 341 | | | 2,295 | | | 1,483 | | | 1999 | | 1999 | | 特罗特伍德大道5011号 |
南卡罗来纳州哥伦比亚 | | — | | | 1,699 | | | 2,319 | | | — | | | 1,699 | | | 2,319 | | | 380 | | | 2018 | | 1968 | | 森林大道2601号 |
Columbia Heights,MN | | — | | | 825 | | | 14,175 | | | 163 | | | 825 | | | 14,338 | | | 4,626 | | | 2011 | | 2009 | | 哈特大道3807号 |
北卡罗来纳州康科德 | | — | | | 550 | | | 3,921 | | | 715 | | | 550 | | | 4,636 | | | 2,273 | | | 2003 | | 1997 | | 2452 Rock Hill Church Road |
英国康格尔顿 | | — | | | 2,036 | | | 5,120 | | | 235 | | | 2,103 | | | 5,288 | | | 1,278 | | | 2014 | | 1994 | | 鲁德山 |
康纳,英国 | | — | | | 512 | | | 3,714 | | | — | | | 512 | | | 3,714 | | | 138 | | | 2023 | | 2000 | | 嘉康道2-6号 |
康纳,英国 | | — | | | 331 | | | 2,406 | | | — | | | 331 | | | 2,406 | | | 89 | | | 2023 | | 2022 | | 嘉康道2-6号 |
德克萨斯州康罗市 | | — | | | 1,440 | | | 6,091 | | | — | | | 1,440 | | | 6,091 | | | 791 | | | 2022 | | 2013 | | 康罗医疗大道608号 |
科尔比,英国 | | — | | | 1,228 | | | 5,144 | | | 392 | | | 1,156 | | | 5,608 | | | 1,018 | | | 2017 | | 1997 | | 罗金汉道25号 |
加利福尼亚州科斯塔梅萨 | | — | | | 2,050 | | | 19,969 | | | 1,093 | | | 2,050 | | | 21,062 | | | 8,329 | | | 2011 | | 1965 | | 湾街西350号 |
英国考文垂 | | — | | | — | | | — | | | 16,311 | | | 2,026 | | | 14,285 | | | 3,335 | | | 2015 | | 2014 | | 格伦代尔路1号 |
印第安纳州克劳福德斯维尔 | | — | | | 720 | | | 17,239 | | | 1,426 | | | 720 | | | 18,665 | | | 4,991 | | | 2014 | | 2013 | | 康和道517号 |
Crestview,FL | | — | | | 2,139 | | | 17,281 | | | — | | | 2,139 | | | 17,281 | | | 108 | | | 2023 | | 2000 | | 医院大道500号 |
德克萨斯州赛普拉斯 | | — | | | 2,145 | | | 14,446 | | | — | | | 2,145 | | | 14,446 | | | 1,813 | | | 2022 | | 2015 | | 龙堡路17935号 |
宾夕法尼亚州达拉斯敦 | | — | | | 1,377 | | | 16,797 | | | — | | | 1,377 | | | 16,797 | | | 2,504 | | | 2018 | | 1979 | | 皇后大街西100号 |
弗吉尼亚州丹维尔 | | — | | | 410 | | | 3,954 | | | 1,097 | | | 410 | | | 5,051 | | | 2,536 | | | 2003 | | 1998 | | 149执行法院 |
弗吉尼亚州丹维尔 | | — | | | 240 | | | 8,436 | | | 1,352 | | | 240 | | | 9,788 | | | 2,339 | | | 2014 | | 1996 | | 里森街508号 |
阿拉巴马州达芙妮 | | — | | | 2,880 | | | 8,670 | | | 872 | | | 2,880 | | | 9,542 | | | 2,948 | | | 2012 | | 2001 | | 27440县道13号 |
达文波特,亚利桑那州 | | — | | | 566 | | | 2,017 | | | — | | | 566 | | | 2,017 | | | 308 | | | 2018 | | 1966 | | 东蝗虫街815号 |
达文波特,亚利桑那州 | | — | | | 910 | | | 20,038 | | | — | | | 910 | | | 20,038 | | | 2,904 | | | 2018 | | 2008 | | 商业大道3800号 |
俄亥俄州代顿 | | — | | | 1,188 | | | 5,412 | | | — | | | 1,188 | | | 5,412 | | | 860 | | | 2018 | | 1977 | | 1974年费尔菲尔德路北段 |
密歇根州迪尔伯恩高地 | | — | | | 1,197 | | | 3,394 | | | — | | | 1,197 | | | 3,394 | | | 594 | | | 2018 | | 1964 | | 福特路26001号 |
佐治亚州迪凯特 | | — | | | 1,413 | | | 13,796 | | | — | | | 1,413 | | | 13,796 | | | 1,913 | | | 2018 | | 1977 | | 迪凯特北路2722号 |
佛罗里达州德尔雷海滩 | | — | | | 1,158 | | | 13,572 | | | — | | | 1,158 | | | 13,572 | | | 2,036 | | | 2018 | | 1998 | | 慢跑路16150号 |
佛罗里达州德尔雷海滩 | | — | | | 2,125 | | | 11,840 | | | — | | | 2,125 | | | 11,840 | | | 1,826 | | | 2018 | | 1998 | | 慢跑路16200号 |
佛罗里达州德尔托纳 | | — | | | 2,095 | | | 16,042 | | | — | | | 2,095 | | | 16,042 | | | 259 | | | 2023 | | 1983 | | Elkcam大道1851号 |
丹佛,CO | | — | | | 3,222 | | | 24,804 | | | — | | | 3,222 | | | 24,804 | | | 3,455 | | | 2018 | | 1988 | | S摩纳哥大道290号 |
德比,英国 | | — | | | — | | | — | | | 10,888 | | | 2,357 | | | 8,531 | | | 1,796 | | | 2014 | | 2015 | | 雷克老道 |
密苏里州多瓦吉亚克 | | — | | | 825 | | | 1,778 | | | — | | | 825 | | | 1,778 | | | 406 | | | 2020 | | 2006 | | 美国主机大道29601号 |
Droitwich,英国 | | — | | | — | | | — | | | 15,278 | | | 3,633 | | | 11,645 | | | 1,083 | | | 2018 | | 2020 | | 昔日春天草场、桑树山 |
俄亥俄州都柏林 | | — | | | 1,393 | | | 2,911 | | | — | | | 1,393 | | | 2,911 | | | 528 | | | 2018 | | 2014 | | 都柏林-格兰维尔公路西4075号 |
亚利桑那州杜布克 | | — | | | 568 | | | 8,902 | | | — | | | 568 | | | 8,902 | | | 1,260 | | | 2018 | | 1971 | | 第三街西901号 |
佛罗里达州达尼丁 | | — | | | 1,883 | | | 13,325 | | | — | | | 1,883 | | | 13,325 | | | 1,897 | | | 2018 | | 1983 | | 帕特里夏大道870号 |
佛罗里达州达尼丁 | | — | | | 1,151 | | | 8,978 | | | — | | | 1,151 | | | 8,978 | | | 59 | | | 2023 | | 1982 | | 弗吉尼亚大街1061号 |
佛罗里达州达尼丁 | | — | | | 445 | | | 1,275 | | | — | | | 445 | | | 1,275 | | | 13 | | | 2023 | | 1982 | | 弗吉尼亚大街1059号 |
Dunmurry,英国 | | — | | | 1,014 | | | 6,086 | | | — | | | 1,014 | | | 6,086 | | | 242 | | | 2023 | | 2005 | | 金斯威299号 |
北卡罗来纳州达勒姆 | | — | | | 1,476 | | | 10,659 | | | 3,569 | | | 1,476 | | | 14,228 | | | 12,900 | | | 1997 | | 1999 | | 本·富兰克林大道4434号 |
明尼苏达州伊根市 | | 14,910 | | | 2,260 | | | 31,643 | | | 300 | | | 2,260 | | | 31,943 | | | 6,714 | | | 2015 | | 2004 | | 阿尔德大道3810号 |
东布朗士维克 | | — | | | 1,380 | | | 34,229 | | | 1,270 | | | 1,380 | | | 35,499 | | | 11,547 | | | 2011 | | 1998 | | 克兰伯里路606号 |
伊斯特本,英国 | | — | | | 4,071 | | | 24,438 | | | 938 | | | 4,205 | | | 25,242 | | | 6,130 | | | 2014 | | 1999 | | 嘉禄道 |
宾夕法尼亚州伊斯顿 | | — | | | 1,109 | | | 7,500 | | | — | | | 1,109 | | | 7,500 | | | 1,455 | | | 2018 | | 2015 | | 4100 Freemansburg Avenue |
宾夕法尼亚州伊斯顿 | | — | | | 1,430 | | | 13,396 | | | — | | | 1,430 | | | 13,396 | | | 2,006 | | | 2018 | | 1981 | | 北安普顿街2600号 |
宾夕法尼亚州伊斯顿 | | — | | | 1,620 | | | 10,049 | | | — | | | 1,620 | | | 10,049 | | | 1,777 | | | 2018 | | 2000 | | 4100 Freemansburg Avenue |
Eden,NC | | — | | | 390 | | | 4,877 | | | 351 | | | 390 | | | 5,228 | | | 2,637 | | | 2003 | | 1998 | | 国王高速公路西段314号 |
埃德蒙,好的 | | — | | | 1,810 | | | 14,849 | | | 3,843 | | | 1,810 | | | 18,692 | | | 4,482 | | | 2014 | | 1985 | | 湖滨大道1225号 |
埃德蒙,好的 | | — | | | 1,650 | | | 25,167 | | | 1,722 | | | 1,650 | | | 26,889 | | | 4,993 | | | 2014 | | 2017 | | 丹福斯路东2709号 |
北卡罗来纳州伊丽莎白市 | | — | | | 200 | | | 2,760 | | | 2,841 | | | 200 | | | 5,601 | | | 2,886 | | | 1998 | | 1999 | | 黑斯廷斯街400号 |
伊利诺伊州埃尔克格罗夫村 | | — | | | 1,344 | | | 7,073 | | | — | | | 1,344 | | | 7,073 | | | 1,108 | | | 2018 | | 1995 | | 1940 Nerge Road Elk |
伊利诺伊州埃尔克格罗夫村 | | — | | | 3,733 | | | 18,745 | | | — | | | 3,733 | | | 18,745 | | | 2,598 | | | 2018 | | 1988 | | 内尔日路1920号 |
加利福尼亚州恩西尼塔斯 | | — | | | 1,460 | | | 7,721 | | | 2,229 | | | 1,460 | | | 9,950 | | | 6,047 | | | 2000 | | 1988 | | 萨克森路335号 |
佛罗里达州恩格尔伍德 | | — | | | 1,832 | | | 14,851 | | | — | | | 1,832 | | | 14,851 | | | 93 | | | 2023 | | 1983 | | 德鲁里街1111号 |
加利福尼亚州埃斯孔迪多 | | — | | | 1,520 | | | 24,024 | | | 1,386 | | | 1,520 | | | 25,410 | | | 9,671 | | | 2011 | | 1987 | | 波登路1500号 |
华盛顿州埃弗雷特 | | — | | | 1,400 | | | 5,476 | | | — | | | 1,400 | | | 5,476 | | | 3,472 | | | 1999 | | 1999 | | 2015年湖高地大道 |
宾夕法尼亚州埃克斯顿 | | — | | | 3,600 | | | 27,267 | | | 342 | | | 3,600 | | | 27,609 | | | 4,826 | | | 2017 | | 2018 | | 托马斯·琼斯路501号 |
弗吉尼亚州费尔法克斯 | | — | | | 1,827 | | | 17,304 | | | — | | | 1,827 | | | 17,304 | | | 2,614 | | | 2018 | | 1997 | | 12469李·杰克逊纪念骇维金属加工 |
弗吉尼亚州费尔法克斯 | | — | | | 4,099 | | | 17,614 | | | — | | | 4,099 | | | 17,614 | | | 2,604 | | | 2018 | | 1990 | | 12475李·杰克逊纪念骇维金属加工 |
Fairhope,AL | | — | | | 570 | | | 9,119 | | | 236 | | | 570 | | | 9,355 | | | 2,936 | | | 2012 | | 1987 | | 春跑路50号 |
马萨诸塞州福尔里弗 | | — | | | 620 | | | 5,829 | | | 4,856 | | | 620 | | | 10,685 | | | 6,724 | | | 1996 | | 1973 | | 高地大道1748号 |
新泽西州范伍德 | | — | | | 2,850 | | | 55,175 | | | 2,117 | | | 2,850 | | | 57,292 | | | 18,230 | | | 2011 | | 1982 | | 南大街295号 |
明尼苏达州法里堡 | | — | | | 780 | | | 11,539 | | | 300 | | | 780 | | | 11,839 | | | 2,495 | | | 2015 | | 2003 | | 东北第一街828号 |
康涅狄格州法明顿 | | — | | | 1,693 | | | 10,455 | | | — | | | 1,693 | | | 10,455 | | | 1,611 | | | 2018 | | 1997 | | 南路45号 |
英国范堡罗 | | — | | | 2,036 | | | 5,737 | | | 255 | | | 2,103 | | | 5,925 | | | 1,391 | | | 2014 | | 1980 | | 布伦蒂尔街,雷丁路 |
宾夕法尼亚州费耶特维尔 | | — | | | 2,150 | | | 20,318 | | | — | | | 2,150 | | | 20,318 | | | 6,102 | | | 2015 | | 1991 | | 钱伯斯堡路6375号 |
费耶特维尔,纽约州 | | — | | | 410 | | | 3,962 | | | 500 | | | 410 | | | 4,462 | | | 2,508 | | | 2001 | | 1997 | | 高桥街5125号 |
俄亥俄州芬德利 | | — | | | 200 | | | 1,800 | | | 515 | | | 200 | | | 2,315 | | | 1,232 | | | 1997 | | 1997 | | 福克斯跑道725号 |
弗吉尼亚州菲舍斯维尔 | | — | | | 788 | | | 2,101 | | | 3 | | | 788 | | | 2,104 | | | 1,623 | | | 2018 | | 1998 | | 十字路口巷83号 |
密苏里州弗林特 | | — | | | 1,271 | | | 18,050 | | | — | | | 1,271 | | | 18,050 | | | 2,534 | | | 2018 | | 1969 | | 中央北路3011号 |
新泽西州佛罗伦萨 | | — | | | 300 | | | 2,978 | | | 89 | | | 300 | | | 3,067 | | | 1,687 | | | 2002 | | 1999 | | 布罗德街901号 |
弗吉尼亚州弗洛伊德 | | — | | | 680 | | | 3,618 | | | 4 | | | 680 | | | 3,622 | | | 1,332 | | | 2018 | | 1979 | | 富兰克林派克道东南237号 |
北卡罗来纳州森林城 | | — | | | 320 | | | 4,497 | | | 366 | | | 320 | | | 4,863 | | | 2,446 | | | 2003 | | 1999 | | 松岭路493号 |
科罗拉多州柯林斯堡 | | — | | | 3,680 | | | 58,608 | | | — | | | 3,680 | | | 58,608 | | | 12,521 | | | 2015 | | 2007 | | Pleasant Oak Drive 4750 |
佛罗里达州劳德代尔堡 | | — | | | 1,043 | | | 6,429 | | | — | | | 1,043 | | | 6,429 | | | 97 | | | 2023 | | 1986 | | 迈阿密路1615号 |
佛罗里达州迈尔斯堡 | | — | | | 2,205 | | | 15,100 | | | — | | | 2,205 | | | 15,100 | | | 103 | | | 2023 | | 1998 | | 埃文斯大道3735号 |
佛罗里达州迈尔斯堡 | | — | | | 1,110 | | | 10,559 | | | — | | | 1,110 | | | 10,559 | | | 1,600 | | | 2018 | | 1999 | | 麦格雷戈大道15950号 |
佛罗里达州迈尔斯堡 | | — | | | 2,139 | | | 18,235 | | | — | | | 2,139 | | | 18,235 | | | 2,703 | | | 2018 | | 1990 | | 马修大道1600号 |
佛罗里达州迈尔斯堡 | | — | | | 2,502 | | | 9,741 | | | — | | | 2,502 | | | 9,741 | | | 1,746 | | | 2018 | | 2000 | | 鹰岭大道13881号 |
佛罗里达州皮尔斯堡 | | — | | | 1,282 | | | 20,775 | | | — | | | 1,282 | | | 20,775 | | | 291 | | | 2023 | | 1984 | | S十三街611号 |
德克萨斯州沃斯堡 | | — | | | 450 | | | 13,615 | | | 5,086 | | | 450 | | | 18,701 | | | 7,099 | | | 2010 | | 2011 | | 阿拉巴马大道425号 |
德克萨斯州沃斯堡 | | — | | | 1,565 | | | 15,864 | | | — | | | 1,565 | | | 15,864 | | | 1,980 | | | 2022 | | 2015 | | 达尔哈特路3141号 |
加州喷泉谷 | | — | | | 5,259 | | | 9,375 | | | — | | | 5,259 | | | 9,375 | | | 1,382 | | | 2018 | | 1988 | | 华纳大道11680号 |
弗吉尼亚州弗雷德里克斯堡 | | — | | | 1,000 | | | 20,000 | | | 2,220 | | | 1,000 | | | 22,220 | | | 10,081 | | | 2005 | | 1999 | | 米金斯大道3500号 |
弗吉尼亚州弗雷德里克斯堡 | | — | | | 1,130 | | | 23,202 | | | 716 | | | 1,130 | | | 23,918 | | | 6,051 | | | 2014 | | 2010 | | 布里姆利大道140号 |
俄亥俄州加哈纳 | | — | | | 2,432 | | | 34,645 | | | 530 | | | 2,432 | | | 35,175 | | | 2,638 | | | 2021 | | 2017 | | 摩士道5435号 |
佛罗里达州盖恩斯维尔 | | — | | | 972 | | | 8,809 | | | 125 | | | 972 | | | 8,934 | | | 1,066 | | | 2021 | | 2000 | | 克拉克堡大道1415号 |
佛罗里达州盖恩斯维尔 | | — | | | 2,109 | | | 12,443 | | | — | | | 2,109 | | | 12,443 | | | 202 | | | 2023 | | 1984 | | 西北地区6700名,第10名 |
伊利诺伊州加尔斯堡 | | — | | | 1,708 | | | 3,839 | | | — | | | 1,708 | | | 3,839 | | | 576 | | | 2018 | | 1964 | | 洛西街东280号 |
肯塔基州加德纳 | | — | | | 200 | | | 2,800 | | | 98 | | | 200 | | | 2,898 | | | 703 | | | 2015 | | 2000 | | 869号杜松台 |
北卡罗来纳州加斯顿龙 | | — | | | 470 | | | 6,129 | | | 284 | | | 470 | | | 6,413 | | | 3,268 | | | 2003 | | 1998 | | S新希望路1680号 |
北卡罗来纳州加斯顿龙 | | — | | | 310 | | | 3,096 | | | 113 | | | 310 | | | 3,209 | | | 1,718 | | | 2003 | | 1994 | | 联合路1717号 |
北卡罗来纳州加斯顿龙 | | — | | | 400 | | | 5,029 | | | 807 | | | 400 | | | 5,836 | | | 2,800 | | | 2003 | | 1996 | | 罗宾伍德路1750号 |
伊利诺伊州日内瓦 | | — | | | 1,502 | | | 16,193 | | | — | | | 1,502 | | | 16,193 | | | 2,391 | | | 2018 | | 2000 | | 卑路2388号 |
德克萨斯州乔治敦 | | — | | | 200 | | | 2,100 | | | 110 | | | 200 | | | 2,210 | | | 1,429 | | | 1997 | | 1997 | | 大学大道2600号 |
Gig Harbor,WA | | — | | | 3,000 | | | 4,463 | | | 689 | | | 3,000 | | | 5,152 | | | 812 | | | 2018 | | 1990 | | 西北45街法院3309号 |
伊利诺伊州格伦·埃林 | | — | | | 1,496 | | | 6,634 | | | — | | | 1,496 | | | 6,634 | | | 1,090 | | | 2018 | | 2001 | | 公园大道2S706号 |
德克萨斯州格兰伯里 | | — | | | 2,550 | | | 2,940 | | | 883 | | | 2,550 | | | 3,823 | | | 1,443 | | | 2012 | | 1996 | | 916E骇维金属加工377 |
佛罗里达州格林湾斯普林斯 | | — | | | 1,275 | | | 17,602 | | | — | | | 1,275 | | | 17,602 | | | 295 | | | 2023 | | 1982 | | 橡树街803号 |
北卡罗来纳州格林斯伯勒 | | — | | | 330 | | | 2,970 | | | 662 | | | 330 | | | 3,632 | | | 1,921 | | | 2003 | | 1996 | | 老橡树岭道5809号 |
北卡罗来纳州格林斯伯勒 | | — | | | 560 | | | 5,507 | | | 2,405 | | | 560 | | | 7,912 | | | 3,628 | | | 2003 | | 1997 | | 劳恩代尔路4400号 |
密歇根州格林维尔 | | — | | | 1,490 | | | 4,341 | | | — | | | 1,490 | | | 4,341 | | | 777 | | | 2020 | | 2016 | | 梅耶尔大道1515号 |
南卡罗来纳州格林维尔 | | — | | | 310 | | | 4,750 | | | 521 | | | 310 | | | 5,271 | | | 2,534 | | | 2004 | | 1997 | | 南点大道23号 |
南卡罗来纳州格林维尔 | | — | | | 1,751 | | | 8,771 | | | — | | | 1,751 | | | 8,771 | | | 1,330 | | | 2018 | | 1966 | | 硫磺泉路600号 |
南卡罗来纳州格林维尔 | | — | | | 947 | | | 1,445 | | | — | | | 947 | | | 1,445 | | | 367 | | | 2018 | | 1976 | | 硫磺泉路601号 |
北卡罗来纳州格林维尔 | | — | | | 290 | | | 4,393 | | | 353 | | | 290 | | | 4,746 | | | 2,434 | | | 2003 | | 1998 | | 狄金森大道2715号 |
密歇根州格罗斯波因特 | | — | | | 867 | | | 2,385 | | | — | | | 867 | | | 2,385 | | | 379 | | | 2018 | | 1964 | | 麦克大道21401号 |
新泽西州汉密尔顿 | | — | | | 440 | | | 4,469 | | | 209 | | | 440 | | | 4,678 | | | 2,530 | | | 2001 | | 1998 | | 1645怀特霍斯-梅塞维尔路 |
英国汉福德 | | — | | | 1,382 | | | 9,829 | | | 368 | | | 1,427 | | | 10,152 | | | 2,793 | | | 2013 | | 2012 | | 班克豪斯路 |
宾夕法尼亚州哈里斯堡 | | — | | | 569 | | | 12,822 | | | — | | | 569 | | | 12,822 | | | 1,884 | | | 2018 | | 2000 | | 香椿巷2625号 |
哈罗,英国 | | — | | | 7,402 | | | 8,266 | | | 516 | | | 7,646 | | | 8,538 | | | 2,143 | | | 2014 | | 2001 | | 177普雷斯顿山 |
密苏里州黑斯廷斯 | | — | | | 1,603 | | | 6,519 | | | — | | | 1,603 | | | 6,519 | | | 974 | | | 2020 | | 2002 | | 东大街北段1110号 |
宾夕法尼亚州哈特伯勒 | | — | | | — | | | 28,112 | | | 1,771 | | | — | | | 29,883 | | | 10,036 | | | 2011 | | 1996 | | 戴维斯维尔路3485号 |
宾夕法尼亚州哈特伯勒 | | — | | | 1,192 | | | 7,608 | | | — | | | 1,192 | | | 7,608 | | | 1,525 | | | 2018 | | 2000 | | 779 W县线公路 |
哈特菲尔德,英国 | | — | | | 2,924 | | | 7,527 | | | 344 | | | 3,020 | | | 7,775 | | | 2,155 | | | 2013 | | 2012 | | 圣奥尔本斯路E |
马萨诸塞州哈弗希尔 | | — | | | 5,519 | | | 19,554 | | | 64 | | | 5,519 | | | 19,618 | | | 1,469 | | | 2021 | | 2018 | | 住宅路10号 |
加利福尼亚州赫梅特 | | — | | | 6,224 | | | 8,410 | | | — | | | 6,224 | | | 8,410 | | | 1,284 | | | 2018 | | 1989 | | 斯泰森大道西1717号 |
田纳西州赫米蒂奇 | | — | | | 1,500 | | | 9,943 | | | 540 | | | 1,500 | | | 10,483 | | | 3,286 | | | 2011 | | 2006 | | 安德鲁·杰克逊公园路4131号 |
赫恩湾,英国 | | — | | | 1,900 | | | 24,353 | | | 1,577 | | | 1,962 | | | 25,868 | | | 7,534 | | | 2013 | | 2011 | | Reculver路165号 |
肯塔基州希瓦萨 | | — | | | 40 | | | 4,210 | | | 31 | | | 40 | | | 4,241 | | | 994 | | | 2015 | | 1996 | | 堪萨斯大道400号 |
北卡罗来纳州希克里 | | — | | | 290 | | | 987 | | | 392 | | | 290 | | | 1,379 | | | 777 | | | 2003 | | 1994 | | 东北第16街2530号 |
北卡罗来纳州高点 | | — | | | 560 | | | 4,443 | | | 1,605 | | | 560 | | | 6,048 | | | 2,862 | | | 2003 | | 2000 | | 飞碟俱乐部路1568号 |
北卡罗来纳州高点 | | — | | | 370 | | | 2,185 | | | 1,187 | | | 370 | | | 3,372 | | | 1,484 | | | 2003 | | 1999 | | 飞碟俱乐部路1564号 |
北卡罗来纳州高点 | | — | | | 330 | | | 3,395 | | | 142 | | | 330 | | | 3,537 | | | 1,858 | | | 2003 | | 1994 | | 哈特利大道201号 |
北卡罗来纳州高点 | | — | | | 430 | | | 4,143 | | | 1,085 | | | 430 | | | 5,228 | | | 2,304 | | | 2003 | | 1998 | | 飞碟俱乐部路1560号 |
科罗拉多州高地牧场 | | — | | | 940 | | | 3,721 | | | 4,983 | | | 940 | | | 8,704 | | | 3,366 | | | 2002 | | 1999 | | S大学大道9160号 |
俄亥俄州希尔斯伯勒 | | — | | | 1,792 | | | 6,339 | | | — | | | 1,792 | | | 6,339 | | | 1,314 | | | 2018 | | 1983 | | 北景大道1141号 |
欣克利,英国 | | — | | | 2,159 | | | 4,194 | | | 209 | | | 2,230 | | | 4,332 | | | 1,316 | | | 2013 | | 2013 | | 都铎大道 |
伊利诺伊州欣斯代尔 | | — | | | 4,033 | | | 24,280 | | | — | | | 4,033 | | | 24,280 | | | 3,388 | | | 2018 | | 1971 | | 奥格登大道西600号 |
肯塔基州霍尔顿 | | — | | | 40 | | | 7,460 | | | 13 | | | 40 | | | 7,473 | | | 1,631 | | | 2015 | | 1996 | | 杜松路410号 |
伊利诺伊州霍姆伍德 | | — | | | 2,395 | | | 7,649 | | | — | | | 2,395 | | | 7,649 | | | 1,092 | | | 2018 | | 1989 | | 枫树大道940号 |
威斯康星州霍华德 | | — | | | 579 | | | 32,122 | | | 5,943 | | | 684 | | | 37,960 | | | 6,899 | | | 2017 | | 2016 | | 2790榆树山 |
宾夕法尼亚州亨廷登山谷 | | — | | | 1,150 | | | 3,728 | | | — | | | 1,150 | | | 3,728 | | | 793 | | | 2018 | | 1993 | | 3430亨廷登公路 |
亚拉巴马州亨茨维尔 | | — | | | 1,382 | | | 14,286 | | | 90 | | | 1,382 | | | 14,376 | | | 1,519 | | | 2021 | | 2001 | | 4801白色体育CIR软件 |
弗吉尼亚州独立市 | | — | | | 1,082 | | | 6,767 | | | 7 | | | 1,082 | | | 6,774 | | | 2,405 | | | 2018 | | 1998 | | S独立大道400号 |
印第安纳波利斯,In | | — | | | 870 | | | 14,688 | | | — | | | 870 | | | 14,688 | | | 4,074 | | | 2014 | | 2014 | | 阿灵顿大道北1635号 |
新泽西州杰克逊 | | — | | | 6,500 | | | 26,405 | | | 9,123 | | | 6,500 | | | 35,528 | | | 8,366 | | | 2012 | | 2001 | | 凯瑟琳大道2号 |
佛罗里达州杰克逊维尔 | | — | | | 2,932 | | | 14,269 | | | 129 | | | 2,932 | | | 14,398 | | | 1,622 | | | 2021 | | 1999 | | 圣巴宝路3455号S |
佛罗里达州杰克逊维尔 | | — | | | 1,815 | | | 15,096 | | | — | | | 1,815 | | | 15,096 | | | 240 | | | 2023 | | 1985 | | 圣何塞大道9355号 |
佛罗里达州杰克逊维尔 | | — | | | 2,359 | | | 13,338 | | | — | | | 2,359 | | | 13,338 | | | 230 | | | 2023 | | 1966 | | 4101 Southpoint Drive E |
宾夕法尼亚州杰斐逊山 | | — | | | 2,265 | | | 13,614 | | | — | | | 2,265 | | | 13,614 | | | 2,923 | | | 2018 | | 1997 | | 380 Wray Large Road |
宾夕法尼亚州泽西海岸 | | — | | | 600 | | | 8,104 | | | — | | | 600 | | | 8,104 | | | 1,115 | | | 2018 | | 1973 | | 汤普森街1008号 |
堪萨斯城,肯塔基州 | | — | | | 700 | | | 20,115 | | | — | | | 700 | | | 20,115 | | | 4,599 | | | 2015 | | 2015 | | 8900平行公园路 |
德克萨斯州凯蒂 | | — | | | 1,778 | | | 22,622 | | | 31 | | | 1,778 | | | 22,653 | | | 4,357 | | | 2017 | | 2015 | | 24802 Kingdom Boulevard |
马里兰州肯辛顿 | | — | | | 1,753 | | | 18,621 | | | — | | | 1,753 | | | 18,621 | | | 2,649 | | | 2018 | | 2002 | | 诺尔斯大道4301号 |
俄亥俄州肯伍德 | | — | | | 821 | | | 11,040 | | | — | | | 821 | | | 11,040 | | | 1,623 | | | 2018 | | 2000 | | 加尔布雷斯东路4580号 |
俄亥俄州凯特林 | | — | | | 1,229 | | | 4,701 | | | — | | | 1,229 | | | 4,701 | | | 786 | | | 2018 | | 1977 | | 小行星3313 |
宾夕法尼亚州普鲁士国王 | | — | | | 720 | | | 14,776 | | | — | | | 720 | | | 14,776 | | | 2,252 | | | 2018 | | 1995 | | 福吉谷西路620号 |
宾夕法尼亚州普鲁士国王 | | — | | | 1,205 | | | 4,725 | | | — | | | 1,205 | | | 4,725 | | | 851 | | | 2018 | | 1990 | | 福吉谷西路600号 |
密苏里州金斯福德 | | — | | | 1,362 | | | 10,594 | | | — | | | 1,362 | | | 10,594 | | | 1,622 | | | 2018 | | 1968 | | 伍德沃德大道1225号 |
柯克斯托尔,英国 | | — | | | 2,437 | | | 9,414 | | | 390 | | | 2,517 | | | 9,724 | | | 2,683 | | | 2013 | | 2009 | | 宽阔巷29号 |
佛罗里达州基西米市 | | — | | | 1,051 | | | 16,254 | | | — | | | 1,051 | | | 16,254 | | | 227 | | | 2023 | | 2006 | | 多尼根大道西1120号 |
佛罗里达州基西米市 | | — | | | 540 | | | 4,474 | | | — | | | 540 | | | 4,474 | | | 73 | | | 2023 | | 2006 | | 多尼根大道西1092号 |
田纳西州诺克斯维尔 | | — | | | 2,207 | | | 12,849 | | | 1,270 | | | 2,207 | | | 14,119 | | | 4,291 | | | 2021 | | 2001 | | S北岸大道8501号 |
Kokomo,IN | | — | | | 710 | | | 16,044 | | | — | | | 710 | | | 16,044 | | | 4,414 | | | 2014 | | 2014 | | S狄克逊路2200号 |
华盛顿州莱西 | | — | | | 2,582 | | | 18,175 | | | — | | | 2,582 | | | 18,175 | | | 2,623 | | | 2018 | | 2012 | | 4524英特尔环路SE |
科罗拉多州拉斐特 | | — | | | 1,420 | | | 20,192 | | | — | | | 1,420 | | | 20,192 | | | 4,860 | | | 2015 | | 2015 | | 329示例圆 |
拉斐特,In | | — | | | 670 | | | 16,834 | | | — | | | 670 | | | 16,834 | | | 4,366 | | | 2015 | | 2014 | | 南街2402号 |
佛罗里达州玛丽湖 | | — | | | 2,041 | | | 15,428 | | | — | | | 2,041 | | | 15,428 | | | 95 | | | 2023 | | 2000 | | 太阳大道北段710号 |
佛罗里达州莱克兰 | | — | | | 1,524 | | | 14,810 | | | — | | | 1,524 | | | 14,810 | | | 252 | | | 2023 | | 1999 | | 木匠路1010号 |
德克萨斯州莱克韦 | | — | | | 5,142 | | | 23,203 | | | — | | | 5,142 | | | 23,203 | | | 6,891 | | | 2007 | | 2011 | | 2000年医疗行动 |
科罗拉多州莱克伍德 | | — | | | 2,160 | | | 28,091 | | | 62 | | | 2,160 | | | 28,153 | | | 7,254 | | | 2014 | | 2010 | | 伊士曼广场西7395号 |
俄亥俄州兰开斯特 | | — | | | 289 | | | 2,077 | | | 3,490 | | | 289 | | | 5,567 | | | 326 | | | 2021 | | 1996 | | 贝克诺布道800号 |
宾夕法尼亚州兰开斯特 | | — | | | 1,011 | | | 7,502 | | | — | | | 1,011 | | | 7,502 | | | 1,121 | | | 2018 | | 1966 | | 阿贝维尔路100号 |
密苏里州拉皮尔 | | — | | | 1,827 | | | 8,794 | | | — | | | 1,827 | | | 8,794 | | | 1,234 | | | 2020 | | 2004 | | 德文郡大道101号 |
佛罗里达州拉戈 | | — | | | 1,166 | | | 3,426 | | | — | | | 1,166 | | | 3,426 | | | 662 | | | 2018 | | 1997 | | 东北高地大道300号 |
佛罗里达州拉戈 | | — | | | 3,443 | | | 19,073 | | | — | | | 3,443 | | | 19,073 | | | 336 | | | 2023 | | 1999 | | 布莱恩乳业路9035号 |
宾夕法尼亚州劳雷代尔 | | — | | | 1,171 | | | 14,420 | | | — | | | 1,171 | | | 14,420 | | | 2,080 | | | 2018 | | 1980 | | 伊丽莎白大道2125号 |
宾夕法尼亚州黎巴嫩 | | — | | | 728 | | | 10,367 | | | — | | | 728 | | | 10,367 | | | 1,637 | | | 2018 | | 1998 | | 塔克苑100号 |
宾夕法尼亚州黎巴嫩 | | — | | | 1,214 | | | 5,960 | | | — | | | 1,214 | | | 5,960 | | | 1,055 | | | 2018 | | 1980 | | 塔克街900号 |
佛罗里达州莱坎托 | | — | | | 1,817 | | | 14,773 | | | — | | | 1,817 | | | 14,773 | | | 92 | | | 2023 | | 1984 | | 北布伦特伍德环2333号 |
马萨诸塞州李 | | — | | | 290 | | | 18,135 | | | 926 | | | 290 | | | 19,061 | | | 10,688 | | | 2002 | | 1998 | | 劳雷尔街600号和620号 |
英国利兹 | | — | | | — | | | — | | | 15,714 | | | 2,039 | | | 13,675 | | | 3,082 | | | 2015 | | 2013 | | 格罗夫里100号 |
英国莱斯特 | | — | | | — | | | — | | | 28,373 | | | 3,160 | | | 25,213 | | | 7,245 | | | 2012 | | 2010 | | 伦敦路307号 |
北卡罗来纳州勒诺伊尔 | | — | | | 190 | | | 3,748 | | | 950 | | | 190 | | | 4,698 | | | 2,376 | | | 2003 | | 1998 | | 鲍威路东北1145号 |
阿肯色州莱斯布里奇 | | — | | | 1,214 | | | 2,750 | | | 202 | | | 1,273 | | | 2,893 | | | 878 | | | 2014 | | 2003 | | 哥伦比亚大道西785号 |
肯塔基州莱克萨纳 | | — | | | 480 | | | 1,770 | | | 162 | | | 480 | | | 1,932 | | | 512 | | | 2015 | | 1994 | | 蔡嫩湖路8710号 |
北卡罗来纳州列克星敦 | | — | | | 200 | | | 3,900 | | | 1,153 | | | 200 | | | 5,053 | | | 2,718 | | | 2002 | | 1997 | | 青年大道161号 |
伊利诺伊州利伯蒂维尔 | | — | | | 2,993 | | | 11,546 | | | — | | | 2,993 | | | 11,546 | | | 1,634 | | | 2018 | | 1988 | | 密尔沃基15:00 S |
利奇菲尔德,英国 | | — | | | 1,382 | | | 30,324 | | | 1,043 | | | 1,427 | | | 31,322 | | | 7,040 | | | 2015 | | 2012 | | Wissage路 |
北卡罗来纳州利灵顿 | | — | | | 470 | | | 17,579 | | | 774 | | | 470 | | | 18,353 | | | 4,719 | | | 2014 | | 2013 | | 红桑路54号 |
北卡罗来纳州利灵顿 | | — | | | 500 | | | 16,451 | | | 331 | | | 500 | | | 16,782 | | | 4,109 | | | 2014 | | 1999 | | 2041北纬-210北纬 |
加利福尼亚州利弗莫尔 | | — | | | 4,100 | | | 24,996 | | | 79 | | | 4,100 | | | 25,075 | | | 5,824 | | | 2014 | | 1974 | | 芬顿街35号 |
密西西比州利沃尼亚 | | — | | | 985 | | | 13,555 | | | — | | | 985 | | | 13,555 | | | 2,064 | | | 2018 | | 1999 | | 七里路32500号 |
佛罗里达州朗伍德 | | — | | | 1,260 | | | 6,445 | | | — | | | 1,260 | | | 6,445 | | | 2,305 | | | 2011 | | 2011 | | S罗纳德·里根大道425号 |
加州洛杉矶 | | — | | | — | | | 11,430 | | | 1,285 | | | — | | | 12,715 | | | 5,055 | | | 2008 | | 1971 | | 海沃斯大道北段330号 |
肯塔基州路易斯堡 | | — | | | 280 | | | 4,320 | | | 47 | | | 280 | | | 4,367 | | | 967 | | | 2015 | | 1996 | | 罗杰斯街202号 |
肯塔基州路易斯维尔 | | — | | | 490 | | | 10,010 | | | 2,768 | | | 490 | | | 12,778 | | | 6,268 | | | 2005 | | 1978 | | 罗威路4604号 |
罗克斯利,英国 | | — | | | 1,369 | | | 15,668 | | | 1,313 | | | 1,414 | | | 16,936 | | | 4,607 | | | 2013 | | 2008 | | 罗克斯利道 |
马里兰州卢瑟维尔 | | — | | | 1,100 | | | 19,786 | | | 1,744 | | | 1,100 | | | 21,530 | | | 7,404 | | | 2011 | | 1988 | | 明菲尔德路515号 |
弗吉尼亚州林奇堡 | | — | | | 340 | | | 16,114 | | | 463 | | | 340 | | | 16,577 | | | 4,355 | | | 2014 | | 2013 | | 莫尼卡大道189号 |
弗吉尼亚州林奇堡 | | — | | | 2,904 | | | 3,696 | | | — | | | 2,904 | | | 3,696 | | | 546 | | | 2018 | | 1978 | | 2200 Landover Place |
华盛顿州林伍德 | | — | | | 2,302 | | | 5,632 | | | — | | | 2,302 | | | 5,632 | | | 843 | | | 2018 | | 1987 | | 第188街3701号 |
马纳拉潘,新泽西州 | | — | | | 900 | | | 22,624 | | | 1,273 | | | 900 | | | 23,897 | | | 7,712 | | | 2011 | | 2001 | | 445九号干线S |
弗吉尼亚州马纳萨斯 | | — | | | 750 | | | 7,446 | | | 1,384 | | | 750 | | | 8,830 | | | 4,107 | | | 2003 | | 1996 | | 巴雷特大道8341号 |
明尼苏达州曼卡托 | | — | | | 1,460 | | | 32,104 | | | 300 | | | 1,460 | | | 32,404 | | | 6,788 | | | 2015 | | 2006 | | 都柏林路100号 |
俄亥俄州玛丽埃塔 | | — | | | 1,149 | | | 9,373 | | | — | | | 1,149 | | | 9,373 | | | 1,372 | | | 2018 | | 1977 | | 5001国道60 |
佐治亚州玛丽埃塔 | | — | | | 2,406 | | | 12,229 | | | — | | | 2,406 | | | 12,229 | | | 1,751 | | | 2018 | | 1980 | | 约翰逊渡口广场4360号 |
宾夕法尼亚州玛丽埃塔 | | — | | | 1,050 | | | 13,633 | | | 801 | | | 1,050 | | | 14,434 | | | 3,021 | | | 2015 | | 1999 | | 2760 Maytown Road |
马里恩,在 | | — | | | 720 | | | 9,604 | | | — | | | 720 | | | 9,604 | | | 3,320 | | | 2014 | | 2012 | | 第十四街西段614号 |
马里恩,在 | | — | | | 990 | | | 7,600 | | | — | | | 990 | | | 7,600 | | | 4,157 | | | 2014 | | 1976 | | 布拉德纳大道北段505号 |
俄亥俄州马里恩 | | — | | | 2,768 | | | 17,415 | | | — | | | 2,768 | | | 17,415 | | | 3,245 | | | 2018 | | 2004 | | 400 Barks Road W |
英国马尔伯勒 | | — | | | 2,677 | | | 6,822 | | | 313 | | | 2,765 | | | 7,047 | | | 1,727 | | | 2014 | | 1999 | | 共同 |
弗吉尼亚州马丁斯维尔 | | — | | | 349 | | | — | | | — | | | 349 | | | — | | | — | | | 2003 | | 1900 | | Rolling Hills Road和美国58号高速公路 |
俄亥俄州玛丽斯维尔 | | — | | | 408 | | | 858 | | | 2,833 | | | 408 | | | 3,691 | | | 254 | | | 2021 | | 1990 | | 核桃街南段715号 |
北卡罗来纳州马修斯 | | — | | | 560 | | | 4,738 | | | 797 | | | 560 | | | 5,535 | | | 2,642 | | | 2003 | | 1998 | | 种植园中心大道2404号 |
Mchenry,IL | | — | | | 1,576 | | | — | | | — | | | 1,576 | | | — | | | — | | | 2006 | | 1900 | | 5200 Bull Valley Road附近饭店 |
宾夕法尼亚州麦克默里 | | — | | | 1,440 | | | 15,805 | | | 3,915 | | | 1,440 | | | 19,720 | | | 6,386 | | | 2010 | | 2011 | | 雪松山大道240号 |
梅迪辛哈特,AB | | — | | | 932 | | | 5,566 | | | 323 | | | 977 | | | 5,844 | | | 1,489 | | | 2014 | | 1999 | | 65 Valleyview Drive西南 |
俄亥俄州曼托尔 | | — | | | 1,827 | | | 9,938 | | | — | | | 1,827 | | | 9,938 | | | 1,474 | | | 2018 | | 1985 | | 曼陀山大道8200号 |
威斯康星州梅昆 | | — | | | 2,238 | | | 17,761 | | | 600 | | | 2,238 | | | 18,361 | | | 1,435 | | | 2021 | | 2015 | | Mequon路西6751号 |
佛罗里达州梅里特岛 | | — | | | 1,498 | | | 14,335 | | | — | | | 1,498 | | | 14,335 | | | 226 | | | 2023 | | 1972 | | 阿尔玛大道125号 |
俄亥俄州米亚米斯堡 | | — | | | 786 | | | 3,232 | | | — | | | 786 | | | 3,232 | | | 676 | | | 2018 | | 1983 | | 橡树岭大道450号 |
俄亥俄州米亚米斯堡 | | — | | | — | | | — | | | 7,040 | | | 1,215 | | | 5,825 | | | 43 | | | 2021 | | 2016 | | 2961 W春谷派克 |
威斯康星州米德尔顿 | | — | | | 420 | | | 4,006 | | | 669 | | | 420 | | | 4,675 | | | 2,481 | | | 2001 | | 1991 | | 史东非路6701号 |
弗吉尼亚州米德洛锡安 | | — | | | 2,015 | | | 8,602 | | | — | | | 2,015 | | | 8,602 | | | 983 | | | 2021 | | 2015 | | 邦塞克斯大道13800号 |
米尔顿·凯恩斯,英国 | | — | | | — | | | — | | | 21,153 | | | 1,886 | | | 19,267 | | | 4,460 | | | 2015 | | 2007 | | 肯特希尔顿布里奇格罗夫 |
明尼苏达州明尼通卡 | | — | | | 2,080 | | | 24,360 | | | 4,154 | | | 2,080 | | | 28,514 | | | 9,483 | | | 2012 | | 1999 | | 卡尔森公园路500号 |
印第安纳州米沙瓦卡 | | — | | | 740 | | | 12,514 | | | — | | | 740 | | | 12,514 | | | 3,868 | | | 2014 | | 2013 | | 博德纳大道60257号 |
伊利诺伊州莫林 | | — | | | 2,946 | | | 18,672 | | | — | | | 2,946 | | | 18,672 | | | 2,587 | | | 2018 | | 1964 | | 第十六大道833号 |
北卡罗来纳州门罗市 | | — | | | 470 | | | 3,681 | | | 1,010 | | | 470 | | | 4,691 | | | 2,364 | | | 2003 | | 2001 | | 菲茨杰拉德大街918号 |
北卡罗来纳州门罗市 | | — | | | 310 | | | 4,799 | | | 1,122 | | | 310 | | | 5,921 | | | 2,994 | | | 2003 | | 2000 | | 菲茨杰拉德大街919号 |
北卡罗来纳州门罗市 | | — | | | 450 | | | 4,021 | | | 444 | | | 450 | | | 4,465 | | | 2,264 | | | 2003 | | 1997 | | 帕特森大街1316号 |
门罗镇,新泽西州 | | — | | | 3,250 | | | 27,771 | | | 1,197 | | | 3,250 | | | 28,968 | | | 6,205 | | | 2015 | | 1996 | | 福斯盖特大道319号 |
宾夕法尼亚州门罗维尔 | | — | | | 1,216 | | | 12,749 | | | — | | | 1,216 | | | 12,749 | | | 2,246 | | | 2018 | | 1997 | | 云门大道120号 |
宾夕法尼亚州门罗维尔 | | — | | | 1,237 | | | 3,641 | | | — | | | 1,237 | | | 3,641 | | | 855 | | | 2018 | | 1996 | | 麦克白大道885号 |
宾夕法尼亚州蒙哥马利维尔 | | — | | | 1,176 | | | 9,824 | | | — | | | 1,176 | | | 9,824 | | | 1,531 | | | 2018 | | 1989 | | 伯利恒大道640号 |
新泽西州蒙维尔 | | — | | | 3,500 | | | 31,002 | | | 2,762 | | | 3,500 | | | 33,764 | | | 11,033 | | | 2011 | | 1988 | | 昌桥道165号 |
新泽西州穆尔斯敦 | | — | | | 4,143 | | | 23,902 | | | — | | | 4,143 | | | 23,902 | | | 6,786 | | | 2012 | | 2014 | | 马特大道250号 |
北卡罗来纳州莫尔黑德市 | | — | | | 200 | | | 3,104 | | | 2,039 | | | 200 | | | 5,143 | | | 2,846 | | | 1999 | | 1999 | | 布赖恩街107号 |
莫尔顿,英国 | | — | | | 1,695 | | | 12,510 | | | 984 | | | 1,596 | | | 13,593 | | | 2,340 | | | 2017 | | 1995 | | 北安普敦N巷 |
新泽西州山腰 | | — | | | 3,097 | | | 7,807 | | | — | | | 3,097 | | | 7,807 | | | 1,172 | | | 2018 | | 1988 | | 1180号路线22 |
Mt.Mt.宜人,密西西比州 | | — | | | 1,863 | | | 6,467 | | | — | | | 1,863 | | | 6,467 | | | 1,088 | | | 2020 | | 2013 | | S林肯路2378号 |
佛罗里达州那不勒斯 | | — | | | 1,222 | | | 10,639 | | | — | | | 1,222 | | | 10,639 | | | 1,672 | | | 2018 | | 1998 | | 响尾蛇吊床路6125号 |
佛罗里达州那不勒斯 | | — | | | 1,672 | | | 23,119 | | | — | | | 1,672 | | | 23,119 | | | 4,048 | | | 2018 | | 1993 | | 莱利棕榈街1000号 |
佛罗里达州那不勒斯 | | — | | | 1,854 | | | 12,398 | | | — | | | 1,854 | | | 12,398 | | | 1,755 | | | 2018 | | 1987 | | 莱克伍德大道3601号 |
田纳西州纳什维尔 | | — | | | 4,910 | | | 29,590 | | | — | | | 4,910 | | | 29,590 | | | 12,243 | | | 2008 | | 2007 | | 伯顿山大道15号 |
马萨诸塞州,李约瑟 | | — | | | 1,610 | | | 12,667 | | | — | | | 1,610 | | | 12,667 | | | 6,910 | | | 2002 | | 1994 | | 西街100号 |
马萨诸塞州,李约瑟 | | — | | | 3,957 | | | 71,163 | | | 191 | | | 3,957 | | | 71,354 | | | 4,139 | | | 2021 | | 2013 | | 古尔德大街235号 |
伊利诺伊州新勒诺克斯 | | — | | | 1,225 | | | 21,575 | | | — | | | 1,225 | | | 21,575 | | | 2,986 | | | 2019 | | 2007 | | S雪松路1023号 |
新莫斯顿,英国 | | — | | | 1,480 | | | 4,378 | | | 193 | | | 1,529 | | | 4,522 | | | 1,299 | | | 2013 | | 2010 | | 百老汇大街90A号 |
佛罗里达州新里奇港 | | — | | | 1,984 | | | 15,885 | | | — | | | 1,984 | | | 15,885 | | | 98 | | | 2023 | | 1990 | | 沃利道4927号 |
德州纽瓦克 | | — | | | 560 | | | 21,220 | | | 2,500 | | | 560 | | | 23,720 | | | 10,939 | | | 2004 | | 1998 | | E村路200号 |
英国莱姆河下纽卡斯尔 | | — | | | 1,110 | | | 5,655 | | | 223 | | | 1,147 | | | 5,841 | | | 1,603 | | | 2013 | | 2010 | | Hempstallels里 |
英国莱姆河下纽卡斯尔 | | — | | | 1,125 | | | 5,537 | | | 219 | | | 1,162 | | | 5,719 | | | 1,403 | | | 2014 | | 1999 | | 锡尔弗代尔路 |
弗吉尼亚州纽波特新闻 | | — | | | 839 | | | 6,077 | | | 6 | | | 839 | | | 6,083 | | | 2,075 | | | 2018 | | 1998 | | 12997麻风大道 |
纽敦修道院,英国 | | — | | | 843 | | | 4,143 | | | — | | | 843 | | | 4,143 | | | 178 | | | 2023 | | 2010 | | 米尔路36号 |
诺曼,好的 | | — | | | 55 | | | 1,484 | | | 132 | | | 55 | | | 1,616 | | | 1,093 | | | 1995 | | 1995 | | 阿拉米达大道1701号 |
North Augusta,SC | | — | | | 332 | | | 2,558 | | | — | | | 332 | | | 2,558 | | | 1,646 | | | 1999 | | 1998 | | 希尔斯大道北段105号 |
North Fort Myers,FL | | — | | | 3,361 | | | 12,951 | | | — | | | 3,361 | | | 12,951 | | | 230 | | | 2023 | | 1985 | | 991 Pondella Road |
英国北安普顿 | | — | | | 5,182 | | | 17,348 | | | 741 | | | 5,352 | | | 17,919 | | | 5,113 | | | 2013 | | 2011 | | 克利夫顿维尔路 |
英国北安普顿 | | — | | | 2,013 | | | 6,257 | | | 273 | | | 2,080 | | | 6,463 | | | 1,495 | | | 2014 | | 2014 | | 克利夫顿维尔路 |
伊利诺伊州诺斯布鲁克 | | — | | | 1,298 | | | 13,337 | | | — | | | 1,298 | | | 13,337 | | | 1,934 | | | 2018 | | 1999 | | 密尔沃基大道3240号 |
英国诺丁汉 | | — | | | — | | | — | | | 8,151 | | | 1,682 | | | 6,469 | | | 1,482 | | | 2014 | | 2014 | | 诺丁汉路172a号 |
英国纽尼顿 | | — | | | 3,325 | | | 8,983 | | | 404 | | | 3,434 | | | 9,278 | | | 2,548 | | | 2013 | | 2011 | | 考文垂路132号 |
Nuthall,英国 | | — | | | 2,498 | | | 10,436 | | | 425 | | | 2,580 | | | 10,779 | | | 2,991 | | | 2013 | | 2011 | | 诺丁汉路172号 |
Oak Lawn,IL | | — | | | 2,418 | | | 5,426 | | | — | | | 2,418 | | | 5,426 | | | 781 | | | 2018 | | 1977 | | 科斯特纳大道南段9401号 |
Oak Lawn,IL | | — | | | 3,876 | | | 7,985 | | | — | | | 3,876 | | | 7,985 | | | 1,193 | | | 2018 | | 1960 | | 第95街西段6300号 |
加利福尼亚州奥克兰 | | — | | | 4,760 | | | 16,143 | | | 282 | | | 4,760 | | | 16,425 | | | 4,140 | | | 2014 | | 2002 | | 珀金斯大街468号 |
佛罗里达州奥卡拉 | | — | | | 2,644 | | | 20,388 | | | — | | | 2,644 | | | 20,388 | | | 132 | | | 2023 | | 1990 | | 东南24路1501号 |
肯塔基州奥拉西 | | — | | | 1,930 | | | 19,765 | | | 553 | | | 1,930 | | | 20,318 | | | 4,864 | | | 2016 | | 2015 | | 西151街21250号 |
佛罗里达州奥德斯马 | | — | | | 1,851 | | | 15,062 | | | — | | | 1,851 | | | 15,062 | | | 91 | | | 2023 | | 1990 | | 坦帕路3865号 |
西弗吉尼亚州奥纳 | | — | | | 950 | | | 7,732 | | | — | | | 950 | | | 7,732 | | | 2,548 | | | 2015 | | 2007 | | 威瑟霍尔特大道100号 |
佛罗里达州奥兰治公园 | | — | | | 1,238 | | | 8,424 | | | — | | | 1,238 | | | 8,424 | | | 63 | | | 2023 | | 1990 | | 金斯利大道1215号 |
俄勒姆,德克萨斯州 | | — | | | 2,150 | | | 24,107 | | | 18 | | | 2,150 | | | 24,125 | | | 5,131 | | | 2015 | | 2014 | | 中央大街东250号 |
佛罗里达州奥兰多 | | — | | | 1,880 | | | 16,959 | | | — | | | 1,880 | | | 16,959 | | | 237 | | | 2023 | | 1974 | | 9311 S橙花小径 |
佛罗里达州奥兰多 | | — | | | 2,215 | | | 17,499 | | | — | | | 2,215 | | | 17,499 | | | 108 | | | 2023 | | 1984 | | 罗斯伍德路3920号 |
肯塔基州奥塞奇市 | | — | | | 50 | | | 1,700 | | | 151 | | | 50 | | | 1,851 | | | 512 | | | 2015 | | 1996 | | 莱茵街1403号 |
肯塔基州大阪沃托米 | | — | | | 130 | | | 2,970 | | | 145 | | | 130 | | | 3,115 | | | 782 | | | 2015 | | 2003 | | 派克大道1520号 |
堪萨斯州渥太华 | | — | | | 160 | | | 6,590 | | | 47 | | | 160 | | | 6,637 | | | 1,490 | | | 2015 | | 2007 | | S榆树街2250号 |
肯塔基州奥兰德公园 | | — | | | — | | | — | | | 31,146 | | | 3,730 | | | 27,416 | | | 10,586 | | | 2008 | | 2009 | | 拉马尔大道12000号 |
肯塔基州奥兰德公园 | | — | | | 4,500 | | | 29,105 | | | 7,295 | | | 4,500 | | | 36,400 | | | 13,528 | | | 2010 | | 1988 | | 第119街西6101号 |
肯塔基州奥兰德公园 | | — | | | 410 | | | 2,840 | | | 98 | | | 410 | | | 2,938 | | | 764 | | | 2015 | | 2004 | | 梅特卡夫大道14430号 |
肯塔基州奥兰德公园 | | — | | | 1,300 | | | 25,311 | | | 677 | | | 1,300 | | | 25,988 | | | 6,062 | | | 2016 | | 2015 | | 安提俄克路7600号 |
奥瓦索,好的 | | — | | | 215 | | | 1,380 | | | — | | | 215 | | | 1,380 | | | 963 | | | 1996 | | 1996 | | 12807 E第86位N |
佛罗里达州棕榈湾 | | — | | | 2,262 | | | 17,158 | | | — | | | 2,262 | | | 17,158 | | | 110 | | | 2023 | | 1998 | | 东北巴布科克街5405号 |
佛罗里达州棕榈滩花园 | | — | | | 2,082 | | | 6,622 | | | — | | | 2,082 | | | 6,622 | | | 1,095 | | | 2018 | | 1991 | | 兴旺农场路11375号 |
佛罗里达州棕榈海岸 | | — | | | 1,998 | | | 14,299 | | | — | | | 1,998 | | | 14,299 | | | 100 | | | 2023 | | 1997 | | 3001棕榈海岸公园大道东南部 |
加州棕榈滩 | | — | | | 6,195 | | | 8,918 | | | — | | | 6,195 | | | 8,918 | | | 1,337 | | | 2018 | | 1989 | | 74350乡村俱乐部大道 |
佛罗里达州棕榈港 | | — | | | 1,306 | | | 13,807 | | | — | | | 1,306 | | | 13,807 | | | 2,148 | | | 2018 | | 1997 | | 坦帕路2895号 |
佛罗里达州棕榈港 | | — | | | 3,281 | | | 22,450 | | | — | | | 3,281 | | | 22,450 | | | 3,427 | | | 2018 | | 1990 | | 坦帕路2851号 |
佛罗里达州棕榈港 | | — | | | 2,490 | | | 23,901 | | | 125 | | | 2,490 | | | 24,026 | | | 2,410 | | | 2021 | | 1996 | | 坦帕路2960号 |
佛罗里达州棕榈港 | | — | | | 3,653 | | | 18,567 | | | — | | | 3,653 | | | 18,567 | | | 291 | | | 2023 | | 1987 | | 3825乡村大道北 |
佛罗里达州棕榈港 | | — | | | 1,637 | | | 12,697 | | | — | | | 1,637 | | | 12,697 | | | 80 | | | 2023 | | 1990 | | 2600 Highlands Boulevard N |
Palos Heights,IL | | — | | | 1,225 | | | 12,453 | | | — | | | 1,225 | | | 12,453 | | | 1,774 | | | 2018 | | 1999 | | 学院大道西7880号 |
Palos Heights,IL | | — | | | 3,431 | | | 28,803 | | | — | | | 3,431 | | | 28,803 | | | 3,966 | | | 2018 | | 1987 | | 学院大道西7850号 |
Palos Heights,IL | | — | | | 2,591 | | | 7,647 | | | — | | | 2,593 | | | 7,645 | | | 1,107 | | | 2018 | | 1996 | | 西南公路11860号 |
巴拿马城海滩 | | — | | | 900 | | | 6,402 | | | 734 | | | 900 | | | 7,136 | | | 2,105 | | | 2011 | | 2005 | | 6012 Magnolia Beach Road |
Paola,KS | | — | | | 190 | | | 5,610 | | | 63 | | | 190 | | | 5,673 | | | 1,302 | | | 2015 | | 2000 | | 东大街北段601号 |
俄亥俄州帕尔马 | | — | | | 960 | | | 12,718 | | | — | | | 960 | | | 12,718 | | | 1,942 | | | 2018 | | 1998 | | 9205 Sprague Road |
俄亥俄州帕尔马 | | — | | | 1,833 | | | 10,314 | | | — | | | 1,833 | | | 10,314 | | | 1,773 | | | 2018 | | 2006 | | 斯普拉格西路9055号 |
New York City,NJ | | — | | | 3,264 | | | 8,023 | | | — | | | 3,264 | | | 8,023 | | | 1,240 | | | 2018 | | 1987 | | 杰瑟普路550号 |
Paw Paw,MI | | — | | | 1,687 | | | 5,602 | | | — | | | 1,687 | | | 5,602 | | | 980 | | | 2020 | | 2012 | | 小行星677 |
佛罗里达州彭萨科拉 | | — | | | 1,647 | | | 14,748 | | | — | | | 1,647 | | | 14,748 | | | 90 | | | 2023 | | 1984 | | 山景路10040号 |
佛罗里达州佩里 | | — | | | 1,530 | | | 13,141 | | | — | | | 1,530 | | | 13,141 | | | 217 | | | 2023 | | 1989 | | 马歇尔大道207号 |
俄亥俄州佩里斯堡 | | — | | | 1,456 | | | 5,431 | | | — | | | 1,456 | | | 5,431 | | | 847 | | | 2018 | | 1973 | | 小行星10540 |
俄亥俄州佩里斯堡 | | — | | | 1,213 | | | 7,108 | | | — | | | 1,213 | | | 7,108 | | | 1,027 | | | 2018 | | 1978 | | 小行星10542 |
宾夕法尼亚州费城 | | — | | | 2,930 | | | 10,433 | | | 3,536 | | | 2,930 | | | 13,969 | | | 5,327 | | | 2011 | | 1952 | | 朗伯德街1526号 |
俄亥俄州皮克灵顿 | | — | | | 2,072 | | | 27,651 | | | 472 | | | 2,072 | | | 28,123 | | | 2,081 | | | 2021 | | 2017 | | 温德米勒大道611号 |
马里兰州皮克斯维尔 | | — | | | — | | | 2,487 | | | — | | | — | | | 2,487 | | | 338 | | | 2018 | | 1998 | | Reisterstown路8911号 |
马里兰州皮克斯维尔 | | — | | | 4,247 | | | 8,379 | | | — | | | 4,247 | | | 8,379 | | | 1,352 | | | 2018 | | 1996 | | 瑞士顿路8909号 |
北卡罗来纳州派恩赫斯特 | | — | | | 290 | | | 2,690 | | | 818 | | | 290 | | | 3,508 | | | 1,776 | | | 2003 | | 1998 | | 区域大道17号 |
俄亥俄州皮卡 | | — | | | 204 | | | 1,885 | | | — | | | 204 | | | 1,885 | | | 1,248 | | | 1997 | | 1997 | | 大街西1744号 |
新泽西州皮斯卡塔韦 | | — | | | 3,100 | | | 33,351 | | | — | | | 3,100 | | | 33,351 | | | 6,147 | | | 2013 | | 2017 | | 斯特林大道10号 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | | — | | | 603 | | | 11,354 | | | — | | | 603 | | | 11,354 | | | 1,724 | | | 2018 | | 1998 | | 1125年佩里·骇维金属加工 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | | — | | | 1,005 | | | 15,160 | | | — | | | 1,005 | | | 15,160 | | | 2,215 | | | 2018 | | 1997 | | 卫文路505号 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | | — | | | 1,140 | | | 3,164 | | | — | | | 1,140 | | | 3,164 | | | 467 | | | 2018 | | 1962 | | S内格利大道550号 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | | — | | | 761 | | | 4,213 | | | — | | | 761 | | | 4,213 | | | 596 | | | 2018 | | 1965 | | 第五大道5609号 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | | — | | | 1,480 | | | 9,712 | | | — | | | 1,480 | | | 9,712 | | | 1,603 | | | 2018 | | 1986 | | 1105年佩里·骇维金属加工 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | | — | | | 1,139 | | | 5,844 | | | — | | | 1,139 | | | 5,844 | | | 944 | | | 2018 | | 1986 | | 格林特路1848号 |
宾夕法尼亚州匹兹堡 | | — | | | 1,750 | | | 8,572 | | | 6,344 | | | 1,750 | | | 14,916 | | | 5,143 | | | 2005 | | 1998 | | 诺德道100号 |
纽约州普莱恩维尤 | | — | | | 3,990 | | | 11,969 | | | 2,221 | | | 3,990 | | | 14,190 | | | 5,180 | | | 2011 | | 1963 | | 桑尼赛德大道150号 |
德克萨斯州普莱诺 | | — | | | 1,840 | | | 20,152 | | | 560 | | | 1,840 | | | 20,712 | | | 4,639 | | | 2016 | | 2016 | | 普莱诺大道西3325号 |
佛罗里达州蓬帕诺海滩 | | — | | | 774 | | | 10,832 | | | — | | | 774 | | | 10,832 | | | 60 | | | 2023 | | 1983 | | 东北第二街2401号 |
普尔,英国 | | — | | | 3,283 | | | 16,501 | | | — | | | 3,283 | | | 16,501 | | | 2,336 | | | 2019 | | 2019 | | 京士美路 |
马里兰州波托马克 | | — | | | 1,448 | | | 14,622 | | | — | | | 1,448 | | | 14,622 | | | 2,096 | | | 2018 | | 1994 | | 波托马克网球巷10718号 |
马里兰州波托马克 | | — | | | 4,119 | | | 14,916 | | | — | | | 4,119 | | | 14,916 | | | 2,209 | | | 2018 | | 1988 | | 波托马克网球巷10714号 |
宾夕法尼亚州波特斯敦 | | — | | | 984 | | | 4,563 | | | — | | | 984 | | | 4,563 | | | 726 | | | 2018 | | 1907 | | 夏洛特街北724号 |
俄亥俄州鲍威尔 | | — | | | 1,910 | | | 18,008 | | | 281 | | | 1,910 | | | 18,289 | | | 1,574 | | | 2021 | | 2018 | | 阿塔克斯大道3872号 |
俄亥俄州鲍威尔 | | — | | | 2,300 | | | 26,198 | | | 344 | | | 2,300 | | | 26,542 | | | 1,972 | | | 2021 | | 2017 | | 索米尔大道10351号 |
明尼苏达州普赖尔湖 | | 12,498 | | | 1,870 | | | 29,849 | | | 300 | | | 1,870 | | | 30,149 | | | 6,311 | | | 2015 | | 2003 | | 帕克尼科莱大道4685号 |
肯塔基州展望 | | — | | | 2,533 | | | 9,963 | | | 176 | | | 2,533 | | | 10,139 | | | 1,225 | | | 2021 | | 2017 | | 卡斯洛法院6901号 |
北卡罗来纳州罗利 | | — | | | 7,598 | | | 88,870 | | | 900 | | | 7,598 | | | 89,770 | | | 15,680 | | | 2008 | | 2017 | | 北山街红衣主教会堂4030号 |
北卡罗来纳州罗利 | | — | | | 3,530 | | | 59,589 | | | — | | | 3,530 | | | 59,589 | | | 17,696 | | | 2012 | | 2002 | | 克里德穆尔路5301号 |
北卡罗来纳州罗利 | | — | | | 2,580 | | | 16,837 | | | — | | | 2,580 | | | 16,837 | | | 5,312 | | | 2012 | | 1988 | | 克里德穆尔路7900号 |
北卡罗来纳州罗利 | | — | | | 7,092 | | | 142,300 | | | — | | | 7,092 | | | 142,300 | | | 2,276 | | | 2017 | | 2023 | | 圣奥尔本斯大道320号 |
新泽西州红岸 | | — | | | 1,050 | | | 21,275 | | | 1,560 | | | 1,050 | | | 22,835 | | | 7,379 | | | 2011 | | 1997 | | 哈特福德大道一号 |
加利福尼亚州雷东多海滩 | | — | | | — | | | 9,557 | | | 857 | | | — | | | 10,414 | | | 9,998 | | | 2011 | | 1957 | | 展望大道北514号 |
北卡罗来纳州雷德斯维尔 | | — | | | 170 | | | 3,830 | | | 1,473 | | | 170 | | | 5,303 | | | 2,642 | | | 2002 | | 1998 | | 万斯街2931号 |
德克萨斯州理查森 | | — | | | 1,468 | | | 12,975 | | | — | | | 1,468 | | | 12,975 | | | 1,936 | | | 2018 | | 1999 | | 白金汉道410号 |
里士满,In | | — | | | 700 | | | 14,222 | | | 393 | | | 700 | | | 14,615 | | | 3,475 | | | 2016 | | 2015 | | 工业路400号 |
弗吉尼亚州里士满 | | — | | | 3,261 | | | 17,974 | | | — | | | 3,261 | | | 17,974 | | | 2,548 | | | 2018 | | 1990 | | 贝尔维尤大道1719号 |
弗吉尼亚州里士满 | | — | | | 1,046 | | | 8,233 | | | — | | | 1,046 | | | 8,233 | | | 1,249 | | | 2018 | | 1966 | | 希利亚德道2125号 |
弗吉尼亚州罗阿诺克 | | — | | | 748 | | | 4,483 | | | 5 | | | 748 | | | 4,488 | | | 1,846 | | | 2018 | | 1997 | | 山脊道4355号 |
南卡罗来纳州罗克希尔 | | — | | | 1,825 | | | 7,676 | | | 190 | | | 1,825 | | | 7,866 | | | 1,173 | | | 2021 | | 1995 | | 宪法大道1611号 |
密歇根州罗克福德 | | — | | | 2,386 | | | 13,546 | | | — | | | 2,386 | | | 13,546 | | | 1,616 | | | 2020 | | 2014 | | 北地大道6070号 |
罗克维尔中心,纽约州 | | — | | | 4,290 | | | 20,310 | | | 1,581 | | | 4,290 | | | 21,891 | | | 7,521 | | | 2011 | | 2002 | | 枫树大道260号 |
伊利诺伊州罗密奥维尔 | | — | | | 1,895 | | | — | | | — | | | 1,895 | | | — | | | — | | | 2006 | | 1900 | | 大港湾环岛 |
明尼苏达州罗斯维尔 | | — | | | 2,140 | | | 24,679 | | | 100 | | | 2,140 | | | 24,779 | | | 5,232 | | | 2015 | | 1989 | | 维多利亚街北2750号 |
鲁格利,英国 | | — | | | 1,900 | | | 10,262 | | | 400 | | | 1,962 | | | 10,600 | | | 3,083 | | | 2013 | | 2010 | | 马博会 |
洛杉矶,鲁斯顿 | | — | | | 710 | | | 9,790 | | | — | | | 710 | | | 9,790 | | | 3,566 | | | 2011 | | 1988 | | 埃泽尔街1401号 |
S伊利诺伊州霍兰德 | | — | | | 1,423 | | | 8,907 | | | — | | | 1,423 | | | 8,907 | | | 1,359 | | | 2018 | | 1997 | | 东170街2045号 |
佛罗里达州安全港 | | — | | | 2,058 | | | 16,100 | | | — | | | 2,058 | | | 16,100 | | | 247 | | | 2023 | | 1987 | | 1410小M.L.金博士N街 |
佛罗里达州圣克劳德 | | — | | | 2,200 | | | 16,050 | | | — | | | 2,200 | | | 16,050 | | | 99 | | | 2023 | | 1995 | | 老独木舟小溪路4641号 |
塞勒姆,或 | | — | | | 450 | | | 5,171 | | | — | | | 449 | | | 5,172 | | | 3,314 | | | 1999 | | 1998 | | 布恩路东南1355号 |
北卡罗来纳州索尔兹伯里 | | — | | | 370 | | | 5,697 | | | 390 | | | 370 | | | 6,087 | | | 3,133 | | | 2003 | | 1997 | | 斯泰茨维尔大道2201号 |
德克萨斯州圣安吉洛 | | — | | | 260 | | | 8,800 | | | 449 | | | 260 | | | 9,249 | | | 4,474 | | | 2004 | | 1997 | | Valleyview大道2695号 |
德克萨斯州圣安吉洛 | | — | | | 1,050 | | | 24,689 | | | 1,404 | | | 1,050 | | | 26,093 | | | 6,455 | | | 2014 | | 1999 | | 大法院路6101号 |
德克萨斯州圣安东尼奥 | | — | | | 1,499 | | | 12,658 | | | — | | | 1,499 | | | 12,658 | | | 1,868 | | | 2018 | | 2000 | | 休伯纳路15290号 |
加利福尼亚州圣地亚哥 | | — | | | — | | | 22,003 | | | 1,845 | | | — | | | 23,848 | | | 9,052 | | | 2008 | | 1992 | | 华盛顿大街555号 |
加利福尼亚州圣胡安·卡皮斯特拉诺 | | — | | | 1,390 | | | 6,942 | | | 1,542 | | | 1,390 | | | 8,484 | | | 5,014 | | | 2000 | | 2001 | | 30311卡米诺·卡皮斯特拉诺 |
密苏里州桑达斯基 | | — | | | 967 | | | 6,738 | | | — | | | 967 | | | 6,738 | | | 854 | | | 2020 | | 2008 | | 亚皆老街西70号 |
佛罗里达州萨拉索塔 | | — | | | 475 | | | 3,175 | | | — | | | 475 | | | 3,175 | | | 2,286 | | | 1996 | | 1995 | | 麦金托什路8450号 |
佛罗里达州萨拉索塔 | | — | | | 443 | | | 8,892 | | | — | | | 443 | | | 8,892 | | | 1,448 | | | 2018 | | 1998 | | 斯威夫特路5509号 |
佛罗里达州萨拉索塔 | | — | | | 4,101 | | | 11,204 | | | — | | | 4,101 | | | 11,204 | | | 2,657 | | | 2018 | | 1993 | | 索雅路5401号 |
佛罗里达州萨拉索塔 | | — | | | 1,370 | | | 4,082 | | | — | | | 1,370 | | | 4,082 | | | 620 | | | 2018 | | 1968 | | 第12街3250号 |
佛罗里达州萨拉索塔 | | — | | | 2,792 | | | 11,173 | | | — | | | 2,792 | | | 11,173 | | | 1,646 | | | 2018 | | 1993 | | 斯威夫特路5511号 |
佛罗里达州萨拉索塔 | | — | | | 2,437 | | | 13,982 | | | — | | | 2,437 | | | 13,982 | | | 243 | | | 2023 | | 1994 | | S塔特尔大道1507号 |
佛罗里达州萨拉索塔 | | — | | | 1,941 | | | 16,193 | | | — | | | 1,941 | | | 16,193 | | | 100 | | | 2023 | | 1982 | | S贝尼瓦路741号 |
佛罗里达州萨拉索塔 | | — | | | 1,824 | | | 7,088 | | | — | | | 1,824 | | | 7,088 | | | 59 | | | 2023 | | 1982 | | S贝尼瓦路743号 |
宾夕法尼亚州斯克兰顿 | | — | | | 440 | | | 17,609 | | | 712 | | | 440 | | | 18,321 | | | 4,558 | | | 2014 | | 2005 | | 林荫大道2741号 |
宾夕法尼亚州斯克兰顿 | | — | | | 320 | | | 12,144 | | | 115 | | | 320 | | | 12,259 | | | 3,105 | | | 2014 | | 2013 | | 林荫大道2751号 |
佛罗里达州塞米诺尔 | | — | | | 1,165 | | | 8,975 | | | — | | | 1,165 | | | 8,975 | | | 1,415 | | | 2018 | | 1998 | | 安的列斯大道9300号 |
佛罗里达州塞米诺尔 | | — | | | 2,654 | | | 14,171 | | | — | | | 2,654 | | | 14,171 | | | 239 | | | 2023 | | 1995 | | 公园大道9393号 |
宾夕法尼亚州七田市 | | — | | | 484 | | | 4,663 | | | 1,122 | | | 484 | | | 5,785 | | | 3,027 | | | 1999 | | 1999 | | 七田大道500号 |
新泽西州休厄尔 | | — | | | 3,127 | | | 14,090 | | | — | | | 3,127 | | | 14,090 | | | 2,364 | | | 2018 | | 2010 | | 薯条磨坊路378号 |
肖尼,好的 | | — | | | 80 | | | 1,400 | | | 2,506 | | | 80 | | | 3,906 | | | 1,002 | | | 1996 | | 1995 | | 3947基卡普 |
马里兰州银泉 | | — | | | 1,469 | | | 10,392 | | | — | | | 1,469 | | | 10,392 | | | 1,533 | | | 2018 | | 1995 | | 摩斯格罗夫路2505号 |
马里兰州银泉 | | — | | | 4,678 | | | 11,679 | | | — | | | 4,678 | | | 11,679 | | | 1,837 | | | 2018 | | 1990 | | 马斯格罗夫路2501号 |
伊利诺伊州西尔维斯 | | — | | | 880 | | | 16,420 | | | 139 | | | 880 | | | 16,559 | | | 5,857 | | | 2010 | | 2005 | | 第10街1900号 |
宾夕法尼亚州沉泉 | | — | | | 1,393 | | | 19,842 | | | — | | | 1,393 | | | 19,842 | | | 2,895 | | | 2018 | | 1982 | | 风车路3000号 |
英国西丁伯恩 | | — | | | 1,357 | | | 6,539 | | | 260 | | | 1,402 | | | 6,754 | | | 1,591 | | | 2014 | | 1997 | | 伦敦路200号 |
北卡罗来纳州史密斯菲尔德 | | — | | | 290 | | | 5,680 | | | 844 | | | 290 | | | 6,524 | | | 3,100 | | | 2003 | | 1998 | | 伯克希尔路830号 |
北卡罗来纳州史密斯菲尔德 | | — | | | 360 | | | 8,216 | | | 444 | | | 360 | | | 8,660 | | | 2,105 | | | 2014 | | 1999 | | 250骇维金属加工210瓦 |
South Bend,IN | | — | | | 670 | | | 17,770 | | | — | | | 670 | | | 17,770 | | | 4,751 | | | 2014 | | 2014 | | 52565国家骇维金属加工933 |
南代托纳,佛罗里达州 | | — | | | 1,462 | | | 6,437 | | | — | | | 1,462 | | | 6,437 | | | 104 | | | 2023 | | 1989 | | 芦苇运河路650号 |
佛罗里达州南帕萨迪纳 | | — | | | 1,162 | | | 7,456 | | | — | | | 1,162 | | | 7,456 | | | 110 | | | 2023 | | 1990 | | 海滨大道1820号S |
俄亥俄州南点 | | — | | | 1,135 | | | 9,387 | | | — | | | 1,135 | | | 9,387 | | | 1,371 | | | 2018 | | 1984 | | 7743县道1 |
英国南安普敦 | | — | | | 1,518 | | | 16,027 | | | — | | | 1,518 | | | 16,027 | | | 2,736 | | | 2017 | | 2013 | | 波特利路,公园门 |
康涅狄格州索斯伯里 | | — | | | 1,860 | | | 23,613 | | | 4,684 | | | 1,860 | | | 28,297 | | | 8,118 | | | 2011 | | 2001 | | 主街655号 |
华盛顿州斯波坎 | | — | | | 2,649 | | | 11,699 | | | — | | | 2,649 | | | 11,699 | | | 1,728 | | | 2018 | | 1985 | | 装配街北6025号 |
伊利诺伊州斯普林菲尔德 | | — | | | 990 | | | 9,475 | | | — | | | 990 | | | 9,475 | | | 3,726 | | | 2014 | | 2013 | | 杰克逊维尔老路3089号 |
明尼苏达州圣保罗 | | — | | | 2,100 | | | 33,019 | | | 100 | | | 2,100 | | | 33,119 | | | 6,932 | | | 2015 | | 1996 | | 密西西比河750号 |
斯塔福德,英国 | | — | | | 2,007 | | | 8,231 | | | — | | | 2,007 | | | 8,231 | | | 1,624 | | | 2014 | | 2016 | | 石头路 |
斯坦福德,英国 | | — | | | 1,820 | | | 3,238 | | | 167 | | | 1,880 | | | 3,345 | | | 840 | | | 2014 | | 1998 | | 修道院路 |
北卡罗来纳州斯泰茨维尔 | | — | | | 150 | | | 1,447 | | | 377 | | | 150 | | | 1,824 | | | 952 | | | 2003 | | 1990 | | 布罗德街东2441号 |
北卡罗来纳州斯泰茨维尔 | | — | | | 310 | | | 6,183 | | | 868 | | | 310 | | | 7,051 | | | 3,309 | | | 2003 | | 1996 | | 桃树广场2806号 |
北卡罗来纳州斯泰茨维尔 | | — | | | 140 | | | 3,627 | | | 89 | | | 140 | | | 3,716 | | | 1,941 | | | 2003 | | 1999 | | 桃树道2814号 |
弗吉尼亚州斯汤顿 | | — | | | 899 | | | 6,391 | | | 6 | | | 899 | | | 6,397 | | | 2,243 | | | 2018 | | 1999 | | 奥古斯塔大街北1410号 |
密歇根州斯特林高地 | | — | | | 790 | | | 10,784 | | | — | | | 790 | | | 10,784 | | | 1,603 | | | 2018 | | 1996 | | 十四里路东11095号 |
密歇根州斯特林高地 | | — | | | 1,583 | | | 15,634 | | | — | | | 1,583 | | | 15,634 | | | 2,359 | | | 2018 | | 2013 | | 舍恩海尔路38200号 |
斯蒂尔沃特,OK | | — | | | 80 | | | 1,400 | | | 33 | | | 80 | | | 1,433 | | | 1,003 | | | 1995 | | 1995 | | 麦克罗伊路1616号 |
英国埃文河畔斯特拉特福德 | | — | | | 790 | | | 14,508 | | | 504 | | | 816 | | | 14,986 | | | 3,364 | | | 2015 | | 2012 | | 学者巷 |
宾夕法尼亚州斯特劳德斯堡 | | — | | | 340 | | | 16,313 | | | 174 | | | 340 | | | 16,487 | | | 4,686 | | | 2014 | | 2011 | | 白石角路370号 |
宾夕法尼亚州桑伯里 | | — | | | 695 | | | 7,244 | | | — | | | 695 | | | 7,244 | | | 1,034 | | | 2018 | | 1981 | | 800 Court Street Circle |
加利福尼亚州桑尼维尔 | | — | | | 4,946 | | | 22,123 | | | — | | | 4,946 | | | 22,123 | | | 3,144 | | | 2018 | | 1990 | | 蒂尔顿大道1150号 |
威斯康星州Superior | | — | | | 1,020 | | | 13,735 | | | 6,159 | | | 1,020 | | | 19,894 | | | 5,659 | | | 2009 | | 2010 | | 第34街北段1915号 |
华盛顿州塔科马 | | — | | | 2,522 | | | 8,573 | | | — | | | 2,522 | | | 8,573 | | | 1,245 | | | 2018 | | 1984 | | S果园大街5601号 |
佛罗里达州塔拉哈西 | | — | | | 1,264 | | | 9,652 | | | 55 | | | 1,264 | | | 9,707 | | | 1,186 | | | 2021 | | 1999 | | 约翰诺克斯路100号 |
佛罗里达州塔拉哈西 | | — | | | 1,800 | | | 14,009 | | | — | | | 1,800 | | | 14,009 | | | 91 | | | 2023 | | 1992 | | 菲利普斯道1650号 |
佛罗里达州塔拉哈西 | | — | | | 2,529 | | | 22,064 | | | — | | | 2,529 | | | 22,064 | | | 132 | | | 2023 | | 1983 | | 姜街3101号 |
佛罗里达州坦帕市 | | — | | | 1,315 | | | 6,911 | | | — | | | 1,315 | | | 6,911 | | | 1,185 | | | 2018 | | 1999 | | 凯西路14950号 |
佛罗里达州坦帕市 | | — | | | 2,630 | | | 14,085 | | | — | | | 2,630 | | | 14,085 | | | 249 | | | 2023 | | 1989 | | 弗莱彻大道西518号 |
佛罗里达州坦帕市 | | — | | | 1,500 | | | 20,765 | | | — | | | 1,500 | | | 20,765 | | | 111 | | | 2023 | | 1982 | | 哈瓦那路2916号 |
英国特尔福德 | | — | | | 988 | | | 10,672 | | | — | | | 988 | | | 10,672 | | | 746 | | | 2021 | | 2021 | | 希夫纳尔路 |
Terre Haute,In | | — | | | 1,370 | | | 18,016 | | | — | | | 1,370 | | | 18,016 | | | 4,577 | | | 2015 | | 2015 | | 第八大道395号 |
德克萨斯州特克萨卡纳 | | — | | | 192 | | | 1,403 | | | 97 | | | 192 | | | 1,500 | | | 978 | | | 1996 | | 1996 | | 摩尔斯巷4204号 |
佛罗里达州的乡村 | | — | | | 1,035 | | | 7,446 | | | — | | | 1,035 | | | 7,446 | | | 2,227 | | | 2013 | | 2014 | | 帕尔街2450号 |
佐治亚州托马斯维尔 | | — | | | 530 | | | 12,520 | | | 1,347 | | | 530 | | | 13,867 | | | 3,864 | | | 2011 | | 2006 | | 卡温顿大道423号 |
加利福尼亚州千橡市 | | — | | | 3,425 | | | 19,573 | | | 12 | | | 3,425 | | | 19,585 | | | 2,054 | | | 2019 | | 2021 | | 沃里克大道980号 |
Three Rivers,MI | | — | | | 1,255 | | | 2,760 | | | — | | | 1,255 | | | 2,760 | | | 538 | | | 2018 | | 1976 | | 伊利街南段517号 |
佛罗里达州泰特斯维尔 | | — | | | 2,581 | | | 12,751 | | | — | | | 2,581 | | | 12,751 | | | 221 | | | 2023 | | 1985 | | 1550 Jess Parrish Court |
德克萨斯州汤姆博尔 | | — | | | 1,050 | | | 13,300 | | | 1,003 | | | 1,050 | | | 14,303 | | | 4,635 | | | 2011 | | 2001 | | 格雷厄姆大道1221号 |
新泽西州汤姆斯河 | | — | | | 3,466 | | | 23,311 | | | 151 | | | 3,466 | | | 23,462 | | | 4,128 | | | 2019 | | 2006 | | 锡尔弗顿路1657号 |
Tonganoxie,KS | | — | | | 310 | | | 3,690 | | | 81 | | | 310 | | | 3,771 | | | 957 | | | 2015 | | 2009 | | 第八街西120号 |
Towson,MD | | — | | | 1,715 | | | 13,111 | | | — | | | 1,715 | | | 13,111 | | | 1,932 | | | 2018 | | 2000 | | 8101 Bellona Avenue |
Towson,MD | | — | | | 3,100 | | | 6,465 | | | — | | | 3,100 | | | 6,465 | | | 911 | | | 2018 | | 1960 | | 乔帕东路509号 |
Towson,MD | | — | | | 4,527 | | | 3,126 | | | — | | | 4,527 | | | 3,126 | | | 556 | | | 2018 | | 1970 | | 查尔斯街北段7001号 |
Troy,MI | | — | | | 1,381 | | | 24,445 | | | — | | | 1,381 | | | 24,445 | | | 3,446 | | | 2018 | | 2006 | | 南大道西925号 |
俄亥俄州特洛伊 | | — | | | 200 | | | 2,000 | | | 4,254 | | | 200 | | | 6,254 | | | 2,983 | | | 1997 | | 1997 | | S斯坦菲尔德路81号 |
康涅狄格州特朗布尔 | | — | | | 4,440 | | | 43,384 | | | 7,269 | | | 4,440 | | | 50,653 | | | 14,610 | | | 2011 | | 2001 | | 主街6949号 |
俄克拉何马州塔尔萨 | | — | | | 1,390 | | | 7,110 | | | 1,275 | | | 1,390 | | | 8,385 | | | 3,302 | | | 2010 | | 1998 | | S耶鲁大道7220号 |
俄克拉何马州塔尔萨 | | — | | | 1,100 | | | 27,007 | | | 2,278 | | | 1,100 | | | 29,285 | | | 5,739 | | | 2015 | | 2017 | | 东51街18001号 |
俄克拉何马州塔尔萨 | | — | | | 890 | | | 4,391 | | | — | | | 890 | | | 4,391 | | | 1,631 | | | 2017 | | 2009 | | S耶鲁大道7210号 |
San Francisco,CA | | — | | | 840 | | | 15,299 | | | 659 | | | 840 | | | 15,958 | | | 5,819 | | | 2011 | | 1965 | | 第三街东240号 |
俄亥俄州特温斯堡 | | — | | | 1,446 | | | 5,919 | | | — | | | 1,446 | | | 5,919 | | | 965 | | | 2018 | | 2014 | | 丹罗路8551号 |
肯塔基州尤尼翁 | | — | | | — | | | — | | | 33,927 | | | 2,242 | | | 31,685 | | | 3,456 | | | 2018 | | 2020 | | 9255美国-42 |
南卡罗来纳州联合 | | — | | | 1,932 | | | 2,372 | | | — | | | 1,932 | | | 2,372 | | | 540 | | | 2018 | | 1981 | | 莱斯大道709号 |
内华达州瓦尔帕莱索 | | — | | | 112 | | | 2,558 | | | — | | | 112 | | | 2,558 | | | 1,506 | | | 2001 | | 1998 | | 瓦尔帕莱索街2601号 |
内华达州瓦尔帕莱索 | | — | | | 108 | | | 2,962 | | | 50 | | | 108 | | | 3,012 | | | 1,730 | | | 2001 | | 1999 | | 瓦尔帕莱索街2501号 |
华盛顿州温哥华 | | — | | | 2,503 | | | 28,393 | | | — | | | 2,503 | | | 28,393 | | | 3,968 | | | 2018 | | 2011 | | 东北139街2811号 |
佛罗里达州威尼斯 | | — | | | 2,246 | | | 10,094 | | | — | | | 2,246 | | | 10,094 | | | 1,585 | | | 2018 | | 1997 | | 威尼斯大道东1450号 |
佛罗里达州威尼斯 | | — | | | 2,087 | | | 15,529 | | | — | | | 2,087 | | | 15,529 | | | 99 | | | 2023 | | 1983 | | 阿尔比农场路1026号 |
佛罗里达州维罗海滩 | | — | | | 263 | | | 3,187 | | | 25 | | | 263 | | | 3,212 | | | 1,854 | | | 2001 | | 1999 | | 420第四法庭 |
佛罗里达州维罗海滩 | | — | | | 297 | | | 3,263 | | | — | | | 297 | | | 3,263 | | | 1,906 | | | 2001 | | 1996 | | 410第四法庭 |
佛罗里达州维罗海滩 | | — | | | 1,256 | | | 11,204 | | | 187 | | | 1,256 | | | 11,391 | | | 1,366 | | | 2021 | | 2007 | | 印度河大道4150号 |
佛罗里达州维罗海滩 | | — | | | 3,580 | | | 31,735 | | | 4,732 | | | 3,580 | | | 36,467 | | | 3,296 | | | 2021 | | 2005 | | 摄政广场910号 |
弗吉尼亚海滩,弗吉尼亚州 | | — | | | 1,540 | | | 22,593 | | | 519 | | | 1,540 | | | 23,112 | | | 5,775 | | | 2014 | | 1993 | | 印度河路5520号 |
弗吉尼亚海滩,弗吉尼亚州 | | — | | | 2,004 | | | 19,634 | | | — | | | 2,004 | | | 19,634 | | | 1,521 | | | 2021 | | 2008 | | 1853年老捐赠大道 |
新泽西州沃里斯 | | — | | | 3,100 | | | 25,950 | | | 26 | | | 3,100 | | | 25,976 | | | 8,294 | | | 2011 | | 2013 | | 113 S 73路 |
新泽西州沃里斯 | | — | | | 2,193 | | | 6,990 | | | — | | | 2,193 | | | 6,990 | | | 1,142 | | | 2018 | | 2006 | | 1086杜蒙圈 |
瓦巴什,In | | — | | | 671 | | | 14,588 | | | — | | | 670 | | | 14,589 | | | 4,040 | | | 2014 | | 2013 | | 约翰·基辛格大道20号 |
明尼苏达州瓦科尼亚 | | — | | | 890 | | | 14,726 | | | 4,495 | | | 890 | | | 19,221 | | | 6,103 | | | 2011 | | 2005 | | 樱桃街500号 |
北卡罗来纳州维克森林 | | — | | | 200 | | | 3,003 | | | 2,625 | | | 200 | | | 5,628 | | | 2,932 | | | 1998 | | 1999 | | S布鲁克斯街611号 |
宾夕法尼亚州沃林福德 | | — | | | 1,356 | | | 6,487 | | | — | | | 1,356 | | | 6,487 | | | 1,080 | | | 2018 | | 1930 | | S普罗维登斯路115号 |
加利福尼亚州核桃溪 | | — | | | 4,358 | | | 18,407 | | | — | | | 4,358 | | | 18,407 | | | 2,683 | | | 2018 | | 1997 | | 1975年提斯谷大道 |
加利福尼亚州核桃溪 | | — | | | 5,394 | | | 39,084 | | | — | | | 5,394 | | | 39,084 | | | 5,417 | | | 2018 | | 1990 | | 罗斯莫尔大道1226号 |
沃尔索尔,英国 | | — | | | — | | | — | | | 10,067 | | | 1,223 | | | 8,844 | | | 2,103 | | | 2015 | | 2015 | | 小阿斯顿路 |
肯塔基州瓦梅戈 | | — | | | 40 | | | 2,510 | | | 61 | | | 40 | | | 2,571 | | | 604 | | | 2015 | | 1996 | | 第四大街1607号 |
新泽西州沃伦 | | — | | | 2,000 | | | 30,810 | | | 1,605 | | | 2,000 | | | 32,415 | | | 10,484 | | | 2011 | | 1999 | | 佐治王道274号 |
亚利桑那州滑铁卢 | | — | | | 605 | | | 3,030 | | | — | | | 605 | | | 3,030 | | | 488 | | | 2018 | | 1964 | | 里奇韦大道201号西 |
新泽西州韦恩 | | — | | | 1,427 | | | 15,674 | | | — | | | 1,427 | | | 15,674 | | | 2,904 | | | 2018 | | 1998 | | 800汉堡收费公路 |
威灵伯勒,英国 | | — | | | 1,480 | | | 5,724 | | | 237 | | | 1,529 | | | 5,912 | | | 1,564 | | | 2015 | | 2015 | | 北安普敦159号 |
West Bend,WI | | — | | | 620 | | | 17,790 | | | 38 | | | 620 | | | 17,828 | | | 5,677 | | | 2010 | | 2011 | | 大陆大道2130号 |
亚利桑那州得梅因西部 | | — | | | 828 | | | 5,103 | | | — | | | 828 | | | 5,103 | | | 831 | | | 2018 | | 2006 | | 大岭大道5010号 |
新泽西州西米尔福德 | | — | | | 1,960 | | | 24,614 | | | 327 | | | 1,960 | | | 24,941 | | | 4,000 | | | 2019 | | 2000 | | 卡希尔十字路197号 |
新泽西州西奥兰治 | | — | | | 1,347 | | | 19,389 | | | — | | | 1,347 | | | 19,389 | | | 3,365 | | | 2018 | | 1998 | | 展望大道510号 |
佛罗里达州西棕榈滩 | | — | | | 1,175 | | | 8,294 | | | — | | | 1,175 | | | 8,294 | | | 1,328 | | | 2018 | | 1996 | | 乡村大道2330号 |
佛罗里达州西棕榈滩 | | — | | | 1,921 | | | 5,731 | | | — | | | 1,921 | | | 5,731 | | | 886 | | | 2018 | | 1996 | | 乡村大道2300号 |
佛罗里达州西棕榈滩 | | — | | | 2,746 | | | 17,977 | | | — | | | 2,746 | | | 17,977 | | | 287 | | | 2023 | | 1988 | | 十三路6414号S |
佛罗里达州西棕榈滩 | | — | | | 1,787 | | | 14,378 | | | — | | | 1,787 | | | 14,378 | | | 92 | | | 2023 | | 1986 | | 沃利斯路5065号 |
佛罗里达州西棕榈滩 | | — | | | 1,366 | | | 17,908 | | | — | | | 1,366 | | | 17,908 | | | 96 | | | 2023 | | 1993 | | S夏弗希尔路2939号 |
宾夕法尼亚州西雷丁 | | — | | | 890 | | | 12,118 | | | — | | | 890 | | | 12,118 | | | 1,672 | | | 2018 | | 1975 | | 梧桐街425号 |
俄亥俄州韦斯特维尔 | | — | | | 740 | | | 8,287 | | | 6,657 | | | 740 | | | 14,944 | | | 11,311 | | | 1998 | | 2001 | | 库珀路690号 |
俄亥俄州韦斯特维尔 | | — | | | — | | | — | | | 26,121 | | | 2,566 | | | 23,555 | | | 2,554 | | | 2017 | | 2020 | | 北极星大道702号 |
俄亥俄州韦斯特维尔 | | — | | | 1,420 | | | 5,371 | | | — | | | 1,420 | | | 5,371 | | | 825 | | | 2018 | | 1982 | | 东风大道1060号 |
俄亥俄州韦斯特维尔 | | — | | | 1,582 | | | 10,279 | | | — | | | 1,582 | | | 10,279 | | | 1,605 | | | 2018 | | 1980 | | 胡伯村大道215号 |
内华达州韦斯特菲尔德 | | — | | | 891 | | | 15,964 | | | — | | | 890 | | | 15,965 | | | 4,365 | | | 2014 | | 2013 | | 第186街东段937号 |
俄亥俄州韦斯特莱克 | | — | | | 855 | | | 11,963 | | | — | | | 855 | | | 11,963 | | | 1,798 | | | 2018 | | 1997 | | 中央山脊路28400号 |
韦斯顿超级马雷,英国 | | — | | | 2,517 | | | 7,054 | | | 315 | | | 2,600 | | | 7,286 | | | 2,012 | | | 2013 | | 2011 | | 弥尔顿道141B号 |
马里兰州惠顿 | | — | | | 3,864 | | | 3,788 | | | — | | | 3,864 | | | 3,788 | | | 604 | | | 2018 | | 1961 | | 乔治亚大道11901号 |
新泽西州威帕尼 | | — | | | 1,571 | | | 14,977 | | | — | | | 1,571 | | | 14,977 | | | 2,263 | | | 2018 | | 2000 | | 伊甸园里18号 |
怀特霍尔,密歇根州 | | — | | | 1,645 | | | 6,789 | | | — | | | 1,645 | | | 6,789 | | | 1,021 | | | 2020 | | 2012 | | 白厅路6827号 |
肯塔基州威奇托 | | — | | | 860 | | | 8,873 | | | — | | | 860 | | | 8,873 | | | 3,125 | | | 2011 | | 2012 | | 第13街北东10604号 |
肯塔基州威奇托 | | — | | | 260 | | | 2,240 | | | 137 | | | 260 | | | 2,377 | | | 568 | | | 2015 | | 1992 | | 北岸大道900号 |
弗吉尼亚州威廉斯堡 | | — | | | 1,187 | | | 5,728 | | | 6 | | | 1,187 | | | 5,734 | | | 2,118 | | | 2018 | | 2000 | | 詹姆斯敦路1811号 |
俄亥俄州威洛比 | | — | | | 1,774 | | | 8,653 | | | — | | | 1,774 | | | 8,653 | | | 1,322 | | | 2018 | | 1974 | | 欧几里德大道37603号 |
德州威尔明顿 | | — | | | 1,376 | | | 13,450 | | | — | | | 1,376 | | | 13,450 | | | 1,992 | | | 2018 | | 1998 | | 福尔克路700 1/2 |
德州威尔明顿 | | — | | | 2,843 | | | 36,948 | | | — | | | 2,843 | | | 36,948 | | | 5,260 | | | 2018 | | 1988 | | 石灰石路5651号 |
德州威尔明顿 | | — | | | 2,266 | | | 9,500 | | | — | | | 2,266 | | | 9,500 | | | 1,445 | | | 2018 | | 1984 | | 福尔克路700号 |
北卡罗来纳州威尔明顿 | | — | | | 210 | | | 2,991 | | | 56 | | | 210 | | | 3,047 | | | 1,912 | | | 1999 | | 1999 | | 3501匡威传动 |
北卡罗来纳州威尔明顿 | | — | | | 400 | | | 15,355 | | | 592 | | | 400 | | | 15,947 | | | 4,118 | | | 2014 | | 2012 | | 独立大道3828号 |
弗吉尼亚州温莎 | | — | | | 1,148 | | | 6,514 | | | 7 | | | 1,148 | | | 6,521 | | | 2,379 | | | 2018 | | 1999 | | 23352号法院大楼骇维金属加工 |
北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆 | | — | | | 360 | | | 2,514 | | | 595 | | | 360 | | | 3,109 | | | 1,622 | | | 2003 | | 1996 | | 雷诺达路2980号 |
佛罗里达州冬季花园 | | — | | | 1,110 | | | 7,937 | | | — | | | 1,110 | | | 7,937 | | | 2,568 | | | 2012 | | 2013 | | 罗珀路720号 |
佛罗里达州冬季花园 | | — | | | 3,238 | | | 21,486 | | | — | | | 3,238 | | | 21,486 | | | 340 | | | 2023 | | 1984 | | 殖民地大道15204 W |
佛罗里达州冬泉市 | | — | | | 1,152 | | | 14,822 | | | — | | | 1,152 | | | 14,822 | | | 2,171 | | | 2018 | | 1999 | | 威拉斯普林斯大道1057号 |
威瑟韦克,英国 | | — | | | 944 | | | 6,915 | | | 258 | | | 975 | | | 7,142 | | | 1,974 | | | 2013 | | 2009 | | 惠誉之路 |
英国沃尔夫汉普顿 | | — | | | 1,573 | | | 6,678 | | | 272 | | | 1,625 | | | 6,898 | | | 1,922 | | | 2013 | | 2011 | | 普雷斯顿伍德路378号 |
Woodbury,MN | | — | | | 1,317 | | | 20,935 | | | 298 | | | 1,317 | | | 21,233 | | | 4,116 | | | 2017 | | 2015 | | 世纪大道2195号S |
弗吉尼亚州伍德斯托克 | | — | | | 594 | | | 5,108 | | | 5 | | | 594 | | | 5,113 | | | 1,623 | | | 2018 | | 2001 | | S大街803号 |
马萨诸塞州伍斯特 | | — | | | 3,500 | | | 54,099 | | | — | | | 3,500 | | | 54,099 | | | 20,008 | | | 2007 | | 2009 | | 巴里道101号 |
宾夕法尼亚州亚德利 | | — | | | 773 | | | 14,914 | | | — | | | 773 | | | 14,914 | | | 2,310 | | | 2018 | | 1995 | | 石山道493号 |
宾夕法尼亚州亚德利 | | — | | | 1,561 | | | 9,439 | | | — | | | 1,561 | | | 9,439 | | | 1,740 | | | 2018 | | 1990 | | 牛津谷路1480号 |
宾夕法尼亚州约克市 | | — | | | 976 | | | 9,354 | | | — | | | 976 | | | 9,354 | | | 1,408 | | | 2018 | | 1972 | | 波林大道200号 |
宾夕法尼亚州约克市 | | — | | | 1,050 | | | 4,210 | | | — | | | 1,050 | | | 4,210 | | | 750 | | | 2018 | | 1983 | | 2400金斯顿宫 |
宾夕法尼亚州约克市 | | — | | | 1,121 | | | 7,584 | | | — | | | 1,121 | | | 7,584 | | | 1,220 | | | 2018 | | 1979 | | 大麦路1770号 |
约克郡,英国 | | — | | | 2,961 | | | 8,266 | | | 369 | | | 3,058 | | | 8,538 | | | 2,103 | | | 2014 | | 2006 | | 博罗布里奇路Rosetta Way |
北卡罗来纳州扬斯维尔 | | — | | | 380 | | | 10,689 | | | 175 | | | 380 | | | 10,864 | | | 2,796 | | | 2014 | | 2013 | | 日落大道100号 |
佛罗里达州泽菲莱希尔斯 | | — | | | 2,131 | | | 6,669 | | | — | | | 2,131 | | | 6,669 | | | 1,128 | | | 2018 | | 1987 | | 亨利大道38220号 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
三重净值合计 | | $ | 38,261 | | | $ | 970,310 | | | $ | 7,578,624 | | | $ | 645,258 | | | $ | 1,016,599 | | | $ | 8,177,593 | | | $ | 1,694,904 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WellTower Inc. | | |
附表III | | |
房地产与累计折旧 | | |
2023年12月31日 | | |
(千美元) | | |
| | | | 公司的初始成本 | | | | 期末结转的总金额 | | | | | | |
描述 | | 累赘 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑与改善 | | 收购后资本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑与改善 | | 累计折旧(1) | | 获得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
门诊部: | | | | | | | | | | | | | | | | |
伊利诺伊州爱迪生 | | $ | — | | | $ | 102 | | | $ | 19,089 | | | $ | 423 | | | $ | 102 | | | $ | 19,512 | | | $ | 2,965 | | | 2018 | | 2012 | | 西湖街303号 |
马萨诸塞州阿加瓦姆 | | — | | | 1,072 | | | 4,544 | | | 688 | | | 1,072 | | | 5,232 | | | 1,189 | | | 2019 | | 2005 | | 主街230-232号 |
德克萨斯州艾伦 | | — | | | 726 | | | 14,196 | | | 2,489 | | | 726 | | | 16,685 | | | 7,560 | | | 2012 | | 2006 | | 1105号中央高速公路北段 |
佐治亚州阿尔法雷塔 | | — | | | 476 | | | 14,757 | | | 103 | | | 476 | | | 14,860 | | | 5,690 | | | 2011 | | 2003 | | 摩理士道11975号 |
佐治亚州阿尔法雷塔 | | — | | | 1,862 | | | — | | | — | | | 1,862 | | | — | | | — | | | 2011 | | 1900 | | 940号北点公园大道 |
佐治亚州阿尔法雷塔 | | — | | | 548 | | | 17,103 | | | 1,353 | | | 548 | | | 18,456 | | | 8,774 | | | 2011 | | 2007 | | 老米尔顿大道3300号 |
佐治亚州阿尔法雷塔 | | — | | | — | | | — | | | 20,525 | | | 773 | | | 19,752 | | | 10,123 | | | 2011 | | 1993 | | 3400--一条老米尔顿大道 |
佐治亚州阿尔法雷塔 | | — | | | — | | | — | | | 39,219 | | | 1,769 | | | 37,450 | | | 19,483 | | | 2011 | | 1999 | | 老米尔顿大道3400-c |
美国福克,德克萨斯州 | | 6,395 | | | 2,769 | | | 7,688 | | | 619 | | | 2,769 | | | 8,307 | | | 520 | | | 2023 | | 2004 | | 东经200北纬1159 |
密歇根州安娜堡 | | — | | | 4,234 | | | 30,085 | | | 104 | | | 4,234 | | | 30,189 | | | 3,416 | | | 2021 | | 2016 | | 杰克逊路4350号 |
密歇根州安娜堡 | | — | | | 4,044 | | | 15,915 | | | 68 | | | 4,044 | | | 15,983 | | | 2,640 | | | 2021 | | 2014 | | 白厅大道4200号 |
德克萨斯州安娜 | | — | | | 3,050 | | | — | | | 8 | | | 3,058 | | | — | | | — | | | 2022 | | 1900 | | 怀特街西1029号 |
威斯康星州阿普尔顿 | | — | | | 1,881 | | | 7,540 | | | 1,333 | | | 1,881 | | | 8,873 | | | 1,598 | | | 2019 | | 2004 | | 5320瓦Michael Drive |
威斯康星州阿普尔顿 | | — | | | 3,782 | | | 18,003 | | | 2,452 | | | 3,782 | | | 20,455 | | | 3,562 | | | 2019 | | 2005 | | 卡萨洛马路北2323号 |
加利福尼亚州阿卡迪亚 | | — | | | — | | | — | | | 35,102 | | | 5,637 | | | 29,465 | | | 15,896 | | | 2006 | | 1984 | | 亨廷顿大道301 W |
德克萨斯州阿灵顿 | | — | | | — | | | — | | | 19,827 | | | 82 | | | 19,745 | | | 7,303 | | | 2012 | | 2012 | | 兰多尔磨坊西路902号 |
德克萨斯州阿灵顿 | | — | | | 1,785 | | | 8,926 | | | 559 | | | 1,785 | | | 9,485 | | | 379 | | | 2023 | | 2014 | | 马洛克路3533号 |
伊利诺伊州阿灵顿高地 | | — | | | 1,233 | | | 2,826 | | | 649 | | | 1,233 | | | 3,475 | | | 1,049 | | | 2020 | | 1997 | | 中环西路1632号 |
佐治亚州亚特兰大 | | — | | | 4,931 | | | 18,720 | | | 8,911 | | | 5,387 | | | 27,175 | | | 16,411 | | | 2006 | | 1991 | | 弗农山骇维金属加工755 |
佐治亚州亚特兰大 | | — | | | — | | | — | | | 45,769 | | | — | | | 45,769 | | | 19,091 | | | 2012 | | 2006 | | 桃树-邓伍迪道5670号 |
佐治亚州亚特兰大 | | — | | | — | | | — | | | 29,754 | | | 2,172 | | | 27,582 | | | 12,685 | | | 2012 | | 1984 | | 庄臣渡船道975号 |
德克萨斯州奥斯汀 | | — | | | 1,066 | | | 10,112 | | | — | | | 1,066 | | | 10,112 | | | 2,642 | | | 2017 | | 2017 | | 戴维斯里5301-b号 |
德克萨斯州奥斯汀 | | — | | | 1,688 | | | 5,865 | | | 919 | | | 1,688 | | | 6,784 | | | 1,618 | | | 2019 | | 2015 | | 5301-A Davis Lane |
马里兰州巴尔的摩 | | — | | | 4,490 | | | 28,667 | | | 2,627 | | | 4,490 | | | 31,294 | | | 4,706 | | | 2019 | | 2014 | | 1420键骇维金属加工 |
俄亥俄州巴达维亚 | | — | | | 30 | | | 9,929 | | | 1,741 | | | 30 | | | 11,670 | | | 625 | | | 2023 | | 2006 | | 医院大道2055号 |
加利福尼亚州博蒙特 | | — | | | 7,555 | | | 28,294 | | | 3,019 | | | 7,555 | | | 31,313 | | | 692 | | | 2023 | | 2009 | | S高地温泉大道81号 |
德克萨斯州博蒙特 | | — | | | — | | | 12,115 | | | — | | | — | | | 12,115 | | | 177 | | | 2022 | | 2023 | | 哈里森大道3010号 |
内华达州贝尔维尤 | | — | | | — | | | — | | | 16,835 | | | — | | | 16,835 | | | 7,713 | | | 2010 | | 2010 | | 贝尔维尤医疗中心大道2510号 |
折弯,或 | | — | | | 16,516 | | | 28,429 | | | 3,637 | | | 16,516 | | | 32,066 | | | 6,587 | | | 2019 | | 2001 | | 东北医疗中心大道1501号 |
伯克利高地,新泽西州 | | — | | | 49,555 | | | 79,091 | | | 13,715 | | | 49,555 | | | 92,806 | | | 14,501 | | | 2019 | | 1978 | | 钻石山路1号 |
加利福尼亚州贝弗利山庄 | | — | | | 20,766 | | | 40,730 | | | 4,726 | | | 20,766 | | | 45,456 | | | 13,506 | | | 2015 | | 1946 | | 布莱顿大道9675号 |
加利福尼亚州贝弗利山庄 | | — | | | 18,863 | | | 1,192 | | | 653 | | | 18,885 | | | 1,823 | | | 1,069 | | | 2015 | | 1955 | | 贝德福德北段415号 |
加利福尼亚州贝弗利山庄 | | — | | | 19,863 | | | 31,690 | | | 2,791 | | | 19,863 | | | 34,481 | | | 9,850 | | | 2015 | | 1946 | | 贝德福德北段416号 |
加利福尼亚州贝弗利山庄 | | 33,729 | | | 32,603 | | | 28,639 | | | 5,373 | | | 32,603 | | | 34,012 | | | 10,126 | | | 2015 | | 1950 | | 贝德福德北部435号 |
加利福尼亚州贝弗利山庄 | | 78,271 | | | 52,772 | | | 87,366 | | | 6,539 | | | 52,772 | | | 93,905 | | | 24,049 | | | 2015 | | 1989 | | 贝德福德北部436号 |
亚拉巴马州伯明翰 | | — | | | 90 | | | 34,349 | | | 4,430 | | | 90 | | | 38,779 | | | 2,279 | | | 2022 | | 1994 | | 布鲁克伍德大道513号 |
亚拉巴马州伯明翰 | | — | | | 40 | | | 34,096 | | | 4,392 | | | 40 | | | 38,488 | | | 2,249 | | | 2022 | | 1985 | | 布鲁克伍德医疗中心大道2006号 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元) | | |
| | | | 公司的初始成本 | | | | 期末结转的总金额 | | | | | | |
描述 | | 累赘 | | 土地 | | 建筑与改善 | | 收购后资本化的成本 | | 土地 | | 建筑与改善 | | 累计折旧(1) | | 获得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
门诊部: | | | | | | | | | | | | | | | | |
亚拉巴马州伯明翰 | | — | | | 60 | | | 42,792 | | | 5,507 | | | 60 | | | 48,299 | | | 2,844 | | | 2022 | | 1979 | | 布鲁克伍德医疗中心大道2022号 |
亚拉巴马州伯明翰 | | — | | | 50 | | | 20,514 | | | 2,649 | | | 50 | | | 23,163 | | | 1,364 | | | 2022 | | 1975 | | 布鲁克伍德医疗中心大道2018号 |
佛罗里达州博卡拉顿 | | — | | | 109 | | | 34,002 | | | 6,097 | | | 214 | | | 39,994 | | | 19,800 | | | 2006 | | 1995 | | S中央公园大道9970号 |
佛罗里达州博卡拉顿 | | — | | | 31 | | | 12,312 | | | 1,223 | | | 251 | | | 13,315 | | | 5,824 | | | 2012 | | 1993 | | S中央公园大道9960号 |
密苏里州布里奇顿 | | — | | | — | | | — | | | 23,146 | | | 450 | | | 22,696 | | | 10,711 | | | 2010 | | 2006 | | 德保罗路12266号 |
密苏里州布里奇顿 | | — | | | — | | | — | | | 8,349 | | | 1,501 | | | 6,848 | | | 2,340 | | | 2017 | | 2008 | | 德保罗巷3440号 |
布鲁克林,纽约州 | | — | | | — | | | — | | | 104,919 | | | — | | | 104,919 | | | 8,780 | | | 2015 | | 2021 | | 第9街和第49街的东北角 |
德克萨斯州Burleson | | — | | | — | | | — | | | 14,518 | | | 10 | | | 14,508 | | | 6,441 | | | 2011 | | 2007 | | 12001南高速公路 |
明尼苏达州伯恩斯维尔 | | — | | | — | | | — | | | 35,232 | | | — | | | 35,232 | | | 13,076 | | | 2013 | | 2014 | | 锦绣大道14101号 |
密歇根州坎顿市 | | — | | | 1,168 | | | 14,561 | | | 198 | | | 1,168 | | | 14,759 | | | 1,657 | | | 2021 | | 2004 | | 樱桃山路49650号 |
佛罗里达州珊瑚角 | | — | | | 2,273 | | | 12,169 | | | 1,434 | | | 2,273 | | | 13,603 | | | 1,895 | | | 2021 | | 1995 | | 德尔普拉多大道2721号 |
卡梅尔,In | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | | | — | | | 2011 | | 2005 | | 12188-A N子午街 |
加利福尼亚州卡迈克尔 | | — | | | 1,957 | | | 9,521 | | | 1,677 | | | 1,957 | | | 11,198 | | | 1,557 | | | 2022 | | 1970 | | 科伊尔大道6620号 |
北卡罗来纳州卡里 | | — | | | 2,816 | | | 10,645 | | | 1,912 | | | 2,816 | | | 12,557 | | | 3,518 | | | 2019 | | 2007 | | 波弗利广场540号 |
雪松公园,德克萨斯州 | | — | | | — | | | — | | | 32,308 | | | 132 | | | 32,176 | | | 10,311 | | | 2017 | | 2014 | | 医疗大道1401号,2号楼 |
北卡罗来纳州教堂山 | | — | | | 488 | | | 2,242 | | | 149 | | | 488 | | | 2,391 | | | 477 | | | 2019 | | 2010 | | 帕金斯大道100号 |
北卡罗来纳州教堂山 | | — | | | 1,970 | | | 8,874 | | | 144 | | | 1,970 | | | 9,018 | | | 2,076 | | | 2018 | | 2007 | | 法灵顿路6011号 |
北卡罗来纳州教堂山 | | — | | | 1,970 | | | 8,925 | | | 54 | | | 1,970 | | | 8,979 | | | 2,334 | | | 2018 | | 2007 | | 法灵顿路6013号 |
北卡罗来纳州教堂山 | | — | | | 5,681 | | | 25,035 | | | 165 | | | 5,681 | | | 25,200 | | | 5,808 | | | 2018 | | 2006 | | 北卡罗来纳州2226号骇维金属加工54 |
北卡罗来纳州夏洛特市 | | — | | | 10 | | | 23,265 | | | 2,365 | | | 10 | | | 25,630 | | | 6,216 | | | 2019 | | 1971 | | 伦道夫道1900号 |
北卡罗来纳州夏洛特市 | | — | | | 30 | | | 59,039 | | | 8,961 | | | 30 | | | 68,000 | | | 15,754 | | | 2019 | | 1994 | | 伦道夫路1918号 |
北卡罗来纳州夏洛特市 | | — | | | 40 | | | 40,533 | | | 5,484 | | | 40 | | | 46,017 | | | 10,140 | | | 2019 | | 1989 | | 第四街东1718号 |
北卡罗来纳州夏洛特市 | | — | | | 1,746 | | | 8,378 | | | 1,507 | | | 1,746 | | | 9,885 | | | 2,678 | | | 2019 | | 1998 | | S沙龙爱心路309号 |
北卡罗来纳州夏洛特市 | | — | | | — | | | — | | | 93,565 | | | 15,678 | | | 77,887 | | | 8,615 | | | 2018 | | 2021 | | 1237 Harding Place |
北卡罗来纳州夏洛特市 | | — | | | — | | | 22,949 | | | 89 | | | — | | | 23,038 | | | 1,535 | | | 2021 | | 2021 | | 凯尼尔沃斯大道830号 |
北卡罗来纳州夏洛特市 | | — | | | — | | | — | | | 58,056 | | | 11,783 | | | 46,273 | | | 4,527 | | | 2018 | | 2021 | | 1225 Harding Place |
新泽西州樱桃山 | | — | | | 1,844 | | | 4,635 | | | 961 | | | 1,844 | | | 5,596 | | | 370 | | | 2022 | | 1965 | | 拉诺多露台8号 |
弗吉尼亚州切萨皮克 | | — | | | 1,146 | | | 2,702 | | | 733 | | | 1,146 | | | 3,435 | | | 260 | | | 2023 | | 1981 | | 110温布尔登广场 |
马萨诸塞州奇科比 | | — | | | 6,078 | | | 13,793 | | | 2,151 | | | 6,078 | | | 15,944 | | | 3,921 | | | 2019 | | 2005 | | 蒙哥马利街444号 |
加利福尼亚州丘拉维斯塔 | | — | | | 1,114 | | | 14,902 | | | 1,194 | | | 1,114 | | | 16,096 | | | 2,779 | | | 2019 | | 2008 | | 莱恩大道971号 |
加利福尼亚州丘拉维斯塔 | | — | | | 1,075 | | | 6,828 | | | 421 | | | 1,075 | | | 7,249 | | | 1,314 | | | 2019 | | 2006 | | 莱恩大道959号 |
俄亥俄州辛辛那提 | | — | | | — | | | — | | | 18,417 | | | 2 | | | 18,415 | | | 7,039 | | | 2012 | | 2013 | | 仁慈健康大道3301号 |
俄亥俄州辛辛那提 | | — | | | 537 | | | 9,719 | | | 692 | | | 537 | | | 10,411 | | | 2,071 | | | 2019 | | 2001 | | 4850红岸高速公路 |
密苏里州克拉克森山谷 | | — | | | — | | | — | | | 36,746 | | | — | | | 36,746 | | | 20,178 | | | 2009 | | 2010 | | 克莱顿路15945号 |
德克萨斯州克里尔湖 | | — | | | — | | | — | | | 26,001 | | | 2,319 | | | 23,682 | | | 2,861 | | | 2013 | | 2014 | | S池塘路1010号 |
密西西比州克林顿 | | — | | | 1,138 | | | 824 | | | 5 | | | 1,138 | | | 829 | | | 291 | | | 2021 | | 1987 | | 11775理工学院-克林顿骇维金属加工 |
北卡罗来纳州克莱德 | | — | | | 1,433 | | | 21,099 | | | 967 | | | 1,433 | | | 22,066 | | | 3,148 | | | 2019 | | 2012 | | 勒罗伊·乔治大道581号 |
德克萨斯州大学站 | | — | | | 1,111 | | | 7,194 | | | — | | | 1,111 | | | 7,194 | | | 399 | | | 2021 | | 2021 | | 科波菲尔大道1204号 |
马里兰州哥伦比亚市 | | — | | | 23 | | | 33,885 | | | 5,659 | | | 9,353 | | | 30,214 | | | 15,176 | | | 2015 | | 1982 | | 5450和5500 Knoll N驱动器 |
马里兰州哥伦比亚市 | | — | | | 12,159 | | | 72,636 | | | 1,631 | | | 12,159 | | | 74,267 | | | 15,300 | | | 2018 | | 2009 | | 10710 Charge Drive |
马里兰州哥伦比亚市 | | — | | | 2,333 | | | 19,232 | | | 1,961 | | | 2,333 | | | 21,193 | | | 9,167 | | | 2012 | | 2002 | | 10700 Charge Drive |
密苏里州哥伦比亚市 | | — | | | 438 | | | 12,426 | | | 1,625 | | | 438 | | | 14,051 | | | 2,856 | | | 2019 | | 1994 | | 百老汇东街1601号 |
密苏里州哥伦比亚市 | | — | | | 488 | | | 15,702 | | | 1,389 | | | 488 | | | 17,091 | | | 3,979 | | | 2019 | | 1999 | | 百老汇东街1605号 |
密苏里州哥伦比亚市 | | — | | | 199 | | | 22,289 | | | 3,341 | | | 199 | | | 25,630 | | | 4,892 | | | 2019 | | 2007 | | 百老汇东街1705号 |
明尼苏达州库恩拉皮兹 | | — | | | — | | | — | | | 29,846 | | | — | | | 29,846 | | | 11,485 | | | 2013 | | 2014 | | 黑脚街西北11850号 |
加利福尼亚州科斯塔梅萨 | | 17,559 | | | 22,033 | | | 24,332 | | | 4,796 | | | 22,033 | | | 29,128 | | | 9,173 | | | 2017 | | 2007 | | 新港大道1640号 |
佛罗里达州戴德市 | | — | | | 1,211 | | | 5,511 | | | — | | | 1,211 | | | 5,511 | | | 2,323 | | | 2011 | | 1998 | | 13413美国骇维金属加工 |
德克萨斯州达拉斯 | | — | | | — | | | — | | | 15,902 | | | 122 | | | 15,780 | | | 4,778 | | | 2013 | | 2014 | | 核桃山里8196号 |
德克萨斯州达拉斯 | | — | | | 6,086 | | | 18,007 | | | 6,308 | | | 6,542 | | | 23,859 | | | 6,523 | | | 2018 | | 2010 | | 10740号中央高速公路北段 |
康涅狄格州丹伯里 | | — | | | 2,382 | | | 25,403 | | | 370 | | | 2,414 | | | 25,741 | | | 2,083 | | | 2021 | | 2019 | | 老里奇巴利道40号 |
康涅狄格州丹伯里 | | — | | | 914 | | | 10,844 | | | 156 | | | 926 | | | 10,988 | | | 910 | | | 2021 | | 2010 | | 白街226号 |
康涅狄格州丹伯里 | | — | | | 4,209 | | | 22,740 | | | 424 | | | 4,306 | | | 23,067 | | | 2,446 | | | 2021 | | 2017 | | 河景大道2号 |
佐治亚州迪凯特 | | — | | | 743 | | | 2,572 | | | 528 | | | 743 | | | 3,100 | | | 201 | | | 2023 | | 1976 | | 欧文苑484号 |
佐治亚州迪凯特 | | — | | | 1,465 | | | 2,524 | | | 535 | | | 1,465 | | | 3,059 | | | 276 | | | 2023 | | 1971 | | 永利大道465号 |
佐治亚州迪凯特 | | — | | | 963 | | | 2,423 | | | 373 | | | 963 | | | 2,796 | | | 379 | | | 2023 | | 1971 | | 永利大道487号 |
佐治亚州迪凯特 | | — | | | 1,505 | | | 2,053 | | | 471 | | | 1,505 | | | 2,524 | | | 226 | | | 2023 | | 1976 | | 永利大道495号 |
佐治亚州迪凯特 | | — | | | 1,485 | | | 1,529 | | | 429 | | | 1,485 | | | 1,958 | | | 235 | | | 2023 | | 1976 | | Winn路497号 |
佐治亚州迪凯特 | | — | | | 1,355 | | | 2,892 | | | 702 | | | 1,355 | | | 3,594 | | | 379 | | | 2023 | | 1976 | | 欧文苑500号 |
佛罗里达州迪尔菲尔德海滩 | | — | | | — | | | — | | | 11,229 | | | 2,540 | | | 8,689 | | | 4,540 | | | 2011 | | 2001 | | 纽波特中心大道1192 E号 |
佛罗里达州德尔雷海滩 | | — | | | 1,882 | | | 34,767 | | | 3,826 | | | 2,449 | | | 38,026 | | | 22,919 | | | 2006 | | 1985 | | 林顿大道5130-5150号 |
密苏里州德佩雷斯 | | 6,709 | | | 1,014 | | | 14,248 | | | 1,161 | | | 1,014 | | | 15,409 | | | 1,034 | | | 2023 | | 1979 | | 老得佩雷斯路1010-1090号 |
敦刻尔克,马里兰州 | | — | | | 259 | | | 2,263 | | | 713 | | | 259 | | | 2,976 | | | 821 | | | 2019 | | 1997 | | 市中心大道10845号 |
北卡罗来纳州达勒姆 | | — | | | 1,403 | | | 23,788 | | | 1,377 | | | 1,403 | | | 25,165 | | | 4,327 | | | 2019 | | 2000 | | 威廉·佩恩广场120号 |
北卡罗来纳州达勒姆 | | — | | | 1,751 | | | 42,391 | | | 2,037 | | | 1,751 | | | 44,428 | | | 6,271 | | | 2019 | | 2004 | | 本·富兰克林大道3916号 |
德克萨斯州埃尔帕索 | | — | | | — | | | — | | | 19,965 | | | 1,254 | | | 18,711 | | | 9,187 | | | 2006 | | 1997 | | 特拉伍德大道2400号 |
伊利诺伊州埃尔金 | | — | | | 1,634 | | | 9,443 | | | 1,662 | | | 1,753 | | | 10,986 | | | 2,402 | | | 2020 | | 2004 | | 弗莱彻大道745号 |
伊利诺伊州埃尔姆赫斯特 | | — | | | 41 | | | 39,562 | | | 595 | | | 41 | | | 40,157 | | | 7,377 | | | 2018 | | 2011 | | 笔山东路133号 |
俄亥俄州伊利里亚 | | — | | | 3,263 | | | 27,163 | | | 1,027 | | | 3,263 | | | 28,190 | | | 4,837 | | | 2019 | | 2008 | | 栗子公地大道303号 |
宾夕法尼亚州埃诺拉 | | — | | | 3,286 | | | 8,135 | | | 689 | | | 3,286 | | | 8,824 | | | 442 | | | 2023 | | 2020 | | 好望路1824号 |
加利福尼亚州埃斯孔迪多 | | — | | | 2,278 | | | 19,724 | | | 1,757 | | | 2,278 | | | 21,481 | | | 4,194 | | | 2019 | | 1994 | | 第二大道东225号 |
华盛顿州埃弗雷特 | | — | | | — | | | — | | | 31,244 | | | 4,842 | | | 26,402 | | | 12,790 | | | 2010 | | 2011 | | 午后大道13020号S |
马萨诸塞州福尔里弗 | | 10,463 | | | 2,738 | | | 15,380 | | | 2,381 | | | 2,738 | | | 17,761 | | | 707 | | | 2023 | | 1975 | | 汉诺威街235号 |
密苏里州芬顿 | | — | | | 958 | | | 27,485 | | | 1,235 | | | 958 | | | 28,720 | | | 11,696 | | | 2013 | | 2009 | | 鲍尔斯大道1011号 |
密苏里州芬顿 | | — | | | — | | | — | | | 14,707 | | | 369 | | | 14,338 | | | 5,455 | | | 2013 | | 2009 | | 鲍尔斯大道1055号 |
弗洛拉姆公园,新泽西州 | | — | | | 8,578 | | | 61,779 | | | — | | | 8,578 | | | 61,779 | | | 11,729 | | | 2017 | | 2017 | | 公园大道150号 |
Flower Mound,TX | | — | | | 737 | | | 9,276 | | | 1,015 | | | 737 | | | 10,291 | | | 3,363 | | | 2015 | | 2014 | | 中央公园大道2560号 |
Flower Mound,TX | | — | | | 4,164 | | | 27,027 | | | 2,533 | | | 4,164 | | | 29,560 | | | 10,692 | | | 2014 | | 2012 | | 医学艺术大道4370号 |
Flower Mound,TX | | — | | | 4,620 | | | — | | | — | | | 4,620 | | | — | | | — | | | 2014 | | 1900 | | 医学艺术之路 |
宾夕法尼亚州华盛顿堡 | | — | | | 2,015 | | | 16,104 | | | 2,679 | | | 2,015 | | | 18,783 | | | 3,210 | | | 2020 | | 1980 | | 宾夕法尼亚大道467号 |
德克萨斯州沃斯堡 | | — | | | — | | | — | | | 28,004 | | | 462 | | | 27,542 | | | 9,981 | | | 2012 | | 2012 | | 10840德克萨斯健康步道 |
德克萨斯州沃斯堡 | | — | | | 401 | | | 6,099 | | | 9,036 | | | 2,805 | | | 12,731 | | | 3,174 | | | 2014 | | 2007 | | 奥克蒙特大道7200号 |
德克萨斯州沃斯堡 | | — | | | 1,790 | | | 5,082 | | | 51 | | | 1,790 | | | 5,133 | | | 477 | | | 2021 | | 1983 | | 2001年西罗斯代尔街 |
德克萨斯州沃斯堡 | | — | | | 2,462 | | | 7,891 | | | 1,651 | | | 2,462 | | | 9,542 | | | 94 | | | 2023 | | 2022 | | 希尔伍德大道9750号 |
弗雷德里克,马里兰州 | | — | | | 1,065 | | | 6,817 | | | 613 | | | 1,065 | | | 7,430 | | | 1,948 | | | 2019 | | 1979 | | 托马斯·约翰逊大道194号 |
弗雷德里克,马里兰州 | | — | | | 1,930 | | | 18,311 | | | 1,687 | | | 1,930 | | | 19,998 | | | 3,920 | | | 2019 | | 2006 | | 托马斯·约翰逊大道45号 |
加利福尼亚州弗雷斯诺 | | — | | | 1,497 | | | 11,896 | | | 1,041 | | | 1,497 | | | 12,937 | | | 2,355 | | | 2019 | | 2004 | | 云杉大道东1105号 |
阿拉巴马州加登代尔 | | — | | | 1,150 | | | 8,162 | | | 472 | | | 1,150 | | | 8,634 | | | 2,052 | | | 2018 | | 2005 | | 2217迪凯特骇维金属加工 |
德克萨斯州加兰德 | | — | | | 4,952 | | | 30,151 | | | 2,897 | | | 4,952 | | | 33,048 | | | 6,938 | | | 2019 | | 2018 | | 电信大道7217号 |
北卡罗来纳州加斯顿龙 | | — | | | 569 | | | 1,638 | | | 55 | | | 569 | | | 1,693 | | | 489 | | | 2019 | | 2000 | | 考克斯道934号 |
Gig Harbor,WA | | — | | | — | | | — | | | 32,869 | | | 80 | | | 32,789 | | | 9,813 | | | 2010 | | 2009 | | 坎特伍德大道西北11511号 |
加利福尼亚州格伦代尔 | | — | | | 70 | | | 41,837 | | | 4,073 | | | 70 | | | 45,910 | | | 7,636 | | | 2019 | | 2008 | | 1500E雪佛兰大通车道 |
弗吉尼亚州格洛斯特 | | — | | | 2,128 | | | 9,169 | | | 428 | | | 2,128 | | | 9,597 | | | 2,278 | | | 2018 | | 2008 | | 柏景路5659号 |
Goodyear,AZ | | — | | | 4,128 | | | 9,122 | | | 958 | | | 4,128 | | | 10,080 | | | 613 | | | 2023 | | 1997 | | 利奇菲尔德路北140号 |
德克萨斯州大草原 | | — | | | 981 | | | 6,086 | | | 320 | | | 981 | | | 6,406 | | | 3,302 | | | 2012 | | 2009 | | 2740州北部骇维金属加工360 |
德克萨斯州格拉佩文 | | — | | | — | | | — | | | 10,768 | | | 2,081 | | | 8,687 | | | 3,339 | | | 2014 | | 2002 | | 2040年西向国家骇维金属加工114 |
德克萨斯州格拉佩文 | | — | | | — | | | — | | | 24,508 | | | 3,365 | | | 21,143 | | | 8,164 | | | 2014 | | 2002 | | 2020年西州骇维金属加工114 |
南卡罗来纳州格林维尔 | | — | | | 1,790 | | | 4,421 | | | 1,766 | | | 1,790 | | | 6,187 | | | 2,772 | | | 2019 | | 1987 | | 企业大道10号 |
北卡罗来纳州哈里斯堡 | | — | | | 1,347 | | | 2,652 | | | 527 | | | 1,347 | | | 3,179 | | | 1,106 | | | 2019 | | 2012 | | 洛基河路9550号 |
密苏里州哈蒂斯堡 | | — | | | 3,155 | | | 31,155 | | | 4,444 | | | 3,155 | | | 35,599 | | | 5,959 | | | 2019 | | 2012 | | 退伍军人纪念道3688号 |
弗吉尼亚州干草市场 | | — | | | 1,250 | | | 26,621 | | | 3,079 | | | 1,250 | | | 29,700 | | | 5,663 | | | 2019 | | 2008 | | 希思科特大道15195号 |
内华达州亨德森 | | — | | | 2,587 | | | 5,376 | | | 279 | | | 2,587 | | | 5,655 | | | 1,108 | | | 2019 | | 2002 | | 锡耶纳高地大道2825号 |
内华达州亨德森 | | — | | | 7,372 | | | 22,172 | | | 3,447 | | | 7,372 | | | 25,619 | | | 5,485 | | | 2019 | | 2005 | | 锡耶纳高地大道2845号 |
内华达州亨德森 | | — | | | 5,492 | | | 18,448 | | | 2,272 | | | 5,492 | | | 20,720 | | | 3,619 | | | 2019 | | 2005 | | 锡耶纳高地大道2865号 |
纽约州Hopewell Junction | | — | | | 2,164 | | | 4,659 | | | 692 | | | 2,164 | | | 5,351 | | | 925 | | | 2019 | | 1999 | | 红莓路10号 |
纽约州Hopewell Junction | | — | | | 2,316 | | | 4,525 | | | 812 | | | 2,316 | | | 5,337 | | | 837 | | | 2019 | | 2015 | | 1955 NY-52 |
德克萨斯州休斯顿 | | — | | | 9,550 | | | — | | | — | | | 9,550 | | | — | | | 14 | | | 2011 | | 1900 | | FM 1960&诺斯盖特森林大道 |
德克萨斯州休斯顿 | | — | | | 5,837 | | | 33,128 | | | 19,115 | | | 5,837 | | | 52,243 | | | 17,233 | | | 2012 | | 2005 | | 柏树林医疗大道15655号 |
德克萨斯州休斯顿 | | — | | | — | | | — | | | 21,373 | | | 2,988 | | | 18,385 | | | 1,879 | | | 2016 | | 2019 | | 沃瑟姆中心大道13105号 |
德克萨斯州休斯顿 | | — | | | — | | | — | | | 17,133 | | | 3,688 | | | 13,445 | | | 6,157 | | | 2012 | | 2007 | | 古董保护公园大道10701号 |
德克萨斯州休斯顿 | | — | | | — | | | — | | | 95,772 | | | 12,815 | | | 82,957 | | | 28,251 | | | 2012 | | 1998 | | 霍尔科姆大道西2727号 |
德克萨斯州休斯顿 | | — | | | 377 | | | 13,726 | | | 792 | | | 377 | | | 14,518 | | | 3,056 | | | 2018 | | 2011 | | 查斯伍德公园大道20207号 |
德克萨斯州休斯顿 | | — | | | 2,351 | | | 7,980 | | | 900 | | | 2,351 | | | 8,880 | | | 1,543 | | | 2020 | | 2013 | | 航天中心大道11476号 |
德克萨斯州休斯顿 | | — | | | 1,292 | | | 7,797 | | | — | | | 1,292 | | | 7,797 | | | 97 | | | 2022 | | 2023 | | Eldridge Parkway 2940号 |
密西西比州豪厄尔 | | — | | | 2,000 | | | 13,928 | | | 646 | | | 2,001 | | | 14,573 | | | 3,830 | | | 2016 | | 2017 | | S拉臣路1225号 |
密西西比州豪厄尔 | | — | | | 579 | | | 4,428 | | | 13 | | | 579 | | | 4,441 | | | 636 | | | 2021 | | 2019 | | 高地西路202号 |
德克萨斯州,卑微 | | — | | | — | | | — | | | 19,081 | | | 1,702 | | | 17,379 | | | 2,040 | | | 2013 | | 2014 | | 8233号山姆·休斯顿大道东段北段 |
北卡罗来纳州亨特斯维尔 | | — | | | — | | | 41,055 | | | 9,664 | | | — | | | 50,719 | | | 7,760 | | | 2019 | | 2004 | | 基列路10030号 |
密苏里州独立 | | — | | | 762 | | | 3,480 | | | 704 | | | 762 | | | 4,184 | | | 701 | | | 2020 | | 2007 | | 19401 E 37号露台院S |
密西西比州杰克逊 | | — | | | — | | | — | | | 18,041 | | | 668 | | | 17,373 | | | 6,855 | | | 2013 | | 2009 | | 密歇根大道东1201号 |
佛罗里达州杰克逊维尔 | | — | | | 3,562 | | | 24,379 | | | 3,988 | | | 3,562 | | | 28,367 | | | 6,228 | | | 2019 | | 2006 | | 10475百夫长公园大道N |
佛罗里达州杰克逊维尔 | | — | | | 1,113 | | | 10,970 | | | 1,389 | | | 1,113 | | | 12,359 | | | 2,278 | | | 2020 | | 2000 | | 布斯路5742号 |
田纳西州杰斐逊市 | | — | | | 109 | | | 16,035 | | | 1,202 | | | 109 | | | 17,237 | | | 3,228 | | | 2019 | | 2001 | | 医院大道120号 |
伊利诺伊州乔利埃 | | 4,731 | | | 1,460 | | | 6,445 | | | 687 | | | 1,460 | | | 7,132 | | | 482 | | | 2023 | | 1980 | | 麦迪逊街330号 |
佐治亚州琼斯博罗 | | — | | | 567 | | | 15,146 | | | 1,267 | | | 567 | | | 16,413 | | | 3,632 | | | 2019 | | 2009 | | 斯皮维车站大道7813号 |
佐治亚州琼斯博罗 | | — | | | 627 | | | 15,844 | | | 1,089 | | | 627 | | | 16,933 | | | 3,415 | | | 2019 | | 2007 | | 斯皮维车站大道7823号 |
佛罗里达州朱庇特 | | — | | | — | | | — | | | 20,283 | | | 2,639 | | | 17,644 | | | 9,570 | | | 2006 | | 2001 | | 550号传统大道 |
佛罗里达州朱庇特 | | — | | | — | | | — | | | 10,979 | | | 3,036 | | | 7,943 | | | 4,390 | | | 2007 | | 2004 | | 传统大道600号 |
密苏里州卡拉马祖 | | — | | | — | | | 13,193 | | | — | | | — | | | 13,193 | | | 1,276 | | | 2020 | | 2021 | | 罗伯特·琼斯路2520号 |
德克萨斯州凯蒂 | | — | | | — | | | 11,530 | | | 8,820 | | | — | | | 20,350 | | | 1,002 | | | 2019 | | 2020 | | 2510 W Grand Parkway N |
德克萨斯州凯蒂 | | — | | | 2,025 | | | 7,557 | | | 1,255 | | | 2,025 | | | 8,812 | | | 1,393 | | | 2020 | | 2016 | | 招商路21502号 |
德克萨斯州凯蒂 | | — | | | 3,699 | | | 12,701 | | | 3,039 | | | 3,699 | | | 15,740 | | | 3,412 | | | 2020 | | 2006 | | 1331 W Grand Parkway N |
田纳西州诺克斯维尔 | | — | | | 199 | | | 43,771 | | | 4,825 | | | 199 | | | 48,596 | | | 8,007 | | | 2019 | | 2012 | | 1926年美国铝业骇维金属加工 |
加利福尼亚州拉荷亚 | | — | | | 12,855 | | | 32,658 | | | 2,962 | | | 12,936 | | | 35,539 | | | 12,296 | | | 2015 | | 1989 | | 丽晶公园街4150号 |
加利福尼亚州拉荷亚 | | — | | | 9,425 | | | 26,525 | | | 3,681 | | | 9,494 | | | 30,137 | | | 9,624 | | | 2015 | | 1988 | | 拉荷亚村路4120和4130号 |
加利福尼亚州拉荷亚 | | — | | | 20,324 | | | 33,675 | | | 5,194 | | | 20,324 | | | 38,869 | | | 3,917 | | | 2022 | | 1985 | | 拉荷亚村路4180号 |
华盛顿州莱西 | | — | | | 1,751 | | | 10,383 | | | 137 | | | 1,751 | | | 10,520 | | | 2,319 | | | 2018 | | 1971 | | 马云道东北2555号 |
密苏里州圣路易斯湖 | | — | | | — | | | — | | | 15,187 | | | 240 | | | 14,947 | | | 6,964 | | | 2010 | | 2008 | | 400医疗馆 |
德克萨斯州莱克韦 | | — | | | — | | | — | | | 2,801 | | | 2,801 | | | — | | | — | | | 2007 | | 1900 | | 罗文十字路口 |
拉斯维加斯,NV | | — | | | — | | | — | | | 10,383 | | | 2,319 | | | 8,064 | | | 4,032 | | | 2006 | | 1991 | | S马里兰大道2870号 |
拉斯维加斯,NV | | — | | | — | | | — | | | 6,262 | | | 433 | | | 5,829 | | | 2,740 | | | 2007 | | 1997 | | 温泉路东1776号 |
拉斯维加斯,NV | | — | | | 4,180 | | | 20,064 | | | 2,913 | | | 4,180 | | | 22,977 | | | 3,528 | | | 2020 | | 2017 | | 火烈鸟西路9880号 |
拉斯维加斯,NV | | — | | | 5,864 | | | 22,502 | | | 3,070 | | | 5,864 | | | 25,572 | | | 3,678 | | | 2020 | | 2017 | | 撒哈拉大道西4980号 |
新泽西州劳伦斯维尔 | | — | | | 2,691 | | | 3,739 | | | 3,625 | | | 2,691 | | | 7,364 | | | 1,042 | | | 2022 | | 1975 | | 公主道2号 |
新泽西州劳伦斯维尔 | | — | | | 1,410 | | | 5,932 | | | 976 | | | 1,410 | | | 6,908 | | | 81 | | | 2023 | | 2019 | | 公主道2号A |
劳顿,俄克拉荷马州 | | — | | | 40 | | | 3,362 | | | 114 | | | 40 | | | 3,476 | | | 244 | | | 2023 | | 1985 | | 利大道西南5604号 |
劳顿,俄克拉荷马州 | | — | | | 90 | | | 8,774 | | | 251 | | | 90 | | | 9,025 | | | 515 | | | 2023 | | 2008 | | 利大道西南5606号 |
德克萨斯州联盟城 | | — | | | 1,150 | | | 8,386 | | | — | | | 1,150 | | | 8,386 | | | 174 | | | 2022 | | 2023 | | 联盟城市大道3625 E |
阿肯色州小石城 | | — | | | 3,021 | | | 20,095 | | | 1,946 | | | 3,021 | | | 22,041 | | | 5,346 | | | 2019 | | 2014 | | 中城大道6119号 |
加利福尼亚州洛斯阿拉米托斯 | | — | | | — | | | — | | | 22,685 | | | 39 | | | 22,646 | | | 9,386 | | | 2007 | | 2003 | | 卡泰拉大道3771号 |
马萨诸塞州洛厄尔 | | — | | | — | | | — | | | 13,807 | | | 3,016 | | | 10,791 | | | 2,414 | | | 2011 | | 2020 | | 梅里马克街839号 |
佛罗里达州洛克哈奇 | | — | | | — | | | — | | | 9,538 | | | 1,440 | | | 8,098 | | | 4,736 | | | 2006 | | 1993 | | 南方大道12989号 |
佛罗里达州洛克哈奇 | | — | | | — | | | — | | | 8,390 | | | 1,650 | | | 6,740 | | | 3,889 | | | 2006 | | 1994 | | 南方大道12983号 |
佛罗里达州洛克哈奇 | | — | | | — | | | — | | | 8,153 | | | 1,719 | | | 6,434 | | | 3,636 | | | 2006 | | 1997 | | 南方大道12977号 |
德克萨斯州卢伯克 | | — | | | 2,286 | | | 66,022 | | | 6,917 | | | 2,286 | | | 72,939 | | | 9,846 | | | 2019 | | 2006 | | 4515玛莎·夏普高速公路 |
纽约州林布鲁克 | | 24,574 | | | 10,028 | | | 37,319 | | | 2,982 | | | 10,028 | | | 40,301 | | | 8,241 | | | 2018 | | 1962 | | 麦里克路444号 |
威斯康星州麦迪逊 | | — | | | 3,670 | | | 24,615 | | | 3,901 | | | 3,671 | | | 28,515 | | | 4,893 | | | 2019 | | 2012 | | S公园街1102号 |
佛罗里达州马盖特 | | — | | | 219 | | | 8,743 | | | 665 | | | 219 | | | 9,408 | | | 1,967 | | | 2019 | | 2004 | | 2960号国道北7号 |
佐治亚州玛丽埃塔 | | — | | | 2,682 | | | 20,053 | | | 1,830 | | | 2,703 | | | 21,862 | | | 8,607 | | | 2016 | | 2016 | | 老汤恩公园路4800号 |
宾夕法尼亚州马尔斯 | | — | | | 1,925 | | | 8,307 | | | 1,472 | | | 1,925 | | | 9,779 | | | 2,055 | | | 2020 | | 2006 | | 克里德路6998号 |
北卡罗来纳州马修斯 | | — | | | 10 | | | 32,108 | | | 2,405 | | | 10 | | | 34,513 | | | 6,442 | | | 2019 | | 1994 | | 马修斯镇公园路1450号 |
威斯康星州梅纳沙 | | — | | | — | | | — | | | 18,608 | | | 1,384 | | | 17,224 | | | 5,930 | | | 2016 | | 1994 | | 中环广场1550号 |
加利福尼亚州默塞德 | | — | | | — | | | — | | | 14,887 | | | — | | | 14,887 | | | 6,976 | | | 2009 | | 2010 | | 梅西大道315号 |
密苏里州子午线 | | — | | | 3,206 | | | 23,619 | | | 5,098 | | | 3,206 | | | 28,717 | | | 5,824 | | | 2019 | | 2009 | | 路易斯路东3277号 |
亚利桑那州梅萨 | | — | | | 3,158 | | | 5,588 | | | 1,122 | | | 3,158 | | | 6,710 | | | 935 | | | 2020 | | 2016 | | 1910年S吉尔伯特路 |
亚利桑那州梅萨 | | — | | | 3,889 | | | 5,816 | | | 1,257 | | | 3,889 | | | 7,073 | | | 1,060 | | | 2020 | | 2016 | | 电力路北1833号 |
密西西比州米兰 | | — | | | 1,216 | | | 6,487 | | | 59 | | | 1,216 | | | 6,546 | | | 918 | | | 2021 | | 2008 | | 阿科纳路东870号 |
加利福尼亚州观澜湖 | | — | | | — | | | 42,276 | | | 7,776 | | | 4,791 | | | 45,261 | | | 17,127 | | | 2014 | | 1986 | | 印度山路11550号 |
德克萨斯州密苏里市 | | — | | | 1,360 | | | 7,143 | | | — | | | 1,360 | | | 7,143 | | | 1,312 | | | 2015 | | 2016 | | 7010骇维金属加工6 |
移动,AL | | — | | | 2,759 | | | 25,180 | | | 351 | | | 2,759 | | | 25,531 | | | 4,962 | | | 2018 | | 2003 | | 机场大道6144号 |
宾夕法尼亚州门罗维尔 | | — | | | 1,544 | | | 10,012 | | | 1,546 | | | 1,544 | | | 11,558 | | | 2,863 | | | 2020 | | 1979 | | 莫赛德大道2550号 |
新泽西州穆尔斯敦 | | — | | | — | | | — | | | 53,453 | | | 362 | | | 53,091 | | | 22,381 | | | 2011 | | 2012 | | 杨街401号 |
田纳西州朱丽叶山 | | — | | | — | | | — | | | 15,847 | | | 1,601 | | | 14,246 | | | 7,602 | | | 2007 | | 2005 | | 5002交叉路口圈 |
纽约州基斯科山 | | — | | | 12,632 | | | 46,294 | | | 5,524 | | | 12,632 | | | 51,818 | | | 7,569 | | | 2019 | | 1996 | | S贝德福德路90-110号 |
伊利诺伊州芒特弗农市 | | — | | | — | | | — | | | 25,880 | | | — | | | 25,880 | | | 11,141 | | | 2011 | | 2012 | | 2好撒玛利亚人之道 |
芒西,In | | — | | | 1,435 | | | 8,836 | | | 1,273 | | | 1,435 | | | 10,109 | | | 704 | | | 2023 | | 2006 | | 摩理臣道北3631号 |
明斯特,In | | — | | | 201 | | | 4,157 | | | 588 | | | 201 | | | 4,745 | | | 303 | | | 2023 | | 1990 | | 卡卢梅特大道7847号 |
明斯特,In | | — | | | 2,790 | | | 10,170 | | | 1,872 | | | 2,790 | | | 12,042 | | | 1,064 | | | 2023 | | 1961 | | 卡卢梅特大道7905号 |
加利福尼亚州穆列塔 | | — | | | — | | | — | | | 48,777 | | | — | | | 48,777 | | | 26,235 | | | 2010 | | 2011 | | 巴克斯特路28078号 |
加利福尼亚州穆列塔 | | — | | | 3,800 | | | — | | | — | | | 3,800 | | | — | | | — | | | 2014 | | 1900 | | 巴克斯特路28078号 |
南卡罗来纳州默特尔海滩 | | — | | | 1,357 | | | 3,131 | | | 1,153 | | | 1,357 | | | 4,284 | | | 1,395 | | | 2019 | | 1996 | | 罗克街8170号 |
密苏里州南帕市 | | 14,940 | | | 3,439 | | | 18,648 | | | 2,933 | | | 3,439 | | | 21,581 | | | 3,336 | | | 2019 | | 2017 | | 第12大道1510号 |
伊利诺伊州内珀维尔 | | — | | | 1,067 | | | 3,421 | | | 756 | | | 1,067 | | | 4,177 | | | 119 | | | 2023 | | 1999 | | 第95街西1012号 |
伊利诺伊州内珀维尔 | | — | | | 1,576 | | | 9,288 | | | 1,516 | | | 1,576 | | | 10,804 | | | 284 | | | 2023 | | 1989 | | 奥格登大道东1020号 |
康涅狄格州新米尔福德 | | — | | | 1,006 | | | 3,541 | | | 23 | | | 1,019 | | | 3,551 | | | 485 | | | 2021 | | 1995 | | 肯德道131号 |
康涅狄格州新米尔福德 | | — | | | 2,033 | | | 6,819 | | | 151 | | | 2,060 | | | 6,943 | | | 976 | | | 2021 | | 1995 | | 肯德道131号 |
纽约州纽堡 | | — | | | 9,213 | | | 28,300 | | | 4,079 | | | 9,213 | | | 32,379 | | | 4,169 | | | 2019 | | 2015 | | 1200 NY-300 |
马萨诸塞州纽伯里波特 | | — | | | 3,104 | | | 18,492 | | | 1,788 | | | 3,104 | | | 20,280 | | | 4,030 | | | 2019 | | 2008 | | 一杯小华莱士·巴肖。道路 |
康涅狄格州纽敦 | | — | | | 2,176 | | | 9,140 | | | 1,047 | | | 2,205 | | | 10,158 | | | 1,201 | | | 2021 | | 2015 | | 164芒特普莱森 |
康涅狄格州纽敦 | | — | | | 3,039 | | | 9,364 | | | 160 | | | 3,079 | | | 9,484 | | | 1,378 | | | 2021 | | 2016 | | 欢乐山路170号 |
尼亚加拉瀑布,纽约州 | | — | | | — | | | — | | | 13,207 | | | 1,721 | | | 11,486 | | | 7,589 | | | 2007 | | 1995 | | 威廉姆斯道6932-6934号 |
尼亚加拉瀑布,纽约州 | | — | | | — | | | — | | | 8,649 | | | 454 | | | 8,195 | | | 4,664 | | | 2007 | | 2004 | | 威廉姆斯道6930号 |
弗吉尼亚州诺福克 | | — | | | 1,138 | | | 23,416 | | | 5,375 | | | 1,138 | | | 28,791 | | | 6,102 | | | 2019 | | 2014 | | 金斯利里155号 |
North Canton,OH | | — | | | 2,518 | | | 21,523 | | | 2,946 | | | 2,518 | | | 24,469 | | | 3,483 | | | 2019 | | 2014 | | 弗兰克大道7442号 |
马萨诸塞州北伊斯顿 | | — | | | 2,336 | | | 17,936 | | | 2,202 | | | 2,336 | | | 20,138 | | | 3,733 | | | 2019 | | 2007 | | 罗氏兄弟路15号 |
马萨诸塞州北伊斯顿 | | — | | | 2,882 | | | 14,463 | | | 1,890 | | | 2,882 | | | 16,353 | | | 3,042 | | | 2019 | | 2008 | | 罗氏兄弟路31号 |
俄亥俄州诺伍德 | | — | | | 1,017 | | | 5,642 | | | 1,025 | | | 1,017 | | | 6,667 | | | 1,672 | | | 2019 | | 2006 | | 森林大道4685号 |
密歇根州诺维 | | — | | | 895 | | | 34,573 | | | 3,704 | | | 896 | | | 38,276 | | | 7,491 | | | 2019 | | 2008 | | 普罗维登斯大道26750号 |
俄克拉荷马城,俄克拉何马州 | | — | | | — | | | — | | | 19,544 | | | 216 | | | 19,328 | | | 7,599 | | | 2013 | | 2008 | | 第9街西北535号 |
北卡罗来纳州牛津 | | — | | | 478 | | | 4,724 | | | 247 | | | 478 | | | 4,971 | | | 982 | | | 2019 | | 2011 | | 麦克拉纳汉街东段107号 |
德克萨斯州帕萨迪纳 | | — | | | — | | | — | | | 15,362 | | | 1,700 | | | 13,662 | | | 2,463 | | | 2012 | | 2013 | | 山姆·休斯顿大道东5001号S |
德克萨斯州皮尔兰 | | — | | | — | | | — | | | 25,909 | | | 1,500 | | | 24,409 | | | 3,027 | | | 2012 | | 2013 | | 商务中心大道2515号 |
德克萨斯州皮尔兰 | | — | | | — | | | — | | | 42,538 | | | 9,807 | | | 32,731 | | | 11,210 | | | 2014 | | 2013 | | 影溪公园大道11511号 |
菲尼克斯,AZ | | — | | | — | | | — | | | 64,851 | | | 1,149 | | | 63,702 | | | 35,676 | | | 2006 | | 1998 | | 高地大道东2222号 |
菲尼克斯,AZ | | — | | | 199 | | | 3,967 | | | 1,517 | | | 199 | | | 5,484 | | | 985 | | | 2019 | | 1980 | | 第三大街北段9225号 |
菲尼克斯,AZ | | — | | | 109 | | | 2,134 | | | 530 | | | 109 | | | 2,664 | | | 499 | | | 2019 | | 1986 | | 第三大街北段9327号 |
菲尼克斯,AZ | | — | | | 229 | | | 5,442 | | | 861 | | | 229 | | | 6,303 | | | 1,433 | | | 2019 | | 1994 | | 第二大街北段9100号 |
密歇根州平克尼 | | — | | | 1,708 | | | 3,816 | | | 14 | | | 1,708 | | | 3,830 | | | 710 | | | 2021 | | 2020 | | 10200 Dexter-pinckney Road |
德克萨斯州普莱诺 | | — | | | 793 | | | 83,209 | | | 9,171 | | | 793 | | | 92,380 | | | 35,665 | | | 2012 | | 2005 | | 帕克路西6020号 |
Plantation,FL | | — | | | — | | | — | | | 25,988 | | | 8,575 | | | 17,413 | | | 11,257 | | | 2006 | | 1997 | | 851-865 SW 78th Avenue |
加利福尼亚州普莱森顿 | | — | | | 6,748 | | | 25,065 | | | 3,878 | | | 6,748 | | | 28,943 | | | 3,130 | | | 2022 | | 2001 | | 欧文斯大道5860号 |
宾夕法尼亚州普利茅斯会议 | | — | | | 4,047 | | | 9,442 | | | 1,570 | | | 4,047 | | | 11,012 | | | 762 | | | 2022 | | 2002 | | 小行星4060 |
Port Orchard,WA | | — | | | 2,810 | | | 22,716 | | | 770 | | | 2,810 | | | 23,486 | | | 4,749 | | | 2018 | | 1995 | | 基萨普大道南段450号 |
德克萨斯州波特 | | — | | | 3,746 | | | 15,119 | | | — | | | 3,746 | | | 15,119 | | | 1,481 | | | 2018 | | 2019 | | 25553 US Highway 59 |
纽约州波基普西 | | — | | | 2,144 | | | 32,820 | | | 4,326 | | | 2,144 | | | 37,146 | | | 4,739 | | | 2019 | | 2008 | | 南路2507号 |
纽约州波基普西 | | — | | | 4,035 | | | 26,001 | | | 4,479 | | | 4,035 | | | 30,480 | | | 3,493 | | | 2019 | | 2010 | | 哥伦比亚大街30号 |
纽约州波基普西 | | — | | | 6,513 | | | 23,787 | | | 4,110 | | | 6,513 | | | 27,897 | | | 3,611 | | | 2019 | | 2006 | | 西区大道600号 |
纽约州波基普西 | | — | | | 5,128 | | | 18,080 | | | 2,704 | | | 5,128 | | | 20,784 | | | 2,749 | | | 2019 | | 2012 | | 南路1910号 |
弗雷德里克王子,医学博士 | | — | | | 229 | | | 25,905 | | | 1,774 | | | 229 | | | 27,679 | | | 4,839 | | | 2019 | | 2009 | | 医院路130号 |
弗雷德里克王子,医学博士 | | — | | | 179 | | | 12,243 | | | 1,401 | | | 179 | | | 13,644 | | | 3,019 | | | 2019 | | 1991 | | 医院路110号 |
北卡罗来纳州罗利 | | — | | | 8,255 | | | 25,589 | | | 3,301 | | | 8,255 | | | 28,890 | | | 2,652 | | | 2022 | | 2005 | | 8300健康园 |
加利福尼亚州兰乔米拉奇 | | — | | | 7,292 | | | 13,214 | | | 2,424 | | | 7,292 | | | 15,638 | | | 3,306 | | | 2019 | | 2005 | | 72780号乡村俱乐部大道 |
华盛顿州雷德蒙德 | | — | | | — | | | — | | | 32,850 | | | 5,017 | | | 27,833 | | | 14,037 | | | 2010 | | 2011 | | 联合山路东北18100号 |
弗吉尼亚州里士满 | | — | | | 2,969 | | | 26,697 | | | 3,934 | | | 3,090 | | | 30,510 | | | 13,494 | | | 2012 | | 2008 | | 森林大道7001号 |
德克萨斯州里士满 | | — | | | 2,000 | | | 9,118 | | | 4 | | | 2,000 | | | 9,122 | | | 1,770 | | | 2015 | | 2016 | | FM1093路22121号 |
德克萨斯州罗克沃尔 | | — | | | 132 | | | 17,197 | | | 577 | | | 132 | | | 17,774 | | | 6,976 | | | 2012 | | 2008 | | Horizon路3142号 |
密苏里州罗拉 | | — | | | 1,931 | | | 47,639 | | | 1,318 | | | 1,931 | | | 48,957 | | | 21,776 | | | 2011 | | 2009 | | 马丁斯普林路1605号 |
Rome,GA | | — | | | 99 | | | 29,846 | | | 2,079 | | | 99 | | | 31,925 | | | 5,950 | | | 2019 | | 2005 | | 特纳·麦考尔大道330号 |
明尼苏达州罗斯维尔 | | — | | | 2,963 | | | 18,785 | | | 3,394 | | | 2,963 | | | 22,179 | | | 4,171 | | | 2019 | | 1994 | | 1835 W县道C |
北卡罗来纳州罗克斯伯勒 | | — | | | 368 | | | 2,327 | | | 150 | | | 368 | | | 2,477 | | | 495 | | | 2019 | | 2000 | | 799医生苑 |
洛杉矶,鲁斯顿 | | — | | | 1,214 | | | 19,717 | | | 2,283 | | | 1,214 | | | 22,000 | | | 1,092 | | | 2023 | | 1984 | | S法默维尔大街1200号 |
德克萨斯州圣安东尼奥 | | — | | | — | | | — | | | 15,495 | | | 3,050 | | | 12,445 | | | 2,820 | | | 2016 | | 2017 | | 5206研究之路 |
德克萨斯州圣安东尼奥 | | — | | | 2,915 | | | 11,473 | | | 3,133 | | | 2,915 | | | 14,606 | | | 2,889 | | | 2019 | | 2006 | | 松特拉大道东150号 |
加利福尼亚州圣克拉里塔 | | — | | | — | | | 2,338 | | | 20,862 | | | 5,364 | | | 17,836 | | | 6,332 | | | 2014 | | 1976 | | 麦克比恩大道23861号 |
加利福尼亚州圣克拉里塔 | | — | | | — | | | 28,384 | | | 4,443 | | | 5,295 | | | 27,532 | | | 8,685 | | | 2014 | | 1998 | | 麦克比恩大道23929号 |
加利福尼亚州圣克拉里塔 | | — | | | 278 | | | 185 | | | 11,594 | | | 11,872 | | | 185 | | | 301 | | | 2014 | | 1996 | | 麦克比恩大道23871号 |
加利福尼亚州圣克拉里塔 | | — | | | 295 | | | 39,589 | | | — | | | 295 | | | 39,589 | | | 11,205 | | | 2014 | | 2013 | | 麦克比恩大道23803号 |
加利福尼亚州圣克拉里塔 | | — | | | — | | | 20,618 | | | 1,958 | | | 4,457 | | | 18,119 | | | 5,722 | | | 2014 | | 1989 | | 里昂大道24355号 |
华盛顿州西雅图 | | — | | | 4,410 | | | 38,428 | | | 993 | | | 4,410 | | | 39,421 | | | 21,982 | | | 2010 | | 2010 | | 塔尔曼大道5350号 |
新泽西州休厄尔 | | — | | | 1,242 | | | 11,616 | | | 37 | | | 1,242 | | | 11,653 | | | 3,126 | | | 2018 | | 2007 | | 鸡蛋港湾路556号 |
明尼苏达州沙科比 | | — | | | 508 | | | 11,412 | | | 753 | | | 509 | | | 12,164 | | | 6,188 | | | 2010 | | 1996 | | 圣弗朗西斯大道1515号 |
明尼苏达州沙科比 | | — | | | 707 | | | 18,089 | | | 554 | | | 773 | | | 18,577 | | | 7,597 | | | 2010 | | 2007 | | 圣弗朗西斯大道1601号 |
德克萨斯州谢南多阿 | | — | | | — | | | — | | | 21,197 | | | 4,574 | | | 16,623 | | | 3,768 | | | 2013 | | 2014 | | 远景公园大道106号 |
加利福尼亚州谢尔曼橡树 | | — | | | — | | | 32,186 | | | 5,069 | | | 3,121 | | | 34,134 | | | 11,626 | | | 2014 | | 1969 | | 范奈斯大道4955号 |
华盛顿州西尔弗代尔 | | — | | | 3,451 | | | 21,176 | | | 12 | | | 3,451 | | | 21,188 | | | 4,615 | | | 2018 | | 2004 | | 迈赫尔路西北2200号 |
马萨诸塞州索斯伯勒 | | — | | | 4,911 | | | 30,473 | | | 3,827 | | | 4,911 | | | 34,300 | | | 802 | | | 2023 | | 1987 | | 牛顿街24-32号 |
德克萨斯州索斯莱克 | | — | | | 3,000 | | | — | | | — | | | 3,000 | | | — | | | — | | | 2014 | | 1900 | | 中央大道 |
德克萨斯州索斯莱克 | | — | | | — | | | — | | | 19,035 | | | 592 | | | 18,443 | | | 8,436 | | | 2012 | | 2004 | | 南湖大道东1545号 |
德克萨斯州索斯莱克 | | — | | | — | | | — | | | 31,932 | | | 698 | | | 31,234 | | | 12,904 | | | 2012 | | 2004 | | 南湖大道东1545号 |
德克萨斯州索斯莱克 | | — | | | 2,875 | | | 14,126 | | | 1,829 | | | 2,875 | | | 15,955 | | | 3,786 | | | 2019 | | 2017 | | 南湖大道东925号 |
华盛顿州斯波坎 | | — | | | 1,276 | | | 22,357 | | | 2,804 | | | 1,276 | | | 25,161 | | | 2,441 | | | 2023 | | 2004 | | 第五大道西601号 |
德克萨斯州斯普林特 | | — | | | 4,425 | | | 94,034 | | | — | | | 4,425 | | | 94,034 | | | 491 | | | 2023 | | 1900 | | 莫西橡树路2255号 |
马萨诸塞州斯普林菲尔德 | | — | | | 2,721 | | | 5,698 | | | 923 | | | 2,721 | | | 6,621 | | | 1,723 | | | 2019 | | 2012 | | 305骇维金属加工二百周年纪念 |
密苏里州圣路易斯 | | — | | | 336 | | | 17,247 | | | 3,587 | | | 336 | | | 20,834 | | | 10,717 | | | 2007 | | 2001 | | 多尔蒂渡船道2325号 |
密苏里州圣路易斯 | | 2,607 | | | 1,085 | | | 3,624 | | | 275 | | | 1,085 | | | 3,899 | | | 339 | | | 2023 | | 1971 | | 曼彻斯特大道5000号 |
密苏里州圣路易斯 | | 3,936 | | | 1,460 | | | 4,826 | | | 786 | | | 1,460 | | | 5,612 | | | 817 | | | 2023 | | 1980 | | 乐都路8888号 |
密苏里州圣路易斯 | | 10,863 | | | 2,180 | | | 14,613 | | | 2,051 | | | 2,180 | | | 16,664 | | | 1,673 | | | 2023 | | 1980 | | 新巴拉斯路北555号 |
明尼苏达州圣保罗 | | — | | | — | | | — | | | 38,313 | | | 49 | | | 38,264 | | | 11,441 | | | 2014 | | 2006 | | 史密斯大道北225号 |
明尼苏达州圣保罗 | | — | | | 2,706 | | | 39,507 | | | 1,700 | | | 2,701 | | | 41,212 | | | 18,697 | | | 2011 | | 2007 | | 法伦大道435号 |
德克萨斯州斯塔福德 | | — | | | 3,389 | | | 14,292 | | | — | | | 3,389 | | | 14,292 | | | 387 | | | 2021 | | 2022 | | Nexus大道11211号 |
加利福尼亚州斯托克顿 | | — | | | 4,966 | | | 14,412 | | | 2,445 | | | 4,966 | | | 16,857 | | | 3,197 | | | 2019 | | 2009 | | 加利福尼亚州北街2388-2488号 |
俄亥俄州斯特龙斯维尔 | | — | | | 15,997 | | | — | | | 67 | | | 16,064 | | | — | | | — | | | 2022 | | 1900 | | 16761南方公园中心 |
纽约州萨弗恩 | | — | | | 653 | | | 37,255 | | | 2,097 | | | 696 | | | 39,309 | | | 17,959 | | | 2011 | | 2007 | | 拉斐特大道257号 |
弗吉尼亚州萨福克 | | — | | | 1,566 | | | 11,511 | | | 184 | | | 1,620 | | | 11,641 | | | 6,294 | | | 2010 | | 2007 | | 港景大道5838号 |
德克萨斯州糖地 | | — | | | — | | | — | | | 19,075 | | | 3,543 | | | 15,532 | | | 8,010 | | | 2012 | | 2005 | | 大学大道11555号 |
Sycamore,IL | | — | | | 1,113 | | | 12,910 | | | 2,473 | | | 1,113 | | | 15,383 | | | 2,291 | | | 2020 | | 2002 | | 1630 Gateway Drive |
华盛顿州塔科马 | | — | | | — | | | — | | | 64,307 | | | — | | | 64,307 | | | 30,846 | | | 2011 | | 2013 | | S J街1608号 |
佛罗里达州坦帕市 | | — | | | 4,319 | | | 12,234 | | | — | | | 4,319 | | | 12,234 | | | 4,519 | | | 2011 | | 2003 | | 布鲁斯·B唐斯大道14547号 |
加利福尼亚州塔尔扎纳 | | — | | | 6,115 | | | 15,510 | | | 3,270 | | | 6,115 | | | 18,780 | | | 3,583 | | | 2020 | | 1986 | | 威尔伯大道5620号 |
马里兰州蒂莫尼姆 | | — | | | — | | | — | | | 21,743 | | | 8,949 | | | 12,794 | | | 3,546 | | | 2015 | | 2017 | | 格林斯普林路2118号 |
Towson,MD | | — | | | 2,654 | | | 10,627 | | | 3,373 | | | 2,654 | | | 14,000 | | | 1,058 | | | 2022 | | 1992 | | 贝洛纳大道8322号 |
San Francisco,CA | | — | | | 3,345 | | | 541 | | | 480 | | | 3,345 | | | 1,021 | | | 600 | | | 2015 | | 1976 | | 新港大道14591号 |
San Francisco,CA | | — | | | 3,361 | | | 12,039 | | | 4,703 | | | 3,361 | | | 16,742 | | | 5,890 | | | 2015 | | 1985 | | 新港大道14642号 |
德克萨斯州泰勒 | | — | | | 2,903 | | | 104,300 | | | 10,980 | | | 2,898 | | | 115,285 | | | 15,212 | | | 2019 | | 2013 | | 罗斯兰大道1814号 |
德克萨斯州泰勒 | | — | | | 330 | | | 35,534 | | | 370 | | | 330 | | | 35,904 | | | 1,118 | | | 2021 | | 2022 | | S桑德斯大道501号 |
加利福尼亚州范奈斯 | | — | | | — | | | — | | | 36,187 | | | — | | | 36,187 | | | 15,318 | | | 2009 | | 1991 | | 诺布尔大道6815号 |
密苏里州维克斯堡 | | — | | | 853 | | | 12,584 | | | 1,236 | | | 853 | | | 13,820 | | | 1,050 | | | 2023 | | 2015 | | 2200骇维金属加工61北纬 |
新泽西州沃里斯 | | — | | | — | | | — | | | 32,833 | | | 6,617 | | | 26,216 | | | 13,568 | | | 2006 | | 1997 | | 百年大道900号 |
新泽西州沃里斯 | | — | | | — | | | — | | | 99,325 | | | 99 | | | 99,226 | | | 42,000 | | | 2010 | | 2012 | | 鲍曼大道200号 |
德克萨斯州韦科 | | — | | | 601 | | | 2,594 | | | 1,460 | | | 628 | | | 4,027 | | | 1,504 | | | 2018 | | 2000 | | 鱼塘路6600号 |
德克萨斯州韦科 | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | | | 15 | | | 2018 | | 1962 | | 鱼塘路6612号 |
德克萨斯州韦科 | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | 10 | | | 10 | | | 2018 | | 1961 | | 鱼塘路6620号 |
德克萨斯州韦科 | | — | | | 2,250 | | | 28,632 | | | 609 | | | 2,250 | | | 29,241 | | | 6,109 | | | 2018 | | 1981 | | 601骇维金属加工6瓦 |
宾夕法尼亚州华盛顿 | | — | | | 3,981 | | | 31,706 | | | 17 | | | 3,981 | | | 31,723 | | | 6,968 | | | 2018 | | 2010 | | Trich Drive 100号 |
华盛顿特区 | | — | | | 21,898 | | | 47,415 | | | 13,323 | | | 21,898 | | | 60,738 | | | 5,523 | | | 2023 | | 1972 | | K街西北2021号 |
威斯康星州沃索 | | — | | | — | | | — | | | 14,225 | | | 2,050 | | | 12,175 | | | 2,902 | | | 2015 | | 2017 | | 韦斯特伍德中心大道1901号 |
德克萨斯州瓦哈奇 | | — | | | 303 | | | 18,278 | | | — | | | 303 | | | 18,278 | | | 5,821 | | | 2016 | | 2014 | | 2460 N I-35 E |
德克萨斯州韦伯斯特 | | — | | | 1,961 | | | 63,358 | | | — | | | 1,961 | | | 63,358 | | | 132 | | | 2023 | | 1900 | | 伊斯特菲尔德大道18833号 |
佛罗里达州惠灵顿 | | — | | | — | | | — | | | 19,880 | | | 326 | | | 19,554 | | | 10,243 | | | 2006 | | 2000 | | 森林山大道10115号 |
佛罗里达州惠灵顿 | | — | | | — | | | — | | | 11,672 | | | 580 | | | 11,092 | | | 6,459 | | | 2007 | | 2003 | | 1395国道7号 |
加利福尼亚州西湖村 | | 6,360 | | | 2,487 | | | 9,776 | | | 287 | | | 2,487 | | | 10,063 | | | 2,272 | | | 2018 | | 1989 | | 拉文塔路1220号 |
加利福尼亚州西湖村 | | 8,000 | | | 2,553 | | | 15,851 | | | 909 | | | 2,553 | | | 16,760 | | | 4,235 | | | 2018 | | 1975 | | 拉文塔大道1250号 |
德克萨斯州沃顿 | | — | | | 64 | | | 1,433 | | | 166 | | | 64 | | | 1,599 | | | 147 | | | 2023 | | 2000 | | 2112地区医疗运动 |
德克萨斯州沃顿 | | — | | | 67 | | | 1,628 | | | 221 | | | 67 | | | 1,849 | | | 180 | | | 2023 | | 2000 | | 2112地区医疗运动 |
北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆 | | — | | | 2,006 | | | 6,542 | | | 1,583 | | | 2,006 | | | 8,125 | | | 2,445 | | | 2019 | | 1998 | | 2025 Frontis广场 |
弗吉尼亚州伍德布里奇 | | — | | | 346 | | | 16,617 | | | — | | | 346 | | | 16,617 | | | 3,103 | | | 2018 | | 2012 | | 明尼维尔路12825号 |
密西西比州怀安多特 | | — | | | 581 | | | 8,023 | | | 773 | | | 581 | | | 8,796 | | | 1,337 | | | 2020 | | 2002 | | 比德尔大道1700号 |
密苏里州伊普西兰蒂 | | — | | | 3,615 | | | 12,696 | | | 287 | | | 3,615 | | | 12,983 | | | 1,603 | | | 2021 | | 1989 | | 克拉克西路4918、4936、4940、4972及4990号 |
亚利桑那州尤马 | | — | | | 1,592 | | | 9,589 | | | 884 | | | 1,592 | | | 10,473 | | | 2,642 | | | 2019 | | 2004 | | S山景路2270号 |
佛罗里达州泽菲莱希尔斯 | | — | | | 3,875 | | | 27,270 | | | — | | | 3,875 | | | 27,270 | | | 11,217 | | | 2011 | | 1974 | | 市场广场大道38135号 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
门诊医疗总数 | | $ | 229,137 | | | $ | 848,834 | | | $ | 4,756,618 | | | $ | 2,603,702 | | | $ | 1,061,165 | | | $ | 7,147,989 | | | $ | 1,825,724 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WellTower Inc. | | |
附表III | | |
房地产与累计折旧 | | |
2023年12月31日 | | |
(千美元) | | |
| | | | 公司的初始成本 | | | | 期末结转的总金额 | | | | | | |
描述 | | 累赘 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑物和改善 | | 收购后资本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑物和改善 | | 累计折旧 | | 获得的年份 | | 建成年份 | | 地址 |
持有待售资产: | | |
华盛顿州贝尔维尤 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 25,480 | | | $ | — | | | $ | 25,480 | | | $ | — | | | 2021 | | 1900 | | 919 109th Avenue NE |
马萨诸塞州布伦特里 | | — | | | 170 | | | 7,157 | | | — | | | — | | | 170 | | | — | | | 1997 | | 1968 | | 华盛顿大街1102号 |
安大略省伯灵顿 | | 15,339 | | | 1,309 | | | 19,311 | | | — | | | — | | | 16,092 | | | — | | | 2013 | | 1990 | | 500 Appleby Line |
阿肯色州卡尔加里 | | 13,845 | | | 2,252 | | | 37,415 | | | — | | | — | | | 29,755 | | | — | | | 2013 | | 2003 | | 海滨大道东南20号 |
阿肯色州卡尔加里 | | 7,883 | | | 3,122 | | | 38,971 | | | — | | | — | | | 32,373 | | | — | | | 2013 | | 1998 | | 150 Scotia Landing西北 |
加利福尼亚州丘拉维斯塔 | | — | | | 1,045 | | | 21,387 | | | — | | | — | | | 20,112 | | | — | | | 2019 | | 1973 | | 第四大道480号 |
加利福尼亚州丘拉维斯塔 | | — | | | 826 | | | 6,106 | | | 407 | | | — | | | 7,339 | | | — | | | 2019 | | 1985 | | 第四大道450号 |
德克萨斯州沃斯堡 | | — | | | 1,740 | | | 19,799 | | | — | | | — | | | 5,451 | | | — | | | 2016 | | 2014 | | 布莱恩特·欧文路7001号 |
伊利诺伊州高地 | | — | | | — | | | — | | | 5,879 | | | — | | | 5,879 | | | — | | | 2012 | | 2013 | | 特罗克斯勒大道12860号 |
拉斯维加斯,NV | | — | | | — | | | — | | | 2,945 | | | — | | | 2,945 | | | — | | | 2007 | | 1900 | | 鹿泉路和莱利街的西南角 |
马卡姆,On | | 46,660 | | | 3,727 | | | 48,939 | | | — | | | — | | | 37,403 | | | — | | | 2013 | | 1981 | | 湾景大道7700号 |
密西索加,在 | | 23,007 | | | 3,649 | | | 35,137 | | | — | | | — | | | 30,488 | | | — | | | 2015 | | 1988 | | Rathburn路E 1490号 |
Oakville,ON | | 4,789 | | | 1,252 | | | 7,382 | | | — | | | — | | | 6,960 | | | — | | | 2013 | | 1982 | | 兰德尔大街289号和299号 |
渥太华,安大略省 | | 16,133 | | | 3,454 | | | 23,309 | | | — | | | — | | | 20,751 | | | — | | | 2015 | | 1966 | | 卡林大道2370号 |
北卡罗来纳州圣约翰 | | 4,092 | | | 706 | | | 11,765 | | | — | | | — | | | 10,267 | | | — | | | 2015 | | 2005 | | 葡萄牙湾路64号 |
不列颠哥伦比亚萨里 | | 12,819 | | | 4,552 | | | 22,338 | | | — | | | — | | | 20,488 | | | — | | | 2013 | | 1987 | | 第16大道15501号 |
多伦多 | | 5,812 | | | 2,513 | | | 19,695 | | | — | | | — | | | 18,013 | | | — | | | 2013 | | 2002 | | 巴利奥街305号 |
多伦多 | | 4,964 | | | 1,447 | | | 3,918 | | | — | | | — | | | 4,490 | | | — | | | 2013 | | 1987 | | 约克米尔斯路1340号 |
多伦多 | | 17,649 | | | 2,927 | | | 20,713 | | | — | | | — | | | 22,921 | | | — | | | 2015 | | 1900 | | 福克斯巴路54号 |
多伦多 | | 5,163 | | | 5,082 | | | 25,493 | | | — | | | — | | | 25,586 | | | — | | | 2015 | | 1988 | | 卡斯特尔菲尔德大道645号 |
Winnipeg,MB | | 8,886 | | | 1,960 | | | 38,612 | | | — | | | — | | | 29,920 | | | — | | | 2013 | | 1999 | | 威尔克斯大道857号 |
持有待售资产合计 | | $ | 187,041 | | | $ | 41,733 | | | $ | 407,447 | | | $ | 34,711 | | | $ | — | | | $ | 372,883 | | | $ | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公司的初始成本 | | | | 期末结转的总金额 |
| | 累赘 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑物和改善 | | 收购后资本化的成本 | | 土地及土地改善工程 | | 建筑物和改善 | | 累计折旧(1) |
摘要: | | | | | | | | | | | | | | |
经营老年人住房业务 | | $ | 1,760,778 | | | $ | 2,296,482 | | | $ | 20,037,488 | | | $ | 4,923,531 | | | $ | 2,620,060 | | | $ | 24,637,441 | | | $ | 5,754,186 | |
三重网 | | 38,261 | | | 970,310 | | | 7,578,624 | | | 645,258 | | | 1,016,599 | | | 8,177,593 | | | 1,694,904 | |
门诊医疗 | | 229,137 | | | 848,834 | | | 4,756,618 | | | 2,603,702 | | | 1,061,165 | | | 7,147,989 | | | 1,825,724 | |
在建工程 | | 7,228 | | | — | | | 1,304,441 | | | — | | | — | | | 1,304,441 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
持续经营物业总数 | | 2,035,404 | | | 4,115,626 | | | 33,677,171 | | | 8,172,491 | | | 4,697,824 | | | 41,267,464 | | | 9,274,814 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
持有待售资产 | | 187,041 | | | 41,733 | | | 407,447 | | | 34,711 | | | — | | | 372,883 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | |
拥有不动产的总投资 | | $ | 2,222,445 | | | $ | 4,157,359 | | | $ | 34,084,618 | | | $ | 8,207,202 | | | $ | 4,697,824 | | | $ | 41,640,347 | | | $ | 9,274,814 | |
(1)有关用于折旧和摊销的寿命的信息,请参阅我们的合并财务报表附注2。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | (单位:千) | | |
房地产投资: | | | | | | |
期初余额 | | $ | 41,000,766 | | | $ | 37,605,747 | | | $ | 33,670,006 | |
收购和发展 | | 5,296,051 | | | 3,599,107 | | | 4,805,086 | |
改进 | | 517,682 | | | 476,017 | | | 282,834 | |
| | | | | | |
资产减值 | | (36,097) | | | (17,502) | | | (51,107) | |
性情(1) | | (688,370) | | | (97,102) | | | (1,063,990) | |
外币折算 | | 248,139 | | | (565,501) | | | (37,082) | |
| | | | | | |
期末余额(2) | | $ | 46,338,171 | | | $ | 41,000,766 | | | $ | 37,605,747 | |
| | | | | | |
累计折旧: | | | | | | |
期初余额 | | $ | 8,075,733 | | | $ | 6,910,114 | | | $ | 6,104,297 | |
折旧及摊销费用 | | 1,401,101 | | | 1,310,368 | | | 1,037,566 | |
摊销高于市价的租约 | | 5,658 | | | 3,991 | | | 4,036 | |
处置和其他 (1) | | (237,280) | | | (38,327) | | | (234,397) | |
外币折算 | | 29,602 | | | (110,413) | | | (1,388) | |
| | | | | | |
期末余额 | | $ | 9,274,814 | | | $ | 8,075,733 | | | $ | 6,910,114 | |
| | | | | | |
(1)包括财产处置和租赁权改进处置,该等处置一般已全额折旧。此外,在截至2022年12月31日的年度内,七融资租赁在我们的综合资产负债表上被归类为持有待售。于截至二零二三年十二月三十一日止年度,吾等执行一系列交易,包括将该等物业之租赁权益转让予一间新成立之三方非合并合营企业,并最终由该合营企业终止购买选择权。该等交易因失去对租赁权益的控制和取消确认而获得收益。
(2)未经审计的不动产税项总成本为#美元34,142,821,000在2023年12月31日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WellTower Inc. |
附表IV--房地产按揭贷款 |
2023年12月31日 |
| | | | | | | | (单位:千) |
位置 | | 细分市场 | | 利率 | | 最终到期日 | | 定期付款条件 | | 优先留置权 | | 抵押贷款面值 | | 按揭账面金额 | | 拖欠本金或利息的贷款本金金额 |
与位于以下地点的1处物业有关的第一按揭: | | | | | | | | |
北卡罗来纳州 | | 三重网 | | 18.50% | | 2023 | | 到期前只收取利息 | | $ | — | | | $ | 32,783 | | | $ | 32,347 | | | $ | 32,783 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
与位于以下地点的多个物业有关的第一按揭: | | | | | | | | |
英国 | | 三重网 | | 12.40% | | 2028 | | 到期利息;到期前以实物支付的利息 | | — | | | 779,175 | | | 753,333 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
美国-俄勒冈州、内华达州、密苏里州、南卡罗来纳州、华盛顿州、怀俄明州 | | 三重网 | | 8.00% | | 2026 | | 到期前只收取利息 | | — | | | 40,000 | | | 39,120 | | | — | |
美国-俄勒冈州、内华达州、密苏里州、南卡罗来纳州、华盛顿州、怀俄明州 | | 三重网 | | 13.65% | | 2026 | | 到期前只收取利息 | | — | | | 170,000 | | | 166,260 | | | — | |
第一抵押贷款不到总数的3%: | | | | | | | | |
美国-DE、GA、MI、OH、SC、TX、WA | | 五花八门 | | 6% - 18.50% | | 2023 - 2030 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 52,192 | | | 17,062 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | $ | — | | | $ | 1,021,958 | | | $ | 1,043,252 | | | $ | 49,845 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
按揭贷款对账: | | (单位:千) |
年初余额 | | $ | 697,906 | | | $ | 877,102 | | | $ | 293,752 | |
新增内容: | | | | | | |
应收贷款预付款 | | 313,877 | | | 33,555 | | | 843,249 | |
利息加成 | | 39,768 | | | 49,932 | | | 11,815 | |
* | | 353,645 | | | 83,487 | | | 855,064 | |
| | | | | | |
扣除额: | | | | | | |
应收贷款收据 | | (42,415) | | | (181,040) | | | (214,132) | |
转入非房地产应收贷款的贷款余额 | | — | | | — | | | (9,142) | |
信贷损失和冲销准备的变化 | | (4,706) | | | 2,894 | | | (6,984) | |
其他 | | — | | | — | | | (29,619) | |
总扣除额 | | (47,121) | | | (178,146) | | | (259,877) | |
因外币换算而引起的余额变化 | | 38,822 | | | (84,537) | | | (11,837) | |
年终余额 | | $ | 1,043,252 | | | $ | 697,906 | | | $ | 877,102 | |