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附件99.1 |
派拉蒙公司宣布2023年第四季度业绩
纽约-2024年2月14日-派拉蒙集团公司(纽约证券交易所代码:PGRE)(以下简称“派拉蒙”或“公司”)今天提交了截至2023年12月31日的10-K表格年度报告,并报告了截至2023年12月31日的第四季度业绩。
第四季度亮点:
运营结果:
第四季度之后的交易:
__________________
(1)第二代空间是指在本期(1)原定期满之前租赁的空间,或(2)空置时间不足12个月的空间。
财务业绩
截至2023年12月31日的季度
截至2023年12月31日的季度,普通股股东的净亏损为2.056亿美元,或每股稀释后亏损0.95美元,而截至2022年12月31日的季度,普通股股东的净亏损为3790万美元,或每股稀释后亏损0.17美元。截至2023年12月31日的季度,普通股股东应占净亏损包括:(I)我们在未合并合资企业的非现金房地产减值损失中所占份额为1.85亿美元,或每股稀释后亏损0.85美元;(Ii)在合并房地产相关基金投资的已实现和未实现亏损中,我们所占份额为730万美元,或每股稀释后亏损0.03美元。截至2022年12月31日的季度,普通股股东的净亏损包括2960万美元,或每股稀释后0.14美元,这是我们在一家未合并的合资企业的房地产减值亏损中应占的份额。
截至2023年12月31日的季度,普通股股东应占运营资金(“FFO”)为4050万美元,或每股摊薄0.19美元,而截至2022年12月31日的季度为4850万美元,或每股摊薄0.22美元。截至2023年12月31日和2022年12月31日的季度,普通股股东的FFO包括非核心项目的影响,这些项目列在第10页的表格中。扣除非控股权益的净额后,非核心项目的总和使截至2023年12月31日和2022年12月31日的季度普通股股东的FFO分别减少了560万美元和590万美元,或每股稀释后收益分别减少0.02美元和0.03美元。
截至2023年12月31日的季度,普通股股东的核心FFO(不包括第10页列出的非核心项目的影响)为4610万美元,或每股摊薄0.21美元,而截至2022年12月31日的季度为5440万美元,或每股摊薄0.25美元。
2
截至2023年12月31日的年度
在截至2023年12月31日的一年中,普通股股东的净亏损为2.597亿美元,或每股稀释后亏损1.20美元,而截至2022年12月31日的一年,普通股股东的净亏损为3640万美元,或每股稀释后亏损0.16美元。截至2023年12月31日止年度,普通股股东应占净亏损包括(I)吾等应占未合并合营企业的非现金房地产减值亏损2.081亿美元,或每股摊薄亏损0.96美元,(Ii)与终止美洲大道1301号的SVB证券租约及交出位于One Front Street的摩根大通证券租约有关的非现金直线应收租金撇账合共1,300万美元,或每股摊薄亏损0.06美元,及(Iii)吾等应占房地产综合基金投资的已实现及未实现亏损合共1,300万美元,或每股摊薄亏损0.06美元。在截至2022年12月31日的一年中,普通股股东的净亏损包括2960万美元,或每股稀释后0.14美元,这是我们在一家未合并的合资企业的房地产减值亏损中应占的份额。
在截至2023年12月31日的一年中,普通股股东的FFO为1.78亿美元,或每股摊薄0.82美元,而截至2022年12月31日的一年为2.101亿美元,或每股摊薄0.95美元。截至2023年12月31日的年度,普通股股东应占的FFO包括与终止的SVB证券租赁和交出的摩根大通空间相关的总计1300万美元的非现金直线应收租金冲销,或每股稀释后0.06美元。截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度,普通股股东应占的FFO还包括非核心项目的影响,这些项目列在第10页的表格中。扣除非控股权益应占金额后,非核心项目的总和使截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度普通股股东应占FFO分别减少1080万美元和670万美元,或每股稀释后收益分别减少0.05美元和0.03美元。
在截至2023年12月31日的一年中,普通股股东的核心FFO(不包括第10页所列非核心项目的影响)为1.888亿美元,或每股摊薄0.87美元,而截至2022年12月31日的年度为2.168亿美元,或每股摊薄0.98美元。
3
投资组合运营
截至2023年12月31日的季度
截至2023年12月31日的季度,Same Store Cash NOI减少了780万美元,降幅为8.0%,从截至2022年12月31日的季度的9680万美元降至8900万美元。截至2023年12月31日的季度,Same Store NOI减少了730万美元,降幅为7.2%,从截至2022年12月31日的季度的1.014亿美元降至9410万美元。
在截至2023年12月31日的季度内,公司租赁了173,770平方英尺,其中公司份额为142,391平方英尺,加权平均初始租金为每平方英尺80.17美元。这一租赁活动被本季度的租赁到期所抵消,租赁入住率和同一商店租赁入住率(公司在两个报告期内以类似方式拥有的物业)从2023年9月30日的88.1%下降到2023年12月31日的87.7%,下降了40个基点。
在第四季度租赁的173,770平方英尺中,112,898平方英尺代表公司在第二代空间中的份额,其按市价计算的GAAP基础上为负2.5%,现金基础上为负7.5%。第四季度签订的租约的加权平均租期为10.2年,这些租约的加权平均租户改善和租赁佣金为每年每平方英尺12.38美元,或初始租金的15.4%。
截至2023年12月31日的年度
在截至2023年12月31日的一年中,Same Store Cash NOI减少了1910万美元,降幅为5.0%,从截至2022年12月31日的3.852亿美元降至3.661亿美元。在截至2023年12月31日的一年中,Same Store NOI减少了1620万美元,降幅为4.0%,从截至2022年12月31日的4.018亿美元降至3.856亿美元。
于截至2023年12月31日止年度,本公司租赁了739,510平方尺,其中本公司所占份额为597,210平方尺,加权平均初始租金为每平方尺78.84美元。此租赁活动被年内租赁到期所抵销,租赁入住率和同店租赁入住率从2022年12月31日的91.3%下降360个基点至2023年12月31日的87.7%。租赁占有率下降360个基点主要是由于(I)法国农业信贷银行计划于2023年2月在公司纽约投资组合中美洲大道1301号的租约到期,以及(Ii)优步于2023年7月在公司旧金山投资组合中的Market Center的租赁到期。
在年内租赁的739,510平方英尺中,511,789平方英尺代表公司在第二代空间中的份额,按市价计价按公认会计原则计算为正0.1%,按现金计价为负2.8%。年内签订的租约的加权平均租约期为9.6年,而该等租约的加权平均租户改善及租赁佣金为每年每平方英尺11.62元,或初始租金的14.7%。
导向
该公司在截至2023年12月31日的季度的补充信息中提供了2024年全年的估计核心FFO指导,该指导与根据公认会计原则可归因于普通股股东的估计净亏损进行了核对。截至2023年12月31日的季度的补充信息可在公司网站www.pgre.com上找到。
4
前瞻性陈述
本新闻稿包含联邦证券法所指的前瞻性陈述。您可以通过我们使用的“假设”、“相信”、“估计”、“预期”、“指导”、“打算”、“计划”、“项目”以及与历史事项无关的类似表述来识别这些陈述。在解释和依赖前瞻性陈述时,您应谨慎行事,因为它们涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,在某些情况下,这些因素超出了公司的控制范围,并可能对实际结果、业绩或成就产生重大影响。这些因素包括但不限于以优惠条款签订新租约或续订租约的能力;对租户财务状况的依赖;我们可能失去主要租户或主要租户可能受到市场和经济状况(包括通胀和利率上升)不利影响的风险;办公房地产行业的趋势,包括远程办公,灵活的工作时间表,开放的工作场所和电话会议;房地产开发、收购和处置活动的不确定性;有效整合收购的能力;利率波动以及融资成本和可用性;我们的合资伙伴履行其义务的能力;当地、国家和国际经济和市场状况的影响,以及通胀和利率上升对此类市场状况的影响;收购、处置和可能的减值费用对我们经营业绩的影响;任何未来流行病、地方病或传染病爆发对美国的负面影响,区域和全球经济以及我们租户的财务状况和经营业绩;监管变化,包括税法和法规的变化;以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中不时详述的其他风险和不确定性。本公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的责任,无论是由于新信息,未来事件或其他原因。
5
非公认会计准则财务指标
FFO是我们业绩的补充衡量标准。我们根据全国房地产投资信托基金协会(“Nareit”)采用的定义提出FFO。Nareit将FFO定义为净收入或亏损,根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算,调整以排除房地产资产的折旧和摊销,某些房地产资产的减值损失以及出售某些房地产资产或某些房地产资产控制权变更的收益或损失,包括我们对未合并合资企业的此类调整的份额。FFO通常用于房地产行业,以帮助投资者和分析师比较房地产公司的业绩,因为它排除了房地产折旧和摊销以及销售净收益的影响,这些因素基于历史成本,并隐含地假设房地产的价值随着时间的推移而可预测地减少,而不是根据现有的市场条件波动。此外,我们将核心FFO作为我们经营业绩的替代衡量标准,它调整了我们认为可以提高我们各个时期FFO可比性的某些其他项目的FFO。核心FFO(如适用)不包括某些项目的影响,包括交易相关成本和调整、房地产相关基金投资的已实现和未实现收益或亏损、利率掉期的未实现收益或亏损、遣散费以及提前偿还债务的收益或亏损,以反映我们房地产投资组合和运营的核心FFO。在未来期间,我们还可能从核心FFO中排除其他项目,我们认为这些项目可能有助于投资者比较我们的结果。
FFO和核心FFO作为补充财务指标,并不完全代表我们的经营业绩。其他REITs可能使用不同的方法计算FFO和核心FFO,或使用FFO和核心FFO的其他定义,因此,我们对这些指标的列报可能无法与其他房地产公司进行比较。无论是FFO还是Core FFO,都不是衡量现金流或流动性的指标。请参阅我们的财务报表,按照公认会计原则编制,以评估我们的财务状况,经营业绩和现金流量。
NOI用于衡量我们物业的经营表现。NOI包括租金收入(包括物业租金、租户补偿及租约终止收入)及若干其他物业相关收入减营运开支(包括物业相关开支,如清洁、保安、维修及保养、公用事业、物业管理及房地产税)。我们亦呈列现金NOI,其从NOI、直线租金调整及高于及低于市场租赁的摊销中扣除,包括我们应占未合并合营企业的该等调整。此外,我们提出了PGRE的NOI和现金NOI的份额,这代表了我们在合并和未合并合资企业的NOI和现金NOI的份额,基于我们在基础资产中的所有权百分比。我们在内部使用NOI和现金NOI作为业绩指标,并相信它们为投资者提供了有关我们财务状况和经营业绩的有用信息,因为它们只反映了在物业层面发生的收入和支出项目。
Same Store NOI用于衡量我们纽约和旧金山投资组合中本公司在本期和之前的报告期内以类似方式拥有的物业的经营业绩,并根据我们在标的资产中的百分比代表合并和非合并合资企业的同一门店NOI。同一商店NOI也不包括租赁终止收入、因经营租赁产生的应收账款减值以及某些其他可能因期间而异的项目。我们还提出了相同的商店现金NOI,其中排除了非现金项目的影响,如直线租金调整和摊销高于和低于市场的租赁。
在本新闻稿和我们网站上提供的截至2023年12月31日的季度补充信息中,可以找到每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。
6
投资者电话会议和网络广播
公司将于2024年2月15日(星期四)上午10:00主持电话会议和音频网络直播。东部时间(ET),在此期间,管理层将讨论第四季度业绩并提供对业务业绩的评论。在准备好的讲话之后,将与分析师和投资者进行问答环节。
可以通过拨打877-407-0789(国内)或201-689-8562(国际)收听电话会议。电话会议的音频回放将从下午1点开始。从2024年2月15日到2024年2月22日,可以通过拨打844-512-2921(国内)或412-317-6671(国际)并输入密码13743277进入。
电话会议的现场音频网络直播将通过该公司网站www.pgre.com的“投资者”栏目收看。网络直播的重播将在该公司的网站上存档。
派拉蒙集团公司简介
总部设在纽约市,派拉蒙集团,Inc.是一家完全集成的房地产投资信托公司,拥有、运营、管理、收购和重新开发位于纽约市和旧金山选定的中央商务区子市场的优质A级写字楼物业。派拉蒙专注于通过利用其资产的抢手位置和成熟的物业管理能力来吸引和留住高质量的租户,从而实现其投资组合价值的最大化。
联系方式:
威尔伯·帕斯 首席运营官, 首席财务官兼财务主管 212-237-3122 邮箱:ir@pgre.com
|
汤姆·轩尼诗 总裁副经理,投资者关系和 业务拓展 212-237-3138 邮箱:ir@pgre.com
|
媒体:
212-492-2285
邮箱:pr@pgre.com
7
派拉蒙集团公司
合并资产负债表
(未经审计,以千计)
资产: |
|
2023年12月31日 |
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|
2022年12月31日 |
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||||||
房地产,按成本价计算: |
|
|
|
|
|
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||||||
土地 |
|
$ |
1,966,237 |
|
|
$ |
1,966,237 |
|
||||
建筑物和改善措施 |
|
|
6,250,379 |
|
|
|
6,177,540 |
|
||||
|
|
|
8,216,616 |
|
|
|
8,143,777 |
|
||||
累计折旧和摊销 |
|
|
(1,471,819 |
) |
|
|
(1,297,553 |
) |
||||
房地产,净值 |
|
|
6,744,797 |
|
|
|
6,846,224 |
|
||||
现金和现金等价物 |
|
|
428,208 |
|
|
|
408,905 |
|
||||
受限现金 |
|
|
81,391 |
|
|
|
40,912 |
|
||||
应收账款和其他应收款 |
|
|
18,053 |
|
|
|
23,866 |
|
||||
房地产相关基金投资 |
|
|
775 |
|
|
|
105,369 |
|
||||
投资于未合并的房地产相关基金 |
|
|
4,549 |
|
|
|
3,411 |
|
||||
对未合并的合资企业的投资 |
|
|
132,239 |
|
|
|
393,503 |
|
||||
递延应收租金 |
|
|
351,209 |
|
|
|
346,338 |
|
||||
递延费用,净额 |
|
|
108,751 |
|
|
|
120,685 |
|
||||
无形资产,净额 |
|
|
68,005 |
|
|
|
90,381 |
|
||||
其他资产 |
|
|
68,238 |
|
|
|
73,660 |
|
||||
总资产 |
|
$ |
8,006,215 |
|
|
$ |
8,453,254 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债: |
|
|
|
|
|
|
||||||
应付票据和抵押贷款净额 |
|
$ |
3,803,484 |
|
|
$ |
3,840,318 |
|
||||
循环信贷安排 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||||
应付账款和应计费用 |
|
|
114,463 |
|
|
|
123,176 |
|
||||
应付股息和分派 |
|
|
8,360 |
|
|
|
18,026 |
|
||||
无形负债,净额 |
|
|
28,003 |
|
|
|
36,193 |
|
||||
其他负债 |
|
|
37,017 |
|
|
|
24,775 |
|
||||
总负债 |
|
|
3,991,327 |
|
|
|
4,042,488 |
|
||||
股本: |
|
|
|
|
|
|
||||||
派拉蒙集团股份有限公司股权 |
|
|
3,203,285 |
|
|
|
3,592,291 |
|
||||
在以下方面拥有非控股权益: |
|
|
|
|
|
|
||||||
合并后的合资企业 |
|
|
413,925 |
|
|
|
402,118 |
|
||||
房地产综合相关基金 |
|
|
110,589 |
|
|
|
173,375 |
|
||||
运营伙伴关系 |
|
|
287,089 |
|
|
|
242,982 |
|
||||
总股本 |
|
|
4,014,888 |
|
|
|
4,410,766 |
|
||||
负债和权益总额 |
|
$ |
8,006,215 |
|
|
$ |
8,453,254 |
|
8
派拉蒙集团公司
合并损益表
(未经审计,以千计,不包括每股和每股金额)
|
|
|
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|
截至以下三个月 |
|
|
截至该年度为止 |
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||||||||||
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|
|
|
|
十二月三十一日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||||||||
收入: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
租金收入 |
|
$ |
181,736 |
|
|
$ |
176,404 |
|
|
$ |
711,470 |
|
|
$ |
702,819 |
|
||||
|
手续费及其他收入 |
|
|
10,735 |
|
|
|
7,624 |
|
|
|
31,318 |
|
|
|
37,558 |
|
||||
|
|
总收入 |
|
|
192,471 |
|
|
|
184,028 |
|
|
|
742,788 |
|
|
|
740,377 |
|
|||
费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
运营中 |
|
|
77,076 |
|
|
|
70,102 |
|
|
|
293,965 |
|
|
|
277,422 |
|
||||
|
折旧及摊销 |
|
|
68,866 |
|
|
|
61,211 |
|
|
|
250,644 |
|
|
|
232,517 |
|
||||
|
一般和行政 |
|
|
15,679 |
|
|
|
13,986 |
|
|
|
61,986 |
|
|
|
59,487 |
|
||||
|
交易相关成本 |
|
|
99 |
|
|
|
89 |
|
|
|
422 |
|
|
|
470 |
|
||||
|
|
总费用 |
|
|
161,720 |
|
|
|
145,388 |
|
|
|
607,017 |
|
|
|
569,896 |
|
|||
其他收入(支出): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
房地产相关基金投资亏损 |
|
|
(59,341 |
) |
|
|
(2,233 |
) |
|
|
(96,375 |
) |
|
|
(2,233 |
) |
||||
|
未合并的房地产相关基金的收益(亏损) |
|
|
45 |
|
|
|
(1,864 |
) |
|
|
(822 |
) |
|
|
(1,239 |
) |
||||
|
未合并的合资企业的亏损 |
|
|
(207,160 |
) |
|
|
(37,925 |
) |
|
|
(270,298 |
) |
|
|
(53,251 |
) |
||||
|
利息和其他收入,净额 |
|
|
4,830 |
|
|
|
2,567 |
|
|
|
14,837 |
|
|
|
5,174 |
|
||||
|
利息和债务支出 |
|
|
(40,550 |
) |
|
|
(37,060 |
) |
|
|
(152,990 |
) |
|
|
(143,864 |
) |
||||
所得税前亏损 |
|
(271,425 |
) |
|
|
(37,875 |
) |
|
|
(369,877 |
) |
|
|
(24,932 |
) |
||||||
|
所得税费用 |
|
|
(302 |
) |
|
|
(1,706 |
) |
|
|
(1,426 |
) |
|
|
(3,265 |
) |
||||
净亏损 |
|
|
(271,727 |
) |
|
|
(39,581 |
) |
|
|
(371,303 |
) |
|
|
(28,197 |
) |
|||||
减去可归因于非控制的净(收益)损失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
合并后的合资企业 |
|
|
(4,585 |
) |
|
|
(1,598 |
) |
|
|
(20,464 |
) |
|
|
(13,981 |
) |
||||
|
房地产综合相关基金 |
|
|
52,383 |
|
|
|
665 |
|
|
|
109,795 |
|
|
|
3,342 |
|
||||
|
运营伙伴关系 |
|
|
18,379 |
|
|
|
2,637 |
|
|
|
22,228 |
|
|
|
2,433 |
|
||||
普通股股东应占净亏损 |
|
$ |
(205,550 |
) |
|
$ |
(37,877 |
) |
|
$ |
(259,744 |
) |
|
$ |
(36,403 |
) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
基本信息 |
|
$ |
(0.95 |
) |
|
$ |
(0.17 |
) |
|
$ |
(1.20 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
||||
|
稀释 |
|
$ |
(0.95 |
) |
|
$ |
(0.17 |
) |
|
$ |
(1.20 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
加权平均已发行普通股: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
基本信息 |
|
|
217,071,959 |
|
|
|
218,583,895 |
|
|
|
216,922,235 |
|
|
|
221,309,938 |
|
||||
|
稀释 |
|
|
217,071,959 |
|
|
|
218,583,895 |
|
|
|
216,922,235 |
|
|
|
221,309,938 |
|
9
派拉蒙集团公司
净亏损与FFO和核心FFO的对账
(未经审计,以千计,不包括每股和每股金额)
|
|
|
|
|
|
|
截至以下三个月 |
|
|
截至该年度为止 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
对FFO和核心FFO的净亏损进行对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
净亏损 |
|
$ |
(271,727 |
) |
|
$ |
(39,581 |
) |
|
$ |
(371,303 |
) |
|
$ |
(28,197 |
) |
||||
|
房地产折旧和摊销(包括我们的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
未合并的合资企业的股份) |
|
|
76,723 |
|
|
|
70,720 |
|
|
|
286,410 |
|
|
|
271,789 |
|
|||
|
我们的非现金房地产减值损失份额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
与未合并的合资企业有关 |
|
|
201,496 |
|
|
|
31,685 |
|
|
|
226,230 |
|
|
|
31,685 |
|
|||
|
FFO |
|
|
6,492 |
|
|
|
62,824 |
|
|
|
141,337 |
|
|
|
275,277 |
|
||||
|
可归因于以下方面的非控股权益的FFO减少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
合并后的合资企业 |
|
|
(14,774 |
) |
|
|
(11,565 |
) |
|
|
(59,639 |
) |
|
|
(51,433 |
) |
|||
|
|
房地产综合相关基金 |
|
|
52,383 |
|
|
|
659 |
|
|
|
109,781 |
|
|
|
3,318 |
|
|||
|
派拉蒙集团运营伙伴的FFO |
|
|
44,101 |
|
|
|
51,918 |
|
|
|
191,479 |
|
|
|
227,162 |
|
||||
|
可归因于非控股权益的FFO减少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
运营伙伴关系 |
|
|
(3,620 |
) |
|
|
(3,380 |
) |
|
|
(13,481 |
) |
|
|
(17,063 |
) |
|||
|
可归属于普通股股东的FFO |
|
$ |
40,481 |
|
|
$ |
48,538 |
|
|
$ |
177,998 |
|
|
$ |
210,099 |
|
||||
|
每股稀释后股份 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
0.95 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
FFO |
|
$ |
6,492 |
|
|
$ |
62,824 |
|
|
$ |
141,337 |
|
|
$ |
275,277 |
|
||||
|
非核心项目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
对已实现和未实现损益的调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
与合并和未合并的房地产相关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
基金投资,包括住宅共管公寓 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
One Steuart Lane的单元 |
|
|
61,859 |
|
|
|
4,238 |
|
|
|
137,387 |
|
|
|
7,560 |
|
||
|
|
未合并收益中的权益调整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
合资企业 |
|
|
(2,326 |
) |
|
|
561 |
|
|
|
(6,866 |
) |
|
|
855 |
|
||
|
|
其他,净额 |
|
|
492 |
|
|
|
2,716 |
|
|
|
1,440 |
|
|
|
3,097 |
|
|||
|
核心FFO |
|
|
66,517 |
|
|
|
70,339 |
|
|
|
273,298 |
|
|
|
286,789 |
|
||||
|
可归因于以下方面的非控股权益的核心FFO减少: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
合并后的合资企业 |
|
|
(14,774 |
) |
|
|
(11,565 |
) |
|
|
(59,639 |
) |
|
|
(51,433 |
) |
|||
|
|
房地产综合相关基金 |
|
|
(1,477 |
) |
|
|
(625 |
) |
|
|
(10,503 |
) |
|
|
(1,006 |
) |
|||
|
派拉蒙集团的核心FFO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
运营伙伴关系 |
|
|
50,266 |
|
|
|
58,149 |
|
|
|
203,156 |
|
|
|
234,350 |
|
|||
|
可归因于非控股权益的核心FFO减少 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
运营伙伴关系 |
|
|
(4,126 |
) |
|
|
(3,785 |
) |
|
|
(14,354 |
) |
|
|
(17,526 |
) |
|||
|
可归属于普通股股东的核心FFO |
|
$ |
46,140 |
|
|
$ |
54,364 |
|
|
$ |
188,802 |
|
|
$ |
216,824 |
|
||||
|
每股稀释后股份 |
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.87 |
|
|
$ |
0.98 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已发行加权平均股份对账: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
加权平均流通股 |
|
|
217,071,959 |
|
|
|
218,583,895 |
|
|
|
216,922,235 |
|
|
|
221,309,938 |
|
||||
|
稀释证券的影响 |
|
|
77,069 |
|
|
|
59,378 |
|
|
|
20,527 |
|
|
|
31,487 |
|
||||
|
稀释后每股FFO和核心FFO的分母 |
|
|
217,149,028 |
|
|
|
218,643,273 |
|
|
|
216,942,762 |
|
|
|
221,341,425 |
|
10
派拉蒙集团公司
对同一门店NOI和同一门店现金NOI的净亏损进行核对
(未经审计,以千计)
|
|
|
|
|
|
截至以下三个月 |
|
|
截至该年度为止 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日, |
|
|
十二月三十一日, |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
将净亏损与同一门店噪声进行对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
净亏损 |
$ |
(271,727 |
) |
|
$ |
(39,581 |
) |
|
$ |
(371,303 |
) |
|
$ |
(28,197 |
) |
||||
|
添加(减去)调整以得出NOI和现金NOI: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
折旧及摊销 |
|
68,866 |
|
|
|
61,211 |
|
|
|
250,644 |
|
|
|
232,517 |
|
|||
|
|
一般和行政 |
|
15,679 |
|
|
|
13,986 |
|
|
|
61,986 |
|
|
|
59,487 |
|
|||
|
|
利息和债务支出 |
|
40,550 |
|
|
|
37,060 |
|
|
|
152,990 |
|
|
|
143,864 |
|
|||
|
|
所得税费用 |
|
302 |
|
|
|
1,706 |
|
|
|
1,426 |
|
|
|
3,265 |
|
|||
|
|
房地产相关基金投资亏损 |
|
59,341 |
|
|
|
2,233 |
|
|
|
96,375 |
|
|
|
2,233 |
|
|||
|
|
来自未合并合资企业的NOI(不包括 |
|
7,026 |
|
|
|
10,782 |
|
|
|
37,360 |
|
|
|
45,141 |
|
|||
|
|
未合并的合资企业的亏损 |
|
207,160 |
|
|
|
37,925 |
|
|
|
270,298 |
|
|
|
53,251 |
|
|||
|
|
费用收入 |
|
(7,491 |
) |
|
|
(5,327 |
) |
|
|
(21,597 |
) |
|
|
(28,421 |
) |
|||
|
|
利息和其他收入,净额 |
|
(4,830 |
) |
|
|
(2,567 |
) |
|
|
(14,837 |
) |
|
|
(5,174 |
) |
|||
|
|
其他,净额 |
|
54 |
|
|
|
1,953 |
|
|
|
1,244 |
|
|
|
1,709 |
|
|||
|
噪音 |
|
114,930 |
|
|
|
119,381 |
|
|
|
464,586 |
|
|
|
479,675 |
|
||||
|
减少可归因于以下方面的非控股权益的NOI: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
合并后的合资企业 |
|
(22,397 |
) |
|
|
(19,247 |
) |
|
|
(89,948 |
) |
|
|
(82,587 |
) |
|||
|
PGRE在NOI中的份额 |
|
92,533 |
|
|
|
100,134 |
|
|
|
374,638 |
|
|
|
397,088 |
|
||||
|
|
租赁终止收入 |
|
(766 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(8,070 |
) |
|
|
(1,875 |
) |
|||
|
|
直线应收租金的非现金核销 |
|
363 |
|
|
|
445 |
|
|
|
14,413 |
|
|
|
2,425 |
|
|||
|
|
重新开发和其他,净额 |
|
1,939 |
|
|
|
829 |
|
|
|
4,629 |
|
|
|
4,136 |
|
|||
|
PGRE在同一家门店的噪声份额 |
$ |
94,069 |
|
|
$ |
101,408 |
|
|
$ |
385,610 |
|
|
$ |
401,774 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
噪音 |
$ |
114,930 |
|
|
$ |
119,381 |
|
|
$ |
464,586 |
|
|
$ |
479,675 |
|
||||
|
添加(减去)调整以得出现金NOI: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
直线租金调整(包括我们的份额 |
|
(4,476 |
) |
|
|
(5,746 |
) |
|
|
(6,166 |
) |
|
|
(14,034 |
) |
|||
|
|
高于和低于市价租赁的摊销,净额 |
|
(1,912 |
) |
|
|
(1,984 |
) |
|
|
(8,099 |
) |
|
|
(5,099 |
) |
|||
|
现金噪音 |
|
108,542 |
|
|
|
111,651 |
|
|
|
450,321 |
|
|
|
460,542 |
|
||||
|
减去可归因于以下项目的非控股权益的现金NOI: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
合并后的合资企业 |
|
(20,737 |
) |
|
|
(16,147 |
) |
|
|
(80,809 |
) |
|
|
(77,341 |
) |
|||
|
PGRE在现金噪声中的份额 |
|
87,805 |
|
|
|
95,504 |
|
|
|
369,512 |
|
|
|
383,201 |
|
||||
|
|
租赁终止收入 |
|
(766 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(8,070 |
) |
|
|
(1,875 |
) |
|||
|
|
重新开发和其他,净额 |
|
1,969 |
|
|
|
1,266 |
|
|
|
4,682 |
|
|
|
3,921 |
|
|||
|
PGRE在同一门店现金噪声中的份额 |
$ |
89,008 |
|
|
$ |
96,770 |
|
|
$ |
366,124 |
|
|
$ |
385,247 |
|
11