附录 4.1

思科系统公司

作为发行人

和

银行纽约梅隆信托公司，N.A.

作为受托人

契约

日期为 的    , 20

本契约的某些部分

与第 310 至第 318 条（含）有关，

1939 年《信托契约法》

《信托契约法》部分		契约部分
第 310 (a) (1) 条		第 609 节
(a)(2)		第 609 节
(a)(3)		不适用
(a)(4)		不适用
(b)		第 608 节/第 610 节
第 311 (a) 节		第 613 节
(b)		第 613 节
第 312 (a) 节		第 701 节/第 702 节
(b)		第 702 条
(c)		第 702 条
第 313 (a) 节		第 703 节
(b)		第 703 节
(c)		第 703 节
(d)		第 703 节
第 314 (a) 节		第 704 节
(a)(4)		第 1004 节
(b)		不适用
(c)(1)		第 102 节
(c)(2)		第 102 节
(c)(3)		不适用
(d)		不适用
(e)		第 102 节
第 315 (a) 节		第 601 条
(b)		第 602 条
(c)		第 601 条
(d)		第 601 条
(e)		第 513 节
第 316 (a) 节		不适用
(a) (1) (A)		第 502 节/第 511 节
(a) (1) (B)		第 512 节
(a)(2)		不适用
(b)		第 508 节
(c)		第 104 节
第 317 (a) (1) 节		第 503 节
(a)(2)		第 504 节
(b)		第 1003 节
第 318 (a) 节		第 107 节

注意：无论出于何种目的，这种和解与平局都不应被视为本契约的一部分。

目录

								页面
第一条定义和其他一般适用的条款									1
			第 101 节。			定义			1
			第 102 节。			合规证书和意见			7
			第 103 节。			交付给受托人的文件格式			7
			第 104 节。			持有人行为；记录日期			8
			第 105 节。			致受托人和公司的通知等			9
			第 106 节。			致持有人的通知；豁免			10
			第 107 节。			《与信托契约冲突法》			11
			第 108 节。			标题和目录的影响			11
			第 109 节。			继任者和受让人			11
			第 110 节。			可分离性条款			11
			第 111 节。			契约的好处			11
			第 112 节。			适用法律			11
			第 113 节。			法定假期			11
			第 114 节。			对他人无追索权			12
			第 115 节。			豁免陪审团审判			12
			第 116 节。			向司法机关提交			12
			第 117 节。			电子签名			12
第二条安全表格									13
			第 201 节。			一般表单			13
			第 202 节。			环球证券的传奇表格			13
			第 203 节。			受托人表格认证证书			14
第三条证券									14
			第 301 节。			金额无限制；可串联发行			14
			第 302 节。			面值			17
			第 303 节。			执行、认证、交付和约会			17
			第 304 节。			临时证券			19
			第 305 节。			登记、转让和交换登记			19
			第 306 节。			被毁坏、损坏、丢失和被盗的证券			21
			第 307 节。			支付利息；保留利息			21
			第 308 节。			被视为所有者的人			22
			第 309 节。			取消			23
			第 310 节。			利息的计算			23
			第 311 节。			CUSIP 号码			23
			第 312 节。			原始发行折扣			23
第四条抵偿和解除									23
			第 401 节。			契约的履行和解除			23
			第 402 节。			信托资金的应用			25

i

第五条补救措施									25
			第 501 节。			违约事件			25
			第 502 节。			加速成熟；撤销和废除			26
			第 503 节。			受托人追讨欠款及要求强制执行的诉讼			27
			第 504 节。			受托人可以提交索赔证明			28
			第 505 节。			受托人可以在不持有证券的情况下强制索赔			28
			第 506 节。			所收款项的用途			28
			第 507 节。			对诉讼的限制			29
			第 508 节。			持有人获得本金、溢价和利息以及转换证券的无条件权利			29
			第 509 节。			权利和补救措施累积			29
			第 510 节。			延迟或遗漏不是弃权			30
			第 511 节。			持有人控制			30
			第 512 节。			豁免过去的违约			30
			第 513 节。			成本承诺			30
			第 514 节。			豁免高利贷、中止或延期法			31
			第 515 节。			恢复权利和补救措施			31
第六条受托人									31
			第 601 节。			受托人的某些义务和责任			31
			第 602 节。			违约通知			32
			第 603 节。			受托人的某些权利			32
			第 604 节。			对演讲或证券发行不承担任何责任			34
			第 605 节。			可能持有证券			34
			第 606 节。			信托持有的资金			34
			第 607 节。			补偿和补偿			34
			第 608 节。			利益冲突			35
			第 609 节。			需要公司受托人；资格			35
			第 610 节。			辞职和免职；任命继任者			35
			第 611 节。			继任者接受任命			37
			第 612 节。			合并、转换、合并或业务继承			37
			第 613 节。			优先收取针对公司的索赔			38
			第 614 节。			任命认证代理人			38
第七条受托人和公司的持有人名单和报告									39
			第 701 节。			公司将提供受托人姓名和持有人地址			39
			第 702 节。			信息保存；与持有人的通信			39
			第 703 节。			受托人报告			40
			第 704 节。			公司报告			40
第八条资产的合并、合并和出售									40
			第 801 节。			公司只能按特定条款合并或转让资产			40
			第 802 节。			替换了继任公司			41

ii

第九条补充契约									41
			第 901 节。			未经持有人同意的补充契约			41
			第 902 节。			经持有人同意的补充契约			42
			第 903 节。			补充契约的执行			43
			第 904 节。			补充契约的影响			44
			第 905 节。			遵守信托契约法			44
			第 906 节。			证券中对补充契约的引用			44
第十条契约									44
			第 1001 节。			支付本金、保费（如果有）和利息			44
			第 1002 节。			办公室或机构的维护			44
			第 1003 节。			用于支付证券款项的资金将以信托形式持有			45
			第 1004 节。			官员关于违约的声明			46
			第 1005 节。			某些契约的豁免			46
第十一条赎回证券									47
			第 1101 节。			条款的适用性			47
			第 1102 节。			选择赎回；致受托人的通知			47
			第 1103 节。			受托人选择要赎回的证券			47
			第 1104 节。			赎回通知			48
			第 1105 节。			存入赎回价格			49
			第 1106 节。			赎回日应付证券			49
			第 1107 节。			部分赎回的证券			49
第十二条偿还资金									50
			第 1201 节。			条款的适用性			50
			第 1202 节。			偿债基金支付对证券的满意度			50
			第 1203 节。			为偿债基金赎回证券			50
第十三条抗辩和违背盟约									51
			第 1301 节。			公司选择推翻或推翻契约			51
			第 1302 节。			防御和解雇			51
			第 1303 节。			抵御盟约			51
			第 1304 节。			抗辩或违约的条件			52
			第 1305 节。			存款和以信托形式持有的美国政府债务；杂项条款			53
			第 1306 节。			复职			54
第十四条由持有人选择还款									54
			第 1401 节。			条款的适用性			54
			第 1402 节。			偿还证券			54
			第 1403 节。			行使期权			54
			第 1404 节。			当提交还款的证券到期应付时			55
			第 1405 节。			已部分偿还的证券			55

iii

Cisco Systems, Inc.（一家根据特拉华州法律正式组建和存在的 公司，以下简称公司）与北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司（一家根据美国 法律正式组建和存在的全国性银行协会，以下称为受托人）签订的契约，日期自20日起。

公司的独奏会

公司已正式授权本契约的执行和交付，以规定不时发行其债务 证券（以下简称证券），按照本契约的规定按一个或多个系列发行。

根据其条款，使本契约成为公司有效协议的所有 项必要措施均已完成。

因此， 现在，这个契约见证了：

对于前提及其持有人购买证券的对价， 双方同意，为了使证券或任何系列证券的所有持有人获得平等和相称的利益，如下所示：

第 I 条

定义和其他条款

一般适用

第 101 节。 定义。

出于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除非上下文另有要求：

(1)

本条中定义的术语具有本第一条中赋予它们的含义，包括复数 和单数；

(2)

此处使用的、在《信托契约法》中定义的所有其他术语，无论是直接的还是引用的 ，均具有其中赋予的含义；

(3)

本文未另行定义的所有会计术语均具有根据公认会计原则赋予的含义；

(4)

除非上下文另有要求，否则对条款或章节的任何提及均指 （视情况而定）本契约的条款或章节；

(5)

此处、本文和下文中的词语以及其他具有类似含义的词语 是指本契约的整体内容，而不是指任何特定的条款、部分或其他细分；

(6)

包括包括但不限于在内的手段;

(7)

或者是包容性的；

(8)

提及的法规应解释为包括所有合并、修订或 取代所述法规的法定条款；

1

(9)

当用于任何证券时，转换、转换和 转换一词旨在指持有人或公司有权根据下文可能为该类 证券规定的条款（如果有）将此类证券转换或交换为证券或其他财产，这些词语无意指持有人或公司将此类证券换成其他证券的任何权利根据第 304 条 第 305 条第 305 款的相同系列和类似期限的证券第 306、第 906 节、第 1107 节或本契约的其他类似条款，除非上下文另有要求；此处提及的任何可转换证券条款是指第 301 节中可能为此类证券指定的 条款；以及

(10)

除非另有规定，否则对协议和其他文书的提及应被视为包括对此类协议和文书的所有 修正案和其他修改，但仅限于本契约条款不禁止此类修正和其他修改。

对任何持有人使用该法案时，其含义见第 104 条。

就任何特定人员而言，关联公司是指由 直接或间接控制或控制或与该特定人员直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，对任何特定人员使用控制权是指通过合同或其他方式直接 或间接指导该人员的管理和政策的权力；控制和控制术语的含义与前述内容相关。

就保管机构而言，适用程序是指 该保管机构在任何时候对该事项适用的政策和程序（如果有）。

认证代理人是指受托人根据第 614 条授权代表受托管理人对一个或多个系列证券进行身份验证的任何个人 。

《破产法》的含义见第 501 条。

董事会是指公司董事会或该董事会中任何经正式授权的 董事委员会。

董事会决议是指经公司秘书或助理 秘书认证的一项或多项决议的副本，该副本已由董事会正式通过，并自该认证之日起完全生效并交付给受托管理人。

除非第 301 条另有规定，否则工作日是指除星期六或 星期日以外的任何一天，这不是法律或行政命令授权或强制银行机构在纽约州纽约关闭的日子。

委员会是指根据《交易所 法案》不时组建和设立的美国证券交易委员会，或者，如果在本契约执行后的任何时候该委员会不存在并履行《信托契约法》目前分配给它的职责，则指当时履行此类职责的机构。

公司是指在本契约第一段中被指定为公司的人，直到根据本契约的适用条款成为继任人 为止，此后公司是指该继任人。

2

公司请求或公司命令是指由公司高管（或公司高管以书面形式指定有权执行和交付公司请求和公司订单的任何人员）以公司名义签署并交付给 受托人的书面请求或命令。

企业信托办公室是指受托人的主要办公室，在任何特定时间开展其 公司信托业务（截至本契约签订之日该办公室位于北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司，南瓦克大道311号，6200B套房，邮箱 #44 楼，邮箱，62楼，伊利诺伊州芝加哥 60606，收件人： 联系企业信托管理局，或任何其他时间（受托人可能不时通过向持有人发出通知而指定的其他地址）。

盟约防御的含义在第 1303 节中规定。

保管人的含义见第 501 条。

默认是指任何在通知或时间推移之后或两者兼而有之的事件都是默认事件。

违约利息的含义见第 307 节。

防御的含义见第 1302 节。

对于以一种或多种 Global 证券的形式全部或部分发行的任何系列的证券，存托是指根据《交易法》注册的清算机构，该清算机构被指定为第301条规定的此类证券的存托机构。

电子手段是指以下通信方法：电子邮件、传真 传输、包含受托人签发的适用授权码、密码和/或身份验证密钥的安全电子传输，或受托管理人指定可用于其下文 服务的其他方法或系统。

违约事件的含义见第 501 节。

交易法是指 1934 年的《美国证券交易法》及其任何后续法规，在每种情况下均由 不时修订。

到期日期的含义见第 104 节。

GAAP 是指美国不时生效的公认会计原则。

全球证券是指为任何系列证券的全部或部分提供证据，并带有第 202 条 中规定的图例（或第 301 条可能为此类证券规定的图例）的证券。

持有人是指以其名义在证券登记册中注册证券的人。

契约是指最初签订的本文书，可能不时由根据本协议适用条款签订的一份或 份补充契约进行补充或修订，包括就本文书和任何此类补充契约的所有目的而言，《信托契约法》中被视为本文书 部分并管辖本文书和任何此类补充契约的条款，分别地。契约一词还应包括根据第301条的规定设立的特定系列证券的条款。

3

利息是指原发行折扣 证券的利息，根据其条款，该证券仅在到期后计息，到期后应付利息。

当用于任何证券时，利息支付日 是指该证券分期利息的规定到期日。

国内 收入法是指不时修订的 1986 年美国国税法。

当用于任何证券时， 是指此类证券的本金或分期本金按其中的规定或此处规定的到期日支付的日期，无论是在规定的到期日还是通过加速声明，都需要 赎回或其他方式。

违约通知是指第 501 节中规定的书面通知。

官指首席执行官、首席财务官、财务主管、助理财务主管、首席法务官、秘书或公司的任何助理秘书。

高级管理人员证书是指由公司高管（或公司高管以书面形式指定有权执行和交付高级管理人员证书的任何人员）签署并交付给 受托人的证书 ，该证书符合本契约第 102 条。

法律顾问意见是指公司法律顾问的书面意见，受托人应合理 可以接受，并且符合本契约第102条。律师可以是公司的员工。根据本契约要求提交的律师意见可能具有惯常的限定条件，以获得所需类型的 意见。

原始发行折扣证券是指任何规定金额小于 本金的证券，在根据第 502 条宣布加速到期时到期并支付。

未偿还指截至确定之日对证券进行认证和交付的所有证券 根据本契约进行身份验证和交付，但以下情况除外：

(1)

因此受托人取消或交付给受托管理人取消的证券；

(2)

此前已将必要金额的付款或赎回款项以信托形式存放给 受托人或任何付款代理人（公司除外），或由公司（如果公司应充当自己的付款代理人）为此类证券的持有人预留和信托隔离；前提是，如果此类证券是 要赎回的，则此类赎回通知已根据本契约正式发出或已为此编列了令受托人满意的款项；

(3)

根据第 1302 条进行抗辩的证券；

(4)

根据第306条支付的证券，或以换取或代替根据本契约进行认证和交付的其他 证券的证券，但本应向受托管理人出示令其满意的证明此类证券由受托人持有的任何此类证券除外 真诚的 买方手中持有此类证券是公司的有效债务；以及

4

(5)

任何可交付财产在转换后已交付（或已提供此类交付 ）的证券，或任何其他特定条件已得到满足的证券，在每种情况下，均应按照第 301 条的规定为此类证券规定的证券；

但是，在确定流通证券所需本金的持有人是否在任何日期根据本协议提出、提出或 采取了任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动时，(A) 被视为未偿还的原始发行折扣证券的本金应为加速发行时截至该日到期和支付的本金金额 根据第 502 (B) 条，其到期日为止日期，前提是截至该日，证券 规定到期日的应付本金无法确定，该证券的本金应被视为未偿还的金额应为第301条规定或确定的金额，(C) 以一种或多种 外币、综合货币或货币单位计价的被视为未偿还的证券的本金应为美元等值，截至该日按以下方式确定按照第 301 条的规定提供 的本金金额证券（如果是上文 (A) 或 (B) 条所述的证券，则金额按该条款的规定确定），以及 (D) 公司或 证券或任何关联公司或该其他债务人的任何其他债务人拥有的证券，应不予考虑，视为未偿还的证券，但是在确定是否应依据任何此类请求保护受托管理人时，要求、授权、指示、通知、同意、 豁免或其他行动，仅限受托管理人负责官员的证券知道自己是这样拥有的应该被置之不理。如果质押人向 证实，质押人有权对此类证券采取行动，并且质押人不是公司或公司任何关联公司或其他此类债务人的任何其他债务人，则质押人可被视为善意质押的持有证券，则该证券可被视为未偿还证券。

付款代理人是指经公司授权代表公司支付任何 证券的本金或溢价（如果有）或利息的任何人。公司最初授权并任命受托人为每个系列证券的付款代理人。

个人是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。

当用于任何系列的证券时，付款地点是指按照第 301 条的规定支付 本金和溢价（如果有）以及该系列证券利息的一个或多个地点。

就任何特定证券而言，前置证券是指以前证实 全部或部分债务与该特定证券所证明债务相同的每张证券；就本定义而言，任何根据第306条认证和交付的证券，以换取或代替损坏、销毁、丢失或被盗的证券 应被视为证实与被肢解、销毁、丢失或被盗证券相同的债务。

赎回日期是指， 用于任何要赎回的证券，即根据本契约或根据本契约确定的赎回日期。

赎回价格是指用于任何要赎回的证券时， 根据本契约赎回的价格。

5

常规记录日是指任何系列证券在任何利息 支付日的应付利息，即第301条规定的为此目的指定的日期。

还款 日期是指持有人选择偿还的证券，根据本契约或根据本契约确定的还款日期。

责任人员在涉及受托人时，是指 受托人公司信托部门内的任何高级人员，包括任何副总裁、助理副总裁、助理秘书、高级助理、助理、信托官员或与受托人公司信托部门相关的任何其他高级人员，通常履行的职能 与上述任何指定官员履行的职能类似，这些官员应直接负责本契约的管理，还包括，对于特定的公司信托事项，由于此类人员对特定主题的了解和熟悉而被移交此类事项的任何其他官员，他们应直接负责本契约的管理。

证券的含义在本契约的第一篇叙述中规定，更具体地说，是指根据本契约进行认证和交付的任何证券 。

证券法是指 1933 年的《美国证券法》及其任何后续法规，在每种情况下均不时修订。

安全注册表和安全 注册商具有第 305 节中规定的相应含义。

特别记录日是指受托人根据第 307 条为支付任何违约利息而确定的日期。

规定到期日是指， 当用于任何证券或其中的任何分期本金或利息时，该证券中规定的日期，例如该证券或此类分期本金或利息的本金到期以及 应付的固定日期。

子公司是指公司或一家或多家其他子公司，或由公司和一家或多家其他子公司直接或 间接拥有的公司，或由公司和一家或多家其他子公司直接或 间接拥有的公司。就本定义而言，有表决权的股票是指通常对选举 董事拥有投票权的股票，无论是在任何时候，还是仅限于任何高级股票由于任何意外情况而没有这种投票权。

继任者的含义见第 801 节。

信托契约法是指在本契约 签订之日生效的1939年美国信托契约法；但是，如果在该日期之后对1939年《信托契约法》进行修订，则在任何此类修正案要求的范围内，《信托契约法》是指 修正后的1939年《信托契约法》。

受托人是指在根据本契约的适用条款成为 继任受托人之前，在本契约第一段中被指定为受托人的人员，此后，受托人是指或包括本契约下当时作为受托人的每一个人，如果在任何时候有不止一个这样的 人，则任何系列证券的受托人均指受托管理人尊重该系列的证券。

美国政府义务的含义见第 1304 (1) 条。

6

当涉及公司或 受托人时，副总裁是指任何副总裁，不论是否使用数字或在副总裁头衔之前或之后添加的一个或多个词语来指定。

第 102 节。合规证书和意见。

在公司向受托管理人申请或要求根据本契约的任何条款采取任何行动时，公司应 向受托管理人提供一份高级管理人员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件（如果有）均已得到遵守，并提交一份法律顾问意见，说明该类 律师认为所有此类先决条件（如果有）均已得到遵守，除非就任何此类申请或要求而言，提供此类文件即属于本契约中与 此类特定申请或请求有关的任何条款均有明确要求，公司无需提供额外的证明或意见。

关于遵守本契约中规定的条件或契约的每份证书或 意见（第 1004 条规定的证书除外）均应包括：

(1)

一份声明，表明签署此类证书或意见的每个人都已阅读该契约或条件以及 此处与之相关的定义；

(2)

关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，此类证明或意见中包含的陈述或 意见所依据的审查或调查的性质和范围；

(3)

一份声明，表明每一个人认为他或她已进行必要的检查或调查 ，使他或她能够就该契约或条件是否得到遵守发表知情意见；以及

(4)

一份声明，说明在每个此类个人看来，此类条件或契约是否已得到遵守 。

第 103 节。交付给受托人的文件表格。

在任何情况下，如果若干事项需要由任何特定人员证明或由其意见所涵盖， 所有此类事项均不必仅由其中一个人证明或其意见所涵盖，也不必仅由一份文件予以证明或涵盖，但其中一个人可以就某些事项进行认证或发表意见，对于其他事项，一个或多个 个此类人员可以就其他事项进行认证或发表意见，任何此类人员均可在一份或多份文件中对此类事项进行证明或发表意见。

就法律事务而言，高级管理人员（或公司高管以书面形式指定的任何受权执行和交付证券的人）的任何 证明或意见都可能以律师的证明或意见或 陈述为依据，除非该高级职员（或本公司高管以书面形式指定的任何受权执行和交付证券的人）知道或在行使时合理的谨慎措施应知道， 证书、意见或陈述此类官员（或此类人员）的证明或意见所依据的是错误的。就事实事项而言，任何此类法律顾问的证明或意见均可基于公司高级管理人员（或公司高管以书面形式指定有权执行和交付 证券的任何个人）的证明、意见或陈述，说明与此类事实事项有关的信息由公司掌握，或在采取合理的谨慎措施应知道，带有 的证书、意见或陈述对这些问题的尊重是错误的。就事实问题发表律师意见的律师也可依赖政府官员或其他官员通常会提供所需意见的证明。

7

如果任何人需要根据本契约提出、提出或执行两份或更多份申请、请求、 同意、证书、声明、意见或其他文书，则可以但不必将其合并为一份文书。

第 104 节。持有人的行为; 记录日期.

持有人提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、弃权或其他行动， 均可体现在持有人亲自签署或以书面形式正式任命的代理人签署的一份或多份内容基本相似的文书中并作证；而且，除非本协议另有明确规定，否则此类 行动应在该文书交付时生效受托人，如果特此明确要求，也包括本公司。此类文书或文书（以及其中所体现和由此证明的行动）在此处有时被称为 “持有人签署此类文书的行为”。对于本 契约的任何目的，任何此类文书的执行证明或任命任何此类代理人的书面证据均足以满足本 契约的任何目的，并且如果以本第 104 节规定的方式提出，则具有有利于受托人和公司的决定性证据。

任何人执行任何此类文书或书面的事实和日期均可通过受托人合理认为足够的任何方式予以证明。如果此类处决是由某人以非个人身份行事的人执行的，则该证明或宣誓书也应构成该人权力的充分证据。 执行任何此类文书或书面文件的事实和日期，或执行该文书或书面文件的人的权力，也可以用受托人认为足够的任何其他方式来证明。

证券的所有权应由证券登记册证明。

任何证券持有人的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行为均对同一证券的每位未来 持有人以及在登记转让时或以交换或代替受托管理人或公司依据其所做、遗漏或遭受的任何行为具有约束力，无论此类行动是否在此基础上作出安全。

公司可以将任何一天设为记录日期，以确定该系列证券持有人提出或采取本契约提供或允许的任何系列的已发行证券的持有人， 有权发出、提出或采取本契约提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动；前提是公司不得为该系列的证券持有人设定记录日期，本段的规定也应如此不适用于发出或发出任何通知、声明、请求或 指示转到下一段。如果根据本款设定了任何记录日期，则在该记录日相关系列流通证券的持有人以及其他任何持有人均无权采取相关行动， 无论此类持有人在该记录日之后是否仍是持有人；前提是，除非该记录日该系列未偿还证券必要本金的持有人在适用的到期日当天或之前采取任何行动。本段中的任何内容均不得解释为阻止公司为先前根据本款设定了记录日期的任何行动设定新的记录日期 （因此，先前设定的记录日期应在任何人不采取任何行动的情况下自动取消且无效），并且本段中的任何内容均不得解释为使相关未偿还证券的必要 本金持有人采取的任何行动无效系列说明采取此类行动的日期。在根据本款设定任何记录日期后，公司应自费，立即以书面形式将此类记录日期、 持有人提议的行动和适用的到期日通知受托人，并按照第105和106条规定的方式通知相关系列证券的每位持有人。

8

受托管理人可以将任何一天设为记录日期，以确定任何系列的 未偿还证券的持有人有权参与发放或作出 (i) 任何违约通知，(ii) 第 502 条提及的任何加速声明，(iii) 第 507 (2) 条中提及的任何提起诉讼的请求，或 (iv) 第 511 条提及的任何指令，在每种情况下均为尊重此类系列的证券。如果根据本款设定了任何记录日期，则在该记录日期 该系列的流通证券的持有人以及任何其他持有人均无权加入此类通知、声明、请求或指示，无论此类持有人在该记录日期之后是否仍是持有人；前提是，除非该系列未偿还证券必要本金的持有人在适用的到期日当天或之前采取的任何行动，否则该系列的任何行动均无效在这样的记录日期。本段中的任何内容均不得解释为阻止受托管理人为先前根据本款设定记录日期的任何行动设定 新的记录日期（因此，先前设定的记录日期应在任何人不采取任何行动的情况下自动取消且无效）， 中的任何内容均不得解释为使持有人采取的任何未偿还证券必要本金的行动无效关于采取此类行动之日的相关系列。在根据本款 设定任何记录日期后，受托管理人应立即以书面形式向公司以及 相关系列的每位证券持有人发出有关该记录日期、持有人拟议行动和适用的到期日的通知，费用由公司承担。

对于根据本第 104 节设定的任何记录日期， 本协议中设定此类记录日期的一方可以将任何一天指定为到期日，并且可以不时将到期日更改为任何更早或更晚的日期；前提是除非以书面形式将拟议的新到期日通知本协议另一方，并以规定的方式通知相关系列证券的每位持有人，否则此类变更均不生效 在第 106 节中，在现有到期日当天或之前。如果没有为根据本第 104 节设定的任何记录日期指定 到期日，则设定该记录日期的当事方应被视为最初将该记录日期后的第 180 天指定为该记录的到期日 ，但其有权根据本段的规定更改到期日期。

在不限制前述 的前提下，根据本协议有权就任何特定证券采取任何行动的持有人可以对该证券的全部或任何部分本金采取行动，也可以由一个或多个正式任命的代理人采取行动，每个代理人可根据此类任命 就该等本金的全部或任何部分采取行动。

第 105 节。给受托人和公司的通知等

本 契约所提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或持有人行为或其他文件，这些文件是根据本 契约提出、提供或提供给或提交给的，或向其提交的

(1)

任何持有人或公司的受托人如果在第101条规定的地点以书面形式（可以传真）向受托人提出、提供 或向受托人提交，则任何持有人或公司的受托人应足以实现本协议规定的所有目的；或

(2)

如果受托人或任何持有人以 公司书面形式向受托人指定的公司主要办公室地址以及位于圣塔斯曼西塔斯曼大道 170 号的思科系统公司以书面形式向公司发送，并预付头等邮费，则受托人或任何持有人对本公司（除非本协议另有明确规定，否则 另有明确规定），应足以实现本协议中的所有目的（除非另有明确规定 ）加利福尼亚州何塞，95134-1706，收件人：财务主管。

9

受托人有权接受指示，包括根据本契约发出并使用电子手段交付的资金 转账指令（指令），并根据指示采取行动；但是，公司应向受托管理人提供在职证书，列出高管 提供此类指令（授权官员）并包含此类授权官员的签名样本，公司应随时修改该在职证书从清单中添加或删除。如果 公司选择使用电子手段向受托管理人发出指令，而受托管理人自行决定根据此类指示采取行动，则受托人对此类指令的理解应被视为控制性。公司 理解并同意，受托管理人无法确定此类指示的实际发送者的身份，受托管理人应最终假定，声称由提供给受托管理人的 在职证书上列出的授权官员发出的指示是由该授权官员发出的。公司应负责确保只有授权人员向受托人传送此类指令，并确保公司和所有授权 官员全权负责在公司收到相关用户和授权码、密码和/或身份验证密钥后保护其使用和机密性。受托管理人对因受托人依赖和遵守此类指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出 不承担责任，尽管此类指示与随后的书面指示相冲突或不一致。公司同意：(i) 承担 因使用电子手段向受托管理人提交指令而产生的所有风险，包括但不限于受托管理人根据未经授权的指示行事的风险，以及被第三方截取和滥用的风险； (ii) 充分了解与向受托管理人发送指令的各种方法相关的保护和风险，可能有更安全的指令传输方法比 公司选择的方法；(iii) 该证券根据其特殊需求和情况，在发送指令时应遵循的程序（如果有）为其提供商业上合理的保护； (iv) 在得知安全程序出现任何妥协或未经授权的使用后立即通知受托人。

第 106 节。致持有人的通知 ；豁免。

如果本契约规定就任何事件向持有人发出通知，则应充分发出此类通知（除非此处另有明确规定，否则 另有明确规定），且该通知必须以书面形式发给受此类事件影响的每位持有人，发往证券登记册中显示的持有人地址，不迟于规定的最早日期（如果有），且不得早于该通知规定的最早日期（如果有）。在通过邮寄方式向持有人发出通知的任何情况下，不向任何特定持有人邮寄此类通知或以此方式发送的任何通知中的任何缺陷均不影响此类通知对其他持有人的充分性。以上述方式向持有人发送的任何通知均应最终被视为该持有人已收到，无论该持有人是否实际收到。如果 本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到此类通知的人可以在事件发生之前或之后以书面形式放弃此类通知，此类豁免应等同于此类通知。 持有人应向受托管理人提交通知豁免，但此类申请不应成为依据此类豁免采取的任何行动生效的先决条件。

如果由于暂停常规邮件服务或任何其他原因，通过 邮件发出此类通知是不切实际的，则经受托管理人批准发出的通知应构成本协议中所有目的的充分通知。

10

如果本契约规定向全球证券持有人发出任何事件的通知，则根据保管人的适用程序，向此类证券的保管人（或其指定人）发出此类 通知应足够，不迟于为发出此类通知规定的最迟日期（如果有），也不得早于 为发出此类通知规定的最早日期（如果有）。

第 107 节。与《信托契约法》相冲突。

如果本契约的任何条款限制、符合或与《信托契约法》的规定相冲突，该法案 要求该条款成为本契约的一部分并对其进行管辖，则以后一项条款为准。如果本契约的任何条款修改或排除了《信托契约法》中任何可能被修改或排除的条款，则视情况而定，后一条款应被视为适用于经修改或排除的本契约。

第 108 节 目录的标题和表格的影响。

此处的文章和章节标题以及目录仅为方便起见，不得影响本文中 的解释。

第 109 节。继任者和受让人。

本公司在本契约中的所有契约和协议均对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。本契约中受托人的所有 协议均对其继承人和受让人具有约束力，不论是否明示。

第 110 节可分离性 条款。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、 合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害。

第 111 节。 契约的好处。

本契约或证券中的任何内容，无论是明示还是暗示，均不得向本契约各方 及其下述继任者和持有人以外的任何人提供本契约下的任何利益或任何法律或衡平权利、补救措施或索赔。

第 112 节。管辖法律。

本 契约和证券应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释。

第 113 节合法 假期。

在任何情况下，如果任何证券的任何利息支付日、赎回日、还款日或规定到期日，或持有人有权转换此类持有人证券的任何 日均不得为任何付款地点的工作日，那么（尽管本契约或证券有任何其他规定（任何 证券的条款明确规定此类条款应代替本第 113 节适用））支付本金和溢价（如果有）或利息，或赎回价格或此类证券的转换，不得在该日期在相应的 付款地点支付，而应在下一个工作日在该付款地点支付，其效力和效力与在利息支付日、赎回日或还款日、规定到期日或该类 转换日相同。

11

从任何此类利息支付日、 赎回日、还款日、规定到期日或转换日（视情况而定）起至此类付款之日止，不得累计利息。

第 114 节。对他人无追索权 。

对于向本公司或 公司任何继任公司的过去、现在或将来的任何注册人、股东、高级管理人员或董事直接或间接支付任何过去、现在或将来的 任何证券的本金或溢价（如果有），或基于本契约的任何义务、契约或协议提出的任何索赔，均无追索权通过公司或公司的任何继任公司，无论是根据任何章程、法规或法规，还是通过执行对罚款或其他方面的任何评估； 明确同意和理解，本契约和每个系列的所有证券仅为公司债务，公司或本公司任何继任公司的过去、现在或将来的任何注册人、股东、高级管理人员或 董事均不直接或间接通过公司或公司的任何继任公司承担任何个人责任，因为出现了特此 授权或根据或未经授权的债务由于本契约或任何系列证券中包含的任何义务、契约或协议，或此处或其中暗示的任何义务、契约或协议；特此明确免除所有此类个人责任，作为执行本契约和发行每个系列证券的条件和对价的一部分。

第 115 节。放弃陪审团审判。

在适用法律允许的最大范围内，公司、持有人和受托人特此不可撤销地放弃在公司与受托人之间仅因本契约或证券引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的任何和全部 权利。

第 116 节。向司法管辖区提交。

对于因本契约和证券引起或与之相关的任何诉讼、诉讼或程序，公司特此不可撤销地服从设在纽约市 曼哈顿自治市的任何纽约州法院或位于纽约市曼哈顿自治市的任何联邦法院的管辖权，并不可撤销地接受其财产的一般和无条件地上述法院的管辖权。

第 117 节。电子签名。

本契约中或与 本契约和/或任何与本契约和本契约及特此设想的交易相关的文件、通知、文书或证书中引入的执行、签名、交付和类似文字应被视为包括电子签名（定义见下文）、 电子交付或以电子形式保存记录，每一种都应具有与之相同的法律效力、有效性或可执行性手动签名、其实际交付或使用视情况而定，纸质记录保存 系统。电子签名是指附在任何合同或其他记录上或与之相关的任何电子符号或流程，由意图签署、验证或接受此类合同 或记录的人采用。

12

第二条

安全表格

第 201 节。表单 一般来说。

每个系列的证券的形式基本上应与 董事会决议或根据 决议确立的一种或多种形式相同，或根据第 303 条的规定，在根据董事会决议的高级管理人员证书或本协议的一份或多份补充契约中规定的方式确定，在每种情况下，均应按要求或允许的 适当插入、省略、替代和其他变动本契约，可能有此类字母、数字或其他识别标记和此类图例或上面的背书可能是 遵守适用的税法或任何证券交易所或存托机构的规则所必需的，或按本规定可能由执行此类证券的高级管理人员（或经公司高管书面指定的 有权执行和交付证券的任何人员）决定，其执行证明为证。如果任何系列证券的形式是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则此类行动的适当记录副本应由公司的秘书或助理秘书认证，并在第303条规定的用于认证和交付该类 证券的公司命令交付之时或之前交付给受托管理人。如果根据董事会决议采取的行动设立的任何系列的所有证券都不打算同时发行，则没有必要在发行该系列 的每只证券时提供此类行动的记录，但应在该系列的第一只证券发行时或之前交付此类行动的适当记录。

最终证券应印刷、平版印刷或雕刻，也可以以任何其他方式制作，所有这一切均由执行此类证券的高管 （或公司高管以书面形式指定有权执行和交付证券的任何人员）确定，其执行此类证券即为证明。

第 202 节环球证券的传奇形式。

除非根据第 301 条对由此证明的证券另有规定或适用程序的要求，否则 根据本协议进行认证和交付的每张全球证券均应带有基本以下形式的图例：

[如果 适用，请插入 除非本票据由存托信托公司（纽约公司（DTC）的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、交换或付款登记，且 发行的任何证书均以CEDE & CO的名义注册。或以 DTC 授权代表要求的其他名义使用（任何款项均向 CEDE & CO.或向 DTC 授权代表（DTC）要求的其他实体，任何人或向其进行任何转让、质押或以其他方式获取价值或其他用途都是不当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。

本全球证券的转让应仅限于向DTC的被提名人或其继承人或 此类继任者全部转让，但不能部分转让，本全球证券的部分转让应仅限于根据本协议背面提及的契约中规定的限制进行的转让。]

13

[插入（如果适用） 该证券是本文提及的契约 所指的全球证券，以保管人或其提名人的名义注册。除非契约中描述的有限情况，否则不得以该保管人或其指定人以外的任何人的名义将该证券的全部或部分转让全部或部分进行登记。]

第 203 节。受托人表格认证证书。

受托人的认证证书应基本采用以下形式：

这是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。

注明日期：

第三条

证券

第 301 节。 金额无限制；可串行发行。

根据 本契约可以认证和交割的证券的总本金额是无限的。

证券可以分成一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前，应根据或依据 (a) 董事会决议或根据董事会决议授予的授权成立，并在遵守第 303 条的前提下，在高级管理人员证书或 (b) 本协议补充的一份或多份契约 中列出或确定：

(1)

该系列证券的标题（应将该系列的证券与任何其他系列的证券 区分开来）；

(2)

该系列证券本金总额的限额（如果有），可通过认证 并根据本契约交付（根据第 304 条、第 305 节、 第 306 节、第 906 节、第 1107 节或第 1405 条注册转让或交换或代替该系列其他证券时经过认证和交付的证券除外），以及任何符合以下条件的证券除外第 303 条被视为从未经过身份验证和交付）；但是，前提是 经授权的董事会决议可不时将该系列的本金总额提高到该金额以上；

(3)

出售证券的价格；

14

(4)

应向其支付该系列证券的任何利息的人，前提是该证券（或一只或多只前身证券）在正常记录日营业结束时以其 姓名注册该利息的人除外；

(5)

该系列任何证券的本金和溢价（如果有）的支付日期，或用于确定或延长这些日期的 方法；

(6)

该系列中任何证券的利率（如果有），或确定 此类利率的方法，任何此类利息的产生日期，或确定此类日期的方法，支付任何此类利息的利息支付日期以及任何利息支付日应付利息的 常规记录日期（如果有），或者确定此类日期的方法，以及计算利息的依据除为期十二个30天的360天年度外，有权延长或推迟支付利息以及延期或延期的期限（如果有）；

(7)

应支付该系列任何证券的本金和任何溢价和利息的一个或多个地点，该系列证券可供登记转让或交换的地点，可以就该系列证券向公司发出或向公司发出有关该系列证券的通知和要求的地点 以及付款的方式；

(8)

公司可以选择全部或部分赎回该系列证券的期限或日期、价格、货币或 货币单位以及条款和条件，如果不是根据董事会决议，则应以何种方式证明 公司选择赎回证券；

(9)

公司根据 根据任何偿债基金、摊销、特殊强制性赎回或类似条款或由其持有人选择赎回或购买该系列任何证券的义务或权利（如果有），以及赎回或购买该系列任何证券所依据的期限、价格或价格、货币单位以及赎回或购买该系列任何证券所依据的 条款和条件根据该义务，全部或部分内容；

(10)

如果除2,000美元的面额和超过1,000美元的整数倍数外，则该系列任何证券的发行面额 ；

(11)

如果不是受托人，则为每位证券注册商和/或付款代理人的身份；

(12)

如果可以参照金融或经济指标或指数或根据公式确定该系列任何证券的本金或溢价（如果有）或利息的金额 ，则应以何种方式确定此类金额；

(13)

如果不是美元，则应支付本金或溢价（如果有）或该系列任何证券的利息所使用的货币、货币或货币单位，以及为任何目的确定等值美元金额的方式，包括为第 101 条中未偿还的定义的目的；

15

(14)

如果在公司或其持有人选择 时，该系列中任何证券的本金或溢价（如果有）或利息应以一种或多种货币单位支付，但该系列证券的本金或溢价（如果有）或利息，则应以此类选择所依据的此类证券的利息以外的一种或多种货币或货币单位支付应付款、作出此类选择的期限或日期以及条款和条件以及应付的金额（或 中确定该金额的方式）；

(15)

第 401 条中与清偿和解除本契约有关的规定是否适用该系列的证券 ；或者除第 401 条中规定的本契约的清偿和解除条款外，是否适用于该系列的证券；

(16)

如果除其全部本金外，则根据第 502 条或确定该部分的方法， 系列任何证券的本金部分应在宣布加速到期时支付；

(17)

如果截至规定到期日前的任何一个或多个日期无法确定该系列任何证券在规定到期日时应付的本金 ，则该金额应被视为截至该日期或本协议下的任何目的的此类证券的本金，包括其本金，该本金应在规定到期日以外的任何到期日到期日支付，或应视为未偿还的本金规定到期日之前的任何日期（或在任何此类情况下，此类日期的方式）应确定 被视为本金的金额）；

(18)

如果不是通过董事会决议，则应以何种方式证明公司根据第1302条或第1303条选择击败该系列的任何证券 ；该系列中除以美元计价且按固定利率计息的证券以外的任何证券是否受第1302条或第1303条的约束；或者，就以美元计价并按固定利率计息的证券而言，如果适用，该系列证券的全部或任何特定部分均不可防御根据 第 1302 条或第 1303 条或两者兼而有之；

(19)

如果适用，该系列的任何证券均可全部或部分以另外一只或 种全球证券的形式发行，在这种情况下，此类全球证券的相应存管机构、除或代替第 202 条和 所述情况之外或取代第 202 条和 中规定的任何情形之外或代替条款 (2) 第305条最后一段，在该段中，任何此类全球证券均可全部或部分交换为注册证券，且该类 全球证券的任何全部或部分转让均可使用该全球证券的保管人或其被提名人以外的人员名义进行登记；

(20)

对适用于 系列任何证券的违约事件的任何补充、删除或变更，以及受托人或此类证券的必要持有人根据第 502 条申报到期应付本金的权利的任何变更；

(21)

对适用于 系列证券的第十条中规定的契约的任何补充、删除或变更；

(22)

将此类系列证券转换或交换为公司或任何其他公司或个人的任何其他证券或财产的任何权利的条款，以及本契约为允许或促进此类转换或交易而对该系列证券进行的增补或变更（如果有）；

16

(23)

该系列证券是否将由任何人担保，如果是， 这些人的身份、此类证券的担保条款和条件，以及此类担保可以从属于相应担保人其他债务的条款和条件（如果适用）；

(24)

该系列证券是否将由任何抵押品担保，如果是，担保此类证券的条款和条件 ，以及（如果适用），此类留置权可以从属于为公司或任何担保人其他债务提供担保的其他留置权；

(25)

证券是否将在根据《证券法》注册的交易中发行，以及对该系列证券可转让性的任何限制 或条件；

(26)

证券可能上市的交易所（如果有）；以及

(27)

该系列的任何其他条款（除非第 901 节允许，否则这些条款不得与本契约的规定不一致， ）。

任何一个系列的所有证券均应基本相同，除非面额为 ，或根据上述董事会决议或根据一项或多项董事会决议授予的授权，以及根据第303条，在上述高管人员证书或本协议的任何此类补充契约中列出或确定的除第 303 条另有规定外。任何一个系列的所有证券都不必同时发行，除非上述董事会决议 中或根据上述董事会决议 另有规定，并且在遵守第303条的前提下，在上述高级管理人员证书中或根据一项或多项董事会决议的授权，或本协议中有关一系列证券的任何此类补充契约 中规定的授权，该系列的其他证券可以未经任何持有人同意，由公司选择随时发行不时地。

如果该系列的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则该类 行动的适当记录的副本应由公司的秘书或助理秘书认证，并在规定该系列条款的高级管理人员证书交付时或之前交付给受托人。

第 302 节。面额。

每个系列的 证券只能以注册形式发行，不带息票，并且只能按第 301 条规定的面额发行。在任何系列的 证券没有任何此类特定面额的情况下，该系列的证券应以2,000美元的面额以及超过该面额的1,000美元的任何整数倍数发行。

第 303 节。执行、认证、交付和约会。

证券应由公司高级职员（或由 公司高管书面指定的任何有权执行和交付证券的人员）代表公司执行。这些官员在证券上的签名可以是手动、电子或传真的。

带有曾任公司适当高管的个人的手册、电子或传真签名的证券应该 对公司具有约束力，尽管此类个人或其中任何人在此类证券的认证和交付之前已停止担任此类职务，或者在该证券发行之日没有担任此类职务。

17

在本契约签署和交付后， 公司可以随时不时地向受托管理人交付公司签发的任何系列的证券进行认证，以及用于认证和交付此类证券的高级管理人员证书和公司命令， 中的受托人应根据公司命令对此类证券进行身份验证和交付。如果该系列证券的形式或条款是根据一项或多项董事会决议或根据第201条和第301条允许的一项或 多项董事会决议的授权确定的，在认证此类证券并接受本契约规定的与此类证券相关的额外责任时，应向受托人提供 ，并且在遵守第601条的前提下，应完全保护受托人，律师的意见指出，

(1)

如果此类证券的形式是根据或根据董事会决议确定的，或者根据第 201 条允许的一项或多项董事会决议授予的授权 ，则该表格是根据本契约的规定设立的；

(2)

如果此类证券的条款是根据董事会决议或根据第301条允许的一项或多项董事会决议授予的 权限确定的，则此类条款是根据本契约的规定制定的；以及

(3)

此类证券经受托人认证，并由公司按照 的方式发行和交付，并遵守该法律顾问意见中规定的任何条件，将构成公司有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款执行，但受 (i) 破产、破产、 欺诈性转让、重组、暂停和其他与债权人权利有关或普遍影响债权人权利的类似法律的影响，(ii) 一般公平原则和 (iii) 诚信和公平的默示契约交易。

如果此类形式或条款已经确定，如果 根据本契约发行此类证券将以 受托人无法合理接受的方式对受托人根据证券和本契约享有的权利、义务或豁免产生重大不利影响，则无须要求受托管理人对此类证券进行认证。

尽管有第 301 条和本第 303 节前段的规定，但如果不打算同时发行 系列的所有证券，包括按第 301 条的设想增加一系列流通证券的本金总额，则没有必要交付第 301 条或《公司命令和意见》所要求的 官员证书、董事会决议或补充契约根据本第 303 节另行要求的律师如果此类文件是在最初发行该系列的第一份证券时或在认证之前交付的，则在对该系列的每种证券进行认证之前 。

每份证券的日期均应为其认证日期。

除非此类 证券上有受托人通过手动、传真或电子签名签发的实质上按本协议规定的形式签发的认证证书，否则任何证券均无权获得本契约规定的任何利益，也不得出于任何目的具有有效或强制性，并且此类证券上的此类证书应是确凿的证据， 证明此类证券已根据本协议正式认证和交付。尽管如此，如果任何证券已根据本协议进行身份验证和交付，但公司从未发行和出售，并且公司应按照第 309 条的规定向受托人交付该类 证券以供取消，则出于本契约的所有目的，此类证券应被视为从未根据本协议进行过认证和交付，并且永远无权享受本 契约的好处。

18

第 304 节。临时证券。

在准备任何系列的最终证券之前，公司可以执行临时证券，并根据公司命令， 对临时证券进行身份验证和交付，这些证券以任何授权面额印刷、平版印刷、打字、油印或以其他方式制作，基本上与该系列的权威证券的期限相同，以代替发行 ，并附上相应的插入、省略、替代执行此类证券的官员可能确定的其他变体，如他们的证据执行此类证券。

如果发行任何系列的临时证券，公司将毫不拖延地准备该系列的最终证券。在准备该系列的最终证券后，该系列的临时证券在公司位于该系列的支付地点的 办公室或机构交出该系列的临时证券后，可将该系列的临时证券兑换成该系列的最终证券，无需向持有人收费。在交出注销任何系列的任何一只或多只临时证券后，公司应执行，受托人应 进行身份验证并交付一只或多只相同系列、任何授权面额、期限和总本金的权威证券。在进行交换之前，任何系列的临时证券在 方面都有权在本契约下获得与该系列和期限的最终证券相同的权益。

第 305 节。注册， 转让和交换登记。

公司应安排在受托管理人的公司信托办公室保存一份登记册 （在该办公室以及公司在支付地点的任何其他办公室或机构中保存的登记册，有时统称为证券登记册），根据其可能规定的合理的 条例，公司应规定证券注册和证券转让。特此指定受托管理人为证券登记员，负责注册证券和 证券转让，如本文所述。

在公司办公室或 机构交出该系列证券的转让登记后，公司应签署，受托人应以指定受让人的名义认证并交付一只或多只相同系列的任何 授权面额以及相同期限和本金金额的新证券。

持有人可以选择，任何系列的证券 在交出在该办公室或机构进行交易的证券后，可以将 兑换成相同系列、任何授权面额以及相同期限和本金金额的其他证券。每当交出任何证券进行交换时， 公司均应执行进行交易的持有人有权获得的证券，受托管理人应进行身份验证并交付。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券均为公司的有效债务，证明 与在转让或交易登记时交出的证券相同的债务，并有权根据本契约获得相同的利益。

（如果公司或受托人要求）出示或交出的每份证券均应由持有人或经正式书面授权的持有人或此类持有人律师正式签署的 正式背书，或附有本公司和证券登记处正式签署的形式令公司和证券注册处处长满意的书面转让文书。

19

的任何证券转让或交易登记均不收取任何服务费，但公司可能要求支付足以支付与任何证券转让或交易登记相关的任何税收或其他政府费用的款项，但根据第304条、 第906节、第1107条或不涉及任何转让的第1405条进行的交易所除外。

如果要部分赎回任何系列（或任何系列 和特定期限）的证券，则不得要求公司（A）在 自任何此类证券赎回通知发出之日前15天营业开始之日起的 期间发行、登记转让或交换该系列（或此类系列和特定期限，视情况而定）的任何证券根据第 1103 条选择进行兑换，并在此类传输当天营业结束时结束，或者 (B) 注册全部或部分转让或交换任何选定用于赎回的证券，但部分赎回的任何证券的未赎回部分除外。

本款第 (1)、(2)、(3) 和 (4) 条的规定仅适用于环球证券：

(1)

根据本契约认证的每只全球证券均应以为该全球证券指定的托管人 或其提名人的名义注册，并交付给该存托机构或其被提名人或其托管人，对于本契约的所有目的，每种此类全球证券应构成单一证券。

(2)

尽管本契约中有任何其他规定，但须遵守此类适用条款（如果有），如第 301 条所设想的那样，不得将任何全球证券全部或部分交易为注册证券，也不得以此类全球证券的托管人或其被提名人 以外的任何人的名义登记全球证券的全部或部分转让，除非 (A) 该存托机构有通知公司，根据适用法律，它不愿意、无法或不再允许其继续此类全球证券的存管机构， (B) 该全球证券的违约事件已经发生并仍在继续，(C) 公司通过公司命令指示受托管理人或 (D) 除或 之外还应存在第301条为此目的规定的除或 之外的情况（如果有）。

(3)

在遵守上述第 (2) 条的前提下，并根据第 301 条可能规定的 的适用条款（如果有），任何全球证券兑换其他证券均可全部或部分进行，所有为换取全球证券或其任何部分而发行的证券均应以此类全球证券的 存托机构指示的名称注册。

(4)

无论是根据本第 305 节、第 304 节、第 306 节、第 906 节、第 1107 节、第 1107 节还是第 1405 条或其他规定，在登记转让或交换或代替 全球证券或其任何部分时认证和交付的所有证券均应以全球证券的形式进行身份验证和交付，且 应为全球证券，除非此类证券是以非个人名义注册的此类全球证券的保管人或其提名人。

受托管理人没有义务或义务监督、确定或询问本契约或适用法律对任何证券的任何权益的转让（包括任何全球证券的存托参与者或权益受益所有人之间的任何转让）规定的任何转让限制的遵守情况，除非要求 交付明确要求的此类证书和其他文件或证据，以及在以下情况下这样做：当本契约的条款明确要求时，并对其进行审查，以确定其是否符合本 的明确要求。

受托管理人或受托管理人的任何代理人均不对保管人采取的任何行动或 不承担任何责任。

20

第 306 节。被毁坏、毁坏、丢失和被盗的证券。

如果向受托人交出任何已分割的证券，则公司应执行，受托人应进行身份验证并交付 以此作为交换，向其交付一份系列相同、期限和本金相似、数量未在同期未偿还的新证券，并应按照其惯常程序注销和处置此类残缺证券。

如果应向公司和受托人 (1) 向公司和受托人提供证据，使他们对任何 证券的破坏、丢失或被盗感到满意，以及 (2) 他们为使他们每个人及其任何代理人免受伤害而可能要求的担保或赔偿，则在没有通知公司或受托人有关该证券已被收购的情况下 bona fide 买方，公司应执行，受托人应进行身份验证和交付，以代替任何此类销毁、丢失或被盗的证券，该新证券的期限和本金金额相同，其数字不是 同期未偿还的。

如果任何此类损坏、销毁、丢失或被盗的证券已经到期或即将到期， 应付款，则公司可以自行决定支付此类保证金，而不是发行新的证券。

根据本第306条发行任何新证券 后，公司可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款或其他政府费用以及与之相关的任何其他费用（包括 公司律师的费用和开支以及受托人及其律师的费用和开支）。

根据本第 306 条 发行的任何系列的每份新证券均应构成公司的原始附加合同义务，无论损坏、丢失或被盗证券是否在任何 时间均可由任何人强制执行，并且有权与正式发行的该系列的任何和所有其他证券平等且成比例地享受本契约的所有好处在下文中。

本第 306 节的规定是排他性的，应排除（在合法范围内）与 替换或支付损坏、损坏、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第 307 节。支付利息；保留利息权利。

除非第301条对任何系列证券另有规定，否则 在任何利息支付日应付的 应付的、准时支付或正式规定的证券的利息，应通过支票邮寄到有权使用该证券（或一种或多项前身证券）在正常记录日 营业结束时以该利息的名义注册的人士支付因此，该地址应出现在证券登记册中或通过电汇在全球范围内付款安全。

21

在任何利息支付日（以下简称 “违约利息”）应付但未按时支付或未按时支付 任何系列的任何证券的任何利息（以下简称违约利息）应立即停止向持有人支付，且此类违约 利息可由公司根据第 (1) 或 (条的规定在每种情况下自行选择) 支付 2) 如下所示：

(1)

公司可以选择向在特殊记录日营业结束时以该系列证券（或其各自的前身证券）的名义注册的 个人支付该系列证券的任何应付违约利息，该违约利息应按以下 方式确定。公司应以书面形式将拟为该系列每只证券支付的违约利息金额和拟议付款日期通知受托管理人，同时，公司应向受托管理人存入相当于该违约利息拟议支付的总金额的 笔款项，或者应在拟议付款之日之前就此类存款做出令受托人满意的安排，此类款项存入后 以信托形式持有，以造福有资格获得此类违约者的利益本条款规定的利息。然后，受托管理人应与公司协商，确定支付此类违约利息的特别记录日期， 应不超过拟议付款之日前15天且不少于10天，也不得少于受托人收到拟议付款通知后的10天。受托管理人应立即将此类特别记录日期 通知公司，并以公司的名义和费用，安排以第 106 条规定的 方式，在该特别记录日之前不少于 10 天向该系列证券的每位持有人发出有关此类违约利息的拟议支付及其特别记录日期的通知。此类违约利息的拟议支付通知及其特别记录日期已发出，应向在该特别记录日营业结束时以其名义注册该系列证券（或其各自的前身证券）的人支付此类违约利息，且不再根据以下第 (2) 条支付。

(2)

如果在公司根据本条款向受托管理人发出拟议付款 通知受托人之后，受托管理人认为这种付款方式切实可行，则公司可以以不违背任何证券上市的任何证券交易所要求的任何其他合法 方式支付任何系列证券的任何违约利息，并且根据该交易所可能要求的通知。

在遵守本第 307 节的上述 规定的前提下，在登记转让或交换或代替任何其他证券时根据本契约交付的每种证券均应拥有该其他证券持有 所持的应计和未付利息以及应计利息的权利。

对于在任何常规记录日之后以及下一个利息支付日 当天或之前转换的任何证券（不包括在该利息支付日之前到期的任何证券），尽管进行了 转换，其规定到期日仍在该利息支付日支付的利息应在该利息支付日支付，并且此类利息（无论是否按时支付或可供支付）应支付给其中的人指定该证券（或一种或多种前身证券）注册于在这样的定期 记录日期结束营业。除非前一句中另有明确规定，否则对于任何已转换的证券，其规定到期日在该证券转换之日之后的利息无需支付。 尽管有上述规定，但任何可以转换的证券的条款均可能规定，本段的规定不适用于该证券，或不适用于该证券可能提供的增补、更改或遗漏。

第 308 节。被视为所有者的人。

在到期提交证券进行转让登记之前，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可以 将以该证券名义注册的人视为该证券的所有者，以接收本金和溢价（如果有）的支付，以及根据第 307 条的规定，此类证券的任何利息以及所有其他 用途，无论该证券是否逾期，而且，公司、受托人、本公司的任何代理人或受托人均不受发出的通知的影响相反的。

22

第 309 节。取消。

所有为支付、赎回、登记转账或交换或转换而交出的证券，或以任何偿债基金 付款作为信贷的证券，如果交还给受托人以外的任何人，则应交付给受托管理人，并应立即由受托人取消。公司可随时向受托管理人交付公司可能以任何方式收购的任何先前经过认证和根据本协议交付的 证券以供注销，并可向受托管理人（或任何其他人交付给受托人）以供注销， 公司未发行和出售的先前根据本协议进行认证的任何证券，受托管理人应立即注销。除非本契约明确允许 ，否则不得对任何证券进行认证，以代替或交换根据本第 309 条的规定取消的任何证券。受托管理人持有的所有取消证券应按照其惯常程序进行处置。受托管理人应根据公司的要求向公司提供不时 取消的所有证券清单。

第 310 节。利息的计算。

除非第 301 条对任何系列证券另有规定，否则每个系列 的证券利息应按每年 360 天计算，即十二个 30 天。

第 311 节。CUSIP 号码。

公司在发行任何证券系列时可以使用CUSIP或ISIN号码和/或其他类似号码（如果当时普遍使用），此后，对于此类系列，受托管理人可以在该系列的任何赎回通知 中使用此类数字；前提是任何此类通知均不得声明该系列证券上印制或任何系列中包含的此类数字的正确性 兑换通知，并且只能依赖其他识别号码印在该系列的证券上，任何此类兑换均不受此类数字的任何缺陷或遗漏的影响。

第 312 节。原版折扣。

如果任何证券是原始发行折扣证券，则公司应在每个日历 年结束时立即向受托管理人提交一份书面通知，具体说明截至当年年底此类未偿还的原始发行折扣证券应计的原始发行折扣金额（包括每日利率和应计期），以及（2）与该原始发行折扣相关的其他具体 信息，这些信息可能与美国国税局有关的原始发行折扣代码。

第四条

满足和解雇

第 401 节。契约的满意和解除。

应公司要求，本契约将不再对该公司 请求中规定的任何系列证券产生进一步的效力（此处明确规定的该系列证券转让或交换的任何尚存注册权除外），受托人应执行适当的文书，承认 对该系列的本契约的满意和解除，受托人应在以下情况下执行适当的文书，以确认 对该系列的本契约的满意和解除：

23

(1) 要么

(A)

该系列迄今为止经过认证和交付的所有证券（不包括（i） 已被肢解、销毁、丢失或被盗且已按照第 306 条的规定进行替换或付款的证券，以及 (ii) 迄今为止付款款由 公司信托存入信托或隔离并信托持有，随后偿还给公司或从此类信托中解除的证券，如第 1003 条所规定）已交付给受托人取消；或

(B)

该系列的所有此类证券迄今未交付给受托人取消

(i)

已到期应付，或

(ii)

将在存款之日起一年内到期并按规定到期日支付，或

(iii)

根据受托人满意的安排，要求在一年内进行赎回，即受托管理人以公司的名义发出 赎回通知，费用由公司承担，

就上述 (i)、(ii) 或 (iii) 而言，本公司已将或安排将其作为信托基金存入受托管理人，用于 (A) 一定金额或 (B) 美国政府债务，本金和利息在 时到期，其金额应确保一定金额或 (C) 两者的组合每宗个案均足以支付和清偿迄今未交付给受托管理人以 取消、本金和溢价（如果有）的全部债务，以及存款当日（对于已到期并应付的证券）或截至规定的到期日或赎回日的利息（视情况而定）；

(2)

公司已支付或促使支付本公司根据本协议应付的所有其他款项；以及

(3)

公司已向受托人交付了高级管理人员证书和法律顾问意见，每份意见均表明 此处规定的与履行和解除该系列契约有关的所有先决条件均已得到遵守。

尽管本契约得到满足和解除，但公司根据第607条对受托人承担的义务，如果根据本第401条第 (1) 款第 (B) 款向受托管理人存款，则受托人根据第402条和第1003条最后一段承担的义务应在此类 满足和解除后继续有效。

为了在付款日有资金支付 证券的本金或溢价（如果有）或利息，美国政府债务应在该还款日当天或之前以能够提供必要资金的金额支付本金或利息。

24

第 402 节。信托资金的应用。

在不违反第1003条最后一段规定的前提下，根据第401条存入受托管理人 的美国政府债务的所有款项和收益均应以信托形式保管，并根据适用证券系列和本契约的规定，直接或通过受托人可能确定的任何付款代理人 （包括充当自己的付款代理人的公司）用于支付，向有权获得本金和保费（如有）的人士提供本金和保费，以及支付该等款项的利息钱已存入受托人。根据第 401 条存入受托人（由受托人或任何付款代理人持有）用于支付随后转换为其他财产的证券的所有款项 均应应公司要求退还给公司。公司可通过 公司令指示将根据第401条存入受托管理人的任何资金，不分本金和收益，投资于 (1) 到期日不超过一年的美国国库证券，或 (2) 仅投资于短期美国国库证券（包括受托人或受托管理人的关联公司担任投资顾问、管理人、股东的货币市场基金）的 货币市场基金, 服务代理人和/或 托管人或次级托管人, 尽管如此 (a)受托人从此类基金中收取和收取所提供服务的费用和开支，以及 (b) 受托人随时为根据本契约提供的服务收取和收取费用和 费用），公司可以不时指示将全部或部分此类资金再投资于符合本第 402 条第 (1) 或 (2) 条规定标准的其他证券或基金。

第五条

补救措施

第 501 节。 的事件默认。

除非根据第301条对任何系列证券另有规定，否则 违约事件是指无论在本协议中使用还是在本协议下发行的证券中针对任何系列证券的以下任何事件（无论此类违约事件的原因是什么，无论该违约事件是自愿还是非自愿的 还是通过法律实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何命令发生的，任何行政或政府机构的规则或条例）：

(1)

在到期后的30天内，公司拖欠支付该系列任何证券的任何分期利息 ；

(2)

当 该系列证券的本金或溢价（如果有）在规定到期日、可选赎回、申报或其他情况下到期并支付时，公司拖欠支付该系列任何证券的本金或溢价（如果有）；

(3)

公司未履行或违反本契约或该系列证券中包含的该系列证券的任何 证券的任何契约和协议（契约或协议除外）的履行或违反本节其他条款或协议中明确列入 的契约和协议，仅出于除此之外的一系列证券的利益系列），并且此类违约或违规行为将在指定通知发出后的 90 天内持续存在下面;

(4)

根据或在《破产法》（定义见下文）的定义范围内，公司：

(A)

自愿启动案件或程序；

(B)

同意在非自愿案件或诉讼中对其下达救济令；

(C)

同意为其或其全部或几乎所有财产指定托管人（定义见下文）；

25

(D)

为其债权人的利益进行一般性转让；

(E)

提交破产申请或答复或同意寻求重组或救济；

(F)

同意提交此类申请或指定托管人或由其占有；或

(G)

根据任何与破产有关的外国法律采取任何类似行动；

(5)

具有司法管辖权的法院根据任何破产法下达的命令或法令：

(A)

用于在非自愿案件中向公司提供救济，或裁定公司破产或破产；

(B)

任命公司或公司全部或几乎所有财产的托管人；或

(C)

命令公司清盘或清盘（或根据任何外国法律给予任何类似的 救济）；

而且，就前述任何条款 (A)、(B) 或 (C) 而言，该命令或 法令仍未生效，并连续 90 天有效；或

(6)

发生与该系列证券有关的任何其他违约事件。

破产法一词是指《美国法典》第11章或任何类似的联邦、州或外国法律为债务人提供救济 。托管人一词是指任何破产法规定的任何托管人、接管人、受托人、受让人、清算人或其他类似官员。

在 受托人（通过向公司发出书面通知）或该系列未偿还证券本金总额至少为25％（通过向公司和受托人发出书面通知）的持有人发出违约通知并且公司 未在第 (3) 条规定的时间内纠正此类违约之前，本第 501 条第 (3) 款规定的任何系列证券的违约均不构成违约事件）在收到此类通知后。此类通知必须指明违约情况，要求予以补救，并声明此类通知为违约通知。

第 502 节。加速成熟；撤销和废止。

如果在未偿还时任何系列证券的违约事件（ 第 501 (4) 或 (5) 条中规定的与公司有关的违约事件除外）发生并仍在继续，则在每种情况下，受托人或该系列未偿还证券本金总额不低于 25% 的持有人可以申报 该系列所有证券的本金（或者，如果该系列的任何证券均为原始发行折扣证券，此类证券本金的部分为可以在其条款中规定），以及 任何应计和未付利息，应通过向公司（如果持有人发出，则发给受托人）的书面通知立即到期和支付，在作出任何此类声明后，该本金（或指定金额）以及任何 应计和未付利息应立即到期并支付。如果发生第 501 (4) 或 (5) 条中规定的任何系列证券的违约事件，则 该系列所有证券的本金金额（或者，如果该系列的任何证券指定了加速到期时到期应付的金额，则为其条款中可能规定的金额），以及 任何应计和其利息应自动变为，受托人或任何持有人无需作出任何声明或其他行动立即到期并付款。支付该款项后，公司在 中与支付该系列证券本金和利息有关的所有义务均应终止。

26

除非根据第301条对任何系列的全部或任何特定 证券另有规定，否则在任何系列的证券宣布加速发行之后，以及受托管理人获得支付到期款项的判决或法令之前（如下文第 V 条规定），该系列未偿还证券本金总额的多数持有人通过书面通知我们公司和受托人可以撤销和撤销此类声明及其以下情况的后果：

(1)

公司已向受托人支付或存入一笔足以支付以下款项的款项：

(A)

该系列所有证券的所有逾期利息，

(B)

该系列任何证券的本金和溢价（如果有），这些证券的本金和溢价（如果有），这些证券的本金和溢价（如果有），这些证券的本金和溢价（如果有），该加速声明除外，以及按该系列证券规定的利率计算的任何利息，

(C)

在合法支付此类利息的范围内，按该证券规定的利率 的逾期利息支付利息，以及

(D)

受托管理人根据本协议支付或预付的所有款项，以及受托人、其代理人和法律顾问的合理报酬、开支、支出和 预付款；以及

(2)

根据第 512 节的规定，与该系列证券有关的所有违约事件均已得到纠正或豁免，但仅因此类加速声明而到期的该系列证券的 本金或利息除外。

此类撤销不得影响随后的任何违约行为或损害由此产生的任何权利。

第 503 节。受托人收取债务和要求执行的诉讼。

公司承诺，如果 (1) 在任何证券的利息到期和 到期时违约支付任何证券的任何利息，并且这种违约持续了30天，或者 (2) 在任何证券到期时违约支付本金或溢价（如果有），公司将根据受托人的要求向其付款，以支付此类证券持有人的 利益证券，此类证券当时到期应付的全部本金和溢价（如果有）和利息，以及此类证券的支付范围利息应具有法律执行力，任何 逾期本金和溢价以及任何逾期利息的利息应按该证券规定的利率计算，除此之外，还应有足以支付收款成本和支出的额外金额，包括受托人、其代理人和律师的 合理薪酬、开支、支出和预付款。

如果任何系列证券的 违约事件发生且仍在继续，则受托管理人可自行决定通过受托人 认为保护和执行任何此类权利所必需的适当司法程序保护和行使该系列证券持有人的权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了协助行使此处授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

27

第 504 节。受托人可以提交索赔证明。

在与公司（或证券的任何其他债务人）、其财产或债权人有关的任何司法程序中， 受托人有权并授权通过干预该程序或其他方式采取《信托契约法》授权的任何和所有行动，以允许持有人和受托人在任何此类诉讼中提出索赔。特别是 ，受托人有权收取和接收任何此类索赔中应付或可交付的款项或其他财产，并分配这些款项或其他财产；每位持有人特此授权任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他 类似官员向受托人支付此类款项，如果受托人同意根据本节直接向持有人支付此类款项，向受托人 和任何前任受托人支付任何应付的款项607。

本契约的任何条款均不得被视为授权 受托人授权或同意、代表任何持有人接受或通过任何影响证券或其持有人权利的重组、安排、调整或组成计划，也不得授权受托管理人在任何此类程序中就任何持有人的索赔对 进行投票；但是，前提是受托人可以代表持有人投票支持选举破产受托人或类似官员并成为债权人成员或 其他类似人员委员会。

第 505 节。受托人可以在不持有证券的情况下强制执行索赔。

本契约或证券下的所有诉讼权和索赔均可由受托人起诉和执行，而无需持有 任何证券或在与之相关的任何诉讼中出示这些证券，受托管理人提起的任何此类诉讼均应以明示信托受托人的名义提起，在 规定支付合理的补偿、开支、支出和预付款之后，任何恢复判决的行为均应规定支付合理的补偿、开支、支出和预付款受托人、第 607 条规定的任何前任受托人、其代理人和法律顾问都是用于获追回该判决的 证券持有人的应分摊利益。

第 506 节。所收款项的用途。

受托管理人根据本第五条收取的任何款项或财产应按以下顺序在受托人确定的一个或多个日期使用，如果是以本金或溢价（如果有）或利息分配此类资金或财产，则在出示证券，如果仅部分支付，则在上面注明付款，如果已全额支付，则在交出 时：

第一：根据 第 607 条，支付应付给受托人（包括其代理人和律师）的所有款项；

第二：根据 该证券的本金和溢价（如果有）到期未付的款项，以及 收取此类资金的证券的 利息，按比例计算此类证券的本金和溢价（如果有），无任何形式的优惠或优先权（契约规定的合同从属协议除外），以及此类证券的到期应付本金和溢价金额以及利息，分别是；以及

第三： 向公司支付剩余款项（如果有）。

28

第 507 节。对西装的限制。

任何系列证券的持有人均无权就本 契约、指定接管人、受让人、受托人、清算人或扣押人（或类似官员）或就本协议下的任何其他补救措施提起任何司法或其他程序，除非：

(1)

违约事件已经发生并且仍在继续；

(2)

该持有人此前曾就该系列证券的 持续违约事件向受托管理人发出书面通知；

(3)

该系列 未偿还证券本金总额不少于25％的持有人应向受托管理人提出书面请求，要求其以本协议下受托人的名义就此类违约事件提起诉讼；

(4)

此类持有人已向受托管理人提供了令其合理满意的赔偿，用于支付根据此类要求产生的费用、 费用和负债；

(5)

受托人在收到此类通知、请求 和赔偿提议后的60天内未提起任何此类诉讼；以及

(6)

在该系列未偿还证券本金总额中占多数的持有人在这60天内没有向受托管理人下达任何与此类书面要求不一致的指示；

不论是凭借本契约的任何 条款，任何一个或多个此类持有人均无权以任何方式影响、干扰或损害任何其他此类持有人的权利，或获得或寻求获得相对于任何其他此类持有人的优先权或优惠（据了解，受托人没有 明确的责任来确定或此类行为不会对此类持有人造成不当的偏见），也不是为了执行本契约下的任何权利，除非以其他方式行事本文规定，所有此类持有人享有平等和按比例计算的利益。

第 508 节。持有人获得本金、溢价和利息以及转换证券的无条件权利。

尽管本契约中有任何其他规定，但任何证券的持有人都有权（这是绝对和无条件的） 收取该证券的本金和溢价（如果有），并根据第 307 条的规定，根据该证券的相应规定到期日（或在赎回或还款的情况下，视情况而定，在赎回 日期或还款日期）上获得此类证券的利息，以及，如果此类证券的条款有此规定，则根据其条款转换此类证券）并提起诉讼强制执行任何此类付款以及任何 转换权（如果适用），未经该持有人同意，此类权利不得受到损害。

第 509 节。累积权利和补救措施。

除非在第306节最后一段 段中就替换或支付损坏、丢失或被盗证券另有规定，否则此处赋予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，在法律允许的范围内，每项权利和补救措施均应是 累积性的，以及本协议赋予的所有其他权利和补救措施或者现在或将来存在于法律或衡平法或其他方面.主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施或其他方式，均不妨碍 同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

29

第 510 节。延迟或遗漏不是豁免。

受托人或任何证券持有人延迟或不作为行使任何违约事件 产生的任何权利或补救措施均不得损害任何此类权利或补救措施，也不得构成对任何此类违约事件的放弃或对该违约事件的默许。受托人或持有人可以不时行使本第五条或法律赋予受托人或持有人的所有权利和补救措施， 视情况而定，尽可能由受托人或持有人行使。

第 511 节。由持有人控制。

任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人有权 指示就该系列证券向受托人提起任何补救措施或行使赋予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点；前提是

(1)

该指示不得与任何法治或本契约相冲突，并且

(2)

受托管理人可以采取受托管理人认为适当的任何其他与这类 指示不矛盾的行动。

第 512 节。豁免过去的违约。

任何系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人可以代表该系列所有证券的持有人 免除本协议项下与该系列及其后果相关的任何过去违约行为，违约情况除外

(1)

用于支付该系列任何证券的本金或溢价（如果有）或利息，或

(2)

就本协议或条款而言，未经受影响系列每只未偿还证券持有人的同意，根据第九条，不得修改或修改本协议或条款。

对于本契约的所有目的，在任何此类豁免后， 此类违约均应不复存在，由此产生的任何违约事件均应视为已得到纠正，但此类豁免不得扩展到任何后续或其他违约行为，也不得损害由此产生的任何权利。

第 513 节。费用承诺。

在为执行本契约下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或因受托人作为受托人所采取、遭受或遗漏的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中，法院可以要求该诉讼中的任何诉讼当事方承诺支付该诉讼的费用（包括其代理人和律师的合理补偿、费用和支出），并可向任何此类诉讼方评估 的合理费用在《信托契约法》规定的方式和范围内；前提是本第 513 条和信托都不可以契约法应被视为授权任何法院在公司或受托人提起的任何诉讼、持有人根据第508条提起的诉讼或未偿还证券本金总额超过10％的持有人提起的诉讼中要求 作出此类承诺或进行此类评估。

30

第 514 节。豁免高利贷法、居留权法或延期法。

公司保证（在合法的范围内），在任何时候都不会坚持或辩护，也不会以任何方式 索取或利用任何可能影响契约或履行本契约的高利贷、居留权或延期法，或从中受益；以及公司（在 的范围内）可以合法地这样做）在此明确放弃任何此类法律和契约的所有利益或好处，即不会阻碍、拖延或阻碍本协议中任何权力的执行授予受托人，但将影响并允许执行 所有权力，就好像没有颁布此类法律一样。

第 515 节。恢复权利和补救措施。

如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以执行本契约下的任何权利或补救措施，并且该诉讼因任何原因已终止或放弃，或者对受托人或该持有人作出了不利的裁决，则在每种情况下，公司、受托人和持有人应分别恢复 在本契约下的职位，此后的所有权利和补救措施均应分别恢复 受托人和持有人应继续进行，就好像没有这样的程序一样已经成立。

第六条

受托人

第 601 节。受托人的某些义务和责任。

(1)

除非在任何系列证券的违约事件持续期间，

(A)

受托人承诺履行本 契约中就该系列证券特别规定的职责和职责，本契约中不得解读本契约中针对受托管理人的有关该系列的默示契约或义务；以及

(B)

在没有恶意的情况下，受托管理人可以依赖向受托人提供的符合本契约要求的证书或意见来购买此类系列的证券，例如 陈述的真实性以及其中所表达观点的正确性；但对于本契约中任何条款都特别要求向受托管理人提供的任何此类证书或意见 , 受托管理人有义务对其进行审查, 以确定它们是否符合要求本契约（但无需确认或 调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性）。

(2)

如果任何系列证券的违约事件已经发生并仍在继续， 受托人应对该系列证券行使本契约赋予的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在 情况下行使或使用的相同程度的谨慎和技巧，以处理自己的事务。

(3)

本契约的任何条款均不得解释为免除受托管理人对其自身疏忽 行动、自身疏忽未作为或自己的故意不当行为的责任，但以下情况除外：

(A)

不得将本第 601 (3) 条解释为限制第 601 (1) 条的效力；

31

(B)

受托管理人对负责人员本着诚意作出的任何判断错误不承担责任，除非 必须证明受托人在查明相关事实时疏忽大意；

(C)

受托管理人对其根据第101节、第104节和第511条的规定确定的任何系列未偿还证券本金总额的多数持有人的指示，在 中真诚地采取或不采取的任何行动不承担任何责任，这些行动涉及为受托管理人可用的任何补救措施提起诉讼的时间、方法和 地点，或行使赋予的任何信托或权力的时间、方法和 地点根据本契约，就该系列证券向受托人承担；以及

(D)

如果受托管理人在履行本协议下的任何职责或行使任何权利或权力时花费自有资金或承担风险，或者以其他方式承担任何 财务责任，前提是受托人有合理的理由认为此类资金的偿还或对此类风险或 责任的充足赔偿无法得到合理保证。

(4)

无论本契约中是否有明确规定，本契约中与影响受托人责任或向受托人提供保护的行为或 相关的所有条款均应受本第 601 条的规定约束。

第 602 节。违约通知。

如果任何系列证券的违约或违约事件发生并且仍在继续，则受托管理人应在受托管理人的负责人员收到书面违约通知后的90天内向该系列证券的每位持有人 发送违约通知。除非违约支付任何证券的本金或利息，否则受托管理人可以 扣留通知，前提是其负责官员组成的委员会真诚地认定扣留通知不违背该系列证券持有人的利益。

第 603 节。受托人的某些权利。

在不违反第 601 条规定的前提下：

(1)

受托管理人可以决定性地依赖并应受到充分保护，可以根据任何 决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债券、票据、其他债务证据或其认为是真实的、由适当的一方或多方签署或 出示的其他文件或文件采取行动或不采取行动；

(2)

如果受托管理人提出要求，则此处提及的任何公司要求或指示均应由公司请求或公司命令充分 证明，董事会的任何决议均应有董事会决议的充分证据；

(3)

在管理本契约时，每当受托管理人认为有必要在根据本契约采取、受影响或不采取任何行动之前证明某一事项或 确定时，受托人（除非此处特别规定了其他证据）在没有恶意的情况下可以最终依赖高级管理人员证书；

32

(4)

受托人可以就其选择的律师咨询该律师，该律师的建议或法律顾问的任何意见 应获得充分和完整的授权和保护，以使其根据本协议真诚地采取、遭受或不采取的任何行动；

(5)

受托管理人没有义务根据本契约应任何持有人的要求或指示行使本契约 赋予的任何权利或权力，除非这些持有人已就其根据该请求或指示可能产生的 产生的费用、费用和负债向受托管理人提供令其合理满意的担保或赔偿；

(6)

受托人无义务对任何决议、 证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、命令、债券、票据、其他债务证据或其他文件中陈述的事实或事项进行任何调查，但受托人可以自行决定对其认为适当的事实或事项进行进一步的调查或 调查，以及, 如果受托管理人决定进行进一步的询问或调查, 则应有权检查账簿, 记录和房舍本公司个人或由代理人或 律师承担全部费用，且不因此类询问或调查而承担任何形式的责任或额外责任；

(7)

受托人可以直接 或由代理人或律师执行本协议下的任何信托或权力，或履行本协议下的任何职责，受托管理人对根据本协议谨慎任命的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽概不负责；

(8)

赋予受托人的权利、特权、保护、豁免和福利，包括不限 的赔偿权，均扩大到受托管理人以其在本协议下的每种身份及其代理人，并应由其强制执行；

(9)

受托人对其本着诚意采取、遭受或疏忽采取的任何行动概不负责， 其合理地认为已获授权或在本契约赋予的自由裁量权或权利或权力范围内；

(10)

在任何情况下，受托管理人均不对任何种类的特殊、间接、惩罚性或间接损失或 损害（包括但不限于利润损失）负责或承担任何责任，无论受托人是否被告知此类损失或损害的可能性，也不论诉讼形式如何；

(11)

在任何情况下，受托管理人均不对因其无法控制的力量直接或间接导致或导致的任何未能履行或延迟履行其在本协议下的 义务承担责任或承担责任，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖行为、民事或军事动乱、核或自然 灾难或天灾、流行病和中断、损失或公用事业、通信或计算机（软件和硬件）服务故障（据了解，受托人应采取符合银行业公认惯例的合理努力，在可行的情况下尽快恢复业绩）；

(12)

除非受托管理人公司信托办公室的受托管理人负责官员收到关于任何 事件的书面通知，且该通知提及证券和本契约，否则不应将受托人视为已收到任何违约或违约事件的通知；以及

33

(13)

受托人可以要求公司提供一份证书，列出当时有权根据本契约采取特定行动的个人姓名和/或 官员的头衔。

第 604 节。 不对证券的叙述或发行负责。

除受托人认证证书 外，此处和证券中包含的叙述应视为公司的声明，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。 受托人不对公司使用或申请证券或其收益负责。

第 605 节。可以持有 证券。

受托人、任何付款代理人、任何证券登记员或公司的任何其他代理人，以其个人或任何其他 身份可能成为证券的所有者或质押人，并且在遵守第 608 条和第 613 条的前提下，以其他方式与公司进行交易，享有与公司不是受托人、付款代理人、证券注册商或此类 其他代理人相同的权利。

第 606 节。信托资金。

受托管理人根据本协议以信托形式持有的资金，在按本协议规定使用或使用之前，应按收款 的目的以信托形式持有，但除非法律要求，否则无需与其他资金分开。除非与公司另有协议，否则受托人对其根据本协议收到的任何款项的利息不承担任何责任。

第 607 节。补偿和补偿。

公司同意

(1)

不时向受托管理人支付合理的补偿， 公司与受托人就其根据本协议提供的所有服务以书面形式商定的补偿（这种补偿不受任何关于明示信托受托人薪酬的法律条款的限制）；

(2)

除非本协议另有明确规定，否则根据受托管理人的要求，向受托管理人偿还受托管理人根据本契约的任何条款（包括合理的薪酬以及其代理人和律师的合理开支和支出）产生或支付的所有合理 费用、支出或预付款，但因其自身疏忽或故意不当行为引起的任何 费用、支出或预付款除外，以及受托人对于任何非正常开支，Teee应向公司提供合理的通知业务过程；以及

(3)

赔偿受托管理人因接受或管理本协议项下的信托或信托而导致的或与之相关的任何损失、责任或费用，包括在 中为自己辩护与行使或履行本协议下任何权力或职责有关的索赔或责任的合理费用和费用，并使其免受损害。

如果责任官员已收到书面通知，可以要求赔偿，则受托管理人应立即通知 公司。

34

根据任何适用的联邦或州 破产、破产或其他类似法律，当受托管理人因违约事件 承担费用或提供服务时，费用（包括其律师的合理费用和开支）和服务补偿均应构成任何适用的联邦或州 破产、破产或其他类似法律下的管理费用。

根据本第607条，受托管理人应在证券之前对其或任何前任受托管理人根据本协议持有的所有财产和资金拥有留置权，但为证券持有人利益而持有的信托资金除外。

本第 607 条的规定在本契约终止、全额支付证券以及 受托人辞职或免职后继续有效。

第 608 节。利益冲突。

如果受托人拥有或将要收购《信托契约法》所指的冲突利益，则受托人应在《信托契约法》和本契约规定的范围和方式及规定的范围和方式以及规定的前提下，取消 此类权益或辞职。

在《信托契约法》允许的范围内，受托人不应因为是本契约中多个系列证券的 受托人而被视为利益冲突。

第 609 节。需要公司受托人；资格。

对于每个系列的证券，本协议下任何时候都应有一个（且只有一个）受托人，对于一个或多个其他系列的证券，该受托人可以是本 下的受托人。每位受托人应是根据《信托契约法》有资格行事的人，其总资本和盈余至少为5000万美元，其公司信托办公室设在曼哈顿自治市镇、纽约市或公司可接受的美国任何其他主要城市。如果任何此类人员根据法律或其监督 或审查机构的要求至少每年发布状况报告，则就本第609条而言，在《信托契约法》允许的范围内，该人的合并资本和盈余应被视为其最近发布的 年度状况报告中规定的其合并资本和盈余。如果根据本第609条的规定，任何系列证券的受托管理人随时失去资格，则受托管理人应立即以 方式辞职，其效力见本第六条的下文。

第 610 节。辞职和免职；任命继任者。

在 继任受托人根据第 611 条的适用要求接受任命之前，受托管理人的辞职或免职以及根据本第六条对继任受托管理人的任命均不生效。

受托人 可随时向公司发出书面通知，就一个或多个系列的证券辞职。如果在发出此类辞职通知后的30天内未将第611条所要求的继任受托人的接受文书交付给 受托人，则辞职的受托人可以向任何具有司法管辖权的法院提出申请，要求指定该系列证券 的继任受托人，费用由公司承担。

35

在向受托人和公司发出书面通知后，根据该系列未偿还证券本金总额多数的持有人法案 ，可以随时解除该系列证券的受托管理人。如果 第 611 条要求的继任受托管理人的接受文书在发出此类免职通知后的30天内仍未交付给受托人，则被免职的受托管理人可以向任何具有司法管辖权的法院申请，要求就该系列证券任命 继任受托人。

如果在任何时候：

(1)

在公司或任何曾经是 的持有人书面要求后，受托人不得遵守第 608 条 善意 证券持有人至少六个月，或

(2)

受托人将不再具有第 609 条规定的资格，并且在公司或任何此类持有人书面要求 后不得辞职，或

(3)

受托人应丧失行为能力或被判定破产或资不抵债，或应指定 受托人或其财产的接管人，或任何公职人员为重建、保存或清算的目的负责或控制受托人或其财产或事务，

然后，在任何此类情况下，（A）公司可以将所有证券的受托人免职，或（B）在遵守第513条的前提下，持有任何系列证券本金总额的10％的持有人 善意 此类证券至少六个月的持有人可以代表自己和所有其他处境相似的人，向任何具有司法管辖权的法院提出申请，要求解除所有证券的受托管理人职务，并任命一名或多名继任受托人。

如果受托管理人 辞职、被免职或丧失行为能力，或者如果一个或多个系列的证券的受托人职位因任何原因出现空缺，则公司应立即就该系列证券的 任命一名或多名继任受托人（据了解，可以就一个或多个或全部证券任命任何此类继任受托人）属于此类系列，而且任何时候任何特定系列的证券都只能有一名受托管理人 ）并应遵守第 611 节的适用要求。如果根据持有人法案任命任何系列证券的继任受托管理人，占向公司和即将退休的受托人交付的该系列已发行证券本金总额的多数股份，则如此任命的继任受托人在根据第 611 条适用的 要求接受此类任命后，应立即成为该系列证券及该系列证券的继任受托人在某种程度上取代公司任命的继任受托人。如果公司或持有人未如此任命任何 系列证券的继任受托人，并未按照第 611 条要求的方式接受任命，则任何系列证券本金总额为 10% 的持有人 善意 持有此类系列证券至少六个月的 证券持有人可以代表自己和所有其他处境相似的人，向任何具有司法管辖权的法院提出申请，要求指定该系列证券的继任受托人。

公司应按照第106条规定的方式，向该系列证券的所有持有人发出关于任何系列证券的每一次辞职和每次 次受托人任命的继任受托管理人的通知。每份通知均应包括该系列 证券的继任受托人姓名及其公司信托办公室的地址。

36

第 611 节。继任者接受任命。

如果根据本协议任命了所有证券的继任受托人，则每位如此任命的继任受托人均应 签署、确认并向公司和即将退休的受托人交付接受此类任命的书面文书，因此，即将退休的受托人的辞职或免职即生效，且无需 任何进一步的行动、契约或转让，该继任受托人将拥有所有权利、即将退休的受托人的权力、信托和职责，但是，应公司或继任受托人，该退休受托管理人应在支付费用后， 签署并交付一份书面文书，向该继任受托管理人转让即将退休的受托管理人的所有权利、权力和信托，并应向该继任受托人正式分配、转让和交付该退休受托管理人在本协议下持有的所有财产和金钱。

如果根据本协议就一个或多个 （但不是全部）系列的证券任命了继任受托人，则公司、即将退休的受托人和一个或多个系列证券的每位继任受托人应签署并交付本协议的补充契约，其中每位继任受托人应接受这种 的任命，而且 (1) 应包含必要或理想的条款向每位继任受托人移交和确认所有权利、权力、信托和职责，并将其赋予每位继任受托人关于该继任受托人的任命所涉系列的 证券的退休受托管理人，(2) 如果即将退休的受托管理人未退休所有证券，则应包含被认为必要或可取的条款 以确认即将退休的受托管理人对该系列证券或该系列证券的所有权利、权力、信托和义务未退休的受托人应继续归属于即将退休的受托人， (3) 应增加或更改任何一项本契约中为规定或促进由多名受托人管理本协议下的信托所必需的条款，据了解，此处或该类 补充契约中的任何内容均不构成同一信托的共同受托人，每位此类受托人应是本协议项下的一个或多个信托的受托人，与任何其他此类受托管理人管理的一个或多个信托 分开担任；并在签署和交付此类补充契约后，退休人员的辞职或免职受托人应在其中规定的范围内生效，每位此类继任者 受托人应在不采取任何进一步行动、契约或转让的情况下，享有即将退休的受托人与该继任者 受托人的任命所涉系列证券有关的所有权利、权力、信托和义务；但是，应公司或任何继任受托人的要求，该退休受托人应按规定行事向该继任受托人分配、转让和交付该即将退休的受托人根据本协议持有的所有财产和款项尊重该继任受托人的任命所涉系列的 证券。

应任何此类继任者 受托人的要求，公司应执行所有文书，以便更充分、更肯定地向该继任受托人授予并确认前一段或第二段中提及的所有权利、权力和信托（视情况而定）。

任何继任受托人均不得接受其任命，除非在接受该继任受托管理人符合本第六条规定的资格和 资格。

第 612 节。合并、转换、合并或业务继承。

受托管理人可能合并或转换或可能与之合并的任何公司，或因受托管理人参加的任何 合并、转换或合并而产生的公司，或继承受托人全部或基本上全部公司信托业务的任何公司，均应是本协议项下受托管理人的继任者；前提是 此类公司应具有本第六条规定的资格和资格，无需执行或任何一方提交任何文件或采取任何进一步行动此处。如果任何证券都必须经过身份验证，但不是 交付，则任何继任者通过合并、转换、合并或出售给

37

此类认证受托人可以采用此类身份验证并交付经过认证的证券，其效果与该继任受托人自己对此类证券进行身份验证的效果相同； 如果当时任何证券尚未经过认证，则受托管理人的任何继任者均可以本协议下任何前任的名义或以受托管理人继任者的名义对此类证券进行认证；在所有此类情况下，此类证书应具有证券或本契约中任何一处均为全力前提是受托人的证书必须有。

第 613 节。优先收取对公司的索赔。

如果受托人成为或成为公司的债权人（或证券的任何其他债务人），则受托管理人应遵守《信托契约法》关于向公司（或任何此类其他债务人）收取索赔的规定

第 614 节。 指定身份验证代理。

受托管理人可以为一个或多个系列 证券指定一名或多名认证代理人，该代理人应有权代表受托管理人对在首次发行时发行的该系列证券进行认证，在交易所、转让或部分赎回登记或根据第 306 条进行部分赎回时发行的证券， 和经认证的证券有权享受本契约的好处，并且在所有目的上均有效且具有强制性以下为受托人。无论本契约中提及受托人认证 和证券的交付或受托人的认证证书，此类提及均应被视为包括身份验证代理人代表受托管理人进行的认证和交付，以及身份验证代理人代表受托管理人签发的 认证证书。公司应接受每位认证代理人，并且应始终是根据美国 美国任何州或哥伦比亚特区的法律组建和开展业务的公司，根据此类法律授权担任认证代理人，总资本和盈余不少于 50,000,000 美元，并接受联邦或州 机构的监督或审查。如果该认证代理人根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布状况报告，则就本第 614 条而言，该认证代理人的合并资本和 盈余应被视为其最近发布的状况报告中所列的合并资本和盈余。如果根据本第 614 节的 规定，身份验证代理人在任何时候失去资格，则该认证代理人应立即按照本第 614 节规定的方式和效力辞职。

任何可以合并或转换身份验证代理人或可能与之合并的公司，或因该认证代理人参与的任何合并、转换或合并而产生的任何公司 ，或继承认证代理人 全部或基本上全部公司代理或公司信托业务的任何公司均应为本协议下的继任认证代理人，前提是此类公司具有本第 614 条规定的其他资格，无需执行或提交任何文件或任何受托人或 认证代理人采取进一步行动。

认证代理人可以通过向受托人和公司发出书面通知随时辞职。 受托人可随时通过向认证代理人和公司发出书面通知来终止对该认证代理人的代理。在收到此类辞职通知或终止时，或如果该认证代理人根据本第 614 条的规定在任何 时间失去资格，受托管理人可以任命公司可以接受的继任认证代理人，并应按照第 106 条规定的方式向该认证代理人所服务的系列证券的所有持有人发出此类 任命的通知。任何继任的认证代理人在接受本协议下的任命后， 即被赋予其前身的所有权利、权力和职责，其效力与最初被指定为认证代理人相同。除非符合本 第 614 条的规定符合资格，否则不得指定任何继任认证代理人。

38

公司同意不时向每位认证代理支付合理的 报酬，以补偿其在本第 614 节下的服务。

如果根据本 第 614 节对一个或多个系列进行了任命，则该系列的证券除了受托人的认证证书外，还可能在其中认可了以下形式的替代认证证书：

这是上述契约中提及的其中指定系列证券之一。

日期:,

第七条

持有人名单和受托人的报告

和公司

第 701 节。公司 将提供受托人姓名和持有人的地址。

如果受托管理人不是证券登记处，则公司应要求证券 注册处长在每个利息支付日前至少五个工作日以及受托管理人可能以书面形式要求的其他时间以书面形式和日期向受托管理人提供一份清单，列出各系列证券持有人的姓名和地址。

第 702 节。信息保存；与 持有人的通信。

受托管理人应尽可能以最新的形式保留第701条规定提供给受托管理人的最新名单中 的持有人姓名和地址，以及受托管理人以证券注册官身份收到的持有人姓名和地址。受托人在收到按照 第 701 条的规定向其提供的任何清单后，可以销毁向其提供的任何清单。

持有人就其在本契约或证券下的 权利以及受托人的相应权利和特权与其他持有人进行沟通的权利应符合《信托契约法》的规定。

每位证券持有人通过接收和持有该证券，即同意公司和受托人的看法，即公司或 受托人或任何一方的代理人都不承担任何责任，因为根据《信托契约法》披露了有关持有人姓名和地址的信息。

39

第 703 节。受托人的报告。

每份报告之后的60天内，从2025年开始，受托管理人应按照《信托契约法》的要求向持有人提交有关受托人及其在本契约下的行为的报告 。受托人应立即向公司交付其根据本第703条向持有人提交的任何报告的副本。

在向持有人发送此类报告时，受托管理人应将每份此类报告的副本提交给各证券交易所和任何证券上市的自动 报价系统（如果有）、委员会和公司。当任何证券在任何证券交易所或自动报价系统上市或从其中退市时，公司将通知受托人。

第 704 节。公司报告。

公司应根据《信托契约法》的要求向受托管理人提交信息、文件和其他报告及其摘要 ，并将其传送给持有人。向受托管理人交付此类报告、信息和文件仅供参考，不构成对报告、信息和文件的准确性或 完整性的陈述或保证。在通过委员会的EDGAR文件系统（或任何后续系统）向委员会公开提交此类报告、信息 或文件时，本第704条中提及的所有必需报告、信息和文件均应视为已提交给受托管理人并已传送给持有人。为澄清起见，前述句子并未规定受托人有义务搜索或获取公司向委员会提交的任何 份电子文件或其他文件，无论此类申报是定期的、补充的还是其他的。受托人收到此类信息不构成推定性或实际通知或了解 其中包含的任何信息或可从其中包含的信息中确定的信息，包括公司遵守本协议下的任何契约（受托人有权完全依赖高管 证书）的情况。

第八条

合并、合并

和出售资产

第 801 节。 公司只能根据某些条款合并或转让资产。

公司不得与任何其他人合并、合并或出售 在一项交易或一系列关联交易中向任何其他人转让、租赁或转让其全部或基本上全部财产和资产，除非：

(1)

公司应为持续实体，或由此产生的、尚存的或受让人（ 继承人）应为根据美国 、其任何州或哥伦比亚特区法律组织和存在的个人（如果该人不是公司，则继承人应包括证券的公司共同发行人），继承人（如果不是公司）应通过契约补充协议明确假定特此以让 受托人相当满意的形式执行并交付给受托管理人公司根据证券和本契约承担的义务，对于根据其条款规定转换的每种证券，应规定有权根据其条款转换此类证券；以及

(2)

此类交易生效后，不得立即发生任何违约或违约事件，并且将继续 。

40

第 802 节。继任者公司被取代。

继承人应继承契约，取代并可以行使公司的所有权利和权力， 效力与继任者是本契约的原始当事方相同，公司应免除在本契约和证券下的所有责任和义务。

第九条

补充 契约

第 901 节。未经持有人同意的补充契约。

未经任何持有人同意，公司和受托人可以随时不时地以受托人满意的形式签订一份或多份本协议的补充契约 ，用于以下任何目的：

(1)

为所有或任何系列证券的持有人的利益而增加契约（如果此类 契约的利益低于所有系列的证券，则明确规定此类契约仅是为了该系列的利益而纳入的），或者放弃此处赋予公司的任何权利或权力；

(2)

证明另一人继承公司或连续继承，以及 继承公司根据第八条承担公司的契约、协议和义务；

(3)

为了所有或任何系列证券的持有人的利益，增加任何其他违约事件（如果此类额外违约事件是为了少于所有系列证券的利益，则还应加入 ，声明明确规定此类额外违约事件仅为该系列的利益而包括在内）；

(4)

为证券持有人 的利益增加一项或多项担保或共同承付人；

(5)

为证券提供担保；

(6)

根据 第 611 条的要求，就一个或多个系列的 证券提供证据并规定继任受托人接受本协议规定的任命，并在必要时增加或修改本契约的任何条款，以规定或促进由多个受托人管理本协议下的信托；

(7)

在遵守根据第301条规定的任何限制的前提下，规定发行任何系列的额外 证券；

(8)

制定第 201 条和 第 301 条允许的任何系列证券的形式或条款；

(9)

遵守任何适用的保存机构的规则；

(10)

在允许或 促进无凭证证券发行所必需的范围内增加或修改本契约的任何条款；

41

(11)

增加、修改或取消本契约中关于一个或多个系列 证券的任何条款；前提是任何此类增补、变更或取消只有在执行该补充契约之前设立的任何系列没有未偿担保、有权享受该条款的受益 且该补充契约适用于哪些时才生效；

(12)

纠正任何模糊之处，更正或补充本契约中任何可能存在缺陷或 与本协议其他条款不一致的条款；

(13)

修改本契约中的任何其他条款；前提是根据本条款 (13) 采取的此类行动不得对任何未偿还系列证券持有人在任何重大方面的利益产生不利影响；

(14)

在必要范围内补充本契约的任何条款，以允许或 根据第 401 条、第 1302 条和第 1303 条为任何系列证券的防御和解除提供便利；前提是任何此类行动均不得对该类 系列或任何其他系列证券的持有人在任何重大方面的利益产生不利影响；

(15)

遵守可上市或交易任何 证券的任何证券交易所或自动报价系统的规则或规定；以及

(16)

根据 对《信托契约法》的任何修正案，在必要或必要的情况下增加、修改或删除本契约的任何条款。

第 902 节。经持有人同意的补充契约。

经受此类补充契约（包括与要约或证券交易所相关的同意）影响的所有系列 未偿还证券本金总额不少于多数的持有人同意，根据向公司和受托人、公司和 交付的上述持有人法案作为单一系列共同投票，受托人可以签订本协议或补充契约目的在于增加任何条款或以任何方式更改或删除任何条款本契约或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约下的权利；但是，未经受影响的该系列未偿还证券的持有人同意，任何此类补充契约均不得：

(1)

更改任何 证券本金或任何分期本金或利息的规定到期日；

(2)

减少任何证券的本金或减少原始发行折扣 证券或根据第 502 条宣布加速到期后到期应付的任何其他证券的本金金额，或降低任何证券的利率；

(3)

减少赎回时应付的任何保费，或更改任何证券可以或必须兑换 的日期（据了解，对该日期的任何通知要求的更改不应被视为该日期的变更）；

(4)

更改 支付任何证券的本金或溢价（如果有）或利息的硬币或货币；

42

(5)

损害任何持有人在规定的 到期日当天或之后（如果是赎回，则在赎回日当天或之后）提起诉讼要求强制执行任何此类付款的权利；

(6)

降低任何系列未偿还证券的本金百分比，任何此类补充契约均需征得其 持有人的同意，或本 契约中规定的任何豁免（遵守本契约的某些条款或本协议下的某些违约行为及其后果）需要征得其持有人同意；

(7)

修改本第 902 节、第 512 节或第 1005 条的任何条款，但以下情况除外： 提高任何此类百分比或规定未经受其影响的每份未偿还证券的持有人同意，不得修改或免除本契约的某些其他条款；但是，本 条款不得被视为需要征得任何持有人同意才能更改受托人及伴随者的提法根据 更改本第 902 节和第 1005 节，或删除此条件第 611 条和第 901 (6) 条的要求；或

(8)

如果任何系列的证券可转换为本公司的任何其他证券或财产， 做出任何变动，在任何重大方面对转换该系列的任何证券（除非第 901 条允许）的权利产生不利影响，或者降低该类 系列任何此类证券的转换率或提高该等证券的转换价格，除非此类证券的条款允许这种减少或增加。

如果 更改或取消本契约中明确包含的任何契约或其他条款，或者修改该系列 证券持有人在该契约或其他条款方面的权利，则补充契约应被视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

本第902条规定的任何持有人法案均无须批准任何拟议的补充 契约的特定形式，但该法案批准其实质内容即可。

本 第 902 条规定的补充契约生效后，公司应向受托管理人发送一份简要描述此类补充契约的通知或此类补充契约的副本，受托管理人应向受其影响的持有人 发送此类通知或补充契约。公司未能发送此类通知或其中的任何缺陷，或公司未能发送此类补充契约，均不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。

第 903 节。补充契约的执行。

在执行或接受本第九条允许的任何补充契约或对本契约设立的信托的修改 时，应向受托管理人提供一份官员证书和一份法律顾问意见，在遵守第 601 条的前提下，受托人应受到充分保护，因为他们可以依据一份官员证书和一份法律顾问意见，说明该补充契约的执行是本契约授权或允许的 本契约中执行此类补充契约（如果有）的所有先决条件均具有已得到遵守。受托管理人可以签订任何影响受托人在本契约或其他协议下的权利、义务或豁免的补充契约，但不是 有义务签订任何此类补充契约。

43

第 904 节。补充契约的影响。

根据本第九条签订的任何补充契约后，应根据该契约对本契约进行修改，无论出于何种目的，此类 补充契约均应构成本契约的一部分；在此之前或之后根据本协议进行认证和交付的每位证券持有人均应受其约束。

第 905 节。遵守信托契约法。

根据本第九条签订的每份补充契约均应符合《信托契约法》的要求。

第 906 节。证券中对补充契约的引用。

在根据本第九条执行任何补充契约后经过认证和交付的任何系列证券均可以， 应在受托管理人批准的形式上注明此类补充契约中规定的任何事项。如果公司这样决定，受托人和公司认为 任何经过修改以符合任何此类补充契约的新证券均可由公司编制和执行，并由受托管理人进行认证和交付，以换取该系列的未偿还证券。

第 X 条

盟约

第 1001 节。支付本金、保费（如果有）和利息。

公司承诺并同意，为了每个系列证券的利益，公司将根据证券和本契约的条款，按时按时支付该系列证券的本金和 溢价（如果有）以及利息。如果受托人或付款代理人（如果公司或其任何子公司是付款代理人，则公司或该子公司根据第 1003 条开立的独立账户或独立信托基金）在 当天上午 11:00（纽约时间）持有足以支付所有本金和本金的资金，则本金和利息应视为已在到期日支付然后到期利息。

公司应按证券中规定的利率支付逾期 本金的利息，并应在第307条规定的合法范围内以相同利率支付逾期分期利息的利息。

尽管本契约中包含任何相反的规定，公司或付款代理人可以在法律要求的范围内，从本合同规定的本金或利息支付中扣除或预扣美利坚合众国或其他国内或国外税务机构征收的所得税或其他类似税。

第 1002 节。办公室或机构的维护。

公司将在任何系列证券的每个支付地点设立一个办公室或机构，在那里可以出示或交出此类系列的证券以供付款，此类系列的证券可以交出进行转让或交易登记，可以交出证券进行转换，以及可以向公司发送与 该系列证券和本契约有关的通知和要求。公司将立即以书面形式通知受托人该办公室或机构的地点以及地点的任何变更。如果公司在任何时候未能做到

44

保留任何所需的办公室或机构，或不向受托管理人提供其地址，此类陈述、投降、通知和要求可在受托管理人的 公司信托办公室提出或送达；纽约州纽约的此类所需办公室或机构应设在位于芝加哥南瓦克大道311号6200B套房62楼 Mailbox #44 的受托人办公室，IL 60606， 注意：企业信托管理局。公司特此指定受托人为其代理人，负责接收所有此类陈述、投降、通知和要求。

公司还可以不时指定一个或多个其他办事处或机构供其出示或交出一个或多个系列的证券 用于任何或所有此类目的，并可不时撤销此类指定；但是，任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司在任何系列证券的每个支付地点设立 办公室或机构的义务目的。对于任何此类指定或撤销以及任何此类其他办事处 或机构所在地的任何变更，公司将立即以书面形式通知受托人。

对于任何全球证券，除非 第 301 条规定的此类全球证券另有规定，否则，受托管理人公司信托办公室应为支付或交出此类全球证券以进行付款或进行转账或交易登记，或者可以交付继任证券 作为交换的地点；纽约全球证券的此类支付地点应待在位于南瓦克大道 311 号 6200B 套房的受托人办公室办公62，Mailbox #44， 芝加哥，伊利诺伊州 60606，注意：公司信托管理局；但是，根据存托机构对此类全球证券的适用程序进行的任何此类付款、出示、退出或交付均应 被视为已根据本契约的规定在该全球证券的支付地点生效。

第 1003 节。 用于证券付款的资金将以信托形式保管。

如果公司在任何时候充当 任何系列证券的自己的付款代理人，则公司将在该系列证券的本金或溢价（如果有）或利息的每个到期日或之前，为了此类证券的持有人的利益，分离并信托持有一笔足以支付本金和溢价（如果有）以及因此到期的利息，直到这些款项到期为止向此类持有人支付或按此处规定以其他方式处置，并将立即将其行动或不作为通知受托人。

每当公司为任何系列证券设立一个或多个付款代理时，公司将在每个到期日上午11点（纽约时间） 之前，不迟于该系列证券的本金或溢价（如果有）或利息的每个到期日上午11点（纽约时间） 向付款代理人存入一笔足以支付该金额的款项，该款项将作为信托形式保管，并且（除非此类付款代理人（即受托人），公司将立即将其行动或不作为通知受托人。

公司将要求除受托人以外的任何系列证券的每位付款代理人签署并向受托管理人交付一份文书，根据本 第 1003 条的规定，该付款代理人应以信托形式持有该付款代理人为支付证券本金或利息而持有的所有款项，并应通知受托人以书面形式证明公司 违约支付任何此类款项。

为了获得本契约的履行和 解除或出于任何其他目的，公司可以随时向受托人支付或通过公司命令指示任何付款代理人向受托人支付公司或该付款代理人信托持有的所有款项，这些款项应由受托人持有与公司或该付款代理人持有此类款项的信托相同 信托；以及任何付款代理人向受托人支付此类款项，该付款代理人均应免除与此类款项有关的所有其他责任。

45

在遵守任何适用的废弃财产法的前提下，存入受托人或 任何付款代理人或随后由公司持有的用于支付任何系列证券的本金或溢价（如果有）或利息的利息，但在此类本金、溢价或利息到期后的两年内仍未申领的任何款项 应根据公司要求支付给公司，或者（如果由公司持有）解除此类信托；此后，此类证券的持有人作为无担保普通债权人应只看向公司支付 的款项，受托人或该付款代理人对此类信托资金的所有责任，以及公司作为其受托人的所有责任，均应随之终止。

第 1004 节。官员关于违约的声明。

公司应在截至本协议之日后的每个财政年度结束后的120天内向受托管理人交付 高级管理人员证书，说明据该高管所知，公司在履行和遵守本契约的任何条款、规定和条件方面是否存在违约行为（不考虑本协议规定的任何 宽限期或通知要求），以及公司是否应为违约，具体说明所有此类违约行为及其可能存在的性质和状况知识。

第 1005 节。某些契约的豁免。

除非第301条对此类系列证券另有规定，否则对于任何系列的 证券，如果在此合规之前，公司可以在任何特定情况下省略遵守根据第301（21）条、第901（1）条或第901（8）条规定的任何契约中规定的任何条款、规定或条件，以保护该系列的持有人 持有该系列未偿还证券本金总额至少占多数的持有人应根据此类持有人的法案，在这种情况下，要么放弃此类合规，要么 通常放弃对此类条款、规定或条件的遵守，但除非明确放弃，否则此类豁免不得扩展或影响此类条款、规定或条件，并且在该豁免生效之前，公司对任何此类条款、规定或条件的 义务和受托人责任应保持完全效力和效力。

第 1006 节。《外国账户税收合规法》（FATCA）。

为了遵守不时生效的适用税法、规章和法规（包括 主管当局颁布的指令、准则和解释）（适用法律），公司同意 (i) 应受托管理人要求向受托管理人提供公司合理掌握的有关适用方和/或 交易（包括对此类交易条款的任何修改）的信息，以便受托管理人可以确定其是否有税收相关义务适用法律，以及 (ii) 受托人应在遵守适用法律所必需的范围内，有权从本契约下的付款中扣除任何预扣款或 扣除。本节的条款在本契约终止后继续有效。

46

第十一条

赎回证券

第 1101 节。条款的适用性。

任何系列在规定到期日之前可赎回的证券均应根据其条款进行兑换，并可根据本第十一条进行赎回（除非第 301 节针对此类证券另有规定的 除外）。

第 1102 节。选择 兑换；受托人通知。

公司赎回任何证券的选择应以董事会决议或 高级管理人员证书或第301条为此类证券规定的其他方式来证明。如果公司选择赎回任何系列的证券（包括任何仅影响 单一证券的此类赎回），公司应在公司规定的赎回日前至少十五（15）天（除非受托人满意的较短通知），将该赎回日期、该系列证券的主要 金额通知受托人，并在适用的情况下，即要赎回的证券的期限。如果（a）在该证券的 条款或本契约其他地方规定的任何此类赎回限制到期之前进行任何证券赎回，或（b）根据公司选择进行任何赎回，但须遵守此类证券条款或本契约其他地方规定的条件，公司应向 受托人提供证明遵守此类限制或条件的高级管理人员证书。

第 1103 节。受托人选择要赎回的 证券。

如果要赎回任何系列的证券少于所有证券（除非要赎回该系列 的所有证券和特定期限的证券，或者除非此类赎回仅影响单一证券），则应在赎回日前不超过60天从先前未要求赎回的 该系列的未偿还证券中按批或全球证券选择要赎回的特定证券，根据适用程序；前提是任何证券本金中未赎回的部分应采用此类证券的授权 面额（不得低于最低授权面额）。如果要赎回的证券少于该系列和特定期限的所有证券（除非此类赎回仅影响单一证券）， 应在赎回日前不超过60天从该系列的未偿还证券和根据前述 句要求赎回的指定期限中选出要赎回的特定证券。

如果选择部分赎回的任何证券在 所选证券部分的转换权终止之前进行了部分转换，则该证券的转换部分应被视为（尽可能）被选中的赎回部分。就选择要赎回的证券而言，受托管理人应将在 中选择已转换的证券视为未偿还证券。

受托管理人应立即以书面形式将如上所述选择赎回的 证券通知公司，如果有任何证券如前所述选择部分赎回，则说明要赎回的本金。

前三段的规定不适用于仅影响单一证券的任何赎回，无论该类 证券是全部还是部分赎回。如果是部分赎回，则证券本金中未赎回的部分应以该证券的授权面额（不得低于该证券的最低授权面额 ）计算。

47

就本契约的所有目的而言，除非上下文另有要求，否则与证券赎回有关的所有条款 ，对于任何已赎回或仅部分赎回的证券，均应与此类证券本金中已经或将要赎回的部分相关。如果公司直接这样做 ，则以公司、任何关联公司或其任何子公司名义注册的证券不得包含在选定赎回的证券中。

第 1104 节。兑换通知。

赎回通知应通过头等邮件、邮资预付、发送或按照适用程序以其他方式发送，在赎回日前不少于10天或超过60天（或在第301条对系列证券另有规定的期限内），发送给每位待赎回证券持有人，地址在证券登记册中显示的持有人地址 。

所有赎回通知均应标明要赎回的证券，并应注明：

(1)

兑换日期；

(2)

赎回价格（或计算该价格的方法）；

(3)

如果要赎回的由超过一只证券组成的任何系列的未偿还证券少于所有未偿还证券，则需要赎回的特定证券的识别（如果是部分赎回任何此类证券，则还包括本金）；如果要赎回由单个 证券组成的任何系列的未偿还证券少于所有未偿还证券，则赎回该特定证券的本金；

(4)

在赎回日，赎回价格将到期并应付给每种 赎回的证券，如果适用，赎回价格将在该日期及之后停止累积；

(5)

交出每张此类证券以支付赎回价格的一个或多个地点；

(6)

对于根据其条款可以转换的任何证券，转换条款、转换证券的权利的 终止日期，以及可以交出此类证券进行转换的地点；

(7)

如果是这样的话，则赎回是为了偿债基金；以及

(8)

如果适用，该系列证券的CUSIP编号；但是，对于此类通知中列出或印在证券上的CUSIP号码或任何类似数字（如果有）的正确性或准确性，不作出 陈述。

在公司选择时赎回的证券的赎回通知应由公司发出，或应公司 的要求（可在受托管理人向持有人发出此类通知之前的任何时候撤销或撤销），由受托人以公司的名义发出，费用由公司承担。如果以此处 规定的方式发送通知，则无论持有人是否收到此类通知，均应最终推定该通知已发出。在任何情况下，未按照适用程序通过邮寄或其他方式发出此类通知，或向任何指定赎回的证券的全部或部分持有人 的通知中存在任何缺陷，均不影响任何其他证券赎回程序的有效性。

48

第 1105 节。赎回价格的存款。

在任何赎回日的上午11点（纽约时间）之前，公司应向受托人或付款代理人 （或者，如果公司充当自己的付款代理人，则按照第1003条的规定分离并信托持有）一笔足以支付赎回价格的款项，以及（除非赎回日应为利息支付日 或证券的利息支付日系列（另有规定）该日将要赎回的所有证券的应计利息，证券或部分证券除外要求赎回由公司或子公司 拥有并已由公司或该子公司交付给受托管理人以供取消。通过付款代理持有的资金赚取的所有款项（如果有）应汇给公司。此外，付款代理人应立即将公司存放在付款代理人的任何款项退还给 公司，该款项超过支付所有待赎证券的赎回价格和应计利息（如果有）所需的金额。

如果任何需要赎回的证券被转换，则存放在受托人或任何付款代理人处或分开持有 信托中用于赎回此类证券的任何款项均应根据公司要求支付给 公司（前提是此类证券或任何前置证券的持有人根据第307条最后一段或该证券条款的规定获得利息的任何权利），或者如果由公司持有，应解除此类信托。

第 1106 节。 赎回日应付证券。

赎回通知如前所述发出，待赎回的证券 应在赎回日到期并按其中规定的赎回价格支付，并且从该日起（除非公司拖欠支付赎回价格和应计利息），此类证券将停止计息。 根据上述通知交出任何此类证券进行赎回后，公司应按赎回价格支付此类证券，如果适用，还应连同赎回日的应计利息；但是， ，除非第 301 条另有规定，否则规定到期日当天或之前的分期利息将支付给此类证券或一种或多只前身证券的持有人， 在相关记录日期营业结束时以此类身份注册根据其条款和第307条的规定；此外，除非第301条另有规定，否则如果 赎回日期在常规记录日之后且在利息支付日或之前，则应计和未付利息应支付给在相关定期记录日注册的已赎回证券的持有人。

如果任何要求赎回的证券在交出赎回时未按此方式支付，则本金和保费（如果有）应自赎回之日起按证券中规定的利率支付利息， 直到支付。

第 1107 节。在 部分中兑换的证券。

任何只能部分赎回的证券均应在付款地点交还（如果公司或 受托人有此要求，则须经公司或受托人正式书面授权的公司和受托人正式签署，或由其持有人或经正式书面授权的此类持有人正式签署的书面转让文书），公司 应执行，受托人应进行身份验证并交付给持有人不收服务费的此类证券、任何新证券或相同系列且期限相似的证券根据该持有人要求的授权面额，以 本金等于以此方式交出的证券本金的未赎回部分作为交换。

49

第十二条

下沉资金

第 1201 节。 条款的适用性。

本第十二条的规定适用于用于报废任何系列的 证券的任何偿债基金，除非第301节对此类证券另有规定。

本文将任何系列证券条款规定的任何 偿债基金的最低金额称为强制性偿债基金付款，任何超过此类证券条款规定的最低金额的款项在本文中均称为可选的偿债基金付款。如果任何系列证券的条款有规定，则任何偿债基金付款的现金金额均可按第 120 条的规定减少 2。根据该证券条款的规定，每笔偿债基金 付款均应适用于该系列证券的赎回。

第 1202 节。 偿债基金对证券付款的满意度。

公司（1）可以交付一系列的未偿还债券（除先前要求赎回的任何证券外 ），（2）可以将该系列的未偿还证券作为信用证券，这些证券已在公司根据该证券的条款选择时或通过根据此类证券的条款使用允许的 可选偿债券付款进行赎回，在每种情况下，均用于偿还任何偿债基金的全部或任何部分必须根据此类 的条款发行的此类系列的任何证券在此类证券条款规定的范围内；前提是该等贷记证券此前未曾如此贷记。受托人应按待赎回的证券中规定的赎回价格接收存入此类贷记的证券，并将其存入 ，用于通过运作偿债基金进行赎回，此类偿债基金的付款金额应相应减少。

第 1203 节。为偿债基金赎回证券。

在任何 证券的每次偿债基金付款日之前不少于60天（或受托人满意的较短期限），公司将向受托管理人交付一份高级管理人员证书，具体说明根据此类证券的条款随后向此类证券支付的下一笔偿债基金的金额，其中 应通过支付现金支付的部分（如果有）以及其中一部分（如果有）通过根据第 1202 条交付和贷记证券来满足，还将交付托管任何以这种方式交付的证券。在每次偿债基金付款日前不少于十 (10) 天，应按照第 1103 条规定的方式选择在该偿债基金付款日赎回的证券，公司应按照第 1104 条规定的方式，以公司的名义发出赎回通知 ，费用由公司承担。此类通知已按时发出，应按照 第 1106 条和第 1107 节规定的条款和方式赎回此类证券。

50

第十三条

失败和盟约失败

第 1301 节。公司选择推翻或推翻契约。

除非按照第301条的规定另有规定，否则第1302条和第1303条应适用于所有证券或每个 系列证券，视情况而定，根据第301条规定的任何适用要求以及本第十三条下述条件 ，以美元计价并按固定利率计息；公司可以随时选择，将第 1302 条和第 1303 条适用于任何证券或任何系列证券，因为根据该第 1302 条或第 1303 节，情况可能符合第 301 节规定的任何适用要求以及本第十三条规定的下述条件。视情况而定，任何适用或不适用第 1302 条和 第 1303 条的选择均应以董事会决议、官员证书或第 301 条为此类证券规定的其他方式来证明。

第 1302 节。防御和出院。

在公司行使将本第1302条适用于任何证券或任何系列证券的选择权（如果有）后， （视情况而定），或者如果本第1302条以其他方式适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定），则公司应被视为已在条件生效之日及之后解除了对本第1302条规定的证券的义务第 1304 条中规定的条件已得到满足（以下简称 Defeasance）。为此，此类抗辩意味着公司应被视为已支付 已支付并清偿了此类证券所代表的全部债务，并履行了该等证券和本契约项下的所有其他义务（受托人应出资 公司签订适当的文书，确认同样的债务），但以下规定将持续到本协议以其他方式终止或解除为止:(1) 此类证券的持有人有权仅从信托 基金（见第 1304 节，第 305 节）、本金和溢价（如果有）以及到期时此类证券的利息，(2) 公司 根据第 304 条、第 305 节、第 306 节、第 1002 条和第 1003 条对此类证券的义务 ，(3) 受托人的权利、权力、信托、义务和豁免下文所述及 (4) 本第十三条。 在遵守本第十三条的前提下，公司可以行使选择权（如果有），将本第1302条适用于任何系列的证券，尽管此前曾行使将第1303条适用于此类证券的选择权（如果有）。

第 1303 节。盟约失败。

在公司行使将本第1303条适用于任何证券或任何系列证券的选择权（如果有）后， （视情况而定），或者如果本第1303条以其他方式适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定），(1) 公司将被免除根据 第 301 (21) 条第901 (1) 条规定的任何契约所承担的义务，或第901 (8) 条为此类证券持有人的利益以及 (2) 第 501 (3) 条和第 501 (6) 条规定的任何事件的发生均应视为不是在违约事件中成为或导致 ，在每种情况下，本第 1303 条规定的此类证券均在第 1304 条规定的条件得到满足之日及之后发生（以下简称《契约辩护》）。 为此，此类违约意味着，对于此类证券，公司可以不遵守任何此类特定章节中规定的任何条款、条件或限制，不承担任何责任，无论是由于本文其他地方提及任何此类章节或任何其他文件中的任何其他条款， 是直接还是间接的，或者因为任何此类章节中提及本协议或任何其他文件中的任何其他条款，但其余部分本契约和此类证券 不受此影响。

51

第 1304 节。防御或抵御盟约的条件。

视情况而定，以下是对任何证券或任何系列 证券适用第 1302 条或第 1303 条的条件：

(1)

公司应不可撤销地将信托基金存入或安排将其存入受托人（或其他符合第 609 条规定的要求并同意遵守本第 XIII 条对其适用的规定的受托人 ），用于支付以下款项，专门作为 担保，专门用于此类证券持有人的利益，(A) 一笔金额，或 (B) 通过定期支付本金和利息的美国政府债务独立会计师或财务顾问在向受托人交付 的书面证明中表示， 根据其条款，将提供一定数额的款项或 (C) 两者的组合，均足以支付和解除债务，受托人（或任何其他符合条件的受托人）应使用这笔款项来支付和解除本金和溢价（如果有）和利息根据本契约的条款，在相应的规定到期日购买此类证券， 以及这样的证券。此处使用的美国政府债务是指 (x) 任何证券，它是 (i) 美利坚合众国为支付美利坚合众国充分信誉和信贷所承诺的 而承担的直接义务或 (ii) 受美利坚合众国机构或部门控制或监督并充当美利坚合众国机构或机构的个人的债务， 作为充分信誉和信用的无条件担保美利坚合众国的债务，无论在哪种情况下 (i) 或 (ii)，均不可赎回或通过期权兑换其发行人，以及 (y) 银行（定义见《证券法》第3 (a) (2) 条）作为托管人签发 的任何存托凭证，该银行为该存托 收据持有人的账户或任何美国政府债务的特定本金或利息支付而持有的 任何存托凭证，该银行就上文 (x) 款中规定的任何美国政府债务是这样规定和持有的；前提是（除非法律要求）该托管人无权从应付金额中扣除 此类存托凭证的持有人，该存托凭证来自托管人收到的与美国政府债务有关的任何金额或特定本金或利息支付。

(2)

如果选择将第1302条适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定），则公司应向受托管理人提交法律顾问意见，说明（A）公司已收到美国国税局的裁决，或者（B）自本 契约签订之日起，适用的联邦所得税法发生了变化，无论是哪种情况（A）或（B），其大意是此类证券的受益所有人不会，并据此该意见证实这一点确认因存款、抵押和解除此类证券而产生的收入、 收益或损失，将按与不进行此类存款、辩护和解除的情形一样，按相同金额、方式和时间 缴纳联邦所得税。

(3)

如果选择将第1303条适用于任何证券或任何系列证券（视情况而定），公司应向受托管理人提交法律顾问意见，大意是此类证券的受益所有人不会因存款和 对此类证券生效的 契约抗议而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将受联邦制约所得税的金额、方式和时间与此类存款相同而且不应该发生违约行为。

52

(4)

公司应向受托管理人交付一份高级管理人员证书，大意是此类证券或同一系列的任何其他证券，如果当时在任何证券交易所上市，都不会因此类存款而退市。

(5)

此类证券或任何其他证券不得发生任何违约或违约事件，且 在该存款之时或就第 501 (4) 条或第 501 (5) 条而言，在该存款之日起第 90 天或之前的任何时间仍在继续（据了解，在第 90 天之后 之前，此条件不得被视为已满足）。

(6)

此类抗辩或违约不应导致违反或违反本公司作为当事方或受其约束的任何其他实质性协议或文书，或构成违约 。

(7)

公司应向受托管理人交付高级管理人员证书和法律顾问意见，每份 均说明与此类违约或违约有关的所有先决条件均已得到满足（在每种情况下，以满足第 (5) 条中的条件为前提）。

在存款之前或之后，公司可以根据第十一条在 做出令受托人满意的安排，在 赎回证券。

第 1305 节。存款和以信托形式持有的美国政府债务；杂项条款。

在不违反第 1003 条最后一段规定的前提下，根据 第 1304 条存入受托人或其他合格受托人（仅出于本第 1305 条和第 1306 条的目的，受托人和任何此类其他受托人统称为受托人）的与任何证券有关的所有资金和美国政府债务（包括其收益 ）均应以信托形式持有并由受托管理人申请，根据此类证券和本契约的规定，直接或通过以下方式付款任何此类付款代理人（包括作为自己的付款代理人的公司 ）可向此类证券的持有人确定本金和溢价（如果有）和利息的所有到期款项，但以信托形式持有的资金不必与其他资金分开 ，除非法律要求。

公司应向受托管理人支付和赔偿针对根据第1304条存入的美国政府债务征收或评估的任何税款、费用或 其他费用，或从中获得的本金和利息，但法律规定未偿还证券持有人 账户的任何此类税款、费用或其他费用除外；前提是受托人有权向此类税款、费用或其他费用持有人账户。

尽管本第十三条中有任何相反的规定，但受托管理人应不时向公司交付或向公司付款 索要其根据第 1304 节的规定持有的与任何证券相关的任何金额或美国政府债务，但这些金额超过随后需要存入的金额，以使此类证券的辩护或契约 Defeasance（视情况而定）。

53

第 1306 节。复职。

如果受托人或付款代理人由于任何法院或政府机构禁止、限制或以其他方式禁止此类申请的任何命令或判决 而无法根据本第十三条将任何款项用于任何证券，则本契约和公司根据第1302条或第1303条解除或解除债务 项下的义务应恢复和恢复在此之前，没有根据本第十三条对此类证券进行任何存款在允许受托人或付款代理人根据第 1305 条将所有信托资金用于此类证券时；但是，前提是 (a) 如果公司在恢复义务后支付了任何此类证券的本金或溢价（如果有）或 利息，则公司将代位使用该权利（如果有），此类证券的持有人将从以信托方式持有的资金中获得此类付款，以及 (b) 除非 任何法律另有要求在任何法院或政府机构的程序或任何命令或判决中，受托人或付款代理人在收到书面的 请求后，应随时将所有此类款项和美国政府债务退还给公司，前提是公司债务的恢复已经发生并继续有效。

第十四条

由持有人选择还款

第 1401 节。条款的适用性。

任何系列证券在规定到期日之前由其持有人选择的偿还均应根据此类证券的条款 进行，并根据本第十四条（第301节对任何系列证券另有规定的除外）。

第 1402 节。偿还证券。

除非此类证券的 条款中另有规定，否则任何系列的证券均应按等于其本金和溢价（如果有）的价格偿还，以及截至此类证券条款中规定的还款日应计的利息。公司 保证，在还款日当天或之前，它将向受托人或付款代理人存入足够 的款项（或者，如果公司是自己的支付代理人，则按照第 1003 条的规定分离并信托持有）一笔足以支付本金（或任何系列证券条款规定的本金百分比）的款项（如果有）以及（除非还款日应为利息支付日）所有 证券或其部分的应计利息（视情况而定）在这样的日期还款。

第 1403 节。行使期权。

任何可由持有人选择还款的系列证券都将包含该证券背面的选择还款期权表格 。要由持有人选择偿还，任何提供此类还款的证券，以及持有人（或 持有人正式书面授权）正式填写的选择还款选择权表格，必须由公司在该证券条款中规定的付款地点（或公司应不时通知 持有人的其他地点或地点）收到此类证券的）不早于还款日前45天或不迟于30天。如果根据该证券的条款偿还的此类证券的本金少于该证券的全部本金，则应偿还的 该证券的本金以该系列证券的最低面额为增量，以及为交出的该类 证券本金中未偿还的部分向持有人发行的一种或多项证券的面额必须为已指定。如果在还款后， 该证券的未偿还本金不是该证券所属系列证券的法定面额，则任何规定由持有人选择还款的证券的本金均不得部分偿还。除非任何证券的条款另有规定，由持有人 选择还款，否则除非公司放弃，否则持有人行使还款选择权是不可撤销的。

54

第 1404 节。当提交还款的证券到期应付时。

如果按本 第十四条的规定以及此类证券的规定或条款交出任何系列的证券，则应按照 第十四条的规定或根据此类证券的条款交出，则应按情况偿还的此类证券或其部分应到期并应付款，并应由公司在其中规定的还款日以及该还款日当天和之后支付（除非公司违约在该还款日支付此类证券（如果相同），则此类证券应当计息，停止计息。在根据此类规定交出任何此类 担保以供还款后，公司应将待偿还的此类证券的本金连同应计利息和/或溢价（如果有）支付至（但不包括）还款日； 但是，除非第301条另有规定，否则规定到期日当天或之前的分期利息（如果有）应付的分期付款向持有人支付（但不包括利息， ，除非公司拖欠付款）根据其条款和第 307 条 的规定，在相关记录日营业结束时注册的此类证券或一只或多只前身证券。

如果任何交还的证券的本金在交还时不得偿还， 该本金（连同该还款日应计的利息，如果有的话）和任何保费应从还款日起按该证券中规定的利息或到期收益率（对于原始发行的 折扣证券）计息，直至付清。

第 1405 节。部分偿还的证券。

在交出任何仅需部分偿还的证券后，公司应执行该证券的持有人 并进行身份验证并向 交付持有人指定的任何授权面额的新证券或相同系列的证券，本金等于并以此方式交出的该证券本金中未交出的 部分，但不收取服务费，费用由公司承担待偿还。

* * *

55

本契约可以在任意数量的对应方中签署，每份以这种方式签订的 均应被视为原件，但所有此类对应物加起来只能构成同一份文书。

[签名页面 如下]

56

为此，本协议各方已促成本契约正式生效，所有 截至上述第一天和第一年均已签署，以昭信守。

[ 契约的签名页]

[ 契约的签名页]