附录 99.1
(随函提供)
新闻发布 | |
| |
联系人:詹·哈特曼
公共关系总监
HartmannJenniferA@JohnDeere.com
迪尔公布第一季度净收入为17.51亿美元
● | 设备运营的强劲季度营业利润率显示出接近周期中期的结构性改善。 |
● | 随着农业基本面的正常化,机队补给有所缓和。 |
● | 现在预计全年净收入为7.50亿美元至77.5亿美元。 |
伊利诺伊州莫林(2024年2月15日)——迪尔公司报告称,截至2024年1月28日的第一季度净收入为17.51亿美元,合每股6.23美元,而截至2023年1月29日的季度净收入为19.59亿美元,合每股6.55美元。
最近一个季度,全球净销售额和收入下降了4%,至121.85亿美元。本季度的净销售额为104.86亿美元,而2023年为114.02亿美元。
董事长兼首席执行官约翰·梅表示:“迪尔第一季度的业绩凸显了我们智能工业运营模式的有效性和员工的奉献精神,使整个经济周期的业绩得到改善,超过了历史基准。”“此外,我们仍然致力于通过持续投资下一代解决方案,帮助客户提高生产力和可持续性,我们本季度宣布的扩大农村连接的卫星通信合作伙伴关系就证明了这一点。”
公司展望与摘要
预计2024财年归属于迪尔公司的净收益将在75.0亿美元至77.5亿美元之间。
梅说:“展望未来,随着农业基本面从2022年和2023年的创纪录水平恢复正常,我们预计机队补给将放缓。”“无论我们处于周期的哪个阶段,对产品和解决方案的需求都在加速,这些产品和解决方案使我们的客户能够用更少的资源做更多的事情,而且我们在为客户提供无与伦比的价值方面处于独特的地位。”
迪尔公司 | | 第一季度 | | ||||||
以百万美元计,每股金额除外 | | 2024 | | 2023 | | % 变化 | | ||
净销售额和收入 | | $ | 12,185 | | $ | 12,652 | | -4% | |
净收入 | | $ | 1,751 | | $ | 1,959 | | -11% | |
全面摊薄每股收益 | | $ | 6.23 | | $ | 6.55 | | | |
4
生产与精准农业 | | 第一季度 | | ||||||
以百万美元计 | | 2024 | | 2023 | | % 变化 | | ||
净销售额 | | $ | 4,849 | | $ | 5,198 | | -7% | |
营业利润 | | $ | 1,045 | | $ | 1,208 | | -13% | |
营业利润率 | | | 21.6% | | | 23.2% | | | |
由于出货量减少,本季度的产量和精准农业销售有所下降,但部分被价格变动所抵消。由于出货量减少以及SA&G和研发费用增加,营业利润下降,但部分被价格变动所抵消。
生产与精准农业营业利润
2024 年第一季度与 2023 年第一季度比较
以百万美元计
5
小型农业和草坪 | | 第一季度 | | ||||||
以百万美元计 | | 2024 | | 2023 | | % 变化 | | ||
净销售额 | | $ | 2,425 | | $ | 3,001 | | -19% | |
营业利润 | | $ | 326 | | $ | 447 | | -27% | |
营业利润率 | | | 13.4% | | | 14.9% | | | |
由于出货量减少,本季度小型农产品和草皮销售下降,但部分被价格变动所抵消。由于出货量减少以及SA&G和研发费用增加,营业利润下降。这些项目被价格变现和较低的生产成本部分抵消。
小型农业和草坪营业利润
2024 年第一季度与 2023 年第一季度比较
以百万美元计
6
建筑与林业 | | 第一季度 | | ||||||
以百万美元计 | | 2024 | | 2023 | | % 变化 | | ||
净销售额 | | $ | 3,212 | | $ | 3,203 | | | |
营业利润 | | $ | 566 | | $ | 625 | | -9% | |
营业利润率 | | | 17.6% | | | 19.5% | | | |
本季度建筑业和林业销售持平,正向的价格实现被出货量的下降所抵消。营业利润下降的主要原因是生产成本增加、出货量减少、货币折算的不利影响以及SA&G和研发费用增加。这些项目被价格变动和有利的销售组合部分抵消。
建筑与林业营业利润
2024 年第一季度与 2023 年第一季度比较
以百万美元计
7
金融服务 | | 第一季度 | | ||||||
以百万美元计 | | 2024 | | 2023 | | % 变化 | | ||
净收入 | | $ | 207 | | $ | 185 | | 12% | |
由于平均投资组合余额增加所获得的收入,本季度金融服务净收入有所增加,但不太有利的融资利差部分抵消了这一增长。
2024财年的行业展望 | | | | | | ||
农业与草坪 | | | | | | | |
美国和加拿大: | | | | | | | |
大型农业 | | | | | | 下降 10% 到 15% | |
Small Ag & Turf | | | | | | 下跌5%至10% | |
欧洲 | | | | | | 下降 10% 到 15% | |
南美洲(拖拉机和联合收割机) | | | | | | 下跌约 10% | |
亚洲 | | | | | | 适度向下 | |
| | | | | | | |
建筑与林业 | | | | | | | |
美国和加拿大: | | | | | | | |
施工设备 | | | | | | 持平至下跌 5% | |
紧凑型建筑设备 | | | | | | 扁平 | |
全球林业 | | | | | | 下跌约 10% | |
全球道路建设 | | | | | | 扁平 | |
迪尔2024财年板块展望 | | 货币 | | 价格 | | ||
以百万美元计 | | 净销售额 | | 翻译 | | 实现 | |
生产与精密农业 | | 下跌约 20% | | ~ 平坦 | | +1.5% | |
Small Ag & Turf | | 下降 10% 到 15% | | ~ 平坦 | | +1.5% | |
建筑与林业 | | 下跌5%至10% | | ~ 平坦 | | +1.5% | |
| | | | | | | |
金融服务 | | 净收入 | | ~$ 770 | | | |
金融服务。2024财年归属于迪尔公司的金融服务业务净收益预计约为7.7亿美元。由于较高的平均投资组合所获得的收入,业绩预计将高于2023财年,但不太有利的融资利差部分抵消了这一收入。对向约翰迪尔经销商提供的融资激励措施的会计处理的更正影响了2023年的财务业绩。该修正的累积影响为税前1.73亿美元(税后1.35亿美元),记录在2023年第二季度。
前瞻性陈述
此处包含的与未来事件、预期和趋势有关的某些陈述,包括标题为 “公司展望和摘要”、“行业展望” 和 “迪尔细分市场展望” 的部分,构成了1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的 “前瞻性陈述”,涉及可能导致实际业绩出现重大差异的可能会发生变化的因素、假设、风险和不确定性。其中一些风险和不确定性可能会总体上影响公司的所有业务领域,而另一些风险和不确定性可能会对特定的业务领域产生更严重的影响。
前瞻性陈述基于当前可用的信息以及当前对未来事件的假设、预期和预测,不应予以依赖。除非法律要求,否则公司明确表示没有义务更新或修改其前瞻性陈述。许多因素、风险和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异。这些因素包括与以下因素有关的风险:
● | 与贸易、经济制裁、数据隐私、支出、税收、银行、货币、环境(包括气候变化和发动机排放)和农业政策相关的美国、外国和国际法律、法规和政策的变化和遵守情况; |
8
● | 公司运营所在地区的政治、经济和社会不稳定,包括俄罗斯和乌克兰之间持续的战争以及以色列和哈马斯之间的战争; |
● | 不利的宏观经济状况,包括失业、通货膨胀、利率上升、经济增长放缓导致的消费者行为变化以及区域或全球流动性限制; |
● | 全球对食物和不同形式可再生能源的需求; |
● | 执行业务战略的能力,包括公司的智能工业运营模式、Leap Ambitions以及兼并和收购; |
● | 了解和满足客户对约翰迪尔产品和解决方案不断变化的期望和需求的能力; |
● | 准确预测客户对产品和服务的需求,并充分管理库存; |
● | 整合新技术(包括自动化和机器学习)以及向客户提供精密技术和解决方案的能力; |
● | 政府通信渠道的变化(无线电频率技术); |
● | 适应竞争激烈的市场的能力; |
● | 经销商惯例及其管理 John Deere 产品分销以及支持和服务精密技术解决方案的能力; |
● | 气候模式的变化,不利的天气事件和自然灾害; |
● | 政府行动和其他行动,旨在应对与向低碳经济过渡相关的气候变化; |
● | 更高的利率和货币波动可能会对美元、客户信心、资本准入以及对约翰迪尔产品和解决方案的需求产生不利影响; |
● | 原材料、部件和整件商品的可用性和价格; |
● | 公司供应链的延误或中断; |
● | 我们的设备无法按预期运行,这可能会导致保修索赔、售后维修或召回、产品责任诉讼和监管调查; |
● | 吸引、培养、聘用和留住合格人员的能力; |
● | 安全漏洞、网络安全攻击、技术故障以及对 John Deere 信息技术基础设施和产品的其他中断; |
● | 知识产权的损失或质疑; |
● | 出台或颁布的可能会影响公司商业模式和知识产权的立法,例如修复权或修改立法的权利; |
● | 调查、索赔、诉讼或其他法律程序; |
● | 损害公司声誉或品牌的事件; |
● | 世界谷物储量、可用农田面积、土壤状况、收成产量、商品和牲畜价格、投入成本和作物运输可用性;以及 |
● | 住房开工和供应, 房地产和住房价格, 公共和非住宅建筑水平以及基础设施投资. |
有关公司及其业务的更多信息,包括可能对财务业绩产生重大影响的因素,包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中(包括但不限于第1A项中讨论的因素)。我们最新的10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告中的 “风险因素”。可能还有其他因素是公司无法预测的,或者由于公司目前认为这些因素不是重要的,因此未在此处进行描述。
9
迪尔和公司
2024 年第一季度新闻稿
(百万美元)未经审计
| | 三个月已结束 | | ||||||
|
| 1 月 28 日 |
| 1 月 29 日 |
| % |
| ||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 改变 | | ||
净销售额和收入: | | | | | | | | | |
产量和精度农业净销售额 | | $ | 4,849 | | $ | 5,198 |
| -7 | |
小型农场和草坪的净销售额 | | | 2,425 | | | 3,001 | | -19 | |
建筑和林业净销售额 | |
| 3,212 | |
| 3,203 |
| | |
金融服务收入 | |
| 1,376 | |
| 1,040 |
| +32 | |
其他收入 | |
| 323 | |
| 210 |
| +54 | |
净销售额和收入总额 | | $ | 12,185 | | $ | 12,652 |
| -4 | |
| | | | | | | | | |
营业利润:* | | | | | | | | | |
生产与精密农业 | | $ | 1,045 | | $ | 1,208 |
| -13 | |
小袋和草皮 | | | 326 | | | 447 | | -27 | |
建筑与林业 | |
| 566 | |
| 625 |
| -9 | |
金融服务 | |
| 257 | |
| 238 |
| +8 | |
总营业利润 | |
| 2,194 | |
| 2,518 |
| -13 | |
对账项目** | |
| 26 | |
| (22) |
| | |
所得税 | |
| (469) | |
| (537) |
| -13 | |
归属于迪尔公司的净收益 | | $ | 1,751 | | $ | 1,959 |
| -11 | |
* 营业利润是指扣除公司支出、某些外部利息支出、某些外汇损益和所得税之前的持续经营收入。金融服务的营业利润包括利息支出和外汇损益的影响。
** 对账项目主要是公司支出、某些利息收入和支出、某些外汇损益、养老金和退休后福利成本(不包括服务成本部分)、未合并关联公司的权益收益以及归属于非控股权益的净收益。
10
迪尔和公司
合并收益表
截至2024年1月28日和2023年1月29日的三个月
(以百万美元和股票计,每股金额除外)未经审计
|
| 2024 |
| 2023 | ||
净销售额和收入 | | | | | | |
净销售额 | | $ | 10,486 | | $ | 11,402 |
财务和利息收入 | |
| 1,360 | |
| 994 |
其他收入 | |
| 339 | |
| 256 |
总计 | |
| 12,185 | |
| 12,652 |
| | | | | | |
成本和开支 | | | | | | |
销售成本 | |
| 7,200 | |
| 7,934 |
研究和开发费用 | |
| 533 | |
| 495 |
销售、管理和一般费用 | |
| 1,066 | |
| 952 |
利息支出 | |
| 802 | |
| 479 |
其他运营费用 | |
| 369 | |
| 299 |
总计 | |
| 9,970 | |
| 10,159 |
| | | | | | |
所得税前合并集团的收入 | |
| 2,215 | |
| 2,493 |
所得税准备金 | |
| 469 | |
| 537 |
| | | | | | |
合并集团的收入 | |
| 1,746 | |
| 1,956 |
未合并关联公司的收益权益 | |
| 2 | |
| 1 |
| | | | | | |
净收入 | |
| 1,748 | |
| 1,957 |
减去:归属于非控股权益的净亏损 | |
| (3) | |
| (2) |
归属于迪尔公司的净收益 | | $ | 1,751 | | $ | 1,959 |
| | | | | | |
每股数据 | | | | | | |
基本 | | $ | 6.25 | | $ | 6.58 |
稀释 | | | 6.23 | | | 6.55 |
已申报分红 | | | 1.47 | | | 1.20 |
已支付的股息 | | | 1.35 | | | 1.13 |
| | | | | | |
平均已发行股数 | | | | | | |
基本 | |
| 279.9 | |
| 297.6 |
稀释 | |
| 281.1 | |
| 299.1 |
参见中期合并财务报表简明附注。
11
迪尔和公司
简明的合并资产负债表
(百万美元)未经审计
| | 1 月 28 日 | | 10 月 29 日 | | 1 月 29 日 | |||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2023 | |||
资产 | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 5,137 | | $ | 7,458 | | $ | 3,976 |
有价证券 | |
| 1,136 | |
| 946 | |
| 852 |
贸易账户和应收票据——净额 | |
| 7,795 | |
| 7,739 | |
| 7,609 |
融资应收账款——净额 | |
| 43,708 | |
| 43,673 | |
| 36,882 |
证券化的应收账款融资——净额 | |
| 6,400 | |
| 7,335 | |
| 5,089 |
其他应收账款 | |
| 2,017 | |
| 2,623 | |
| 1,992 |
运营租赁中的设备——净额 | |
| 6,751 | |
| 6,917 | |
| 6,502 |
库存 | |
| 8,937 | |
| 8,160 | |
| 10,056 |
财产和设备——净额 | |
| 6,914 | |
| 6,879 | |
| 6,212 |
善意 | |
| 3,966 | |
| 3,900 | |
| 3,891 |
其他无形资产——净额 | |
| 1,112 | |
| 1,133 | |
| 1,255 |
退休金 | |
| 3,087 | |
| 3,007 | |
| 3,793 |
递延所得税 | |
| 1,833 | |
| 1,814 | |
| 914 |
其他资产 | |
| 2,578 | |
| 2,503 | |
| 2,597 |
总资产 | | $ | 101,371 | | $ | 104,087 | | $ | 91,620 |
| | | | | | | | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | |
短期借款 | | $ | 17,117 | | $ | 17,939 | | $ | 14,129 |
短期证券化借款 | |
| 6,116 | |
| 6,995 | |
| 4,864 |
应付账款和应计费用 | |
| 13,361 | |
| 16,130 | |
| 13,108 |
递延所得税 | |
| 550 | |
| 520 | |
| 519 |
长期借款 | |
| 39,933 | |
| 38,477 | |
| 35,071 |
退休金和其他负债 | |
| 2,115 | |
| 2,140 | |
| 2,493 |
负债总额 | |
| 79,192 | |
| 82,201 | |
| 70,184 |
| | | | | | | | | |
可赎回的非控制性权益 | | | 100 | | | 97 | | | 100 |
| | | | | | | | | |
股东权益 | | | | | | | | | |
迪尔公司股东权益总额 | |
| 22,075 | |
| 21,785 | |
| 21,332 |
非控股权益 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 |
股东权益总额 | |
| 22,079 | |
| 21,789 | |
| 21,336 |
负债和股东权益总额 | | $ | 101,371 | | $ | 104,087 | | $ | 91,620 |
参见中期合并财务报表简明附注。
12
迪尔和公司
合并现金流量表
截至2024年1月28日和2023年1月29日的三个月
(百万美元)未经审计
|
| 2024 |
| 2023 | ||
来自经营活动的现金流 | | | | | | |
净收入 | | $ | 1,748 | | $ | 1,957 |
为调节净收入与用于经营活动的净现金而进行的调整: | | | | | | |
信用损失准备金(信贷) | |
| 31 | |
| (130) |
折旧和摊销准备金 | |
| 520 | |
| 494 |
基于股份的薪酬支出 | |
| 46 | |
| 23 |
递延所得税准备金(抵免) | |
| 27 | |
| (56) |
资产和负债的变化: | | | | | | |
与销售相关的应收账款 | |
| (277) | |
| (1,015) |
库存 | |
| (723) | |
| (1,279) |
应付账款和应计费用 | |
| (2,327) | |
| (1,577) |
应付/应收的应计所得税 | |
| 183 | |
| 199 |
退休金 | |
| (129) | |
| (48) |
其他 | |
| (7) | |
| 186 |
用于经营活动的净现金 | |
| (908) | |
| (1,246) |
| | | | | | |
来自投资活动的现金流 | | | | | | |
应收账款的收款(不包括与销售相关的应收款) | |
| 7,752 | |
| 7,198 |
销售经营租赁设备的收益 | |
| 506 | |
| 497 |
收购的应收账款成本(不包括与销售相关的应收款) | |
| (6,447) | |
| (6,322) |
购买财产和设备 | |
| (362) | |
| (315) |
购置的经营租赁设备的成本 | |
| (454) | |
| (497) |
衍生品抵押品——净额 | | | 310 | | | 345 |
其他 | |
| (88) | |
| (146) |
投资活动提供的净现金 | |
| 1,217 | |
| 760 |
| | | | | | |
来自融资活动的现金流 | | | | | | |
短期借款(原始到期日三个月或更短)的净收益(付款) | |
| (2,951) | |
| 697 |
已发行借款的收益(原始到期日超过三个月) | |
| 5,287 | |
| 2,505 |
借款付款(原始到期日超过三个月) | |
| (3,237) | |
| (1,925) |
回购普通股 | |
| (1,328) | |
| (1,257) |
已支付的股息 | |
| (386) | |
| (341) |
其他 | |
| (30) | |
| (18) |
用于融资活动的净现金 | |
| (2,645) | |
| (339) |
| | | | | | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | |
| 16 | |
| 62 |
| | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | |
| (2,320) | |
| (763) |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | |
| 7,620 | |
| 4,941 |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 5,300 | | $ | 4,178 |
参见中期合并财务报表简明附注。
13
迪尔和公司 | |
中期合并财务报表简明附注 | |
(百万美元)未经审计 | |
(1) | 合并财务报表代表迪尔公司所有子公司的合并。提供的补充合并数据仅供参考。为了编制合并财务报表,设备业务与金融服务之间的交易已被删除。在财务报表附注2的补充合并数据中,“设备业务” 代表没有 “金融服务” 的企业,包括公司的生产和精准农业业务、小型农业和草坪业务、建筑和林业业务,以及 “金融服务” 中未反映的其他公司资产、负债、收入和支出。 |
14
迪尔和公司
(2) 补充合并数据
收入表
截至2024年1月28日和2023年1月29日的三个月
(百万美元)未经审计
| | 设备 | | 金融的 | | | | | | | ||||||||||||||||
| | 运营 | | 服务 | | 消除 | | 合并 | | | ||||||||||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 | | | ||||||||
净销售额和收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净销售额 | | $ | 10,486 | | $ | 11,402 | | | | | | | | | | | | | | $ | 10,486 | | $ | 11,402 | | |
财务和利息收入 | |
| 157 | |
| 114 | | $ | 1,433 | | $ | 1,067 | | $ | (230) | | $ | (187) | | | 1,360 | | | 994 | 1 | |
其他收入 | |
| 289 | |
| 234 | |
| 119 | |
| 177 | |
| (69) | |
| (155) | |
| 339 | |
| 256 | 2, 3 | |
总计 | |
| 10,932 | |
| 11,750 | |
| 1,552 | |
| 1,244 | |
| (299) | |
| (342) | |
| 12,185 | |
| 12,652 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成本和开支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | |
| 7,207 | |
| 7,940 | | | | | | | | | (7) | | | (6) | | | 7,200 | | | 7,934 | 4 | |
研究和开发费用 | |
| 533 | |
| 495 | | | | | | | | | | | | | | | 533 | | | 495 | | |
销售、管理和一般费用 | |
| 876 | |
| 783 | |
| 192 | |
| 172 | |
| (2) | |
| (3) | |
| 1,066 | |
| 952 | 4 | |
利息支出 | |
| 108 | |
| 101 | |
| 762 | |
| 442 | |
| (68) | |
| (64) | |
| 802 | |
| 479 | 1 | |
金融服务利息补偿 | |
| 162 | |
| 123 | | | | | | | | | (162) | | | (123) | | | | |
| | 1 | |
其他运营费用 | |
| 90 | |
| 53 | |
| 339 | |
| 392 | |
| (60) | |
| (146) | |
| 369 | |
| 299 | 3, 5 | |
总计 | |
| 8,976 | |
| 9,495 | |
| 1,293 | |
| 1,006 | |
| (299) | |
| (342) | |
| 9,970 | |
| 10,159 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | |
| 1,956 | |
| 2,255 | |
| 259 | |
| 238 | |
| | |
| | |
| 2,215 | |
| 2,493 | | |
所得税准备金 | |
| 416 | |
| 483 | |
| 53 | |
| 54 | |
| | |
| | |
| 469 | |
| 537 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税后的收入 | |
| 1,540 | |
| 1,772 | |
| 206 | |
| 184 | |
| | |
| | |
| 1,746 | |
| 1,956 | | |
未合并关联公司的收益权益 | |
| 1 | |
| | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | |
| 1,541 | |
| 1,772 | |
| 207 | |
| 185 | |
| | |
| | |
| 1,748 | |
| 1,957 | | |
减去:归因于非控股权益的净亏损 | |
| (3) | |
| (2) | | | | | | | | | | | | | | | (3) | | | (2) | | |
归属于迪尔公司的净收益 | | $ | 1,544 | | $ | 1,774 | | $ | 207 | | $ | 185 | | | | | | | | $ | 1,751 | | $ | 1,959 | | |
1取消公司间利息收入和支出。
2从转移到运营租赁设备的库存中扣除设备运营的利润。
3取消设备运营与金融服务之间与某些国际市场投资的公司间担保以及公司间服务收入和支出相关的收入和支出。
4取消公司间服务费。
5取消了金融服务与转移到运营租赁设备上的库存相关的租赁折旧费用。
15
迪尔和公司
补充合并数据(续)
简明的资产负债表
(百万美元)未经审计
| | 设备 | | 金融的 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 运营 | | 服务 | | 消除 | | 合并 | | | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 月 28 日 |
| 10 月 29 日 |
| 1 月 29 日 |
| 1 月 28 日 |
| 10 月 29 日 |
| 1 月 29 日 |
| 1 月 28 日 |
| 10 月 29 日 |
| 1 月 29 日 |
| 1 月 28 日 |
| 10 月 29 日 |
| 1 月 29 日 | | | ||||||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2023 |
| | ||||||||||||
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 3,467 | | $ | 5,720 | | $ | 2,665 | | $ | 1,670 | | $ | 1,738 | | $ | 1,311 | | | | | | | | | | | $ | 5,137 | | $ | 7,458 | | $ | 3,976 | | |
有价证券 | | | 147 | |
| 104 | |
| 18 | |
| 989 | |
| 842 | |
| 834 | |
| | |
| | |
| | |
| 1,136 | |
| 946 | |
| 852 | | |
金融服务应收账款 | |
| 4,296 | |
| 4,516 | |
| 5,348 | | | | | | | | | | | $ | (4,296) | | $ | (4,516) | | $ | (5,348) | | | | | | | | | | 6 | |
贸易账户和应收票据——净额 | |
| 1,093 | |
| 1,320 | |
| 1,342 | |
| 9,167 | |
| 8,687 | |
| 7,827 | |
| (2,465) | |
| (2,268) | |
| (1,560) | |
| 7,795 | |
| 7,739 | |
| 7,609 | 7 | |
融资应收账款——净额 | |
| 72 | |
| 64 | |
| 51 | |
| 43,636 | |
| 43,609 | |
| 36,831 | |
| | |
| | |
| | |
| 43,708 | |
| 43,673 | |
| 36,882 | | |
证券化应收账款融资——净额 | | | | | | | | | | |
| 6,400 | |
| 7,335 | |
| 5,089 | |
| | |
| | |
| | |
| 6,400 | |
| 7,335 | |
| 5,089 | | |
其他应收账款 | |
| 1,515 | |
| 1,813 | |
| 1,583 | |
| 559 | |
| 869 | |
| 489 | |
| (57) | |
| (59) | |
| (80) | |
| 2,017 | |
| 2,623 | |
| 1,992 | 7 | |
运营租赁设备 — 净值 | | | | | | | | | | |
| 6,751 | |
| 6,917 | |
| 6,502 | |
| | |
| | |
| | |
| 6,751 | |
| 6,917 | |
| 6,502 | | |
库存 | |
| 8,937 | |
| 8,160 | |
| 10,056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,937 | | | 8,160 | | | 10,056 | | |
财产和设备——净额 | |
| 6,879 | |
| 6,843 | |
| 6,178 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 34 | |
| | |
| | |
| | |
| 6,914 | |
| 6,879 | |
| 6,212 | | |
善意 | |
| 3,966 | |
| 3,900 | |
| 3,891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,966 | | | 3,900 | | | 3,891 | | |
其他无形资产-净额 | |
| 1,112 | |
| 1,133 | |
| 1,255 | | | | |
| | |
| | | | | |
| | |
| | | | 1,112 | |
| 1,133 | |
| 1,255 | | |
退休金 | |
| 3,013 | |
| 2,936 | |
| 3,728 | |
| 75 | |
| 72 | |
| 67 | |
| (1) | |
| (1) | |
| (2) | |
| 3,087 | |
| 3,007 | |
| 3,793 | 8 | |
递延所得税 | |
| 2,133 | |
| 2,133 | |
| 1,015 | |
| 72 | |
| 68 | |
| 53 | |
| (372) | |
| (387) | |
| (154) | |
| 1,833 | |
| 1,814 | |
| 914 | 9 | |
其他资产 | |
| 2,058 | |
| 1,948 | |
| 1,936 | |
| 546 | |
| 559 | |
| 684 | |
| (26) | |
| (4) | |
| (23) | |
| 2,578 | |
| 2,503 | |
| 2,597 | | |
总资产 | | $ | 38,688 | | $ | 40,590 | | $ | 39,066 | | $ | 69,900 | | $ | 70,732 | | $ | 59,721 | | $ | (7,217) | | $ | (7,235) | | $ | (7,167) | | $ | 101,371 | | $ | 104,087 | | $ | 91,620 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
负债和股东权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期借款 | | $ | 1,203 | | $ | 1,230 | | $ | 969 | | $ | 15,914 | | $ | 16,709 | | $ | 13,160 | | | | | | | | | | | $ | 17,117 | | $ | 17,939 | | $ | 14,129 | | |
短期证券化借款 | | | | | | | | | | |
| 6,116 | |
| 6,995 | |
| 4,864 | |
| | |
| | |
| | |
| 6,116 | |
| 6,995 | |
| 4,864 | | |
设备运营应付账款 | |
| | |
| | |
| | |
| 4,296 | |
| 4,516 | |
| 5,348 | | $ | (4,296) | | $ | (4,516) | | $ | (5,348) | |
| | |
| | |
| | 6 | |
应付账款和应计费用 | |
| 12,677 | |
| 14,862 | |
| 11,819 | |
| 3,232 | |
| 3,599 | |
| 2,952 | |
| (2,548) | |
| (2,331) | |
| (1,663) | |
| 13,361 | |
| 16,130 | |
| 13,108 | 7 | |
递延所得税 | |
| 478 | |
| 452 | |
| 404 | |
| 444 | |
| 455 | |
| 269 | |
| (372) | |
| (387) | |
| (154) | |
| 550 | |
| 520 | |
| 519 | 9 | |
长期借款 | |
| 7,270 | |
| 7,210 | |
| 8,155 | |
| 32,663 | |
| 31,267 | |
| 26,916 | |
| | |
| | |
| | |
| 39,933 | |
| 38,477 | |
| 35,071 | | |
退休金和其他负债 | |
| 2,006 | |
| 2,032 | |
| 2,384 | |
| 110 | |
| 109 | |
| 111 | |
| (1) | |
| (1) | |
| (2) | |
| 2,115 | |
| 2,140 | |
| 2,493 | 8 | |
负债总额 | |
| 23,634 | |
| 25,786 | |
| 23,731 | |
| 62,775 | |
| 63,650 | |
| 53,620 | |
| (7,217) | |
| (7,235) | |
| (7,167) | |
| 79,192 | |
| 82,201 | |
| 70,184 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可赎回的非控制性权益 | | | 100 | | | 97 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 97 | | | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股东权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
迪尔公司股东权益总额 | |
| 22,075 | |
| 21,785 | |
| 21,332 | |
| 7,125 | |
| 7,082 | |
| 6,101 | |
| (7,125) | |
| (7,082) | |
| (6,101) | |
| 22,075 | |
| 21,785 | |
| 21,332 | 10 | |
非控股权益 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | |
金融服务的股权 | | | (7,125) | | | (7,082) | | | (6,101) | | | | | | | | | | | | 7,125 | | | 7,082 | | | 6,101 | | | | | | | | | | 10 | |
调整后的股东权益总额 | |
| 14,954 | |
| 14,707 | |
| 15,235 | |
| 7,125 | |
| 7,082 | |
| 6,101 | |
| | |
| | |
| | |
| 22,079 | |
| 21,789 | |
| 21,336 | | |
负债和股东权益总额 | | $ | 38,688 | | $ | 40,590 | | $ | 39,066 | | $ | 69,900 | | $ | 70,732 | | $ | 59,721 | | $ | (7,217) | | $ | (7,235) | | $ | (7,167) | | $ | 101,371 | | $ | 104,087 | | $ | 91,620 | | |
6消除设备运营和金融服务之间的应收账款/应付账款。
7主要对出售给金融服务部门的应收账款的应计销售激励进行重新分类。
8养老金净资产/负债的重新分类。
9在同一征税司法管辖区重新分类递延所得税资产/负债。
10取消金融服务股权。
16
迪尔和公司
补充合并数据(续)
现金流量表
截至2024年1月28日和2023年1月29日的三个月
(百万美元)未经审计
| | 设备 | | 金融的 | | | | | | | ||||||||||||||||
| | 运营 | | 服务 | | 消除 | | 合并 | | | ||||||||||||||||
|
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2023 |
| | ||||||||
来自经营活动的现金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 1,541 | | $ | 1,772 | | $ | 207 | | $ | 185 | | | | | | | | $ | 1,748 | | $ | 1,957 | | |
为使净收入与经营活动提供的(用于)的净现金进行对账而进行的调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用损失准备金(信贷) | |
| (2) | |
| 1 | |
| 33 | |
| (131) | |
| | |
| | |
| 31 | |
| (130) | | |
折旧和摊销准备金 | |
| 302 | |
| 279 | |
| 254 | |
| 252 | | $ | (36) | | $ | (37) | |
| 520 | |
| 494 | 11 | |
基于股份的薪酬支出 | | | | | | | | | | | | | | | 46 | | | 23 | | | 46 | | | 23 | 12 | |
金融服务的分布式收益 | |
| 233 | |
| 3 | |
| | |
| | |
| (233) | |
| (3) | |
| | |
| | 13 | |
递延所得税准备金(抵免) | |
| 48 | |
| (39) | |
| (21) | |
| (17) | |
| | |
| | |
| 27 | |
| (56) | | |
资产和负债的变化: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与销售相关的应收账款 | |
| 209 | |
| (23) | | | | | | | | | (486) | | | (992) | | | (277) | | | (1,015) | 14, 16 | |
库存 | |
| (687) | |
| (1,254) | | | | | | | | | (36) | | | (25) | | | (723) | | | (1,279) | 15 | |
应付账款和应计费用 | |
| (2,155) | |
| (1,458) | |
| 25 | |
| 145 | |
| (197) | |
| (264) | |
| (2,327) | |
| (1,577) | 16 | |
应付/应收的应计所得税 | |
| 165 | |
| 192 | |
| 18 | |
| 7 | |
| | |
| | |
| 183 | |
| 199 | | |
退休金 | |
| (127) | |
| (49) | |
| (2) | |
| 1 | |
| | |
| | |
| (129) | |
| (48) | | |
其他 | |
| (46) | |
| 17 | |
| 61 | |
| 163 | |
| (22) | |
| 6 | |
| (7) | |
| 186 | 11, 12, 15 | |
(用于)经营活动提供的净现金 | |
| (519) | |
| (559) | |
| 575 | |
| 605 | |
| (964) | |
| (1,292) | |
| (908) | |
| (1,246) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
来自投资活动的现金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应收账款的收款(不包括与销售有关的应收款) | | | | | | | |
| 8,007 | |
| 7,495 | |
| (255) | |
| (297) | |
| 7,752 | |
| 7,198 | 14 | |
销售经营租赁设备的收益 | | | | | | | |
| 506 | |
| 497 | |
| | |
| | |
| 506 | |
| 497 | | |
购置应收账款的成本(不包括与销售有关的应收款) | | | | | | | |
| (6,513) | |
| (6,375) | |
| 66 | |
| 53 | |
| (6,447) | |
| (6,322) | 14 | |
购买财产和设备 | |
| (362) | |
| (315) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| (362) | |
| (315) | | |
购置的经营租赁设备的成本 | | | | | | | |
| (503) | |
| (531) | |
| 49 | |
| 34 | |
| (454) | |
| (497) | 15 | |
金融服务投资减少 | | | 10 | | | | |
| | |
| | |
| (10) | |
| | |
| | |
| | 17 | |
贸易和批发应收账款增加 | | | | | | | |
| (871) | |
| (1,499) | |
| 871 | |
| 1,499 | |
| | |
| | 14 | |
衍生品抵押品-净额 | | | | | | | | | 310 | | | 345 | | | | | | | | | 310 | | | 345 | | |
其他 | |
| 10 | |
| (9) | |
| (98) | |
| (137) | |
| | |
| | |
| (88) | |
| (146) | | |
(用于)投资活动提供的净现金 | |
| (342) | |
| (324) | |
| 838 | |
| (205) | |
| 721 | |
| 1,289 | |
| 1,217 | |
| 760 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
来自融资活动的现金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期借款(原始到期日三个月或更短)的净收益(付款) | |
| 78 | |
| (136) | |
| (3,029) | |
| 833 | |
| | |
| | |
| (2,951) | |
| 697 | | |
公司间应收账款/应付账款的变化 | |
| 288 | |
| 1,469 | |
| (288) | |
| (1,469) | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
已发行借款的收益(原始到期日超过三个月) | |
| 11 | |
| 1 | |
| 5,276 | |
| 2,504 | |
| | |
| | |
| 5,287 | |
| 2,505 | | |
借款付款(原始到期日超过三个月) | |
| (40) | |
| | |
| (3,197) | |
| (1,925) | |
| | |
| | |
| (3,237) | |
| (1,925) | | |
回购普通股 | |
| (1,328) | |
| (1,257) | | | | | | | | | | | | | | | (1,328) | | | (1,257) | | |
来自设备运营的资本投资 | | | | |
| | | | (10) | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 17 | |
已支付的股息 | |
| (386) | |
| (341) | |
| (233) | |
| (3) | |
| 233 | |
| 3 | |
| (386) | |
| (341) | 13 | |
其他 | |
| (22) | |
| (6) | |
| (8) | |
| (12) | |
| | |
| | |
| (30) | |
| (18) | | |
用于融资活动的净现金 | |
| (1,399) | |
| (270) | |
| (1,489) | |
| (72) | |
| 243 | |
| 3 | |
| (2,645) | |
| (339) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | |
| 11 | |
| 48 | |
| 5 | |
| 14 | |
| | |
| | |
| 16 | |
| 62 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | |
| (2,249) | |
| (1,105) | |
| (71) | |
| 342 | |
| | |
| | |
| (2,320) | |
| (763) | | |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | |
| 5,755 | |
| 3,781 | |
| 1,865 | |
| 1,160 | |
| | |
| | |
| 7,620 | |
| 4,941 | | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | | $ | 3,506 | | $ | 2,676 | | $ | 1,794 | | $ | 1,502 | | | | | | | | $ | 5,300 | | $ | 4,178 | | |
11取消与转让给经营租赁设备的库存有关的租赁折旧。
12对基于股份的薪酬支出的重新分类。
13取消金融服务向设备运营分红,这些分红包含在设备运营活动中。
14主要是与设备销售有关的应收款的重新分类。
15与零售客户的直接租赁协议的重新分类。
16对出售给金融服务部门的应收账款的应计销售激励进行重新分类。
17消除从设备运营到金融服务的投资变化。
17