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证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表单 8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

 

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年2月8日

 

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

 

库比蒂诺, 加州95014

（主要行政办公室地址）

 

(408) 213-0940

（注册人的电话号码，包括区号）

 

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

 

 

 

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目 1.01 签订重要最终协议

 

2024年2月8日，Aemetis, Inc. 的子公司Aemetis Biogas LLC（“ABGL”）与Protair-X Aemericas, Inc.（“买方”）和Third Eye Capital Corporation签订了 “A系列优先单位购买协议的第五次豁免和修正案”（“PUPA修正案”）。

 

PUPA修正案修改了双方于2018年12月20日签订的A系列优先单位购买协议，该协议涉及买方收购ABGL发行的A轮优先单位，为建造乳品消化器和相关设备提供资金。PUPA修正案（i）将ABGL赎回买方拥有的所有A系列优先单位的日期从2023年12月31日延长至2024年4月30日四个月；（ii）将赎回价格从1.08亿美元更改为111,000,000美元，包括费用；（iii）更新当事方在ABGL不兑换A系列时签署的信贷协议（“信贷协议”）的形式 2024 年 4 月 30 日之前的首选单位。Aemetis, Inc.及其几家子公司还签署了PUPA修正案，以承认他们有义务根据信贷协议提供担保和担保权益。如果签署，信贷协议的生效日期为2024年5月1日，本金为1.11亿美元，到期日为2025年4月30日，年利率等于（i）最优惠利率加10％或（ii）16％中的较大值。信贷协议下的利息可以按月支付，也可以资本化为应付总额。

 

上述对PUPA修正案的描述并不完整，仅参照PUPA修正案的全文和所附信贷协议形式进行了全面限定，这些内容作为附录编号10.1提交到本表8-K的当前报告中，并以引用方式纳入本第1.01项。PUPA协议和信贷协议中包含的陈述、担保和承诺仅用于此类协议的目的，自特定日期起，仅为该协议各方的利益服务，可能受合同各方商定的限制，包括受双方在执行协议时交换的保密披露的限制。

 

第 2.03 项直接财务债务的设定

 

在要求的范围内，本表8-K最新报告第1.01项中的信息以引用方式纳入本第2.03项。

 

项目 9.01 展品

 

展览

数字    展览描述        

 

10.1 Aemetis Biogas LLC、Protair-X Americas Inc. 和 Third Eye Capital Corporation 于 2024 年 2 月 8 日签订的 A 系列优先单位购买协议的第五次豁免和修正案

104 封面交互式数据文件（嵌入在内联 XBRL 文档中）

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

AEMETIS, INC.