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Mike·巴拉哈斯
首席财务官
威切斯特街12140号，100号套房
休斯顿，德克萨斯州77079
(713) 600-2600
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Retailco，LLC
威廉·基思·马克斯韦尔，III
威切斯特街12140号，100号套房
休斯顿，德克萨斯州77079
(713) 600-2600
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克林特·H·史密斯
托马斯·D·金博尔
Jones Walker LLP
圣查尔斯大道201号，5100套房
路易斯安那州新奥尔良70170
(504) 582-8429
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达雷尔·泰勒
Cokinos Young
1221拉马尔，16岁这是地板
德克萨斯州休斯顿，邮编77010
(713) 535-5556
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a.
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根据1934年《证券交易法》(《证券法》)，按照第14A条(第240.14a-1至240.14b-2节)、第14C条(第240.14c-1至240.14c-101节)或规则13e-3(C)(第240.13e-3(C)条)提交招标材料或信息声明。
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b.
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☐
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根据1933年《证券法》提交的登记声明。
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c.
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☐
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一份收购要约。
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d.
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☐
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以上都不是。
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•
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除(I)被剔除股份及(Ii)异议股份外的A类普通股每股流通股将被注销，并转换为有权收取合并代价;
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| • |
每一股被排除在外的股份将被注销，而不支付任何代价;
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| • |
每股持不同意见的股份将被注销，并转换为有权获得支付根据DGCL第262条应支付的金额，并将没有收到合并对价的权利，
除非和直到该股东失去、放弃或撤回其作为持不同意见的公司股东;和
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| • |
合并子公司的每股股本将转换为尚存公司的一股A类普通股。
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第1项。
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摘要条款说明书。
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项目 2.
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主题公司信息。
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| (a) |
姓名和地址。公司名称及其主要执行机构的地址和电话如下：
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| (b) |
证券。权益类证券的标的类别为A类普通股的
股。截至2024年2月9日， 已发行的A类普通股为3,232,701股。
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(c)
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交易市场和价格。以下标题下的委托书中陈述的信息在此并入作为参考：
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(d)
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红利。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考：
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(e)
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前公职人员。以下标题下的委托声明中列出的信息通过以下方式并入本文
参考： |
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(f)
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前股票购买。以下标题下的委托声明中列出的信息以引用方式并入本文：
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第三项。
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申请人的身份和背景。
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| （a）-（c） |
名称和地址;实体的业务和背景;自然人的业务和背景。以下标题下的委托声明中列出的信息以引用方式并入本文：
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第四项。
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交易条款。
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(a)(1)
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投标报价。不适用。
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(a)(2)
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合并或类似交易。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考：
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| (c) |
不同的术语。以下标题下的代理
声明中陈述的信息通过引用并入本文：
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| (d) |
评价权。以下标题下的代理
声明中陈述的信息在此并入作为参考：
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| (e) |
针对非关联证券持有人的规定。以下标题下的代理声明中陈述的信息
通过引用并入本文：
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| (f) |
上市或交易资格。不适用。
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第五项。
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过去的联系、交易、谈判和协议。
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| (a) |
交易记录。以下标题下的委托书
中陈述的信息在此并入作为参考：
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| (B)-(C) |
重大公司活动；谈判或联系。以下标题下的代理声明中陈述的
信息在此并入作为参考：
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| (e) |
涉及标的公司证券的协议。以下标题下的代理声明中陈述的
信息在此并入作为参考：
|
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第六项。
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交易的目的和计划或建议。
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(b)
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收购证券的使用。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考：
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第7项。
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目的、替代方案、原因和效果。
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| (a) |
目的。以下标题下的委托书中陈述的信息在此并入作为参考：
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| (b) |
另类选择。以下标题下的委托书
中陈述的信息在此并入作为参考：
|
|
(c)
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原因。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考：
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(d)
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效果。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考：
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第八项。
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交易的公平性。
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| (A)-(B) |
公平性；在确定公平性时考虑的因素。以下标题下的代理声明中陈述的
信息在此并入作为参考：
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| (c) |
安全持有人的批准。
中列出的信息 以下标题下的委托声明通过引用并入本文：
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| （d）-（e） |
无关联代表;董事批准。该
以下标题下的委托声明中所述的信息通过引用并入本文：
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| (f) |
其他优惠。委托声明中列出的信息
在下面的标题下通过引用结合于此：
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第九项。
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报告、意见、评估和谈判。
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| （a）-（c） |
报告、意见或评估；报告、意见或评估的编写人和摘要；文件的可用性。以下标题下的代理声明中陈述的信息在此并入作为参考：
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第10项。
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资金或其他对价的来源和数额。
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| (A)；(C) |
资金来源；费用。以下标题下的
代理声明中陈述的信息在此并入作为参考：
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(b)
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条件以下标题下的委托声明中列出的信息以引用方式并入本文：
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| (d) |
借来的资金。委托声明中列出的信息
在以下标题下的专利申请通过引用结合于此：
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第11项。
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在标的公司证券中的权益。
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| (a) |
证券所有权。委托书中规定的信息
以下标题下的声明通过引用并入本文：
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| (b) |
证券交易。委托书中规定的信息
以下标题下的声明通过引用并入本文：
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第12项。
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征求或推荐。
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| (d) |
在私有化交易中投标或投票的意图。该
以下标题下的委托声明中所述的信息通过引用并入本文：
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| (e) |
其他人的建议。
中列出的信息 以下标题下的委托声明通过引用并入本文：
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第13项。
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财务报表。
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| (a) |
财务信息委托书中规定的信息
以下标题下的声明通过引用并入本文：
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| (b) |
备考资料。委托书中规定的信息
以下标题下的声明通过引用并入本文：
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第14项。
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人员/资产，留用、受雇、补偿或使用。
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| (a) |
征集或推荐。
以下标题下的代理声明中所述信息在此引用作为参考：
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| (b) |
员工和公司资产。不适用。
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第15项。
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其他信息。
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| (b) |
金色降落伞付款。以下标题下的
代理声明中陈述的信息在此并入作为参考：
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| (c) |
其他材料信息。代理声明中陈述的信息，包括其所有附录，通过引用并入本文。
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第16项。
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展品。
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证物编号：
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展品
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(a)(1)
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Via Renewables，Inc.的初步委托书(包括在2024年2月12日提交给美国证券交易委员会的附表14A中，并通过引用并入本文中(以下简称“委托书”)。
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(a)(2)
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代理卡的形式(包括在委托书中，并在此引用作为参考)。
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(a)(3)
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致公司股东的信(包括在委托书中，并通过引用并入本文)。
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(a)(4)
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股东特别大会通知(包括在委托书中，并以引用方式并入本文)。
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(a)(5)
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日期为2024年1月2日的新闻稿(在此引用公司于2024年1月2日提交的8-K表格当前报告的附件99.1)。
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(b)(1)*
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截至2023年8月15日，作为借款人的Retailco，LLC，TxEx Energy Investments，LLC，NuDevco Retail，LLC和作为担保人的William Keith Maxwell，III，Electric Holdco，LLC，NuDevco Retail Holdings，LLC之间签署的信贷协议和担保；作为行政代理、牵头安排人和唯一簿记管理人的全国性银行协会伍德森林国家银行；以及作为银团代理的Origin银行。
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(c)(1)
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B.Riley Securities，Inc.的意见(通过引用委托书附录C并入本文)。
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(c)(2)*
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B.莱利证券公司于2023年12月7日向特别委员会作的初步介绍。
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(c)(3)*
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B.莱利证券公司于2023年12月29日向特别委员会所作的陈述。
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(d)(1)
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Retailco，LLC，NuRetailco LLC和Via Renewables，Inc.之间的合并协议和计划，日期为2023年12月29日(通过引用委托书附录A并入本文)。
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(d)(2)
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支持协议，日期为2023年12月29日，由德克萨斯州有限责任公司Retailco，LLC，TxEx Energy Investments，LLC，德克萨斯州有限责任公司Electric HoldCo，LLC，德克萨斯州有限责任公司NuDevco Retail Holdings，LLC，德克萨斯州有限责任公司NuDevco Retail，LLC和W.Keith Maxwell，III(通过引用委托书附录B并入本文)签署。
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(f)(1)
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特拉华州一般公司法第262条(通过引用委托书附录D并入本文)。
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(g)
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没有。
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(h)
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没有。
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107*
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备案费表。
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*
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现提交本局。
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日期：2024年2月12日
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通过可再生能源公司
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发信人：
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/S/Mike巴拉哈斯
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姓名：
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Mike·巴拉哈斯
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标题：
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首席财务官
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日期：2024年2月12日
|
RETAILCO，LLC
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发信人：
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/s/ W。Keith Maxwell，III
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姓名：
|
W. Keith Maxwell，III
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标题：
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首席执行官
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日期：2024年2月12日
|
NURETAILCO LLC
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发信人：
|
/s/ W。Keith Maxwell，III
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姓名：
|
W. Keith Maxwell，III
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标题：
|
总裁与书记
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日期：2024年2月12日
|
W·基思·马克斯韦尔，III
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|
/s/ W。Keith Maxwell，III
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