美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

 

表格8-K/A

(第1号修正案):

 

 

 

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件日期): 2024年2月6日

 

 

 

贝瑞全球集团公司。

(约章所指明的注册人的准确姓名)

 

 

 

特拉华州   1-35672   20-5234618

(国家或其他司法管辖区

(法团成员)

 

 

(佣金)

文件编号)

 

 

(美国国税局雇主

识别号码)

 

 

印第安纳州埃文斯维尔奥克利街101号   47710
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

(812) 424-2904

(注册人电话号码,含 区号)

 

 

如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见下文一般说明A2.2. ),请勾选下面相应的方框:

 

  x 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

  ¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

  ¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17卷第240-14d-2(B)条)进行开市前通信

 

  ¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券

 

每个班级的标题  

交易

符号

 

 

各交易所名称

在其上注册的

 

普通股,每股面值0.01美元   贝瑞   纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司¨

 

如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

项目1.01签订实质性的最终协议。

 

如先前在贝瑞环球集团(“本公司”)于2024年2月7日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的最新8-K表格报告中所披露,本公司、位于特拉华州的珍宝控股有限公司及本公司(简称“Spinco”)的全资附属公司与宾夕法尼亚州的{br>BRGlatFelter>,订立了若干最终协议。特拉华州的一家公司和格拉菲尔特的全资子公司(“第一合并子公司”)和财富合并子二期有限责任公司(特拉华州的一家有限责任公司和格拉菲尔特的全资子公司(“第二合并子公司”,连同第一合并子公司,“合并子公司”)。最终协议 规定了一系列交易,根据这些交易,公司将根据最终协议中规定的条款和条件,将构成其健康、卫生和特产部门的大部分业务、运营和活动 转移给Spinco,包括公司的全球非织造布和卫生薄膜业务(“HHNF业务”)。

与交易有关的最终协议(统称为“交易协议”)包括:

 

·RMT交易协议,日期为2024年2月6日(“RMT交易协议”),由 以及本公司、Spinco、Glatfield和Merge Sub签署;
·公司、Spinco和GlatFelter之间于2024年2月6日签订的分离和分销协议(“分离协议”)。
·本公司、Spinco和GlatFelter之间于2024年2月6日签订的《税务事项协议》,该协议规定了双方在以下方面各自的权利、责任和义务:税务、税务属性、准备和提交纳税申报单、负责和保持RMT交易协议和分离协议预期的免税状态,以及某些其他税务事项;以及
·本公司、Spinco和GlatFelter之间于2024年2月6日签订的《员工事项协议》, 该协议规定了双方对HHNF业务现任和前任员工各自的义务,以及与交易有关的某些其他员工薪酬和福利事项,包括但不限于对公司截至交易结束时未偿还的股权奖励的处理。

 

RMT交易协议和分居协议各自的重大条款和条件的摘要包含在本公司于2024年2月7日提交给美国证券交易委员会的最新8-K表格报告中,这些摘要被并入本文以供参考。因此预期的交易协议和交易的描述并不声称是完整的,并且受交易协议全文的约束,并通过参考其全文进行限定,交易协议的副本分别作为附件2.1、附件2.2、附件10.1和附件10.2附于此,通过引用并入本文。

 

包括这些交易协议是为了向投资者提供有关其条款的信息。它们无意提供有关公司、Spinco或Glatfield的任何财务或其他事实信息 。交易协议中包含的陈述、保证、契诺和协议(1)仅为交易协议的目的而作出,截至交易协议的具体日期,(2)仅为交易协议的当事人和明确确定为第三方受益人的当事人的利益(适用的话除外),(3)可能受到缔约各方商定的限制,包括通过 为在交易协议各方之间分配合同风险而进行的保密披露的限定,而不是将这些事项确定为事实,以及(4)可能受到适用于签约各方的重大标准的约束,该标准与适用于投资者的标准不同。投资者不是交易协议下的第三方受益人,不应依赖交易协议中的陈述、担保、契诺和协议或其中的任何描述来表征交易各方或其任何子公司或关联公司的事实或条件的实际状态。此外,有关陈述和担保标的的信息可能会在交易协议的相应日期之后发生变化,随后的 信息可能会也可能不会完全反映在公司、Spinco和GlatFelter各自的公开披露中。因此, 投资者不应单独阅读交易协议,而应结合有关本公司、Spinco 和格拉菲尔特及其各自子公司的其他信息阅读,这些信息分别包含在各自提交给美国证券交易委员会的报告、对账单和其他文件中。

 

 

 

 

第5.02项。董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些高级职员的任命;某些高级职员的补偿安排。

 

2024年2月6日,公司同意为Curt Begle成功完成上述交易提供激励方案。RMT交易 协议规定,视交易完成情况而定,Curt Begle将离职,担任公司健康、卫生和专科事业部的总裁,并将被任命为合并后公司的首席执行官。作为奖励方案的一部分,Begle先生将有权获得1,500,000美元的交易奖金,分两次支付,交易完成后在行政上可能的情况下尽快支付50%,剩余的50%将在交易完成后六个月支付,前提是Begle先生在交易完成后六个月内继续受雇于合并后的公司或公司。Begle先生还将有权获得最高为3,007,500美元的销售激励金。全部资金将由Spinco提供。如果Begle先生在交易完成后一年内被无故终止,Begle先生将有权获得第二期交易奖金的支付和 销售奖励奖金的全额支付。

 

在交易完成以及Begle先生随后受雇于合并后的公司后,Begle先生将被视为Berry Global下的退休人员,Inc.2015年长期激励计划(“计划”),以便在贝格尔先生终止受雇于公司后,该计划下贝格尔先生的未完成奖励将继续按照其现有的归属时间表授予。如果没有向贝格尔先生提供与他目前在公司的职位相当的职位,或者在交易结束后没有继续受雇于公司或其附属公司中类似的职位,根据公司的离职金计划,贝格尔先生有资格获得遣散费 ,并有资格获得交易奖金和销售奖励奖金的全额支付。如果贝格尔先生在奖励付款到期日之前辞职或因故被解雇,将不会支付这笔款项。- 如果贝格尔先生在交易结束前死亡、残疾或终止雇佣,他将有权 获得任何未支付的奖励付款。

 

Begle先生的激励方案的前述摘要 并不声称是完整的,并受激励安排全文的限制,该安排将作为本公司当前财政季度的Form 10-Q季度报告的证物。

 

有关前瞻性陈述的警告性声明

 

本新闻稿中非历史性的陈述,包括有关贝瑞和格拉菲尔特之间拟议交易的预期时间、完成情况和影响的陈述,被视为联邦证券法意义上的“前瞻性陈述”,是根据1995年“私人证券诉讼改革法”的安全港条款提出的。您可以识别前瞻性陈述 ,因为它们包含“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“ ”将、“可能”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“ ”估计、“项目”、“展望”、“预期”或“展望”等词语,或 与战略、计划、意图、也不是期望。所有与以下方面有关的估计和表述均为前瞻性表述:拟议交易的预期时间和结构、双方完成拟议交易的能力、交易带来的好处(包括未来的财务和经营结果)、合并后公司的计划、目标、预期和意图,以及其他非历史事实的陈述。此外,贝瑞和格拉菲尔特的高级管理层不时就预期的未来运营和业绩以及其他 发展发表前瞻性的公开声明。

 

 

 

 

Actual results may differ materially from those that are expected due to a variety of factors, including without limitation: the occurrence of any event, change or other circumstances that could give rise to the termination of the proposed transaction; the risk that Glatfelter shareholders may not approve the transaction proposals; the risk that the necessary regulatory approvals may not be obtained or may be obtained subject to conditions that are not anticipated; risks that any of the other closing conditions to the proposed transaction may not be satisfied in a timely manner; risks that the anticipated tax treatment of the proposed transaction is not obtained; risks related to potential litigation brought in connection with the proposed transaction; uncertainties as to the timing of the consummation of the proposed transaction; unexpected costs, charges or expenses resulting from the proposed transaction; risks and costs related to the implementation of the separation of Berry’s HHNF Business into a new entity (“Spinco”), including timing anticipated to complete the separation; any changes to the configuration of the businesses included in the separation if implemented; the risk that the integration of the combined companies is more difficult, time consuming or costly than expected; risks related to financial community and rating agency perceptions of each of Berry and Glatfelter and its business, operations, financial condition and the industry in which they operate; risks related to disruption of management time from ongoing business operations due to the proposed transaction; failure to realize the benefits expected from the proposed transaction; effects of the announcement, pendency or completion of the proposed transaction on the ability of the parties to retain customers and retain and hire key personnel and maintain relationships with their counterparties, and on their operating results and businesses generally; and other risk factors detailed from time to time in Glatfelter’s and Berry’s reports filed with the SEC, including annual reports on Form 10-K, quarterly reports on Form 10-Q, current reports on Form 8-K and other documents filed with the SEC. These risks, as well as other risks associated with the proposed transaction, will be more fully discussed in the registration statements, proxy statement/prospectus and other documents that will be filed with the SEC in connection with the proposed transaction. The foregoing list of important factors may not contain all of the material factors that are important to you. New factors may emerge from time to time, and it is not possible to either predict new factors or assess the potential effect of any such new factors. Accordingly, readers should not place undue reliance on those statements. All forward-looking statements are based upon information available as of the date hereof. All forward-looking statements are made only as of the date hereof and neither Berry nor Glatfelter undertake any obligation to update or revise any forward-looking statement as a result of new information, future events or otherwise, except as otherwise required by law.

 

非GAAP财务 信息

 

本报告及随附材料中包含的非GAAP财务 信息是根据美国公认会计原则(“GAAP”)提供的结果的补充。由于预测影响经营活动和资本支出现金的项目的高度可变性和难度,公司无法在不付出不合理努力的情况下提供预计自由现金流与最具可比性的GAAP指标之间的对账。

 

 

 

 

其他信息 以及在哪里可以找到

 

此通信可能被视为贝瑞和格拉菲尔特之间拟议交易的征集材料。关于拟议的交易,贝瑞和格拉菲尔特打算向美国证券交易委员会提交相关材料,包括格拉特菲尔德以S-4表格形式提交的注册声明,其中将包含与拟议交易相关的委托书/招股说明书。此外,Spinco预计将就其与Berry的分离提交一份注册声明。本通信不能替代注册声明、委托书/招股说明书或贝瑞和/或格拉菲尔特可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。我们敦促贝瑞和格拉菲尔特的股东阅读提交给美国证券交易委员会的所有相关文件,包括注册声明和委托书/招股说明书,因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够在美国证券交易委员会的网站上免费获得注册声明和委托书/招股说明书的副本(如果有)以及其他包含有关贝瑞和格拉菲尔特以及Spinco的信息的文件 ,网址为http://www.sec.gov.贝瑞或Spinco提交给美国证券交易委员会的文件 将在贝瑞的投资者关系网站https://ir.berryglobal.com. Copies免费提供。格拉菲尔特提交给美国证券交易委员会的文件将在格拉菲尔特的投资者关系网站 上免费提供。

 

没有要约或恳求

 

本通讯仅供参考,不打算也不构成出售要约、认购或购买要约、或在任何司法管辖区征求任何投票或批准的要约,也不会在任何司法管辖区内出售、发行或转让证券,而根据任何此类司法管辖区的证券法,此类要约、出售或要约转让在任何司法管辖区均属违法 。除非招股说明书符合经修订的1933年《证券法》第10节的要求,并且符合适用法律的其他规定,否则不得进行证券要约或出售。

 

征集活动中的参与者

 

贝瑞及其董事和高管以及格拉菲尔特及其董事和高管可被视为参与了向格拉菲尔特股本持有人征集委托书和/或就拟议交易发行证券的活动。有关贝瑞董事和高管的信息,包括对他们的直接或间接利益的描述,通过证券持有或以其他方式 ,在1月4日提交给美国证券交易委员会的贝瑞2024年股东年会的最终委托书 中,以“受益所有者和管理层的安全所有权”为标题进行了阐述。2024年(https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0001378992/000110465924001073/tm2325571d6_def14a.htm). Information关于格拉菲尔特董事和高管的信息,包括对他们通过持有证券或以其他方式获得的直接或间接利益的描述,在格拉菲尔特2023年股东年会的委托书中,在2024年3月31日提交给美国证券交易委员会的委托书中,阐述了公司股票的所有权。2023年(https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/0000041719/000004171923000012/glt-20230331.htm). In此外,贝瑞健康、卫生、医疗和专业部现任首席执行官柯特·贝格尔将被任命为合并后公司的首席执行官。投资者可以通过阅读有关拟议交易的委托书/招股说明书获得有关此类参与者权益的更多信息。

 

 

 

 

项目9.01 财务报表和证物。

 

(D)展品

     
2.1   RMT交易协议,日期为2024年2月6日,由贝瑞全球集团公司、珍宝控股公司、格拉菲尔特公司、珍宝合并子一号和珍宝合并子二号有限责任公司签署*
   
2.2   分离和分销协议,日期为2024年2月6日,由贝瑞全球集团公司、珍宝控股公司和格拉菲尔特公司*签署
   
10.1   贝瑞全球集团公司、珍宝控股公司和格拉菲尔特公司之间于2024年2月6日签订的《税务协定》
   
10.2   贝瑞全球集团公司、珍宝控股公司和格拉菲尔特公司之间于2024年2月6日签署的《员工事项协议》
   
104   封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

* 根据S-K法规第601(A)(5)项或第601(B)(2)项,某些附表(或类似的附件)已被省略。注册人同意应要求向美国证券交易委员会提供此类附表(或类似附件)的副本。

 

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表注册人签署本报告。

 

     
  贝瑞全球集团公司。
     
日期:2024年2月12日 发信人:

/S/杰森·K·格林

    杰森·K·格林
    常务副首席法务官兼秘书总裁