证券交易委员会

华盛顿特区 20549

计划到

(第1号修正案)

(第 14d-100 条)

本节下的投标报价声明

1934 年《证券 交易法》第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 条

DISH 网络公司

(标的公司名称(发行人))

ECHOSTAR 公司

(申报人姓名(发行人的要约人和关联公司 ))

2025年到期的0%可转换优先票据和2026年到期的3.375% 可转换优先票据

(证券类别的标题)

25470MAF6(2025 年票据)和 25470MAB5(2026 年备注)

(CUSIP 证券类别编号)

迪安 A. 曼森

首席法务官兼秘书
EchoStar 公司

东因弗内斯露台100号
科罗拉多州恩格尔伍德 80112

(303) 706-4000

(授权人员的姓名、地址和电话号码

代表 申报人接收通知和通信)

复制到:

乔纳森 米歇尔斯
加里·卡沙尔
安德鲁 J. 埃里克森
White & Case LLP
美洲大道 1221 号
纽约,纽约 10020
(212) 819-8200
Timothy A. Messner
秘书
DISH 网络公司
9601 南子午线大道
科罗拉多州恩格尔伍德 80112
(303) 723-1000
John Tripodoro
爱丽儿·戈德曼
特里斯坦·曼利
Cahill Gordon & Reindel LLP
32 Old Slip,
纽约,纽约 10005

¨如果备案 仅与要约开始前进行的初步沟通有关,请勾选复选框。

选中以下相应的复选框以指定与该声明相关的所有交易 :

¨第三方招标 要约受规则 14d-1 的约束。

x发行人 要约受规则 13e-4 的约束。

¨私有交易 须遵守规则 13e-3。

¨根据第 13d-2 条对附表 13D 进行修订。

如果 申请是报告要约结果的最终修正案,请选中以下复选框: x

如果适用,请选中下面的相应复选框 以指定所依赖的相应规则条款:

¨规则 13e-4 (i)(跨境 发行人要约)

¨规则 14d-1 (d)(跨境 第三方要约)

介绍性声明

本第1号修正案(本 “修正案”)修订和补充了EchoStar Corporation(“EchoStar”) 于2024年1月16日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表TO投标声明(“要约收购声明”) (连同本修正案,“附表TO”),内容与交换 任何和所有0%可转换票据的要约有关由DISH Network Corporation (“DISH Network”)发行的2025年到期(“DISH Network 2025年票据”)以及由以下机构发行的2026年到期的3.375%可转换票据DISH Network(“DISH Network 2026年票据”,连同DISH 2025票据,“现有票据”),EchoStar于2030年到期的10.00%优先担保票据(“新EchoStar票据”)、 以及现有票据每位持有人同时征求同意书的本金 总额为2677,379,000美元。

交易所要约和同意 请求是根据初步招股说明书和同意征求声明 (“招股说明书”)中的条款和条件提出的,该声明构成了EchoStar于2024年1月16日向美国证券交易委员会提交的S-4表格注册声明(“注册 声明”)的一部分。除非延长或终止(此类日期和时间为 “到期日期”),否则该优惠原定于美国东部时间 2024 年 2 月 9 日晚上 11:59 之后立即到期。 本修正案中使用但未另行定义的大写术语应具有要约 声明和注册声明中赋予此类术语的含义。

特此对附表 TO 进行修订和补充,内容如下:

第 1 项至第 11 项

特此修订 附表 TO 第 1 至 11 项,包括其中包含注册声明中包含的参考信息,即 如下:

交易所要约的到期和终止

2024年2月12日,EchoStar宣布 已在到期日之后终止交易所要约和征求同意。除其他外,每项交易所要约和征求同意书 的条件是,在适用的交易所要约到期之前,适用系列的现有 票据的至少大部分未偿还本金必须经过有效投标,且未被正确撤回(“最低 投标条件”)。交易所要约和同意书在到期日后立即到期。截至 到期日,现有票据的持有人尚未投标足够的现有票据以满足任一交易所要约 的最低投标条件。因此,EchoStar在到期日之后终止了交易所要约和同意请求。

由于截至到期日尚未满足最低投标条件 ,EchoStar将不接受任何投标交换的现有票据,并且所有根据交易所要约的 投标的现有票据将立即退还给其持有人。对于在交易所要约中投标现有票据的 现有票据的持有人,将不支付或支付任何对价。

公司于2024年2月12日发布的宣布终止要约的新闻稿 的副本作为附录 (a) (13) 附于此, 以引用方式纳入此处。

项目 12。展品。

特此对附表 第 12 项进行修订和补充,删除了附录 (a) (6)、(a) (7)、(a) (10) 和 (a) (11),并增加了以下展品:

展品编号 描述
(a)(13) 2024 年 2 月 12 日的新闻 新闻稿。

签名

经过适当调查,据我所知 和所信,我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。

ECHOSTAR 公司
日期:2024 年 2 月 12 日 来自: /s/ Paul W. Orban
姓名:保罗 ·W· 奥尔班
职位:DISH 执行副总裁兼首席财务官

展览索引

(a)(1)2024年1月12日的招股说明书(以引用 方式纳入EchoStar Corporation于2024年1月16日提交的S-4表格注册声明)。
(a)(2)与DISH Network Corporation和作为受托人的美国银行全国 协会于2020年12月21日签订的2025年到期的0%可转换票据有关的契约(以引用方式纳入2020年12月22日提交的DISH Network Corporation表格8-K的当前报告 附录4.1)。
(a)(3)契约涉及截至2016年8月8日由DISH Network Corporation和美国银行全国 协会作为受托人于2016年8月8日在 发行的2026年到期的3 3/ 8%的可转换票据(以引用方式纳入2016年8月8日提交的DISH Network Corporation表格8-K上的当前报告 附录4.1)。
(a)(4)第一份补充契约涉及2025年到期的DISH 0%可转换 票据,该契约由DISH网络公司、EchoStar 公司和美国银行信托公司全国协会(作为美国银行 全国协会的继任者)作为受托人签订于2023年12月29日(以引用方式纳入2024年1月2日提交的DISH Network Corporation表格8-K最新报告附录4.3)。
(a)(5)第一份补充契约涉及截至2023年12月29日到期的DISH 3.375%可转换 票据,由受托人由DISH网络公司、EchoStar 公司和美国银行信托公司全国协会(作为美国银行 全国协会的继任者)作为受托人签订的截至2026年12月29日到期的DISH 3.375%可转换 票据(引用附录4.1 纳入2024年1月2日提交的DISH Network Corporation 8-K表的 最新报告)。
(a)(8)DISH Network Corporation 2025年到期的 0% 可转换票据的表格(作为附录 (a) (2) 的一部分)。
(a)(9)DISH Network Corporation于2026年到期的 3 3/ 8% 可转换票据的表格(作为附录 (a) (3) 的一部分)。
(a)(12)新闻稿,日期为2024年1月12日。
(a)(13)*新闻稿,日期为2024年2月12日。
(b)不适用。
(g)不适用。
(h)不适用。
107申请费表。

*随函提交。