附录 99.1
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Mineralys Therapeutics 宣布私募融资 1.2 亿美元
宾夕法尼亚州拉德诺,2024年2月8日——Mineralys Therapeutics, Inc.(纳斯达克股票代码:MLYS)是一家临床阶段的生物制药公司,专注于开发针对高血压、慢性肾脏病(“CKD”)和其他由醛固酮异常升高引起的疾病的药物。该公司今天宣布,它已与机构认可投资者签订证券购买协议,通过私募融资(“PIPE”)出售证券在扣除估计的费用和支出之前,总收益约为1.2亿美元。
本次融资由新投资者TCGX和现有投资者RA Capital Management牵头,新投资者OrbiMed和Venrock Healthcare Capital Partners以及包括Samsara BioCapital和一家大型投资管理公司在内的几位现有投资者参与其中。
在PIPE中,Mineralys将以每股13.50美元(合每份预先注资的认股权证13.499美元)的价格出售总共约890万股普通股(或代替其的预先融资认股权证)。预先注资的认股权证的行使价为每股普通股0.001美元,可立即行使且不会过期。PIPE预计将于2024年2月12日关闭,但须遵守惯例成交条件。
Mineralys预计将把PIPE的净收益用于资助lorundrostat的研发,并用于营运资金和一般公司用途。
美银证券和Evercore担任该公司与PIPE有关的配售代理。
上述证券尚未根据经修订的1933年《证券法》进行注册。因此,除非根据有效的注册声明或《证券法》注册要求的适用豁免,否则不得在美国发行或出售这些证券。Mineralys已同意向美国证券交易委员会(SEC)提交注册声明,登记在行使本PIPE中发行的预先注资认股权证后可发行的普通股和普通股的转售。
本新闻稿不构成出售要约或招揽购买这些证券的要约,也不得在任何州或其他司法管辖区出售这些证券,如果在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,此类要约、招标或出售是非法的。
关于 Mineralys
Mineralys Therapeutics是一家处于临床阶段的生物制药公司,专注于开发针对高血压、慢性肾病和其他由醛固酮异常升高引起的疾病的药物。其最初的候选产品lorundrostat是一种专有的、口服的、高选择性的醛固酮合酶抑制剂,Mineralys Therapeutics正在开发用于受醛固酮异常升高影响的心肾疾病,包括高血压和慢性肾病。Mineralys总部位于宾夕法尼亚州的拉德纳,由Catalys Pacific创立。
前瞻性陈述
Mineralys Therapeutics提醒您,本新闻稿中有关非历史事实事项的陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述基于我们当前的信念和预期,包括但不限于以下方面的陈述:PIPE收盘的时机、规模和预期;以及对市场状况的预期,



与PIPE相关的惯例成交条件的满足以及由此产生的收益的预期用途。此类前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在显著差异。我们不应将纳入前瞻性陈述视为其任何计划都将实现的陈述。由于我们业务固有的风险和不确定性,实际业绩可能与本新闻稿中列出的有所不同,包括但不限于:与市场状况相关的风险和不确定性以及与拟议融资相关的惯例成交条件的满意度;以及我们向美国证券交易委员会提交的文件(包括我们在10-K表年度报告中的 “风险因素” 标题下的风险)以及随后向美国证券交易委员会提交的任何文件中描述的其他风险。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本文发布之日,我们没有义务更新此类陈述以反映在本声明发布之日之后发生的事件或存在的情况。本警示声明是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的,对所有前瞻性陈述进行了全面的限定。
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