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正如 2024 年 2 月 9 日向美国证券交易委员会提交的那样

注册号 333-  

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 S-3

注册声明

1933 年的 证券法

Invivyd, Inc.

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

特拉华 85-1403134

(州或其他司法管辖区

公司或组织)

(美国国税局雇主

识别码)

特拉佩罗路1601号,178套房

马萨诸塞州沃尔瑟姆 02451

(781) 819-0080

( 注册人主要行政办公室的地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)

大卫·海林

首席执行官

Invivyd, Inc.

特拉佩罗 路 1601 号,178 号套房

马萨诸塞州沃尔瑟姆 02451

(781) 819-0080

(服务代理人的姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,包括区号)

复制到:

Steven J. Abrams,Esq

Stephen M. Nicolai,Esq

Hogan Lovells 美国律师事务所

市场街 1735 号,23第三方地板

宾夕法尼亚州费城 19103

(267) 675-4600

吉尔·安徒生

首席法务官

Invivyd, Inc.

特拉佩罗 路 1601 号,178 号套房

马萨诸塞州沃尔瑟姆 02451

(781) 819-0080

拟议向公众出售的大致开始日期:在本注册声明生效之日后不时开始。

如果在本表格上注册的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的,请勾选以下 复选框。☐

如果根据1933年 证券法第415条,在本表格上注册的任何证券要延迟或连续发行,但仅与股息或利息再投资计划相关的证券除外,请勾选以下复选框。 

如果提交本表格是为了根据《证券法》第462(b)条为发行注册其他证券,请选中以下方框, 列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是 根据《证券法》第462(c)条提交的生效后修正案,请选中以下方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果本表格是根据《证券法》第462 (e) 条向委员会提交 后生效的注册声明或其生效后的修正案,则选中以下方框。☐

如果本表格是 根据《证券法》第413(b)条为注册其他证券或其他类别证券而提交的注册声明的生效后修正案,请选中以下复选框。☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速 申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中对大型加速申报人、加速申报人、小型申报公司和新兴成长型公司的定义:

大型加速过滤器 加速过滤器
非加速过滤器 规模较小的申报公司
新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期 来遵守根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

注册人特此在必要的日期修订 本注册声明,将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案,该修正案明确规定本注册声明随后将根据经修订的1933年《证券法》第8(a)条在 生效,或者直到本注册声明在证券交易委员会根据上述第8 (a) 条行事的日期生效,可以 决定。


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本招股说明书中包含的信息不完整,可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的注册声明生效之前,不得出售这些 证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约,也不是在不允许此类要约或出售的任何 司法管辖区征求购买这些证券的要约。

待竣工,日期为 2024 年 2 月 9 日

招股说明书

LOGO

37,745,998 股普通股

本招股说明书涉及本招股说明书中标题为 股东的出售股东不时转售高达37,745,998股普通股,面值每股0.0001美元,其中包括 (i) 30,921,286股已发行和流通普通股以及 (ii) 6,824,712股可行使的普通股 我们签发的未偿还普通股购买权证。根据本招股说明书,我们不会出售任何普通股,也不会从出售普通股的股东出售普通股中获得任何收益。在 认股权证以现金行使的范围内,如果有的话,我们将获得认股权证的行使价;但是,我们无法预测认股权证何时或是否会被授予或行使,并且该认股权证可能会到期,并且永远不会归属或行使, 在这种情况下,我们将不会获得任何现金收益。出售股东将承担因出售普通股而产生的所有佣金和折扣(如果有)。我们将承担与普通股注册 有关的所有成本、支出和费用。

卖出股东可以不时出售本招股说明书 提供的普通股,条款将在出售时通过普通经纪交易或通过本招股说明书中标题为 “分配计划” 的任何其他方式确定。普通股可以按固定 价格、出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协议价格出售。

我们的 普通股在纳斯达克全球市场上交易,股票代码为IVVD。2024年2月8日,我们上次公布的普通股每股销售价格为5.04美元。

根据2012年《Jumpstart 我们的创业公司法》,我们是一家新兴成长型公司,因此,本招股说明书和未来申报文件对上市公司的报告要求有所降低。有关更多信息,请参阅本招股说明书第5页开头的题为 “成为新兴成长型公司的影响” 的章节。

投资我们的证券涉及高度的风险。参见本招股说明书 第 9 页开头的风险因素,以及本招股说明书中以引用方式纳入的文件中的类似标题。

证券 和交易委员会以及任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是真实还是完整。任何相反的陈述均为刑事犯罪。

本招股说明书的日期是 2024 年


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页面

关于这份招股说明书

1

前瞻性陈述

2

招股说明书摘要

4

这份报价

7

风险因素

9

所得款项的使用

10

出售股东

11

分配计划

14

在这里你可以找到更多信息

16

以引用方式纳入

16

法律事务

17

专家们

17


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关于这份招股说明书

本招股说明书涉及本招股说明书中提及的卖出股东以不时出售 股东共计37,745,998股普通股,面值每股0.0001美元,其中包括 (i) 30,921,286股普通股的已发行和流通股以及 (ii) 6,824,712股 普通股行使我们签发的未偿还普通股购买权证后可发行的股票。根据本招股说明书,我们不会出售任何普通股,也不会从出售股东特此提供的普通股 的出售中获得任何收益。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的 S-3 表格注册声明的一部分。它省略了注册声明中包含的一些信息,有关我们和卖出股东发行的证券的更多信息,请参阅完整的 注册声明。本招股说明书中有关作为 注册声明的附录或以其他方式向美国证券交易委员会提交的任何文件条款的声明均不一定完整,在每种情况下,均提及已提交文件的副本。您应查看完整文档以评估这些陈述。

在做出投资决定之前,您应阅读本招股说明书、我们在本招股说明书中以引用方式纳入的所有文件以及标题 “在哪里可以找到更多信息” 和 “以引用方式注册” 下的信息。您应仅依赖本招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息。我们没有 授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供了其他、不同或不一致的信息,则您不应依赖这些信息。本招股说明书不是出售这些证券的要约,也不 在任何不允许要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约。

您不应假设本招股说明书或我们在此以引用方式纳入的任何文件中的 信息在每份文件正面的日期以外的任何日期都是准确的。自那时以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化 。

本招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件包含估计、预测、市场 研究和其他信息,其中包括我们的行业、我们的业务和候选产品的市场。除非另有明确说明,否则我们从市场研究公司和其他第三方编制的报告、研究和类似数据 、行业、医学和一般出版物、政府数据和类似来源、我们自己的内部估计和研究以及第三方代表我们进行的出版物、研究、调查和研究 中获取这些信息。我们认为,截至本招股说明书发布之日,这些信息在所有重要方面都是准确的。基于估计、预测、市场研究或类似方法的信息本质上会受到不确定性的影响,实际事件或情况可能与这些信息中反映的事件和情况存在重大差异。

除非我们另有说明或文中另有说明,否则本招股说明书中提及的公司、Invivyd、我们、我们和 其他类似术语均指 Invivyd, Inc. 和我们的全资子公司。

Invivyd、Invymab 和 Invivyd 徽标是我们的商标。本招股说明书和以引用方式纳入本招股说明书的文件 还可能包含属于其各自所有者的商标和商品名称。我们使用或展示其他公司的商品名称、商标或服务商标无意暗示与这些其他公司的关系,或 对我们的认可或赞助。

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前瞻性陈述

本招股说明书和此处以引用方式纳入的文件包含涉及重大风险和 不确定性的前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本招股说明书或此处以引用方式纳入的文件中包含的所有陈述,包括有关我们未来财务状况、经营业绩、业务 战略以及管理层未来运营的计划和目标、行业趋势和其他未来事件的陈述,均为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过术语识别前瞻性陈述,例如可能、 预期、相信、可能、预期、打算、可能、计划、可能、潜力、目标、预测、项目 应该、将、将要或否定或否定这些术语或其他类似表述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别术语。本招股说明书中的前瞻性陈述以及 此处以引用方式纳入的文件除其他外包括有关以下内容的陈述:

我们的候选产品 的临床前研究和临床试验的预期时间、设计、进展和结果,包括有关开始或完成研究或试验及相关准备工作的陈述、任何研究或试验的结果公布期限以及可能的监管机构申报;

VYD222 的设计具有广泛的中和活性 SARS-CoV-2XBB.1.5 及未来 之后的变体以及针对 Omicron 亚谱系的中和活性的可能性SARS-CoV-2变体;

我们有能力快速永久地提供基于抗体的疗法,保护弱势群体免受病毒循环威胁的 毁灭性后果,首先是 SARS-CoV-2,并开发强大的候选产品管道,这些候选产品如果获得批准或 获得批准,可用于预防或治疗严重的病毒性疾病,从 COVID-19 开始,然后扩展到流感和其他急需适应症;

我们对我们提交 VYD222 紧急使用授权的期望;

任何额外提交或申请监管机构批准或批准的预计时间,以及 我们获得和维持候选产品的监管授权或批准的能力;

我们认为 adintrevimab 临床数据包有可能支持美国 VYD222 的加速开发;

VYD222 和预期的后续单克隆抗体 (mAb) 候选药物有可能通过血清中和滴度以及先前从原型抗体生成的临床试验数据,使用免疫桥接,走上潜在的单克隆抗体开发路径,以及我们计划在美国利用这种免疫桥接 途径来加速 VYD222 和预期的后续单抗候选药物的临床开发,包括阿丁特雷维单抗或未来的专有单克隆抗体用作原型;

我们计划利用我们的 INVYMAB 的平台方法可产生更多经过优化的 mAb 候选药物,以保持不断变化的领先地位 SARS-CoV-2病毒;

我们认为,如果和 经授权的单一抗体失去对主要循环变异的活性,则连续单一疗法将确保新的单抗药物可用;

如果获准或批准用于商业用途,我们对候选产品的患者群体规模、市场接受度和机会以及 临床效用的期望;

我们对 VYD222 或任何其他候选产品 的任何批准或授权适应症范围的期望;

我们的制造能力和战略,包括我们 制造方法和流程的可扩展性和商业可行性;

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如果获得授权或批准,我们有能力成功将候选产品商业化;

我们利用技术和平台方法识别和开发未来候选产品的能力;

如果我们的任何候选产品获得授权或批准,我们对支出、持续损失、未来潜在收入、资本要求以及我们在预期从产品销售中获得任何收入之前获得额外资金的需求或 能力的估计;

我们对现金流预期时间表的期望,以及我们继续作为持续经营企业的能力;

我们的竞争地位以及与竞争对手或行业相关的发展和预测;以及

业务中断影响我们的临床前研究或临床试验的启动、患者入组、开发和 运营,包括公共卫生危机,例如爆发 SARS-CoV-2。

我们无法保证 任何前瞻性陈述中表达、预期或暗示的结果和其他预期将得以实现。经我们的10-Q表季度报告和我们向美国证券交易委员会提交的其他文件修订或补充的截至2022年12月31日的10-K表年度报告第1A项下规定的风险描述了我们业务面临的重大风险,您应阅读和解释任何前瞻性陈述以及这些风险。包括这些风险在内的各种 因素可能导致我们的实际业绩和其他预期与前瞻性陈述中表达、预期或暗示的预期结果或其他预期存在重大差异。如果已知或 未知风险出现,或者基本假设被证明不准确,则实际结果可能与过去的业绩以及前瞻性陈述中的预期、估计或预测的业绩存在重大差异。在 考虑任何前瞻性陈述时,应牢记这一点。

您应完整阅读本招股说明书以及我们在此 及其中以引用方式纳入的文件,同时应了解我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。本招股说明书中包含的前瞻性陈述是自本招股说明书发布之日起作出的,除非适用法律要求,否则我们 不承担任何义务更新任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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招股说明书摘要

本摘要重点介绍了本招股说明书其他部分以及我们以引用方式纳入的文件中包含的信息。由于 它只是一个摘要,因此它不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息,本招股说明书其他地方出现的更详细的信息 、任何适用的自由书面招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件对其进行了全面限定,并应与之一起阅读。在决定购买我们的普通股之前,您应仔细阅读所有此类文件,尤其是风险因素和我们的合并财务报表 以及此处或其中包含或以引用方式纳入的相关附注。

公司概述

我们是一家生物制药公司,其使命是快速而永久地提供基于抗体的疗法,保护弱势群体 免受循环病毒威胁的毁灭性后果,首先是 SARS-CoV-2。我们专有的 INVYMAB平台方法结合了 最先进的利用先进的抗体工程进行病毒监测 和预测建模。利用我们的 INVYMAB 平台方法,我们正在开发强大的候选产品管道,这些候选产品可用于预防或治疗严重的病毒性疾病,从 COVID-19 开始,然后扩展到流感和其他急需适应症。

有关我们 公司的更多信息,请参阅我们向美国证券交易委员会提交并以引用方式纳入本招股说明书的其他文件,这些文件列在 “以引用方式注册” 标题下。

Cash Runway 声明以及我们继续作为持续经营企业的能力

根据我们目前的运营计划,不包括来自收入或外部融资的任何捐款,我们认为我们现有的现金和 现金等价物将足以为2024年第四季度的运营费用和资本支出需求提供资金。

根据2014-15年度会计准则更新《披露 实体持续经营能力的不确定性(副主题205-40),我们需要评估总体上是否存在一些条件和事件,使人们对我们从财务报表发布之日起继续作为持续经营企业的能力产生重大怀疑 。由于自本招股说明书提交之日起 提交之日起一年多的时间内,我们目前的手头资金将不足以按目前的计划为我们的运营提供资金,因此我们确定我们继续作为持续经营企业的能力存在重大疑问。如果我们没有通过受控股权 发行筹集足够的资金军士长与Cantor Fitzgerald & Co. 作为销售代理或通过其他方式签订的销售协议,在未来提交截至2023年12月31日的10-K表年度报告或2023年10-K表时,我们预计将在该文件中披露,自2023年10-K表提交之日起一年以上,我们将没有足够的 流动性来为我们的运营提供资金,因此这引起了人们的极大怀疑关于我们继续作为持续经营企业的能力。 的结果是,我们预计,我们的独立注册会计师事务所对此类年度财务报表的意见将包含一个解释性段落,说明人们对我们持续经营能力的严重怀疑。如果获得批准或批准,我们 将要求收入捐款或额外资金,用于开发我们未来的候选产品,以及商业化,以支持我们持续的 运营。无法保证我们能够以可接受的条件成功获得足够的资金,而且我们可能被迫推迟、减少或取消部分或全部研发计划、产品组合 扩张或商业化工作,这可能会对我们的业务前景或继续运营的能力产生重大不利影响。

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企业信息

我们于2020年6月根据特拉华州法律注册成立。我们的主要行政办公室位于马萨诸塞州沃尔瑟姆市特拉佩洛路1601号 Suite 178,02451,我们的电话号码是 (781) 819-0080。我们的网站地址是 www.invivyd.com。我们不会将本网站上的或可通过我们网站访问的信息纳入本 招股说明书,您不应将我们网站上的任何信息视为本招股说明书的一部分。

成为 新兴成长型公司的影响

根据2012年《Jumpstart Our Business Startups法》(《JOBS法案》)的定义,我们是一家新兴成长型公司,在首次公开募股完成五周年之后的本财年最后一天之前,我们可能会继续是一家新兴成长型公司。但是,如果某些事件发生在这个 五年期结束之前,包括我们成为大型加速申报人,我们的年总收入超过12.35亿美元,或者我们在前一个三年期内发行了超过10亿美元的不可转换债务,那么在这五年期结束之前,我们将不再是一家新兴成长型公司。只要我们仍然是一家新兴成长型公司,我们就被允许并打算依赖某些披露 要求的豁免,这些要求适用于其他非新兴成长型公司的上市公司。这些豁免包括:

在评估我们的财务报告内部控制 时免于遵守审计师认证要求;

减少了有关高管薪酬的披露义务;

豁免就高管薪酬举行不具约束力的咨询投票 的要求,以及先前未批准的任何解雇协议款项的股东批准;以及

免于遵守上市公司会计监督委员会关于在财务报表审计报告中 通报关键审计事项的要求。

此外,JOBS 法案规定,新兴成长型公司可以利用延长的过渡期来遵守新的或修订的会计准则。这允许新兴成长型公司将这些会计准则的采用推迟到 它们原本适用于私营公司之前。

根据经修订的 1934 年《证券 交易法》或《交易法》的定义,我们也是一家规模较小的申报公司。即使我们不再是新兴成长型公司,我们仍可能继续是一家规模较小的申报公司,这将使我们能够利用 新兴成长型公司可获得的许多相同豁免,包括无需遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的审计师认证要求以及减少有关高管薪酬的披露义务。只要我们在第二财季最后一个 个工作日持有的有表决权和无表决权的普通股低于2.50亿美元,或者在最近结束的财年中我们的年收入低于1亿美元,并且非关联公司持有的有表决权和无表决权的普通股低于上一业务7亿美元,我们就可以利用这些按比例披露的比例进行披露我们第二财季的那一天。

交易描述

本 招股说明书是根据2021年4月16日第二修正和重述的投资者权利协议或《投资者权利协议》( )授予的注册权提交的

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以及日期为2022年11月15日的某些普通股购买权证或普通股认股权证,根据该认股权证,我们同意注册本 招股说明书所涵盖的股票的转售,我们在此处统称为 “注册权协议”。

投资者权利协议

2021 年 4 月,我们与在首次公开募股之前购买了我们优先股 股的某些股东签订了第二份经修订和重述的投资者权利协议。《投资者权利协议》的注册权条款为其股东当事方提供了要求权、搭便车权和S-3表格注册权等权利,这些普通股当时由他们持有,在转换与首次公开募股相关的优先股时可向他们发行。

根据投资者权利协议,在我们有资格在S-3表格上提交注册声明后,当时已发行的至少30%的可登记证券的持有人有权要求我们在S-3表格注册 声明中注册此类股票,但须遵守投资者权利协议中规定的某些限制。2024年1月4日,我们收到了必要持有人提出的注册此类可注册证券的请求。根据此类请求,根据《投资者权利协议》持有 可登记证券的所有持有人都有权参与注册,但须遵守投资者权利协议的条款。

普通股认股权证

2022年11月,我们与Population Health Partners, L.P.(PHP)签订了主服务协议,根据该协议,PHP同意按照我们与PHP之间的协议以及该协议下的一项或多份工作订单 为我们提供服务并创建可交付成果。在这一天,我们和PHP根据这种安排签订了第一份工单,我们在此处将其称为PHP工作单。作为对PHP工作单下服务和交付成果的部分补偿,我们向菲律宾披索发行了 普通股认股权证,用于以每股3.48美元的行使价购买最多6,824,712股普通股,此类普通股认股权证根据我们的市值分成三部分归属。在 与普通股认股权证有关的 方面,我们授予了PHP某些搭便注册权,要求我们在遵守投资者权利协议下的现有 义务的前提下,向美国证券交易委员会注册普通股认股权证所依据的任何普通股进行转售。根据我们根据《投资者权利协议》收到的请求,PHP有权行使并随后行使此类搭便登记 权利。

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这份报价

卖出股东提供的普通股:

37,745,998股,包括(i)已发行和流通的30,921,286股普通股和(ii)行使我们签发的未偿还普通股购买权证后可发行的6,824,712股普通股。

本次发行前已发行的普通股:

118,846,329股,包括(i)截至2023年9月30日的109,846,329股已发行普通股,以及(ii)根据我们的受控股权发行,在2023年9月30日至2024年2月6日之后出售的900万股普通股军士长与作为销售代理的坎托·菲茨杰拉德公司签订的销售协议。

本次发行完成后已发行的普通股(假设已全面行使可行使特此发行的某些普通股的普通股购买权证):

125,671,041 股

本次优惠的条款:

出售股东,包括其受让人、受赠人、质押人、受让人 还有利益继任者,可能,不时出售、转让或 以其他方式处置本招股说明书中不时在纳斯达克全球市场或任何其他证券交易所、市场或交易股票的交易所或私下 交易中提供的任何或全部普通股。普通股可以按固定价格、出售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协议价格出售。

所得款项的用途:

出售特此发行的普通股的所有收益将记入卖出股东的账户。我们不会从出售根据本招股说明书发行的普通股中获得任何收益。我们将获得相当于普通股购买权证总行使价的收益 ,前提是此类认股权证是以现金形式行使的。假设全额行使普通股购买 权证的现金认股权证,我们将从行使普通股购买 权证中获得总额约2375万美元的收入。我们预计将把我们从普通股购买权证的现金行使中获得的任何收益用于营运资金和其他一般公司用途。

纳斯达克全球市场代码:

IVVD

交易:

我们的普通股目前在纳斯达克全球市场上交易。目前尚无可行使的某些股票的普通股购买权证的既定交易市场,我们无意在任何证券交易所或其他交易系统上市 认股权证。

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风险因素:

投资我们的证券涉及高度的风险,我们证券的购买者可能会损失全部投资。请参阅本招股说明书第9页开头的风险因素标题下的信息,以及本招股说明书其他地方包含并以引用方式纳入的其他 信息,以讨论在决定投资我们的证券之前应考虑的因素。

已发行股份

本次发行后将要流通的普通股数量 基于截至2023年9月30日的已发行普通股的109,846,329股,加上根据我们的受控股权发行在2023年9月30日至 2024年2月6日之后出售的900万股普通股军士长与作为销售代理的坎托·菲茨杰拉德公司签订的销售协议或销售协议,加权平均销售价格 为普通股每股4.50美元。除非另有特别说明,否则本招股说明书中的信息截至2023年9月30日,不包括:

截至2023年9月30日 在行使股票期权时可发行22,046,348股普通股,加权平均行使价为每股5.63美元(减去我们在2023年9月30日至2024年2月6日之后行使股票期权时发行的315,396股普通股),加权平均行使价为每股普通股0.78美元,少于2,776股由于9月30日之后股票期权的取消或到期,我们的普通股标的股票期权中有37,649股被没收,2023 年至 2024 年 2 月 6 日,加权平均行使价为每股普通股7.50美元);

截至2023年9月30日,根据我们的2021年股权激励计划或 2021年计划,我们有20,233,522股普通股可供未来发行,以及根据2021年计划的常青条款,根据2021年计划预留发行的普通股数量的未来年度增长(减去在2023年9月30日至2月6日之前行使 股票期权时可发行的7,226,000股股票,2024 年,外加因股票取消和/或到期而被没收的 2,737,649 股普通股 2023年9月30日至2024年2月6日之后的期权,加上根据2024年1月1日生效的2021年计划中增加的3,304,820股普通股);

截至2023年9月30日,根据我们的2021年员工股票购买计划( ESPP)为未来发行预留的1,082,501股普通股(减去2023年12月4日发行的30,724股),以及根据ESPP的常青条款 未来根据ESPP为未来发行预留的普通股数量的未来年度增长;以及

2023 年 10 月,我们在员工在归属期内终止服务后,以原始收购 价格回购了 31,765 股未归属限制性普通股。2023 年 12 月,我们退回了 31,765 股库存股。退休后,此类股票被重新指定为已授权但未发行的普通股。

此外,本次发行后立即流通的普通股数量不包括根据销售协议可能出售的额外普通股 股。截至本招股说明书发布之日,根据销售协议,我们可能会出售最多约3,450万美元的普通股。

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风险因素

投资我们的证券涉及高度的风险。在决定购买我们的证券之前,您应仔细考虑下述风险以及 本招股说明书和本招股说明书中以引用方式纳入的文件中包含的所有其他信息。特别是,您应仔细考虑和评估第一部分第 1A 项中描述的风险和不确定性 。我们最新的10-K表年度报告的风险因素,由 本招股说明书中以引用方式纳入的其他文件中列出的其他风险和不确定性以及适用的招股说明书或招股说明书补充文件或本招股说明书补充文件或本招股说明书中以引用方式纳入的任何其他文件 中包含的风险和不确定性进行了更新。此处或其中规定的任何风险和不确定性都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大和不利影响,这反过来又可能对我们证券的交易价格或价值产生重大影响, 不利影响。结果,您可能会损失全部或部分投资。

与我们 财务状况和额外资本需求相关的风险

我们有亏损历史,预计未来将蒙受巨额损失;由于在本招股说明书提交之日起一年多的时间内,我们目前的手头资金 将不足以为我们的运营提供资金,因此我们确定我们继续作为经营 企业的能力存在重大疑问。

我们是一家临床阶段的生物制药公司,运营历史有限。迄今为止,我们尚未通过产品销售产生任何 收入,并且自2020年成立以来每年都出现亏损。截至2023年9月30日的九个月中,我们的净亏损为1.25亿美元。截至2022年12月31日的财年,我们的净亏损为2.413亿美元。除adintrevimab外,我们的所有候选产品均处于临床或临床前开发阶段,均未获得批准或批准销售,我们可能永远不会有任何候选产品被授权或批准用于商业化。迄今为止,我们的运营资金主要是通过出售股权证券。

根据我们目前的 运营计划,不包括收入或外部融资的任何出资,我们认为我们现有的现金和现金等价物将不足以为我们在本招股说明书提交之日之后超过一年 年的运营费用和资本支出需求提供资金。具体而言,我们认为这些资金将足以为2024年第四季度的运营费用和资本支出需求提供资金。

由于我们目前的手头资金不足以为我们在本 招股说明书提交之日后超过一年的运营提供资金,因此我们已经确定,我们继续作为持续经营企业的能力存在重大疑问。如果我们没有根据销售协议或通过其他方式筹集足够的资金,那么在我们未来提交的 2023年10-K表格时,我们预计将在该文件中披露,自2023年10-K表提交之日起,我们将没有足够的流动性为运营提供资金超过一年,因此这会使人们对我们继续作为持续经营企业的能力产生重大怀疑。因此,我们预计,我们的独立注册公共 会计师事务所对此类年度财务报表的意见将包含一个解释性段落,说明人们对我们持续经营能力的严重怀疑。

对我们持续经营能力的重大怀疑可能会对我们的股价和筹集资金的能力产生不利影响。 如果我们无法获得额外资本,我们可能无法在目前的范围或规模上继续运营,这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

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所得款项的使用

本招股说明书中提供的所有普通股均已注册到卖出股东的账户。我们不会 从出售这些股票中获得任何收益。我们已同意支付与本招股说明书所涵盖的普通股注册有关的所有成本、支出和费用。

但是,只要普通股 认股权证以现金形式行使,我们可能会获得相当于普通股权证总行使价的现金收益。假设全额行使普通股认股权证以换取现金,我们将从普通股认股权证的行使中获得总额约2375万美元的收入。我们预计将从普通股认股权证的现金行使中获得的任何收益 用于营运资金和其他一般公司用途。

我们无法 预测普通股认股权证何时或是否会被归属或行使,普通股认股权证有可能到期,永远不会归属或行使。此外,普通股认股权证可在无现金基础上行使,如果 普通股认股权证以无现金方式行使,我们将不会从出售普通股认股权证无现金行使时发行的普通股中获得任何收益。因此,我们可能永远不会从行使普通股认股权证中获得有意义或任何现金 收益,并且我们无法计划除本文所述目的之外可能获得的任何收益的任何特定用途。

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目录

出售股东

本招股说明书共涵盖出售的 股东可能出售或以其他方式处置的37,745,998股普通股,包括(i)30,921,286股已发行和流通的普通股以及(ii)行使普通股认股权证时可发行的6,824,712股普通股。

下表列出了有关每位出售股东的某些信息,包括 (x) 该卖出股东在本次发行之前实益拥有的普通股 股份,(y) 该卖出股东根据本招股说明书发行的股票数量,以及 (z) 假设所有股票均不涵盖本次发行后的此类卖出股东的实益所有权(但没有涵盖其他股份)(如果有)由出售股东持有)出售给第三方。

该表基于出售股东提供给我们的信息,根据美国证券交易委员会的规章制度, 中确定的受益所有权和所有权百分比,包括股票的投票权或投资权。此信息不一定表示出于任何其他目的的受益所有权。本次发行后的受益 所有权百分比基于截至2023年9月30日的已发行109,846,329股股票,加上我们在2023年9月30日之后至2024年2月6日根据销售 协议出售的900万股普通股。

根据普通股认股权证的条款登记出售股东持有的普通股和可向菲律宾比索 发行的普通股并不意味着卖出股东将出售或以其他方式处置全部或任何这些证券。卖出股东可以不时出售或以其他方式处置所有、部分或不处置这些 股票。我们不知道本招股说明书中任何出售股东将要出售或以其他方式处置的股票数量(如果有)。此外,自我们提交本招股说明书之日起,卖出股东可能已经在不受《证券法》注册要求的交易中出售、转让或 处置了此涵盖的普通股。

有关出售股东的信息可能会随着时间的推移而变化。在法律要求的范围内,任何变更的信息将在注册 声明修正案(本招股说明书构成本章程的一部分)或本招股说明书的补充文件中列出。

实益所有权在本次发行之前 的股份
常见
待售股票
以此出售
提供(2)
实益所有权本次发行之后

出售 股东(1)

股票数量
已拥有
数字
的股份
已拥有
的百分比
杰出
股份

阿迪马布有限责任公司 (3)

21,687,906 21,687,906 —  — 

克莱夫·梅恩威尔,医学博士 (4)

1,201,680 521,858 —  — 

Polaris Partners IX,L.P. (5)

4,800,460 4,755,460 45,000 *

北极星风险合伙人创始人基金 V, L.P. (6)

21,374 19,540 1,834 *

北极星风险合伙人V,L.P. (7)

3,120,194 2,852,425 267,769 *

北极星风险合伙人企业家基金V,L.P. (8)

60,814 55,595 5,219 *

Polaris Venture Partners 特别创始人基金 V, L.P. (9)

31,198 28,520 2,678 *

北极星医疗保健技术机会基金,L.P. (10)

497,660 320,160 177,500 *

人口健康股权合伙人三世,L.P. (11)

359,662 359,662 —  — 

人口健康股权合伙人VII,L.P. (12)

320,160 320,160 —  — 

人口健康合作伙伴,L.P. (13)

0 (14) 6,824,712 —  (14) — 

*

代表截至2023年9月30日 已发行普通股中不到1%的实益所有权。

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目录
(1)

该表和以下附注中的信息基于出售 股东提供的信息。

(2)

根据《证券法》第416条,特此发行并包含在注册声明中的普通股的实际数量包括与任何股票 分割、股票组合、股票分红、资本重组或普通股类似事件的比例调整相关的不确定数量的普通股。

(3)

(i) Terrance McGuire 现任董事会成员,是 Adimab, LLC( Adimab 董事会)董事会成员;(ii) Tillman U. Gerngross, Ph.D.,曾任董事会成员兼前首席执行官,是阿迪单抗董事会成员;(iii) 前董事会成员菲利普·蔡斯是首席执行官 Adimab, LLC的执行官 兼阿迪单抗董事会成员;以及 (iv) 前董事会成员阿贾伊·罗扬是阿迪单抗董事会成员。因此,这些个人放弃对Adimab, LLC 持有的股份的实益所有权,除非他们在这些股份中的金钱利益。Adimab, LLC、Gerngross博士、Chase先生和Royan先生的主要营业地址是菲利普·蔡斯,黎巴嫩朗讯大道7号,新罕布什尔州03766。

(4)

克莱夫·梅恩韦尔医学博士是我们的董事会成员。在Meanwell博士本次发行之前,持有的 实益所有权的股份数量包括(i)Meanwell博士登记持有的521,858股普通股,(ii)Population Health Equity Partners III, L.P.(PHEP III)记录在案的359,662股普通股,以及(iii)记录在案的320,160股普通股人口健康股权合伙人VII,L.P.(PHEP VII)。Population Health Equity Partners III GP, LLC(PHEP III GP)是 PHEP III 的普通合伙人,PHEP III Partners VII GP, LLC(PHEP VII GP)是 PHEP VII 的普通合伙人。Meanwell博士是PHEP III GP和PHEP VII GP的管理成员,可能被视为对PHEP III和PHEP VII记录在案的证券拥有共同的投票权、投资权和处置权。Meanwell博士的主要营业地址是克里斯托弗·考克斯,人口健康合伙人,合伙人,1200 Morris Turnpike,3005套房,新泽西州肖特希尔斯 07078。

(5)

Polaris Partners GP IX, L.C.(PPGP IX)是Polaris Partners IX, L.P. 的普通合伙人, 可能被视为对这些证券拥有共同的投票权、投资权和处置权。PPGP IX的利益持有人兼董事会成员泰伦斯·麦奎尔以及PPGP IX的 管理成员大卫·巴雷特、布莱恩·奇、阿米尔·纳沙特和艾米·舒尔曼可能被视为对这些证券拥有共同的投票、投资和处置权。本脚注中提及的每个个人和实体的主要营业地址是 c/o Polaris Partners,滨海公园大道一号,8第四楼层,马萨诸塞州波士顿 02210。

(6)

北极星风险管理有限公司V, L.C.(PVMC V)是Polaris Venture Partners Founders Fund V, L.P. 的普通合伙人,可能被视为对这些证券拥有共同的投票权、投资权和处置权。我们的董事会成员泰伦斯·麦奎尔和乔纳森·弗林特是PVMC V的管理成员, 可能被视为对这些证券拥有共同的投票、投资和处置权。本脚注中提及的每位个人和实体的主要营业地址是 8 号滨海公园大道一号的北极星合伙人公司第四楼层,马萨诸塞州波士顿 02210。

(7)

PVMC V是Polaris Venture Partners V, L.P. 的普通合伙人,可能被视为对这些证券拥有共同投票权、 投资和处置权。我们的董事会成员泰伦斯·麦奎尔和乔纳森·弗林特是PVMC V的管理成员,他们可能被视为对这些证券 拥有共同的投票权、投资权和处置权。本脚注中提及的每位个人和实体的主要营业地址是 8 号滨海公园大道一号的北极星合伙人公司第四楼层,马萨诸塞州波士顿 02210。

(8)

PVMC V是Polaris Venture Partners企业家基金V, L.P. 的普通合伙人,可能被视为 对这些证券拥有共同的投票权、投资权和处置权。我们的董事会成员泰伦斯·麦奎尔和乔纳森·弗林特是PVMC V的管理成员,他们可能被视为对这些证券拥有共同的投票、投资和处置权 。本脚注中提及的每位个人和实体的主要营业地址是 8 号滨海公园大道一号的北极星合伙人公司第四楼层, 马萨诸塞州波士顿 02210。

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目录
(9)

PVMC V是Polaris Venture Partners特别创始人基金V, L.P. 的普通合伙人,可能被视为 对这些证券拥有共同的投票权、投资权和处置权。我们的董事会成员泰伦斯·麦奎尔和乔纳森·弗林特是PVMC V的管理成员,他们可能被视为对这些证券拥有共同的投票、投资和 处置权。本脚注中提及的每位个人和实体的主要营业地址为 c/o Polaris Partners,滨海公园大道一号, 8第四楼层,马萨诸塞州波士顿 02210。

(10)

Polaris Healthcare Technology Opportunities Fund, L.C.(PHCT GP)是 Polaris Healthcare Technology Opportunities Fund, L.P. 的普通合伙人,可能被视为对这些证券拥有共同的投票、投资和处置权。PHCT GP的利益持有人兼董事会成员泰伦斯·麦奎尔以及PHCT GP的管理成员大卫 巴雷特、布莱恩·切、阿米尔·纳沙特和艾米·舒尔曼可能被视为对这些证券拥有共同的投票、投资和处置权。本脚注中提及的每位个人和 实体的主要营业地址是 c/o Polaris Partners,滨海公园大道一号,8第四楼层,马萨诸塞州波士顿 02210。

(11)

PHEP III GP 是 PHEP III 的普通合伙人。董事会成员克莱夫·梅恩韦尔医学博士和克里斯·考克斯是 PHEP III GP 的管理成员,可能被视为对这些证券拥有共同的投票、投资和处置权。本脚注中提及的实体和个人的主要营业地址是克里斯托弗 Cox,人口健康合伙人有限责任公司,1200 Morris Turnpike,3005套房,新泽西州肖特希尔斯 07078。

(12)

PHEP VII GP 是 PHEP VII 的普通合伙人。董事会成员克莱夫·梅恩韦尔医学博士和克里斯·考克斯是 PHEP VII GP 的管理成员,可能被视为对这些证券拥有共同的投票、投资和处置权。本脚注中提及的实体和个人的主要营业地址是克里斯托弗 Cox,人口健康合伙人有限责任公司,1200 Morris Turnpike,3005套房,新泽西州肖特希尔斯 07078。

(13)

Clive Meanwell,医学博士,我们的董事会成员,Population Health Partners, L.P. 的管理合伙人,Whit Bernard和Chris Cox可能被视为对这些证券拥有共同的投票、投资和处置权。我们的董事会成员塔姆辛·贝里是人口健康伙伴有限合伙人。本脚注中提及的实体和个人的主要营业地址 为克里斯托弗·考克斯,人口健康合伙人有限责任公司,1200 Morris Turnpike,3005套房,新泽西州肖特希尔斯 07078。

(14)

在本次发行之前,我们在行使普通股认股权证时可发行的6,824,712股普通股未反映在Population Health Partners, L.P. 的受益所有权中 。根据我们的市值,普通股认股权证分为三部分,截至本招股说明书发布之日,均未兑现。由于 本注册声明涵盖了我们所有此类普通股的转售,因此该出售股东在本次发行生效后的受益所有权假设 所有此类普通股的归属、行使和随后转售。普通股认股权证的受益所有权限制为4.99%,这种限制限制了持有人行使普通股认股权证中可能导致其在行使后拥有超过受益所有权限制的 股普通股的部分。Population Health Partners, L.P. 可能会增加或减少此类实益所有权限额,但在任何情况下,此类实益所有权限制都不得超过 19.99%。

除了上文所述的交易以及我们根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向美国证券交易委员会 提交的文件中提及的交易外,在过去三年中,除了作为我们证券的持有人 外,出售股东没有与我们或我们的任何子公司建立任何职位、办公室或其他实质性关系。据我们所知,所有出售股东都不是经纪交易商的关联公司。

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目录

分配计划

出售股东,包括其受让人、受赠人、质押人、受让人和 利益继任者,可以不时出售、转让或以其他方式处置本招股说明书中不时在纳斯达克证券交易所或 任何其他证券交易所、市场或交易机构或私下交易中提供的任何或全部普通股。这些处置可以按固定价格、销售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或 按议价进行处置。出售股东在处置股票或其中的权益时可以使用以下任何一种或多种方法:

普通经纪交易和经纪交易商招揽买家的交易;

在大宗交易中,经纪交易商将尝试以代理身份出售股票,但可以将区块的 部分作为本金进行定位和转售,以促进交易;

经纪交易商以委托人身份购买,经纪交易商为其账户转售;

根据适用交易所的规则进行交易所分配;

私下谈判的交易;

在市场上或通过做市商或进入现有股票市场;

卖空;

经纪交易商可以与卖出股东达成协议,以规定的每股 价格出售指定数量的此类股票;

在坚定承诺或尽最大努力的基础上通过一次或多次承保发行;

通过期权或其他对冲交易的写入或结算,无论是通过期权交易所 还是其他方式;

向出售股东的成员、合伙人、股东或其他股权持有人进行分配;

任何此类销售方法的组合;或

适用法律允许的任何其他方法。

卖出股东还可以根据经修订的1933年《证券法》或《证券法》(如果有)的第144条出售股票, ,或者根据证券法规定的其他可用的注册要求豁免,而不是根据本招股说明书出售股票。

作为实体的 出售股东可以选择根据本招股说明书构成 一部分的注册声明向其成员、合伙人、股东或其他股权持有人进行普通股的实物分配。如果此类成员、合伙人、股东或其他股权持有人不是我们的关联公司,则此类成员、合伙人、股东或其他股权持有人将因此根据通过注册声明进行分配,获得 可自由交易的证券。如果分销商是我们的关联公司(或在法律另有要求的范围内),我们可以提交招股说明书补充文件,以允许 分销商使用招股说明书转售在分销中获得的证券。

卖出 股东聘请的经纪交易商可以安排其他经纪交易商参与销售。经纪交易商可以从出售股东那里获得佣金或折扣,或者,如果有任何经纪交易商充当股票购买者的代理人,则可以从买方那里获得佣金或折扣,金额待协商。卖出股东预计与其股票销售相关的佣金和折扣不会超过所涉交易类型的惯例。

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目录

卖出股东可以与经纪交易商或其他 金融机构进行套期保值交易,而经纪交易商或其他 金融机构反过来可能会在对冲他们所持头寸的过程中进行普通股的卖空。卖出股东还可以卖空我们的普通股并交付这些证券以平仓其空头 头寸,或者将普通股贷款或质押给经纪交易商,而经纪交易商反过来可能会出售这些证券。出售股东还可以与经纪交易商或其他金融机构进行期权或其他交易,或创建 一种或多种衍生证券,要求向该经纪交易商或其他金融机构交付本招股说明书提供的股票,此类经纪交易商或其他金融机构可以根据本 招股说明书转售哪些股票,该招股说明书经补充或修订,以反映此类交易。

根据《证券法》的定义,出售股票的股东和任何参与出售股票的 经纪交易商或代理人均可被视为与此类销售相关的承销商。在这种情况下,根据《证券法》,此类经纪交易商或代理人获得的任何佣金以及转售 所购买股票的任何利润都可能被视为承保佣金或折扣。卖出股东告诉我们,在收到普通股时,他们没有直接或间接与任何人签订任何 协议或谅解来分配此类普通股。

在要求的范围内, 待出售的普通股、卖出股东的姓名、相应的收购价格和公开发行价格、任何代理商、交易商或承销商的名称,以及与特定 报价相关的任何适用的佣金或折扣,将在随附的招股说明书补充文件中列出,或酌情在包括本招股说明书在内的注册声明的生效后修正案中列出。由于每位卖出股东都可能被视为《证券法》所指的 承销商,因此他们将受到《证券法》的招股说明书交付要求的约束。

如果适用的州证券法要求,股票将仅通过注册或持牌经纪人或交易商出售。此外, 在某些州,除非股票已在适用州注册或有资格出售,或者注册或资格要求豁免并得到遵守,否则不得出售。

根据《交易法》规定的适用规章制度,在开始分配之前,任何参与转售股票分销的人在适用限制期内(如M条例所定义), 不得同时参与与我们的普通股相关的做市活动。此外,卖出股东将受到《交易法》及其相关规章制度的适用条款的约束,包括M条例,这可能会限制卖出股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向出售股东提供本 本招股说明书的副本,并已通知卖出股东,需要在出售时或之前(包括遵守 证券法第172条)向每位买方交付本招股说明书的副本。

我们已同意补偿出售股东的某些损失、索赔、损害赔偿和责任,包括《证券法》下的 责任。出售股东可能会向我们赔偿某些损失、索赔、损害赔偿和责任,包括《证券法》规定的责任,这些责任可能源于出售股东向我们提供的专门用于注册声明的任何书面信息,或者我们可能有权获得捐款。

我们不会 从卖出股东出售股票中获得任何收益。

我们的普通股在纳斯达克全球市场上市,股票代码为 IVVD。

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目录

在这里你可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会在 www.sec.gov 上维护着一个互联网网站,其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的报告、委托书和信息声明以及其他信息。我们的10-K、 10-Q和8-K表格以及这些报告的修正案在向美国证券交易委员会提交报告或向美国证券交易委员会提供 报告后,也可在合理可行的情况下尽快在我们的网站www.invivyd.com上免费下载。我们网站上包含或可通过我们的网站访问的信息不属于本招股说明书或任何招股说明书补充文件的一部分,在本招股说明书中包含我们的网站地址仅是 非活跃的文字参考。

以引用方式纳入

美国证券交易委员会允许我们以引用方式将我们向其提交的其他文件中的信息纳入本招股说明书。这个 意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们随后向美国证券交易委员会提交的文件中的信息将 自动更新并取代先前向美国证券交易委员会提交的文件中或本招股说明书中包含的信息。我们以引用方式在本招股说明书中 (i) 下列文件,(ii) 我们 在首次提交包含本招股说明书的注册声明之日之后,以及在该注册声明 和 (iii) 生效之前根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的所有文件,以及任何符合以下条件的未来申报文件在本招股说明书规定的发行终止之前,我们可以根据《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条与美国证券交易委员会进行交易;但是,前提是根据美国证券交易委员会的规定,我们不会在 中纳入任何被认为已提供但未提交的文件或信息,包括我们在任何 8-K 表最新报告的第 2.02 或 7.01 项下披露的任何信息:

我们于2023年3月23日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的 10-K表年度报告,其中包含的截至2022年12月31日财年的合并财务报表已被我们在2024年2月9日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告附录99.1的合并财务报表所取代;

我们于2023年4月10日向美国证券交易委员会提交的附表14A的最终 委托声明中以引用方式纳入截至2022年12月31日财年的10-K 表年度报告的第三部分;

我们分别于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 8 月 10 日 10 日和 2023 年 11 月 9 日向美国证券交易委员会提交了截至 2023 年 3 月 31 日、2023 年 6 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日的季度期的 10-Q 表季度报告;

我们于 2023 年 1 月 9 日、2023 年 3 月 6 月 6 日、2023 年 5 月 2、2023 年 5 月 2 日、2023 年 5 月 25 日、2023 年 6 月 29 日、2023 年 7 月 27、2023 年 9 月 5、2023 年 9 月 11、11 月 9 日、11 月 9 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格(不包括其中 已提交但未提交的部分)的当前报告 2023、2023 年 12 月 18 日、2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 8 日和 2024 年 2 月 9 日;以及

我们于2021年8月3日提交的 8-A表注册声明中包含的普通股描述,该描述已由截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告附录4.2更新,包括为更新此类描述而提交的任何修正案或报告。

您可以以口头或书面形式索取此处以引用方式纳入的任何或全部文件的副本。 将免费向您提供这些文件,请联系:Invivyd, Inc.,公司秘书,地址:马萨诸塞州沃尔瑟姆市特拉佩罗路1601号178套房02451或 (781) 819-0080。此外,可以在我们的网站 www.invivyd.com 上访问此处以引用方式纳入的任何或全部文档 的副本。此类网站上的信息未以引用方式纳入,也不是本招股说明书的一部分。

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目录

法律事务

位于宾夕法尼亚州费城的Hogan Lovells US LLP向我们传递了特此发行的普通股的有效性。

专家们

参照Invivyd, Inc.于2024年2月9日发布的8-K表最新报告,在本招股说明书中纳入的财务报表是根据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所授权的报告(其中包含有关公司继续作为持续经营企业的能力的解释性段落,如财务报表附注 1所述)编入的公司是审计和会计方面的专家。

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目录

LOGO

37,745,998 股普通股

招股说明书

     , 2024


目录

第二部分

招股说明书中未要求的信息

第 14 项。发行和分发的其他费用。

下表列出了与本注册声明中描述的产品相关的费用,所有 费用将由我们支付。除美国证券交易委员会注册费外,所有金额均为估计值。

要支付的金额

美国证券交易委员会注册费

$ 27,132.28

会计费用和开支

$ 30,000.00

法律费用和开支

$ 75,000.00

印刷和杂项费用

$ 10,000.00

总计

$ 142,132.28

第 15 项。对董事和高级管理人员的赔偿。

我们根据特拉华州法律注册成立。特拉华州通用公司法 (DGCL)第102(b)(7)条通常允许公司在其公司注册证书中规定,公司的董事或高级管理人员不得因为 违反董事或高级管理人员的信托义务而向公司或其股东承担个人金钱损害赔偿责任,但 (i) 与董事和高级管理人员有关的责任除外,任何违反董事或高级管理人员对公司或其股东的忠诚义务的行为;(ii) 对董事的 以及高级职员、非诚信行为或涉及故意不当行为或明知违法行为的行为或不作为;(iii) 根据DGCL第174条对董事、非法股息支付或非法股票回购或 赎回的行为;(iv) 对于董事和高级管理人员,董事或高级管理人员从中获得不当个人利益的任何交易;或 (v) 就高级管理人员而言, 公司的权利。

DGCL第145条规定,公司有权对公司的董事、高级职员、 雇员或代理人以及应公司要求以相关身份任职的某些其他人员进行赔偿,以补偿该人因威胁要将该人作为当事方的诉讼、诉讼或诉讼而实际支付的费用(包括律师费)、判决、罚款和支付的和解金额以及 合理产生的费用采取这种立场的原因,如果该人本着诚意行事,并以此人的方式行事有理由认为 符合或不反对公司的最大利益,并且在任何刑事诉讼或诉讼中,没有合理的理由认为该人的行为是非法的,除非,在由公司提起的诉讼或行使 权利的诉讼中,不得就该人被裁定对公司负有责任的任何索赔、问题或事项作出赔偿,除非而且仅限于大法官法院或其他 裁决法院的裁定,尽管责任裁决,但鉴于案件的所有情况,该人有权公平合理地为大法官或其他 法院认为适当的费用获得赔偿。

在DGCL允许的情况下,我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程 规定:(i)我们必须在DGCL允许的最大范围内对董事进行赔偿;(ii)我们可以自行决定按照DGCL的规定对我们的高管、员工和代理人进行赔偿;(iii)在满足某些条件后, 预付我们的董事在某些法律诉讼中产生的所有费用;(iv) 章程中赋予的权利不是排他性的;以及 (v) 我们获授权与我们的董事、高级职员、员工和代理人签订 赔偿协议。

我们已经与每位 董事和执行官签订了赔偿协议,要求我们向他们赔偿任何此类人员在 中法律义务支付的费用、判决、罚款、和解金以及其他金额(包括与衍生诉讼有关的费用),这些费用与任何实际或威胁诉讼有关,因为以下事实:

II-1


目录

该人是或曾经是我们或我们任何关联公司的董事或高级职员,前提是该人本着诚意行事,并以合理认为符合或不反对 我们最大利益的方式行事。赔偿协议还规定了某些程序,这些程序将适用于根据该协议提出的赔偿要求。

我们持有董事和高级管理人员责任保险单。该保单为董事和高级管理人员提供保险,使其免受因担任董事和高级管理人员的某些不当行为而造成的无赔偿 损失,并向我们偿还了我们依法向董事和高级管理人员赔偿的损失。该政策包含各种例外情况。

就允许我们的董事、执行官或控制我们的人员 对《证券法》产生的责任进行赔偿而言,我们获悉,美国证券交易委员会认为,这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。

第 16 项。展品和财务报表附表。

展品编号

描述

 3.1 经修订和重述的公司注册证书(参照公司于2021年8月10日向美国证券交易委员会提交的 8-K表最新报告(文件编号001-40703)附录3.1纳入)。
 3.2 经修订和重述的公司注册证书修正证书(参照公司于2022年9月13日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-40703)附录3.1纳入)。
 3.3 经修订和重述的公司注册证书修正证书(参照公司于2023年5月25日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-40703)附录3.1纳入)。
 3.4 特拉华州注册代理人变更证书(参照2022年9月28日向美国证券交易委员会提交的 S-3表格(文件编号333-267643)上的公司注册声明附录3.3纳入)。
 3.5 经修订和重述的章程(参照公司于2022年9月13日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告(文件编号001-40703)附录3.2纳入)。
 3.6 修正案号 1 纳入经修订和重述的章程(参考公司当前8-K表报告的附录3.2)(文件编号 001-40703),于2023年5月25日向美国证券交易委员会提交)。
 4.1 由公司及其部分股东签订的第二份经修订和重述的投资者权利协议,日期为2021年4月16日 16(参照公司S-1表格注册声明附录4.1纳入(文件编号 333-257975),于2021年7月16日向美国证券交易委员会提交)。
 4.2 普通股购买权证(参照公司截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告(文件编号001-40703,2023年3月23日向美国证券交易委员会提交)附录4.3纳入。
 5.1 霍根洛弗斯美国律师事务所的意见(随函提交)。
23.1 独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所的同意(随函提交)。
23.2 Hogan Lovells 美国律师事务所的同意(包含在附录 5.1 中)。
24.1 委托书(包含在此处的签名页上)。
107 申请费用表(随函提交)。

II-2


目录

第 17 项。承诺。

(a)

下列签名的注册人特此承诺:

(1)

在报价或销售的任何时期内,提交对本 注册声明的生效后修订:

(i)

包括《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书;

(ii)

在招股说明书中反映注册声明 (或其最新生效后的修正案)生效之日之后出现的任何事实或事件,这些事实或事件,无论是单独还是总体而言,都代表了注册声明中列出的信息的根本变化。尽管如此,如果总交易量和价格的变化不超过20%,则根据第424(b)条向美国证券交易委员会提交的招股说明书 的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不超过注册金额)以及与预计最大发行区间低端或最高限值的任何偏差都可能反映在根据第424(b)条向美国证券交易委员会提交的招股说明书 的形式中申报费计算表或 计算中规定的最高总发行价格有效注册声明中的注册费表(如适用);以及

(iii)

包括先前未在 注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息,或注册声明中对此类信息的任何重大变更;

但是 提供了,如果第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段要求包含在生效后的修正案中的信息包含在 注册人根据《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交或提供的报告中,或包含在注册声明中,则第 (a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不适用采用根据第 424 (b) 条提交的招股说明书的形式,该招股说明书是注册 声明的一部分。

(2)

为了确定《证券法》规定的任何责任,每项此类生效后的修正案 均应被视为与其中发行的证券有关的新注册声明,届时此类证券的发行应被视为首次发行此类证券 善意 为此提供。

(3)

通过生效后的修正将任何注册的 在发行终止时仍未售出的证券从注册中删除;

(4)

为了确定《证券法》对任何购买者的责任:

(i)

自提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起,注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分;以及

(ii)

根据第424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条要求提交的每份招股说明书均应作为注册 声明的一部分,根据第415条 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 进行发行,以提供《证券法》第10 (a) 条所要求的信息应被视为注册声明的一部分, 自生效后首次使用此类形式的招股说明书之日起或本次发行中第一份证券销售合约的日期(以较早者为准)招股说明书。根据规则 430B 的规定,出于发行人和当时担任承销商的任何人的责任考虑,该日期应被视为与 招股说明书相关的注册声明中与证券相关的注册声明的新生效日期,当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。但是,对于 ,在作为注册 声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明,或在注册声明或招股说明书中纳入或视为以引用方式纳入注册声明或招股说明书的文件中作出的任何声明,都不会作为

II-3


目录
买方如果在该生效日期之前签订了销售合同,则取代或修改注册声明或招股说明书中作为 注册声明一部分的或在该生效日期前夕在任何此类文件中作出的任何声明。

(b)

下列签名的注册人特此承诺,为了确定 证券法规定的任何责任,根据本注册声明中以引用方式纳入的《交易法》第13(a)条提交的每份注册人年度报告均应被视为与其中提供的 证券有关的新注册声明,届时此类证券的发行应被视为首次真诚发行。

(c)

只要允许根据上述规定向注册人的董事、 高级管理人员和控制人赔偿《证券法》产生的责任或其他条款,注册人被告知,美国证券交易委员会认为这种赔偿违反了《证券法》 中规定的公共政策,因此不可执行。如果该董事、高级管理人员或控制人就与所注册证券有关的此类负债(注册人支付的董事、高级管理人员或控制人在 成功辩护任何诉讼、诉讼或诉讼中产生或支付的费用除外)提出索赔,则注册人将,除非其律师认为此事已通过控制先例得到解决 ,向具有适当管辖权的法院提出这样的问题其赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,将受该问题的最终裁决管辖。

II-4


目录

签名

根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人Invivyd, Inc. 证明其有合理的 理由认为其符合提交S-3表格的所有要求,并已正式促使下列签署人代表其在马萨诸塞州沃尔瑟姆市 签署本注册声明,并经正式授权,于本9日签署第四2024 年 2 月的那一天。

Invivyd, Inc.
来自: /s/ 大卫·赫林,工商管理硕士
 大卫·赫林,工商管理硕士
 首席执行官

通过这些礼物知道一切,每个签名出现在下方的人都构成并指定 大卫·海林和小威廉·杜克为他或她的真实合法身份 事实上的律师以及拥有全部替代权的代理人,以其名义代替 地点或代替 ,根据经修订的1933年《证券法》第462 (b) 条,签署本注册声明(包括生效后的修正案)的任何和所有修正案,以及同一次发行的任何其他注册声明,并提交该修正案及其证物和其他文件与此相关的是,与美国证券交易委员会一起,向上述 发放款项事实上的律师并代理人拥有充分的权力和权力,可以采取和执行在场所内和周围做的所有必要和必要的行为和事情,无论出于何种意图和目的,都要完全 ,就像他或她亲自做的那样,特此批准并确认所有上述内容 事实上的律师而代理人或其替代者 或替代者,可以凭借本协议合法地做或促成这样做。

根据经修订的 1933年《证券法》的要求,本注册声明由以下人员以所示的身份和日期签署。

签名

标题

日期

/s/ 大卫·赫林,工商管理硕士

大卫·赫林,工商管理硕士

首席执行官兼董事

(首席执行官)

2024年2月9日

/s/ 小威廉·杜克

小威廉·杜克

首席财务官

(首席财务和首席会计官)

2024年2月9日

/s/ Marc Elia

马克·埃利亚

董事会主席 2024年2月9日

/s/ Tamsin Berry

塔姆辛·贝里

导演 2024年2月9日

/s/ Sara Cotter

萨拉·科特

导演 2024年2月9日

/s/ 托马斯·海曼

托马斯·海曼

导演 2024年2月9日

/s/ 克里斯汀·林登布姆

克里斯汀·林登布姆

导演 2024年2月9日

/s/ Terrance McGuire

泰伦斯·麦奎尔

导演 2024年2月9日

/s/ Clive A. Meanwell,医学博士

Clive A. Meanwell,医学博士

导演 2024年2月9日

/s/ Michael S. Wyzga

迈克尔·S·维兹加

导演 2024年2月9日