十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 83,790 | $ | 56,558 | |||||||
短期有价证券 | 19,013 | 23,568 | |||||||||
应收账款,净额 | 72,848 | 76,225 | |||||||||
库存 | 13,657 | 13,578 | |||||||||
应收所得税 | 2,228 | 4,042 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 9,124 | 12,597 | |||||||||
流动资产总额 | 200,660 | 186,568 | |||||||||
财产和设备,净额 | 253,655 | 257,785 | |||||||||
善意 | 273,991 | 273,991 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 25,584 | 31,250 | |||||||||
长期有价证券 | 8,019 | 26,419 | |||||||||
经营租赁资产 | 4,628 | 3,844 | |||||||||
融资租赁资产 | 960 | 17,532 | |||||||||
其他长期资产 | 4,856 | 4,779 | |||||||||
总资产 | $ | 772,353 | $ | 802,168 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款 | $ | 15,636 | $ | 17,356 | |||||||
应计补偿 | 15,292 | 12,743 | |||||||||
应计负债和其他 | 16,872 | 22,384 | |||||||||
当期经营租赁负债 | 1,585 | 1,561 | |||||||||
当期融资租赁负债 | 296 | 17,537 | |||||||||
流动负债总额 | 49,681 | 71,581 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 3,008 | 2,255 | |||||||||
长期融资租赁负债 | 595 | — | |||||||||
长期递延所得税负债 | 18,742 | 26,322 | |||||||||
其他长期负债 | 5,032 | 4,362 | |||||||||
股东权益 | 695,295 | 697,648 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 772,353 | $ | 802,168 | |||||||
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
注射成型 | $ | 51,486 | $ | 44,885 | $ | 203,941 | $ | 200,578 | |||||||||||||||
数控加工 | 48,905 | 46,563 | 198,222 | 188,372 | |||||||||||||||||||
3D 打印 | 20,339 | 19,530 | 84,291 | 78,988 | |||||||||||||||||||
钣金 | 4,062 | 4,432 | 16,540 | 19,498 | |||||||||||||||||||
其他收入 | 256 | 197 | 883 | 962 | |||||||||||||||||||
总收入 | 125,048 | 115,607 | 503,877 | 488,398 | |||||||||||||||||||
收入成本 | 69,236 | 67,000 | 281,884 | 272,933 | |||||||||||||||||||
毛利 | 55,812 | 48,607 | 221,993 | 215,465 | |||||||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||||||||
市场营销和销售 | 21,825 | 20,517 | 87,688 | 82,752 | |||||||||||||||||||
研究和开发 | 9,488 | 8,906 | 40,135 | 38,222 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 16,075 | 17,774 | 65,788 | 67,544 | |||||||||||||||||||
商誉减值 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
关闭日本业务 | 29 | 534 | 215 | 6,922 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 47,417 | 165,739 | 193,826 | 313,448 | |||||||||||||||||||
运营收入(亏损) | 8,395 | (117,132) | 28,167 | (97,983) | |||||||||||||||||||
其他收入(亏损),净额 | 1,543 | 429 | (215) | 106 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 9,938 | (116,703) | 27,952 | (97,877) | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 2,948 | (1,638) | 10,732 | 5,585 | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 6,990 | $ | (115,065) | $ | 17,220 | $ | (103,462) | |||||||||||||||
每股净收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.27 | $ | (4.24) | $ | 0.66 | $ | (3.77) | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.27 | $ | (4.24) | $ | 0.66 | $ | (3.77) | |||||||||||||||
用于计算每股净收益(亏损)的股票: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 25,820,802 | 27,136,821 | 26,186,533 | 27,409,838 | |||||||||||||||||||
稀释 | 25,889,004 | 27,136,821 | 26,223,498 | 27,409,838 | |||||||||||||||||||
十二个月已结束 十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
经营活动 | |||||||||||
净收益(亏损) | $ | 17,220 | $ | (103,462) | |||||||
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 37,528 | 39,425 | |||||||||
股票薪酬支出 | 15,989 | 17,545 | |||||||||
递延税 | (7,656) | (9,499) | |||||||||
融资租赁债务的利息 | 1,055 | — | |||||||||
商誉减值损失 | — | 118,008 | |||||||||
外币折算损失 | 3,906 | — | |||||||||
与日本业务关闭相关的减值 | — | 2,842 | |||||||||
处置财产和设备的收益 | (498) | (1,211) | |||||||||
其他 | 154 | 35 | |||||||||
经营资产和负债的变化 | 5,576 | (1,604) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 73,274 | 62,079 | |||||||||
投资活动 | |||||||||||
购买财产、设备和其他资本资产 | (28,116) | (21,686) | |||||||||
出售财产、设备和其他资本资产的收益 | 699 | 4,108 | |||||||||
购买有价证券 | — | (46,872) | |||||||||
购买其他资产和投资 | (1,000) | — | |||||||||
出售有价证券的收益 | — | 1,998 | |||||||||
看涨赎回和有价证券到期的收益 | 23,865 | 19,360 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (4,552) | (43,092) | |||||||||
筹资活动 | |||||||||||
行使股票期权的收益 | 3,835 | 3,950 | |||||||||
购买因纳税义务而预扣的股票 | (1,436) | (1,682) | |||||||||
回购普通股 | (43,951) | (29,659) | |||||||||
融资租赁债务的本金偿还 | (306) | (531) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (41,858) | (27,922) | |||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 368 | (436) | |||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 27,232 | (9,371) | |||||||||
现金和现金等价物,期初 | 56,558 | 65,929 | |||||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | 83,790 | $ | 56,558 | |||||||
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损),经股票薪酬支出、摊销支出、未实现(收益)外币亏损、商誉减值和与日本关闭活动相关的成本调整后的非公认会计准则净收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||
GAAP 净收益(亏损) | $ | 6,990 | $ | (115,065) | $ | 17,220 | $ | (103,462) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 4,178 | 4,210 | 15,989 | 17,545 | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 1,457 | 1,514 | 5,928 | 6,096 | |||||||||||||||||||
外币未实现(收益)亏损 | (211) | (490) | (125) | 252 | |||||||||||||||||||
商誉减值 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
与日本封锁活动相关的费用 | 29 | 534 | 4,122 | 6,922 | |||||||||||||||||||
调整总数 1 | 5,453 | 123,776 | 25,914 | 148,823 | |||||||||||||||||||
调整后的所得税优惠 2 | (609) | (1,753) | (1,540) | (4,271) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益 | $ | 11,834 | $ | 6,958 | $ | 41,594 | $ | 41,090 | |||||||||||||||
非公认会计准则每股净收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.46 | $ | 0.26 | $ | 1.59 | $ | 1.50 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.46 | $ | 0.26 | $ | 1.59 | $ | 1.50 | |||||||||||||||
用于计算每股非公认会计准则净收益的股票: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 25,820,802 | 27,136,821 | 26,186,533 | 27,409,838 | |||||||||||||||||||
稀释 | 25,889,004 | 27,151,991 | 26,223,498 | 27,433,257 | |||||||||||||||||||
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 794 | $ | 840 | $ | 3,210 | $ | 3,541 | |||||||||||||||
市场营销和销售 | 916 | 816 | 3,424 | 3,295 | |||||||||||||||||||
研究和开发 | 669 | 488 | 2,557 | 2,190 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 3,256 | 3,580 | 12,727 | 14,615 | |||||||||||||||||||
商誉减值 | - | 118,008 | - | 118,008 | |||||||||||||||||||
关闭日本业务 | 29 | 534 | 215 | 6,922 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 4,870 | 123,426 | 18,923 | 145,030 | |||||||||||||||||||
其他收入(亏损),净额 | (211) | (490) | 3,781 | 252 | |||||||||||||||||||
调整总额 | $ | 5,453 | $ | 123,776 | $ | 25,914 | $ | 148,823 | |||||||||||||||
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
毛利 | 55,812 | 48,607 | 221,993 | 215,465 | |||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 44.6 | % | 42.0 | % | 44.1 | % | 44.1 | % | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 452 | 498 | 1,840 | 2,172 | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 342 | 342 | 1,370 | 1,369 | |||||||||||||||||||
调整总额 | 794 | 840 | 3,210 | 3,541 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 56,606 | $ | 49,447 | $ | 225,203 | $ | 219,006 | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 45.3 | % | 42.8 | % | 44.7 | % | 44.8 | % | |||||||||||||||
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
不包括日本的收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 480,169 | |||||||||||||||
毛利 | 55,812 | 48,607 | 221,993 | 215,465 | |||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 44.6 | % | 42.0 | % | 44.1 | % | 44.1 | % | |||||||||||||||
减去:日本毛利 | — | (93) | — | 3,057 | |||||||||||||||||||
不包括日本的毛利 | 55,812 | 48,700 | 221,993 | 212,408 | |||||||||||||||||||
GAAP 毛利率(不包括日本) | 44.6 | % | 42.1 | % | 44.1 | % | 44.2 | % | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 452 | 498 | 1,840 | 2,172 | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 342 | 342 | 1,370 | 1,369 | |||||||||||||||||||
减去: | |||||||||||||||||||||||
日本股票薪酬支出 | — | — | — | 61 | |||||||||||||||||||
日本摊销费用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
调整总额 | 794 | 840 | 3,210 | 3,480 | |||||||||||||||||||
不包括日本的非公认会计准则毛利 | $ | 56,606 | $ | 49,540 | $ | 225,203 | $ | 215,888 | |||||||||||||||
不包括日本在内的非公认会计准则毛利率 | 45.3 | % | 42.9 | % | 44.7 | % | 45.0 | % | |||||||||||||||
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
运营收入(亏损) | 8,395 | (117,132) | 28,167 | (97,983) | |||||||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | 6.7 | % | (101.3 | %) | 5.6 | % | (20.1 | %) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 4,178 | 4,210 | 15,989 | 17,545 | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 1,457 | 1,514 | 5,928 | 6,096 | |||||||||||||||||||
商誉减值 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
与日本封锁活动相关的费用 | 29 | 534 | 215 | 6,922 | |||||||||||||||||||
调整总额 | 5,664 | 124,266 | 22,132 | 148,571 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则运营收入 | $ | 14,059 | $ | 7,134 | $ | 50,299 | $ | 50,588 | |||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | 11.2 | % | 6.2 | % | 10.0 | % | 10.4 | % | |||||||||||||||
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
不包括日本的收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 480,169 | |||||||||||||||
运营收入(亏损) | 8,395 | (117,132) | 28,167 | (97,983) | |||||||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | 6.7 | % | (101.3 | %) | 5.6 | % | (20.1 | %) | |||||||||||||||
减去:日本(亏损)运营收入 | (18) | (594) | (499) | (1,424) | |||||||||||||||||||
不包括日本的运营收入 | 8,413 | (116,538) | 28,666 | (96,559) | |||||||||||||||||||
GAAP 营业利润率(不包括日本) | 6.7 | % | (100.8 | %) | 5.7 | % | (20.1 | %) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 4,178 | 4,210 | 15,989 | 17,545 | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 1,457 | 1,514 | 5,928 | 6,096 | |||||||||||||||||||
商誉减值 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
与日本封锁活动相关的费用 | 29 | 534 | 215 | 6,922 | |||||||||||||||||||
减去: | |||||||||||||||||||||||
日本股票薪酬支出 | — | 20 | 17 | 406 | |||||||||||||||||||
日本摊销费用 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
调整总额 | 5,664 | 124,246 | 22,115 | 148,165 | |||||||||||||||||||
不包括日本的非公认会计准则运营收入 | $ | 14,077 | $ | 7,708 | $ | 50,781 | $ | 51,606 | |||||||||||||||
不包括日本在内的非公认会计准则营业利润率 | 11.3 | % | 6.7 | % | 10.1 | % | 10.7 | % | |||||||||||||||
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 125,048 | $ | 115,607 | $ | 503,877 | $ | 488,398 | |||||||||||||||
GAAP 净收益(亏损) | 6,990 | (115,065) | 17,220 | (103,462) | |||||||||||||||||||
GAAP 净收入利润率 | 5.6 | % | (99.5 | %) | 3.4 | % | (21.2 | %) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
摊销费用 | $ | 1,457 | $ | 1,514 | $ | 5,928 | $ | 6,096 | |||||||||||||||
折旧费用 | 7,858 | 7,930 | 31,600 | 33,329 | |||||||||||||||||||
净利息收入 | (951) | (509) | (2,234) | (968) | |||||||||||||||||||
所得税准备金 | 2,948 | (1,638) | 10,732 | 5,585 | |||||||||||||||||||
EBITDA | 18,302 | (107,768) | 63,246 | (59,420) | |||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润率 | 14.6 | % | (93.2 | %) | 12.6 | % | (12.2 | %) | |||||||||||||||
重新添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 4,178 | 4,210 | 15,989 | 17,545 | |||||||||||||||||||
外币未实现(收益)亏损 | (211) | (490) | (125) | 252 | |||||||||||||||||||
商誉减值 | — | 118,008 | — | 118,008 | |||||||||||||||||||
与日本封锁活动相关的费用 | 29 | 534 | 4,122 | 6,922 | |||||||||||||||||||
调整总额 | 3,996 | 122,262 | 19,986 | 142,727 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 22,298 | $ | 14,494 | $ | 83,232 | $ | 83,307 | |||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 17.8 | % | 12.5 | % | 16.5 | % | 17.1 | % | |||||||||||||||
三个月已结束 2023年12月31日 | 截至2022年12月31日的三个月 | % Change2 | % 变化 有机3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 国外 货币 1 | 非公认会计准则 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | $ | 98,814 | $ | — | $ | 98,814 | $ | 92,278 | 7.1 | % | 7.1 | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲 | 26,234 | (1,144) | 25,090 | 23,329 | 12.5 | % | 7.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 125,048 | $ | (1,144) | $ | 123,904 | $ | 115,607 | 8.2 | % | 7.2 | % | |||||||||||||||||||||||
十二个月已结束 2023年12月31日 | 截至2022年12月31日的十二个月 | % Change2 | % 变化 有机3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 国外 货币 1 | 非公认会计准则 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | $ | 396,821 | $ | — | $ | 396,821 | $ | 387,399 | 2.4 | % | 2.4 | % | |||||||||||||||||||||||
欧洲 | 107,056 | 167 | 107,223 | 92,770 | 15.4 | % | 15.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
日本 | — | — | — | 8,229 | (100.0 | %) | (100.0 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 503,877 | $ | 167 | $ | 504,044 | $ | 488,398 | 3.2 | % | 3.2 | % | |||||||||||||||||||||||
三个月已结束 2023年12月31日 | 截至2022年12月31日的三个月 | % Change2 | % 变化 有机3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 国外 货币 1 | 非公认会计准则 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射成型 | $ | 51,486 | $ | (453) | $ | 51,033 | $ | 44,885 | 14.7 | % | 13.7 | % | |||||||||||||||||||||||
数控加工 | 48,905 | (395) | 48,510 | 46,563 | 5.0 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3D 打印 | 20,339 | (268) | 20,071 | 19,530 | 4.1 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
钣金 | 4,062 | (1) | 4,061 | 4,432 | (8.3) | (8.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 256 | (27) | 229 | 197 | 29.9 | 16.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 125,048 | $ | (1,144) | $ | 123,904 | $ | 115,607 | 8.2 | % | 7.2 | % | |||||||||||||||||||||||
十二个月已结束 2023年12月31日 | 截至2022年12月31日的十二个月 | % Change2 | % 变化 有机3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 国外 货币 1 | 非公认会计准则 | GAAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射成型 | $ | 203,941 | $ | 328 | $ | 204,269 | $ | 200,578 | 1.7 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||
数控加工 | 198,222 | (243) | 197,979 | 188,372 | 5.2 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3D 打印 | 84,291 | 9 | 84,300 | 78,988 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
钣金 | 16,540 | (10) | 16,530 | 19,498 | (15.2) | (15.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 883 | 83 | 966 | 962 | (8.2) | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 503,877 | $ | 167 | $ | 504,044 | $ | 488,398 | 3.2 | % | 3.2 | % | |||||||||||||||||||||||
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
客户联系方式 | 21,879 | 22,205 | 53,464 | 56,333 | |||||||||||||||||||
每位客户联系的收入 | $ | 5,715 | $ | 5,206 | $ | 9,425 | $ | 8,670 | |||||||||||||||
2024 年第一季度展望 | |||||||||||
低 | 高 | ||||||||||
GAAP 摊薄后的每股净收益 | $ | 0.09 | 0.17 | ||||||||
重新添加: | |||||||||||
股票薪酬支出 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
摊销费用 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
外币未实现(收益)亏损 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
调整总额 | 0.18 | 0.18 | |||||||||
非公认会计准则摊薄后每股净收益 | $ | 0.26 | $ | 0.34 | |||||||