附录 99.1
公司新闻稿
2024年2月8日 |
|
鲜花食品（纽约证券交易所代码：FLO） |
花卉食品有限公司报告 2023 年第四季度和全年业绩
乔治亚州托马斯维尔——Flowers Foods, Inc.（纽约证券交易所代码：FLO）今天公布了该公司截至2023年12月30日的2023财年为期52周和为期12周的第四季度财务业绩。
2023 财年摘要：
与前一年相比（如果适用）
第四季度摘要：
与去年第四季度相比（如果适用）
董事长兼首席执行官致辞：
Flowers Foods董事长兼首席执行官Ryals McMullian表示：“Flowers第四季度和2023年全年业绩凸显了我们领先品牌的实力，尽管市场条件艰难，但我们的销售额仍创历史新高。”“全年销量趋势有所改善，我们在第四季度的美元和单位份额自2022年初以来首次上涨，这反映了我们团队的辛勤工作以及对创新和营销的投资。戴夫的杀手面包尤其引人注目，在2023年实现了创纪录的10亿美元零售额。在我们的投资组合战略的推动下，我们还显著提高了蛋糕、餐饮服务和自有品牌业务的利润率。
“2024年的展望反映了人们对我们在具有挑战性的类别中成功执行的能力的信心。预计业绩将受益于大宗商品成本的放缓、积极的定价行动和储蓄举措。我们在促销方面的强劲执行力推动了回报的提高，但竞争环境仍然合理，促销活动远低于疫情前的水平。我们仍然致力于投资创新和营销，并转变我们在加利福尼亚的分销模式。尽管这些举措可能会在短期内带来不利影响，但预计最终将提高股东价值。最重要的是，我们专注于根据我们的长期财务目标实现未来的增长。”
对于为期52周的2024财年，公司预计：
该公司的前景基于以下假设：
影响可比性的事项：
每股收益与调整后每股收益的对账
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
12 周期限已结束 |
|
||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
摊薄后每股普通股净收益 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.23 |
|
业务流程改进成本 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.02 |
|
资产减值 |
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
更快地采取行动，扣除劣质原料 |
|
|
— |
|
|
NM |
|
|
重组费用 |
|
NM |
|
|
|
— |
|
|
与收购相关的成本 |
|
|
— |
|
|
NM |
|
|
销售收益和租赁终止收益 |
|
|
— |
|
|
|
(0.02 |
) |
调整后的摊薄普通股每股净收益 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.23 |
|
NM-没有意义。 由于四舍五入，某些金额可能不相加。 |
第四季度合并运营亮点
与去年第四季度相比（如果适用）
现金流、资本配置和资本回报
2023财年，来自运营活动的现金流减少了1150万美元至3.494亿美元，资本支出减少了4,000万美元至1.291亿美元，支付给股东的股息增加了870万美元至1.952亿美元。截至2023财年末，现金及现金等价物为2,250万美元。
预先录制的管理层讲话和问答网络直播
在本新闻稿的同时，预先录制的管理层讲话和支持幻灯片演示将发布到Flowers Foods网站上。该公司将于2024年2月9日上午 8:30（美国东部时间）举办问答网络直播。预先录制的讲话和网络直播将存档在flowersfoods.com的投资者页面上。
关于鲜花食品
总部位于乔治亚州托马斯维尔的弗洛尔斯食品公司（纽约证券交易所代码：FLO）是美国最大的包装烘焙食品生产商之一，2023年销售额为51亿美元。Flowers 在全国各地经营面包店，生产各种烘焙产品。该公司的顶级品牌包括Nature's Own、Dave's Killer Bread、Wonder、Canyon Bakehouse和Tastykake。在 www.flowersfoods.com 上了解更多信息。
投资者联系人：Eric.Jacobson@flocorp.com
媒体联系人： https://flowersfoods.com/contact/
前瞻性陈述
根据1995年《私人证券诉讼改革法》的定义，本新闻稿中包含的声明以及Flowers Foods, Inc.（“公司”、“Flowers”、“Flowers”、“我们” 或 “我们的”）及其代表不时发表的某些其他书面或口头陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及当前对我们业务的预期、未来财务状况和经营业绩的预期，通常通过使用诸如 “预测”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“很可能”、“是” 等词语和短语来识别预期” 或 “将继续下去”，或者这些术语或其他类似术语的否定词。这些前瞻性陈述基于我们认为合理的假设。前瞻性陈述基于当前信息，受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致我们的实际业绩与预期存在重大差异。我们在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表年度报告（“10-K表”）和10-Q表季度报告中讨论了可能导致实际业绩、业绩、流动性和成就与预期存在重大差异的某些因素，可能包括但不限于（a）以下任何方面的意外变化：（1）总体经济和商业状况；（2）竞争环境我们经营的内容，包括我们或竞争对手的广告或促销策略，以及变更消费者需求；（3）我们可用的借款利率和其他条款；（4）供应链状况以及对能源和原材料成本和可用性的任何相关影响，以及对冲交易对手风险；（5）与我们的员工和第三方服务提供商的关系或与其相关的成本增加；（6）法律法规（包括环境和健康相关问题）；以及（7）我们经营所在市场的会计准则或税率，（b）) 任何重要客户的损失或财务不稳定，包括产品召回或与我们的产品相关的安全问题的结果，（c）消费者行为、趋势和偏好的变化，包括健康和全谷物趋势，以及向更便宜的商店品牌产品的转变，（d）我们在开发和推出新产品以及进入新市场方面取得的成功水平，（e）我们根据需要实施新技术和客户要求的能力，（f）我们按计划运营现有和任何新的生产线的能力，(g) 我们实施和实现我们的目标的能力根据监管要求和利益相关者、供应商和客户的期望实现环境、社会和治理目标；(h) 我们执行业务战略的能力，其中可能包括：(1) 实现已完成、计划或计划中的收购、处置或合资企业的预期收益的能力；(2) 部署新系统（例如我们的企业资源规划（“ERP”）系统）、分销渠道和技术，以及（3) 增强的组织结构（例如，我们的销售和供应链重组），（i）烘焙行业及相关行业内部的整合，（j）定价的变化、客户和消费者对定价行为（包括销量减少）的反应，以及行业内竞争对手的定价环境，（k）我们调整定价以抵消或部分抵消包括原料和包装成本在内的产品成本的通货膨胀压力的能力；（l）我们的直营门店配送模式中断，包括诉讼或法院或监管机构的不利裁决，或政府机构可能会影响独立分销商合作伙伴的独立承包商分类，以及我们在加利福尼亚州的直营门店交付分销模式的变化，（m）我们面临或可能面临的法律诉讼越来越复杂，（n）劳动力短缺和人员流失或员工和员工相关成本的增加，（o）与在竞争激烈的零售食品和餐饮服务行业运营的独立分销商合作伙伴和客户相关的信贷、业务和法律风险，(p) 任何由于政治不稳定、流行病、武装敌对行动（包括俄罗斯和乌克兰之间的持续冲突和中东冲突）、恐怖主义事件、自然灾害、罢工或停工、技术故障、产品污染、产品召回或与我们的产品相关的安全问题，或对任何此类事件或条件的反应或影响，以及我们为此类事件投保的能力，(q) 失败我们的信息技术系统要执行的操作充分包括此类系统的任何中断、入侵、网络攻击或安全漏洞，或与实施我们的ERP系统升级相关的风险；以及（r）气候变化对公司的潜在影响，包括物理和过渡风险、资源的可用性或限制、更高的监管和合规成本、声誉风险以及有吸引力的资本可用性。上述重要因素清单不包括所有这些因素，也不一定按重要性顺序列出这些因素。此外，您应查阅公司所作的其他披露（例如我们向美国证券交易委员会提交的其他文件或公司新闻稿中的披露），以了解可能导致实际业绩与公司预测存在重大差异的其他因素。有关可能影响公司经营业绩、财务状况和流动性的因素的更多信息，请参阅截至2023年10月7日的季度10-K表第二部分第1A项，风险因素，第一部分第1A项，风险因素，以及随后向美国证券交易委员会提交的文件。我们提醒您不要过分依赖前瞻性陈述，因为这些陈述仅代表截至发布之日，而且本质上是不确定的。除非法律要求，否则公司没有义务公开修改或更新此类声明。但是，建议您查阅公司就相关主题所作的任何进一步公开披露（例如我们向美国证券交易委员会提交的文件或公司新闻稿中的披露）。
有关非公认会计准则财务指标的信息
公司根据美国公认会计原则（GAAP）编制合并财务报表。但是，公司可能会不时在其公开声明、新闻稿和美国证券交易委员会文件中公布非公认会计准则财务指标，例如息税折旧摊销前利润，
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益、调整后的摊薄后每股收益、调整后的所得税支出、调整后的销售、分销和管理费用（SD&A）以及不包括折旧和摊销的毛利率。随附的对账表提供了本报告或新闻稿中使用的非公认会计准则指标与最具可比性的公认会计准则财务指标的对账。该公司对这些非公认会计准则指标的定义可能与其他人使用的类似标题的指标有所不同。这些非公认会计准则指标应被视为对根据公认会计原则编制的财务信息的补充，而不是替代。
该公司将息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。收益是净收入。该公司认为，息税折旧摊销前利润是管理其业务运营的有用工具，也是衡量公司承担和偿还债务以及产生自由现金流能力的指标。该公司还认为，息税折旧摊销前利润指标通常由投资者和其他利益相关方报告并广泛用于衡量公司的经营业绩和偿债能力，因为息税折旧摊销前利润指标有助于在不考虑折旧或摊销的情况下持续比较业绩，折旧或摊销可能会因会计方法和非经营因素（例如历史成本）而有很大差异。息税折旧摊销前利润也是衡量公司承担和偿还债务能力的公认财务指标。
不应将息税折旧摊销前利润视为衡量经营业绩的运营收入或净收益（亏损）的替代方案；（b）运营、投资和融资活动提供的现金流（根据公认会计原则确定），以衡量公司满足其现金需求的能力；或（c）根据公认会计原则确定的任何其他业绩或流动性指标。
该公司分别定义调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益、调整后的摊薄后每股收益、调整后的所得税支出和调整后的SD&A，以排除公司认为必须向投资者提供的额外成本，以增加投资者对公司核心业务的见解。这些成本包括但不限于关闭工厂的成本或与收购相关活动、重组活动、某些减值费用、法律和解、实施企业资源规划系统和提高面包店数字化能力的费用（业务流程改进成本）以使投资者直接了解这些成本，以及影响过去和未来可比性的其他成本。该公司认为，这些指标与其GAAP财务业绩一起考虑，通过排除某些费用的影响，可以使管理层和投资者更全面地了解其业务经营业绩，包括潜在趋势。调整后的息税折旧摊销前利润被用作公司2014年综合股权和激励薪酬计划（修订和重报于2023年5月25日生效）的主要绩效指标。
根据公认会计原则，毛利率的列报包括材料、供应、劳动力和其他生产成本的折旧和摊销。如上所述，我们的毛利率列报方法不包括折旧和摊销部分。
所附对账表提供了本报告或新闻稿中使用的非公认会计准则指标与最具可比性的GAAP财务指标的对账。
Flowers 食品公司
简明合并资产负债表
（省略了 000 个）
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
22,527 |
|
|
$ |
165,134 |
|
其他流动资产 |
|
|
655,422 |
|
|
|
613,334 |
|
财产、厂房和设备，净额 |
|
|
962,981 |
|
|
|
849,325 |
|
使用权租赁，净额 |
|
|
276,864 |
|
|
|
275,214 |
|
分销商应收票据 (1) |
|
|
133,335 |
|
|
|
163,354 |
|
其他资产 |
|
|
40,286 |
|
|
|
37,008 |
|
成本超过净有形资产，净额 |
|
|
1,335,538 |
|
|
|
1,209,625 |
|
总资产 |
|
$ |
3,426,953 |
|
|
$ |
3,312,994 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
$ |
611,546 |
|
|
$ |
518,656 |
|
长期债务 |
|
|
1,048,144 |
|
|
|
891,842 |
|
使用权租赁负债 (2) |
|
|
284,501 |
|
|
|
282,862 |
|
其他负债 |
|
|
130,980 |
|
|
|
176,344 |
|
股东权益 |
|
|
1,351,782 |
|
|
|
1,443,290 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
3,426,953 |
|
|
$ |
3,312,994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(1) 分别包括当前的9,764美元和26,472美元。
(2) 分别包括当前的47,606美元和45,769美元。
Flowers 食品公司
合并运营报表
（省略了 000 个，每股数据除外）
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
销售 |
|
$ |
1,129,027 |
|
|
$ |
1,082,670 |
|
|
$ |
5,090,830 |
|
|
$ |
4,805,822 |
|
材料、用品、人工和其他生产成本（不包括 |
|
|
587,719 |
|
|
|
575,698 |
|
|
|
2,632,136 |
|
|
|
2,501,995 |
|
销售、分销和管理费用 |
|
|
447,905 |
|
|
|
409,929 |
|
|
|
2,119,718 |
|
|
|
1,850,594 |
|
重组费用 |
|
|
226 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,099 |
|
|
|
— |
|
更快地采取行动，扣除劣质原料 |
|
|
— |
|
|
|
236 |
|
|
|
— |
|
|
|
236 |
|
工厂关闭成本和资产减值 |
|
|
6,264 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,298 |
|
|
|
7,825 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
37,016 |
|
|
|
32,713 |
|
|
|
151,709 |
|
|
|
141,957 |
|
运营收入 |
|
|
49,897 |
|
|
|
64,094 |
|
|
|
172,870 |
|
|
|
303,215 |
|
其他养老金福利 |
|
|
(62 |
) |
|
|
(179 |
) |
|
|
(269 |
) |
|
|
(773 |
) |
利息支出，净额 |
|
|
3,885 |
|
|
|
330 |
|
|
|
16,032 |
|
|
|
5,277 |
|
所得税前收入 |
|
|
46,074 |
|
|
|
63,943 |
|
|
|
157,107 |
|
|
|
298,711 |
|
所得税支出 |
|
|
10,398 |
|
|
|
15,346 |
|
|
|
33,691 |
|
|
|
70,317 |
|
净收入 |
|
$ |
35,676 |
|
|
$ |
48,597 |
|
|
$ |
123,416 |
|
|
$ |
228,394 |
|
摊薄后每股普通股净收益 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
1.07 |
|
摊薄后的加权平均已发行股数 |
|
|
212,309 |
|
|
|
212,925 |
|
|
|
213,356 |
|
|
|
213,227 |
|
Flowers 食品公司
简明合并现金流量表
（省略了 000 个）
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
35,676 |
|
|
$ |
48,597 |
|
|
$ |
123,416 |
|
|
$ |
228,394 |
|
调整以调节净收入与运营净现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非现金调整总额 |
|
|
49,002 |
|
|
|
25,976 |
|
|
|
160,816 |
|
|
|
183,490 |
|
资产负债和养老金计划缴款的变化 |
|
|
7,357 |
|
|
|
(5,218 |
) |
|
|
65,121 |
|
|
|
(50,995 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
92,035 |
|
|
|
69,355 |
|
|
|
349,353 |
|
|
|
360,889 |
|
来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
购买不动产、厂房和设备 |
|
|
(32,075 |
) |
|
|
(40,699 |
) |
|
|
(129,078 |
) |
|
|
(169,071 |
) |
出售财产、厂房和设备的收益 |
|
|
34 |
|
|
|
4,346 |
|
|
|
2,312 |
|
|
|
7,681 |
|
收购业务 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(274,755 |
) |
|
|
— |
|
投资未合并的附属公司 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,981 |
) |
|
|
(9,000 |
) |
其他 |
|
|
(5,236 |
) |
|
|
4,521 |
|
|
|
(310 |
) |
|
|
19,302 |
|
为投资活动支付的净现金 |
|
|
(37,277 |
) |
|
|
(31,832 |
) |
|
|
(403,812 |
) |
|
|
(151,088 |
) |
来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已支付的股息 |
|
|
(48,489 |
) |
|
|
(46,449 |
) |
|
|
(195,215 |
) |
|
|
(186,501 |
) |
股票回购 |
|
|
(14,910 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(45,801 |
) |
|
|
(34,586 |
) |
债务借款的净变化 |
|
|
10,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
155,000 |
|
|
|
— |
|
融资租赁的付款 |
|
|
(306 |
) |
|
|
(291 |
) |
|
|
(1,819 |
) |
|
|
(1,597 |
) |
其他 |
|
|
6,913 |
|
|
|
1,607 |
|
|
|
(313 |
) |
|
|
517 |
|
为筹资活动支付的净现金 |
|
|
(46,792 |
) |
|
|
(45,133 |
) |
|
|
(88,148 |
) |
|
|
(222,167 |
) |
汇率对现金的影响 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(8,371 |
) |
现金和现金等价物的净增加（减少） |
|
|
7,966 |
|
|
|
(7,610 |
) |
|
|
(142,607 |
) |
|
|
(12,366 |
) |
期初的现金和现金等价物 |
|
|
14,561 |
|
|
|
172,744 |
|
|
|
165,134 |
|
|
|
185,871 |
|
期末的现金和现金等价物 |
|
$ |
22,527 |
|
|
$ |
165,134 |
|
|
$ |
22,527 |
|
|
$ |
165,134 |
|
Flowers 食品公司
按销售类别和销售桥梁划分的销售额
（省略了 000 个）
按销售类别划分的销售额
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
$ Change |
|
|
% 变化 |
|
||||
品牌零售 |
|
$ |
724,635 |
|
|
$ |
699,567 |
|
|
$ |
25,068 |
|
|
|
3.6 |
% |
其他 |
|
|
404,392 |
|
|
|
383,103 |
|
|
|
21,289 |
|
|
|
5.6 |
% |
总销售额 |
|
$ |
1,129,027 |
|
|
$ |
1,082,670 |
|
|
$ |
46,357 |
|
|
|
4.3 |
% |
|
|
在结束的52周期间 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
$ Change |
|
|
% 变化 |
|
||||
品牌零售 |
|
$ |
3,263,277 |
|
|
$ |
3,139,306 |
|
|
$ |
123,971 |
|
|
|
3.9 |
% |
其他 |
|
|
1,827,553 |
|
|
|
1,666,516 |
|
|
|
161,037 |
|
|
|
9.7 |
% |
总销售额 |
|
$ |
5,090,830 |
|
|
$ |
4,805,822 |
|
|
$ |
285,008 |
|
|
|
5.9 |
% |
销售桥梁
在截至 2023 年 12 月 30 日的 12 周期间 |
|
品牌零售 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
|||
定价/混合* |
|
|
2.6 |
% |
|
|
9.2 |
% |
|
|
5.6 |
% |
音量* |
|
|
(0.3 |
)% |
|
|
(4.4 |
)% |
|
|
(2.4 |
)% |
收购 |
|
|
1.3 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
1.1 |
% |
销售额变动总百分点 |
|
|
3.6 |
% |
|
|
5.6 |
% |
|
|
4.3 |
% |
在截至 2023 年 12 月 30 日的 52 周期间 |
|
品牌零售 |
|
|
其他 |
|
|
总计 |
|
|||
定价/混合* |
|
|
5.5 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
|
10.1 |
% |
音量* |
|
|
(2.6 |
)% |
|
|
(7.8 |
)% |
|
|
(5.3 |
)% |
收购 |
|
|
1.0 |
% |
|
|
1.2 |
% |
|
|
1.1 |
% |
销售额变动总百分点 |
|
|
3.9 |
% |
|
|
9.7 |
% |
|
|
5.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
* 以上计算方法如下： |
|
|||||||||||
价格/组合 $ = 当年期间的单位 × 单位价格的变化 |
|
|||||||||||
价格/混合百分比 = 价格/组合 $ ÷ 上一年度销售额 $ |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
交易量 $ = 上一年度每单位价格 × 单位变动 |
|
|||||||||||
成交量% = 交易量 $ ÷ 上一年度销售额 $ |
|
|||||||||||
Flowers 食品公司
GAAP指标与非GAAP指标的对账
（省略了 000 个，每股数据除外）
|
|
每股收益与调整后每股收益的对账 |
|
|||||||||||||
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
摊薄后每股普通股净收益 |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
1.07 |
|
业务流程改进成本 |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
0.08 |
|
|
|
0.12 |
|
工厂关闭成本和资产减值 |
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.03 |
|
|
|
0.03 |
|
重组费用 |
|
NM |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
— |
|
|
更快地采取行动，扣除劣质原料 |
|
|
— |
|
|
NM |
|
|
|
— |
|
|
NM |
|
||
与收购相关的成本 |
|
|
— |
|
|
NM |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.04 |
|
|
销售收益、遣散费和租约终止（收益）亏损 |
|
|
— |
|
|
|
(0.02 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.02 |
) |
法律和解及相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.48 |
|
|
|
0.03 |
|
调整后的摊薄普通股每股净收益 |
|
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
1.27 |
|
NM-没有意义。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
由于四舍五入，某些金额可能不相加。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
毛利率对账 |
|
|||||||||||||
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
销售 |
|
$ |
1,129,027 |
|
|
$ |
1,082,670 |
|
|
$ |
5,090,830 |
|
|
$ |
4,805,822 |
|
材料、用品、人工和其他生产成本（不包括 |
|
|
587,719 |
|
|
|
575,698 |
|
|
|
2,632,136 |
|
|
|
2,501,995 |
|
毛利率不包括折旧和摊销 |
|
|
541,308 |
|
|
|
506,972 |
|
|
|
2,458,694 |
|
|
|
2,303,827 |
|
减去生产活动的折旧和摊销 |
|
|
20,213 |
|
|
|
18,085 |
|
|
|
83,145 |
|
|
|
77,950 |
|
毛利率 |
|
$ |
521,095 |
|
|
$ |
488,887 |
|
|
$ |
2,375,549 |
|
|
$ |
2,225,877 |
|
生产活动的折旧和摊销 |
|
$ |
20,213 |
|
|
$ |
18,085 |
|
|
$ |
83,145 |
|
|
$ |
77,950 |
|
销售、分销和分销的折旧和摊销 |
|
|
16,803 |
|
|
|
14,628 |
|
|
|
68,564 |
|
|
|
64,007 |
|
折旧和摊销总额 |
|
$ |
37,016 |
|
|
$ |
32,713 |
|
|
$ |
151,709 |
|
|
$ |
141,957 |
|
|
|
将销售、分销和管理费用核对至 |
|
|||||||||||||
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
销售、分销和管理费用 |
|
$ |
447,905 |
|
|
$ |
409,929 |
|
|
$ |
2,119,718 |
|
|
$ |
1,850,594 |
|
业务流程改进成本 |
|
|
(2,900 |
) |
|
|
(4,303 |
) |
|
|
(21,521 |
) |
|
|
(33,169 |
) |
法律和解及相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(137,529 |
) |
|
|
(7,500 |
) |
与收购相关的成本 |
|
|
— |
|
|
|
(936 |
) |
|
|
(3,712 |
) |
|
|
(12,518 |
) |
销售收益、遣散费和租约终止（收益）亏损 |
|
|
— |
|
|
|
6,107 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,390 |
|
调整后的 SD&A |
|
$ |
445,005 |
|
|
$ |
410,797 |
|
|
$ |
1,956,956 |
|
|
$ |
1,801,797 |
|
Flowers 食品公司
GAAP指标与非GAAP指标的对账
（省略了 000 个，每股数据除外）
|
|
净收益与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账 |
|
|||||||||||||
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
35,676 |
|
|
$ |
48,597 |
|
|
$ |
123,416 |
|
|
$ |
228,394 |
|
所得税支出 |
|
|
10,398 |
|
|
|
15,346 |
|
|
|
33,691 |
|
|
|
70,317 |
|
利息支出，净额 |
|
|
3,885 |
|
|
|
330 |
|
|
|
16,032 |
|
|
|
5,277 |
|
折旧和摊销 |
|
|
37,016 |
|
|
|
32,713 |
|
|
|
151,709 |
|
|
|
141,957 |
|
EBITDA |
|
|
86,975 |
|
|
|
96,986 |
|
|
|
324,848 |
|
|
|
445,945 |
|
其他养老金福利 |
|
|
(62 |
) |
|
|
(179 |
) |
|
|
(269 |
) |
|
|
(773 |
) |
业务流程改进成本 |
|
|
2,900 |
|
|
|
4,303 |
|
|
|
21,521 |
|
|
|
33,169 |
|
工厂关闭成本和资产减值 |
|
|
6,264 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,298 |
|
|
|
7,825 |
|
重组费用 |
|
|
226 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,099 |
|
|
|
— |
|
更快地采取行动，扣除劣质原料 |
|
|
— |
|
|
|
236 |
|
|
|
— |
|
|
|
236 |
|
与收购相关的成本 |
|
|
— |
|
|
|
936 |
|
|
|
3,712 |
|
|
|
12,518 |
|
销售收益、遣散费和租约终止（收益）亏损 |
|
|
— |
|
|
|
(6,107 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,390 |
) |
法律和解及相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
137,529 |
|
|
|
7,500 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
96,303 |
|
|
$ |
96,175 |
|
|
$ |
501,738 |
|
|
$ |
502,030 |
|
销售 |
|
$ |
1,129,027 |
|
|
$ |
1,082,670 |
|
|
$ |
5,090,830 |
|
|
$ |
4,805,822 |
|
调整后息折旧摊销前利润率 |
|
|
8.5 |
% |
|
|
8.9 |
% |
|
|
9.9 |
% |
|
|
10.4 |
% |
|
|
所得税支出与调整后的所得税支出的对账 |
|
|||||||||||||
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
所得税支出 |
|
$ |
10,398 |
|
|
$ |
15,346 |
|
|
$ |
33,691 |
|
|
$ |
70,317 |
|
以下各项的税收影响： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
业务流程改进成本 |
|
|
725 |
|
|
|
1,075 |
|
|
|
5,380 |
|
|
|
8,292 |
|
工厂关闭成本和资产减值 |
|
|
1,566 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,825 |
|
|
|
1,956 |
|
重组费用 |
|
|
57 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,775 |
|
|
|
— |
|
更快地采取行动，扣除劣质原料 |
|
|
— |
|
|
|
59 |
|
|
|
— |
|
|
|
59 |
|
与收购相关的成本 |
|
|
— |
|
|
|
234 |
|
|
|
928 |
|
|
|
3,130 |
|
销售收益、遣散费和租约终止（收益）亏损 |
|
|
— |
|
|
|
(1,527 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,098 |
) |
法律和解及相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
34,382 |
|
|
|
1,875 |
|
调整后的所得税支出 |
|
$ |
12,746 |
|
|
$ |
15,187 |
|
|
$ |
77,981 |
|
|
$ |
84,531 |
|
Flowers 食品公司
GAAP指标与非GAAP指标的对账
（省略了 000 个，每股数据除外）
|
|
净收入与调整后净收入的对账 |
|
|||||||||||||
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
12 周期限已结束 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
|
在结束的52周期间 |
|
||||
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2023年12月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||||
净收入 |
|
$ |
35,676 |
|
|
$ |
48,597 |
|
|
$ |
123,416 |
|
|
$ |
228,394 |
|
业务流程改进成本 |
|
|
2,175 |
|
|
|
3,228 |
|
|
|
16,141 |
|
|
|
24,877 |
|
工厂关闭成本和资产减值 |
|
|
4,698 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,473 |
|
|
|
5,869 |
|
重组费用 |
|
|
169 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,324 |
|
|
|
— |
|
更快地采取行动，扣除劣质原料 |
|
|
— |
|
|
|
177 |
|
|
|
— |
|
|
|
177 |
|
与收购相关的成本 |
|
|
— |
|
|
|
702 |
|
|
|
2,784 |
|
|
|
9,388 |
|
销售收益、遣散费和租约终止（收益）亏损 |
|
|
— |
|
|
|
(4,580 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,292 |
) |
法律和解及相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
103,147 |
|
|
|
5,625 |
|
调整后净收益 |
|
$ |
42,718 |
|
|
$ |
48,124 |
|
|
$ |
256,285 |
|
|
$ |
271,038 |
|