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拉斯维加斯，2024年2月8日（美国商业资讯）——永利渡假村有限公司（“永利渡假村”）（纳斯达克股票代码：WYNN）今天宣布，永利渡假村金融有限责任公司（“永利渡假村金融”）及其子公司永利渡假村资本公司（“永利渡假村资本”，以及永利渡假村金融一起，“发行人”）的定价均为400美元，均为永利渡假村的间接全资子公司私募发行的2031年到期的7.125％的优先票据（“票据”）的本金总额为百万美元。票据的初始购买者最初将以等于票据本金的103.000％的价格出售票据，初始收益率为6.570％，外加自2024年2月15日起的应计利息。

永利渡假村金融计划将此次发行的净收益连同永利渡假村出资的现金和/或永利渡假村金融高级信贷额度下的借款，捐赠给其子公司永利拉斯维加斯有限责任公司（“永利拉斯维加斯”），并将促使永利拉斯维加斯使用这笔捐款以及手头现金，（i）回购永利拉斯维加斯5500万美元的高达8亿美元的股份根据永利拉斯维加斯的要约进行有效投标并接受付款的2025年到期优先票据（“2025年LV票据”）的百分比于当日开始其中，(ii) 支付相关费用和开支，以及 (iii) 其余部分（如果有）用于一般公司用途。如果要约后仍有任何收益，永利拉斯维加斯可以不时使用剩余收益、永利渡假村出资的现金、永利渡假村金融高级信贷额度下的借款或发行额外票据的收益，在公开市场、私下谈判交易、要约或其他方式购买额外的2025年LV票据，或者赎回、偿还或注销可以赎回的2025年LV票据，根据他们的条款被解雇或失败。本新闻稿不构成2025年LV票据的购买要约或出售要约的邀请。本新闻稿不构成赎回通知、购买要约或出售2025年LV票据要约的邀请。

发行人将根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的豁免进行发行。票据的初始购买者将仅向依据《证券法》第144A条被合理认为是合格机构买家的人提供票据，或依据《证券法》S条向美国境外的某些人提供票据。这些票据过去和将来都不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册。因此，发行人不得在美国境内向任何美国人发行或出售票据，或为其账户或利益发行或出售票据，除非该要约或出售符合证券法和适用的州证券法的注册豁免资格。

本新闻稿不构成本新闻稿中描述的卖出要约或购买要约的邀请，在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或司法管辖区出售票据，也不得在任何州或司法管辖区出售票据。

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括与发行票据以及发行人是否将完成发行相关的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述存在许多风险和不确定性，可能导致实际结果与我们在这些前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异，包括但不限于全权消费支出的减少、不利的宏观经济状况及其对可支配消费者收入和财富水平的影响、利率变化、通货膨胀、美国和/或全球经济的总体经济活动下降或衰退、对我们业务的广泛监管，待定或未来的法律诉讼程序、维持博彩牌照和特许权的能力、对关键员工的依赖、全球总体政治状况、不利的旅游趋势、由我们无法控制的事件造成的旅行中断、对有限数量度假村的依赖、赌场/酒店和度假村行业的竞争、新博彩和度假村物业开发和成功的不确定性、与当前和未来项目（包括永利马里安岛）相关的施工和监管风险、网络安全风险以及我们的杠杆和能力认识我们的还本付息的义务。有关可能影响永利渡假村财务业绩的潜在因素的更多信息载于永利渡假村截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，以及永利渡假村不时向美国证券交易委员会提交的其他定期报告作为补充。永利渡假村和发行人均未参与任何债务