美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
| （州或其他司法管辖区 公司或组织） |
（委员会 文件号） |
（美国国税局雇主 证件号） |
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
承保协议
2024 年 2 月 8 日，Autolus Therapeutics plc（“公司”）签订了承保协议（”承保协议”），杰富瑞集团和Truist Securities, Inc.作为其中提到的几家承销商（“承销商”）的代表，涉及该公司通过承销注册直接发行（“以下简称”）发行和出售提供”）由公司发行的58,333,336股美国存托股票（“ADS”），代表公司的58,333,336股普通股，每股ADS的发行价为6.00美元。在扣除承保折扣和佣金以及公司应付的发行费用之前，本次发行的总收益预计为3.5亿美元。
本次发行是根据公司在S-3表格（文件编号333-276942）上发布的自动上架注册声明进行的，该声明自向美国证券交易委员会提交文件后生效（”秒”）将于2024年2月8日生效，并根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第424（b）条向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件。本次发行预计将于2024年2月12日左右结束，但须遵守惯例成交条件。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的赔偿义务，包括《证券法》规定的责任，以及各方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和承诺仅为该协议的目的而作出，截至具体日期，仅为该协议各方的利益而作出，可能受订约各方商定的限制的约束。
前述对承保协议的描述不完整，并非对承保协议各方权利和义务的完整描述，并参照承保协议的全文进行了全面限定，该承保协议作为附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。
Cooley（英国）LLP关于本次发行中发行的ADS基础普通股的发行和出售合法性的法律意见作为本报告附录5.1提交。
| 项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
2024年2月8日，公司发布了一份新闻稿，宣布了此次发行。本新闻稿作为附录99.1提供，并以引用方式纳入此处。
就经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，本第7.01项（包括附录99.1）中包含的信息不应被视为 “已提交”，也不得以其他方式受该节的责任约束，也不得将其视为以引用方式纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非此类文件中以引用方式明确规定。
前瞻性陈述
本报告中不属于严格历史性质的陈述，包括有关公司对本次发行结束的预期的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述只是基于当前信息和预期的预测，涉及许多风险和不确定性。由于各种因素，包括市场风险和不确定性以及与满足证券发行惯例成交条件相关的风险，实际事件或结果可能与任何此类报表中的预测存在重大差异。鉴于这些不确定性，建议读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或修改本报告中的信息，包括任何前瞻性陈述。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录 |
d) 展品
| 展览 |
展品描述 | |
| 1.1 | 承保协议，截至2024年2月8日，由杰富瑞集团和Truist Securities, Inc.作为其中提到的几家承销商的代表，双方签订了该协议。 | |
| 5.1 | 公司法律顾问库利（英国）律师事务所的意见。 | |
| 23.1 | 库利（英国）律师事务所的同意（包含在附录5.1中）。 | |
| 99.1 | 2024 年 2 月 8 日的新闻稿。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| AUTOLUS THERAPEUT | ||||||
| 日期：2024 年 2 月 8 日 | 来自： | /s/ 克里斯蒂安·伊汀 | ||||
| 姓名： | 克里斯蒂安·伊丁 | |||||
| 标题： | 首席执行官 | |||||